Inbjudan Till Teckning Av Aktier I AIK Fotboll AB (Publ)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Inbjudan till teckning av aktier i AIK Fotboll AB (publ) Nyemission 2011 Erbjudandet i sammandrag Handlingar införlivade genom Företrädesrätt hänvisning Fem (5) befintliga aktier av serie A ger rätt att teckna Detta prospekt består av, utöver föreliggande doku åtta (8) nya aktier av serie A. Fem (5) befintliga aktier av ment, följande handlingar som härmed införlivas i serie B ger rätt att teckna åtta (8) nya aktier av serie B prospektet genom hänvisning: Teckningsrätter – Delårsrapport för januari–september 2010. Del För varje aktie av serie A som innehas på avstämnings årsrapporten har översiktligt granskats av Bolagets dagen erhålls åtta (8) teckningsrätter av serie A och revisor. för varje aktie av serie B som innehas på avstämnings dagen erhålls åtta (8) teckningsrätter av serie B. Fem – Bolagets årsredovisningar avseende räkenskapsåren (5) teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av 2007, 2008 och 2009. Årsredovisningarna har en (1) ny aktie av serie A och fem (5) teckningsrätter reviderats av Bolagets revisor. Hänvisningen avser av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av endast historisk finansiell information inklusive serie B förvaltningsberättelser, noter och revisionsberättel ser på sid 13–30 i årsredovisningen för 2007, sid Teckningskurs 17–38 i årsredovisningen för 2008 samt sid 25–43 1,50 SEK per aktie i årsredovisningen för 2009. Emissionsbelopp: Prospektet samt ovanstående handlingar kommer Cirka 20,2 MSEK under prospektets giltighetstid att finnas tillgängliga på AIK:s hemsida (www.aikfotboll.se). Avstämningsdag 17 januari 2011. Sista dag för handel i AIK:s Baktie Definitioner med rätt att delta i nyemissionen är den 12 januari Med “AIK” eller “Bolaget” avses i detta prospekt AIK 2011 Fotboll AB (publ), org nr 5565201190, eller beroen de på sammanhang, den koncern i vilken AIK Fotboll Teckning genom betalning AB (publ) är moderbolag. Med “Koncernen” avses den 19 januari–2 februari 2011 koncern i vilken AIK Fotboll AB (publ) är moderbolag. Med “Erik Penser Bankaktiebolag” avses Erik Penser Handel med teckningsrätter Bankaktiebolag, org nr 5560312570. Med “Euro 19 januari–28 januari 2011 clear” avses Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), org nr 5561128074. Handel med BTA Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på NGM Risker Equity under perioden från och med den 19 januari En investering i AIK, ett bolag med huvudsaklig verk 2011 till dess att nyemissionen har registrerats av samhet inom elitfotboll, är förenad med högre risker Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av februari än en investering i ett väletablerat börsbolag med tra 2011 ditionell verksamhet. AIK har dessutom historiskt haft problem med lönsamhet och likviditet. Läsare av detta Likviddag vid teckning utan företräde prospekt uppmanas särskilt att beakta de risker som Enligt avräkningsnota beskrivs under avsnittet ”Riskfaktorer”. ISIN-kod Exempel – En aktieägare med 200 aktier i AIK Aktie, serie A: SE0000598260 En aktieägare som på avstämningsdagen den 17 ja Aktie, serie B: SE0000598278 nuari 2011 innehar 200 aktier i AIK erhåller BTA B 110117: SE0003724699 1 600 teckningsrätter som ger rätt att teckna 320 TR B 110117: SE0003724681 nya aktier (1 600/5) mot kontakt likvid om 1,50 SEK per aktie, d v s totalt 480 SEK. Aktieägaren har efter Kalendarium utnytt jandet av teckningsrätterna och inbetald likvid to Bokslutskommuniké 2010: 17 februari 2011 talt 520 aktier i AIK. Delårsrapport januari–mars 2011: 5 maj 2011 Fotograf omslag: Sami Grahn Innehåll 1 Sammanfattning 2 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier 10 Bakgrund och motiv 11 VD har ordet 12 Villkor och anvisningar 14 Marknadsöversikt svensk fotboll 16 Verksamhetsbeskrivning 20 Finansiell information i sammandrag 30 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 34 Aktiekapital och ägarförhållanden 40 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 42 Legala frågor och kompletterande information 46 Bolagsordning 52 Skattefrågor i Sverige 54 Adresser 56 uppRättande ocH REgISTRERINg Av pRoSpEKT FRAmtidsinriktad INFoRmatioN Detta prospekt har upprättats av styrelsen för AIK Fotboll AB (publ) med Information i detta prospekt som rör framtida förhållanden, såsom ut anledning av företrädesemissionen av aktier i Bolaget och upptagandet talanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och till handel av aktierna på NGM Equity. Bolagets Aaktie omfattas av marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunk hembud enligt bolagsordningen. Detta innebär att Aaktierna inte an ten för offentliggörandet av prospektet. Framtidsinriktad information är ses vara avsedda för allmän omsättning och omfattas därmed inte av alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av om prospektskyldighet. Detta prospekt har upprättats med anledning av att ständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar de Baktier som emitteras i företrädesemissionen ska tas upp till han som görs i detta prospekt avseende framtida förhållanden kommer att del på NGM Equity. Prospektet har godkänts och registrerats av Finans realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bo inspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25–26 §§ lagen laget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. Utöver vad som prospektet annat än vad som följer av tvingande lag. framgår på sid 30 avseende finansiell information i prospektet, eller an nars uttryckligen anges, har ingen information i föreliggande prospekt INFoRmatioN FRåN TREDjE pART granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Med undantag for vissa Detta prospekt innehåller historisk marknadsinformation. I det fall in sedvanliga begränsningar hänförliga till värdepapperslagar och reglering formation har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informa ar, kommer detta prospekt att finnas tillgängligt på Bolagets webbsida, tionen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgif www.aikfotboll.se, Erik Penser Bankaktiebolags webbsida, www.penser. ter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller se, och Finansinspektionens webbsida, www.fi.se. Vissa siffror i prospek missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har dock tet har avrundats, medan beräkningar har utförts utan avrundning. Detta inte gjort någon oberoende verifiering av den information som lämnats av medför att vissa tabeller inte summerar korrekt. tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information som Distributionen av detta prospekt och teckningsrätterna kan strida presenteras i prospektet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan mot lag i vissa jurisdiktioner. Detta prospekt får inte användas i syfte att, har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget. eller som ett led i att, erbjuda någon person eller uppmana någon person till anbud i en jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller uppmanande RåDgIvARE ocH EmISSIoNSINSTITuT att lämna anbud inte är tillåtet eller till en person som det skulle strida Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Bolaget med anled mot lag att erbjuda eller uppmana att lämna sådant anbud till. Inga åt ning av förestående nyemission och har biträtt Bolaget i upprättande av gärder har vidtagits för att registrera eller godkänna teckningsrätter, BTA detta prospekt. Då samtliga uppgifter i prospektet härrör från Bolaget eller nya aktier eller företrädesemissionen eller annars tillåta erbjudande friskriver sig Erik Penser Bankaktiebolag från allt ansvar i förhållande till allmänheten av teckningsrätterna, BTA eller nya aktier, i någon juris till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta kon diktion utanför Sverige. Således får inte teckningsrätterna, BTA och de sekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt nya aktierna erbjudas, försäljas, återförsäljas, överföras eller levereras, eller delvis grundas på uppgifterna i detta prospekt. Erik Penser Bank direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, aktiebolag agerar även emissionsinstitut med anledning av förestående Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där det inte skulle nyemission. Erik Penser Bankaktiebolag erhåller en på förhand avtalad vara tillåtet att erbjuda teckningsrätter, BTA eller nya aktier. Förvärv av ersättning för utförda tjänster i samband med förestående nyemission. teckningsrätter, BTA eller nya aktier i strid med de begränsningar som Därutöver har Erik Penser Bankaktiebolag inga ekonomiska eller andra beskrivs ovan kan vara ogiltigt. Bolaget och Erik Penser Bankaktiebolag intressen i nyemissionen. kräver att personer som mottar detta prospekt följer de begränsningar som nämns ovan. Förvärv i strid med dessa begränsningar kan leda till TvIST brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken Bolaget eller Erik Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta prospekt och Penser Bankaktiebolag accepterar något legalt ansvar för brott mot dessa därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk dom begränsningar, oavsett om det begås av en potentiell investerare i de nya