PORTADA Silvia Segura González Analista económico Antecedentes 1. Creación del cluster de moda Estilo Costa Rica PROCOMER trabajó en conjunto con 30 empresas diseñadoras de moda la conformación de un clúster, que reúne a diseñadores de joyería, ropa femenina y masculina, accesorios y calzado con la intención de promover y posicionar el diseño costarricense a nivel internacional. 2. Participación en MBFW San José 2016 En abril 2016, Estilo Costa Rica debutó por primera vez en el Mercedes Benz Fashion Week San José, donde 20 diseñadores nacionales exhibieron sus diseños en pasarela. 3. TLC y comercio con Panamá Costa Rica tiene un acuerdo comercial en vigencia desde 2008, mecanismo que le permite al país ingresar al país un 91% de los productos libres de arancel. Panamá es el segundo socio comercial de Costa Rica con un valor exportado de 575 millones de USD en 2015. 4. Desarrollo inmobiliario e ingreso de marcas reconocidas en Panamá Importantes empresas que construyen complejos de lujo se han establecido en Panamá con edificaciones como Multiplaza Mall o Soho Mall que albergan tiendas de reconocidas marcas como Salvatore Ferragamo, Chanel, Dior, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Kering y Burberry. Metodología 1. Revisión bibliográfica de fuentes secundarias. 2. Visita al mercado panameño de 12-18 de junio de 2016: 11 reuniones Diseñadores Boutiques Tienda por departamentos Bienes raíces Universidades de diseño 3. Visita a boutiques 4. Entrevistas con 4 empresas del sector de moda. Objetivos Identificar los posibles modelos de negocio y canales de comercialización minoristas para la internacionalización del sector de diseño de moda exclusiva costarricense en Panamá. Identificar cualitativamente la oferta en Determinar el perfil del consumidor Panamá del sector moda (productos, panameño de productos del sector marcas, diseñadores, su origen, moda. estrategias de promoción, rangos de precios, por ejemplo). Identificar las condiciones de acceso Describir los modelos de negocio para obligatorias (barreras arancelarias y no arancelarias) necesarias para la comercialización en Panamá del comercializar los productos en Panamá. diseño de moda costarricense. Percepción de la imagen del país y Identificar los mecanismos de moda costarricense entre los panameños posicionamiento (influenciadores, e introspección entre los que actualmente líderes de opinión en moda, otros) exportan moda a Panamá. Contenido 1. Antecedentes 2. Metodología 3. Objetivos 4. Resumen ejecutivo y principales hallazgos 5. Oferta actual de moda y diseño en Panamá. 6. Descripción de los modelos de negocio para la comercialización del sector moda costarricense en Panamá. 7. Mecanismos de posicionamiento del sector moda en Panamá. 8. Características del consumidor de moda y diseño en Panamá 9. Medidas arancelarias y no arancelarias asociadas a mercancías del sector moda en Panamá. 10. Percepción del sector moda y diseño costarricense en Panamá. Resumen ejecutivo Las oportunidades para la internacionalización del sector de moda y diseño costarricense en Panamá dependen de la categoría de la que se trate, dado que, tanto la oferta local como la internacional, varía según el tipo de mercancías a comercializar. Se debe tomar en cuenta las particularidades de cada una de ellas para definir las estrategias de ingreso al mercado. Ropa de mujer: sector más desarrollado por los diseñadores panameños. La oferta de producto de diseñador importada es amplia y proviene de EE.UU y Colombia, lo que incrementa la competencia. Ser proveedores de boutiques es una forma de ingreso, sin embargo la venta en consignación no es recomendada, Posicionarse vistiendo a figuras públicas y en medios digitales es importante. La participación conjunta de varios diseñadores costarricenses en una tienda colectiva es una opción. Bolsos: sector incipiente en producción local, con poco apoyo del gobierno y escasez de insumos. Un consumidor motivado por marcas de lujo que demuestren su estatus busca aquellas con mayor reconocimiento a nivel social. La participación mediante el establecimiento de una tienda propia o franquicia es una opción que requiere fuerte inversión en publicidad BTL (medios digitales) y ATL (específicamente revistas de moda o lifestyle). Ser proveedor de una boutique como oferta complementaria requiere verdadero compromiso del dueño con la marca para su éxito. Calzado: es prácticamente inexistente en diseño panameño. Su consumo es igualmente motivado por marcas de lujo. Las boutiques tienen escasa o nula oferta de zapatos y cuando la tienen es importada de EE.UU. Participar como proveedores de tiendas multimarca especializadas en calzado es una opción a considerar. Resumen ejecutivo Ropa de hombre: la población masculina por tradición no es considerada cuidadosa de su imagen, sin embargo esta tendencia está cambiando por influencia de flujos migratorios principalmente desde Colombia. Las marcas icónicas lideran el mercado (Polo, Arturo Calle, etc.) y la oferta de diseño panameña participa, aunque en menor medida que la ropa para mujer. Las tiendas dedicadas a este segmento se ubican en centros comerciales, por lo que el diseño para hombres es un mercado por abrir que requiere inversión. Joyería y bisutería: la oferta de diseño local está en auge y la oferta extranjera es amplia liderada por importaciones desde EE.UU y China (bisutería) y EE.UU y Suiza (joyería). En el caso de joyería de autor, marcas colombianas participan de forma relevante. Ser proveedor de boutiques/atelier es una opción adecuada tomando en consideración que los dueños no asumen el riesgo en la compra del producto y lo manejan en consignación, por lo que contar con un representante o distribuidor que dé seguimiento al producto es fundamental para su éxito. La organización y participación en espacios de venta como los wine & cheese y bazares son una excelente opción para posicionarse. Ropa de playa: se centra en bañadores y accesorios de playa para mujeres. Hay oferta de diseño local, sin embargo la mayor participación la tienen marcas extranjeras principalmente estadunidenses y colombianas. Puede ingresarse al mercado siendo proveedores de boutiques como oferta complementaria (normalmente es en consignación) o a tiendas multimarca especializadas en la venta de este tipo de artículos (sí compran el producto) y contar con un representante o distribuidor en destino. Es importante tomar en cuenta la silueta de la mujer panameña. Resumen ejecutivo Lencería: la oferta de diseño local es prácticamente inexistente y los consumidores adquieren marcas extranjeras, principalmente estadunidenses, chinas y colombianas. Ropa de niño: la oferta de diseño local es muy escasa, priman las grandes tiendas. Tendencias como vestimenta idéntica entre madre e hija son importantes de considerar. Finalmente, pese a que la imagen de Costa Rica entre los panameños es muy positiva (turismo, clima, gente) es imprescindible realizar inversión en materia de posicionamiento, dado que Costa Rica es desconocido como proveedor de diseño y moda. Principales hallazgos Oferta del sector moda en Panamá Los diseñadores locales se pueden clasificar: 1. según su posicionamiento en el mercado, 2. según su especialización y, 3. según nicho al que se dirige. Su oferta se basa principalmente en ropa para mujer (ready to wear y alta costura a la medida), bisutería, joyería y bolsos. Hay escasa oferta de ropa para hombre, ropa para niños, lencería y calzado, Diseñadores locales se enfrentan a un escenario poco favorable para su desarrollo: 1. falta de apoyo del Gobierno; 2. desconfianza de minoristas locales; 3. ausencia de materia prima; 4. desconocimiento en negocios. El apoyo al diseño local es dominado por iniciativas privadas. Joyería y bisutería: está en auge, desde 2009 han surgido nuevas marcas de exponentes no solo panameñas, sino venezolanas radicadas en el país, como Mariawal, Mandarinas, Buru, Wonkreations, entre otras. Las importaciones en 2015 ascendieron a 25,6 millones de USD (61% bisutería y 39% joyería), principalmente provenientes desde EE.UU y China para el caso de joyería, y desde EE.UU y China la bisutería. Marcas colombianas se han posicionado en la oferta de boutiques como lo son Mercedes Salazar, Liza Echeverry, entre otras, Vestidos de baño: el diseño local está en crecimiento con marcas como Mena Swimwear o El Espejo de Medusa. El mercado de importación asciende a 7 millones de USD y proviene principalmente desde EE.UU. La oferta extranjera de boutiques se encuentra marcada por marcas sudamericanas, principalmente colombianas (Agua Bendita, Onda de Mar), peruanas y brasileñas. Principales hallazgos Bolsos de cuero: sus importaciones alcanzaron un valor de 27,5 millones de USD en 2015 y desde 2012 hasta 2015 han crecido 5% en promedio. Marcas icónicas como Louis Vuitton y Carolina Herrera son las más importadas. La oferta panameña es escasa, debido a la ausencia de materia prima como el cuero y herrajes, sin embargo algunas diseñadoras como Diana Arcila y Sofía Luján participan como proveedoras de boutiques. Calzado y lencería: la oferta local es prácticamente inexistente, por lo que las marcas disponibles corresponden a marcas extranjeras importadas principalmente desde China y EE.UU. El valor importado de calzado alcanzó en 2015, 234 millones de USD, con un crecimiento promedio desde 2012 hasta 2015 de 2%. Las importaciones de lencería ascendieron a los 44 mil USD. Marcas colombianas se encuentran ampliamente en el mercado como Leonisa y Laura. Modelos de negocio para la comercialización en Panamá Se detectaron