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Plan Estratégico para el Sostenimiento del Transporte Aéreo en la Región SAM Módulo de Conectividad Índice de Contenido 1. Resumen Ejecutivo 2. Definición de conectividad 2.1. ¿Qué es la Conectividad? 2.2. Formas de medición 2.3. Importancia del desarrollo de la conectividad e impacto socioeconómico 2.4. ¿Qué factores definen el grado de conectividad de un país? 3. Situación socioeconómica y de la industria aérea en la Región SAM 3.1. Descripción general 3.2. Industria y conectividad aérea 3.3. Análisis FODA de la conectividad aérea de la Región SAM 4. Situación socioeconómica y de la industria aérea por Estado 4.1. Descripción general 4.2. Industria y conectividad aérea 4.3. Análisis FODA de la conectividad aérea por Estado 5. Visión del desarrollo de la conectividad en la Industria Aérea al 2035 5.1. Enfoque de optimización de la conectividad aérea en la región 5.2. Principales cifras y características del tráfico aéreo en la Región SAM 5.3. Nivel actual de conectividad de la Región SAM 5.4. Proyección de tráfico de pasajeros y carga al 2035 5.5. Estrategias de desarrollo 5.6. Enlace entre los ODS de las Naciones Unidas y los OE de OACI 6. Acciones tácticas para optimizar la conectividad de la Región SAM 6.1. Marco general 6.2. Objetivos a alcanzar 6.3. Principales acciones, actividades específicas y métricas de cumplimiento 7. Anexos A ‐ Data histórica de total de pasajeros Región SAM por Estado B ‐ Rutas directas internacionales sin escalas desde aeropuertos registrados en OACI C ‐ Aerolíneas que operan vuelos directos ‐ Región SAM D ‐ Detalle del cálculo de índices de conectividad de pasajeros y carga E ‐ Proyección de total de pasajeros para el periodo 2016‐2035 por Estado 8. Bibliografía 2 1. Resumen Ejecutivo 1.1. ¿Qué es la conectividad aérea? La capacidad de enlazar a los distintos países y ciudades que componen el mundo para transportar recursos de un territorio a otro (pasajeros, carga y correo). Permite la operación de un mercado global competitivo, mientras más liberalizada e integrada se encuentre la red global de conectividad aérea, mayor el beneficio a largo plazo para todos los habitantes. De acuerdo a la definición de OACI, “la conectividad es una característica de las redes y se puede definir de manera tal que constituya un indicador de la concentración de la red¨. 1.2. Formas de medición No existe una medición específica para el concepto de conectividad. Sin embargo, la conectividad aérea puede ser medida en función a dos características de la red: (i) Tamaño y concentración: Mientras mayor número de rutas y frecuencias, mayor será la posibilidad de conexión para un Estado. No obstante, la utilización de dicha capacidad de conexión (pasajeros, carga y correo) definirá el verdadero grado de conectividad de una nación. (ii) Fluidez: Rutas más directas con el menor número de conexiones posibles facilitan el tráfico aéreo. El proceso de embarque, desembarque, los controles y los tiempos de conexión en los aeropuertos influyen en la calidad de la conectividad. Dentro de la literatura de aviación existente, se han planteado diversos índices o métricas1 que capturan diferentes características de la conectividad y pueden ser utilizados de manera individual y/o combinarlos para llegar a un mayor entendimiento de la conectividad de cada país o región. Medir la conectividad es una tarea compleja que incorpora factores cuantitativos y cualitativos, cualquier medida individual será solo referencial y podrá no incorporar en integridad todos los aspectos relevantes. 1.3. Importancia del desarrollo de la conectividad e impacto socioeconómico De acuerdo a ATAG (Air Transport Action Group) en el 2015, se trasladó un total de 3.6 billones de pasajeros (40% viajes internacionales y 60% domésticos) y transportó 51.2 millones de toneladas de carga. Existe una red de casi 53,000 rutas operadas por más de 1,400 aerolíneas a través de casi 4,000 aeropuertos. Beneficios socioeconómicos: En el contexto actual de globalización y apertura comercial, un país sin políticas para desarrollar una adecuada conectividad reduce sus oportunidades de crecimiento y desarrollo económico. Es difícil medir el verdadero impacto de la industria aérea en la economía global, sus beneficios sobrepasan a los consumidores directos y potencian las fortalezas de cada economía. A continuación presentamos los principales beneficios: 1 “Air Connectivity: Why it matters and how to support growth” – PwC, Hayley Mophet and Claudia Bottini (2014) Incrementa el PBI y la generación de empleo Gráficos 1.3.1: Impacto de la industria aérea a nivel mundial en PBI y generación de empleo Ámbiitos de impacto ( PBI y empleo): Directos: Aerolíneas y servicios aeroportuarios Indirectos: Proveedores y servicios conexos a la industria Inducidos: Negocios locales beneficiados por poder adquisitivo de empleados directos e indirectos Catalizadores: Turismo, comercio aéreo internacional y cualquier otro negocio que exista gracias a la presencia de la industria aérea Fuente: ATAG Promociona la inversión y desarrollo de infraestructura. Los aeropuertos invirtieron US$ 37 billones en construcción de proyectos en 2014. Se estima que de cada US$ 100 millones invertidos en investigación y desarrollo de tecnología de aeronavegación, se genera US$ 70 millones de PBI adicional por año. La industria fomenta además las tres ramas de inversión en un Estado (inversión extranjera, inversión doméstica pública y privada) debido a su efecto catalizador en distintos sectores de la economía. Incrementa la productividad Empresas operan en un mercado global, se especializan en actividades donde son más eficientes, acceden a economías de escala y benefician a los consummidores con variedad de productos y precios más competitivos. Facilita la operación de empresas transnacionales que ubiquen sus instalaciones, personal y logística de distribución donde son más productivos. Generan empleo en las economías donde se encuentren instalados. Fomenta la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible Actividad altamente tecnológica; requiere de constante inversión en innovación, fomenta las áreas de investigación y desarrollo de las universidades y promueve la formación de técnicos altamente calificados. Compromiso activo de inversión en nueva tecnología para la lucha contra el cambio climático y alcanzar en el 2050 la reducción de la huella de carbono de la industria aérea a 50% de los niveles de emisiones netas del 2005. Facilita la movilización laboral (estimula las remesas) Individuos pueden buscar mejores oportunidades laborales en términos económicos y cualitativos. Envían parte de sus ingresos percibidos en el exterior para mantener a sus familias en el país de origen. 4 Recaudación de impuestos Contribuye con renta de los trabajadores de la industria y otros sectores relacionados, contribuciones de seguridad. social e impuesto a la renta pagado por las empresas y en algunos países el cobro de IVA a los boletos aéreos y otros. Conecta pueblos y localidades remotas Mejor o única alternativa de transporte en ciudades alejadas o de geografía complicada. Sin comunicación y conectividad, una ciudad estaría aislada del progreso sin opción a participar en el desarrollo socioeconómico del país o región, o no tener un acceso adecuado a los servicios básicos de educación y salud. Permite la ayuda humanitaria en momentos de emergencia En caso de desastres naturales o situaciones de guerra que requieren de ayuda urgente, el transporte aéreo ha probado ser la mejor alternativa para trasladar rápida y eficazmente a los voluntarios médicos y de rescate, evacuar heridos y trasladar la donación de medicinas, vestimenta, alimentos y otras necesidades prioritarias. 1.4. ¿Qué factores definen el grado de conectividad de un país? Seguridad aire‐tierra Sin seguridad no existe conectividad aérea, aerolíneas y gobiernos priorizan el control de la seguridad de los vuelos para fortalecer una industria y conectividad de largo plazo. Atractivo y potencial turístico A mayor potencial y desarrollo turístico, mayor el interés y beneficio de crear rutas directas hacia esos destinos. Potencial de Negocios Mayor conectividad dependerá de relaciones comerciales potenciales y existentes entre la economía local y el resto de ciudades del mundo. Mientras más diversa y próspera sea percibida la economía local, mayor será el interés por generar una red amplia de conectividad dentro de su región y con otros continentes o economías más desarrolladas. Infraestructura aeroportuaria No se puede potenciar la conectividad de una ciudad sin adecuada infraestructura para sostener el flujo adicional. La tecnología utilizada y complejidad de los procesos (check‐in, aduanas, migraciones y seguridad) puede influir también en la fluidez de la red y la oportunidad de explotar algunos aeropuertos como hubs de su región. Situación geográfica Características geográficas de cada Estado pueden influenciar decisión y necesidad de crear una red aérea interna y externa más o menos concentrada. La posición estratégica de una ciudad o país con relación al resto de economías del mundo puede fomentar la utilización de su territorio como punto de enlace a otros destinos (hub). 5 Innovación tecnológica Desarrollo continuo de tecnología en sistemas de aeronavegación e innovaciones en el diseño de aeronaves incrementa los niveles de la seguridad, permite reducciones de costos de operación, amplía la oferta de vuelos en aeronaves de mayor alcance (distancias) y capacidad de pasajeros. Modelo de negocios de las aerolíneas Aerolíneas