Proyectos De Ferrocarril En México

FICHA FS SECTOR

MÉXICO Proyectos de ferrocarril en México

A. CIFRAS CLAVE México se sitúa en el puesto 54.º de 141 países en cuanto a la calidad de su infraestructura, según el ranking del Foro Económico Mundial en 2019. Sin embargo, la situación de las diferentes áreas de infraestructura es muy desigual. Así, los buenos datos en cuanto a competitividad vial (7), donde se han realizado importantes inversiones en los últimos años, contrastan con los de los servicios ferroviarios, por los que México se situaría en el puesto 58.º del citado ranking. Por tanto, es necesario que el país siga invirtiendo en infraestructura para mejorar su competitividad.

El sistema ferroviario mexicano está compuesto por una extensa y eficiente red de transporte de carga que está, además, integrada con la de EE. UU., y un casi inexistente sistema de transporte de pasajeros. Hay que tener en cuenta que el sistema ferroviario de carga se privatizó entre los años 1996 y 1998, de forma que actualmente FERROMEX, FERROSUR de Grupo México y Kansas City Southern de México (antes Transportación Ferroviaria Mexicana) acaparan más del 90 % del transporte. En cuanto al transporte de pasajeros, este se circunscribe a los proyectos de metro en CDMX y Monterrey, algunos trenes ligeros (Toluca-CDMX, Guadalajara), el tren suburbano que circula entre CDMX y Estado de México y el tren turístico del Chepe en Chihuahua. El proyecto de transporte de pasajeros más ambicioso presentado en los últimos años fue el tren rápido Querétaro-CDMX que se adjudicó en 2014 aunque después fue cancelado. A pesar del poco desarrollo del sistema de transporte de pasajeros por ferrocarril en México, la actual administración ha incluido dos como proyectos prioritarios, el Tren Maya y el Corredor Transístmico que ya están en proceso de construcción. Además, como parte de los proyectos financiados con capital privado que está valorando el Ejecutivo se espera la ampliación del tren suburbano hasta el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y en algún momento se ha hablado de la posibilidad de retomar el tren rápido Querétaro-CDMX.

Por tanto, las oportunidades están, precisamente, en los proyectos prioritarios del Ejecutivo y en las contrataciones que puedan derivarse de los proyectos con financiación privada anunciados.

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B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO B.1. Definición precisa del sector estudiado

El sector de proyectos ferroviarios comprende proyectos de infraestructura de transporte ferroviario, equipamiento, concesiones, proyectos e ingeniería y estudios. Se puede acceder a información destacada sobre proyectos de infraestructura, entre los que se encuentran los de ferrocarriles, en la página: https://www.proyectosmexico.gob.mx/

B.1.1. Marco legal

El proceso para participar en las licitaciones en México puede llegar a ser complejo si no se conocen en profundidad el marco legal y los procedimientos. Las compras del sector público en México están reguladas, entre otras, por los artículos 25 y 134 de la Constitución y las siguientes leyes y sus reglamentos (disponibles en www.ordenjuridico.gob.mx/):

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 4 de enero de 2000 y sus reformas1. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público2.  Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas del 4 de enero de 2000 y sus modificaciones3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas4.  Ley de Asociaciones Público-Privadas (Ley APP) del 16 de enero de 20125 y su reglamento de noviembre de ese mismo año6, y modificaciones posteriores. Es importante señalar que la legislación de Asociaciones Público-Privadas permite la presentación al Ejecutivo por parte de empresas privadas de lo que se conoce como “propuestas no solicitadas” (PNS) sobre proyectos público-privados que, en caso de ser aceptadas, se licitan dando una bonificación en la puntuación a la empresa que haya presentado el proyecto.

B.1.2. Licitaciones y proyectos

Las licitaciones se publican en el Diario Oficial de la Federación (DOF)7 y en CompraNet (https://compranet.hacienda.gob.mx/). Se puede encontrar información relevante sobre los proyectos en curso y en análisis en la página web de Proyectos México: https://www.proyectosmexico.gob.mx/.

B.2. Infraestructura actual

La infraestructura ferroviaria nacional está compuesta por una red total de 26.914 km, que se ha mantenido estable desde 2017. Los mapas digitales detallados se pueden consultar en los siguientes enlaces: https://www.gob.mx/artf/documentos/mapas-del-sistema-ferroviario-mexicano y http://artf.centrogeo.org.mx/mviewer/sfm. Esta red ferroviaria nacional se clasifica en diferentes vías: concesionadas (17.440 km), secundarias (4.474 km), particulares (1.555 km) y vías fuera de operación (3.445 km). Las vías concesionadas son las que representan mayor longitud en la red ferroviaria. Son 9 redes controladas por otras tantas empresas: Ferrocarril Suburbano, Gobierno del Estado de Puebla, Gobierno del Estado de Baja California, Ferrocarril y Terminal del Valle de México, Línea de Coahuila-Durango, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, Ferrosur, Kansas City Southern de México y Ferromex. Como se ha comentado, la infraestructura ferroviaria existente está orientada principalmente al transporte de carga, siendo muy pocos los proyectos de transporte de pasajeros, aunque están siendo impulsados por la actual administración. A continuación, se muestra el mapa del sistema ferroviario mexicano:

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_110820.pdf 2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP_131120.pdf 3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56_130116.pdf 4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LOPSRM.pdf 5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAPP_150618.pdf 6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAPP_200217.pdf 7 http://dof.gob.mx/busqueda_detalle.php?BUSCAR_EN=T&TIPO_TEXTO=Y&textobusqueda=publico&vienede=avanzada

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MAPA GENERAL DEL TRANSPORTE DE CARGA8 MAPA GENERAL DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS9

Fuente: ARTR (Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario).

Únicamente 6 líneas admiten el transporte de pasajeros: el ferrocarril Chihuahua-Pacífico, el Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, el Tren Tequila Express, el Tren Turístico Puebla-Cholula, el Tren de la Vía Corta de Tijuana-Tecate y el Tren Maya (todavía en construcción).

B.2.1. Transporte de carga

Entre 2016 y 2018 el transporte de carga tuvo una tendencia creciente sostenida, se mantuvo en 2019 y disminuyó en 2020 como consecuencia de la pandemia. En el año 2020 el Sistema Ferroviario Mexicano ha transportado 1,93 millones de carros cargados, lo que supone 120,38 millones de toneladas netas de carga, con una distancia media de recorrido de 716 km. En la tabla se muestra la evolución del transporte de carga en México en los últimos 5 años.

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 Carros cargados (millones) 2,16 2,2 2,19 2,09 1,93 Toneladas netas (millones) 122 127 128 125 120 Distancia media (km) 694 680 687 711 716

Fuente: ARTR. B.2.2. Transporte de pasajeros

Modalidad* 2016 2017 2018 2019 2020 Modalidad* 2018 2019 2020 Otras 0,19 0,3 0,3 0,37 0,18 Metro 1.591,9 1.594,6 894,2 modalidades10 (CDMX) Suburbano 55,58 56,41 57,45 57,14 29,48 Tren ligero 33,7 27,3 8,1 Total 55,77 56,71 57,76 57,51 29,66 (CDMX) Tren eléctrico 103,6 101 74,2 * Expresado en millones de pasajeros. (Guadalajara) Tren Ligero 5,4 5,9 3,8 (Guadalajara) Fuente: ARTR e INEGI. Metrorrey 210,8 186,7 109,8

8 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560144/SFM_02062020_TREN_MAYA_compressed.pdf 9 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560202/Mapa_General_Transporte_Pasajeros.pdf 10 Incluye las modalidades: Especial Turístico, e Interurbano, representando los servicios: Puebla-Cholula, Chihuahua-Pacífico, Tequila Express y Tijuana-Tecate.

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En México, el transporte ferroviario representa el 1,5 % del total de pasajeros. Este porcentaje es bajo en comparación con el 95 % que se desplaza en carretera, pero ha venido creciendo en los últimos años. En 2020 se transportaron 29,66 millones de pasajeros en las líneas del Sistema Ferroviario Mexicano habilitadas para ello.

El transporte suburbano supone el grueso de los desplazamientos de pasajeros en México por ferrocarril, si exceptuamos los sistemas urbanos de metro y tren ligero. La única línea de transporte suburbano de la red es el Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, en la que se realizan casi la totalidad de desplazamientos de pasajeros. Esta infraestructura consiste en una doble vía de 25,5 kilómetros entre Buenavista y Cuautitlán con 5 estaciones y 2 terminales, concesionada a la empresa española CAF. Adicionalmente, existen sistemas urbanos de metro y/o trenes ligeros en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que transportan diariamente millones de pasajeros.

Al igual que ocurre en el transporte de carga, el transporte de pasajeros creció de forma sostenida hasta 2018, en 2019 se mantuvo y, finalmente, en 2020 ha disminuido aún más drásticamente que en el caso de la carga, debido a las restricciones a la movilidad.

B.3. Principales actores

Principales actores del Instituciones financiadoras Otros actores Otras instituciones sector relacionadas SCT – Secretaría de Comunicación FONADIN – Fondo Nacional de FONATUR – Fondo Nacional ARTF – Agencia y Transporte. Promueve sistemas de Infraestructura. de Fomento al Turismo. Es Reguladora del Transporte transporte y comunicaciones seguros, https://www.fonadin.gob.mx/fni2/ un nuevo competidor al que se Ferroviario: eficientes y competitivos. Enlace: BANOBRAS – Banco Nacional de le han otorgado proyectos https://www.gob.mx/artf https://www.gob.mx/sct Obras y Servicios Públicos. como el Tren Maya. Enlace: SERMANAT – Secretaría de STC – Sistema de Transporte Contribuye al desarrollo sostenible https://www.gob.mx/fonatur Medio Ambiente y Recursos Colectivo de la Ciudad de México: del país y al bienestar de los Ferrocarril del Istmo de Naturales. https://www.metro.cdmx.gob.mx/ mexicanos, a través del impulso a la Tehuantepec – SA de CV. https://www.gob.mx/semarn METRORREY – Sistema de inversión en infraestructura y Enlace: at/ Transporte Colectivo de Monterrey: servicios públicos, y al https://www2.ferroistmo.com. https://www.nl.gob.mx/metrorrey fortalecimiento financiero e mx/ SITEUR – Sistema de Tren Eléctrico institucional de las entidades Urbano de Guadalajara: subnacionales. Enlace: http://siteur.gob.mx https://www.gob.mx/banobras

Fuente: Elaboración propia.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

La presencia de empresas españolas en el sector de infraestructuras es muy relevante, ya que están presentes en prácticamente todas las fases de la cadena de valor: consultoría, ingeniería, construcción, mantenimiento, concesión, etc. Las empresas españolas son conocidas por su solvencia, eficiencia, competitividad y sostenibilidad. En México, el sector de la construcción acumuló una inversión de 237 MUSD en 2020. Cabe resaltar que, dentro de esta partida, la construcción de obras de ingeniería civil representa un 89 %, con una inversión en 2020 de 211 MUSD. A continuación, se recogen, a título orientativo, algunos de los muchos proyectos desarrollados, o en desarrollo, por parte de las empresas españolas relacionadas con el sector ferroviario.

EJEMPLO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS Y SUS PROYECTOS EN MÉXICO EMPRESAS PROYECTOS FCC Proyecto del Tren Maya: adjudicataria del tramo 2 en consorcio con la empresa mexicana CICSA (2020) ACCIONA Proyecto del Tren maya: adjudicataria del tramo 5 sur en consorcio con Grupo México (2021) OHL Proyecto del Tren de Toluca-Ciudad de México en consorcio con el Grupo Hermes para la construcción de un tramo de 36 km COPASA Proyecto del Istmo de Tehuantepec, en consorcio con las mexicanas La Peninsular y Construcciones y Ferropartes Industriales del Norte, rehabilitación del tramo Ubero – Mogoñé KM 137+564 AL 186+046

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EMPRESAS PROYECTOS GRUPO AZVI Proyecto del Tren Maya, adjudicataria del tramo 3 en consorcio con otras empresas (2020)

Proyecto del Istmo de Tehuantepec: consorcio con la mexicana Regiomontana de Construcción y de Servicios para la construcción del tramo Medias Aguas–Ubero KM 95+928 AL 137+564, 41,6 km

Proyecto del Tren de Toluca-Ciudad de México: suministro, instalación y puesta en marcha del material rodante, sistemas ferroviarios, sistema de comunicaciones, boletaje, centro de control, sistemas electromecánicos del túnel y del viaducto, sistemas de energía y construcción de dos subestaciones de tracción 25 kv ISOLUX CORSÁN Proyecto del Tren de Toluca-Ciudad de México: suministro, instalación y puesta en marcha del material rodante, sistemas ferroviarios, sistema de comunicaciones, boletaje, centro de control, sistemas electromecánicos del túnel y del viaducto, sistemas de energía y construcción de dos subestaciones de tracción 25 kv COMSA Proyecto del Istmo de Tehuantepec: consorcio con el grupo mexicano Constructor Diamante. rehabilitación del tramo La Mata-Colonia Jordán KM 242+812 AL 276+245, 33,43 km

Proyecto de renovación de vía del Tren Ligero entre la estación Estadio Azteca y Xochimilco en Ciudad de México GRUPO TYPSA Proyecto del Tren Maya: asesoría técnica para la Estructuración del Proyecto Integral, la Contratación de la Ingeniería Básica y la Supervisión Técnica de dicha Ingeniería Básica (2020) RENFE Proyecto del Tren Maya en consorcio con Ineco y la alemana DB Engineering & Consulting: contrato servicio. El grupo actuará de operador en la sombra (2020) SENER Fase 1 del Tren Maya: Ingeniería Básica para el tramo sin vía férrea entre Escárcega, Campeche y Bacalar, Quintana Roo en consorcio con las mexicanas Geotecnia y Supervisión Técnica, Key Capital y Daniferrotools

Proyecto del Tren de Toluca-Ciudad de México: anteproyecto, proyecto ejecutivo y asistencia técnica durante la ejecución de las obras

Proyecto del Tren suburbano en el Área Metropolitana de Monterrey con la licitación para los estudios técnicos Especializados de Pre-Inversión INECO Proyecto México-Querétaro: responsable del plan maestro del proyecto en la anterior administración UG21 Proyecto Tren Maya y una filial de Prointec: supervisión técnica y del control de calidad del tramo 3 (2020) Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas oficiales de las empresas y noticias.

Además de la presencia de empresas españolas, empresas mexicanas y extranjeras han llevado a cabo importantes proyectos ferroviarios en México. Al Grupo Indi se le adjudicó la construcción del tramo 3 del Tren Maya, más concretamente a su filial Gami. La empresa mexicana ICA se encargará de la construcción del tramo 4 del Tren Maya. La empresa extranjera Mota-Engil está presente en diversos proyectos, por ejemplo, la construcción del tramo 1 del Tren Maya en consorcio con la empresa China Communications Construction Company, entre otras. En el proyecto del Istmo de Tehuantepec están presentes empresas mexicanas como Ferro Maz, Constructora Hermes o Grupo SEF, en consorcio con otras compañías. El proyecto de construcción de la línea 12 del metro de CDMX fue otorgado a ICA, Alstom y Carso. El contrato para la modernización de la línea 1 del metro de Ciudad de México lo ganó el consorcio chino CRRC Zhuzhou Locomotive.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Entre los principales proyectos en curso en el sector de infraestructura destacamos, por su relevancia, los siguientes:

Proyectos estratégicos prioritarios en materia ferroviaria con financiación pública en desarrollo11:

 El proyecto del Tren Maya, con un presupuesto de 120-150 miles de millones de pesos, consistirá en un nuevo servicio de transporte ferroviario para interconectar las principales ciudades de la península del Yucatán, cuya gestión está en manos de FONATUR. Este proyecto contempla una línea ferroviaria de aproximadamente 1.500 km a lo largo del Yucatán; los componentes del proyecto son: construcción de vías férreas, equipamiento de material rodante e instalación de sistemas de señalización, telecomunicaciones y seguridad, construcción de estaciones y operación para la prestación del servicio de pasajeros y carga. Las empresas que deseen participar mediante contratos de obra y servicio deben estar pendientes de las licitaciones que publica FONATUR: https://www.gob.mx/fonatur/. La construcción de los tramos 5 norte (Playa del Carmen- Aeropuerto de Cancún),

11 Más información: https://www.gob.mx/proyectosyprogramasprioritarios y https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyectos-prioritarios/

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6 (Tulum-Bacalar) y 7 (Bacalar-Escárcega) la hará la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Estos tramos suman una extensión de 541 km, un 30 % del proyecto.

 El proyecto del Corredor Interoceánico del istmo de Tehuantepec, con una inversión de 3.195 millones de pesos, busca la modernización de las vías del ferrocarril del istmo, para reducir tiempos de traslado. Las empresas que participan son Ferro Maz, Comsa, Construcciones Urales en conjunto con Regiomontana de Construcción y Servicios, La Peninsular Compañía Constructora, en consorcio con Caltia y Grupo SEF. Existiría oportunidad si algunas de estas empresas necesitasen de otras para algún tipo de obra o servicio. Se ha anunciado que todos los proyectos del corredor serán entregados a la Secretaría de Marina y a los gobiernos estatales de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

Proyectos negociados con privados con financiación privada: tras una negociación entre sector público y privado, se han presentado dos paquetes, anunciados a lo largo de 2020, que comprenden 68 proyectos con una inversión aproximada de 525.976 millones de pesos. Son proyectos con inversión principalmente privada y que tienen el visto bueno del Ejecutivo, aunque están en diversas fases de análisis, ejecución, licitación, etc.

 Primer paquete en octubre de 2020: cuenta con 39 proyectos en comunicación, transporte, energía, agua y medio ambiente y una inversión de 297.344 millones de pesos, mayoritariamente privada12. Este paquete incluye 2 ferrocarriles: construcción del Tren Suburbano ramal Lechería-AIFA y construcción del Tren México Querétaro. Se trata de proyectos de ampliaciones a concesiones o proyectos ya adjudicados a empresas privadas y propuestas de las empresas privadas. Las pymes tendrían cabida en estos proyectos como proveedores de productos y servicios de las empresas promotoras. La información sobre los proyectos se puede consultar en: http://www.alejandroencinas.mx/wp-content/uploads/2020/10/Acuerdo-Reactivacio%CC%81n Econo%CC%81mica.pdf  Segundo paquete en noviembre de 2020: consiste en 29 nuevos proyectos de los que 18 son del sector comunicaciones y transportes, 9 de energía y 2 de agua y medio ambiente 13, con una inversión de 228.000 millones de pesos.

Otros proyectos de ferrocarril impulsados por la actual administración: Hay ahora varios proyectos en los que se están realizando los estudios de preinversión. Para más información, acceder a https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyectos/. A modo de ejemplo, el Tren suburbano en el Área Metropolitana de Monterrey, el Tren Interurbano León-Querétaro, la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara, el Tren Ligero de Naucalpan – Buenavista, Tren Ligero Metropolitano de la Región Capital – Banderilla – Velódromo en Xalapa – Coatepec – Xico, la Terminal Ferroviaria Intermodal Internacional, el Tren de Pasajeros del Istmo de Tehuantepec, el Tren Suburbano de Hidalgo (Téllez – Santa Lucia), el Tren Tapachula – Aeropuerto Internacional- Puerto Chiapas o el Tren Interurbano de pasajeros Tijuana-Tecate. La actual administración ha hecho referencia también, en algunas ocasiones, a la posibilidad de retomar el proyecto de tren Querétaro-Ciudad de México.

Adicionalmente, y aunque no es un proyecto promovido por la actual administración, cabría señalar que se está terminando la construcción del Tren Ligero Toluca-México iniciado por la pasada administración14.

Por último, En noviembre de 2020 se adjudicó a un consorcio de empresas chinas la renovación de la Línea 1 de metro de la Ciudad de México. En el proceso de licitación ha participado Naciones Unidas como asesora.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO E.1. Barreras reglamentarias y no reglamentarias  Barreras regulatorias: en ocasiones existen problemas en la ejecución de las obras debido a paralizaciones por derecho de vía, oposición de ONG y grupos ambientalistas, sociales, etc. Todos los proyectos de infraestructura están sujetos a Manifiestos de Impacto Ambiental y, en algunos casos, a consultas en las comunidades indígenas que pudieran verse afectadas por los proyectos (Manifiesto de Impacto Social).

12 https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-079-gobierno-de-mexico-firma-acuerdo-para-la-reactivacion-economica 13 https://lopezobrador.org.mx/2020/11/30/presidente-presenta-segundo-paquete-de-proyectos 14 http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/transporte-ferroviario-y-multimodal/tren-interurbano-mexico-toluca/

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 Barreras administrativas: Los cambios de administración pueden representar modificaciones no previstas en los planes de proyectos de infraestructura. Los procesos de adjudicaciones pueden presentar demoras, sobre todo en el contexto actual de pandemia. Además, algunos proyectos ya en curso se han visto afectados por la renegociación de las condiciones por parte del Gobierno actual.

o Barreras financieras: existe una dificultad para financiar a pymes debido a que: existen condiciones específicas y exigentes para dar crédito, hay poca financiación en pesos y el Gobierno intenta transferir cada vez más riesgos al ente privado. Por ello, en estos proyectos interviene la banca de desarrollo, capaz de asumir mayor riesgo, y donde se crean nuevas estructuras de financiación.

o Barreras de mercado: se trata de un mercado muy competitivo en precios. Para participar en licitaciones nacionales es indispensable estar constituida como empresa en México y también es importante acumular experiencia en el país. Es importante asimismo estar asociado con empresas mexicanas, ya que el 70 % de las obras públicas adjudicadas desde diciembre de 2018 lo están siendo por asignación directa o por invitación restringida con la participación en consorcios con empresas locales. Por último, las licitaciones suelen dar plazos cortos para la presentación de la exigente y detallada documentación.

E.2. Ayudas

E.3. Ferias

Algunas de las ferias más interesantes de infraestructuras previstas para 2021 son las que se indican a continuación. Por motivos de la pandemia, muchas fechas pueden variar o realizarse online. Exporail, la feria más relevante del sector, que habitualmente se celebra en febrero, no se ha celebrado en 2021 y los organizadores no han hecho pública aún una fecha de la próxima edición: https://exporail.mx/

Fecha Feria Agosto de 2021 The Logistics World Summit & Expo 2021 (logística), CDMX. Más info: https://thelogisticsworld.com/summit-expo/ Octubre de 2021 Expo Cihac 2021 (construcción), CDMX. Más info: https://www.expocihac.com/es/home.html Octubre de 2021 Expo Transporte 2021 (transporte), Puebla. Más info: http://expotransporte.com/ Octubre de 2021 The Construction Summit 2021 (construcción), CDMX. Más info: https://www.theconstructionsummit.com.mx/ Noviembre de 2021 Congreso Nacional de Ingeniería Civil 2021 (infraestructura). Más info: https://congresonacionaldeingenieriacivil.mx/ Noviembre de 2021 Intertraffic 2021 (infraestructura), CDMX. Más info: https://www.intertraffic.com/mexico/ Junio de 2022 Expo Foro 2022 (autotransporte), CDMX. Más info: https://www.expoforo.org.mx/

F. INFORMACIÓN ADICIONAL  Asociación de Ingenieros de Caminos (AIC): http://ingenieria-civil.org/  Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, Asociación Civil (AMIVTAC): http://www.amivtac.org/  Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC): https://www.cmic.org/

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G. CONTACTO

La Oficina Económica y Comercial de España en Ciudad de México está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en México. Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de México, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con: Avda. Presidente Masaryk 473 Polanco Ciudad de México 11530 – México Teléfono: +52 55 91 38 6040 Email: [email protected] http://mexico.oficinascomerciales.es

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AUTOR Ornella Tuttolomondo Lozano y Departamento de Inversiones

Oficina Económica y Comercial de España en México [email protected] Fecha: 11/03/2021

NIPO: 114-21-012-2 www.icex.es

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