CIMA Beratung + Management GmbH Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk

Stadtentwicklung

M a r k e t i n g

Regionalwirtschaft

Einzelhandel

Wirtschaftsförderung

Citymanagement

I m m o b i l i e n Präsentation am 28. Jänner 2015 Mag. Roland Murauer Organisationsberatung

K u l t u r

T o u r i s m u s I Studien-Rahmenbedingungen

2 Kerninhalte und zeitlicher Ablauf

. Kerninhalte der Studie

 Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen

 Branchenmixanalyse in 89 „zentralen“ oö. und 20 niederbayerischen Standorten

 Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen

Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten

 Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von

Einzelhandelsgroßprojekte

. Bearbeitungszeit

 November 2013 bis Oktober 2014

. „zentrale“ Untersuchungsstandorte im Bezirk

 EKR Eferding – – –

3 Unterschiede zu bisherigen OÖ weiten Untersuchungen

Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume

Kaufkraftstrom- 13.860 Interviews 3.310 Interviews 630 Interviews in analyse Südböhmen davon 620 830 Interviews in im Bezirk Eferding Nieder- und Oberbayern

Branchenmix- 7.048 Handelsbetriebe 2.683 Handelsbetriebe keine Erhebungen analyse davon 120 im Bezirk Eferding

City-Qualitätscheck 38 „zentrale“ 13„zentrale“ keine Erhebungen Handelsstandorte Handelsstandorte

postalische 11.542 Betriebe per keine keine Erhebungen Unternehmer-Innen- Fragebogen kontaktiert Erhebungen Befragung Rücklauf – 13 %

4 II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen

5 Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren im Bezirk Eferding

Bevölkerungsentwicklung 2001-2013

+ 3,5 % im Bezirk Eferding (2013: 31.790 EinwohnerInnen)

+ 3 % in OÖ (4 % in Österreich)

Bevölkerungsprognose 2009-2030

+ 7,1 % im Bezirk Eferding

+5,4 % in OÖ (8,1 % in Österreich)

Tourismusintensität der letzten 5 Jahre

59.140 Nächtigungen, + 0,9 % im Bezirk Eferding

+2,8 % Nächtigungsplus in OÖ (rund 7 Mio. Nächtigungen)

Einzelhandel-spezifisches „Wohlstands“-Niveau (KKI)

101 % pro Person im Bezirk Eferding (175,8 Mio € Kaufkraftvolumen)

97,4 % pro Person in OÖ

Quelle: CIMA , 2014 6 Kaufkraftindex/Person

Alkoven 109,5 % Fraham 105,3 % Aschach an der Donau 105,2 % Eferding 104,9 % Sankt Marienkirchen 101,0 % 99,0 % Hinzenbach 97,8 % 96,9 % 95,8 % Pupping 95,2 % 92,2 % 91,2 %

Quelle: Regioplan, Bearbeitung CIMA Austria, 2014

7 Kaufkrafteigenbindung in Oberösterreich

Kaufkraft-Eigenbindung Eigenbindung - - Bundesland Oberösterreich - Leitsortimente

Lebensmittel 95 %

kurzfristiger Bedarf 94% Drogeriewaren 89 % Baumarktartikel 89 % Sportartikel 82 % Möbel 80 % mittelfristiger Bedarf 79% Elektrogeräte 80 % Oberbekleidung 79 % Bücher/Schreibwaren 72 %

langfristiger Bedarf 82% Bundesländer-Benchmark

Vorarlberg 94 % Gesamt-Eigenbindung 87% OÖ 87 % Salzburg 87 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% NÖ 82 % Wien 82 % Quelle: CIMA Austria, 2014 Burgenland 76 %

8 Kaufkrafteigenbindung – OÖ. Bezirke

Kaufkraft-Eigenbindung nach Bezirk Eigenbindung des Bezirks - Bedarfsgruppen

Steyr Stadt 91% kurzfristiger Bedarf 81 % Wels Stadt 89% mittelfristiger Bedarf 54 % Gesamt-OÖ 87% langfristiger Bedarf 38 % Vöcklabruck 84% Linz Stadt 81% Veränderung seit 2007 Ried 79%

Gmunden 78% kurzfristiger Bedarf - 5 % Linz-Land 73% mittelfristiger Bedarf +10 % Freistadt 67% langfristiger Bedarf 0 % Braunau 65% gesamt + 1 % Perg 63%

Rohrbach 62%

Grieskirchen 62%

Eferding 61%

Schärding 60%

Kirchdorf 56%

Urfahr Umgebung 45%

Steyr-Land 35%

Wels Land 26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Quelle: CIMA Austria, 2014 9 Kaufkrafteigenbindung – Zentralorte

Eigenbindung im Bezirk Eferding Eigenbindung – zentrale - nach Bedarf - Handelsstandorte

z.B.: 76% Steyr 91 % 12% Wels 89 % Aschach/Donau Linz 81 % 15%

43% Vöcklabruck 88 % Ried 87 % Rohrbach 80 % 92% Braunau 79 % 67% Gmunden 78 % EKR Eferding Freistadt 76 % 57% Kirchdorf 76 % 76% Ansfelden 74 % Perg 72 %

0% 20% 40% 60% 80% 100% Bad Ischl 70 % Schärding 67 % kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf gesamt Grieskirchen 64 % Pasching 64 % Quelle: CIMA Austria, 2014 Windischgarsten 64 % Ottensheim 63 % Bad Leonfelden 56 % Schwanenstadt 56 % Ebensee 54 % Vorchdorf 50% Bad Hall 48 %

10 Einzugsgebiet – „Zentralorte“ Bezirk Eferding

Klass. Einzugsgebiet nach Bedarfsgruppen im Bezirk Eferding

20.260

EKR Eferding 26.870

8.070

4.100

Aschach/Donau

4.100

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Ew.Zahl

kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf

Quelle: CIMA Austria, 2014 11 Einzugsgebiet – kurzfristiger Bedarf Eferding

Marktgebietsdaten

Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet

20.260 Personen (+ 19 % seit 2007)

38 % Abschöpfung (- 08 % seit 2007)

Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone

37.470 Personen (+ 40 % seit 2007)

gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf

Quelle: CIMA Austria, 2014 16 Mio €

12 Einzugsgebiet – mittelfristiger Bedarf Eferding

Marktgebietsdaten

Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet

26.870 Personen (+ 25 % seit 2007)

38 % Abschöpfung (+ 9 % seit 2007)

Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone

62.900 Personen (+ 15 % seit 2007)

gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf

Quelle: CIMA Austria, 2014 20 Mio €

13 Einzugsgebiet – langfristiger Bedarf Eferding

Marktgebietsdaten

Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet

8.070 Personen (- 25 % seit 2007)

42 % Abschöpfung (+ 03 % seit 2007)

Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone

51.200 Personen (+ 05 % seit 2007)

gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf

Quelle: CIMA Austria, 2014 7 Mio €

14 Einzugsgebiet – kurzfristiger Bedarf Aschach/Donau

Marktgebietsdaten

Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet

4.100 Personen 11 % Abschöpfung

Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone

13.600 Personen

gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf

2 Mio €

Quelle: CIMA Austria, 2014

15 Einzugsgebiet – langfristiger Bedarf Aschach/Donau

Marktgebietsdaten

Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet

4.100 Personen 11 % Abschöpfung

Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone

4.830 Personen

gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf

0,6 Mio €

Quelle: CIMA Austria, 2014

16 Kaufkraftmatrix für mittelfristige Waren überregionale und regionale Handelszentren

Kaufkraft-Abschöpfung "Mittelfristige Bedarfsgüter" (Überregionale und regionale Handelszentren) 50%

45% Gmunden Bad EKR Rohrbach/Berg Ischl 40% Vöcklabruck Wels EKR Ried/Aurolzmünster/Tumeltsham EKR Eferding/Pupping/Fraham/Hinzenbach 35% Perg EKR Steyr/Dietach Braunau Freistadt 30% EKR Schärding/St. Florian EKR Mattighofen/Schalchen EKR Kirchdorf an der Krems/Micheldorf Linz Stadt

25% EKR Grieskirchen/Schlüsslberg Abschöpfungsquote% in 20%

Ansfelden Pasching 15%

10% 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 Einzugsgebiet (Ew.zahl)

Quelle: CIMA Austria, 2014 17 Kaufkraftabflüsse aus dem Bezirk Eferding

gesamte Abflüsse aus Eferding

63,5 Mio € (+ 8% seit 2007)

Abflüsse aus den “Zentralorten” des Bezirks

EKR Eferding 13,4 Mio € Aschach 7,5 Mio €

Quelle: CIMA Austria, 2014

18 Kaufkraftbilanz mit Nachbarregionen des Bezirks Eferding

gesamte Kaufkraftzuflüsse inkl. Tourismus relevanter Handelsumsätze

33,2 Mio €

Kaufkraftbilanz des Bezirks Eferding mit Nachbarregionen

-30,7 Mio € (- 4 % seit 2007)

gesamte Kaufkraftbilanz des Bezirks Eferding inkl. Tourismus relevanter Handelsumsätze

- 30,1 Mio €

Quelle: CIMA Austria, 2014

19 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in Oberösterreich

Umsatz wirksame Kaufkraft der 89 - Bundesland Oberösterreich - “Zentralorte”

7,08 Mrd € (90 % des OÖ-Werts) kurzfristiger Bedarf 3.739

Bundesländer-Benchmark mittelfristiger Bedarf 1.849 Wien 9,8 Mrd € NÖ 8,0 Mrd € OÖ 7,9 Mrd € langfristiger Bedarf 2.283 Salzburg 3,5 Mrd € Vorarlberg 1,7 Mrd € Burgenland 1,4 Mrd € Gesamtumsatz OÖ 7.870

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 in Mio. €

Quelle: CIMA Austria, 2014

20 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) auf Bezirksebene

(+ 33 % seit 2007)

Quelle: CIMA Austria, 2014 21 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) im Bezirk Eferding

Umsatz EH-Umsatz - OÖ. Benchmark

Bezirk Eferding z.B.: Linz 1420,7 Mio € Wels 814,1 Mio € Steyr 396,8 Mio € EKR Eferding - Fraham - 99 Pupping - Hinzenbach Ansfelden 396,8 Mio € Vöcklabruck 351,7 Mio € (+ 51 % seit 2007) Pasching 290,5 Mio € Ried 269,8 Mio € Gmunden 219,3 Mio € Leonding 158,6 Mio € Aschach/Donau 11 Braunau 156,6 Mio € Bad Ischl 127,9 Mio € Freistadt 115,3 Mio € Perg 105,7 Mio € in Mio. € 0 40 80 120 Schärding 96,5 Mio € Kirchdorf/Krems 87,5 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 Rohrbach 72,9 Mio € Grieskirchen 70,4 Mio €

22 Umsatz-Anteil Orts-/Stadtkerne im Bezirk Eferding

Anteil des innerstädtischen Umsatzes Bundesländer-Benchmark

je Zentralort Salzburg 35 % OÖ 32 % Steiermark 31 % Vorarlberg 29 % NÖ 24 % Aschach/Donau 66% Burgenland 20 %

EKR Eferding - Fraham - 19% Pupping - Hinzenbach

0% 20% 40% 60% 80%

Quelle: CIMA Austria, 2014

23 Streu- & touristischer Umsatzanteil im Bezirk Eferding

Streu- & touristischer Umsatzanteil je Zentralort touristische Kaufkraft in OÖ

insgesamt 932,2 Mio € (13 % des “zentrale Orte”-Umsatzes)

Aschach/Donau 20% Bundesländer-Benchmark

Wien 40 % Salzburg 15 % Steiermark 15 % EKR Eferding - Fraham - OÖ 13 % 15% Pupping - Hinzenbach Burgenland 10 %

Streu- und touristischer 0% 10% 20% 30% Umsatzanteil - Bezirk

Quelle: CIMA Austria, 2014 14 Mio €

24 Flächenproduktivität

Flächenproduktivität je Zentralort Bundesländer-Benchmark

Wien 4.060 € pro m² OÖ 3.690 € pro m² Vorarlberg 3.610 € pro m² Aschach/Donau 3.570 Salzburg 3.400 € pro m² Burgenland 2.960 € pro m² NÖ 2.840 € pro m²

Linz 4.170 € pro m² EKR Eferding - Fraham - Wels 3.100 € pro m² 3.490 Pupping - Hinzenbach Steyr 2.610 € pro m²

Grieskirchen 4.030 € pro m² Pasching 3.700 € pro m² in € pro m² 0 2.000 4.000 Rohrbach 3.520 € pro m² Bad Ischl 3.480 € pro m² Quelle: CIMA Austria, 2014 Schärding 3.480 € pro m² Ried 3.410 € pro m² Perg 3.320 € pro m² Freistadt 3.300 € pro m² Gmunden 3.240 € pro m² Vöcklabruck 3.230 € pro m² Kirchdorf/Krems 3.200 € pro m² Braunau 3.040 € pro m² Ansfelden 3.010 € pro m²

25 online-Handel

Anteil des e-commerce Oberösterreich-Benchmark Bezirk Eferding Anteil am Kaufkraftvolumen

kurzfristiger Bedarf 1 % mittelfristiger Bedarf 12 % kurzfristiger Bedarf 1% langfristiger Bedarf 6 % gesamt 5 %

mittelfristiger Bedarf 7% Anteil des online-Handels im Bezirk Eferding langfristiger Bedarf 7% nach Warengruppen

Bücher/Schreibwaren 17 % gesamt 4% Elektronik 14 % Foto/Optik 8 % 0% 3% 5% 8% 10% Bekleidung 6 % Spielwaren 6 % Quelle: CIMA Austria, 2014 Haushaltswaren/GPK 6 % Möbel/Heimtextilien 4 % Schuhe/Lederwaren 4 % Uhren/Schmuck 3 % Sportartikel/-bekleidung 3 % Drogerie 3 % Werkzeug 2 % Blumen 0 % Lebensmittel 0 %

26 III Angebotsstrukturen

27 Verkaufsflächen in Oberösterreich

Gesamt-Verkaufsfläche OÖ Bedarfsspezifische Anteile

kurzfristige Waren 32 % mittelfristige Waren 24 % Gesamtverkaufsfläche 2.422.500 langfristige Waren 40 % sonstige Waren 05 %

Restgemeinden 261.550 Bundesländer-Benchmark

Kärnten 2,0 m²/Ew. Salzburg 1,9 m²/Ew. Zentralorte 2.160.950 OÖ 1,7 m²/Ew. NÖ 1,7 m²/Ew. Burgenland 1,6 m²/Ew. - 1.000.000 2.000.000 3.000.000 Wien 1,4 m²/Ew. in m2 Vorarlberg 1,2 m²/Ew.

Quelle: CIMA Austria, 2014

28 Verkaufsflächen in Oberösterreich

Gesamtverkaufsfläche Bezirk

40.850 m²

+ 10 % seit 2007

Quelle: CIMA Austria, 2014

29 Verkaufsflächen in Oberösterreich

Quelle: CIMA Austria, 2014 30 Verkaufsflächen nach Lage im Bezirk Eferding

Verkaufsflächen nach Lage Bundesländer-Benchmark - in Klammern absolute Verkaufsfläche - Innenstadt-Vkfl.Anteil

Vorarlberg 30 % Salzburg 29 % Steiermark 28 % Aschach/Donau 61% 39% NÖ 22 % OÖ 20 % Burgenland 19 %

EKR Eferding 16% 10% 74%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Innenstadt integrierte Lage Streu-/ Peripherielage

Quelle: CIMA Austria, 2014

31 Verkaufsflächen-Dichte im Bezirk Eferding

Gesamtverkaufsfläche pro EinwohnerIn Vkfl.-Dichte-Benchmark

z.B.: Wels 4,6 m²/Ew. Steyr 3,8 m²/Ew. EKR Eferding 3,0 Linz 1,8 m²/Ew.

Pasching 12,1 m²/Ew. Vöcklabruck 9,4 m²/Ew. Ansfelden 8,3 m²/Ew. Aschach/Donau 1,4 Gmunden 5,6 m²/Ew. Ried 5,2 m²/Ew. Freistadt 5,0 m²/Ew. Rohrbach 4,5 m²/Ew. Perg 4,2 m²/Ew. Bezirk Eferding 1,3 Schärding 3,7 m²/Ew. Braunau 3,3 m²/Ew. Kirchdorf/Krems 2,9 m²/Ew. 0 1 2 3 Bad Ischl 2,8 m²/Ew. m² pro EinwohnerIn Grieskirchen 2,6 m²/Ew. Leonding 2,1 m²/Ew.

Quelle: CIMA Austria, 2014 Schwanenstadt 3,8 m²/Ew. Windischgarsten 3,3 m²/Ew. Mondsee 2,1 m²/Ew. Enns 1,9 m²/Ew. Bad Hall 1,8 m²/Ew. Bad Leonfelden 1,3 m²/Ew. Vorchdorf 1,3 m²/Ew.

32 Filialisierungsgrad im Bezirk Eferding

Filialisierungsgrad Bundesländer-Benchmark - nach Anzahl der Betriebe - Burgenland 57 % OÖ 50 % Niederösterreich 47 % Vorarlberg 43 % Salzburg 42 % EKR Eferding-Fraham- 52% Wien 38 % Pupping-Hinzenbach Städte-Benchmark

Linz 48 % Steyr 57 % Wels 54 %

Aschach an der Donau 32% Pasching 86 % Ansfelden 77 % Rohrbach 61 % Vöcklabruck 60 % 0% 20% 40% 60% Schärding 56 % Gmunden 55 % Quelle: CIMA Austria, 2014 Grieskirchen 55 % Ried 55 % Bad Ischl 52 % Freistadt 51 % Braunau 48 % Perg 45 % Kirchdorf /Krems 42 %

33 IV Oberösterreichs Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht

34 Gesamtattraktivität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht

Bewertung der Gesamtattraktivität oö. Innenstädte

Linz 1,7

Bad Ischl 2,2

Wels 2,3

Ried i. Innkreis 2,5

Steyr 2,5

Vöcklabruck 2,7

Grieskirchen 2,8

Mattighofen 2,8

Rohrbach 2,9

Kirchdorf/Krems 3,0

Schärding 3,0

Gmunden 3,1

Perg 3,1

Eferding 3,2

Freistadt 3,2

Braunau 3,3

Enns 3,4

Traun 3,4

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Quelle: CIMA Austria, 2014

35 Branchenmix-Attraktivität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht

Bewertung der Branchenmix-Attraktivität oö. Innenstädte

Linz 2,0

Wels 2,5

Bad Ischl 2,6

Ried i. Innkreis 2,7

Steyr 2,7

Grieskirchen 2,8

Vöcklabruck 2,8

Rohrbach 2,9

Mattighofen 3,0

Perg 3,1

Gmunden 3,3

Kirchdorf/Krems 3,3

Traun 3,3

Schärding 3,4

Eferding 3,6

Braunau 3,8

Freistadt 3,9

Enns 4,0

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Quelle: CIMA Austria, 2014

36 Service-/Fachberatungsqualität oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht

Bewertung Service- und Fachberatungsqualität

Bad Ischl 1,6

Schärding 1,6

Gmunden 1,7

Steyr 1,7

Mattighofen 1,8

Ried i. Innkreis 1,8

Perg 1,8

Vöcklabruck 1,8

Wels 1,8

Braunau 1,9

Eferding 1,9

Grieskirchen 1,9

Rohrbach 1,9

Enns 2,0

Freistadt 2,0

Kirchdorf/Krems 2,0

Linz 2,2

Traun 2,2

1,0 1,5 2,0 2,5

Quelle: CIMA Austria, 2014 37 Parkplatzsituation oö. Innenstädte aus KonsumentInnen-Sicht

Bewertung der Parkplatzsituation

Rohrbach 2

Eferding 2,1

Freistadt 2,1

Perg 2,5

Bad Ischl 2,6

Grieskirchen 2,6

Enns 2,8

Schärding 2,8

Traun 2,8

Vöcklabruck 2,8

Wels 2,8

Gmunden 2,9

Mattighofen 2,9

Kirchdorf/Krems 2,9

Ried i. Innkreis 2,9

Steyr 3,1

Braunau 3,3

Linz 3,5

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Quelle: CIMA Austria, 2014 38 V CIMA City-Qualitätscheck

39 Gesamtbeurteilung aus fachlicher Sicht

Gesamtbeurteilung der ZO im Bezirk Eferding im Vergleich zu Oberösterreich 3,5 3,5

3,0 3,0 3,0 3,0 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,2 2,1 2,1 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 2,0 2,0 1,9 1,9 1,6

1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

1,0

OÖ Eferding

Quelle: CIMA Austria, 2014 40 Portfolio - Oberösterreich

sehr gut Linz (City) 4 Punkte Steyr Wels Ried Bad Ischl II I Vöcklabruck Rohrbach Bad Hall

Mattighofen Schärding Gmunden Mondsee Grieskirchen Bad Leonfelden Windischgarsten

Bad Goisern Perg mittelmäßig 2 Punkte Li Gallneukirchen Freistadt /Kirchdorf Grein Marchtrenk wirtschafliche Braunau Traun Beurteilung Pregarten Ottensheim Kremsmünster Eferding Altheim Vorchdorf Peuerbach Weyer Andorf Sierning Lambach Enns Ansfelden IV Mauthausen III sehr schwach mittelmäßig sehr gut 0 Punkte 2 Punkte 4 Punkte

städtebauliche und verkehrsinfrastrukturelle Beurteilung

41 Quelle: CIMA Austria, 2014 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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