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Empfehlungsliste Österreich

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Empfehlungsliste Österreich Inhalt: Erste Group Research Highlights der Woche 2 Übersicht Empfehlungen Österreich 3 Aktienempfehlungen Österreich Addiko 4 Agrana 5 Empfehlungsliste Österreich AMAG 6 30.06.2020 Andritz 7 AT&S 8 Neue Analyse(n): UBM, Palfinger BAWAG 9 CA Immo 10 DO & CO 11 FACC 12 Analysten Editor Flughafen Wien 13 Immofinanz 14 Christoph Schultes, MBA, CIIA Henning Eßkuchen Kapsch TrafficCom 15 [email protected] [email protected] Lenzing 16 Marinomed 17 Nora Nagy Schlusskurse vom Mayr-Melnhof 18 Vladimira Urbankova, MBA 29.06.2020 OMV 19 Daniel Lion, CIIA Österreichische Post 20 Thomas Unger, CFA Fertigstellung Palfinger 21 Michael Marschallinger, CFA 30.06.2020 11:14 Polytec 22 Tamás Pletser, CFA PORR 23 Petr Bartek Veröffentlichung Raiffeisen Bank International 24 30.06.2020 11:43 S Immo 25 SBO 26 Semperit 27 STRABAG 28 Telekom Austria 29 UBM 30 UNIQA 31 Verbund 32 Vienna Insurance Group 33 Die dargestellten Wertentwicklungen und Beispielrechnungen lassen keine voestalpine 34 verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Wertpapiers bzw Warimpex 35 Finanzprodukts zu. Hinweise auf die frühere Performance garantieren nicht Wienerberger 36 notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft und Geschäfte in Zumtobel 37 Wertpapieren bzw Finanzprodukten können riskant bzw. spekulativ sein. AMS 1 38 For the exclusive use of Erste Group Client. (Erste Group) ATX und internationale Indizes 1 Woche 1 Jahr Highlights der Woche ATX -3.7% -25.0% Aktienmärkte DAX -2.0% -2.5% Stoxx Europe 600 -2.0% -6.9% • Die meisten Aktienmärkte verzeichnen auf Wochensicht leichte Kursverluste S&P 500 -2.9% 2.3% • Von den Stoxx 600 Subindizes schaffte es keiner, ein positives Vorzeichen NASDAQ 100 -1.6% 28.4% aufzuweisen, am stabilsten präsentierten sich noch Automobilwerte, Financial Nikkei 225 0.1% 5.8% Services und Technologieaktien Hong Kong Hang Seng -0.4% -14.0% • Stärkster ATX Prime Wert war Zumtobel nach Vorlagen von Zahlen, von den ATX Titeln wies die Österreichische Post das höchste Kursplus aus, trotz erneuter Österreich Top/Flop Aufbau von Short-Positionen 1 Woche 1 Jahr • Auf der Verliererseite standen in erster Linie zyklische Werte Zumtobel 10.6% -1.5% Agrana 3.6% -3.1% Österreichische Post 3.3% 5.9% Unternehmen Österreich Polytec -10.5% -43.8% UBM: Neue Kaufempfehlung dank Strategiewechsel zu Wohnbau SBO -10.7% -68.2% Palfigner: Halten-Empfehlung bleibt auf aktuellen Kursniveaus aufrecht FACC -11.3% -48.9% Zumtobel: Zurück in der Gewinnzone, aber Corona-Krise wirft ihre Schatten voraus Europe Stoxx SektorenTop/Flop Unsere aktuellen Empfehlungen 1 Woche 1 Jahr AT&S, CA Immo, Marinomed, Mayr-Melnhof, Österreichische Post, OMV, RBI, Automobiles & Parts -0.1% -21.7% Financial Services -0.2% 5.0% Vienna Insurance Group, ams Technology -0.8% 12.8% Oil & Gas -3.4% -34.7% Chart Food & Beverage -3.4% -11.2% Der seit dem Tiefstand Mitte März bestehende langfristige Aufwärtstrend ist nun Travel & Leisure -7.7% -28.0% gebrochen bzw. wird einen deutlich flacheren Verlauf einschlagen. Der vor rund 2-3 Wochen begonnen kurzfristige Abwärtstrend hingegen ist noch intakt, die Rohstoffe/Währungen Trendstärke ist allerdings weiterhin gering. Die technischen Indikatoren vermitteln 1 Woche Kurs leichte Verkaufssignale. Öl Brent (USD) -2.8% 41.0 Gold (USD) 1.6% 1,771.3 USD 0.4% 1.12 Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage spielt nun eine tragende Rolle, dieser CHF -0.1% 1.06 verläuft aktuell bei 2.223 Punkten. Ein Durchbrechen nach unten wäre als starkes Verkaufssignal zu werten. Renditen Staatsanleihen 1 Woche Rendite Österreich 10 Jahre 32.2% -0.23% Deutschland 10 Jahre 16.1% -0.48% 2 For the exclusive use of Erste Group Client. (Erste Group) Übersicht Empfehlungen Österreich Empfehlung* Kursziel Aktueller Kurs Kurspotenzial** Dividendenrendite*** KGV*** Addiko Under review u.r. 6.3 Agrana Halten 19.9 18.7 6.6% AMAG Halten 32.4 25.2 28.6% 2.1% neg. Andritz Akkumulieren 43.1 33.8 27.6% 3.4% 13.8x AT&S Kaufen 23.3 15.7 48.8% 1.0% 13.7x BAWAG Halten 29.0 30.3 -4.2% 5.1% 9.2x CA Immo Kaufen 38.0 29.1 30.6% 3.5% 18.2x DO & CO Akkumulieren 60.7 46.1 31.7% 0.5% neg. FACC Akkumulieren 8.0 6.3 27.0% 0.0% 26.0x Vienna Int. Airport Akkumulieren 34.2 24.8 37.9% 1.4% neg. Immofinanz Akkumulieren 28.0 15.1 85.4% 6.4% 12.8x Kapsch TrafficCom Akkumulieren 23.0 17.2 33.7% 4.2% 34.5x Lenzing Halten 71.6 41.8 71.3% 0.0% 128.1x Marinomed Kaufen 133.0 90.5 47.0% 0.0% neg. Mayr-Melnhof Kaufen 138.6 136.4 1.6% 2.5% 15.4x Österreichische Post Kaufen 36.0 29.8 20.8% 5.2% 17.9x OMV Kaufen 40.0 29.6 35.3% 6.7% 16.4x Palfinger Halten 22.6 20.0 13.2% 1.1% 63.8x Polytec Halten 9.8 4.9 100.0% 0.0% neg. PORR (Under review) 14.8 3.1% 15.4x RBI Kaufen 26.5 16.1 65.1% 3.8% 8.6x S IMMO Akkumulieren 23.5 16.0 46.9% 3.3% 9.3x Schoeller-Bleckmann Halten 29.0 23.8 21.8% 2.2% 143.6x Semperit Halten 13.5 11.0 22.7% 0.0% neg. Strabag Kaufen 42.9 23.8 80.3% 4.6% 7.9x Telekom Austria Akkumulieren 7.8 6.2 26.6% 3.9% 10.8x UBM Kaufen 40.0 30.8 29.9% 6.5% 7.8x UNIQA Akkumulieren 9.7 6.0 62.5% 0.0% 36.1x Verbund Reduzieren 46.0 39.1 17.7% 1.9% 24.9x Vienna Insurance Group Kaufen 29.0 19.4 49.8% 5.8% 7.8x voestalpine Halten 23.5 19.2 22.4% 1.7% neg. Warimpex Kaufen 2.1 1.3 66.7% Wienerberger Halten 22.8 19.5 16.9% 2.5% 16.1x Zumtobel Halten 8.5 6.7 27.2% 1.4% 10.6x AMS Kaufen 22.9 14.5 58.4% 1.2% 10.6x 3 * In Klammern Empfehlungen, deren Kursziele Fordeutlich the exclusiveüber- bzw. use unterschritten of Erste Group wurden Client. ** 12-Monatssicht(Erste Group) ab Erscheinen der Analyse *** laufendes GJ Addiko Bank Under review, Kursziel EUR 0.0 Schlusskurs vom 29.06.2020 6.32 Konsensusempfehlungen Analyst(in) Mladen Dodig Marktkapitalisierung (EUR Mio.) 123.2 Kaufen 4 Datum der letzten Analyse 19.05.2020 Streubesitz (%) 89.9 Halten 0 Ex Dividenden Tag ISIN AT000ADDIKO0 Verkaufen 1 Finanzkalender (Q2) 19.08.2020 Unternehmen Konsensus, EUR 2019 2020e 2021e 2022e Die Addiko Bank ging aus dem ehemaligen Osteuropa-Netzw erk der Hypo- Betriebserträge (Mio.) 250.2 Alpe-Adria hervor und ist eine auf das Geschäft mit Konsumenten und Zinsüberschuss (Mio.) 183.0 KMU spezialisierte Bankengruppe mit Tochterbanken in Kroatien, Vorsteuerergebnis (Mio.) 38.1 Slow enien, Bosnien und Herzegow ina, Serbien und Montenegro. Nettoergebnis (Mio.) 35.1 Gew inn/Aktie 1.80 Empfehlung Dividende/Aktie 0.00 0.43 Kursziel und Empfehlung sind derzeit in Überarbeitung. Materieller BW/Aktie 42.7 Buchw ert/Aktie 44.2 KGV (x) 8.0 5.9 Eigenkapitalrendite (%) 4.1 Kurs/Buchw ert (x) 0.3 5-Jahres-Chart (EUR) Dividendenrendite (%) 0.0 6.8 20.0 .600 .500 Die Addiko Bank hat im 1. Quartal 2020 aufgrund verstärkter 15.0 Risikovorsorgen einen höher als erw arteten Nettoverlust von EUR -8,4 Mio. .400 ausgew iesen. In den Risikokosten w urde proaktiv eine Rückstellung in 10.0 .300 Höhe von EUR 13,6 Mio. verbucht, um die Konjunkturfolgen der Corona- Krise zu berücksichtigen. Die Kernkapitalquote (CET1 Ratio) liegt für das 1. .200 Quartal 2020 bei soliden 16,9% (16,3% IFRS 9 fully-loaded). Die HV w urde 5.0 .100 auf das 4. Quartal 2020 verschoben, um den Vorschlag für eine Dividende 2019 zu überprüfen. Eine Aktualisierung der Dividendenpolitik 2020 ist für .0 .00 das vierte Quartal des Jahres 2020 vorgesehen. Der Ausblick 2020 w ird Umsatz (Mio.) Addiko Bank ATX ausgesetzt, bis Klarheit über die Ausw irkungen von Covid-19 besteht. Die mittelfristigen Ziele (Eigenkapitalrendite von 9,5%, Ausschüttungsquote Performance 12M 6M 1M YTD von 60%) bleiben trotz w ahrscheinlicher Verzögerungen unverändert. -56.1% -12.0% -56.1% 4 For the exclusive use of Erste Group Client. (Erste Group) Agrana Halten, Kursziel EUR 19.9 Schlusskurs vom 29.06.2020 18.68 Konsensusempfehlungen Analyst(in) Vladimira Urbankova Marktkapitalisierung (EUR Mio.) 1,167.3 Kaufen 1 Datum der letzten Analyse 28.01.2020 Streubesitz (%) 18.9 Halten 1 Ex Dividenden Tag 08.07.2020 ISIN AT000AGRANA3 Verkaufen 0 Finanzkalender (Q1) 09.07.2020 Unternehmen Konsensus, EUR 2020 2021e 2022e 2023e Agrana veredelt eine Vielzahl landw irtschaftlicher Rohstoffen zu Umsatz (Mio.) 2,481 industriellen Produkten. Das Unternehmen beliefert in den drei Segmenten EBITDA (Mio.) 183.1 Zucker, Stärke und Frucht lokale Produzenten sow ie internationale EBIT (Mio.) 87.1 Konzerne speziell der w eiterverarbeitenden Nahrungsmittelindustrie. Nettoergebnis (Mio.) 48.2 Gew inn/Aktie 0.77 Empfehlung Dividende/Aktie 0.77 Mit dem Fokus auf den krisenresistenten Food-Sektor (75% Umsatzanteil) Cashflow /Aktie 1.76 sehen w ir die Investment Story von Agrana als relativ abgesichert Buchw ert/Aktie 21.2 gegenüber den Folgen der Corona-Pandemie. Die aktuell eingeschränkte KGV (x) 22.8 Visibilität begrenzt die kurzfristige Kurserholung aber. EV/EBITDA (x) 8.9 Kurs/Buchw ert (x) 0.8 5-Jahres-Chart (EUR) Dividendenrendite (%) 5.7 35.0 .500 30.0 .400 Agrana veröffentlichte gestern vorläufige Eckdaten zum 1. Quartal 25.0 2020/21, die eine positive Ergebnisentw icklung aufw iesen. Der Umsatz 20.0 .300 stieg um 2,2% auf EUR 652,6 Mio.
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