La Mobilità Del Possibile Volume 3 II EY MOBILITY THINK TANK 2020 La Mobilità Del Possibile
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III EY MOBILITY THINK TANK 2020 La mobilità del possibile Volume 3 II EY MOBILITY THINK TANK 2020 La mobilità del possibile Volume 3 Indice Executive Summary ................................................................................. 3 Overview di mercato ................................................................................. 5 2.1 Mercato: definizioni, dimensione corrente e trend .................................. 5 2.2 Trend della mobilità: Fattori abilitanti e attori principali ........................ 14 2.3 Modelli interazione ed integrazione ..................................................... 19 Consumatore e new normal ..................................................................... 22 3.1 Verso un modello ibrido Online-Offline ................................................ 22 3.2 Smartworking e nuova mobilità........................................................... 22 3.3 Possibili impatti sul Real-Estate .......................................................... 30 3.4 Nuovi modelli di business ................................................................... 33 3.5 Nuovi scenari ed opportunità .............................................................. 34 Ecosistema mobilità e convergenza dei settori ......................................... 35 4.1 La convergenza degli operatori e la customer centricity ....................... 35 4.2 Le tecnologie abilitanti ....................................................................... 37 4.3 Due ipotesi di lavoro: piattaforma mobile di convergence, sicurezza e big data ....................................................................................................... 43 4.4 Benefici per clienti, aziende ed ecosistema .......................................... 46 Mobilità green e infrastruttura di ricarica ................................................. 49 5.1 I fattori critici nell’attuale modello di mobilità ...................................... 49 5.2 I key success factor per l’adozione di massa della mobilità green ........... 57 5.3 Un approccio a step verso una mobilità green e smart .......................... 60 5.4 Nuovi scenari ed opportunità .............................................................. 64 La mobilità del possibile Vol III | 1 Dati e pagamenti ..................................................................................... 65 6.1 I limiti alla Customer Experience durante le differenti fasi del Customer Journey .................................................................................................. 65 6.2 Linee evolutive della Customer Experience .......................................... 68 6.3 Soluzioni complete ed integrate .......................................................... 78 Il ruolo del Pubblico – regolazione e incentivazione ................................... 80 7.1 Pubblico regolatore: dove siamo ......................................................... 80 7.2 Pubblica amministrazione e movimento progettuale ............................. 86 7.3 Elementi di sviluppo della nuova mobilità ............................................. 92 7.4 Nuove proposte e progettualità .......................................................... 94 Conclusioni ed open points ...................................................................... 98 2 | La mobilità del possibile Vol III 1. Executive Summary Non c’è dubbio che gli ultimi 12 Proprio dalla Survey effettuata da mesi abbiano messo a dura prova la EY, si registra che i viaggi per ragioni resilienza e le capacità di adattamento lavorative, di piacere e familiari hanno dell’ecosistema mobilità. Tecnologie, subito una riduzione rispettivamente del dinamiche competitive, comportamento 61%, 51% e 40% negli ultimi mesi su scala della domanda, modelli di business e globale. In un contesto apparentemente politiche governative sono state messe in immobilizzato, emerge una sostanziale discussione per ragioni diverse. Il rivalutazione del mezzo di trasporto monitoraggio dell’ecosistema mobilità, privato (guidata dai millenial che mostrano tanto importante quanto delicato già in era un’intenzione di acquisto nei prossimi sei pre-Covid, risulta oggi un esercizio ancora mesi superiore al 45%) e della mobilità più complesso. Per questa ragione, la terza “locale”, caratterizzata da spostamenti più edizione del white book di EY sulla mobilità brevi e sicuri, si registra come, a fronte di propone un’analisi granulare dei trend più un decremento complessivo degli attuali nell’ecosistema: spostamenti per tempo libero del 51% vi sia un incremento di quelli sotto i 30 minuti • impatto del Covid-19 sul mercato della del 79%. Dunque, la recente pandemia ha mobility e sui comportamenti dei rivitalizzato le intenzioni d’acquisto di “Viaggiatori”; nuovi veicoli da parte dei consumatori. In particolare, sebbene rimangano attuali le • trend di continua convergenza tra diverse dinamiche afferenti alla “smart settori; mobility”, l’analisi delle abitudini del consumatore suggerisce di non trascurare • velocità alla transizione alla mobilità aspetti quali la completezza dell’offerta di green; mobilità, l’immediato accesso tramite molteplici canali, e soprattutto la sicurezza • come la gestione dei dati e le nuove nell’utilizzo. Soluzioni più complete, e modalità di pagamento possono quindi complesse, richiedono sforzi facilitare nuovi modelli di mobilità; superiori ma soprattutto congiunti tra i vari stakeholder coinvolti nell’ecosistema • ruolo dell’apparato pubblico nello mobilità. Da un’analisi prospettica, infatti, sviluppo della mobilità sostenibile. degli elementi trattati nel white book, emerge la necessità di un più puntuale e Questo esercizio è stato affrontato frequente allineamento tra diversi attori, con un approccio multi-metodo, al quale suggerendo confronti e discussioni interne hanno contribuito in maniera significativa ed esterne alla propria organizzazione le tavole rotonde organizzate con i d’appartenenza. principali protagonisti della mobilità ed il più recente aggiornamento dell’EY Mobility Consumer Index. La mobilità del possibile Vol III | 3 Primo esempio in cui la necessità di In questo tumultuoso scenario, stretta collaborazione risulta centrale è ricco di sfide e di cambiamento, rimane rappresentato dall’ecosistema della lecito chiedersi: mobilità sostenibile. Il più recente sondaggio EY sul mercato italiano, fa • Che porzione di questo cambiamento registrare un incremento di interesse per le sarà meramente transitoria e che soluzioni a motorizzazione ibrida (23%), porzione avrà invece carattere plug-in (11%) ed elettrica (6%), che si permanente nel medio-lungo periodo? prevede ammontare nella totalità al 40% della domanda di nuove vetture green per i • Che ruolo giocheranno i player non automuniti in Italia. Ad ogni modo, tradizionali nella costruzione di un’adozione di massa di quest’ultima un’offerta di mobilità al passo con le appare limitata a causa di un’offerta che necessità dell’oggi e del domani? deve essere più completa, flessibile, sicura, quindi vantaggiosa per il cliente. • Quali scenari di apertura a settori afferenti quali tecnologia o finanza si Seconda, ed ancor più evidente prospettano, ed a quali condizioni si esigenza di collaborazione, riguarda le possono disegnare delle soluzioni win- piattaforme multiservizio. In questo caso, win per tutti gli attori coinvolti? risulta ancor più indispensabile uno stretto affiancamento tra le piattaforme Questo Whitebook ha di aggregatrici stesse e tematiche quali dati e conseguenza il dovere di affrontare questi pagamenti piuttosto che pubblica e molti altri quesiti nell’ecosistema mobilità amministrazione. A testimonianza di uno presentando i presupposti per un equo ed spostamento verso soluzioni più digitali e ambizioso sviluppo prospettico. La flessibili, e quindi di una maggiore ricerca navigazione dei tempi che corrono è di omnicanalità, l’EY Mobility Consumer innegabilmente complicata dalla grande Index ha registrato un aumento dello incertezza che aleggia attorno al futuro shopping online globale del 21% nell’ultimo della società tutta e, in particolar modo, anno. Di conseguenza, alle spalle di questi del settore della mobilità, che sta di anno progetti, si necessiteranno solide in anno acquisendo più rilevanza. La infrastrutture tecnologiche e finanziarie moltitudine di attori e variabili, sempre più coadiuvante da azioni regolatorie ed interconnessi tra loro, concorrono infatti incentivanti, con l’obiettivo ultimo di allo sviluppo di un mercato ricco di preparare ed abilitare le piattaforme alternative, di servizi più completi e di multiservizi alla larga adozione. maggiore valore per l’end user. Ne segue che l’esercizio di EY è mai come oggi necessario per allineare esigenze ed interessi di player diversi, facilitando così la crescita di uno dei settori, quello della mobilità, di maggiore impatto economico e sociale nella vita quotidiana di ciascuno di noi. 4 | La mobilità del possibile Vol III 2. Overview di mercato 2.1 Mercato: definizioni, dimensioni, fra le quali vi sono “tempo” e dimensione corrente e trend “risorse” necessarie per ciascuna singola unità standard di mobilità, sia di persone La definizione di “Smart Mobility” che di merci: il “tempo” viene declinato rappresenta, ancora oggi, oggetto di nella valorizzazione di velocità/rapidità e differenti e talvolta discordanti appropriatezza, mentre le “risorse” sono interpretazioni. Al suo interno, infatti, si declinabili nelle diverse accezioni di possono identificare complesse sostenibilità, sia economica, che intersezioni