Les Industries Culturelles En Ile-De-France
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Les industries culturelles en Ile-de-France Etat des lieux, évolutions et enjeux des industries cinématographiques et audiovisuelles, de l’industrie musicale, de l’édition de presse, du livre et de l’imprimerie Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région d'Ile-de-France 15, rue Falguière - 75740 Paris Cedex 15 Tél. : 01 53 85 77 40 - Fax : 01 53 85 76 02 - http//www.iaurif.org Directeur général : François DUGENY Département Economie et Développement Local – Directrice : Anne-Marie ROMERA Chef de projet : Odile SOULARD Etude réalisée par : Carine CAMORS : Industries cinématographiques et audiovisuelles Odile SOULARD : Industrie musicale, Edition (Presse, Livre) - Imprimerie Pascale GUERY : Cartographie Etude réalisée pour le compte du Conseil Régional d’Ile-de-France. ©IAURIF – 6.04.014 - Avril 2006 – IAURIF, Les industries culturelles en Ile-de-France, avril 2006. 1 IAURIF, Les industries culturelles en Ile-de-France, avril 2006. 2 PLAN DE L’ETUDE I. INTRODUCTION ......................................................................................................................................... 11 I.1 Objectifs et contexte de l’étude ...................................................................................................... 11 I.2 Définition : qu’entend-t-on par industries culturelles ?................................................................ 13 I.3 Périmètre retenu (codes NAF)......................................................................................................... 15 I.4 Sources de données utilisées......................................................................................................... 17 II. LES INDUSTRIES CULTURELLES EN ILE-DE-FRANCE - SYNTHESE GENERALE............................................... 21 II.1 Eléments de cadrage sur les secteurs....................................................................................... 21 II.1.1 La répartition des industries culturelles dans les régions françaises ........................................ 21 II.1.2 Le poids des industries culturelles en Ile-de-France est prégnant............................................ 26 II.1.3 La localisation en Ile-de-France en 1993 et en 2003................................................................ 28 II.1.3.1 Paris concentre plus de la moitié des effectifs ............................................................................... 28 II.1.3.2 Un renforcement des pôles dans l’Ouest parisien.......................................................................... 29 II.1.4 Cartographie des spécialisations dans les industries culturelles des départements franciliens et de l’Ile-de-France .................................................................................................................................... 34 II.2 Les défis majeurs à relever dans la région ............................................................................... 36 II.2.1 La concentration : l’équilibre entre grands opérateurs et entrepreneurs indépendants ............ 36 II.2.1.1 Des « oligopoles à frange concurrentielle » ................................................................................... 36 II.2.1.2 La fragilisation des PME................................................................................................................ 36 II.2.1.3 La crise de l’offre............................................................................................................................ 37 II.2.1.4 Les enjeux de diffusion et de distribution ....................................................................................... 37 II.2.1.5 L’essor des dépenses de publicité influence les contenus............................................................. 37 II.2.1.6 Les menaces sur le pluralisme et la diversité culturelle ................................................................. 38 II.2.2 La taille des marchés européens est limitée............................................................................. 38 II.2.3 La concurrence internationale................................................................................................... 39 II.2.3.1 De nouveaux entrants .................................................................................................................... 39 II.2.3.2 Le cadre légal : des systèmes d’aides inégaux.............................................................................. 39 II.2.4 La convergence des secteurs applicatifs, des technologies et des usages.............................. 40 II.2.4.1 Le piratage lié aux nouvelles technologies..................................................................................... 40 II.2.4.2 La montée en puissance des opérateurs de télécommunications et de l’informatique.................. 40 II.2.4.3 Les nécessaires mutations des industries culturelles .................................................................... 41 II.3 Synthèse des enjeux : analyse SWOT des industries culturelles en Ile-de-France............... 43 III. LES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES....................................................................... 47 III.1 Cadrage national de l’industrie cinématographique et vidéo.................................................. 47 III.1.1 Les acteurs du secteur s’organisent autour d’une filiere structurée.......................................... 47 III.1.1.1 Les concepteurs de l’œuvre........................................................................................................... 47 III.1.1.2 Les producteurs.............................................................................................................................. 47 III.1.1.3 Les éditeurs et les distributeurs...................................................................................................... 47 III.1.1.4 Les exploitants ............................................................................................................................... 48 Un marché en croissance........................................................................................................................ 49 III.1.2 Une organisation structurée par filière ...................................................................................... 50 III.1.2.1 La production cinématographique.................................................................................................. 50 a) Une légère diminution de la production de longs métrages ................................................................ 50 b) La concentration des investissements sur les budgets intermédiaires................................................ 50 c) La répartition des coûts de production ................................................................................................ 50 d) L’atomisation structurelle du secteur de la production ........................................................................ 51 III.1.2.2 La distribution................................................................................................................................. 51 IAURIF, Les industries culturelles en Ile-de-France, avril 2006. 3 a) Plus de films français distribués en 2004 ............................................................................................ 51 b) Un secteur concentré .......................................................................................................................... 52 c) Les dépenses de promotion en hausse............................................................................................... 53 III.1.2.3 L’exploitation .................................................................................................................................. 53 a) Près de 48 % des entrées réalisées par les multiplexes..................................................................... 53 b) Un parc de salles bien réparti sur le territoire..................................................................................... 53 c) Un phénomène de concentration qui s’accroît .................................................................................... 53 III.1.3 Cadrage national de l’industrie audiovisuelle en France........................................................... 54 III.1.3.1 Le marché de la télévision.............................................................................................................. 54 a) La télévision généraliste domine le petit écran.................................................................................... 54 b) L’Etat et le marché publicitaire financent le marché............................................................................ 55 c) La télévision à péage (Canal +, câble, satellite, TNT)......................................................................... 55 d) La croissance exponentielle du chiffre d’affaires des chaînes du câble et du satellite........................ 56 III.1.3.2 L’industrie de la Radio.................................................................................................................... 56 a) Les deux-tiers des Français écoutent la radio..................................................................................... 56 b) Radio France domine le marché ......................................................................................................... 56 c) Un équilibre entre les grands groupes et les indépendants ................................................................ 57 d) Le numérique