Capital - italian export

Ente Moda Italia a Centrestage, evento in scena a Hong Kong (prossima data settembre 2018), tappa fondamentale per fashion e lifestyle,

passerella INTORNO Al mondo

’è un’azienda in Italia la cui esistenza , Albini, , Vitale Barberis Cano- nascita di Confindustria Moda e un dialo- spiega da sola le ragioni del successo nico. Quando un cliente americano apre un go proficuo avviato con il governo, che ha Cdella moda italiana all’estero. Si chia- nostro pacco, tocca con mano una qualità sostenuto nel loro processo di internaziona- ma Lanieri, si fonda sulle tecnologie digitali e che non trova altrove. Non a caso registriamo lizzazione anche le aziende più piccole. «L’I- confeziona abiti da uomo di perfetta fattura la maggiore crescita negli Stati Uniti, dove talia ha una grande capacità produttiva, ma sartoriale con i migliori tessuti Made in . nel 2019 contiamo di aprire uno showroom». anche e soprattutto creativa. E sono questi i Gli ordini si fanno attraverso canali diversi: La necessità di valorizzare un sistema che valori su cui si basa il nostro export», com- in showroom, su smartphone o iPad facendo oltre alle aziende della moda comprendesse menta il presidente di Herno, Claudio Ma- gestire misure e taglie al software sviluppato anche la sua filiera ha preso slancio con la renzi, oggi alla guida di Confindustria Moda, dai fondatori Simone Maggi (ceo) e Riccar- do Schiavotto. Nata nel 2013, oggi l’azienda il fatturato dei Top 15 Moda (nel 2016, in milioni) fattura 3,5 milioni per la metà provenienti dalle vendite estere. Letta questa sintesi, si scopre il segreto di un export di settore che vale oltre il 56% dei circa 54,1 miliardi di ricavi del tessile-moda (dato 2017 di Sistema Moda Italia): produzione dalla sapienza antica e tessile di prima qualità, un settore anche questo in netta ripresa dopo la grande crisi del 2008 (più 3% nell’ultimo anno). «Senza la forza di penetrazione del Made in Italy noi non esisteremmo», spiega Maggi. «Nel su misura online esistono tanti concorrenti, ma tutti di basso livello. Noi invece siamo cresciuti grazie ai sarti e al taglio italiano, sostenuto dai tessuti eccellenti di , Area Studi Mediobanca Fonte: 70

70_75_MODA_ade.indd 70 23/04/18 12.15 associazione per cui si è fortemente battuto Italia, e si tratta di un dato che spiega da è variegato e diverso, però intriso di grande durante il suo mandato ai vertici di Sistema solo molte cose, soprattutto se consideriamo competenza. Si tratta dunque di una risorsa Moda Italia. «Circa l’85% della produzio- quanto il lusso francese sia ormai in mano a diffusa, la cui tradizione e valore sono stati ne delle aziende francesi del lusso è fatta in pochi grandi gruppi. In Italia invece il tessuto finalmente compresi dal governo e la politi-

I 30 brand della moda che esportano di più Il fatturato estero delle aziende analizzate nell’ultimo report Aziende ai mercati esteri, scrive il report Mediobanca, l’occhialeria (90,1%), il Moda Italia 2012-2016 a cura dell’Area Studi Mediobanca ha toccato il tessile (69,9%) e la pelletteria (66,6%). Unendo altre fonti, Capital ha 64,4%. Quelle del gruppo Top15 Moda (grafico in basso a sinistra) han- preparato la classifica dei marchi di moda-accessori più noti per quota no tutte alte percentuali di export. Fra i settori, risultano più orientati di fatturato all’estero. The strongest 30 fashion exporters The foreign sales of the companies analysed in the last report, the industry’s sectors which are most oriented to foreign mar- Companies 2012-2016 Report by the Mediobanca Studies Centre rea- kets are eyewear (90.1%), textiles (69.9%) and leather goods (66.6%). ched 64.4%. Those of the Top 15 Fashion group (graph on the bottom Combining other sources, Capital has prepared the ranking of the left) all have high export percentages. According to the Mediobanca best-known fashion/accessories brands by share of turnover abroad. 30个出口表现最佳的时尚品牌 根据Mediobanca研究部门发布的2012-2016年最新研究报告表明，意大利 尚产业面向海外市场，其中包括眼镜行业（90.1%）、纺织业（69.9%）和 时尚企业的海外销售额达到64.4个百分点。排名前15位的时尚公司（见左 皮革工业（66.6%）。结合其他信息来源，《资本》在此列出了时尚-配饰 下图）拥有很高的出口百分比。Mediobanca的报告显示，更多的意大利时 行业最知名品牌的海外销售额排名。

Luxottica 96,7% Gianvito Rossi 88% Versace 85% Etro 78% Stone Island 67% Marcolin 93% 87,9% Otb-Diesel 84,5% Dolce&Gabbana 76% Kiko Milano 60% Emenegildo Zegna 92,5% 87% 84,1% Fabiana Filippi 75% Elisabetta Franchi 55% Canali 90% Moncler 86,2% 80% 72% Benetton 54,2% 90% Valentino 85,9% Paul&Shark 80% 70% Terranova 53% Ferragamo 88,6% Kiton 86% Giuseppe Zanotti 80% Herno 70% Calzedonia 51%

Sui mercati europei l’export aveva generato un giro d’affari di punte: 81,3% Luxottica, 74,8% Zegna, 74,5% Ferragamo. Nel 12,7 miliardi nel 2016 (+11,4% sul 2012), fuori del Continente 2016 incrementi a doppia cifra per Moncler (+18,2%) e Valentino 17,6 miliardi, il 57,9% delle vendite complessive, con queste (+10,7%).

Exports generated a turnover of 12.7 billion euros in European companies ranking at the top: 81.3% Luxottica, 74.8% Zegna, markets in 2016 (+11.4% over 2012), and outside the Continent 74.5% Ferragamo. In 2016 double-digit increases for Moncler the turnover was 17.6 billion, 57.9% of total sales, with these (+18.2%) and Valentino (+10.7%).

2016年意大利对欧洲市场的出口额达127亿欧元（比2012年增长11.4%）， 罗萨奥蒂卡，74.8%杰尼亚，74.5%菲拉格慕。2016年，Moncler (+18.2%) 欧洲之外的出口额为176亿欧元，占总销售额的57.9%，记录如下：81.3% 和华伦天奴(+10.7%)的出口额呈两位数增长。

classifica delle più forti aziende dell’italian style

MAGGIORI 15 GRUPPI MODA ITALIA

PESO TOP 15 TOP 15 ITALIA SUL TOTALE AZIENDE ricavi 2016 MODA MANIFATTURA AZIENDE CON € 30,3 mld FATTURATO € 1 mld

€ +0,3% sul 2015 +18,6% sul 2012 TOP 3 SALES 2016 TOP 3 GROWTH 2012 - 16 TOP 3 EBIT MARGIN 2016

Luxottica 1° € 9,1 mld 1° Valentino +155,6% 1° Moncler 28,6% Prada 2° € 3,2 mld 2° Moncler +66,8% 2° Ferragamo 18,4% 3° Armani € 2,5 mld 3° Calzedonia +41,6% 3° Luxottica 15,1% Fonte: Mediobanca Fonte:

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ca di sostegno avviata con il ministero dello perché nonostante le nostre eccellenze non Ferragamo (88,6), Prada (87,9) e Moncler Sviluppo economico ha dato ottimi risultati. combattiamo ancora sul mercato ad armi (86,2), quindi Valentino (85,9), Otb (84,5) Negli ultimi 4 anni il nostro export di settore pari», continua Marenzi. «Scontiamo un co- e Armani (84,1). Ragionando per comparti, è quasi triplicato, perché anche le imprese di sto del lavoro e dell’energia ancora troppo invece, i più trainanti sono nell’ordine la gio- dimensioni più piccole hanno avuto la pos- alti rispetto ad altri paesi». Secondo l’ultimo ielleria, l’occhialeria e il tessile-moda. sibilità di partecipare a fiere, programmi di studio di Mediobanca, che prende in esame le «Su 76 milioni di ricavi, anche per Herno scambio e di vendita». 146 aziende con fatturato oltre i 100 milioni l’export vale il 60%», precisa Marenzi. «Ci Confindustria Moda rappresenta oggi l’in- di euro (il cui valore è pari al 4% del pil), il abbiamo lavorato molto, senza mai abdicare tero settore della moda allargato, che vale sistema risulta più capitalizzato, più liquido alla qualità del prodotto. Anzi, tutta la no- poco meno di 90 miliardi, riunisce 67mila e più dinamico rispetto al resto dell’industria stra comunicazione è sempre stata coerente imprese e dà lavoro a 600mila persone. Dal manifatturiera italiana. E, a fronte di ricavi e riconoscibile perché solo in questo modo 2013 a oggi il sistema moda italiano, unito che nel 2016 hanno raggiunto i 57,6 miliardi, possiamo fare passare all’estero l’immagine a oreficeria e pelletteria, è cresciuto del 6%, il fatturato estero si è assestato attorno a 64,4 di un’azienda solida, capace di sostenere il il pil italiano soltanto dell’1,8, ed è arrivato punti percentuali. La componente di export business e una direzione ben precisa». Dopo a produrre un surplus commerciale di 25 è più accentuata nella classifica delle Top15 qualità dei materiali e delle lavorazioni, que- miliardi, pari a quasi la metà di quello ita- Moda (grafico in basso), con punte del 96,7% sto è ciò che serve a tutto il settore, pilastro del liano. «Certamente c’è ancora molto da fare, per Luxottica, seguita da Zegna (92,5), Made in Italy. (Antonella Bersani) Catwalk around the world There is a single company in Italy whose industry’s production based on ancient skills creation of Confindustria Moda (Association sole existence explains the reasons behind and the highest-quality fabrics also put this of Italian Fashion Companies), and fruitful the success of Italian fashion abroad: Lanieri. sector in net recovery after the great crisis of dialogue has begun with the government, The company’s production of perfectly tai- 2008 (+3% in the last year). “Without the which has supported the internationalisation lored men’s clothes using the best Made in ‘pull’ of Made in Italy, we wouldn’t exist”, process of smaller businesses as well. “Italy Italy fabrics is based on digital technologies. explains Maggi. “There are many competi- has a large production capacity, but also and It receives orders through various channels: tors for online tailoring, but they are all of a above all a creative one. And these are the in the showroom, or on smartphones or ta- low quality level. But we have grown thanks values our exports are based on”, says the blets using the size and measurement softwa- to tailors and Italian style, supported by the president of Herno, Claudio Marenzi, who is re developed by the founders Simone Maggi excellent fabrics of Loro Piana, Zegna, Albi- currently at the helm of Confindustria Moda, (CEO) and Riccardo Schiavotto. Established ni, Reda and . When an association he strongly campaigned for in 2013, today the Company invoices 3.5 an American customer opens our package, during his time in a top position at Sistema million euros, half of which comes from fo- he immediately feels a quality that he cannot Moda Italia. “About 85% of the production reign sales. find elsewhere. It is no coincidence that our of French luxury companies is carried out This summary explains the secret behind greatest growth is in the United States, where in Italy; this fact explains many things by an export sector worth more than 56% of in 2019 we plan to open a showroom”. itself, especially if we consider how much approximately 54.1 billion euros of revenues The need to develop a system that considers French luxury products are in the hands in the Made in Italy textile-fashion sector both fashion companies and their supply of a few large groups. The fabric in Italy is (2017 data from Sistema Moda Italia): the chains has gained some momentum with the varied and different, yet always produced top spender italia Cinesi 29%

Russi 14%

Americani 9%

Coreani

Fonte: Bain & C. Fondazione Altagamma, Mediobanca Altagamma, Fondazione Bain & C. Fonte: 6% 72

70_75_MODA_ade.indd 72 20/04/18 15.41 走向世界 with great skill. It is a widespread resource 意大利有一家公司，仅它的存在就可以解释意大利时尚在海外取得成功的原因。这家公司的名称是Lanieri，以 whose tradition and value has finally been 数字技术为基础，利用完美的剪裁做工和意大利制造的最好面料，制作男士西服套装。可以通过不同渠道下订 understood by the government; the political 单：在展销店，可以通过智能手机或Ipad上的软件管理尺寸和服装大小，该软件由公司创始人Simone Maggi（首 support from the Ministry of Economic De- 席执行官）和Riccardo Schiavotto开发。公司成立于2013年，目前该公司营业额为350万欧元，其中一半来自海 velopment has already given excellent results. 外销售。 看完这个概述，我们会发现该行业出口的一个秘密，意大利制造的时装（意大利时尚系统-Sistema In the past 4 years our export sector has al- Moda Italia 2017年数据）利润约541亿欧元其中出口占56％以上：传承古老智慧，生产优质纺织品。在2008年 most tripled, as smaller businesses have also 重大危机后，该行业也在明显复苏（去年同比增长3％）。 “如果没有意大利制造的渗透力，我们就不会存在 had the opportunity to participate in fairs, 了”，Maggi解释说。 “在网上的量身定制业务有很多竞争对手，但它们都是低级别的。然而，我们凭借杰出的 exchange programs and sales”. 裁缝和意大利裁剪技术成长起来，还得到了Loro Piana，Zegna，Albini，Reda，Vitale Barberis Canonico等 Today Confindustria Moda represents the 众多优秀纺织品牌的支持。当一位美国客户打开我们的包裹时，他用手触摸到了他在别处从未找到的质感。 entire enlarged fashion sector worth a little 2019年我们计划在美国开设一间展销店，这不是巧合，因为我们看到美国的增长率最高。 under 90 billion euros, bringing together 必须开发一个系统，既包括了时尚公司还囊括了发展迅猛的产业链，随着意大利时尚工业联合会 67,000 businesses and employing 600,000 （Confindustria Moda）的诞生，与政府开始富有成效的对话，即使是最小的公司也会在其国际化的过程中提 people. From 2013 to today the Italian 供支持。 «意大利具有很高的生产能力，同时也具有创造性。这些都是我们出口所赖以生存的价值”Herno的 fashion industry plus the jewellery and lea- 总裁Claudio Marenzi评论道。今天，他还是意大利时尚工业联合会的领导人，也是他在担任意大利时尚系统 ther goods sectors have grown by 6%, while 最高领导人期间极力促成了意大利时尚工业联合协会的成立。“大约85％的法国奢侈品公司是在意大利进行 the Italian GDP has only grown 1.8%, and 生产的，这个事实解释了很多事情，特别是我们要考虑到现在大量的法国奢侈品仅掌握在几个大集团手中。另 the industry has reached the production of 一方面，在意大利生产的纺织品色彩缤纷，各式各样，都具有极大的竞争力。因此，这是一种广泛的资源，其传 a 25 billion euro trade surplus, equivalent 统和价值终于得到政府的认可，与经济发展部合作推出的支持政策也取得了良好的成果。在过去的4年里，我 to almost half of the Italian trade surplus. 们的行业出口几乎增加了两倍，因为即使是小公司也有机会参加贸易展销会，交易和销售项目”。 “There is certainly still much to be done, 今天，意大利时尚工业联合会代表了整个庞大的时尚领域，总价值近900亿欧元，汇集了67000家公司和60万员 because despite our excellences we still do 工。从2013年到今天，意大利时尚系统，与金银首饰产品和皮革制品相结合，增长了6％，意大利国内生产总值 not face the market on equal footing”, con- （GDP）仅增长了1.8％，而且产生了250亿欧元的贸易顺差，几乎相当于意大利出口额的一半。 “当然还有很多 tinues Marenzi. “We still suffer from labour 事情要做，因为尽管我们的表现很优秀，但是我们依然不能以相同的条件在市场上展开竞争，”Marenzi继续说 and energy costs which are much higher than 道。 “与其他国家相比，我们的劳动力和能源成本仍然过高”。 in other countries”. Mediobanca的最新研究结果表明，该系统比意大利其他制造业的资本化程度更高，流动性更强，动态性更强。 According to the last Mediobanca study 该项研究共调查了146家营业额超过1亿欧元（其价值相当于国内生产总值的4％）的公司。而且，2016年的利润 which considers the 146 companies with 达到576亿欧元，海外销售额达到64.4个百分点。在时尚产业中位列前15位（Top15）的公司其出口表现更为抢眼 a turnover greater than 100 million euros （见下图），其中Luxottica的出口比例为96.7％，其次是Zegna（92.5%），F e r r a gamo（88.6%），P r a d a（ 8 7 . 9 % ）和 (the value of which is equal to 4% of GDP), Moncler（86.2%），然后是Valentino（85.9%），Otb（84.5%）和Armani（84.1%）。部门分析表明，其中订单最多的 the system is more capitalised, fluid and 产品是珠宝、眼镜和时装。Marenzi解释说：“在Herno7600万欧元的利润中，出口占到60％”。 “我们努力工 dynamic than the rest of the Italian ma- 作，从不放弃产品的质量。事实上，我们所有的宣传一直都是连贯的、与众不同的，因为只有这样，我们才能向 nufacturing industry. And with 2016 reve- 海外传递一个稳固的公司形象，才能保持生意和精确的业务方向。”一切都要以保证材料和工艺质量为先，这 nues that reached 57.6 billion, the turnover 就是整个行业所必须坚守的，也是意大利制造的支柱。 abroad has settled at around 64.4 percen- tage points. The export component is more Il peso crescente delle vendite online accentuated in the Fashion Top 15 ranking Una mano alle pmi italiane orientate all’export viene dai grandi portali di ecommerce, (see diagram below), with the list topped come Amazon e Alibaba, in particolare per il mercato cinese. Solo sulla prima piattaforma at 96.7% for Luxottica, followed by Zegna migliaia di miniaziende, alcune artigianali, hanno in totale venduto all’estero per 350 (92.5), Ferragamo (88.6), Prada (87.9) and milioni. Sulla seconda, circa 1.000 marchi italiani. L’osservatorio sull’ecommerce B2c Net- Moncler (86.2), then Valentino (85.9), Otb comm – Politecnico di Milano ha stimato in 3,5 miliardi per il 2017 le vendite a clienti esteri (84.5) and Armani (84.1). Reasoning inste- passate per siti italiani. In gran parte di capi di abbigliamento, ma rilevante anche il food. ad by precise sectors, the greatest drivers are firstly jewellery, then eyewear, followed by The increasing importance of online sales textile-fashion. Italian SMEs oriented toward exports have been aided by large ecommerce portals such as “Of 76 million in revenues, export is worth Amazon and Alibaba, especially in the Chinese market. Thousands of micro-companies, in- 60% even for Herno”, specifies Marenzi. “We cluding artisan ones, have sold 350 million euros of goods abroad on Amazon alone. The B2C have worked very hard without ever sacri- Netcomm observatory on ecommerce from the Polytechnic University has estimated ficing product quality. Indeed, all our com- the 2017 sales to foreign customers passing through Italian websites at 3.5 billion. In large munication has always been consistent and part these sales are clothing, but the food sector also demonstrates significant numbers. recognisable: this is the only way to project the image of a solid company abroad which 日益重要的在线销售 is capable of sustaining business and going 大型电子商务网站，例如亚马逊和阿里巴巴，是意大利着重于出口，尤其是出口到中国的中小型企业的助益。在 in a definite direction”. After material and 亚马逊平台上，数以千计的微型企业达到3.5亿欧元的海外销售总额，其中一些是手工业企业。阿里巴巴平台上 process quality, this is what the entire sector 则约有1000个意大利品牌。意大利电子商务协会Netcomm与米兰理工大学在观察研究了B2C电子商务走势后估 and pillar of Made in Italy needs. 计： 2017年意大利网站的海外客户销售额为35亿欧元，其中大部分与服装有关，但是食品的销量也不可小觑。

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I numeri della moda italiana 意大利时尚业的记录 (dal Focus Aziende Moda Italia 2012-2016 a cura dell’Area Studi Mediobanca) （根据Mediobanca研究部门发布的2012-2016年“意大  Il giro d’affari mondiale dei beni di  L’occupazione supera le 300mila unità. 利时尚企业”研究报告） lusso per la persona era nel 2016 (ultimi  Le aziende del settore moda hanno  2016年全球个人奢侈品销售额高达2500亿欧 dati consolidati) di 250 miliardi di euro. cumulato nel periodo 2012-2016 profitti 元。其中以中国客户为首（占总销售额的30%， Sono cinesi i principali clienti del lusso netti per quasi 15 miliardi. 其次是美国（23%）和欧洲（18%）。超过半数的 (30% del totale), seguiti da americani Hanno un’elevata solidità finanziaria 奢侈品交易在专卖店和精品店完成，然而，增长 (23%) ed europei (18%) Oltre la metà dei (i mezzi propri sono oltre 3 volte 更快的却是在线销售渠道。 beni di lusso è ancora acquistata presso l’indebitamento) e una liquidità di poco  2012-2016年期间，意大利时尚业取得增 negozi monomarca e boutique, ma è il inferiore ai debiti finanziari. 长，拥有更高的利润率和更高的资本实力。研究 canale delle vendite online a crescere più  Le maggiori imprese (Top15 Moda) 调查的146家意大利时尚企业在2016年的总营业 velocemente. valgono il 53% del fatturato aggregato, il 额高达661亿欧元，其价值相当于国内生产总值  Nel 2012-2016 la moda italiana è molto 67% degli utili e il 63% della forza lavoro. 的4%。 cresciuta, ha margini molto più elevati e  Top3 sales (per vendite): Luxottica (9,1  出口额占总营业额的64.4%。 una maggiore solidità patrimoniale. Il giro mld), con un fatturato quasi tre volte più  超过30万个就业岗位。 d’affari delle 146 aziende moda Italia era grande di Prada (3,2 mld) e Armani (2,5 mld).  时尚企业在2012-2016年期间获得的净利润 nel 2016 di 66,1 miliardi, il 4% del pil.  Top3 growth 2016/2012: Valentino 达到近150亿欧元。拥有非常稳健财务状况（企  Rilevante il tasso di esportazione, (+155,6%), Moncler (+66,8%) e Calzedonia 业本身资源超过负债的3倍）和只略低于金融债 64,4%. (+41,6%). 务的流动资金。  出口表现最佳的前15家时尚企业（Top15 Italian fashion statistics Moda）占出口总额的53%，总盈利的67%和总员工 (from Focus Aziende Moda Italia 2012-2016 by Area Studi Mediobanca) 数的63%。  The 2016 worldwide turnover in personal  Companies in the fashion industry  销售额最高的３家企业（Top3 sales）分别 luxury goods amounts to 250 billion euros accumulated net profits of nearly 15 billion 为：Luxottica（91亿欧元），约是Prada的３倍 (last consolidated data). The Chinese are euros from 2012 to 2016. （32亿），和Armani (25亿)。 the main customers in the luxury sector They have high financial solidity (their own  2012-2016年期间增长率最高的３家企业 (30% of the total), followed by Americans means are more than 3 times the debt) and （Top3 growth）分别为: Valentino (+155.6%), (23%) and Europe (18%). Over half of the cash assets which are slightly less than their Moncler (+66.8%) 和 Calzedonia (+41.6%). luxury goods purchased are still acquired financial debts. from flagship stores and boutiques, but  The largest companies (Fashion’s Top 15) sales have grown most rapidly in the online are worth 53% of the aggregate turnover, channel. 67% of the profits and 63% of the labour  The Italian fashion industry grew from force. 2012 to 2016, with much higher margins  Top 3 in sales: Luxottica (9.1 billion), with and greater financial soundness. The a turnover almost three times greater than turnover of 146 Italian fashion companies Prada (3.2 billion) and Armani (2.5 billion). in 2016 was 66.1 billion: 4% of the GDP.  Top 3 in growth 2016/2012: Valentino  Significant export rate of 64.4%. (+155.6%), Moncler (+66.8%) and CORRONO  Employment exceeds 300,000 individuals. Calzedonia (+41.6%). ESPORTAZIONE E OCCUPAZIONEE AZIENDE moda in italia CON FATTURATO > € 100 mln

FATTURATO 66.107 (€ mln 2016)

€ 66,1 mld € (4% del PIL ) ricavi 2016 26.821 +4,6% sul 2015 +25,8% sul 2012 14.233 11.398 8.471 3.069 2.115 N° AZIENDE 146 64 35 4 17 13 13 totale aziende moda abbigliamento pelletteria occhialeria distribuzione gioielleria tessile

70_75_MODA_ade.indd 74 20/04/18 15.41 A chi facciamo Whose feet le scarpe we put shoes on L’Unione nazionale industria conciaria vede The National Tanning Industry Union is rosa, dopo avere stimato il consuntivo 2017 seeing pink after having estimated the final con esportazioni in aumento del 9% in vo- balance of 2017 with exports increasing by lume e dell’1% circa in valore. L’Italia vende 9% in volume and by about 1% in value. 我们为谁制鞋 pellami e prodotti in pelle in 129 paesi, per Italy sells leather and leather products to 129 估算出2017年决算后，意大利国家制革工业联盟 oltre 4 miliardi e tre quarti della produzio- countries for over 4 billion, and has three 持乐观态度，出口体量增长9%，价值增长约1%。意 ne: un balzo formidabile rispetto al 35% del quarters of global production. 大利的皮革和真皮制品销往129个国家，出口额超 1992. Le 1.200 aziende (con quasi 18mila The 1,200 companies in the sector also pre- 过40亿欧元，占总产量的四分之三：较之于1992年 dipendenti) preparano anche interni d’auto pare car interiors and furnishing products, 的35%，可谓实现了惊人的飞跃。该行业的1200家 e prodotti d’arredamento, oltre a calzature e as well as footwear and clothing accessori- 企业（约有1万8千名员工）除了生产皮鞋和服装配 accessori d’abbigliamento. La Cina ha ripreso es. China has resumed purchasing Made in 饰之外，也制造汽车内饰和家居装饰产品。中国市 a comprare il Made in Italy, con crescita ana- Italy, +7%, as UK. Among other importing 场恢复了购买“意大利制造”的热度，涨势堪比英 loga al Regno Unito: +7%. Crescono, fra gli countries, France, the Czech Republic and 国市场：+7%。在其他进口国中，法国、捷克共和国 altri paesi importatori, anche la Francia, la Hungary are also growing. Sales in the Uni- 和匈牙利亦有所增长。在美国地区的销售，经历了 Repubblica Ceca e l’Ungheria. ted States are stable. 多年的持续增长后，目前呈稳定态势。

Quattro occhi esportano meglio di due I ministri dell’economia sognano con gli occhiali. Carlo Calenda, quan- un colosso francese, Lvmh. Tra gli altri marchi con proprie collezioni di tomeno: ha fatto questa battuta già anni fa a proposito dei numeri occhiali, Moncler, Hydrogen e Belstaff. Le esportazioni di montature, eccezionali che il settore occhialeria Made in Italy raggiunge. Il fattu- occhiali da sole e lenti crescono ancora: +3,2% nel 2017. In totale, rato cresce (ormai sfiora i 4 miliardi) e il livello di export è addirittura 103,4 milioni di paia. Così, la bilancia commerciale dell’occhialeria eccezionale: quasi il 90%. Sono circa 900 le aziende del comparto, è fra le più brillanti, con un attivo di 2,48 miliardi (+3%). Le vendite che occupa 17mila persone, e un altro record è il 70% che hanno si concentrano in Europa e America (50% e 31,5% dell’export), in conquistato nei prodotti da vista e da sole alto di gamma: gli occhiali aumento rispettivamente del 4,7% (+7,7% per gli occhiali da sole) e sono ormai un elemento centrale dell’Italian style. Il maggiore gruppo del 5,3% (+16% le montature). La Germania nel 2017 è stato il paese mondiale è quello che vede insieme Luxottica ed Essilor, seguono Sa- dove le esportazioni italiane del settore hanno registrato il miglior filo, De Rigo e Marcolin, anch’essa collegata, con una joint venture, a risultato. In Cina il Made in Italy ha segnato +18,1%. Four eyes export better than two The ministers of economy dream with glasses, as does Carlo Calenda, Exports of eyewear frames, sunglasses and contact lenses are still who made this joke years ago in reference to the exceptional statistics growing: +3,2% in 2017. In total, 103,4 million pairs. Thus, eyewear that the Made in Italy eyewear sector attains. The turnover is growing commercial weight is among the brightest, with an active of 2,48 (now nearly 4 billion) and the export level is truly exceptional: almost million (+3%). Sales concentrate in Europe and America (50% and 90%. There are about 900 companies in the sector, which employs 17 31,5% of export), an increase of 4,7% (+7,7% for sunglasses) and a thousand people; another record is the 70% that they have attained 5,3% (+16% in frames). In 2017 Germany has been the country where in high-end prescription glasses and sunglasses. The largest global Italian exports within the sector have registered the best result. Optical group is the one which includes Luxottica and Essilor, followed by frames are leading the growth in America (with a value of +12,7%). In Safilo, De Rigo and Marcolin, which are also connected to the French China the made in Italy for protection and correction of the sight has giant Lvmh with a joint venture. Other brands with their own eyewear had a +18,1%. Other results to take into account, in Turkey (+12,9), collections include Moncler, Hydrogen and Belstaff. Mexico (+39,7%) and Russia (+23,1%). Also Africa has a high potential. 眼镜行业出口喜人 历届经济部长们对眼镜行业趋势都雄心勃勃。至少Carlo Calenda如此，几年前， 总计1.034亿副。因此，眼镜行业的贸易收支最是亮眼，资产达到24.8亿（+ 3％）。 他在一个笑话中提到了意大利制造眼镜行业取得的优异成绩。营业额不断增长（ 销售集中在欧洲和美洲（分别占出口的50％和31.5％），分别增长4.7％（太阳镜为 如今已接近40亿），出口水平超乎寻常地接近了90%。约有900家公司，1.7万名员工 + 7.7％）和5.3％（镜框+ 16％）。2017年德国是意大利眼镜出口记录最好的国家。 从事这个行业，另一个创纪录的数据是70%的产品属于高端的视力眼镜和太阳镜： 镜框则拉动了在美国的出口增长（增长值为+12.7%）。在亚洲的出口占总数的六分 眼镜如今已是意大利风格的中心元素。全球最大的集团是Luxottica-Essilor，紧 之一，稍有停滞，但是在中国，意大利制造的矫正和保护视力的眼镜增长了18.1% 随其后的是Safio，De Rigo和Marcolin，最后一家与法国时尚巨头Lvmh共同成立 。其他国家的增长数据分别为：土耳其（+ 12.9％），墨西哥（+ 39.7％）和俄罗斯 了合资公司。此外，Moncler，Hydrogen和Belstaff都有自己的眼镜品牌。 （+ 23.1％）。包括非洲也有很大的增长潜力。在高端眼镜行业中，意大利的出口 以下是一些成绩数据。镜框、太阳镜和镜片的出口持续增长：2017年为+ 3.2％， 位列第一。

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