SLITEVIND AB

Företrädesemission 2016 2

KONTAKTPERSONER

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR ORDFÖRANDE

Jonas Dahlström Telefon 0702-28 44 04 Christina Bellander Telefon 0707-76 12 50 [email protected] [email protected]

FINANSIELL RÅDGIVARE

PEPINS GROUP AB (PUBL) TELEFON 08-673 17 90 VÄRMDÖVÄGEN 84, 131 54 NACKA WWW.PEPINS.COM

ANSVARSFÖRSÄKRAN

FINANSIELL RÅDGIVARE

och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till detta memorandum. FÖRETRÄDESEMISSION 2016 3 Information om företrädesmissionen i sammandrag

VILLKOR I SAMMANDRAG

Teckningskurs

Emissionsbelopp 22 332 500 kronor

Antal nyemitterade aktier 893 300 aktier Antal aktier före emission 2 233 250 aktier Teckningstid 14 november till 5 december 2016 G A R D N A M M A S

I

N E N O I S S I M S E D Ä R T E R Ö F

M O

N O I T A M R O F N INFORMATION OM FÖRETRÄDESMISSIONEN I SAMMANDRAG INFORMATION I VD HAR ORDET 4 Jonas Dahlström GWh redaninnevarandeår. maskiner. två dotterbolagmedåttavindkraftverk,samtvindkraftverkimoderbolagetSamkraftsom överförstillettavdotterbolagen.I i .Avvecklingen harresulteratinedskrivningarochrealisationsförlusteromtotaltcirka75Mkr. Dethardockfrigjort risker. DenedskrivningarochreaförlustersomSlitevindtvingatstahargenomförts20142015. VD harordet RISKFAKTORER 5 vindkraftens relativakonkurrensfördelar, trotsatten fortsatt eller teknologiskutvecklingkommaattunderminera kvartal ellerår. Bransch- ochmarknadsrisker Politiska beslutochregelverk Ett antalfaktorerutanförSlitevindskontroll,liksom Riskfaktorer -

risken. Finansiella risker organisationen. dels framtida investeringarsomdelskanvaraoförutsedda, om leverantörerförsvinnerfrånmarknaden. överenskomna krav. Felaktiga, försenadeelleruteblivna Operationella risker RISKFAKTORER 6 Aktiens kursutveckling framtida lånidentaktsomönskasellertillvillkor @Œb8Ǽ8†O|n±8‰¼Y8†@ŒboŒ8Œ´b±Œt likt Slitevind,somidettaskedeinteharbehovavendaglig regelbundet menejdagligen.PåAlternativaListanhandlas Likviditet iaktien

VISION, AFFÄRSIDÉ OCH MÅL 7 marknadssegment. Mål Affärsidé Vision Vision, affärsidéochmål BAKGRUND & MOTIV 8 att återbetaladenkortfristigaskulden. Bakgrund &Motiv VILLKOR & ANVISNINGAR 9 Direktregistrerade aktieägare Emissionsredovisning ochanmälningssedlar Handel medTeckningsrätter ske. Ingen handelmedbetaldatecknadeaktier(BTA) kommeratt Handel medBTA 2016 tillochmed5december2016.Deaktiersominte Teckningstid Avstämningsdag utgår ej. Teckningskurs Teckningsrätter Företrädesrätt tillteckning Villkor &anvisningar

att senast klockan15.00den5december2016.Observera nedanstående adressochvaraEminovaFKABtillhanda 2. 1. alternativ; betalning senastden5december2016.Teckning genom Teckning medstödavteckningsrätt förvaltare. tecknar hosbankellerannanförvaltare förvaltarregistrerade Förvaltarregistrerade aktieägare Särskild anmälningssedel Inbetalningsavi VILLKOR & ANVISNINGAR 10 teckning och,idenmåndettaintekanske,genomlottning. ii. Iandrahandskatilldelningavaktiersomtecknatsutan och, idenmåndettaintekanske,genomlottning. i. Iförstahandskatilldelningavaktiersomtecknatsutan följande grunder: företrädesrätt Tilldelningsprinciper vidteckningutanstödav Teckning utanstödavföreträdesrätt Offentliggörande avutfalletiemissionen kommerinformation sitt aktieinnehavförvaltarregistrerat Så snartemissionenregistreratshosBolagsverket,vilket avaktier Leverans Teckning genombetalningregistrerashosEuroclearså Betalda ochtecknadeaktier Aktieägare bosattaiutlandet mellanskillnaden. av dessaaktierkommaattfåsvaraförhelaellerdelar Besked omeventuelltilldelningavaktiertecknade Besked omtilldelningvidteckningutanföreträdesrätt VERKSAMHET 11 från konsulterochföretag. Moderbolaget ochdensvenskaverksamhetenhar Organisation då kostnaderochriskbedömtsvaraförhög.Bolaget OYSABA Wind ABsombildades2004ochomfattar Finland. om tiovindkraftverkfrånSamkraftABmotsvarar Verksamhet

- - - - fastlandskabel. ochiSkåne.Slitevindarbetarsuccessivtför repowering Generationsskiften, turbinleverantörerna enligtingångnaserviceavtal. ochunderhållavbolagets svarar fördrift,service AB Vindservice GotlandABsamtWindassistance Partners VERKSAMHET 12 “±´<†„ŒŒt8Çb†O|b†Ob±¼o 8¼ interna resurser. skötsihuvudsak med storlek. Driftochövervakning ochunderhåll I möjligastemångenomförsservice bidrartillenhög En effektivdriftochövervakning ochövervakning Drift Slitevind arbetarförattminimera dessastörningari Miljö ochhållbarhet HISTORIK 13 utökades iefterhandtill40%.Huvuddelenavaktiernasåldes 2004 med råge. 1999 1997 Öland, tvåårsenare. verken fråndanskaBonusEnergisomrestesiMelleböda, 1996 modellen EnerconE-40med500kWeffekt. 1995 som senareersattes. södra Gotland.Verket varenVestas V27medeffekten225kW 1993 1992 Historik 2016 GWh. emission somtotaltinbringade33,5Mkr. Investeringsbeslut 2015 2014 Smöjen. 2011 2009

PORTFÖLJ 14 eller enklabolag. Vindparker idrift gr Slitevind20%,resterande80 % Ägare vindkraftverk 1998. Effekt och Driftstart/Projektfas Kommun/ort Mellböda gr Slitevind40%,övriga60%. Ägare vindkraftverk 2009. Effekt och Driftstart/Projektfas Kommun/ort 5,4 GWh. 5 verká0,6MWvaravett Borgholm, Öland. Kommun/ort 25 GWh. Slitevind 34och38. Gotland. Sverige Portfölj gr Slitevindca50%,resterande Ägare vindkraftverk Effekt och Driftstart/Projektfas Kommun/ort Skålsparken kommande generationsskifte. driftbolag somförberedelseinför att överförastillettgemensamt och företag.Vindkraftverken i 19 GWh. Slitevind 1,3,19och29utgör2,9 10 verká0,5–2MWvarav 2003. Gotland. PORTFÖLJ 15 gr Slitevind100%. Ägare vindkraftverk 2000. Effekt och Driftstart/Projektfas Kommun/ort Brönneslöv Ägare vindkraftverk Effekt och Driftstart/Projektfas Kommun/ort Näsudden Väst 2,6 GWh. Slitevind 32,33. Eslöv. om 3,8%. Admininstration AB,NVA, 100 %.Resterandetio GWh. 90 GWh varavSlitevindcirka18 35, 36. 12 verká3MW.Varav Slitevind Gotland. gr Slitevind100%. Ägare vindkraftverk 1995. Effekt och Driftstart/Projektfas Kommun/ort Furillen gr Slitevind100%. Ägare vindkraftverk Effekt och Driftstart/Projektfas Kommun/ort Smöjen 2,5 GWh. Slitevind 11,12. Gotland. 25 GWh. 37. 11 verkomtotalt11,6MW. Gotland. PORTFÖLJ 16 Ägare vindkraftverk 1998. Effekt och Driftstart/Projektfas Kommun/ort Kadesjö gr Slitevind100%. Ägare vindkraftverk 1996. Effekt och Driftstart/Projektfas Kommun/ort Eriksfält Slitevind100%. Ägare vindkraftverk 1996. Effekt och Driftstart/Projektfas Kommun/ort Larsbo dotterbolag). 2,4 GWh. Kadevind 1,2. Ystad. 2,7 GWh. Slitevind 17,18. Ystad. 2,6 GWh. Slitevind 13,14. Ystad. gr Slitevind100%. Ägare vindkraftverk 2000. Effekt och Driftstart/Projektfas Kommun/ort Kristinetorp Ägare vindkraftverk Driftstart2011och2016. Effekt och Driftstart/Projektfas Kommun/ort 2. Kräklingbo 1och Ägare vindkraftverk 1996. Effekt och Driftstart/Projektfas Kommun/ort Rynge 2,7 GWh. Slitevind 30,31. Löberöd. 12,5 GWh Enercon E82ochE92 Gotland. dotterbolag). 1,2 GWh. Slitevind 16. Ystad. PORTFÖLJ 17 Vindparker iprojektfas gr Slitevind100%. Ägare 11.6 MW Effekt ochvindkraftverk Driftstart/Projektfas Kommun/ort Smöjen Repowering (idag 25GWh). Gotland. gr Slitevind100%. Ägare 7MW. Effekt ochvindkraftverk Driftstart/Projektfas Kommun/ort Eriksfält Repowering Ägare vindkraftverk Effekt och Driftstart/Projektfas Kommun/ort Näsudden Näsvind 20 GWh. 5 -7MW Gotland. 2014. 20 GWh. Ystad.

Tillstånd beviljat FINLAND 18 Vindparker iprojektfas Vindparker idrift Ägare SABA Wind OY SABAWind AB100%. Ägare vindkraftverk 2004. Effekt och Driftstart/Projektfas Kommun/ort Sandö 10 GWh. Enercon E66. 8 MWmed4vindkraftverk Hanko/Hangö kommun. Finland NORGE 19 Norge - MARKNAD 20 timme). den samladeeffektentill6000MW.(SvenskVindenergi, Vin- enligt branschorganisationenSvenskVindenergi, medden Under 2015installerades185vindkraftverkiSverige, Sverige SLITEVINDS MARKNAD Marknad - - - - - I vårtgrannlandökadevindkraftenmarkantunder2015, Finland

------MARKNAD 21 Globalt medan Danmarkfördubbladeinvesteringarna.(EWEA,Wind EU

------ VINDKRAFTENS KOSTNADER

- - - - - MARKNAD 22 MWh vilketmotsvarar9öre/kWh.Sammamånadiårlåg med elöverföringmellanSverige-Norge,revisionerisvenska På kortsikt ELMARKNADENS DRIVKRAFTER - - På längre sikt i en viktigrollgenomökadellerminskadelförbrukning På halvlångsikt MARKNAD 23 1990-talet medattenergimarknadernaavreglerades.Ett Europeisk energiunion investeringar. slöt densvenskaregeringenettavtalmedNorgesregering †Ob±¼o 8¼ POLITIK PÅVERKAR ENERGIMARKNADEN ฀ Utsläppsrätter

FINANSIELL INFORMATION 24 Resultaträkning isammandrag,Resultaträkning Moderbolaget Balansräkning isammandrag,Balansräkning Moderbolaget dokument. Nyckeltal, Moderbolaget Kortfristiga skulder,Kortfristiga tkr tkr skulder Långfristiga tkr Eget kapital, Omsättningstillgångar, tkr Anläggningstillgångar, tkr Balansomslutning, tkr Årets resultat, tkr Resultat före tkr skatt, Rörelseresultat, tkr Nettoomsättning, tkr Genomsnittligt antal anställda Genomsnittligt Antal aktiervidutgången av (tusental) perioden Soliditet, % Finansiell information i sammandrag a-e 06Hlr21 Helår2014 Helår2015 jan-sep 2016 0sp1 1dc1 31-dec-14 31-dec-15 30-sep-16 0sp1 1dc1 31-dec-14 31-dec-15 30-sep-16 0 4 0 1 114877 106414 282026 100 545 292229 232965 243 951 266710 285 566 8162 3 26138 29981 25434 10203 48 156 23328 33745 25 330 41 615 6172 1 32474 29918 16 107 398-833-34104 -34104 3695 -38383 -37581 -177 -3 998 -3 998 -1 357 3 2083 2 233 94 43 41 39 3 3 3 12 AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 25 Central värdepappersförvaring ken. EventuellutdelningombesörjesavEuroclear, eller, rutiner. aktierenligtförvaltarens förförvaltarregistrerade Eventuell utdelning Allmänt omaktien Aktiekapitalets utveckling Aktiekapitalets 06Rka ymsin1000223204 2325010 10 22332500 40 10 20832500 40 10 1000 2233250 1000 1000 17832500 Förestående 2083250 12000 40 15285000 999000 150000 8001000 1000 1300 35 300000 1000 nyemission Riktad 1000 1783250 12000 800000 nyemission Riktad 1528500 8000 999 254750 1000 4000 328500 800 Företrädesemission 7001 Företrädesemission 199 Nyemission 2016 Nyemission 2016 800 Nyemission 2015 bildas Bolaget 2015 2015 2015 1997 1995 1995 1992 År ägarförhållanden Aktiekapital och Aktiekapital företrädesemission pi 0: 0 0 2000010 12000 1200000 - Split 100:1 ädleFörändring Händelse antal aktier 9 0 2 5 53 6 0 10 31265500 25 3126550 893 300 Totalt antal aktier usAteaia Kvotvärde Aktiekapital Kurs - STYRELSE OCH LEDNING 26 logistik, fastighetslokalerochretail. Kristoffer Exander aktier. renovering, Mekaniskverkstad,ITbranschen,Eterra,drift Vindkraftförening (2006-2010).Hararbetslivserfarenhet VD förSlitevind(2008-2013),Vice OrdförandeSvensk av Slitevindsdotterbolagellerintressebolag.Var tidigare Fredrik Lindahl Aktieinnehav iSlitevindAB:0 International AB. Christina Bellander (f. 1972)Ledamot (f. 1974),Ledamot

aktier Styrelse ochledning Gotland. Har arbetatmedVindkraft sedan1995.Förstsom vice VDför Jonas Dahlström Aktieinnehav iSlitevindAB:45000aktier Bergsingenjör frånKTH iStockholm.Harlångerfarenhet Bo Ahlkvist (f. 1947),Ledamot (f. 1973),LedamotochVD 27 STYRELSE OCH LEDNING

Slitevind AB (publ) Emissionsinstitut Box 3041 Eminova FK AB 621 11 Biblioteksgatan 3 www.slitevind.se 0498-27 49 44 111 46 Stockholm Revisor Finansiell rådgivare Pepins Group i AB (publ) Euroclear AB 08-673 17 90 Box 7822 Värmdövägen 84 103 97 Stockholm 131 54 Stockholm DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2016 28 förbindelser. periodensutgång händelserefter Väsentliga Aktien dotterbolagen. Investeringar Finansiell ställning utgör avvikelsengentemotföregåendeår. Omsättning ochresultat Verksamheten

Delårsrapport jan-sep2016 Delårsrapport - - - DELÅRSRAPPORTÅRSRAPPORT JAN-SEP 2016 29 DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2016 30 DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2016 31 DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2016 32 DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2016 33 DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2016 34