ّاجلمعية ّاملهنية ّالتونسية للبنوك ّواملؤسسات ّاملالية APTBEF AssociAtion Professionnelle tunisienne des BAnques & des etABlissements finAnciers rapport annuel 2009 2010 ■ AssociAtion Professionnelle tunisienne des BAnques & des etABlissements finAnciers les memBres Adhérents www.apbt.org.tn étABlissements de CrédIt BAnquEs ■■ AMEN BANK (AB) ■■ ARAB BANKING CORPORATION (ABC) ■■ ARAB TUNISIAN BANK (ATB) ■■ BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE (ATTIJARI BANK) ■■ BANQUE DE FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BFPME) ■■ BANQUE DE L’HABITAT (BH) ■■ BANQUE DE TUNISIE (BT) ■■ BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS (BTE) ■■ BANQUE FRANCO-TUNISIENNE (BFT) ■■ BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE (BIAT) ■■ BANQUE NATIONALE AGRICOLE (BNA) ■■ BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITÉ (BTS) ■■ BANQUE TUNISO-KOWEITIENNE (BTK) ■■ BANQUE TUNISO-LIBYENNE (BTL) ■■ CITIBANK ■■ SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE BANQUE (STB) ■■ STUSID BANK ■■ TUNISIAN QATARI BANK (TQB) ■■ UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE (UBCI) ■■ UNION INTERNATIONALE DE BANQUES (UIB). 2 AssociAtion Professionnelle tunisienne des BAnques & des etABlissements fin­an ciers ■ étABlissements FInAnCIers ORGAnIsMEs DE LEAsInG www.apbt.org.tn ■■ ARAB INTERNATIONAL LEASE ■■ ARAB TUNISIAN LEASE ■■ ATTIJARI LEASING ■■ COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING ■■ EL WIFACK LEASING ■■ HANNIBAL LEASE ■■ MODERN LEASING ■■ TUNISIE LEASING ■■ UBCI LEASING. sOCIÉTÉs DE FACTORInG ■■ TUNISIE FACTORING ■■ UNIFACTOR. AuTREs MEMBREs ■■ AL BARAKA BANK TUNISIA (1) ■■ BANQUE D’AFFAIRES DE TUNISIE (BAT) ■■ INTERNATIONAL MAGHREB MERCHANT BANK (IMMB) ■■ NORTH AFRICA INTERNATIONAL BANK (NAIB) ■■ UNION TUNISIENNE DE BANQUES (UTB). les memBres AssOCIés ■■ COMPAGNIE INTERNATIONALE ARABE DE RECOUVREMENT ■■ L’INTERNATIONALE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES ■■ SOCIÉTÉ EL ISTIFA ■■ SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES ■■ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES ■■ SOCIÉTÉ RAPID RECOUVREMENT ■■ SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES ■■ SUD RECOUVREMENT. (1) : A partir du 25 décembre 2009, Bank Ettamouil Tounsi Saoudi (Best Bank) est devenue Al Baraka Bank Tunisia. 3 ■ AssociAtion Professionnelle tunisienne des BAnques & des etABlissements finAnciers les memBres www.apbt.org.tn dU COnseIL de L’APtBeF Président : M. Mohamed Férid BEn TAnFOUS, Directeur Général de l’Arab Tunisian Bank, sECTIOn BAnquEs : Vice Président : M. Abou Hafs Amor nAJAI, Président Directeur Général de la Société Tunisienne de Banque. Trésorier : M. Moncef DAKHLI, Président Directeur Général de la Banque Nationale Agricole. Membres : M. Ibrahim HAJJI, Président Directeur Général de la Banque de l’Habitat, M. slaheddine LADJIMI, Directeur Général de la Banque Internationale Arabe de Tunisie, Mme. Alia ABDALLAH, Présidente Directrice Générale de la Banque de Tunisie, M. Moncef CHAFFAR, Président du Conseil d’Administration de la Banque Attijari de Tunisie, M. Ibrahim sAADA, Directeur Général de la Stusid Bank. sECTIOn établissEMEnTs FInAnCIERs : Vice Président : M. Fethi MEsTIRI, Directeur Général de Tunisie Leasing. Membres : M. Mouldi OuELHAZI, Directeur Général d’Attijari Leasing jusqu’au 24 Mai 2009, M. Mohamed EL MOnCER, Directeur Général d’Attijari Leasing à partir du 25 Mai 2009, M. Mohamed Hechmi DJILAnI, Président Directeur Général de Hannibal Lease, M. Kamel BEn nJIMA, Président Directeur Général de l’Union de Factoring jusqu’au 14 Mai 2009, M. Imededdine CHERIF, Président Directeur Général de l’Union de Factoring à partir du 15 Mai 2009. Délégué Général : M. Amor sAAFI. 4 AssociAtion Professionnelle tunisienne des BAnques & des etABlissements fin­an ciers ■ sommAire www.apbt.org.tn MOT Du PREsIDEnT DE L’AssOCIATIOn 6 I- LEs FAITs MARquAnTs DE LA COnJOnCTuRE 7 A- L’environnement international 8 B- La conjoncture économique nationale 9 II- L’IntervenTIOn Du sECTEuR BAnCAIRE dans LE FInAnCEMEnT DE L’ÉCOnOMIE : RÉPOnDRE Aux BEsOIns PRÉsEnTs ET FuTuRs 13 A- La contribution du secteur au développement économique 14 B- La consolidation des performances 19 C- La modernisation et qualité des services bancaires 20 III- ACTIVITÉ DE L’Association: Implication dans LA promotion DE projets COMMunAutaires 23 A- La conduite de projets interbancaires 24 B- La représentation du secteur sur le plan national et international 25 C- La contribution à l’amélioration de la qualité des services 26 D- La formation professionnelle bancaire 29 IV- Etats FInAnCIERs DEs MEMBREs DE L’Association 37 A- Des banques 39 B- Des Etablissements financiers 80 C- Des autres membres 107 V- AnnExEs StatisTIquEs 117 A- Population bancaire en 2009 119 B- Comptoirs de la banque centrale de Tunisie et réseau des établissements de Crédit 133 5 ■ AssociAtion Professionnelle tunisienne des BAnques & des etABlissements finAnciers mot du PrésIdent www.apbt.org.tn de L’AssOCIAtIOn En dépit des répercussions de la crise mondiale sur l’activité nationale, l’économie tunisienne a enregistré un taux de croissance annuel de 3,1% en 2009 et préservé les grands équilibres économiques et financiers, grâce aux différentes réformes entreprises et à la prudence adoptée par les pouvoirs publics. Le secteur bancaire tunisien a été à l’abri des effets de la crise, il a su, en effet, préserver son dynamisme pour continuer à soutenir l’activité tunisienne et venir en aide aux entreprises qui connaissent des difficultés économiques. Ainsi, l’encours total des crédits a été porté à 36,3 milliards de dinars au terme de l’année 2009, en hausse de 10,6% par rapport à l’année précédente. La politique d’assainissement du secteur bancaire et de consolidation des assises financières ainsi que la poursuite des efforts pour la maîtrise des risques ont conduit à la baisse du taux des créances classées, qui est revenu de 15,5% en 2008 à 13,2% en 2009 ; sachant que l’objectif national retenu pour l’année 2009 a été fixé à 15%. S’inscrivant dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement de l’Association pour la période 2009-2011, un plan d’action « communication » a été mis en place visant à favoriser la vulgarisation et la consolidation de la culture bancaire et financière auprès du grand public et des professionnels du secteur. Dans le cadre d’une nouvelle vision basée sur de nouvelles valeurs, ce plan d’action intègre un programme de veille informationnelle nationale et régionale, voire même internationale qui consiste à mettre en œuvre une politique active d’informations fiables et pertinentes destinées à mieux faire connaître la profession bancaire et à améliorer son image de marque, tout en veillant à défendre ses intérêts. 6 LES fAITS 1mARQUANTS DE LA COnJOnCtURE ■ AssociAtion Professionnelle tunisienne des BAnques & des etABlissements finAnciers les fAits mArquAnts www.apbt.org.tn de LA COnJOnCtUre A- L’ EnvironnEmEnt intErnAtionAL : Un environnement international en phase de reprise progressive Depuis la fin de l’année 2008 et jusqu’au début de l’année 2009, la plupart des économies avancées sont plongées dans une profonde récession. Les pays émergents et en développement ont été profondément affectés par le fort recul des exportations et l’effondre- ment des prix des produits de base ainsi que par la contraction des flux de capitaux internationaux. L’accentuation de la crise financière internationale après la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 a entraîné la dégradation de la situation sur les principales places financières et a alimenté les incertitudes et les inquiétudes chez tous les opérateurs. Le niveau important des faillites s’est illustré par une forte détérioration du marché de l’emploi provoquant une augmen- tation substantielle du taux de chômage. La contraction de la demande mondiale s’est accompagnée par une baisse généralisée de l’inflation des économies indus- trialisées. La confiance des ménages et des chefs d’entreprises a été progressivement ébranlée et le commerce mondial a enregistré un ralentissement dans son évolution. Il s’est sensiblement contracté au dernier trimestre 2008 et au premier trimestre 2009 pour commencer ensuite à se stabiliser vers le milieu de l’année, parallèlement à la reprise de la demande mondiale, notamment, celle en provenance des économies asiatiques particulièrement, la Chine. Sur l’ensemble de l’année 2009, le commerce mondial a reculé de 10,7% contre une croissance de 2,8% en 2008. L’activité mondiale a renoué avec la croissance à partir du troisième trimestre 2009 grâce aux mesures monétaires et budgétaires mises en œuvre, dès l’apparition des premiers signes de récession à la fin de l’année 2008. Les mesures prises ont permis de soutenir la demande, de rétablir progressivement la confiance des opérateurs économiques et d’éviter le risque systémique des marchés financiers mondiaux. Globalement, l’évolution de l’économie mondiale a résisté mieux qu’attendu, soit -0,6% contre -1,1% prévu initiale- ment. En 2008, la croissance mondiale était de 3%. Cependant, la reprise s’est faite d’une façon inégale. En effet, le redressement a été plutôt timide dans la plupart des pays avancés, tandis qu’il a été nettement plus vigoureux dans les pays émergents et en développement. les fAits mArquAnts de lA conJoncture■■■■■rapport Annuel 2009 8 AssociAtion Professionnelle tunisienne des BAnques & des etABlissements fin­an ciers ■ Les économies avancées ont enregistré une contraction de la croissance de 3,2% contre une croissance de 0,5% en 2008. Quant aux pays émergents et en développement, ils ont enregistré une croissance de 2,5% contre 6,1% un an plus tôt. www.apbt.org.tn Après avoir atteint les niveaux les plus bas en mars 2009, les principaux