PT Global Mediacom Tbk Public Expose
Jumat, 23 Juni 2017 Auditorium MNC Tower Lt. B2 Jl. Kebon Sirih No. 17–19 Jakarta, Indonesia DAFTAR ISI
Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan
Bagian 5 : New Media
Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan DAFTAR ISI
Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan
Bagian 5 : New Media
Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan Struktur Korporasi PT Global Mediacom Tbk Kode saham: BMTR
Masyarakat PT MNC Investama Tbk. 52,84% 47,16%
PT Global Mediacom Tbk
Content and Advertising PT Sky Vision Network Online Media Based Media Subscription Based Media
60.75% 89.71% 100%
PT Media Nusantara Citra Tbk PT MNC Sky Vision Tbk PT MNC Kabel Mediakom
* If added with MNC Investama (BHIT)'s share ownership of 3.29%, total group ownership will be 93.0% 4 DAFTAR ISI
Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan
Bagian 5 : New Media
Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan Faktor Makro Pendukung Pertumbuhan Industri
Populasi (2016) Tingkat Populasi Muda : 80% - <50thn Faktor Makro Pengendali
65+ dalam jutaan 55-64 1,374 5% 1,267 7% 0-14 . Jumlah populasi yang besar dan 28% muda
258 . Lebih dari 200 juta orang berusia 103 68 31 23 6 di bawah 50 tahun
25-54 India
China 43% 15-24 . Pertumbuhan kelas ekonomi
Thailand
Australia Malaysia
Indonesia 17%
Singapore Philippines Sumber: MPA 2016 Sumber: United Nations (2015) menengah . Pertumbuhan ekonomi yang kuat
Tingkat Pendidikan Pengeluaran Biaya Bulanan (Rp1,000) didukung oleh konsumsi domestik Universitas, E <600 A1 3500 . 60 juta TV rumah tangga NA 4% Akademi, 5% 6% 22% 3% A2 D 601- 2501- . Hanya 4% dari populasi Indonesia 900 3500 13% 9% SMU, yang merupakan lulusan 29% B 1751- universitas C2 901- 2500 1250 20% SD, . Indonesia rata-rata menonton 5 21% 23% jam TV/hari C1 1251- SMP, 1750 19% 26% Sumber: Biro Pusat Statistik 2012 Sumber: Nielsen Media Research 6 Indonesia berada pada lingkungan pertumbuhan yang kondusif
. Indonesia memiliki tingat net ad spend sebagai % dari GDP yang terendah di regional, potensi untuk pertumbuhan yang kuat . Tingkat Harga iklan per 30 detik juga lebih murah dibandingkan negara ASEAN lainnya
net ad spend sebagai % dari GDP (2016) 30 detik prime time rate card
% of GDP USD/spot
0.5% $80,000 0.5% 0.5%
0.4%
0.3%
$40,000 0.2%
$16,400 $10,600 $5,400 $5,950 $6,600
Vietnam Philippines Singapore Thailand Malaysia Indonesia Indonesia Malaysia Vietnam Thailand Philippines Singapore Australia
Sumber: Media Partners Asia 2016 Sumber: Media Partners Asia 2016 Kondisi Industri Media Televisi
. Terbatasnya ketersediaan slot iklan; permintaan iklan terus bertumbuh . Merek Nasional semakin agresif dalam beriklan, tidak kalah dengan merek multi-nasional
LimitedSupply Supply: hanya : Only 11 11 FTA FTA TV TV station stations Demand (Semakin banyak merek yang beriklan di TV)
3% 11%
16%
40%
MNCN SCMA VIVA
Trans 30% Others
Sumber: Nielsen Prime-Time all demography YTD May 2017
8 Pangsa Pasar Iklan Media Indonesia
. Dengan terbatasnya infrastruktur internet, TV adalah satu-sasunya media yang memiliki jangkauan nasional, sehingga TV masih akan tetap dominan di masa yang akan datang . Online advertising akan mengambil pangsa pasar dari koran dan majalah
2017 2022F
9 DAFTAR ISI
Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan
Bagian 5 : New Media
Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan Perusahaan Media Terbesar dan Terintregasi di Indonesia
FREE-TO-AIR TV CONTENT SUPPORTING
ENTERTAINMENT IN HOUSE PRODUCTION UNITS PRINT
TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ DRAMA/ MOVIES/ FTV ANIMATION SPORTS RADIO RCTI, MNCTV, GlobalTV, iNewsTV MNC Sports
TALENT NEWS & SPORTS CONTENT LIBRARY PAY-TV CHANNELS MANAGEMENT
Content library contains more than 300,000 hours and increasing by more than 15,000 hours per year
11 Our Key Growth Drivers
RCTI, MNCTV, and Global TV grow significantly outperforming the industry iNewsTV a national network with focus on news, infotainment and sports
22 exclusive channels on MNC Sky Vision to generate ad revenue
Integrated TV studios has been completed in 2015, is set to increase production capacity and quality of programming with efficient costs Konten Adalah Raja
Menciptakan konten terbaik adalah priotitas utama “Content is where I expect much of the real money will be kami made on the Internet, just as it was in broadcasting. The television revolution that began half a century ago spawned a number of industries, including the manufacturing . Konten adalah satu-satunya cara untuk of TV sets, but the long-term winners were those who used the medium to deliver information and entertainment.” mendapatkan pangsa pasar dan menghasilkan “Content is King” by Bill Gates in 1996 pendapatan iklan Prime-Time Nielsen TV stations ranking . Rakyat Indonesia suka menonton “Sinetron” dan Prime-Time Nielsen TV stations ranking kami menyiarkan banyak top drama seri YTD Mei 2017 . Kami memiliki lisensi untuk program Internasional Rank Stasiun TV Target Penonton Share seperti The Voice Indonesia, Master Chef, Rising Star Indonesia, Indonesian Idol dan X Factor 1 RCTI ABC 24.0 . Program Ekslusif dengan top studio Hollywood 2 SCTV ABCD 17.8 . Lebih dari 300.000 jam dari pustaka konten dan terus 3 IVM ABCD 12.2 meningkat sebanyak lebih dari 15.000 jam setiap 4 ANTV ABC 11.8 tahun. 5 MNCTV ABCD 8.8 . Kami juga memiliki 22 saluran TV berbayar 6 TRANS7 ABC 6.1 dengan merk MNC. Saluran-saluran ini 7 GTV ABC 5.7 merupakan bagian integral dari strategi konten kami. 8 TRANS ABC 5.2 9 TVONE ABC 4.2 10 METRO AB 2.0 11 INEWS AB 1.2 Source: Nielsen Prime-Time All Demographic 5+ Audience Share
16 Top 20 Drama Series as of May 2017
• Drama seri komedi produksi MNC Pictures “Dunia Terbalik” berkinerja dengan baik dan terus menduduki posisi teratas sejak premier di bulan Januari 2017 lalu. • 8 dari 20 program teratas bulan May 2017 merupakan milik MNC No. Program Chn TVR SHR 1 DUNIA TERBALIK RCTI 5.5 24.7 2 TOP – TUKANG OJEK PENGKOLAN RCTI 3.6 16.2 3 ANAK LANGIT SCTV 3.5 16.4 4 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA 5 SCTV 3.5 22.1 5 BOY SCTV 3.2 13.7 6 PESANTREN ROCK ‘N ROLL 4 SCTV 3.2 20.5 7 PARA PENCARI TUHAN JILID 11 SCTV 3.0 19.5 8 AMANAH WALI RCTI 3.0 18.8 9 TUHAN BERIKAN KAMI CINTA SCTV 2.7 13.5 10 AWAS, BANYAK COPET! RCTI 2.6 15.0 11 BERKAH CINTA SCTV 2.5 15.2 12 AMANAH WALI (R) RCTI 2.4 17.0 13 ANANDHI ANTV 2.4 17.9 14 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA (R) SCTV 2.4 14.8 15 DUNIA TERBALIK (R) RCTI 2.2 19.7 16 JODOH PENGANTAR JENAZAH ANTV 2.0 12.6 17 HATI YANG MEMILIH RCTI 2.0 13.3 18 BINTANG DI HATIKU RCTI 2.0 15.4 19 JODOH PENGANTAR JENAZAH (R) ANTV 1.9 19.0 20 ANAK SEKOLAHAN SCTV 1.8 12.9 Source: Nielsen, ALL DEMO, 5+ 14 MNC Memiliki Program Pencarian Bakat Terbaik
Pioneering the international scale talent search programs in Indonesia, such as
Indonesian Idol - 8th season and running, X-Factor Indonesia - 2nd season and running, Rising Star Indonesia - The 1st Season with interactive talent search programs MasterChef Indonesia - 3rd season and running The Voice Indonesia – Aired February 2016
Our talent search programs are 3x more profitable than competing “In-house” dangdut singing competition
15 Biggest producer of in-house content in Indonesia
Strategi pemrograman end-to-end yang terintregrasi mendorong marjin yang tinggi
• MNC memproduksi lebih dari 15.000-25.000 jam konten secara in-house setiap tahun. Melebihi dari pesaing manapun di Indonesia. Star Media MNC Animation • Memiliki kontrol penuh Nusantara dari mulai manajemen bakat lalu produksi sampai dengan penayangan. MNC Pictures RCTI, MNCTV, GTV • 3 divisi in-house produksi: and Sport Strategi pemrograman Productions yang memungkinkan RCTI meraih 54% EBITDA marjin menjadi pemimpin industri.
16 iNews TV the Largest National Network TV
Total : 58 Stations Nationwide • iNews TV was launched on April 6th 2015 • Focusing on 24 hours news, entertainment and sports
17 Integrated Studio Facilities
18 DAFTAR ISI
Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan
Bagian 5 : New Media
Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan Sekilas Tentang MNC Sky Vision
1 2 10 20.8% Indovision 2.5 MM Subscribers(1) Subscriber Anywhere CAGR(2) OTT Services
9 3 115 Branches Nationwide Coverage Extensive In-house Using S-band & DTH Distribution and Technology Sales Network
8 4 36 64% Exclusive Exclusive Market Channels Share(3)
7 6 5 138 0.99% IDR 95k Channels Churn Rate(4) ARPU(4)
Catatan 1 Per tanggal 31 Dec 16 2 Untuk periode 2010-2016 3 Estimasi MPA 1H 2016 20 4 Rata-rata bulanan periode Jan-Dec 2016 3 Keunggulan Kompetitif Terpenting Perseroan
138 channel dengan 36 channel eksklusif; 22 saluran di antaranya dibuat secara in-house oleh MNCN
Satu-satunya penyedia layanan TV berlangganan dengan satelit berteknologi S- band
Memiliki 115 cabang di Indonesia Sekilas Play Media (telah mencapai EBITDA dan Laba Bersih Positif di 2016)
1 2 Hadir di 6 1000k Kota(1) Homes Passed(1)
8 3 162 116k Channels Pelanggan Residensial(1)
7 4 Hingga 1 Gbps 235 Pelanggan Kecepatan Enterprise (1) Internet
6 5 0.98% IDR 251k Churn Rate ARPU (3) Bulanan(2) Residensial 22
Catatan 1 Hingga 31 December 2016 2 Rata-rata 2016 3 ARPU Bulanan Jan-Des 2016 Keunggulan Kompetitif Teknologi FTTH
Teknologi Terbaik di Kelasnya Pertumbuhan Adopsi Teknologi FTTH di Asia Pasifik FTTH Share dari Total Fixed Broadband di Asia Pasifik Struktur Yang Lebih 1% 9% 17% Sederhana 25% 32% 38% 42% 46% 48% 50% 52% 54% Gangguan Jaringan Lebih Mudah dan 99% 91% 83% Minimal Keunggulan Teknis Cepat untuk Roll-out 75% 68% 62% 58% 54% 52% 50% 48% 46%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Biaya Pemeliharaan Belanja Modal Lebih Lebih Rendah Rendah DSL, Kabel, dan Lainnya FTTH
Sumber: MPA Kecepatan Transfer Data Lebih Cepat dan Biaya Operasional Lebih Rendah Karena Konsumsi Listrik Kapasitas Bandwidth Lebih Tinggi Lebih Rendah
Konsumsi Listrik tiap Teknologi Download (Mbps) Upload (Mbps) FTTH HFC Pengguna (W) FTTH X-GPON 10,000 2,500 Customer equipment 3.2 10.5 FTTH GPON 2,500 1,250 Outside plant 1.9 4.1 HFC (Docsis 1.0) 50 9 Head end / PoP 0.5 2.7 HFC (Docsis 2.0) 50 27 23
HFC (Docsis 3.0) 1,600 216 Total 5.6 17.3
Sumber: iTU-T standard Sumber: Stratix 23 DAFTAR ISI
Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan
Bagian 5 : New Media
Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan Media Online – Peluang yang Menarik
Letang (www.joymeng.com) perusahaan mobile game yang tumbuh pesat di Cina.
Okezone.com adalah portal berita dan hiburan online yang berfokus pada pembaca Indonesia di dalam dan luar negeri. Saat ini www.okezone.com memiliki lebih dari 3 juta unique daily visitors.
MNC Shop, Joint Venture dengan GS Home Shopping No.1 Home Shopping Channels. TV yang terintegrasi dengan jasa perbelanjaan online 24 jam pertama di Indonesia. Sangat Antusias Terhadap Bisnis Mobile Games dan Mobile App di Cina
Bonnie Bears Armor Heroes Fu Mu Bang App
Boonie Bear dan Armor Heroes telah mencapai lebih dari 320 juta download sejak diluncurkan pada awal 2014 Fu Mu Bang, aplikasi untuk aktivitas parenting memiliki momentum pertumbuhan yang tinggi dengan kepemilikian lebih dari 1,7 juta pelanggan pada akhir 2016 DAFTAR ISI
Bagian 1 : Struktur Perseroan Global Mediacom
Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia
Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC
Bagian 4 : Tinjauan Bisnis TV Berlangganan
Bagian 5 : New Media
Bagian 6 : Tinjauan Keuangan Perseroan Ringkasan Laporan Keuangan
Income Statements 12M2015 12M2016 YoY 3M2016 3M2017 YoY In IDR Bio Total Revenues 10,581 10,460 -1% 2,490 2,408 -3%
EBITDA 3,430 3,482 2% 844 762 -10%
EBITDA Margin 32% 33% 1% 34% 32% -2%
Net Income 302 787 161% 385 188 -51%
Net income margin 3% 8% 5% 15% 8% -8%
4 PT Global Mediacom Tbk Public Expose
Jumat, 23 Juni 2017 Auditorium MNC Tower Lt. B2 Jl. Kebon Sirih No. 17–19 Jakarta, Indonesia