CIMA Beratung + Management GmbH Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse Oberösterreich-Niederbayern Detailpräsentation für den Bezirk Eferding Stadtentwicklung M a r k e t i n g Regionalwirtschaft Einzelhandel Wirtschaftsförderung Citymanagement I m m o b i l i e n Präsentation am 28. Jänner 2015 Mag. Roland Murauer Organisationsberatung K u l t u r T o u r i s m u s I Studien-Rahmenbedingungen 2 Kerninhalte und zeitlicher Ablauf . Kerninhalte der Studie Kaufkraftstromanalyse in OÖ, Niederbayern sowie allen angrenzenden Räumen Branchenmixanalyse in 89 „zentralen“ oö. und 20 niederbayerischen Standorten Beurteilung der städtebaulichen, verkehrsinfrastrukturellen und wirtschaftlichen Innenstadtrahmenbedingungen in 38 oö. und 13 bayerischen Städten Entwicklung eines Simulationsmodells zur zukünftigen Erstbeurteilung von Einzelhandelsgroßprojekte . Bearbeitungszeit November 2013 bis Oktober 2014 . „zentrale“ Untersuchungsstandorte im Bezirk Aschach an der Donau EKR Eferding – Fraham – Pupping – Hinzenbach 3 Unterschiede zu bisherigen OÖ weiten Untersuchungen Projektbausteine Oberösterreich niederbayerische Grenzlandkreise angrenzende Räume Kaufkraftstrom- 13.860 Interviews 3.310 Interviews 630 Interviews in analyse Südböhmen davon 620 830 Interviews in im Bezirk Eferding Nieder- und Oberbayern Branchenmix- 7.048 Handelsbetriebe 2.683 Handelsbetriebe keine Erhebungen analyse davon 120 im Bezirk Eferding City-Qualitätscheck 38 „zentrale“ 13„zentrale“ keine Erhebungen Handelsstandorte Handelsstandorte postalische 11.542 Betriebe per keine keine Erhebungen Unternehmer-Innen- Fragebogen kontaktiert Erhebungen Befragung Rücklauf – 13 % 4 II Kaufkraft und Kaufkraftverflechtungen 5 Kaufkraftpotenzial-Einflussfaktoren im Bezirk Eferding Bevölkerungsentwicklung 2001-2013 + 3,5 % im Bezirk Eferding (2013: 31.790 EinwohnerInnen) + 3 % in OÖ (4 % in Österreich) Bevölkerungsprognose 2009-2030 + 7,1 % im Bezirk Eferding +5,4 % in OÖ (8,1 % in Österreich) Tourismusintensität der letzten 5 Jahre 59.140 Nächtigungen, + 0,9 % im Bezirk Eferding +2,8 % Nächtigungsplus in OÖ (rund 7 Mio. Nächtigungen) Einzelhandel-spezifisches „Wohlstands“-Niveau (KKI) 101 % pro Person im Bezirk Eferding (175,8 Mio € Kaufkraftvolumen) 97,4 % pro Person in OÖ Quelle: CIMA Austria, 2014 6 Kaufkraftindex/Person Alkoven 109,5 % Fraham 105,3 % Aschach an der Donau 105,2 % Eferding 104,9 % Sankt Marienkirchen 101,0 % Prambachkirchen 99,0 % Hinzenbach 97,8 % Scharten 96,9 % Hartkirchen 95,8 % Pupping 95,2 % Stroheim 92,2 % Haibach ob der Donau 91,2 % Quelle: Regioplan, Bearbeitung CIMA Austria, 2014 7 Kaufkrafteigenbindung in Oberösterreich Kaufkraft-Eigenbindung Eigenbindung - - Bundesland Oberösterreich - Leitsortimente Lebensmittel 95 % kurzfristiger Bedarf 94% Drogeriewaren 89 % Baumarktartikel 89 % Sportartikel 82 % Möbel 80 % mittelfristiger Bedarf 79% Elektrogeräte 80 % Oberbekleidung 79 % Bücher/Schreibwaren 72 % langfristiger Bedarf 82% Bundesländer-Benchmark Vorarlberg 94 % Gesamt-Eigenbindung 87% OÖ 87 % Salzburg 87 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% NÖ 82 % Wien 82 % Quelle: CIMA Austria, 2014 Burgenland 76 % 8 Kaufkrafteigenbindung – OÖ. Bezirke Kaufkraft-Eigenbindung nach Bezirk Eigenbindung des Bezirks - Bedarfsgruppen Steyr Stadt 91% kurzfristiger Bedarf 81 % Wels Stadt 89% mittelfristiger Bedarf 54 % Gesamt-OÖ 87% langfristiger Bedarf 38 % Vöcklabruck 84% Linz Stadt 81% Veränderung seit 2007 Ried 79% Gmunden 78% kurzfristiger Bedarf - 5 % Linz-Land 73% mittelfristiger Bedarf +10 % Freistadt 67% langfristiger Bedarf 0 % Braunau 65% gesamt + 1 % Perg 63% Rohrbach 62% Grieskirchen 62% Eferding 61% Schärding 60% Kirchdorf 56% Urfahr Umgebung 45% Steyr-Land 35% Wels Land 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Quelle: CIMA Austria, 2014 9 Kaufkrafteigenbindung – Zentralorte Eigenbindung im Bezirk Eferding Eigenbindung – zentrale - nach Bedarf - Handelsstandorte z.B.: 76% Steyr 91 % 12% Wels 89 % Aschach/Donau Linz 81 % 15% 43% Vöcklabruck 88 % Ried 87 % Rohrbach 80 % 92% Braunau 79 % 67% Gmunden 78 % EKR Eferding Freistadt 76 % 57% Kirchdorf 76 % 76% Ansfelden 74 % Perg 72 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bad Ischl 70 % Schärding 67 % kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf gesamt Grieskirchen 64 % Pasching 64 % Quelle: CIMA Austria, 2014 Windischgarsten 64 % Ottensheim 63 % Bad Leonfelden 56 % Schwanenstadt 56 % Ebensee 54 % Vorchdorf 50% Bad Hall 48 % 10 Einzugsgebiet – „Zentralorte“ Bezirk Eferding Klass. Einzugsgebiet nach Bedarfsgruppen im Bezirk Eferding 20.260 EKR Eferding 26.870 8.070 4.100 Aschach/Donau 4.100 - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Ew.Zahl kurzfristiger Bedarf mittelfristiger Bedarf langfristiger Bedarf Quelle: CIMA Austria, 2014 11 Einzugsgebiet – kurzfristiger Bedarf Eferding Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 20.260 Personen (+ 19 % seit 2007) 38 % Abschöpfung (- 08 % seit 2007) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 37.470 Personen (+ 40 % seit 2007) gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf Quelle: CIMA Austria, 2014 16 Mio € 12 Einzugsgebiet – mittelfristiger Bedarf Eferding Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 26.870 Personen (+ 25 % seit 2007) 38 % Abschöpfung (+ 9 % seit 2007) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 62.900 Personen (+ 15 % seit 2007) gesamte Kaufkraftzuflüsse mittelfristiger Bedarf Quelle: CIMA Austria, 2014 20 Mio € 13 Einzugsgebiet – langfristiger Bedarf Eferding Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 8.070 Personen (- 25 % seit 2007) 42 % Abschöpfung (+ 03 % seit 2007) Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 51.200 Personen (+ 05 % seit 2007) gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf Quelle: CIMA Austria, 2014 7 Mio € 14 Einzugsgebiet – kurzfristiger Bedarf Aschach/Donau Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 4.100 Personen 11 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 13.600 Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse kurzfristiger Bedarf 2 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 15 Einzugsgebiet – langfristiger Bedarf Aschach/Donau Marktgebietsdaten Anzahl der KonsumentInnen im “klassischen” Einzugsgebiet 4.100 Personen 11 % Abschöpfung Anzahl der KonsumentInnen in der Marktrandzone 4.830 Personen gesamte Kaufkraftzuflüsse langfristiger Bedarf 0,6 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 16 Kaufkraftmatrix für mittelfristige Waren überregionale und regionale Handelszentren Kaufkraft-Abschöpfung "Mittelfristige Bedarfsgüter" (Überregionale und regionale Handelszentren) 50% 45% Gmunden Bad EKR Rohrbach/Berg Ischl 40% Vöcklabruck Wels EKR Ried/Aurolzmünster/Tumeltsham EKR Eferding/Pupping/Fraham/Hinzenbach 35% Perg EKR Steyr/Dietach Braunau Freistadt 30% EKR Schärding/St. Florian EKR Mattighofen/Schalchen EKR Kirchdorf an der Krems/Micheldorf Linz Stadt 25% EKR Grieskirchen/Schlüsslberg Abschöpfungsquote% in 20% Ansfelden Pasching 15% 10% 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 Einzugsgebiet (Ew.zahl) Quelle: CIMA Austria, 2014 17 Kaufkraftabflüsse aus dem Bezirk Eferding gesamte Abflüsse aus Eferding 63,5 Mio € (+ 8% seit 2007) Abflüsse aus den “Zentralorten” des Bezirks EKR Eferding 13,4 Mio € Aschach 7,5 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 18 Kaufkraftbilanz mit Nachbarregionen des Bezirks Eferding gesamte Kaufkraftzuflüsse inkl. Tourismus relevanter Handelsumsätze 33,2 Mio € Kaufkraftbilanz des Bezirks Eferding mit Nachbarregionen -30,7 Mio € (- 4 % seit 2007) gesamte Kaufkraftbilanz des Bezirks Eferding inkl. Tourismus relevanter Handelsumsätze - 30,1 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 19 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) in Oberösterreich Umsatz wirksame Kaufkraft der 89 - Bundesland Oberösterreich - “Zentralorte” 7,08 Mrd € (90 % des OÖ-Werts) kurzfristiger Bedarf 3.739 Bundesländer-Benchmark mittelfristiger Bedarf 1.849 Wien 9,8 Mrd € NÖ 8,0 Mrd € OÖ 7,9 Mrd € langfristiger Bedarf 2.283 Salzburg 3,5 Mrd € Vorarlberg 1,7 Mrd € Burgenland 1,4 Mrd € Gesamtumsatz OÖ 7.870 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 in Mio. € Quelle: CIMA Austria, 2014 20 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) auf Bezirksebene (+ 33 % seit 2007) Quelle: CIMA Austria, 2014 21 Wirksame Kaufkraft (EH-Umsatz) im Bezirk Eferding Umsatz EH-Umsatz - OÖ. Benchmark Bezirk Eferding z.B.: Linz 1420,7 Mio € Wels 814,1 Mio € Steyr 396,8 Mio € EKR Eferding - Fraham - 99 Pupping - Hinzenbach Ansfelden 396,8 Mio € Vöcklabruck 351,7 Mio € (+ 51 % seit 2007) Pasching 290,5 Mio € Ried 269,8 Mio € Gmunden 219,3 Mio € Leonding 158,6 Mio € Aschach/Donau 11 Braunau 156,6 Mio € Bad Ischl 127,9 Mio € Freistadt 115,3 Mio € Perg 105,7 Mio € in Mio. € 0 40 80 120 Schärding 96,5 Mio € Kirchdorf/Krems 87,5 Mio € Quelle: CIMA Austria, 2014 Rohrbach 72,9 Mio € Grieskirchen 70,4 Mio € 22 Umsatz-Anteil Orts-/Stadtkerne im Bezirk Eferding Anteil des innerstädtischen Umsatzes Bundesländer-Benchmark je Zentralort Salzburg 35 % OÖ 32 % Steiermark 31 % Vorarlberg 29 % NÖ 24 % Aschach/Donau 66% Burgenland 20 % EKR Eferding - Fraham - 19% Pupping - Hinzenbach 0% 20% 40% 60% 80% Quelle: CIMA Austria, 2014 23 Streu- & touristischer Umsatzanteil im Bezirk Eferding Streu- & touristischer Umsatzanteil je Zentralort touristische Kaufkraft in OÖ insgesamt 932,2 Mio € (13 % des “zentrale Orte”-Umsatzes) Aschach/Donau 20% Bundesländer-Benchmark Wien 40 % Salzburg 15 % Steiermark 15 % EKR Eferding - Fraham - OÖ 13 % 15% Pupping - Hinzenbach Burgenland 10 % Streu- und touristischer 0% 10% 20% 30% Umsatzanteil - Bezirk Quelle: CIMA Austria, 2014 14 Mio € 24 Flächenproduktivität Flächenproduktivität