PT Global Mediacom Tbk Public Expose

Jumat, 23 Juni 2017 Auditorium MNC Tower Lt. B2 Jl. Kebon Sirih No. 17–19 Jakarta, Indonesia DAFTAR ISI

Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom

Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC

Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan

Bagian 5 : New Media

Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan DAFTAR ISI

Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom

Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC

Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan

Bagian 5 : New Media

Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan Struktur Korporasi PT Global Mediacom Tbk Kode saham: BMTR

Masyarakat PT MNC Investama Tbk. 52,84% 47,16%

PT Global Mediacom Tbk

Content and Advertising PT Sky Vision Network Online Media Based Media Subscription Based Media

60.75% 89.71% 100%

PT Media Nusantara Citra Tbk PT MNC Sky Vision Tbk PT MNC Kabel Mediakom

* If added with MNC Investama (BHIT)'s share ownership of 3.29%, total group ownership will be 93.0% 4 DAFTAR ISI

Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom

Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC

Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan

Bagian 5 : New Media

Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan Faktor Makro Pendukung Pertumbuhan Industri

Populasi (2016) Tingkat Populasi Muda : 80% - <50thn Faktor Makro Pengendali

65+ dalam jutaan 55-64 1,374 5% 1,267 7% 0-14 . Jumlah populasi yang besar dan 28% muda

258 . Lebih dari 200 juta orang berusia 103 68 31 23 6 di bawah 50 tahun

25-54 India

China 43% 15-24 . Pertumbuhan kelas ekonomi

Thailand

Australia Malaysia

Indonesia 17%

Singapore Philippines Sumber: MPA 2016 Sumber: United Nations (2015) menengah . Pertumbuhan ekonomi yang kuat

Tingkat Pendidikan Pengeluaran Biaya Bulanan (Rp1,000) didukung oleh konsumsi domestik Universitas, E <600 A1 3500 . 60 juta TV rumah tangga NA 4% Akademi, 5% 6% 22% 3% A2 D 601- 2501- . Hanya 4% dari populasi Indonesia 900 3500 13% 9% SMU, yang merupakan lulusan 29% B 1751- universitas C2 901- 2500 1250 20% SD, . Indonesia rata-rata menonton 5 21% 23% jam TV/hari C1 1251- SMP, 1750 19% 26% Sumber: Biro Pusat Statistik 2012 Sumber: Nielsen Media Research 6 Indonesia berada pada lingkungan pertumbuhan yang kondusif

. Indonesia memiliki tingat net ad spend sebagai % dari GDP yang terendah di regional, potensi untuk pertumbuhan yang kuat . Tingkat Harga iklan per 30 detik juga lebih murah dibandingkan negara ASEAN lainnya

net ad spend sebagai % dari GDP (2016) 30 detik prime time rate card

% of GDP USD/spot

0.5% $80,000 0.5% 0.5%

0.4%

0.3%

$40,000 0.2%

$16,400 $10,600 $5,400 $5,950 $6,600

Vietnam Philippines Singapore Thailand Malaysia Indonesia Indonesia Malaysia Vietnam Thailand Philippines Singapore Australia

Sumber: Media Partners Asia 2016 Sumber: Media Partners Asia 2016 Kondisi Industri Media Televisi

. Terbatasnya ketersediaan slot iklan; permintaan iklan terus bertumbuh . Merek Nasional semakin agresif dalam beriklan, tidak kalah dengan merek multi-nasional

LimitedSupply Supply: hanya : Only 11 11 FTA FTA TV TV station stations Demand (Semakin banyak merek yang beriklan di TV)

3% 11%

16%

40%

MNCN SCMA VIVA

Trans 30% Others

Sumber: Nielsen Prime-Time all demography YTD May 2017

8 Pangsa Pasar Iklan Media Indonesia

. Dengan terbatasnya infrastruktur internet, TV adalah satu-sasunya media yang memiliki jangkauan nasional, sehingga TV masih akan tetap dominan di masa yang akan datang . Online advertising akan mengambil pangsa pasar dari koran dan majalah

2017 2022F

9 DAFTAR ISI

Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom

Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC

Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan

Bagian 5 : New Media

Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan Perusahaan Media Terbesar dan Terintregasi di Indonesia

FREE-TO-AIR TV CONTENT SUPPORTING

ENTERTAINMENT IN HOUSE PRODUCTION UNITS PRINT

TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ DRAMA/ MOVIES/ FTV ANIMATION SPORTS RADIO RCTI, MNCTV, GlobalTV, iNewsTV MNC Sports

TALENT NEWS & SPORTS CONTENT LIBRARY PAY-TV CHANNELS MANAGEMENT

Content library contains more than 300,000 hours and increasing by more than 15,000 hours per year

11 Our Key Growth Drivers

RCTI, MNCTV, and Global TV grow significantly outperforming the industry iNewsTV a national network with focus on news, infotainment and sports

22 exclusive channels on MNC Sky Vision to generate ad revenue

Integrated TV studios has been completed in 2015, is set to increase production capacity and quality of programming with efficient costs Konten Adalah Raja

Menciptakan konten terbaik adalah priotitas utama “Content is where I expect much of the real money will be kami made on the Internet, just as it was in broadcasting. The television revolution that began half a century ago spawned a number of industries, including the manufacturing . Konten adalah satu-satunya cara untuk of TV sets, but the long-term winners were those who used the medium to deliver information and entertainment.” mendapatkan pangsa pasar dan menghasilkan “Content is King” by Bill Gates in 1996 pendapatan iklan Prime-Time Nielsen TV stations ranking . Rakyat Indonesia suka menonton “Sinetron” dan Prime-Time Nielsen TV stations ranking kami menyiarkan banyak top drama seri YTD Mei 2017 . Kami memiliki lisensi untuk program Internasional Rank Stasiun TV Target Penonton Share seperti Indonesia, Master Chef, Indonesia, dan X Factor 1 RCTI ABC 24.0 . Program Ekslusif dengan top studio Hollywood 2 SCTV ABCD 17.8 . Lebih dari 300.000 jam dari pustaka konten dan terus 3 IVM ABCD 12.2 meningkat sebanyak lebih dari 15.000 jam setiap 4 ANTV ABC 11.8 tahun. 5 MNCTV ABCD 8.8 . Kami juga memiliki 22 saluran TV berbayar 6 TRANS7 ABC 6.1 dengan merk MNC. Saluran-saluran ini 7 GTV ABC 5.7 merupakan bagian integral dari strategi konten kami. 8 TRANS ABC 5.2 9 TVONE ABC 4.2 10 METRO AB 2.0 11 INEWS AB 1.2 Source: Nielsen Prime-Time All Demographic 5+ Audience Share

16 Top 20 Drama Series as of May 2017

• Drama seri komedi produksi MNC Pictures “Dunia Terbalik” berkinerja dengan baik dan terus menduduki posisi teratas sejak premier di bulan Januari 2017 lalu. • 8 dari 20 program teratas bulan May 2017 merupakan milik MNC No. Program Chn TVR SHR 1 DUNIA TERBALIK RCTI 5.5 24.7 2 TOP – TUKANG OJEK PENGKOLAN RCTI 3.6 16.2 3 ANAK LANGIT SCTV 3.5 16.4 4 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA 5 SCTV 3.5 22.1 5 BOY SCTV 3.2 13.7 6 PESANTREN ROCK ‘N ROLL 4 SCTV 3.2 20.5 7 PARA PENCARI TUHAN JILID 11 SCTV 3.0 19.5 8 AMANAH WALI RCTI 3.0 18.8 9 TUHAN BERIKAN KAMI CINTA SCTV 2.7 13.5 10 AWAS, BANYAK COPET! RCTI 2.6 15.0 11 BERKAH CINTA SCTV 2.5 15.2 12 AMANAH WALI (R) RCTI 2.4 17.0 13 ANANDHI ANTV 2.4 17.9 14 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA (R) SCTV 2.4 14.8 15 DUNIA TERBALIK (R) RCTI 2.2 19.7 16 JODOH PENGANTAR JENAZAH ANTV 2.0 12.6 17 HATI YANG MEMILIH RCTI 2.0 13.3 18 BINTANG DI HATIKU RCTI 2.0 15.4 19 JODOH PENGANTAR JENAZAH (R) ANTV 1.9 19.0 20 ANAK SEKOLAHAN SCTV 1.8 12.9 Source: Nielsen, ALL DEMO, 5+ 14 MNC Memiliki Program Pencarian Bakat Terbaik

Pioneering the international scale talent search programs in Indonesia, such as

Indonesian Idol - 8th season and running, X-Factor Indonesia - 2nd season and running, - The 1st Season with interactive talent search programs MasterChef Indonesia - 3rd season and running The Voice Indonesia – Aired February 2016

Our talent search programs are 3x more profitable than competing “In-house” dangdut singing competition

15 Biggest producer of in-house content in Indonesia

Strategi pemrograman end-to-end yang terintregrasi mendorong marjin yang tinggi

• MNC memproduksi lebih dari 15.000-25.000 jam konten secara in-house setiap tahun. Melebihi dari pesaing manapun di Indonesia. Star Media MNC Animation • Memiliki kontrol penuh Nusantara dari mulai manajemen bakat lalu produksi sampai dengan penayangan. MNC Pictures RCTI, MNCTV, GTV • 3 divisi in-house produksi: and Sport Strategi pemrograman Productions yang memungkinkan RCTI meraih 54% EBITDA marjin menjadi pemimpin industri.

16 iNews TV the Largest National Network TV

Total : 58 Stations Nationwide • iNews TV was launched on April 6th 2015 • Focusing on 24 hours news, entertainment and sports

17 Integrated Studio Facilities

18 DAFTAR ISI

Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom

Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC

Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan

Bagian 5 : New Media

Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan Sekilas Tentang MNC Sky Vision

1 2 10 20.8% Indovision 2.5 MM Subscribers(1) Subscriber Anywhere CAGR(2) OTT Services

9 3 115 Branches Nationwide Coverage Extensive In-house Using S-band & DTH Distribution and Technology Sales Network

8 4 36 64% Exclusive Exclusive Market Channels Share(3)

7 6 5 138 0.99% IDR 95k Channels Churn Rate(4) ARPU(4)

Catatan 1 Per tanggal 31 Dec 16 2 Untuk periode 2010-2016 3 Estimasi MPA 1H 2016 20 4 Rata-rata bulanan periode Jan-Dec 2016 3 Keunggulan Kompetitif Terpenting Perseroan

138 channel dengan 36 channel eksklusif; 22 saluran di antaranya dibuat secara in-house oleh MNCN

Satu-satunya penyedia layanan TV berlangganan dengan satelit berteknologi S- band

Memiliki 115 cabang di Indonesia Sekilas Play Media (telah mencapai EBITDA dan Laba Bersih Positif di 2016)

1 2 Hadir di 6 1000k Kota(1) Homes Passed(1)

8 3 162 116k Channels Pelanggan Residensial(1)

7 4 Hingga 1 Gbps 235 Pelanggan Kecepatan Enterprise (1) Internet

6 5 0.98% IDR 251k Churn Rate ARPU (3) Bulanan(2) Residensial 22

Catatan 1 Hingga 31 December 2016 2 Rata-rata 2016 3 ARPU Bulanan Jan-Des 2016 Keunggulan Kompetitif Teknologi FTTH

Teknologi Terbaik di Kelasnya Pertumbuhan Adopsi Teknologi FTTH di Asia Pasifik  FTTH Share dari Total Fixed Broadband di Asia Pasifik Struktur Yang Lebih 1% 9% 17% Sederhana 25% 32% 38% 42% 46% 48% 50% 52% 54%   Gangguan Jaringan Lebih Mudah dan 99% 91% 83% Minimal Keunggulan Teknis Cepat untuk Roll-out 75% 68% 62% 58% 54% 52% 50% 48% 46%

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Biaya Pemeliharaan Belanja Modal Lebih Lebih Rendah Rendah DSL, Kabel, dan Lainnya FTTH

Sumber: MPA Kecepatan Transfer Data Lebih Cepat dan Biaya Operasional Lebih Rendah Karena Konsumsi Listrik Kapasitas Bandwidth Lebih Tinggi Lebih Rendah

Konsumsi Listrik tiap Teknologi Download (Mbps) Upload (Mbps) FTTH HFC Pengguna (W) FTTH X-GPON 10,000 2,500 Customer equipment 3.2 10.5 FTTH GPON 2,500 1,250 Outside plant 1.9 4.1 HFC (Docsis 1.0) 50 9 Head end / PoP 0.5 2.7 HFC (Docsis 2.0) 50 27 23

HFC (Docsis 3.0) 1,600 216 Total 5.6 17.3

Sumber: iTU-T standard Sumber: Stratix 23 DAFTAR ISI

Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom

Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC

Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan

Bagian 5 : New Media

Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan Media Online – Peluang yang Menarik

Letang (www.joymeng.com) perusahaan mobile game yang tumbuh pesat di Cina.

Okezone.com adalah portal berita dan hiburan online yang berfokus pada pembaca Indonesia di dalam dan luar negeri. Saat ini www.okezone.com memiliki lebih dari 3 juta unique daily visitors.

MNC Shop, Joint Venture dengan GS Home Shopping No.1 Home Shopping Channels. TV yang terintegrasi dengan jasa perbelanjaan online 24 jam pertama di Indonesia. Sangat Antusias Terhadap Bisnis Mobile Games dan Mobile App di Cina

Bonnie Bears Armor Heroes Fu Mu Bang App

 Boonie Bear dan Armor Heroes telah mencapai lebih dari 320 juta download sejak diluncurkan pada awal 2014  Fu Mu Bang, aplikasi untuk aktivitas parenting memiliki momentum pertumbuhan yang tinggi dengan kepemilikian lebih dari 1,7 juta pelanggan pada akhir 2016 DAFTAR ISI

Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom

Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC

Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan

Bagian 5 : New Media

Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan Ringkasan Laporan Keuangan

Income Statements 12M2015 12M2016 YoY 3M2016 3M2017 YoY In IDR Bio Total Revenues 10,581 10,460 -1% 2,490 2,408 -3%

EBITDA 3,430 3,482 2% 844 762 -10%

EBITDA Margin 32% 33% 1% 34% 32% -2%

Net Income 302 787 161% 385 188 -51%

Net income margin 3% 8% 5% 15% 8% -8%

4 PT Global Mediacom Tbk Public Expose

Jumat, 23 Juni 2017 Auditorium MNC Tower Lt. B2 Jl. Kebon Sirih No. 17–19 Jakarta, Indonesia