Notat 2008–22
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Notat 200822 Johanne Kjuus Jakob Utgård Sigrid Melhuus Mads Svennerud Tittel Perspektiver for en norsk kjøttindustri: Sammenligning av struktur i Norden Forfattere Johanne Kjuus, Jakob Utgård, Sigrid Melhuus, Mads Svennerud Prosjekt Konkurranseevne i kjøttindustrien (F018) Utgiver Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) Utgiversted Oslo Utgivelsesår 2008 Antall sider 156 ISBN 978-82-7077-732-7 ISSN 0805-9691 Emneord kjøttindustri, konkurranseevne, struktur, rammevilkår Litt om NILF Forskning og utredning angående landbrukspolitikk, matvaresektor og -marked, foretaksøkonomi, nærings- og bygdeutvikling. Utarbeider nærings- og foretaksøkonomisk dokumentasjon innen landbruket; dette omfatter bl.a. sekretariatsarbeidet for Budsjettnemnda for jordbruket og de årlige driftsgranskingene i jord- og skogbruk. Utvikler hjelpemidler for driftsplanlegging og regnskapsføring. Finansieres av Landbruks- og matdepartementet, Norges forskningsråd og gjennom oppdrag for offentlig og privat sektor. Hovedkontor i Oslo og distriktskontor i Bergen, Trondheim og Bodø. ii Dette notatet er en delrapportering i forbindelse med prosjektet «Konkurranseevne i norsk kjøttindustri». Prosjektet kom i stand på initiativ fra KIFF (nå NHO Mat og Bio) ved tidligere adm. direktør Gabriella Dånmark og er finansiert av Verdiskapings- programmet for matproduksjon ved Innovasjon Norge. Formålet med prosjektet som sådan er å dokumentere behov for omstillinger i norsk kjøttindustri, og hvor formålet med dette notatet er å belyse kjøttindustriens utvikling i Norge sammenlignet med Sverige, Finland og Danmark, samt utviklingstrender i et internasjonalt perspektiv. En første utgave av notatet ble utarbeidet 2006/07 og er senere oppdatert i 2008. Som følge av at kjøttindustrien både i Norge, Norden og i verden er i kontinuerlig endring har det gjort det krevende å hele tiden ha «oppdatert» informasjon om kjøttmarkedene i de enkelte landene. Dette notatet vil derfor først og fremst ha nytte i form av å beskrive den utviklingen som har skjedd i kjøttmarkedene fra 1990 og frem til høsten 2008. NILF har som forsknings- og utredningsmiljø et selvstendig ansvar for utarbeidelsen av notatet. Hos NILF har Johanne Kjuus vært prosjektleder, videre har Jakob Utgård, Sigrid Melhuus og Mads Svennerud deltatt i kartleggingen. Ivar Pettersen har vært en viktig diskusjonspartner i prosjektet og har også vært kvalitetssikrer. I arbeidet med notatet har NILF hatt et nært samarbeid med KIFF / NHO Mat og Bio ved Gabriella Dånmark og Haavard Elstrand og Innovasjon Norge. Ansvaret for notatet, ikke minst for gjenværende feil og svakheter, hviler hos forfatterne. Oslo, november 2008 Ivar Pettersen iii iv Side SAMMENDRAG ....................................................................................................................... 1 1 INNLEDNING....................................................................................................................... 5 2 STATUS OG TRENDER I NORSK KJØTTBRANSJE....................................................... 7 2.1 Kjøttproduksjon på primærnivå ..................................................................................... 7 2.1.1 Utvikling i kjøttproduksjonen............................................................................. 7 2.1.2 Organisering på primærleddet........................................................................... 11 2.1.3 Rammebetingelser med betydning for norsk kjøttproduksjon.......................... 11 2.2 Status og utvikling i kjøttindustrien ............................................................................. 18 2.2.1 Nøkkeltall for norsk kjøttindustri...................................................................... 19 2.2.2 Industristruktur, eierskap og bransjeorganisering............................................. 23 2.2.3 Utvikling og trender i norsk kjøttindustri ......................................................... 28 2.2.4 Rammebetingelser for kjøttindustrien............................................................... 31 2.2.5 Handel med kjøttvarer....................................................................................... 35 2.3 Forbrukermarkedet....................................................................................................... 38 2.3.1 Dagligvaremarkedet.......................................................................................... 38 2.3.2 Forbrukertrender ............................................................................................... 39 2.3.3 Prisnivå og prisutvikling................................................................................... 40 3 STATUS OG TRENDER I SVENSK KJØTTBRANSJE................................................... 45 3.1 Kjøttproduksjon på primærnivå ................................................................................... 45 3.1.1 Utvikling i kjøttproduksjonen........................................................................... 45 3.1.2 Organisering på primærleddet........................................................................... 48 3.1.3 Rammebetingelser med betydning for svensk kjøttproduksjon........................ 49 3.2 Status og utvikling i kjøttindustrien ............................................................................. 53 3.2.1 Nøkkeltall for svensk kjøttindustri.................................................................... 53 3.2.2 Industristruktur, eierskap og bransjeorganisering............................................. 58 3.2.3 Utvikling og trender i svensk kjøttindustri ....................................................... 62 3.2.4 Rammebetingelser............................................................................................. 65 3.2.5 Handel med kjøttvarer....................................................................................... 68 3.3 Forbrukermarkedet....................................................................................................... 72 3.3.1 Dagligvaremarkedet.......................................................................................... 72 3.3.2 Forbrukertrender ............................................................................................... 74 3.3.3 Prisnivå og prisutvikling................................................................................... 75 4 STATUS OG TRENDER I DANSK KJØTTBRANSJE .................................................... 81 4.1 Kjøttproduksjon på primærnivå ................................................................................... 81 4.1.1 Utvikling i kjøttproduksjonen........................................................................... 81 4.1.2 Organisering på primærleddet........................................................................... 83 4.1.3 Rammebetingelser med betydning for dansk kjøttproduksjon ......................... 85 4.2 Status og utvikling i kjøttindustrien ............................................................................. 87 4.2.1 Nøkkeltall for dansk kjøttindustri ..................................................................... 87 4.2.2 Industristruktur og bransjeorganisering ............................................................ 91 4.2.3 Utvikling og trender i dansk kjøttindustri......................................................... 97 4.2.4 Rammebetingelser............................................................................................. 99 v 4.2.5 Handel med kjøttvarer..................................................................................... 100 4.3 Forbrukermarkedet..................................................................................................... 104 4.3.1 Dagligvaremarkedet........................................................................................ 104 4.3.2 Forbrukertrender ............................................................................................. 105 4.3.3 Prisnivå og prisutvikling................................................................................. 106 5 STATUS OG TRENDER I FINSK KJØTTBRANSJE..................................................... 111 5.1 Kjøttproduksjon på primærnivå ................................................................................. 111 5.1.1 Utvikling i kjøttproduksjonen......................................................................... 111 5.1.2 Organisering på primærleddet......................................................................... 114 5.1.3 Rammebetingelser med betydning for finsk kjøttproduksjon......................... 114 5.2 Status og utvikling i kjøttindustrien ........................................................................... 115 5.2.1 Nøkkeltall for finsk kjøttindustri .................................................................... 115 5.2.2 Industristruktur, eierskap og bransjeorganisering........................................... 119 5.2.3 Utvikling og trender i finsk kjøttindustri ........................................................ 124 5.2.4 Rammebetingelser........................................................................................... 126 5.2.5 Handel med kjøttvarer..................................................................................... 128 5.3 Forbrukermarkedet..................................................................................................... 131 5.3.1 Dagligvaremarkedet........................................................................................ 131 5.3.2 Forbrukertrender ............................................................................................