PORTADA

Silvia Segura González Analista económico Antecedentes

1. Creación del cluster de moda Estilo Costa Rica PROCOMER trabajó en conjunto con 30 empresas diseñadoras de moda la conformación de un clúster, que reúne a diseñadores de joyería, ropa femenina y masculina, accesorios y calzado con la intención de promover y posicionar el diseño costarricense a nivel internacional.

2. Participación en MBFW San José 2016 En abril 2016, Estilo Costa Rica debutó por primera vez en el Mercedes Benz Fashion Week San José, donde 20 diseñadores nacionales exhibieron sus diseños en pasarela.

3. TLC y comercio con Panamá  Costa Rica tiene un acuerdo comercial en vigencia desde 2008, mecanismo que le permite al país ingresar al país un 91% de los productos libres de arancel.  Panamá es el segundo socio comercial de Costa Rica con un valor exportado de 575 millones de USD en 2015.

4. Desarrollo inmobiliario e ingreso de marcas reconocidas en Panamá Importantes empresas que construyen complejos de lujo se han establecido en Panamá con edificaciones como Multiplaza Mall o Soho Mall que albergan tiendas de reconocidas marcas como Salvatore Ferragamo, Chanel, Dior, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Kering y Burberry. Metodología

1. Revisión bibliográfica de fuentes secundarias.

2. Visita al mercado panameño de 12-18 de junio de 2016: 11 reuniones  Diseñadores  Boutiques  Tienda por departamentos  Bienes raíces  Universidades de diseño

3. Visita a boutiques 4. Entrevistas con 4 empresas del sector de moda. Objetivos

Identificar los posibles modelos de negocio y canales de comercialización minoristas para la internacionalización del sector de diseño de moda exclusiva costarricense en Panamá.

Identificar cualitativamente la oferta en Determinar el perfil del consumidor Panamá del sector moda (productos, panameño de productos del sector marcas, diseñadores, su origen, moda. estrategias de promoción, rangos de precios, por ejemplo). Identificar las condiciones de acceso Describir los modelos de negocio para obligatorias (barreras arancelarias y no arancelarias) necesarias para la comercialización en Panamá del comercializar los productos en Panamá. diseño de moda costarricense. Percepción de la imagen del país y Identificar los mecanismos de moda costarricense entre los panameños posicionamiento (influenciadores, e introspección entre los que actualmente líderes de opinión en moda, otros) exportan moda a Panamá. Contenido

1. Antecedentes

2. Metodología

3. Objetivos

4. Resumen ejecutivo y principales hallazgos

5. Oferta actual de moda y diseño en Panamá.

6. Descripción de los modelos de negocio para la comercialización del sector moda costarricense en Panamá.

7. Mecanismos de posicionamiento del sector moda en Panamá.

8. Características del consumidor de moda y diseño en Panamá

9. Medidas arancelarias y no arancelarias asociadas a mercancías del sector moda en Panamá.

10. Percepción del sector moda y diseño costarricense en Panamá. Resumen ejecutivo

Las oportunidades para la internacionalización del sector de moda y diseño costarricense en Panamá dependen de la categoría de la que se trate, dado que, tanto la oferta local como la internacional, varía según el tipo de mercancías a comercializar. Se debe tomar en cuenta las particularidades de cada una de ellas para definir las estrategias de ingreso al mercado.

 Ropa de mujer: sector más desarrollado por los diseñadores panameños. La oferta de producto de diseñador importada es amplia y proviene de EE.UU y Colombia, lo que incrementa la competencia. Ser proveedores de boutiques es una forma de ingreso, sin embargo la venta en consignación no es recomendada, Posicionarse vistiendo a figuras públicas y en medios digitales es importante. La participación conjunta de varios diseñadores costarricenses en una tienda colectiva es una opción.

 Bolsos: sector incipiente en producción local, con poco apoyo del gobierno y escasez de insumos. Un consumidor motivado por marcas de lujo que demuestren su estatus busca aquellas con mayor reconocimiento a nivel social. La participación mediante el establecimiento de una tienda propia o franquicia es una opción que requiere fuerte inversión en publicidad BTL (medios digitales) y ATL (específicamente revistas de moda o lifestyle). Ser proveedor de una boutique como oferta complementaria requiere verdadero compromiso del dueño con la marca para su éxito.

 Calzado: es prácticamente inexistente en diseño panameño. Su consumo es igualmente motivado por marcas de lujo. Las boutiques tienen escasa o nula oferta de zapatos y cuando la tienen es importada de EE.UU. Participar como proveedores de tiendas multimarca especializadas en calzado es una opción a considerar. Resumen ejecutivo

 Ropa de hombre: la población masculina por tradición no es considerada cuidadosa de su imagen, sin embargo esta tendencia está cambiando por influencia de flujos migratorios principalmente desde Colombia. Las marcas icónicas lideran el mercado (Polo, Arturo Calle, etc.) y la oferta de diseño panameña participa, aunque en menor medida que la ropa para mujer. Las tiendas dedicadas a este segmento se ubican en centros comerciales, por lo que el diseño para hombres es un mercado por abrir que requiere inversión.

 Joyería y bisutería: la oferta de diseño local está en auge y la oferta extranjera es amplia liderada por importaciones desde EE.UU y China (bisutería) y EE.UU y Suiza (joyería). En el caso de joyería de autor, marcas colombianas participan de forma relevante. Ser proveedor de boutiques/atelier es una opción adecuada tomando en consideración que los dueños no asumen el riesgo en la compra del producto y lo manejan en consignación, por lo que contar con un representante o distribuidor que dé seguimiento al producto es fundamental para su éxito. La organización y participación en espacios de venta como los wine & cheese y bazares son una excelente opción para posicionarse.

 Ropa de playa: se centra en bañadores y accesorios de playa para mujeres. Hay oferta de diseño local, sin embargo la mayor participación la tienen marcas extranjeras principalmente estadunidenses y colombianas. Puede ingresarse al mercado siendo proveedores de boutiques como oferta complementaria (normalmente es en consignación) o a tiendas multimarca especializadas en la venta de este tipo de artículos (sí compran el producto) y contar con un representante o distribuidor en destino. Es importante tomar en cuenta la silueta de la mujer panameña. Resumen ejecutivo

 Lencería: la oferta de diseño local es prácticamente inexistente y los consumidores adquieren marcas extranjeras, principalmente estadunidenses, chinas y colombianas.

 Ropa de niño: la oferta de diseño local es muy escasa, priman las grandes tiendas. Tendencias como vestimenta idéntica entre madre e hija son importantes de considerar.

Finalmente, pese a que la imagen de Costa Rica entre los panameños es muy positiva (turismo, clima, gente) es imprescindible realizar inversión en materia de posicionamiento, dado que Costa Rica es desconocido como proveedor de diseño y moda. Principales hallazgos

Oferta del sector moda en Panamá  Los diseñadores locales se pueden clasificar: 1. según su posicionamiento en el mercado, 2. según su especialización y, 3. según nicho al que se dirige. Su oferta se basa principalmente en ropa para mujer (ready to wear y alta costura a la medida), bisutería, joyería y bolsos. Hay escasa oferta de ropa para hombre, ropa para niños, lencería y calzado,

 Diseñadores locales se enfrentan a un escenario poco favorable para su desarrollo: 1. falta de apoyo del Gobierno; 2. desconfianza de minoristas locales; 3. ausencia de materia prima; 4. desconocimiento en negocios. El apoyo al diseño local es dominado por iniciativas privadas.

 Joyería y bisutería: está en auge, desde 2009 han surgido nuevas marcas de exponentes no solo panameñas, sino venezolanas radicadas en el país, como Mariawal, Mandarinas, Buru, Wonkreations, entre otras. Las importaciones en 2015 ascendieron a 25,6 millones de USD (61% bisutería y 39% joyería), principalmente provenientes desde EE.UU y China para el caso de joyería, y desde EE.UU y China la bisutería. Marcas colombianas se han posicionado en la oferta de boutiques como lo son Mercedes Salazar, Liza Echeverry, entre otras,

 Vestidos de baño: el diseño local está en crecimiento con marcas como Mena Swimwear o El Espejo de Medusa. El mercado de importación asciende a 7 millones de USD y proviene principalmente desde EE.UU. La oferta extranjera de boutiques se encuentra marcada por marcas sudamericanas, principalmente colombianas (Agua Bendita, Onda de Mar), peruanas y brasileñas. Principales hallazgos

 Bolsos de cuero: sus importaciones alcanzaron un valor de 27,5 millones de USD en 2015 y desde 2012 hasta 2015 han crecido 5% en promedio. Marcas icónicas como Louis Vuitton y Carolina Herrera son las más importadas. La oferta panameña es escasa, debido a la ausencia de materia prima como el cuero y herrajes, sin embargo algunas diseñadoras como Diana Arcila y Sofía Luján participan como proveedoras de boutiques.

 Calzado y lencería: la oferta local es prácticamente inexistente, por lo que las marcas disponibles corresponden a marcas extranjeras importadas principalmente desde China y EE.UU. El valor importado de calzado alcanzó en 2015, 234 millones de USD, con un crecimiento promedio desde 2012 hasta 2015 de 2%. Las importaciones de lencería ascendieron a los 44 mil USD. Marcas colombianas se encuentran ampliamente en el mercado como Leonisa y Laura.

Modelos de negocio para la comercialización en Panamá  Se detectaron 4 modelos de negocio para participar en el mercado panameño: 1. proveedor de minorista; 2. establecimiento de un atelier; 3. establecimiento de una tienda; 4. participación en tienda online.

 Para ser proveedor de un minorista es importante considerar que hay diferentes tipos de minoristas de acuerdo con su oferta: 1. comercializan productos de un solo diseñador; 2. comercializan bienes importados de un solo origen principalmente EE.UU y Colombia; 3. comercializan productos de diseñadores de diferentes orígenes y 4. comercializan un solo producto (monomarca o multimarca). Hallazgos

 Los minorista pueden optar por comprar el producto, adquirirlo en consignación o alquilar espacios. Estos buscan en sus proveedores aspectos como: marcas posicionadas en su país de origen, una buena relación entre calidad y precio, complementariedad con su oferta actual, exclusividad en su alcance geográfico dado el tamaño del mercado, que el producto se adapte a los gustos y tallas del consumidor panameño.

 El exportador debe poner especial atención en aspectos como los tiempos de pago, cuidado de los productos, apoyo a la marca, precios finales al consumidor de manera que no sean excesivos y considerar que normalmente estos solicitan un período de prueba para medir la rotación del producto.

 La ubicación es importante a la hora de establecer una tienda y por el tipo de bien se debe preferir aquellos lugares donde haya mayor presencia de la clase AB como Costa del Este, Punta Pacífica, Marbella, Obarrio, San Francisco y el Casco Antiguo. Asimismo, se puede considerar ubicarse sobre la calle, dentro de un mall (tienda o quiosco), en una plaza o en el aeropuerto. Mecanismos de posicionamiento  La especialización y exclusividad de la oferta de diseño exigen del exportador una inclinación hacia la publicidad BTL (below the line) con mecanismos como: vestir a figuras públicas y posts en redes sociales, organización de actividades filantrópicas, participación en pasarelas, medios digitales como redes sociales (principalmente Instagram) y/o participación en espacios de venta. Hallazgos

Perfil del consumidor panameño de productos del sector moda

 Población migrante (4% del total) juega un papel importante en los gustos y preferencias del consumidor panameño. Colombia, China y EE.UU son los principales orígenes.

 El consumidor panameño se caracteriza por preferir las marcas de lujo y la pronta moda. En el caso de las marcas de lujo, los panameños asocian con el estatus las marcas de la ropa y/o accesorios que utilizan, de allí que la sociedad se considera marquista, principalmente notorio en productos como el calzado o los bolsos.

 El clima caluroso y húmedo de Panamá, la silueta y tallas de la mujer son aspectos que deben tomar en cuenta a la hora de diseñar productos dirigidos al mercado panameño. Asimismo es importante conocer que el panameño tiende a realizar compras a crédito y que frecuenta actividades sociales que le exigen atuendos para cada ocasión. Hallazgos

Condiciones de acceso obligatorias

 Costa Rica cuenta desde 2008 con un tratado de libre comercio con Panamá, que le permite a Costa Rica ingresar mercancías originarias a este país con beneficios arancelarios. Los impuestos internos IVA e ISC no se exoneran mediante aplicación del acuerdo. Los impuestos de importación e internos varían según el producto del que se trate.

 Dado que Costa Rica, al igual que Panamá, importa gran cantidad de la materia prima que utiliza, se debe estudiar las normas de origen que dictan si un producto se considera originario de la región centroamericana o no.

Imagen del país y moda costarricense

 La oferta costarricense de moda y diseño es desconocida en Panamá, por lo que se debe realizar un importante esfuerzo de promoción. Definición del sector confección y accesorios

Artículos de cuero Calzado

Capítulo 64 Partidas 42.02 y excep. Partida 42.03 64.06 Prendería

Peletería Sombreros y tocados Subpartida 6309.00 Subpartidas Subpartidas 4303.10 y 6504.00, 43.04.00 6505.00, 6506.91 y 6506.99

Prendas y complementos de vestir Joyería y bisutería Gafas de sol

Partidas 71.13, Subpartida Capítulos 61 y 62 71.16 y 71.17 9004.10 1. ¿Cuál es la oferta de moda y diseño en Panamá? Proyectos como Multiplaza Pacific y Soho Mall han favorecido en ingreso de marcas con alto reconocimiento internacional. Importaciones de Panamá. Las importaciones de confección y accesorios de Panamá han tenido un crecimiento promedio de 3% (2012-2015). Calzado y ropa de mujer son las principales categorías importadas desde EE.UU y China. Panamá: importaciones del sector moda (millones de USD) 852 827 797 774

2012 2013 2014 2015

Panamá: importaciones del sector moda Panamá: importaciones del sector moda según categoría, 2015 según origen, 2015 Joyería y Otros Bolsos de bisutería 11% España Francia Otros cuero 3% 1% 1% 8% 3% Colombia Calzado 2% Lencería Italia 27% Zona 5% 2% Artículos de Libre de China cuero exc. Ropa de EEUU Colón 12% Bolsos mujer 14% 60% 6% Ropa de 21% Suéteres hombre 10% 14%

Fuente: Trademap Oferta de diseñadores panameños Segmentación del mercado de moda. Se pueden identificar varios tipos de diseñadores: 1. según su posicionamiento en el mercado, según su especialización y según nicho al que se dirige

Consolidado

Posicionamiento en el mercado Participante

Emergente One of a kind Ready to Wear Especialización Varias piezas Diseño a la

medida Panameño Ropa para mujer Escasa oferta en diseño nacional de: Ropa para hombre Nicho al que se dirigen  Ropa para hombre Bolsos y sobres  Ropa para niños  Calzado Joyería y  Lencería bisutería Diseñadores consolidados Breebart Design por Helene Breebart

Origen Francia Ready to wear con integración de molas en Especialización detalles del cuello, espalda y ruedos del vestido. Ropa para mujer, hombre, primera comunión y Nicho que atiende bautizo Inspiración Naturaleza (flores, frutas y mar) Sitio web www.breebaartpanama.com Facebook @Breebaartpanama

Posicionamiento:  37 años en el mercado.  Viste a figuras públicas como primeras damas.  Pasarela en Panamá (2012, 2014 y 2015) Colombia, Ecuador, Costa Rica y el Salvador.

Comercialización:  Taller en su casa en Obarrio.  Presenta 2 colecciones por año. MBFW, 2015 La Vida es la Naturaleza, 2014 MBFW, 2014 Paola Arguello

Origen Colombia Especialización Ready to wear Nicho que atiende Ropa, trajes de baño y sobres para mujer Inspiración Molas Facebook/Instagram @paola.arguello / @argpaola

Posicionamiento:  5 años en el mercado.  Viste a figuras públicas.  Ha participado en pasarela en MBFW Panamá en 2013 y 2015.

Comercialización:  Comercializa en Exceso de Equipaje (aeropuerto), gift shop en hotel Trump, cigar store en hotel Sheraton, Buenaventura, Sanborns, Westin y Playa Bonita.  Canal institucional (regalos para MBFW, 2013 MBFW, 2015 figuras políticas) Moisés Sandoya

Origen Panamá Especialización Alta costura y ready to wear Nicho que atiende Ropa para hombre y mujer Inspiración Depende de la colección Facebook @moisessandoya

Posicionamiento:  24 años en el mercado (desde 1992)  Viste a figuras públicas, bailarines para coreografías y películas realizadas en Panamá.  Pasarela en Panamá MBFW (2010-2013 y 2015), EE.UU, Perú, Colombia, Brasil.

Comercialización:  Presenta 2 colecciones por año.  Tiene su propio atelier y su propia boutique Moises Sandoya Design Shop en Campo Alegre. MBFW, 2014 Sara Bassan

Origen Panamá Especialización Alta costura a la medida Ropa para mujer (vestidos de noche, de novia Nicho que atiende y para ocasiones especiales) Sitio web www.sarabassan.com Facebook @SaraBassanAC

Posicionamiento:  30 años en el mercado.  Viste a figuras públicas (primeras damas, reinas de belleza, celebridades y mujeres de la alta sociedad latinoamericana).  Participa en pasarela en Panamá MBFW (2012), EE.UU, Colombia.  Nombrada por Vogue como una de las 10 mejores diseñadores de moda de Latinoamérica.

Comercialización:  Tiene su atelier en Campo Alegre  Comercializa en Studio Moda. Jaime Luna

Origen Panamá Especialización Alta costura a la medida Nicho que atiende Ropa para hombre y mujer Inspiración Depende de la colección (ecología) Facebook @lunanova.jaimeluna

Posicionamiento:  25 años en el mercado.  Viste a figuras públicas como misses, Luz Beatriz Spiegel (reina de Calle Debajo de las Tablas).  Proyecto de responsabilidad social: “Mujeres Emprendedoras, Mujeres Seguras” y “Moda y Arte” para emprendedores.  Participa en pasarela en Panamá MBFW (2010-2011, 2014 y 2015) y Francia.

Comercialización: MBFW, 2015 MBFW, 2010  Tiene su atelier Paola Cantagalli

Origen Panamá Especialización Alta costura a la medida y ready to wear Ropa para mujer y vestidos de noche y Nicho que atiende novia Depende de la colección (su diario vivir, Inspiración cielos de las noches de verano) Instagram/Facebook @paolacantagalli / @PCantagalli.fashion

Posicionamiento:  5 años en el mercado.  Participa en pasarela en Macro Fest y en MBFW (2011 y 2012), en EE.UU,

Comercialización:  Tiene su atelier en Vía España, lo comparte con 4 diseñadoras más: Nixia Varela, Sofía Luján, Diana Arcila y Mariawal.

Ready to wear Vestidos de novia Nixia Varela LaMar

Origen Panamá Especialización Alta costura y ready to wear Nicho que atiende Ropa para mujer y bolsos con molas Sitio web www.varelalamar.com Facebook @Nixia-Varela-LaMar

Posicionamiento:  Participa en pasarela en Macro Fest. MBFW Panamá (2010-2012) y Costa Rica

Comercialización:  Comercializa en el atelier de Paola Cantagalli, Diablo Rosso, Chikas Collection, Ricon Vallero, Chic 2 Chic, 4 You, Fashion Concept, Catwalk, The Rosse, Hotel Miramar en Avenida Balboa y Playa Bonita, Hotel Royalton, Bristol Buena Aventura.  Cerró su taller en 2013. Macro Fest, 2014 John Bejarano

Origen Colombia Especialización Ready to wear Ropa para hombre y mujer (líneas John Bejarano Nicho que atiende Pret-a-Porter, J.B Men by John Bejarano y John Bejarano Atelier) Se dirige a un mercado joven. Instagram / Facebook @johnbejaranomoda / @JohnBejaranoModa

Posicionamiento:  10 años en el mercado  Participa en pasarela en MBFW Panamá (2011-2013 y 2015), Ecuador (Proyecto Prodia), Belice, República Dominicana, en los Premios Platino al Cine Iberoamericano.  Viste a figuras públicas panameñas y extranjeras (Mister Mundo Panamá, Señorita Panamá)

Comercialización:  Comercializa en su atelier en Bella Vista y ofrece colecciones privadas para sus clientes. Greta Bayo

Origen Panamá Especialización A la medida y ready to wear Nicho que atiende Ropa para mujer Sitio web www.garbobygreta.com Instagram / Facebook @GarbobyGreta / @garbobygreta

Posicionamiento:  14 años en el mercado  Participa en MBFW Panamá (2011-2013)  Ha vestido figuras públicas como modelos, presentadoras de TV como Michelle Simmons.

Comercialización:  Comercializa en boutique G by Greta en San Francisco y anteriormente lo hizo en su atelier con sus colecciones G by Greta y Greta Bayo Private Line.  Vende ropa de otras marcas de EE.UU y MBFW, 2013 MBFW, 2010 accesorios de diseñadores locales. Edda González

Origen Panamá Especialización Alta costura y ready to wear Ropa para hombre y mujer (Edda Designs) y Nicho que atiende accesorios Facebook @EGbyEddaGonzalez

Posicionamiento:  12 años en el mercado  Participa en pasarela en MBFW Panamá (2010-2013), Ecuador, EE.UU.  Realiza actividades en beneficio de instituciones (Alas a la Mujer, Aid for Aids Panamá).

Comercialización:  Tiene su propio atelier y comercializa en su boutique en Calle Aquilino de la Guardia.  Organiza los “jueves de blusas” con champaña y vino.  Vende joyería de Turmalina & Durando. MBFW, 2013 Federico Visuetti

Origen Panamá (estudió en EE.UU) Especialización A la medida y ready to wear Nicho que atiende Ropa para mujer y hombre Literatura e historia universal, las etnias del Inspiración mundo y la naturaleza. Sitio web www.federicovisuetti.com Facebook @federico.visuetti Teléfono 507 6535-3914

Posicionamiento:  28 años en el mercado  Ha participado en MBFW Panamá (2010-2012), EE.UU (Washington), Ecuador  Realiza actividades en beneficio de instituciones  Ha vestido figuras públicas del medio artístico, político, social y empresarial.

Comercialización:  2 colecciones por año Teresita Orillac

Origen Panamá pero vive en Dubai Especialización Ready to wear y uniformes T.O. by Teresita Orillac Ropa para mujer (imprime sus diseños) y ropa de Nicho que atiende maternidad Sitio web www.teresitaorillac.com Instagram / Facebook @teresitaorillac y @t.o.byteresitaorillac / @TeresitaOrillac

Posicionamiento:  Ha vestido figuras públicas panameñas e internacionales como presentadores de TV (Elizabeth Pérez de CNN, Castalia Pascual y Edna Jaramillo de TVN), políticos (vicepresidente Isabel Saint Malo), actores (Alysia Reiner), Gabriela Windsor  Ha participado en pasarela en Panamá MBFW (2012), Londrés  Viste con sus uniformes a diversas instituciones (Bristol, Lovill, Banco Panamá, Grupo Adessa, Audi, Crowne Plaza)

Comercialización:  Comercializa en boutiques en Dubai (O Concept y Valleydez) y en Panamá en T.O. by Teresita Orillac en Plaza G de P en San Francisco y en Soho Boutique  Comercializa online  Fabrica su colección ready to wear en Dubai y los Colección “In to the Jungle” uniformes en Panamá y Colombia  Envía sus colecciones a Panamá Michelle Nassar

Origen EE.UU (estudió en EE.UU e Italia) Especialización Alta costura y ready to wear Ropa para mujer, de baño (Michelle Nassar) y Nicho que atiende ropa niñas (Nassarina a partir de 2013) Instagram @michellenassar Correo [email protected] Teléfono 507 270 - 3250

Posicionamiento:  10 años en el mercado  Ha trabajado con Univisión para vestir a las participantes de Nuestra Belleza Latina y a personalidades de alfombras rojas (Premios Lo Nuestro, Premios Juventud, Latin Grammy, Revista People)  Ha participado en pasarela en MBFW Panamá (2010- 2015).

Comercialización: MBFW, 2015 Nassarina  Comercializa en su atelier Tony Vergara

Origen Panamá (estudió en Florencia) Especialización Prêt-à-Couture y alta costura Nicho que atiende Ropa para mujer y accesorios Sitio web www.tonyvergara.com Instagram / Facebook @tonyvergarapanama / @tonyvergara05

Posicionamiento:  Junto con su hermano fundó la marca Vergara & Vergara, sin embargo ahora trabaja solo.  Ha participado en pasarela en MBFW 2010- 2013 con Vergara & Vergara y en la edición 2014 y 2015 solo.

Comercialización  Comercializa en su atelier. Anabell Quintero

Origen Ecuador Especialización Alta costura y ready to wear Nicho que atiende Ropa para mujer Sitio web www.annabellquintero.com Facebook @Annabell-Quintero-206161366182848

Posicionamiento:  26 años en el mercado.  Ha participado en pasarela en MBFW Panamá (2011- 2013), Suiza, Portugal, Italia, España, Alemania, EE.UU, Ecuador y Perú.  Ha vestido a figuras públicas como políticos, modelos, y presentadoras de televisión.

Comercialización:  Comercializa en su atelier en Avenida Balboa. Annie Chajin

Origen Panamá Especialización Ready to Wear y accesorios Ropa para mujer y hombre, bolsos y otros Nicho que atiende accesorios (Chajin Dsigns) Instagram / Facebook @chajindesigns / @ChajinDesignsPty [email protected] / Correo [email protected] Teléfono 507 6322-1072

Posicionamiento:  10 años en el mercado.  Ha participado en pasarela en MBFW Panamá (2011- 2013 y 2015).  Realizó una alianza con Levi’s para su última colección Lil’A.

Comercialización:  Comercializa en su atelier en Vía Argentina, en Sun and Body Esthetic y en Casa Nolita. Fernanda Quirós

Origen Panamá (estudió en Milán) Especialización Ready to wear y vestidos de novia Nicho que atiende Ropa para mujer Sitio web www.fernandaquiros.com @fernandaquiros y @shopatfq / Instagram/Facebook @Fernanda.Quiros.Design Correo [email protected]

Posicionamiento:  7 años en el mercado.  Ha participado en pasarela en MBFW Panamá (2011 y 2012) y Macrofest.

Comercialización:  Comercializa en su tienda en línea Shop at FQ. Tatiana Uliantzeff

Origen Chile Alta costura (incl. vestidos de novia) y ready to Especialización wear Nicho que atiende Ropa para mujer Teléfono 507 6677 2952 Sitio web www.tatianauliantzeff.com @tatianauliantzeff / @Tatiana-Uliantzeff- Instagram / Facebook 295191177197488

Posicionamiento:  26 años en el mercado  Ha participado en pasarela en MBFW  Ha vestido a figuras públicas como políticos,

Comercialización:  Comercializa en su atelier en Coco del Mar. 39 Juan David Vélez

Origen Colombia (estudió en Milán) Especialización Alta costura, ready to wear y joyería Nicho que atiende Ropa para mujer @juan.d.velez.545 / @Juan-David- Facebook Velez-Designer-1738531396434892

Posicionamiento:  13 años en el mercado (desde 2004)  Ha participado en pasarela en MBFW Panamá (2010, 2013 y 2014).  Ha vestido a figuras públicas como modelos.

Comercialización:  Comercializa en su atelier en Vía Israel. Luis Candanedo

Origen Panamá Alta costura a la medida y ready to Especialización wear Nicho que atiende Ropa para mujer @luis_candanedo / @Luis-Candanedo- Instagram / Facebook Designs-291324181012356 Correo [email protected]

Posicionamiento:  11 años en el mercado.  Se ha promocionado en revistas (Debut Magazine), periódicos (San Francisco News, Costa del Este News) y televisión (Next TV).  Viste a figuras públicas como

Comercialización:  Comercializa en su propio atelier y en La Terraza Boutique. Diseñadores participantes Graciela Lasso

Origen Panamá (estudió en Milán) Especialización A la medida, ready to wear y beachwear Ropa para mujer (líneas Graciela Lasso y Chelly Nicho que atiende Ribbon) Sitio web www.gracielasso.com @houseoflasso / @houseoflasso y Instagram / Facebook @graciela.lasso?ref=br_rs

Posicionamiento:  3 años en el mercado  Participa en MBFW Panamá (2014 y 2015)  Ha vestido figuras públicas como presentadores de TV (Mónica Díaz), música (DJ Sara Castro), modelos (Gladys Brandao).

Comercialización:  Comercializa en su atelier y anteriormente comercializó en boutiques como Attica, The Hype, Amuse, Casa Nolita Alessandra Grau

Origen Panamá (estudió en París) Especialización A la medida y ready to wear Nicho que atiende Ropa para mujer (marca Grau) Instagram/Facebook @graupty Correo [email protected]

Posicionamiento:  Ha participa en pasarela en Panamá MBFW (2011-2015).

Comercialización  Comercializa en atelier y en La Botica en bella Vista y en Diablo Rosso.

MBFW, 2015 MBFW, 2012 Anna Francesca Blasser

Origen Panamá Especialización Ready to wear Nicho que atiende Ropa para mujer Sitio web www.annafrancescanewyork.com @annafrancescafr / @Anna-Francesca-Fashion- Instagram / Facebook Revolution-278225218854909

Posicionamiento:  Ha participado en pasarela en Macro Fest, MBFW Panamá (2012-2015), EE.UU (NY) y República Dominicana.  Viste a figuras públicas como modelos, presentadoras (Mónica Díaz), músicos (Sara Castro)

Comercialización:  Comercializa en su atelier.

MBFW, 2013 Macrofest , 2014 NYFW, 2012 Lidia Minota

Origen Colombia Especialización Alta costura Ropa para mujer y hombre (apenas Nicho que atiende empieza) Sitio web www.lidiaminota.com Instagram/Facebook @lidiaminota Correo [email protected]

Posicionamiento:  Ha participado en pasarela en MBFW Panamá (2012-2015) y Macrofest, en Suiza, Francia y España.

Comercialización:  Comercializa en su atelier en Plaza Paitilla.  Para su última colección importó las telas desde Argentina.

Macrofest , 2016 MBFW , 2015 Verónica Ángel

Origen Panamá (estudió en Milán) Especialización Ready to wear (temporada primavera-verano) Nicho que atiende Ropa para mujer Entorno en la ciudad de Panamá, busca Inspiración promover el multiculturalismo. Instagram/Facebook @veroangelg /@VeronicaAngelPanama Sitio web www.veronicaangel.com [email protected] / Correo [email protected]

Posicionamiento:  3 años en el mercado  Ha participado en pasarela en MBFW Panamá (2014 y 2015) y Macrofest 2015

Comercialización:  Comercializa en Shop3ny su atelier en Aqualina en Punta Pacífica  Crea sus propios textiles

Macrofest , 2015 MBFW, 2015 47 Bredio Mendieta

Origen Panamá Especialización Ropa a la medida, ready to wear y accesorios Nicho que atiende Ropa para mujer y accesorios Instagram / Facebook @londyband / @LondyAtelier Correo [email protected] Teléfono 507 6304-6162

Posicionamiento:  Mercedes Benz Fashion Week Panamá 2014 y Macrofest.  Participó en el Pop-Up Designers Sale realizado por Physical Models

Comercialización:  Comercializa en su atelier (Londy Atelier) en Calle 7ma, Parque Lefevre Michelle Zarak

Origen Panamá (estudió en Roma) Especialización Ready to wear y uniformes Ropa para mujer (líneas Michelle Zarak, Nicho que atiende Carven y Natural Issue, ambas para Latinoamérica) Facebook @michelle.zarak Correo [email protected]

Posicionamiento:  11 años en el mercado  Participó en pasarela en MBFW Panamá (2010 y 2013) y en República Dominicana.  Ha vestido a figuras públicas como modelos.  Fue elegida en 2011 para diseñar los uniformes de Copa Airlines.

MBFW, 2010 MBFW, 2013 Otros diseñadores

Elías Sarmiento Lea Sofer

Panamá (estudió en San Origen Panamá Origen Francisco, EE.UU) @eliassarmientog / Instagram / @elias.sarmiento y Elias- Especialización Alta costura Facebook Sarmiento-Design- Nicho que atiende Ropa para mujer 1374819989406926 @leasoferm / Instagram/Facebook Correo [email protected] @lea.sofer.73?fref=ts

Posicionamiento: Posicionamiento:  Presenta su primera colección en 2012.  Ha participado en pasarela en MBFW 2014  Diseñador emergente en MBFW y 2015 Panamá 2012 y 2013. Otros diseñadores

Lupita Barriga Guillermo Jackson

Origen Panamá (vive en Roma) Origen Panamá (estudió en EE.UU) Especialización Alta costura Especialización Alta costura Nicho que atiende Ropa para mujer Nicho que Ropa para mujer y hombre atiende Instagram / @Lupitabarrigaroma / @Fashion-by-Jackson- Facebook @lupita.barriga Facebook 108615569329650 Correo [email protected] Sitio Web www.fashionbyjackson.com Posicionamiento:  Vista a figuras públicas como bloggers (Pam Posicionamiento: Hetlinger)  Ha participado en pasarela en MBFW 2012- 2014. Comercialización:  Viste a figuras públicas como cantantes  Comercializa en su atelier en Punta Pacífica. (Graciela de Lourdes y Alfonso Gabriel Baysa Chávez) Diseñadores emergentes Andrea Sousa

Origen Panamá (estudió en Nueva York y Milán) Especialización A la medida y ready to wear Nicho que atiende Ropa para mujer con la marca Sousa Pitti Instagram/Facebook @sousapitti Sitio web www.sousapitti.com Correo [email protected]

Posicionamiento:  Ha participado en pasarela en MBFW edición 2015 (primera vez), Macrofest 2015 y Canadá.

Comercialización  Comercializa en su atelier.

Macrofest 2015 MBFW, 2015 Daniela Arias Marciscano

Origen Panamá (cursos en Milan y EE.UU) Alta costura (marca Marciscano) y Especialización ready to wear Nicho que atiende Ropa para mujer Instagram @marciscano Correo [email protected]

Posicionamiento:  Ha participado en pasarela en MBFW Panamá 2015

Comercialización:  Participó en el pop up store sale organizado por Physical Models Stella Maris: Maris Stella Kiener

Origen Panamá (estudió en Milán) Especialización Ready to wear Nicho que atiende Ropa para mujer y carteras Correo [email protected] Teléfono 507 60617428 Instagram @StellaMarisPanama

Posicionamiento:  Inició en 2014.  Debutará en MBFW Panamá en 2016.  Se promociona como lujo accesible.

Comercialización:  Comercializa en Cosette, Canvas y Super Mini Diablo Rosso. Joyería y bisutería MM Riano: María Mercedes Riaño

Origen Panamá (vive en Brasil) Materiales Utiliza piedras brasileñas. Sitio web www.mmrianodesign.com @mmriano / @M-M-Riano-Design- Instagram / Facebook 146452362064811

Posicionamiento:  6 años en el mercado (desde 2010)

Comercialización:  Comercializa en Felix B. Maduro, T Shop, Teresita Orillac, Elegantísima, Romanza Joyerías y online en e-closet pty.  Se encuentra en Canadá, Colombia, EE.UU, Perú, Venezuela, Bolivia y Centroaméica - en Costa Rica lo distribuye Maité Hernández Brich (Cel. 88 25 81 81 y correo [email protected]) Bu Bohemia: Indrid de y Caza

Origen Panamá Nicho que atiende Accesorios con pom pom Sitio web www.bubohemia.com Instagram /Facebook @bubohemia Correo [email protected]

Posicionamiento:  3 años en el mercado (desde 2014)  Sus accesorios son utilizados por figuras públicas como Gaby Gnazzo, Jacky Guzmán, Carolina Tarté, Mónica Díaz, Patty Castillo.

Comercialización:  Comercializa en The Hype, Casa Nolita, Under Cover. Niki Ro: Nikole Roquebert

Origen Panamá www.nikirojewelry.com / Sitio web www.shopnikiro.com Instagram @nikiro.jewelry Correo [email protected]

Posicionamiento:  3 años en el mercado (desde 2014)  Apoya a fundaciones de bien social como FundaCáncer.

Comercialización:  Comercializa en Malaika, Uber Shop, Mini Diablo Rosso, Shopify y Etsy Vive Le Blanc: Alexandra Chacón y Claribel Herrera

Origen Panamá Nicho que atiende Bisutería y vestidos de baño Materiales Hilo crochet Instagram / Facebook @viveleblanclove / @viveleblanc Sitio web www.viveleblanc.com [email protected] / Correo [email protected] Teléfono 507 63790621

Posicionamiento:  5 años en el mercado (desde 2012)  Bloggers (Debbie Kuzniecky  y Marie Mac Grath) y y presentadoras de televisión utilizan sus productos.

Comercialización:  Comercializa en Uber Shop y Anima. Buru: Fabiola Bracho

Origen Venezuela Vestidos de baño y joyería (aleaciones de oro y Nicho que plata con hilos de gold filled con cristales atiende checos, piedras semipreciosas, cristales de swarovski, madre perlas, entre otros. Sitio web www.fabiolabracho.com Facebook @BURUbyFabiolaBracho

Posicionamiento:  13 años en el mercado (inició en 2004 en Venezuela y en 2010 en Panamá)  Ha patrocinado Miss Panamá en 2011, 2012, 2013 y 2014.  Participa en MBFW en Panamá (2010-2013 y 2015) y EE.UU (NY).  Marcas: Buru by Fabiola Bracho (joyería contemporánea) y Korokora by Fabiola Bracho (swimwear cruise).

Comercialización:  Comercializa en INSUA (Distribuidora de piedras semipreciosas) en San Francisco. Doble V: Maria Waldyna Gámez

Origen Venezuela Plata, cristales deswarovski, perlas Materiales naturales y piedras semipreciosas Instagram / Facebook @doble_v / @Doble-V Correo [email protected]

Posicionamiento:  5 años en el mercado (inició en 2012).  Fashionistas y bloggers usan sus piezas para photoshoutings, editoriales, revistas y eventos.  Verónica Ángel utilizó sus piezas en MBFW 2015.

Comercialización:  Comercializa en Revolviendo el Baúl, Uber Shop, en el atelier de Paola Cantagalli (tocados y complementos para novia) y la tienda online I Love Aprilis.  En sus inicios: “Comencé utilizando mis propios diseños, me ponía mis pulseras y las exhibía” y mediante Instagram. Mandarinas: Carolina Bustillos

Origen Venezuela Piedras semipreciosas e hilo de Goldfilled Materiales de 14K Sitio web www.mandarinasaccesorios.com Instagram/Facebook @mandarinaspty Correo [email protected]

Posicionamiento:  8 años en el mercado (desde 2009).

Comercialización:  Comercializa en In Motion, Garbo by Greta, Fábrica, Revolviendo el Baúl, Menta, Malaika, Exceso de Equipaje, Accesorios ETC (Chiriquí).  Comercializaba en Regalos Cathy.  En sus inicios, realizaba tardes de compras en su casa y con bazares de compra. Wonkreations: Arianna Bongiovanni

Origen Venezuela Swarovski, piedras semipreciosas, rinhstones, Materiales alambre bañado en oro, Goldfield, fantasías, hilos de seda, lana, elástico, telas, entre otros @wonkreations / @Wonkreations- Instagram / Facebook 616685581784394 Correo [email protected] Teléfono 507 6200 3787

Posicionamiento:  4 años en el mercado (desde 2013).  Figuras públicas utilizan sus piezas como presentadoras (Carolina Dementiev), bloggers (Marie Mc Grath).  Participa en bazares de Mercadito Alternativo y Rincón Creativo.

Comercialización:  Comercializa en Fabrica y Oh la la.  Vende en Venezuela, Honduras, Italia y EE.UU. MarePerla: Diama Coronado

Origen Colombia Piedras naturales como el ónix, ágata, cuarzo, lapis lazuli, lluvia de oro, malachite, coral, jade y Materiales las piedras turquesa, cristales de Swarovski y oro laminado Sitio web www.mareperla.com @mareperlapanama / @MarePerla-Panama- Instagram / Facebook 619460738076318 [email protected] / Correo [email protected] Teléfono 507 61402662

Posicionamiento:  3 años en el mercado.

Comercialización:  Comercializa en su showroom Studio Otras marcas

Diseñadora Carolina Kardonski Rubmary Jimenez de Pinto Diseñadora (desde 2003) Origen Panamá Origen Venezuela Instagram @carolinakdesigns Instagram @rubjimenezjoyas Correo [email protected] Facebook @rubjimenezjoyas.jimenez Teléfono 507 6511-9278 Correo [email protected] Comercializa Romanza Joyerías Comercializa Malaika y Romanza Joyerías Otras marcas

Diseñadora Marli D’Silva Diseñador Jesmar Rodríguez Origen Venezuela Instagram @designdelvallepty Instagram @afloran_accesorios Teléfono 507 6566 9103 Correo [email protected] The Look Boutique, Garbo Comercializa Teléfono 507 68830974 by Greta Comercializa The Look Boutique Otras marcas

Origen Venezuela Instagram / @joyartebykira Facebook Materiales Tela Teléfono 507 63102966 Instagram @alealminana y @ale_alminana Injoy (Multiplaza), El Facebook @alealminanaaccesorios Escaparate de Lolita, Injoy Comercializa Correo [email protected] Joyas, Garbo by Greta, The Look (Obarrio) Comercializa DUO Boutique, Oh la la, Menta Otras marcas

Diseñadora Victoria Kupfer Diseñadora María Luisa Pretelt Origen Panamá Origen Panamá (vive en Miami) Correo [email protected] Sitio web www.mlpieces.com Instagram / @victoriakupfer / Instagram @MLPIECES Facebook @victoria.kupfer.5 Facebook @mlpieces Comercializa Por encargo Correo [email protected] Bolsos Gladys Vallarino

Origen Chile Bolsos de pieles exóticas y ropa (inicia Especialización en 2015) Sitio web www.gladysvallarino.com @gladysvallarino / @gladys.vallarino y Instagram / Facebook @Gladys-Vallarino-1130643113646217 Correo [email protected]

Posicionamiento:  Ha participado en MBFW Panamá.

Comercialización:  Comercializa en dos puntos de venta en Ciudad de Panamá. The Butterfly Villa por Geniesse Pierre

Origen Panamá (estudió en Milán) Sitio web www.thebutterflyvilla.com @Butterfly-Villa-76008729221 / Facebook / Instagram thebutterflyvilla Correo [email protected] Teléfono 507 6618-0826 / 260 7092

Posicionamiento:  6 años en el mercado  Ha participado en pasarela en Panamá MBFW (2010, 2012 y 2013) y Londres, Macrofest y en el bazar de MBFW 2014.

Comercialización:  Comercializa en su atelier en Edificio Aventura Business Center en Vía Ricardo J. Alfaro y en Cupcakes and Design, Garbo by Greta y Mamitas. Sofía y Rosalba Luján

Origen Venezuela

Sitio web www.sofialujan.com Instagram/Facebook @sofialujancorp Correo [email protected] Teléfono 507 – 6246-9948

Posicionamiento:  9 años en el mercado (desde 2008)  Ha participado en Macrofest

Comercialización:  Comercializa en Lupa, The Hype, en el atelier de Paola Cantagalli, Diablo Rosso y online en I Love Aprilis. Diana Arcila

Origen Panamá

Correo [email protected] Instagram @carterasdianaarcila Facebook @Carteras-Diana-Arcila-1615864178694825 Teléfono 507 6618-6755

Posicionamiento:  Pauta en revistas de moda.

Comercialización:  Comercializa en Attica, DHD, Gift Shop, T Shop, Garbo by Greta, Ohlalá, Under Cover, Quinta Estación, Super Mini Diablo Rosso y en el atelier de Paola Cantagalli. Mena Swimwear: María Ximena Rodríguez

Origen Panamá

Correo [email protected] Sitio web www.menaswimwear.com Instagram / Facebook @menaswimwear / @mena.swimwear Teléfono 507 - 6014 47 00

Posicionamiento:  6 años en el mercado.  Publicaciones en blogs como Panama Street Style.  Presente en el bazar de MBFW Panamá.

Comercialización:  Comercializa en Diablo Rosso y online en su sitio web. El Espejo de Medusa: Stephanie Khoudari

Correo [email protected] Sitio web www.espejodemedusa.com Instagram/Facebook @espejodemedusa Teléfono 507-209-2469 / 6948-4833

Comercialización:  Comercializa en su tienda en Calle 49A Oeste, El Cangrejo, Bella Vista, en D Shop, online en Etsy. Lulu Mare: Lucette Robayna Maduro

Origen Panamá

Correo [email protected] Sitio web www.lulumare.com Teléfono 507 - 6676-0888 Instagram/Facebook @LuluMare.BeachCouture

Posicionamiento:  Participa en pop up store sales (Club Unión) y en el bazar de MBFW Panamá.

Comercialización:  Comercializa en Revolviendo el Baúl Otras marcas

Diseñadora Patricia y Alexandra Kotlewski Diseñador EE.UU Origen Venezuela Instagram / @katerinaswimwear / Facebook @katerina.swimwear Instagram @magdalenaswimwear Correo [email protected] Correo [email protected] Teléfono 507 6378-8660 Teléfono 507 - 6219-7910 Comercializa Attica Comercializa Attica y Oh la la Diseñadores locales se enfrentan a un escenario poco favorable para su desarrollo: 1. falta de apoyo del Gobierno; 2. poca valoración de minoristas locales; 3. ausencia de materia prima; 4. desconocimiento en negocios”

Desconocimien- Falta de apoyo Poca valoración Ausencia de to en fashion gubernamental de minoristas materia prima business

Gobierno no atiende a Experiencias de Diseñadores  Bienes: hilo, cierres, necesidades del sector diseñadores panameños alegan varilla, zipper, de moda. panameños han sido escasa o nula etiquetas, piedras negativas con tiendas: formación a nivel de semipreciosas, 1. Problemas con administración de moldes en cera pagos negocios. 2. Descuido de sus perdida, pelón, productos entretela, cuero, herrajes y otros.

 Servicios: impresión en bolsas, paracintas, cajas, baño de oro. Apoyo local es iniciativa privada

Super Mini Diablo Rosso

• Tienda que comercializa productos de diseñadores panameños.

AROC

• Despacho de abogados de propiedad intelectual con el objetivo de dar asesoría legal, comercial y creativa a la comunidad de emprendedores de Panamá.

Red Hour

• Sesiones de capacitación para emprendedores organizadas por AROC y Creado en Panamá.

Hashtags en redes sociales

•#locooleslolocal • #madeinpanama • #507 Oferta internacional Bañadores: sus importaciones han tenido un crecimiento promedio de 8% (2012-2015)y provienen principalmente de EE.UU y Colombia.

Panamá: importaciones de bañadores (miles de USD) Mujer Hombre 6.516 6.923 5.446 6.224 1.767 1.727 2.111 1.629 3.817 4.457 4.789 4.812

2012 2013 2014 2015 Panamá: importaciones de bañadores Panamá: ejemplos de importadores de bañadores, 2015 según origen, 2015 # Importadora Orígenes 1 El Costo Colombia, ZLC, EE.UU China Otros 5% 5% 2 Importadora Maduro EE.UU, ZLC y China Colombia 3 Tova ZLC, Colombia y EE.UU 13% 4 Target ZLC, EE.UU y Colombia

Zona 19 Agua de Pipa EE.UU y Colombia Libre de 22 Quicksilver EE.UU EEUU Colón 25 Pirita Ventures (Onda de Mar) Colombia 23% 54% 28 Lingerie Boutique Colombia 61 Santa Piel (Agua Bendita) Colombia 99 Boa Surfboards EE.UU y Colombia Fuente: Trademap y Mercosur Online 160 Uber Shop ZLC Bañadores: ejemplos de marcas. En boutiques se encuentra una marcada presencia de marcas sudamericanas (Colombia, Perú, y Brasil)

Colombia Catalina Álvarez y Mariana Colombia ($65) Colombia Hinestroza Juana Espinal y Adriana Juana Espinal y Adriana Importador: Santa Piel Montoya Montoya Fundada en 2003 y presente en +50 Panamá: Bikini Shop, Power Importador: Pirita Ventures países con tiendas propias, Club, Crafts and Cigars, T Shop, Panamá: tienda en franquicias, multimarca y almacenes. [email protected] Multicentro y Multiplaza Panamá: socio franquiciado en Facebook: @Canela-Swimwear- Presente en +45 países Paitilla Mall (en CR: Bajo Agua) 707779609350463 www.ondademar.com [email protected] Instagram: Instagram: @aguabenditasw @canelaswimwearpty www.aguabendita.com www.canelaswimwearpty.com Bañadores: ejemplos de marcas

Colombia ($70) Perú Colombia (Maaji) Cynthia Oldham Alejandra Boggiano Amalia y Manuela Sierra Fundada en 2004 Fundada en 2012 Comercializa en +57 países, Comercializa: Attica, Boa Surf y Comercializa: Boa Surf incluyendo franquicias Belleville (CR: Bajo Agua) [email protected] [email protected] Facebook: palmarosasw Facebook/Instagram: @Solkissed Facebook: Instagram: @palmarosaswim www.solkissed.com @OfficialMaajiSwimwear [email protected] Instagram: @maajiswimwear www.palmarosa.co www.maajiswimwear.com Bañadores: ejemplos de marcas

Brasil Fundada en 1990 Venezuela Perú ($66) Comercaliza: Bikini Shop Roselyn Cordero Liliana and Jorge Villalobos Facebook: @AguaDocePraia Comercializa: Bikini Shop, Fundada en 1989 y presente en Instagram: @AguaDocePraia Galería Inventiva, Attica (en +40 países, incluyendo www.aguadocepraia.com.br CR: Amanda Moncada) franquicias. [email protected] Comercializa en Boa Surf. Instagram: @rosebulesw Facebook: www.rosebule.com @Aguaclara.Swimwear.Panama www.aguaclara-swimwear.com Bañadores: ejemplos de marcas

Colombia Colombia Colombia Diana Carolina Reyes Ortiz Fundada en 2012 Lina Medina Cobo Comercaliza: Attica Comercializa: Attica, Amazon Fundada en 2010 Facebook: @amareloswimwear [email protected] Comercializa en 5 países y en Instagram: @amareloswimwear Instagram: Panamá en Cupcakes [email protected] @salviniaswimwear [email protected] www.amarelo.co Facebook: @salviniadesign Instagram: www.salviniaswimwear.com @linamedina_swimwear Bañadores: ejemplos de marcas

Australia ($77) Italia Anthony Halas Tienda en Multiplaza Pacific Fundada en 1975 www.mercedessalazar.com [email protected] Facebook: @Seafolly-Australia- 429104625485 Instagram: @seafollyaustralia www.seafolly.com.au Joyería y bisutería: importaciones han tenido un crecimiento promedio de 4% (2012-2015). La joyería proviene principalmente desde EE.UU y Suiza, y la bisutería desde EE.UU y China.

Panamá: ejemplos de importadores de joyería y bisutería (millones de USD) Bisutería Joyería

7,8 7,6 7,5 10,0

14,9 14,1 14,7 15,6

2012 2013 2014 2015

Panamá: importaciones de joyería Panamá: importaciones de bisutería según origen, 2015 según origen, 2015 Otros Otros 15% 20% España 7% España EEUU Zona 4% EE.UU 51% Libre de 50% Colón Zona 13% Libre de Suiza Colón China 15% 11% 14%

Fuente: Trademap y Mercosur Online Joyería y bisutería: ejemplos de importadores

Panamá: ejemplos de importadores de joyería, Panamá: ejemplos de importadores de bisutería, 2015 2015

Ranking Importadora Orígenes Ranking Importadora Orígenes 1 Mohinani Group EE.UU, ZLC e Italia 1 Shalom S.A. EE.UU, China y ZLC 2 Mercurio S.A. (Rolex) EE.UU y Hong Kong 6 Tova EE.UU y China 3 Cartier Suiza 8 El Costo EE.UU y China 5 Tous España 9 Importadora Maduro EE.UU y China 8 La Riviera ZLC y EE.UU 10 Avon China, México y Perú 49 Joyería Destellos ZLC 39 Louis Vuitton Francia 41 MM Riano Design Brasil 149 Zagal Boutique EE.UU 158 Cosette EE.UU y China 169 Injoy ZLC 193 Gili Mafe EE.UU 207 Malaika EE.UU y ZLC

Fuente: Mercosur Online Joyería: ejemplos de marcas

Colombia Colombia Rose y Waleed Khbeis Mercedes Salazar Colombia Bronce, plata, piedras preciosas Oro, plata, bronce, piedras Liza Echeverry y semipreciosas semipreciosas, diamantes, OroMinorista: Anima Minorista: Anima esmeraldas, semillas, acrílico, www.lizaecheverry.com www.khbeis.com vidrio, perlas, acero, aluminio, tela y materiales industriales Minorista: Anima www.mercedessalazar.com Joyería: ejemplos de marcas

Colombia Vanessa Arcila Colombia Colombia Fundada en 2012 Minorista: Anima Rubén Durando y Juliana Fajardo Brazaletes anchos que se www.tulenajoyeros.com www.turmalinaydurando.com extienden por el brazo y collares tipo armaduras. Minorista: Anima, Quinta Estación www.taocompany.co Joyería: ejemplos de marcas

México Colombia Hungría Daniel Espinosa Jullieth Dussan Panamá: Romanza Joyerías Tienda en Multiplaza Pacific. Comercializa en 8 países Facebook: @Marika-Desert-Gold- Tiene 3 líneas de productos: Panamá: Boutique de Regalos 246692865360178 1. Daniel Espinosa Jewelry, Cathy www.marikadesertgold.com 2. Daniel Espinosa Home Facebook: @JulliethDussanJoyas [email protected] 3. By Daniel (jóvenes) Instagram: @julliethdussan_joyas Facebook: Correo: @DanielEspinosaJewelryUS [email protected] Instagram: @dejewelry www.julliethdussanjoyas.com www.shopdanielespinosa.com Bolsos de cuero: importaciones han tenido un crecimiento promedio de 5% (2012 -2015). Estas provienen desde China y EE.UU principalmente.

Panamá: ejemplos de importadores de bolsos de cuero (miles de USD)

27.255 28.775 27.594 23.679

2012 2013 2014 2015

Panamá: importaciones de bolsos Panamá: ejemplos de importadores de bolsos de cuero, 2015 de cuero según origen, 2015 # Importadora Orígenes Otros 1 Louis Vuitton Francia España 8% 7% 2 Austral Limited (Carolina España Herrera) Zona Franc 5 Importadora Maduro China, EE.UU y Vietnam ia Libre de 9% Colón 7 Grupo Primavera Holding ZLC, EE.UU y China 39% (Saks y Dorians) Italia 10% 11 MK Panama Operations ZLC EE.U U China 15 Fashion Direct ZLC 14% 13% 20 Prada Italia 37 Hafid Global (M&H) Colombia y México Fuente: Trademap y Mercosur Online 53 Nappa Leather (Cueros Vélez) Colombia Bolsos de cuero: ejemplos de marcas

Colombia Venezuela Mario Hernández Juan Raúl Vélez Comercializa: Revolviendo el Colombia Fundada en 1986 Baúl Fundada en 1978 Importador: Nappa Leather Correo: [email protected] Importador: Hafid Global S.A. Tiene una tienda ubicada en Instagram: @felipa.ccs Tiene una tienda ubicada en Altaplaza Mall. Albrook Mall y otra en Multiplaza Facebook e Instagram: Pacific. @velezoficial Facebook: @mhpanama www.velez.com.co www.mariohernandez.com Calzado: importaciones tuvieron un crecimiento promedio de 2% (2012-2015). Estas provinieron desde China y EE.UU, principalmente.

Panamá: ejemplos de importadores de calzado (miles de USD)

233.955

223.110 223.456 220.630

2012 2013 2014 2015

Panamá: importaciones de calzado Panamá: ejemplos de importadores de calzado, 2015 según origen, 2015 # Importadora Orígenes 4 El Costo ZLC Brasil Vietnam Otros 6 Lopus Financial (Bellini) ZLC, Italia y EE.UU 2% 1% Italia 5% 2% 7 Payless Shoessource China y Vietnam EEUU 23 Honey Productions China, Vietnam y España 6% 44 Louis Vuitton Francia China 70 Prada Italia y Vietnam 9% Zona Libre de Colón 78 Adoc de Panamá El Salvador y China 75% 91 Nappa Leather (Cueros Vélez) Colombia 125 MK Panama Operations ZLC Fuente: Trademap y Mercosur Online 181 Nine West China y El Salvador Lencería: importaciones tuvieron un crecimiento promedio de 7% (2012-2015). Estas provinieron desde EE.UU y China, principalmente.

Panamá: importaciones de lencería (miles de USD)

43.775 36.234 38.812 41.591

2012 2013 2014 2015 Panamá: importaciones de lencería según origen, 2015 Panamá: ejemplos de importadores de lencería, 2015 # Importadora Orígenes Colombia Otros 5% 3% 1 El Costo ZLC, EE.UU, China y Colombia 4 Grupo Primavera Holding ZLC, China y EE.UU (Saks y Dorians) China 8% 11 Beker (Piccadilly) ZLC y EE.UU Zona 12 Prendas Íntimas (Raffiné) ZLC y Colombia Libre de 13 Importadora Maduro EE.UU y China Colón EEUU 51% 22 Lingerie Boutique Colombia 33% 24 Avon México 94 Moda Latina Colombia

Fuente: Trademap y Mercosur Online Lencería: ejemplos de marcas

Colombia Colombia Colombia Importador: Moda Latina Importador: Lingerie Boutique Fundada en 1995 Contacto: Persides Solis Tiene una tienda ubicada en Adriana Arango Correo: Altaplaza Mall y otra en Instagram: [email protected] Multiplaza y se comercializa en @ADRIANAARANGO_OFICIAL (En CR: Moda Íntima) Lingerie Boutique. Facebook: Instagram: @laura_ropainterior Facebook: AdrianaArangoPaginaOficial Facebook: @LeonisaSiesmujerlatina @RopaInteriorLauraPanama Instagram: leonisa www.laura.com.co www.leonisa.com Ropa para hombre: importaciones tuvieron un crecimiento promedio de 3% (2012-2015). Estas provinieron desde China y EE.UU, principalmente.

Panamá: importaciones de ropa para hombre (miles de USD)

147.778 142.355 138.034 133.998

2012 2013 2014 2015 Panamá: importaciones de ropa de Panamá: ejemplos de importadores de ropa de hombre, 2015 hombre según origen, 2015 # Importadora Orígenes Turqu Otros España ía 9% 2 El Costo ZLC y China 1% 1% 3 Honey Productions Turquía, Marruecos, Pakistán, Colombia Bancgladesh, China y Vietnam 1% 6 Importadora Maduro EE.UU, ZLC y China EE.UU 8% 14 Golden Apple Holding ZLC y EE.UU (Grupo Adams) China Zona 13% Libre de 19 Merlot Corporation (Top ZLC Colón Shop) 67% 33 Hackett Panamá ND 105 CM Trading (Arturo Calle) Colombia

Fuente: Trademap y Mercosur Online 3. ¿Cuáles son los modelos de negocio para comercializar moda costarricense en Panamá? 99 Se detectaron 4 modelos de negocio para participar en el mercado panameño: 1. proveedor de minorista; 2. establecimiento de un atelier; 3. establecimiento de una tienda; 4. participación en tienda online)

Proveedor de minorista (boutiques, tienda 1 por departamentos, tiendas de diseño)

Establecimiento de un atelier propio o 2 mediante de alianzas con diseñadores

Establecimiento de una tienda (propia, 3 franquicia o tienda colectiva)

Participación en una tienda online propia o 4 marketplace Proveedor de minorista: para ser proveedor de 1 boutiques se puede trabajar con un distribuidor o representante o se pueden contactar directamente.

¿Cómo ingreso en las boutiques?

A. Mediante un distribuidor o representante

B. Contactarlas directamente

 Servicios de PROCOMER  Datos de contacto Proveedor de minorista: el distribuidor o representante puede distribuir el producto a minoristas o establecer 1 una tienda; en ambos casos requiere un compromiso y apego con la marca.

 Pueden distribuir el producto a minoristas y/o establecer su propia tienda.  Distribución exclusiva.  Esfuerzos importantes de mercadeo.  Marcas como Camila y Turmalina & Durando iniciaron con las típicas reuniones con amigas, familiares y conocidos para introducir la marca y hasta 8-10 años después logran establecer su tienda.  Compromiso y verdadero arraigo con la marca por parte del distribuidor.

María Conde Geni Cardellicchio Paola Rojas (Vestidos de baño) (Ropa de mujer) (Joyería) 102 Proveedor de minorista: ¿Qué 1 buscan las boutiques en el producto?

Marcas Complementa- posicionadas en Relación riedad con su el país de origen calidad/precio oferta actual

Excelente Exclusividad presentación del Adaptación a (implica producto que gustos/tallas del sinceridad) incluya empaque consumidor atractivo. panameño.

Historia que Productos transmita una debidamente experiencia en el codificados. consumidor 103 Proveedor de minorista: aspectos en los que el 1 proveedor debe poner especial atención.

Cuidado que le dan a Márgenes y precios las prendas de venta de la (préstamos, limpieza, boutique exposición al clima)

Buscar el apoyo real del dueño y Tiempos de pago vendedores (locales sufren (incentivos y constantes retrasos) capacitación sobre la marca)

Generalmente Los volúmenes son solicitan un período bajos, ya que de prueba para normalmente piden 1 medir la rotación del o 2 tallas por prenda. producto. 104 Proveedor de minorista: los minoristas (boutiques, tiendas por departamentos) pueden importar 1 directamente sus productos o los adquieren a través de un representante/distribuidor.

Panamá: cadena de abastecimiento de moda y diseño

Diseñador panameño Boutique

Representante Consumidor

Tienda por Diseñador departamento extranjero Proveedor de minorista: los márgenes dependen del tipo de producto y se trabajan de 2 formas: 1. la boutique gana un 1 porcentaje del precio de venta de la prenda; 2. la boutique añade un porcentaje de utilidad al precio costo de la prenda.

• Del precio de venta de la • El precio de la prenda al 1 prenda, la tienda se deja un 2 por mayor es X y la tienda porcentaje. le sube un porcentaje de ganancia.

Diseñador Minorista Consumidor

Bolsos 45% Bolsos 30-40% Ropa 60% Ropa 30-50% Joyería ND Joyería 20-55% 106 Proveedor de minorista : se encuentran de 1 diferentes tipos de minorista dependiendo de su oferta.

Modelos de negocio de minoristas A. Comercializa productos de un 1. Compran el producto Tipos de minoristas diseñador 2. Adquieren producto en consignación B. Comercializa 3. Alquilan de espacios productos (US$ 275-800) importados de un solo origen

C. Comercializa un solo producto Una sola marca

D. Comercializa productos de diseñadores de Multi marca diferentes orígenes A. Dedicadas a la comercialización 1 de ropa de un diseñador

Complementan su oferta: Panamá: ejemplos de boutiques que comercializan productos de un solo diseñador Ropa importada, principalmente desde Estados Luis Candanedo Unidos.

Bienes que no compitan con su oferta, como ropa para Greta Bayo playa.

Accesorios, para ofrecer al cliente una solución integral, sin embargo generalmente no Edda González asumen el riesgo y trabajan estos productos en consignación. B. Dedicadas a la comercialización de 1 ropa principalmente de un solo origen

Se dedican a comercializar ropa de diseñadores de un solo origen que normalmente es EE.UU (Nueva York, Los Ángeles) o Colombia.

Pueden complementar su oferta con accesorios, para ofrecer al cliente una solución integral, sin embargo generalmente no

asumen el riesgo y trabajan estos productos en consignación.

EEUU

EEUU

Colombia Colombia C. Dedicadas a la comercialización de 1 un tipo de mercancía

 Principalmente para : • joyería • ropa de playa • ropa para hombre • calzado, bolsos • ropa para niño • lencería

 El representante tiene distribución exclusiva.

 Para las tiendas que comercializan producto de una sola marca, la presentación (empaque) es imprescindible

Multi-marca Monomarca C. Tiendas multimarca: ropa de 1 playa

Boa Surf House Agua de Pipa

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Ubicación San Francisco, calle 77 4ta. Buenaventura y en Plaza 66, San Francisco Teléfono 507 270-7311 / 12 507 397-8115 / 908-8313 Elizabeth Libreros Ana María Vallarino, Ximena Vallarino, Liz Marie Contacto Morgan y María Fernanda Duque [email protected] / [email protected] Correo [email protected] Facebook @BoaSurfhouse @aguadepipapanama Instagram @BoaSurfhouse @aguadepipa Sitio web www.boasurfboards.com www.aguadepipapanama.com Agua Clara, Pogia, Seafolly, Palmarrosa, Seafolly, Milonga, Salinas, Touché Marcas Solkissed  Ropa de diseñadores, accesorios de  Ropa para la playa y el verano. Descripción playa como sombreros, bolsas, carteras y gafas. C. Tiendas multimarca: ropa de 1 playa Talali Beach Bikini Shop

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Albrook Mall, Costa del Este y Obarrio Facebook: Ubicación: Calle 76 San Francisco. Ubicación Bikini Plaza Teléfono 507 314-7866/264-5881/271-4479 507 226-6133 Contacto Natalia de Saenz ND Correo [email protected] [email protected] Facebook @tatalibeach @BikiniShopPanama Instagram @tatalibeach @bikinishoppty Sitio web www.tatalibeach.net ND La Blanca, ELAN, Mel by Melissa, Havaianas, Canela Swimwear, Luli Farma, Rose Bulé, Soloz, Phax, Sperry Top Sider, Jantzen, Nanette Kokolakee, Agua Doce, April Marcas Lepore, Bikini Lab, Trina Turk, Garotas, San Diego Hat, Capelli,, Flash Tattoos, Manglar. Pink Lotus, Touché. Vestidos de baño ,Salidas de playa ,Active  Vestidos de baño para cada estilo, sandalias, Descripción Wear, Calzados, Bolsos, Tatuajes. sombreros, bisutería y más. C. Tiendas multimarca: ropa de 1 playa

Spiaggia Bikinis & More

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Adentro de la Boutique Malaika, San Plaza Downtown Obarrio, local 23 Ubicación Francisco Teléfono 507 - 3002140 +507 388-3713 Contacto Claudia Bellina ND Facebook @Spiaggiapty @BikinisandmorePanama Instagram @spiaggiapty @bikinisandmorepanama ND Agua Bendita, Quay, Havaianas, Hipanema Marcas

ND  Bolsos, Sandalias, Lentes de Sol, Vestidos de Descripción baño, Bisutería, 1 C. Tiendas multimarca: joyería

Nueve Musas Malaika

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Mall Multiplaza Pacific Entrando por la calle de IL GELATIER, Calle Ubicación Andres Mojica, San Francisco, Casa #26, Local #1 Teléfono 235-4824 / 6676-0306 507 3010663 Contacto Martha De La Iglesia Pierina e Ivana Bellina Correo [email protected] [email protected] Facebook @nuevemusasboutique @Malaikapty Instagram @nuevemusas @malaikapty Hipanema, Dogeared Niki Ro Jewelry, Tara Chial, Spiaggia, Marcas

 Joyería y Bisutería  Joyería y Bisutería Descripción 1 C. Tiendas multimarca: joyería

Praha Gallery Romanza Joyerías

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San Francisco calle 76 este, Plaza Caesar Downtown Plaza Costa del Este y en David- Ubicación local PB 5, Panamá Chiriquí en Metro Plaza Teléfono 507 - 391-4808 507 - 391-1449 / 391-0949 Contacto Cornelia Evelyn Szentiks Gisselle Dominguez Hernández Correo [email protected] [email protected] Facebook @Praha-Gallery-111915898835929 @RomanzaJoyerias Instagram @prahagallery @romanzajoyerias Sitio web ND www.romanzajoyerias.com.pa Erica Yelo, Viviane Guenoun, Dalila Gebran, Ruby Jiménez Joyas, MM Riano, Le Carose, Marcas Mercedes Salazar. Marika Desert Gold, Carolina K Designs, Charriol  Joyería y bisutería de diseñadores  ND Descripción venezolanos. 1 C. Tiendas multimarca: accesorios

Oh la la Menta

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Hotel Ramada Plaza, Vía Israel Boulevard Costa del Este, Financial Park Tower, Ubicación Piso 34, Costa del Este. Teléfono 507 - 6671-5141 507 - 66160620 / 66162454 Contacto Marilyn Elizabeth Baxter Vázquez María Cecilia Bravo y Luisiana Chaves Correo ND [email protected] Facebook ND @mentapanama Instagram @ohlalapanama @mentapanama Sitio web ND www.mentapanama.com Joyería y bisutería: Lemon, MEG Accesorios, Mandarinas, Ale Almiñana, Marcel Ortiz, Anais Ale Almiñana, Carolina Lezama, Della Mare, de Andres, Project Jungle Chick, Tikllari, Patricia Wonkreations, Glama by Ayie Arias, Lephant Núñez, Paola Sánchez, Fabiola Tellez. Marcas Bolsos: Diana Arcila, Kiki Guevara Bañadores: Magdalena Swimwear Zapatos: Casa de Vera  Tienda de accesorios y bañadores.  Showroom de accesorios artesanales de Descripción diseñadores latinoamericanos para damas. D. Dedicadas a la comercialización de 1 bienes de diferentes orígenes D. Contactarlas directamente: DHD e In Motion importan mercancía de EE.UU y complementan su 1 oferta con accesorios locales y extranjeros.

D.H.D In Motion

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Plaza La Florida, Marbella; Costa del Este Calle 61, Obarrio (detrás del Santuario), Ubicación (antes de la Arrocha) y Clayton Mall calle Ricardo Arango Teléfono 507 265-5718 507 264-4911 Contacto Poulett Morales Maricela de la Rinaga Correo [email protected] [email protected] Facebook www.facebook.com/dhd.poulettmorales @inmotionboutique Instagram @dhdboutique @Inmotionboutique Sitio web www.grupodhd.com www.inmotionboutique.com ND Bisutería: Inox, Mandarinas, Ely Marcas Sobres: Susy Dávila Ropa importada de EE.UU.  Ropa importada de EE.UU, pero le interesa traer desde Colombia. Descripción  Bisutería la trabajan en consignación.  No les interesa tener zapatos. Viste Carol Ginter D. Contactarlas directamente: Revolviendo el Baúl y 1 Uber Shop son dos de las boutiques más reconocidas en la comercialización de piezas de diseñador. Revolviendo el Baúl Uber Shop

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Ubicación Costa del Este, Star Plaza frente a Riba Smith 21B Calle 61 E, Obarrio

Teléfono 507 3964954 / 3918657 507 392-8861 Contacto Tatiana Aguilar Alessa Arias, Emily Cohen, Teresa Carrizo Correo [email protected] [email protected] Facebook www.facebook.com/revolviendoelbaul www.facebook.com/UberShopPanama Instagram @revolviendoelbaul @ubershopper Sitio web ND www.shopatuber.com Ropa: Aronea, Lisu Vega, Mara Montauti, Ropa: Australian Fashion Labels (Australia) Gabriela Alvarado Couture, Jessica Barboza Bisutería: Niki Ro Marcas Joyería y bisutería: Mandarias, Mariawal, Bañadores: Mara Hoffman, Rhapsody Buru, Baila Morena, Dorotea, Artizon, Paula Bolsos: Talulah, Jbogens (El Salvador) Mendoza, Karina Heredia, Rosymar González,  Moda y diseño latinoamericano  Ropa es importada en su mayoría desde Descripción  Tienen un espacio exclusivo para cada Australia. diseñador con su nombre. Viste ND Chiara Ferragni D. Contactarlas directamente: Anima y El Escaparate 1 de Lolita también comercializan piezas de diseñadores de diferentes partes del mundo.

Anima El Escaparate de Lolita

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Calle Belen Plaza 66 local 6 Esq. Calle 72 Este con Ave 3 Sur, Edif. Anfra, Ubicación Primer Piso, San Francisco, Teléfono 507 388 – 0547 507 6324-9894 Contacto Ana Gabriela Delgado y Pierina Bellina Ana Beatriz Damiano Correo [email protected] [email protected] www.facebook.com/Anima-Boutique- www.facebook.com/Elescaparatedelolita Facebook 1597832387104757 Instagram @animapanama @elescaparatedelolita Sitio web ND www.elescaparatedelolita.com Joyería: Melina Typaldos, Liza Echeverry, Joyería: Hermofilo Espitia, Kathy Aslan, Omar Makua Jewelry, Claudia Trejos, Tao Company, Colina, Paola Sánchez, The Rack, Carolina Damas Marcas Mercedes Salazar, Tulena Joyeros, Pajaro Ropa: Andrea de Sousa, Myriana Cotes, Lázaro Limón, KHBEIS Sánchez, Lamia Ghayar, Love Lola, Mariana Ropa: Judy Attie, Teresa Valencia Camacho (Venezuela), Avocado Couture,  Boutique de piezas exclusivas de ropa de  Moda y diseño latinoamericano Descripción mujer y joyeria de todas partes del mundo y accesorios para el hogar. Keity Drennan Patty Castillo, Jovana Michel, Gladys Brandao, Viste Carolina Dementiev, 1 D. Contactarlas directamente

Canvas Attica

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Ubicación Balboa Boutiques Ocean Mall, Costa del Este

Teléfono 507 209-8400 507 209-6082 / 6747-3457 Contacto Andreína Mengual y Ana Julia Riva Ana Isabel Reategui Correo [email protected] [email protected] Facebook www.facebook.com/canvaspanama www.facebook.com/Atticaboutiquepanama Instagram @canvaspanama @atticaboutiquepty y @atelierattica Sitio web www.canvaspanama.com ND Joyería: Paula Mendoza, W. Britt Ropa: Graciela Lasso, Catarina Evans, Rosymar Ropa: Valentina Amengual (Venezuela), González, Kiki Guevara, Edda González Brasil, Paolo Errico, Stella Maris (Panamá), Bolsos: Sofía Luján, Mint & Rose, Kiki Guevara Marcas Style Mafia (EE.UU) Bañadores: Maaji, Salvinia, Palma Rosa, Amarelo, Mola Mola, Rose Bulé Joyería: Buru, Adhara  Boutique multi marca que se especializa  2 años en el mercado en diseñadores emergentes de EE.UU y  Ropa de EE.UU, Colombia, Venezuela, España Descripción Latinoamérica para ofrecer piezas únicas. y Panamá  Liquidación por cierre y tienen un nuevo proyecto de atelier y servicio de modistería D. Contactarlas directamente: D Shop y 1 Under Cover alquilan espacios.

D Shop Under Cover

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Ubicación Grand Plaza Piso No.2 en Punta Pacífica Casco Antiguo

Teléfono 507 399-0608 507 209-6606 / 6901 4474 Contacto Iván Mar Quintero y Mayi Carles Correo [email protected] [email protected] Facebook www.facebook.com/DShopPanama www.facebook.com/UndercoverBoots Instagram @dshoppanama @undercoverboots Sitio web ND www.undercover.com.pa Bisutería y joyería: Cocco Alle, Infinity Bolsos: Diana Arcila Diamonds, Turmalina & Durando, Hipanema, Bisutería: Bu Bohemia Marcas Stravaganzza Botas: Under Cover Ropa: Escape, D’runway, Lilium, Mimosa Bañadores: Espejo de Medusa  Alquila espacios  La tienda nace para comercializar las botas para lluvia con su marca (realiza donaciones Descripción con la compra).  Venden online  Alquila espacios D. Contactarlas directamente: Porta Romana y 1 Studio Moda comercializan alta costura de diseñadores principalmente de EE.UU.

Porta Romana Studio Moda

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Avenida Samuel Lewis , entre calle 55 y 56, Avenida Samuel Lewis, Plaza Obarrio, planta Ubicación Obarrio baja, local 3 Teléfono 507 264-9901 507 269-8578 Contacto Sofía Gol Simón Chocrón [email protected] [email protected] / Correo [email protected] Facebook @portaromana507 ND Instagram @portaromana507 @studiomoda Sitio web ND www.studiomodastore.com Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Monique Giuseppe Zanotti, Alice & Olivia, Nanette Lepore, Lhuillier, J. Mendel, Zuhair Murad, Badgley Terijon, Nicole Miller, Anne Fontaine, Gemy Mischka, Elie Saab, Peter Pilotto, Naeem Khan, Couture, Bellville Sassoon, Lorcan Mulany, Eavys Marcas Angel Sánchez, Isabel Sanchis, Georges & Brown, Splendid, Shoshana, J Brand Jeans, Hobeika, Patricia Bonaldi, Giambattista Valli. Joe's Jeans, Suzy Roher Belts, Isabella Fiore, Rodo Italia, Clara Kasavina, Spanx, Badgley Mischka, Albero Makali, Liancarlo, Sara Bassan.  Boutique de alta costura, ready to wear y  Boutique de alta costura. Descripción accesorios. D. Contactarlas directamente: Garbo by Greta y EG son boutiques establecidas por diseñadores para comercializar 1 sus piezas, sin embargo complementan su oferta con ropa de EE.UU y accesorios de otros diseñadores.

G by Greta EG Edda González

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Calle 74 San Francisco , casa 53 Calle Aquilino de la Guardia. Edificio The Green Ubicación Club Teléfono 507 209-3002 507 263-0211 / 6780-7370 Contacto Greta Bayo Edda González Correo [email protected] [email protected] Facebook @garbobygreta @EGbyEddaGonzalez Instagram @GarbobyGreta @eddagonzalez Sitio web www.gretabayo.com ND Ropa: Greta Bayo e importada de EE.UU Ropa: Edda González. Bisutería: Del Valle Design, Joyarte, Makea, El Joyería: Turmalina & Durando Atelier de Lily, Bliss Panamá, Brenda Mejías, Marcas Solana, AlterNativo Zapatos: C. Label Bolsos: Diana Arcila  Creada para comercializar la ropa  Creada para comercializar la ropa diseñada diseñada por Greta Bayo, sin embargo por Edda González, sin embargo complementa Descripción complementa su oferta con ropa si oferta con accesorios de otras marcas. importada y accesorios. D. Contactarlas directamente: La Terraza comercializa principalmente piezas de un solo diseñador y LUPA es más 1 una tienda de diseño que comercializa piezas de diferentes diseñadores junto con la oferta de su dueña.

La Terraza Lupa

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Ubicación San Francisco. Calle 74 y 75 ave fundadores Casco Antiguo

Teléfono 507 390-6409 507 388- 8428 Contacto Zuni Gutiérrez Ingrid Cordero Correo [email protected] [email protected] Facebook ND @lupa Instagram ND @lupa_pty Ropa: Luis Candanedo e importada de EE.UU Ropa: Frau Lamb (diseño de Ingrid), MOP Bisutería: Eliana Daza (Venezuela), Vogunova Marcas Bolsos: Sofía Luján (Panamá), Cuero, Papel y Tijera (CR)  Comercializa ropa de Luis Candanedo y  Comercializa ropa diseñada por Ingrid, sin Descripción ropa importada, así como accesorios para embargo ofrece otras marcas así como complementar su oferta. accesorios de diseñadores latinoamericanos. Viste Iris de Arco y Natalia González ND 1 D. Contactarlas directamente

Amuse Divina Obsesión

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Ubicación San Francisco, Calle 64 San Francisco calle 70 Level Plaza piso 1 local 3

Teléfono 507 387-3817 507 396-5344 Contacto Jenny Cuevas Mabel Tello Correo [email protected] [email protected] Facebook @AMUSE-Shop-Panama-691583097647248 @divinaobsesionpanama Instagram @amusepanama @divinaobsesion Sitio web ND www.divinaobsesion.com Rospy Ropa: Importada desde Australia, Brasil y EE.UU Marcas Joyería: Importada de Turquía, Brasil e India  ND  Nace con un concepto de boutique de accesorios y joyería semipreciosa, pero hoy Descripción ofrece calzado y carteras de marcas brasileñas y de EE.UU. Viste Massiel Mas Gabriela Gnazzo 1 D. Contactarlas directamente

Cupcakes Shesy Shop

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Ubicación San Francisco Calle 65 Marbella

Teléfono 507 203-2695 / 6214-7332 507 3955072 Contacto Jeimy Herrera Esy y Sherina Correo [email protected] [email protected] Facebook @lovecupcakeshop ND Instagram @lovecupcakeshop @shesyshop Sitio web www.lovecupcakeshop.com ND Ropa: Retrolicious Brand, Nooworks, Kling, Joyería: Lina Echeverry Motel, Lucca Couture, Tiger Mist Marcas Bañadores: Lina Medina Swimwear y Marea Bella Bolsos: Butterfly Villa  Comercializa ropa importada de EE.UU  Comercializa gran variedad de piezas, (LA) y otros países, piezas de diseñadores accesorios, calzados de diseñadores Descripción panameños , Colombia, Venezuela y otros. nacionales e internacionales.

Viste Mandy Sealey 1 D. Contactarlas directamente

La Bodeguita Chic El Espejo de Medusa

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Ubicación San Francisco Calle 49A Oeste, El Cangrejo, Bella Vista

Teléfono 507 62 33 27 12 / 62 81 45 11 507 - 209-2469 Contacto Juan Rodríguez Stephanie Khoudari Correo [email protected] [email protected] Facebook @LaBodeguitaChic @espejodemedusa Instagram @labodeguitachic @espejodemedusa Bisutería: Sabrina Herrera, Patricia Salas, ND Rebeca Vargas, Norma Restrepo, Jandra Marcas (María Balza), Vanessa Mongera, Jennifer Urbina y Keysbeth Panza, etc.  Es un colectivo creativo que agrupa  Comercializa piezas únicas, pulseras, ropa, Descripción diseñadores de EE.UU y latinoamericanos zapatos, accesorios de diseñadores de para exhibir sus piezas. Panamá y Latinoamérica. 1 D. Contactarlas directamente

Fábrica The Look Boutique

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Street Mall, via Brasil y via Israel, piso 1, oficina Calle Abel Bravo con calle 55, casa 1, local 6, Ubicación 112 Obarrio Teléfono 507 - 388-8254/74 507 - 3953080 / 66120366 Contacto Judy Burac Judy Burac Correo [email protected] ND Facebook ND @thelookboutique Instagram @fabricapanama @thelookpty Ropa: Guaira by J&T Ropa: Guaira by J&T Bisutería: Mandarinas Zapatos: Oka-B Marcas Bisutería: Afloran Accesorios, Joyarte Accesorios: Mehelena Bañadores: Marea Alta  Tienda de diseño  Pertenece a Guaira by J&T Descripción  Pertenece a Guaira by J&T 1 D. Contactarlas directamente

The Link T Shop

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Avenida Principal de Costa del Este, del Este Hotel Sheraton Ubicación y calle 58 Urbanización Obarrio Teléfono 507 271-0128 / 397-2785 507 305-5100 Contacto ND Ana Maria de Jovane [email protected] [email protected] / Correo [email protected] Facebook @TheLinkBoutique www.facebook.com/tshopsheraton Instagram ND @tshopsheraton Joyería: Rubí Jiménez Ropa: Dais Ayala Ropa: Filomena Fernández Bañadores: Canela Swimwear, Mia Swimwear Joyería y bisutería: Maripa, MM Riaño, Tagesh, Marcas Susie Davila, Yolanda Lam, Dulce Abril Bolsos: Diana Arcila Cutarras: Tzaddy D. Contactarlas directamente: Quinte estación y Designer’s Closet ofrecen ropa exclusiva de Colombia, sin embargo 1 complementan su oferta con accesorios de diseñadores locales.

Quinta Estación Designer’s Closet

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Calle 75 con Avda Los Fundadores, San San Francisco Calle 76, Plaza Caesar. Ubicación Francisco y Ocean Mall al lado del Hotel Westin, Costa del Este Teléfono 507 3943380 / 3978676 507 3920635 Contacto Paola Bacca y Nena Valencia Natalia Correo [email protected] [email protected] Facebook @quintaestacionpanama @Designers-Closet-386817031425653 Instagram @quintaestacionpanama @designersclosetpty Ropa: Adriana Fernández, Adriana Arboleda y Ropa: Andrés Otárola, Natalia Munarriz, Goretty Johanna Ortiz, Carlo Carrizosa, Pink Filosofy, Medina (Cocco Alle), Martha Rey, Laura Dávila, Daniella, Battle Johanna Ortiz, Pepa Pombo, Retana Lozano, Joyería y bisutería: Tina Botero, Fabiola Ana Arango, Alejandra Isaac Marcas Bracho, Ruth Jiménez, Sonia Heilbron, Tao Bolsos: Adriana Castro (Vanessa Arcila), Hipanema Joyería: Lolie Jewelry, Joy Joys Bolsos: Diana Arcila Bañadores: Caffe Swimwear  Importa la ropa exclusivamente de  Importa la ropa exclusivamente de Colombia. Descripción Colombia. 1 D. Contactarlas directamente

Karisma The Hype

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Ubicación Calle 47, Bella Vista, Condominio Twin Tower Avenida Balboa, Suite A007, Balboa Boutiques

Teléfono 507 2649157 507 399 3012 / 209 7327 / 67108932 Contacto Claudia Díaz Gabriel Castillo (Andrea es asistente) [email protected]/ [email protected] / Correo [email protected] [email protected] Facebook ND www.facebook.com/thehypepanama Instagram ND @thehypepanama Sitio web www.karismaboutique.com www.thehypepanamablog.com Joyería: Turmalina & Durando ND Marcas 1 D. Contactarlas directamente

SoHo Diablo Rosso

Logo Sin logo

Ubicación Centro Comercial Plaza Florida, Marbella Hotel Sortis, Lobby. Obarrio

Teléfono 507 263-2690 507 395- 1199 Contacto Clara Inés Michelle Kafhif Levy Correo [email protected] [email protected] Facebook ND @DiabloRosso Instagram @sohoboutiquepty @superminidiablorosso Sitio web ND www.diablorosso.com Ropa: Teresita Orillac, Ángel Sánchez, Amelia Bañadores: Mena Swimwear Toro Ropa: Karen Peralta Marcas Bolsos: Sofía Luján y Diana Arcila Bisutería: Niki Ro, Ale Almiñana Zapatos: San7é  Moda contemporánea con piezas de  Tienda de productos artesanales diseñados diseñadores por artistas de Panamá. Descripción  Además comercializa algunos artículos de Colombia, Venezuela y México. 1 D. Contactarlas directamente

Ikonic Pacific Chic

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Ubicación Calle 74 Este, San Francisco Ave Samuel Lewis (Frente a BBK), Obarrio

Teléfono 507 830-6049 507 209-4931 Contacto Claudia Álvarez Wala Rios [email protected] / [email protected] Correo [email protected] Facebook @Ikonicboutique @PacificChic Instagram @ikonicboutique @pacificchicmoda Sitio web www.ikonicboutique.com www.pacific-chic.com Ropa: Paige, Rebecca Taylor, UDSO, Ramy Ropa: importada desde Europa y ropa del Marcas Brook, Adriano Goldschmeid diseñador Alex Franco (Ecuador). ND  Comercializa además zapatos y accesorios. Descripción 1 D. Contactarlas directamente

Flamingo Cosette

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Plaza Florida Marbella Obarrio, Time Square Plaza / Costa Del Este, The Ubicación Corner Plaza Teléfono 507 214-4289 507 213-2039 Contacto ND ND Correo ND [email protected] Facebook ND www.facebook.com/cosetteboutique Instagram @flamingoflamingopty @cosettepanama ND Bolsos: Stella Maris Marcas

 Ropa casual.  Ropa Casual y vestidos. Descripción  Importa principalmente de EE.UU y China

Viste Alexandra Chacón, Gabriela Moreno ND 1 D. Contactarlas directamente

Gili Mafe Belle Ville

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Balboa Boutiques Plaza Ramada, Calle 72 E San Francisco y Via Ubicación Israel Teléfono 507 - 3902275 507 209-5201 Contacto Mafe Pintado Fanny Guerra Correo [email protected] [email protected] Facebook @Gili-Mafe-552730934908811 @shopbelleville Instagram @gilimafe @shopbelleville Sitio web ND www.shop-belleville.com Casa de Vera Boho Luxe, Quay, Jason Polan Marcas

 Comercializa mercancía importada desde  Comercializa mercancía importada desde de Descripción de EE.UU EE.UU (Los Ángeles, Nueva York) y Australia.

Viste ND Mercedes Navil 1 D. Contactarlas directamente

Bella Donna Sisters A&M

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Vía principal Centenario, edificio Top Tower, Calle 73 San Francisco y Via Israel, Centro Ubicación planta baja, Costa del Este Multimall Teléfono 507 395-5800 507 392-6611 Contacto ND Ana Carolina Redondo Correo ND [email protected] Facebook @belladonnapanama @SistersBoutiquePanama Instagram @belladonnabpty @sisterspanama Sitio web www.belladonna-pa.com ND Joyería: Buru ND Ropa Casual: A.B.S Marcas Jeans: A.B.S, DL1961, Joe’s Jeans Bolsos: Diana Arcila Vestidos, Ropa Casual, Accesorios, Bolsos  Conjuntos ejecutivos de falda y pantalón, Descripción trajes de noche y de cocktail, pantalones, camisas y accesorios Viste ND Anyoli Ábregos 1 D. Contactarlas directamente

Regalos Cathy Duo

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Via Venetto, Camino de Cruces, Obarrio, El Calle 79 este, San Francisco Ubicación Dorado Teléfono 507 264-1449, 392-7304, 390-0197 507 391-9722 Contacto Yanela de Sedas Correo [email protected] [email protected] Facebook @BoutiqueRegalosCathy @DUO-Boutique-Panama-207985509312003 Instagram @regaloscathy @duopanama Sitio web www.regaloscathy.com www.duopanama.com Joyería: Jullieth Dussan Accesorios: Ale Almiñana, Illesteva Marcas Ropa: Insolite, XOXO Bolsos: Nicole Lee, David Jones.  Vestidos, ropa casual, bisutería, carteras y  ND Descripción accesorios.

Tania Hyman, Stella de Abreu, Mariluz ND Viste Penagos, 1 D. Contactarlas directamente

Stylos VIP El Escondite de Julietta

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Final de Vía Porras, frente al Pescaito de San Calle 50C Este Panamá, Marbella Ubicación Francisco, Centro comercial AnniWay, Piso 1, Local 7 Teléfono 507 393-5802 507 6019-1080 / 6323-2959 Contacto Indira Arreaza ND Correo [email protected] [email protected] Facebook @Stylosvippanama @El-Escondite-de-Julietta-410837542324603 Instagram ND @elesconditedejulietta Ropa: Mara Montauti ND Marcas Bisutería y joyería: Ymar creativity, Adriana dos Ramos  Comercializa ropa, bolsos y otros  Comercializa ropa, vestidos de baño, bolsos y Descripción accesorios. otros accesorios. 139 Establecimiento de un atelier propio o 2 mediante de alianzas con diseñadores

¿En qué consiste?

Comercializar productos en un atelier, hay 2 opciones:

1. Establecer un atelier propio (implica traslado físico definitivo, viajes constantes y/o buena coordinación con equipo. 2. Realizar una alianza con diseñadores panameños o extranjeros para que estos ofrezcan productos complementarios a su oferta. Establecimiento de una tienda: se debe 3 considerar la ubicación geográfica y el tipo de local.

• Costa del Este • Punta Pacífica • Marbella • Obarrio • San Francisco

Fuente: entrevista con empresa de bienes raíces 3 Establecimiento de una tienda: tipos de local

1. Sobre la calle 2. Dentro de hotel

3. En plaza (planta baja) 4. En plaza (primer piso) 3 Establecimiento de una tienda: tipos de local

5. Tienda en mall

6. Kiosko en mall

7. Tienda en aeropuerto 3 Establecimiento de una tienda: tienda en aeropuerto

 Se otorgan vía concesión por un plazo determinado. ¿En qué  Las concesiones de Waked International, S.A. consiste? (La Riviera, Burberry, Brooks Brothers y Columbia) y Motta International terminan en 2017.

La inclusión del grupo Waked en la Lista Clinton (empresas y personas relacionadas con narcotráfico) provocó que sus tiendas no puedan realizar transacciones con empresas estadounidenses (solo puede recibir pagos en efectivo).

Interesados:  Grupo Dufry  Heinemann Duty Free  Duty Free America  Motta International Establecimiento de una tienda: los gastos por 3 alquiler dependen de la ubicación geográfica y el tipo de local.

Panamá: precio de alquileres según tipo de local Costos

• Se entregan en obra gris o Ubicación Precio semiacabados sin piso (considerar inversión en remodelación, Dentro de hotel 1.200 USD mobiliario) Kiosko dentro de 2.000 USD • Alquiler y pago inicial de llave de Multiplaza 2x2 entrada Plaza en planta baja 49-58 USD por m2 (Avenida Balboa) (aprox. 80 m2)

Plaza en primer piso 36 USD por m2 (Avenida Balboa)

Casco Antiguo 1.200 – 4.500 USD

Aeropuerto (2 100 USD + 6% de las espacios de 10 m2) ventas

Fuente: entrevista con empresa de bienes raíces Establecimiento de una tienda: ejemplos de 3 localizaciones de acuerdo con tipo de local

Centros comerciales Malls Ubicación Ubicación (plazas) Multiplaza Pacific Vía Israel Level Plaza, Plaza 66, Metromall Avenida Domingo Edificio Quartier, San Francisco Díaz Bikini Plaza Albrook Mall Avenida de la Amistad Plaza Ocean Mall, Star Costa del Este Plaza Altaplaza Mall Vía Centenario Soho Mall Calle 50 Grand Tower Punta Pacífica Plaza 50 Calle 50 Casa Nolita Bellavista Hoteles Ubicación Hotel Sortis Obarrio Balboa Boutiques, Avenida Balboa Multicentro Hotel Sheraton San Francisco Plaza La Riviera, Plaza Marbella Hotel Hilton Avenica Balboa la Florida Hotel Waldorf Astoria Calle Uruguay Centromall, Time Obarrio Hotel JW Marriot Buenaventura Square Plaza Down Town Hotel Ramada Vía Israel Participación en una tienda online propia o marketplace: los modelos de negocio de e-commerce deben contemplar los 4 4 pilares: 1) plataforma y tecnología, 2) contenido y marketing digital, 3) fulfillment y 4) distribución y devolución

Plataforma de Recepción de Contenido Entrega software mercancía

Plataforma de adm. Plan de marketing Almacenamiento Devoluciones de clientes digital temporal (logística inversa)

Integración con Personalización/fide- Selección (picking) sistemas de empresa lización de clientes

Empaque y Medios de pago Análisis de big data etiquetado

Seguridad Despacho Participación en una tienda online propia: las empresas pueden gerenciar su propia tienda virtual lo cual implica la 4 mayor responsabilidad para el vendedor

¿En qué consiste? Consisten en que los vendedores desarrollan su propio sitio de e-commerce.

Operación Implica la administración de todos los pilares del e-commerce. integral propia

Subcontratación Subcontratación de empresas que se dedican a crear tiendas online con carro total de de compras, integrado a medios de pago y envío, administración de catálogo actividades y stock, y herramientas de marketing online.

Subcontratación Subcontratación de empresas especialistas en algunos temas, más que a una parcial de sola agencia experta en todo. actividades

Responsabilidad del vendedor  Exportación, transporte internacional, importación.  Pilares de e-commerce (implica la subcontratación de partners logísticos para la operación integral propia o la operación parcial de actividades o se puede subcontratar el 100% de las actividades) 4 Participación en un marketplace

Son plataformas de comercio electrónico operadas por 2. Participación una empresa que facilita la tecnología para que en marketplaces compradores y vendedores tengan un punto de encuentro donde hacer negocios online.

Responsabilidad del vendedor

 Exportación, transporte internacional, importación, fulfillment y entrega  Hay 2 formas de participación: 1. envío contra pedido (contratación de Courier desde origen hasta destino) 2. subcontratar fulfillment y entrega (búsqueda de partners logísticos)  Plataforma tecnológica y contenido son administrados por la tienda online. 4. ¿Cuáles son los mecanismos de posicionamiento del sector moda y diseño en Panamá? El exportador debe considerar el tipo de publicidad más acorde de acuerdo con su público meta: BTL o ATL. La especialización y exclusividad ameritan una inclinación hacia aquella BTL.

Publicidad Below the line Above the line (BTL) (ATL)

Utilización de mecanismos convencionales Utilización de mecanismos no masivos de de publicidad con un enfoque a grandes comunicación para mercadeo dirigidas a audiencias y con alta inversión, sirviéndose segmentos de mercado específicos. de medios masivos como televisión, radio, prensa, revistas y/o vallas.

1. Vestir a figuras 2. Actividades en beneficio Televisión Radio públicas+post de en redes sociales instituciones

3. Participación 4. Medios en pasarelas digitales Prensa Revistas

5. Participación y/o organización de espacios de Vallas venta Vestir figuras públicas + 1 posts en redes sociales

Las figuras públicas realizan una publicación en redes ¿En qué sociales sobre la marca que visten a cambio de: - Pago (200-500 USD por post) consiste? - Préstamo de piezas, donde el diseñador/tienda le presta accesorios y/o prendas

Puede ser figuras políticas, deportivas, modelos, presentadoras de TV, cantantes, actores, entre otros.

Se debe revisar su alcance a nivel mediático, por ejemplo cantidad de seguidores en redes sociales

Posts de influenciadores rondan entre los 250-500 USD. Generalmente lo publican tanto el influenciador como el diseñador o boutique. Vestir figuras públicas + 1 posts en redes sociales Vestir figuras públicas + 1 posts en redes sociales Figuras públicas de TV: 1 Suelta el Wichi

Mónica Díaz Instagram: @monicaloladiaz Seguidores: 117.000 Viste: The Hype

Jacky Guzmán Instagram: @jackyguzmanpty Seguidores: 223.000 Contacto: [email protected] Viste: GUZ Panamá

Ingrid de y Caza Instagram: @ingriddeycaza Seguidores: 219.000 Viste: Express

Franklyn Robinson Instagram: @frankchollywood Seguidores: 215.000 Figuras públicas de TV: 1 Jelou

Carolina Dementiev Instagram: @cdementiev Seguidores: 153.000 Viste: Square, Anima

Natalia González Locutora de El Mañanero Instagram: @nathygonzalez7 Seguidores: 53.000 [email protected] Viste: La Terraza

Gabriela Gnazzo Instagram: @gaby_gnazzo Seguidores: 16.300 www.facebook.com/gaby.gnazzo Viste: BCBG. Vince Camut, Zara, Style Mafia. Malaika, Divina Obsesión, Halston

Zaida Bethancourt TV host de Panorama Las Américas Instagram: @zaidabl Seguidores: 18.500 Figuras públicas de TV: 1 Tu Mañana

Robin Durán Michelle Simmons Instagram: @robinduran20 Instagram: @michelle_simons Seguidores: 75.100 Seguidores: 113.000 Viste: Arturo Calle, Oscar de la Viste: No indica de dónde son Renta, Johnston & Murphy

Alex Medela Karen Chalmers Instagram: @alexmedela Instagram: @kchalmersh Seguidores: 32.500 Seguidores: 50.500 Viste: No indica de dónde son Viste: Punt Roma Panama

Natalie Danet Instagram: @michelle_simons Viste: No indica de dónde son

Delyanne Arjona Instagram: @delyannearjona Seguidores: 86.600 Figuras públicas de TV: 1 Ellas y Tú Ana Gabriela Delgado Instagram: @AnaGfashionista Natasha Vargas Seguidores: 30.900 Instagram: @natashavargass Viste: Studio Moda, Mercedes Seguidores: 6.651 Salazar, Anima, Liza Echeverry, Carol Ginter

Gabriela Moreno Meybell Pitti TV host Por tu Salud Instagram: @meybellpitti Instagram: @GabrielaMorenoG Seguidores: 17.400 Seguidores: 31.500 [email protected] Viste: The Link, Etnico, Anima, Missoni, Square

Anyoli Ábrego Instagram: @anyoliabregos Seguidores: 22.800

Karen Feris Instagram: @karemferis Seguidores: 96.400 Contacto: [email protected] Figuras públicas de TV: 1 El Purgatorio

Jovana Michel Instagram: @jovamichel Seguidores: 104.000 [email protected] Viste: Jolie Panamá, Kapui Moda, El Escaparate de Lolita

Gladys Brandao Miss Universo Panamá 2015 Instagram: @gladysbrandao Seguidores: 75.600 www.patriciadeleon.com Viste: El Escaparate de Lolita

Laura Ornano Instagram: @lauraornano11 Seguidores: 40.000 www.lauraornano.com [email protected] Viste: Ache Boutique by GM Figuras públicas de TV: 1 Al Descubierto

Massiel Mas Instagram: @massielmas Seguidores: 96.500 Viste: The Hype, Via Vai

Marelissa Instagram: @marelissa Seguidores: 105.000 Viste: Square Figuras públicas de TV: 1 Esto es Guerra

Bettina García Sonia María Andrés Instagram: @ bettinaromina Instagram: @soniamariandres Seguidores: 268.000 Seguidores: 131.000 Viste: Mint and Rose, Bonage

Delany Precilla Instagram: @delanyprecilla Génesis Arjona Seguidores: 110.000 Instagram: @genearjona Viste: Bonage, Bikinis and More Seguidores: 50.400 Viste: Bonage, Saint Diva

Vanessa Lara Instagram: @neka_prila Seguidores: 115.000 Viste: Aeropostale, Ulalú

Frieda Kraemer Instagram: @ fkrae Seguidores: 172.000 1 Figuras públicas: Misses 2015

Carmen Jaramillo Profesión: Miss Earth 2015 Instagram: @cijaramillov Arianys Alejandra Mercado Seguidores: 12.100 Profesión: Miss Teen 2015 Viste: John Bejarano Instagram: @alejandramh26 Seguidores: 3.000 Viste: Catherine Agrazal Profesión: Miss Panamá Reinado Airam Amador del Café 2015 Profesión: TV host de Cable Onda Instagram: @catherine_agrazal Sports y Miss Universal Petite 2015 Seguidores: 10.400 Instagram: @airamamadorl Seguidores: 16.700 Facebook: @airam.amador Keity Drennan Viste: Amuse, Bikini Shop, Lina Profesión: Señorita Panamá Echeverry Instagram: @keitydrennan Seguidores: 14.100 Viste: Anima. John Bejarano 162 Figuras públicas: asesoras de 1 imagen

Jenny Cuevas Marisa Midolo Profesión: asesoría de imagen Profesión: asesoría de imagen Facebook: jcuevasproduccionstyling Facebook: Contacto: [email protected] jcuevasproduccionstyling Viste: Amuse Instagram: @marisastyle Seguidores: 2.153

Michelle Gregoire Profesión: asesoría de imagen Instagram: michellegregoire Seguidores: 13.900 Contacto: [email protected]

Carolina Iglesias Profesión: asesoría de imagen Instagram: @carolinaiglesias7 Seguidores: 3.142 Contacto: [email protected] Viste: Lupita Barriga, The Hype 163 Figuras públicas: otras 1 presentadoras y modelos

Iris de Arco Profesión: TV host de Womelish Instagram: @irisdearco09 Seguidores: 42.000 Viste:La Terraza Patricia de León Profesión: Actriz Instagram: @patriciadeleonb Karen Jordan Seguidores: 114.000 Profesión: Miss Panama 2012 y TV www.patriciadeleon.com host en Play Sports Instagram: @karenjordankj Seguidores: 43.000 Julieta S, Tomacelli Sheldry Sáez Profesión: TV host de Lobby Profesión: Miss Panama 2011 Revista Instagram: @sheldrysaezb Instagram: @julstomacelli Seguidores: 183.000 Seguidores: 15.400 Facebook: www.facebook.com/sheldrysaez www.sheldrysaez.com Viste: Studio F 2 Actividades de bien social

Actividades organizadas para recaudar fondos para ¿En qué fundaciones como: Fundacancer, Manos Amigas, El Arca, consiste? Hogares Bambi, Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer, Fundación Calicanto, entre otras. 3 Participación en pasarela

¿En qué consiste?

Se puede hacer de tres formas:

 Eventos nacionales: como Mercedes Benz Fashion Week (espacio tiene un costo de 1.200-1.500 USD) y Macrofest.  Eventos internacionales: pasarelas en Nueva York, París, entre otras..  Pasarelas propias: organizar su propia pasarela en lugares públicos como Casco Viejo, centros comerciales, entre otros. 3 Pasarelas propias 167 Participación en pasarela. Se han convertido en una plataforma importante de exhibición. Es importante 3 prepararse de acuerdo con las siguientes recomendaciones.

Hacer publicidad antes de participar en una pasarela, para que le gente se inscriba (pague entrada) al evento.

Paralelamente tener un showroom para aprovechar los ánimos de negociación e interés de la contraparte.

Preparar material escrito (brochures, flyers) para que los posibles clientes puedan revisarlo en los breaks.

Tener una estrategia de venta predefinida.

Contar con un lookbook. 3 Ejemplo de publicidad previa 169 4 Medios digitales: publicidad en blogs

Se realiza un pago a un bloggero, para que este se refiera a una marca/boutique/diseñador en su blog. Se recomienda:

¿En qué  Identificar el bloggero más adecuado de acuerdo con el consiste? público meta.  Revisar su alcance a nivel mediático, por ejemplo cantidad de seguidores en redes sociales, reconocimientos, experiencia.

Rubro Inversión Post en redes sociales 45 USD por post (Instagram) Reseña de producto 100 USD por post (blog+redes) Anuncio en barra 30 a 50 USD por mes lateral de blog Concursos (3 posts) 75 USD Embajadora de marca Se debe evaluar 170 4 Medios digitales: ejemplos de blogs

Blog trounoirfashionblog.blogspot.com www.sohotsome.com

Nombre Mauricio Herrerabarría Alexandra Chacón

Instagram @mcqueenismypapi @sohotsomealex

Seguidores 21.400 20.600

Correo [email protected] [email protected]

Facebook @Mauricio.Herrerabarria @Sohotsomefashionblog 171 4 Medios digitales: ejemplos de blogs

Blog www.panamastreetstyle.com www.thejoyoffashionblog.com

Nombre Debbie Kuzniecky Marie McGrath

Instagram @debkuz @thejoyoffashionblog

Seguidores 20.500 7.952

Correo [email protected] [email protected]

Facebook @Panamastreetstyle @thejoyoffashionblog 172 4 Medios digitales: ejemplos de blogs

Blog thegirlfrompanama.com sisterlystyle.com

Nombre Pam Hetlinger (Boston) Amelia y Elisa Ochoa (Colombia)

Instagram @pamhetlinger @sisterlystyle

Seguidores 106.000 201.000

Correo [email protected] [email protected] / [email protected] Facebook @The-Girl-From-Panama-by-Pam- @Sisterlystyle Hetlinger-129623407232162 173 4 Medios digitales: ejemplos de blogs

Blog www.sebellaysenora.com http://www.cocoandmalibu.com/# !blog-by-anne/i6b01 Nombre Zoraya Reichlin de Barretto Anne Marie

Instagram @sebellaysenora @stylingbyanne

Seguidores 10.700 14.700

Correo [email protected] [email protected]

Facebook @sebellaysenora @Stylingbyanne 174 4 Medios digitales: ejemplos de blogs

Blog www.theblondesalad.com mapetitesphere.es

Nombre Chiara Ferragni (LA) Gisele (española)

Instagram @chiaraferragni @mapetitesphere

Seguidores 6,3 millones 22.600

Correo [email protected] [email protected]

Facebook @theblondesalad @mapetitesphere1 175 4 Medios digitales: ejemplos de blogs

Blog buscandofashion.com www.modapty.com

Nombre Olguita Reyna Fernanda Quirós

Instagram @olguitareyna @modapty

Seguidores 4.846 1.412

Correo [email protected] [email protected]

Facebook @BuscandoFashion @ModaPty 176 4 Medios digitales: ejemplos de blogs

Blog glamourama-blog.com marcyyu.com

Nombre Carolina Tarté Marcy Yu (costarricense)

Instagram @carolinatarte @marcy_yu

Seguidores 12.700 14.600

Correo [email protected] [email protected]

Facebook @Glamourama-BLOG- @marcyyuofficial 282070131924822 177 4 Medios digitales: ejemplos de blogs

Blog aconstellationjournal.com brightlightfright.blogspot.com

Nombre Maristella González Antonio Feuillebois

Instagram @maristellago @antoniofeuillebois

Seguidores 13.700 986

Correo [email protected] [email protected]

Facebook @Aconstellation @antonio.feuillebois 178 4 Medios digitales: ejemplos de blogs

Blog Vibes Panamá thebohoavenue.com

Nombre Kiara Sang y Melanie Viggiano Ana Alegrett, Daniella Castro & Victoria Alegrett Instagram @vibes.pa @thebohoavenue

Seguidores 10.100 5.627

Correo [email protected] [email protected]

Facebook @Thebohoavenue 179 4 Medios digitales: redes sociales

Instagram es la red social más utilizada por el sector de moda, seguida por Facebook y Twitter.

Es utilizada con diversos fines:

 Anunciar eventos, promociones, llegada de mercancía nueva  Publicar fotografías de sus clientes vistiendo sus prendas  Tips de cómo utilizas los artículos Participación en y/o organización 5 de espacios de venta

 Actividades organizadas por instituciones/empresas externas como ferias, bazares, entre otros en las que ¿En qué participan diferentes marcas y concurren gran cantidad consiste? de consumidores.  Organizar actividades exclusivas para clientes y sus círculos sociales para diversos fines.

Bazares Pop up stores

Trunk shows Wine & cheese 5 Petite Bazar

 Pequeñas ferias donde se comercializan diferentes productos y los asistentes pagan una cuota. ¿En qué  Se han vuelto tendencia, principalmente para comercializar consiste? accesorios. La ropa es difícil de vender por la imposibilidad de contar con un probador. El costo de una mesa ronda los 225 USD.

Ejemplos de organizaciones

Organizaciones Kramelos Rincón Creativo Mercadito Alternativo Kosas & Más 5 Petite Bazar: ejemplos 183 5 Pop up store

¿En qué Espacios de ventas a corto plazo que diseñadores de moda aprovechan para presentar sus nuevas colecciones o consiste? vender sus stocks. 184 5 Trunk shows

¿En qué consiste?

Presentaciones a puerta cerrada privadas y exclusivas, en la que se ponen a disposición de los clientes los productos que se presentan en pasarela antes de que lleguen a las tiendas. 185 Reuniones con “wine and 5 cheese”

 Encuentros de clientes, amigas, conocidas y familiares organizadas por boutiques, diseñadores en su atelier o ¿En qué representante de alguna marca para dar a conocer un producto nuevo, colecciones nuevas o simplemente consiste? vender producto.  Las boutiques también las llaman “noche extendida de compas”.  Generalmente compradores solicitan comprar a crédito. Publicidad ATL (above the line)

Penetración de medios ATL

Penetración Medio Panamá CR Chile TV abierta 94% 97% 97% TV paga 50% 64% 63% Radio 60% 65% 58% Periódicos 73% 77% 45% Revistas 19% 8% 21% Publicidad 75% 91% 91% exterior Internet 53% 71% 64%

Fuente: IBOPE, 2013 Publicidad ATL: publicación en medios físicos y digitales

Puede darse por diversos motivos: ¿En qué 1. Publicidad planeada. Pago de una pauta en algún medio publicitario (TV, periódico, revista, radio). consiste? 2. Publicity. Por ejemplo ser entrevistados por algún periódico, revista, canal o en el marco de algún evento relevante (ej. Participación en MBFW, apertura de boutique)

Importante: Se debe revisar el alcance y el nicho al que va dirigida la

revista. Revista Revista A UNO Publicidad ATL: ejemplos de revistas

Corporación La Prensa Grupo Editorial El Siglo y La Grupo EPASA (Corprensa) Estrella Revista mensual para mujeres Revista semanal para mujeres Revista semanal para mujeres www.mujer.com.pa (Viernes) (Jueves, se inserta en La Nace en 2012 Lectores: 772 mil Estrella) www.ellas.pa Nace en 2011 www.mia.com.pa Publicidad ATL: ejemplos de revistas

Revista A UNO S.A. Revista A UNO S.A. Grupo Editorial Shop In Revista semestral Revista mensual (2da Revista bimestral para 98 C.A. www.couturepty.com semana de cada mes) mujeres Revista bimestral Nace en 2012 www.agenda.com.pa www.revistaauno.com.pa www.oceandrive.com.pa Nace en X Moda: Marisa P. de Midolo Publicidad ATL: ejemplos de revistas

Revista Debut Magazine and Design Ko Editores S.A. PKMa Ltin America Revista mensual de Group Programa de TV y Revista mensual (primer distribución gratuita Revista mensual revista jueves) www.magazinedebut.com www.selectaenlinea.com Dirigida para salas de www.mundosocial.net Nace en 2011 espera Nace en 1997 www.lobbylife.com Nace en 2012 Publicidad ATL: costos de revista Mía

Fuente: La Estrella, 2016 Publicidad ATL: costos de revista Agenda

Fuente: Agenda, 2015 5. ¿Cuáles son las características del consumidor de moda y diseño en Panamá? La población migrante (4% del total) juega un papel importante en los gustos y preferencias del consumidor panameño. Colombia, China y EE.UU son los principales orígenes.

Panamá: población migrante según origen, 2015

Otros 32% Colombia Costa Rica 30% 4% Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá Rep. Dominicana China 4% 10% Venezuela Nicaragua EE.UU 5% 7% 8% Panamá: población migrante masculina Panamá: población migrante femenina según origen, 2015 según origen, 2015

Colombia Otros 27% Otros 39% China 31% Colombia 10% 33% Costa Rica Venezuela 5% China 4% 10% Nicaragua Rep. Nicaragu Venezuela EE.UU Dominicana 6% EE.UU a 5% 9% 6% 6% 9% El consumidor panameño se caracteriza por preferir las marcas de lujo y la pronta moda.

 Consumidor se deja  Hay consumidores llevar por la marca, con alto poder sin importar la Alta costura adquisitivo que calidad de la tela y viajan a París por los detalles de la una prenda de alta prenda. Marcas de lujo costura.  Cuanto más costosa es la marca, mayor Ready to wear es el interés porque esto le dará estatus. Marcas premium  Patrón de consumo de comprar, usar y tirar. Marcas comerciales  Son telas y acabados de menor Pronta moda calidad, pero con diseños y precios Massprestige atractivos. La adquieren todos los estratos sociales.

Fuente: Inexmoda Particularidades del consumidor

Machismo de El hombre se caracteriza por ser machista y predominan artículos tradicionales para hombres como billeteras, la sociedad pañuelos, corbatas, entre otros.

Por lo general, la mujer es voluptuosa y de baja estatura, por lo que el diseño de tallas grandes que tomen en cuenta que la parte inferior de la mujer tiende a ser de una talla mayor que la Silueta de la parte superior es importante. mujer Otro detalle es que la mayoría de mujeres en Panamá no guardan proporción en el ancho superior del torso y el tamaño de los senos.

El clima de Panamá es caliente, por lo que los materiales Clima de utilizados en prendas y accesorios deben ser de alta calidad, Panamá resistente a estas condiciones. Particularidades del consumidor

La gente tiene propensión a uniformarse y a lucir piezas Sociedad icónicas de las grandes firmas que expresen el estatus marquista social y el poder adquisitivo de cada uno, principalmente notorio en bolsos, billeteras y calzado.

Los panameños asisten a muchas actividades sociales y por Actividades el tamaño del mercado buscan diseño a la medida para sociales diferenciarse.

Consumo a Los consumidores tienden a pedir mercancía a crédito, principalmente cuando participan de los típicos “wine & crédito cheese” y utilizan ampliamente la tarjeta de crédito. Particularidades del consumidor

Colores vivos y El panameño se inclina más por los colores vivos y tropicales tropicales.

Tendencia Vestimenta idéntica entre madre e hija madre - hija 5. ¿Cuáles son los requisitos arancelarios y no arancelarios asociados a mercancías del sector moda en Panamá? El arancel NMF varía según el producto, sin embargo en general ronda 10-15%. Casi todos los productos están sujetos al pago de 7% de ITBMS y la joyería además al 10% de ISC. El TLC otorga beneficios en el arancel NMF a los productos originarios (no así en el ITBMS o ISC).

Producto Arancel NMF Arancel preferencial Artículos de cuero 10-15% (excepto 6 líneas 0% entre 2,5-5%) Artículos de vestir de 10-15% 0% peletería Prendas y complementos 10-15% Desgravación arancelaria de vestir de punto (libres en 2018, excepto 61.15 ya en 0%) Prendas y complementos 10-15% (excepto 16 líneas Desgravación arancelaria de vestir, excepto de entre 0-5%) (libres en 2018) punto Calzado 0-15% 0% Sombreros y tocados 10-15% 0% Joyería y bisutería 10-15% 0% Artículos de prendería 10% Desgravación arancelaria (libres en 2018)

Fuente: Tratado General de Integración económica Centroamericana Ejemplo de aplicación de medidas arancelarias

Valor imponible del derecho en aduana: costo + seguro + flete Impuesto % Arancel aduanero para 7113.11 10% Impuesto ITBMS 7% Impuesto ISC 10% Arancel aduanero con aplicación de TLC Ver lista de desgravación.

Subpartida Ejemplo: Categoría de Descripción de Partida /fracción Descripción Joyería de plata desgravación categoría nacional

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de o de chapado de metal precioso Libres de (plaqué) arancel 71.13 A aduanero a Artículos de joyería de plata, partir del año 1 7113.11 incluso revestida o chapada de del Tratado. otro metal precioso (plaqué) Normas de origen: determinan si un producto es originario, y por tanto sujeto o no a las preferencias arancelarias negociadas en el acuerdo

Clasificación Norma de origen: clasificación arancelaria de sus materias primas arancelaria de o insumos deben cumplir con las siguientes condiciones bien final 42.01 – 42.06 Un cambio a la partida 42.01 a 42.06 desde cualquier otro capítulo. 43.02 – 43.04 Un cambio a la partida 43.02 a 43.04 desde cualquier otra partida. 61.01-61.17* Un cambio a la partida 61.01 a 61.17 desde cualquier otra partida. 62.01-62.17* Un cambio a la partida 62.01 a 62.17 desde cualquier otra partida 63.09* Un cambio a la partida 63.06 a 63.10 desde cualquier otra partida 64.01-64.05 Un cambio a la partida 64.01 a 64.05 desde cualquier otra partida, fuera del grupo, excepto de la subpartida 6406.10. 65.04-65.06 Un cambio a la partida 65.04 a 65.06 desde cualquier otra partida. 71.05-71.18 Un cambio a la partida 71.05 a 71.18 desde cualquier otra partida 9004.10 Un cambio a la partida 90.02 a 90.04 desde cualquier otra partida.

*Normas de origen de aplicación bilateral CR-Panamá. Norma de origen: ejemplos

“Un cambio a la partida 42.01 a 42.06 desde cualquier otro capítulo”

Clasificación Producto arancelaria 4112.00.00.00 Cuero preparado después del curtido 8308.10.00.00 Corchetes, ganchos y anillos para ojetes. 9607.10.00.00 Cierre de cremallera con dientes de metal común

“Un cambio a la partida 71.05 a 71.18 desde cualquier otra partida” Clasificación Producto arancelaria 7108.12.00.00 Oro en bruto Requisitos documentales: los documentos que debe aportar el exportador incluyen en general el DUA de exportación, factura comercial, documento de transporte, lista de empaque y certificado de origen. Documentos para exportación Panamá

Declaración Única de Exportación (DUA)

Factura comercial

Documento de transporte

Lista de empaque

Certificado de origen

Otro (otras certificaciones, etc.) Mecanismos de devolución de impuestos

Devolutivo Compras autorizadas

 Régimen aduanero que reintegra  Permite realizar compras en Costa a las empresas el dinero pagado Rica eximiéndose del pago del al fisco (DAI, Ley 6946 e impuesto de venta. impuesto de venta), por  Dentro de los beneficiarios están concepto de impuestos a la los productores de mercancías importación de insumos, envases para exportación (debe exportar o embalajes que se incorpora a más del 50% de la producción y productos que van a ser pueden aplicarse exoneraciones en exportados (debe tener un varios porcentajes) proceso productivo).  Se pueden exonerar materias  No se consideran objeto de este primas, insumos, maquinaria y régimen ningún tipo de equipo, partes y repuestos maquinaria y equipo. y servicios gravados; así como equipo y materiales usados en laboratorios de control de calidad. 6. ¿Cuál es la percepción del sector moda y diseño costarricense en Panamá? Exportaciones de Costa Rica. Se centran en productos de consumo masivo, por tanto no refleja necesariamente los bienes en estudio.

Costa Rica: exportaciones de confección y accesorios, 2010-2015 Jockey, Bali y

Borkar 219 219 Cartex

201 Manufacturera

162

136 86

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Costa Rica: exportaciones del sector moda Costa Rica: exportaciones del sector moda según país de destino, 2010-2015 según país de destino, 2010-2015 Honduras Nicaragua Panamá Otros 1% 1% 1% Otros Ropa de 8% 5% mujer Canadá 5% 1% Francia Otros 2% artículos de cuero ex. Alemania Bolsos 6% 6% Bélgica Lencería 10% 42% Ropa de Estados hombre Unidos 8% 72% Joyería y Calcetería bisutería 9% 22%

Fuente: Trademap Exportaciones del sector moda normalmente se envían vía Courier. Costa Rica exportó 67,5 mil USD en 2015 (82% joyería y bisutería).

Hacia Panamá: 13.078 USD Valor exportaciones (84% es joyería y : 67.486 USD courier bisutería)

Costa Rica: exportaciones del sector moda Costa Rica: exportaciones del sector moda según país de destino, 2015 según categoría, 2015 Nicaragua Bolsos Gafas de 2% de cuero sol Otros 3% 3% Otros artículos de Panamá 1% cuero ex. 19% Bolsos 5% Calzado 6%

EE.UU Joyería y 79% bisutería 82%

Fuente: Trademap Todas las personas entrevistadas conocen Costa Rica y la percepción del país es positiva, sin embargo a nivel del sector moda y diseño hay desconocimiento.

No conocemos nada sobre El MBFW no moda en CR. tiene sitio web.

Tienen poca La moda en Costa experiencia Rica es incipiente. organizando MBFW, aunque las fotos se ven bien (vs. Panamá con 6 ediciones).

Buen clima y Percepción de los panameños los de Percepción turismo Anexos Multiplaza Pacific: listado de tiendas

Bolsos y otros Joyería y bisutería Joyería y bisutería artículos de cuero  Alex and Ani  Oxétte  Coach  Bal Joyeros  Pandora  Furla  Cartier  Quimera  Hermés  Claire’s  Silver Collection  Mario Hernández  Daniel Espinosa  Swarovski  Michael Kors  Fabrizio Giannoni  Tag Heuer  Parfois  Funky Fish  Thomas Sabo  Salvatore  Guess Accesories  Tiempo Boutique Ferragamo  Hearts on Fire  Tous  Vélez  Injoy  World Time  Joyería Barakat Lencería  Laguna Bay Beachwear  La Hora Longines  La Senza   Onda de Mar Mercurio Joyeros  Leonisa   Zingara  Oysho  Nueve Musas  Victoria’s Secret  Omega Multiplaza Pacific: listado de tiendas

Ropa de mujer y Ropa de mujer y Ropa de mujer y hombre hombre hombre

 Aeropostale  Guayaberas  Nautica  American Eagle  Gucci  Polo Ralph  Armani Exchange  Guess Lauren  Banana Republic  Harmont & Blaine  Pull & Bear  Calvin Klein  Hermés  Red Valentino  Campus  Hilfiger Denim  Roberto Cavalli University  Hugo Boss  Stradivarius  Desigual  Izod  Ted Baker  Diesel  Kenneth Cole  Timberland  Emporio Armani  Lacoste  Tommy Bahama  Etro  La Martina  Tommy Hilfiger  Express  Levi’s  U.S. Polo  Forever 21  Lucky Brand  Versace Jeans  Fox  Massimo Dutti  Zara  GAP Multiplaza Pacific: listado de tiendas

Calzado Calzado Ropa de niños

 ALDO  Nine West  EPK  bbb Shoes and  Payless Shoes  Guess Kids Boots  Pretty Valerinas  Gymboree  Bellagio  Rockport  Kids Republic  Bellini Panamá  Salvatore  Mothercare  Crocs Ferragamo  Nickelodeon  Domani  Shoe Shine  Poppys  Florsheim  Skechers  Puket  Geox  Steve Madden  The Children’s  Hush Puppies  Stuart Weitzman Place  Johnston &  Timberland  Tommy Hilfiger Murphy  Vince Camuto Kids  Melissa  Young Versace  Mr Jones  Zara  Naturalizer Multiplaza Pacific: listado de tiendas

Ropa de hombre Ropa de mujer Ropa de mujer

 Antony Morato  Angelica’s Corner  Montblanc  Arturo Calle  BCBG  Paul Smith  Bacho  Bershka  Pineda Covalin  Brioni  Carmen Steffens  Porotos Coture  Camicissima  Carolina Herrera  Punt Roma  Dockers  Cocos  Purificación  Dolce & Gabbana  DDP García Man  Dolce & Gabbana  Rapsodia  Ermenegildo Women  Studio F Zegna  Estampa  Susan Miller  Faconnable  Karen Millen  Tiffany & Co.  Givenchy  Liujo  Tory Burch  Hackett London  Loewe  Trucco  Original Penguin  M Missoni  Via Vai  Oscar de la Renta  MNG  Perry Ellis  Thomas Pink  Vilebrequin Altaplaza: listado de tiendas

Accesorios Calzado Joyería

 Alex and Ani  ALDO  Alex and Ani  Eva Luna  Bellini  Eva Luna  Karisma Details  CAT  MG  Menbur  Crocs  Karisma Details  Moa  Hush Puppies  Pandora  Silver Palace  Payless  Swarovski  Solé Shoesource  Totto  Renato Cueros  Skechers  Steve Madden  Vélez Altaplaza: listado de tiendas

Lencería y vestidos Ropa de mujer y Ropa de mujer y de baño hombre hombre

 Agua Menta  Aeropostale  Outdoor  Agua Clara  Bershka Adventure  Humkemoller  Calvin Klein  Philpark  Leonisa  Camicissima  Pull & Bear  Oysho  CAT  Polo Club  Columbia  Stradivarius  Ela  Studio F Ropa de niños  Estampa  Timberland  Express  Tommy Hilfiger  Mothercare  Flow  US Polo  Okaidi  Forever 21 Association  Puket  Giorgio Di Mare  Zagal  Sofy Glitz  Gloss  Zara  St. Jacks  Granstore  Totto Tú  MNG  Moose  Oscar de la Renta