6 manutencion & almacenaje 481 18 16 14 logística crece un23%. La automatización histórico en2011. Sick:máximo de suhistoria. de pedidosyventas con elmayor volumen Knapp cierra 2011/12 en Montjuic. 18 al20dejunio El SIL2013del

Actualidad sus negocios sus negocios Renfe redefine E entrar enlaredeuropea. españolsepreparapara elsistemaferroviario vía librealasmercancías, enjuliode2013ydando nacionaldeviajeros liberalización deltransporte español.Conelanunciodela resultados expuestos delsistemaferroviario detectados porelMinisteriodeFomento paraexplicar losmalos opreciosaltosenelAVE,material rodante sonalgunosdelosproblemas Baja eficiencia, faltaderentabilidadeconómicaysocial,excedentes de ferroviarioLiberalización total deltransporte enjuliode2013 porte nacionaldepasajeros.porte Con estadecisión, de 2015a2017paralaliberalizacióndeltrans- nal deviajeros en2010yseestablecióunplazo A lasmercancías, lesiguióeltránsito internacio- demercancías. internacional ción deltransporte de mercancías ysiguióen2007conlaliberaliza- nacionalque empezó en2006coneltransporte europeo deliberalizacióntotal delferrocarril, España seadelantaenelcalendario a fecha del1dejulio2013.Así estataldeviajeroszar eltransporte visto poner enmarcha paraliberali- públicas lasmedidasquetienepre- deFomentol Ministerio hahecho

Fuente: Renfe Integria. de Ferrocarriles y SEITTSA). Por a de Ferrocarriles suparte ySEITTSA). convencional y501,5M€alaDirección General 740M€al mantenimientopatrimonial; de lared General, ADIF, con1.027M€(287aaportación a lacajadelgestor delaRedFerroviaria deInterés ferroviario 2.500M€.Elgrueso delosfondos fue 2011, Fomento destinóalagestióndelsistema cional. dered conven- con1.192km vencional; y FEVE dered con- línea dealtavelocidad y11.035km te ADIFconresponsabilidadde sobre 2.910km . LagestióndelaRFIGrealiza mayoritariamen- dentro deloque sedenominared convencional restantes seencuadranlocidad ylos12.227km delared dealtave- forman parte de 2.930km delíneas, delosquealrededorcon 15.157km deinterésria General (RFIG)delEstado, cuenta de aviación enlosaeropuertos. viajeros ymercancías, comoocurre conlosslots surcosdeterminados deltránsito ferroviario de queentranenpugnaprivados porconseguir Operadora deberácompetirconlosoperadores nuevas medidasespañolasyeuropeas, lapreponderancia de soportando losoperadores hanseguidola práctica privados mercancías que, apesardeestarliberalizado, en a losviajeros, de sinotambiénenel transporte pública es previsible elfindelmonopoliodelaempresa Figueras-Perpiñán sedestinaron 57,24M€. mente, alosconvenios conBaleares, y Canarias se leadjudicaron, 67,1M€.Final- 848M€yaFEVE En losPresupuestos GeneralesdelEstadode Según losdatos deFomento, laRedFerrovia- nosóloporloquehace Renfe.Con las Renfe Renfe

Cantábrica consusramales,Cantábrica asícomoladeCarta- de lared querecorre deanchométrico lacornisa y laexplotacióncomercial deviajeros ymercancías (Ferrocarriles de Vía Estrecha) quegestionalaslíneas -100,4M€, conunadeudacalculada en5.200M€. En 2011,suresultado neto alcanzó unaspérdidas de toras y13.792vagonesparaeltráfi codemercancías. deviajeros; y360locomo- destinados altransporte de 1.164trenes autopropulsados y91locomotoras, a equipamiento, rodante sumaterial secompone 17 millonesdetoneladas demercancía. Encuanto anualmente 468millones deviajeros y transporta empleados, ferroviario.al transporte Con unaplantillade13.848 vinculadas complementarias oactividades servicios ferroviarios deviajeros ymercancías, asícomootros la entidadpúblicaempresarial, quepresta servicios efectivos. e instalacioneslogísticas. Suplantillaesde13.224 Asimismo, administra75estacionesdemercancías a cercanías y1.031entranenelepígrafe de “otras”. alaaltavelocidad; 28 pertenecen ciones deviajeros, delasque28 y gestionauntotal de1.566esta- sivo de15.000M€.ADIFestitular unpa- con -206,12M€,arrastrando cerró elejercicio 2011ennegativo de altavelocidad yconvencional, entre red que gestiona13.945km gún losdatos deFomento, ADIF, líneas queseleencomiendan.Se- así comodelaconstrucciónlas ferroviarias,de lasinfraestructuras la explotaciónymantenimiento ADIF eselgestor delaRFIG,y Dentro delsistema ferroviario, puesto por ADIF, Renfe yFEVE. sist El análisisdeFomento sedirigió al en 2011 454,32M€ pierden ADIF, RENFEyFEVE ema ferroviario españolcom- Finalmente, elanálisistambiénsecentró enFEVE Asimismo Fomento, enfocó, aRenfe-Operadora de acceso aterminales decarga controladas porlaoperadora públicas; declaraciones dered oimprecisas; inexactas denegación grandes descuentos porvolumen, loquefavorece alasoperadoras señaladas seencuentran con loscánonesdeacceso yservicios delosoperadoresla actividad privados. Entre lasprácticas algunas empresas estatales estánllevando acabopara entorpecer mercancías. Elobjetivo discriminatorias esevitarlasprácticas que libre competencia internacional deviajeros eneltransporte y para eliminaralgunosdelosobstáculosquetodavía impidenla se pretende armonizarlaterminología ycompletar lalegislación, que modifi EC y2001/14/EC,asícomo seisdirectivas;unadecisiónydosactas tres medidasdel “Primer paquete Ferroviario”: 2001/12/EC,2001/13/ algunos puntos El Parlamento Europeo aclara dio elpasadomesdeagost Tras lapropuesta enseptiembre de2010,elParlamento europeo opera una red de 13.945 km; Renfe operaunared de 13.945km; caron lastres directivas. Con elnuevo texto refundido, o elvisto buenoauntexto queintegra las ningún viajero A 176estacionesnollegó ferroviariomaterial remolcado. motores; 95unidadesdetren deviajeros y1.217de rodante secomponede53locomotoras; 10auto- -147,8M€ conunadeudade530M€.Sumaterial en 2011registraron unresultado neto negativo de ycuentaconunaplantillade1.857, red de1.275km gena Los Nietos. Los , queoperauna datos deFEVE Fomento, en2011seregistraron 176estacioneso con cifras de2011, eldéfi citanualalcanza los34,1M€. y sos/gastos) estáenelorden del16%,enestosservicios debajo del15%.Elíndice decobertura delbillete(ingre- siderados inefi cientes, cuyo índice deocupaciónestápor demediadistanciacon- braya queexisten52servicios y social. Para ilustrarestapercepción, Fomento su- tantes inefi cienciasyfaltade rentabilidad económica ferroviarios muestran impor- algunos delosservicios de Interés General, subraya que algunasestacionesy acer En eldiagnóstico deFomento querealiza elMinisterio Siguiendo conlosdatos proporcionados por ca de la utilización de parte delaRed Ferroviaria ca delautilizaciónparte inicie afi nalesde2012. nacionaldeviajeros deltransporte yqueseespera se los servicios “cuarto paquete ferroviario”, queimpondrá laliberalización de en marcha unanueva directivalegislativa queasedenominael Además deeste texto refundido detres directivas, seencuentra jurídico antes de2015. año, yquelosestadosmiembros transpongan elordenamiento espera queeltexto refundido entre envigorantes defi equipamiento rodante mássilenciosoyelempleodeERTMS.Se cánones deacceso yuso, discriminandopositivamente elusode plazo, con unadefi niciónde reglas precisas para determinar los de realizar unaarquitectura fi nanciera estableenelmedioylargo la fi nanciaciónpara lasinfraestructuras, subrayando lanecesidad su papeldeárbitro imparcial. problema Otro queaborda eselde autónomos con personalycompetencias sufi Comités deRegulaciónFerroviaria ylograr queseanorganismos etc. Además eltexto quiere acabarcon elrol dependiente delos dominante;

limitaciones a los servicios internacionalesdeviajeros, limitaciones alosservicios cientes para ejercer nalizar este Fuente: Transfesa.

7 manutencion & almacenaje 481 Actualidad Alemania Reino Unido 8 manutencion & almacenaje 481 Actualidad PAÍS ECNÍS VIAJEROS MERCANCÍAS intermedio. Reino UnidoyAlemania,porloqueesprevisible queseadopte unmodelo En elcomunicado deFomento, delMinisterio seseñalancomo ejemploseldel autónomas bajolacompañía globalDB. encontramos elmodeloalemánquehaoptadoporcinco unidadesdenegocio gestión ybalance económico diferenciados, pero legalmente unidas. Finalmente, ferroviario (SNCB)ydelaNationale con Maastchappij derBelgischeSpoorwegen, por Bélgicadondelasunidadesdenegociooperan deunoperador como parte (SNCF), igualqueocurre enFinlandia. modelos, Otros incluyen eladoptado inglés pero separando lagestióndelasinfraestructuras (RFF)deloperador nacional enelsistema ferroviariodetectados ingléshadecantado aFrancia porelmodelo (Banverket) oprivado como Los enReinoUnido(Railtrack). graves problemas por unadministrador público queeselcasodePortugal (REFER)ySuecia puesto enmarcha diferentes modelos, como eldelasinfraestructuras gestionadas carreteras quesonfi en Europa; sobre todo sisecompara con otras infraestructuras como lasde España ¿modelo inglés o alemán? España ¿modeloinglésoalemán? c Operadores Operadores oste delasoperaciones, eslaclave delaliberalización ferroviario deltransporte 280 9 La separación entre operadores einfraestructura, quesuponeel30%del Privados ferroviario de 16% 100% operadores operadores % mercado % mercado privados nanciadas mayoritariamente porelestado. EnEuropa sehan Operadores Operadores distancia 3 larga distancia 50 corta 33 Privados para viajeros comoparamercancías. Enelcasodel operador conexcedentes detrenes yvagonestanto En ladiagnosis deFomento sobre Renfeseperfi laun excedente dematerial, inefi cienciayaltos precios. viar Los malosresultados obtenidos porelsistema ferro- para Integria inefiExcedentes, un coste de130€alospresupuestos. Fomento, cadapasajero delostrenes-hotel, genera que suponenlaspérdidas anualesdeRenfe. Según si queseencuentranobjecionesalos3,6M€alaño de losviajeros respecto alos modosdetransporte, si biennosepuedeobjetarnadaalaspreferencias ración delviajeescincoveces mayor. Sinembargo, aéreo, deltransporte yeltiempodedu- a laoferta internacional, dobla yaqueelcoste paraelusuario dia. Tampoco sesalvanlostrenes-hotel deltráfi co provincia quellevandetres acinco viajeros deme- demediadistanciaqueunencapitales rroviarios zaron fe- lostres viajeros yexisten servicios diarios Además en152estaciones oapeaderos nosealcan- que subieraobajaraenuntren demediadistancia. apeaderos enlosquenosellegóaunviajero diario io españolen2011tienensobre todo doscausas: ferroviario de operadores operadores % mercado % mercado <1% 15% 100% privados ciencias ysinplanes por elmercado. viajeros encompetencia acceso yoperadores de sas demercancías delibre empre- de infraestructura, Completa separación transportes. transportes. operador europeo de eshoyelprincipal exterior y consugran expansión DB integra lainfraestructura Observaciones el primer semestreel primer del año, detrans- laingeniería en la entradadecapitalprivado pesar delasnegativasFomento, parece factible otros Eneste sectores sentido, deltransporte. ya dad, gracias aundescensodelosprecios comoen delaaltaveloci- y ampliarelaccesoalosservicios operadores conunaliberalización efectiva privados te arestar inefi ciencias;incrementar elnúmero de tivos que, lugar, enprimer principalmen- sedirigen fiestructuras nanciadascon fondos públicos. ner elmáximorendimiento delasrelevantes infra- jorar lacalidaddelser Según Fomento, conesta reforma sepretende me- en Renfe? ¿ycapitalprivado rendimiento calidad, Objetivos delareforma: Informe delaComisión NacionaldelaCompetencia. canon simbólico porelusodelainfraestructura, segúnel nante, apesardeque losoperadores privados paganun de competencia real porlaposicióndeloperador domi- sólo el4%delasmercancías totalesydenuncialafalta y 1.507vagones. Fomento señalaquesetransporta 15locomotoras diesel en 59locomotoras eléctricas; con -66M€en2011yunosexcedentes quesecifran su escasezdeviajeros. han llevadoacuestionaralgunaslíneasdelAVE por seguramente debidoasusprecios prohibitivos que escasa efi cienciaconseguidaenla red española, española conlafrancesaseponedemanifi esto la Y asíes. Sicomparamoslared delaaltavelocidad altos, siloscomparamosconotros paíseseuropeos. joya delacorona: laaltavelocidad conprecios muy 26 trenes. losmalosresultados De nosesalvanila gativos de-122M€en2011,elexcedente secifraen deviajeros,transporte quetuvo unosresultados ne- muy elevado. mantenimiento sinapenasusoes deinfraestructura yaqueelgastoy costoso de de lainfraestructura, señalaunmantenimientootra parte, inefi ciente de losusuarios, debido aunmaldiseñodelcanon. Por cuperando lasinversiones através delasaportaciones mercancías yademás, segúnFomento, acusa labajaocupacióndelaslíneasviajeros y alosoperadores ferroviarios.proveedor deservicios dad públicaempresarial, en ademásdeconvertirse delostrenes enlafabricación delaenti- participar to detrenes, Integral de conlaperspectiva radora dioalaUnidaddeNegocioMantenimien- Mantenimiento, fueladenominaciónqueRenfeOpe- Integria. Arecordar queRenfeIntegriaFabricación y privados, sinquehubiera planesdeviabilidadpara mástecnológica delmantenimientoalossocios parte te total de633M€. Fomento subraya que 2011 conunresultado negativo de-47M€yuncos- salva elárea deMantenimiento y Talleres, quecerró con unainefi ciente gestióndeactivos. 147 M€anualesyladeudaacumuladaesde530M€, cubren el25%desusgastos. Laspérdidas seelevana negativo, yaquesegúnFomento, susingresos sólo Para lograrlo, sehapropuesto deobje- unaserie Siguiendo enelterreno de También fueron negativos losdatos demercancías Asimismo, elfoco sobre revela FEVE unpanorama También negativo eselanálisissobre ADIF, que vicio, intentando alavez obte- Renfe Operadora , tampoco se Renfe, tampocose no estáre- se cedió la se cedió la de Renfe de . En . En tías necesarias. tías necesarias. realizarán sisecree conveniente ysedan lasgaran- negocio enlasquesedividiráRenfe, quese advertía enlascuatro entrada decapitalprivado líneasde antes deenero de2014. Y parareafi rmar laposible Pública de hacer através (Oferta deunaOPV Venta) depasajeros, do cercanías quesepodía delservicio total deloperadorferroviario,la privatización inclui- Ineco, elaboró uninforme enelque recomendaba deFomento, dependiente delMinisterio portes, en España Ferroviarios Operadores y Puertos delEstado)y Puertos (Noatum Ports, Renfe Grupo Vías Transfesaparticipa Schenker Rail Deutsche Bahn COMSA RENFE TRAMESA PECOVASA CONTERAIL LFT SICSA RAIL TRANSPORT TRANSFESA EURO CARGO RAIL RAILWAY G&0 ALSA RAIL FGC FESUR LOGITREN ARCELOR MITTAL EUSKO TREN TRACCION RAIL TRANSFESA ACCIONA CONTINENTAL TRAIL RAIL TRANSPORT RAIL SERVICES (1.688 mm) RFIG Rdaco A Redancho SI SI SI SI SI SI SI CCAA (1.000 mm) RFIG No No No No No No No SI SI

gaciones parala: estatales, cuyo objeto socialincluiráfuncionesyobli- ne lareestructuracióndeRenfe Renfe Operadora lugar,primer sepondráenmarcha laadecuación de presas aeste nuevo el1dejulio2013.En entorno ser deFomentoEl Ministerio hadadoa conoceruna supr paraelnuevoentorno: Preparados ie de medidas que permitirán prepararie demedidasquepermitirán lasem- (1.435 mm) TP Ferro esión deFEVE Nn No No No No No SI o alaliberalización.Para ellosepropo- Servicios demercancía Servicios Transportes especiales mixtos de mercancías Gestión integral intermodales terminales integrales deferrocarril eintermodal Servicios deBarcelonaPuerto y redes ferroportuarias. AVE, materiales General ,transporte gestiónterminales Transportes especiales General, perecederas ypeligrosas Tracción exclusiva ygeneral Tracción exclusiva ygeneral General, perecederas ypeligrosas Perecederas ypeligrosas General ygeneral ferroporturarios Servicios General General, perecederas ypeligrosas General General General, perecederas ypeligrosas General, perecederas ypeligrosas General, perecederas ypeligrosas en cuatro sociedades encuatro sociedades ctividad Ministerio deFomento Ministerio ctividad

• • • • • • • • • • • • • • Licencia

• Homologación europea

• • • • • • Habilitación específi ca

9 manutencion & almacenaje 481 Actualidad 10 manutencion & almacenaje 481 Actualidad la alemanaLocomotore rail venture entre laamericana La operadora HKXeselresultado deunajoint Intercity deDB, sibiencon menostrayectos. sensiblemente másbaratos quelosdeltren HKX decapital100%privado con unosbilletes a Hamburgo con lostrenes delaoperadora Así, afi privado deviajerosmarcha estatal. unservicio que Alemaniatambiénespionera enponer liberalización, encontramos, sinembargo, negocios El ferrocarril abre nuevos or Alemania apesardelascríticasalgunos otros paísescomo Comsa quehaestablecidodiferentes Rail acuerdos con eloperador portugués internacionales como Eurocargo experiencia delaliberalización total delostrenes inglesesensuprimera etapa.Dehecho, enEspañatambiénencontramos oper empresas, aunquelodeseableesqueexista unefectivo control para nocomprometer laseguridadyelmantenimiento, dadalatri deahora, pueden abrirsetambiénenelnegociodeviajeros numerosasA partir posibilidadescon acuerdos, jointventures, etc, entre paraGroup deproductosquímicos. eltransporte yRail4Chem alemán, opera enAlemania,Holanda,Dinamarca eItalia; internacional, gracias alasalianzas, asociaciones, etc. para consolidarse como operadores europeos. UnejemploesRailion Groupque demercancíasen eltransporte quehadadolugaralosgrandes operadores nacionalesquetraspasan lasbarreras yvan almercad francés elconglomeradoreparten fi ha sidosubcontratado a España sueletener lavistapuestaen ganismos aFomento porque adelantala nales dejuliosepodíaviajarColonia Caisse des Dépôts etconsignationsCaisse desDépôts TX Logistik oSwissTX SBBCargo. Asimismo, vemos operadores para sectoresespecífi Veolia, cuyo capitalse , aunque el servicio , aunqueelservicio Railroad Dep. Corp nanciero público deDBSchenker Rail; de cualquierOperadorferroviario rodan- material Alquiler tienecomoobjetivo poneradisposición mento señala quelacreación delaSociedad Públicosrios delámbito europeo. Asimismo, Fo- presarial similaraldeotros Operadores Ferrovia- área. Para ello, sehaoptadoporunesquemaem- al permitiruntratamiento diferenciado para cada el nuevoescenario deliberalización ycompetencia, va laposicióndeRenfeante aconseguir fortalecer Según Fomento, ferroviario.ladas alactivo - Operacionesdearrendamiento yotrasvincu- miento. ymanteni- - Unidaddenegociofabricación - UnidaddenegocioMercancías yLogística. - Unidaddenegocioviajeros. ylaprivada francesa Veolia Environnement y Treintalia queopera entre yAlemania, tras Italia laadquisicióndeloperador privado Arcelor Mittal con estareestructuración se o Transfesa, asícomo aoperadores nacionalesquetambiénseabren a . Este movimiento enlosviajeros ya seestáviviendo cos como eslajoint venture formada porBasf diterráneo yelAtlántico.diterráneo en Españapasandosgrandes corredores: elMe- conseguir unared ferroviaria europea, delaque sistemas ferroviarios delosdiferentes paísespara decumplir conlaliberalizacióndelosse trataría Aunque quedantramosporrecorrer también de acuerdo alarealidad actualdenuestro país to, cimiento decánonesadecuados. peración deloscostes reales mediante elestable- yrecu-de racionalizaciónvíaseinfraestructuras ADIF yRenfe queseintegrarántransporte, respectivamente en delared de yservicios ción deinfraestructuras duplicados,nerarios segúnFomento. conlared convencional,servicios eliminandoiti- de escala.Además, racionalizarlasvíasy permitirá porativos duplicadosygananciasdeeconomías conseguirá laeliminacióndetodos loscostes cor- de 2013,eslamásdrástica.Con susupresión, se , prevista deFEVE paraelprimero deenerorición porferrocarril,horizonte ladesapa- deltransporte deFomentoen marcha elMinisterio paraelnuevo desde Fomento. con losrepresentantes delostrabajadores, afirman Competencia. acuerdo delaComisión Nacionaldela alInforme ferroviariomercado enEspaña,de deltransporte unaefectivate concurrencia quepermita enel Se trataría enúltimotérmino,Se trataría segúnFomen- delnuevo aspecto eslasepara- entorno Otro conjuntoDel demedidasqueestáponiendo Además, sehainiciadounproceso dialogado de racionalizar la oferta de servicios ferroviarios deservicios de racionalizar laoferta Takargo. . EnelcasodeADIF, seinicia elproceso

Fuente: DBSchenker. adores o ste m&a .