Universidade De Brasília FACE - Faculdade De Economia, Administração, Contabilidade E Ciência Da Informação E Documentação Departamento De Economia
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Universidade de Brasília FACE - Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação Departamento de Economia A oferta de pacotes Triple Play: efeitos da venda conjunta dos serviços de TV por assinatura, banda larga e telefonia fixa no mercado brasileiro Tainá Leandro Brasília 2017 Tainá Leandro A oferta de pacotes Triple Play: efeitos da venda conjunta dos serviços de TV por assinatura, banda larga e telefonia fixa no mercado brasileiro Tese apresentada ao Departamento de Economia da Universidade de Brasília como parte dos requisitos para a obtenção do título de doutora em economia. Área de concentração: Economia Aplicada Orientador: Prof. Dr. Victor Gomes Brasília 2017 i “A oferta de pacotes Triple Play: efeitos da venda conjunta dos serviços de TV por assinatura, banda larga e telefonia fixa no mercado brasileiro” TAINÁ LEANDRO Tese apresentada ao Departamento de Economia da Universidade de Brasília como parte dos requisitos para a obtenção do título de doutora em economia. Avaliação BANCA EXAMINADORA _________________________________ Prof. Dr. Victor Gomes Orientador _________________________________ Prof. Dr. Roberto de Góes Ellery Júnior Membro Interno _________________________________ Prof. Dr. Eduardo Pontual Ribeiro Membro Externo _________________________________ Prof. Dr. César Costa Alves de Mattos Membro Externo Brasília - DF, julho de 2017. ii Ao meu filho ou a minha filha, que acompanhou de perto a emoção de terminar o doutorado iii AGRADECIMENTOS Agradeço ao meu orientador Prof. Dr. Victor Gomes, pela atenção e sugestões, que em muito contribuíram para o resultado da tese. Ao Rafael Magri, Rafa, pela paciência e carinho nos momentos difíceis e por me ajudar a persistir. A minha família, que sempre indicou os caminhos e me apoiou nas escolhas que eu decidi seguir e que esteve presente durante todo esse período de aprendizagem. Ao Filipe Coutinho Pereira, que me ajudou a levantar a base de dados e ao Felippe Bispo, que foi essencial no aprendizado de como organizá-la no STATA. Às minhas queridas amigas Renata Henriques, Isabele Bachtold, Larissa Ushizima, Tatiana Aranovich, Martha Seillier, Carla Renner, Marina Guedes e queridos amigos Marcus Martins, Aloísio Barbosa Neto, Matheus Zanella e Caio Resende por tornarem mais alegres os períodos de estudos, por compartilhar seus conhecimentos, pelas boas risadas durante os encontros merecidos e pela compreensão nos momentos de desencontros. Às meninas do PET e a galera XK, que estão compartilham comigo conquistas e finalizações de projeto, desde 2003! Aos amigos que fiz durante os dias do CADE, Simone Cuiabano, Marcelo Oliveira, Carol Helena Antunes, Amanda Athayde, Lucas Freire, Kenys Machado, Luiz Alberto Esteves, pelo exemplo, pelos debates de ideias e apoio durante o processo. Aos amigos da Agência Nacional de Cinema, Bruna Roppa, Taianny Oliveria, Maria Fonsceca, Sérgio Reis, Luana Zumbelli, Mozart Rocha Júnior, Cainan da Silva e Roberto Ferreira Júnior pela ajuda e ombro amigo. Ao Alex Patez, por apoiar o meu pedido de licença, sem o qual não teria conseguido cumprir o prazo! À Agência Nacional de Telecomunicações, que na figura do Conselheiro Igor Vilas Boas de Freitas e da equipe da Superintendência de Competição, em especial, Carlos Baigorri, Priscila Honorio Evangelista e Andrey Ribeiro Perez, me auxiliou disponibilizando informações e dados sem os quais não seria possível concluir a pesquisa. iv RESUMO A convergência tecnológica permitiu que as operadoras de telecomunicações pudessem ofertar uma variedade de serviços de varejo por meio de uma única plataforma, o que aumentou os incentivos para que as empresas passassem a vender serviços de telefonia fixa, TV por assinatura e banda larga de forma agregada, por meio de combos. Essa tendência pode resultar em ganhos de eficiência, mas também pode diminuir a concorrência em alguns dos segmentos agregados no combo, sendo incerto qual dos dois efeitos será predominante. Tendo como foco o mercado de telecomunicações brasileiro, a presente tese apresenta dois estudos empíricos. O primeiro busca estimar, pelo modelo diferenças em diferenças, o efeito da presença de rivais no preço e na qualidade dos combos triple play ofertados pelos três principais grupos de telecomunicações no Brasil: Oi, Telecom Américas (NET) e Telefônica (GVT). Os resultados indicam que a presença de rivais tem um impacto negativo nos preços dos serviços comercializados pelos grupos, à exceção da NET, que responde à presença da Oi aumentando os valores cobrados. Tal fato poderia indicar a existência de competição assimétrica. No entanto, observou-se que a Oi tem um efeito positivo na qualidade dos serviços de TV por assinatura ofertados localmente pela NET, o que indica que a empresa responde à concorrência da Oi aumentando concomitantemente os preços e a qualidade dos bundles triple play, principalmente quanto ao número de canais de TV aberta e cortesia incluídos nos pacotes de TV por assinatura. A segunda análise empírica estima a demanda por internet no Brasil, com foco na banda larga fixa residencial, por meio de modelos de escolha discreta. Os resultados indicam que a demanda por banda larga fixa no Brasil é elástica. A elasticidade preço da demanda é maior para os municípios que contam com mais de um grupo econômico ofertando banda larga. Esse resultado é intuitivo na medida que um monopólio precificará os serviços de banda larga por ele ofertados de forma a minimizar a canibalização entre planos pertencentes a uma mesma faixa. Assim, a habilidade de o consumidor responder a preços mais altos é minorada. Além disso, a oferta dos serviços de banda larga em pacotes triple play tem efeito positivo na participação de mercado, naqueles municípios que contam com a presença de mais de um grupo econômico nesse segmento. Palavras-chave: defesa da concorrência, telecomunicações, banda larga, telefonia fixa, TV por assinatura, Triple Play, competição assimétrica, elasticidade da demanda v ABSTRACT Technological convergence enabled telecommunications operators to offer a range of different services over the same network, which increased the incentives for companies to provide telephony, pay-TV and broadband services as part of a bundle. This trend may result in benefits in terms of efficiency, but it may also raise competition concerns at the expense of consumers. This thesis presents two empirical studies based on the Brazilian telecommunications market. The first one seeks to estimate the effect of competition on prices and quality of triple-play services through the application of differences in differences empirical model at data of the three main telecommunications groups in Brazil: Oi, Telecom Américas (NET) and Telefônica (GVT). The results show that the presence of rivals has a negative impact on the prices, with the exception of NET, which responds to the presence of Oi increasing the amounts charged for their services. This indicates an asymmetrical competition between these companies. However, it has been noted that Oi has a positive effect on the quality of pay TV services offered locally by NET, which suggests that the company responds to Oi's competition by increasing prices and quality of its triple-play bundles. The second empirical analysis estimates the demand for broadband in Brazil, through discrete choice models. The results indicate that the demand for fixed broadband in Brazil is elastic. The price elasticity of demand is greater for municipalities that rely on more than one economic group offering broadband. This result is intuitive: since monopolies will price its services in order to minimize competition between its own broadband offers, consumers are less able to respond to price increases. In addition, the possibility of acquiring broadband services in triple-play bundles has a positive effect on market share, in those municipalities with two or more groups providing broadband services. Keywords: Competition, Antitrust, telecommunications, broadband, telephony, pay TV, triple play, asymmetric competition, demand elasticity vi LISTA DE FIGURAS Figura 1 – Mapa com Número de grupos econômicos que ofertam bundles, por município ........................................................................................................................ 38 Figura 2 – Mapa com Número de grupos econômicos que ofertam bundles, por município, excluindo o grupo Oi .................................................................................... 40 Figura 3 - Evolução do número de acessos e penetração por habitantes de Telefonia Fixa entre 1994 e 2015 ........................................................................................................... 43 Figura 4 - Evolução do número de acessos e penetração por domicílio entre 2002 e 2015 ........................................................................................................................................ 44 Figura 5 - Evolução do market share de TV por assinatura entre 2010 e 2015, por tecnologia ....................................................................................................................... 47 Figura 6 - Evolução do market share de banda larga fixa entre 2010 e 2015, por tecnologia ....................................................................................................................... 49 Figura 7 - Evolução do market share de TV por assinatura entre 2010 e 2015, por operadora .......................................................................................................................