GRUPA BANKU MILLENNIUM Prezentacja firmy Grupa Banku Millennium Czerwiec 2019 r.
PREZENTACJA FIRMY > Warunki makroekonomiczne w Polsce > Sektor bankowy w Polsce > Bank Millennium - informacje ogólne i Strategia > Wyniki finansowe
2 Przegląd makroekonomiczny
Kształtowanie się stóp procentowych (%) Kształtowanie się kursów walutowych
kw./ kw. (pkt. 0 0 0 kw. / kw. 0.0% 0.9% 2.0% baz.) r/r (pkt. baz.) 0 2 3 r/r 2.2% 7.5% 12.4%
(%) Stopa bezrobocia i dynamika PKB (%) Inflacja Inwestycje i konsumpcja (% r/r)
Źródło: NBP, GUS, Bank Millennium 3 Przegląd makroekonomiczny
Eksport, import i rachunek bieżący (mld EUR) Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego (% PKB)
Struktura geograficzna polskiego eksportu (2018, %) Struktura geograficzna polskiego importu (2018, %)
Źródło: Macrobond 4 Przegląd makroekonomiczny
Dług i deficyt sektora finansów publicznych (% PKB) Inwestycje i wykorzystanie mocy wytwórczych (% r/r, %)
Napływ netto środków z UE (mld PLN) Napływ zagranicznych inwestycji bezp. (mld EUR)
Źródło: Macrobond, MinFin, P – Prognoza Banku Millennium 5 Przegląd makroekonomiczny
Kredyty dla gospodarstw domowych (PLN mld, % r/r) Depozyty gospodarstw domowych (PLN mld, % r/r)
Kredyty korporacji (PLN mld % r/r) Depozyty korporacji (PLN mld, % r/r)
Źródło: NBP 6 PREZENTACJA FIRMY > Warunki makroekonomiczne w Polsce > Sektor bankowy w Polsce > Bank Millennium - informacje ogólne i Strategia > Wyniki finansowe
7 Polski sektor bankowy
Silnie skapitalizowany i wysoce konkurencyjny sektor bankowy w Polsce
• 32 w pełni zarejestrowanych banków, 549 banków spółdzielczych (działających głownie na terenach wiejskich) oraz 31 międzynarodowych banków działających w Polsce poprzez oddział
• Około 13 tys. placówek bankowych i ponad 163 tys. osób zatrudnionych w sektorze • 5 największych banków w Polsce stanowi 53% aktywów sektora ogółem,10 największych stanowi 73%, a konsolidacja sektora trwa.
• Najwyższe standardy we wdrażaniu nowoczesnych technologii (np. użytkownicy mobilni, płatności typu pay-pass) i jakość usług
• Silna odporność podczas ostatniego międzynarodowego kryzysu finansowego - żaden bank nie zbankrutował ani nie potrzebował wsparcia od państwa lub innych władz; niedawne upadki małych banków spółdzielczych
• Silny nadzór bankowy i wysoki poziom wypłacalności polskich banków (średni TCR = 19.1%, CET1 = 17.2% ) potwierdzony badaniami paneuropejskimi AQR /Stress tests
• Komfortowa płynność (L / D = 95%) wspierała marże, podczas gdy stopy procentowe na historycznie niskich poziomach
• Rentowność pod presją z powodu wysokich obciążeń podatkowych i innych: nowy podatek (najwyższy w Europie), opłaty na BFG , limity regulacyjne na niektóre dochody (ubezpieczenia, płatności kartowe)
8 Obciążenia publiczne i regulacyjne w sektorze bankowym
Wybrane koszty banków w Polsce związane z zadaniami publicznymi
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 01 Podatek CIT: 4,8 mld PLN w 2018 06 Hipotecznych 0,6 mld PLN w 2015 r., więcej w przyszłości ?
02 Podatek bankowy: 3,8 mld PLN Koszty regulacyjne (KNF, Rzecznik 07 Finansowy) 0,2 mld PLN w 2017 i rośnie …
Składka na BFG 2,8 mld PLN w 2019 Koszty specjalnych systemów do pobierania 03 (wykorzystanie ok 5 mld na SKOKi) 08 i kontroli podatków (STIR, podział płatności VAT, pliki kontrolne JPK)
Dodatkowe opłaty BFG (2,2 mld PLN na Koszty związane z dostępem do 04 banki spółdzielcze w latach 2015-16) 09 administracji publicznej (500+ wypłacone są głównie za pośrednictwem banków)
VAT 2 mld PLN (brak możliwości „Ukryte" opodatkowanie z powodu braku 05 odliczenia) i inne podatki (np. lokalne) 10 możliwości odliczenia podatku bankowego, opłat BFG i wielu rezerw na ryzyko
9 Największe banki w Polsce (na 31 marca 2019 r., mld PLN)
Kredyty i pożyczki dla klientów 326 Papiery dłużne Pozostałe aktywa finansowe 27 Pozostałe aktywa
68 (1) 208 197 12 13 50 151 45 146 11 05 (2) (3) 31 38 109 219 05 82 75 26 03 139 133 24 14 54 50 107 98 08 03 75 22 54 55 39 23 PKO SAN PEK MBK ING BGŻ MIL ALR GNB CITI
Skarb Commerz- Polski prywatny Główny Santander PZU+PFR ING BNP Paribas BCP PZU Citigroup Państwa bank właściciel akcjonariusz 31,39% 71,41% 32.8% 69,42% 75,00% 88.76% 50,10% 29,22% 55,73% 75,00%
Pracownicy 27 974 14 642 16 815 6 576 8 063 11 265 6 138 8 228 4 975 3 227
Oddziały 1 702 1 020 816 374 402 680 368 855 440 46
(1) Santander nabył w 4 kw. 2018 r. działalności podstawową Deutsche Bank Polska (bez walutowych kredytów hipotecznych): kredyty 18,8 mld zł i depozyty 13,2 mld zł (2) BGŻ BNP nabył w 4 kw. 2018 r. działalność podstawową Raiffeisen Bank Polska (bez walutowych kredytów hipotecznych): kredyty 18,2 mld zł i depozyty 34,9 mld zł (3) Millennium nabył Eurobank w maju 2019 z kredytami o wart.12,2 mld zł (dane na koniec marca 2019r., jeszcze przed konsolidacją Euro Bank) Uwagi dot. oddziałów: PKO BP z 557 agencjami, ING z 65 ING express w centrach handlowych, BGŻ 95 stanowisk obsługi klienta d. Sygma, Alior z 640 agencjami, Citi z 8 oddz. typu Gold Hub, 2 placówki typu smart gold hub,1 centrum inwestycyjne, 12 placówek typu smart, 1 centrum korporacyjne; GNP oddziały i pracownicy dane za 4 kw. 2018r., Alior 10 pracownicy – dane za 4 kw. 2018r. (źródło: PR news z 03.06.2019r.) Ostatnie transakcje przejęć w polskim sektorze bankowym
1)
1) 2)
2)
2007 20082008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1) 1) 1)
2) 2) 2)
3) 3)
Upper logo: Buying entity Lower logo: Bought entity 11 PREZENTACJA FIRMY > Warunki makroekonomiczne w Polsce > Sektor bankowy w Polsce > Bank Millennium - informacje ogólne i Strategia > Wyniki finansowe
12 Bank Millennium dzisiaj
2,6 mln Ok. 5-6% średni rachunków, 1,9* udział w rynku, z mln aktywnych wyższym udziałem klientów i w wydatkach czołowa marka kartowych i w Polsce faktoringu
Dobrze rozwinięta Zyskowność na platforma równi z czołówką bankowości polskich banków; detalicznej z ROE 9,1%* (po 368 oddziałami Wiodąca pozycja w podatku w atrakcyjnych innowacjach cyfrowych i bankowym) lokalizacjach najwyższa jakość obsługi Najwyższy Solidna historia wskaźnik CET1 ścisłej kontroli (21,5%*) i jeden z kosztów; wskaźnik najniższych koszty/dochody na udziałów kredytów poziomie 46,1% * zagrożonych wśród wiodących banków
(*) po 1 kwartale 2019 r. 13 Sieć oddziałów w atrakcyjnych regionach i lokalizacjach (na dzień 31 marca 2019 r.)
Sieć 368 oddziałów Millennium, obejmująca całą Polskę
Liczba oddziałów w regionach
Gdańsk 56 Olsztyn Szczecin 20 13 Bydgoszcz Białystok 10 29 Warszawa Poznań 86 Zielona Góra 24 6 Łódź 18 Lublin 9 Większość oddziałów w Wrocław Najlepsze Opole Kielce najlepszych lokalizacjach, w tym w 26 lokalizacje 2 centrach handlowych 3 Katowice 38 Kraków Wysoka satysfakcja z obsługi: 91% Rzeszów 6 Elastyczne godziny otwarcia (np. Aglomeracja z ponad Wysoka 22 oddziały w centrach handlowych 500 tys. mieszkańców jakość i otwarte do późna i w weekendy) wydajność Przeciętny oddział obsługuje ponad 4.800 aktywnych klientów
14 Relacje z BCP i skład Zarządu
Sprzedaż Kształtowanie się udziału BCP od 1998 r. 15,4% przez . BCP w przeszłości okazywał silne wsparcie ABB w III ’15 dla Banku Millennium w Polsce; 2015-2018 50,1% zaangażowanie kapitałowe pokazano w czasie dokapitalizowania, zrealizowanego 2010 BCP subskrybował 691 mln PLN w czasie emisji praw 65,5% w lutym 2010 r. BCP również wspomógł 2006 65,5% płynność, zwłaszcza w latach 2009-2010 2002 50,0% (bilateralna linia kredytowa, która zapadła w IV 2011 oraz linia na rynek pieniężny – do 2002 49,6% VII 2010) 2002 46,2% 2002 44,1% . Obecnie brak uzależnienia od finansowania z BCP oraz brak 2000 20,0% zaangażowania w BCP lub w portugalskim 1999 14,8% długu publicznym 1999 5,4%
. 8 managerów z Portugalii, zatrudnionych 1998 5,0% na stałe, w tym 3 członków Zarządu Banku 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Joao Bras Jorge Fernando Bicho Wojciech Andrzej Gliński Wojciech Antonio Pinto Jarosław Prezes Wiceprezes, Haase Bankowość Rybak Transformacje Hermann Finanse Ryzyko przedsiębiorstw Bankowość cyfrowe i Marketing IT i operacje detaliczna 15 Solidne fundamenty cenione przez inwestorów
Notowania akcji Banku Millennium/główne indeksy (zmiana roczna na dzień 29.03.2019r.)
7,8%
4,6% 3,8% 2,2% 29,3%
Bank WIG WIG20 WIG Banki WIG30 Stabilny Millennium akcjonariat 50,1% -3,3% (*) 6,3% Udział w krajowych indeksach giełdowych
5,6% WIG WIG 8,7% 30
RESPECT mWIG WIG BCP 40 30TR Index Nationale-Nederlanden OFE OFE PZU „Złota Jesień" WIG WIG BANKI POLAND Aviva OFE Pozostałe akcje w wolnym obrocie Bieżące ratingi Banku
Fitch BBB- / F3/ bbb- / stabilna perspektywa
Moody’s Baa1 / P2/ baa3 / stabilna perspektywa
(*) na dzień 31.12.2018r. 16 Historia Banku Millennium w skrócie
1989 1992 1997 1998 2003 2006
Założenie Banku BIG S.A. jest Połączenie z Joint venture z BIG Bank GDAŃSKI Zmiana wizerunku Inicjatyw pierwszym bankiem, Bankiem portugalskim bankiem zmienia nazwę na Banku, przyjęcie Gospodarczych notowanym na Gdańskim BCP w celu stworzenia Bank Millennium – wizerunku BIG S.A. – pierwszy Giełdzie Papierów (regionalnym Projektu Millennium – rok przed akcjonariusza bank na Wartościowych w bankiem ogólnokrajowej sieci przyjęciem tej strategicznego - podstawie Warszawie. detalicznym) – nowoczesnych nazwy przez BCP Banco Comercial nowego prawa, zmiana nazwy na oddziałów. W 2000 r. Portugues wprowadzonego BIG Bank GDAŃSKI BCP stał się (Millennium bcp) po upadku SA. akcjonariuszem komunizmu w strategicznym. Polsce.
2010 2015 2016 2017 2018 2019
Skuteczne Zwiększenie Rekordowy 22% 1-szy krok do Bank Millennium Przejęcie Euro podniesienie liczby akcji w zysk netto 701 współczynnik otwarcia podpisał umowę Bank Polska kapitału poprzez wolnym obrocie, mln PLN wypłacalności Banku z Société emisję praw, o po obniżeniu wsparty przez (TCR) m.in. Hipotecznego Générale w wartości 1,1 mld udziału jednorazową dzięki 700 mln zł sprawie nabycia PLN Millennium bcp transakcję Visa emisji kapitału Euro Bank. do 50,1% Tier 2
17 Przegląd strategii od 2009 roku
2018-2020: “Przyspieszony wzrost” 2015-2017: “Koncentracja na • Uzupełnienie aktualnego silnika zachowaniu zyskowności, wzrostu w Detalu (pozyskiwanie 2012-2014: “Przebudowa przy utrzymaniu celu rach.bież) o nowe silniki modelu biznesu w celu wzrostu organicznego” (pożyczki gotówkowe, zwiększenia zyskowności” • Wzmocnienie tempa inwestycje i mikro- • Zmiana mixu produktów pozyskiwania klientów przedsiębiorstwa) 2009-2011: “Zarządzanie (np. kred. hipoteczne vs. poprzez kanały • Przyspieszenie wzrostu w w czasie kryzysu” gotówkowe, lokaty tradycyjne, jak też segmencie Przedsiębiorstw • Konserwatywne terminowe vs. inne innowacyjne i cyfrowe, poprzez działalność kredytową zarządzanie depozyty), optymalizacja przy jednoczesnym i wyższą wydajność sieci płynnością, cen depozytów utrzymaniu zyskowności sprzedaży wzmocnienie • Nowa ścieżka wzrostu dla segmentu detalicznego • Koncentracja wzrostu na wskaźników kredytów korporacyjnych z • Utrzymanie odróżnienia zadowoleniu klienta, z masową kapitałowych narzędziami targetowania Banku na tle konkurencji personalizacją w detalu i • Poprawa w klientów i modelami poprzez dalszy rozwój cyfrowych analiz podejściem sektorowym w zarządzaniu ryzykiem zarządzania klientem biznesie • Poprawa • Koncentracja na zachowań i potrzeb wzmocnieniu przewag klientów • Silne wykorzystanie podstawowych komponentu cyfrowego w czynników wzrostu konkurencyjnych • Utrzymanie tempa zyskowności (bankowość internetowa, rozwoju w segmencie bankowości i poza nią jako • Restrukturyzacja mobilna, jakość, analiza przedsiębiorstw przy przewagi konkurencyjnej platformy biznesowa klienta) jednoczesnej poprawie • Oportunistyczne podejście do dystrybucyjnej, • Dalsza redukcja kosztów zyskowności opcji wzrostu nieorganicznego poprawa wydajności poprzez ścisłe zarządzanie • Utrzymanie doskonałości • Wygranie wojny o talenty dzięki poprzez ścisłe kosztami i inicjatywy operacyjnej oraz ścisłej inspirującemu środowisku pracy zarządzanie kosztamI poprawy wydajności kontroli kosztów
18 Bank gotów na wyzwania przyszłości, ma model, który pozwala wykorzystać nadchodzące zmiany
Zmieniające się warunki rynkowe wymagają ... a Bank Millennium posiada model który nowych umiejętności i nowego podejścia… pozwoli wygrać w nowej rzeczywistości
Wzrost oczekiwań dotyczących Jesteśmy najbardziej klientocentrycznym bankiem doświadczenia klienta i personalizacji 1 który nieustannie się rozwija – będziemy najbardziej rozwiązań spersonalizowanym bankiem na skalę masową
Jesteśmy liderem bankowości cyfrowej, oferując Digitalizacja usług i życia klientów – zanikanie unikatowe połączenie szerokiego zakresu i wysokiej granic między sektorami i wyścig po zdobycie jakości usług. Wykorzystamy tę przewagę budując bezpośredniej relacji z klientem w warunkach 2 nowe platformy i umacniając się jako bank otwartej bankowości (open-banking) pierwszego wyboru Rośniemy najszybciej w zakresie pozyskiwania Rosnący i coraz bardziej skoncentrowany klientów z główną relacją. Ponadto w nowej 3 rynek bankowy strategii wprowadzimy cztery nowe silniki zrównoważonego wzrostu
Wyższa presja na efektywność kosztową z Mamy wiodący, efektywny kosztowo model, racji na rosnącą dojrzałość polskiego sektora 4 zbudowany na najnowszej technologii i elastyczny bankowego pod kątem przyszłych zmian i wzrostu skali Banku
Zmiany regulacyjne (np. PSD2 i MIFID 2) Wykorzystamy nadchodzące zmiany regulacyjne wywierają presję na tradycyjnych graczy ale 5 aby podjąć ofensywę rynkową, opierając się na oferują też nowe możliwości dla elastycznym modelu operacyjnym oraz na dynamicznych rywali kompetencjach cyfrowych i analizy danych
19 ROZSZERZENIE SIECI DYSTRYBUCJI, WPROWADZENIE MODELU FRANCZYZOWEGO Bank Millennium i Euro Bank są wysoce komplementarne pod względem geograficznej dystrybucji placówek. Po finalizacji transakcji obecność Banku Millennium w małych miastach poprawi się.
Sieć dystrybucji Banku Millennium i Euro Banku
>200 nowych lokalizacji będzie miało placówki z logo Millennium - miejscowości, których łączna liczba mieszkańców wynosi 4,5 mln
55% placówek połączonego banku zlokalizowanych w małych miastach (do 100 tys. mieszkańców)
Sieć Millennium – obecne Dodatkowo – lokalizacje Euro Bank: rozmieszczenie: 368 placówek 501 placówek
Źródło: Sprawozdania finansowe i prezentacje polskich banków, BCG, portal prnews.pl 20 Do obecnego silnika wzrostu (akwizycji) dodamy cztery nowe, aby jeszcze bardziej przyspieszyć
Kredyty Inwestycje konsumpcyjne Mikro Biznes SME & korporacje Istotny pod-segment Polska jest ciągle w tyle Bank Millennium ma Dobrze pracujący silnik bankowości za rynkami UE, chociaż udział w kredytach wzrostu z przyrostem biznesowej, gdzie prognozy są bardzo konsumpcyjnych dochodów na poz. 28% możemy wykorzystać obiecujące (>10% poniżej "naturalnego" w ciągu ostatnich
wybrano nasze sprawdzone Dlaczego Dlaczego wzrost aktywów CAGR) poziomu trzech lat umiejętności z detalu
Będziemy zwiększać Będziemy wprowadzać Wprowadzimy na rynek Wprowadzimy model sprzedaż do obecnych
przełomowe modele atrakcyjną ofertę specjalizacji branżowej klientów, ale też cyborg- i robo-doradcze wykorzystując sprzedaż –sprawdzone podejście udzielać te kredyty by w pełni wykorzystać kanałami cyfrowymi, ponieważ w obecnie nowym klientom, potencjał kanałów innowacyjny model priorytetowych wzrostu szczególnie w cyfrowych i fizycznych w obsługi i usługi wartości sektorach podwajamy Nasz model model Nasz kanałach cyfrowych w kluczowych segmentach dodanej swój udział rynkowy
systemie PSD2
Potencjał Potencjał biznesowy
...dodatkowo rozpoczniemy pracę nad projektem banku hipotecznego, aby wspierać dalszy wzrost biznesu
21 Cele strategiczne na 2020
NASZE AMBICJE na rok 2020
• Wzrost przychodów z działalności podstawowej o ~30% (vs. 2017) Chcemy zwiększyć skalę naszego • Dwucyfrowy wzrost wolumenu w wybranych kluczowych działania będąc liderem wzrostu w obszarach polskim sektorze bankowym… • Podwojenie tempa pozyskania aktywnych klientów • Utrzymanie wskaźnika NPS w pierwszej trójce banków
…przy najlepszym w swojej klasie • Wskaźnik C/I na poziomie 40% poziomie wydajności i ryzyka… • Koszt ryzyka zgodny z historycznymi trendami
…i w wyniku tego, generować • 1 mld zł zysku netto1 atrakcyjny zwrot • ROE w pierwszej trójce banków w Polsce1 dla naszych akcjonariuszy
1. Z wyłączeniem nadzwyczajnych zdarzeń prawnych, regulacyjnych i podatkowych 22 Przejęcie Euro Banku – uzasadnienie strategiczne
5 listopada 2018 roku Bank Millennium i Société Générale podpisały umowę dotyczącą nabycia 99,8% akcji Euro Banku. 28 grudnia 2018 roku UOKiK wyraził zgodę na przejęcie kontroli nad Euro Bankiem a w dniu 28 maja 2019 roku zgodę na przejęcie wyraził również KNF. Zamknięcie transakcji nastąpiło w dniu 31 maja 2019 roku.
1 Nabycie pozwoli Bankowi Millennium zostać bankiem nr 6 w atrakcyjnym segmencie detalicznych kredytów niehipotecznych
2 1,4 mln nowych klientów pozwoli Bankowi Millennium osiągnąć pozycję nr 6 pod względem liczby klientów detalicznych w Polsce
3 Komplementarna sieć placówek ze znaczącą obecnością w małych miastach
Ryzyko portfela kredytów hipotecznych w CHF pokryte dzięki gwarancji oraz zwolnieniu z odpowiedzialności 4 dostarczonych przez Société Générale S.A.
Znaczący wzrost efektywności dzięki korzyściom skali oraz wymianie najlepszych praktyk z docelowymi 5 synergiami wynoszącymi 175 mln PLN rocznie przed opodatkowaniem
6 26% wzrost zysku na akcję oraz 17% zwrot z inwestycji w momencie osiągnięcia docelowych synergii
Wszystkie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są niepewne i wynikają z licznych założeń. Prognozy zysku netto Banku Millennium na podstawie konsensusu Bloomberga z dnia 18 października 2018 r. 23 PREZENTACJA FIRMY > Warunki makroekonomiczne w Polsce > Sektor bankowy w Polsce > Bank Millennium - informacje ogólne i Strategia > Wyniki finansowe
24 Podsumowanie osiągnięć za 2014-2018 (1)
Zysk netto (w mln PLN) Wynik na działalności podst. (w mln PLN) ROE & NIM (w mln PLN)
CAGR* +4,0% CAGR* 11,8% +5.2% 10,4% Zysk z tytułu 9,1% 9,3% 9,6% karty VISA 701 180
761 2400 2539 651 681 2077 2015 2137 547 521 2,35% 2,23% 2,44% 2,56% 2,59% Bez podatku +21% bankowego CAGR*
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 ROE NIM
Koszty & wsk. koszty/dochody (w mln PLN) Rezerwy oraz wsk. kr. zagroż. (w mln PLN) Adekwatność kapitałowa (w mln PLN)
22,0% 21,7% 61 52 49 54 48 50,2% 50,4% 49,6% 16,7% 17,4% 46,8% 46,5% Koszt ryzyka 15,2% 4,6% 4,6% 4,2% 4,5% 4,5% (w pb.) 20,0% 19,8% 16,4% 17,3% CAGR* 14,5% +3.4% CAGR* MSSF9 +9.8% -2.8% CAGR*
1 111 1 087 1 112 1 203 1 268 7 773 8 384 265 241 231 255 237 5 765 6 443 6 941
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Koszty operacyjne Koszty/dochody (powtarzalne) Rezerwy wynikowe Wskaźnik kredytów zagr. Kapitały własne T1 TCR
(*) Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu 25 Podsumowanie osiągnięć za 2014-2018 (2)
Aktywni klienci detaliczni (w tys.) Aktywni klienci on-line (w tys.) Aktywni klienci mobilni (w tys.)
+553 +628 +818
1635 1838 1 364 1369 1492 1 144 1284 844 980 963 736 711 357 511 145 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Depozyty klientów (w mln PLN) Kredyty detaliczne w PLN (w mln PLN) Kredyty dla przedsiębiorstw (w mln PLN)
CAGR* CAGR* CAGR* +8,6% +10,3% +7,7% CAGR* +13,4% 13 796 11 421 9 572 9 317 9 341 8 081 66 244 6 849 18 144 55 876 57 273 5 661 6 269 15 955 47 591 52 810 4 880 13 483 14 215 14 301
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Kredyty hipoteczne PLN
(*) Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu 26 Podstawowe dane finansowe za 1 kwartał 2019 roku
Wynik odsetkowy rośnie szybko; koszty Poprawa dochodowości zniekształcone przez roczną składkę na BFG • Zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 160 mln PLN, co • Wynik odsetkowy netto wzrósł o 14,6% r/r; płaski oznacza 3% rocznego wzrostu kwartalnie z powodu krótszego kwartału
• ROE skorygowany o zdarzenia jednorazowe*) • Wynik z prowizji netto wyhamował niekorzystny trend wyniósł 9,1% i wzrósł o 1% kw/kw. Spadek roczny o -5,4% z powodu gorszych warunków na rynku kapitałowym • Wskaźnik koszty/dochody *) wyniósł 46,1% czyli poniżej jego wartości za cały 2018 rok • Koszty operacyjne wzrosły o 9% r/r po wyłączeniu składek BFG zaksięgowanych w I kwartale
Bardzo wysokie wskaźniki kapitałowe po zaliczeniu Utrzymana wysoka jakość aktywów i płynności całego zysku za 2018 r. i emisji długu podporządkow. • 4,4% udziału kredytów zagrożonych (koszyk 3) z • TCR Grupy na poziomie 25,6%, a CET1 na poziomie pokryciem całkowitymi rezerwami na poziomie 21,5% po zaliczeniu całego zysku roku poprzedniego 73% • 830 mln PLN obligacji podporządkowanych • Koszt ryzyka ** na poziomie 55 p.b. (w skali roku) wyemitowanych w styczniu powiększyło kapitały T2
• Wskaźnik kredytów do depozytów na niskim • Agencja Moodys’s kolejny raz podniosła rating poziomie 81% Banku Millennium do poziomu Baa1
(*) bez zdarzeń jednorazowych, t.j. uwzględniając równe naliczenie składki na fundusz restrukturyzacyjny BFG przez cały rok i bez wpływu jednorazowego zwrotu aktywa podatkowego 27
Podstawowe dane biznesowe za 1 kwartał 2019 roku
Bankowość detaliczna Bankowość przedsiębiorstw
• +222 tys. wzrost liczby aktywnych klientów detalicznych w • Utrzymany solidny wzrost kredytów dla przedsiębiorstw: ciągu ostatnich 12 miesięcy +14,9% r/r
• 988 mln PLN nowych pożyczek gotówkowych sprzedanych • Wartość depozytów wzrosła o 15,4% r/r w 1 kw. (+29% r/r) i 856 mln PLN złotowych kredytów • Wzrost sprzedaży faktoringu i leasingu ponad 7% hipotecznych (+14% r/r) rocznie • 11% roczny wzrost depozytów do poziomu 47,8 mld PLN
• Prawie 1,5 milionów klientów cyfrowych (+22% r/r)
Jakość i innowacje Przejęcie Euro Banku
• Złoty Bankier (*) - 2 miejsce w rankingu banków o • Zamknięcie transakcji nastąpiło w dniu 31 maja 2019 roku najlepszej obsłudze klienta oraz 1 miejsce w kategorii • Przewidywana fuzja prawna pod koniec 3 kwartału „Bank wrażliwy społecznie” • Fuzja operacyjna planowana przed końcem 2019 r. • Najlepszy bank w Polsce w 2019r. w dorocznym konkursie Best Bank Awards, organizowanym przez magazyn Global Finance.
• Ponad 1 mln pobrań aplikacji
(*) "Złoty Bankier 2019" jest organizowany przez Bankier.pl i Puls Biznesu. 28 Najważniejsze nagrody i osiągnięcia
Bank Millennium ponownie na podium w Najlepszy bank w Polsce według Bank Millennium Gwiazdą Jakości rankingu Złotego Bankiera (*) magazynu Global Finance Obsługi 2019
• 1 miejsce - „ Bank wrażliwy społecznie” Bank Millennium został uznany za Bank Millennium otrzymał tytuł Gwiazdy – za najlepszy program społeczny najlepszy bank w Polsce w dorocznym Jakości Obsługi, przyznawany przez Polski uznano Finansowy Elementarz – autorski konkursie Best Bank Awards, Standard Jakości Obsługi firmom z program edukacji finansowej organizowanym przez magazyn Global najwyższymi standardami obsługi klienta. przedszkolaków realizowany przez Finance. Fundację Banku Millennium Wyboru zwycięskich banków dokonali • 2 miejsce - „Najlepsza wielokanałowa redaktorzy magazynu Global Finance jakość obsługi” po szeroko zakrojonych konsultacjach • 2 miejsce - „Bezpieczny Bank – z ekspertami z zakresu bankowości z Najlepsze praktyki całego świata.
(*) "Złoty Bankier 2019" jest organizowany przez Bankier.pl i Puls Biznesu. 29 Zastrzeżenie
Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy wyłącznie w celu informacyjnym.
Informacje przedstawione w niniejszej prezentacji należy czytać łącznie z innymi informacjami publikowanymi przez Bank (na stronie www.bankmillennium.pl), w szczególności z raportami finansowymi i bieżącymi.
Dane finansowe prezentowane poniżej dotyczą poziomu skonsolidowanego Grupy Banku Millennium. Bank przygotowuje swoje sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i dlatego też jedynie odsetki od instrumentów pochodnych zgodnych z formalnymi zasadami księgowości zabezpieczeń są księgowane w wyniku z tytułu odsetek, a odsetki od pozostałych instrumentów pochodnych są księgowane w wyniku na operacjach finansowych. Ponieważ relacje w księgowości zabezpieczeń zmieniają się w czasie, a księgowość zabezpieczeń nie musi obejmować całości portfela walutowych transakcji swapowych (FX i CCIR), w niniejszej prezentacji Bank przedstawia dane pro forma wykazujące całość marży z instrumentów pochodnych w wyniku z tytułu odsetek. W opinii Banku, przedstawiona metodologia pozwala na lepsze zrozumienie ewolucji wyniku z tytułu odsetek, odzwierciedlając istotę transakcji na instrumentach pochodnych związanych z zarządzaniem płynnością w zakresie aktywów i pasywów w walutach obcych.
Twierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się jedynie do daty, w której powstały i są oparte o wiedzę, informacje i opinie z tego dnia. Bank nie przyjmuje na siebie obowiązku publikowania żadnych aktualizacji, modyfikacji czy zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej prezentacji, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako rekomendacja nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących papierów wartościowych, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Banku Millennium.
30 Kontakt:
Artur Kulesza Katarzyna Stawinoga Kierujący Departamentem Relacji Inwestorskich Tel: +48 22 598 1110
Tel: +48 22 598 1115 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] Marek Miśków Tel: +48 22 598 1116
e-mail: [email protected]
www.bankmillennium.pl Kanał na YouTube Twitter: @BankMillennium_ 31