Mobiel Markt Monitor NL
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
A publication from Telecompaper MMM201301 | 20130114 P.O. Box 356 | 3990 GD | Houten | Netherlands www.telecompaper.com Analysts: Ed Achterberg, Alejandra van de Roer, Robbert de Blok, Maarten van Vliet, Tim Poulus MONITOR MOBIELE MARKT JANUARI 2013 Rapport voor OPTA Overzicht Mobiele Markt Nederland - December 2012 Stand van zaken Portfolio’s Gebruik Devices OTT MMM201301 MOBIEL MARKT MONITOR- JAN 2013 Inhoudsopgave 1 Executive summary 4 2 Inleiding 6 3 Methodologie 7 4 De markt 8 4.1 Huidig beeld: verzadigde markt, drie traditionele mobiele netwerken met vierde in opkomst ........................................................................................................................................... 8 4.2 Dynamische markt met ruim 67 virtuele mobiele merken ............................................................ 12 4.3 Mobiele omzet daalt met 4,1% in 2012, verwachting stabiel tot 2016 ......................................... 15 4.4 Strategiewijzigingen bij mobiele operators: T-Mobile NL moet een unconventional attacker worden en Tele2 de value champion, Vodafone wil positie versterken, KPN focust op LTE .................................................................................................................................. 16 4.5 Multibandveiling: Tele2 nieuwkomer, alle spelers leggen focus op uitrol LTE .............................. 18 5 De portfolio’s 21 5.1 Portfolio-aanpassingen MNO’s in 2012: grote overhaul voor alle merken, ook gratis on-net bellen en onbeperkt SMS’en; Tele2 beperkt zich tot aanpassingen en onbeperkt SMS voor vast bedrag ................................................................................................... 21 5.2 Analyse mobiele promoties ........................................................................................................... 25 6 Gebruik 30 6.1 Bellen: minuten en gesprekken fors omlaag ................................................................................. 30 6.2 Tekst: SMS-markt loopt terug, andere tekst gebaseerde communicatie groeit............................ 31 6.3 Gebruik data: groei hoog maar informatie beperkt ...................................................................... 33 7 Devices 35 7.1 Smartphones: penetratie boven 50%, Samsung leidt de markt .................................................... 35 7.2 Tablets: penetratie richting 25%, Apple leidt ................................................................................ 36 7.3 OS en apps: Android en WhatsApp leiden ..................................................................................... 37 8 OTT 38 8.1 Communicatie: OTT-aanbod biedt lage prijs, eenvoud en innovatie; commoditisering dreigt .............................................................................................................................................. 38 8.1.1 OTT-diensten onderscheiden zich op prijs, gemak en functionaliteit, maar gratis on-net bellen komt nog niet echt van de grond ......................................................................................................................................... 38 8.1.2 Selectie van beschikbare communicatie-apps .............................................................................................. 39 8.1.3 Gebruik van apps: WhatsApp meest populair .............................................................................................. 40 8.2 Entertainment ................................................................................................................................ 42 9 Marktonderzoek 44 9.1 Inleiding: survey van 12.800 respondenten in 2012 ...................................................................... 44 9.2 Smartphone apps: massaal gebruik sociale media en IM, TV kijken groeit sterk .......................... 44 Copyright Telecompaper 2003-2012 ©. All rights reserved. Reproduction or redistribution in any form without prior written permission of Telecompaper is prohibited. Telecompaper sees to the utmost reliability of all research and news publications. Nevertheless Telecompaper does not accept any responsibility for possible inaccuracies or errors in the presented data and refuses liability for any interpretations or opinions obtained from the use of Telecompaper reports, information and news publications. 2 of 51 MMM201301 MOBIEL MARKT MONITOR- JAN 2013 9.3 Tablet apps: vooral voor Sociaal .................................................................................................... 45 10 Appendix 1: begrippenlijst 47 11 Appendix 2: pricing alerts 48 Copyright Telecompaper 2003-2012 ©. All rights reserved. Reproduction or redistribution in any form without prior written permission of Telecompaper is prohibited. Telecompaper sees to the utmost reliability of all research and news publications. Nevertheless Telecompaper does not accept any responsibility for possible inaccuracies or errors in the presented data and refuses liability for any interpretations or opinions obtained from the use of Telecompaper reports, information and news publications. 3 of 51 MMM201301 MOBIEL MARKT MONITOR- JAN 2013 1 EXECUTIVE SUMMARY In onze eerste Mobiele Markt Monitor schetsen wij de stand van zaken in Nederland met betrekking tot de marktverhoudingen van de providers, de portfolio's, het gebruik, de devices en de ontwikkelingen op het gebied van over-the-top (OTT) diensten. Het huidige Nederlandse landschap bestaat uit een verzadigde mobiele markt met drie traditionele mobiele netwerkspelers die, samen met onafhankelijke MVNO’s, zorgen voor een markt met meer dan 70 merken en die samen een penetratieniveau hebben van ruim boven de 100 procent. Na de recente multibandveiling is er een nieuwe speler, Tele2, bijgekomen, al hoeft deze niet from scratch zijn netwerk op te bouwen. Alle MNO’s inclusief Tele2 zijn gefocust op de aanleg van LTE, daarnaast hebben de meeste ook hun strategie aangepast. T-Mobile NL moet een unconventional attacker worden, Vodafone wil zijn positie versterken (zowel in consumenten als op de zakelijke markt), Tele2 wil de value champion worden, KPN focust op LTE met de onveranderde strategie Strengthen – Simplify – Grow. Er is concurrentie niet alleen van traditionele spelers, maar ook van kabeloperators met hun WiFi- strategie en van OTT-providers en handsetleveranciers die met hun eigen diensten markt wegnemen van de traditionele mobiele spelers. Telecompaper verwacht dat de mobiele omzet zal dalen met 4,1 procent in 2012. Voor de periode 2011-2016 is de verwachting stabiel rond de EUR 6.1 miljard. Marktregulering en de zwakke economie hebben een blijvend negatief effect op de omzet van de operators en ook de opkomst van OTT-diensten is daarin een belangrijke factor. MNO’s zullen dit op een of andere manier moeten compenseren zoals met verhoging van prijzen, verdere aanpassing van de portfolio met focus op data en zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen. De portfolio's hebben wij bekeken aan de hand van de wijzigingen die in 2012 door de drie operators (T- Mobile, Vodafone en KPN met de sub-brands Hi en Telfort) zijn doorgevoerd. Alle drie kwamen met een grote overhaul. T-Mobile was de eerste met een grote aanpassing aan zijn tarieven op 2 maart 2012, gevolgd door Hi op 12 maart, Telfort op 2 april en Vodafone op 14 mei. KPN kwam als laatste op 30 juli. Verder valt op dat Vodafone en KPN (en Hi alleen bij het duurste abonnement) gratis on-net bellen (naar mede-abonnees) invoerden. T-Mobile voerde in september 2012 een onbeperkte bundel voor bellen en SMS’en in (ook off-net), maar deze is alleen voor 20 euro extra beschikbaar bij de duurste pakketten. Daarnaast kwam ook Vodafone (oktober 2012) met onbeperkt off-net bellen voor het duurste abonnement (100 euro per maand). Telfort kwam daarnaast met een abonnement waarmee de gesprekskosten worden gemaximeerd op de kosten van 10 minuten (daarna gratis). Ook onbeperkt SMS’en werd breed ingevoerd door de operators. Toestel lease, waarschijnlijk de opvallendste innovatie, werd door de drie KPN-merken in de markt gezet. Samenwerking met aanbieders van streaming music was er bij KPN (met Spotify) en T-Mobile (Deezer). KPN introduceerde gratis opslag in the cloud. Verder hebben alle operators recentelijk ten minste één pakket gelanceerd dat afrekent per seconde, zodat men voldoet aan de aangepaste bepaling in de Telecommunicatie wet1. 1 http://www.telecompaper.com/commentaar/afrekenen-per-seconde-is-een-wetswijziging-zonder-betekenis--909946 Copyright Telecompaper 2003-2012 ©. All rights reserved. Reproduction or redistribution in any form without prior written permission of Telecompaper is prohibited. Telecompaper sees to the utmost reliability of all research and news publications. Nevertheless Telecompaper does not accept any responsibility for possible inaccuracies or errors in the presented data and refuses liability for any interpretations or opinions obtained from the use of Telecompaper reports, information and news publications. 4 of 51 MMM201301 MOBIEL MARKT MONITOR- JAN 2013 Onbeperkt lijkt het toverwoord van de operators om mensen weer aan het bellen en SMS’en te krijgen. De vraag blijft of gratis (on-net) bellen en SMS’en voor alle mensen interessant is - vooral bij de steeds groeiende vraag naar data en de trend onder jongeren die opgroeien met Whatsappen en Facebooken in plaats van bellen en SMS’en. Mobiele promoties vormen een goede indicator van hoe de mobiele markt zich ontwikkelt. Sinds 2004 houden wij de mobiele promoties wekelijks bij. Het is geen exacte wetenschap en de resultaten