Informe 2010
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INFORME ANUAL 2010 valor Generando INFORME ANUAL 2010 INFORME Oficinas Corporativas Lago Zurich 245 Edificio Frisco Col. Ampliación Granada México, D.F. 11529 Generando www.carso.com.mx valor Información a inversionistas Relación con Inversionistas Jorge Serrano Esponda [email protected] Angélica Piña Garnica [email protected] PLAZA CARSO Es uno de los desarrollos inmobiliarios mixtos más grandes de Latinoamérica y un ejemplo de reconversión urbana. En un terreno que se encontraba dedicado al uso industrial, se desarrolló un proyecto integral que además de oficinas, vivienda, centro comercial y zona cultural, incluye propuestas para renovar los alrededores. Esto implicaría agregar áreas verdes, mejorar la infraestructura vial y crear un parque lineal. Adicionalmente a la innovación en el proyecto arquitectónico y la eficiencia en la parte de ingeniería, Plaza Carso se creó con un enfoque sustentable. En su diseño se utilizaron materiales y procesos que permiten reducir el consumo de recursos naturales; por ejemplo, las ventanas aislantes disminuyen el consumo de aire acondicionado y a través del reciclaje, los pozos de absorción y la captación de agua pluvial se reducirá el consumo de agua de todo el complejo. Información sobre acciones La serie A-1 de Grupo Carso S.A.B. de C.V. se encuentra El nuevo entorno que ha creado Plaza Carso también listada en la Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. incrementa la oferta cultural a través del Teatro bajo el símbolo “GCARSO”. Cervantes, el Museo Jumex y el Museo Soumaya, un edificio vanguardista que alberga una de las colecciones privadas más importantes del mundo. Información sobre ADR’s Nivel 1 Símbolo: GPOVY ÍNDICE 2:1 Número Cusip: 400485207 Introducción 1 Marcas, Servicios y Productos 2 Banco Depositario Cifras destacadas 4 BNY Mellon Carta a los Accionistas 6 P.O. Box 11258 Informe del Director General 7 New York, N.Y. 10286-1258 División Comercial y de Consumo 8 Tel. 1-888-BNY-ADRS (1-888-269-2377) Tel. (Internacional) 201-680-6825 División Industrial y de Manufactura 12 [email protected] División Infraestructura y Construcción 16 www.bnymellon.com/shareowner Operaciones Discontinuadas 22 Consejo de Administración 24 Direcciones en internet Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría 25 Para obtener mayor información sobre Grupo Carso y las Estados Financieros 27 actividades de responsabilidad social visite: www.carso.com.mx www.carlosslim.com Diseño: www.signi.com.mx www.museosoumaya.com 1 valor Generando Grupo Carso es un conglomerado dinámico que cuenta con la habilidad y experiencia necesarias para adaptarse a los INFORME ANUAL • 2010 ciclos económicos y anticipar tendencias y oportunidades. En los sectores comercial, industrial y de infraestructura, ocupa una sólida posición competitiva gracias a su pasión por la innovación, a su trayectoria de crecimiento probada, al sólido gobierno corporativo y sobre todo, al manejo ejemplar de los recursos y la tecnología. Adaptando su portafolio de negocios y aprovechando las oportunidades de mercado, Grupo Carso genera valor para sus accionistas. Generando valor 2 comercial y de consumo GRUPO FORMATOS 51.8% • Tiendas departamentales SANBORNS y boutiques PARTICIPACIÓN EN VENTAS Cuenta con presencia en • Tienda y restaurante México y en Latinoamérica, • Tiendas de música operando algunos de los • Tiendas de equipos formatos comerciales más electrónicos y software .9% exitosos y reconocidos, 56 enfocados en consumidores PARTICIPACIÓN de segmentos medio, medio EN UTILIDAD DE OPERACIÓN alto y alto. SERVICIOS Y PRODUCTOS industrial y de • Cables de potencia, de telecomunicaciones, electrónicos, coaxiales, de manufactura minas, de fibra óptica y de construcción • Alambre magneto GRUPO • Instalaciones 29.1% CONDUMEX electromecánicas PARTICIPACIÓN • Transformadores y reactores EN VENTAS Cuenta con una amplia gama de productos y • Subestaciones eléctricas móviles servicios enfocados en satisfacer a las industrias • Amortiguadores automotrices de telecomunicaciones, • Sistemas de energías alternas 23.1% construcción, eléctrica, • Iluminación interior y exterior PARTICIPACIÓN de energía, automotriz de bajo consumo EN UTILIDAD DE y minera. • Tuberías de acero de OPERACIÓN precisión • Transporte especializado • Proyectos eléctricos llave en mano infraestructura y construcción Carso Infraestructura y 18.4% 14.1% Construcción PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN EN VENTAS EN UTILIDAD DE Constructora que enfoca sus actividades OPERACIÓN en cinco sectores: servicios para la industria petrolera y química, instalación de ductos, infraestructura, construcción civil y desarrollo de vivienda. 3 MARCAS, SERVICIOS Y PRODUCTOS MARCAS INMUEBLES CARSO TIPOS DE INMUEBLES: • SEARS Recientemente escindida de • Oficinas Corporativas • SANBORNS • Centros Comerciales la división de Grupo Sanborns, valor • SAKS FIFTH AVENUE se dedica a desarrollar y • Tiendas Departamentales • MIXUP comercializar como empresa • Tienda y Restaurante • ISHOP • Centros Educativos Generando pública independiente diversos • PIER 1 IMPORTS • Hospitales activos inmobiliarios dentro de los que se encuentra Plaza Carso. INFORME ANUAL • 2010 MERCADOS • Infraestructura eléctrica de todo tipo, construcción desde MINERA FRISCO UNIDADES MINERAS: vivienda hasta construcción • Asientos Recientemente escindida de la pesada, operadores de telefonía • Concheño fija y celular en México y división de Condumex, participa • El Coronel otros países de América en la industria de la minería como • Minera María Latina, empresas mineras y entidad pública independiente. automotrices. • San Felipe • San Francisco del Oro METALES PRODUCIDOS: PRINCIPALES MARCAS • Tayahua • Oro, plata, zinc, plomo y cobre. • CONDUMEX CABLES • Seis unidades de producción en • LATINCASA • CONDULAC 2010, con capacidad de 97,000 toneladas/día. • IEM • MICROM • Cinco proyectos de expansión con • GABRIEL • SINERGIA capacidad adicional de 104,000 • PRECITUBO • EQUITER toneladas/día. • SITCOM • LOGTEC SERVICIOS Y PRODUCTOS • Tubo de acero. • Empresas de los sectores comercial e industrial. • Construcción de plataformas, • Diseño e instalación de redes de perforación de pozos y renta telecomunicaciones y radio bases • Operadores de telefonía fija de equipos de perforación para para telefonía celular. y celular en México y otros la industria petrolera. • Vivienda de interés social, media y países de América Latina. • Construcción de centros residencial. • Concesionarios de proyectos comerciales, plantas • Fabricación de intercambiadores de infraestructura. industriales y edificios de de calor, enfriadores de aire y PRINCIPALES MARCAS oficinas. recipientes a presión. • CICSA • Construcción de carreteras, MERCADOS presas, plantas de tratamiento • CILSA de agua, gasoductos y • Gobiernos locales, federales y • GRUPO PC empresas descentralizadas. acueductos. • SERVICIOS INTEGRALES • Instalación de redes de gas • Productores de petróleo y empresas GSM de gas natural. natural residencial. • SWECOMEX • URVITEC 4 6 4 , 1 9 6 59,525 56,688 12.7% 10.6% 08 09 10 VENTAS (millones de pesos) • Margen de Operación • Margen EBITDA 5 cifras destacadas valor Generando (miles de pesos al 31 de diciembre de 2010*) 2008 2009 2010 Ventas 59,524,542 56,687,753 64,196,109 Utilidad de Operación 5,742,068 6,133,505 6,807,913 INFORME ANUAL • 2010 Participación Controladora en la Utilidad Neta 6,545,216 6,390,360 7,064,064 EBITDA 7,025,138 7,467,550 8,124,389 Activo Total 91,099,380 97,677,526 81,156,498 Pasivo Total 36,800,532 37,980,272 42,537,837 Capital Contable 54,298,848 59,697,254 38,618,661 Acciones en Circulación 2,326,485,500 2,323,718,400 2,302,750,000 Utilidad por Acción** 2.81 2.75 3.06 * Excepto Acciones en Circulación y Utilidad por Acción. ** Participación Controladora en la Utilidad Neta entre el promedio ponderado de acciones en circulación. PARTICIPACIÓN EN VENTAS PARTICIPACIÓN EN UTILIDAD OPERATIVA POR SUBSIDIARIA POR SUBSIDIARIA (millones de pesos) (millones de pesos) Grupo Sanborns 51.8% $ 33,261 Grupo Sanborns 56.9% $ 3,877 Grupo Condumex 29.1% $ 18,680 Grupo Condumex 23.1% $ 1,574 CICSA 18.4% $ 11,837 CICSA 14.1% $ 959 Otros 0.7% $ 418 Otros 5.9% $ 398 Total 100.0% $ 64,196 Total 100.0% $ 6,808 6 carta a los accionistas Panorama Económico plenamente el valor del patrimonio inmobiliario y minero del grupo, ya que cada entidad independiente buscará su En el 2010 México experimentó una recuperación eco- crecimiento y generación de valor para los accionistas a nómica como consecuencia de la caída de 2009 y de la través de su propia estrategia y dedicación de recursos. reactivación económica de Estados Unidos en algunos Por otra parte, continuamos con el enfoque en los tres sectores, particularmente el automotriz. Como resultado de sectores que consideramos estratégicos. A través de Grupo lo anterior, se observó un aumento en el Producto Interno Condumex, mantuvimos la oferta de productos y servicios Bruto y en el mercado laboral. dirigidos a las industrias de telecomunicaciones, de cons- Durante este ejercicio, el Producto Interno Bruto en México trucción, energía y automotriz. creció 5.5%, repunte que se explica principalmente por un cre- Carso Infraestructura y Construcción, S.A.B. de C.V. cimiento de 9.9% en las industrias manufactureras, en especial (“CICSA”), en los sectores de infraestructura y construcción por la fabricación de vehículos automotrices que creció 40.4% y civil, continuó obteniendo nuevos proyectos, y avanzando por el aumento en la actividad comercial en un 13.3%. con otros que ya estaban en construcción,