Étude d’impact de la demande de changement de titulaire et de catégorie de l’autorisation de R adio à

MAI 2016

Les éléments relevant du secret des affaires figurent entre crochets.

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Sommaire

1. L’impact sur l’offre radiophonique FM...... 7 1.1. La diversité des opérateurs et des catégories ...... 7 1.2. La diversité des programmes et des genres musicaux ...... 7 1.2.1. Une offre de programme riche et diversifiée ...... 10 1.2.2. L’impact d’un changement de titulaire et de catégorie de en matière de diversité des programmes et des genres musicaux ...... 10 2. L’impact sur le nombre d’acteurs actifs sur le marché publicitaire local d’Annecy ...... 12 2.1. Les acteurs radio déjà actifs à Annecy et l’évaluation de l’offre d’espaces publicitaires locaux en radio ...... 12 2.2. Les acteurs des autres supports médias ...... 14 3. L’impact sur l’audience ...... 15 3.1. L’impact sur l’audience de Jazz Radio ...... 16 3.2. L’impact sur l’audience locale commercialisable dans la zone ...... 18 3.2.1. Répartition des PDALC par éditeur de service et groupe radiophonique ...... 21 3.2.2. Répartition des PDALC par régie publicitaire ...... 21 4. L’impact sur les recettes publicitaires locales ...... 21 4.1. Les caractéristiques du marché publicitaire local d’Annecy ...... 21 4.1.1. La taille du marché publicitaire local ...... 21 4.1.2. Evolution des parts de marché des supports médias au sein de la zone d’Annecy ...... 22 4.1.3. La part du média radio au sein des investissements publicitaires ...... 23 4.2. Les recettes publicitaires locales des éditeurs de services de radio ...... 24 4.2.1. Etats financiers des éditeurs de radio autorisés en catégories B et C à Annecy ...... 25 4.2.2. Le chiffre d’affaires escompté par Jazz Radio et l’impact sur les éditeurs de services de radio autorisés ...... 27 5. L’impact sur les tarifs des espaces publicitaires ...... 28

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Introduction

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille, au regard du principe constitutionnel de liberté de communication, à garantir notamment le pluralisme des courants d’expression socioculturels.

L’article 1 er de la loi du 30 septembre 1986 dispose que l’exercice de la liberté de communication au public par voie électronique « ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d'opinion et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».

Dans ce cadre, le Conseil garantit, au titre des dispositions de l’article 3-1 « l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique », dans les conditions définies par ladite loi.

L’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 impose notamment au Conseil supérieur de l’audiovisuel de veiller à la qualité et à la diversité des programmes. Le Conseil doit également favoriser le développement de la concurrence dans les secteurs de la télévision et de la radio 1.

Pour les autorisations de services de radio et de télévision, le Conseil se prononce en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence 2.

De même, en application de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986, les conventions conclues entre le Conseil et les éditeurs autorisés fixent les règles particulières applicables au service, en tenant compte « de l’étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l’égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d’eux ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre ».

En radio, ces conventions portent notamment sur les points suivants : - la durée et les caractéristiques générales du programme propre ; - la proportion substantielle d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en ; - le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes…

1 Par exemple, l’article 17 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que « le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des recommandations au Gouvernement pour le développement de la concurrence dans les activités de radio et de télévision. Il est habilité à saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent le saisir pour avis ». 2 Article 29 et 29-1 de la loi précitée.

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Version publique soumise à débat contradictoire Toute modification de convention d’un service de radio qui appartient à un réseau de diffusion à caractère national au de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 et est autorisé en application de l’article 29 de la même loi est précédée d’une étude d’impact, rendue publique, si elle est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause.

• Objet de la demande de Jazz Radio et présentation du demandeur

La SARL Jazz France, titulaire des autorisations d’émettre le programme Jazz Radio en catégorie D 3, a demandé au Conseil supérieur de l’audiovisuel de bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, en agréant le changement de titulaire et de catégorie de l’autorisation d’émettre délivrée à cette société dans la zone d’Annecy au profit de la SARL Jazz Région Développement 4, filiale du titulaire actuel, en vue d’une exploitation du programme en catégorie C 5.

La société Jazz France exploite dans la zone la fréquence 99 MHz. Celle-ci a été attribuée par décision du Conseil n° 2011-984 du 18 octobre 2011. Le terme de cette autorisation, qui fait actuellement l’objet d’une procédure de reconduction simplifiée, est fixé au 26 octobre 2016.

Jazz Radio est une radio de format musical jazz. Les titres qu’elle diffuse sont ainsi principalement puisés dans le jazz et ses racines : jazz New Orléans, swing, , R’n’B, soul et gospel. En FM, les programmes de Jazz Radio sont exploités en catégorie B sur huit fréquences, en catégorie C sur une fréquence et en catégorie D sur 35 fréquences. Jazz Radio est adhérente du GIE Les Indés Radios.

La SARL Jazz France est une filiale à 100 % d’, qui contrôle également les sociétés éditrices de plusieurs autres services de radio autorisés en catégorie B, C ou D (, Générations, Virage Radio, La Radio Plus, ODS, RVA, Alpes 1, MFM Radio…).

• Cadre juridique applicable à la demande de Jazz Radio

L’article 42-3 de la loi de 1986 précitée dispose en ses deuxième et troisième alinéas :

« Dans le respect des critères mentionnés à l’article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d’autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l’autorisation au regard des critères figurant à l’article L. 233-3 du code de commerce. A l’occasion de ce changement de titulaire de l’autorisation, le Conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’il est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.

Ce changement de titulaire de l’autorisation n’est pas ouvert aux services mentionnés à l’article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants ».

3 Cette catégorie regroupe les services de radio thématiques à vocation nationale. 4 La SARL Jazz Région Développement est déjà titulaire d’une autorisation d’émettre le programme Jazz Radio en catégorie C à . 5 Cette catégorie regroupe les services de radio locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale.

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• Objet de la présente étude d’impact

Les changements de titulaire et de catégorie de radio revêtent une double dimension : ils portent à la fois sur les modalités de financement du service 6 et sur le contenu des programmes diffusés, ce qui implique à ce titre une modification de convention pour définir les obligations relatives au programme d’intérêt local (PIL), aux informations et rubriques locales (IRL) et les modalités de diffusion de la publicité locale.

Dès lors, une telle demande formulée par un éditeur de service conduit le Conseil supérieur de l’audiovisuel à s’interroger sur l’application éventuelle des dispositions des deux derniers alinéas de l’article 28 de la loi de 19867 :

« Toute modification de convention […] d'un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l'article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d'une étude d'impact, rendue publique.

S’il l’estime utile, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés ».

La couverture du service étant inférieure à 30 millions d’habitants, Jazz Radio ne peut être considéré comme un réseau national au sens de l’article 41-3 de la loi de 1986. Toutefois, eu égard à la probabilité qu’un agrément puisse modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil a estimé utile de réaliser une étude d’impact de la demande de changement de titulaire et de catégorie formulée par la société Jazz France à Annecy.

Le présent document vise donc, préalablement à la réponse qui sera apportée au demandeur, à mesurer l’impact potentiel du changement de titulaire et de catégorie sollicité. Il s’agit pour le Conseil d’apprécier, conformément aux missions qui lui sont assignées par la loi du 30 septembre 1986 (notamment ses articles 1 er et 3-1), si l’ouverture d’une station locale Jazz Radio dans la zone d’Annecy est de nature à porter atteinte à l’impératif fondamental de pluralisme des courants d’expression socioculturels, en tenant compte notamment des équilibres du marché publicitaire.

• Caractéristiques de la zone d’Annecy

L’unité urbaine d’Annecy, référence de la présente étude, comptait en 2012 une population de 159 761 habitants répartis dans 19 communes 8.

Préfecture du département de la Haute-Savoie, Annecy est une ville attractive sur le plan économique avec plus de 1 700 nouveaux établissements créés en 2014 dont 67,5 % dans le secteur du commerce, des transports et des services 9.

De par sa position géographique, la ville bénéficie des retombées économiques des sports d’hiver et du tourisme. L’industrie du sport et le tourisme d’affaires jouent en effet un rôle essentiel dans le dynamisme économique de la ville, représentant respectivement plus de 1 500 et 7 000 emplois dans

6 En cas d’acceptation de la demande, l’éditeur du service est autorisé à diffuser des messages de publicité locale conformément aux dispositions du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994. 7 Dispositions issues de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public. 8 Source : INSEE, recensement 2012. 9 Source : INSEE, 2014.

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Version publique soumise à débat contradictoire le bassin annécien. Par ailleurs, la ville accueille chaque année le Festival International du Film d’Animation et organise le Marché International du Film d’Animation. Le secteur de l’image et du multimédia constitue un pôle d’excellence pour la ville, générant plus de 1 000 emplois 10 .

En France, 20 unités urbaines, dont Annecy, ont une population comprise entre 100 000 et 200 000 habitants. La présente étude s’appuie régulièrement sur des comparaisons entre les données relatives à l’agglomération d’Annecy et des données correspondant à la moyenne de ces 20 agglomérations 11 .

10 Source : www.annecy.fr . 11 Montbéliard, Angoulême, , Creil, , Valence, , , , , Besançon, Genève/Annemasse, Saint-Nazaire, Annecy, , Chambéry, Nîmes, Dunkerque, et Perpignan.

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Version publique soumise à débat contradictoire 1. L’impact sur l’offre radiophonique FM

1.1. La diversité des opérateurs et des catégories

Les auditeurs annéciens disposent actuellement d’une offre de 24 radios FM :

Répartition des services à Annecy entre service public et radios privées Secteur Nombre de services % 6 25 Radios privées 18 75 Total 24 100 Source : CSA

Au sein des unités urbaines de taille équivalente, l’offre radiophonique FM est composée, en moyenne, de 21,6 radios. L’offre radiophonique FM à Annecy est donc supérieure à l’offre moyenne des agglomérations comparables.

Le service public est présent avec six services édités par Radio France, seul Fip étant absent de la zone. S’agissant des opérateurs privés, sont autorisés huit services à vocation locale ou régionale et dix à vocation nationale.

Répartition des radios privées autorisées à Annecy par catégorie Catégorie Nombre d'opérateurs % E A A 4 11 % 22 % B 2 44 C 2 B D 8 11 % 56 D E 2 44 % C 11 % Total 18 100 Source : CSA

Il convient de relever qu’un appel aux candidatures FM devrait être lancé au premier semestre 2016 dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de et pourrait porter sur une nouvelle fréquence dégagée dans la zone d’Annecy.

Un agrément du Conseil viendrait porter à neuf le nombre des services locaux ou régionaux de catégorie A, B et C, soit un nombre équivalent à celui des services nationaux de catégorie D et E.

1.2. La diversité des programmes et des genres musicaux

Les tableaux reproduits aux pages suivantes recensent l’ensemble des services de radio actuellement diffusés à Annecy et précisent les caractéristiques générales de leur programmation 12 .

12 Toutes les informations mentionnées sont extraites des conventions conclues entre le Conseil ou le CTA de Lyon et chacun des opérateurs. Elles consistent en des engagements pris par ces derniers.

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Version publique soumise à débat contradictoire 1/ Services privés diffusant un programme d’intérêt local Genres musicaux Service Cat Groupe Format Cible PIL (durée par jour) IRL (durée par jour) dominants • lundi - vendredi : 12h50 • lundi - jeudi : 2h musique classique (concert Radio 74 A - radio confessionnelle tout public • samedi : 16h00 • vendredi : 1h30 ou récital), valse • dimanche : 10h50 • samedi et dimanche : 0h15 • lundi : 19 h28 • mardi : 18h33 • lundi - mardi : 1h10 musique classique, jazz, • mercredi : 19h18 • mercredi : 0h55 Radio Semnoz A - radio locale de proximité gospel, musique du tout public • jeudi : 20h48 • jeudi - vendredi : 1h10 monde, variété française • vendredi : 19h23 • samedi : 0h20 • samedi : 19h40 • dimanche : 0h15 • dimanche : 20h • lundi - vendredi : 4h05 • lundi - vendredi : 2h40 RCF Haute-Savoie A - radio confessionnelle - tout public • samedi : 4h14 • samedi : 2h25 • dimanche : 4h45 • dimanche : 3h15 radio de divertissement dance -électro, groove, Séquence FM A - jeune-adulte et adulte lundi - dimanche : 21h42 lundi - dimanche : 2h à thématique cinéma pop-rock, musique de film dance-électro, groove-rap, jeune, jeune-adulte et adulte • lundi - vendredi : 1h La Radio Plus B Espace Group radio musicale lundi - dimanche : 17h28 variété (20 - 45 ans) • samedi et dimanche : 0h10 dance-électro, pop-rock, jeune-adulte et adulte • lundi - vendredi : 1h ODS Radio B Espace Group radio musicale lundi - dimanche : 17h28 variété (20-55 ans) • samedi et dimanche : 0h10

jeune-adulte et adulte • lundi - vendredi : 3h33 et 30s • lundi - vendredi : 0h21 et 30s Chérie FM Alpes C NRJ Group radio musicale variété (25-50 ans) • samedi et dimanche : 3h12 • samedi et dimanche : 0h16

dance-électro, groove-rap, • lundi - vendredi : 3h32 • lundi - vendredi : 0h21 et 30s NRJ Alpes C NRJ Group radio musicale pop-rock, variété française jeune (13-49 ans) • samedi et dimanche : 3h12 • samedi et dimanche : 0h et internationale

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2/ Services privés à vocation nationale 3/ Services édités par Radio France

Genres musicaux Service Cat Groupe Format Cible Antenne Description dominants

radio d’information BFM Business D NextRadioTV - CSP+ et cadres radio nationale généraliste économique et financière

dance-électro, jeune et jeune- radio thématique consacrée à la D RTL Group radio musicale groove-rap, r’n’b adulte (13-35 ans) connaissance et au savoir

jeune-adulte, radio des musiques classiques , Jazz Radio D Espace Group radio musicale jazz, soul, blues, adulte et senior favorisant la création musicale et s’attachant à mettre en valeur les (20-55 ans) œuvres du patrimoine et la salsa, reggaeton, musique vivante merengue, musiques antillaises et Latina FM D Groupe 1981 radio musicale tout public France Info radio d’information en continu brésiliennes, styles afro-caribéens et latino-américains radio musicale et d’information de proximité (antenne locale) D NRJ Group radio musicale variété adulte et senior Pays de Savoie

radio à dominante musicale hip - jeune-adulte Mouv’ hop prioritairement destinée aux Radio FG D - radio musicale dance-électro (15-35 ans) 20-30 ans

dance-électro, jeune et jeune- D Nakama radio musicale groove-rap, pop- adulte (11-35 ans) rock, variété

dance -électro, pop - jeune-adulte D Lagardère (LAB) radio musicale rock, variété, reggae, (20-40 ans) r’n’b, groove

Europe 1 E Lagardère (LAB) radio généraliste - tout public

RMC E NextRadioTV radio généraliste - tout public

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Version publique soumise à débat contradictoire 1.2.1. Une offre de programme riche et diversifiée

La zone d’Annecy se caractérise par une grande richesse des programmes disponibles.

L’offre de programme comprend notamment trois services généralistes ( , RMC et France Inter ) et 13 services musicaux (La Radio Plus , ODS Radio , Chérie FM Alpes , NRJ Alpes , Fun Radio, Jazz Radio, Latina FM, Nostalgie, Radio FG, Skyrock, Virgin Radio , France Musique et Mouv’ ). Cette offre est complétée par quatre services thématiques dont tout ou partie des programmes est parlée : France Culture , France Info , France Bleu Pays de Savoie et BFM Business .

Le Conseil a par ailleurs autorisé quatre radios de catégorie A aux formats variés : radios de proximité (Radio Semnoz ), confessionnelle (Radio 74 et RCF Haute-Savoie) ou bien encore de divertissement (Séquence FM ).

S’agissant des services musicaux, ces derniers ciblent toutes les tranches d’âge de la population, que ce soit le public jeune ( NRJ Alpes , Fun Radio , Skyrock ), jeune-adulte ( Radio FG , Virgin Radio ), adulte (Chérie FM Alpes , ODS Radio, Jazz Radio ) ou senior (Nostalgie ). Ces services musicaux offrent, en outre, une programmation très éclectique : parmi les genres musicaux dominants proposés par ces stations, y figurent notamment de la dance-électro, du groove, du rap, du pop-rock, de la variété mais également du jazz, de la soul, du blues, de la salsa, de la musique antillaise et latino- américaine...

1.2.2. L’impact d’un changement de titulaire et de catégorie de Jazz Radio en matière de diversité des programmes et des genres musicaux

Dans la mesure où Jazz Radio , de format majoritairement musical à destination d’un public jeune- adulte, adulte et senior est déjà autorisé en catégorie D à Annecy, l’impact d’un changement de titulaire et de catégorie de son autorisation n’aurait aucun effet sur le plan des genres de programmes diffusés dans la zone. En raison de son format musical spécifique, principalement axé sur le jazz et la soul, la station constituerait toutefois un complément à la programmation des autres services autorisés en catégorie B et C, ces derniers privilégiant principalement les genres dance- électro, pop-rock et variété.

En cas d’agrément du Conseil, la diversité des programmes locaux serait enrichie puisque la SARL Jazz Région Développement s’engage à diffuser un programme d’intérêt local 13 d’une durée quotidienne de 3h30 du lundi au vendredi et de 3h00 le samedi et dimanche 14 . Ce programme d’intérêt local serait composé :

13 Selon l’article 2 du décret du 9 novembre 1994 précité, « sont considérés comme des programmes d’intérêt local, dès lors qu’ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants et qu’ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l’autorisation, les émissions d’information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l’expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l’éditeur de services dans un but éducatif ou culturel ». 14 Le reste du temps d’antenne serait composé, d’une part, des messages de publicité locale (cf. infra ) et, d’autre part, du programme national Jazz Radio fourni par la tête de réseau, la SARL Jazz France (d’une durée quotidienne, publicité nationale comprise, de 19h38 du lundi au vendredi et de 20h15 le samedi et dimanche).

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Version publique soumise à débat contradictoire - d’une émission musicale animée localement, diffusée entre 12 et 16 heures et comportant notamment des informations de tout ordre (info-actu jazz, agenda culturel, bons plans de l’agglomération, info-trafic et autres) ;

- d’informations et rubriques locales 15 , d’une durée quotidienne de 27 minutes du lundi au vendredi.

Les multiples services de radio présents à Annecy offrent aux auditeurs une programmation riche et diversifiée. En particulier, les radios musicales y couvrent une large palette de genres musicaux (variété, pop-rock, dance-électro, groove-rap, jazz, soul, salsa, musiques antillaises et afro- américaines...) et ciblent l’ensemble des tranches d’âge de la population.

Eu égard au programme d’intérêt local que la station s’engage à diffuser, un changement de titulaire et de catégorie de l’autorisation de Jazz Radio viendrait enrichir l’offre des programmes locaux à destination des auditeurs annéciens.

15 Par informations et rubriques locales, il convient d’entendre, selon les conventions conclues par le Conseil avec les opérateurs, les « informations et rubriques traitées localement par le titulaire ». Elles n’ont pas forcément un contenu strictement local.

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Version publique soumise à débat contradictoire 2. L’impact sur le nombre d’acteurs actifs sur le marché publicitaire local d’Annecy

Pour les besoins de la présente étude, deux types d’offreurs d’espaces publicitaires locaux peuvent être distingués au sein des acteurs médias : ceux intervenant dans le secteur radiophonique et ceux proposant aux annonceurs d’autres supports de communication.

2.1. Les acteurs radio déjà actifs à Annecy et l’évaluation de l’offre d’espaces publicitaires locaux en radio

Au terme de l’article 1 er du décret du 9 novembre 1994 16 , les éditeurs de services de radio qui consacrent à des programmes d’intérêt local au moins trois heures de diffusion chaque jour entre 6 heures et 22 heures peuvent diffuser des messages de publicité locale 17 . Le temps maximal consacré à la publicité locale, par période de 24 heures, ne peut excéder 25 % de la durée des programmes d’intérêt local.

La présente étude se concentre sur les radios autorisées à Annecy en catégories B et C. En revanche, elle ne prend pas en compte deux types d’acteurs :

- les éditeurs de catégorie A, qui contribuent largement sur l’ensemble de l’agglomération annécienne au dynamisme de la vie culturelle, sportive et économique, mais dont l’impact sur le marché publicitaire local demeure marginal (la capacité publicitaire de la radio associative « la plus offrante » est ainsi, aux termes de ses engagements conventionnels, d’une durée maximale de 46 minutes par jour). En outre, la part d’audience (PDA) de l’ensemble des radios associatives autorisées à Annecy est réduite (considérée comme non significative au cours des trois dernières enquêtes Médialocales de Médiamétrie 18 ), ce qui limite par nature leur impact potentiel sur le marché publicitaire local ;

- la station locale France Bleu Pays de Savoie dans la mesure où, d’une part, le régime publicitaire applicable à Radio France, même s’il vient d’évoluer en raison de la modification du cahier des missions et des charges de Radio France 19 , continuer à s’appuyer sur des plafonds fortement contingentés et peu comparables à ceux auxquels les radios privées commerciales sont assujetties et, d’autre part, la société nationale de programme est essentiellement financée par le produit de la contribution à l’audiovisuel public 20 .

16 Décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés. 17 « Est considéré comme publicité locale, dès lors qu'elle est diffusée sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants, tout message publicitaire comportant l'indication, par l'annonceur, d'une adresse ou d'une identification locale explicite » (article 3 du décret no 94-972 du 9 novembre 1994). 18 Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus, 5h00-24h00. 19 Après avoir recueilli l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le Gouvernement a modifié les dispositions du cahier des missions et des charges de Radio France relatives à la diffusion des messages à caractère publicitaire (décret n° 2016-405 du 5 avril 2016 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme Radio France). A l’exception de France Culture , France Musique , FIP et Mouv’ , le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires sur les autres antennes de Radio France ne peut excéder 17 minutes par jour en moyenne semestrielle et 30 minutes pour un jour donné. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires sur France Inter , France Bleu et France Info sur la tranche horaire de 7 heures à 9 heures est également encadrée. Par ailleurs, sont exclues les publicités pour toutes les opérations commerciales de promotion dans le secteur de la distribution. 20 En 2015, le chiffre d’affaires publicitaire et de parrainage de Radio France représentait […] % de son chiffre d’affaires.

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Version publique soumise à débat contradictoire Au 31 mars 2016, quatre radios privées de catégories B et C diffusent des messages de publicité locale à Annecy, dans les conditions décrites ci-après.

Conditions de diffusion des messages publicitaires locaux et nationaux par les services locaux commerciaux

Publicité locale Publicité nationale Service Cat Durée quotidienne Régie Durée maximale Régie maximale La Radio Plus B L-D : 4h22 EG Active 2h10 TF1 Publicité

ODS Radio B L-D : 4h22 EG Active 2h10 TF1 Publicité • L-V : 0h53 Chérie FM Alpes C NRJ Global Régions 0h12/heure NRJ Global • S-D : 0h48 • L-V : 0h53 NRJ Alpes C NRJ Global Régions 0h12/heure NRJ Global • S-D : 0h48 Source : CSA

Ainsi, à titre d’exemple, le titulaire de l’autorisation d’émettre le service La Radio Plus s’engage à diffuser, au maximum, 4 h 22 de publicité locale au cours d’une journée et 2 h 10 de publicité nationale, soit une durée totale maximale de 6 h 32 par jour.

A paysage radiophonique constant (il convient de rappeler qu’un appel partiel aux candidatures FM devrait être lancé en 2016 dans le ressort du CTA de Lyon et pourrait porter sur une nouvelle fréquence dégagée dans la zone d’Annecy), le changement de titulaire et de catégorie de Jazz Radio à Annecy aurait pour effet de permettre à la station de ponctionner le marché publicitaire radiophonique local de la zone, conformément aux dispositions du décret du 9 novembre 1994. Ce marché comptant actuellement quatre radios privées, le nombre de stations actives progresserait de 25 %. En revanche, un agrément du Conseil ne se traduirait pas par l’arrivée d’une régie publicitaire supplémentaire sur ce marché dans la mesure où Jazz Radio confierait ses espaces publicitaires locaux à EG Active, filiale d’Espace Group qui commercialise déjà à Annecy ceux des services La Radio Plus et ODS Radio (cf. infra ). Cette configuration aurait donc une incidence moindre sur le marché publicitaire que l’arrivée d’un troisième acteur.

Par ailleurs, dans la zone d’Annecy, la publicité radiophonique locale (publicité diffusée par les opérateurs de catégorie B et C pour rappel) représente une capacité horaire maximale de 73h10 par semaine (soit 4 390 minutes). La durée maximale de la publicité locale ne devant pas dépasser 25 % de la durée du programme d’intérêt local, le demandeur devrait respecter une durée quotidienne maximale de 52 minutes en semaine et 45 minutes le week-end. L’arrivée de Jazz Radio sur le marché publicitaire local se traduirait alors par une augmentation de l’offre d’espace publicitaire radiophonique locale à destination des annonceurs de l’ordre de 8 % (soit une capacité publicitaire totale amenée à 79h, soit 4 740 minutes, par semaine).

Si l’on compare la zone d’Annecy avec celles de Saint-Nazaire et d’Amiens, qui sont de taille comparable 21 (le nombre d’opérateurs se finançant sur le marché publicitaire local est toutefois légèrement plus important dans ces deux dernières zones 22 ), ces volumes horaires hebdomadaires sont inférieurs à celui que l’on peut observer dans la zone de Saint-Nazaire (93h04) mais supérieurs à celui mesuré à Amiens (66h38).

21 Selon les données INSEE, recensement 2012, les unités urbaines de Saint-Nazaire, Annecy et Amiens comptent respectivement 148 141, 159 761 et 162 141 habitants. 22 Seuls quatre opérateurs de catégorie B et C sont autorisés à Annecy, contre six à Amiens et sept à Saint- Nazaire.

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Version publique soumise à débat contradictoire

Un changement de titulaire et de catégorie de Jazz Radio se traduirait par une augmentation du nombre de services de radio actifs sur le marché publicitaire local de 25 % sans pour autant bouleverser la structure du marché, qui continuerait à compter deux régies publicitaires.

Par ailleurs, le nouveau volume horaire hebdomadaire (progression de 8 % de l’offre publicitaire radiophonique locale) n’apparaît pas disproportionné à celui mesuré au sein d’autres unités urbaines équivalentes.

2.2. Les acteurs des autres supports médias

Par supports médias, on entend – outre la radio – la presse, les sites web et applications mobiles, l’affichage, la télévision et le cinéma.

• A Annecy, l’un des principaux médias actifs sur le marché publicitaire est le titre de presse quotidienne régionale Le Dauphiné Libéré . Avec une diffusion s’élevant à 209 307 exemplaires en moyenne quotidienne en 2015, Le Dauphiné Libéré est le cinquième journal de PQR de France 23 . Depuis 2006, ce titre appartient au groupe EBRA (anciennement groupe Est- Républicain 24 ).

• D’autres éditeurs de presse, aux positions plus modestes dans la zone, proposent également des espaces publicitaires aux annonceurs : c’est le cas, entre autres, des hebdomadaires L’Essor Savoyard 25 , L’Hebdo des Savoie (informations locales) et Eco des Pays de Savoie (actualité économique).

• De nombreux sites web et applications mobiles sont également consacrés aux actualités annéciennes, à l’instar de Mag’lac (magazine numérique gratuit) ou du site annecy.city.

• La presse gratuite n’est, en revanche, pas présente dans la zone.

• En matière d’affichage, interviennent principalement à Annecy les sociétés JC Decaux, Clear Channel et Alfa Conseil.

• S’agissant de la télévision locale hertzienne, les annonceurs disposent de deux supports possibles de communication, l’un privé, TV8 Mont-Blanc 26 , et l’autre public, France 3 Alpes (dont un bureau d’information permanent est implanté à Annecy).

• Enfin, en ce qui concerne le cinéma, on notera la présence de neuf cinémas au sein de l’unité urbaine d’Annecy, soit 22 écrans et près de 4 500 fauteuils 27 .

23 Diffusion France payée. Source : ACPM (ex-OJD), classement Presse Quotidienne Régionale 2015 24 Le groupe EBRA est également propriétaire des titres Le Républicain Lorrain , Les Dernières Nouvelles d’Alsace , L’Est Républicain , L’Alsace , Vosges Matin , Le Bien Public , Le Journal de Saône-et-Loire et Le Progrès . 25 Hebdomadaire régional du groupe Presse Alpes-Jura, filiale du quotidien La Voix du Nord , lui-même contrôlé par le groupe Rossel La Voix. 26 Le 1 er juillet 2013, la chaîne a fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire en raison de difficultés financières. Au 30 juin 2014 (date de clôture du dernier bilan publié), la SA TV8 Mont-Blanc a enregistré un résultat d’exploitation négatif de 1 823 800 € et une perte de 3 358 669 €. 27 Source : Centre national du cinéma et de l’image animée, année 2013.

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Version publique soumise à débat contradictoire Modalités de commercialisation des espaces publicitaires par les autres médias présents à Annecy

Support Titre Contrôle capitalistique Caractéristiques Publicité

Station locale de France 3 , chaîne de la proximité, du lien social et France 3 Alpes Service public du débat citoyen, qui contribue à France Télévisions Publicité la connaissance et au Télévision rayonnement des territoires. locale LA 8 - Association d’aide Chaîne privée locale diffusant des au développement des programmes consacrés aux Pays TV8 Mont-Blanc télévisions locales ; de Savoie. Une grande partie de Régie intégrée BONTAZ Group ; ses programmes est consacrée à CADS Développement l’univers de la montagne Presse quotidienne régionale  Locale : Groupe Dauphiné d’actualité générale. Média Presse Le Dauphiné Libéré Groupe EBRA Diffusion France Payée : 209 307  Nationale et extra-locale : exemplaires (source ACPM, 2015) Régie 366 JC Decaux - Réseaux d’abribus JC Decaux Affichage grand format, mobilier Clear Channel France Clear Channel Outdoor Clear Channel France urbain Affichage Affichage grand format, transport Alfa Conseil - Alfa Conseil (bus de l’agglomération d’Annecy) Axo - Affichage grand format Axo média Gaumont 10 salles - Arrêt de la publicité - Médiavision Cinéma PathéDécavision locale depuis 2013 Les - 4salles SEP (publicité locale)

Bien que le paysage médiatique de la zone d’Annecy ne soit pas marqué par la présence d’un groupe pluri-média, celui-ci se caractérise néanmoins par le poids important du groupe EBRA au travers du Dauphiné Libéré (cinquième titre de PQR du pays).

3. L’impact sur l’audience

La présente étude se fonde sur l’audience des radios telle que mesurée par Médiamétrie dans l’agglomération d’Annecy (enquête annuelle des Médialocales, ensemble 13 ans et plus, 5h00- 24h00).

L’audience cumulée (AC) est le nombre de personnes différentes ayant écouté la radio, au cours d’une période (tranche horaire, journée...), indépendamment de la durée de leur écoute. Pour les besoins de l’étude, elle est exprimée en %.

La part d’audience (PDA), calculée sur la base de l’audience moyenne par quart d’heure (ou quart d’heure moyen), est le rapport entre la valeur du quart d’heure moyen d’une station (ou d’un groupe de stations) et celle du quart d’heure moyen de l’ensemble du média radio. Elle est exprimée en %.

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Version publique soumise à débat contradictoire Les tableaux qui suivent présentent les audiences réalisées sur les deux dernières vagues (septembre 2013-juin 2014 et septembre 2014-juin 2015), par éditeur (ou groupe d’éditeurs) et par couplage.

3.1. L’impact sur l’audience de Jazz Radio

L’audience de Jazz Radio à Annecy a évolué de la façon suivante au cours de ces dernières années 28 :

Evolution de l’audience cumulée de Jazz Radio à Annecy

[…]

Avec une audience cumulée de [0;5 %] % sur la période septembre 2014 – juin 2015, Jazz Radio a perdu [0;5] point[s] par rapport à la période septembre 2013 – juin 2014 (soit une baisse de […] auditeurs). En trois ans, la station a toutefois gagné […] auditeurs (+[0;5] point[s] d’audience cumulée).

Top 15, en audience cumulée, des services autorisés à Annecy (Septembre 2014 – juin 2015 / septembre 2013 – juin 2014) Radios S 14 - J 15 S 13 - J 14 NRJ Alpes [10;20 %] [10;20 %] France Inter [10;20 %] [10;20 %] RMC [10;20 %] [10;20 %] ODS Radio [10;20 %] [10;20 %] France Info [10;20 %] [10;20 %] Fun Radio [10;20 %] [5;10 %] Europe 1 [5;10 %] [5;10 %] Virgin Radio [5;10 %] [5;10 %] Chérie FM Alpes [5;10 %] [5;10 %] Nostalgie [5;10 %] [10;20 %] France Bleu [0;5 %] [5;10 %] Jazz Radio [0;5 %] [0;5 %] Radio FG [0;5 %] [0;5 %] La Radio Plus [0;5 %] [0;5 %] Skyrock [0;5 %] [0;5 %] Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus, 5h00-24h00

Sur la vague septembre 2014 - juin 2015, Jazz Radio a réalisé la douzième audience cumulée de la zone d’Annecy (ex-aequo avec Radio FG ) et se classe en septième position des radios musicales (derrière NRJ Alpes, ODS Radio, Fun Radio, Virgin Radio, Chérie FM Alpes et Nostalgie ).

Evolution de l'audience cumulée des principales radios à Annecy

[…]

28 Les données antérieures à 2011 ne sont pas significatives, la station ayant été autorisée pour la première fois en FM dans la zone cette année-là.

16

Version publique soumise à débat contradictoire La PDA de Jazz Radio a quant à elle évolué de la façon suivante :

Evolution de la part d’audience de Jazz Radio à Annecy

[…]

Entre les périodes septembre 2012 – juin 2013 et septembre 2014 – juin 2015, la station a connu une baisse continue de sa part d’audience (-[0;5]point[s]).

Classement, en PDA, des services autorisés à Annecy (Septembre 2014 – juin 2015 / septembre 2013 – juin 2014) Radios S 14 - J 15 S 13 - J 14 France Inter [10;20 %] [10;20 %] RMC [10;20 %] [10;20 %] Europe 1 [5;10 %] [5;10 %] Chérie FM Alpes [5;10 %] [0;5 %] NRJ Alpes [5;10 %] [5;10 %] ODS Radio [5;10 %] [5;10 %] France Info [5;10 %] [5;10 %] Fun Radio [0;5 %] [0;5 %] Virgin Radio [0;5 %] [0;5 %] France Bleu [0;5 %] [5;10 %] Nostalgie [0;5 %] [5;10 %] La Radio Plus [0;5 %] [0;5 %] Jazz Radio [0;5 %] [0;5 %] Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus, 5h00-24h00

Avec une part d’audience de [0;5 %] sur la période septembre 2014 – juin 2015, Jazz Radio se classe en treizième position des radios présentes dans la zone (derrière France Inter , RMC , Europe 1 , Chérie FM Alpes , NRJ Alpes , ODS Radio, France Info , Fun Radio, Virgin Radio, France Bleu, Nostalgie et La Radio Plus) et à la huitième place des radios musicales, derrière Chérie FM Alpes , NRJ Alpes , ODS Radio, Fun Radio, Virgin Radio, Nostalgie et La Radio Plus.

Les réseaux à vocation nationale estiment habituellement qu’une présence locale est susceptible de leur permettre d’obtenir un gain d’audience cumulée supplémentaire, de l’ordre de 1 à 2 points d’audience cumulée, par rapport à la diffusion du seul programme national. Eu égard aux résultats d’audience de Jazz Radio dans la zone, en catégorie D, au cours de la période septembre 2014 –juin 2015 (soit […] auditeurs), un point d’audience de plus pourrait donc représenter, en cas d’agrément du Conseil environ […] auditeurs de plus pour la station, qu’il s’agisse de nouveaux auditeurs ou d’auditeurs venus d’autres stations.

Ce gain théorique de […] auditeurs ne viendrait pas bouleverser le classement des radios autorisées dans la zone : avec […] auditeurs et une audience cumulée de [0;5 %], Jazz Radio dépasserait les résultats actuels de Radio FG mais ne se classerait qu’en douzième position des radios autorisées et à la septième place des radios musicales.

17

Version publique soumise à débat contradictoire Néanmoins, il apparaît qu’une telle règle générale connaît des exceptions, l’audience d’une radio n’étant pas uniquement construite en fonction de sa présence locale ou pas 29 . L’exemple de RFM à en est d’ailleurs une illustration. Le réseau, autorisé auparavant en catégorie D, a bénéficié d’une autorisation d’émettre en catégorie C dans le cadre de l’appel général aux candidatures, à compter du 1 er juillet 2007, mais a enregistré des résultats d’audience globalement inférieurs, comme le montrent les graphiques ci-après.

[…]

Avec une audience cumulée de [0;5 %] sur la période septembre 2014 – juin 2015, Jazz Radio ne se classe qu’en douzième position des radios les plus écoutées à Annecy et à la septième place des musicales. En cas de changement de titulaire et de catégorie, la station pourrait voir son audience augmenter du fait de sa présence locale mais dans des proportions qui sont généralement limitées. Par ailleurs, cette progression n’est pas mécanique et ne peut être considérée comme assurée. Avec un point d’audience cumulée supplémentaire, Jazz Radio verrait son audience cumulée augmenter de […] auditeurs environ.

3.2. L’impact sur l’audience locale commercialisable dans la zone

La part d’audience locale commercialisable (PDALC) peut être définie comme le rapport entre l’audience d’une station et l’audience totale des radios autorisées à diffuser, dans une agglomération, de la publicité locale. La présente étude, s’appuyant sur le postulat qu’il existe une corrélation entre la part d’audience d’une radio et sa part de marché publicitaire 30 , s’appuie donc sur le calcul de la PDALC des quatre radios autorisées en catégorie B et C à Annecy ainsi que de celle, potentielle, de Jazz Radio 31 .

Deux types d’impact peuvent être mesurés ici : l’impact sur l’audience commercialisable de chaque éditeur de service ou groupe radiophonique et l’impact sur l’audience commercialisable de chaque régie.

La répartition des PDALC par éditeur de service, groupe radiophonique et régie publicitaire figure dans le tableau reproduit à la page suivante. A Annecy, deux régies publicitaires concurrentes se partagent la vente des espaces publicitaires radiophoniques locaux :

- NRJ Global Régions (filiale à 100 % de NRJ Group), qui commercialise les espaces publicitaires locaux de Chérie FM Alpes et NRJ Alpes , avec possibilité de couplage ;

29 Les programmes nationaux, qui constituent une part importante du temps d’antenne en catégorie C, contribuent au premier chef à cette audience, même si d’autres facteurs peuvent également influer sur elle : l’adéquation entre les programmes locaux proposés et les attentes du public, l’évolution de l’offre radiophonique dans la zone, les changements des habitudes d’écoute des auditeurs ciblés… 30 A l’instar de la lettre de la DGCCRF en date du 29 mai 1998 relative à la prise de contrôle de Nostalgie par NRJ Group. 31 Les données prises en considération sont les parts d’audience mesurées par Médiamétrie lors des deux dernières vagues Médialocales (septembre 2013 - juin 2014 et septembre 2014 - juin 2015).

18

Version publique soumise à débat contradictoire - EG Active (filiale à 100 % d’Espace Group), qui assure la commercialisation des espaces publicitaires locaux des services La Radio Plus et ODS Radio .

Ces deux régies disposent donc chacune d’une offre composée de deux radios actives sur le marché publicitaire local. En cas d’agrément du Conseil, Jazz Radio serait commercialisée par EG Active, dont l’offre comprendrait alors trois radios actives.

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Version publique soumise à débat contradictoire

Répartition des PDALC par éditeur de service, groupe radiophonique et régie publicitaire

PDALC PDALC Données brutes sans Jazz Radio avec Jazz Radio Rappel de la capacité Service PDA Total par Total par Variations publicitaire locale* Calcul par Calcul par PDA 2014-15 PDA 2013-14 moyenne groupe et groupe et service service sur 2 ans par régie par régie L-V : 0h53 / jour Chérie FM Alpes [5;10 %] [0;5 %] [0;5 %] [20;30 %] [20;30 %] NRJ S-D : 0h48 / jour [50;60 %] [50;60 %] - [0;5] Group L-V : 0h53 / jour NRJ Alpes [5;10 %] [5;10 %] [5;10 %] [30;40 %] [30;40 %] S-D : 0h48 / jour La Radio Plus L-D : 4H22 / jour [0;5 %] [0;5 %] [0;5 %] [10;20 %] [5;10 %] [40;50 %] Espace Group ODS Radio L-D : 4H22 / jour [5;10 %] [5;10 %] [5;10 %] [30;40 %] [30;40 %] [40;50 %] + [0;5] L-V : 0H52/ jour Jazz Radio [0;5 %] [0;5 %] [0;5 %] [5;10 %] S-D : 0h45 / jour Total sans Jazz Radio [20;30 %] [20;30 %] [20;30 %] 100 % 100 %

Total avec Jazz Radio [20;30 %] [20;30 %] [20;30 %] 100 % 100 % Source : Médiamétrie, Médialocales, ensemble 13 ans et plus, 5h00-24h00 * Durées maximales figurant dans la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et chaque radio

20

Version publique soumise à débat contradictoire

3.2.1. Répartition des PDALC par éditeur de service et groupe radiophonique

A titre liminaire, on relèvera que l’agrégat des parts d’audience de chacune des radios commercialement actives dans la zone d’Annecy ([20;30 %] sur deux ans sans prise en compte de Jazz Radio ) est actuellement supérieur à celui observable à Amiens ([10;20 %]) mais inférieur à celui mesuré à Saint Nazaire ([20;30 %]). Si l’on élargit le champ comparatif, l’agrégat des PDA de chacune des radios commercialement actives est de [40;50 %] à (neuf radios B et C pour 245 800 habitants) et de [30;40 %] % à Colmar (six radios B et C pour 91 950 habitants).

La situation actuelle à Annecy n’est pas marquée par la présence d’un groupe en position dominante, NRJ Group enregistrant une PDALC légèrement supérieure à celle d’Espace Group ([50;60 %]vs [40;50 %]).

Un changement de titulaire et de catégorie de Jazz Radio à Annecy conférerait à ce réseau une PDALC de [5;10 %] %. Espace Group verrait alors sa PDALC augmenter de [0;5] point[s] à [40;50 %] %. Du fait de la dilution mécanique des autres parts d’audience locale commercialisable, NRJ Group connaitrait, à l’inverse, une baisse de sa PDALC de [0;5] point[s] ([50;60 %]). Les PDALC des deux groupes seraient alors quasiment à l’équilibre.

3.2.2. Répartition des PDALC par régie publicitaire

En cas de changement de titulaire et de catégorie de Jazz Radio à Annecy, EG Active disposerait de trois radios actives sur le marché publicitaire local et enregistrerait une PDALC globale de [40;50 %] %, soit une PDALC très légèrement inférieure à celle d’NRJ Global Régions ([50;60 %]).Les deux régies auraient alors un poids quasiment identique sur le marché publicitaire annécien.

Commercialisant les espaces publicitaires de plusieurs services, parfois au sein d’offres couplées, on relèvera, pour finir, que ces régies bénéficient d’un effet de gamme dont l’examen des parts d’audience locale commercialisable ne permet pas de mesurer l’impact.

Un changement de titulaire et de catégorie de Jazz Radio à Annecy viendrait légèrement accroitre la position d’Espace Group et de sa filiale EG Active en termes de PDALC, sans pour autant remettre en cause les équilibres existants.

4. L’impact sur les recettes publicitaires locales

4.1. Les caractéristiques du marché publicitaire local d’Annecy

4.1.1. La taille du marché publicitaire local

Selon les données de l’institut France Pub, les investissements publicitaires des annonceurs sont évalués, en 2014, dans l’unité urbaine d’Annecy à […] M€, dont […] M€ en médias et […] M€ en hors médias, ce qui représente une dépense par habitant de […] €, dont […] € en médias et […] € en hors médias.

21

Version publique soumise à débat contradictoire La taille du marché publicitaire local d’Annecy est largement supérieure à la taille moyenne des marchés publicitaires des zones de taille comparable ([…] M€ en moyenne, soit […] € par habitant).

La part des investissements sur les supports médias est de [30;40 %] ([…] M€), proportion comparable à la part moyenne des investissements médias au sein des unités urbaines équivalentes ([30;40 %]).

Investissements publicitaires au sein de l'unité urbaine d’Annecy en 2014

[…]

Entre 2007 et 2014, les dépenses publicitaires locales ont évolué de la façon suivante à Annecy :

Evolution des dépenses publicitaires locales à Annecy

[…]

Dans la zone d’Annecy, la dépense publicitaire totale s’est faiblement contractée au cours de ces dernières années (- [0;5 %] entre 2007 et 2014). Par ailleurs, celle-ci est repartie à la hausse entre 2013 et 2014 (+ [0;5 %]).

Cette baisse de la dépense globale est la conséquence de la forte contraction des dépenses médias : celles-ci ont chuté de [20;30 %] entre 2007 et 2014 alors que le marché de la publicité hors-média a vu ses investissements progresser de [10;20 %] au cours de la même période.

A titre de comparaison, au sein des agglomérations de taille comparable à Annecy, la dépense totale a diminué de [10;20 %] en moyenne entre 2007 et 2014.

Evaluée à […] M€ en 2014 (médias et hors-médias confondus), la dépense publicitaire s’est faiblement contractée au cours de ces dernières années à Annecy. Alors que les dépenses hors- médias ont progressé de [10;20 %] entre 2007 et 2014, le marché de la publicité média a vu ses investissements fortement diminuer (-[20;30 %]).

4.1.2. Evolution des parts de marché des supports médias au sein de la zone d’Annecy

La part des investissements médias consacrés à la presse a fortement diminué entre 2007 et 2014 32 . Ainsi, en 2014, la part de marché du support presse est descendue sous les […] % (vs […] % en 2007). Ce support continue malgré tout d’occuper une place prépondérante et reste le média privilégié des annonceurs locaux.

32 Source : France Pub, Investissements publicitaires en France métropolitaine par unité urbaine en 2007, 2012, 2013 et 2014.

22

Version publique soumise à débat contradictoire Inversement, la part de marché du support internet a connu une forte progression depuis 2007, gagnant [10;20] points entre 2007 et 2014. La part de marché du média internet a ainsi égalé, en 2014, celle du support radio (soit [10;20 %]). Bien qu’ayant perdu [0;5] point[s] entre 2013 et 2014, cette dernière se situe à un niveau légèrement supérieur à celui mesuré au sein des agglomérations équivalentes 33 .

Enfin, l’affichage et l’agrégat télévision-cinéma ont connu, entre 2007 et 2014, une hausse de leur part de marché respectivement de [0;5] et [0;5] point[s].

Evolution des parts de marché des supports médias au sein de la zone d’Annecy

[…]

Alors que la presse a vu sa part de marché fortement diminuer entre 2007 et 2014 (-[20;30] points), la part de marché du support internet a connu une importante progression (+[10;20] points) au cours de la même période, égalant ainsi, en 2014, celle du support radio.

4.1.3. La part du média radio au sein des investissements publicitaires

Les dépenses des annonceurs en faveur du média radio à Annecy se sont élevées à […] M€ en 2014, soit [10;20 %] de l’ensemble des dépenses médias. Ce pourcentage est légèrement supérieur à la part moyenne des investissements publicitaires locaux en radio au sein des unités urbaines équivalentes, qui s’établit à [10;20 %] pour la même année. On pourrait dès lors s’interroger sur l’étendue de la marge de progression dont dispose encore le média radio à Annecy.

• Evolution des dépenses publicitaires au sein de l’unité urbaine d’Annecy entre 2007 et 2014 (en M€) :

Variation Annuelle Ecart 2007 2012 2013 2014 Ecart 14/13 Moyenne 14/07 14/07 Dépenses totales […] […] […] […] [0;5 %] - [0;5 %] - [0;5 %] - dont médias […] […] […] […] [0;5 %] - [0;5 %] - [20;30 %] - dont radio […] […] […] […] [0;5 %] - [0;5 %] - [5;10 %] Source : France Pub

Après avoir fortement diminué entre 2007 et 2012, les investissements médias des annonceurs à Annecy sont repartis à la hausse. Les investissements en faveur du média radio ont suivi la même tendance : après avoir connu une baisse entre 2007 et 2012, ceux-ci ont légèrement progressé. Entre

33 Le média radio concentre ainsi 14 % des investissements publicitaires des annonceurs, en moyenne, au sein des agglomérations de taille comparable.

23

Version publique soumise à débat contradictoire 2013 et 2014, les dépenses publicitaires radiophoniques se sont accrues de [0;5 %]. Sur la même période, le média internet a vu, pour sa part, ses investissements publicitaires augmenter de [10;20 %].

Evolution des dépenses publicitaires locales par type de médias 2014 vs 2013

[…]

• comparaison avec les dépenses publicitaires locales au sein des agglomérations de tailles comparables :

Moyenne des unités urbaines comparables 2014 Unité urbaine d’Annecy (unités urbaines de 100 000 à 200 000 habitants) Dépenses moyennes par habitant […] […] - dont médias […] […] - dont radio […] […] Source : France Pub

L’examen des dépenses moyennes par habitant montre un écart sensible entre les volumes de la zone d’Annecy et ceux des agglomérations de taille comparable : les dépenses moyennes des annonceurs locaux sont relativement plus importantes à Annecy qu’au sein des autres unités urbaines.

On relèvera, enfin, que le marché publicitaire local d’Annecy accueille quatre radios privées actives, portant ainsi à près de […] € la dépense moyenne des annonceurs par radio dans la zone en 2014. Le changement de titulaire et de catégorie de Jazz Radio viendrait porter cette moyenne à […] € par radio.

En 2014, les dépenses consacrées au média radio représentent, à Annecy, [10;20 %] de l’ensemble des dépenses médias des annonceurs. Cette part est légèrement supérieure à la part moyenne des investissements publicitaires locaux en radio au sein des unités urbaines équivalentes ([10;20 %]). Après avoir diminué entre 2007 et 2012, les dépenses publicitaires médias ainsi que les investissements en radio sont repartis à la hausse.

4.2. Les recettes publicitaires locales des éditeurs de services de radio

La présente étude se fonde sur les états financiers des exercices 2013 et 2014 des quatre éditeurs de catégories B et C autorisés à diffuser des messages de publicité locale sur leur antenne, à savoir ODS Radio , La Radio Plus , Chérie FM Alpes et NRJ Alpes .

24

Version publique soumise à débat contradictoire

4.2.1. Etats financiers des éditeurs de radio autorisés en catégories B et C à Annecy

Le tableau reproduit à la page suivante présente, outre les chiffres d’affaire globaux des éditeurs, les informations sur le bilan (total et capitaux propres) et sur le compte de résultat (charges de personnel et résultat net). Ces informations sont relatives aux titulaires d’autorisations et concernent également, en catégorie C, des antennes et plaques locales sur le reste du territoire métropolitain.

25

Version publique soumise à débat contradictoire Extraits des états financiers des éditeurs de radio autorisés en catégories B et C à Annecy

(En k€) Ressources publicitaires Charges de personnel Total bilan Capitaux propres Chiffre d'affaires global Résultat net Service Cat. à Annecy (zone d’Annecy) 2014 2013 Variation 2014 2013 Variation 2014 2013 Variation 2014 2013 Variation 2014 2013 Variation 2014 2013 Variation ODS Radio B […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] (SARL ODS 1)

La Radio Plus (SAS Radio Plus C […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] Développement 2) Ces données ne sont Chérie FM Alpes disponibles pour aucun […] […] C […] […] […] […] […] […] […] […] […] des quatre opérateurs. […] […] […] […] (SAS Chérie FM Réseau 3) […] […]

NRJ Alpes […] […] C […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] […] (SAS NRJ Réseau 3) […] […]

(source : déclaration des éditeurs)

(1) Société titulaire de 9 fréquences dans le ressort des CTA de Lyon et Marseille. (2) Société titulaire de 24 fréquences dans le ressort du CTA de Lyon ainsi que sur une partie du territoire suisse. (3) Sociétés titulaires d’un nombre important d’autorisations sur tout ou partie du territoire métropolitain français.

26

Version publique soumise à débat contradictoire Les rapports d’activités transmis chaque année au comité territorial de l’audiovisuel de Lyon par les titulaires d’autorisations ne comportent pas tous le même degré de précision. Malgré tout, les informations collectées ne font pas apparaitre de situation préoccupante pour les opérateurs implantés à Annecy et ayant accès au marché publicitaire local.

En catégorie B, les deux opérateurs autorisés dans la zone ( ODS Radio et La Radio Plus ) sont des filiales d’Espace Group, également maison-mère du demandeur, la SARL Jazz France ( Jazz Radio ). […]

En catégorie C, les stations locales NRJ Alpes et Chérie FM Alpes , autorisées toutes les deux à Annecy et Chambéry, présentent des résultats nets […].

Plus généralement, on remarquera que NRJ Alpes et Chérie FM Alpes sont adossés économiquement à leurs têtes de réseaux, qui non seulement sont susceptibles de répartir des coûts sur un nombre plus élevé de fréquences mais agrègent aussi l’audience générée par chacune des fréquences exploitées avec une marque ombrelle en vue de l’exploitation du marché publicitaire national.

Dans un contexte de marché publicitaire local exploité essentiellement par deux groupes radiophoniques, aucun des services autorisés à Annecy en catégories B et C ne se situe dans une situation économique préoccupante.

4.2.2. Le chiffre d’affaires escompté par Jazz Radio et l’impact sur les éditeurs de services de radio autorisés

En cas d’agrément, l’opérateur escompte un chiffre d’affaires de […] € la première année, puis […] €, pour atteindre […] € au bout de trois ans 34 .

En première analyse, l’arrivée d’un nouvel acteur tel que Jazz Radio sur le marché publicitaire radiophonique d’Annecy pourrait se traduire par une baisse mécanique des ressources publicitaires des acteurs locaux déjà présents sur ce marché.

L’impact final sur les résultats financiers des radios déjà autorisées en catégories B et C reste toutefois difficile à établir en raison des commissions retenues par les régies qui différent d’un groupe à un autre.

A l’inverse, de façon générale, certains opérateurs mettent en avant l’idée selon laquelle l’arrivée d’un nouveau service peut également dynamiser un marché publicitaire local, ce qui se traduirait alors par une hausse des ressources locales en faveur des acteurs déjà présents. Cette hypothèse pourrait se vérifier en particulier au sein de zones les moins pourvues en radios locales actives sur le marché publicitaire local, ce qui est le cas à Annecy.

34 Courrier adressé au Conseil par la SARL Jazz France en date du 23 juillet 2014.

27

Version publique soumise à débat contradictoire

L’impact de l’arrivée de Jazz Radio sur le marché publicitaire d’Annecy est difficile à établir en termes de recettes publicitaires, le Conseil ne disposant pas des données relatives aux ressources tirées de l’exploitation de ce seul marché.

Tout en variant selon le groupe radiophonique d’appartenance en raison des commissions de régie différentes, cet impact devrait cependant se traduire par une baisse mécanique des ressources des acteurs déjà présents sur le marché publicitaire local.

5. L’impact sur les tarifs des espaces publicitaires

Au terme de la réalisation de la présente étude d’impact, le Conseil n’a pas pu disposer d’informations relatives aux tarifs pratiqués par les deux régies présentes sur le marché publicitaire à Annecy mais il est toutefois possible de relever deux points :

- de façon générale, l’arrivée d’un nouvel acteur sur un marché publicitaire ne peut qu’accentuer la pression publicitaire et est donc un facteur de baisse des tarifs envers les annonceurs, même s’il convient néanmoins de nuancer cette affirmation :

o d’une part, comme indiqué dans la partie 2.1.2. de la présente étude d’impact, la capacité horaire maximale des radios commercialement actives dans la zone n’augmenterait que modérément (+ 8 %) dans la mesure où, conformément au décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 35 , le volume maximal des messages de publicité locale ne peut dépasser, sur un rythme journalier, 25 % de la durée du programme d’intérêt local de la radio (soit, dans le cas de Jazz Radio , un maximum de 52 minutes par jour en semaine pour un programme d’intérêt local d’une durée de 3h30 et de 45 minutes par jour le week-end pour un programme d’intérêt local d’une durée de 3h00) ;

o d’autre part, les espaces publicitaires de la station seraient commercialisés par une régie déjà active dans la zone, EG Active, limitant ainsi les risques de déséquilibre entre acteurs présents sur le marché publicitaire local.

- il convient également de prendre en compte les possibilités de couplage, qui influent sur les tarifs : Jazz Radio serait commercialisée par EG Active avec La Radio Plus et ODS Radio . Cette dernière disposerait alors de trois radios actives sur le marché publicitaire local, soit une radio de plus que NRJ Global Régions, qui commercialise les espaces publicitaires de Chérie FM Alpes et NRJ Alpes . EG Active disposerait alors d’une puissance commerciale plus importante.

35 Décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l’application du 1° de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés.

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Version publique soumise à débat contradictoire Annexe

Projet de grille des programmes de Jazz Radio Annecy

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Version publique soumise à débat contradictoire

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Version publique soumise à débat contradictoire