Buku Prospektus Astra Agro Lestari (Indonesia).Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
PENAWARAN UMUM TERBATAS (PUT I) PT ASTRA AGRO LESTARI TBK KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROANDALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) TAHUN 2016 HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) TAHUN PENERBITAN PEMEGANG SAHAM PERSEROANDALAM RANGKA PARA TBK KEPADA AGRO LESTARI ASTRA (PUT I) PT UMUM TERBATAS PENAWARAN JADWAL Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) : 11 April 2016 'LVWULEXVL6HUWL¿NDW%XNWL+0(7' : 10 Juni 2016 7DQJJDO3HUQ\DWDDQ3HQGDIWDUDQ+0(7'PHQMDGL(IHNWLI : 0HL 7DQJJDO3HQFDWDWDQ6DKDPGL%XUVD(IHN,QGRQHVLD : 13 Juni 2016 7DQJJDO7HUDNKLU3HQFDWDWDQ Recording Date XQWXNPHPSHUROHK+0(7' : 9 Juni 2016 3HULRGH3HUGDJDQJDQ+0(7' : 13 - 17 Juni 2016 7DQJJDO7HUDNKLU3HUGDJDQJDQ6DKDP'HQJDQ+0(7' &XP5LJKW 3HULRGH3HQGDIWDUDQ3HPED\DUDQGDQ3HODNVDQDDQ+0(7' : 13 - 17 Juni 2016 3DVDU5HJXOHUGDQ3DVDU1HJRVLDVL : 6 Juni 2016 3HULRGH3HQ\HUDKDQ6DKDP+DVLO3HODNVDQDDQ+0(7' : 15 - 21 Juni 2016 Pasar Tunai : 9 Juni 2016 7DQJJDO7HUDNKLU3HPED\DUDQ3HPHVDQDQ6DKDP7DPEDKDQ : 21 Juni 2016 7DQJJDO0XODL3HUGDJDQJDQ6DKDP7DQSD+0(7' ([5LJKW 7DQJJDO3HQMDWDKDQ : 22 Juni 2016 3DVDU5HJXOHUGDQ3DVDU1HJRVLDVL : 7 Juni 2016 7DQJJDO3HPEHOL6LDJD0HODNVDQDNDQ.HZDMLEDQQ\D : 23 Juni 2016 Pasar Tunai : 10 Juni 2016 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 24 Juni 2016 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk (‘‘PERSEROAN“) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN YANG MATERIAL DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PT ASTRA AGRO LESTARI Tbk Kegiatan Usaha Utama: .HJLDWDQGDODPELGDQJSHUWDQLDQSHUGDJDQJDQXPXPSHULQGXVWULDQSHQJDQJNXWDQMDVDGDQNRQVXOWDQ\DQJWHUNDLWGHQJDQ DJURLQGXVWUL Berkedudukan Di Jakarta Timur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”PUT I”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”) 3HUVHURDQPHQDZDUNDQVHEDQ\DN WLJDUDWXVHPSDWSXOXKVHPELODQMXWDVHPELODQUDWXVHPSDWSXOXKWLJDULEXWLJDUDWXVWLJDSXOXKWLJD VDKDPEDUX GHQJDQQLODLQRPLQDO5S OLPDUDWXV5XSLDK SHUVDKDP ³Saham HMETD´ 6HWLDSSHPHJDQJ VHPELODQ VDKDPODPD\DQJQDPDQ\DWHUFDWDWGDODP WHUGDIWDUGDODP'DIWDU3HPHJDQJ6DKDP ³DPS´ 3HUVHURDQSDGD7DQJJDO7HUDNKLU3HQFDWDWDQ Recording Date EHUKDNDWDV GXD +0(7'GLPDQDVHWLDS VDWX +0(7'PHPEHULNDQKDNNHSDGDSHPHJDQJQ\DXQWXNPHPEHOLVHEDQ\DN VDWX VDKDPEDUXGHQJDQ+DUJD3HODNVDQDDQ5S VHEHODVULEXHPSDW UDWXVGXDSXOXKOLPD5XSLDK \DQJKDUXVGLED\DUSHQXKVDDWPHQJDMXNDQ)RUPXOLU3HPHVDQDQ3HPEHOLDQ6DKDP ³FPPS´ -XPODKGDQD\DQJDNDQGLWHULPD ROHK3HUVHURDQGDODP387,LQLDGDODKVHEHVDU5S WLJDWULOLXQVHPELODQUDWXVVHPELODQSXOXKGHODSDQPLOLDUVHUDWXVGXDMXWDOLPDUDWXVWXMXK SXOXKVHPELODQULEXOLPDUDWXVGXDSXOXKOLPD5XSLDK 6HOXUXK6DKDP+0(7'LQLDNDQGLNHOXDUNDQGDULSRUWHSHOVHUWDDNDQGLFDWDWNDQGL%(,GHQJDQPHPSHUKDWLNDQSHUDWXUDQSHUXQGDQJDQ\DQJEHUODNX6DKDP +0(7'PHPLOLNLKDN\DQJVDPDGDQVHGHUDMDWGDODPVHJDODKDO WHUPDVXNKDNDWDVGLYLGHQ GHQJDQVDKDPODLQ3HUVHURDQ\DQJWHODKGLVHWRUSHQXK6HWLDS +0(7'GDODPEHQWXNSHFDKDQDNDQGLEXODWNDQNHEDZDK round down 6HVXDLGHQJDQ32-.1RGDODPKDOSHPHJDQJVDKDPPHPLOLNL6XUDW%XNWL +DN0HPHVDQ(IHN7HUOHELK'DKXOX ³SBHMETD´ GDODPEHQWXNSHFDKDQPDNDKDNDWDVSHFDKDQVDKDPGDODP387,ZDMLEGLMXDOROHK3HUVHURDQGDQKDVLO SHQMXDODQQ\DDNDQGLPDVXNNDQNHUHNHQLQJ3HUVHURDQ %HUGDVDUNDQ6XUDW3HUQ\DWDDQ.RPLWPHQGDQ.HFXNXSDQ'DQD6HKXEXQJDQ'HQJDQ3HODNVDQDDQ+0(7'WHUWDQJJDO0HLSHPHJDQJVDKDPXWDPD 3HUVHURDQ\DLWX37 $VWUD,QWHUQDWLRQDO7EN ³Pemegang Saham Utama´DWDX³Astra International´ EHUMDQMLXQWXNPHQJDPELOEDJLDQGDQPHODNVDQDNDQVHOXUXK +0(7'VHVXDLGHQJDQEDJLDQNHSHPLOLNDQVDKDPQ\D VHFDUDSURSRUVLRQDO GL3HUVHURDQVHKXEXQJDQGHQJDQ387,\DQJGLODNXNDQROHK3HUVHURDQ -LND6DKDP+0(7'\DQJGLWDZDUNDQGDODP387,LQLWLGDNVHOXUXKQ\DGLDPELOROHKSHPHJDQJ+0(7'SRUVLSXEOLNPDNDVLVDQ\DDNDQGLDORNDVLNDQNHSDGD SHPHJDQJ+0(7'SXEOLNODLQQ\D\DQJPHODNXNDQSHPHVDQDQOHELKGDULKDNQ\DVHSHUWL\DQJWHUFDQWXPGDODP6HUWL¿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“RUPSLB”) PERSEROAN YANG TELAH DIADAKAN PADA TANGGAL 11 APRIL 2016 DAN DIPEROLEHNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK YANG DIKELUARKAN PADA TANGGAL 30 MEI 2016. HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 13 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN 17 JUNI 2016. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 13 JUNI 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 17 JUNI 2016 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM HMETD YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 18,18%. RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH HARGA PRODUK CPO YANG DIPRODUKSI PERSEROAN BERFLUKTUASI SEIRING DENGAN HARGA PASAR INTERNASIONAL. PERSEROAN DALAM PUT I INI AKAN MENERBITKAN HMETD DALAM BENTUK WARKAT MAUPUN ELEKTRONIK. HMETD DALAM BENTUK WARKAT DAPAT DIAMBIL DI KANTOR BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”) PERSEROAN, SEDANGKAN HMETD DALAM BENTUK ELEKTRONIK PT Astra Agro Lestari Tbk AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL KANTOR PUSAT EFEK INDONESIA (“KSEI”). Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1 PEMBELI SIAGA Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta 13930, Indonesia Telepon: (021) 461-6555 PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk Fax: (021) 461-6685, 461-6689 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI www.astra-agro.co.id PASAR MODAL INDONESIA. [email protected] 3URVSHNWXVLQLGLWHUELWNDQGL-DNDUWDSDGDWDQJJDO-XQL PROSPEKTUS 37$VWUD$JUR/HVWDUL7EN VHODQMXWQ\DGDODP3URVSHNWXVGLVHEXW³Perseroan´ WHODKPHQ\DPSDLNDQ3HUQ\DWDDQ 3HQGDIWDUDQVHKXEXQJDQGHQJDQ387,GDODPUDQJNDSHQHUELWDQ+0(7'NHSDGD2-.GL-DNDUWDPHODOXLVXUDW 1R/HFR(;7,9 pada tanggal 13 April 2016VHVXDLGHQJDQSHUV\DUDWDQ\DQJGLWHWDSNDQGDODP3HUDWXUDQ 2-.1R32-.WDQJJDO'HVHPEHUWHQWDQJ3HQDPEDKDQ0RGDO3HUXVDKDDQ7HUEXNDGHQJDQ 0HPEHULNDQ+DN0HPHVDQ(IHN7HUOHELK'DKXOX ³POJK No. 32/2015“ 6HPXD/HPEDJDGDQ3URIHVL3HQXQMDQJ3DVDU0RGDO\DQJGLVHEXWGDODPUDQJND387,LQLEHUWDQJJXQJMDZDE VHSHQXKQ\D DWDV GDWD \DQJ GLVDMLNDQ VHVXDL GHQJDQ IXQJVL GDQ NHGXGXNDQ PHUHND VHVXDL GHQJDQ NHWHQWXDQ SHUDWXUDQSHUXQGDQJDQXQGDQJDQGL3DVDU0RGDOGDQNRGHHWLNQRUPDVHUWDVWDQGDUSURIHVLPDVLQJPDVLQJ 6HKXEXQJDQGHQJDQ387,LQLVHPXDSLKDNWHUPDVXNSLKDNWHUD¿OLDVLWLGDNGLSHUNHQDQNDQXQWXNPHPEHULNDQ NHWHUDQJDQ DWDX PHPEXDW SHUQ\DWDDQ DSDSXQ PHQJHQDL GDWD DWDX KDOKDO \DQJ WLGDN GLXQJNDSNDQ GDODP 3URVSHNWXVLQLWDQSDVHEHOXPQ\DPHPSHUROHKSHUVHWXMXDQWHUWXOLVGDKXOXGDUL3HUVHURDQ /HPEDJDGDQ3URIHVL3HQXQMDQJ3DVDU0RGDOGDODP387,LQLWLGDNPHPSXQ\DLKXEXQJDQD¿OLDVLGHQJDQ3HUVHURDQ EDLNVHFDUDODQJVXQJPDXSXQWLGDNODQJVXQJVHEDJDLPDQDGLGH¿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