FICHA FS SECTOR MÉXICO Proyectos de ferrocarril en México A. CIFRAS CLAVE México se sitúa en el puesto 54.º de 141 países en cuanto a la calidad de su infraestructura, según el ranking del Foro Económico Mundial en 2019. Sin embargo, la situación de las diferentes áreas de infraestructura es muy desigual. Así, los buenos datos en cuanto a competitividad vial (7), donde se han realizado importantes inversiones en los últimos años, contrastan con los de los servicios ferroviarios, por los que México se situaría en el puesto 58.º del citado ranking. Por tanto, es necesario que el país siga invirtiendo en infraestructura para mejorar su competitividad. El sistema ferroviario mexicano está compuesto por una extensa y eficiente red de transporte de carga que está, además, integrada con la de EE. UU., y un casi inexistente sistema de transporte de pasajeros. Hay que tener en cuenta que el sistema ferroviario de carga se privatizó entre los años 1996 y 1998, de forma que actualmente FERROMEX, FERROSUR de Grupo México y Kansas City Southern de México (antes Transportación Ferroviaria Mexicana) acaparan más del 90 % del transporte. En cuanto al transporte de pasajeros, este se circunscribe a los proyectos de metro en CDMX y Monterrey, algunos trenes ligeros (Toluca-CDMX, Guadalajara), el tren suburbano que circula entre CDMX y Estado de México y el tren turístico del Chepe en Chihuahua. El proyecto de transporte de pasajeros más ambicioso presentado en los últimos años fue el tren rápido Querétaro-CDMX que se adjudicó en 2014 aunque después fue cancelado. A pesar del poco desarrollo del sistema de transporte de pasajeros por ferrocarril en México, la actual administración ha incluido dos como proyectos prioritarios, el Tren Maya y el Corredor Transístmico que ya están en proceso de construcción. Además, como parte de los proyectos financiados con capital privado que está valorando el Ejecutivo se espera la ampliación del tren suburbano hasta el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y en algún momento se ha hablado de la posibilidad de retomar el tren rápido Querétaro-CDMX. Por tanto, las oportunidades están, precisamente, en los proyectos prioritarios del Ejecutivo y en las contrataciones que puedan derivarse de los proyectos con financiación privada anunciados. FS PROYECTOS DE FERROCARRIL EN MÉXICO B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO B.1. Definición precisa del sector estudiado El sector de proyectos ferroviarios comprende proyectos de infraestructura de transporte ferroviario, equipamiento, concesiones, proyectos e ingeniería y estudios. Se puede acceder a información destacada sobre proyectos de infraestructura, entre los que se encuentran los de ferrocarriles, en la página: https://www.proyectosmexico.gob.mx/ B.1.1. Marco legal El proceso para participar en las licitaciones en México puede llegar a ser complejo si no se conocen en profundidad el marco legal y los procedimientos. Las compras del sector público en México están reguladas, entre otras, por los artículos 25 y 134 de la Constitución y las siguientes leyes y sus reglamentos (disponibles en www.ordenjuridico.gob.mx/): Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 4 de enero de 2000 y sus reformas1. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público2. Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas del 4 de enero de 2000 y sus modificaciones3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas4. Ley de Asociaciones Público-Privadas (Ley APP) del 16 de enero de 20125 y su reglamento de noviembre de ese mismo año6, y modificaciones posteriores. Es importante señalar que la legislación de Asociaciones Público-Privadas permite la presentación al Ejecutivo por parte de empresas privadas de lo que se conoce como “propuestas no solicitadas” (PNS) sobre proyectos público-privados que, en caso de ser aceptadas, se licitan dando una bonificación en la puntuación a la empresa que haya presentado el proyecto. B.1.2. Licitaciones y proyectos Las licitaciones se publican en el Diario Oficial de la Federación (DOF)7 y en CompraNet (https://compranet.hacienda.gob.mx/). Se puede encontrar información relevante sobre los proyectos en curso y en análisis en la página web de Proyectos México: https://www.proyectosmexico.gob.mx/. B.2. Infraestructura actual La infraestructura ferroviaria nacional está compuesta por una red total de 26.914 km, que se ha mantenido estable desde 2017. Los mapas digitales detallados se pueden consultar en los siguientes enlaces: https://www.gob.mx/artf/documentos/mapas-del-sistema-ferroviario-mexicano y http://artf.centrogeo.org.mx/mviewer/sfm. Esta red ferroviaria nacional se clasifica en diferentes vías: concesionadas (17.440 km), secundarias (4.474 km), particulares (1.555 km) y vías fuera de operación (3.445 km). Las vías concesionadas son las que representan mayor longitud en la red ferroviaria. Son 9 redes controladas por otras tantas empresas: Ferrocarril Suburbano, Gobierno del Estado de Puebla, Gobierno del Estado de Baja California, Ferrocarril y Terminal del Valle de México, Línea de Coahuila-Durango, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, Ferrosur, Kansas City Southern de México y Ferromex. Como se ha comentado, la infraestructura ferroviaria existente está orientada principalmente al transporte de carga, siendo muy pocos los proyectos de transporte de pasajeros, aunque están siendo impulsados por la actual administración. A continuación, se muestra el mapa del sistema ferroviario mexicano: 1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_110820.pdf 2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAASSP_131120.pdf 3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56_130116.pdf 4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LOPSRM.pdf 5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAPP_150618.pdf 6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAPP_200217.pdf 7 http://dof.gob.mx/busqueda_detalle.php?BUSCAR_EN=T&TIPO_TEXTO=Y&textobusqueda=publico&vienede=avanzada 2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México FS PROYECTOS DE FERROCARRIL EN MÉXICO MAPA GENERAL DEL TRANSPORTE DE CARGA8 MAPA GENERAL DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS9 Fuente: ARTR (Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario). Únicamente 6 líneas admiten el transporte de pasajeros: el ferrocarril Chihuahua-Pacífico, el Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, el Tren Tequila Express, el Tren Turístico Puebla-Cholula, el Tren de la Vía Corta de Tijuana-Tecate y el Tren Maya (todavía en construcción). B.2.1. Transporte de carga Entre 2016 y 2018 el transporte de carga tuvo una tendencia creciente sostenida, se mantuvo en 2019 y disminuyó en 2020 como consecuencia de la pandemia. En el año 2020 el Sistema Ferroviario Mexicano ha transportado 1,93 millones de carros cargados, lo que supone 120,38 millones de toneladas netas de carga, con una distancia media de recorrido de 716 km. En la tabla se muestra la evolución del transporte de carga en México en los últimos 5 años. Concepto 2016 2017 2018 2019 2020 Carros cargados (millones) 2,16 2,2 2,19 2,09 1,93 Toneladas netas (millones) 122 127 128 125 120 Distancia media (km) 694 680 687 711 716 Fuente: ARTR. B.2.2. Transporte de pasajeros Modalidad* 2016 2017 2018 2019 2020 Modalidad* 2018 2019 2020 Otras 0,19 0,3 0,3 0,37 0,18 Metro 1.591,9 1.594,6 894,2 modalidades10 (CDMX) Suburbano 55,58 56,41 57,45 57,14 29,48 Tren ligero 33,7 27,3 8,1 Total 55,77 56,71 57,76 57,51 29,66 (CDMX) Tren eléctrico 103,6 101 74,2 * Expresado en millones de pasajeros. (Guadalajara) Tren Ligero 5,4 5,9 3,8 (Guadalajara) Fuente: ARTR e INEGI. Metrorrey 210,8 186,7 109,8 8 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560144/SFM_02062020_TREN_MAYA_compressed.pdf 9 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/560202/Mapa_General_Transporte_Pasajeros.pdf 10 Incluye las modalidades: Especial Turístico, e Interurbano, representando los servicios: Puebla-Cholula, Chihuahua-Pacífico, Tequila Express y Tijuana-Tecate. 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México FS PROYECTOS DE FERROCARRIL EN MÉXICO En México, el transporte ferroviario representa el 1,5 % del total de pasajeros. Este porcentaje es bajo en comparación con el 95 % que se desplaza en carretera, pero ha venido creciendo en los últimos años. En 2020 se transportaron 29,66 millones de pasajeros en las líneas del Sistema Ferroviario Mexicano habilitadas para ello. El transporte suburbano supone el grueso de los desplazamientos de pasajeros en México por ferrocarril, si exceptuamos los sistemas urbanos de metro y tren ligero. La única línea de transporte suburbano de la red es el Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, en la que se realizan casi la totalidad de desplazamientos de pasajeros. Esta infraestructura consiste en una doble vía de 25,5 kilómetros entre Buenavista y Cuautitlán con 5 estaciones y 2 terminales, concesionada a la empresa española CAF. Adicionalmente, existen sistemas urbanos de metro y/o trenes ligeros en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que transportan diariamente millones de pasajeros. Al igual que ocurre en el transporte de carga, el transporte de pasajeros creció de forma sostenida hasta 2018, en 2019 se mantuvo y, finalmente, en 2020 ha disminuido aún más drásticamente que en el caso de la carga, debido a las restricciones a la movilidad. B.3. Principales actores Principales actores del Instituciones financiadoras Otros actores Otras instituciones sector relacionadas SCT – Secretaría de Comunicación FONADIN – Fondo Nacional de FONATUR – Fondo Nacional ARTF – Agencia y Transporte. Promueve sistemas de Infraestructura. de Fomento al Turismo. Es Reguladora del Transporte transporte y comunicaciones seguros, https://www.fonadin.gob.mx/fni2/ un nuevo competidor al que se Ferroviario: eficientes y competitivos. Enlace: BANOBRAS – Banco Nacional de le han otorgado proyectos https://www.gob.mx/artf https://www.gob.mx/sct Obras y Servicios Públicos.