Financiamiento para MiPyMEs Dirección de Relaciones Institucionales diciembre 2017 CAINTRA a través de la Comisión PYME se dio a la tarea de identificar las opciones de financiamiento con las que cuentan las empresas micro, pequeñas y medianas del estado.

Para lograrlo, se recopiló información en una base de datos de distintas instituciones que ofrecen financiamiento.

Método de recopilación Variables que conforman la base

Información en internet Nombre de la Tipo de Clase de Uso del Institución financiamiento financiamiento financiamiento Llamadas telefónicas

Tamaño de Tipo de institución observada Sector Sujeto de Tipo y monto de empresa sujeta a Monto del crédito crédito tasas de interés crédito Instituciones Públicas Tipo de Colateral o CAT promedio Comisiones Plazo Instituciones Privadas Garantía

Análisis de Coyuntura Económica CAINTRA | Relaciones Institucionales Elaborado por CAINTRA con información de diversas instituciones públicas y privadas De las 19 instituciones revisadas, se ubicaron 151 opciones de crédito, la mayoría de ellas provenientes del sector privado.

Instituciones Públicas Instituciones Privadas

Opciones de Crédito Opciones de Crédito Opciones de Crédito Institución Institución Institución identificadas identificadas identificadas 26 17 6

12 9 5

10 5 5 9 4 4 9 3

2 6 2

Análisis de Coyuntura Económica 46 88 CAINTRA | Relaciones Institucionales Elaborado por CAINTRA con información de diversas instituciones públicas y privadas Del total de las opciones de crédito, 47% se identifican como específicos para MiPyMEs. Los principales tipos de financiamiento que se ofrecen son las líneas de crédito, créditos simples y revolventes.

Tamaño de empresa Clases de Financiamiento Usos del Financiamiento (% créditos por tamaño de empresa) (% del total de créditos) (% del total de créditos)

Línea de Crédito 39.1% Activo fijo / Crédito simple 25.2% Capital de MiPyMEs 47% Trabajo 12.6% Crédito revolvente 9.3% Capital de 38.4% trabajo Factoraje 8.6% Grandes 2.6% 24.5% No especifíca Arrendamiento 7.3%

No especificado 50.3% Tarjeta de Crédito 7.3% 24.5% Activo fijo Crédito simple / 2.0% revolvente

Fondo perdido 0.7% 151 créditos 63% de los créditos revisados tiene Operación de reporto 0.7% como destino de uso la compra de capital de trabajo

Análisis de Coyuntura Económica CAINTRA | Relaciones Institucionales Elaborado por CAINTRA con información de diversas instituciones públicas y privadas Al ordenar las opciones de crédito para MiPyMES, las instituciones púbicas superan por mucho a las privadas respecto a los montos de crédito. Sin embargo, las privadas cuentan con tasas de interés fijas más bajas.

Monto máximo ofrecido para MiPyMEs Tasa de interés ofrecida para MiPyMEs (millones de pesos) (monto máximo promedio, interés fijo)*

Millones 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% $- $200.00 $400.00 $600.00 Afirme 12.4% NAFIN $506.03 FIFOMI $225.88 Banca Mifel 12.8% $35.10 INADEM 12.9% Banca Mifel $24.33 Santander $14.70 Banregio 13.0% Multiva $10.00 SEDET Banamex $9.00 13.0% Afirme $8.27 Santander 16.0% $8.19 $7.50 NAFIN 16.5% HSBC $5.00 Bancomext 21.5% Bancomer $4.80 Banregio $4.33 Banorte 27.9% SEDET $2.56 BanBajío 32.8% INADEM $0.75 $0.06 Compartamos Banco 80.5%

Análisis de Coyuntura Económica * No todas las instituciones establecen un monto o tasa de CAINTRA | Relaciones Institucionales interés, muchas veces estos están sujetos a evaluación Elaborado por CAINTRA con información de diversas instituciones públicas y privadas Por monto y tasa de interés fija los créditos pueden mapearse de la siguiente forma:

(MDP promedio, interés anual fijo promedio)

(35.1, 21.5%)

(24.33, 12.8%) (506, 16.5%)

(14.7, 16.0%)

(8.27, 12.4%) (4.33, 13.0%) (8.19, 27.9%) (0.6, 80.5%) (2.56, 13.0%)

(0.75, 12.9%)

70% 50% 60% 80%

10% 20% 30% 40% 0%

Análisis de Coyuntura Económica (tasa de interés promedio fija) CAINTRA | Relaciones Institucionales En general, la información puede variar por institución. Bancomer cuenta con 17 opciones de crédito ofreciendo montos máximos promedios de casi 5 millones de pesos.

Programas de Financiamiento Características generales de los créditos ofrecido Institución Crédito Líquido Monto 50,000 17 Crediproveedores mínimo Interés fijo Sujeta a MXN análisis opciones de crédito promedio promedio Proveedores

Habilitación o Avío Opciones de Crédito Bancomer Monto CAT Prestamo Quirográfario 4,800,000 Créditos Bancarios Crédito como máximo promedio 19% intermediario financiero MXN Crédito Cuenta Corriente promedio sin IVA Arrendamiento Factoraje Crédito Simple Crédito revolvente Medios de pago empresarial Crédito simple Plazos Sujetas a Cobertura Empresarial 3 meses Comisiones Factoraje Mínimos análisis Tarjeta de Negocios Línea de crédito Tarjeta de Flotillas Crédito Hipotecarios, Maquinaria Amarilla Plazos garantías 120 meses Colaterales Máximos personales, Arrendamiento Financiero fianzas, etc Análisis de Coyuntura Económica CAINTRA | Relaciones Institucionales Nacional Financiera a través de su programa MIDAS ofrece el mayor de los créditos revisados, hasta 2 mil millones de pesos y plazos de hasta 240 meses.

Programas de Financiamiento Características generales de los créditos ofrecido Institución Apoyo a mujeres empresarias Monto 50,000 Interés fijo mínimo 16% 26 Crédito para crecer juntos MXN promedio opciones de crédito promedio Financiamiento a la micro y pequeña empresa transportista Monto CAT Opciones de Crédito NAFIN Mujer PyME 2,000,000,000 No máximo promedio MXN especifica Cadenas productivas promedio sin IVA Créditos Públicos Estímulo al buen contribuyente Crédito Plazos No simple Eco Crédito empresarial 33 meses Comisiones Mínimos especifica

Factoraje MIDAS

Línea de Apoyo a la industri textil, vestido y moda Aval, obligado Crédito Plazos 240meses Colaterales solidario, 1.25 Financiamiento a proveedores de empresas eje Máximos a 1, sujetas a análisis. Análisis de Coyuntura Económica CAINTRA | Relaciones Institucionales Conclusiones

• Existe un importante número de opciones de financiamiento para las MiPyMEs, sin embargo, la identificación de estas opciones y su comparación no es una tarea sencilla. Dada dispersión de la información vía internet e incluso alguno que no está publicada.

• 58% de los créditos identificados para las empresas MiPyMEs de Nuevo León se encuentran en el sector bancario. Bancomer es el banco con el mayor número de ellos. En el ámbito público, Nacional Financiera y Bancomext concentran la mayor proporción, sin embargo, Bancomext se especializa en créditos para importadores y exportadores.

• Del total de créditos identificados, el 47% están diseñados específicamente para MiPyMes, aunque existe un 50% de la cartera de créditos que pueden ser utilizados por las empresas sin tener un diseño específico para ellas.

• De los diversos tipos de financiamiento otorgados en el estado, los mayormente ofrecidos son las líneas de crédito y los créditos simples.

• De acuerdo con las especificaciones del destino de los créditos, 68% de las opciones tienen como fin la adquisición de capital de trabajo.

• Al diferenciar por institución pública y privada, las públicas cuentan con mayores montos de créditos y las privadas con tasas de interés promedio menores.

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