Analisis Del Sector Soporte De La Licitación Pública

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ANEXO 1

ANÁLISIS DEL SECTOR SOPORTE DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA “INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA MEJORAR LA TRNSITABILIDAD EN VIAS SECUNDARIAS (13 SITIOS CRITICOS) Y TERCIARIAS (9 SITIOS CRITICOS) DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA ".

A. ANÁLISIS DEL MERCADO

La Gobernación de Risaralda desea suplir la necesidad de realizar la consultoría que se pacte mediante el contrato que se suscriba para ejecutar la: “INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA MEJORAR LA TRNSITABILIDAD EN VIAS SECUNDARIAS (13 SITIOS CRITICOS) Y TERCIARIAS (9 SITIOS CRITICOS) DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.” con un presupuesto oficial de ($1.337.032.065) y un plazo de cuatro (04) meses, no solo para darle cumplimiento a la Ley sino además para garantizar un correcto seguimiento a las labores técnicas, administrativas, financieras, ambientales, jurídicas y sociales que llevaran a cabo los contratistas de la obra que se está seleccionando mediante el proceso licitatorio que también se encuentran en curso en este momento. El presente análisis se enfocará a describir el Mercado de la ejecución de Consultorías, relacionadas con edificaciones públicas, principalmente en el Departamento de Risaralda y en el Área Metropolitana Centro Occidente. También se analizarán las condiciones de la Demanda de este tipo de Servicios de Ingeniería por parte de las entidades públicas y finalmente las condiciones de la Oferta a Nivel Nacional, Regional y Local de este tipo de Consultorías.

Cabe anotar que, en materia de interventorías, la mayoría de las firmas locales se han especializado en sectores específicos, es decir, unas se han dedicado a interventorías de edificaciones, otras a las de obras civiles, incluidas las vías y carreteras, otras a la interventoría de obras de acueducto y alcantarillado en tanto que otras se han dedicado a la interventoría de Estudios y Diseños de Ingeniería. En este análisis tomará de manera general y hará una ponderación de sus indicadores con el fin de garantizar la participación de todos los participantes de este sector.

ASPECTOS GENERALES 1

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Según la Cámara Colombiana de Infraestructura, quienes se identifican como consultores, son diferentes empresa dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.

Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan inferir en su independencia; los consultores son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería.

“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la obra y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres”. Según la Cámara Colombiana de Infraestructura.

ASPECTOS ECONÓMICOS

Productos del Sector de Consultoría: La consultoría se dirige a todas las áreas de gestión de una empresa, este aspecto determinada el segmento de actividad de las empresas del sector. Se consideran los segmentos de mayor influencia en el mercado:

 Consultoría integral, que reúne todas las áreas de gestión (estrategia, finanzas, producción, mercadeo, recursos humanos, tecnologías de información).  Consultoría en mercadeo, que reúne mercadeo y ventas.  Consultoría en tecnologías de la información (software, hardware, servicios conexos).  Consultoría en sistemas de gestión, dirigida a formalizar procesos para cumplir estándares internacionales con miras a obtener certificaciones.  Consultoría en recursos humanos.  Consultoría legal y tributaria, asesoría en aspectos jurídicos y pagos de impuestos.

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Agentes del Sector:  Gobernación de Risaralda, como entidad contratante.  Alcaldía de Pereira  Proponentes (Empresas o Personas Naturales dedicadas a la auditoría, consultoría e interventoría)  Contratistas.  Ciudadanía general.

 Entidades que ejercen vigilancia y control sobre la ejecución de los contratos.

Gremios y Asociaciones: Los gremios y asociaciones del sector de servicios a las empresas podemos anotar:  Cámaras de Comercio  CAMACOL  FEDESARROLLO  FESCOL  Asociación Colombiana de Consultores Empresariales-ACOLCEM  Sociedad Colombiana de Consultoría  Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)-MSCE Cifras del Sector Construcción

(https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim17_oferta_demanda.pdf)

Comportamiento del PIB por grandes ramas de actividad económica.

En el tercer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto, en su serie original, creció 2,7% respecto al mismo periodo de 2017. Las actividades que más contribuyeron a esta dinámica fueron:

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales que creció 4,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de 3

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comida que creció 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).  Industrias manufactureras que creció 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

Durante lo corrido de 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2,5%, respecto al mismo periodo del año anterior. Las actividades que explican este comportamiento son:  Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales creció 5,2%.  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creció 3,1%.  Industrias manufactureras que creció 1,5%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto, en su serie corregida de efecto estacional y calendario, creció 0,2%. Esta variación se explica por la siguiente dinámica:

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales creció 1,2%.  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creció 0,7%.  Industrias manufactureras que creció 1,1%.

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Construcción:

En el tercer trimestre de 2018, respecto al mismo periodo del año anterior, el valor agregado de la actividad de construcción creció 1,8% en su serie original, explicada por la siguiente dinámica.

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales creció 4,1%.  Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) creció 1,3%.  Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decreció 1,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la actividad de construcción creció 6,5% en su serie corregida de efecto estacional y calendario, comportamiento explicado por la siguiente dinámica:

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales creció 10,9%.

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 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) creció 7,8%.  Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil creció 4,4%.

Indicadores económicos a través de la construcción:

En el tercer trimestre de 2018 (julio-septiembre), el PIB a precios constantes aumentó 2,7% con relación al tercer trimestre de 2017. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un incremento de 1,8% del valor agregado del sector construcción; este resultado se explica principalmente en los subsectores de: Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales 4,1% y actividades especializadas 1,3%, en comparación con el tercer trimestre de 2017.

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https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IIItrim18.pdf

Cifras del Sector Consultoría

Durante el año 2017, el valor agregado de la rama Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas creció en 3,8% respecto al año anterior, explicado por el crecimiento de los servicios de intermediación financiera en 6,7%; actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda en 2,8%; y actividades empresariales y de alquiler en 2,4%.

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En el cuarto trimestre de 2017 frente al mismo periodo del año anterior, el valor agregado de la rama Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas creció en 3,4%, explicado por el aumento de los servicios de intermediación financiera en 6,5%; actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda en 2,6%; y las actividades empresariales y de alquiler en 1,6%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama aumentó en 0,5%. Este resultado obedeció al crecimiento de los servicios de intermediación financiera en 1,6%; y de las actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda en 0,7%. Por su parte, las actividades empresariales y de alquiler no presentaron variación.

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim17_oferta_demanda.pdf

Perspectivas de Crecimiento:

El sector de la Construcción a nivel nacional representa un aporte importante al PIB, tomando como referencia los últimos años, se tiene el siguiente resultado, diferenciando aporte al PIB de las construcciones y las obras civiles, que juntas conforman el aporte de la Construcción como tal (infraestructura), y se compara con el PIB total del país, con datos actualizados del segundo trimestre de 2018.

En el tercer trimestre de 2018 (julio-septiembre), el PIB a precios constantes aumentó 2,7% con relación al tercer trimestre de 2017. Al analizar el resultado del 8

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valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un incremento de 1,8% del valor agregado del sector construcción; este resultado se explica principalmente en los subsectores de: Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales 4,1% y actividades especializadas 1,3%, en comparación con el tercer trimestre de 2017.

Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2018 (julio-septiembre) frente al tercer trimestre del año anterior para los países de América Latina, sobresale el comportamiento de Chile (2,8%) y Colombia (2,7%), que registraron los mayores incrementos. En lo referente al valor agregado de la construcción, se destaca Chile con un crecimiento del 7,8%.

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IPC (Total y Vivienda)

En noviembre de 2018, el Índice de Precios al Consumidor - IPC registró una variación mensual de 0,12%. Por su parte, el IPC de vivienda registró una variación mensual de 0,18%. La variación anual del IPC total fue de 3,27% y el IPC de vivienda 3,96%.

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En noviembre de 2018 frente a noviembre de 2017, el IPC de vivienda registró las mayores variaciones anuales en: Bogotá (3,95%), Medellín (4,73%), Cali (3,45%) y Barranquilla (4,61%), aportando en conjunto 2,97 puntos porcentuales a la variación anual total del IPC de vivienda (Grafico 5).

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IIItrim18.pdf

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Empleo:

En el trimestre móvil agosto–octubre de 2018, el número de ocupados en el total nacional fue 22.827 miles de personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,4% de los ocupados. Respecto al trimestre móvil agosto-octubre de 2017, la población ocupada en el total nacional creció 0,7%. Los ocupados en la rama de Construcción aumentaron 7,4%.

Para el trimestre móvil agosto-octubre de 2018, 1.466 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 87,0% estaban ubicados en las cabeceras (1.275 miles de personas) y el 13,0% (191 miles de personas) en centros poblados y rural disperso.

Vale la pena destacar que este sector, tiene las siguientes características:

1. La mayor parte del personal que ocupan es profesional y en ocasiones, un alto porcentaje es especializado o doctorado. 2. Los periodos de vinculación dependen de la duración de las obras y los profesionales están sujetos a la existencia de contratos de obra para garantizar vinculación.

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3. Las interventorías de obras en promedio tienen el siguiente esquema de personal: Director, Residente, un asesor en diferentes campos según la necesidad. Tiene además uno o varios inspectores de obra, una secretaria y un mensajero además de la comisión de topografía. En promedio entonces, una firma Consultora dedica 10 personas para atender un proyecto de características similares al objeto del contrato que se está analizando. 4. No obstante, hay otro conjunto de personas asociadas al proyecto representadas en la comisión de topografía, el personal del laboratorio de suelos, los conductores de los vehículos, entre otros, que permiten concluir que un proyecto de estas características permite contratar entre 10 y 15 personas durante el período de duración del contrato.

Por lo anterior, se puede concluir que este tipo de contratos no genera contratación masiva de personal y que el personal que se requiere es bastante especializado, a diferencia del mismo contrato de obra en el que se generan un mayor número de empleos directos e indirectos y se tiene alrededor otro conjunto de sectores que se mueven con motivo de ejecución de obras de infraestructura

Precios e Índices:

En noviembre de 2018, el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda ICCV, registró una variación mensual de 0,09%, frente a octubre de 2018.

En noviembre de 2018 el Índice de Costos de la Construcción Pesada ICCP, registró una variación mensual de 0,01%, frente a octubre de 2018.

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IMPORTANCIA DEL SECTOR CONSULTOR. En efecto las afiliaciones en el directorio de la Cámara Colombiana de Infraestructura, el gremio que reúne a las empresas dedicadas a la consultoría en el país, se encuentran un total de 171 empresas bajo la denominación CONSULTORES-INTERVENTORES a fecha de febrero de 2018 y se registra que, por ciudades, el número de empresas afiliadas y registradas bajo la categoría consultores y se resumen: CUADRO No. 1 SECTOR CONSULTORES AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURA.

No. DE FIRMAS CIUDAD CONSULTORAS DEDICADAS A LA CONSULTORÍA Cundinamarca – 80 Bogotá Antioquia - 22 Medellín Bolívar – 3 Cartagena Valle del 23 Cauca - Cali Atlántico - 12 Barranquilla Cauca – 1 Popayán Santander – 1 Bucaramanga Antioquia – 1 Itagüí Risaralda – 1 Pereira Fuente: Elaboración propia a partir de datos de https://www.infraestructura.org.co/direc_afiliados.php?sector=3&TSECTOR=Consultores Febrero de 2019

PERSPECTIVA INTERNACIONAL

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Según el “Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación” de Colombia Compra Eficiente, en la actualidad hay acuerdos comerciales vigentes con compromisos en contratación pública con: la Alianza del Pacífico, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Suiza, Liechtenstein, Canadá y La comunidad Andina, compuesta por Bolivia, Ecuador y Perú.

Los acuerdos comerciales vigentes con los diferentes países que aplican para el presente proceso de contratación son con los siguientes; Guatemala, Bolivia, Ecuador y Perú, estos tres últimos formando parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Para los demás países se tiene que el proceso de contratación está cubierta por unos umbrales designados en pesos y pactados con cada país, a partir de estos es posible la participación de cada uno de ellos en un proceso que supere los valores estipulados.

Presupuesto del Proceso Proceso de de Excepción Entidad Contratación Contratación Aplicable al Estatal Cubierto por superior al Proceso de incluida el Acuerdo valor del Contratación Comercial Acuerdo Comercial Chile Si No - - Alianza México Si No - - Pacífico Perú Si No - - Canadá No - - Chile Si No - - Estados AELC Si No - - Estados Unidos Si No - - México No - - - El Si Si Si Si Triángulo Salvador del Norte Guatemala Si Si Si Si Honduras No - - - Unión Europea Si No - -

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1. Comportamiento del mercado internacional. No aplica

PERSPECTIVA TÉCNICA

1. Cambios tecnológicos: La construcción se ejecutará por los mecanismos tradicionales y los cambios tecnológicos tienen poco impacto en este proyecto.

2. Amplitud de la oferta de bienes tecnológicos: No Aplica

3. Especificaciones de calidad y tiempo de entrega: La calidad de obra está definida por las especificaciones de construcción. Es misión de la Interventoría y de la Coordinación de la obra, el garantizar por mecanismos preestablecidos, la calidad de los materiales y del resultado final. Se tienen además pólizas de garantía para la Estabilidad de la obra y de calidad de los materiales. En relación con el tiempo de entrega, estará fijado en los pliegos y en el contrato mismo y su definición parte de estimar la ejecución de la obra en condiciones normales de clima, con rendimientos comunes en el mercado de la construcción.

PERSPECTIVA LEGAL La entidad aplicará en este proceso el Decreto 1082 de 2015, así como lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, y demás Decretos reglamentarios y normas vigentes sobre la materia

B. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

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ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL: Durante los últimos dos años, la Gobernación de Risaralda registra en el portal www.contratos.gov.co, los siguientes procesos ejecutados y materializados en contratos de interventoría:

Como se desprende del cuadro anterior, la Gobernación de Risaralda realizó concursos de méritos y en algunos casos, procesos de mínima cuantía para seleccionar las interventorías y Consultorías y hasta el momento no ha tenido dificultades severas con estos procesos ejecutados, la mayoría de los cuales está en proceso de ejecución o terminación.

HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO: En el nivel local, la Alcaldía de Pereira es la entidad que mayor inversión ejecuta en materia de construcción, por tanto, es importante conocer la siguiente información relacionada con los procesos de selección de interventores para obras de este tipo:

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y SI-CM-18- MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE $121.067.051 2016 PEREIRA Y DOSQUEBRADAS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA

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No. DEL OBJETO VALOR PROCESO INTERVENTORÍA MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA 50RS03 SI-CM-12- MATEGUADUA (BELEN DE UMBRIA) – EL ARIETE (APIA), FASE II EN EL 1,337,032,065.00 2019 DEPARTAMENTO DE RISARALDA INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SI-CM-08- SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE DOSQUEBRADAS, 1,416,611,954.00 2019 MARSELLA Y SANTUARIO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTACION CALZADA DE LA AVENIDA SI-CM-14- MOLINOS DESDE EL SECTOR DE BARRO BLANCO HASTA EL PUENTE 269,485,734.00 2018 ESCONDIDO MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS SI-CM-13- INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACION VIAL LA BADEA – CRUCE AVENIDA 274,016,379.00 2018 DEL RIO (CHEC) MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN ALGUNAS VIAS DE LOS MUNICIPIOS DE DOSQUEBRADAS Y LA CELIA Y CONSTRUCCION DE SI-CM-10- PLACA HUELLA EN EL SECTOR DE LA ELVIRA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y 102,042,024.00 2018 EN LA VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE BALBOA - DEPARTAMENTO DE RISARALDA INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA SI-CM-03- VÍA 50RS03 MATEGUADUA (BELEN DE UMBRIA) - EL ARIETE (APIA), 311,070,022.00 2018 RISARALDA INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE: CUBIERTA PARA PLACA EN EL COLEGIO SAN ANDRÉS y AMPLIACIÓN COLISEO CUBIERTO, RENOVACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y MEJORAS LOCATIVAS DE VARIAS ÁREAS PARA LA SI-CM-08- INSTITUCIÓN EDUCATIVA NÚCLEO ESCOLAR RURAL (MUNICIPIO DE $141,427,140 2016 QUINCHÍA) Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO MISTRATÓ, MUNICIPIO DE MISTRATO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÒN DE 3 CUBIERTAS METÁLICAS EN PEREIRA EN LOS COLEGIOS: SAN FRANCISCO DE ASIS - GIMNASIO RISARALDA - NORMAL SUPERIOR – CONSTRUCCIÒN DE 2 CANCHAS SINTETICAS: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO SEXTO DOSQUEBRADAS - SI-CM-07- INSTITUTO TECNICO SUPERIOR PEREIRA, CONSTRUCCION 1 CANCHA $160,553,480 2016 MULTIPLE: CIUDADELA CUBA PEREIRA, CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA INSTITUTO EDUCATIVO SANTO DOMINGO SAVIO SEDE PRIMARIA MUNICIPIO DE BALBOA - CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA PARA PLACA EN EL COLEGIO LICEO DE OCCIDENTE MUNICIPIO DE LA CELIA – DEPARTAMENTO DE RISARALDA

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CULMINACIÓN CONSTRUCCIÓN SI-CM-05- PRIMERA ETAPA TEATRO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL, MUNICIPIO $102,936,635 2016 DE SANTA ROSA DE CABAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y SI-CM-03- ADECUACIÓN DE LA UNIDAD PARA LAS CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE $ 103,218,589 2016 ¿UCAD¿ EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA

ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS REMEDIALES Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRUCERO DE COMBIA ¿ VEREDA LA HONDA SI-CM-04- (SECTOR CARCEL REGIONAL EL PÍLAMO) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y DE $ 242,000,000 2016 LA VÍA TAMBORES ¿ CRUCES ¿ SAN LUIS ¿ VÍA LA VIRGINIA, ANSERMA NUEVO DEL MUNICIPIO DE BALBOA; DEPARTAMENTO DE RISARALDA

ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLETOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDES DE SI-CM-02- BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE MISTRATÓ, APÍA, GUÁTICA Y SANTUARIO, $ 163,589,928 2016 DEPARTAMENTO DE RISARALDA 18

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No. DEL OBJETO VALOR PROCESO INTERVENTORÍA MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA 50RS03 SI-CM-12- MATEGUADUA (BELEN DE UMBRIA) – EL ARIETE (APIA), FASE II EN EL 1,337,032,065.00 2019 DEPARTAMENTO DE RISARALDA INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SI-CM-08- SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE DOSQUEBRADAS, 1,416,611,954.00 2019 MARSELLA Y SANTUARIO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA INTERVENTORIA PARA LA PAVIMENTACION CALZADA DE LA AVENIDA SI-CM-14- MOLINOS DESDE EL SECTOR DE BARRO BLANCO HASTA EL PUENTE 269,485,734.00 2018 ESCONDIDO MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS SI-CM-13- INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACION VIAL LA BADEA – CRUCE AVENIDA 274,016,379.00 2018 DEL RIO (CHEC) MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACION EN ALGUNAS VIAS DE LOS MUNICIPIOS DE DOSQUEBRADAS Y LA CELIA Y CONSTRUCCION DE SI-CM-10- PLACA HUELLA EN EL SECTOR DE LA ELVIRA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y 102,042,024.00 2018 EN LA VEREDA EL CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE BALBOA - DEPARTAMENTO DE RISARALDA INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA SI-CM-03- VÍA 50RS03 MATEGUADUA (BELEN DE UMBRIA) - EL ARIETE (APIA), 311,070,022.00 2018 RISARALDA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS CAMINOS ANCESTRALES- COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS RESGUARDOS UNIFICADOS EMBERA SI-CM-02- CHAMÍ DE LOS MUNICIPIOS DE MISTRATÓ Y PUEBLO RICO Y COMUNIDAD $ 398,401,342 2017 GITÓ-DOKABÚ DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO; DEPARTAMENTO DE RISARALDA INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS SI-CM-01- UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE: BELEN DE UMBRIA, SANTUARIO, LA $ 268,245,106 2017 CELIA, APIA, MISTRATO, PUEBLO RICO, QUINCHIA, BALBOA Y LA VIRGINIA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLETOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEDES DE SI-CM-03- BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE QUINCHIA, PUEBLO RICO Y LA CELIA, $ 150,000,000 2017 DEPARTAMENTO DE RISARALDA SI-CM-05- INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA TEATRO $ 77,380,184 2017 MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES SI-CM-06- LOCATIVAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN DOSQUEBRADAS, SANTA $ 168,409,758 2017 ROSA, PEREIRA Y BELEN DE UMBRIA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS: ARIETE – MATA DE GUADUA (APÍA - BELÉN DE UMBRÍA), BARRO BLANCO - AVENIDA LOS MOLINOS, SANTUARIO - LA MARINA, SI-CM-07- CACHIPAY - BALBOA - LA CELIA, MARSELLA - RÍO SAN FRANCISCO, JAPÓN - $ 856,280,107 2017 FRAILES, LA BADEA - CRUCE AVENIDA DEL RÍO (CHEC), Y ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE BANCA DE VÍA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA SI-CM-03- VÍA 50RS03 MATEGUADUA (BELEN DE UMBRIA) - EL ARIETE (APIA), $ 311,070,022. 2018 RISARALDA CONSULTORÍA PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE LA SI-CM-08- RED VIAL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE $ 221,633,245 2018 RISARALDA

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CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES

El municipio de Pereira, es la entidad que, en el nivel regional, realiza un mayor número de procesos de selección de contratistas para actividades similares a las del presente proceso, y en el cuadro anterior, se resume su actividad así:

MODALIDAD OBJETO VALOR ELABORAR LOS DISEÑOS EN FASE 3 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS VIDA DEL Concurso de ADULTO MAYOR UBICADOS EN LAS COMUNAS $250,548,256 Méritos Abierto EL OSO, EL RÍO, Y ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

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MODALIDAD OBJETO VALOR REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA Concurso de PARA CIUDAD DE PEREIRA, EN EL MARCO DEL $204,953,440 Méritos Abierto PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO MANTENIMIENTO Y Concurso de REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES EN LOS $129,723,494 Méritos Abierto DOCE CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y PUNTOS CRÍTICOS DE LA ZONA URBANA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL Concurso de CONTRATO OBRAS DE URBANISMO Y $773,317,760 Méritos Abierto EXTERIORES DE LA NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, Concurso de LEGAL FINANCIERA Y REVISION INTEGRAL A $741.011.810 Méritos Abierto LOS CONTRATOS DEL ALUMBRADO PUBLICO, CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO DE PEREIRA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION CENTRO DE Concurso de INTEGRACION CIUDADANA CIC HACIENDA $191.903.568 Méritos Abierto CUBA MUNICIPIO DE PEREIRA Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC PUERTO CALDAS MUNICIPIO DE PEREIRA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA CMOPI - EL ESTANQUILLO, LA FRIA, LA PALMA, LAS $48.295.728 INTER063 HORTENSIAS, LA NUEVA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LA Concurso de INFRAESTRUCTURA PARA EL $62.992.292 Méritos Abierto FUNCIONAMIENTO DE UN NUEVO CENTRO VIDA EN LA COMUNA 2 DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADA

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MODALIDAD OBJETO VALOR EFECTUAR DE MANERA INTEGRAL Y SISTEMATICA LA AUDITORIA EXTERNA A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y A LOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PPNA E IGUALMENTE A LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A LA POBLACIÓN DEL Concurso de RÉGIMEN SUBSIDIADO Y A LA POBRE NO $267.500.000 Méritos Abierto ASEGURADA (VINCULADOS), SEGÚN LAS COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS AL MUNICIPIO, A LAS EAPB (Empresas Administradoras de Planes de Beneficios del Régimen Subsidiado) Y A LA ESE HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS PARA LA VIGENCIA 2017 EFECTUAR DE MANERA INTEGRAL Y SISTEMATICA LA AUDITORIA EXTERNA A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y A LOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PPNA E IGUALMENTE A LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A LA POBLACIÓN DEL Concurso de RÉGIMEN SUBSIDIADO Y A LA POBRE NO $267.429.088 Méritos Abierto ASEGURADA (VINCULADOS), SEGÚN LAS COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS AL MUNICIPIO, A LAS EAPB (Empresas Administradoras de Planes de Beneficios del Régimen Subsidiado) Y A LA ESE HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS PARA LA VIGENCIA 2017

ANÁLISIS DE LA OFERTA

La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a las empresas que desarrollan sus actividades en consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. Según la CCI quienes se identifican como CONSULTORES – INTERVENTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son

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fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector.

Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería.

“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” (Cámara Colombiana de Infraestructura).

A continuación, se presenta un análisis realizado por la Secretaría de Infraestructura dentro del cual se toman los indicadores financieros de los proponentes que se presentaron en los procesos que adelantó la secretaría durante el 2018, así:

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2018 INDICADORES CONSORCIADO / N° PROCESO CONSORCIO LIQUIDEZ NIVEL ENDEUDAMIENTO RAZON COBERTURA INTERESES ROE ROA PROPONENTE INTI LTDA 3,29 0,21 51,59 0,16 0,12 CONSORCIO IP CM-04 CARLOS ARTURO ESCENARIOS 18,48 0,03 30,15 0,14 0,14 PINEDA MARTINEZ

MAURICIO MAURICIO CASTRO CM-06 CASTRO 2,96 0,50 5,03 0,24 0,12 SORIANO SORIANO

CASTRO FLOREZ CONSORCIO 2,44 0,59 590,69 0,25 0,10 S.A.S INTERVENTOR CM VIAS ELKIN MEJIA 31,34 0,10 1369,06 0,23 0,21 LADINO

CONSORCIO HACE INGENIEROS 3,04 0,59 11,79 0,15 0,06 VIAS S.A.S CM-10 RISARALDA 2018 SANDRA VIVIANA 39,75 0,06 452,09 0,21 0,20 FRANCO

RM INGENIEROS 5,16 0,34 18,47 0,31 0,21 CONSORCIO S.A.S VIAS RISARALDA CARLOS MAURICIO 6,81 0,34 6,73 0,22 0,15 VELASQUEZ

INGENIERIA Y INGENIERIA Y ESTUDIOS 9,82 0,10 INDETERMINADO 0,16 0,15 ESTUDIOS LTDA LTDA.

CONSORCIO SIETE S.A.S 47,93 0,01 6,71 0,00 0,00 CONSULTEC- SIETE CONSULTEC S.A.S 7,54 0,13 137,36 0,15 0,14

CONSORCIO INGENIERIA DE 20,20 0,04 INDETERMINADO 0,01 0,01 INTERVENTOR SERVICIOS S.A.S IA LA BADEA 2018 AGUASANITARIAS 4,08 0,19 31,01 0,29 0,23 CM-13 S.A.S

SV FRANCO CONSORCIO 13,43 0,09 21,21 0,50 0,45 INGENIERIA S.A.S INTERBADEA 2018 YOVANI ALBINO 4,24 0,25 3,00 0,10 0,08 BUITRAGO

INTI LTDA 3,29 0,21 51,59 0,16 0,12

CONSORCIO CARLOS ARTURO 18,48 0,03 30,15 0,14 0,14 WINPI PINEDA MARTINEZ

JOSE WILLIAM 180,81 0,27 45,57 0,06 0,04 MONTEALEGRE INGENIERIA Y INGENIERIA Y ESTUDIOS 9,82 0,10 INDETERMINADO 0,16 0,15 ESTUDIOS LTDA LTDA HERNANDEZ HERNANDEZ PANTOJA 1,93 0,48 14,24 0,18 0,09 PANTOJA S.A.S S.A.S

CONSORCIO SIETE S.A.S 47,93 0,01 6,71 0,00 0,00 CM-14 CONSULTEC - SIETE CONSULTEC S.A.S 7,54 0,13 137,36 0,15 0,14

RM INGENIEROS 5,16 0,34 18,47 0,31 0,21 CONSORCIO S.A.S MOLINOS 2018 CARLOS MAURICIO 6,81 0,34 6,73 0,22 0,15 VELASQUEZ 24

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Una vez procesados los datos se tiene el siguiente resumen:

RAZÓN NIVEL COBERTURA LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO INTERESES ROE ROA Promedio 20.09 0,22 138.44 0,18 0,14

Si se aplican los indicadores anteriores, serian muchos los proponentes que no tendrían la oportunidad de participar en el proceso, y esto se da gracias a que se tiene una base de datos demasiado dispersa, es decir se tiene demasiada variabilidad en los datos, por tal razón este análisis no es confiable y acertado para ser tenido en cuenta en los procesos de participación.

Con base en lo anterior y atendiendo lo sucedido en el año 2018, periodo en el cual las observaciones de los proponentes frente a los indicadores financieros y de organización fueron realmente bajas la Secretaria toma la determinación de utilizar los mismos indicadores que se utilizaron para el año anterior, cabe aclarar que la información registrada en el RUP es un registro estático de la situación financiera de los proponentes al finalizar el año 2017 y no refleja para nada la realidad o salud financiera actual de cada uno de ellos.

Con el presupuesto del proceso y el plazo que se han fijado, se requiere de contratistas con buena capacidad operativa, técnica y administrativa porque se tiene un flujo de caja mensual alto. El anticipo propuesto, corresponde al análisis de la capacidad financiera y necesidad inicial de los posibles oferentes, que, como se desprende del presente análisis del sector, es aceptable en el nivel nacional, pero es bajo en el nivel regional y local.

Así las cosas, la Entidad continuará exigiendo los valores con que habitualmente ha convocado los procesos de Interventoría y Consultorías y que se detallan a continuación:

 Nivel de endeudamiento: Menor o igual al Cero punto Cincuenta y Uno (0.51)  Índice de Liquidez: Mayor o igual a Uno punto Dos 1.2  Razón de Cobertura de Intereses mayo o igual a 4  Rentabilidad Operacional sobre el patrimonio (ROE) Deberá ser mayor o igual a Cero Punto Cero Seis (0.06), es decir, ROE ≥ 0.06

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 Rentabilidad Operacional sobre los activos (ROA): Deberá ser Mayor o Igual a Cero Punto Cero Cinco (0.05) y menor o igual al ROE del proponente.

Bibliografía:  http://camacol.co/  http://camacol.co/informacion-economica/cifras-sectoriales/construccion-en- cifras  http://www.camacolrisaralda.org/es/inicio.html  http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim18 _oferta_demanda.pdf  http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_It rim18.pdf  https://www.infraestructura.org.co/direc_afiliados.php?sector=3&TSECTOR =Consultores  https://www.infraestructura.org.co

MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR Secretaria de Infraestructura

Director Técnico: Mauricio Alejandro Gallego Jiménez

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