Branża Motoryzacyjna
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
BRANŻA MOTORYZACYJNA RAPORT AUTOMOTIVE INDUSTRY REPORT 2019/2020 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Karol Jaworecki, Damian Karwala, Paulina Komorowska, Tomasz Koryzma, Katarzyna Kucharczyk, Maciej Olejnik, Marek Oleksyn, Krzysztof Sikora, Agnieszka Skorupińska, Aneta Skrzesińska-Kłos, Agnieszka Starzyńska, Adriana Zdanowicz – Leśniak, Karina Zielińska – Piątkowska, Katarzyna Zygmunt BRANŻA (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Sawicki sp.k), MOTORYZACYJNA Michał Hutyra (Fleet) Paweł Barański, Agnieszka Kurek, Mirosław Michna, Monika Piosik, Wojciech Rylukowski, Kiejstut Żagun (Firma Doradcza KPMG), Jerzy Martini (Martini i Wspólnicy), Piotr Sarnecki (Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego), RAPORT Łukasz Bondaruk, Łukasz Karpiesiuk (SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.), 2019/2020 Adrian Furgalski (Zespół Doradców Gospodarczych TOR) oraz Robert Przybylski (redaktor). W Raporcie wykorzystano dane: Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, GUS, NBP, PAIiZ, Infobus JMK, Komisji Europejskiej, Komisji Nadzoru Finansowego, Komendy Głównej Policji, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, OICA, Polskiej Izby Motoryzacji, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy ETRMA, Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego PZPO, Związku Dealerów Samochodów i Związku Przedsiębiorstw Leasingowych. RAPORT PZPM 2019/2020 1 Polish Automotive Industry Association would like to express gratitude to all who contributed to this Yearbook. Authors are: Karol Jaworecki, Damian Karwala, Paulina Komorowska, Tomasz Koryzma, Katarzyna Kucharczyk, Maciej Olejnik, Marek Oleksyn, Krzysztof Sikora, Agnieszka Skorupińska, Aneta Skrzesińska-Kłos, Agnieszka Starzyńska, Adriana Zdanowicz – Leśniak, AUTOMOTIVE Karina Zielińska – Piątkowska, Katarzyna Zygmunt (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak INDUSTRY i Sawicki sp.k), Michał Hutyra (Fleet), Paweł Barański, Agnieszka Kurek, Mirosław Michna, Monika Piosik, Wojciech Rylukowski, Kiejstut Żagun (KPMG In Poland), Jerzy Martini (Martini i Wspólnicy), YEARBOOK Piotr Sarnecki (Polish Tyre Industry Association), Łukasz Bondaruk, Łukasz Karpiesiuk, Grzegorz Pizoń 2019/2020 (SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.), Adrian Furgalski (Zespół Doradców Gospodarczych TOR), Robert Przybylski (editor). In the Yearbook the data were used supplied by the following organisations: European Commission, European Automobile Manufacturers Association ACEA, Central Statistical Office of Poland, National Bank of Poland, Polish Agency for Foreign Investment, Infobus JMK, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, Polish Financial Supervisory Authority, Association of Automotive Dealers, Chief Police Headquarters, Ministry of Digital Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Infrastructure, National Fund for Environmental Protection and Water Management, OICA, Polish Chamber of Automotive Industry, Polish Chamber of Insurance, Polish Organisation of Oil Industry and Trade, European Tyre and Rubber Manufacturers Association ETRMA, Polish Tyre Industry Association PTIA, and Polish Leasing Association. 2 RAPORT PZPM 2019/2020 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Współpraca zapewni sukces Zmotoryzowani utrzymują budżet państwa Podatki dochodowe i ubezpieczenia społeczne Cooperation ensures success ....................................... 4 Motorists support the state budget ........................... 78 Income taxes and social security ........................... 149 Wiodący przemysł Europy Polska na pierwszym miejscu w przewozach Leading European industry ............................................. 5 międzynarodowych POMOC PUBLICZNA STATE AID.................................................................. 153 Członkowie Poland tops the chart of international Members ...................................................................................6 carriages ................................................................................ 82 Pomoc publiczna w Polsce State aid in Poland ........................................................ 155 Wyzwania XXI wieku ELEKTROMOBILNOŚĆ Challenges of the 21st century .................................. 10 ELECTROMOBILITY ........................................................... 85 Faza inwestycyjna Investment phase ......................................................... 155 Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Dogonić Europę The Polish Automotive Industry Association ....... 17 Catching up with Europe ............................................... 85 Innovation box CARSHARING Innovation box ................................................................. 157 POLSKA CARSHARING .................................................................... 88 Faza operacyjna POLAND ....................................................................... 19 RYNEK OPON W POLSCE I EUROPIE 2018 Business operation phase .......................................... 158 SAMOCHODY OSOBOWE TYRE MARKET IN POLAND Wybrane dotacje na działalność innowacyjną PASSENGERCARS .......................................................... 21 AND EUROPE 2018 ......................................................... 92 w 2019 roku Park samochodowy INWESTYCJE DROGOWE 2018 Selected grants for innovations in 2019 .......... 158 Passenger vehicle fleet .................................................. 21 ROAD INVESTMENT 2018 ........................................... 96 Ulga podatkowa z tytułu prowadzenia Produkcja samochodów osobowych działalności B+R Passenger car production ............................................. 27 PRAWO R&D tax credit ................................................................. 160 LAW .............................................................................. 103 Rejestracje samochodów osobowych Praktyczne wskazówki dotyczące rozliczania Passenger car registrations........................................... 27 Pojazdy autonomiczne „Na drodze” projektów UE do regulacji Practical guidelines for financial clearing Dealerzy Autonomous vehicles “On their way” of EU- funded projects ................................................ 160 Dealers ................................................................................... 35 to being regulated ......................................................... 105 Kontrole związane z otrzymaniem dotacji z UE Wynajem Technologia 5G w sektorze motoryzacyjnym Audits related to received eu grants ..................... 161 Rental ...................................................................................... 38 i krajowe przygotowania do jej wdrożenia Umowa CETA pomiędzy Unią Europejską Import aut używanych 5G technology in the automobile sector a Kanadą – nowe perspektywy dla sektora Import of used vehicles .................................................. 39 and the preparations for its implementation motoryzacyjnego SAMOCHODY DOSTAWCZE I CIĘŻAROWE in Poland ............................................................................. 109 CETA Agreement Between the European LIGHT COMMERCIAL VEHICLES Czy usuwanie znaków towarowych z Union and Canada – New Perspectives AND TRUCKS ...................................................................... 41 pojazdów może naruszać prawa producentów? for the Automotive Industry ...................................... 164 Park samochodowy Can the removal of trade marks from vehicles Pomoc publiczna dla sektora motoryzacyjnego Vehicle fleet .......................................................................... 41 infringe the rights of manufacturers? ................... 112 – aspekty prawne Nowe rejestracje RPM znów pod lupą organów State aid for the automotive industry New registrations .............................................................. 47 antymonopolowych – legal aspects .............................................................. 167 RPM under antimonopoly scrutiny again............ 116 AUTOBUSY Ramy prawne wsparcia dla transportu BUSES .................................................................................... 54 Własność intelektualna w obrocie nisko-emisyjnego, w tym elektromobilności międzynarodowym – o czym należy pamiętać Legal framework for low-emissions transport, Park autobusów nabywając lub licencjonując prawa ip including electromobility ........................................... 171 Bus fleet ................................................................................. 54 Intellectual property in international trade – what Polska strefa inwestycji – nowa forma pomocy Produkcja one should remember when purchasing or licen- dla przedsiębiorców / prowadzenie działalności Manufacturing .................................................................... 56 sing ip rights ..................................................................... 120 na terenie specjalnych stref ekonomicznych Rejestracje nowych autobusów Kontrole UODO – jak się do nich przygotować? Poland investment area - a new form of help for New bus registrations ..................................................... 58 Data protection audits and how to prepare entrepreneurs / business activity on the territory of for one ................................................................................ 125 special economic zones ........................................... 175 Rejestracje autobusów