Assurancesspécial Le Guide Du Marché Des Assurances En Tunisie

HORS-SÉRIE ASSURANCESSPÉCIAL LE GUIDE DU MARCHÉ DES ASSURANCES EN TUNISIE

Particuliers Epargne retraiote

Enfants complémentaire Obligatoire

Santé

Auto Vie

Santé Professionnels Habitation Entreprises Voyages Cyber sécurité

Particuliers Vie SantéEpargne retraiote Auto Obligatoire complémentaireParticuliers

Habitation RC

Voyages Auto

Professionnels Enfants

EDITION NUMÉRIQUE - MAI 2021 Edition : 31/05/2021 webmanagercenter.com SPÉCIAL 2 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES HORS-SÉRIE

Edition numérique ADRESSE : Edito Rue Lac Victoria-Rés.Flamingo les Berges du Lac - Tunis

Tél. : (+216) 71 962 775 (+216) 71 962 617 e secteur de l’assu- Le Tunisien ne dépense en (+216) 21 18 18 18 (+216) 20 313 314 rance en Tunisie fait moyenne que 47,8 dinars (+216) 55 313 314 L JEGIʚHIWHʣƼWHI en assurance vie et 158,4 Fax : (+216) 71 962 429

Email : [email protected] développement importants, dinars en produits d’as- www.webmanagercenter.com avec un ratio Primes/PIB qui surance non vie (Chiffres DIRECTEUR reste faible (2,1% en 2019) 2019). DE LA PUBLICATION Hechmi AMMAR en comparaison aussi bien Le secteur de l’assurance en REDACTEURS EN CHEF avec des pays proches, Amel BelHadj Ali Tunisie dispose néanmoins Talal Bahoury comme le Maroc avec 3,9% RéDACTION d’un potentiel de croissance Ali Driss ou des pays développés, Khmaies krimi des plus importants et a les Hajer Krimi avec des ratios de 9,2% en Amani ibrahimi moyens lui permettant d’at- Sarra Boudali France, par exemple. Conseiller à la rédaction teindre les niveaux enregis- Abdelaziz DARGHOUTH La prime moyenne par habi- trés dans des pays voisins Direction Commerciale Meryem Ben Nasr tant reste parmi les plus ou à économies compa- PHOTOS faibles, avec seulement 70,4 rables. Anis MILI Direction Artistique $ contre 127 $ au Maroc, ELYES BEN CHARRADA 236 $ au Liban ou encore 3 DESIGN INFOGRAPHIE 719 $ en France. Hynd Gafsi Hela AMMAR CopyRight La rédaction

IMG MAI 2021

SPÉCIAL 3 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES PARRAINAGE MY ﺗﺒّﻌﻨﻲ... ﻧﺮﺑّﺤﻚ و ﺗﺮﺑّﺤﻨﻲ

GAT CLUB

www.gat.com.tn PARTENAIRES

COMPAGNIES D’ASSURANCES

SOCIÉTÉS DE RÉASSURANCE

CICA-RE

SOCIÉTÉS DE COURTAGE

CONSEILS, SERVICES, SOLUTIONS LE SOMMAIRE

1100 %PM/SSPM1MRMWXVIHIWƼRERGIW%PM/SSPM1MRMWXVIHIWƼRERGIW 62 7PMQ1IJXEL4EVXRIV(IPSMXXI7PMQ1IJXEL4EVXRIV(IPSMXXI Il ffautaut qqueue le secteur de l’assurance 8YRMWMI8YRMWMI eentrentre ppleinementleinement dans son siècle Risk ManaManagementgement Quelle place dans l’orl’organisationganisation des compacompagniesgnies 1166 ,EJIHL+LEVFMTVʣWMHIRXHY'+%,EJIHL+LEVFMTVʣWMHIRXHY'+% d’assurances? LaLa sspécialisationpécialisation est l’avenir des AssuranceAssurancess 677 %678YRMWMI%678YRMWMI DesDes solutions d’assurance sur 2244 ,EFMF&IR,EWWMRI4VʣWMHIRXHI,EFMF&IR,EWWMRI4VʣWMHIRXHI mesmesureure PE*897%PE*897% lala partpart de l’assurance vie devrait 73 7SYLIMP&IR,EPMQE(+%JVMUYI7SYLIMP&IR,EPMQE(+%JVMUYI dépasserdépasser les 50%50% %WWMWXERGI%WWMWXERGI Télétravail DigitalisationDigitalisation et 34 0EWWEEH>EVVSYOTVʣWMHIRXHY0EWWEEH>EVVSYOTVʣWMHIRXHY Géolocalisation +%-*+%-* Notre souci majeurmajeur est de ffaireaire de 78 ,ERIRI&SYOLVMW6IKMSREP,ERIRI&SYOLVMW6IKMSREP la GAIF un acteur de coordination (MVIGXSV2SVXL%JVMGE;%-'%6I(MVIGXSV2SVXL%JVMGE;%-'%6I de proprojetsjets stratégiques inter-arabesinter-arabes SemonsSemons les ggrainesraines de la CCONFIANCEONFIANCE ppourour récolter les ffruitsruits 38 'LEQFVI2EXMSREPIHIW'SYVXMIVW'LEQFVI2EXMSREPIHIW'SYVXMIVW de la croissance IR%WWYVERGIIX6ʣEWWYVERGIIR%WWYVERGIIX6ʣEWWYVERGI LLee courtier rassure, ggèreère et dédéfendfend 82 0EWWEEH>EVVSYO(+1%)0EWWEEH>EVVSYO(+1%) lleses intérêts des assuréassuréss Un projetprojet de transformationtransformation et des nouvelles ambitionambitionss 4422 6EWWIQ/XEXE4VʣWMHIRXHI6EWWIQ/XEXE4VʣWMHIRXHI Pƅ%WWSGMEXMSR8YRMWMIRRIHIWPƅ%WWSGMEXMSR8YRMWMIRRIHIW 85 7SYLEMP1%2%-(MVIGXIYV7SYLEMP1%2%-(MVIGXIYV %GXYEMVIW%GXYEMVIW +ʣRʣVEPHƅ3PʣE8YRMWMI+ʣRʣVEPHƅ3PʣE8YRMWMI LL’actuariat’actuariat est un métier vital ppourour Bien assurer et surtout bien le secteur des assurances ! réassurer

44 0SXƼ&IR,EN/EGIQ(+%0SXƼ&IR,EN/EGIQ(+% 90 L’Assurance en TunisieTunisie,, Des '31%6'31%6 créneaux pporteursorteurs Nous feronsferons tout pourpour satisfairesatisfaire nos 93 /EVMQ(MEVEWWSYFE(+'-'%6)/EVMQ(MEVEWWSYFE(+'-'%6) clientclientss Nous sommes optimistesoptimistes qquantuant au 5511 1SLEQIH,ʣHM/EQQSYR1SLEQIH,ʣHM/EQQSYR dévelodéveloppementppement de l’assurance en %WWSGMʣ1%>%67%WWSGMʣ1%>%67 AAfriquefrique LeLe secteur des assurances 977 &SYXLI]RE7EEHM1EREKMRK&SYXLI]RE7EEHM1EREKMRK rreprésenteeprésente un levier imimportantportant du 4EVXRIV&'44EVXRIV&'4 dévelodéveloppementppement économiéconomiqueque

SPÉCIAL Réussir la transformationtransformation d’une ASSURANCES DES ASSURANCES LE GUIDE DU MARCHÉ EN TUNISIE 57 1EOVIQ&IR7EWWM')3>MXSYRE1EOVIQ&IR7EWWM')3>MXSYRE compagnie d’assurance d’assurance 8EOEJYP8EOEJYP 101 )QRE&SYE^M^+ʣVERXI94'%6)QRE&SYE^M^+ʣVERXI94'%6 Une success storystory dans l’assurance Une culture d’accompad’accompagnementgnement qui TakaTakafulful se veut techniquementtechniquement pparfaitearfaite

SPÉCIAL 6 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES LE SOMMAIRE

105105 'SRXMRIRXEP6ʣMRWYVERGI'SRXMRIRXEP6ʣMRWYVERGI 153 *ESY^M0SYEXM4(++ʣRʣVEP*ESY^M0SYEXM4(++ʣRʣVEP Lawrence MutsungeMutsunge Nazare %%WWMWXERGIWWMWXERGI succède au Dr Femi OOyetunjiyetunji à la La référenceréférence dans la conceconceptionption de Direction Générale du ggrouperoupe solutions d’assistance automobile

111010 7E]IH&PIP)\TIVX'SRWYPXERXIR7E]IH&PIP)\TIVX'SRWYPXERXIR 158 La RC Automobile,Automobile, le cancer du WʣGYWʣGYVMXʣWSGMEPIVMXʣWSGMEPI secteur des assurances en Tunisie L’urgenceL’ u r gence de trouver des solutions 161 7ERE%88-+(MVIGXIYV(IPSMXXI7ERE%88-+(MVIGXIYV(IPSMXXI alternatives au rérégimegime de retraite actueactuell Quel apport du Risk ManaManagementgement 111515 7OERHIV0ELVM^M(+%+%8:-)7OERHIV0ELVM^M(+%+%8:-) dans le redressement de la branche L’ASSURANCE VIE est un marqueurmarqueur ddee automobile? dévelodéveloppementppement économiéconomiqueque et SociaSociall 164 .EEJEV2%76-')3%:-()%.EEJEV2%76-')3%:-()% 121211 0SXƼ&IR,EN/EGIQ(+0SXƼ&IR,EN/EGIQ(+ DigitalisationDigitalisation de sinistre automobile %WWYVERGIW,%=)88%WWYVERGIW,%=)88 Lutte contre la ffrauderaude A Hayett,Hayett, nous voulons que nos 18181 8EVIO1ELFSYPMƁ4PEGIQIRX0IEHIV8EVIO1ELFSYPMƁ4PEGIQIRX0IEHIV assurés vivent lonlongtempsgtemps et vivent bienbien CyCyber-Risquesber-Risques et CCyber-yber- 112525 EncouraEncouragementgement de l’éparl’épargnegne à AAssurancesssurances mmoyenoyen et long terme 184 1SLEQIH&IR0EKLEƁ'LMIJ1SLEQIH&IR0EKLEƁ'LMIJ 128 1SLEQIH7OERHIV2EMNE(+1SLEQIH7OERHIV2EMNE(+ 33TIVEXMRK3ƾGIVTIVEXMRK3ƾGIV %1-%%1-%WWYVERGIWWWYVERGIW Leader en RisquesRisques de Pointe RC Et dans cinqcinq ans, la branche vie des DiriDirigeantsgeants et des Mandataires constituera 20% à 25% de nos activitéactivitéss SSociauxociaux

136 7E]IH&PIP)\TIVX'SRWYPXERXIR7E]IH&PIP)\TIVX'SRWYPXERXIR 188 DiDigitalisergitaliser les contrats d’assurance WʣGYVMXʣWSGMEPIWʣGYVMXʣWSGMEPI ppourour plusplus de transtransparenceparence La réformeréforme globale du ssystèmeystème 19191 (V,SYHE+6%-)8')3(V,SYHE+6%-)8')3 national de santé est une pprioritériorité -28)6-28)67)'8-3277)'8-327 absolue Retraite en Tunisie - Réalité des 139 )P]ʢW(EVKLSYXL(++VEW)P]ʢW(EVKLSYXL(++VEW régimes de retraite et importance 7EZS]I8YRMWMI7EZS]I8YRMWMI du dévelodéveloppementppement d’une ooffreffre 4EVXIREMVIHIGSRƼERGIHERWPE4EVXIREMVIHIGSRƼERGIHERWPE épargne retraite complémentaire ggestionestion et la maîtrise de vos risquerisquess 198 L’Assurance en Tunisie 141466 )P]ʢW.SYMRM4VSJIWWIYVHIW)P]ʢW.SYMRM4VSJIWWIYVHIW Les faiblesses dd’un’un secteur YYRMZIVWMXʣWRMZIVWMXʣW

201 L’Assurance en Tunisie Un secteur SPÉCIAL

ASSURANCES DES ASSURANCES LE GUIDE DU MARCHÉ EN TUNISIE Un secteur de l’assurance malade qui a besoin d’une vision de sa branche automobile

SPÉCIAL 7 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES LE SOMMAIRE

INDICATEURS INFOGRAPHIES 143143 23 StructureStructure du marche des Les assurances obligatoiresobligatoires assurancesassurances 172172 Restaurer l’l’équilibreéquilibre de 2929 CChiffrehiffre d’affairesd’affaires global l’l’assuranceassurance autoauto aassurancesssurances 186186 Contrat Programme du Secteur 113232 PPartsarts de marchemarche des des AssurancesAssurances enen TunisieTunisie compacompagniesgnies d’assurancesd’assurances 208 DDévelopperévelopper la pénétrationpénétration de 171788 Parts de marche assurances non ll’assurance’assurance en TunisieTunisie vvieie - assurances vievie

202044 IIndicateursndicateurs 20202020

ANNUAIRE DOCUMENTS 221919 SociétésSociétés d’assurancesd’assurances 119119 Assurance vie et capitalisationcapitalisation

221919 SSociétésociétés non résidentesrésidentes 125125 Encouragement de l’l’épargneépargne à moyen et llongong terme 220 SociSociétésétés de courtage en assassurancesurances 173173 Réforme de l’assurance de la resresponsabilitéponsabilité civile automobileautomobile 222211 ActuaActuairesires 206 CatCatégorieségories et branches 222 MutueMutuelleslles dd’assurances’assurances

209 Assurance TakaTakafulful

213 BaromBaromètreètre de l’assurance en

AfriAfriqueque SPÉCIAL ASSURANCES DES ASSURANCES LE GUIDE DU MARCHÉ EN TUNISIE

SPÉCIAL 8 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES

Ali Kooli - Ministre des Finances «Il faut que le secteur de l’assurance entre pleinement dans son siècle»

En Tunisie, la dernière quent la contribution du WMC : Quel est le rôle assigné loi promulguée pour secteur de l’assurance au secteur des assurances encourager l’épargne dans le ﬁnancement de EYRMZIEYHYƼRERGIQIRX vie capitalisation l’économie. HIPƅʣGSRSQMIIXHY (article 20 de la loi des Le point avec Ali Kôoli, HʣZIPSTTIQIRXHIPƅʣTEVKRI ﬁnances pour l’année ministre de l’Economie, longue ? 2021) devrait permettre des Finances et de l’Ap- Ali Kôoli : Le secteur des assu- d’encourager l’épargne pui à l’investissement. rances est indéniablement un longue et par consé- secteur essentiel pour la Tunisie,

SPÉCIAL 10 HORS-SÉRIE Edition numérique - Avril 2021 ASSURANCES TAUX DE PÉNÉTRATION DE de déduction des contrats Dans une situation L’ASSURANCE d’épargne, assurance-vie et de de stagnation de (Par rapport au PIB - 2019) GETMXEPMWEXMSRʚ(8EMRWM l’épargne ﬁnancière des que la suppression de la retenue ménages, seule la part Moyenne mondiale à la source de 35% sur les reve- des placements sous nus des dépôts à terme. forme d’assurance Les primes d’assurance qui 7,2% progresse, et ceci est ʣXEMIRX HI QMPPI HMREVW TEV principalement dû à ER TEWWIRX ʚ QMPPI TSYV- l’assurance-vie et à la UYSM HƅETVʢW ZSYW # 'ƅIWX TEVGI capitalisation que nous devons encourager 2,1% nos concitoyens à épargner et à non seulement dans le domaine mettre de l’argent de côté pour HI PƅEGXMZMXʣ ƼRERGMʢVI QEMW que le jour où ils arrêteront de également dans l’activité écono- travailler, ils trouvent un pécule 3,9% mique et sociale en général. qu’il ajoutera à d’autres reve-

Aujourd’hui, nous sommes nus et en prime ceux liés à leurs encore aux balbutiements de pensions. l’assurance, d’où de grandes L’assurance-vie a un effet moteur 3,1% perspectives pour le développe- extraordinaire, d’où l’importance ment du secteur. d’encourager l’investissement à

Vous avez parlé de l’épargne long terme pour assurer le bon longue et de l’assurance-vie, il développement des entreprises faut savoir que lorsque nous et de l’économie. L’assurance-vie 9,2% sommes dans une situation de doit être encouragée et nous WXEKREXMSR HI PƅʣTEVKRI ƼRER- comptons bien la mettre en tête des priorités de la politique de GMʢVIHIWQʣREKIWWIYPIPETEVX Avez-vous établi une l’épargne et de l’investissement. des placements sous forme stratégie avec les assureurs d’assurance progresse, et ceci TSYVTVSQSYZSMVGITVSHYMX est principalement dû à l’assu- L’assurance-vie GYPXYVIPPIQIRXFSYHʣTEVPIW rance-vie et à la capitalisation. doit être encouragée et Tunisiens ? Et dans notre pays, beaucoup nous comptons bien la Nous allons travailler avec nos reste à faire à ce niveau. Nous mettre en tête des amis assureurs à mettre en place avons commencé par promul- priorités de la politique le cadre propice à l’encourage- guer l’article 20 adopté dans de l’épargne et de ment de l’épargne et l’épargne PE PSM HIW ƼRERGIW IX UYM l’investissement longue à travers les produits de WXMTYPIPIVIPʢZIQIRXHYTPEJSRH l’assurance.

SPÉCIAL 11 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES DENSITÉ DE L’ASSURANCE

(Prime moyenne par habitant - 2019) Les produits d’assurance peuvent être Moyenne mondiale pour l’assurance habitation qui des moteurs pour d’autres offre aux propriétaires ou aux domaines. Il y a locataires la garantie de proté- 2 397TND l’assurance santé, et nous ger leurs locaux et objets de en sommes encore aux valeur contre toute forme de balbutiements risques. Au niveau de l’assurance responsabilité civile, c’est encore (ƅEFSVHTEVGIUYIXSYXPIQSRHI embryonnaire chez nous. Nous 206TND y gagne, en premier l’économie : HIZSRW TEWWIV HƅYR W]WXʢQI une politique favorisant l’épargne où le corps de l’assurance était PSRKYIWMKRMƼIPEQMWIʚHMWTSWM- réduit à l’assurance-automobile tion, essentiellement par le biais SY MRHYWXVMIPPI ʚ YR W]WXʢQI TND des investisseurs de long terme, 356 de ressources stables, propices à leur développement et permet de Relèvement du conduire des projets nécessitant plafond de déduction des la prise en compte de perspec- contrats d’épargne, 3 646TND tives à moyen et long termes. assurance-vie et de Les produits d’assurance capitalisation, de peuvent être des moteurs pour 10.000DT à 100.000 DT d’autres domaines. Il y a l’assu- 10 413TND rance santé, et nous en sommes d’assurance ou les gens trouvent encore aux balbutiements. Pareil leur confort dans les produits Ne pensez-vous pas que PRIME MOYENNE PAR CATÉGORIE que j’ai cités plus haut. PƅMRXIVZIRXMSRRMWQIHIPƅ)XEX peut nuire au secteur surtout ;ŚŝīƌĞƐͲϮϬϭϵͿ Il s’agit de produits structurés. lorsqu’il s’agit de l’ARS Et ce qui est réconfortant, c’est (Assurance Responsabilité que le secteur de l’assurance est GMZMPI HSRXPIWXEVMJWWSRXƼ\ʣW devenu innovant et plus agres- par les pouvoirs publics ? sif commercialement. En tous TND 48 les cas, le gouvernement est là Je pense que l’Etat qui contrôle Assurance Vie pour soutenir toutes les actions tout est une notion révolue. du secteur qui iront dans le Aujourd’hui, dans notre pays, sens d’un changement concret les compagnies d’assurance ont et d’une meilleure approche au atteint l’âge de la raison pour être service autant du client que du des vecteurs importants dans 158TND pays. le développement économique. L’un des principaux effets béné- Assurance Non Vie

SPÉCIAL 12 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Il faut aller vers la digitalisation pour faciliter la vie des gens XMVEƼRHIVʣEPMWIVHIWKEMRWYRI Quels sont, d’après vous, les qui n’auront pas à se société d’assurance commence HʣƼWEY\UYIPWHIZVEMXJEMVI par percevoir une prime avant face le secteur de l’assurance déplacer mais souscrire d’avoir des sinistres à rembour- dans notre pays ? en consultant un site, ser. Et pour cela, il faut que les Le premier point est la digita- suivre leurs demandes et compagnies d’assurances soient lisation. Il faut que le domaine s’assurer de solides et que le secteur s’autoré- de l’assurance entre pleinement l’encaissement de leurs gule. Elles auront encore besoin HERW WSR WMʢGPI .I VʤZI HI ZSMV remboursements d’être encadrées par le gouver- des personnes capables, à n’im- nement, mais nous ne les couve- rapidement porte quel moment de la journée rons pas. ƼUYIWHIPƅEWWYVERGIIWXWSRVʭPI et tous les jours de la semaine, de pourvoyeur d’épargne vers les (SRGPMFʣVIVPIWXEY\HIWTVMQIW d’entrer sur le net pour consul- secteurs actifs de l’économie. est tout à fait naturel, et nous ter les offres des assurances, irons dans ce sens tout en veil- s’y intéresser, et signer leurs Il faut comprendre que le secteur lant à protéger le pouvoir d’achat contrats illico presto. de l’assurance fonctionne à un du citoyen. Le rôle de l’Etat sera rythme inversé par rapport à celui Je rêve du jour où la personne plus dans le contrôle des abus, du reste de l’économie. Là où les UYMHSMXZS]EKIVEGLʢXIWSRFMPPIX TEWHERWPEƼ\EXMSRHIWXEY\HIW entreprises doivent d’abord inves- sur le net et tout en faisant sa primes.

Sociétés d'assurances tunisiennes Par branche d'activité

Export Réassurance 1 1

Vie 5

Takaful 3 Multi-Branches 12

SPÉCIAL 13 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES pour faciliter la vie des gens qui Le gouvernement n’auront pas à se déplacer pour Je pense que l’Etat doit se pencher souscrire une assurance, suivre qui contrôle tout est une davantage sur la leurs demandes et s’assurer de notion révolue l’encaissement de leurs rembour- séparation entre D’où la nécessité de la sements rapidement. Il faut l’assurance-vie et ƼPMEPMWEXMSR# l’assurance non-vie et améliorer la qualité des prestations même si on doit maintenir %FWSPYQIRX -P ] E HIW VʢKPIW revoir les règles de les mêmes produits. aujourd’hui qui créent des protec- cloisonnement entre ces tions ou des pare-feu entre les Il y a aussi un travail de rationa- deux activités. différents secteurs, mais vous lisation des entreprises. La séré- réservation, contracte une assu- avez touché du doigt un élément RMXʣ ƼRERGMʢVI IWX XVʢW MQTSV- rance sur le même site, compare essentiel. Il est important de tante. L’Etat doit s’assurer que les prix et les services et choisit renforcer les séparations entre les compagnies d’assurance ont produits et assureurs. Et c’est là l’activité épargne-vie (collectée des fondamentaux solides et où le marché pourra s’autorégu- par les assureurs) et l’assurance que les réserves techniques sont ler et la concurrence œuvrera à la non-vie. Le gouvernement doit bien gérées et bien protégées. baisse des prix. se pencher davantage sur cela 'ƅIWX GI UYM TIVQIX EY\ EWWY- IXVIZSMVPIWVʢKPIWHIGPSMWSRRI- reurs de procéder aux rembour- Aujourd’hui, nous devons créer ment entre ces deux activités. la désintermédiation et faciliter sements en temps et en heure. l’information et la souscription. Il ne faut pas que l’assurance-vie (ERW FIEYGSYT HI TE]W MP RƅIWX Il y a un ensemble d’actions compense le manque à gagner pas autorisé aujourd’hui de qui doivent être déclenchées et de l’assurance automobile, par faire à la fois de l’assurance gérées par les assureurs et que exemple. dommages et de l’assurance-vie. nous devons épauler en tant que En Tunisie, plusieurs compagnies gouvernants. ont séparé ces activités, mais Le gouvernement d’autres ne cloisonnent pas. Le (ERW PI HSQEMRI HI PE WERXʣ MP veillera à ce qu’il y ait une gouvernement veillera à ce qu’il y a énormément d’assureurs, et véritable “Muraille de y ait une véritable “Muraille de nous continuons à remplir énor- 'LMRIƈIRXVIGIWEGXMZMXʣW mément de papiers et à suivre Chine“ entre l’assur- des procédures interminables. ance-vie et l’assurance E n t r e t i e n c o n d u i t p a r Amel Belhadj Ali Il faut aller vers la digitalisation non-vie

SPÉCIAL 14 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES

Hafedh Gharbi - Président du CGA «La spécialisation est l’avenir des Assurances»

Nul doute de nos jours secteur et son fort poten- aura du mal à décoller. que le secteur de l’assu- tiel devraient en faire un Le nouveau code des rance joue un rôle impor- acteur important dans Assurances prévoit une tant dans la stimulation la collecte de l’épargne réforme en profondeur de la croissance à travers longue et le financement du secteur. la collecte des flux finan- de l’économie. Reste que Le point avec Hafedh ciers et leur injection dans un pays, sans régle- Gharbi, président du dans les rouages de l’éco- mentations adéquates Comité Général des Assu- nomie. L’importance des et sans réelle volonté rance (CGA). montants drainés par ce politique, ce secteur

SPÉCIAL 16 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Répartition CA Assurances 2019

Non vie Vie et capitalisation 77% 23% WMC: Pourquoi le secteur de l’assurance se développe partout dans le monde et dans notre région, et pas assez en Tunisie?

Hafedh Gharbi: La situation du secteur de l’assurance est assez complexe parce qu’il engage la responsabilité de tous les acteurs sur place (régulateur, assureurs, de la branche automobile, et Si nous voulons assurés et pouvoirs publics). particulièrement la «Responsabi- développer le secteur de lité Civile», branche obligatoire et Si nous voulons le développer, l’assurance, nous devons nous devons oser une réforme WXVYGXYVIPPIQIRXHʣƼGMXEMVI oser une réforme en en profondeur. Une réforme qui En Tunisie, le problème primor- profondeur devrait comprendre, entre autres, dial, c’est le haut degré de sinistra- PƅEWWEMRMWWIQIRX HʣƼRMXMJ IX XSXEP lité du secteur automobile notam- S’ajoute à la sinistralité routière ment dans le transport public des élevée, une perception négative voyageurs (TPV). Historiquement, des services de l’assurance par les pouvoirs publics ont dû inter- PIW EWWYVʣW IX PIW FʣRʣƼGMEMVIW venir dans les années 2000 pour des contrats d’assurances, et ce 8,6% pallier au refus des compagnies en raison du retard dans les règle- d’assurer ce type d’usage. Le ments des sinistres et la lenteur Taux moyen annuel de croissance Branche automobile QMRMWXʢVI HIW *MRERGIW EZEMX ƼRM du processus d’indemnisation. (2015-2019) par imposer à toutes les compa- Et il revient à l’ensemble des gnies d’assurances, et propor- composantes du secteur (CGA, tionnellement à leurs parts de FTUSA, compagnies, intermé- En 2014, une marchés dans l’automobile, de diaires, experts) de travailler de étude stratégique se partager les risques du TPV concert pour remédier à cette ﬁnancée par l’Union et d’assurer les automobilistes situation qui ne doit plus perdurer. Européenne a été réalisée toutes catégories confondues. aﬁn d’engager une A quoi doit-on s’attaquer en premier, pour stimuler réforme en profondeur et la croissance du secteur de mettre en place un l’assurance? contrat programme entre le secteur des assurances 2,58 La priorité en Tunisie est d’assainir les compagnies dont la et les Pouvoirs Publics milliards de Dinars WSPZEFMPMXʣIXPEWSPMHMXʣƼRERGMʢVI Chiffre d’affaires du secteur (2019)

SPÉCIAL 17 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Assurances Non Vie Par Catégorie - 2019

Exportations Grêle et Mortalité un contrat programme entre le et Crédits du Bétail secteur des assurances et les Opérations acceptées Incendie Pouvoirs Publics, nous avions et risques divers inséré dans les Termes de Réfé- 17% rence de l’étude et insisté auprès du cabinet international qui en a Transport 5% ʣXʣGLEVKʣHƅMHIRXMƼIVPIWGSQTE- KRMIW IR HMƾGYPXʣ IX HI RSYW proposer des scénarios pour leur groupe Maladie Auto assainissement. 18% 57%

Le bradage des primes dans l’as- Dans notre pays, la surance est mortel, et ce qui est, ﬁxation des tarifs de la je dirais, pernicieux est qu’une branche automobile compagnie ne tombe pas en fail- Responsabilité civile fait lite tout de suite. C’est lorsqu’il n’y partie toujours des pré- % 15,7 a plus de solution que l’on se rend rogatives des pouvoirs compte de l’ampleur des dégâts. Taux de croissance annuelle publics. Avec cette moyenne de l’Assurance Vie en Les assureurs non solides nuisent Tunisie logique on met tout le (2015-2019) au secteur et ne rassurent pas les FʣRʣƼGMEMVIWHIWGSRXVEXW monde dans le même sac

Du coup, lorsque nous avions en ont été entamées. Le risque est Donc le diagnostic est fait. Qui 2014, démarré une étude straté- qu’elles entrent dans une logique sont les acteurs de la réforme ? KMUYI ƼRERGʣI TEV Pƅ9RMSR )YVS- de course au chiffre d’affaires péenne pour engager une réforme Il y a en premier lieu l’ensemble des pour faire face aux sinistres et en profondeur et mettre en place composantes du secteur (CGA, bradent par conséquent les tarifs FTUSA, compagnies, etc.) et il y aux dépens du service, dévalori- a aussi l’Etat, acteur déterminant sant qualité des produits et pres- et matérialisé par plusieurs autres tations. intervenants appelés à assumer leurs responsabilités au niveau du L’assurance développement du secteur et sa % préservation aussi. automobile est la plaie du 18,4 secteur des assurances Part de marché de l’assurance Il y a la prévention routière, l’in- maladie 2e dans l’activité dans notre pays, d’où la Non Vie 2019 frastructure routière. Si celle-ci est nécessité de la réforme défaillante, vous prenez le risque

SPÉCIAL 18 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Mise en place à Tunisie, contre une moyenne de technique, ce que nous appe- partir de Janvier 2019 46% dans le monde en 2019. lons les principes techniques de d’une Centrale des l’assurance. Lorsque vous, vous Il est donc impératif de réformer risques aux ﬁns de conduisez, votre risque n’est l’assurance automobile. l’application stricte du pas similaire au mien, et ce pour système Bonus –Malus nombre de raisons. Même si nous conduisons le même véhicule, il y censé juguler la conduite Notre objectif a la manière de conduire, la quali- indisciplinée ce certains aujourd’hui est de té du parcours vers votre domi- citoyens séparer les activités cile, votre discipline, l’âge de la assurances vie et non vie d’augmenter les accidents de la voiture, etc. route. Il y a également la conduite que nous considérons D’autres données sont aussi et une discipline à instaurer pour comme deux métiers nécessaires à l’appréciation le respect du code la route, ce qui différents du risque comme la situation est capital. géographique et des renseigne- Comment y arriver ? ments sur le bien assuré : le type Dans l’assurance automobile, il y a et les caractéristiques du ou des l’obligation, qui représente ce que véhicules assurés, le permis de le législateur impose à chaque conduire et l’usage à titre profes- conducteur de véhicule à moteur, sionnel ou non. 7,6% de souscrire une assurance en responsabilité civile. Taux moyen annuel de croissance

Primes Assurances Non-Vie Le fait de vendre Ceci, pour que si jamais il cause le produit assurance-vie un préjudice à autrui, il ait la possi- dans le cadre d’un bilité d’indemniser la victime par La branche automobile est la package de produits le biais de son assureur. plaie du secteur des assurances bancaires est un grand dans notre pays, d’où la néces- Le principe de l’assurance à l’in- avantage, c’est un gage XIVREXMSREPIWXPEƼ\EXMSRHƅYRXEVMJ sité de la réforme. Le secteur ne de réussite peut pas se corriger tout seul et qui doit être calculé sur une base surtout avec une branche assu- Dans certains pays développés rance automobile qui génère et matures, on compte jusqu’à aujourd’hui 44% du chiffre d’af- 600 facteurs de risques. Pour faires global du secteur. C’est le certaines compagnies, par produit le plus important. Nous % exemple, le fait d’être actif sur voulons aujourd’hui réduire ce 23,2 facebook jusqu’au petit matin taux à 25% et augmenter la part Part de l’assurance Vie dans le est considéré comme facteur à de l’assurance-vie, qui est de 23% Chiffre d’affaires Global 2019 risque accru. du total des primes du secteur en

SPÉCIAL 19 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES L’avenir de l’assurance est dans la outre la mise en place à partir de assimilée à une stratégie de diver- spécialisation Janvier 2019 d’une Centrale des WMƼGEXMSR mVIPMʣI| HIW QʣXMIVW risques permettant une meilleure Dès lors que les liens capitalis- Dans notre pays, les tarifs Respon- application du système Bonus – tiques sont forts, les résultats sabilité civile automobile sont Malus censé juguler la conduite sont fructueux. En 2013, le groupe Ƽ\ʣW TEV PIW TSYZSMVW TYFPMGW indisciplinée de certains conduc- Wafa a obtenu un agrément pour On considère ainsi que tous les teurs. exercer dans l’assurance-vie. En conducteurs sont égaux. La diffé- HIY\ERWGIXXIƼPMEPIIWXHIZIRYI rence est pourtant de taille entre leader du marché. Ils avaient un un conducteur distrait et indis- modèle bien à eux pour utiliser et cipliné et un autre concentré et I\TPSMXIV IƾGEGIQIRX PI VʣWIEY discipliné. bancaire. % Dans la plupart des pays euro- 44,2 (ERW PƅEWWYVERGIZMI TVSƼXIV HY péens, mais aussi dans certains Part de marché de la réseau des agences de la banque pays du Golfe et même du branche AUTO répartis sur tout le territoire est un Total CA Assurances 2019 Maghreb, l’indemnisation d’un atout majeur. Être banquier et en sinistre automobile peut se faire même temps assureur aide dans en 24 heures, tant la sinistralité Les dégâts causés par la le sens où plus que l’assureur, a été sensiblement réduite et les branche automobile pèsent les rapports du premier sont plus GSQTEKRMIWHƅEWWYVERGIWSRXƼRM sur les autres produits de directs avec les clients. Le fait de par gagner de l’argent sur cette l’assurance. Est-ce une des vendre le produit assurance-vie branche d’assurance. raisons du lent développement dans le cadre d’un package de du produit assurance-vie? produits bancaires est un grand En Tunisie, comme il est quasi avantage, c’est un gage de réussite. Non. C’est une branche qui fait un taux de croissance à deux Notre objectif aujourd’hui est de chiffres. Quand j’ai pris la prési- séparer les activités assurances dence du Comité en 2012, j’ai vu vie et non vie que nous considé- qu’elle prenait de l’envol. Qui dit rons comme deux métiers diffé- 9% assurances-vie dit capitalisation. rents. Les premières consistent à Taux moyen d’évolution Elle ne peut pas réussir sans la vendre pratiquement de l’épargne, du chiffre d’affaires bancassurance et cela n’a rien à et les deuxièmes consistent (2015-2019) voir avec les assurances corrélées à couvrir des sinistres et des à un crédit bancaire, car pour moi dommages. ce type d’assurance ne constitue La réglementation actuelle de impossible de doubler les tarifs pas un produit d’assurance vie à l’assurance impose aux assu- RC d’un seul coup pour rétablir part entière. reurs multi-branches le principe l’équilibre de la branche, nous La combinaison des métiers du cantonnement au niveau de avons opté pour une approche de l’assurance-vie et de l’activi- la gestion des actifs, en d’autres progressive d’augmentation té bancaire est théoriquement termes il s’agit de l’obligation de annuelle de 10% des tarifs, ceci source de synergies et peut être séparer totalement les opérations

SPÉCIAL 20 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES de la gestion de l’activité vie de devient un métier à part. celles découlant de l’activité non Pour les nouveaux agréments, vie. Cette obligation n’est prati- nous comptons séparer, dans quement respectée que par les le projet de refonte du Code des GSQTEKRMIW E]ERX ƼPMEPMWIV PƅEGXM- Assurances qui sera promulgué vité vie, à l’instar de Attijari Assu- prochainement, par force de loi, rances, Maghrebia Vie, Gat Vie, les activités vie et non vie, il n’y AUDIENCE WMC PORTAIL Carte vie, et Assurances Hayett. aura donc plus d’agrément multi- (2019 - source Google Analytics) 0EƼPMEPMWEXMSRRSYWETEVEMPPIYVW branches. Pour les anciens, la conforté dans l’idée que par un ƼPMEPMWEXMSR WI JIVE TVSKVIWWMZI- positionnement unique et par la ment et dans le temps. spécialisation, l’activité vie peut E n t r e t i e n c o n d u i t p a r croître considérablement car elle Amel Belhadj Ali

CHIFFRE D’AFFAIRES DU SECTEUR DES ASSURANCES (Par Catégorie et Branche d’Assurance en MDT)

Catégorie 2018 2019 Evol.% Part 2019 Vie et capitalisation 508 559 10,0% 23,2% + de 7 Millions Assurances Non Vie 1 744 1 855 6,4% 76,8% Total Général sans Tunis RE 2 252 2 414 7,2% Visiteurs Uniques Auto 980 1 068 9,0% 57,6%

Groupe Maladie 322 342 6,2% 18,4%

Transport 76 85 11,8% 4,6%

Incendie et risques divers 314 311 -1,0% 16,8%

Exportations et Crédits 20 21 5,0% 1,1% Grêle et Mortalité du Bétail 6 11 83,3% 0,6% + de 12 Millions Opérations acceptées 26 17 -34,6% 0,9% Total Non Vie 1 744 1 855 100,0% Visites Total Général sans Tunis RE 2 252 2 414 7,2%

Réassurances (Tunis RE) 142 162 14,1%

TOTAL Général avec Tunis RE 2 394 2 576 7,6%

INDEMNISATIONS RÉGLÉES (Par Catégorie et Branche d’Assurance en MDT)

Catégorie 2018 2019 Evol.% Part 2019 + de 23 Millions Vie et capitalisation 166 179 7,8% 12,6%

Assurances Non Vie 1 102 1 240 12,5% 87,4% Pages Vues

Total Général sans Tunis RE 1 268 1 419 11,9%

Auto 667 739 10,8% 59,6%

Groupe Maladie 285 298 4,6% 24,0%

Transport 22 27 22,7% 2,2%

Incendie et risques divers 100 148 48,0% 11,9%

Exportations et Crédits 11 6 -45,5% 0,5%

Grêle et Mortalité du Bétail 4 5 25,0% 0,4%

Opérations acceptées 13 17 30,8% 1,4%

Total Non Vie 1 102 1 240 12,5% 100,0%

Total Général sans Tunis RE 1 268 1 419 11,9%

Réassurances (Tunis RE) 62 69 11,3%

TOTAL Général avec Tunis RE 1 330 1 488 11,9% L‘Offre de ciblage intégrée la plus puissante du web tunisien

SPÉCIAL 21 CSP+, Cadres, Dirigeants... HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES associé à un ciblage large public (depuis 2000)

Structure du marché des Assurances

Structure du marché des Assurances Sociétés d'assurances tunisiennes Résidentes 22 Par branche d'activité Non Résidentes 8 Export Réassurance 1 1

Domaines d'activités des compagnies résidentes

Multi-Branches 12 Takaful 3 Vie 5 Export 1 Réassurance 1 Vie Total 22 5

Acteurs du marché Takaful Compagnies Tunisiennnes 22 3 Multi-Branches Compagnies non résidentes 8 Courtiers en Assurances 62 12 Experts /Actuaires 30 Agents généraux 890 Associations mutuelles 43

Experts en évaluation des Agents généraux 1341 dommages STAR 185 COMAR 107 LLOYD 102 Experts selon la spécialité AMI 127 GAT 89 AUTO 316 ASTREE 76 Mécanique Général 168 CARTE 46 Maritime 62 BH Assurances 46 Incendie 71 MAE 40 Médical 106 MAGHREBIA 72 Construction 126 Total 890 Electricité 79 Dommages agricoles et mortalité du Bétail 66 Production et Finance 59 Informatique 71 Constats des dommages 93 Courtiers en Assurances vie Agroalimentaire 12

HAYETT 5 Total 1229 MAGHREBIA 52

Source CGA Habib Ben Hassine - Président de la FTUSA «La part de l’assurance vie dans le Chiffre d’Affaires du secteur devrait dépasser les 50%»

Malgré la crise écono- duels et collectifs s’est prêts bancaires ou d’as- mique, le secteur des effectivement dévelop- surance automobile. Ce Assurances progresse pée dans notre pays tout sont les assurances auto- en Tunisie assure Habib au long des dernières mobiles impliquant des Ben Hassine, président décennies mais elle reste coûts élevés, qui posent de la FTUSA et DG de la inférieure à la moyenne le plus de problèmes compagnie d’Assurances mondiale et est surtout aux assureurs. Ceci sans Maghrebia. La couver- orientée assurances obli- omettre la réticence des ture des risques indivi- gatoires qu’il s’agisse de Tunisiens à contracter

SPÉCIAL 24 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Répartition Des Indemnisations réglées 2019

Non vie Vie et capitalisation 87% 13% des assurances vies pour des raisons fondamentalement culturelles. Pour- tant, c’est grâce à cette assurance considérée par les professionnels du secteur comme un investissement stable que l’on peut augmenter les parts de l’épargne dans pays n’est que de 1,8%. La prime la matière assurable, constituent le ﬁnancement de l’éco- d’assurance moyenne par habi- un frein pour une évolution plus nomie. tant ne cesse de croître. Elle est rapide du marché de l’assurance. Radioscopie du secteur passée de 195 DT en 2018 à 206 Pour booster le secteur, nous esti- avec Habib Ben Hassine DT en 2019. Durant cette période, mons qu’il faut mettre en place, le taux de pénétration est passé Quelle stratégie avez-vous des mécanismes et prendre de 1,8% en 2011 à 2,12% en 2019, mis en place, dans le cadre de des mesures encourageant les résultat de la croissance soute- la FTUSA, pour améliorer la Tunisiens à s’assurer contre nue de la branche vie. Celle-ci est part du secteur des Assurance les risques qu’ils encourent et aujourd’hui la deuxième branche dans le produit national brut ? notamment l’assurance vie capi- d’activité du secteur avec une talisation. A l’instar des pays où Le taux de pénétration de l’as- part de 23% en 2019 contre 15% le taux de pénétration dépasse surance en Tunisie est de 2,12% en 2010. les 6%. La part de l’assurance du PIB en 2019. Durant les dix Le secteur est en train de progres- vie dans le chiffre d’affaires du dernières années, le secteur des ser malgré la crise économique secteur devrait dépasser les 50%. assurances a réalisé une crois- que connaît le pays depuis des sance annuelle moyenne de plus Quels sont les moyens que années. Le marché de l’assu- de 10% au moment où la crois- pouvoirs publics et opérateurs rance se maintient et les assu- sance économique moyenne du privés doivent mettre en reurs innovent, développent de œuvre pour développer ce nouveaux canaux de distribu- secteur ? Le secteur des tion et proposent de nouveaux assurances a réalisé une produits. Il est primordial que les Assu- reurs et les pouvoirs publics croissance annuelle Toutefois le secteur des assu- arrêtent une vision stratégique moyenne de plus de 10% rances reste étroitement lié à et prennent des mesures pour l’économie du pays et le faible au moment où la booster l’activité d’assurance sur taux de croissance de l’écono- croissance économique le long terme dans le cadre d’un mie tunisienne, le manque d’in- moyenne du pays n’est contrat programme valant enga- vestissement et la réduction de que de 1,8% gement des parties.

SPÉCIAL 25 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES L’application de ces mesures Indemnisation Assurances Non Vie devrait permettre au secteur de Par Catégorie - 2019 doubler son chiffre d’affaires ainsi que sa participation au ƼRERGIQIRXHIPƅʣGSRSQMIHERW Exportations Grêle et Mortalité et Crédits du Bétail un délai de 10 ans au maximum. Opérations acceptées Incendie et risques divers Les placements du 12% secteur, indicateur de sa contribution à la Transport mobilisation de l’épargne 2% nationale, ont atteint 6,2 milliards de dinars en 2019 groupe Maladie Auto 24% 60%

Parmi les actions à entreprendre nous pouvons citer : gatoires et élargissement • La mise en place d’un dispo- • La mobilisation de l’épargne de l’obligation d’assurance à sitif de contrôle des cyclomo- longue à travers la mise en d’autres activités et biens. XIYVWIXPIYVMHIRXMƼGEXMSR TPEGI HƅYR GEHVI ƼWGEP IX social favorable au dévelop- • La mise en place d’un régime • Assurer une complémentari- pement de l’assurance vie. d’assurances catastrophes té entre le secteur des assu- naturelles. rances et la caisse nationale • La Révision du code des d’assurances maladie par la assurances et des règles de • Associer le secteur à la mise en place d’un dispositif solvabilité dans une optique VʣƽI\MSR WYV PE VIJSRXI HIW d’échange de données. de développement tenant VʣKMQIWHIVIXVEMXIWIRHMƾ- compte du manque de matu- culté actuellement ainsi que De leur côté, les assureurs rité du marché. dans la gestion des régimes s’engagent à moderniser leurs après refonte. systèmes d’information, à inves- • La libéralisation du tarif tir substantiellement dans la digi- responsabilité civile (RC) talisation, à améliorer la quali- EYXSQSFMPIEƼRHIVIWXEYVIV té de leurs services et à élargir l’équilibre de cette activité. la distribution à de nouveaux • La mise en place d’un dispo- canaux. sitif de contrôle de la sous- 60% cription des assurances obli- Part des indeminisations Pour dommages Automobile Assurances Non Vie 2019

SPÉCIAL 26 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Quel est le rôle du secteur cadre des contrats vie collectifs des assurances dans la des cotisations sociales .En effet mobilisation de l’épargne l’activité vie est freiné essentielle- longue surtout avec ment par le fait que depuis 2014 % l’augmentation du montant les contributions des employeurs 24 déductible de l’impôt sur dans le cadre de ces contrats Part des indeminisations Groupe Maladie le revenu de 10 à 100 mille sont soumises aux cotisations Assurances Non Vie 2019 dinars (Loi de Finances 2021)? sociales. Quel en sera l’impact sur le Ceci a impacté négativement le développement du produit Grâce aux efforts continus des développement de l’assurance assurance vie ? compagnies d’assurance et leurs vie collective et de l’épargne sala- réseaux de distribution, le secteur Il faut rappeler que les assu- riale. se développe surtout grâce aux reurs contribuent d’une manière assurances non obligatoires dont WYFWXERXMIPPI EY ƼRERGIQIRX la part croît d’une manière conti- de l’économie. Les placements nue d’une année à l’autre d’une du secteur, indicateur de sa part et vu l’absence de dispositif contribution à la mobilisation de de contrôle des assurances obli- l’épargne nationale, ont atteint % gatoires d’autre part. 6,2 milliards de dinars en 2019. 12 Part des indeminisations La plaie du secteur des L’augmentation du montant Pour sinistres Incendie et risques divers assurances aujourd’hui en déductible de l’assiette impo- Assurances Non Vie 2019 Tunisie est la forte sinistralité sable de 10 à 100 mille dinars, du produit assurances aura certainement un impact automobiles, toutes les positif pour la mobilisation de Quelle est la part de l’assurance études l’ont démontré. Quelle l’épargne longue. obligatoire dans le chiffre d’af- est l’approche appréhendée faires global du secteur? par les opérateurs dans le 10 % seulement Les assurances obligatoires secteur des assurances pour des cyclomoteurs sont concernent principalement juguler ce problème et limiter actuellement assurés certains types de couvertures d’as- la casse ? surances telles que la Responsabi- alors qu’ils sont à Il importe de rappeler que la lité Civile automobile, l’assurance l’origine de plus de 30% branche assurance automobile incendie, l’assurance transport, la des accidents de la route IWXHʣƼGMXEMVIIR8YRMWMIʚGEYWI Responsabilité Civile décennale de la stagnation des primes de Toutefois nous estimons que et diverses Responsabilités Civiles l’assurance obligatoire respon- cette mesure devrait être Professionnelles. Nous estimons sabilité civile (RC) automobile compléter par l’exonération des la part de ces couvertures dans le depuis 2017, alors que le coût primes payés par l’employeur au chiffre d’affaires global à un maxi- des réparations s’est envolé à TVSƼX HI WIW IQTPS]ʣW HERW PI mum de 30% .

SPÉCIAL 27 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES cause de la hausse vertigineuse d’achat des clients et tout en du coût de la main d’œuvre et mettant en place des règles surtout des pièces de rechange TVYHIRXMIPPIW EƼR HƅʣZMXIV suite à la forte détérioration du tout dérapage et détério- % taux de change du dinar. ration des résultats de la 11 branche, Taux moyen annuel de progression Plusieurs mesures si elles sont des indemnisations totales entreprises parallèlement pour- • Application stricte du code (2015-2019) raient remédier à cette situation : de la route, • L’étude sur la libération du • La mise en place d’un dispo- • )X IRƼR EWWSGMIV HEZERXEKI tarif RC automobile qui vise à sitif de contrôle des cyclo- le secteur des assurances la restauration de l’équilibre QSXIYVWIXPIYVMHIRXMƼGEXMSR dans la gestion du fonds de de cette branche, sachant que nous estimons PETVʣZIRXMSRVSYXMʢVIƼRERGʣ que 10 % seulement des en partie par les assureurs • L’étude sur le rôle de l’Assu- cyclomoteurs sont actuel- IXGIEƼRHITIVQIXXVIʚGI rance Vie dans la réforme lement assurés alors qu’ils fonds de jouer pleinement des régimes de retraite, sont à l’origine de plus de son rôle dans la prévention • La mise en place d’un dispo- 30% des accidents de la des accidents de la route. sitif de lutte contre la fraude route, Quels sont les projets de à l’assurance, • La Révision du système la FTUSA à court et moyen • Le développement des assu- bonus –malus actuel dans terme ? rances obligatoires, le sens d’une pénalisation Plusieurs chantiers ou études WMKRMƼGEXMZI HIW QEYZEMW • L’amélioration de la commu- ont été entamés en 2020 et le GSRHYGXIYVWIXYRIFSRMƼGE- nication et la visibilité du reste sont programmés en 2021 XMSR WMKRMƼGEXMZI HIW FSRW secteur des assurances, à savoir : conducteurs, • La création d’un centre • La mise en place d’une • La libéralisation du tarif sectoriel de formation en plateforme d’échange Responsabilité Civile tout en assurance. Inter-compagnies en matière étalant les augmentations de règlement de sinistres E n t r e t i e n c o n d u i t p a r sur plusieurs années pour auto-matériels, Amel Belhadj Ali tenir compte du pouvoir

SPÉCIAL 28 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Chiffre d’affaires Global Assurances Par Forme juridique - 2019

Compagnies mutuelles Compagnies Takaful 9% 5%

Sociétés d'assurances 86%

Répartition CA Assurances Répartition des 2019 Indemnisations réglées 2019 Vie et capitalisation Non vie Vie et capitalisation Non vie 13% 77% 23% 87%

Indemnisation CA Assurances Non Vie Assurances Non Vie Par Catégorie - 2019 Par Catégorie - 2019

Grêle et Mortalité Exportations Grêle et Mortalité Exportations du Bétail et Crédits du Bétail et Crédits Opérations Opérations Incendie et acceptées Incendie acceptées risques divers et risques divers 17% 12%

Transport Transport 5% 2%

groupe Maladie Auto groupe Maladie Auto 18% 57% 24% 60%

Source CGA Assistance au Remorquage en Assistance Prise en charge Véhicule de remplissage du cas de panne ou Médicale en cas des frais de remplacement constat accident d’accident ou réparation en cas malaise d’accident

70 134 000

www.generaleassistance.com.tn Des contrats souples et adaptés

Assurances BIAT est une Internationale Arabe de Tunisie Assurances BIAT propose au compagnie d’assurances multi- (BIAT), première banque privée quotidien des solutions d’as- branches créée en décembre du pays. surances sur mesure, avec des 2002 à l’initiative de la Banque contrats souples et adaptés aux besoins de chaque client :

L’offre voiture de remplacement d’Assurances Biat permet à ses clients d’assurer la continui- té de leurs déplacements en leur offrant une voiture de remplacement suite à un accident MQQSFMPMWERXPIYVZSMXYVI0IGPMIRXTIYXFʣRʣƼ- cier de cette offre de remplacement jusqu’à 30 jours selon le pack qu’il a choisi.

L’assurance multirisque Artisan Commer- çant est un contrat multigaranties destiné aux professions libérales, commerçants, artisans et aux prestataires de services.

Ce contrat offre à l’assuré des garanties de base WSPMHIW EHSWWʣIW ʚ HIW KEVERXMIW WTʣGMƼUYIW en fonction des activités et permet de protéger le patrimoine Professionnel et la responsabilité civile des locaux.

Avec Assurances Biat, vous pouvez épargner XSYXIREQʣPMSVERXZSWVIZIRYWIXIRFʣRʣƼGMERX HƅYRVIRHIQIRXƼRERGMIVWXEFPIIXWʣGYVMWʣ

Nos produits d’épargne vous permettent de ƼRERGIV ZSW TVSNIXW HƅEZIRMV SY ZSXVI VIXVEMXI tout en améliorant vos revenus.

Meilleur service client de l’année 2020

Les efforts continus déployés par Assurances BIAT et ses 180 collaborateurs ont été récom- pensés en 2020 par le prix du Meilleur service client de l’année.

SPÉCIAL 31 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES SPÉCIAL 32 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES

Lassaad Zarrouk - Président de la GAIF «Notre souci majeur est de faire de la GAIF un acteur de coordination de projets stratégiques inter-arabes»

Créée en 1964 et forte de gagné en visibilité, depuis Dans cette interview près de 330 assureurs et son dernier congrès tenu accordée à WMC, Lassaad réassureurs membres au mois de juin 2018 à Zarrouk, président de la provenant d’une ving- Hammamet (Tunisie) et GAIF, évoque les réalisa- taine de pays, l’Union au cours duquel sa prési- tions phares de la GAIF Générale des Assurances dence a été conﬁée à la durant son mandat, en Arabes (GAIF) a beaucoup Tunisie. dépit de l’avènement de la

SPÉCIAL 34 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES pandémie du coronavirus arabes (GAIF), les compagnies leurs concitoyens à souscrire qui n’a pas impacté, outre d’assurances ont montré de des contrats d’assurance et à mesure, les assureurs et la résilience aux ravages de la se couvrir contre toutes sortes réassureurs arabes. pandémie du coronavirus. de risques. La digitalisation peut être d’un grand apport pour Il s’agit notamment de la Les assureurs arabes ont rempli, mener avec succès ce projet. mise au point d’une carte dans les règles de l’art, leur d’assurance automobile mission en indemnisant leurs Pour rebondir sur le sujet de Orange qui permet aux assurés parmi les entreprises la digitalisation, est-ce que automobilistes arabes et particuliers affectés par la les assureurs arabes sont de circuler dans toute la pandémie. sensibilisés aux avantages à région sans avoir à chan- tirer de la numérisation ? ger l’immatriculation Et comment ? La digitalisation de leur véhicule. La GAIF Faible taux de travaille également sur la est notre dada. C’est désormais pénétration de l’activité mise en place d’une base la révolution culturelle qu’on ne d’assurance dans les de données des risques veut pas louper. D’ailleurs, le climatiques et démogra- économies arabes 32ème congrès de la GAIF, qui phiques dans le monde s’est tenu les 26 et 27 juin 2018 arabe. Pourtant, partout dans à Hammamet, a pavé le terrain. le monde les assureurs Et pour cause. Il a été consacré Au rayon des perspec- et réassureurs crient à la à cette thématique de la trans- tives de développement catastrophe, comment formation-migration digitale de du secteur de l’assurance expliquez-vous cette l’industrie de l’assurance dans le dans le monde arabe, performance-résilience des monde arabe. Lassaad Zarrouk met compagnies arabes ? l’accent sur les avantages On parle souvent du secteur à tirer de la digitalisation, 'IXXI VʣWMPMIRGI WI NYWXMƼI TEV bancaire, de la monnaie cryptée, de la diversiﬁcation des le faible taux de pénétration de de Blockchain qui vient consa- produits et de l’offre de l’activité d’assurance dans les crer une évolution rapide sur le produits de proximité. économies arabes. Pour ne citer plan monétaire et bancaire, mais que le cas de la Tunisie, l’activité l’assurance n’est pas à l’écart de WMC : Dans quelle mesure la de l’assurance ne représente que GIXXIʣZSPYXMSR'ƅIWXYRHʣƼTSYV pandémie de Covid-19 a-t-elle 2,1% du PIB contre une moyenne toutes les compagnies d’assu- impacté les compagnies mondiale de 6,1%. rance. d’assurance arabes ? %YHIPʚ HI GIXXI NYWXMƼGEXMSR MP La pandémie a montré l’urgence Lassaad Zarrouk : Dans le monde me semble intéressant pour les de virer à 360 degrés et d’inten- arabe et au regard des informa- assureurs arabes de percevoir WMƼIV PƅMRZIWXMWWIQIRX HERW PE tions et rapports dont dispose dans ce faible taux de pénétration numérisation et de mettre au l’Union générale des assureurs une opportunité pour encourager TSMRX ʚ GIXXI ƼR YR FYWMRIWW

SPÉCIAL 35 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES model. Ce dernier doit toucher ne nous a pas empêché de lancer Pour revenir à la GAIF, sur toutes les activités d’une compa- deux projets d’excellente facture, quoi se fonde, globalement, sa gnie d’assurance : le mode de voire deux projets phares. stratégie ? fonctionnement, l’organisation, Le premier consiste en la mise Depuis ma nomination à la tête l’investissement, les prescrip- au point d’une carte électronique de la GAIF, nous nous sommes tions, les canaux de distribution, d’assurance automobile pana- focalisés sur l’amélioration de les prestations, l’organisation du rabe, la “Carte Orange”. la visibilité de cette institution travail, le E-data driving gouver- panarabe relevant de la Ligue des nance (relation entre l’assureur et Etats arabes. son client), le but étant d’étoffer la panoplie des produits offerts à La transformation L’accent a également été mis la clientèle. digitale est un grand déﬁ sur l’amélioration de la gouvernance avec la mise en place d’un Deux ans après le congrès pour toutes les entrepris- Conseil d’administration et de de Hammamet en juin 2018, es d’assurance arabes comités spécialisés. la GAIF compte-t-elle des actions concrètes dans le L’idée principale est de faire de la Pour mémoire, la Carte Orange domaine de la numérisation ? GAIF un acteur de coordination existe depuis les années 70, Si c’est le cas, voudriez-vous de projets stratégiques intera- le projet de transformation sur nous en citer quelques-unes. rabes, de sensibiliser les assu- lequel on travaille actuellement reurs arabes à la digitalisation Malgré la pandémie de la Covid- au niveau de la GAIF est de mettre IX ʚ PƅIRNIY HI HMZIVWMƼIV PIYVW UYMEWʣZMƼRIXNYWUYƅʚ en place une carte électronique produits en offrant des produits ce jour avec ses corollaires (le pour remplacer la carte en papier de proximité. Il s’agit égale- GSRƼRIQIRX KʣRʣVEP SY TEVXMIP utilisée actuellement. Ce projet ment de promouvoir la forma- et surtout la fermeture des fron- IRXVIVEIRZMKYIYVEZERXPEƼRHI tion à travers l’organisation de tières), le secrétariat général de l’année 2021. conférences sur les nouvelles la GAIF au Caire et la présidence Le second a trait à la mise en tendances du métier. tunisienne ont réussi à réaliser place au niveau de la GAIF d’une une transformation en profon- On entend les assureurs centrale de bases de données deur de cette instance arabe répéter souvent que interarabes. Cette structure se pour une meilleure gouvernance l’assurance n’est pas dans propose d’offrir aux pays arabes IXYRITPYWKVERHIIƾGEGMXʣ la culture des populations HIW HSRRʣIW ƼEFPIW WYV HI arabes et que cette activité, Le fait que la GAIF, en tant qu’or- grandes questions stratégiques. par l’effet du peu d’intérêt que ganisation panarabe est basée Au nombre de celles-ci, on peut lui accordent les pouvoirs en au Caire, ne m’a pas permis en citer les risques climatiques, les place, a constamment manqué ma qualité de premier respon- prévisions de catastrophes natu- de vision stratégique ? Quelle sable de cette organisation de me relles, les prévisions d’évolution est votre opinion là-dessus ? déplacer souvent en égypte. Cela démographique...

SPÉCIAL 36 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Je me réclame de A mon avis, cette vision, si elle de l’article portant encourage- la race des battants, des doit être mise au point, doit ment de l’épargne de moyen et créateurs et des être l’œuvre des assureurs long termes à travers l’épargne bâtisseurs eux-mêmes. Cette stratégie dans les comptes actions et les Personnellement, je ne crois pas HIZVEMXʤXVIGSRWIRWYIPPIIXVʣƽʣ- contrats d’assurance-vie. Ainsi, le ni à l’Etat providence ni à l’assis- chir sur les moyens dynamiques montant de déduction de l’impôt tanat. Je me réclame de la race de pérenniser l’activité d’assu- sur le revenu au titre de l’épargne des battants, des créateurs et rance et développer son business dans les comptes actions devrait des bâtisseurs. C’est pourquoi en actuel et futur. passer de 50.000 à 100.000 tant qu’assureur professionnel, je dinars. Le rôle de l’Etat c’est de faciliter ne pense pas que le faible taux le business des assureurs. C’est Nous pensons que c’est un bon de pénétration du secteur serait ce qu’il a fait dans le cadre de la geste qui mérite d’être signalé. dû au fait que les gouvernements PSMHIƼRERGIW IR8YRMWMI en place n’ont pas doté le secteur NDLR), à titre indicatif. Il s’agit d’une vision stratégique.

SPÉCIAL 37 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Le courtier rassure, gère et défend les intérêts des assurés Chambre Nationale des Courtiers en Assurance et Réassurance

Dans cet entretien avec les dirigeants de la Chambre Nationale des Courtiers en Assurance et Réassurance de Tunisie, nous avons abordé la question du rôle des courtiers, de sa contribution au développement du marché de l’assurance, mais également des relations des courtiers avec les compagnies d’assurances, et sur le recours des entreprises publiques aux services des courtiers. Si vous nous parliez du rôle des courtiers d’assurances d’une manière générale ?

L’article 69 du code des assurances prévoit que les opérations d’assurances peuvent être présentées au public par l’intermé- diaire du courtier d’assurance.

Le courtier d’assurance est celui qui conçoit la couverture d’assurance avant de chercher l’assureur. Il effectue des visites des locaux de l’assuré, s’informe sur l’historique des risques, collecte des informations sur les capitaux à assurer, assiste l’assuré lors de l’évaluation du patrimoine, Mohamed Ali Blouza - Président de la CNSCAR - Tunisie Courtage

SPÉCIAL 38 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES MHIRXMƼI PIW FIWSMRW IR EWWY- rance de l’assuré pour la couverture des risques auxquels il est exposé.

Il effectue un audit ainsi qu’une étude approfondie des contrats d’assurance en cours. Il met en place un plan de couverture adéquat et accompagne l’assuré dans la gestion de ses contrats d’assurance et le suivi des sinistres.

Le courtier est le mandataire du client et ne se substitue jamais à lui. Les décisions restent du ressort du client après conseils et recommandations du courtier.

Sur la place de Tunis on compte 62 courtiers et près de 900 agents généraux. Comment expliquez-vous cette situation, Amine sellami -AS Courtage notamment en comparaison avec d’autres pays? agences rentre dans la politique Le nombre des courtiers est de développement de chaque certes faible mais il reste compagnie d’assurance. Le courtier d’as- comparable avec celui des pays Le plus important reste cepen- surance est celui qui d’Afrique du Nord. Il faut rappeler dant la contribution des courtiers conçoit la couverture à ce titre que l’exercice du métier au chiffre d’affaires du marché d’assurance avant de du courtage en assurance n’a qui avoisine les 15%. Les 85% chercher l’assureur. Il été autorisé de manière franche restants ne sont pas entière- qu’avec l’avènement du code des met en place un plan de ment réalisés par les agents; assurances en 1992. couverture adéquat et mais également par les bureaux accompagne l’assuré Le marché des assurances reste directs des compagnies d’assu- dans la gestion de ses jusqu’à nos jours un marché rances installés principalement marqué par un nombre plus au niveau de leurs sièges ainsi contrats d’assurance et le important d’agents d’assurance, qu’à l’extérieur et qui contribuent suivi des sinistres. car la création de nouvelles pour plus de 25%.

SPÉCIAL 39 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Ces compagnies peuvent être sélectionnées suivant des critères principalement de solva- FMPMXʣ ƼRERGMʢVI IX HI VʣJʣVIRGI en la matière. Le courtier d’assurance contribue principalement aux choix des critères techniques à prévoir au niveau des cahiers des clauses techniques et administratives particulières, permettant de sélectionner le soumis- sionnaire ayant les moyens La part du chiffre d’affaires Le rôle du courtier comprend ƼRERGMIVW IX XIGLRMUYIW VIUYMW généré par les courtiers est esti- l’évaluation des besoins en assu- pour honorer ses engagements mée à 15%. Est-ce un chiffre rance de l’entreprise pour la en cas de sinistre. WYƾWERX# couverture des risques auxquels Le courtier d’assurance assure elle est exposée, l’étude appro- Ce chiffre, bien qu’il soit respec- l’assistance au dépouillement fondie de ses contrats d’assu- table vu le nombre des courtiers, des soumissions et l’établis- rance en cours, la mise en place peut, à notre avis, être nettement sement d’un état comparatif d’un plan de couverture adéquat. amélioré compte tenu du poten- des offres, accompagné d’un tiel qu’offre le marché des assu- Il englobe également l’assistan- commentaire objectif permettant rances et la prise de conscience ce à l’élaboration d’un cahier des la prise de décision par la direc- progressive du rôle du courtier charges pour le lancement d’une tion de l’entreprise. par les assurables en général et consultation auprès des compa- Ainsi, le choix de la compagnie les entreprises en particulier. gnies offrant les meilleures d’assurance s’appuiera sur l’ef- garanties et les meilleures condi- Les entreprises publiques font- fort et le soutien apportés par le tions tarifaires. elles appel aux courtiers d’assu- courtier pendant cette phase de rance ? pré placement des contrats d’assurances. S’ensuit alors la phase On assiste de plus en plus à des La neutralité du de placement et de gestion de collaborations entre les courtiers courtier vis-à-vis du ces contrats. d’assurance et les «Entreprises choix de la compagnie Publiques», car la neutralité du Comment évaluez-vous les d’assurance est une courtier vis-à-vis du choix de relations des courtiers avec les la compagnie d’assurance est condition essentielle compagnies d’assurances? une condition essentielle dans dans la démarche de Le courtier constitue pour l’as- la démarche de l’entreprise l’entreprise publique sureur une source importante publique pour la souscription des d’apport d’affaires. La compa- contrats d’assurance.

SPÉCIAL 40 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES gnie constitue pour le courtier d’assurance et l’image des par la suite, s’opérer à travers la partie auprès de laquelle il va compagnies d’assurance auprès une action mutuelle menée par GSRƼIVPIWGSRXVEXWHIWIWGPMIRXW du public. les assureurs et appuyée par la et donc les intérêts qui peuvent tutelle. Aussi, il appartient aux courtiers en découler. Les courtiers et de faire plus d’effort pour assurer les compagnies d’assurance le rôle qu’ils peuvent jouer pour doivent, par conséquent, travail- Le projet du le développement du marché des PIV HERW YR GPMQEX HI GSRƼERGI nouveau code assurances en général et pour la mutuel et de respect des intérêts bonne gestion des risques des d’assurance constitue réciproques des assurés et des assurables. une étape importante assureurs. dans la révision de cette Quel rôle devraient jouer les Les conventions de courtage réglementation, mais la courtiers dans le développement entre les courtiers et les compa- de nouveaux produits et dans contribution des gnies d’assurance constituent le développement de l’assu- courtiers aurait pu être PI GEHVI KʣRʣVEP UYM HʣƼRMX PIW rance-vie capitalisation ? plus importante s’ils rapports entre les deux parties. avaient été mieux En plus, le code de déontologie Les courtiers sont les intermé- du courtier contribue pleinement diaires les plus en relation avec sollicités. au respect des bonnes règles de l’extérieur en raison de leur capa- conduite. cité à approcher le marché inter- Comment évaluez-vous la régle- national d’assurance et de réas- mentation actuelle en matière WYVERGI -PW HSMZIRX XMVIV TVSƼX d’assurance, et que pensez-vous Les difﬁcultés que de leur participation dans d’im- du projet du nouveau code d’as- connaît le marché, le portantes manifestations inter- surance? nationales, dans lesquelles ils manque de culture Elle a certainement été utile pour côtoient les plus grandes compa- d’assurance et l’image cadrer juridiquement pendant gnies d’assurance et de réassu- des compagnies près de 30 ans l’activité du rance mondiales. d’assurance auprès du secteur. Cependant, elle n’a fait, depuis la promulgation du code public. Ce rapprochement permet de connaître les expériences de des assurances, que des ajouts ces opérateurs et de déceler les plutôt qu’une refonte. Quelles sont les principales voies qu’ils ont empruntées pour Le projet du nouveau code d’as- HMƾGYPXʣW UYI VIRGSRXVIRX PIW atteindre ces niveaux de déve- surance constitue une étape courtiers dans l’exercice de leur loppement aussi bien au niveau importante dans la révision de métier? de l’offre qu’au niveau de la cette réglementation, mais la demande d’assurance. -P ] E TVMRGMTEPIQIRX PIW HMƾGYP- contribution des courtiers aurait tés que connaît tout le marché. L’adaptation de ces solutions pu être plus importante s’ils C’est-à-dire le manque de culture au niveau du marché local doit, avaient été mieux sollicités.

SPÉCIAL 41 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Rassem Ktata - Président de l’Association Tunisienne des Actuaires (ATA) L’actuariat est un métier vital pour le secteur des assurances !

Actuaire est un métier peu connu, il est pourtant d’une grande importance dans l’évaluation des risques, des coûts et de la rentabilité dans un secteur où le facteur risque est omniprésent. Pour mieux connaître ce métier, entretien avec Rassem Ktata, président de l’Associa- tion Tunisienne des Actuaires (ATA).

WMC : Être actuaire requiert nombre de compétences, allant de l’économique au calcul HIWVMWUYIWIRTEWWERXTEVPƅE\IƼRERGMIV)R quoi c’est si important pour le secteur des assurances ?

Rassem Ktata : Mettons d’abord les choses dans leur contexte. Un actuaire est un professionnel qui est spécialiste de tout ce qui est probité et proba- bilité. Il planche sur les questions de l’assurance, HI PE WʣGYVMXʣ WSGMEPI HI PE ƼRERGI IX HY GEPGYP des risques de manière générale. De par sa formation initiale, c’est quelqu’un qui a une très forte culture mathématique et statistique. Cela permet HITVSNIXIVPIWƽY\JYXYVWTSYVTSYZSMVGEPGYPIVPIW risques.

Pourquoi un actuaire est très important pour l’assureur ?

Rassem Ktata : L’assurance est le seul métier au QSRHISʰMP]EYRIMRZIVWMSRHYG]GPIHITVSHYGXMSR

SPÉCIAL 42 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES .I QƅI\TPMUYI UYERH ZSYW tuaire et c’est pour ça que je parle sur les risques et en exigeant ZIRHI^ ʚ XMXVI HƅI\IQTPI YRI du cœur du réacteur. Si l’assu- HIW GSQMXʣW HI KSYZIVRERGI EY XEFPIZSYWWEZI^UYIPIWXWSRTVM\ VIYV RI GSRREʨX TEW WSR GSʲX HI RMZIEY HIW SVKERIW HʣPMFʣVERXW HI VIZMIRX IR XIVQIW HI QEXMʢVI VIZMIRXJYXYVSYFMIRMPWIXVSQTI GIUYMWIXVEHYMVEʚXIVQITEVYRI TVIQMʢVI HI QEMRHƅYZVI HI WIRWMFPIQIRX WYV PI GSʲX SY PE refonte complète de la composi- marketing, …. Donc, en fonction JVʣUYIRGI IR XIVQIW HI XEVMƼGE- tion des conseils d’administra- HI GIW HSRRʣIW ZSYW HʣƼRMW- XMSR SY FMIR IR XIVQIW HI TVSZM- tion des sociétés d’assurances. WI^ ZSXVI TVM\ HI ZIRXI WYMZERX sionnement (dans le passif des On n’est plus dans des fonctions un programme et une stratégie compagnies d’assurances, les de calculs et techniques, mais commerciale bien établis. TVSZMWMSRWGSRWXMXYIRX ʚ dans des fonctions de contrôle du total du bilan). (pilotage des risques, des fonc- :SYW TSYZI^ ʤXVI EKVIWWMJ SY tions actuarielles) qui permettent dans une logique de captation de -PTIYX]EZSMVTEVGSRWʣUYIRXYR d’éclairer la prise de décision. QEVGLʣ QEMW XSYX GI UYI ZSYW MQTEGXMQTSVXERXWYVPETVSƼXEFMPM- JEMXIWIWXHʣXIVQMRʣTEVVETTSVXʚ XʣPEWSPZEFMPMXʣHIWWSGMʣXʣWHƅEW- Dans le monde, les actuaires ZSXVIGSʲXHIVIZMIRX surances sont sollicités dans tous les métiers (modélisation ALM, (ERW PIW EWWYVERGIW ZSYW RI )XGƅIWXPʚSʰZSYWMRXIVZIRI^ GSRWIMP ƼRERGIW I\TPSMXEXMSR GSRREMWWI^TEWETVMSVMZSXVIGSʲX en tant qu’actuaire ? HIWHSRRʣIWQMWIIRYZVIHIW HIVIZMIRX4SYVUYSM# C’est le métier de base de l’ac- RSVQIW-*67Ə IXGIEYHIPʚHI 4EVGIUYIZSYWZIRHI^YRITVIW- tuaire dans les compagnies d’as- leur compétence historique dans XEXMSRJYXYVI PSVWUYIZSYWZIRHI^ surance cependant on constate PE XEVMƼGEXMSR IX PI TVSZMWMSRRI- une prime d’assurance pour une dans le monde que les actuaires ment . ZSMXYVIZSYWRIWEZI^TEWWƅMPZE TIYZIRX ʣZSPYIV ZIVW XSYW PIW En guise de conclusion, je dirais ] EZSMV YR SY TPYWMIYVW WMRMWXVIW QʣXMIVW HI PƅEWWYVERGI ƼRERGI que la croissance du secteur des UYIP TSYVVEMX ʤXVI WSR GSʲX IX GI audit, marketing, commercial, risk assurances est en grande partie UYIZSYWEYVI^ʚGSYZVMV management…). tributaire de la professionnali- 'IXXI MRZIVWMSR HY G]GPI HI -R ƼRI PIW EGXYEMVIW ʣZSPYIRX sation du métier et les actuaires production fait qu’on a besoin ZIVW HIW TSWXIW HI VIWTSRWEFMPM- EYVSRXHITPYWIRTPYWPIYVVʭPIʚ HI VIGSYVMV ʚ PE TVSFEFMPMXʣ TSYV XʣKVʜGIʚPIYVFEGOKVSYRHIXPIYV jouer. Le chantier de la formation GEPGYPIV PI GSʲX HI VIZMIRX UYM connaissance du métier. des actuaires (initiale et continue) serait constaté a posteriori. est prépondérant car cela pour- Quelle est aujourd’hui la rait nous permettre de faire de la Donc il s’agit de calculer les situation de l’actuariat en Tunisie un hub mondial pour l’ac- risques en amont avec le Tunisie ? tuariat. maximum d’exactitude ? Le problème est que dans notre E n t r e t i e n c o n d u i t p a r En fait, on ne peut ni calculer le pays, l’actuariat est un métier Amal Belhaj Ali GSʲX RM PE JVʣUYIRGI 0ƅMRZIVWMSR IR GSQTPʢXI QYXEXMSR 4SYVUYSM du cycle de production néces- # 4EVGI UYƅEYNSYVHƅLYM PI VʣKY- WMXIHIVIGSYVMVʚHIWXIGLRMUYIW lateur exige la professionnali- de modélisation a priori, d’où le sation du métier d’assureur en HʣZIPSTTIQIRX HY QʣXMIV HƅEG- MRWXEYVERX YRI WSPZEFMPMXʣ FEWʣI

SPÉCIAL 43 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES «Attentifs aux attentes du marché, Nous ferons tout pour satisfaire nos clients» Lotfi Ben Haj Kacem - DGA COMAR

La compagnie net de 25,5 MDT, au de la COMAR la première d’assurances COMAR même niveau que celui compagnie privée de la a réalisé en 2020 un de l’année précédente place. chiffre d’affaires direct malgré la Covid-19. 0ITSMRXEZIG0SXƼ&IR,EN/EGIQ de 216 millions de dinars Crédible, claire, ﬁable et DGA. (MDT) et un bénéﬁce réactive, c’est ce qui fait

SPÉCIAL 44 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Vous êtes la première Les années 90 ont été celles de la formation digitale en cours de compagnie privée croissance rapide. Nous avions déploiement. d’assurances en Tunisie. un encadrement de qualité et des agents d’assurance de haut Comment faites-vous pour Racontez-nous votre parcours. niveau avec une grande maîtrise QEʨXVMWIVPIHʣƼGMXHIW 0SXƼ&IR,EN/EGIQ COMAR professionnelle. C’est pendant assurances automobiles ? a été créée en 1969, à partir de cette décennie que COMAR a Jusqu’en 2006, la branche auto- succursales françaises établies VʣYWWMʚSGGYTIVPETVIQMʢVI QSFMPI IRKIRHVEMX HIW HʣƼGMXW en Tunisie. Les années 70 et place sur le marché qu’elle garde énormes au niveau de tout le début des années 80 ont été jusqu’à aujourd’hui. WIGXIYV4SYVPE'31%6PIHʣƼGMX consacrées à la mise en place de automobile était une donnée qu’il l’assise nécessaire au dévelop- fallait maîtriser et limiter. TIQIRX WʲV IX IƾGEGI HI RSXVI activité. Aujourd’hui, notre Avant 2006, les dommages objectif est de réussir corporels des accidents de la Il s’agissait de la consolidation circulation étaient réglés en ƼRERGMʢVI HI PƅIRXVITVMWI 0IW notre projet de grande partie via les tribunaux. excédents ont tous été réinjec- transformation digitale -P Rƅ] EZEMX TEW HI FEVʢQI IX PE tés dans la compagnie et gardés en cours de déploiement. TVMQIʣXEMXƼKʣIIXƼ\ʣITEVPƅ)XEX dans les fonds propres. Le coût des sinistres représentait 150% des primes de l’année. A la Un système d’information COMAR, nous étions à un niveau La COMAR a réussi sophistiqué se traduit dans plus bas mais nous étions quand à occuper la première la réalité par une grande QʤQI HʣƼGMXEMVIW 2SYW EZSRW place sur le marché de réactivité. Est-ce le cas pour la donc mis en place tout un dispo- COMAR ? sitif pour l’amélioration de la l’assurance en Tunisie, qualité du service automobile. qu’elle garde jusqu’à Nous ne sommes pas loin des L’équation est simple : pour nous, standards internationaux. Notre aujourd’hui. c’est à travers l’automobile que W]WXʢQI HƅMRJSVQEXMSR RSYW donne beaucoup de latitude et Les années 80 et début des une grande réactivité. Il nous années 90 ont marqué la phase a permis la décentralisation A la COMAR nous HIW STʣVEXMSRW EY TVSƼX HI RSW de la mise en place de tous avons mis en place tout les moyens nécessaires pour agences depuis les années 90. le développement de l’entre- un dispositif pour En effet, la plupart de nos opéra- prise. Nous avons effectué de l’amélioration de la tions de souscription et de gros investissements dans les gestion des contrats ainsi que qualité du service ressources humaines et dans celles relatives aux prestations automobile. c’est en effet PI W]WXʢQI HƅMRJSVQEXMSR 2SYW sont assurées en agence, ce avons été les premiers, dans les à travers l’automobile qui est de nature à permettre années 80, à investir autant dans une bonne qualité de services. que le citoyen perçoit la l’informatique du temps de la Aujourd’hui, notre objectif est performance et la qualité GEVXI TIVJSVʣI NYWUYƅEY W]WXʢQI de réussir notre projet de trans- HP3000. de service de l’assureur.

SPÉCIAL 45 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES le citoyen perçoit la performance habitations contre les risques et la qualité de service de l’assu- d’incendie, dégâts des eaux, vol reur. Il fallait investir dans l’amé- … n’est sollicitée que par peu de lioration maximale de la qualité gens. On estime à 3% seulement En Tunisie, on de service dans le produit d’ap- les logements assurés. Dans les pel qu’est l’automobile. Nous y marchés développés, il est insen- estime à 3% seulement WSQQIWTEVZIRYW2SYWƼKYVSRW sé de trouver une habitation non les logements assurés; parmi les meilleurs au niveau du assurée. La question est haute- alors que dans les VʢKPIQIRXHIWTVIWXEXMSRW ment culturelle. marchés développés, il Depuis maintenant plus de 10 ans, Il n’empêche qu’un effort impor- est insensé de trouver le secteur enregistre de nouveau tant est déployé pour dévelop- un déséquilibre au niveau de TIV HƅYRI QERMʢVI KʣRʣVEPI PIW une habitation non cette branche provenant de l’aug- produits et garanties adressés assurée mentation vertigineuse du coût aux particuliers mais aussi aux L’autre priorité était d’accompa- des sinistres matériels du fait du entreprises. gner nos clients affectés par la renchérissement des coûts des crise en leur accordant des faci- TMʢGIWHʣXEGLʣIWIXHIPEQEMR Comment la COMAR a-t-elle lités de paiement que nous conti- d’œuvre. géré la crise de la Covid-19 de nuerons à faire jusqu’à la reprise 2020 ? Au-delà de l’automobile dont de leurs activités. 0ƅERRʣI E ʣXʣ HMƾGMPI TSYV vous venez de parler, qu’est- Nous ferons tout pour satisfaire tout le monde et le secteur a four- ce que vous offrez comme nos clients et les aider à faire ni beaucoup d’efforts pour faire produits non vie, populaires JEGI EY\ HMƾGYPXʣW PMʣIW ʚ PE face à la crise, garantir aux assu- crise sanitaire. en Europe mais peu sollicités rés les couvertures nécessaires dans notre pays ? et les accompagner.

Il y a une question qui revient 0SVW HI PE TVIQMʢVI ZEKYI PI E n t r e t i e n c o n d u i t p a r toujours, celle relative à des secteur a pris l’initiative de garder %QIP&IPLEHN%PM produits commercialisés en la couverture et les attestations )YVSTI IX XVʢW TIY WIVZMW HERW d’assurance pendant la période notre pays. La réponse est non HIGSRƼRIQIRX PEHMKMXEPMWEXMSR : tous les produits existent chez des services y a été pour beau- nous. L’assurance est une acti- coup. vité internationale, et à travers la réassurance, nous suivons le Pour ce qui nous concerne, nous mouvement de la mondialisation. avons mis en place tout un plan pour gérer la crise. La priorité était donnée à la protection de notre personnel et notre réseau .I VIPʢZI XSYXIJSMW UYI TSYV qui, pendant toutes les phases de certains produits, le niveau de PEGVMWISRXEWWYVʣEZIGIƾGEGM- développement est faible sur té la continuité de l’activité. Tous notre marché. Prenons l’exemple nos clients ont été servis comme de la multirisque habitation. en temps normal. Cette assurance qui couvre les

SPÉCIAL 46 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES

Mécénat culturel COMAR La culture dans les gènes

Qui n’a pas entendu parler d’hommes de culture réputés à l’échelle nationale. du MARATHON COMAR de -P E EYWWM GVʣʣ EY WIMR HI PƅIRXVITVMWI YR KVSYTI HI Tunis-Carthage ou des prix lecteurs passionnés, ce qui a contribué activement littéraires COMAR D’OR ? dans le développement de nos prix. L’histoire de la COMAR est empreinte d’un engagement sans faille dans le mécénat culturel. Promouvoir le sport, l’art et la culture fait partie de l’ADN de la COMAR et a accompagné son développement et sa croissance.

« Les actions de mécénat ont commencé au cours HIW ERRʣIW VEGSRXI 0SXƼ &IR ,EN /EGIQ (+% En 1986, nous avons lancé le marathon international. Nous visions par cette action à développer la culture Après 25 ans d’existence, les prix COMAR D’OR sont d’entreprise auprès de notre personnel. Le résultat a devenus les prix de référence pour les romans tuni- ʣXʣTEVJEMXIXPƅETTSVXʣHMƼERXWYVPEGSQTEKRMI2SYW WMIRWm2SXVISFNIGXMJRƅʣXEMXTEWWIYPIQIRXHITVMQIV avons vu le personnel à l’œuvre et totalement investi les romans mais de promouvoir l’écriture romanesque dans la belle organisation d’une compétition sportive à l’échelle nationale. C’est ainsi que chaque année, remarquable ». nous organisons une grande cérémonie de remise des prix succédée par d’autres événements et une communication importante sur les romans primés ».

'LEUYIERRʣIPIWNYV]WWSRXGLSMWMWTEVQMPIKVEXMR des hommes et femmes de lettres et de culture en 8YRMWMI -PW WSRX GSQTSWʣW HƅYRMZIVWMXEMVIW IX HI critiques littéraires reconnus.

Les prix COMAR D’OR ont largement contribué au développement du roman tunisien sur les plans qualitatif et quantitatif.

L’autre grand événement RSE organisé par la COMAR, %YNSYVHƅLYM ʚ ʣGVMZEMRW TEVXMGMTIRX GLEUYI GƅIWX PIW 4VM\ '31%6 (ƅ36 PERGʣW IR EƼR HI année aux COMAR D’OR. primer les romanciers tunisiens pour leurs œuvres éditées en Tunisie ou à l’étranger. 0I KVERH ʣGVMZEMR 1MPER /YRHIVE RI HMWEMXMP TEW m La culture, c’est la mémoire du peuple, la conscience 0IHMVIGXIYVKʣRʣVEPHIPƅʣTSUYI6EGLMH&IR.)1-% collective de la continuité historique, le mode de ʣXEMX YR TEWWMSRRʣ HI PMXXʣVEXYVI -P EZEMX GSRWXMXYʣ penser et de vivre ». autour de lui une équipe formée de grands noms %&% MMoncefoncef ElEl Felli,Felli, AgentAgent généralgénéral COMARCOMAR : CConstantonstant ddansans lleses aactionsctions ﬁﬁdèledèle ddansans lleses ppromessesromesses

« Sois constant dans tes actions et ﬁdèle Très affecté par le drame qui touchait son usine, le dans tes promesses ». Un proverbe orien- HMVMKIERX HI PƅIRXVITVMWI PYM VʣTSRHMX m WM 1SRGIJ tal qui colle comme un gant à Moncef tout un patrimoine, œuvre de deux générations, part El Felli, aujourd’hui agent d’assurances IRJYQʣI|0ƅEWWYVIYVʣXEMXʚ(NIVFEMPTVMXWEZSMXYVI COMAR et auparavant directeur tech- et conduisit par une chaleur de 40° pour être vite sur place, évaluer les dégâts et réagir rapidement. A 25 nique de la compagnie. Lors de l’incen- OQHYWMRMWXVIMPZS]EMXHʣNʚPIWƽEQQIWXVʢWLEYXIW die d’une grande entreprise industrielle HERWPIGMIPHʣZSVIVXSYXWYVPIYVTEWWEKI+SYVQERH spécialisée dans la production à grande le feu était d’une ampleur inédite et les pompiers, échelle du papier tissu, il fut le meil- conscients de l’étendue des dégâts, étaient arrivés leur ambassadeur de la compagnie qu’il VETMHIQIRX HI KSYZIVRSVEXW -PW EZEMIRX E\ʣ PIYVW représente. efforts sur les alentours de l’usine pour protéger Sa réactivité, son professionnalisme et les bâtiments environnants et faire en sorte que les l’empathie dont il a fait preuve ont été ƽEQQIWRIHʣXVYMWIRXTEWPƅSYXMPHITVSHYGXMSRIXPIW pour beaucoup dans le sauvetage de machines. l’usine et la sécurisation de son assuré. Moncef El Felli, en tant qu’agent d’assurances Récit. COMAR, n’a pas été le seul à réagir. Sur sa route vers le lieu de l’incendie, il avait reçu un appel de la part du Moncef El Felli exerce comme agent d’assurances directeur des prestations COMAR et ils se sont donné '31%6 HITYMW -P HʣXMIRX YR MQTSVXERX TSVXI- rendez-vous vendredi 9h sur le lieu de l’incendie en JIYMPPI GSRWXMXYʣ QENSVMXEMVIQIRX HƅIRXVITVMWIW 0ƅYR présence des experts. « Pour moi, il était très impor- des leaders de la fabrication de papier en fait partie. tant d’être aux côtés de mon client à temps pour le 0I NSYV Sʰ PƅMRGIRHMI E VEZEKʣ PI WMXI HI PƅIRXVITVMWI rassurer et l’accompagner dès les premières minutes YRNSYVHIGSRƼRIQIRXIR1SRGIJ)P*IPPMEQMW du sinistre. A mon arrivé, en détresse, il me deman- quelques secondes pour réagir avant d’appeler son HEƈWYMWNIEWWI^GSYZIVXƈIXNIVʣTSRHMWSYMZSYW client pour l’interroger sur les mesures conservatoires PƅʤXIW-PQIUYIWXMSRREƈTIRWI^ZSYWUYƅSRQƅMRGSQ- à prendre pour sauvegarder ses intérêts auprès des FIVEPEVIWTSRWEFMPMXʣHIPƅMRGIRHMI#ƈ)XHIRSYZIEY compagnies d’assurances, et bien sûr par extenso NIVʣTSRHMWRSR.IPIUYMXXIIXJSRGIʚ8YRMWTSYV sauver ce qui reste à sauver de l’usine. atterrir dans les bureaux de la COMAR et passer la RYMXʚʣXYHMIVPIHSWWMIVIXMHIRXMƼIVPIWWSPYXMSRW| La nuit fut chargée puisque Moncef El Felli s’est assuré '31%6IWXUYINIWEYZIPƅIRXVITVMWIPIWIQTPSMWIX UYIPIWGSRXVEXWʣXEMIRXʚNSYVEYRMZIEYHIWGETMXEY\ une industrie ». et couvraient les périls ouverts, le client disposant 0IGPMIRXRIWƅIWXTEWEVVʤXʣYRWIYPNSYVIXEGSRXMRYʣ d’une assurance perte d’exploitation suite à incendie. à produire. La Tunisie était traversée par la pandémie m.ƅʣXEMWWSYPEKʣRSYWEZSRWHʣNʚJEMXPIWHIY\XMIVW Covid-19 et les besoins du marché étaient très élevés. HYTEVGSYVW9RGPMIRXRƅIWXNEQEMWFMIRMRHIQRMWʣWƅMP n’a pas le bon contrat, et pour l’avoir, il faut un client Parce que le contrat a été très bien négocié, le dossier GPEMVZS]ERX IX ʚ PƅʣGSYXI IX YR MRXIVQʣHMEMVI TVSJIW- solide et les papiers du client en règle, tout a avan- sionnel et engagé ». cé rapidement. « Quelques mois plus tard, le client QƅEZEMXVʣGPEQʣYRIEYXVIEZERGINIQITVʣWIRXIʚPE 'ƅʣXEMXPIGEWTSYVGIXMRHYWXVMIP&ʜXMQIRXWIXʣUYMTI- '31%6IXNIWYMWEKVʣEFPIQIRXWYVTVMW1IWGSRJVʢVIW ments étaient assurés en valeur agréée, ce qui allait responsables de l’indemnisation avaient décrété rendre aisé l’accord sur le montant à rembourser, et que le dossier, qui avait très bien avancé, devait être en plus, l’assurance valeur du stock marchandises bouclé. Nous organisons au siège une réunion avec ʣXEMXFMIRQEMRXIRYIʚNSYV PI(+HYGPMIRXTSYVIRHMWGYXIV0IWHʣFEXWHITEVX Vendredi 15 août, l’agent et une équipe de la gestion et d’autre étaient clairs et l’argumentaire convaincant. des indemnisations de la COMAR, accompagnés Un compromis fut trouvé au niveau du quantum des d’un expert ingénieur spécialisé en dommage et d’un dommages et un autre sur la valeur des dommages ». expert-comptable se présentent sur les lieux. L’aspect 9R QSMW ETVʢW PE UYMXXERGI HʣƼRMXMZI HƅMRHIQRMWE- comptable était très important puisque le sinistre avait tion fut signée et le dossier clôturé six mois après atteint un stock de marchandises. Pour que le client l’incendie. En instance, reste un lot du sinistre qui soit bien indemnisé, il faut avoir un bon contrat et une sera indemnisé au bout de deux ans. La COMAR avait comptabilité transparente sans aucune contradic- indemnisé l’industriel sinistré. La détresse du client XMSRm'ƅʣXEMXPIGEWHIQSRGPMIRX|.ƅEZEMWHMXʚQIW s’est transformée en une volonté de remettre rapide- GSPPʢKYIWHIPE'31%60IGSʲXMQTSVXERXHYWMRMWXVI ment son usine sur pieds parce qu’il savait qu’il n’était risque de doubler si l’accompagnement ne se fait pas TEWWIYPIXMP]EVʣYWWM0IGSRXVEXFMIRʣXYHMʣIXFMIR HERW PIW VʢKPIW HI PƅEVX 0I WMʢKI EZEMX GSRƼERGI IR négocié a permis une grande réactivité de la part des moi et mes collègues ont compris et réalisé que le équipes de la COMAR. client avait une perte d’exploitation puisque son stock de matières premières avait brûlé et que l’usine était C’est de cette manière que l’assuré peut évaluer la à l’arrêt ». capacité d’un assureur à répondre à une demande d’indemnisation. La célérité de la couverture des % PE TVIQMʢVI UYIWXMSR EHVIWWʣI EY GPMIRX ƈEZI^ HSQQEKIW IX TVʣNYHMGIW PE UYEPMXʣ HI PƅEGGSQTE- vous la possibilité d’acheter rapidement la matière gnement humain mais aussi l’empathie sont détermi- TVIQMʢVI#ƈ0EVʣTSRWIJYXƈSYMƈ-PETYTEWWIVYRI nants. commande et la livraison a pu se faire dans les 10 NSYVWUYMSRXWYMZMGIUYMETIVQMWHƅʣZMXIVYREVVʤXHI Moncef El Felli et la COMAR ont réussi haut la main travail. L’estimation de la cargaison coûtant 7 millions GIXI\IVGMGI-PWSRXTVSYZʣPIYVƼEFMPMXʣIXSRXGSRJSV- et demi de dinars, Moncef El Felli a formulé lui-même té la foi de leur client en leurs services, ce qui nous la lettre de la demande de l’avance et l’a donnée au VIRZSMIʚPEGʣPʢFVIGMXEXMSRHI*VERʡSMW1MGLIPMRm client pour signature illico presto. Elle fut ensuite 0ƅIRXVITVMWIIWXʣPYIXSYWPIWNSYVWTEVWIWGPMIRXW| remise à la COMAR et 3 semaines après, notre client HƅSʰPƅMQTSVXERGIHIPIWEXMWJEMVI reçut la quittance d’indemnité portant le montant. « Ma satisfaction à moi en tant qu’agent d’assurances Amel Belhadj Ali Le secteur des assurances représente un levier important du développement économique

Mohamed Hédi Kammoun - Associé MAZARS

Dans cette interview, secteur de l’assurance sance moyenne de plus Mohamed Hédi Kamoun, en Tunisie et sur les de 9%, le secteur de associé Mazars respon- conditions de son déve- l’assurance dispose d’un sable du département loppement au cours des potentiel de développe- assurance, fait le point prochaines années. ment important. Qu’en sur l’évolution des prin- En dépit d’une crois- pensez-vous ? cipaux indicateurs du

SPÉCIAL 51 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES En Tunisie, la croissance du secteur quelles conditions, selon vous ? nouvelle législation, en l’occur- des assurances est véhiculée prin- rence 2006, ont enregistré une Historiquement, la catégorie d’as- cipalement par la catégorie d’assu- amélioration progressive du résul- surance automobile est passée VERGIEYXSQSFMPIUYMEEƾGLʣIR tat technique de l’assurance auto- par deux principales phases dont 2019, une progression de près de mobile, surtout avec les révisions les limites ont été tracées par l’en- 9%, égale à la croissance moyenne ʚPELEYWWIHIPEXEVMƼGEXMSRHIPE trée en vigueur de la loi n°2005- des primes émises du secteur. garantie obligatoire de la « Respon- 86 du 15 août 2005 qui est venue sabilité Civile », consolidée par En effet, en l’absence d’innovation TEPPMIV EY\ MRWYƾWERGIW HI PƅER- l’augmentation de celle des garan- dans les produits proposés sur le cien système d’indemnisation ties facultatives, ce qui a permis à marché, la croissance du secteur des victimes de la voie publique PEGEXʣKSVMIHƅEƾGLIVHIWWSPHIW se trouve fortement corrélée à qui était régi jusque-là par la loi de souscription en perpétuelle l’évolution du parc automobile et n°1960-21 du 30 novembre 1960, amélioration. HIPEXEVMƼGEXMSRGSVVIWTSRHERXI dont principalement : Toutefois, ce levier de croissance - L’exclusion de certaines victimes positive a été freiné par une aggra- La densité par de l’indemnisation, vation médiane de 14% annuel- habitant de 70,4 USD, soit - L’absence de critères objectifs lement des charges de gestion, seulement 9% de la den- d’indemnisation, HƅYRITEVXIXYRHʣƼGMXGLVSRMUYI sité mondiale du solde de la réassurance de 16 - La lenteur de réparation des millions de dinars par exercice en préjudices corporels, moyenne, d’autre part. Cette situa- Par ailleurs, le taux de pénétration 0IWHMƾGYPXʣWTVEXMUYIWHƅIWXMQE- XMSRWƅIWXXVEHYMXITEVHIWHʣƼGMXW EƾGLʣ TEV PI WIGXIYV IR tion des provisions pour sinistres à du résultat technique des exer- de 2,12% représente 30% du taux payer. cices 2011, 2012, 2017 et 2018 mondial, et la densité par habitant comme le montre le graphique de 70,4 USD, soit près de 9% de la En effet, les années qui ont suivi ci-après : densité mondiale, montrent que le l’entrée en application de cette secteur des assurances en Tunisie Evolution des indicateurs de la catégorie n’est pas exploité d’une manière Assurance automobile depuis 2006 optimale, et représente ainsi un 300,000,000 8000000.0 levier important du développement 200,000,000 6000000.0 de l’économie dans les prochaines 100,000,000 4000000.0 0 2000000.0 années puisque les assureurs sont 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -100,000,000 .0

TEV HʣƼRMXMSR HIW MRZIWXMWWIYVW -200,000,000 -2000000.0 institutionnels. -300,000,000 -4000000.0 -400,000,000 -6000000.0 On parle d’une nécessaire SOLDE DE SOUSCRIPTION CHARGE DE GESTION réforme urgente de la branche SOLDE FINANCIER automobile. Comment et dans SOLDE DE REASSURANCE (RESULTAT DES CESSIONS) RESULTAT TECHNIQUE NET

Source : Rapports de la FTUSA.

SPÉCIAL 52 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Par ailleurs, plusieurs compagnies le recours aux nouvelles technolo- Une bonne partie se trouvent dans l’obligation de gies, en l’occurrence la RPA, pour constater des provisions supplé- les opérations mécanisables ; des projets, surtout les mentaires, en l’occurrence la micro-projets, n’étaient - Une libéralisation progressive de Provision pour Risques En Cours, pas sufﬁsamment as- PE XEVMƼGEXMSR 6' UYM HIZVEMX ʤXVI sur la catégorie d’assurance auto- surés ou encore pas accompagnée par un projet, au mobile en cas de sinistralité excé- RMZIEY HIW GSQTEKRMIW HI XEVMƼ- assurés. dant les 100% alors qu’une partie cation axée sur les conducteurs importante de la prime relative à la Cette catastrophe a démontré et non sur les véhicules, dont le garantie RC est administrée. encore une fois que l’assurance premier pilier a été instauré par la non-vie n’a pas encore couvert (IGIUYMTVʣGʢHIYRIVʣƽI\MSRWYV mise en place de la base risque du tous les biens assurables sur le le sujet de réforme de l’assurance CGA. territoire tunisien et qu’un travail automobile, visant à l’amélioration Plus des 3/4 du chiffre d’affaires de communication, de sensibilisa- des prestations vis-à-vis des assu- sont réalisés dans l’assurance tion et, éventuellement, d’élargis- rés, en termes de délais de règle- RSRZMI GIPE WMKRMƼIXMP UYƅMP sement du champ des assurances ment, par exemple, et la consoli- a atteint tout son potentiel de obligatoires pourrait représenter dation de la récompense des bons développement ? des leviers de développement conducteurs, nous amène à propo- de l’assurance non-vie pour la ser les actions suivantes : Il est vrai qu’en 2019, le chiffre prochaine décennie. d’affaires de l’assurance non-vie - Une étude doit être menée par a dépassé le seuil des 75% du L’assurance santé est peu déve- les assureurs, d’une manière indi- chiffre d’affaire sectoriel. Toute- loppée en Tunisie, même si elle viduelle et éventuellement collec- fois, la branche non-vie est en train occupe la seconde position tive, de leurs rétentions en tenant de céder en médiane plus que 0,5 dans l’assurance non-vie. Dans compte de leurs marges de solva- point annuellement pour l’assu- quelles conditions, selon vous, il bilité actuelle et de leurs ratios rance vie durant les dix dernières serait possible de booster cette de solvabilité bas sur les risques années, comme le montre le branche, notamment en cette dans un futur proche, d’une part, graphique ci-dessous. période de crise sanitaire ? et de la composition de leurs frais de gestion qui sont en train d’ab- Cependant, ce retrait de la branche L’assurance santé a été démocrati- sorber les soldes de souscription non-vie n’est aucunement indi- sée à partir de 2005 par la création EƼR HI PIW STXMQMWIV QS]IRRERX cateur d’une phase de maturi- du régime légal d’assurance-mala- té. En effet, les inondations qui die géré par la CNAM. Néanmoins, ont touché le pays, en 2018, ont le plafond des prestations de soins montré qu’une bonne partie des communs, compte non tenu des Une tariﬁcation projets, surtout les micro-projets, TVMWIW IR GLEVKI WTʣGMƼUYIW UYM axée sur les conducteurs RƅʣXEMIRX TEW WYƾWEQQIRX EWWY- a atteint, depuis début 2021, un et non sur les véhicules. rés ou encore pas assurés. plafond allant de 300 dinars à 600 dinars annuellement, pour respec-

SPÉCIAL 53 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES

Evolution des branches vie et non-vie sur les dix dernières années en chiffre d'affaires 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -0.20%

NON VIE% VIE % Evolution de la branche vie

Source : Rapports de la FTUSA.

tivement 1 à 4 personnes à charge, de gestion, qui ont évolué avec un historique, nous a permis de nous ne couvre pas encore la dépense taux médiane de 12% annuelle- placer au-devant de la scène individuelle moyenne nationale en ment, depuis 2006, soit plus de 4 des investisseurs étrangers qui matière de santé qui dépasserait MDT, ce qui lui a valu un résultat pouvaient désormais exploiter les les 300 dinars de nos jours. XIGLRMUYI GLVSRMUYIQIRX HʣƼGM- ʣXEXWƼRERGMIVWHIWWSGMʣXʣWXYRM- taire depuis 2012, les compagnies siennes pour la prise de décision Cette situation présente une d’assurance devront étudier l’op- en termes d’investissement. opportunité pour booster la caté- portunité de recourir aux nouvelles gorie d’assurance santé Groupe, Depuis, les normes internationales technologies, en l’occurrence la à travers l’instauration d’une ont évolué pour aller vers une digitalisation du processus de assurance-maladie complémen- approche plus économique orien- déclaration des soins et du dépôt taire obligatoire à souscrire chez tée vers la juste valeur, alors que des bulletins à travers une solution les compagnies d’assurance de notre système comptable est resté accessible à partir d’un smart- la place et dont les charges vien- ƼKʣNYWUYƅʚPEHʣGMWMSRHIPƅ%WWIQ- phone le cas échéant. draient en déduction des augmen- blée Générale du Conseil National XEXMSRW ERRYIPPIW WIGXSVMIPPIW EƼR Quel impact peut avoir l’applica- de la Comptabilité du 6 septembre de ne pas alourdir la charge des tion des nouvelles normes IAS/ 2018 qui a appelé les sociétés sociétés dans un contexte écono- IFRS sur les sociétés d’assu- cotées à la Bourse de Tunis, les QMUYI MRXIVREXMSREP HMƾGMPI HERW rances ? banques, les établissements un contexte évolutif en relation ƼRERGMIVW UYM JSRX ETTIP TYFPMG ʚ La promulgation du nouveau avec la pandémie de Covid-19. l’épargne et les sociétés d’assu- système comptable des entre- rance et de réassurance à établir 4EV EMPPIYVW IX EƼR HƅEQʣPMSVIV PE prises, en 1996, avec un cadre PIYVW ʣXEXW ƼRERGMIVW GSRWSPMHʣW rentabilité de cette catégorie d’as- conceptuel inspiré de celui des selon les normes IAS/IFRS à partir surance consommatrice de frais normes IAS, basé sur le coût du 1er janvier 2021.

SPÉCIAL 54 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Cette orientation a été conso- nécessitant, déjà, un investisse- A l’instar de ce qui s’est passé lidée par la décision n°1/2020 ment au niveau du système d’infor- au niveau international concer- du collège du CGA relative aux mation qui permettra aux souscrip- nant, par exemple, les projets de travaux préparatifs pour l’adoption teurs d’intégrer le secteur d’activité la norme prudentielle Solvency II des normes comptables interna- HʣƼRM TEV PE JSRGXMSR VMWUYI EƼR et IFRS 17, qui ont été menés en tionales « IAS/IFRS», qui a déclen- par exemple, de pouvoir intégrer parallèle, le régulateur tunisien a ché le lancement d’un projet à un paramètre macro-économique, lancé le projet de la nouvelle norme moyen voire à long terme au sein en l’occurrence l’impact de la prudentielle SBR, simultanément des compagnies d’assurance et de pandémie de Covid-19 par secteur, avec l’adoption des normes IAS/ réassurance de la place. dans la méthode de provisionne- IFRS. ment des primes arriérées, par le En effet, la plupart des compa- En effet, le projet a démarré au comptable, conformément aux gnies ont opté pour le passage cours du deuxième semestre principes des normes IAS/IFRS. par IFRS 4 « Contrats d’assurance 2020, pour une durée d’une année, » comme une étape transitoire De ce fait, nous pouvons dire IX FʣRʣƼGMI HƅYRI I\TʣVMIRGI pour aller par la suite vers IFRS 17 que l’adoption des normes IAS/ comparée, en l’occurrence le projet moyennant une feuille de route. IFRS devrait nécessairement être de la SBR lancé par l’ACAPS maro- Cette approche est motivée, à accompagnée principalement par : caine qui est à son deuxième EIQ, notre avis, par la facilité de mise ce qui nous permettra d’avoir un - Une refonte du système d’in- en place d’IFRS 4 ou encore IFRS retour d’expérience d’un marché formation pour répondre aux 17 «Contrats d’assurance» dans comparable au nôtre. Il s’agit d’un exigences accrues du référen- sa première phase, puisqu’elle projet de longue haleine, qui a été tiel international en termes de touche principalement les provi- précédé par plusieurs dispositions données nécessaires à la produc- sions techniques, alors qu’IFRS 17 prises par le CGA pour instaurer tion des informations comptables s’attaque même aux résultats par les prérequis, et notamment : à fournir aux utilisateurs des états contrat. ƼRERGMIVW - Le renforcement du contrôle des De plus, notre expérience ainsi que estimations des provisions tech- - Une adaptation des processus notre connaissance du secteur niques par l’introduction de l’obli- HI KIWXMSR XIGLRMUYI ƼRERGMʢVI montrent, d’une manière géné- gation du recours à un actuaire administrative et comptable ; rale, que le passage aux normes auditeur par les commissaires IAS/IFRS est un projet transverse - Une formation continue du aux comptes pour la validation d’entreprise qui concerne tous les personnel intervenant dans les HIW TVSZMWMSRW XIGLRMUYIW ƼKY- intervenants dans la production de processus de production de l’infor- rant au passif du bilan à travers l’information comptable et de son QEXMSRƼRERGMʢVI XIGLRMUYIMRJSV- les circulaires n°258/2010 et contrôle depuis le souscripteur matique, contrôle, comptable…). n°3/2018 relatives respectivement des contrats jusqu’au comptable, aux conditions de rédaction des Quel impact peut avoir l’adoption en passant par le gestionnaire des rapports annuels des commis- de la nouvelle norme pruden- sinistres, le contrôleur de gestion, saires aux comptes destinés au tielle Solvency II sur les sociétés l’auditeur interne, l’informaticien… CGA et à l’organisation des travaux d’assurances ? de l’actuaire auditeur, dans le cadre Concrètement, ce constat a été de la préparation des exigences prouvé par le passage à l’IFRS 4,

SPÉCIAL 55 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES d’une partie du Pilier 1 de la norme sité et non plus comme un luxe. dans cette optique que le big data relative au «Best estimate» des En effet, dans un marché de plus IX PƅMRXIPPMKIRGI EVXMƼGMIPPI GSRWXM- provisions techniques ; en plus concurrentiel avec des tuent deux alliés indispensables marges de plus en plus serrées, la à la digitalisation pour maîtriser 0E HʣƼRMXMSR HƅYR GEHVI VʣKPI- rentabilité représente le cheval de PIW VMWUYIW HIW WMRMWXVIW ƼGXMJW mentaire des acteurs de la gouver- bataille des compagnies pour s’as- comme la détection des véhi- nance sous solvabilité et en l’oc- surer une place confortable sur la cules qui font l’objet de plusieurs currence l’AMSB, les dirigeants place de l’assurance. sinistres dans un laps de temps effectifs et les fonctions clés, à réduit, ou pour le développement travers les circulaires n°1/2016 0EVIRXEFMPMXʣTEWWITEVPEQEʨXVMWI des services de prévention adap- et n°2/2018 relatives, respecti- HIHIY\TVMRGMTEY\TEVEQʢXVIW tés aux besoins des populations vement, aux règles de la bonne - Les coûts : la digitalisation peut assurés dans la catégorie santé. gouvernance et de gestion et XVERWJSVQIV PIW HʣƼGMXW GLVS- de l’obligation de l’information 4EVEMPPIYVWPEXVERWJSVQEXMSRHMKM- niques de certaines catégories des désignations au niveau des XEPIFMIRUYIVITVʣWIRXERXYRPIZMIV d’assurance, comme la santé instances de la gouvernance de HI GVSMWWERGI MQTSVXERX TSYV RSW GMXʣIGMHIWWYWIRHIWFʣRʣƼGIW gestion ainsi que les fonctions de GSQTEKRMIWIRXVEʨRIVE En effet, la digitalisation de ces contrôle, dans le cadre de la prépa- catégories d’assurance caracté- - L’augmentation des risques déjà ration des exigences du Pilier 2 de risées par une gestion de masse présents au sein des entreprises, la norme relatif aux « Exigences et donc consommatrices de dont les risques stratégiques qualitatives et supervision ». ressources, dans l’état actuel des EFWIRGI HI WXVEXʣKMI HI HMKMXEPM- %ƼRHIWITVʣTEVIVʚPƅEHSTXMSRHI choses, permettra la virtualisa- sation ou mauvaise stratégie), les PERSYZIPPIRSVQITVYHIRXMIPPIPIW tion du processus de gestion des risques liés au système d’informa- GSQTEKRMIW HI PE TPEGI HSMZIRX sinistres, dans un premier temps, XMSR PƅMREHʣUYEXMSR IX PI QERUYI QIRIVHIY\TVMRGMTEPIWEGXMSRW par la mise en place du e-bulle- de contrôle), et les risques tin de soin santé ou du e-constat en matière de capital humain 0E HʣƼRMXMSR HƅYRI GEVXSKVETLMI auto moyennant la technologie VMWUYIWMRLʣVIRXWEYGLERKIQIRX des risques pour les compagnies blockchain. Cette gestion digitali- approches innovantes et risques qui ne l’ont pas encore fait, ou la sée permettra de réduire les coûts juridiques dont la RGPD) ; mise à jour des cartographies déjà directs à un niveau acceptable qui existantes ; - L’émergence de nouveaux se traduira par la rentabilisation de risques, en l’occurrence le cyber - La préparation d’une refonte ces catégories. risque que nous sommes en train du système d’information pour - Les risques : la transformation de voir apparaître dans le secteur répondre aux exigences d’infor- HMKMXEPI ZMWI GIVXIW PƅIƾGEGMXʣ HY ces derniers temps et qui pourrait mation et de communication de la processus de gestion, mais accen- se manifester à travers la cyber- nouvelle norme prudentielle. tue les risques inhérents à l’activi- criminalité, le sabotage ou encore Que peut apporter la digitalisa- té de l’assurance, en l’occurrence l’atteinte à l’image. tion au secteur de l’assurance ? l’accroissement des charges de sinistres d’une manière naturelle A l’ère de la 5G, nous parlons de la SY TEV PI ƽYS HI PE JVEYHI 'ƅIWX digitalisation comme une néces-

SPÉCIAL 56 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Une success story dans l’assurance Takaful

Makrem Ben Sassi - CEO Zitouna Takaful

A Assurances Zitouna Takaful, on ne badine pas avec la qualité de service. C’est Makrem Ben Sassi, le Directeur Général, qui s’en occupe personnellement. Pour lui, la crédibilité, la réactivité et la qualité de l’engagement auprès des clients constituent des atouts majeurs pour ﬁdéliser les clients et en acquérir d’autres. Dix ans après son démarrage, Assurances Zitouna Takaful détient une part de 3% du marché de l’assurance en Tunisie et 55% des assurances Takaful. Une belle performance depuis sa création confortée en 2019 par l’entrée dans son capital du prestigieux Groupe Qatari «MAJDA TUNISIA»

Le point avec son CEO, M. Makrem Ben Sassi.

SPÉCIAL 57 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Assurances Zitouna Takaful, %YNSYVHƅLYMRSYWEZSRWYRVʣWIEY Nous sommes un parcours de 10 ans depuis HI EKIRGIW HI HMWXVMFYXMSR déterminés à gagner du le démarrage de vos activités. TVSTVIW IX TPYW HI IQTPSMW terrain et à nous Comment l’évaluez-vous? directs et indirects. implanter partout, parce J’en suis honnêtement satisfait. Nous sommes déterminés à que nous savons qu’une Nous avons démarré nos activités gagner du terrain et à nous belle longueur d’avance ʚPEƼRHIPƅERRʣI%WWYVERGIW MQTPERXIVTEVXSYXTEVGIUYIRSYW est importante pour Zitouna Takaful détient 3% de part WEZSRW UYƅYRI FIPPI PSRKYIYV l’avenir de la ﬁrme. du marché tunisien et plus de la d’avance est importante pour moitié du marché de l’assurance PƅEZIRMVHIPEƼVQI Takaful en Tunisie. Une part de %GXYIPPIQIRXPITVMGMRKIWXƼ\ʣHI Nos process et nos procédures marché de 3% après seulement WSVXIUYIXSYWRSWVEXMSWTVYHIR- WSRXXSYNSYVWSVMIRXʣWWEXMWJEGXMSR ERW HƅEGXMZMXʣ GƅIWX VEWWYVERX XMIPWWSMIRXVIWTIGXʣWIXUYIRSXVI GPMIRX'ƅIWXYRIHʣQEVGLIUYEPMXʣ TSYV RSYW 4SYV PƅERRʣI W]WXʢQI ƼRERGMIV WSMX HIW TPYW centrée sur le parcours client. nous avons enregistré un chiffre résilients. HƅEJJEMVIWHIQMPPMSRWHIHMREVW Qu’est-ce qu’elle a de particulier IXHIWFʣRʣƼGIWRIXWHIQMPPMSRW votre démarche ? HIHMREVWEZIGYRIGVSMWWERGI La qualité de nos Le client d’abord ! Et nous sommes QS]IRRI IRXVI IX HI rapports avec la clientèle IRGSVIPSMRHIRSWSFNIGXMJW2SYW TEVER a été notre fer de lance depuis le début procédons à des évaluations régulières et faisons notre autocri- XMUYI 'SQQIRX PI GPMIRX E ʣXʣ pris en charge depuis sa première ZMWMXIHERWRSWPSGEY\GSQQIRXMP EʣXʣGSRWIMPPʣEMHʣGSQQIRXSR a assuré le suivi de son contrat et sa prise en charge en cas sinistre.

Une compagnie d’assurance est jugée sur la base de la prise en charge du client au moment du sinistre

SPÉCIAL 58 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Et c’est là le vrai test pour une sante pour la profession. C’est compagnie d’assurance. Elle YRI QʣXLSHI UYM RSYW TIVQIX Le chemin de la IWX NYKʣI WYV PE FEWI HI PE TVMWI HƅMRGYPUYIVPEGYPXYVIUYEPMXʣ%MRWM qualité est long, pour en charge du client au moment nous donnons de l’importance à nous c’est un challenge HY WMRMWXVI % GI RMZIEY RSYW toute demande ou réclamation au quotidien. WSQQIW XVʢW I\MKIERXW EZIG émanant de nos clients. RSYWQʤQIW'ƅIWXGIUYMRSYWE 0I HʣƼ QENIYV HY WIGXIYV HI 0EGʣPʣVMXʣPEUYEPMXʣHIWVETTSVXW permis d’avoir le label international l’assurance est l’importance humains et l’attention dont doit «Elu service client de l’année» prise par la branche automobile FʣRʣƼGMIV XSYX GPMIRX RI WSRX TEW HYVERX HIY\ ERRʣIW GSRWʣGYXMZIW aux dépens du développement HMWGYXEFPIW GLI^ %WWYVERGIW dans la catégorie assurance. Cette des autres types d’assurances >-8392% 8%/%*90 2SYW consécration est le résultat d’une espérons maintenir ce titre de 4EVXSYX HERW PI QSRHI PƅEWWY- ʣXYHI WGMIRXMƼUYI ƼEFPI UYM RSYW meilleur service au niveau du rance automobile est dominante donne une idée sur nos faiblesses secteur pour les années à venir. dans les assurances non vie. Nous et nous aide à nous améliorer. RIWSQQIWTEWYRTE]WMRHYWXVMIP Nous sommes enchantés Ce label «Elu Service Client et si nous mettons à part l’auto- PSVWUYƅYR GPMIRX IWX WEXMWJEMX de l’année» est relativement QSFMPIUYIRSYWVIWXIXMP# et nous mettons les moyens nouveau sur le marché. Qu’en nécessaires pour nous améliorer -PIWXZVEMUYIPƅ)XEXHIZVEMXHSRRIV est-il de la qualité des services à PSVWUYƅYR GPMIRX IWX QʣGSRXIRX plus d’importance au secteur de Zitouna Takaful ? 0I GLIQMR HI PE UYEPMXʣ IWX PSRK l’assurance dans ses plans de Ce label est récent. Lancée par pour nous c’est un challenge au HʣZIPSTTIQIRX EY ZY HIW HMƾ- YRI NIYRI IRXVITVMWI GIXXI MHʣI UYSXMHMIR cultés rencontrées par les Caisses de concours est très enrichis- Nationales.

SPÉCIAL 59 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES (ƅYREYXVIGʭXʣPIGSVTWHYQʣXMIV doit lui aussi doubler d’effort pour QIXXVIPIWGPMIRXWIRGSRƼERGIIX PIW WIRWMFMPMWIV EY\ VMWUYIW UYƅMPW encourent sur les plans professionnels et individuels.

L’assurance-vie reste la parfaite alternative pour la protection WSGMEPI KVʜGI EY\ TVSHYMXW d’épargne et de prévoyance offerts TEVPIQEVGLʣIXUYMTIYZIRXʤXVI souscrits par les particuliers et les IRXVITVMWIW+VʜGIEY\GSRXVEXW HƅEWWYVERGIZMI PI 8YRMWMIR TIYX compter sur une meilleure retraite et un meilleur avenir pour ses enfants. Si les choses marchent comme Quel a été l’impact de la Covid-19 Quelles sont les perspectives RSYWPIWSYLEMXSRWPEFVERGLIZMI sur le système de gouvernance de développement de l’assu- HIZVEMXEXXIMRHVIPIW ʚPƅMRWXEV des Assurances Zitouna Takaful? rance-vie capitalisation retraite HIW QEVGLʣW MRXIVREXMSREY\ % %WWYVERGIW >MXSYRE 8EOEJYP complémentaire ? *EYHVEMXMP EYWWM IRGSYVEKIV PIW nous étions bien préparés. Nous entreprises à intégrer les retraites 0E *ʣHʣVEXMSR 8YRMWMIRRI HIW étions assez avancés sur le complémentaires dans leurs 7SGMʣXʣW Hƅ%WWYVERGIW *897% W]WXʢQI HƅMRJSVQEXMSR PE VSFSXM- LEFMXYHIW# XVEZEMPPI WYV PI WYNIX IR TEVXI- sation et l’industrialisation des nariat avec les différentes parties process. TVIRERXIW EƼR HƅETTSVXIV PIW L’assurance-vie solutions nécessaires à la conso- 2SW TVSGIWW WSRX JSVX LIYVIY- lidation du système de sécurité reste la parfaite WIQIRXHʣNʚEHETXʣWʚHIKVERHIW sociale dans notre pays. alternative pour la crises permettant ainsi d’assurer protection sociale. Grâce le fonctionnement des activités de 7MRSR PE HʣGMWMSR HI Pƅ)XEX HI la société. Le Plan de continuité aux contrats d’assurance- relever le plafond de déduction des HƅEGXMZMXʣ 4'% WƅMRXʢKVI HERW vie, le Tunisien peut TVMQIW HI PƅEWWYVERGIZMI HI RSXVITSPMXMUYIKPSFEPIHIWʣGYVMXʣ ʚHMREVWEIRGSYVEKʣ compter sur une IXHIKIWXMSRHIWVMWUYIW certaines catégories à souscrire meilleure retraite et un des contrats d’assurance-vie et/ou meilleur avenir pour ses à les consolider. enfants.

SPÉCIAL 60 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES SPÉCIAL 61 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Risk Management Quelle place dans l’organisation des compagnies d’assurances? Slim Meftah - Partner Deloitte Tunisie

Bien que les assureurs soient à la base des gestionnaires de risques, il se trouve que la majo- rité des compagnies tunisiennes n’accordent pas assez de moyens ou d’importance à la gestion de leurs propres risques. En effet, notre expérience sur le marché tunisien a démon- tré que les dispositifs de Risk Management mis en place par nos compagnies sont très peu matures et souvent en décalage avec les meilleures pratiques.

Les baromètres et les études que nous avions réalisés sur les dernières années ont démontré que la fonction Risk Management est très peu struc- turée au niveau de nos compagnies. Parfois, elle est assurée, à tort ou par manque de moyens, par l’Audit Interne. Dans la plupart des cas, elle ne couvre pas l’ensemble des caté- gories de risques (risques actuariels, risques opérationnels, risques financiers et risques stratégiques).

SPÉCIAL 62 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES gouvernance des risques. Dans le cas des compagnies Dans les meil- Ce positionnement privilégié à taille réduite, il est admis leures pratiques, la fonc- favorise le rôle de Business de mutualiser certaines fonction Risk Management Partner. tions qui font partie de la devrait être au centre du deuxième ligne de défense, En effet, dans une compa- dispositif de gestion des à savoir par exemple le Risk gnie dite « Risk Intelligent risques Management, la Conformité », la composante risque est et le RSSI. intégrée dans toutes les déci- Dans les meilleures pratiques, sions stratégiques (nouvelle Dans les structures les plus la fonction Risk Manage- branche, nouveau produit...). matures, la fonction Risk ment devrait être au centre Les politiques de gestion Management est structurée du dispositif de gestion des des risques devraient être par catégorie de risques, une risques. Elle devrait être en alignées à la stratégie globale équipe d’actuaires pour les charge de la mise en place de la compagnie. Le degré risques assurantiels ou actua- des politiques de gestion d’appétence aux risques est riels (risque de souscription, des risques (politiques de décliné de cette stratégie. risque de réassurance…), une souscription, politique de C’est pourquoi le Risk Mana- équipe pour la gestion des placement, politique de gement devrait avoir ce posi- risques opérationnels (fraude réassurance…) et d’assurer tionnement important au sein interne, fraude externe, risque la surveillance de la bonne de l’organisation. application de ces politiques juridique…) et la mise à jour par les entités métier. de la cartographie de risques et une équipe pour la gestion La culture risque A mon avis, elle ne devrait pas des risques financiers devrait aussi être forte- siéger au niveau des organes (risques de marché, risque de ment développée à tous opérationnels afin d’assurer contrepartie…). son indépendance et ne pas les niveaux hiérarchiques être juge et partie. Où situer hiérarchiquement le Risk Management ? Du point de vue organisa- Pour arriver à ce résultat, la tionnel, le Risk Management Le dimensionnement de ces culture risque devrait aussi devrait être placé au niveau équipes dépend bien évidem- être fortement développée de la deuxième ligne de ment de la taille de la compa- à tous les niveaux hiérar- défense, c’est-à-dire entre le gnie et de la maturité de son chiques. Parce qu’on peut management opérationnel dispositif. mettre tous les moyens nécessaires mais en absence (qui assure la première ligne En termes de positionnement d’un fort sponsoring du top de défense) et l’Audit interne hiérarchique, le Risk Mana- management et une bonne qui assure la troisième ligne gement devrait être rattaché implication de l’ensemble des de défense. directement à la Direction métiers, le dispositif ne sera générale et aux organes de

SPÉCIAL 63 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES pas assez efficace. C’est vrai- faire sans pourtant engager ont déjà été lancées par ment la clé de réussite de tout des budgets importants. les compagnies les plus le dispositif et l’enjeux majeur matures, j’espère aussi que L’expérience qu’on a eu avec de chaque responsable Risk les autres compagnies feront certaines compagnies a pu Management. de même et ne pas attendre démontrer qu’on pourra struc- les réformes réglementaires Nécessité de fixer une trajec- turer un dispositif de gestion ou des incidents majeurs toire des risques à la fois aligné pour initier cette transforma- aux meilleures pratiques Aujourd’hui, je pense qu’il y a tion. un vrai travail à faire au sein mais aussi au contexte et à de nos compagnies pour la taille de la compagnie. Il structurer et transformer la suffit de fixer une trajectoire Slim Meftah et de commencer par des fonction Risk Management Associé Risk Advisory Deloitte afin qu’elle puisse jouer plei- quick-wins. Tunisie nement son rôle. Cela peut se Des initiatives intéressantes

There is no bar

You bring the ambition… we’ll provide the opportunities.

What impact will you make? SPÉCIAL 64 Connect at careers.deloitte.comHORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES WININTI Transforme le secteur de l’assurance

Lancée il y a tout juste un an par Après un an d’activité, l’applica- BH Assurance, WININTI, la 1ère tion mobile WININTI enregistre un application mobile omnicanale chiffre d’affaires de 2 millions de dans le secteur de l’Assurance en dinars et plus de 7 000 télécharge- Tunisie, a réussi le pari de facili- ments marquant une étape impor- ter la demande de devis, la sous- tante dans son développement. Ce cription et la gestion des frais de premier anniversaire de WININTI Santé sans bouger de chez soi. permet ainsi à BH Assurance de L’interface client en ligne, acces- montrer sa résilience face à un sible sur mobile et sur PC, permet GSRXI\XI QEVUYʣ TEV PE GVMWI WERM- à BH Assurance de proposer un taire. Une innovation stimulée à parcours digital rapide, instanta- la fois par le développement de né et à portée de main. Une forme RSYZIEY\ YWEKIW PI WSYLEMX HI d’ubérisation de l’offre Assurance disposer de services innovants de dont BH Assurance a tenu d’une la part des assurés et une volonté main de fer lors de sa transforma- accrue de se démarquer au cœur de tion digitale. ce nouvel écosystème de services.

Au total, plus de 10 000 personnes Les ambitions liées à WININTI ne JSRXGSRƼERGIʚWININTI pour une s’arrêtent pas là car BH Assurance couverture complète en termes XVEZEMPPI HʣNʚ WYV HI RSYZIEY\ d’Assurance : de l’Assurance auto services numériques telles que à l’Assurance multirisque habita- l’Assurance voyage qui sera tion, le parcours digital proposé est prochainement proposée 100% ƽYMHIIXƽI\MFPI0IGPMIRXFʣRʣƼGMI en ligne. de démarches rapides au moment Retrouvez plus d’informations sur de la souscription du contrat et lors votre espace client WININTI sur le de la déclaration et du suivi de son site www.bh-assurance.com sinistre.

SPÉCIAL 65 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES souffle sa 1ere bougie

1ere Application Mobile Qui met tous les services de votre assurance dans votre poche

10000 7000 Comptes Téléchargements Crées Mobiles

2000 Nouveaux Contrats Réalisés

SPÉCIAL 66 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES WWW.BH-ASSURANCE.COM Des solutions d’assurance sur mesure ARS Tunisie

Abdelmajid Hafaiedh - Président du Conseil d’Administration Pouvez-vous nous parler de du leader mondial du courtage ARS Tunisie, représen- votre société ARS-Tunisie ? en assurance et en réassurance tant exclusif d’AON, est AON, en Tunisie. considérée comme étant ARS-Tunisie constitue la conti- la doyenne du cour- nuité d’une évolution déjà enta- Leader sur le marché tunisien, tage dans le pays en la mée depuis 1994, allant de Socar- ARS a toujours entretenu et déve- personne de son fonda- gest à Aon-Tunisie pour aboutir loppé les meilleures des rela- teur, Monsieur Abdelma- à notre actuelle dénomination tions aussi bien sur le marché jid Hafaiedh en étant le représentant exclusif national que sur le marché inter-

SPÉCIAL 67 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Cyrine Hafaiedh Triki - DG national de l’assurance et de la Sur le marché national, nous apporter notre contribution à réassurance. Notre partenariat devons cette position à notre nos clients dans ces circons- avec Aon nous a été -et continue proximité avec nos clients, au XERGIW HMƾGMPIW RSXEQQIRX IR d’être- d’une grande contribution. rôle de conseil que nous avons pu proposant de nouveaux produits développer et à la bonne entente d’assurance liés aux différentes que nous entretenons avec l’en- évolutions dans le monde. semble de nos partenaires, en particulier les compagnies d’as- Sur le marché surances locales. national, nous devons Notre Quels sont les principaux cette position à notre atouts de votre société ? proximité avec nos cli- devise ents, au rôle de conseil Ce qui fait la force de notre socié- que nous avons pu dével- Excellence té au double niveau national et Intégrité international de la réassurance, opper et à la bonne en- Solidarité. ce sont nos bonnes relations tente que nous avec nos partenaires et notre entretenons avec l’en- appartenance au réseau AON. semble de nos parte- Nous sommes bien placés pour naires

SPÉCIAL 68 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Notre ambition est de défendre Comment le marché a-t-il GSRƼRIQIRXEZIGPƅSFPMKEXMSRHI et d’être l’interlocuteur/conseiller accueilli les nouveaux travailler à distance. TVMZMPʣKMʣ HI RSW GPMIRXW EƼR HI produits comme l’assurance Chez ARS, la proximité client les accompagner dans la mise en Cyber ? est au centre de toutes nos place de couvertures appropriées Sur le plan international, l’an- démarches. Tenez, rien qu’au dans de multiples domaines, en née 2020 a été marquée par cours de la période Covid-19 et particulier pour la couverture de la recrudescence des cyberat- HIW TʣVMSHIW HI GSRƼRIQIRX risques émergents. Nous cite- taques, sur fond de recours général, nous avons pu témoi- rons en particulier : massifs au télétravail. On s’at- gner d’une proximité sans faille - les couvertures «Cyber» qui ont tend d’ailleurs à ce que cette avec nos clients au moment où connu un développement impor- tendance se poursuive en 2021 ils en avaient le plus besoin, en tant liées à la conjoncture, et au cours des années à venir. déployant un plan de continui- té d’activité (PCA) approprié qui - les couvertures «RCMS» permet- Ce type de couverture, qui fait n’aurait pas été possible sans tant de rassurer les dirigeants appel à la réassurance, est le déploiement de notre plan de tout en contribuant à la bonne aujourd’hui un produit particuliè- digitalisation, l’optimisation de gouvernance de l’entreprise, notre système d’information, la - Les énergies renouvelables UYEPMƼGEXMSR IX PI TVSJIWWMSRRE- La crise Covid-19 a pour répondre aux besoins liés lisme de nos équipes. déclenché une prise de au développement de ce secteur A moyen terme, l’impact de la et des projets qui s’y rattachent. conscience qui pourrait conduire à la souscrip- crise sanitaire consistera en une Notre rôle d’Assureur Conseil, compensation entre la probable tion de plus de garanties Courtier en assurance et en réas- baisse de la matière assurable et, par conséquent, de surance nous a toujours imposé essentiellement due à la crise une vigilance dans le suivi des meilleures couvertures économique et l’émergence de EJJEMVIWHIRSWGPMIRXWEƼRHƅʤXVI nouvelles couvertures d’assu- au diapason des évolutions et rement demandé par les clients. rance/réassurance. HƅEKMV IR GSRWʣUYIRGI EƼR Hƅ] Quels enseignements La crise Covid-19 a déclenché répondre avec la plus grande pouvons-nous retenir de une prise de conscience qui pour- GʣPʣVMXʣIXPƅIƾGEGMXʣVIUYMWIW la conjoncture Covid-19, rait conduire à la souscription de et quels seront les effets plus de garanties et, par consé- Notre rôle d’As- post-Covid ? quent, de meilleures couvertures. sureur Conseil, Courtier Notre rôle en tant que courtier La pandémie de coronavirus a en assurance et en réas- conseil consiste à faciliter la eu un impact important sur le surance nous a toujours bonne compréhension de ces secteur des assurances et de la garanties. imposé une vigilance réassurance, plus particulière- dans le suivi des affaires ment au cours des périodes de Notre proximité avec nos de nos clients

SPÉCIAL 69 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES clients, notre savoir-faire, notre ARS accompagne ses clients de préconiser et de nous orienter connaissance du marché et des à l’étranger, soit par la mise en vers des solutions «sur mesure» nouveaux produits de l’assu- place de couvertures adéquates pour nos clients. Et c’est rance et de la réassurance sont à leur plan d’expansion à l’étran- d’ailleurs de là que provient la de nature à nous permettre de ger, soit en amont à travers les dénomination de notre société préconiser et de nous orienter appels d’offres internationaux «ARS-Tunisie : Assurance, vers des solutions «sur mesure» par la présentation d’offres leur Réassurance, Solutions’’. pour nos clients. donnant un avantage concurrentiel. ARS Tunisie est également Notre proximité active à l’international. Quels ARS intervient aussi bien en avec nos clients, notre avantages cette expérience Afrique du Nord qu’en Afrique savoir-faire, notre locale et régionale procure-t- subsaharienne. connaissance du marché elle à vos clients ? Pour conclure, que pour- et des nouveaux produits ARS étant le représentant exclu- riez-vous ajouter ? de l’assurance et de la sif d’AON, elle couvre actuelle- Notre proximité avec nos réassurance sont de ment, en Tunisie, l’ensemble des clients, notre savoir-faire, notre nature à nous permettre entreprises relevant de groupes connaissance du marché et de préconiser et de nous internationaux clients du Groupe des nouveaux produits de orienter vers des AON. l’assurance et de la réassurance solutions «sur mesure» Dans cette même logique, sont de nature à nous permettre pour nos clients.

SPÉCIAL 70 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES SPÉCIAL 71 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES

Télétravail Digitalisation et Géolocalisation Souheil Ben Halima - DG Afrique Assistance

Dans cette interview, L’assistance automobile repré- de location de voitures… qui Souheil Ben Halima, sente une bonne partie de notre fournissent des prestations aux Directeur Général activité. Afrique Assistance automobilistes sur l’ensemble du d’Afrique Assistance, a dispose d’un réseau de presta- territoire national. tenu à corriger des idées taires de remorquage, de garages A part l’activité automobile, reçues répandues sur de réparations agréés, d’ateliers nous offrons aussi l’assistance l’activité du groupe. d’entretien automobile, d’agences domiciliaire qui couvre les

SPÉCIAL 73 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES sinistres liés aux travaux d’urgence Expliquez-nous un peu le d’électricité, de plomberie, de concept de base d’Afrique Souheil serrurerie et de vitrerie. Assistance ? Ben Halima

Nous fournissons aussi Dans les années 90 et au cours « Après mes études au l’assistance en voyage à travers le d’un voyage en Tunisie, des repré- collège Sadkia, j’ai eu la monde entier pour tous les plans sentants MAPFRE ont découvert la chance de poursuivre des : Schengen, Business, Etudiants, forte croissance économique que études d’ingénieur à l’Uni- versité Laval au Québec. A Hadj et Omra pour couvrir les vivait la Tunisie. Cette dynamique l’issue d’un MBA à McGill sinistres liées aux maladies ou économique était doublée par university j’ai rejoint le accidents, rapatriement sanitaire, son emplacement stratégique au KVSYTI7MIQIRWUYMEƼRER- Perte de bagage…etc. Maghreb et son rôle de passerelle cé ma bourse d’études. vers l’Afrique subsaharienne. De retour en Tunisie, je Nous offrons aussi la garantie décroche mon premier poste «Casse Accidentelle» des MAPFRE décide alors d’y investir, chez Air Liquide. Et c’est via téléphones mobiles ainsi que en s’associant avec des compa- un concours de circonstance «l’Extension de Garantie» gnies d’assurances tunisiennes, que je me retrouve chez des produits Brown & White dans le but de créer, ensemble, Afrique Assistance » (électroménagers) et des une société de prestation de véhicules neufs et d’occasion. services qui prendra le nom d’»Afrique Assistance».

EURASIA

WE CONNECT IBERIA with the trust of thousands of LATAM NORTH people around the world. CENTRAL AMERICA AND THE CARIBBEAN BRAZIL LATAM SOUTH

33 +100 1,000 33 +34K +1,900 Countries where we are Markets Partners 24/7 contact centers Service providers Multilingual present with business in business operations

724.9 3,491 +100 +2.8 A+ Millions of € in consolidated Employees Million Million assistance Fitch revenue beneficiaries actions

SPÉCIAL 74 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES WE CONNECT WITH OUR PARTNERS

RETAIL

OTHER MOBILITY AUTOMOBILE

FINANCE

TRAVEL INSURANCE

Qui sont vos clients ? Est-ce qu’Afrique Assistance est à la page et a intégré les Il y a tout d’abord les compa- produits électroménagers, télévi- nouvelles technologies ? gnies d’Assurance qui vendent seurs…). des produits d’assistance à la Suite à la Covid 19, nous nous Nous proposons également personne, à l’automobile et à la sommes adaptés à la situation et aux revendeurs des téléphones maison. avons favorisé le télétravail plutôt mobiles une extension de garantie que le travail en présentiel. Nous avons parmi nos clients les casse accidentelle. concessionnaires automobiles, Nos technologies de pointe nous Nous travaillons aussi avec le à qui nous offrons l’extension de ont permis de continuer à assis- WIGXIYVƼRERGMIV FERUYIWWSGMʣ- garantie des véhicules neufs de 3 ter nos clients et mieux les servir, tés de leasing..) pour la couverture à 5 ans, le remorquage vers leurs notamment avec le lancement des risques de vol ou d’usages propres garages de réparation ainsi de «MIA Drive», qui est une assis- frauduleux des cartes bancaires. que des véhicules de courtoisie. tance intelligente 100% digitali- sée orientée client, intégrant une Nous avons aussi les grandes solution de géolocalisation, une surfaces comme clients pour surveillance 24h/24 et un service l’extension de garantie des d’évaluation performant. produits Brown and white (des

A solution for every customer need

SPÉCIAL 75 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES SPÉCIAL 76 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES

Semons les graines de la CONFIANCE pour récolter les fruits de la croissance

Hanene Boukhris, Regional Director North Africa WAICA Re

Waica Re (West Africa insurance compagnies Association) fête cette année le dixième anniversaire de sa création. La compagnie a clôturé l’exercice 2020 avec un chiffre d’affaires de près de 103 millions de dollars et des bénéﬁces nets pour l’année de plus de 13 millions de dollars.

L’augmentation du chiffre d’affaires de Waica Re sur les 5 dernières années a été de 195%, une preuve de la solidité de la compagnie de réassurance ouest-africaine des 5 pays anglophones de l’Afrique de l’Ouest, à savoir le Nigeria, le Ghana, le Liberia, la Gambie et la Sierra Leone -qui abrite le siège social de la compagnie.

Ses actionnaires ne sont autres que les compagnies d’assurances et de réassu- rances originaires de ces pays, dont deux grands pays pour leurs ressources pétro- lières. Waica Re dispose d’antennes dans 6 pays africains : Ghana, Nigeria, Côte d’Ivoire, Kenya, Zimbabwe et Tunisie.

SPÉCIAL 78 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES 6 Le bureau de représentation de beau pari que je pouvais prendre, Antennes dans des Tunis couvre les 7 pays d’Afrique c’est le secret du développement pays africain du Nord (Soudan, Égypte, Libye, et de la croissance. Je m’y suis Maroc, Algérie, Mauritanie et Tuni- engagée et j’ai pu, grâce à la quali- sie). té des relations que j’ai établies avec mes vis-à-vis, les convaincre Ghana de l’utilité et de la pertinence de Semer les graines traiter avec un réassureur comme de la conﬁance a permis Waica Re qui a le mérite de la Nigeria de récolter des fruits de réussite et de la solidité ». la performance et de la 7IQIVPIWKVEMRIWHIPEGSRƼERGI croissance a permis de récolter des fruits Côte d’ivoire de la performance et de la crois- Pourquoi le choix s’est porté sur sance. Waica Re est un petit la Tunisie pour abriter le bureau rêve devenu réalité qui grandit Kenya nord-africain de Waica? Parce chaque jour dans chaque pays. que, répond la brillante Hanene Et en optimiste invétérée, Hane- Boukhris, directrice du bureau de ne Boukhris ambitionne de trans- Tunis, le but était de rejoindre ce former le bureau de Tunis en une Zimbabwe que nous pouvons aujourd’hui ƼPMEPI HI PE GSQTEKRMI QʢVI HI désigner par un hub de réassu- réassurance. «Vous savez, la foi, rance. Un hub composé d’une c’est important et j’ai foi en notre Tunisie belle brochette de compagnies compagnie mère, en ses capaci- de réassurance dont bien entendu tés, en son savoir-faire et en sa choix de nombre d’internationaux Tunis Ré, notre réassureur natio- volonté de conquête du marché se porte sur la Tunisie, c’est bien nal, continental Ré, CICA Ré, Sen africain. La foi, c’est magique et parce qu’ils croient dans les apti- Ré, Aveni Ré… je crois aussi dans les compé- tudes et la valeur des ressources tences de mes compatriotes. Si le humaines dans notre pays. Waica Hanene Boukhris a le mérite Re est un acteur qui peut considé- d’avoir, assez jeune, pris la direc- rablement augmenter les capaci- tion du bureau de Tunis et de tés de l’Afrique du Nord dans le s’être investie depuis 2018 dans domaine de la réassurance ». le développement de ses activi- Waica Re est un tés sur place et dans la région petit rêve devenu Waica Re assure la couverture d’Afrique du Nord. « Le volet sur réalité qui grandit des produits de l’assurance lequel j’ai le plus travaillé est celui comme les risques maritimes, chaque jour HYGETMXEPGSRƼERGI-PʣXEMXMQTSV- énergétiques, incendies et autres. dans chaque pays. XERXTSYVQSMHƅSWIVPEGSRƼERGI Le secret de sa réussite, au-delà 'SRWXVYMVIPEGSRƼERGIIWXPITPYW de la dimension marketing clas-

SPÉCIAL 79 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES LE BUREAU DE TUNIS COUVRE et la consolidation de ses relations avec tous les assureurs dans la zone de ses compétences Ghana - Rénovation de la biblio- 7 y compris ceux qui s’installent thèque de l’institut d’assurance et PAYS en Afrique aidée en cela par ses approvisionnement en manuels. ƼPMEPIWHERWPIWTE]WEJVMGEMRW Gambie - Parrainage de la plate- A l’occasion de notre 10ème forme de formation numérique de Soudan anniversaire WAICA Re a lancé WAII. plusieurs projets de RSE dans Zimbabwe - Soutenir l’institut tous ses pays d’exploitation et a d’assurance avec un véhicule toujours estimé que l’éducation Egypte opérationnel. est l’un des piliers majeurs de l’industrie et, par conséquent, a Tunisie - Plantation d’arbres et énormément contribué à l’éduca- reverdissement d’écoles sélec- Maroc tion dans la sous-région ainsi que tionnées. le développement de l’industrie de l’assurance. Kenya - Fourniture à l’institut d’as- Libye surance de manuels d’assurance. Ces activités de RSE sont : Pour Hanene Boukhris, le succès Sierra Leone - Soutenir le secteur d’un individu ou d’une entreprise Algérie des assurances en créant un est directement lié à la qualité des collège des assurances désigné relations qu’il entretient avec ses dans le bâtiment de la Commis- semblables. Elle s’est employée Mauritanie sion des assurances. Nous four- à ce que ses relations avec ses nirons et fournirons les manuels partenaires ne souffrent aucune nécessaires, les facilitateurs et un faille, aucun manquement, c’est environnement propice à l’appren- Tunisie pour cette raison que Waica Re tissage. Ce sera la première plate- Tunis est en train de se tailler forme de formation en assurance une place de choix dans la région sique et de la qualité des rapports du pays. nord-africaine. C’est la magie qui humains dont la disponibilité et la opère dans le monde des affaires. réactivité, c’est sa célérité dans le Nigéria - Fournir des équipements paiement des sinistres, et ce sur tels que des systèmes de refroidis- sement et des ordinateurs au Char- des délais très courts. Amel Bel Hadj Ali tered Insurance Institute du Nigéria, Waica Re Tunisie est aujourd’hui y compris les installations. sollicitée par les compagnies de la place. Elle s’investit au renfor- Côte d ‘Ivoire - Plantation d’ cement de son positionnement arbres et jardins au collège des assurances.

SPÉCIAL 80 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES AUDIENCE WMC PORTAIL (2019 - source Google Analytics)

+ de 7 Millions + de 12 Millions + de 23 Millions Visiteurs Uniques Visites Pages Vues

L‘Offre de ciblage intégrée la plus puissante du web tunisien CSP+, Cadres, Dirigeants... associé à un ciblage large public (depuis 2000) Un projet de transformation et des nouvelles ambitions Lassaad Zarrouk - DG MAE

Au cours d’un entretien avec le Directeur Général de la Mutuelle Assurance de l’Enseignement (MAE), Lassaad Zarrouk, est revenu sur la performance, la spéciﬁcité et les projets de cette Success story en matière d’éco- nomie sociale et solidaire.

Tout naturellement, on lui pose la question de savoir comment se porte la Mutuelle Assurance de l’Enseignement (MAE). Sans hésiter, il répond «À merveille». Et de poursuivre: «Tous les indicateurs sont au vert. On a terminé l’année 2020 avec une croissance à deux chiffres, près de 12%. Le chiffre d’af- JEMVIW HI PE 1%) E HʣTEWWʣ ƼR PIW 136 millions de dinars tunisiens (MDT). Nos fonds propres avoisinent les 100 MDT».

0E1%)ƼKYVIHʣWSVQEMWTEVQMPIW premières compagnies de la place en termes de part de marché. Son portefeuille clients est d’environ 300.000 adhérents.

Tous les indicateurs sont au vert. MAE a terminé l’année 2020 avec une croissance à deux chiffres, près de 12%.

SPÉCIAL 82 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES La performance de la MAE est Entre l’entreprise formation au développement des due notamment au fait que «… ressources humaines, en passant Nous nous soucions constam- privée et l’entreprise par la mise en place des process, ment de concilier l’intérêt général publique, la MAE a prou- archives (avec un projet énorme des adhérents et la performance vé qu’il y a une troisième sur la gestion électronique du économique de la compagnie. En document), digitalisation tous voie qui peut donner une apparence, ces deux approches azimuts, modernisation de l’activi- paraissent contradictoires mais valeur ajoutée à la Tuni- té commerciale. dans les faits elles sont complé- sie «La MAE doit satisfaire tout mentaires », explique le DG de la d’abord ses adhérents s’agis- MAE. «Entre l’entreprise privée et l’en- sant de l’accueil, l’accomplisse- treprise publique, la MAE a prouvé Et d’ajouter : « Globalement, il ment des services de qualité à qu’il y a une troisième voie qui peut s’agit d’une communauté humaine distance, l’accompagnement des donner une valeur ajoutée à la Tuni- qui se soucie de la gestion du ressources humaines pour qu’ils sie, à travers la gestion démocra- risque et de la performance de adhèrent au projet de société dont tique et sociale où la performance leur mutuelle. Il s’agit pour eux de la MAE est une composante ». économique va concomitamment s’investir dans l’économie sociale avec l’intérêt général et l’intérêt de et solidaire, dans l’accompagne- l’être humain». ment de l’entreprise, dans l’accom- Digitalisation tous pagnement des ménages et dans Pour ce faire, la MAE a adopté une l’accompagnement de multiples démarche qui consiste à agir sur azimuts, modernisation services qui dépassent le cadre deux plans : «continuer à réaliser de l’activité commerciale d’activité classique de l’assurance des performances économiques, ». et en même temps s’employer à la transformer de l’intérieur ». M. Lassaad Zarrouk ne manquera La MAE est une Et le travail ne manque pas à la pas de souligner que la MAE n’est MAE, Lassaad Zarrouk souligne pas une compagnie d’assurance communauté humaine que l’entreprise a engagé pas comme toutes les autres. Les qui se soucie de la gestion moins de 20 projets et chantiers richesses humaines de la mutuelle du risque et de la perfor- de transformation structurels, doivent s’approprier ce projet de transformation. mance de leur mutuelle lesquels vont des systèmes d’in-

SPÉCIAL 83 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES SPÉCIAL 84 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Bien assurer et surtout bien réassurer

Stanislas LEROY - Souhail MANAI - Arthur CHEUL

Une expertise euro- Comment est venue OLEA Holding de portée panafri- péenne de 1er plan, l’idée de crée OLEA, au caine. Il s’agit d’Olivier DUBOIS, un réseau continental départ ? ancien Directeur international de Gras Savoye qui possède étoffé, une propension Je pense qu’il s’agit d’un pari une profonde connaissance de élevée à l’innovation via sur l’Afrique et sur la dynamique l’environnement du courtage en la digitalisation. économique du continent. Au Afrique, et Pierre DONNERSBERG Vous avez la réussite départ, il y a cette communau- dirigeant de SIACI Saint-Hono- té de vue entre deux personna- ré, l’un des principaux courtiers discrète, on peut parler lités marquantes du monde de européens. d’une Success story. l’assurance, autour du projet de

SPÉCIAL 85 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES est bienvenu en temps de crise. Le groupe connaît, depuis, une croissance à deux chiffres. Le marché de l’assurance de la Place de Tunis et ses perspec- Cette présence à tives de développement. l’international vous procure des avantages par rapport Sur la Place de Tunis, la concurrence est vive avec 62 courtiers à la concurrence. Est-ce en exercice. Un taux de pénétra- qu’elle vous confère un tion de l’assurance en Tunisie de pouvoir de captation de 2,1% en 2019 et de 2,3% en 2020 nouveaux prospects qui se reste en-dessous de la moyenne proposent de s’installer en mondiale qui se situe à 5,2%. Afrique ? Je rappelle que le taux de péné- Les avantages dus à notre tration est le rapport du total des statut de Holding internationale sont doubles. Il y a d’abord le relationnel marchand lequel impacte notre exploitation. Nous sommes directement connectés

Souhail MANAI, via notre équipe de Paris avec Directeur Général d’Oléa Tunisie les principaux marchés de l’assurance et de la réassurance. Je Je rappellerais que Siaci traite rappelle que pour optimiser le avec 70% des entreprises du business, il convient de veiller à CAC 40 de la place de Paris. bien assurer et également à bien réassurer. Voilà un mix qui associe une grande connaissance des Nous sommes en contact perma- circuits de l’assurance et réas- nent d’affaires avec Lloyd’s surance des principales places international. Le marché de la internationales avec une grande réassurance est actuellement connaissance du terrain sur le sous tension du fait de la crise continent africain. sanitaire et plus récemment du sinistre du port de Beyrouth. OLEA Holding s’appuie sur un Et malgré cela, nous avons pu réseau présent dans 22 pays reconduire le même taux de et sur les trois Afrique (fran- primes pour nos clients. En cophone, anglophone et luso- cette année de vaches maigres, phone). En plus de son quar- contenir le budget assurances tier général à Paris, le groupe est appréciable, pour les entre- dispose de 21 filiales, et d’une prises. joint-venture en Tunisie, promue avec Souhail Manai. Ce réseau L’autre avantage précieux reste est en passe de s’étendre à 30 la part d’innovation que nous pays en 2021. apportons à nos clients. Et cela Stanislas LEROY Directeur Général Adjoint

SPÉCIAL 86 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES primes rapporté au PIB de l’an- La qualité de nos prestations née concernée. Cela donne de la en courtage à l’international est marge et en même temps crée d’un meilleur effet en matière un effet d’appel pour de l’exper- d’image de marque du pays. Les tise. IDE (investissements directs étrangers) y sont très sensibles, J’ai également la prétention de et j’ai la faiblesse de croire que croire que nous y apportons une c’est un moyen qui augmente contribution du meilleur effet à l’effet d’appel pour le site Tuni- en juger par notre taux de crois- sie. sance élevé par rapport à la moyenne de la place. Ajouté à Quelle est la philosophie de cela que nous avons du répon- la profession ? dant pour les opérateurs internationaux implantés à Tunis, ainsi Sans hésitation, je vous dirais que les entreprises tunisiennes qu’elle se nourrit d’un certain qui sont présentes à l’internatio- nombre de valeurs. Il est vrai que nal. pour le commun des mortels le courtier est souvent assimilé à Notre connexion à l’internatio- un commissionnaire passif. Il nal nous permet de négocier les faut savoir que le métier se base meilleurs contrats d’assurances essentiellement sur le conseil. auprès d’enseignes internationales. Nous pouvons ainsi obte- Et cela demande du métier, Arthur CHEUL, Directeur de l’Organisation, de la Qualité et de nir des certificats Lloyd’s dans je présume. Au concret, la Fidélisation les meilleures conditions. comment opère le courtier ? A la différence de l’assurance A titre d’exemple, le chantier Il faut du métier, nécessaire- auto, qui est enserrée dans naval de Menzel Bourguiba, ment ! Il faut savoir que nous un standard, les contrats de deuxième plus grand chantier défendons/plaidons les intérêts dommages et de responsabilité avec celui de Marseille en Médi- du client vis-à-vis de l’assureur. civile relèvent d’un champ infini. terranée, qui reçoit des bâti- Et c’est une démarcation de Peut-on imaginer une assurance ments d’armateurs étrangers notre métier par rapport à celui incendie sans une assurance pour des révisions techniques de l’agent général, lequel est le Risk management ? Il faut garder nous a sollicités pour des certi- mandataire de l’assureur. à l’esprit que lorsqu’une entre- ficats Lloyd’s que nous avons pu prise perd son outil de produc- Le courtier ne se repose pas sur fournir à des conditions compé- tion, elle perd en même temps sa seule expertise et sa propre titives. son chiffre d’affaires, et donc a expérience. Il s’agit d’assurer les besoin d’être correctement et Pareil pour la Soroubat, groupe patrimoines à leur vraie valeur rapidement indemnisée pour la tunisien de génie civil et de et les sinistres à leurs véri- maintenir à flot. travaux publics, que nous avons tables dommages. Le courtier accompagné au Niger, au Togo, fait appel à des experts indé- Outre cela, il faut être capable au Burkina, en lui fournissant pendants pour qu’ils identifient, d’évaluer l’assurance respon- des contrats optimisés. avec la collaboration du courtier, sabilité civile qui est destinée à les risques des clients. couvrir les dommages causés

SPÉCIAL 87 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES aux tiers. Et cela demande de Mon propos est que l’on s’em- l’expertise et de l’expérience. Une ploie chez OLEA à raccourcir les fois la sinistralité cernée, le cour- délais et faire diligence. Mieux tier consulte les assureurs à qui encore, nos clients ont la possi- il présente le cahier des charges bilité de se connecter à notre du client qui prévaut sur les socle technologique métier et conditions générales usuelles, vérifier les différentes péripé- négocie les primes et nous nous ties de traitement technique de engageons, implicitement, pour leurs dossiers. Cette obligation AUDIENCE WMC PORTAIL la célérité du dédommagement. de transparence nous l’assu- (2019 - source Google Analytics) Et c’est là l’un des tous premiers mons dans le cadre du contrat critères de qualité dans notre de confiance qui nous lie à nos métier. Et c’est là la véritable clients. valeur ajoutée du courtier. Qu’en est-il de vos disposi- Quel est votre apport tions de cybersécurité ? d’innovation ? Nous adhérons aux protocoles Je précise que les innovations de protection des serveurs et techniques majeures sont homo- des données. Et nous sommes loguées par l’ensemble de la place. en contact avec une entreprise + de 7 Millions Le CGA fait d’ailleurs beaucoup technologique d’envergure inter- d’efforts en la matière, je vous nationale qui veille sur le dérou- Visiteurs Uniques annonce qu’un projet de réforme lement de tout le processus de HY GSHI HIW EWWYVERGIW IWX ƼR basculement vers la digitalisa- prêt. Cependant, quelques innovation et sa généralisation à l’en- tions ponctuelles peuvent survenir semble de notre clientèle. comme les dispositions soute- + de 12 Millions Entretien conduit par Ali Driss nues par la FTUSA, pour ajuster les conditions de l’assurance maladie Visites aux exigences de la crise sanitaire.

Toutefois, les innovations de différenciation peuvent varier d’un assureur à l’autre. Pour notre part chez OLEA, nous + de 23 Millions avons opté pour la digitalisation Pages Vues de nos circuits métier. Et nous entendons l’étendre à l’ensemble de notre process et à l’ensemble de nos clients. Cela se fera de manière séquentielle. Désor- mais nos clients peuvent faire leurs déclarations de sinistres à distance, encore qu’il faille la contribution d’un expert pour confirmer le sinistre et évaluer les dommages. L‘Offre de ciblage intégrée la plus puissante du web tunisien

SPÉCIAL 88 CSP+, Cadres, Dirigeants... HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES associé à un ciblage large public (depuis 2000)

L’Assurance en Tunisie Des créneaux porteurs

Au regard de son fort Il s’agit pour les Concernant l’assurance-vie, autre potentiel de croissance, professionnels de la place branche sous-exploitée, le président le secteur de l’assurance, d’intensiﬁer l’exploitation de la FTUSA estime que cette qui a souffert depuis des de nouveaux créneaux branche (23% du marché actuelle- décennies de beaucoup de tels que l’assurance-vie, ment) «ne sera visible en Tunisie que carences, est néanmoins l’assurance agricole, lorsque cette part aura atteint plus en mesure de se rattraper les contrats collectifs, de 60% du marché». Cela pour dire et de performer s’il l’assurance maladie, qu’il y a du pain sur la planche. diversiﬁe ses produits. la micro-assurance, Parmi les créneaux sous-assurés la réassurance, la et qui gagneraient à être exploi- bancassurance, la Poste XʣWƼKYVIʣKEPIQIRXPƅEWWYVERGI Assurance ...

SPÉCIAL 90 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES agricole. Avec l’entrée en fonc- Autres créneaux porteurs mesure de faire face aux engage- tion effective, au mois d’octobre recommandés: l’élargissement ments pris», note le président de 2019, du Fonds d’indemnisation des canaux de distribution des la FTUSA. des dégâts causés aux agricul- produits d’assurance à travers Digitalisation, digitalisation, et teurs et pêcheurs par les catas- l’autorisation de la bancassu- encore digitalisation ... trophes naturelles, cette branche rance et la Poste Assurance. E GSRRY YRI EZERGʣI WMKRMƼGE- Vient ensuite le dossier stra- Au sujet, de la bancassurance tive. tégique de la digitalisation du qui intègre des produits de la secteur. Cette dernière a été Pour saisir l’ampleur de ces banque et de l’assurance (sous- accélérée par l’avènement de la dégâts résultant des catas- cription d’assurance des moyens pandémie du coronavirus. «L’ave- trophes naturelles, notam- de paiement, perte de carte, de nir c’est, désormais, au digital», ment pour ceux qui ne sont chéquier…) ou l’assurance de martèlent en chœur les assu- pas assurés, une étude effec- perte de revenus (chômage, inva- reurs avant d’ajouter : «C’est une tuée en décembre 2018 par la lidité…). véritable révolution qui s’annonce Caisse tunisienne d’assurances «Au regard de la richesse de notre avec le paiement et la signature à mutuelles agricoles (CTAMA) sur portefeuille (particuliers, agricul- distance de contrats d’assurance l’Assurance agricole a évalué leur ture, entreprises...), nous avons (...) des mesures comme la léga- valeur à 345 millions de dinars, besoin d’un assureur qui puisse lisation de la signature électro- pour les huit dernières années. être placé parmi les leaders dès nique et la création de sociétés L’assurance agricole : plus de les deux premières années de spécialisées pour les gérer vont 520.000 agriculteurs concernés son lancement», a déclaré récem- de toute évidence contribuer à ment le premier responsable de l’amélioration du rendement des Ce Fonds, dont la gestion a été la BNA, Mondher Lakhal. assureurs et réassureurs». GSRƼʣIʚPE'8%1%ZMIRXGSRXVM- buer à l’indemnisation au taux En ce qui concerne l’émiettement Toujours au rayon des perspec- de 60% des dégâts subis par du marché et la petite taille des tives, plusieurs propositions sont les agriculteurs et pêcheurs par assureurs, selon nos informa- formulées par la Chambre natio- les catastrophes naturelles qui tions, la FTUSA considère que nale syndicale des agents d’as- n’étaient couvertes, jusqu’à ce le plus important dans cette surance de Tunisie. Celles-ci sont jour, par aucun régime d’assu- affaire, sur laquelle elle travaille articulées autour du renforce- rance. Il s’agit surtout des inon- actuellement avec le régulateur, ment des droits des assurés-vie, dations, tempêtes, vents, séche- réside dans la mise en place de l’adaptation des règles pruden- resse, gel... des règles de solvabilité basées tielles avec les normes interna- sur les risques. «Si un assureur tionales au niveau des modalités Selon les textes d’application ne respecte pas ces règles, il de calcul de la marge de solvabi- du Fonds, l’agriculteur assuré doit disparaître. En plus clair, lité, de la consolidation de l’as- est indemnisé à partir d’un seuil tout assureur doit disposer d’un WMWI ƼRERGMʢVI HIW GSQTEKRMIW QMRMQYQHIHʣKʜXWƼ\ʣʚ capital et de fonds propres en d’assurances et son harmonisa-

SPÉCIAL 91 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES tion avec le contexte du marché, Et pour ne rien oublier, la IR FʣRʣƼGMIV PIW SYZVMʢVIW EKVM- et ce à travers, notamment, le micro-assurance, l’assurance coles vont y cotiser par simple triplement du capital minimum maladie, la réassurance sont paiement téléphonique, à hauteur des sociétés d’assurances. aussi des branches porteuses HƅYRQSRXERXƼ\ʣIRXVIHMREV qui gagneraient à être dévelop- et 0,8 dinar par jour», a ajouté La Chambre plaide, aussi, pour pées. /LPMƼ la mise en place d’une norme GSQTXEFPIWTʣGMƼUYIEYWIGXIYV Mention spéciale pour la micro- Malheureusement, cette plate- et pour le renforcement des ƼRERGI EZIG PE TPEXIJSVQI JSVQIUYMTSYVVEMXTVSƼXIVʚTPYW règles de gouvernance, à travers opérationnelle Ahmini. Le prin- de 500.000 ouvrières agricoles le contrôle préalable de tous les cipe se résume dans le fait que VYVEPIWGSRREʨXVEMXHIWHMƾGYPXʣW changements dans la structure les ouvrières agricoles peuvent en raison de blocages érigés par du capital des entreprises d’assu- verser leurs cotisations à des structures concurrentes ou rance et de réassurance ; tous les distance à travers le téléphone «jalouses». changements dans les structures portable. Les abonnements 'IPE TSYV HMVI EY ƼREP UYI PI de gouvernance et de gestion, seront par la suite envoyés à la secteur de l’assurance en Tunisie ainsi que toutes les acquisitions Poste tunisienne qui les trans- a de beaux jours devant lui pour qui conduisent à la possession mettra, à son tour, aux services peu qu’il y ait une vision et une de certains pourcentages du des Caisses de sécurité sociale. réelle volonté pour exploiter, à GETMXEPHʣTEWWERXPIWWIYMPWƼ\ʣW m)PPIW HIZMIRRIRX EMRWM EƾPMʣIW bon escient, les niches porteuses par le code des assurances. sans se déplacer. Le versement sous-assurées. peut se faire chez une épicerie Mention spéciale pour la micro- partenaire», selon le porteur de ƼRERGI PETPEXIJSVQI1ELIV/LPMƼm4SYV Abou SARRA

AUDIENCE WMC PORTAIL (2019 - source Google Analytics)

+ de 7 Millions + de 12 Millions + de 23 Millions Visiteurs Uniques Visites Pages Vues

SPÉCIAL 92 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES CICA-RE Nous sommes optimistes quant au développement de l’assurance en Afrique Karim Diarassouba - DG CICA RE

Dans un entretien avec le Directeur Général de la société de réassurance CICA RE, nous avons abordé la question du parcours de la compagnie, des particularités de son actionnaires, de ses performances au cours des dernières années et des ambitions de CICA Re en Afrique et à l’international.

CICA Re fêtera en 2021 ses 40 ans d’existence, si vous nous parliez de ce parcours et des particularités de votre compagnie

La CICA-RE a été effectivement créée le 24 septembre 1981. Cependant elle a commen- cé ses activités en Janvier 1984. En partant de ce constat, elle a 40 ans d’existence et 37 ans d’activités. C’est un parcours important dans la vie d’une entreprise en général. Dans le cas de notre compagnie, ce parcours a été ʣQEMPPʣ HI WMXYEXMSRW WSYZIRX HMƾGMPIW QEMW qui ne l’ont pas empêché d’avoir une crois- WERGIVʣKYPMʢVIIXHITVSHYMVIHIWFʣRʣƼGIW au cours de toutes ces années écoulées.

Elle a 40 ans d’existence et 37 ans d’activités. C’est un parcours important dans la vie d’une entreprise en général.

Karim Diarassouba - DG CICA RE

SPÉCIAL 93 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES particulier. Cette capitalisation d’accéder aisément à tous nos multiforme a permis une crois- marchés d’Afrique du Nord, de sance régulière durant ces 37 ans Turquie et du Caucase. d’activités et conforté la CICA-RE DGA CICA RE dans son positionnement dans le En 2019, CICA Re a enregistré concert des réassureurs interna- une progression de son chiffre tionaux. d’affaires de 21%, si vous

Abdias Saba - nous parliez de l’évolution des La situation stratégique centrale Concernant les particularités, de Tunis en Afrique du nord nous indicateurs d’activité de votre nous pouvons noter, le renforce- permet d’accéder aisément à compagnie, l’importance de ment de ses fonds à travers une tous nos marchés d’Afrique du la part des différents marchés augmentation de son capital qui Nord, de Turquie et du Caucase. et des différentes branches est passé de 600 millions FCFA à d’activités 50 milliards FCFA (76 Mn. Euros) aujourd’hui. Il faut noter égale- • Les indicateurs de perfor- ment la forte croissance obser- La situation mances de CICA-RE sont les vée entre 2008 et 2019 ; période stratégique centrale de suivants : pendant laquelle le chiffre d’af- Tunis en Afrique du nord faires est passé de 14 milliards • Chiffre d’Affaires : 63 FCFA à 63 milliards FCFA (96 nous permet d’accéder milliards FCFA (96 Mn Euros) Mn Euros). En outre, la CICA- aisément à tous nos en 2019 contre 53 milliards FCFA en 2018 RE a toujours gardé son niveau marchés d’Afrique du de professionnalisme malgré Nord, de Turquie et du • Fonds Propres : 62 milliards la concurrence accrue aussi Caucase. de FCFA (94,5 Mn Euros) en bien sur son marché domes- 2019 contre 47 milliards en tique (CIMA) que sur les autres 2018 marchés où elle opère. La succursale de Tunis est la CICA-RE a toujours gardé son seule en Afrique en dehors de niveau de professionnalisme la zone CIMA, qu’est-ce qui malgré la concurrence accrue a motivé cette implantation Avec un actionnariat de en 2018, et quels en sont les 12 Etats membres, de objectifs ? compagnies d’assurances La création de la Succursale IXHƅMRWXMXYXMSRWƼRERGMʢVIW de Tunis répond à un souci de internationales, quelle rapprochement de la compagnie dimension cela vous procure- HIWIWGPMIRXWIXTEVXIREMVIWEƼR t-il en Afrique ? de mieux les servir et de se déve- lopper davantage en Afrique du Cette dimension d’organisme Nord qui représente aujourd’hui international nous procure une une importante zone écono- considération et une forte noto- mique en Afrique. La situation riété en Afrique de façon générale, stratégique centrale de Tunis et dans les 12 Etats membres en en Afrique du nord nous permet

,EƼH,EGLERM(68YRMWMI

SPÉCIAL 94 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES CICA-RE La révision du budget de l’exercice 2020 (chiffre d’affaires, résultats etc.) pour tenir compte des impacts de la pandémie du COVID-19 sur l’atteinte des objectifs initiaux notamment ceux liés Equipe CICA RE Tunis CICA RE Equipe à la cession légale au premier • Ratio de sinistralité : 50% en • Vie : 11,19% du Chiffre d’Af- franc entrée en vigueur le 1er 2019 contre 48% en 2018 faires janvier 2020.

• Ratio combiné : 84% est resté Ces trois (3) branches repré- Dès l’enregistrement des identique au cours des deux sentent à elles seules 83,07% du premiers cas de contamination exercices. chiffre d’affaires de la compa- en Afrique, la CICA-RE a mis à gnie. jour son Plan de Continuité d’Ac- La part des différents marchés et tivité en autorisant désormais le des différentes branches d’activi- Quel a été l’impact de la crise télétravail dans ses procédures. tés en 2019 sont ci-après : Covid-19 sur vos activités et Quelles sont vos prévisions Marchés ZSXVIVʣTSRWIIRQEXMʢVIHI transformation digitale ? quant au développement de • Zone CIMA : 42% du Chiffre l’assurance en Afrique ? d’Affaires L’impact de la crise sanitaire liée Nos prévisions sont très opti- • Zone Afrique hors CIMA : 19% au covid-19 sur les activités de la du Chiffre d’Affaires CICA-RE : mistes quant au développement de l’assurance en Afrique Vu le • Zone hors Afrique : 39% du 0IVITSVXʚƼRTEVPI'SRWIMP taux de pénétration des assu- Chiffre d’Affaires d’Administration de la date limite rances relativement faible et de libération des actions sous- Branches (3 principales branches) le niveau moyen de croissance crites par les anciens action- économique assez important • Incendie – RA - RT : 55,27% REMVIW MRMXMEPIQIRX Ƽ\ʣI EY (3,4% en 2019) . du Chiffre d’Affaires mai 2020 en vue de prendre en compte la situation sanitaire qui E n t r e t i e n c o n d u i t p a r Hechemi AMMAR • Risques Agricoles : 16,61% a perturbé les activités dans les du Chiffre d’Affaires Etats Membres ;

SPÉCIAL 95 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES

RÉUSSIR la transformation d’une compagnie d’assurance Boutheyna Saadi - Managing Partner BCP

Boutheyna Saadi, WMC: Tout le monde est d’ac- • Accord de distribution Managing Partner chez cord pour dire que la bancas- :PEFERUYINSYIYRVʭPI Business Consulting surance est un important levier HƅMRXIVQʣHMEMVITSYVYRI Partners, explique de croissance. Dans quelles GSQTEKRMIHƅEWWYVERGIMPRƅ] dans cette interview, conditions peut-elle se réaliser, ETEWSYTIYHƅʣGLERKIWHI les conditions d’une selon vous? FEWIWHIHSRRʣIWGPMIRXWIXYR transformation réussie JEMFPIMRZIWXMWWIQIRX Boutheyna Saadi : (ʣƼRMWWSRW des compagnies HƅEFSVH PIW HMJJʣVIRXW QSHʢPIW • Joint-venture : PEFERUYI d’assurances avec un YWYIPW HI PE FERGEWWYVERGI UYM WƅEWWSGMIʚYRISYTPYWMIYVW focus sur la bancassurance HʣTIRHIRX HY HIKVʣ HƅMRXʣKVEXMSR GSQTEKRMIWHƅEWWYVERGIMP]E et la digitalisation du HIPEGSQTEKRMIHƅEWWYVERGITEVPE YRXVERWJIVXHIWEZSMVJEMVIIXYR parcours client. FERUYI MRZIWXMWWIQIRXMQTSVXERXʚPSRK XIVQI

SPÉCIAL 97 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES • Filiale :PIWSTʣVEXMSRWIXPIW ƍ (IWTVSHYMXWWMQTPIWIXGPEMVW ƍ PEGETEGMXʣHƅʣGSYXIIX W]WXʢQIWWSRXXSXEPIQIRX EYWWMFMIRTSYVPIWGPMIRXWUYI HƅEHETXEXMSREY\IRNIY\HI MRXʣKVʣWYRISJJVIKPSFEPIHI TSYVPIVʣWIEYFERGEMVI PƅIRXVITVMWI SRRƅMQTSWITEW WIVZMGIWƼRERGMIVW FERUYIIX YRIZMWMSR ƍ 9RII\GIPPIRXIUYEPMXʣHI EWWYVERGIƈSRIWXSTXSWLSTƉ WIVZMGIKVʜGIʚHIWTVSGIWW ƍ PƅI\TʣVMIRGIHIPƅʣUYMTI PEFERUYIIXPEGSQTEKRMI HIKIWXMSRWMQTPIWIXYR TVSTSWʣIHERWHIWTVSNIXW HƅEWWYVERGITEVXEKIRXPEQʤQI W]WXʢQIHƅMRJSVQEXMSRMRXʣKVʣIX WMQMPEMVIWIXPIWVʣJʣVIRGIW ZMWMSRPIWQʤQIWSFNIGXMJWZSMVI TIVJSVQERX GPMIRXW PEQʤQIGYPXYVI ƍ 0EJSVQEXMSRHYVʣWIEYFERGEMVI ƍ PEGPEVXʣIXPITVEKQEXMWQIHIPE 0I QSHʢPI MRXʣKVʣ JEZSVMWI PE IXPƅSGXVSMHƅMRGIRXMZIWWSYW HʣQEVGLITVSTSWʣIUYMHSRRIRX VEXMSREPMWEXMSR HIW GSʲXW IX JSVQIHIGLEPPIRKIW IRZMIHƅEPPIVTPYWPSMR EQʣPMSVI PƅIƾGEGMXʣ STʣVEXMSR RIPPIIXGSQQIVGMEPI ƍ 9RIʣUYMTIHƅERMQEXMSR ƍ PEHMWTSRMFMPMXʣHIPƅʣUYMTI GSQQIVGMEPIHʣHMʣI MRXIVZIRERXIIXPEVIWTSRWEFMPMXʣ )R 8YRMWMI PE FERGEWWYVERGI SVMIRXʣIVʣWYPXEXW EHVIWWIIWWIRXMIPPIQIRXPEFVERGLI Le marché des assurances est ZMIEZIGPEXIQTSVEMVIHʣGʢWEHSW de plus en plus demandeur ƍ PEGVʣEXMZMXʣPƅMRRSZEXMSRIX WʣIEY\GVʣHMXWHIGSRWSQQEXMSR de services de cabinets de PIWUYEPMXʣWLYQEMRIWHIW GVʣHMXW MQQSFMPMIVW IXG QEMW conseil. Quels sont les critères GSRWYPXERXW EYWWM PƅʣTEVKRI TVʣZS]ERGI UYM déterminants pour le choix d’un 5YIPWWSRXPIWHʣƼWHƅYRI XVERWJSVQI YRI TEVXMI HIW HʣTʭXW cabinet? bonne transformation d’une IRʣTEVKRI 0IW GSQTEKRMIW HƅEWWYVERGI JSRX compagnie d’assurance? )R8YRMWMIEZIGYRITEVXHIQEVGLʣ ETTIP EY GSRWIMP WSMX TSYV EGUYʣ 9RHMEKRSWXMGTIVXMRIRXHIWQʣXMIVW HIPEFERGEWWYVERGIHI HIPE VMV HIW HSRRʣIW SY HIW W]WXʢQIW GPʣWHIPƅEWWYVERGIXIPWUYIPEXEVM FVERGLIZMIIXHIʚ HIPE ʣTVSYZʣWIXPʚMPWƅEKMXIWWIRXMIPPI ƼGEXMSR PE WYVZIMPPERGI HY TSVXI FVERGLIRSRZMIMPIWXʣZMHIRXUYƅMP QIRXHIGEFMRIXHIGSRWIMPIRWXVE JIYMPPIPETVSHYGXMSRHIGSRXVEXWPE I\MWXIYRKVERHKMWIQIRXHIGVSMW XʣKMIWSMXTSYVEGGʣPʣVIVPƅEXXIMRXI KIWXMSRHIPEXVʣWSVIVMIPIVIGSYZVI WERGI HSRX ZSMGM PIW JEGXIYVW GPʣW HI VʣWYPXEXW Ƽ\ʣW IX TEV QERUYI QIRXPEKIWXMSRHIWTPEGIQIRXWƏ HIWYGGʢW HI VIWWSYVGIW IXSY HI XIQTW MPW IWX TVMQSVHMEP TSYV VIWWSVXMV PIW QSFMPMWIRX HIW GSRWYPXERXW TSYV ƍ 9RIZSPSRXʣWXVEXʣKMUYIIX TSMRXWHIGSRXVʭPIMRXIVRIʚZIVVSYMP VIWXVYGXYVIV PIYV SVKERMWEXMSR IX YRQSHIHIKSYZIVRERGI PIVIXPIWJSVGIWSTʣVEXMSRRIPPIWWYV VITIRWIVPIYVWTVSGIWW VETTVSGLʣ PIWUYIPPIWGETMXEPMWIV (ERW PIW HIY\ GEW PIW JEGXIYVW )RWYMXIMPJEYXHʣƼRMVYRTPERHƅEG HʣXIVQMRERXW TSYV PI GLSM\ HƅYR Les qualités de XMSRGPEMVIXʣGLIPSRRʣUYMJEMXNSYIV GEFMRIXHIGSRWIMPWSRX leadership du 1er XVSMWPIZMIVWPIW]WXʢQIHƅMRJSVQE responsable sont un ƍ PEVʣTYXEXMSRHIPƅEWWSGMʣIR XMSR PIW TVSGIWW IX PE GSQQYRM GLEVKIHIPETVEGXMGI GEXMSR MRXIVRI VʣWIEY IX GPMIRXW facteur déterminant pour 0ƅETTVSGLI IWX MXʣVEXMZI IX GSPPEFS la réussite de la transformation.

SPÉCIAL 98 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES VEXMZIIPPIWIFEWIWYVPEGSRHYMXI HYGLERKIQIRXPEVIHʣƼRMXMSRHIW -P]EʣKEPIQIRXYRIJSVXITVʣWIRGI Le case study VIWTSRWEFMPMXʣW IX PƅEWWMKREXMSR WYV -RWXEKVEQ PMROIHMR X[MXXIV IX d’AXA HI /4-ƅW TSYV VIWTSRWEFMPMWIV PIW ]SYXYFI IX YRI WYVGSRWSQQEXMSR EGXIYVWGPʣWWYVPIYVWVʣWYPXEXW %\E E IQFEVUYʣ EKIRXW HIZMHʣSW HERWPIIFYWMRIWWPIWWIVZMGIW 4EV PE WYMXI ZMIRX PI HSQEMRI HY HMKMXEY\IXPI'61)PPIEQMWIR )RƼRPƅʣZSPYXMSRTEVEPPʢPIHYQSFMPI TPEGIPIWWSYWGVMTXMSRWL]FVMHIW TMPSXEKI HI PE JSVGI HI ZIRXI IX PE TE]QIRX JEZSVMWI YR IWTEGI HMKM SʰPIWGPMIRXWWIVIRWIMKRIRXIR H]REQMWEXMSR HY VʣWIEY UYM WƅET PMKRI TYMW WMKRIRX IR EKIRGI XEP TVSTMGI ʚ PE GSRWSQQEXMSR HI TYMI WYV YRI GSRREMWWERGI HIW EZIG YRI SFPMKEXMSR HI VETTI WIVZMGIW 8SYXIJSMW SR WƅEXXIRH ʚ PIV PIW TVSWTIGXW HMKMXEY\ TEV TVSHYMXW YRI TVʣWIRGI WYV XIVVEMR YRIEYKQIRXEXMSRHYTERMIVQS]IR PIW GSQQIVGMEY\ )PPI E HMKMXE IXHIWSFNIGXMJWGPEMVWQIWYVEFPIW PMWʣ HI WIW EKIRXW IR PIW HƅEGLEX UYM HIQIYVI VIPEXMZIQIRX IX TEVXEKʣW VʣKYPMʢVIQIRX TSYV ʣUYMTERX HI WMXIW HMWXVMFYXIYVW JEMFPI TIVWSRREPMWʣW EZIG 960 HʣHMʣ QEMRXIRMVPEQSXMZEXMSR IXIREQʣREKIERXPIYVWZMXVMRIW Le «full digital» est accéléré ZMVXYIPPIW Que peut apporter une par la crise Covid-19 mais approche «Full digital» au )R MRXIVRI IPPI E HMJJYWʣ YRI comment embarquer le réseau GYPXYVIGSPPEFSVEXMZIIXHIW70% secteur de l’assurance? d’agents? TSYVYRIZMWMSRq'PMIRX NIYRIW SRX TEVXMGMTʣ ʚ YR 0ƅEGLEX IX PI 7%: HI PƅEWWYVERGI 0IQEVGLʣHIWEWWYVERGIWIWXZSYʣ TVSKVEQQI HI QIRXSVMRK TSYV WSRX PIW WIVZMGIW PIW TPYW JEGMPI JSVQIVPIWWIRMSVWEYHMKMXEP PE ʚʤXVIHMKMXEPMWʣSRTEVPIEYNSYVHƅLYM QIRX mHMKMXEPMWEFPIW| GEV MPW RI QS]IRRI HƅʜKI WƅʣXEFPMX ʚ HIRʣSFERUYIEWWYVERGIIRPMKRI ERW JSRXTEWETTIPʚYRIPSKMWXMUYIHI VSFSEHZMWSVW 0E RʣS EWWYVERGI PMZVEMWSRHIFMIRWQEMWʚPƅʣGLERKI )PPIEQMWIRTPEGIHIWm(MKMXEP ZEFSYPIZIVWIVPIQEVGLʣXVEHMXMSR 8SYVW|YRIWʣVMIHIGSRJʣVIRGIW HI HSGYQIRXW JEGMPIQIRX mYTPSE RIP KVʜGI EY\ RSYZIPPIW XIGLRSPS IX EXIPMIVW HI HʣGSYZIVXIW HIW HEFPIW| RSYZIPPIW XIGLRSPSKMIW IX HIW KMIW HIZMW WSYWGVMTXMSR XVEGOMRK MRXIVEGXMSRW WYV PIW VʣWIEY\ )R TPYW PI GLERKIQIRX HMWVYTXMJ HIW HSWWMIVW HI WMRMWXVIW ʚ TEVXMV WSGMEY\ IX IRƼR IPPI E FSSWXʣ HY GSQTSVXIQIRX HY GSRWSQQE HƅYR WQEVXTLSRI QEMW EYWWM HIW PƅEGUYMWMXMSR HI GSQTʣXIRGIW ZME m7IVMSYW +EQI| YR NIY XIYVXYRMWMIRWYVPIRIXRSXEQQIRX XEVMJW QSMRW GLIVW PMʣW ʚ PƅʣGSRS TIVQIXXERX ʚ GSPPE TSWX'SZMHIWXYRGSRXI\XIJEZS QMIHIWJVEMWHIWXVYGXYVIIXIRƼR FSVEXIYVW HI HʣZIPSTTIV HI VEFPIPITSXIRXMIPHYQEVGLʣHMKMXEP YR WIVZMGI GPMIRX VETMHI IX WMQTPI RSYZIPPIW GSQTʣXIRGIW WYV PE 6IPEXMSR'PMIRXHERWYRGSRXI\XI IWX XVʢW MQTSVXERX %ZIG YR XEY\ EZIGYRIHMWTSRMFMPMXʣUYMTIYXEPPIV RYQʣVMUYI HƅYXMPMWEXMSR Hƅ-RXIVRIX IR TVSKVIW NYWUYƅʚLIYVIWTEVWIQEMRI Résultat :WYVPIWGSRXVEXWEYXS WMSR IX YRI GSRRI\MSR QSFMPI IR )R 8YRMWMI TPYWMIYVW EGXIYVW WSRX HIW WSYWGVMTXMSRW WSRX JSVGI GSQTEVʣI ʚ PE GSRWSQQE L]FVMHIWPIXEY\HIXVERWJSVQE HERW YRI GSYVWI ʚ PE HʣQEXʣVME XMSRHIHEXEƼ\ITPYWHIQMPPMSRW XMSRHIWTVSWTIGXWIWXHI PMWEXMSR HI mFSYXW| HI TVSGIWW IR PIEHW %YXS HITIVWSRRIWHMWTSWIRXHIWQEVX QEMW MPW mEHQIXXIRX| HIW VYTXYVIW WSRXMWWYWHYHMKMXEPIX HIW TLSRI IX TPYW HI HIW MRXIV RSYZIEY\ GPMIRXW WSRX EVVMZʣW HI GLEʨRIW MQTSWʣIW RSXEQQIRX REYXIW HMWTSWIRX HI GSQTXIW TEV GI GEREP TEV I\IQTPI PE TEVHIWGSRXVEMRXIWVʣKPIQIRXEMVIW GEQTEKRIm'PMGORKS|EKʣRʣ *EGIFSSO Vʣ HƅEJJEMVIWRSYZIPPIWHSRX HIW PIEHW WSYWGVMZIRX IR EKIRGI

SPÉCIAL 99 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES SPÉCIAL 100 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Une culture d’accompagnement qui se veut techniquement parfaite Mme Emna Bouaziz - Gérante Cofondatrice UPCAR

Mme Emna Bouaziz, Emna Bouaziz: Au niveau local, j’avais l’habitude de vendre des vous avez été la première cela a certainement un peu polices d’assurance dans ce dame en Tunisie et dans surpris à l’époque où le secteur contexte que fut celui des années la région MENA à obtenir était absolument masculinisé et 90 et je connaissais parfaitement un agrément pour où je débutais. les marchés et l’importance clef exercer la profession de des couvertures d’assurance. courtier d’assurances Cela dit, j’étais fortement soute- et de réassurance. Cela nue par mon mari, Mr Mohamed De plus, j’étais hautement vous a-t-il privilégié ou Hefdhi Bouaziz, lui-même, grand convaincue que l’exercice de l’in- au contraire, posé des technicien des assurances et termédiation allait être profondé- difﬁcultés? de la réassurance. Par ailleurs, ment plus challengeant pour ma

SPÉCIAL 101 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES personne et j’avais déjà accédé Ce métier m’ayant toujours Chaque nouvelle à un niveau où je pouvais m’ap- TEWWMSRRʣ QEPKVʣ WIW HMƾGYP- expérience nous donne puyer en toute indépendance tés, je préfère penser à ses avan- plus de force et nous d’esprit à la fois sur le mix tech- tages multiples qui font rêver procure le bonheur de nique et commercial le plus et qui procurent du bonheur à continuer à apprendre, ce rationnel à mon sens. l’échelle humaine et intellectuelle. Le don de soi et l’humilité qui est une qualité sine- Pour moi, c’était l’époque des sont nécessaires pour être au qua-none pour l’exercice grands chantiers et c’était aussi service des Hommes. C’est aussi de ce métier un contexte nouveau qui m’appe- un métier qui exige intrinsèque- lait au maximum de profession- de continuer à apprendre, ce qui QIRX TPYWMIYVW WEGVMƼGIW TSYV nalisme. À l’époque, le marché du est une qualité sine-qua-none ces mêmes raisons et qui est, courtage était encore peu déve- pour l’exercice de ce métier. aussi, réellement prenant. loppé, ce qui fait qu’il avait beau- Nous sommes heureux de nous GSYTHITSXIRXMIP'ƅʣXEMXYRHʣƼ Quelles sont les branches adapter constamment aux réali- MQTSVXERXEYUYIPNƅʣXEMWUYEPMƼʣI d’activités de prédilection tés mouvantes des entreprises et et motivée et au bout des cinq d’UPCAR ? HƅʤXVIIRQIWYVIHIVʣTSRHVIIƾ- premières années, l’entreprise À ce jour et depuis la création cacement à leurs attentes, ce qui E TY WI WXVYGXYVIV IƾGEGIQIRX de UPCAR, il y a à peu de choses nous conduit parfois à des exer- TSYV PE WYMXI QEPKVʣ PIW HMƾGYP- près une trentaine d’années cices intellectuels complexes. tés usuelles que rencontrent maintenant, nous opérons dans toutes les jeunes entreprises, et toutes les branches, y compris les femmes, et que j’ai préféré l’aviation et l’énergie. Nous avons gérer rationnellement à l’époque, cependant une connaissance avec de la persévérance et de la particulière dans le domaine des rationalité. MRWXMXYXMSRWƼRERGMʢVIWHIWXʣPʣ- communications, de l’hôtellerie, Mohamed Hefdhi Bouaziz, Bouaziz, Mohamed Hefdhi UPCAR Fondateur des médias, de l’aéronautique et Ce métier m’ayant nous sommes présents dans les Nous œuvrons aussi à la mise en toujours passionné industries, en général. place des solutions d’assurance malgré ses difﬁcultés, je Ce qu’il y’a de particulier dans ce les plus rationnelles, question préfère penser à ses secteur, c’est qu’il vous assure de remplir correctement notre avantages multiples qui une présence dans des domaines mission lorsque le risque assu- font rêver et qui variés et parfois même très poin- ré se réalise, et cela est fonda- procurent du bonheur à tus. C’est donc une extrême varié- mentalement ancré dans notre culture d’entreprise qui reste une l’échelle humaine et té de secteurs que nous côtoyons culture d’accompagnement qui intellectuelle et épaulons et chaque nouvelle expérience nous donne plus de se veut surtout le plus techni- force et nous procure le bonheur UYIQIRX TEVJEMXI IX IƾGEGI EY

SPÉCIAL 102 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES cas où le risque se réalisait, car niques, ce qui nous apporte une aucun courtier ne peut survivre vue d’esprit constamment plus WƅMP RI VIQTPMX TEW IƾGEGIQIRX prévenante, d’autant que nous le service de qualité escompté dialoguons en toute amitié avec lorsque son client est frappé par ces réseaux qui font preuve de la le sort. TPYWKVERHIGSRƼERGIIXHYTPYW Emna Bouaziz (2000) - UPCAR profond respect à notre entre- Notre culture est donc vraiment prise, surtout que nos équipes, le marché des assurances est GIPPIHIPƅIƾGEGMXʣRSRTEWTSYV dans nos 4 succursales du Grand mieux structuré, avec des réali- vendre simplement le contrat Tunis, sont polyglottes, ce qui tés autres, mais fort challengé comme une formalité, mais facilite cette interaction. par la pandémie et obligé de se comme une véritable sécurité digitaliser au maximum. opérationnelle en cas de concré- tisation du risque. En outre, je suppose que l’indus- Nous avons très trie Takaful, la micro-assurance Parlez-nous des partenariats favorablement évolué et la bancassurance vont prendre internationaux d’UPCAR en durant les trente plus de place à l’avenir et que Tunisie et dans le monde. dernières années et l’assurance Vie Capitalisation va Nous avons à ce jour un réseau plusieurs réalités véritablement prendre son envol, qui nous permet de placer des nouvelles ont bouleversé ce qui n’était pas envisageable il y’a trente ans tant les mentalités risques avec l’intégralité des ce paysage où j’avais étaient différentes par rapport compagnies d’assurance locales. commencé en 1994 En addition à cela, nous sommes à ce sujet qui devient pourtant représentants exclusifs pour un actuel. certain nombre de réseaux de Compte tenu de votre longue Cela va donc se jouer sur la quali- courtiers étrangers de grande expérience, comment té de la communication et l’adap- renommée. évaluez-vous l’évolution tation de l’offre. Il faudrait pour du marché de l’assurance Bien entendu, nous travaillons cela que notre pays se relève en Tunisie et quelles sont avec ces réseaux au quotidien IƾGEGIQIRXETVʢWGIXXITERHʣ- selon vous les conditions de et cela nous a conduit à adopter mie qui va contribuer à mon avis développement du taux de progressivement leurs propres à créer un nouvel état d’esprit et pénétration de l’assurance en standards précurseurs et pion- faire prendre conscience de l’im- Tunisie? niers. Il faut dire que l’on s’enrichit portance de se doter de sécurités également beaucoup de leurs À mon avis, nous avons très additionnelles et donc de couver- retours d’expérience en matière favorablement évolué durant tures adaptées. de risques complexes, car ils les trente dernières années et Le travail à distance deviendra ont évidemment une longueur plusieurs réalités nouvelles ont également une réalité du quotidien. d’avance qui nous permet d’an- bouleversé ce paysage où j’avais ticiper certains détails tech- commencé en 1994. Aujourd’hui,

SPÉCIAL 103 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES

Etude & placement de contrats d'assurance "toutes branches". Gestion des sinistres toutes catégories de risque. Création de concept, montage et mise en place des produits d'assurances. Conseil en Assurance & Réassurance. Représentation de courtiers étrangers

SIEGE SOCIAL SUCCURSALE ALAIN SAVARY Angle 23, Avenue Habib Bourguiba 31 rue Alain Savary - 1002 Tunis -Belvédère 2 bis, rue Pierre de Coubertin / 4eme étage - 1001 Tunis En face du Tennis Club Tél : 71 337 973 - 71 335 183 - 71 337 714 - Fax : 71 338 032 Tél : 71 846 432 - 71 846 492 - Fax 71 846 535 E-mail : [email protected] E-mail : [email protected]

SUCCURSALE PIERRE DE COUBERTIN SUCCURSALE DU BELVEDERE 2 Bis, rue Pierre de Coubertin / RDC - 1001 Tunis 8 Bis, rue Mustapha Sfar - 1002 Tunis -Belvédère Tél : 71 337 973 - 71 335 183 - 71 337 714 - Fax : 71 338 032 Tél : 71 798 007 - 71 846 542 - 71846543 - Fax 71 786 005 SPÉCIAL E-104mail : [email protected] E-mail : [email protected] HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Lawrence Mutsunge Nazare succède au Dr Femi Oyetunji à la Direction Générale du groupe

Avec le départ de Dr Femi Oyetunji à la retraite, c’est M. Lawrence Nazare qui dirige désormais le groupe en tant que Directeur Général à compter du 1er Avril 2021. Dans une déclaration, le Président du Conseil d’Adminis- tration, M. Ajibola Ogunshola, a rendu hommage au Dr. Oyetunji qui a remarquablement exercé la fonction de Directeur Général du Groupe depuis 2011.

Soulignant qu’Il laisse derrière lui un solide héritage sur lequel la Compagnie pour- VE GSRXMRYIV HƅIR FʣRʣƼGMIV TIRHERX HI longues années encore. S’agissant de ses réalisations, on peut citer la mise en œuvre HƅYRI WXVEXʣKMI EƼR HI HSXIV 'SRXMRIRXEP Re d’un statut panafricain, représentée dans six régions.

Grâce à son leadership, le volume des primes a quintuplé, la rentabilité des capitaux propres a été multipliée par trois et la productivité a plus que doublé. A cela s’ajoute une transformation de la culture d’entreprise, des procédures et des standards de la Société.

Lawrence Mutsunge Nazare - DG Continental Reinsurance

SPÉCIAL 105 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Dorsaf Sassi, Directrice régionale

Mme Dorsaf Sassi est titulaire d’une Maitrise en ƼRERGI IX HƅYR ()77 IR gestion de la qualité totale (TQM), tous deux de l’Insti- tut Supérieur de Gestion de 8YRMW)PPIEWSYXIRYWSR QʣQSMVIHIƼRHƅʣXYHIWWYV le marché tunisien de l’assurance avec mention très bien.

Avec une expérience de plus de 25 ans dans l’industrie de l’assurance, Dorsaf Sassi a commencé sa carrière professionnelle à GAT Assu- rance dans le département Réassurance où elle a appris le métier et commencé à développer son networking Avec ses collaborateurs, il a la société en qualité d’Adminis- pour devenir responsable de œuvré à la mise en place d’un XVEXIYV)\ʣGYXMJ'LIJHIW3TʣVE- PE6ʣEWWYVERGI)RIPPI environnement favorable à un tions du Groupe depuis plus de a quitté la GAT pour deve- leadership éclairé, et un respect dix ans. Avec plus de trois décen- nir Directeur Réassurance des règles de bonne gouvernance nies dans l’industrie, il apporte chez le courtier la Méditer- dans le secteur des assurances à ce poste une connaissance ranéenne d’ Assurance et de en Afrique. et une expertise approfondies Réassurance MARÉ, poste du métier. Mr. Nazare est un S’exprimant au sujet de M. qu’elle a occupé jusqu’ en leader dynamique connu et dont Nazare, dont la nomination a été )XTYMW'SRXMRIRXEP6I le parcours a été couronné de approuvée par la Commission voulant s’ installer en Tuni- succès. Le Conseil lui souhaite Nationale Nigériane des Assu- sie, elle a été recrutée en la bienvenue dans cette nouvelle rances (NAICOM), Le Conseil tant que Directeur Régional, fonction et une réussite totale ». s’est dit heureux qu’à la suite d’un poste qu’elle exerce jusqu’ à processus de sélection rigou- Dr Femi Oyetunji s’est félicité de ce jour. reux, M. Lawrence Nazare ait été la nomination de M. Nazare dont choisi pour diriger Continental il connaît le niveau d’engagement Reinsurance Plc. soulignant qu’il reste convaincu nomination démontre que Conti- que Continental-Re continuera à nental-Re regorge de compé- Mr Nazare, un assureur chevron- prospérer sous sa direction. Sa tences et de talents susceptibles né, fait partie des dirigeants de HIVITVIRHVIPIƽEQFIEY|

SPÉCIAL 106 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES S’exprimant à la suite de sa nomination M. Lawrence Nazare dira : “C’est un honneur de diriger une institution Panafricaine avec 'SRWXMXYʣI IR EY 2MKI- des équipes de qualité réparties ria, Continental Reinsurance a dans toutes nos régions. Nous démarré ses activités en tant continuerons à mettre l’accent que société de réassurance sur la proposition d’une offre de TVMZʣI % TEVXMV HI NERZMIV services unique à nos clients elle s’est lancée dans la réassu- et partenaires. A cela s’ajoute, rance générale puis, en janvier la garantie d’une croissance IPPIIWXHIZIRYIVʣEWWYVIYV soutenue et d’une valeur ajou- multibranches, proposant des tée à long terme pour toutes les couvertures en réassurance Vie parties prenantes. Nos équipes, et non-Vie, aussi bien sur la base nos systèmes et procédures

Dorsaf Sassi - Directrice régionale Dorsaf Sassi - Directrice de traités que de facultatives, conformes aux standards inter- EZIGYRIKEQQIHMZIVWMƼʣIHƅEG- nationaux, cumulées à nos M. Nazare a occupé diverses tivités et une clientèle variée. normes d’excellence et notre fonctions clés dans l’industrie culture de la gagne, sont des des assurances, notamment en %ƼR HI TSYZSMV EXXIMRHVI WSR facteurs clés sur lesquels nous tant que Président de I’ Organi- objectif, à savoir devenir la socié- pouvons compter. sation des Assureurs de l’Afrique té de réassurance leader en 3VMIRXEPI IX %YWXVEPI 3)7%- Ɓ Afrique, elle s’est transformée Je tiens à exprimer ma profonde HIʚ 4VʣWMHIRXHI-ƅ IR IR YRI WSGMʣXʣ SYZIVXI gratitude au Dr Femi pour son Association des Bureaux de Réas- ʚVIWTSRWEFMPMXʣPMQMXʣI)R leadership et son mentorat WYVERGIHY>MQFEF[IHIʚ elle a procédé à une opération de exceptionnel et, suis heureux de 4VʣWMHIRX HI Pƅ-RWYVERGI recapitalisation, faisant passer travailler en étroite collaboration Council of Zimbabwe (Conseil WSR GETMXEP ʚ QMPPMEVHW HI avec lui durant cette période de d’Assurances du Zimbabwe), de Nairas (NGN), avec un actionna- transition”. ʚIX1IQFVIHY'SQM- riat varié, comprenant des inves- Xʣ)\ʣGYXMJIXHY'SRWIMPHƅ%HQM- tisseurs internationaux. La Socié- 4VSƼPHI10E[VIRGI2E^EVI RMWXVEXMSR HI -ƅ)EWX 7SYXLIVR té a été introduite à la Bourse Doté d’une expérience de plus de %JVMGER -RWYVIVW 6IMRWYVIVW Ɓ HIWZEPIYVWHY2MKIVMEPIQEM ERW HERW PƅMRHYWXVMI HI PƅEW- HIʚ-PIWXʣKEPIQIRX surance, M. Lawrence Mutsunge membre de l’Institut des Admi- )RIPPIESFXIRYPƅETTVSFE- Nazare a commencé sa carrière nistrateurs du Nigeria. tion des actionnaires et du régu- professionnelle à la Zimbabwe Titulaire d’une licence et d’un lateur pour entreprendre un plan Reinsurance Corporation en diplôme de troisième cycle en HƅEVVERKIQIRX EƼR HI VIWXVYGXY- -PIWXIRWYMXITEVXMʚ-RXIV- droit de l’université du Zimbabwe, rer ses activités. Cette restruc- QEVOIX 6IMRWYVERGI IR IX M. Nazare est un praticien agréé turation a pour objectif d’assu- a quitté son poste de Directeur du droit. Il est membre associé de rer la progression des activités, +ʣRʣVEP IR TSYV VINSMRHVI l’Institut de réassurance d’Amé- de repositionner la société pour Continental Reinsurance Plc en rique et membre associé de l’Ins- renforcer sa compétitivité et de XERXUYƅ%HQMRMWXVEXIYV)\ʣGYXMJ titut des assurances d’Afrique du favoriser l’augmentation durable Chef des Opérations du Groupe. Sud. de la rentabilité.

SPÉCIAL 107 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES LE PROFESSIONNEL À VOTRE ÉCOUTE

Partenaire exclusif +216 71 288 105 du réseau international [email protected] 29 Rue Al Amine Al Abbassi 1002 Tunis www.gepar.com.tn L’ASSURANCE VIE CAPITALISATION Sayed Blel - Expert Consultant en sécurité sociale L’urgence de trouver des solutions alternatives au régime de retraite actuel

Sayed Blel est expert des Essid, puis Youssef que les réformes des régimes de questions sociales. Il a Chahed en charge du retraite et d’assurance maladie notamment été direc- dossier de la réforme de ont été décidées par les pouvoirs teur général de la Sécu- la sécurité sociale. publics depuis 1994 dans le rité sociale, PDG de la cadre d’une stratégie de réforme La réforme des régimes de CNAM et de la CNRPS, il des régimes de sécurité sociale, retraite, on en parle depuis long- a été également conseil- IXGIWYMXIEY\TVIQMIVWHʣƼGMXW temps. Où en est-on aujourd’hui ? ler auprès du chef du qu’ont connus les régimes de gouvernement, Habib Il y a lieu tout d’abord de signaler retraite dans les secteurs public

SPÉCIAL 110 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES et privé et sur la base des études Toutefois, avec l’avènement de approfondies réalisées en la la révolution, tout a été remis Sayed Blel matière. en cause. De ce fait, la situation ƼRERGMʢVIHIWVʣKMQIWHIVIXVEMXI Cette stratégie comportait trois aussi bien dans les secteurs Sayed Blel est expert et étapes : consultant dans le domaine public que privé s’est détériorée de la sécurité sociale. Il a • Des mesures urgentes qu’il IXPIHʣƼGMXRƅEGIWWʣHƅEYKQIRXIV occupé le poste de Conseil- fallait prendre pour redres- d’une année à une autre, passant ler auprès du Chef de Gouver- ser la situation : augmenta- de 32,4 MDT en 2015 à 345,8 MDT nement chargé des dossiers tion des cotisations, révision pour le secteur public ; et de 111,4 sociaux. Il a été également de certains paramètres de MDT en 20O6 à 443 MDT en 2015 PDG de la CNRPS, de la liquidation des pensions… pour le secteur privé. CNAM et Directeur Géné- ral de la sécurité sociale (première étape : 1994) au Ministère des Affaires • Révision de certaines dispo- Sociales. La situation sitions légales et réglemen- ﬁnancière des régimes de Il est secrétaire général de taires qui étaient à l’origine l’Association Tunisienne retraite aussi bien dans HI GIW HʣƼGMXW ZEPMHEXMSR du Droit Social, membre du les secteurs public que des services, retraite antici- bureau exécutif de l’Asso- privé s’est détériorée et le pée (deuxième étape : 1995) ciation Arabe de la sécu- déﬁcit n’a cessé rité sociale, membre de • Engagement des grandes d’augmenter d’une l’ex Conseil économique réformes au niveau des année à une autre et social pendant 6 ans, membre du comité de pilo- branches retraite et d’assu- tage du dialogue sociétal sur rance maladie. Quant aux réserves, elles ont été le système de santé. complètement épuisées en 2013 Les négociations sur la réforme Il a réalisé une mission d’ex- de l’assurance maladie qui ont pour la CNRPS et en 2016 pour la pertise pilotée par la Banque démarré en 1996 ont pris près CNSS. Islamique de Développe- de huit ans couronnées par la QIRX EY TVSƼX HI PE 6ʣTY- Devant cette situation, les deux promulgation de la loi 71/2004 blique de Djibouti. caisses ont dû recourir aux coti- du 2 août 2004. sations du régime d’assurance Auteur des deux livres sur “les régimes de retraite en Quant à la réforme des régimes maladie pour pouvoir continuer 8YRMWMI 'SRXI\XI HʣƼW IX le paiement des pensions, ce qui de retraite, des négociations perspectives” et “les régimes ont eu lieu avec les partenaires a causé de véritables problèmes des accidents de travail et sociaux avant la révolution sur la à la CNAM. des maladies profession- base d’une étude actuarielle. Un nelles dans les secteurs Compte tenu de la gravité de la projet d’accord s’est dégagé pour publics et privés». situation notamment pour le la mise en œuvre d’une réforme secteur public, des mesures ont sur deux étapes.

SPÉCIAL 111 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Les mesures qui révision du taux de rendement, la Pour le secteur privé, le décret ont été prises n’ont eu révision du mode de révision des portant mise en œuvre de ces TIRWMSRW EZIG PƅMRGMHIRGI ƼRER- mesures n’a pas été signé jusqu’à que des effets limités cière de chacune de ces mesures présent en raison des réserves puisqu’elles n’ont fait sur l’équilibre des régimes de soulevées par l’UTICA concer- qu’atténuer le déﬁcit retraite. nant le relèvement des cotisations à la charge de l’employeur. été prévues au niveau des lois Toutefois, après de longues et HIWƼRERGIWHIWERRʣIWIX dures réunions, le consensus n’a 2017 prévoyant l’affectation de concerné que les trois principales Le système de 1(8 EY TVSƼP HI PE '2647 mesures suivantes, à savoir : sécurité sociale actuel, pour lui permettre d’honorer • Le relèvement de l’âge de la ses engagements vis-à-vis des considéré comme plus retraite à 65 ans comme suit : pensionnés. équitable, consacre la -ż Relèvement obligatoire de 2 solidarité entre les De même, une loi a été promul- ans d’une manière progres- différentes générations, guée en 2017 permettant à la sive CNAM de recouvrir directement contrairement au les cotisations lui revenant des -ż Relèvement facultatif de 3 système par EƾPMʣWʚPE'2647EYXMXVIHIPƅEW- ans capitalisation surance maladie. • L’augmentation des taux de Parallèlement, la sous-commis- cotisations de 3 points dont L’allongement de l’âge de départ sion de la protection sociale 2 points à la charge de l’em- à la retraite adopté en 2019 issue du Contrat social signé en ployeur et 1 point à la charge IWXMP YRI QIWYVI WYƾWERXI ʚ 2013 s’est penchée sur le dossier de l’agent court, moyen et long terme pour de la réforme des régimes de un redressement des caisses • L’institution d’une contri- retraite en vue de trouver des sociales, notamment dans le bution sociale solidaire de solutions consensuelles permet- secteur public ? 1 point dans le cadre de la tant le redressement de leur HMZIVWMƼGEXMSR HIW WSYVGIW 0I HʣƼGMX HY VʣKMQI HI VIXVEMXI WMXYEXMSRƼRERGMʢVI HIƼRERGIQIRX dans le secteur public est struc- A cet effet, la partie gouverne- turel, dû essentiellement aux Ces mesures, en dépit de leur mentale a présenté un document facteurs suivants : importance, ont eu des effets comportant des propositions limités puisqu’elles n’ont fait Changement de la structure visant à réformer certains para- UYƅEXXʣRYIVPIHʣƼGMX HʣQSKVETLMUYI HIW EƾPMʣW IR mètres tels que le relèvement de activité avec une tendance vers l’âge, l’augmentation des coti- D’un autre côté, ces mesures n’ont le vieillissement et l’augmen- WEXMSRW PE HMZIVWMƼGEXMSR HIW été mises en œuvre que pour le tation des cas de départ à la WSYVGIW HI ƼRERGIQIRX PE VʣZM- secteur public avec la promulgation retraite chaque année. sion du salaire de référence, la de la loi 2019/37 du 30/4/2019.

SPÉCIAL 112 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES D’un autre côté, le plan d’ajus- le taux de rendement qui Le gouvernement fait de l’as- tement structurel (PAS) décidé peut atteindre 90% du salaire surance capitalisation retraite en 1986 a eu des répercussions HI VʣJʣVIRGI PE FSRMƼGE- complémentaire une priorité RʣKEXMZIW WYV PE WMXYEXMSR ƼRER- tion pour certaines catégo- nationale pour la mobilisation cière du régime avec le gel des ries (prise en compte des d’une épargne longue. Comment recrutements et le départ massif périodes sans paiement de ce type d’assurance peut-elle à la retraite anticipée dans le cotisations), le mode de s’intégrer dans une stratégie cadre de l’assainissement et de révision des pensions qui nationale globale de retraite en la restructuration des entreprises est presque unique dans le Tunisie ? publiques. monde (toute augmentation Le système de sécurité sociale décidée pour les actifs est tunisien est un système par répar- applicable pour les retraités). La baisse du ratio tition. Ce système, considéré démographique (rapport Compte tenu de tout ce qui comme plus équitable, consacre entre le nombre des précède, la réforme aurait dû être la solidarité entre les différentes actifs et le nombre des plus profonde en prévoyant des générations, contrairement au retraités) de 6.2 en 1976 à QIWYVIW TPYW IƾGEGIW TIVQIX- système par capitalisation. 2.4 en 2018 tant le redressement de la situa- Toutefois, ce système nécessite XMSRƼRERGMʢVIHYVʣKMQIʚGSYVX une base assez large d’adhérents moyen et à long terme. TSYVWEZMEFMPMXʣƼRERGMʢVI De ce fait, les dépenses du Malheureusement, le contexte Cette condition n’est plus remplie régime ont connu une augmenta- par lequel passe le pays aussi au niveau des régimes légaux tion plus rapide que les recettes. bien sur le plan économique que de retraite, étant donné que le • La baisse du ratio démo- social n’était pas favorable pour nombre de retraités est en train graphique (rapport entre réaliser une telle réforme. d’évoluer plus rapidement que le le nombre des actifs et le nombre des actifs, comme il a De ce fait, l’allongement de nombre des retraités) de 6.2 été mentionné précédemment. l’âge de retraite est une mesure en 1976 à 2.4 en 2018. MQTSVXERXI QEMW VIWXI MRWYƾ- De ce fait, le système par réparti- • L’amélioration de l’espérance sante pour la viabilité du régime tion est arrivé à ses limites, et des de vie à la naissance à 75 et devrait être renforcée par solutions alternatives deviennent ans contre 64 ans en 1982. d’autres mesures. nécessaires. Plusieurs pistes sont envisagées telles que : • La générosité du régime au niveau de plusieurs para- L’allongement de • Généralisation du régime mètres tels que : le salaire l’âge de retraite est une complémentaire institué au de référence pour le calcul mesure importante mais TVSƼX HIW WEPEVMʣW RSR EKVM- de pension (dernier salaire reste insufﬁsante pour la coles pour la tranche des ou la meilleure rémunéra- viabilité du régime salaires qui dépassent 6 fois tion perçue pendant 2 ans), le SMIG aux autres régimes

SPÉCIAL 113 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES de retraite avec la possibilité tion tunisienne, comporte deux Deuxième palier : assurer les HI GSRƼIV PE KIWXMSR HI GIW dimensions. prestations légales de sécurité régimes aux compagnies sociale (retraite et maladie) avec Une dimension horizontale, d’assurance HIWTVIWXEXMSRWHʣƼRMIW prévoyant la garantie d’un reve- • Conception de cette nu minimum et une couverture Troisième palier : permet une approche dans une réforme sanitaire universelle pour les assurance complémentaire et plus large annoncée par le catégories vulnérables. Et une volontaire publique et privée pour gouvernement le 16 mars dimension verticale, visant l’amé- les branches retraite et maladie. 2019 dans le cadre de la mise lioration des régimes de sécurité Cette approche a l’avantage d’être en place d’un socle national sociale. globale et permet la couverture de protection sociale. Ainsi, le socle peut comporter 3 des différentes catégories de la Ce socle, qui trouve son fonde- paliers comme suit : population. ment dans la recommandation Premier palier : assurer le revenu E n t r e t i e n c o n d u i t p a r n° 202 adoptée par l’assemblée minimum et la couverture sani- Hechmi AMMAR générale de l’OIT en juin 2012 et taire universelle. dans l’article 38 de la Constitu-

SPÉCIAL 114 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES L’ASSURANCE VIE est un marqueur de développement économique et Social Skander Lahrizi - DGA GAT VIE

L’Assurance vie inscrit sa trajectoire d’émancipation commerciale et son marché est en train de gagner en profondeur et en maturité.

L’Assurance vie, était regardée comme une niche, cependant elle gagne du terrain. N’est-elle pas devenue le cœur du métier d’assureur ?

Exact ! L’assurance vie est devenue la deuxième branche sur la place, derrière l’assurance auto, dont la souscription, dois-je le rappeler, est obligatoire. On peut toujours m’objecter que la «temporaire décès» exigée par le système bancaire en couverture des crédits aux particuliers est également de souscription obligatoire. Ceci étant, je rappelle que la «temporaire décès» repré- sente moins de la moitié du marché. L’autre moitié est souscrite de manière volontaire. Et c’est bien elle qui soutient la poussée du marché.

Et cet engouement pour l’assurance vient de WEƼREPMXʣ7SYWGVMVIYRIEWWYVERIZMIVIZMIRX ʚEGLIXIVYRIWʣGYVMXʣƼRERGMʢVIʚPƅEZIRMV Elle protégera l’assuré en cas de sinistre ou de tout autre aléa. Et lui garantirait un revenu supplémentaire, donc un certain stan- ding, après son départ à la retraite. Et cette

SPÉCIAL 115 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES L’assurance vie est Est-il juste de croire que l’assu- Dans l’assurance vie, on recourt au devenue la deuxième rance vie est un marqueur de régime de capitalisation. Les coti- développement économique? sations payées par les clients sont branche sur la place, investies. Et, les intérêts perçus J’abonde dans votre sens en ajou- derrière l’assurance auto, sont périodiquement intégrés au tant qu’il s’agit d’un marqueur de dont la souscription est capital ce qui est de nature à boos- développement économique et à la ter le rendement du capital. obligatoire fois social. Quand nous recueillons de l’épargne longue nous l’allouons 90%, au moins, des revenus des approche a gagné l’esprit des tuni- EYƼRERGIQIRXHIPƅMRZIWXMWWIQIRX placements seront servis au client. siens qui recourent de plus en plus 2SYW TVSGYVSRW EMRWM YR EƿYIRX A l’heure actuelle, nous propo- à cette couverture. ƼRERGMIV IR WSYXMIR ʚ PƅʣGSRSQMI sons un taux de 6%, sachant que Et au plan social, nous confortons l’épargne est garantie et qu’elle De ce fait l’assurance vie a pris les les prestations des caisses. reste liquide. devants sur les produits classiques lesquels avancent à un rythme de En bien des points les prestations produits matures. Et c’est bien ce de l’assurance vie sont similaires qui explique la croissance forte à celles des caisses de sécuri- La croissance forte du marché de l’assurance qui té sociale. Nous offrons toute la du marché de l’assurance progresse de 15 % annuellement panoplie classique des caisses. qui progresse de 15 % soit le double du taux du secteur Cependant les prestations de ces dans son ensemble. dernières restent plafonnées. Nos annuellement soit le produits, venant en complément, Je rappellerais que sur les double du taux du secteur permettent aux assurés de dépas- marchés de référence l’assurance dans son ensemble ser ces plafonds rigides. vie peut représenter jusqu’à 75% du portefeuille des compagnies. L’assuré grâce à ce que lui rappor- La tutelle vous impose un cata- Cela m’amène à penser que l’âge tera l’assurance vie disposera d’un logue de placement. Vous n’avez d’or de l’assurance vie est devant précieux supplément de revenu. Et donc pas une totale liberté d’in- nous. convenez que cet appoint matériel vestissement. Est-ce contrai- est un élément de confort social. gnant? Et c’est appréciable. A partir du moment où nous La «temporaire Vous garantissez un rendement garantissons un rendement, nous Ƽ\I)WXGIYRIGSRXVEMRXIJEGMPIʚ décès» exigée par le devons être prudents dans nos honorer ? système bancaire en investissements. Et le législateur couverture des crédits C’est là où réside toute l’expertise nous propose un catalogue de placements, en Bons du Trésor aux particuliers est du métier. Le schéma connu est celui des caisses. Ces dernières Cessibles (BTC) ou Assimilables également de fonctionnent selon un régime dit (BTA) et en emprunts obligataires souscription obligatoire. par répartition. Cela veut dire que pour sécuriser le champ de nos Elle représente moins de les actifs paient pour les retrai- investissements. tés. C’est peut être ce qui fait que 50% des primes Cela dit, en accord avec les assu- les prestations des caisses sont rés on peut aller vers des place- d’assurances vie. consistantes. ments en actions avec une gestion

SPÉCIAL 116 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES TPYWƽI\MFPI)XNƅENSYXIVEMWUYIGI -PQERUYIYRIGSYVFIHIWXEY\ʚPE 5YIPIWXPƅMQTEGXHIPEƼWGEPMXʣWYV compartiment séduit de plus en place. Cela gêne-t-il le Business ? le métier ? plus de clients. Nos clients souscrivent des Nous nous félicitons que la loi de )WXGI UYI PI VʣWIEY IWX YXMPI ʚ contrats de long terme. Et nous ƼRERGIWEMXTSVXʣPITPEJSRH PƅI\TERWMSRHYFYWMRIWW# devons investir en conséquence. de souscription à l’assurance Il est vrai que le marché manque vie déductible des impôts des Tout à fait. L’assurance vie, d’un de profondeur et de visibilité. personnes physiques, à 100 mille certain point de vue, est encore un Certains produits manquent à dinars. Cette disposition comporte produit jeune. Et le réseau permet la place de même que certaines toutefois un minima d’impôt de 45 à nos commerciaux de familiariser techniques de négociation sur le %. nos clients aux caractéristiques du marché secondaire. Nous tablons produit. C’est un délicat travail de Nous commerciaux apportent sur un développement du marché pédagogie. toute leur expertise pour aider les IX PE GSRƼKYVEXMSR HƅYRI GSYVFI épargnants à optimiser leur sous- Nous disposons d’un collec- des taux. Cela servira, sans doute, GVMTXMSREYTPERƼWGEP2SYWEZSRW tif d’animateurs qui forment les l’expansion commerciale de l’as- élaboré des outils dédiés pour commerciaux à cette technique surance vie. aider nos commerciaux à optimi- d’initiation des clients. Et c’est ser les souscriptions des clients. une heureuse façon de personna- liser le service que nous rendons à Nous nous Les clients obtiennent les attes- notre clientèle. félicitons que la loi de tations qui leur permettront de répercuter les montants investis Vos rendements, tout en étant ﬁnances 2021 ait porté le sur leurs impôts sur le revenu. Ƽ\IW WSRXMPW MQTEGXʣW TEV PI plafond de souscription à La retenue à la source sur leurs TMM ? l’assurance vie déductible salaires sera réduite sur leurs Bien entendu, étant donné que les des impôts des personnes ƼGLIWHITEMIEƼRHIXIRMVGSQTXI véhicules de placement moné- HIPƅEZERXEKIƼWGEPHSRXMPWFʣRʣ- physiques, à 100 mille taires sont eux-mêmes corrélés au ƼGMIRXIRWSYWGVMZERXʚYRGSRXVEX TMM. dinars d’assurance vie capitalisation.

SPÉCIAL 117 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Quel est le rôle des actuaires dans crédits aux particuliers n’ont pas l’assurance vie ? été ajustés pour tenir compte des reports d’échéances ordonnés Ils interviennent à deux niveaux. Il par les pouvoirs publics. Ceci est leur revient, en premier, de déter- inévitable sans quoi les comptes vie. L’apport du marketing est de miner les tarifs proposés aux des assureurs pourraient être PIVʣGSRGMPMIVEZIGPEƼREPMXʣHIGI clients. Ce qui est assez compli- impactés. produit comme cela se fait sur les qué car dans notre métier nous ne marchés de référence. connaissons nos coûts de produc- 0E TVSJIWWMSR EXIPPI EGXMZʣ WE tion qu’a posteriori, or nous nous digitalisation ? engageons, d’entrée de jeu, sur GAT Vie dispose d’une plateforme la base d’une prime d’assurance L’assurance vie digitale opérationnelle. Nos clients déterminée. peuvent obtenir à distance une capitalisation vient en Il est, par conséquent, crucial de étude personnalisée et en instan- complément des calculer le juste prix de sorte à XERʣ WYV RSXVI WMXI [IF 7IYPI PE prestations des caisses tenir nos engagements vis-à-vis de ƼREPMWEXMSR HY GSRXVEX WI JEMX IR sociales nos clients. Ensuite, les actuaires présentiel auprès du réseau. ont aussi la responsabilité de )\MWXIXMP YRI QMGVS EWWYVERGI calculer les réserves techniques, vie ? La panoplie des produits est la GI FSYGPMIV ƼRERGMIV UYM VEWWYVI même pour tous les assureurs les clients sur la solvabilité de l’as- Tout à fait. Et nous projetons la vie. D’où viendrait le ressort de sureur. distribution de produits de micro PE TIVJSVQERGI IRXVI HMJJʣVIRXIW assurance via nos deux parte- Faut-il disposer d’un marché compagnies ? REMVIW HI QMGVS ƼRERGI )X NƅENSY- national de réassurance ? terais qu’il existe une micro réas- Il y a tous les facteurs qui ont trait 7YVPETPEGIHI8YRMWRSYWHMWTS- surance. Nous prêtons attention à la gouvernance et à l’expertise sons d’une réassurance partielle. à ce compartiment du marché car du métier. Nous avons conçu à La raison recommande, quand les il apporte une forme d’inclusion GAT VIE un produit qui rassemble risques sont importants de mutua- sociale. Et il est de notre obligation les garanties d’épargne et toute liser la couverture d’assurance citoyenne de contribuer à l’expan- une panoplie de garanties de et de recourir à un réassureur sion de ce produit compte tenu prévoyance pouvant répondre aux externe. Il existe une parade tech- de la protection qu’il procure aux différents besoins. Le tout avec nique dédiée, à savoir la co-assu- économiquement faibles. une transparence totale vis-à-vis rance cependant elle n’est pas utili- du client, des niveaux de frais très Quelle est l’importance du marke- sée sur la place. compétitifs et un rendement avan- ting dans le développement du tageux. Ajouté à cela une qualité La crise sanitaire a-t-elle impacté métier ? de service que nous voulons irré- PIWEJJEMVIW# prochable ; Il s’agit là des axes sur Le tunisien, demeure peu réceptif lesquels nous pouvons nous diffé- Oui, sur le plan commercial car à l’argumentaire de l’assurance rentier sur un marché devenu de en temps de crise, les épargnants plus en plus compétitif. sont plus réceptifs aux avantages qu’offre l’assurance vie. L’assurance vie est

Par contre les contrats de tempo- un marqueur de Entretien conduit par raires décès en couverture des développement Ali Driss économique et social

SPÉCIAL 118 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES DOCUMENT

Assurance vie et capitalisation

Les assurances en cas ment d’un capital à son terme rentes viagères immédiates de vie si l’assuré est en vie à cette et auquel cas, elles seront date. Selon les contrats, les versées dès la prise d’effet du Produits visant à constituer une primes pourront donner lieu à contrat et contre le paiement épargne. Ce type de contrat prévoit des versements périodiques d’une prime unique. le versement d’un capital à l’assuré ou un versement unique. s’il était en vie au terme du contrat. Les assurances en cas Ils peuvent être assortis d’une « • La rente viagère différée : En de décès contre-assurance » permettant vertu de ces contrats, l’assu- Souscrite dans un but de aux ayants droit de récupérer les VʣFʣRʣƼGMIHIVIRXIWʚTEVXMV prévoyance, l’assurance décès primes payées en cas de décès HƅYRI HEXI Ƽ\ʣI EY GSRXVEX GSYZVI PIW GSRWʣUYIRGIW ƼRER- de l’assuré avant le terme. Cette et qui cessent avec le décès cières du risque de disparition catégorie regroupe les formules du rentier contre le paiement prématurée de l’assuré, elle d’assurances suivantes : d’une prime unique ou de permet ainsi de couvrir les crédits primes périodiques. L’assuré • L’assurance de capital différé: bancaires, protéger la famille ou TIYX ʣKEPIQIRX FʣRʣƼGMIV HI Ce contrat garantit le verse- encore fournir des rentes scolaires

SPÉCIAL 119 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES EY TVSƼX HIW IRJERXW 0ƅEWWYVIYV tif épargne et l’objectif prévoyance, GSRXVEX HIW TVIWXEXMSRW ƼRER- s’engage alors à verser un capi- c’est-à-dire qu’ils assurent la cières de type épargne et une XEPSYYRIVIRXIEY\FʣRʣƼGMEMVIW couverture du risque décès et le garantie décès optionnelle. désignés en cas de décès de l’as- versement d’un capital en cas de Les contrats d’assu- suré pendant la durée du contrat, vie. Cependant, ces deux opéra- rance capitalisation ou ses ayants droit. Parmi les tions ne sont pas cumulatives contrats d’assurance en cas de et la compagnie d’assurance ne 'I WSRX HI TYVIW TVSHYMXW ƼRER- décès, on distingue les variantes sera appelée à honorer ses enga- ciers semblables au mécanisme suivantes: gements qu’une seule fois. Cette de l’épargne bancaire dans la catégorie regroupe: mesure où, techniquement, ils ne • L’assurance temporaire décès: se basent pas sur les probabilités Son objet est le versement au • L’assurance mixte ordinaire : de décès ou de survie. FʣRʣƼGMEMVI HƅYR GETMXEP SY Un capital sera versé soit au d’une rente si l’assuré décède décès de l’assuré si celui-ci Ainsi, les primes versées déter- pendant la durée du contrat, intervient avant le terme du QMRIRXPIGETMXEPƼREP'IWTVSHYMXW et ce contre le paiement d’une contrat, soit à l’échéance si peuvent être : prime unique ou de primes l’assuré est vivant à cette date. • libellés en unités monétaires périodiques. • 0ƅEWWYVERGIQM\XIʚXIVQIƼ\I : c’est-à-dire que les garanties • L’assurance vie entière: Elle : Dans ce type de contrat, l’as- du contrat sont des montants prévoit le versement d’un capi- sureur devra verser un capital monétaires et auquel cas le tal ou d’une rente prédétermi- ʚYRIHEXIƼ\ʣIEYGSRXVEX'I seul risque supporté par l’as- RʣW EY FʣRʣƼGMEMVI UYIPUYI capital sera perçu par l’assuré sureur sera le risque de taux. soit la date du décès de l’as- s’il est en vie, ou par les béné- • libellés en unités de compte : suré contre le paiement d’une ƼGMEMVIW HʣWMKRʣW IR GEW HI c’est-à-dire que les garanties prime unique ou de primes décès. du contrat sont des valeurs périodiques. • L’assurance combinée : Il s’agit mobilières (actions, obliga- Les assurances mixtes d’une assurance mixte à terme tions …) sachant que le risque Ƽ\I TSYV PEUYIPPI PIW KEVER- de perte sera supporté par Les contrats mixtes sont en ties vie et décès sont inégales. l’assuré. quelque sorte une combinaison des contrats précédemment • La vie universelle : Elle consiste évoqués. Ils allient à la fois l’objec- à proposer au sein d’un même

SPÉCIAL 120 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES A Hayett, nous voulons que nos assurés vivent longtemps et vivent bien Lotfi Ben Haj Kacem - DG Assurances HAYETT

Le développement de l’assurance-vie est indispensable pour le ﬁnancement de l’économie. En recueillant une épargne longue et stable, l’assureur-vie devient un investisseur institutionnel de premier plan. Les placements de l’assurance intéressent en premier lieu les entreprises via les titres d’entreprises et les actions et obligations confondues qui pourraient représenter une part importante des actifs des sociétés d’assurances. En Tunisie, on vient tout juste d’adopter la logique de la séparation des activités assurance-vie de celles non vie. En Tunisie aussi, les assurances Hayett ont vu ce que d’autres n’envisageaient pas dans les années 90 : l’importance de séparer les produits vie de ceux non vie.

0ITSMRXEZIG0SXƼ&IR,EN/EGIQ(+

SPÉCIAL 121 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES WMC : Les autorités de tutelle Notre groupe a FSRRIEWWMWIƼRERGMʢVIIXHƅYRI s’orientent de plus en plus vers décidé la séparation des riche gamme de produits s’adres- la séparation de la branche vie activités vie et non vie sant aux personnes physiques de celle non vie et par force de dans les années 90, et aux entreprises pour la loi. A Hayett, vous avez fait ce exactement en 1987 prévoyance familiale, l’offre choix, il y a longtemps. VIXVEMXIGSQTPʣQIRXEMVIPIƼRER- cement des études des enfants 0SXƼ&IR,EN/EGIQDans le 2SYW EZSRW EHSTXʣ YR QSHʢPI et la gestion de l’épargne. projet d’amendement du Code qui existe dans les marchés des assurances, on s’oriente, il développés pour ce qui est du 0ƅETTSVXHIPEPSMHIƼRERGIW est vrai, vers la séparation entre montage de l’actionnariat et de 2021, en augmentant le l’activité vie et l’activité non vie, l’activité en procédant aux adap- montant déductible de l’impôt ce qui n’est pas propre à la Tuni- tations nécessaires. C’était des de 10 à 100 mille dinars a-t-il sie. adaptations importantes rela- boosté l’activité de l’assurance tives à la gestion des supports et vie ? Pourquoi cette séparation ? des réseaux de distribution. Parce que tout simplement il y 0IQMRMWXʢVIHIW*MRERGIWETVMW a des différences à pas mal de YRI XVʢW FSRRI HʣGMWMSR 'ƅIWX niveaux entre les deux types grâce à l’épargne long terme que d’assurances, la nature des enga- les investisseurs institutionnels, gements et le mode de partage que sont les assureurs, peuvent HIW VIRHIQIRXW ƼRERGMIVW 0IW investir et avoir une importante deux activités sont différentes au 15ans GETEGMXʣ HI ƼRERGIQIRX HI RMZIEY HI PE KIWXMSR ƼRERGMʢVI Durée de vie moyenne des PƅʣGSRSQMI0IWQSRXERXWʣPIZʣW contrats d’assurance vie la gestion technique ainsi qu’au placés dans l’intérêt de l’assuré niveau des équilibres entre actif IX GSRƼʣW EY\ EWWYVIYVW WYV HI et passif de la compagnie. Comment avez-vous procédé ? longues durées permettent de ƼRERGIVPƅʣGSRSQMI)XGƅIWXXERX Notre groupe a décidé la sépa- %TVʢW ERRʣIW HƅI\MWXIRGI mieux. ration des activités vie et non nous pouvons dire que l’expé- vie dans les années 90, exacte- rience est une réussite, puisque Par ailleurs, la réglementation ment en 1987. Au démarrage, Hayett dispose aujourd’hui d’une soumet les assureurs à l’obliga- on y avait procédé partiellement, organisation performante, d’une tion de placer au moins 20% de IXIRWYMXIIRXMʢVIQIRX2SYWRI PIYVEGXMJHERWPIWFSRWHIPƅ)XEX prétendons pas avoir réinventé la Prévoyance ou des titres garantis par lui. VSYI -P ] EZEMX HIW QSHʢPIW UYM familiale, offre retraite Donc à mesure que le volume ont réussi à l’étranger, en France complémentaire, augmente, nous plaçons un principalement, l’un des marchés montant plus important dans les ﬁnancement des études qui ont réussi le mieux en assu- FSRW Hƅ)XEX IX GƅIWX YRI FSRRI des enfants et gestion rance-vie dans le monde. chose pour tout le monde. de l’épargne

SPÉCIAL 122 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Depuis plus de dix ƼWERGIW IX PMQMXIW HI PE VIXVEMXI ans, la croissance du légale sont aussi des facteurs marché de l’assurance importants qui ont permis au secteur de réaliser cette forte vie est à deux chiffres. croissance. Quel est votre taux de 0ETEVXHIPƅEWWYVERGIZMIHERWPI 70.000 croissance ? Clients chiffre d’affaires du secteur des Depuis plus de dix ans, la crois- assurances est passée de 6-7% ʢVI FVERGLI HY WIGXIYV HIZERX sance du marché de l’assu- EY HʣFYX HIW ERRʣIW ʚ l’automobile. rance-vie est à deux chiffres. aujourd’hui. 0E FERGEWWYVERGI E PEVKIQIRX Quant aux perspectives d’évolu- )R IX QEPKVʣ YR GSRXI\XI contribué au développement XMSR IX KVʜGI EY VIPʢZIQIRX HY HMƾGMPI IR VETTSVX EZIG PE rapide du marché, mais aussi à plafond de la prime déductible du crise économique et sanitaire, l’évolution positive de la culture revenu imposable qui est passé le secteur a réalisé une crois- d’assurance dans le pays. de 10 à 100 mille dinars par an WERGIHITPYWHI 0ƅʣZSPYXMSR du chiffre d’affaires de Hayett a 0IW MRGMXEXMSRW ƼWGEPIW EGGSV- PSM HI ƼRERGIW MP IWX été de 15,2% pour atteindre 58,5 dées à l’assurance-vie et les insuf- attendu que dans les prochaines années, l’assurance-vie devient la millions de dinars.

SPÉCIAL 123 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES 0IRSQFVIHIGPMIRXWHI,%=)88 Qu’en est-il de l’assurance Le niveau des a dépassé les 70.000, et la durée retraite complémentaire ? de vie moyenne des contrats pensions de retraite reste Comme vous le savez, malgré dépasse les 15 ans. Ces deux faible et ne permet pas au PE KʣRʣVSWMXʣ HI RSW W]WXʢQIW indicateurs dénotent d’une retraité de préserver son de retraite légale, comparé à KVERHIƼHʣPMXʣHIRSXVIGPMIRXʢPI niveau de vie d’avant son beaucoup de pays, le niveau et donc un taux de satisfaction des pensions reste faible et ne départ à la retraite élevé. permet pas au retraité de préser- ver son niveau de vie d’avant )R RSYW PERʡSRW HIY\ Le chiffre WSR HʣTEVX ʚ PE VIXVEMXI 0ƅEWWY- RSYZIEY\ TVSHYMXW 0I TVIQMIV d’affaires de Hayett a rance-vie, dans le monde entier, sera destiné aux épargnants progressé de 15,2% en constitue la meilleure solution ZMWERX PƅSTXMQMWEXMSR ƼWGEPI pour la constitution d’une retraite 2020, pour atteindre 58,5 et la maximisation du rende- complémentaire par capitalisa- ment net de l’épargne. Quant au millions de dinars tion. Dans notre pays, ce sont HIY\MʢQI MP WƅEKMX HƅYR TVSHYMX les produits destinés à couvrir de prévoyance comportant ce besoin qui se développent le une nouvelle garantie qui sera Vous ne pensez pas qu’il faut plus. GSQQIVGMEPMWʣITSYVPETVIQMʢVI communiquer plus et mieux fois sur le marché tunisien. On en Quels sont les avantages de la sur les produits assurance-vie parlera en temps opportun. gamme des produits Hayett ? pour que les gens saisissent leur importance ? Notre gamme de produits est XVʢWVMGLIIXVʣTSRHEY\FIWSMRW Communiquer oui, et on ne HIRSXVIGPMIRXʢPITSYVPIWHMJJʣ- cesse de le faire et de l’intensi- rentes couvertures évoquées ƼIV'ITIRHERXPIVʭPIHIWMRXIV- précédemment. médiaires, agents d’assurance, banquiers et autres est détermi- Il y a lieu de signaler que nous 2 nouveaux produits nant dans la sensibilisation du avons bâti notre gamme de en 2021 visant : public et la diffusion de la culture façon à disposer d’une grande • L’Optimisation d’assurance-vie. souplesse dans notre offre ﬁscale et la maximi- pour l’adapter non seulement sation du rendement EY FIWSMR QEMW EYWWM EY TVSƼP net de l’épargne • Un nouveau pro- du client (catégorie socio-produit de prévoyance fessionnelle, situation familiale, unique en Tunisie RMZIEYHIVIZIRYIXG Entretien conduit par Taux Nous procédons continuellement %QIP&IPLEHN%PM de satisfaction à l’enrichissement de la gamme des plus élevés des produits et des garanties.

SPÉCIAL 124 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES DOCUMENT

Encouragement de l’épargne à moyen et long terme dans les contrats d’assurance-vie et de capitalisation

L’article 16 de la loi • Relèvement du plafond des • Octroi de la déduction sous n°2020-46 du 23 primes ou des cotisations réserve du minimum d’impôt décembre 2020 portant payées dans le cadre des prévu à l’article 12 bis de la loi de ﬁnances pour contrats assurance-vie ou des loi n°89-114 du 30 décembre l’année 2021 a prévu des contrats assurance-vie takaful 1989 portant promulgation du mesures visant l’encou- et des contrats de capitalisa- code de l’impôt sur le revenu ragement de l’épargne à tion ou des contrats de capita- des personnes physiques et moyen et long terme, et lisation takaful déductible du HIPƅMQTʭXWYVPIWWSGMʣXʣWƼ\ʣ ce, comme suit : revenu global soumis à l’impôt à 45% de l’impôt dû sur le reve- sur le revenu, et ce, de 10.000 nu global compte non tenu de

dinars à 100.000 dinars par cette déduction. an.

SPÉCIAL 125 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES • Les limites de déduction telles • garantie d’un capital ou d’une pôt sur le revenu dû pour les sala- que relevées en vertu de l’ar- VIRXI EY TVSƼX HI PƅEWWYVʣ HI riés et les pensionnés. XMGPI I PE PSM HI ƼRERGIW son conjoint, de ses ascen- La déduction desdites primes pour l’année 2021 pour les dants ou descendants d’une assurance-vie ou desdites cotisa- comptes épargne en actions durée effective au moins égale tions a lieu nonobstant le minimum et les contrats d’assurance-vie à 8 ans, d’impôt prévu à l’article 12 bis de et de capitalisation susvisés, • garantie des unités de compte la loi n°89-114 du 30 décembre ainsi que pour le minimum EY TVSƼX HI PƅEWWYVʣ HI WSR 1989 portant promulgation du d’impôt dû lors de la déduc- conjoint, de ses ascendants code de l’impôt sur le revenu des tion des montants payés dans ou descendants servies après personnes physiques et de l’impôt le cadre desdits contrats, s’ap- une durée minimale qui ne doit sur les sociétés. TPMUYIRXEY\QSRXERXWHʣHYG- pas être inférieure à 8 ans, tibles des revenus réalisés à %TTSVXHIPEPSMHIƼRERGIWTSYV partir de l’année 2020 et dont • garantie d’un capital ou d’une PƅERRʣI la date du dépôt de la décla- VIRXIIRGEWHIHʣGʢWEYTVSƼX 0ƅEVXMGPI HI PE PSM HI ƼRERGIW ration intervient au cours de du conjoint, des ascendants pour l’année 2021 a relevé la l’année 2021 et des années ou des descendants. limite de déduction prévue pour ultérieures. La déduction couvre également les les personnes physiques confor- 0ʣKMWPEXMSR ƼWGEPI IR ZMKYIYV primes assurance-vie ou les coti- QʣQIRXʚPEPʣKMWPEXMSRƼWGEPIIR NYWUYƅEYHʣGIQFVI WEXMSRWTE]ʣIWTEVPƅEƾPMʣHERWPI vigueur dans le cadre des contrats cadre des contrats collectifs d’as- assurance-vie et de capitalisation, 'SRJSVQʣQIRX EY\ HMWTSWMXMSRW surance ou des contrats collectifs et ce, comme suit : de l’article 39 du code de l’im- d’assurance takaful d’une durée pôt sur le revenu des personnes 'SRGIVRERX PIW QSRXERXW TE]ʣW HƅEƾPMEXMSR IJJIGXMZI ʣKEPI EY physiques et de l’impôt sur les HERWPIGEHVIHIWGSRXVEXWEWWY- moins à huit ans à condition que sociétés, les primes d’assurance VERGIZMI IX HIW GSRXVEXW HI sa cotisation dans ces contrats ou les cotisations payées par le GETMXEPMWEXMSR ne soit inférieure à une cotisation souscripteur ou l’adhérent dans le QMRMQEPIHSRXPIXEY\IWXƼ\ʣTEV 0ƅEVXMGPI HI PE PSM HI ƼRERGIW cadre des contrats assurance-vie l’arrêté du Ministre de l’économie pour l’année 2021 a relevé le ou des contrats assurance-vie IXHIWƼRERGIWHYQEVW plafond des primes d’assurance takaful et des contrats de capita- ou des cotisations payées dans le lisation ou des contrats de capi- Par ailleurs, les employeurs et les cadre des contrats assurance-vie talisation takaful sont déductibles établissements de sécurité sociale et des contrats de capitalisation pour la détermination du revenu peuvent, déduire les montants y compris les contrats assurance imposable, et ce, dans la limite de payés dans le cadre des contrats takaful, déductible pour la déter- 10.000 dinars par an. assurance-vie et des contrats de mination du revenu imposable de capitalisation y compris l’assu- 4SYV PI FʣRʣƼGI HI PEHMXI HʣHYG- 10.000 dinars par an à 100.000 rance takaful, de l’assiette de la tion, ces contrats doivent compor- dinars par an. retenue à la source au titre de l’im- ter l’une des garanties suivantes :

SPÉCIAL 126 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Les limites de la déduction Dans ce cas, les primes d’assurance-vie payées dans le cadre du contrat telles que relevées s’appliquant susvisé sont déductibles de l’assiette de la retenue à la source due au titre EY\ GSRXVEXW EWWYVERGIZMI IX des traitements et salaires payés à partir du 1er janvier 2021 comme suit : EY\ GSRXVEXW HI GETMXEPMWEXMSR ] compris les contrats assurance Revenu annuel brut après déduction des 93.600 DT takaful individuels ou collectifs et cotisations sociales obligatoires UYM SYZVIRX HVSMX EY FʣRʣƼGI HIW Déduction au titre des frais opérationnels 2.000 DT EZERXEKIW ƼWGEY\ GSRJSVQʣQIRX de 10% (dans la limite de 2.000 dinars) ʚPEPʣKMWPEXMSRƼWGEPIIRZMKYIYV Déduction au titre de la situation et 500 DT Ladite déduction ne peut entraîner charges de famille (300 + 100 + 100 ) le paiement d’un impôt inférieur à 45% de l’impôt dû sur le revenu Revenu imposable compte non tenu de la 91.100 DT global compte non tenu de cette déduction déduction. Primes d’assurance déductibles 45.000 DT )\IQTPIHƅMPPYWXVEXMSR

7SMXYRWEPEVMʣQEVMʣIXE]ERXHIY\ Revenu net imposable 46.100 DT enfants à charge qui a un revenu annuel global au cours de l’année Impôt dû compte tenu de la déduction 11.852 DT 2021 après déduction des cotisations sociales obligatoires de 93.600 dinars et qu’il ne réalise 1MRMQYQHƅMQTʭXHʲ aucune autre catégorie de revenus. Revenu imposable compte non-tenu de la 91.100 DT déduction Supposons que le concerné ait Impôt dû compte non tenu de la déduction 27.485 DT conclu au cours de l’année 2018 un contrat d’assurance-vie indivi- HYIPVʣTSRHERXEY\GSRHMXMSRWHI Minimum d’impôt (45% de l’impôt dû 12.368,250 DT l’article 39 du code de l’impôt sur le compte non tenu de la déduction) revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et ait Dans ce cas, et étant donné que l’impôt sur le revenu due par l’inté- payé dans le cadre dudit contrat le minimum d’impôt est supérieur ressé est égale à 1.030,687 dinars. au cours du mois de janvier 2021, à l’impôt sur le revenu déterminé un montant annuel égal à 45.000 Soit un gain d’impôt sur l’année après déduction des primes d’as- dinars. 2021 de 15.116,750 DT. surance-vie, ledit minimum d’im- TʭX IWX I\MKMFPI %MRWM PE VIXIRYI (Source: Note Commune à la source mensuelle au titre de n°1/2021)

SPÉCIAL 127 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Et dans cinq ans, la branche vie constituera 20% à 25% de nos activités

Mohamed Skander Naija - DG AMI Assurances

Créée en 2003 sous son développement et clients et réalise 150 MD forme de mutuelle au est aujourd’hui une de chiffre d’affaires service de ses clients compagnie majeure du Entretien avec Mohamed Skander adhérents, la compagnie marché. Elle dispose Naija, son directeur général. d’Assurances AMI de plus de 130 agences s’est transformée en réparties sur tout le société anonyme en territoire national au 2014 pour accélérer service de ses 500 milles

128 SPÉCIAL HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES WMC : Pouvez-vous nous Les 40% restants sont détenus couvrent principalement en assu- présenter AMI Assurances ? par plus de 60.000 actionnaires rance automobile. Il est vrai que dont une grande majorité c’est une branche où les risques Mohamed Skander Naija : AMI composée de nos adhérents / sont élevés mais comme notre Assurances a été créée en 2003 clients de la mutuelle et qui nous part de marché est importante, sous forme de mutuelle au service font l’honneur de continuer à nous arrivons de plus en plus à de ses adhérents dont une bonne soutenir la compagnie comme comprendre et à maitriser les partie issue du portefeuille de la au temps de la mutualité. mécanismes du marché et donc compagnie d’assurance Ittihad. à anticiper le risque, à l’évaluer et Après plus d’une décennie AMI Assurances est aujourd’hui à le gérer. de développement, elle est une compagnie multidisciplinaire devenue la 3ème compagnie offrant tout type d’assurances de la place des assurances en pour répondre aux besoins Démutualiser AMI termes de chiffres d’affaires. de ses clients à travers un Assurances est une Ce développement nécessitant réseau dense de plus de 130 opération inédite même à une augmentation des fonds agents généraux alliant conseil propres, la compagnie s’est et proximité. Nous offrons l’échelle internationale, transformée de mutuelle en également nos couvertures c’est une première. une société anonyme en 2014. assurantielles via les agences Cette opération inédite même à de la BNA leur permettant de Par ailleurs, grâce à ce niveau de l’échelle internationale, était une mieux répondre aux besoins de chiffres d’affaires, nous avons la première et une grande réussite leurs clients bancaires et via chance aujourd’hui de servir en et a permis d’avoir parmi nos des courtiers partenaires. AMI assurance automobile près de actionnaires de référence la Assurances réalise 150MD de 300.000 clients pour lesquels Banque Nationale agricole à 26%, chiffres d’affaires dont 90% en nous avons conçu de nouveaux le groupe HBG à 25% et l’UGTT assurance automobile produits d’assurance vie, incen- avec 10% des actions. die, accidents corporels… que Est-ce que le fait d’avoir nous proposons en complément 90% du chiffre d’affaires sur pour une meilleure protection les assurances automobiles, ƼRERGMʢVIHIRSXVIGPMIRXʢPI Nous intervenons, n’est pas risqué ? Vous arrivez à réduire les pour les sinistres Sur le marché des assurances risques ? matériels, dans en Tunisie, l’automobile repré- l’indemnisation directe sente déjà près de la moitié du De mieux en mieux. Même s’il avant que le client ne chiffre d’affaires. Les 90% s’ex- y a des années qui ont été plus s’engage dans les pliquent par le fait que nous compliquées que d’autres, nous réparations, et nous travaillons plus avec les parti- arrivons depuis deux ou trois culiers, les professionnels et ans à maîtriser le risque automo- offrons une garantie de les petites entreprises qui se bile. Nous avons commencé par la réparation d’une année

129 SPÉCIAL HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES analyser le lien entre les caracté- Donc 90% assurances véhicule qui permettent de constituer une ristiques du contrat (état du véhi- et sur les autres 10%, quelles épargne sur le long terme tout en GYPI TVSƼP HY GPMIRX XIP UYI WSR sont vos niches ? FʣRʣƼGMERXHƅYREZERXEKIƼWGEP ancienneté...) et les accidents Sur ces branches d’activité nous En effet, avec l’augmentation en pour ensuite proposer la couver- avons aujourd’hui un chiffre HY TPEJSRH HI HʣƼWGEPMWE- ture optimale pour le client. Par d’affaires équilibré avec à peu tion à 100 000 dinars, nos clients ailleurs, nous avons accéléré près 3 tiers : 1/3 en assurance peuvent grâce à ces produits les procédures d’indemnisation vie, 1/3 en assurance incendie, VʣEPMWIV HIW KEMRW WMKRMƼGEXMJW en cas d’accidents pour éviter risque divers et transport et 1/3 pouvant aller jusqu’à 35.000d par les dépenses inutiles et gagner en assurance maladie. Ce chiffre an. En plus, l’épargne ainsi consti- IR IƾGEGMXʣ XSYX IR EQʣPMS- est en train d’augmenter parce XYʣITIVQIXHIƼRERGIVʚXIVQI rant la qualité de service. A titre que nous avons commencé à les études des enfants, la réalisa- d’exemple, pour les sinistres faire de la vulgarisation de ces tion d’un projet ou la préparation matériels, nous proposons à nos assurances auprès de nos clients d’une pension de retraite complé- clients la prise en charge de la professionnels et particuliers qui mentaire réparation de leurs véhicules en constituent l’essentiel de nos cas d’accidents leur permettant clients et qui ont des besoins en de ne pas avancer les frais tout assurance bien plus larges que Nombreux sont IRFʣRʣƼGMERXHƅYRIKEVERXMIWYV l’assurance automobile. ceux qui n’assurent pas la réparation. leurs habitations alors Nombreux sont ceux qui En assumant cette charge, nous qu’ils constituent commencent à assurer leurs assurons la qualité des répara- habitations qui constituent l’es- l’essentiel de leur tions et la sécurité du véhicule, sentiel de leur patrimoine, à assu- patrimoine réduisons les coûts et accélé- rer les membres de leur famille rons les délais des réparations. contre les accidents de la vie... Il 5YƅIR IWXMP HI PE ƼPMEPMWEXMSR y a 3 ans, nous avons ainsi lancé et la séparation des produits le produit «Awledi» pour assu- des assurances vie de ceux rer les enfants. Cette assurance de la non vie ? permet une prise en charge des La séparation des activités vie et Nous avons signé frais d’hospitalisation et d’assis- non vie fait partie des travaux en une “convention tance pour leurs enfants. Nous cours de revue du code des assu- avons également lancé le produit bancassurance“ avec la rances par le CGA (Comité Géné- multirisques habitation, contre BNA, et nous mettons à ral des Assurances). En effet, les le risque d’incendie, de vol….. travers son réseau des 2 types d’activité ayant des enga- Il y a aussi un autre produit qui produits d’assurance gements différents sur la durée, rencontre un franc succès, celui il est important de les cloisonner principalement vie des retraites complémentaires et pour sauvegarder les intérêts de des assurances vie capitalisation

130 SPÉCIAL HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES nos assurés. En comparant avec qui prend de l’importance chez A travers cette couverture nous d’autres pays, cette séparation nous du fait du développement pourrons les aider, si jamais ce peut prendre différentes formes en cours sur la branche vie et risque arrive, en mettant à leur allant du cloisonnement à l’inté- notamment à travers la conven- disposition des experts et en rieur d’une même compagnie à tion de bancassurance avec la prenant en charge les frais engen- la séparation complète dans des BNA. Ainsi nous estimons que drés par les attaques (réparation, compagnies différentes. dans cinq ans l’assurance vie reconstitution, communication, représentera 20 à 25% de notre dédommagement de leurs parte- A Assurances AMI, nous sommes chiffre d’affaires REMVIWƏ EƼR UYƅMPW TYMWWIRX d’ores et déjà engagés dans repartir, maintenir leur activité et le cloisonnement complet des Que faites-vous pour vous proté- remédier aux problèmes émanant comptes, des placements et des ger contre la cybercriminalité de ce genre d’accident. Les cyber frais. Aujourd’hui, nous canton- devenue très fréquente dans la risks sont des risques émergents nons tout ce qui a trait à l’assu- région du Maghreb ? de plus en plus fréquents et les rance vie et le séparons du reste Comme chaque entreprise, nous assureurs sont aujourd’hui prêts de l’activité. C’est une question entreprenons de nombreuses à les prendre en charge et à aider actions pour sécuriser notre acti- leurs clients à se protéger contre Les progrès vité contre les cyber attaques. leurs impacts. Nous employons des mesures économiques et Entretien conduit par Amel de sécurité accrues pour nous technologiques nous Belhadj Ali. protéger et protéger les données imposent une de nos clients. Nous travaillons diversiﬁcation de fait de aussi à mettre en place des assu- nos produits pour rances de cybersécurité pour répondre à de nouveaux couvrir les cyber risques de nos besoins clients.

131 SPÉCIAL HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Parts de marché DES COMPAGNIES D’ASSURANCES Base : Chiffre d’Affaires 2019 en MTD

Compagnies Vie Part Vie Non Vie Part Non Vie CA Global Part CA Global

STAR 29,988 5,4% 344,879 18,6% 374,867 15,5% COMAR 4,811 0,9% 207,345 11,2% 212,156 8,8% GAT 3,060 0,5% 167,939 9,1% 170,999 7,1% MAGHREBIA 169,758 9,2% 169,758 7,0% ASTREE 36,556 6,5% 131,723 7,1% 168,279 7,0% AMI ASSURANCES 2,439 0,4% 158,744 8,6% 161,183 6,7% CARTE 127,273 6,9% 127,273 5,3% ASSURANCES BIAT 62,059 11,1% 59,740 3,2% 121,799 5,0% MAE 6,077 1,1% 114,565 6,2% 120,642 5,0% BH ASSURANCE 42,420 7,6% 74,287 4,0% 116,707 4,8% LLOYD TUNISIEN 11,190 2,0% 97,298 5,2% 108,488 4,5% CTAMA 15,980 2,9% 87,866 4,7% 103,846 4,3% ATTIJARI ASSURANCE 87,006 15,6% 87,006 3,6% MAGHREBIA VIE 66,144 11,8% 66,144 2,7% GAT VIE 61,834 11,1% 61,834 2,6% ZITOUNA TAKAFUL 12,979 2,3% 47,584 2,6% 60,563 2,5% CARTE VIE 58,600 10,5% 58,600 2,4% ASSURANCES HAYETT 50,691 9,1% 50,691 2,1% EL AMANA TAKAFUL 4,701 0,8% 26,547 1,4% 31,248 1,3% ATTAKAFULIA 2,803 0,5% 23,660 1,3% 26,463 1,1% COTUNACE 15,782 0,9% 15,782 0,7%

TOTAL 559,338 100% 1854,99 100% 2414,328 100%

57% 38% Part de Marchés des 5 Part de Marchés des premières compagnies Groupes d’Assurances (CA NON VIE 2019) (CA Global 2019) Chiffre d’Affaires DES GROUPES D’ASSURANCES

Vie Part Vie Non Vie Part Non Vie Total Groupe PART

COMAR 4,811 0,9% 207,345 11,2% 212,156 8,8% HAYETT 50,691 9,1% 50,691 2,1% GROUPE AMEN 55,502 9,9% 207,345 11,2% 262,847 10,9%

MAGHREBIA 169,758 9,2% 169,758 7,0% MAGHREBIA VIE 66,144 11,8% 66,144 2,7% GROUPE MAGHREBIA 66,144 11,8% 169,758 9,2% 235,902 9,8%

GAT 3,060 0,5% 167,939 9,1% 170,999 7,1% GAT VIE 61,834 11,1% 61,834 2,6% GROUPE GAT 64,894 11,6% 167,939 9,1% 232,833 9,6%

CARTE 127,273 6,9% 127,273 5,3% CARTE VIE 58,600 10,5% 58,600 2,4% GROUPE CARTE 58,600 10,5% 127,273 6,9% 185,873 7,7%

Source CGA

L’ASSURANCESANTÉ

Sayed Blel - Expert Consultant en sécurité sociale La réforme globale du système national de santé est une priorité absolue

Sayed Blel est expert des gouvernement, Habib Depuis la mise questions sociales. Il a Essid, puis Youssef œuvre de la réforme de notamment été direc- Chahed en charge de la l’assurance maladie en teur général de la Sécu- réforme de la sécurité 2007, aucune évaluation rité sociale, PDG de la sociale. n’a été réalisée CNAM et de la CNRPS, il a été également conseiller auprès du chef du

SPÉCIAL 136 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Vous avez présidé la Malheureusement, la plupart des notamment au niveau des tarifs, commission qui avait été objectifs précités n’ont pas été du retard dans les paiements et chargée de la mise en place de atteints ; il en est de même pour de la non révision du panier de l’assurance maladie (CNAM) les préalables. soins qui a entraîné l’exclusion en Tunisie. Plus de 15 ans de plusieurs prestations de la Sur un autre plan, depuis la mise après, quel bilan faites-vous prise en charge. œuvre de la réforme en 2007, de ce régime ? aucune évaluation n’a été réali- La CNAM a, par ailleurs, subi La réforme d’assurance maladie a sée malgré l’institution d’un PIW HMƾGYPXʣW ƼRERGMʢVIW HI PE Ƽ\ʣHIWSFNIGXMJWTSYVTEPPMIVEY\ Conseil national d’assurance CNRPS et de la CNSS ce qui a MRWYƾWERGIW HIW VʣKMQIW I\MW- maladie composé des différents provoqué un problème de tréso- XERXWHSRX intervenants et chargé principale- rerie dû au non-respect par ces ment de cette tâche. Ce conseil, caisses du transfert des cotisa- • l’amélioration de la qualité des qui devrait se réunir au moins 2 tions dans les délais légaux. Les soins, fois par an, ne s’est réuni qu’à 2 créances de la CNAM vis-à-vis • la réorganisation de la carte occasions depuis la création de desdites caisses ont dépassé les sanitaire en assurant l’équi- la CNAM. 4 milliards de dinars, ce qui a créé libre entre les régions et entre HIWHMƾGYPXʣWVʣIPPIWʚPE'2%1 Cette situation a provoqué une les secteurs public et privé, pour honorer ses engagements insatisfaction générale auprès de vis-à-vis des prestataires de • PE KEVERXMI HƅYR ƼRERGIQIRX l’ensemble des acteurs. soins notamment publics (hôpi- viable, En effet, les assurés sociaux se taux, pharmacie centrale,...). • la rationalisation et la maîtrise plaignent du gel des plafonds de Si on doit réformer aujourd’hui des dépenses notamment celles remboursement, de l’exclusion ce système d’assurance, supportées par les ménages de plusieurs prestations non quelles seraient les priorités? qui ont atteint près de 52% des prévues dans le panier de soins dépenses globales de santé. et du non-respect des tarifs Il faut, tout d’abord, accélé- conventionnels. rer l’étude sur l’évaluation du %GIXIJJIXHIWTVʣEPEFPIWWIWSRX nouveau régime d’assurance EZʣVʣW RʣGIWWEMVIW TSYV KEVERXMV Quant aux prestataires de soins, maladie. Cette étude va permettre PEVʣYWWMXIHIGIXXIVʣJSVQI4EVQM ils se plaignent de la non révision de connaître de plus près les GIWTVʣEPEFPIWMP]EPMIYHIGMXIV des conventions sectorielles, MRWYƾWERGIW IX PIW TVSFPʢQIW • la mise à niveau du secteur rencontrés en pratique et prendre public de santé, La CNAM a subi les les mesures nécessaires pour y difﬁcultés ﬁnancières de remédier. • la mise en place d’un système la CNRPS et de la CNSS ce d’information intégré, La priorité devrait être accor- qui a provoqué un dée à l’amélioration des presta- • YRMHIRXMƼERXYRMUYIHIWʣGYVMXʣ problème de trésorerie tions à travers l’actualisation du sociale. panier des soins et la maîtrise

SPÉCIAL 137 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES des dépenses de santé, notam- Ce dialogue, auquel ont pris part La mise à niveau ment celles supportées par tous les acteurs (citoyens-pa- du secteur public de les ménages qui restent assez tients, professionnels de santé, santé doit être placée élevées (42%) par rapport aux partenaires sociaux, fonction- comme une priorité normes internationales (20% au naires, experts décideurs poli- absolue maximum). tiques), a comporté deux étapes.

De même, la mise à niveau du La première étape s’est foca- secteur public de santé doit être lisée sur l’analyse approfondie - gouvernance du système, placée comme une priorité abso- de l’état des lieux du système - la promotion de l’excellence et lue à côté de l’accélération de la de santé avec ses points forts de l’innovation dans le secteur mise en place d’un système d’in- et ses faiblesses. Les résultats public. formation intégré et la digitalisa- de cette étape, qui a été réalisée tion des différentes prestations. selon une approche participative, Un document a été préparé à cet ont été validés par la Conférence effet et transmis à la présidence )R SYXVI PE HMZIVWMƼGEXMSR HIW nationale de santé tenue du 2 au du gouvernement depuis 2019. WSYVGIW HI ƼRERGIQIRX HY 4 septembre 2014. Un livre blanc nouveau système devrait être Le gouvernement est donc appe- a été conçu à cet effet. envisagée pour alléger les lé à prendre les mesures néces- charges sur les assurés sociaux La deuxième étape s’est intéres- saires pour mettre en œuvre et les employeurs. sée aux orientations pour la mise les orientations concernant la en place d’un nouveau système réforme du système de santé On estime que le de santé aux horizons 2030 en se ainsi que celle du socle national développement de l’assurance basant sur les recommandations de protection sociale. maladie (public et privé) ne formulées dans le livre blanc peut se faire que dans le cadre Ces deux grandes réformes, qui précité et comportant plusieurs d’une réforme globale, qu’en se complètent du reste, touchent axes dont notamment : pensez-vous ? de plus près les différentes - santé familiale de proximité, couches de la population et Effectivement, c’est d’ailleurs auront certainement des réper- dans ce cadre qu’un dialogue YRMƼGEXMSR HY VʣKMQI HI FEWI cussions positives sur la société sociétal sur les politiques, les à l’ensemble de la population y WYVXSYXHERWGIGSRXI\XIHMƾGMPI stratégies et les plans nationaux compris les catégories vulné- que connaît le pays. de santé a été engagé depuis rables, 2012 sous l’égide de l’Organi- VEXMSREPMWEXMSRIXHMZIVWMƼGEXMSR sation mondiale de la santé HIWWSYVGIWHIƼRERGIQIRX )RXVIXMIRGSRHYMXTEV (OMS) et l’Union européenne. Hechmi AMMAR

SPÉCIAL 138 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Partenaire de conﬁance dans la gestion et la maîtrise de vos risques Elyès Darghouth - DG Gras Savoye Tunisie

Gras Savoye Tunisie est plus de 45 000 collabo- La maison mère, connue sous une société du groupe rateurs répartis sur plus la marque Gras Savoye (France), Willis Towers Watson de 140 pays et marchés, et dont Willis acquiert 100 % (NASDAQ : WLTW), troi- et développant un chiffre du capital en décembre 2015, sième plus grand cabinet d’affaires de plus de 9 pour devenir - suite à la fusion de conseil et de courtage milliards de US dollars avec Towers Watson en janvier en assurances & réassu- (US$ 9.35 billions en 2016 - Gras Savoye Willis Towers rances au monde, avec 2020). Watson, rassemble aujourd’hui

SPÉCIAL 139 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES toutes les activités du groupe, ce adéquats, leur permettant ainsi qui lui permet de renforcer davan- de se concentrer sur leur cœur Elyes Darghouth tage son positionnement en de métier ». tant que partenaire privilégié de ses clients PME, ETI et Grandes Avec la maîtrise en Finances Entreprises privées & publiques. obtenue à l’ISG Tunis, Elyes Darghouth embarque pour L’ensemble ainsi constitué est la France pour compléter multi-spécialité ; il propose et son cursus universitaire. Ce développe des solutions de qui le conduira à Paris IX – maîtrise du risque pertinentes et +140 Dauphine où il obtiendra un appropriées aux besoins les plus Pays DESS en Techniques de l’as- simples comme aux demandes surance et Management des risques. les plus élaborées. « Nous privi- «Nous développons des solu- légions comme principe de déve- tions de risque innovantes et « J’entame ma carrière loppement la création de valeur proposons une panoplie de professionnelle à Paris en ajoutée pour nos clients en les couvertures surmesure et adap- exerçant dans différents secteurs : réassurance plaçant au cœur de nos préoccu- tées au domaine d’activité, envi- (Gerling Globale Rück – pations. » VSRRIQIRX WTʣGMƼUYI IX FIWSMR Direction pour la France), propre de chaque Entreprise : assistance (Europ Assistan- assurances du patrimoine immo- ce), puis en 2002, j’atterris bilier et matériel de production, chez le groupe Gras Savoye couvertures des responsabili- en France. Là j’ai la chance tés civiles diverses (générales, de pratiquer l’assurance chez ce grand courtier dans professionnelles et/ou produits), différents départements protection du Personnel, couver- 45.000 spécialisés. » Collaborateurs ture du Parc roulant, etc.». De retour en Tunisie, il s’occu- L’offre de Gras Savoye Tunisie pera principalement du déve- Gras Savoye Tunisie repose sur un service de « de bout loppement commercial de la en bout » : « nous avons le devoir, ƼPMEPI +VEW 7EZS]I 8YRMWMI +VEW7EZS]I8YRMWMIWSYƿIGIXXI en notre qualité de Conseil, d’ap- créée en 1995 par un doyen année ses 26 ans d’existence. « de l’assurance, actuaire porter en amont à nos clients C’est un véritable partenaire pour de formation, ex-Dga de la un éclairage sur la qualité des les clients pour comprendre leurs STAR et Pdg de Tunis-Re. Et couvertures et préconiser les activités, les aider à améliorer la cette personne n’est autre solutions de transfert des risques que Mohamed Darghouth, UYEPMXʣ HI PIYVW VMWUYIW HʣƼRMV sur les compagnies d’assurance. son père. leurs besoins en couverture, et Ensuite, nous usons de notre Ƽ\IV PIW WXVEXʣKMIW HI VʣXIRXMSR Sept ans après son retour, il connaissance du marché de l’as- et/ou de transfert & placement sera nommé Directeur géné- surance et de la réassurance en VEPHIPEƼPMEPIIR des risques sur les marchés

SPÉCIAL 140 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES tant qu’intermédiaire pour placer depuis des années une crois- depuis des années une offre de les risques aux meilleures condi- sance soutenue à deux chiffres service en matière d’Assurance tions tarifaires et de garantie, et grâce à une équipe de plus de Maladie, qui consiste à gérer les IRƼR TEVGI UYI RSYW EKMWWSRW 40 cadres répartis par spécia- sinistres en délégation reçue des en qualité de courtier gestion- lités ainsi qu’à notre réputation compagnies d’assurance. Nous naire, en suivant l’évolution de EGUYMWIWYVPIQEVGLʣEYƼPHIW agissons ainsi comme courtier l’environnement des clients ERRʣIW HƅYRI ƼVQI WʣVMIYWI gestionnaire (TPA) en instruisant (changement des activités, patri- compétente et professionnelle, & réglant les sinistres et en trai- moines, ressources humaines), GIUYMRSYWETIVQMWHIƼHʣPMWIV tant les réclamations ». pour les traduire en couvertures un portefeuille clients de renom adéquates et optimums, et les et d’acquérir de nouveaux clients accompagner en cas de sinistre qui veulent l’accompagnement jusqu’à aboutissement de l’in- d’un Courtier de référence, à forte demnisation juste et dans les valeur ajoutée. meilleurs délais». «Une des particularités de + Gras Savoye Tunisie, une crois- RSXVI ƼPMEPI UYM WI HʣQEVUYI 20.000 Entreprises de taille sance soutenue par rapport à nos confrères, intermédiaire c’est que nous avons développé Gras Savoye Tunisie réalise

SPÉCIAL 141 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Gras Savoye Tunisie est le leurs problématiques RH, et )RƼR PƅERRSRGI VʣGIRXI HY premier courtier tunisien à avoir notamment pour les assurances rapprochement de Willis Towers mis en place, en 2012, un réseau des personnes qui englobent Watson avec Aon Plc, 2ème cour- de « tiers payant » intégré où le les couvertures Maladie, la tier d’assurance dans le monde, FʣRʣƼGMEMVI EWWYVʣ TE]I WIYPI- Prévoyance, la Retraite, etc. qui donnera vie - dès que les ment un ticket modérateur (reste différents régulateurs en vali- à charge) et reçoit le service deront le projet - au plus grand attendu du prestataire de santé courtier mondial, devant Marsh & (clinique, pharmacien, laboratoire McLennan, créera davantage de d’analyses médicales, centre de nouvelles opportunités, ce dont radiologie, etc.) conventionné nous nous réjouissons. avec Gras Savoye. Cette pratique Pour conclure, Elyes Darghouth a permis un développement 90% est convaincu que «les Entre- important de la Branche Santé en Des 500 plus grandes entreprises dans le prises, organismes, personnes Tunisie. monde physiques qui découvrent le « Avec ce service de proximité Courtage n’y renoncent géné- et la mise à disposition de nos Concernant l’année 2021, «nous ralement plus, conscients de la clients de solutions conformes allons continuer à apporter ces valeur ajoutée apportée par le à celles pratiquées au niveau services de proximité à nos Courtier en assurances qui doit mondial, nous sommes devenus Clients, toujours avec le même rester professionnel, à l’écoute un acteur majeur pour l’accom- degré d’expertise et de profes- de son Client et exercer le métier pagnement de nos Clients dans sionnalisme». dans le respect de la déontologie de la profession».

SPÉCIAL 142 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Les assurances obligatoires

LOI DE LOI DE 1957 & 1994 1960 & 2005

Assurances acccidents du travail Assurancce automobile et maladies pprofessioonnelles

LOI DE LOI DE 1980 1980

Assurancn e incenndie Assurancce transpoort de marchandises à l’impportation

LOI DE LOI DE 1994 2004

Assurancce construuction Assurannce malaadie

Source CGA

AUTOMOBILEASSURANCE Elyès Jouini - Professeur des universités Un secteur de l’assurance malade de sa branche automobile

Dans cette interview, développer de nouvelles Elyès Jouini : Le constat est Elyès Jouini souligne branches plus promet- connu depuis bien longtemps et notamment que tant que teuses”. j’avais conduit une étude secto- “les assureurs mettent rielle exhaustive sur le secteur en En tant qu’expert en autant d’énergie à main- 2000, soit il y a plus de 20 ans. assurances, membre de tenir à ﬂot une branche Le secteur des assurances est conseils d’administration de automobile structu- soumis, d’une part, à une concur- plusieurs entreprises, quelle rellement plombée, ça rence destructrice, et, d’autre évaluation faites-vous du sera toujours autant part, à un secteur automobile secteur des assurances en d’énergie en moins pour JSRHEQIRXEPIQIRXHʣƼGMXEMVI Tunisie?

SPÉCIAL 146 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES En effet, les tarifs de l’assurance destructrice mentionnée plus automobile obligatoire (commu- haut puisque la survie dépend Elyès JOUINI

RʣQIRXETTIPʣImEYXMIVW| Ƽ\ʣW de la souscription de nouveaux )P]ʢW .SYMRM ERGMIR QMRMWXVI par l’Etat sont en dessous du contrats pour lesquels on sera (2011), est professeur (mathé- montant qui permettrait d’équi- même prêt à offrir des rabais matiques et économie) à Paris-Dauphine, titulaire d’une PMFVIV ƼRERGMʢVIQIRX GIXXI exagérés dans d’autres branches. Chaire UNESCO. branche. Ainsi, le cancer de la branche automobile se propage-t-il aux Il a été vice-président de l’uni- versité et président de sa autres branches? Le secteur des Fondation. Diplômé de l’École normale supérieure (Paris), La survie dépend également assurances est soumis, agrégé de mathématiques et d’une part, à une d’une réduction a posteriori des docteur-HDR de Paris 1, il y a été concurrence destructrice, coûts, c’est-à-dire d’une dégrada- professeur ainsi qu’à l’ENSAE, tion de la qualité du service. C’est New-York University et l’Univer- et, d’autre part, à un ainsi que l’on peut avoir à faire sité de Tunis. secteur automobile face à un assureur qui va faire Il est membre de l’Institut univer- fondamentalement traîner les dossiers, contester sitaire de France, l’Econometric Society, l’Institute for Labor déﬁcitaire chaque détail du sinistre en vue Economics, l’Institut Louis de reporter, le plus possible, les Bachelier, et membre corres- S’en suivent, pour les assureurs, indemnisations. pondant de Beït al-Hikma. Il est deux attitudes possibles : soit administrateur de la Banque de améliorer la qualité des presta- Tunisie et et d’Oddo-BHF Tuni- sie, il a été administrateur à la tions pour attirer le client vers Le cancer de la COMAR et à ENDA, il a présidé des assurances haut de gamme, branche automobile se le Conseil d’AMI Assurances et facultatives (communément propage aux autres a conduit l’étude de référence appelées «tous risques») aux sur le secteur des assurances branches en Tunisie. tarifs libres et donc plus proches de la réalité des coûts, soit la )P]ʢW .SYMRM E ʣXʣ GSRWIMPPIV Pourquoi les assureurs fuite en avant en souscrivant le du Commissaire européen à n’adoptent-ils pas tous la straté- la recherche (RISE-HLG), des maximum de contrats, consti- gie de la qualité ? Tout simple- Premiers ministres français et tuant ainsi des recettes immé- tunisien (CAE) et du Président ment parce qu’il y aura toujours diates en contrepartie de risques français (HCST). des assurés «au tiers» et que futurs que de nouvelles souscrip- si certains assureurs arrivent à Il a fondé l’ATUGE et l’Associa- tions viendront couvrir, etc. Cette tion Tunisienne des Actuaires. Il se défaire de ces contrats, ces HIVRMʢVIWXVEXʣKMIXIPPIYRIT]VE- a reçu le prix du meilleur jeune contrats ne disparaissent pas mide de Ponzi, ne peut fonction- économiste français en 2005 pour autant. Les assureurs se les est Chevalier de la Légion d’hon- ner que si l’assiette de contrats passent telle une patate chaude, neur et Commandeur de l’Ordre GSRXMRYIʚWƅʣPEVKMVMRHʣƼRMQIRX ou tel le jeu du mistigri (Bhayem). du Mérite. S’en suit alors cette concurrence Et ce sont les moins bons de la

SPÉCIAL 147 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES actifs nécessite une expertise ner sur la qualité de prestations A partir du ƼRIIXYRWSYWTVSZMWMSRRIQIRX IX HI WIVZMGIW .I TEVPI FMIR HI moment où la qualité de ne peut être détecté que par des moyenne, certains assureurs service n’est pas au actuaires chevronnés. Il est ainsi WSRX ƽSVMWWERXW IX SJJVIRX YRI rendez-vous, l’assurance possible de maquiller longtemps excellente qualité de service. une situation de quasi-faillite. est alors perçue - par le Mais si le secteur dans son citoyen - comme une taxe Même lorsqu’elles sont identi- IRWIQFPI IWX HʣƼGMXEMVI PIW et non pas comme un ƼʣIW TEV PƅEYXSVMXʣ HI GSRXVʭPI QEYZEMW ʣPʢZIW WSRX JSVGʣQIRX service la résorption de ces situations plus nombreux - en volume - ne résout pas, pour autant, le que les bons, c’est une question classe qui vont accumuler tous TVSFPʢQIHYWIGXIYV'ƅIWXEMRWM d’arithmétique élémentaire. que les diverses opérations de les risques. A partir du moment où la qualité recapitalisation de sociétés en de service n’est pas au rendez- Pourquoi cette situation peut-elle HMƾGYPXʣ SRX TIVQMW EY QMIY\ vous, l’assurance est alors perdurer à ce point? Parce que à ces sociétés de sortir la tête perçue - par le citoyen - comme contrairement à de nombreux de l’eau. Mais elles n’ont fait une taxe et non pas comme un autres secteurs d’activités, en UYIXVERWJʣVIVPITVSFPʢQIHƅYRI service. Comment voulez-vous assurance on encaisse d’abord compagnie à une autre. (la prime) et on délivre ensuite JEMVI GSRƼERGI ʚ ZSXVI EWWYVIYV (l’indemnisation qui peut avoir )RƼR EPSVW QʤQI UYƅMP ] EZEMX pour assurer vos biens person- lieu de quelques mois à quelques déjà trop de compagnies en nels dont l’évaluation est, par ERRʣIW ETVʢW PI TEMIQIRX HI PE 2000, non seulement on a été HʣƼRMXMSR WYNIXXI ʚ HMWGYWWMSR prime). Entre les deux, l’assu- incapables d’en fermer (ou on les alors que vous avez du mal à reur est tenu - comptablement a fermées pour mieux les faire obtenir l’indemnisation standard et réglementairement - de provi- renaître) mais pour des raisons d’un choc automobile standard? politiciennes, on a même auto- sionner les montants correspon- D’autre part, l’énergie que les risé l’ouverture de nouvelles dant à son estimation des indem- assureurs mettent pour main- compagnies, telles les compa- nisations futures. XIRMV ʚ ƽSX YRI FVERGLI WXVYGXY- gnies takaful. En face de cette estimation rellement plombée, c’est autant des provisions nécessaires, les Avec un taux de pénétration d’énergie en moins pour dévelop- assureurs doivent mettre des de l’assurance de 2,1% du PIB per de nouvelles branches plus actifs en représentation. L’exer- (2019), la Tunisie fait deux fois prometteuses. moins que le Maroc. Comment cice classique sous tous les L’assurance automobile (44% l’expliquez-vous? cieux consiste à sous-évaluer du chiffre d’affaires global) est les provisions nécessaires et Exactement pour les raisons la branche malade du secteur. à surévaluer les actifs que l’on évoquées ci-dessus. Pour Quelles sont les conditions de met en représentation de ces VʣWSYHVIYRTVSFPʢQIWXVYGXYVIP sa guérison-restructuration ? provisions. Or l’évaluation des le secteur a dû -en moyenne- lési-

SPÉCIAL 148 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Il n’y a pas de secret. Dans une 19, rien, absolument rien n’a été tés d’assurances sont soumises étude actuarielle que j’avais réali- fait en ce qui concerne la sinistra- à un contrôle de leurs provi- sée en 2003 en partenariat avec lité. Nous sommes l’un des pays WMSRWFMIRTPYWIƾGEGIWUYITEV le grand cabinet international au monde où elle est la plus forte. le passé. C’est une excellente Watson Wyatt, nous montrions On a essayé de s’en sortir avec chose et je m’en réjouis. Mais qu’il n’y avait que trois familles un mix des deux autres solutions. XERXUYIPIWWSYVGIWHIHʣƼGMX de solutions (ainsi que toutes les seront structurelles, le sous-pro- La barémisation a été mise en combinaisons entre elles) : visionnement et la sous-repré- place selon nos recommanda- sentation des actifs continueront tions et elle a permis de réduire à être présents. L’énergie que les les coûts. Des augmentations assureurs mettent pour des tarifs réglementaires ont été L’assurance-vie reste le maintenir à ﬂot une HʣGMHʣIWQEMWHIQERMʢVII\XVʤ- parent pauvre de l’assurance branche structurellement mement modeste. Pourquoi? en Tunisie, avec seulement plombée, c’est autant Pour des raisons extrêmement 23% des primes totales en d’énergie en moins pour populistes, c’est-à-dire de peur de 2019, comment en faire une WYWGMXIVPEGSPʢVIHIWEYXSQSFM- locomotive de la mobilisation développer de nouvelles listes alors même que l’augmen- d’une épargne longue et de branches plus tation nécessaire correspond à développement du secteur? prometteuses peine au prix de 2 à 3 pleins d’es- Comment voulez-vous faire sence. GSRƼERGIʚYRIGSQTEKRMITSYV 1- Réduire drastiquement la sinis- Comme nous le préconisons qu’elle vous paye une rente dans tralité en renforçant les éléments dans l’étude sectorielle de 2000, 30 ans lorsque vous n’arrivez de sécurité (ceintures, airbags, l’autorité de contrôle - le Comité pas à obtenir le remboursement limitations de vitesse, alcoolé- général des assurances - a été de votre sinistre d’aujourd’hui? mie, etc.) et leur corollaire les fortement renforcée et les socié- Malheureusement, c’est aussi éléments de contrôle (visite tech- simple que cela. Et c’est là que nique plus rigoureuse, radars, l’on voit le prix des politiques agents de police moins laxistes, Pour ne pas populistes. permis à points,…), mécontenter les Pour ne pas mécontenter les 2- Réduire les coûts et augmen- automobilistes, on automobilistes, on maintient des ter leur prévisibilité via la barémi- maintient des tarifs tarifs mathématiquement trop sation, mathématiquement trop bas. Ce faisant ce ne sont pas que bas. Ce faisant ce ne sont 3- Augmenter fortement le tarif les compagnies qui assument de base (à l’époque, l’équilibre du pas que les compagnies le coût de cette politique. C’est W]WXʢQI ʚ WMRMWXVEPMXʣ MRGLER- qui assument le coût de l’ensemble de l’économie. Car gée - nécessitait de multiplier par cette politique. C’est le corollaire en est le non déve- 3,5 le tarif de référence). On peut l’ensemble de l’économie loppement des autres branches EƾVQIV UYƅʚ TEVX PƅIJJIX '3:-( d’assurance qui pourraient consti-

SPÉCIAL 149 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES tuer d’importants vecteurs de croissance pour le secteur mais également pour l’économie toute IRXMʢVI GEV PƅEWWYVERGIZMI IWX une importante source d’investissement dans les économies où elle est développée.

Si l’Etat souhaite maintenir des tarifs administrés mathémati- quement trop faibles - et je peux parfaitement le comprendre voire y adhérer - alors c’est à lui d’en TSVXIVPITSMHWGEVPIWW]WXʢQIW de subventions croisées sont anti-économiques.

D’autre part, l’assurance-vie obéit à une logique totalement diffé- rente de l’assurance non-vie. Elle est souvent confondue - en 8YRMWMI EZIG PƅEWWYVERGIHʣGʢW obligatoire lorsque l’on emprunte EYTVʢWHIWEFERUYIIXUYMRƅIR constitue qu’un des volets.

L’assurance-vie est ZIWXMWWIQIRXʚTEVXIRXMʢVI)PPI Le nouveau code des une importante source nécessite une approche patrimo- assurances prévoit la d’investissement dans les niale, des stratégies de gestion séparation des métiers économies où elle est HƅEGXMJW IX YRI ƼWGEPMXʣ EHETXʣI de l’assurance non-vie Elle est, par essence, à l’interface et de l’assurance-vie. développée de la banque, de l’assurance, )WXGIWYƾWERXTSYVPI de la gestion d’actifs et des développement du secteur ? L’assurance-vie est un outil d’in- QEVGLʣW ƼRERGMIVW 'IW HMJJʣ- ZIWXMWWIQIRXʚTEVXIRXMʢVI)PPI Ce sera une bonne chose pour rents champs sont encore beau- nécessite une approche patrimo- l’assurance-vie mais va plonger coup trop cloisonnés sur le plan niale, des stratégies de gestion l’assurance non-vie dans des VʢKPIQIRXEMVI IX GIPE GSRWXMXYI HƅEGXMJWIXYRIƼWGEPMXʣEHETXʣI HMƾGYPXʣW IRGSVI TPYW KVERHIW une entrave certaine au dévelop- en leur supprimant une source L’assurance-vie est un outil d’in- pement de cette branche. HIFʣRʣƼGIWUYMZIREMXIRTEVXMI

SPÉCIAL 150 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES L’assurance santé VʣWSYHVI PIW TVSFPʢQIW MWWYW Elle ne pourra cependant se déve- peut être une importante d’une mauvaise réglementa- lopper que dans le cadre d’une source de développement tion en rajoutant de nouvelles VʣJSVQI KPSFEPI HY W]WXʢQI pour le secteur des assur- couches de réglementation. national d’assurance santé ances et pour l’économie concomitant à la réforme néces- La crise de la Covid-19 dans son ensemble, car saire du secteur des assurances. a montré la fragilité du réduire la précarité sani- système de santé public et Car aujourd’hui encore, l’as- taire est un élément PIWHMƾGYPXʣWHƅEGGʢWEY\ surance maladie (assurance important pour la mobili- infrastructures privées. Quel groupe) n’est pas développée sation des forces vives du rôle pourrait jouer le secteur pour elle-même mais est utilisée pays de l’assurance dans ce comme un outil de négociation domaine ? dans le cadre de partenariats commerciaux plus globaux avec GSQTIRWIV PIW HʣƼGMXW WXVYGXY- L’assurance santé peut être une tout ce que cela suppose comme rels de la branche automobile. importante source de développe- subventions croisées, destruc- Certes, comme mentionné plus ment pour le secteur des assu- trices de valeur. haut, l’assurance-vie a sa logique rances et pour l’économie dans propre mais elle aurait pu tout son ensemble, car réduire la E l y è s J O U I N I , professeur des universités aussi bien se développer au sein précarité sanitaire est un élément des compagnies d’assurance. important pour la mobilisation On a un peu trop tendance à des forces vives du pays.

HORS-SÉRIE

Disponible sur : www.webmanagercenter.com

& sur les kiosques numériques : TTPRESSE ePresse

PressReader

L SPÉCIALSPÉSPÉCIALIAAL 151151 HORS-SÉRIEHOH RSR -SSÉRIE EditionEdiEEd tiot onnn numériquenumumémériqriquee --M MaiMaiai 20212202020 1 ASSURANCESASSURANCES [email protected] Imm. Saadi, Tour AB, 7ème étage, Menzah 4 71 232 248 - 71 232 138

Avec Assurances Brokers International & HVWDQQ«HVG H[SHULHQFH 1RXV VRPPHV ¢ YRWUH «FRXWH SRXUYRXVVDWLVIDLUH La référence dans la conception de solutions d’assistance automobile

Faouzi Louati - PDG Général Assistance

Dans le cadre de ce Si vous nous parliez de la genèse rance jusqu’en 2010, j’ai décidé de Hors-Série consacré au de la création de Générale Assis- créer Générale Assistance (GA). secteur de l’assurance en tance et de votre parcours ? On voyait à cette époque la respon- Tunisie, Faouzi Louati, Après une expérience de 17 ans sabilité et la nécessité de partici- explique les raisons qui dans le secteur des assurances, en per aux efforts d’amélioration de l’ont conduit à fonder tant qu’assureur-vie chez 3 compa- l’image de l’assurance en Tunisie Générale Assistance. Une gnies, puis en tant qu’agent général, entachée par les problèmes liés première en Tunisie et en ensuite en tant que courtier d’assu- au remboursement des sinistres Afrique.

SPÉCIAL 153 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES automobiles. Une telle image entra- par l’exhaustivité de son offre et par La branche auto- vait le développement des autres la qualité de ses services. mobile reste une branche branches et notamment la branche La valeur ajoutée de GA est unique stratégique pour les vie. sur le marché. Nous partons de compagnies d’assurance Toutes les études montraient que PƅMHIRXMƼGEXMSRHIWFIWSMRWHIPƅEW- parmi les causes de réticence suré lors d’un sinistre automobile, La branche automobile est une de l’assuré à souscrire à ce type et nous concevons les solutions branche stratégique pour les de contrats, c’était l’absence de d’assistance qui répondent le compagnies d’assurance, avec GSRƼERGIHIPƅEWWYVʣIRWSREWWY- mieux à ses attentes. une part qui avoisine les 44% du VIYV 9R QERUYI HI GSRƼERGI UYM total des primes émises. De ce fait, résultait d’un problème rencontré chaque performance réalisée par lors d’un accident. Nous sommes GA par rapport aux sinistres qu’elle mandatés par les com- gère aura une répercussion directe On a donc pensé à développer des pagnies d’assurance sur le résultat de la branche. prestations qui seront de nature à améliorer le service de l’assu- clientes pour offrir une Les performances de GA sont rela- reur lors d’un sinistre automobile excellente expérience tives à plusieurs KPI, suivis pério- et qui permettront de regagner la client à leurs assurés diquement avec les compagnies GSRƼERGIHIWEWWYVʣW partenaires : Pour assurer la prestation de C’est dans ce contexte là que Géné- - Une maîtrise du coût moyen des service, GA conçoit l’organisation ral Assistance a été créée. sinistres gérés par GA : en 2020, et les process optimaux et forme notre coût moyen a enregistré le réseau de prestataires capables une diminution de 2% par rapport d’adopter la vision d’excellence du L’image de l’assur- à 2019, alors que le coût moyen service visé par GA. On a réussi à ance en Tunisie est en- du système de remboursement créer de la valeur pour le compte de tachée par les problèmes connaît une augmentation d’une tous les intervenants de la chaîne année à une autre. liés au remboursement d’un sinistre automobile : assureur, des sinistres automobiles assuré, expert, réparateur. - Les délais d’immobilisation de la voiture pour réparation : pour tout Nous sommes mandatés par les Dans une activité où la compétition choc léger, on est à un délai de 6 compagnies d’assurance clientes semble rude, qu’apporte Générale jours depuis l’entrée de la voiture pour offrir une excellente expé- Assistance dans le domaine de jusqu’à sa sortie. rience client à leurs assurés ayant l’assistance sinistre automobile ? subi un accident ou ayant un - La mobilité des assurés pendant (ITYMW WE GVʣEXMSR +% WƅIWX Ƽ\ʣ problème quelconque avec leur la période de réparation : avec une comme objectif d’être la plateforme voiture, tout en ayant une bonne compagnie d’assurance, on a pu d’assistance automobile incontour- maîtrise des coûts des réparations. atteindre un taux de mobilité de nable et la plus reconnue en Tunisie 86%.

SPÉCIAL 154 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES L’entrée de 3 compagnies d’assu- manifestent surtout au niveau de TVMWI IR GLEVKI mƼRERGMʢVI| WERW VERGI HERW PI GETMXEP HI +% ƼR la valeur vénale à assurer et par la normes de suivi et de contrôle. 2018, dénote de la maturité de cette surfacturation des réparations. Attention dans ce cas aux résultats. structure, sa capacité de fédérer et Général Assistance a travaillé avec L’innovation est aujourd’hui HƅMRRSZIV IX GSRƼVQI PƅMQTSVXERGI le réseau des réparateurs et avec un moteur de développement. stratégique de l’activité de GA pour les experts automobiles pour la Comment GA se distingue-t-elle ces compagnies. mise en place de normes, de règles, par rapport à la concurrence ? La branche assurance automobile de process intégrant plusieurs On veut que le client nous voit diffé- est à l’origine de près de la moitié niveaux de contrôle qui permettent remment et qu’il voie les efforts du chiffre d’affaires du secteur, un pilotage de haut niveau de toutes que nous déployons pour répondre mais elle est également considérée les performances qualitatives et ʚWIWEXXIRXIW3RWIWIRXXVʢWƼIV comme étant la branche malade quantitatives des opérations de lorsque des assurés nous disent de l’assurance. Qu’en pensez-vous réparation. qu’ils pensaient que ce type de et comment, selon vous, il est service n’existait qu’en Europe. possible d’assainir cette activité ? l’automobile est la L’innovation au sein de GA se fait sur .IRITEVXEKITEWGIXXIEƾVQEXMSR branche malade de l’as- 3 niveaux : l’innovation au niveau de que «l’automobile est la branche surance». Je pense qu’il y la proposition de valeur à offrir au malade de l’assurance». Je pense a un défaut de diagnostic. client, l’innovation au niveau des qu’il y a un défaut de diagnostic. process ainsi que les innovations D’ailleurs, il y a des compagnies Ce système de prise en charge géré technologiques. C’est un travail qui s’en sortent pas mal au niveau par GA permet de garantir une meil- continu qui nécessite une veille des résultats techniques de cette leure maîtrise du coût des sinistres permanente à tous les niveaux. branche. en comparaison avec le système actuel de remboursement. A titre Quelle place occupe la transfor- Il y a quand même un problème au d’exemple : comment une compa- mation digitale dans vos stratégies niveau de la qualité de la gestion gnie qui gère un sinistre d’un client d’avenir, et comment ? des sinistres automobiles. On se qui a opté pour le système de focalise plus sur le montant de la On ne peut plus continuer à parler de VIQFSYVWIQIRXTIYXZʣVMƼIVUYIPE prime pour améliorer les résultats, la transformation digitale comme pièce de rechange facturée au prix alors qu’il y a, par ailleurs, l’absence un luxe ou un choix. On voit que de l’origine est bien une pièce d’ori- de normes de facturation des répa- partout, le métier se confond avec gine ? Comment une compagnie rateurs et d’actions de lutte contre la technologie. Il faut juste qu’on TIYXZʣVMƼIVUYIPETMʢGIUYMEʣXʣ la fraude. fasse la distinction entre numéri- remplacée aurait pu être réparée…? sation, digitalisation et transforma- Au niveau de la lutte contre la C’est aux acteurs du secteur d’en- tion digitale. fraude, le secteur se concentre plus courager ce nouveau système d’in- sur la fraude au niveau des circons- Le métier d’assistance demeure demnisation par la prise en charge, tances de l’accident et néglige les fondamentalement un métier lié à qui ne doit surtout pas devenir une autres aspects de la fraude qui se l’aide aux personnes en détresse

SPÉCIAL 155 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES et, de ce fait, revêt une dimension rence, et donne à la compagnie physique importante. Toutefois, la d’assurance une visibilité directe et 1ère en Afrique transformation digitale a un impact immédiate sur ses dossiers gérés non négligeable sur ce secteur, au niveau de GA. GADIGITS est la 1ère Plate- forme en Afrique dédiée à la avec le progrès technologique gestion des process d’assis- dans l’industrie automobile (voiture On a eu de la tance et de prise en charge autonome, logiciel de conduite chance d’avoir face à d’un sinistre automobile de assistée, les applications embar- bout en bout. nous des acteurs de l’as- quées…), d’une part, et l’hybrida- Grâce à des accès aux tion du parcours client assuré ainsi surance qui croyaient en espaces sécurisés, favori- l’innovation, qui ont de que l’innovation des relations avec sant l’échange d’informations les partenaires de l’écosystème, l’appétit pour l’innova- instantané et en toute trans- d’autre part. tion et qui ont la volonté parence,

Consciente de l’impact de la Trans- d’apporter des change- #GADIGITS apporte une formation Digitale sur son business, ments au marché de réponse sur mesure en matière de gestion déléguée sur l’innovation de ses processus l’assurance en Tunisie. des sinistres à tous les profes- et la réinvention de relations avec sionnels en relation avec l’as- ses clients et les acteurs de son Générale Assistance ne fait pas surance automobile : écosystème (experts, réparateurs, que de l’assistance automobile. loueurs…), GA a entamé la refonte Si vous nous parliez des autres • Compagnies d’assurances de son système d’information avec services à valeur ajoutée ? • Agents / Courtiers le développement d’une plateforme • Remorqueurs Les produits d’assistance autres web collaborative GADIGITS, une • Loueurs de véhicules que ceux liés à l’automobile sont 1ère en Afrique. Elle permet le développés au sein de GA Holding. • Réseau de réparateurs XVEMXIQIRX HIW [SVOƽS[W VIPEXMJW • Réseau experts automobiles à la prise en charge des dossiers Dans la même démarche d’autres sinistres entre compagnie d’assu- produits d’assistance sont en cours rance, agent d’assurance, expert, de développement, ils ne seront tance ne peut se limiter au marché réparateur et chargé client GA. pas du copier-coller. Il y a tout un tunisien. Il gagnera à être dupliqué travail préalable d’étude et d’identi- sur d’autres marchés. La démarche Cette plateforme offre un échange ƼGEXMSRHIWFIWSMRWUYMTIVQIXXVE d’internationalisation de GA a déjà instantané des informations avec de concevoir les solutions d’assis- commencé, et très bientôt des réali- le plus haut niveau de transpa- tance adéquates aux besoins des sations importantes seront annon- assureurs et des assurés. cées. Grâce à son expertise, GA est devenue une Des projets d’internationalisation du concept GA ? référence dans la conception de solutions d’assis- Il est évident que l’écosystème bâti tance. par GA autour de la société d’assis-

SPÉCIAL 156 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Assistance au Remorquage en Assistance Prise en charge Véhicule de remplissage du cas de panne ou Médicale en cas des frais de remplacement constat accident d’accident ou réparation en cas malaise d’accident

70 134 000

www.generaleassistance.com.tn

SPÉCIAL 157 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES La RC Automobile La RC Automobile, le cancer du secteur des assurances en Tunisie

Deux études ont été par la Banque mondiale en Tunisie réside dans réalisées sur le secteur axée sur la réforme de la le déﬁcit structurel et de l’assurance en Tuni- branche Responsabilité abyssal de la branche sie; l’une ﬁnancée par Civile (RC) automobile. RC automobile et qu’il l’Union européenne Les deux cabinets qui est quasi impossible de (Etude stratégique ont mené ces études ont moderniser le secteur et actuarielle pour la convergé sur un constat sans avoir au préalable réforme du secteur des : Le plus gros problème assaini cette branche. assurances), et l’autre du secteur de l’assurance

SPÉCIAL 158 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES L’étude de la Banque mondiale compagnies qui ne respectent IRƼRHƅERRʣIʤXVIWERGXMSRRʣʚ estime en effet que la cause pas toujours les procédures, et, LEYXIYVHI WSMXHMREVWHI principale des problèmes de l’as- d’autre part, du comportement plus, alors qu’au Maroc, la sanc- surance tunisienne est à recher- de certains assurés les plus acci- tion peut aller jusqu’à l’équivalent GLIVHERWPIHʣƼGMXWXVYGXYVIPHI dentogènes». HIHMREVW9RJSRGXMSRREMVIHI la branche automobile, de loin la PE&%(UYMʣXEMXFEWʣʚ8YRMWIX La problématique de la branche plus importante en volume. «On travaille actuellement au bureau 6'%YXSQSFMPIEʣXʣVETMHIQIRX y parle de la situation délétère de Maroc m’a rapporté qu’il a vu réglée par nos confrères maro- l’assurance responsabilité civile sa prime assurance automobile cains qui ont cassé le tabou des automobile en Tunisie et dont les doubler par rapport à la Tunisie, contraintes sociales et écono- conséquences dépassent large- tout en louant la qualité des pres- miques en multipliant les tarifs ment cette seule branche. Elle tations». HIPE6'TEVʚ-PWSRXTYEMRWM nuit aux compagnies, aux assu- rééquilibrer les comptes de la %Y 1EVSG UYERH YR WMRMWXVI WI rés et à l’ensemble du pays». branche assurance automobile, produit, le sinistre a beaucoup de 3R]EVIPIZʣYRIXEVMƼGEXMSRHI et certaines compagnies sont chances d’être indemnisé dans l’assurance responsabilité civile allées jusqu’à offrir gratuitement les 48h. En Tunisie, ce n’est pas automobile inadaptée et large- les garanties facultatives (vol, possible et ce sont les conclu- ment inégalitaire, imposée par la incendie ou bris de glace). sions de deux études citées plus force de la loi. Conséquence : la haut. m-PW SRX VʣEPMWʣ YRI EGXMSR UYM WSYWXEVMƼGEXMSRHIPE6'SFPMKE- nous a été recommandée par La restauration de l’équilibre de toire oblige les assureurs à entrer l’étude, explique Hafedh Gharbi, la branche assurance automo- dans un jeu complexe et pervers TVʣWMHIRX HY '+% -PW SRX XSYX bile est donc à la base de toute de compensation, notamment simplement plus que doublé les réforme du secteur de l’assu- ʚ XVEZIVW PE WYVXEVMƼGEXMSR HIW XEVMJWHIPE6'HERWPƅEYXSQSFMPI rance tout comme l’assainisse- garanties annexes non obliga- )R8YRMWMIPIWXEVMJWHIPE6'SRX ment du marché des mauvais toires. été gelés pour plusieurs années acteurs et le renforcement du Le système du bonus-malus n’a par les pouvoirs publics tout en '+%IXHIPE*897% pas d’effet déterminant sur la instaurant le système bonus-ma- 7IPSRPƅ%KIRGIHIRSXEXMSRMRXIV- sinistralité du marché en raison lus, censé sanctionner les nationale spécialiste du secteur d’une conception (à un degré mauvais conducteurs et récom- HIWEWWYVERGIW%1&IWXQEPKVʣ moindre) et d’une application penser les bons. Le problème leur proximité géographique et défaillante à cause justement IWX UYI GSQQI PE 6' EYXSQS- leurs nombreux points communs, HIW XEVMJW Ƽ\ʣW TEV PIW EYXSVMXʣW bile est faible, les conducteurs les marchés de l’assurance du publiques. «malussés» ne sont pas lésés 1EVSGHIPƅ%PKʣVMIIXHIPE8YRM- ƼRERGMʢVIQIRX 7YTTSWSRW UYI On relève un «système mal appli- sie présentent des différences ZSXVI 6' IWX HI HMREVW PƅER- qué ou contourné par le marché importantes - économiques, née et que vous êtes respon- fait d’une part de l’attitude des démographiques et culturelles - sable d’un accident, vous allez

SPÉCIAL 159 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES UYMWMKRMƼIRXUYIGLEGYRIWXʚYR Le marché algérien de l’assu- HMWXVMFYXMSREZIGPIWFERUYIW niveau de maturité différent. rance est à un stade précoce de opérant dans le pays. Malgré développement. Bien que son cela, le canal est sous-utilisé, en Le Maroc est le premier marché marché de l’assurance soit parmi particulier comme moyen d’accé- d’assurance de la région et le PIW TPYW MQTSVXERXW Hƅ%JVMUYI IR der aux clients non-vie de détail. HIY\MʢQI Hƅ%JVMUYI )R XERX UYI termes de volume de primes, l’un des marchés d’assurance Hormis l’assurance automobile, Pƅ%PKʣVMIEPIXEY\HITʣRʣXVEXMSR PIW TPYW PMFʣVEPMWʣW Hƅ%JVMUYI MP qui représente près de la moitié de l’assurance le plus bas de la FʣRʣƼGMIHƅYRVʣKYPEXIYVTVYHIR- de l’ensemble des activités en VʣKMSR WSMX 0ƅEWWYVERGI tiel de plus en plus actif et d’un 8YRMWMIIXIR%PKʣVMIIXTPYWHƅYR est souvent perçue négativement secteur bancaire bien développé quart au Maroc, les activités par le public. Hormis l’assurance qui favorise le développement non-vie des particuliers restent automobile, qui est soumise à économique. Le marché est bien sous-représentées dans la région. un tarif prescrit, les assurances HMZIVWMƼʣ TEV WIGXIYV HƅEGXMZMXʣ %1&IWXGSRWMHʢVIPIHʣZIPSTTI- des particuliers restent large- et composé principalement d’as- ment de ces segments, en parti- QIRX WSYWHʣZIPSTTʣIW 0ƅ%PKʣ- sureurs du secteur privé, avec culier dans les domaines des rie compte le plus grand nombre une bonne représentation des biens personnels et de la santé, d’assureurs publics au Maghreb acteurs internationaux et des comme ayant le plus important (représentant environ les deux XEVMJWPMFVIQIRXƼ\ʣW potentiel susceptible de réduire tiers des volumes de primes du l’écart de protection en matière 9RIZEKYIHITVSNIXWHƅMRJVEWXVYG- marché). d’assurance et de contribuer à la ture, notamment à Casablan- %PSVW UYI PE 8YRMWMI IWX PI TPYW croissance des marchés de l’as- GE IX 6EFEX EMRWM UYI PE GVSMW- petit marché d’assurance de la surance dans la région. sance économique intérieure et région, son chiffre d’affaires s’est la hausse du niveau de vie, ont -P JEYX EYWWM VETTIPIV UYI PI développé plus rapidement que stimulé la demande d’assurance secteur des assurances à travers WIWZSMWMRW(IQERHIGVSMWWERXI ces dernières années. PE*897%IWXIRGSYVWHIQIRIV d’assurance-vie et augmentation deux études par des consultants Par ailleurs, l’assurance-vie des tarifs sur les polices automo- I\XIVRIW YRI VʣƽI\MSR WYV PIW représente une part plus impor- biles obligatoires ont contribué tarifs de l’assurance automobile tante du chiffre d’affaires total à un taux de croissance annuel et une autre autour de la mise EY1EVSG TPYWHI HYXSXEP moyen des primes de près de en place d’un nouveau modèle HIW TVMQIW IR EZIG YRI IRXVIIX opérationnel pour les recours gamme de produits plus diversi- Le développement de ces inter-compagnies. ƼʣIPMʣIIRTEVXMIʚYRVʣWIEYHI produits d’assurances a appro- bancassurance bien établi - par fondi la pénétration de l’assu- rapport à ses homologues régio- VERGI 9RI KVERHI TEVXMI E n t r e t i e n c o n d u i t p a r naux. Le taux de pénétration de des assureurs tunisiens ont Amel Belhadj Ali l’assurance est le plus haut du également des liens d’action- 1EKLVIF nariat ou (et) des accords de

SPÉCIAL 160 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Sana ATTIG, Directeur Deloitte Quel apport du Risk Management dans le redressement de la branche automobile?

Bien que la part de la branche 0E WMRMWXVEPMXʣ HI PE FVERGLI IR XVʢW ZEVMEFPIW IRXVI PIW GSQTE- automobile diminue chaque année ʣXEMX HI HʣRSXERX KRMIW HƅEWWYVERGI TSYZERX EPPIV EY TVSƼX HƅEYXVIW FVERGLIW XIPPIW EMRWM HƅYRI EQʣPMSVEXMSR WMKRMƼ- NYWUYƅʚ HƅʣGEVX UYI PƅEWWYVERGI WERXʣ SY PƅEWWY- GEXMZI HI PE WMRMWXVEPMXʣ WM IPPI IWX %YHIPʚ HIW TVSFPʣQEXMUYIW MRLʣ- VERGIZMI PƅEWWYVERGI EYXSQSFMPI GSQTEVʣIʚIXUYMʣXEMX VIRXIW ʚ RSXVI QEVGLʣ XIPW UYI VIWXI TVʣTSRHʣVERXI HERW RSXVI VIWTIGXMZIQIRX HI IX PE WSYWXEVMƼGEXMSR HI PE KEVERXMI QEVGLʣEZIGYRITEVXHI HIW Cependant, cette nette améliora- 6IWTSRWEFMPMXʣ 'MZMPI YR RSQFVI ʣQMWWMSRW XSXEPIW IR WSMX XMSRHIPEWMRMWXVEPMXʣHIPEFVERGLI ʣPIZʣ HƅEGGMHIRXW HI PE VSYXI IX 1(8WYVYRXSXEPHITVMQIW GEGLIʣKEPIQIRXYRIEYXVIVʣEPMXʣ YR TEVG HI ZʣLMGYPIW ZMIMPPMWWERX ʣQMWIWHI1(8 ʚ WEZSMV HIW XEY\ HI WMRMWXVEPMXʣ

SPÉCIAL 161 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES MPI\MWXIHƅEYXVIWJEGXIYVWTSYZERX 0IW GSQTSVXIQIRXW JVEYHYPIY\ La fraude I\TPMUYIV GIW ʣGEVXW IRXVI PIW WSRX ʣKEPIQIRX XVʢW VʣTERHYW représente environ 10% GSQTEKRMIW HƅEWWYVERGI 'IW 'IXXI JVEYHI TIYX ʤXVI MRXIVRI SY du coût des sinistres, JEGXIYVW TSVXIRX TVMRGMTEPIQIRX I\XIVRIIXWIQERMJIWXIVXERXPSVW avec des pics à 22% pour WYV PE GETEGMXʣ HI PE GSQTEKRMI HI PE WSYWGVMTXMSR UYI PSVW HY HƅEWWYVERGI ʚ UYEPMƼIV PI VMWUYI WMRMWXVI la branche automobile en WSYWGVMXIXʚQEʨXVMWIVPEJVEYHI Espagne par exemple 0SVW HI PE WSYWGVMTXMSR MP WƅEKMX TVMRGMTEPIQIRXHIPEJEYWWIHʣGPE- VEXMSR PI WSYWGVMTXIYV HʣGPEVIVE Sous-tariﬁcation 0E JSRGXMSR 6MWO 1EREKIQIRX EPSVWYRIZEPIYVHYZʣLMGYPIHMJJʣ- de la garantie Responsa- VITVʣWIRXI MGM YRI VʣTSRWI TIVXM- VIRXIHIPEZEPIYVVʣIPPISYEWWYVI- bilité Civile, un nombre RIRXI TSYV PIW GSQTEKRMIW HƅEW- VEYRZʣLMGYPIHʣNʚEGGMHIRXʣ élevé d’accidents de la WYVERGI )R ʣXERX TSWMXMSRRʣI route et un parc de %YRMZIEYHYWMRMWXVIMPTIYXWƅEKMV EY GYV HY HMWTSWMXMJ HI KIWXMSR véhicules vieillissant HƅYRI HIWXVYGXMSR ZSPSRXEMVI HY HIW VMWUYIW PI 6MWO 1EREKIQIRX ZʣLMGYPIHƅYRIJEYWWIHʣGPEVEXMSR E TSYV SFNIGXMJ HƅMHIRXMƼIV PƅIR- WYV PIW GMVGSRWXERGIW HY WMRMWXVI WIQFPI HIW VMWUYIW EY\UYIPW PE )R IJJIX PSVW HI PE WSYWGVMTXMSR HƅYRI WMQYPEXMSR HI WMRMWXVI GSQTEKRMIHƅEWWYVERGIIWXI\TS- PIW GSQTEKRMIW HƅEWWYVERGI WSRX RSXEQQIRXGSVTSVIP WʣI IX HI TVSTSWIV HIW QIWYVIW GSRJVSRXʣIW ʚ YRI MRGSQTPʣ- HƅEXXʣRYEXMSRHIGIWVMWUYIW XYHI HI PƅMRJSVQEXMSR PSVWUYƅIPPIW 4PYWMIYVW ʣXYHIW SRX ʣXʣ QIRʣIW EGGITXIRX HƅEWWYVIV YR ZʣLMGYPI en Europe et en Amérique du Nord 0ƅIƾGEGMXʣ HI PE JSRGXMSR 6MWO 4EV I\IQTPI PE GSQTEKRMI RI EƼRHƅIWXMQIVPIGSʲXHIPEJVEYHI 1EREKIQIRX VITSWI JSVXIQIRX GSRREʨX TEW PI RSQFVI HI OMPS- 7IPSRGIWʣXYHIWPEJVEYHIVITVʣ- WYV PE WYVZIMPPERGI HY TSVXIJIYMPPI QʢXVIWTEVGSYVYWTEVPIWSYWGVMT- WIRXI IRZMVSR HY GSʲX HIW IXIWXHSRGXVMFYXEMVIHIPEGETEGMXʣ XIYV WYV YRI TʣVMSHI HSRRʣI SY WMRMWXVIWEZIGHIWTMGWʚ TSYV ʚGSPPIGXIVIXʚXVEMXIVHIWHSRRʣIW WSR GSQTSVXIQIRX HI GSRHYMXI PEFVERGLIEYXSQSFMPIIR)WTEKRI HI UYEPMXʣ IX ʚ NSYV 3V HERW PI 'IXXI GSRREMWWERGI MQTEVJEMXI TEVI\IQTPI&MIRUYƅMPRƅ]EMXTEW GEHVI HI RSW QMWWMSRW TPYWMIYVW TIYXI\TSWIVPEGSQTEKRMIʚYRI HƅʣXYHIHʣHMʣIʚPEJVEYHIʚPƅEWWY- 6MWO 1EREKIVW RSYW SRX VIQSRXʣ EYKQIRXEXMSRHIPEWMRMWXVEPMXʣRSR VERGIEYXSQSFMPIIR8YRMWMIRSYW HIW TVSFPʣQEXMUYIW VʣGYVVIRXIW TVʣZYI GSRWMHʣVSRW UYI PIW GSQTEKRMIW HI GSQTPʣXYHI IX HI UYEPMXʣ HIW XYRMWMIRRIW WSRX I\TSWʣIW ʚ YR HSRRʣIW 'IGM IWX TVMRGMTEPI- QIRXHʲEYJEMXUYIPETPYTEVXHIW La capacité de la TLʣRSQʢRI XSYX ʚ JEMX GSQTE- VEFPI GSRXVEXW EYXSQSFMPIW WSRX WSYW- compagnie d’assurance à GVMXWIREKIRGIIXUYIPIWEKIRXW qualiﬁer le risque sou- Dans cette optique, que peuvent EMRWM UYI PIYVW ʣUYMTIW RI WSRX scrit et à maîtriser la faire les compagnies d’assu- TEW WYƾWEQQIRX WIRWMFMPMWʣW ʚ fraude rance pour faire face à ces deux PƅMQTSVXERGI HIW HSRRʣIW HERW VMWUYIWWTʣGMƼUYIW# YRISTXMUYIHI6MWO1EREKIQIRX

SPÉCIAL 162 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES %ƼRHƅ]JEMVIJEGIHIRSQFVIYWIW XMSRHIWGEWMPTSYVVETVSTSWIVHI TPYWMIYVW RMZIEY\ HƅYR GʭXʣ MP GSQTEKRMIWHƅEWWYVERGISRXHƅSVIW JEYHVEVIRJSVGIVPEGETEGMXʣHIW • Enrichir la politique de sous- IX HʣNʚ PERGʣ HIW GEQTEKRIW HI W]WXʢQIWHƅMRJSVQEXMSRWʚGSPPIG- cription EZIG HI RSYZIPPIW ƼEFMPMWEXMSR WYV PI PSRK XIVQI (I XIVIXʚKʣVIVYRRSQFVIGVSMWWERX VʢKPIWQEMWʣKEPIQIRXHƅMHIR- RSXVITSMRXHIZYIRSYWGSRWMHʣ- HI HSRRʣIW IX HƅYR EYXVI GʭXʣ MP XMƼIVPIWVʢKPIWHIVʣWMPMEXMSR VSRW UYI PƅEREP]WI HY TSVXIJIYMPPI WIVERʣGIWWEMVIHIFEWGYPIVHƅYRI VIWXI VMGLI HƅIRWIMKRIQIRXW FMIR • Renforcer les contrôles au KIWXMSRHIWVMWUYIWVʣEGXMZIʚYRI UYIPEUYEPMXʣHIWHSRRʣIWRIWSMX niveau des processus comme KIWXMSR HIW VMWUYIW TVSEGXMZI IR TEWSTXMQEPI PE TVMWI HI TLSXSKVETLMIW HI I\TPSMXERXTEVI\IQTPIPIWXIGLRS- ZʣLMGYPIW PSVW HI PE WSYWGVMT- PSKMIWTVʣHMGXMZIW 4EVEMPPIYVWRSYWVIQEVUYSRWUYI XMSR EƼR HI ZʣVMƼIV PƅʣXEX VʣIP GIVXEMRIW HSRRʣIW RI WSRX XSYX (ƅETVʢW RSXVI I\TʣVMIRGI PE JSRG- HYZʣLMGYPISYIRGSVIVʣEPMWIV WMQTPIQIRX TEW GSPPIGXʣIW EPSVW XMSR 6MWO 1EREKIQIRX E MRMXME- HIWGSRXVʭPIWETTVSJSRHMWWYV UYƅIPPIW TIVQIXXVEMIRX HI JSYVRMV lement été perçue comme une HIW ʣGLERXMPPSRW HI HSWWMIVW HIW MRJSVQEXMSRW MRXʣVIWWERXIW GSRXVEMRXI VʣKPIQIRXEMVI IX YR WMRMWXVIW 0ƅIRVMGLMWWIQIRX HY W]WXʢQI HƅMR- GIRXVIHIGSʲXWYTTPʣQIRXEMVITEV JSVQEXMSRW EZIG HIW HSRRʣIW • Collecter, documenter et PIW EWWYVIYVW 'ITIRHERX HITYMW ʣXIRHYIW EY\ TVIWXEXEMVIW XIPW centraliser les cas de fraude UYIPUYIWERRʣIWRSYWSFWIVZSRW UYI PIW KEVEKIW GSRZIRXMSRRʣW EZʣVʣW HERW YRI FEWI MRGM- YRIVʣIPPITVMWIHIGSRWGMIRGIHI EY\ I\TIVXW QEMW ʣKEPIQIRX EY\ HIRXW WE ZEPIYV ENSYXʣI TEV PIW GSQTE- GIRXVIW HƅI\TIVXMWI EKIRGIW IX KRMIWHƅEWWYVERGI2SYWIWTʣVSRW • (ʣZIPSTTIV HIW outils de XMIVWPʣWʣWEWWYVIVEMIRXYRIZMWMSR UYI GIXXI H]REQMUYI TIVHYVI IX prévention et de détection TPYW GSLʣVIRXI IX KPSFEPI HIW UYƅIPPI WI KʣRʣVEPMWI ʚ PƅIRWIQFPI de la fraude IR YXMPMWERX PIW VMWUYIW HI PƅʣGSW]WXʢQI HI PE HY WIGXIYV EZIG YR JSVX WSYXMIR RSYZIPPIWXIGLRSPSKMIWUYMWI GSQTEKRMIHƅEWWYVERGI HIW HMVIGXMSRW KʣRʣVEPIW TSYV PE FEWIRX WYV HIW EPKSVMXLQIW VIRJSVGIV 'IXXI WYVZIMPPERGI HY TSVXIJIYMPPI TIVQIXXERX HƅI\XVEMVI HIW Sana Attig TIVQIXXVE HƅMHIRXMƼIV PIW TSGLIW TEXXIVRW HI JVEYHI IX HI PIW HIGSRGIRXVEXMSRHIVMWUYIW-PWIVE HʣXIGXIVHʢWUYIGIWTEXXIVRW Directeur Assurance - Deloitte TEV I\IQTPI TSWWMFPI HI HʣXIGXIV WIQEXʣVMEPMWIRX Conseil Tunisie PIWKEVEKIWGSRZIRXMSRRʣWWYVJEG- 8IPUYIHʣGVMXGMHIWWYWPIHMWTS- XYVERX W]WXʣQEXMUYIQIRX PIYVW WMXMJHIKIWXMSRHIWVMWUYIWIWXYR VʣTEVEXMSRW HIW HʣGPEVEXMSRW HI HMWTSWMXMJʣZSPYXMJIXMXʣVEXMJUYMXMVI JEY\ WMRMWXVIW GSVTSVIPW ʚ VʣTʣXM- WE ZEPIYV ENSYXʣI HI WE GETEGMXʣ XMSR YRI WMRMWXVEPMXʣ TEVXMGYPMʢVI- ʚ GETMXEPMWIV WYV PIW I\TʣVMIRGIW QIRXʣPIZʣIHERWYRIEKIRGIƏ TEWWʣIW TSYV QMIY\ MHIRXMƼIV 0ƅMHIRXMƼGEXMSR HI GIW TSGLIW ʣZEPYIVIXEXXʣRYIVPIWVMWUYIW SVMIRXIVE PI 6MWO 1EREKIQIRX 0E QE\MQMWEXMSR HI PE ZEPIYV HERW WIW MRZIWXMKEXMSRW )R JSRG- ENSYXʣI HI PE JSRGXMSR WI WMXYI ʚ

SPÉCIAL 163 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES La branche automobile est dans une «lose-lose situation» Jaafar NASRI - CEO AVIDEA

Dans cette interview du CEO d’AVIDEA, Jaafar NASRI revient sur l’assurance automobile, la branche qui pose le plus de problèmes aux sociétés d’assurances. D’un côté, le client se plaint d’une mauvaise qualité de service avec un «paper- based process» et des délais de remboursement lents, et de l’autre côté, les assurances font face à une haute sinistralité. C’est là où intervient AVIDEA en proposant des solutions de digitalisation du processus de gestion des sinistres et de lutte contre la fraude.

Vous proposez sur le marché de l’assurance des solutions de gestion des sinistres automobiles. Si vous nous présentiez ces solutions.

AVIDEA est une startup tunisienne créée en 2017. Nous aidons les compagnies d’assurance à offrir une meilleure expérience utili- sateur à leurs clients et à réduire le coût de sinistre automobile en leur fournissant une plateforme de digitalisation de parcours

SPÉCIAL 164 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES La data qui La fraude coûte plus de 200 client et de lutte contre la fraude. permet de détecter la millions de dinars chaque Notre plateforme se compose de fraude est année et les assureurs tunisiens deux produits : «DigiClaim» pour ou bien absente ou sont assez mal outillés pour la digitalisation du sinistre auto- bien «silencieuse» (non combattre la fraude. La data qui mobile, et «DigiFraud» pour la exploitée). permet de détecter la fraude est lutte contre la fraude. ou bien absente ou bien « silencieuse » (non exploitée). Les deux solutions s’inscrivent perdent de l’argent dans la dans la même vision : remettre branche automobile. En 2019, les Le taux de fraude élevé explique l’expérience client au centre tout primes émises étaient de 1,068 PI VʣƽI\I HIW EWWYVIYVW HI en se disposant des outils néces- milliard de dinars et la charge remettre en doute les déclara- saires pour mieux contrôler la technique (sinistres réglés + coût tions des clients. Néanmoins, fraude. d’exploitation) étaient de 1,092 cette vigilance impacte en milliard de dinars, soit un ratio grande partie l’expérience client L’assurance automobile, qui S/P (Sinistres/Primes) supérieur et la capacité de l’assurance à le représente près de 50% du à 100%. Si on compte unique- ƼHʣPMWIV0IWIGXIYVXSYVRIHERW total des primes d’assurances, ment la partie obligatoire des un cercle vicieux : Le taux de est la branche qui pose le plus primes, la RC (Responsabilité JVEYHI ʣPIZʣ GVʣʣ YRI QʣƼERGI de problèmes aux sociétés Civile), le ratio atteint parfois les GLI^ PƅEWWYVIYV 'IXXI QʣƼERGI d’assurances. Pourquoi ? 200%. impacte l’expérience client et l’in- La branche automobile est dans satisfaction du client augmente Et la situation empire puisque une «lose-lose situation» : tout le la fraude. le taux moyen d’évolution des monde est perdant. D’un côté, le primes est de 8,6% au cours des client se plaint d’une mauvaise 5 dernières années, alors que qualité de service avec un « le taux moyen d’évolution de la La fédération paper-based process » et des charge technique est de 10%. estime la fraude à 10% délais de remboursement lents, mais plusieurs et de l’autre côté, les assurances Plusieurs raisons sont derrière compagnies d’assurance font face à une haute sinistralité. le coût élevé du sinistre automo- estiment qu’elle dépasse bile : l’augmentation des prix des Contrairement à ce que tous les pièces de rechange importées à les 20%, ce qui rejoint à assurés pensent, les assurances cause de la dépréciation du dinar, peu près le taux de fraude les procédures manuelles de sur le continent africain Remettre gestion et surtout LA FRAUDE. estimé à 23% l’expérience client au La fédération estime la fraude à centre tout en se 10% mais plusieurs compagnies Malheureusement, le problème de disposant des outils d’assurance estiment qu’elle GSRƼERGI RƅMQTEGXI TEW YRMUYI- nécessaires pour mieux dépasse les 20%. ment la branche automobile. contrôler la fraude

SPÉCIAL 165 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Il nuit à l’image de l’assurance suis un « bon client » pour mon DigiClaim d’une façon générale et impacte assurance puisque j’ai déclaré les autres branches puisqu’un un seul sinistre en 5 ans, mais « DigiClaim » est une solu- client non satisfait par la presta- ma voiture jusqu’à aujourd’hui tion qui permet de digitaliser XMSR EYXSQSFMPI IWX HMƾGMPIQIRX n’est pas réparée car, vu mes tout le parcours client : de la convertible vers d’autres produits engagements professionnels et déclaration à la réparation. d’assurance (vie, habitation, etc.). personnels, je ne peux pas rester Le processus digital peut D’ailleurs, ça explique en partie le un seul jour sans voiture et je n’ai démarrer avec une décla- taux de pénétration faible de l’as- pas le temps non plus pour aller ration de constat en ligne via notre application mobile surance en Tunisie : 2% du PIB en louer une. Si mon assurance «DigiConstat», comme il comparé à une moyenne mondiale m’avait proposé une voiture de peut démarrer aussi au de 7%. remplacement, ça aurait était un moment où le client dépose excellent service, et j’étais même un constat papier au centre prêt à payer pour ça. d’expertise ou à son agence. Le problème de « DigiConstat » est une appli- conﬁance n’impacte pas Mon assurance m’a proposé également un garage à 20 km de cation mobile destinée aux uniquement la branche assurés qui leur permet de chez moi alors qu’ils avaient un automobile. Il nuit à déclarer en ligne un constat garage conventionné à 1 km. L’in- l’image de l’assurance et de suivre tout le reste formation sur mon adresse n’a des étapes sur leurs smart- d’une façon générale et pas été prise en considération phones. impacte les autres dans l’affectation du garage ! branches Je termine par un dernier point s’améliore, mais ce n’est pas le dans cette expérience person- cas car le prix de la RC augmente. nelle. Je m’attends chaque année Comment, avec les solutions Je tire deux conclusions de cette à ce que la prime de l’assurance que vous proposez, il serait petite expérience personnelle : baisse puisque je ne déclare pas possible de lutter contre la de sinistres et mon bonus-malus 1. Le parcours client n’est pas JVEYHIXSYXIRƼHʣPMWERXPIW personnalisé. Que l’on soit un clients ? « bon » client ou un « mauvais Avant de répondre à votre ques- Le taux de » client, la procédure est la tion, je vais partager avec vous sinistralité pousse le même. une expérience personnelle. Il secteur à augmenter le 2. Nous payons, tous, le coût y a une année, j’ai déclaré un prix de la RC. Donc moi, de la fraude. Le taux de sinis- sinistre suite à une petite colli- vous et tous les Tunisiens tralité pousse le secteur à sion. C’est mon premier sinistre subissons les augmenter le prix de la RC. pendant 5 ans avec mon assu- Donc moi, vous et tous les reur, et la réparation était esti- conséquences des Tunisiens subissons les mée à 700 DT. Théoriquement, je fraudes que nous n’avons jamais commises

SPÉCIAL 166 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES conséquences des fraudes étapes de gestion de sinistre se que nous n’avons jamais font sur la plateforme (expertise commises. avant réparation, validation de DigiFraud devis, expertise après répara- Maintenant comment nos solution, bon de sortie ou règlement, tions contribuent à la résolution «DigiFraud» est une solu- etc.). Le client est impliqué dans de ces problèmes ? tion qui permet un contrôle toutes les étapes du process et automatique de fraude en Notre vision se base sur un prin- IWX RSXMƼʣ WYMXI ʚ GLEUYI EZER- analysant en temps réel les cipe très simple : le bon client cement de son dossier. Il a la données de sinistre. Elle se doit être mieux servi et le client possibilité de contacter directe- base sur un moteur de règles pour détecter des « patterns fraudeur doit être mieux repéré ! ment par messagerie instanta- » de fraude utilisés par les née le gestionnaire affecté à son Nous pouvons arriver à cet objec- fraudeurs et une analyse des sinistre, l’expert ou le garage. tif par un trio d’actions : digitali- TLSXSWTEVMRXIPPMKIRGIEVXMƼ- cielle ser le process, collecter la data Pour «DigiFraud», il s’agit d’un et faire parler la data. produit qui permet un contrôle automatique de la fraude en La digitalisation des processus faisant une analyse en temps permet d’améliorer le parcours réel des données de sinistre. automatique, les photos d’un client, d’automatiser des tâches DigiFraud se dispose d’un moteur véhicule et de détecter s’il y a des et de collecter les données. La de règles qui permet de détecter anciens chocs qui sont déclarés présence de la data sur le canal des «patterns» de fraude utilisés dans des nouveaux sinistres, un « digital ouvre des possibilités par les fraudeurs. Ce moteur a été pattern » très utilisé par les fraude contrôle de fraude qui n’ont construit sur une base de plus de deurs. jamais été envisageables avant. 10 ans d’expérience en sinistre )RUYSMPEVʣKPIQIRXEXMSR Notre solution «DigiClaim» automobile et lutte contre la actuelle est-elle un frein au permet de digitaliser tout le fraude. Il se dispose également HʣZIPSTTIQIRXHIPEFVERGLI parcours client : de la déclara- HƅYRI MRXIPPMKIRGI EVXMƼGMIPPI UYM automobile en Tunisie ? tion à la réparation. Le process permet de traiter, d’une façon peut démarrer avec une déclara- Il existe aujourd’hui 3 niveaux tion du constat en ligne via notre Le secteur tourne d’obstacles réglementaires qui représentent un challenge devant application mobile DigiConstat, dans un cercle vicieux : comme il peut démarrer aussi la digitalisation de l’assurance Le taux de fraude élevé au moment où le client dépose automobile en Tunisie : créé une méﬁance chez un constat papier au centre • 3FWXEGPIWVʣKPIQIRXEMVIW d’expertise ou chez son agence. l’assureur. Cette internes au secteur : DigiClaim offre un espace pour méﬁance impacte chaque intervenant : l’assu- l’expérience client et Ce niveau regroupe les lois ré, l’agent/courtier, l’expert, le l’insatisfaction du client internes du secteur et les conven- garage et l’assurance. Toutes les augmente la fraude. tions inter-compagnies d’assu-

SPÉCIAL 167 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES rance. Le code des assurances décharge de dépôt de dossier a gardé une certaine généricité si l’échange peut se fait sur dans son texte puisqu’il utilise une plateforme agréée par souvent le terme «une copie» la FTUSA ? A-t-on vraiment Payer en ligne un sans exiger que cette copie soit besoin encore d’une lettre contrat d’assurance originale, conforme ou signée à recommandée avec accusé de sans avoir besoin de se la main. réception ? déplacer pour récupérer A mon avis, le travail est plus Il y a une solution pour chaque un bout de papier et le dans les conventions IDA et hors document demandé dans les coller sur sa voiture est IDA puisque les textes exigent dossiers d’échange inter-compa- un projet avec un ROI explicitement que des docu- gnies. Ce qu’il faut aujourd’hui garanti pour l’Etat ments doivent être « dûment c’est juste une décision de passer signés » comme le constat et la au digital. quittance. L’échange de dossiers • 3FWXEGPIWVʣKPIQIRXEMVIW aussi doit se faire avec décharge Prenoms l’exemple de la fameuse externes au secteur : selon ces textes. attestation d’assurance rose que Ce niveau est plus compliqué nous mettons sur le pare-brise D’autres documents sont obliga- car il dépend d’autres instances de nos voitures. Si on souhaite toirement originaux comme le externes au secteur. Un exemple: digitaliser la souscription des rapport d’expertise et la facture, supposons que les compa- contrats d’assurance auto, il faut mais c’est à cause de la pratique gnies d’assurance ont accep- assurer les points suivants : entre les assureurs et non pas une té le constat digital entre elles, exigence au niveau des textes. • Le système policier doit se comment fait-on pour le cas connecter au système de la On peut soulever plusieurs ques- de litige où le juge est habitué CGA pour avoir l’information tions par rapport à ces pratiques : à récupérer la copie d’origine sur le contrat d’assurance d’un signée à la main par les assurés ? • 9R VETTSVX HƅI\TIVXMWI GIVXMƼʣ véhicule, avec signature électronique 9RI VʣƽI\MSR EY RMZIEY HI PE • Le policier doit se disposer ne remplacera-t-il pas la copie FTUSA/CGA doit se faire sur ce des moyens lui permettant de d’origine demandée ? point pour avancer sur le sujet de JEMVIPEZʣVMƼGEXMSR la digitalisation du constat sur • Pourquoi exiger un constat des bonnes bases. C’est vrai que c’est un projet qui dûment signé par les deux pourrait paraître lourd vu les parties si la déclaration peut • (ʣTIRHERGIWEZIGHƅEYXVIW dépendances entres les diffé- se fait via une plateforme administrations : rents intervenants, mais imagi- agréée par les instances du A ce niveau, l’obstacle n’est pas nez l’impact sur le secteur d’as- secteur (FTUSA/CGA) ? réglementaire mais plutôt la surance et l’Etat en général: • Pourquoi exiger dans les dépendance d’activités entre les • Détection automatique des conventions IDA/Hors IDA une différentes administrations. véhicules non assurés par

SPÉCIAL 168 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES les caméras de surveillances même le secteur des assu- barrières n’est bloquante. Nous grâce à une lecture des imma- rances. C’est une règle générale avons besoin de deux choses triculations, que l’Etat doit adopter et appli- pour lancer le projet de digitali- quer : il ne faut pas demander sation du secteur d’assurance : • Minimiser la tension entre la à un citoyen un papier qui a été une décision et une agilité dans police et les citoyens puisque délivré par l’Etat lui-même. l’exécution. le contrôle se fait d’une façon automatique, Si j’achète les vignettes au bureau E n t r e t i e n c o n d u i t p a r HIWƼRERGIWSYNIJEMWYRIZMWMXI Hechmi AMMAR • Minimiser les négociations technique, pourquoi l’Etat me entre les automobilistes et HIQERHIYRNYWXMƼGEXMJ#-PHIZVEMX les policiers qui causent un avoir l’information manque à gagner pour l’Etat. Nous avons besoin Le nombre de papiers qu’on colle de deux choses pour Payer en ligne un contrat d’assur le pare-brise d’une voiture est réussir le projet de surance sans avoir besoin de un bon indicateur de l’avancement digitalisation du secteur se déplacer pour récupérer un de la digitalisation de l’administra- bout de papier et le coller sur sa d’assurance : une tion dans le secteur automobile. voiture est un projet avec un ROI décision et une agilité garanti pour l’Etat. Pour résumer, les challenges dans l’exécution réglementaires, il y en a sans Ce sujet, en particulier, dépasse doute, mais aucune de ces

https://www.avidea.tn/

##' $ #!%

! Saber Ounalli ! Expert

) ! ! ! ) ! ! "# !""$! Sam. 15:35

( * ! ) ) )

! Envoyer un message "# !""$!

" $ ) )!$) !%) )! !

%#!

&&&%#

Restaurer l’équilibre de l’assurance auto

Mettt re en plp ace une centrale Réviseer les booni-mali appplicables ded s risqueu s automom biles

Applp iquer lee bonus malus aux Réviser les tarifs non moobylettes régllementés

Meettre en plp ace des actions Renforcec r le pouvvoir efﬁcaca es de ppréventiono pilotées rééglemenntaire de la CGA par la FTUSAA

PPrendre des mesuures Favov riser l’’iindépenddance et oppoortunes et approppriées à la l’exe haustiivvité du coontrôle suite dud contrôlô e

Apppliquer les sanctit ons de maniière systtéématiquee et rapide

Source CGA DOCUMENT

Réforme de l’assurance de la responsabilité civile automobile en Tunisie état des lieux et recommandations

Depuis 1992 et l’introduction du en 2001 puis de la STAR, devenue 'ITIRHERX GIW VʣJSVQIW IRKE- nouveau Code des Assurances, WSGMʣXʣʚTEVXMGMTEXMSRTYFPMUYIIR KʣIW RƅSRX TEW IY XSYX PƅMQTEGX PE8YRMWMI E EƾGLʣ WE ZSPSRXʣ HI MRWXMXYXMSRHY'SQMXʣ+ʣRʣVEP EXXIRHY PI TSXIRXMIP HI HʣZIPST- moderniser le secteur des assu- des Assurances avec son nouveau pement des assurances en Tunisie rances. En ce sens, de nombreuses QSHI HI KIWXMSR '+% IR VIWXIJEMFPIQIRXI\TPSMXʣ QIWYVIW SRX ʣXʣ QMWIW IR YZVI et modernisation de l’assurance 'SQQI PI HʣQSRXVI PI TVʣWIRX HʣZIPSTTIQIRX HI PƅEWWYVERGI automobile avec notamment la rapport, la cause principale des HʣGIRREPI IR ƼR HY QSRS- VʣJSVQI HY VʣKMQI HƅMRHIQRMWE- problèmes de l’assurance tuni- pole de la COTUNACE en 1997, XMSRHIWTVʣNYHMGIWGSVTSVIPW WMIRRI IWX ʚ VIGLIVGLIV HERW PI privatisation du LLOYD Tunisien

SPÉCIAL 173 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES HʣƼGMX WXVYGXYVIP HI PE FVERGLI PIWQIQFVIWHIPE*ʣHʣVEXMSR8YRM- IX WIW XEVMJW WSRX HʣXIVQMRʣW TEV automobile, de loin la plus impor- WMIRRIHIW7SGMʣXʣWHƅ%WWYVERGIW PIWEYXSVMXʣW tante en volume. La modernisation *897% HI RSQFVIY\ VIWTSR- 0ƅSFNIX HY TVʣWIRX VETTSVX IWX HI du secteur des assurances passe sables de compagnies d’assu- proposer un certain nombre de HSRGIRTVMSVMXʣTEVPEVʣJSVQIHIPE rance locales, les cadres membres recommandations et un plan d’ac- FVERGLIEYXSQSFMPI(M\ERWETVʢW HY &9%8 GLEVKʣW HIW EGGSVHW XMSRWEƼRHIVIQʣHMIVʚPEWMXYEXMSR PEVʣJSVQIHIGIRWʣIQSHIV- MRXIVREXMSREY\ 'EVXI 3VERKI IX EGXYIPPIUYMIWXXVʢWPEVKIQIRXRSR RMWIVGIXXIFVERGLIYRI\EQIRHI 'EVXI :IVXI GIY\ GLEVKʣW HI PE WEXMWJEMWERXI 0E QMWI IR YZVI PEWMXYEXMSRWƅMQTSWIEƼRHIHʣXIV- KIWXMSR HIW JSRHW HI KEVERXMI de ces actions serait ensuite en miner les leviers disponibles pour EMRWM UYI HIW VIWTSRWEFPIW HY QIWYVI HI VʣYRMV PIW GSRHMXMSRW accroître le rendement du secteur, JSRHW HI TVʣZIRXMSR VSYXMʢVI PIW permettant d’envisager progressi- EQʣPMSVIV PƅSJJVI IX VIRJSVGIV PE SVKERMWEXMSRW HƅEKIRXW KʣRʣVEY\ vement et après concertation avec structure et l’organisation des IX HI GSYVXMIVW PIW VITVʣWIRXERXW PIW EYXSVMXʣW YRI PMFʣVEPMWEXMSR compagnies d’assurance. HIWI\TIVXWEYXSQSFMPIW9RIJSMW totale des primes de la RC auto. IRGSVIRSYWWSYLEMXSRWVIQIVGMIV )R NYMPPIX RSZIQFVI 0ƅIRNIY TVMRGMTEP IWX HI TIVQIXXVI toutes ces personnes pour leur IX NYMR HIW ʣUYMTIW HI PE HƅIRGPIRGLIV PE GVSMWWERGI EXXIR- accueil et leur collaboration. &ERUYI1SRHMEPIWIWSRXVIRHYIW HYI HI PE FVERGLI EYXS IX TPYW IR 8YRMWMI EƼR HƅʣZEPYIV PE WMXYE- Cette mission, portant sur l’assu- globalement du secteur. XMSR HY QEVGLʣ GSRGIVRERX PƅEW- VERGI VIWTSRWEFMPMXʣ GMZMPI EYXS SYNTHÈSE WYVERGISFPMKEXSMVIVIWTSRWEFMPMXʣ GSRGIVRI IR JEMX PI WIGXIYV HERW civile automobile en poursuivant WSR IRWIQFPI )R IJJIX PI HʣZI- 0EWMXYEXMSRHʣPʣXʢVIHIPƅEWWYVERGI TPYWMIYVWSFNIGXMJW loppement du secteur des assu- VIWTSRWEFMPMXʣGMZMPIEYXSQSFMPIIR VERGIW IR 8YRMWMI IWX EYNSYVHƅLYM 8YRMWMI E HIW GSRWʣUYIRGIW UYM • EREP]WIVIXʣZEPYIVPIWTVEXMUYIW JVIMRʣ TEV PI HʣƼGMX HI PE FVERGLI HʣTEWWIRX PEVKIQIRX GIXXI WIYPI HYQEVGLʣTSYVGIX]TIHI automobile. La RC auto, compo- FVERGLI)PPIRYMXEY\GSQTEKRMIW couverture WERXI TVMRGMTEPI HI PE FVERGLI EY\ EWWYVʣW IX ʚ PƅIRWIQFPI HY • ʣXEFPMV YR IRWIQFPI HI VIGSQ- automobile, est structurellement TE]W 4EV GSRWʣUYIRX PIW VIGSQ- mandations et un plan d’ac- HʣƼGMXEMVIIRVEMWSRHƅYRXEVMJMRJʣ- QERHEXMSRW JSVQYPʣIW HERW GI tions dans la perspective d’une VMIYV EY GSʲX VʣIP HƅYRI EYKQIR- VETTSVX IX PIW EGXMSRW EWWSGMʣIW VʣJSVQIHIPEFVERGLIPEUYIPPI tation importante du nombre ZIYPIRX GSRXVMFYIV ʚ VʣJSVQIV IR HIZVEMX TIVQIXXVI HƅʣXYHMIV PE HI ZʣLMGYPIW IX HI PE JVʣUYIRGI TVSJSRHIYVPIWIGXIYVXYRMWMIRHIW TSWWMFMPMXʣ ʚ XIVQI HI QIXXVI ʣPIZʣIHIWEGGMHIRXW'IXXIWMXYE- assurances. IR TPEGI YRI PMFʣVEPMWEXMSR HIW XMSRGVMXMUYIHIPE6'EYXSRYMXEY\ En première partie de ce rapport, primes de l’assurance obliga- GSQTEKRMIW EY\ EWWYVʣW IX TPYW le diagnostic de l’assurance XSMVI VIWTSRWEFMPMXʣ GMZMPI EYXS- PEVKIQIRXʚPE8YRMWMI VIWTSRWEFMPMXʣ GMZMPI EYXSQSFMPI QSFMPI 6'EYXS Comme dans un grand nombre de IR 8YRMWMI I\TPSVI PIW TVMRGMTEY\ (ERW GI GEHVI PIW ʣUYMTIW HI PE TE]W PƅEWWYVERGI VIWTSRWEFMPMXʣ H]WJSRGXMSRRIQIRXW MHIRXMƼʣW &ERUYI 1SRHMEPI SRX VIRGSRXVʣ civile automobile est obligatoire. Ces derniers n’agissent pas en PIW QIQFVIW HMVMKIERXW HY '+% En Tunisie elle constitue une des ZEWIGPSWMPGSRZMIRXHIPIWETTVʣ- TVMRGMTEPIW FVERGLIW HƅEWWYVERGI

SPÉCIAL 174 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES LIRHIVGSQQIYRW]WXʢQISʰMPW ERGMIRRI IX EYGYR XIWX RƅE ʣXʣ d. 4SYVXERXPEQMWIIRYZVIVMKSY- MRXIVEKMWWIRX IRXVI IY\ WƅIRXVI- IJJIGXYʣ WYV WE TIVXMRIRGI IX WYV VIYWIHƅYRXIPW]WXʢQITVʣWIRXIHI tiennent et produisent ensemble la PƅEHʣUYEXMSR HIW HMJJʣVIRGIW XEVM- RSQFVIY\EZERXEKIWGSQQIGIPE WMXYEXMSRRSRZMEFPIHIPEFVERGLI JEMVIWIRXVIPIWYWEKIWIXPIWTYMW- EʣXʣGSRWXEXʣTSYVPI1EVSG 'IW MRXIVVIPEXMSRW WSRX MHIRXMƼʣIW WERGIW 8SYXIJSMW ʚ PƅI\GITXMSR 3. Les deux-roues, faiblement TPYWIRHʣXEMPHERWPIVETTSVX HI PƅYWEKI m YXMPMXEMVIW EKVMGSPIW | assurés et très accidentogènes, HSRXPEHMJJʣVIRGIXEVMJEMVIEZIGPIW 0EXEVMƼGEXMSRHIPƅEWWYVERGI aggravent la sinistralité de la EYXVIW m YXMPMXEMVIW | ETTEVEʨX TIY VIWTSRWEFMPMXʣ GMZMPI EYXSQSFMPI branche automobile JSRHʣIEYGYRIERSQEPMIKVEZIRƅE IWXMREHETXʣIIXPEVKIQIRXMRʣKE- ʣXʣMHIRXMƼʣIHYVERXPƅʣXYHI a. -P WƅEKMX HƅYRI GEXʣKSVMI XVʢW litaire : JEMFPIQIRX EWWYVʣI IX UYM PƅIWX e. 0IWXEVMJWHIWYWEKIWRSRSFPM- a. 0ƅ)XEX MQTSWI TEV PE JSVGI HI HI QSMRW IR QSMRW IR PI KEXSMVIW GƅIWXʚHMVI MWWYW HƅYRI PE PSM YRI WSYWXEVMƼGEXMSR WXVYG- RSQFVI HI HIY\ VSYIW EWWYVʣW E GSRZIRXMSR WSRX QSMRW HʣWʣUYMPM- XYVIPPIHIPE6'SFPMKEXSMVIUYMWI IRVIKMWXVʣ YRI FEMWWI HI TPYW HI FVʣWUYIPIXEVMJSFPMKEXSMVI XVEHYMXTEVI\IQTPIWYVPETʣVMSHI TEVVETTSVXʚTSYVWƅʣXE- TEVYRIWMRMWXVEPMXʣTEV 2. Le système de bonus-malus FPMVEYXSYVHIZʣLMGYPIW I\IVGMGI HI WYVZIRERGI VEXMS HI n’a pas d’effet déterminant sur la b. 4SYVXERX PIW HIY\VSYIW WSRX 7MRMWXVIW ʚ 4VMQIW 74 PEVKI- sinistralité du marché en raison particulièrement accidentogènes. QIRXWYTʣVMIYVIʚ d’une conception (à un degré Plus d’un tiers des accidents de moindre) et d’une application b. 'IXXIWSYWXEVMƼGEXMSRHIPE6' GMVGYPEXMSR IR 8YRMWMI MQTPMUYIRX défaillantes obligatoire oblige les assureurs YRG]GPSQSXIYVYRGLMJJVIEKKVEZʣ ʚ IRXVIV HERW YR NIY GSQTPI\I IX a. 0I FSRYWQEPYW RI TSVXI UYI TEVPIJEMXUYƅYRITSPMGImVSYIW pervers de compensation, notam- WYVPETEVXMImVIWTSRWEFMPMXʣGMZMPI | GSYZVI WSYZIRX TPYWMIYVW G]GPS- QIRX ʚ XVEZIVW PE WYVXEVMƼGEXMSR |HIPETVMQIHƅEWWYVERGI moteurs. HIWKEVERXMIWERRI\IWRSRSFPMKE- b.'IW]WXʢQIETSYVIJJIXHIHMQM- c. L’impact en termes de sinistra- toires. RYIV PE TVMQI QS]IRRI )R IJJIX PMXʣWYVPEFVERGLIEYXSQSFMPIIWX c. 0I HʣWʣUYMPMFVI HI PE 6' %YXS PƅʣGLIPPI HIW QEPYW IWX JEMFPI IX JSVX IX XSXEPIQIRX HʣGSVVʣPʣ HIW pèse même sur l’ensemble du QʣVMXIVEMXHƅʤXVIVIZYI(ITPYWYR TVMQIW6'TVEXMUYʣIW QEVGLʣ HERW PE QIWYVI Sʰ PE RSQFVI VIPEXMZIQIRX JEMFPI HƅER- 4. Un cadre institutionnel parfois compensation entre « garanties RʣIWWYƾXTSYVEXXIMRHVIPIFSRYW peu observé impactant la situa- ERRI\IWJEGYPXEXMZIW|IXmKEVERXMI QE\MQEP XMSRƼRERGMʢVIHIWGSQTEKRMIW 6'SFPMKEXSMVI|TIYXRITEWWYƾVI c.0IW]WXʢQIIWXQEPETTPMUYʣSY ʚEWWYVIVPEVIRXEFMPMXʣKPSFEPIHI a. 0I'+%EYXSVMXʣHYWIGXIYVIR GSRXSYVRʣTEVPIQEVGLʣ'IPEIWX PEFVERGLIPIHʣƼGMXHIPEFVERGLI QEXMʢVI HI VʣKPIQIRXEXMSR IX HI PIJEMXHƅYRITEVXHIPƅEXXMXYHIHIW IWXEPSVWGSQTIRWʣTEVPIWEYXVIW WYTIVZMWMSR IWX IR TSWMXMSR HʣPM- GSQTEKRMIWUYMRIVIWTIGXIRXTEW FVERGLIW cate pour sanctionner une situa- XSYNSYVWPIWTVSGʣHYVIWIXHƅEYXVI XMSRUYƅMPEPYMQʤQILʣVMXʣ7SYZIRX d. La segmentation actuelle sur part, du comportement de certains GVMXMUYʣ TSYV EKMV MRWYƾWEQQIRX PEUYIPPI VITSWIRX PIW XEVMJW SFPM- HIW EWWYVʣW PIW TPYW EGGMHIRXS- ZMWʚZMW HIW WSGMʣXʣW TVʣWIRXERX KEXSMVIWRƅIWXTEWʚNSYV)PPIIWX gènes. HIWWMXYEXMSRWRSRVʣKPIQIRXEMVIW

SPÉCIAL 175 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES IXHIGIJEMXTVʣWIRXERXYRVMWUYI XʣIWIPPIWVʣTIVGYXIRXPEHʣTVʣGME- TSYV PIW EWWYVʣW MP IWX TSYVXERX XMSRHY(MREVTEVVETTSVXʚPƅ)YVS Focus responsable de cette situation d. 0EJVEYHIIWXVIGSRRYITEVXSYW sur le Maroc TYMWUYƅMPEPYMQʤQIENYWXʣYRXEVMJ GSQQI YRI TVEXMUYI VʣIPPI IX PIW MREHETXʣ IR 6' EYXSQSFMPI 0I assureurs Tunisiens semblent La situation de l’assurance '+% RI TSYVVE VIGSRUYʣVMV TPIM- EYXSEY1EVSGIR 74 EWWI^ QEP SYXMPPʣW TSYV PE nement sa place de superviseur GSQTVMWIRXVI IX combattre. TVYHIRXMIP IR QEXMʢVI HI 6' UYI IR JSRGXMSR HI PƅYWEKI IWX XVʢW TVSGLI HI GIPPI HI PE PSVWUYIPƅIRWIQFPIHIWXEVMJWHƅEW- 6. Les carences graves en matière 8YRMWMIEYNSYVHƅLYM 74EYXS WYVERGIEYXSQSFMPIEYVEVIXVSYZʣ de gestion des données du EY\ EPIRXSYVW HI 0I HIWFEWIWXIGLRMUYIWGSRHYMWERX secteur handicapent lourdement FSRYWEʣXʣQMWIRYZVIIR ʚPƅʣUYMPMFVI toute tentative de réforme TYMWGIJYXPIXSYVHY malus en 1995.Une base de b. 0E WMXYEXMSR ƼRERGMʢVI HI PE a. 0IW MRWYƾWERGIW IR QEXMʢVI HSRRʣIWGSQQYRIʚXSYWPIW FVERGLI %YXSQSFMPI EY WIMR HI HI TVSGʣHYVIW HƅMHIRXMƼGEXMSR IX EWWYVIYVWEʣXʣHʣZIPSTTʣI GIVXEMRIW GSQTEKRMIW IWX WʣVMIY- HIGSRXVʭPIEHQMRMWXVEXMJHIWZʣLM- KʣVʣITEVPE*ʣHʣVEXMSR1EVS- WIQIRX GVMXMUYI IX RʣGIWWMXI HI GYPIWIXHIWTVSTVMʣXEMVIWVIRHIRX GEMRI HIW %WWYVERGIW UYM PE TEVX HY '+% YRI VETMHI MRXIV- TSWWMFPIWPIWMRJVEGXMSRWʚPƅSFPMKE- GIRXVEPMWI PIW MRJSVQEXMSRW ZIRXMSR 0I '+% HIQIYVI PI tion de souscrire une assurance HIW EWWYVʣW )PPI E TIVQMW une application stricte du WIYP EGXIYV ʚ QʤQI HI TSVXIV YR RC Auto. système de bonus-malus VIQʢHIIƾGEGI b. 0ƅEFWIRGI HI FEWI HI HSRRʣIW IXEʣXʣXVʢWIƾGEGIHERW 5. Le coût des sinistres matériels TSYV PE FVERGLI EYXSQSFMPI IWX PE PYXXI GSRXVI PE JVEYHI Cette mesure a permis une et corporels s’aggrave pour des ʚ PƅSVMKMRI HI XSYXI YRI WʣVMI FEMWWI WMKRMƼGEXMZI HY 74 raisons internes et conjonctu- HI JVIMRW EY HʣZIPSTTIQIRX HY XSYVMWQI RSXEQQIRX UYM relles WIGXIYVPƅETTPMGEXMSREY\EWWYVʣW IWXTEWWʣHI IR HƅYRFSRYWQEPYWNYWXMƼʣTEVPIYV ʚ IR IX EY\ EPIR- a. 0E JVʣUYIRGI ʣPIZʣI HIW EGGM- GSRHYMXI PE HʣXIVQMREXMSR ƼRI XSYVW HI EYNSYVHƅLYM HIRXW IX YRI TVʣZIRXMSR VSYXMʢVI HIW XEVMJW IX HIW WIKQIRXEXMSRW 'IXXI FEMWWI HY 74 WƅIWX HʣƼGMIRXI WI GSRNYKYIRX TSYV le croisement avec d’autres bases EGGSQTEKRʣI HƅYRI GVSMW- GVʣIV YRI H]REQMUYI HI LEYWWI WERGIXVʢWQSHIWXIHYXEVMJ HIHSRRʣIW IXG des coûts. 0IW TVʣVIUYMW TSYV YR XIP 7. La gestion des indemnisations, TVSNIX PƅMRWXEYVEXMSR HƅYRI b. Par ailleurs, on constate une PEVKIQIRXHʣƼGMIRXIIRVEMWSRHY FEWI HI HSRRʣIW WIGXIYV MRƽEXMSR HY GSʲX QS]IR HIW est indispensable pour une HʣƼGMXHIPE6'SFPMKEXSMVIRYMXʚ dossiers corporels. ETTPMGEXMSRWXVMGXIIXIƾGEGI l’image du secteur et au bien-être HYQEPYWIXRITIYXʤXVIIƾ- c. Dans le même temps, le coût des assurés. GEGI UYƅEZIG PE GSPPEFSVE- HIW WMRMWXVIW QEXʣVMIPW IWX IR tion de tous les acteurs du En seconde partie, les recomman- LEYWWI IR VEMWSR HƅYR GSʲX HIW QEVGLʣ HEXMSRW TVʣWIRXIRX TSYV GLEGYR VʣTEVEXMSRW QEP QEʨXVMWʣ IX HI HIW H]WJSRGXMSRRIQIRXW MHIR- PE GVSMWWERGI HY TVM\ HIW TMʢGIW XMƼʣW PIW QIWYVIW UYƅMP GSRZMIRX HʣXEGLʣIW QEWWMZIQIRX MQTSV- JSVQYPʣIWHIQERMʢVIʚTVIRHVI HI QIXXVI IR TPEGI )PPIW SRX ʣXʣ IR GSQTXI PIW VIPEXMSRW UYƅIRXVI-

SPÉCIAL 176 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES XMIRRIRX PIW H]WJSRGXMSRRIQIRXW 0I'+%HSMXEMHIVʚPEQMWIIR être mis en place de manière IXPIYVJSRGXMSRRIQIRXW]WXʣQMUYI TPEGIHƅYRW]WXʢQIHƅMHIRXMƼGE- TVSKVIWWMZI IX WʣUYIRGʣI )R GIVXEMRIW HIW QIWYVIW TVʣGS- XMSR HIW HIY\ VSYIW EWWYVʣIW premier lieu, il doit permettre RMWʣIW WSRX ʚ PE JSMW YRI JEʡSR 0ƅMQQEXVMGYPEXMSR HI GIY\GM YRI ETTPMGEXMSR IJJIGXMZI IX HI VIQʣHMIV HMVIGXIQIRX ʚ YR HSMX VIWXIV PƅSFNIGXMJ ʚ XIVQI ƼHʢPIHYW]WXʢQIHIFSRYWQE- H]WJSRGXMSRRIQIRXIXPITVʣVIUYMW mais l’utilisation d’une vignette lus. En second lieu, des bases TSYVEKMVWYVYREYXVIH]WJSRGXMSR- auto-destructrice permettrait GSQTPʣQIRXEMVIW IX HIW GVSM- nement. HƅʣZMXIV PE QYPXMYXMPMWEXMSR HY sements avec les bases de même contrat d’assurance. HSRRʣIW I\MWXERXIW TIVQIXXIRX Les recommandations de ce notamment : VETTSVX VITVIRRIRX PIW XLʣQE- 9RVIRJSVGIQIRXHYGEHVIMRWXM- XMUYIWTVʣWIRXʣIWHERWPIHMEKRSW- XYXMSRRIP IWX RʣGIWWEMVI 'I • HIPYXXIVIƾGEGIQIRXGSRXVIPE XMG PE XEVMƼGEXMSR PI W]WXʢQI HI VIRJSVGIQIRX TEWWI XSYX ʚ PE JVEYHI FSRYWQEPYWPEUYIWXMSRHIWHIY\ JSMW TEV PI HYVGMWWIQIRX HIW • HI QMIY\ QEʨXVMWIV PI GSʲX HIW roues, le cadre institutionnel du contrôles en matière de sous- WMRMWXVIWQEXʣVMIPW WIGXIYV PE WʣGYVMXʣ VSYXMʢVI PIW cription de la RC Auto ; l’appli- MRJVEWXVYGXYVIWHƅMRJSVQEXMSRIXHI GEXMSR TEV PI '+% HY TVMRGMTI • HƅEQʣPMSVIV PE UYEPMXʣ HIW KIWXMSRHIWHSRRʣIWHYWIGXIYVPE HIXSPʣVERGI^ʣVSIXPIVIRJSVGI- services. gestion des sinistres. Sur la base ment de cette institution par une 7. %ƼR HƅEGGʣPʣVIV PI VʢKPIQIRX de l’analyse de la situation actuelle, WʣVMIHIQIWYVIW IXPIVIRJSV- HIWWMRMWXVIWPEQMWIIRYZVI les recommandations principales GIQIRXHYVʭPIHIPETVSJIWWMSR HIWEGGSVHWI\MWXERXWHSMXʤXVI ZMWERXYRIEQʣPMSVEXMSRHIPEWMXYE- dans le secteur. EQʣPMSVʣI IX PE GSRGPYWMSR HI XMSRHIPEFVERGLI6'EYXSWSRXPIW 5. 0E WʣGYVMXʣ VSYXMʢVI HSMX ʤXVI RSYZIEY\ EGGSVHW TPYW TIVJSV- suivantes : VIZMXEPMWʣI KVʜGI ʚ YRI VITVMWI QERXW IX VIGLIVGLʣI %YWWM 1. 0I'+%HSMXVIZSMVPIW]WXʢQIHI IR QEMR HI GIXXI TSPMXMUYI EY PIWI\MKIRGIWVIPEXMZIWʚPƅI\IV- XEVMƼGEXMSREGXYIPIXVʣXEFPMVHIW TPYW LEYX RMZIEY HI VIWTSRWE- GMGI HI PE TVSJIWWMSR HƅI\TIVX XEVMJW FEWʣW WYV HIW HSRRʣIW FMPMXʣTSPMXMUYIPETVSJIWWMSRHI HSMZIRXʤXVIVIRJSVGʣIW XIGLRMUYIWIXMRXIVHMVIPEZIRXI l’assurance ayant un rôle plus En troisième et dernière partie, JSVGʣIHIWKEVERXMIWERRI\IW MQTSVXERX ʚ NSYIV IR QEXMʢVI PE JIYMPPI HI VSYXI WIVE SVKERMWʣI HI TVʣZIRXMSR IX HI VIRJSVGI- 2. 0I'+%HIZVEMXETVʢWYRIETTPM- WIPSRGIWQʤQIWXLʣQEXMUYIWHI ment de l’image de l’assurance cation rigoureuse du système VIGSQQERHEXMSRW IX TVʣWIRXIVE auprès du grand public. EGXYIPVIZSMVʚXIVQIPIW]WXʢQI PIWEGXMSRWUYƅMPGSRZMIRXHIQIXXVI FSRYWQEPYW HI QERMʢVI ʚ PI 6. 0I '+% HSMX ETTY]IV PE QMWI IRYZVITSYVPIYVVʣEPMWEXMSR VIRHVITPYWMRGMXEXMJ%YWWMPƅET- en place, en partenariat avec le plication saine de ce système QEVGLʣ HƅYR 'IRXVI HƅMRJSVQE- ETTIPPIYRIKIWXMSRHIHSRRʣIW tion pour une gestion optimale

IƾGEGI de la RC auto. Ce Centre doit Source CGA

SPÉCIAL 177 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Parts de marché ASSURANCES NON VIE - ASSURANCES VIE Base : Chiffre d’Affaires 2019 en MTD

ASSURANCES NON VIE ASSURANCES VIE Chiffre d’Affaires 2019 Chiffre d’Affaires 2019

Compagnies Non Vie Part Non Vie Compagnies Vie Part Vie

STAR 344,879 18,6% ATTIJARI ASSURANCE 87,006 15,6% COMAR 207,345 11,2% MAGHREBIA VIE 66,144 11,8% MAGHREBIA 169,758 9,2% ASSURANCES BIAT 62,059 11,1% GAT 167,939 9,1% GAT VIE 61,834 11,1% AMI ASSURANCES 158,744 8,6% CARTE VIE 58,600 10,5% ASTREE 131,723 7,1% ASSURANCES HAYETT 50,691 9,1% CARTE 127,273 6,9% BH ASSURANCE 42,420 7,6% MAE 114,565 6,2% ASTREE 36,556 6,5% LLOYD TUNISIEN 97,298 5,2% STAR 29,988 5,4% CTAMA 87,866 4,7% CTAMA 15,980 2,9% BH ASSURANCE 74,287 4,0% ZITOUNA TAKAFUL 12,979 2,3% ASSURANCES BIAT 59,740 3,2% LLOYD TUNISIEN 11,190 2,0% ZITOUNA TAKAFUL 47,584 2,6% MAE 6,077 1,1% EL AMANA TAKAFUL 26,547 1,4% COMAR 4,811 0,9% ATTAKAFULIA 23,660 1,3% EL AMANA TAKAFUL 4,701 0,8% COTUNACE 15,782 0,9% GAT 3,060 0,5% ATTAKAFULIA 2,803 0,5% AMI ASSURANCES 2,439 0,4%

TOTAL 1854,99 100% TOTAL 559,338 100%

GROUPES D’ASSURANCES CHIFFRE D’AFFAIRES CA Global 2019 Global par catégorie 2019

CA Global PART CA Global Catégories CA Global PART CA Global

Groupe AMEN 262,847 10,9% Sociétés d'assurances 2 071,566 85,8% Groupe MAGHREBIA 235,902 9,8% Compagnies mutuelles 224,488 9,3% Groupe GAT 232,833 9,6% Compagnies Takaful 118,274 4,9% Groupe CARTE 185,873 7,7% 2 414,328 100,0% Total 917,455 38,0%

58% 45% 60% Parts de Marché Parts de Marché des 5 Parts de Marché des 5 des compagnies premières compagnies premières compagnies spécialisées en VIE (CA Global 2019) (CA VIE 2019) (2019) CA total vie 324,275

Source CGA ASSURANCES

Cyber-Risques et Cyber-Assurances Tarek Mahbouli – Placement Leader

La dépendance de la avant l’accélération de Ce risque ne disparaîtra pas par technologie ne cesse, la propagation du COVID les seules mesures d’atténuation ces dernières années, de – 19, à intensiﬁer l’ex- et de prévention prises par les entreprises en interne ou par les prendre du terrain sur position des entreprises instances de contrôle et de régula- les méthodes « tradition- au risque Cyber qui tion. Dans un monde interconnec- nelles » de gestion et de peut émaner de sources té, où nous dépendons de plus en communication, et ce, multiples ; internes ou plus de la technologie, le risque peu importe la taille ou externes à l’environne- Cyber sera toujours un élément le secteur d’activité de ment opérationnel d’une important à prendre en compte l’entreprise. Cette dépen- entreprise. dans le fonctionnement et l’exploitation d’une entreprise. Le coût dance a commencé, bien

SPÉCIAL 181 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Le coût du risque les entreprises se multiplient et sont de plus en plus violentes et Cyber continue d’aug- sophistiquées. Avec les nouvelles menter, pour atteindre, obligations de télétravail ou de en 2019, en termes de travail à distance, imposées par le besoin vital de continuité de coût mondial de la cyber- l’activité des entreprises avec criminalité, 600 milliards les contraintes de restrictions et USD de limites de déplacement et de travail présentiel, ces attaques ne du risque Cyber continue d’aug- visent plus uniquement la fraude menter, pour atteindre en 2019, en et la récupération de données terme de coût mondial de la cyber- sensibles relatives à la proprié- criminalité, 600 milliards USD, soit té intellectuelle et aux clients de de toute la chaîne d’exploitation. 100 milliards USD de plus qu’en l’entreprise, mais aussi la pertur- Elles peuvent représenter un coût 2014. Cependant, l’impact que bation de l’activité ou le sabotage important pour l’entreprise victime, les événements de risque Cyber surtout lorsque le risque n’a pas été bien anticipé : la production ont sur les entreprises dépasse Un événement de PIW GSRWʣUYIRGIW ƼRERGMʢVIW 9R peut s’arrêter plusieurs jours – événement de risque Cyber peut risque Cyber peut quelquefois plusieurs semaines entraîner une dégradation des rela- entraîner une Ɓ MP JEYX VʣTEVIV PI W]WXʢQI HƅMR- tions avec les clients et les fournis- dégradation des relations formation en urgence, faire appel seurs, une atteinte à la réputation à des experts, reconstituer les avec les clients et les des entreprises et même une perte données perdues ; il peut être de propriété intellectuelle. fournisseurs, une RʣGIWWEMVI HI RSXMƼIV PE TIVXI atteinte à la réputation potentielle de données sensibles UN CYBERESPACE DE PLUS EN des clients et de compenser les des entreprises et même PLUS DANGEREUX… DONT LE dommages qu’ils ont subis, voire CONTRÔLE EST NÉCESSAIRE une perte de propriété de gérer des tentatives d’extorsion Les attaques informatiques contre intellectuelle ou des demandes de rançons.

SPÉCIAL 182 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES La solution Cyber Assurance :

)R XERX UYI PIEHIV IR QEXMʢVI HI risque Cyber, Marsh propose des solutions pour aider les entre- TVMWIW ʚ MHIRXMƼIV PIYVW ZYPRʣVE- bilités et à gérer leurs risques. treprise, atténuer la responsabilité • %XXIMRXIWEY\HSRRʣIWGSRƼHIR- Chaque entreprise devrait dispo- juridique, ou isoler ou supprimer le tielles WIV HƅYRI WXVEXʣKMI GSQTPʢXI HI code malveillant avant qu’il cause • Atteintes à la sécurité informa- gestion des risques Cyber qui la des dommages plus étendus. tique prépare à répondre à des éven- (ERWPIGEWHIWʣZʢRIQIRXW']FIV tuels événements Cyber et à s’en XVʢWKVEZIWHSRXPƅMQTEGXƼRERGMIV Gestion de Crise : remédier. Le risque Cyber peut est trop élevé, la Cyber-assurance généralement être géré à travers est un outil de transfert de risque • Enquêtes d’une autorité un programme d’amélioration rentable qui peut aider les entre- • Sanctions pécuniaires continue et de vigilance, combi- prises à réduire et à limiter leurs nant la technologie et la formation TIVXIW ƼRERGMʢVIW HI PƅMQEKI IX • Atteintes à la réputation et à VʣKYPMʢVI HIW IQTPS]ʣW EZIG YRI HIPEGSRƼERGI l’image WSPYXMSRHIXVERWJIVXHIVMWUYIIƾ- Accès à une panoplie de cace via l’achat d’une police d’as- Extorsions couvertures spécifiques : surance Cyber. Pour mieux comprendre les La Cyber-assurance que nous Accès aux fournisseurs cyber-expositions de votre organi- proposons à nos clients peut four- spécialisés : sation et les solutions de gestion nir les couvertures suivantes liées des risques et d’assurance qui L’une des caractéristiques les plus au : pourraient vous aider, veuillez importantes de l’assurance Cyber contacter votre représentant Dommage : IWX PƅEGGʢW HMVIGX IX MQQʣHMEX Marsh. Il vous accompagnera tout qu’a un assuré, à des fournisseurs • Reconstitution de données au long des phases de pré-sous- spécialisés, qui peuvent apporter cription, de souscription et de une aide importante à la gestion et • Pertes d’Exploitation gestion d’un éventuel sinistre. PEQEMXVMWIHƅYRʣZʢRIQIRX']FIV Il sera capable de vous aider à • *VEMWHIRSXMƼGEXMSR Souvent, ces connaissances répondre à la plus importante n’existent pas dans l’entreprise • Frais supplémentaires question en relation avec le degré EWWYVʣI IX PƅEGGʢW ʚ GIW JSYVRMW- de couverture de votre risque seurs peut réduire la sévérité et la Cyber. HYVʣIHƅYRʣZʢRIQIRX']FIV Responsabilité Civile :

La collaboration avec un expert • Atteintes aux données person- peut protéger la réputation de l’en- nelles

SPÉCIAL 183 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Leader en Risques de Pointe RC des Dirigeants et des Mandataires Sociaux Mohamed Ben Lagha – Chief Operating Officer

La mise en cause des dirigeants est de plus en plus fréquente et le champ des réclamations s’élargit. L’environnement économique et ﬁnancier actuel ainsi que l’environnement réglementaire oblige les dirigeants d’entreprises à plus de transparence et de contrôle dans leur gestion quotidienne. Les dirigeants et mandataires sociaux étant responsables sur leurs biens propres pour les fautes de gestion commises dans l’exercice de leurs fonctions, tout tiers, personne physique ou morale, ayant subi un préjudice du fait de ces fautes, peut intenter contre un ou plusieurs d’entre eux une action en responsabilité. S’y ajoutent le développement des actions menées par les diverses autorités régulatrices à travers le monde pour non-respect des règlementations sensées s’appliquer.

SPÉCIAL 184 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Le caractère personnel de ces Audit et conseil Marsh a obtenu la prise en charge, actions peut entraîner pour ces dans le cadre de la garantie RCMS, Compréhension de l’activité et du dirigeants ou leurs proches, le périmètre des frais d’enquête engagés par TEMIQIRX HI WSQQIW WMKRMƼGE- Analyse des documents comptables et chacun des dirigeants visés par financiers tives, voire conduire parfois à leur cette procédure. faillite personnelle, et ce même Sensibilisation au risque lorsqu’une mise en cause, infon- Compréhension de l’environnement légal et réglementaire dée, se traduit néanmoins par le Délit d’entrave paiement de frais de défense. Dans le cadre de la gestion Solutions et assurances Vos enjeux : accompagner les courante de l’entreprise, son diri- dirigeants dans l’exercice de Définition des garanties geant prend une décision et l’ap- leurs fonctions et protéger leur Négociation avec les assureurs plique sans en avoir informé préa- patrimoine personnel. lablement le comité d’entreprise, Placement du risque qui l’assigne pour délit d’entrave. Qui peut introduire CA Global une action ? Marsh a obtenu la prise en charge, Service Erreur de gestion Salariés au titre de l’assurance RCMS, des et négligence Gestion des sinistres par une équipe dédiée et spécialiste des risques Action en frais de défense et des dommages Clients et financiers comblement de fournisseurs passif et intérêts dont a dû s’acquitter ce Violation des Autresdirigeants statuts de la dirigeant. société Créanciers et Non-respect d’une administration Action en comblement de passif réglementation judiciaire Autorités Rupture abusive de L’administrateur judiciaire en Erreur stratégique administratives contrat charge de la liquidation d’une (Inspection du Mauvaise commu- Un désaccord entre les dirigeants travail, DRIRE, nication financière société assigne en justice les diri- AMF…) d’une entreprise familiale sur geants de celle-ci pour rembourser Actionnaires Délitd’initié une décision ayant impacté de les créances fournisseurs. QERMʢVIWMKRMƼGEXMZIPIWGSQTXIW Notre approche : aider votre Marsh a obtenu la prise en charge de la société, conduit celle-ci au IRXVITVMWI EƼR HI TVSXʣKIV WIW des dommages et intérêts ainsi tribunal. dirigeants, à cerner les risques et que des frais de défense consé- Par le biais de la garantie RCMS limiter ou maîtriser leurs consé- cutifs à une action en comble- UYIRGIWƼRERGMʢVIW souscrite par les dirigeants via ment de passif. Marsh, les frais de défense et les Il est possible de transférer tout dommages et intérêts que le diri- ou partie de ces risques à un geant mis en cause a dû payer ont assureur par le biais d’un contrat Enquête administrative d’assurance couvrant la respon- été intégralement remboursés. sabilité civile des dirigeants et Des dirigeants d’une société sont mandataires sociaux. Ce contrat visés par une enquête menée par couvre notamment les frais de une autorité administrative en rela- défense, au civil et au pénal, ainsi tion avec des allégations d’actes que les dommages et intérêts au de corruption. civil.

SPÉCIAL 185 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Contrat Programme du Secteur des Assurances en Tunisie

ReR staureer l’équilibrb e de Le sece teur ne doit être composé l’assuurance aua to RC auutomobile quue d’acteeurs solvaba les et péérennes

Dévev lopperr la pénétrration de Crréer un cadre favoro able à l’assurannce en Tunu isie l’émmergencce d’acteuru s forts

Favooriser le développeement du secteue r par unu e mise en oeuvre réussie de la réfoorme

Source CGA

Digitaliser les contrats d’assurance pour plus de transparence

Le bonus-malus est un responsabilité de l’as- HSMX FʣRʣƼGMIV EYNSYVHƅLYM HIW système de modulation suré. La prime de base ZIVXYW HIW LEYXIW XIGLRSPSKMIW de la prime d’assurance est réduite en l’absence IX HI PE HMKMXEPMWEXMSR m%ZERX en fonction du compor- de sinistres, et majorée PI W]WXʢQI ʣXEMX QERYIP tement de l’assuré. Cette lorsqu’il y a eu un ou Vous allez dans un point de modulation intervient plusieurs sinistres. ZIRXI TSYV GSRXVEGXIV YRI EWWY- à chaque échéance VERGI IX WM ZSYW WSYWGVMZI^ YR Pour le CGA le système des annuelle, sur la base des GSRXVEXHƅEWWYVERGI%YXSTSYVPE bonus-malus adopté en Tunisie sinistres impliquant la TVIQMʢVIJSMWMP]EYRIGPEWWIUYM

SPÉCIAL 188 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES ZSYW IWX EJJIGXʣI GSRJSVQʣQIRX ETTVIRHVI HIW I\TʣVMIRGIW HIW -PEJEPPYERWEY'+%IXEY EYW]WXʢQIHIGPEWWIQIRXVʣKPI- TE]W UYM SRX MRWXEYVʣ PI QʤQI WIGXIYV TSYV QIXXVI IR TPEGI PE QIRXEMVI 4EV GSRXVI WM NEQEMW W]WXʢQITSYVQIXXVIIRTPEGIPI 'IRXVEPIFSRYWQEPYWIXGIRƅIWX ZSYW ZIRI^ HƅYRI GSQTEKRMI RʭXVIIXGSRXSYVRIVPIWTVSFPʣQE- TEWIRGSVIƼRM)RIJJIXETVʢWPI GSRGYVVIRXI SR ZSYW HIQERHI XMUYIWVIRGSRXVʣIWTEVGIWTEMVW ZSPIX HIW ZʣLMGYPIW MRHMZMHYIPW de ramener le relevé de votre HSRX PI TVMRGMTEP IWX PƅEFWIRGI PI '+% WƅEXXEUYI EYNSYVHƅLYM EY HIVRMIV GPEWWIQIRX TSYV ZʣVMƼIV HƅMHIRXMƼERXRYQʣVMUYI ZSPIXƽSXXIWHIZʣLMGYPIWTYFPMGW HERW UYIPPI GPEWWI ZSYW ʣXMI^ IXTVMZʣW 0I 1EVSG UYM IWX TPYW EZERGʣ Cette étape peut être biaisée par UYI PE 8YRMWMI IR PE QEXMʢVI E 0I '+% ZE ʣKEPIQIRX IRXEQIV TPYWMIYVW MRXIVJʣVIRGIW TSYZERX QMWIRI\IVKYIPETVSFPʣQEXMUYI PI QEVGLʣ HI PYXXI GSRXVI PE EPPIV NYWUYƅʚ ZSYW YTKVEHIV de la viabilisation des données JVEYHI ʚ PƅEWWYVERGI UYM GSRWXM- TEVJSMWEYPMIYHIZSYWETTPMUYIV TSYV PIYV GIRXVEPI HI VMWUYIW XYIYRITPEMIWʣVMIYWIIXRʣJEWXI PEGPEWWIMHSMRI2SYWEZSRWHSRG TEVGIUYƅMPRƅ]EZEMXTEWHƅMHIRXM- m+VʜGI ʚ PE HMKMXEPMWEXMSR GIPYM HʣGMHʣEY'+%HIGSRGIVXEZIGPI ƼERXRYQʣVMUYI UYM TVIREMX TPYWMIYVW GSRXVEXW WIGXIYVHIHMKMXEPMWIVPIW]WXʢQI HƅEWWYVERGI WYV PI QʤQI ZʣLM- bonus-malus et de le mettre m0IW IRXVITVMWIW ZSRX IRZS]IV GYPITEVI\IQTPISYUYMTSWWʢHI WSYW PI GSRXVʭPI HƅYRI GIRXVEPI| GSQQI HSRRʣI NYWXI YR RSQ TPYWMIYVW ZʣLMGYPIW EWWYVʣW I\TPMUYI,EJIHL+LEVFM I\ ,EJIHL +LEVFM IX MP ] E HIW EYTVʢW HƅYR SY TPYWMIYVW EWWY- GIRXEMRIW HƅLSQSR]QIW ,EJI- % TEVXMV HY QSQIRX Sʰ PƅLMW- VIYVW WIVE EYXSQEXMUYIQIRX HL +LEVFM -P ] E TEV GSRWʣUYIRX XSVMUYI IWX RYQʣVMWʣ GƅIWX PI MHIRXMƼʣ TEV PI W]WXʢQI IX JIVE YRIHMƾGYPXʣʚGEPGYPIVPEGPEWWI W]WXʢQIUYMHʣƼRMXPIGPEWWIQIRX PƅSFNIX HƅYRI ʣXYHI ETTVSJSRHMI HI < IX RSR HI = )R 8YRMWMI HIPƅEWWYVʣIXRSRHIWTIVWSRRIW TSYVWƅEWWYVIVUYƅMPRIWƅEKMXTEW RSYW EZSRW PE GLERGI IR XERX 0E'IRXVEPIHIWVMWUYIWGSPPIGXI HƅYR GEW HI JVEYHI 0I WIGXIYV UYƅEYXSVMXʣ EHQMRMWXVEXMZI MRHʣ- XVEMXIIXEVGLMZIPIWHSRRʣIWUYI HIW EWWYVERGIW HSMX ʤXVI QSVE- TIRHERXI HI TSYZSMV ʣGLERKIV PIW GSQTEKRMIW HƅEWWYVERGI PMWʣIXEWWEMRM2SYWTVʣXIRHSRW RSW HSRRʣIW EZIG Pƅ%KIRGI8YRM- sont tenues de lui transmettre TSYZSMV PYXXIV GSRXVI PE JVEYHI sienne de Transport Terrestre GSRJSVQʣQIRXEY\GSRHMXMSRWIX IX PIW EFYW UYM RSYW GSʲXIRX %888 TSYVMHIRXMƼIVEZIGTVʣGM- QSHEPMXʣWƼ\ʣIWTEVPI'+%0IW XVʢWGLIVKVʜGIʚPEGIRXVEPI WMSR PI GSRHYGXIYV MHSMRI 2SYW EWWYVIYVWWSRXXIRYWHƅETTPMUYIV 9RI GIRXVEPI HERW PEUYIPPI RSYW GSQTXSRW EYWWM GSSTʣVIV EZIG PIW]WXʢQIm&SRYW1EPYW|EHQM- EZSRWMRZIWXMFIEYGSYTHƅEVKIRX PIWWIVZMGIWHYQMRMWXʢVIHIPƅ-RXʣ- nistré au niveau de la Centrale IXHƅʣRIVKMIQEMWRSYWGSRWMHʣ- VMIYVTSYVPYXXIVGSRXVIPIWTLʣRS- HIW VMWUYIW % GI NSYV HY VSRWUYIGƅIWXYRIKVERHIVʣEPMWE- QʢRIW HI RSR EWWYVERGI IX HI TEVGEYXSQSFMPIIR8YRMWMIWSRX XMSR)PPIPIZEYXFMIR| JVEYHIʚPƅEWWYVERGI)RIJJIXPIW KʣVʣWTEVPEGIRXVEPI WIVZMGIWGSQTʣXIRXWHYQMRMWXʢVI E n t r e t i e n c o n d u i t p a r 0E GSRWXMXYXMSR HƅYRI 'IRXVEPI GSRGIVRʣ IRZMWEKIRX HI GSQTPʣ- Amel Belhadj Ali HIW VMWUYIW EYXSQSFMPIW RI XIV PIYV TERSTPMI HI GSRXVʭPIW WƅIWXTEWJEMXIWERWQEPTVʣGMWI VSYXMIVW KVʜGI ʚ YR EGGʢW ʚ PE 1SRWMIYV +LEVFM -P E JEPPY 'IRXVEPIHIWVMWUYIWEYXSQSFMPI

SPÉCIAL 189 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Plateforme hautement intégrable et paramétrable, Cleva Insurance Software, répond à l’ensemble des besoins du secteur de l’assurance vie et non vie.

Offre unique favorisant l’accélération de votre croissance

OffOffrer modulaire multi-branches en iindividuellend et collective

TimeTime toto Market optimisésé

SSolutionolution modulairere clé en mainain

ModModulesules accélérateursteurs inetum.world et facilitateursteurs [email protected] +216 70 016 220 Imm. Horizon, avenue de la bourse ÉÉcosystèmecosystème ouverouvertt Les Berges du Lac 2. 1053 Tunisie et interopérable Retraite en Tunisie Réalité des régimes de retraite et importance du développement d’une offre épargne retraite complémentaire Dr. Houda GRAIET - CEO INTERSECTIONS

Le système de retraite tunisien constitue, incontestablement, l’un des acquis sociaux du pays dont proﬁte une large partie de la population. Les régimes de retraite offrent une assurance vieillesse, invalidité et survie aux retraités et travailleurs invalides et aux personnes à leur charge pour les protéger contre la perte de revenus à leur départ à la retraite.

Le premier pilier de base : obligatoire, professionnel et contributif

L’objectif du gouvernement tunisien, par la mise en place d’un système de retraite légal et obligatoire, était de concilier trois principes importants, à savoir : l’universalité, le caractère redistributif et la protection contre le retour à la pauvreté chez les personnes âgées.

C’est un système de retraite par répartition qui permet PI ƼRERGIQIRX HIW TIRWMSRW HIW VIXVEMXʣW ʚ TEVXMV HI cotisations des actifs de la même période.

Néanmoins, il y a une distinction faite entre deux catégories de la population active en se référant au secteur d’appartenance, à savoir le secteur public et le secteur privé. Au sein du même secteur, d’autres distinctions sont faites en référence à la nature d’activité amenant le législateur à l’établissement de plusieurs régimes de pensions.

SPÉCIAL 191 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Aussi, le système de retraite pilotage, ce régime met à la ʣGSRSQMUYI HMƾGMPI ʚ WEZSMV tunisien est désormais géré par disposition des décideurs des un taux de chômage élevé, une deux institutions publiques à but paramètres d’intervention leur expansion du secteur informel, non lucratif : la CNRPS - qui gère permettant d’assurer son équi- une faible hausse des salaires le régime de retraite de base du PMFVIƼRERGMIV IX YRI JSVXI MRƽEXMSR HIW TVM\ secteur public - et la CNSS - qui Néanmoins, en raison du carac- gère le régime de base et le régime tère non obligatoire de ce régime, complémentaire du secteur privé. Le régime son taux de pénétration au sein HIPETSTYPEXMSRHIWEƾPMʣW672% complémentaire de reste encore très faible, avoisi- répartition par points est nant les 7% avec 79453[1] actifs réservé aux afﬁliés du C’est un système cotisants (avec une évolution régime des salariés non de retraite par moyenne annuelle de 9,78% sur agricoles ayant une répartition qui permet le les 5 dernières années). rémunération supérieure ﬁnancement des Un effort supplémentaire pour la à 6 SMIG pensions des retraités à promotion de ce régime auprès partir de cotisations des des employeurs permettra à la Ces aspects économiques sont actifs de la même CNSS de récolter des recettes accentués par une mutation période. supplémentaires importantes. démographique de la population tunisienne traduite par une baisse Quelle est la situation des de la fécondité et une augmenta- régimes de retraite tunisiens tion de l’espérance de vie, ce qui Le régime complémentaire, dans les secteurs public et privé engendre une déformation au deuxième pilier de retraite aujourd’hui ? niveau de la pyramide des âges. Ce régime de répartition par Au cours des deux dernières Le vieillissement de la population TSMRXW IWX VʣWIVZʣ EY\ EƾPMʣW décennies, la pérennité de ces a engendré une croissance dispro- du régime des salariés non agri- VʣKMQIW ƼRERGʣW TEV VʣTEVXMXMSR portionnée des actifs et des retrai- coles ayant une rémunération est devenue un souci majeur pour tés dans les secteurs public et supérieure à 6 SMIG. Le fonc- le gouvernement tunisien, au vu privé, entraînant une baisse signi- tionnement repose sur plusieurs de la dégradation de la situation ƼGEXMZI HY VEXMS HʣQSKVETLMUYI paramètres (salaire de référence, ƼRERGMʢVI HIW HIY\ GEMWWIW HI (nombre des actifs cotisant pour valeur du point, nombre de points, retraite. YRWIYPFʣRʣƼGMEMVIHITIRWMSR taux de cotisation convention- Des évolutions économiques et nel…) conditionnant l’accès à une Entre 2011 et 2019, le taux d’évolu- démographiques défavorables pension de retraite qui sera ajou- XMSRHIWEGXMJWEƾPMʣWʚPE'2647 tée à la pension de base. Ces régimes sont touchés par était de 12,8% [2]contre une évolu- des problèmes budgétaires liés, tion des retraités de 64,05% pour Caractérisé par une facilité de essentiellement, à un contexte la même période.

SPÉCIAL 192 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES La même tendance est égale- HƅʣRSVQIW HMƾGYPXʣW ƼRERGMʢVIW Quelles réformes doit-on propo- ment observée au sein de la au sein des caisses. ser pour garantir la pérennité des TSTYPEXMSRHIWEƾPMʣWʚPE'277 régimes de retraite tunisiens ? Depuis 2003, les dépenses de Entre 2011 et 2019, le nombre la caisse de retraite CNRPS ont Les autorités publiques, d’actifs a évolué de 13,63%[3], augmenté à un rythme plus rapide conscientes que le système de tous régimes confondus, contre que celui de ses recettes jusqu’à retraite actuel ne répond plus une évolution de 64,05% du HIZIRMV HʣƼGMXEMVI IR % EY\MQTʣVEXMJWHIPƅIƾGEGMXʣSRX nombre des retraités. partir de cette date, les dépenses usé pendant plusieurs années excédaient les recettes, entraî- du levier de relèvement des coti- Les régimes de RERXYRHʣƼGMXƼRERGMIV sations. Ce n’est qu’à partir de janvier 2020 qu’il y a eu relève- retraite sont impactés Au cours de la dernière décen- ment de l’âge légal de la retraite par un taux de chômage nie, l’équilibre budgétaire n’a pas TSYV PIW EƾPMʣW HI PE '2647 élevé, une expansion du pu être restauré et la situation selon une certaine réglementa- secteur informel, une ƼRERGMʢVIIWXHIZIRYIEPEVQERXI tion. faible hausse des salaires EXXIMKRERXYRHʣƼGMXHI et une forte inﬂation des MDT en 2019. Ces mesures paramétriques exceptionnelles ne peuvent pas prix La caisse de retraite du secteur rétablir l’équilibre des caisses privé connaît, malheureusement, de retraite, donc une réforme 9R HʣWʣUYMPMFVI ƼRERGMIV HIW le même sort depuis des années. profonde du système de retraite caisses de retraite : %ƾGLERX NEHMW YR I\GʣHIRX tunisien reste inévitable. budgétaire, la CNSS est confron- La dégradation du rapport tée aujourd’hui à une discordance Le projet de réformes pouvant démographique a entraîné un aggravée entre les recettes et les ʤXVI IRZMWEKʣ EƼR HI VIQʣHMIV déséquilibre important entre dépenses de la branche retraite, aux pressions soumises aux les dépenses et les ressources GEYWERX YR HʣƼGMX ƼRERGMIV HI régimes par répartition, doit être dans les régimes de retraite de la près de 3000 MDT en 2019. élaboré suivant trois principaux CNRPS et la CNSS, ce qui a créé leviers.

SPÉCIAL 193 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES SPÉCIAL 194 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES • La première action vise les prise en compte de la dimension VIWWSYVGIWWSMXIRQSHMƼERX structurelle de l’économie. L’introduction et les taux de cotisation ou en le développement des %ƼR HƅEQʣPMSVIV PIW VʣKMQIW HI cherchant d’autres sources régimes de retraite privés pensions, il serait important de HIƼRERGIQIRX par capitalisation gérés favoriser l’emploi dans le secteur • En deuxième action, on vise à formel et d’augmenter la dimen- par des assurances réduire les dépenses en ajus- sion de la population couverte, ce semble devenir une tant le taux de remplacement qui permettra d’élargir l’assiette alternative importante à ou en changeant le mode de cotisations et augmentera prendre en considération d’indexation des pensions EMRWM PIW VIWWSYVGIW ƼRERGMʢVIW par les pouvoirs publics versées. du système de retraite. ƼRERGMʢVI ʚ PƅEWWYVʣ IX IR ƼRER- • Le dernier levier serait d’agir L’assurance-vie et les produits çant l’économie, à travers l’inves- avec une action à effet de capitalisation, un troisième tissement des cotisations qu’elle combiné et simultané sur les pilier de la retraite ? collecte. ressources et les dépenses 0IW HMƾGYPXʣW ƼRERGMʢVIW HIW Les produits d’assurance-vie en reculant l’âge de la retraite. caisses de retraite et les éven- FʣRʣƼGMIRX HƅEZERXEKIW NYVM- Ces actions doivent être accom- tuelles réformes des régimes ont HMUYIW IX ƼWGEY\ UYM HMJJʢVIRX pagnées par un niveau élevé poussé les ménages tunisiens à selon la nature du contrat (indi- d’implication et de responsabi- changer leurs comportements viduel ou collectif) et qui se lisation des différents acteurs d’épargne. traduisent par des déductions du système (Etat, partenaires IXHIWI\SRʣVEXMSRWHSRXFʣRʣƼ- De plus, l’augmentation de l’espé- sociaux …). cient les souscripteurs, relatives rance de vie et le prolongement aux primes versées et aux pres- Les principaux objectifs d’un de la période de retraite motivent tations perçues. nouveau système de retraite ces derniers à épargner en vue réformé seraient de garantir aux de compenser la perte de revenu Les chiffres de l’assurance vie retraités un taux de remplace- enregistrée lors de leurs départs en Tunisie : ment décent et de répondre au à la retraite. Dans une conjoncture écono- mieux aux besoins de la popu- L’introduction et le développe- QMUYI HMƾGMPI XERX ʚ PƅʣGLIPPI lation vieillissante tout en se ment des régimes de retraite internationale que nationale et conformant aux contraintes de privés par capitalisation gérés où les principaux indicateurs (le l’économie. par des assurances semble deve- taux de croissance du PIB, le taux Au-delà du bien-fondé de ces nir une alternative importante à HƅMRƽEXMSR PI XEY\ HI GLʭQEKI réformes, les ajustements para- prendre en considération par les WSRXIRTIVTʣXYIPPIWƽYGXYEXMSRW métriques présentent plusieurs pouvoirs publics. Ces produits le secteur de l’assurance-vie est limites, dans le contexte tunisien contribuent fortement à la bonne l’un des rares secteurs en Tunisie qui tend à en restreindre la portée santé socioéconomique d’un qui connaît une véritable crois- IX IR TEVXMGYPMIV PƅMRWYƾWERXI pays, en procurant une sécurité sance et présente des perspec-

SPÉCIAL 195 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES tives prometteuses sur le marché Toutefois, ces chiffres restent sont depuis quelques années tunisien, grâce, essentiellement, essentiellement dominés par les en phase d’amélioration de la EY\ QIWYVIW ƼWGEPIW MRXʣVIW- produits «Temporaire Décès» liés qualité de leurs prestations et de santes, lors de la souscription à aux crédits d’acquisition de loge- HMZIVWMƼGEXMSRHIPIYVWTVSHYMXW un produit Vie. ments, de biens d’équipements et aux opérations de leasing. La part des primes émises en EWWYVERGIZMIEƾGLIYRIEQʣPMS- Les assurances en cas de vie et Au niveau ration continue depuis plusieurs la capitalisation (les assurances mondial, la branche Vie années atteignant, en 2019, longues) demeurent modestes, et capitalisation 23,17%[4] des émissions totales malgré la diversité des produits représente 60% de en assurances. proposés par les assureurs et l’activité d’assurance PIWRSQFVIY\EZERXEKIWƼWGEY\ Dans le même contexte, le alors qu’en Tunisie, elle qu’ils présentent. montant des primes émises dans représente uniquement la branche Vie s’élève à 559,339 Les contrats de capitalisation, 23% de l’activité. MDT avec une augmentation qui n’ont pas une grande tradition annuelle moyenne de 16,75%[5] dans notre pays, commencent à Au sein du continent africain, sur les 5 dernières années. attirer l’attention des assureurs l’importance du marché de l’as- locaux et la plupart des compa- surance-vie diffère d’un pays à un gnies proposent ce type de autre. En 2019, l’Afrique du Sud Le secteur de produits. continue à occuper la première l’assurance-vie est l’un Le positionnement de la Tunisie place en termes de chiffre d’af- des rares secteurs en sur le marché africain de l’assu- faires, suivie par le Maroc et Tunisie qui connaît une rance-Vie : l’Egypte alors que la Tunisie est véritable croissance et classée en 7ème position. Le secteur d’assurance-vie est présente des perspectives VIWXʣ MRWYƾWEQQIRX HʣZIPSTTʣ Au niveau mondial, la branche Vie prometteuses sur le en Tunisie même si les assureurs et capitalisation représente 60% marché tunisien

SPÉCIAL 196 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES de l’activité d’assurance alors produits de retraite privés. doivent travailler sur l’adéqua- qu’en Tunisie, elle représente tion entre l’offre et la demande Les perspectives de développe- uniquement 23% de l’activité. des produits assurance-vie et ment de la branche Vie en Tuni- épargne retraite, en s’appuyant En dépit des similarités avec le sie sur la compréhension de l’envi- marché de l’assurance tunisien, la Le secteur d’assurances consti- ronnement socioéconomique et branche Vie au Maroc s’est consi- tue un des piliers de la croissance le comportement d’épargne de dérablement développée dans la économique et la mobilisation PE TSTYPEXMSR XYRMWMIRRI EƼR HI HIVRMʢVI HʣGIRRMI EƾGLERX YRI de l’épargne des ménages par développer une offre adaptée part de 45,6%[6] des émissions l’amélioration des produits d’as- aux attentes du souscripteur. globales en assurances avec surance-vie qui est considérée des contrats de capitalisation Dr. Houda GRAIET, CEO comme un mobilisateur impor- INTERSECTIONS représentant 34,01% des primes tant de l’épargne de long terme. émises dans la branche Vie. Recherche et Conseil en Assurance-Vie et Épargne 0IW HMƾGYPXʣW HY WIGXIYV HI Retraite Ce qui freine le l’assurance-vie en Tunisie Membre du Laboratoire de développement des Recherche ISEFE Plusieurs facteurs peuvent expli- produits d’assurance-vie quer la faible expansion de l’as- et des produits de surance-vie en Tunisie, à savoir l’épargne retraite par [1] Source : Annuaire Statistique l’absence d’une culture d’assu- CNSS -2017- Direction des Etudes et capitalisation, est «la HI'SRXVʭPIHI+IWXMSR rance bien ancrée chez les Tuni- WMIRW PI QERUYI HI GSRƼERGI générosité» des régimes [2] Source : Rapport d’activité CNRPS- 2019 entre assureurs et assurés, le de retraite actuel manque d’informations et le [3] Source : Rapport d’activité CNSS - 2019 faible pouvoir d’épargne des Ces produits nécessitent une ménages tunisiens. [4] Rapport FTUSA- 2019 logistique adaptée, une commu- [5] Rapport Comité Général des Un autre facteur important, qui nication élaborée et une régle- Assurances CGA - 2019 a tendance à freiner le déve- mentation corrélée au cycle de loppement des produits d’as- vie des produits et des besoins [6] Source : rapport d’activité 2019- Fédération Marocaine des Sociétés surance-vie et des produits de HYQEVGLʣƼRERGMIV d’Assurances et de Réassurance. l’épargne retraite par capitalisa- Les autorités publiques jouent un tion, est «la générosité» auprès VʭPIMQTSVXERXHERWPIHʣZIPSTTI- de la population des actifs, QIRXHIPƅEWWYVERGIZMI0EHʣƼW- RSXEQQIRXGIY\UYMWSRXEƾPMʣW calisation doit être aussi accom- ʚPE'2647IXUYMFʣRʣƼGMIRXHI pagnée par la mise en place de taux de remplacement intéres- règles de prudence et par la régu- sants à leur départ à la retraite. lation des investissements des Cette couverture sociale publique assurances. donne de l’assurance aux actifs et les rend plus réticents aux Les assureurs, de leur part,

SPÉCIAL 197 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES L’Assurance en Tunisie Les faiblesses d’un secteur

Avec une part dans le Actuellement, l’exigu marché Talon d’Achille d’un secteur PIB de seulement 2,1% de l’assurance en Tunisie est Selon la Fédération tunisienne des contre une moyenne animé et partagé par 22 compa- sociétés d’assurance (Ftusa), le mondiale de 6,1%, le gnies d’assurance réparties en secteur de l’assurance en Tunisie secteur de l’assurance 12 assureurs multi branches, 10 souffre de plusieurs faiblesses en Tunisie reste peu compagnies spécialisées dont structurelles majeures. Celles-ci développé. Ses trois cinq en assurance-vie, trois en sont illustrées à travers certains principales carences assurance Takaful, une en assu- indicateurs liés à la position résident dans sa faible rance exportation et assurance macroéconomique du secteur, sa pénétration dans l’éco- crédit et une en réassurance. densité et la structure du marché nomie, sa faible densité de l’assurance en Tunisie. La et la prédominance de Ftusa en retient trois. l’assurance automobile.

SPÉCIAL 198 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES La première faiblesse consiste sous-développée. Les assu- au Liban, 223 $ au Mexique, 166$ en une faible pénétration dans reurs ont réussi à la hisser à la en Turquie, 127 $ au Maroc. l’économie nationale, c’est-à- deuxième place. La troisième faiblesse réside dire la part du PIB allouée à La seconde carence porte sur dans son assimilation en tant l’achat du produit d’assurance. une faible densité et un rôle UYƅʣXEFPMWWIQIRX ƼRERGMIV EY\ L’activité de l’assurance repré- modeste dans la mobilisation banques. D’après Habib Ben sente ainsi 2,1% du PIB contre de l’épargne IR TPYW HY HʣƼGMX Hassine, président de la Ftusa, une moyenne mondiale de 6,1%. structurel persistant de certaines cette assimilation ne s’y prête 0I QEVGLʣ HIQIYVI MRƽYIRGʣ branches d’activité, essentielle- pas dans la mesure où elle porte par la branche automobile qui ment l’assurance automobile. préjudice au secteur. Et pour génère en moyenne 44% des Cette densité est passée de 98,3 cause. «Le résultat de tout le primes (chiffres de 2019) et dont dinars par habitant en 2009 à secteur d’assurance en Tunisie le chiffre d’affaires progresse 128,2 dinars par habitant en 2013, s’est élevé, en 2018, à 138 MDT, selon un rythme supérieur à la soit une augmentation moyenne WSMX PI FʣRʣƼGI HƅYRI FERUYI moyenne du secteur (une crois- annuelle de 6,6%. Malgré cette moyenne», précise-t-il. sance annuelle moyenne de 9,2% évolution, le niveau de la densité entre 2015 et 2019). Autre préjudice généré par l’effet des assurances en Tunisie reste de cette assimilation: les compa- C’est dans ce sens que s’est très faible comparé à la moyenne gnies d’assurance sont surtaxées inscrite, en 2005, la réforme de mondiale qui est de 652 dollars au fort taux de 42% en 2020 - En l’assurance automobile qui a (1.700 dinars - cours de 2019). plus des 35%, des contributions porté sur la refonte du système Le ratio Primes/PIB reste faible exceptionnelles de 7%, dont 3% d’indemnisation des victimes des avec 2,1% en 2019, une moyenne MRWXMXYʣIEYTVSƼXHIW'EMWWIWHI accidents de la circulation en vue mondiale de 6,1%, 3,9% au Maroc sécurité sociale. «C’est énorme», d’améliorer le service. L’accent (pays ayant le même degré de selon Habib Ben Hassine. a été mis sur le rétablissement développement que la Tunisie), HI PƅʣUYMPMFVI ƼRERGMIV HI GIXXI La Chambre nationale syndicale et 9,2% en France (pays industria- branche en se basant sur le prin- des agents d’assurance de Tuni- lisé). En valeur, la Tunisie reste cipe de la responsabilité objec- sie relève d’autres faiblesses. Ces très éloignée puisque la moyenne tive, la barémisation pour les dernières ont trait à la qualité du des primes par habitant s’élève à indemnisations des dommages service, à la taille de la plupart des 7701 dollars en Suisse, 4561 $ corporels et la mise en place compagnies du secteur ainsi que en Grande-Bretagne, 3979 $ aux des procédures de transactions le nombre important des compa- Etats-Unis d’Amérique et 3736 $ amiables. gnies en exercice en comparai- en France. son avec la taille du marché et La deuxième activité phare du Même par rapport à d’autres EY\ HMƾGYPXʣW ƼRERGMʢVIW HI secteur, c’est l’assurance-vie économies émergentes, la quelques compagnies de la place (23%). Ainsi, contrairement à ce densité des assurances reste UYM MRƽYIRX RʣKEXMZIQIRX WYV PI qu’on dit en Tunisie, la branche peu élevée en Tunisie. A titre comportement général du marché assurance-vie n’est pas aussi d’exemple, 443 $ au Brésil, 341 $ et nuit à son image de marque.

SPÉCIAL 199 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES 0IW MRWYƾWERGIW GSRWXEXʣIW Tunisiens qui avaient souscrit apporter une réponse à tous les concernent aussi les systèmes des contrats d’assurance-vie besoins en la matière, notent d’information des compagnies sont des couples mixtes parce ces acteurs du marché. Une d’assurance et leurs retombées qu’ils avaient la culture d’assu- autre explication apportée à ces sur la qualité de l’information et rance à l’étranger. faiblesses concerne le peu d’in- le développement du secteur. térêt accordé par les pouvoirs Il faut rappeler que le Tunisien ne publics au secteur. L’assurance n’est pas dans la dépense en moyenne que 47,8 culture des Tunisiens dinars en assurance-vie et 158,4 Pour y remédier, pouvoirs publics dinars en produits d’assurance et assureurs privés et publics Interpellés par les médias sur non vie (chiffres de 2019). sont convaincus de l’impératif de les facteurs qui expliquent l’en- doter le secteur d’une stratégie à semble de ces faiblesses, les Ils pensent qu’il y a beaucoup moyen et long termes. assureurs sont unanimes pour à faire pour ancrer l’assurance souligner qu’en règle générale, dans les traditions du pays. Pour- l’assurance n’est malheureuse- tant, un tel projet est réalisable Abou SARRA ment pas dans la culture du Tuni- en ce sens où les assureurs de sien. A titre indicatif, les premiers la place sont assez aguerris pour

SPÉCIAL 200 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES L’Assurance en Tunisie Un secteur qui a besoin d’une vision

En dépit des quelques efforts déployés par les Les professionnels consi- réformes entreprises, très pouvoirs publics pour le dèrent que le secteur a timides du reste, pour renforcement du secteur, besoin d’une vision stra- moderniser le secteur de tant au niveau quantitatif tégique, et invitent le l’assurance en Tunisie et que qualitatif, ce secteur gouvernement, de ce fait, pour l’adapter aux stan- reste caractérisé par des à conclure, avec les opéra- dards internationaux, insufﬁsances sur le triple teurs des contrats-pro- le secteur demeure peu plan réglementaire, insti- grammes pour booster le développé. tutionnel et organisation- secteur. Les assureurs de la place nel. estiment que malgré les

SPÉCIAL 201 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES De prime abord, il faut recon- Pour des contrats-programmes naître que le secteur de l’assu- 4SYV NYWXMƼIV PI WSYWHʣZIPSTTI- rance, en tant que composante Dans notre pays, il ment structurel du secteur, les HYXMWWYƼRERGMIVETIYFʣRʣƼGMʣ n’existe pas une vision EWWYVIYVWHʣTPSVIRXPƅEFWIRGIHI HƅYR GSYVERX VʣJSVQEXIYV WTʣGM- stratégique du secteur de ZMWMSR WXVEXʣKMUYI WYV PI QS]IR ƼUYIIXHʣXIVQMRERX l’assurance, voire une IX PI PSRK XIVQI m1EPLIYVIY- 0E VʣJSVQI PE TPYW MQTSVXERXI E vision macro-économi- sement, nous remarquons que ʣXʣIRXVITVMWIIRPƅER)PPIE que sur le moyen et le dans notre pays, il n’existe pas TSVXʣKPSFEPIQIRXWYVPƅEWWEMRMW- long terme YRIZMWMSRWXVEXʣKMUYIHYWIGXIYV WIQIRXHIPEWMXYEXMSRƼRERGMʢVI ZSMVI YRI ZMWMSR QEGVSʣGSRS- des entreprises d’assurance, l’ac- QMUYI WYV PI QS]IR IX PI PSRK XYEPMWEXMSR HY GEHVI PʣKMWPEXMJ IX 9RHIWVʣWYPXEXWHIGIXXISYZIV- XIVQI| VIPʢZI PƅEGXYIP TVʣWMHIRX VʣKPIQIRXEMVIPIHʣZIPSTTIQIRX ture, la prise de participation HIPE*897%,EFMF&IR,EWWMRI des assurances sous-exploi- IR HI PE GSQTEKRMI -P TVSTSWI EY\ TSYZSMVW TYFPMGW XʣIW EWWYVERGIZMI EWWYVERGI +VSYTEQE WSGMʣXʣ HƅEWWYVERGI HƅEWWSGMIVPIWTVMZʣWʚPEHʣXIVQM- EKVMGSPIƏ PEQMWIʚRMZIEYHIW mutuelle française, dans le REXMSRHƅSFNIGXMJWGSQQYRW4PYW GSQTEKRMIW HƅEWWYVERGI IX PIYV GETMXEP HI PE 7SGMʣXʣ XYRMWMIRRI I\EGXIQIRXMPWYKKʢVIPEGSRGPY- adaptation aux standards inter- HƅEWWYVERGI IX HI VʣEWWYVERGI WMSR HI GSRXVEXWTVSKVEQQI REXMSREY\ PƅSYZIVXYVI TVSKVIW- 78%6 TSYVEXXIMRHVIHIWSFNIGXMJWFMIR WMZIHYWIGXIYVʚPEGSRGYVVIRGI +PSFEPIQIRX IR HʣTMX HI GIXXI HʣXIVQMRʣW WYV YRI TʣVMSHI HI IXPƅEQʣPMSVEXMSRHIPEUYEPMXʣHIW VʣJSVQI HI QMWI ʚ RMZIEY IX HI ʚERWPIXSYXHERWPIGEHVI TVIWXEXMSRWHƅEWWYVERGIW WIW GSRWʣUYIRGIW WYV PI TPER d’une feuille de route et d’une La principale réforme date de QEGVSʣGSRSQMUYI PE TEVX HY ZMWMSR WXVEXʣKMUYI GPEMVI TSYV PI 2000 WIGXIYV HERW PI 4-& IWX VIWXʣI HʣZIPSTTIQIRXHIGIWIGXIYV presque la même, autour de %YXVIWVʣWYPXEXWHIGIXXIVʣJSVQI 1MIY\ MP TVSTSWI EY\ TSYZSMVW IRZMVSR HY 4-& GSRXVI YRI : le renforcement du rôle de l’au- TYFPMGWHIPIWEMHIVʚVʣJSVQIV QS]IRRI QSRHMEPI HI XSVMXʣHIGSRXVʭPIʚXVEZIVWPE PIW VʣKMQIW HI WʣGYVMXʣ WSGMEPI )RXIRHVITEVPʚUYIPIWIGXIYVE GVʣEXMSR HY 'SQMXʣ KʣRʣVEP HIW IXʚGSQTXIVʚGIXXIƼRWYVPIW HIPEQEVKITSYVTIVJSVQIV EWWYVERGIW HSXʣ HI PE TIVWSR- GSQTEKRMIWHƅEWWYVERGI REPMXʣ QSVEPI IX HI PƅEYXSRSQMI Au plan qualitatif, plusieurs -P VETTIPPI ʚ GI WYNIX UYI PIW ƼRERGMʢVIIXPEPIZʣIHIPEVIWXVMG- HSQEMRIW PMʣW ʚ PE KSYZIVRERGI EWWYVIYVW WSRX HIW MRZIWXMW- XMSRʚPETEVXMGMTEXMSRQENSVMXEMVI PEKIWXMSRHIWVMWUYIWPƅEQʣPMSVE- WIYVW -PW TPEGIRX ERRYIPPIQIRX HIW MRZIWXMWWIYVW ʣXVERKIVW EY XMSRHIPEUYEPMXʣHIPƅMRJSVQEXMSR TPYW HI QMPPMEVHW HI HMREVW GETMXEP HIW WSGMʣXʣW HƅEWWY- IX HIW WIVZMGIW QʣVMXIRX HƅʤXVI HERW PIW FERUYIW -PW TIYZIRX rances en les soumettent aux HEZERXEKI QEʨXVMWʣW IX HʣZIPST- facilement, selon lui, doubler QʤQIW EY\ GSRHMXMSRW HƅEKVʣ- TʣW GIQSRXERXTSYVTIYUYIPƅ)XEX ment applicables aux apporteurs IRGSYVEKI PI 8YRMWMIR ʚ WSYW- HIGETMXEY\REXMSREY\

SPÉCIAL 202 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Dans d’autres 4EV EMPPIYVW PE *897% VETTIPPI PƅSFNIXHƅYRTEVXIREVMEXTYFPMGTVM- que dans d’autres pays, on Zʣ PI WIGXIYV HI PƅEWWYVERGI IR pays, on encourage IRGSYVEKI PƅʣTEVKRI WEPEVMEPI 8YRMWMIHMWTSWIHƅYRTSXIRXMIPHI l’épargne salariale, un YR W]WXʢQI HI GETMXEPMWEXMSR croissance des plus importants système de capitalisation ƼRERGʣ TEV PI WEPEVMʣ IX PƅIQ- HERWTPYWMIYVWFVERGLIWHƅEGXMZM- ﬁnancé par le salarié et TPS]IYVm0SVWUYƅSRWEMXUYIRSYW XʣWMPJEYXPYMHSRRIVPIWQS]IRW l’employeur EZSRWIR8YRMWMIYRTVSFPʢQIHI lui permettant d’atteindre les TE]IQIRX RSYW EZSRW MRXʣVʤX ʚ RMZIEY\ IRVIKMWXVʣW HERW HIW crire un contrat d’assurance, pour IRGSYVEKIV PƅEWWYVʣ ʚ TE]IV TEV TE]WZSMWMRWSYʚHIWʣGSRSQMIW YRGSQTPʣQIRXHIVIXVEMXIʚXMXVI JEGMPMXʣWWETVMQIHƅEWWYVERGI| GSQTEVEFPIW HƅI\IQTPI 4EVHIPʚGIWRMGLIWQEGVSʣGSRS- Abou SARRA QMUYIW PIWUYIPPIW TIYZIRX JEMVI

AUDIENCE WMC PORTAIL (2019 - source Google Analytics)

+ de 7 Millions + de 12 Millions + de 23 Millions Visiteurs Uniques Visites Pages Vues

SPÉCIAL 203 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES INDICATEURS 2020 SECTEUR D’ASSURANCE (Unité: M.D.T)

Taux Taux Années / Indicateurs Fin 2018 Fin 2019 Fin 2020 d'évolution d'évolution (Etats de (Rapport annuel) (Rapport annuel) 2019 / 2018 2020 / 2019 Conjoncture)

Chiffre d'affaires des sociétés d'assurance directe dont: 2251,8 2414,3 7,20% 2548 5,50%

* Assurance Non Vie 1744,3 1855 6,30% 1949,5 5,10%

* Assurance Automobile 979,7 1068,1 9,00% 1095,5 2,60%

Part (%) 43,50% 44,20% 0,70% 43,00% -1,20%

* Assurance Incendie 136,8 135 -1,30% 143,2 6,10%

Part (%) 6,10% 5,60% -0,50% 5,60% 0,00%

* Assurance Transport 76,1 84,7 11,30% 75,6 -10,70%

Part (%) 3,40% 3,50% 0,10% 3,00% -0,50%

* Autres branches d'assurance Non Vie 551,7 567,2 2,80% 635,2 12,00%

Part (%) 24,50% 23,50% -1,00% 24,90% 1,40%

* Assurance Vie & Capitalisation 507,5 559,3 10,20% 598,5 7,00%

Part (%) 22,50% 23,20% 0,70% 23,50% 0,30%

Chiffre d'affaires de la société Tunisienne de 142 162,1 14,20% 154,8 -4,50% Réassurance (Tunis RE):

Chiffre d'affaires Total: 2393,8 2576,4 7,60% 2702,8 4,90%

Indemnisations réglées par les sociétés d'assurance 1267,6 1419,3 12,00% 1281 -9,70% directe dont:

* Assurance Non Vie 1102,1 1240,5 12,60% 1092,7 -11,90%

* Assurance Automobile 666,8 738,6 10,80% 606,2 -17,90%

Part (%) 52,60% 52,00% -0,60% 47,30% -4,70%

* Assurance Incendie 58,3 90,2 54,70% 122,6 35,90%

Part (%) 4,60% 6,40% 1,80% 9,60% 3,20%

* Assurance Transport 22 26,7 21,40% 17,2 -35,60%

Part (%) 1,70% 1,90% 0,20% 1,30% -0,60%

* Autres branches d'assurance Non Vie 355 385 8,50% 346,7 -9,90%

Part (%) 28,00% 27,10% -0,90% 27,10% 0,00%

* Assurance Vie & Capitalisation 165,5 178,8 8,00% 188,3 5,30%

Part (%) 13,10% 12,60% -0,50% 14,70% 2,10%

(1) : Données approximatives à partir des états de conjoncture trimestrielle au titre des années 2018, 2019 et 2020.

Source CGA INDICATEURS 2020 SECTEUR D’ASSURANCE (SUITE)

Taux Taux Années / Indicateurs Fin 2018 Fin 2019 Fin 2020 d'évolution d'évolution (Etats de (Rapport annuel) (Rapport annuel) 2019 / 2018 2020 / 2019 Conjoncture)

Nbre de contrats souscrits (1) dont: 3 033 052 3 176 044 4,70% 2 989 300 -5,90%

* Contrats Non Vie dont: 2 448 096 2 532 498 3,40% 2 396 287 -5,40%

* Assurance Automobile 1 817 557 1 850 518 1,80% 1 838 573 -0,60%

Part (%) 59,90% 58,30% -1,70% 61,50% 3,20%

* Assurance Incendie 185 526 221 774 19,50% 192 150 -13,40%

Part (%) 6,10% 7,00% 0,90% 6,40% -0,60%

* Assurance Transport 83 239 87 519 5,10% 89 743 2,50%

Part (%) 2,70% 2,80% 0,00% 3,00% 0,20%

* Autres branches d'assurance Non Vie 361 774 372 687 3,00% 275 821 -26,00%

Part (%) 11,90% 11,70% -0,40% 9,20% -2,50%

* Contrats Vie & Capitalisation: 584 956 643 546 10,00% 593 013 -7,90%

Part (%) 19,30% 20,30% 1,00% 19,80% -0,40%

Nbre de sinistres déclarés (1) dont: 1 446 343 1 402 967 -3,00% 1 268 185 -9,60%

* Assurance Automobile 293 493 288 398 -1,70% 223 430 -22,50%

Part (%) 20,30% 20,60% 0,30% 17,60% -3,00%

* Assurance Incendie 11 875 12 747 7,30% 14 589 14,50%

Part (%) 0,80% 0,90% 0,10% 1,20% 0,30%

* Assurance Transport 3 190 3 157 -1,00% 3 337 5,70%

Part (%) 0,20% 0,20% 0,00% 0,30% 0,10%

* Autres branches d'assurance Non Vie 1 137 785 1 098 665 -3,40% 1 026 829 -6,50%

Part (%) 78,70% 78,30% -0,40% 81,00% 2,70%

Placements Cumulés ( en M.D.T.) : 5 584,60 6 196,40 11,00% 6 847,00 10,50%

(1) : Données approximatives à partir des états de conjoncture trimestrielle au titre des années 2018, 2019 et 2020.

Source CGA DOCUMENT

Catégories et branches d’assurances

Arrêté du ministre des Arrête : 1/ Assurance automobile ﬁnances du 2 janvier Article premier : 1-1. Assurance de responsabilité 1993, ﬁxant la liste des civile : catégories d’assurances Les opérations d’assurances sont prévues à l’article 49 du classées en catégories (un chiffre) Toute responsabilité civile résul- code des assurances. et sous catégories (deux chiffres). XERX HI PƅIQTPSM HI ZʣLMGYPIW (JORT n°1du1et 5 janvier La liste des catégories et des XIVVIWXVIW ʚ QSXIYV ] GSQTVMW PE 1993, page 49) WSYWGEXʣKSVMIW IWX Ƽ\ʣI GSQQI responsabilité du transporteur. suit : Le Ministre des Finances, %WWYVERGI HIW HSQQEKIW subis par les véhicules terrestres Vu l’article 49 du code ʚQSXIYV des assurances tel que promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992,

SPÉCIAL 206 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES 2/ Assurance Transport sous- catégories 1-1,2-3 et 4-. 11/ Assurance contre les pertes pécuniaires diverses %WWYVERGIW HIW QEVGLER- 6/ Assurance des risques dises transportées agricoles 12/ Assurance de groupe

8SYX HSQQEKI WYFM TEV PIW %WWYVERGIGSRXVIPEKVʤPI 13/ Assurance sur la vie et QEVGLERHMWIW XVERWTSVXʣIW SY capitalisation %WWYVERGIGSRXVIPEQSVXEPMXʣ FEKEKIWUYIPUYIWSMXPIQS]IRHI HYFʣXEMP 13-1. Assurance sur la vie : transport. 6-3. Assurance contre l’incendie 8SYXI STʣVEXMSR GSQTSVXERX 2-2. Assurance des corps de véhi- HIWVʣGSPXIW HIW IRKEKIQIRXW HSRX PƅI\ʣGY- cules (autres que terrestres) : tion dépend de la durée de la vie 6-4. Assurance des cultures sous 2-2-1. Assurances des corps de LYQEMRI WIVVIW véhicules aériens. 13-2. la capitalisation : 6-5. Assurance de la responsabili- 2-2-2. Assurances des corps de té civile de l’agriculteur autre que Toute opération d’appel à l’épargne ZʣLMGYPIWQEVMXMQIW celle prévues dans les sous caté- en vue de la capitalisation et 2-3. Assurance de responsabili- gories 1-1,2-3, 4-1et 5. GSQTSVXERXIRʣGLERKIHIZIVWI- Xʣ GMZMPI VʣWYPXERX HI PƅIQTPSM HIW QIRXWYRMUYIWSYTʣVMSHMUYIWHIW 6-6. Assurance sur corps de navire ZʣLMGYPIWEʣVMIRWIXQEVMXMQIW IRKEKIQIRXWHʣXIVQMRʣWUYERHʚ HITʤGLI PIYVHYVʣIIXʚPIYVQSRXERX 3/ Assurance contre l’incen- 7/ Assurance des autres die et les éléments naturels 14/ Assurance contre les dommages aux biens accidents du travail et les 8SYXHSQQEKIWYFMTEVPIWFMIRW 8SYXHSQQEKIWYFMTEVPIWFMIRW maladies professionnelles EYXVIWUYIPIWFMIRWGSQTVMWHERW EYXVIWUYIGIY\GSQTVMWHERWPIW (à titre principal ou complé- les sous-catégories 1-2,2-1 et 2-2) catégories 1, 2, 3,4et6. mentaire) : lorsqu’il est causé par l’incendie, PE XIQTʤXI SY XSYX EYXVI ʣPʣQIRX 8/ Assurance crédit et Assu- 15/ Assurance contre les naturel. rance caution accidents corporels :

4/ Assurance construction 8-1. Assurances des crédits à l’ex- Autres accidents que ceux portation, QIRXMSRRʣW ʚ PE GEXʣKSVMI 4-1. Assurance de la responsabili- ] GSQTVMW PIW EGGMHIRXW HIW té civile des intervenants dans la 8-2. Assurances des autres crédits, personnes transportées. construction. 8-3. Assurances caution. 16/ la réassurance : %WWYVERGI HIW HSQQEKIW 9/ Assurance -Assistance aux ouvrages. Toute opération d’acceptation 10/ Assurance protection en réassurance pratiquée par les 5/ Assurances de responsa- juridique entreprises d’assurances dont l’ac- bilité civile générale tivité s’entend à d’autres catégo- Prise en charge des frais de procé- Tout responsabilité civile autres ries d’assurances. dure en défense ou en recours UYI GIPPIW QIRXMSRRʣIW HERW PIW Source CGA

SPÉCIAL 207 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES Développer la pénétration de l’assurance en Tunisie

Améliorer l’immage de l’assurance Fairre respeccter les asssurances enn Tunisie obblligatoires

MeM ttre en place unn cadre Diversiﬁer l’’offre d’asss urance favorar ble au développep ment de poour élarggir la couvverture l’assus rance vie

AmA éliorer les prestat tions offertes aux assuru és Élargiir les canan ux de diistribution

Source CGA DOCUMENT

Assurance Takaful

Déﬁnition tions constitue « le fonds Principes généraux et L’assurance Takaful est des adhérents » qui sera fondements de l’assurance un régime contractuel dédié au paiement des Takaful indemnisations tout en par lequel un groupe L’assurance Takaful repose sur les étant totalement séparé de personnes appelées principes suivants et qui la carac- des comptes de l’entre- « adhérents » s’engage térisent par rapport à l’assurance prise d’assurance Taka- à s’entraider en cas de conventionnelle à savoir : réalisation du risque ou ful. au terme ﬁxé au contrat L’entreprise d’assu- • L’engagement de respecter la d’assurance Takaful et rances Takaful gère le sharia dans toutes les tran- ce à travers le paiement fonds des adhérents et sactions de la compagnie d’as- d’une somme en guise place les sommes qui y surance Takaful, de donation appelée sont collectées en contre • La réalisation de l’équité entre «cotisation ». partie d’une commission les actionnaires et les adhé- La somme des cotisa- et ce conformément à la rents à travers la séparation de sharia.

SPÉCIAL 209 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES leurs fonds de façon à ce que Dans le cas où le fonds des Les modèles de gestion chacun d’eux ait un compte EHLʣVIRXW IRVIKMWXVI YR HʣƼ- des entreprises d’assu- ƼRERGMIVWTʣGMƼUYIIXGIEƼR cit, les actionnaires s’engagent rance Takaful d’éviter toute mixité entre eux ʚ GSQFPIV GI HʣƼGMX ʚ XVEZIVW Les sociétés d’assurances ont et tout chevauchement entre un prêt sans intérêts qui sera la possibilité de pratiquer l’as- leurs droits et leurs engage- remboursé ultérieurement à surance Takaful dans l’une des ments. partir des surplus futurs dégagés formes suivantes : par le fonds des adhérents. • La réalisation de l’entraide • Soit en se spécialisant dans entre les actionnaires et les • Investir les avoirs du fonds l’assurance Takaful, et ce en adhérents à travers l’octroi dans des placements étant une entité juridique indé- d’un crédit sans intérêts par conformes à la sharia. pendante ; PIW EGXMSRREMVIW EY TVSƼX HIW adhérents. • Soit par le biais de l’ouverture Produits de l’assurance de fenêtres (windows) opérant L’assurance Takaful doit obliga- Takaful dans l’assurance Takaful, en toirement reposer sur les fonde- plus de l’activité d’assurance ments essentiels suivants : Les contrats d’assurance Taka- conventionnelle de la société. ful visent à fournir les mêmes • Soumettre toutes les opéra- couvertures fournies dans le Cette dernière forme a été tions d’assurance Takaful à cadre des contrats d’assurance surtout adoptée dans le marché l’approbation d’un comité de conventionnelle, dans la limite de d’assurance indonésien, dans supervision de la sharia habi- ce qui est permis par la sharia, l’optique de faciliter la mise à lité à contrôler, à suivre toutes et tout en s’abstenant de couvrir disposition des produits Taka- les transactions de l’entreprise tout ce qu’y déroge. ful au grand public et assurer , à émettre son avis concernant une meilleure pénétration du leur conformité à la sharia et On peut classer les produits d’as- marché. Cela a été le cas jusqu’à à répondre à toutes les ques- surance Takaful en deux grandes très récemment, où le législa- tions relatives à l’activité de catégories à savoir : teur indonésien a annoncé l’arrêt l’entreprise. 1. Le Takaful général: qui englobe prochain de l’adoption du modèle • Maintenir une séparation totale l’assurance des biens et l’assu- des fenêtres et la décrétions entre le fonds des actionnaires rance des responsabilités de la spécialisation obligatoire, et le fonds des adhérents. soit assurance conventionnelle, 2. Le Takaful familial: qui englobe soit Takaful, au cours de l’année • Distribuer le surplus dégagé l’assurance sur la vie et la capi- 2014. entre les adhérents et ce selon talisation, l’assurance maladie la méthode approuvée par le et l’assurance contre les acci- D’autres juridictions, à l’instar comité de supervision de la dents corporels liés à l’assu- de la Jordanie, Bahreïn et UAE, sharia de l’entreprise d’assurance Takaful familial. ont opté pour la spécialisation ; rance Takaful. conventionnelle ou Takaful.

Pour ce qui est de la disposition

SPÉCIAL 210 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES opératoire des contrats d’assu- d’une commission établie tabli par exemple 70% pour le rance Takaful, elle est essentiel- au début de l’exercice et qui sociétaire et 30%pour l’opéra- lement opérée selon l’une des couvre les frais de gestion. Le teur, après déduction des frais formes suivantes : surplus éventuel de chaque de gestion ; exercice revient de droit aux • Le modèle wakala : c’est-à- • Le modèle Mixte : qui tend à souscripteurs ; dire gérer pour le compte des être le plus utilisé actuelle- autres, et dans lequel la socié- • Le modèle mudaraba : basé sur ment et qui consiste à utili- té d’assurance est mandatée un contrat de participation aux ser le modèle wakala pour la par le souscripteur/assuré FʣRʣƼGIWIXGSRWMWXIKʣRʣVE- suscription et mudaraba pour à gérer les contrats d’assu- PIQIRXEYTEVXEKIHIWTVSƼXW les investissements liés au rances contre la perception réalisé, selon un partage préé- fonds.

Source CGA

HORS-SÉRIE

Disponible sur : www.webmanagercenter.com

& sur les kiosques numériques : TTPRESSE ePresse

PressReader

SPÉCIAL 211 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES

DOCUMENT

Baromètre de l’assurance en Afrique

- Selon les résultats du Baromètre d’un cadre réglementaire contri- limite leur capacité à propo- de l’Assurance en Afrique 2019, les buant à renforcer sa sécurité. Ce ser des gammes de produits marchés de l’assurance présentent sont là ses principaux atouts. innovantes, à se soustraire de nouveau des conditions plus à la pression exercée sur les • Concernant les faiblesses, la stables, après avoir enregistré une prix et à la mercantilisation, à recherche de compétences et profonde et soudaine récession étendre la distribution, à amélio- de talents est devenue un obsta- en 2015 et en 2016. Le secteur de rer la gestion des risques, voire cle majeur au développement l’assurance en Afrique continue de empêche de nommer des de l’assurance en Afrique. Pour FʣRʣƼGMIVHIWEPSRKYIGVSMWWERGI cadres dirigeants plus jeunes. la première fois, les personnes sous-jacente, de la résilience dont 0EXIGLRSPSKMIPƅEGGʢWWMQTPMƼʣ interrogées indiquent unanime- il a fait preuve pendant la crise et aux données ainsi que la volon- ment que le manque de talents

SPÉCIAL 213 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES té de réaliser des économies deux années consécutives n’ont en 2015 et en 2016, le volume d’échelle et de réduire les coûts TEW IY HƅMQTEGX WMKRMƼGEXMJ WYV des primes renoue peu à peu incitent les assureurs à envisa- le marché de l’assurance en avec la croissance. Celle-ci n’a ger un développement régional Afrique. En fait, les personnes toutefois pas encore retrouvé ou à le mettre en œuvre, mais interrogées tablent sur une son niveau antérieur à la crise, les tendances protectionnistes nouvelle baisse des tarifs dans car les principaux marchés des et l’absence de coordination ou les branches entreprises, à matières premières tels que d’harmonisation des réglemen- moins que l’autorité de régula- Pƅ%RKSPE IX PI 2MKʣVME EƾGLIRX tations menacent ce dernier. tion n’intervienne et n’exige une encore des taux de croissance XEVMƼGEXMSR EHETXʣI EY\ VMWUYIW négatifs. • Les assureurs africains ou des charges de capital plus souhaitent faire progresser • La plupart des cadres dirigeants élevées. Les tarifs sont un peu leur secteur et se libérer de interrogés pensent que la régle- plus adéquats dans les branches la pression sur les prix dans mentation en vigueur est appro- particuliers, car la concurrence les branches plus génériques. priée. En particulier, l’instauration n’y est pas aussi prononcée ; les Compte tenu de la faible pénétra- d’exigences de fonds propres assureurs espèrent néanmoins tion de l’assurance sur le conti- basées sur le risque et l’enga- qu’une intervention réglemen- nent, la technologie et l’élabora- gement plus actif pour juguler la XEMVI JVIMRIVE YRI XEVMƼGEXMSR tion de nouveaux produits sont baisse des tarifs sont largement ruineuse. La rentabilité des considérées comme des oppor- salués. La piètre application de GSYZIVXYVIW IRXVITVMWIW VIƽʢXI tunités majeures pour approcher la réglementation, la promotion PE XEVMƼGEXMSR HʣWEWXVIYWI HIW et séduire d’autres segments HʣƼGMIRXI HI PƅMRRSZEXMSR WYV PI années précédentes. De plus, la de clientèle dans les branches plan législatif et la coordination forte hausse des pertes et des tant entreprises que particu- trop faible entre les marchés sinistres a amputé les marges liers. Par ailleurs, les assureurs font toutefois l’objet de critiques. des assureurs. restent prudents, car la crise • Après la récente vague de conso- aigüe des matières premières • De même, les branches parti- lidation, les marchés d’assu- en 2015 et 2016 a de nouveau culiers ont été affectées par rance africains semblent s’être mis en évidence la vulnérabilité l’augmentation des charges de stabilisés. Les petits assureurs de l’Afrique face aux chocs exté- sinistres dans l’assurance auto- faiblement capitalisés ont quitté rieurs. De plus, les risques poli- mobile en raison de la déprécia- le marché en raison d’exigences tiques demeurent. Même si les tion des monnaies africaines. de solvabilité plus strictes. En personnes interrogées estiment À l’avenir, les assureurs redou- outre, certains assureurs interna- que l’Afrique est plus sûre de bleront d’efforts pour innover et tionaux ont réduit leur présence manière générale, l’émergence étendre leur distribution, délais- en Afrique à cause de l’éro- rapide de troubles sociaux lors sant les segments de produits sion régulière des marges. Des d’élections ou de passations de KʣRʣVMUYIW EY TVSƼX HƅEYXVIW acteurs nationaux ou régionaux pouvoir demeure préoccupante. plus sophistiqués, dont les africains ont tenté de combler ce prix sont plus adéquats. Après • Les importants dommages liés vide en se développant sur leurs un fort recul dû à la crise des aux catastrophes naturelles marchés voisins principalement. matières premières en Afrique qui ont été enregistrés pendant

SPÉCIAL 214 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES • Le manque de sensibilisation segments de clientèle et satis- dans le Baromètre 2018. Après et de compréhension de l’as- faire les besoins de la classe la grave récession de 2015 et surance est encore considéré moyenne qui émerge en Afrique. de 2016, les assureurs sont comme le principal obstacle à prudents, d’autant que la crise • Près de 50 % des assureurs une pénétration accrue de cette a révélé la vulnérabilité persis- interrogés appliquent une dernière. L’absence de culture tante de l’Afrique face aux chocs stratégie d’expansion géogra- IX HƅMRXʣKVEXMSR ƼRERGMʢVIW PE extérieurs. En outre, les perspec- phique. Ils entendent tirer parti méconnaissance des avantages tives économiques mondiales et des opportunités de croissance HI PƅEWWYVERGI IX PE HʣƼERGI celles concernant le commerce sur les marchés d’assurance à l’égard du concept même international se sont assombries africains. Ils souhaitent égale- de couverture expliqueraient à court terme. Le secteur africain ment réaliser des économies pourquoi les consommateurs de l’assurance a cependant bien d’échelle et réduire ainsi leurs hésitent à s’assurer. De plus, résisté à la dernière récession. charges d’exploitation. Toute- les prix des produits d’assu- La sensibilisation aux avantages fois, la réglementation locale rance et le faible revenu dispo- de l’assurance et leur compré- ne facilite pas toujours cette nible empêchent une meilleure hension semblent également expansion géographique, car les protection des consommateurs. s’améliorer auprès des législa- régulateurs de certains marchés )RƼRPIWTVSHYMXWRIVʣTSRHIRX teurs, des autorités de régulation ont relevé les obstacles pour les pas forcément aux exigences et des consommateurs. assureurs étrangers. des clients. Les assureurs inves- tissent donc dans les talents, • Dans l’ensemble, les personnes les produits et la distribution interrogées misent moins sur (source : Baromètre 2019 pour conquérir de nouveaux une hausse du marché que de l’Assurance en Afrique)

SPÉCIAL 215 HORS-SÉRIE Edition numérique - Mai 2021 ASSURANCES AUDIENCE WMC PORTAIL (2019 - source Google Analytics)

+ de 7 Millions + de 12 Millions + de 23 Millions Visiteurs Uniques Visites Pages Vues

L‘Offre de ciblage intégrée la plus puissante du web tunisien CSP+, Cadres, Dirigeants... associé à un ciblage large public (depuis 2000) ANNUAIRE PARTENAIRES

COMPAGNIES D’ASSURANCES

SOCIÉTÉS DE RÉASSURANCE

CICA-RE

SOCIÉTÉS DE COURTAGE

CONSEILS, SERVICES, SOLUTIONS SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Nom Forme Type Branches Adresse Ville

STAR SA Pubic Multi-Branches Square Av. de Paris Tunis

LLOYD SA Privé Multi-Branches Im.Lloyd -Av. Tahar Haddad -Lac Tunis

CARTE SA Privé Multi-Branches 12 Av. Habib Thameur Tunis

GAT SA Privé Multi-Branches Av. Hédi Chaker Tunis

BH Assurances (Salim) SA Privé Multi-Branches Centre urbain Nord Tunis

COMAR SA Privé Multi-Branches Av. Habib Bourguiba Tunis

ASTREE SA Privé Multi-Branches Av. Kheireddine Pacha Tunis

Assurances BIAT SA Privé Multi-Branches Im.Assurances BIAT les jardins du lac Tunis

MAGHREBIA SA Privé Multi-Branches Rue de Palestine Tunis

Zitouna TAKAFUL SA Privé Multi-Branches Im. Zitouna Av. de la Bourse Lac 2 Tunis

El Amana TAKAFUL SA Privé Multi-Branches Rue Borjine - MontPlaisir Tunis

ATTAKAFULIA SA Privé Multi-Branches Rue de Jerusalem - Belvédère Tunis

AMI Assurances SA Privé Multi-Branches Cité les Pins - Lac 2 Tunis

MAE Mutuelle Privé Multi-Branches Rue de Belgique Tunis

CTAMA Mutuelle Privé Multi-Branches Av. Habib Thameur Tunis

HAYETT SA Privé Assurance Vie Av. Habib Bourguiba Tunis

GAT Vie SA Privé Assurance Vie Av. Hédi Chaker Tunis

MAGHREBIA Vie SA Privé Assurance Vie Rue du Royaume d'Arabie Saoudite Tunis

Attijari Assurances SA Privé Assurance Vie Av. de la liberté Tunis

CARTE Vie SA Privé Assurance Vie Im. Carte Centre Urbain Nord Tunis

COTUNACE SA Public Export Rue 800- MontPlaisir Tunis

TUNIS Re SA Privé Réassurance Av.du Japon - MontPlaisir Tunis

SOCIÉTÉS NON RÉSIDENTES

Nom Domaine Adresse Ville

MAP FRE Assurances des non résidents et réassurance Imm. Tamayoz Centre Urbain Nord Tunis

BUPA Assurances des non résidents et réassurance Rue Lac Huron Imm. Carthago Lac Tunis

CICA Re Réassurance Av. de la Bourse - Lac II Im. SNC LAVALIN Tunis

ACE Réassurance Rue Lac Constance Lac Tunis

AVENI Re Réassurance Angle rue Lochness et rue Lac Turkana im.Hayet Tunis

CONTINENTAL Re Réassurance Rue Lac Leman im. Regency Lac Tunis

WAICA Re Réassurance Im. Emeraude - Av. de la Bourse Lac2 Tunis

SEN Ré Réassurance 39 Res. Tej Bouhaira - Bloc La Perle - Berges du lac Tunis

Source CGA SOCIÉTÉS DE COURTAGE EN ASSURANCES Nom Forme Adresse Gouvernorat

INTERASSUR SARL 13 rue Ibn Chamaa Tunis OTA SARL 17 Bis rue Farabi, El Omrane Tunis SECA SA Rue Abouhamed Elghazali, cité Nassim, Montplaisir Tunis GEPAR SA 29 El Amine El Abbassi tunis Brokers International SUARL Immeuble Saadi, Bloc AB, 7ème étage, route Ariana Ariana AXION ASSURANCES SARL 39 rue Sadeq Boukef, 2034 - Ezzahra Ben Arous UPCAR SARL 4 Angle 23 av. Bourguiba – 2 bis rue Pierre de Coubertin Tunis AON TUNISIE SA 89 bis avenue Habib Bourguiba, nouvelle Ariana Ariana GRAS SAVOYE TUNISI SARL Avenue du Japon, immeuble Nozha, bloc A, Montplaisir Tunis MARSH TUNISIA SARL Immeuble Iris, Rue Lac Mälaren, les Berges du Lac I, Tunis Tunis ETTAYAB ASSURANCES SARL 15 rue Marseille, 1er étage Tunis PROTECTINS ET RE SARL Route de Sousse, km7, imm. bouchikh, Chouchet Radès Ben Arous UGA SARL Résidence Echifa Nour City, bloc A, centre urbain nord Tunis SIMCAR SARL 83 avenue Med V, centre Belvédère, Bloc B, Belvédère Tunis SOCOAS SARL Immeuble Luxor, 2 rue 8300, 2eme étage, Montplaisir Tunis SESAME SARL Immeuble le campus, rue Habib Chatti, Manar 1 Tunis MAGHREB ASSURANCES SARL 19 rue Tahar Ben Achour, sidi rzig Ben Arous TUNISIE COURTAGE SA Résidence Yasmine Tower, Bloc C centre urbain nord Tunis GESCO SA rue du lac de constance, les berges du lac Tunis Assurances & Services SARL 1 rue Mohamed Melqi, El Omrane Tunis MARE SARL 90 rue Jugurtha, mutuelle ville Tunis BUREAU JAWHER AKROUT PP Immeuble ICC, 1er étage, centre urbain nord Tunis AFRIQUE COURTAGE SARL 30 avenue Léopold Senghor, immeuble Wifeq Sousse ARCO SARL Espace Tunis, bloc B, 1er étage, n°3, Montplaisir Tunis CARE SARL 21 rue Claude Bernard, Belvédère Tunis SOCART TUNISIE SARL Av. du Japon, résidence Nozha, Montplaisir Tunis UTAR SA Rue 8366, immeuble Misk, Montplaisir Tunis AFRICAINE DE COURTAGE SARL Imm. les palmiers, rue du Lac Turkana les berges du lac Tunis COURTAGE MED BRAHMI PP Immeuble Farah, 67 avenue Habib Bourguiba Ariana AMANA SELCAR SARL 6 rue Madagascar Tunis TICAR SARL 4 avenue des Etats Unis, bureau n°7 Tunis DACH RE SARL 32 avenue Maouia Ibn Abi Sofiene, Menzah 8 Ariana STE PRO-ASSUR SARL 12 rue Kairouan, 3ème étage, bureau n°2 Tunis INSURANCE REINS.SERVICES SA 64 rue Iran Tunis REINS BROKERS SUARL 6 Rue Farhat Ben Afia, Manar 2 Tunis BIRD ASSURANCE SARL Immeuble Cléopâtre, 6ème étage, centre urbain nord Tunis S.A.E.CON. COURTAGE SARL 3 rue Palestine, Tunis AL WAKIAH SARL 60 avenue Habib Bougtifa, 1er étage, app A1, Bardo Tunis SOTECAR SARL 17 rue Ahmed Mehdeoui, Borj Louzir Ariana ATLAS COURTAGE TUNISIE SARL 25 rue Ibn Charaf, Belvédère Tunis RISK ASSUR SARL Centre Nour, 2 rue du Lac Léman, les berges du lac Tunis AIRO SUARL 39 rue du Japan, imm. Safsaf, Montpalaisir Tunis ALLIANCE ASSUR. ET RE SARL 1 rue du lac de Constance, Net immobilière, les berges du lac Tunis COURTAGE KARIM KAROUI PP 1 rue Taymouz, Menzah 1 Tunis AS COURTAGE SARL 21 Rue Habib Thameur, 3000 Sfax MSOSCAR MSO SUARL 29 rue Abdullah Ibn Ezzubair, 1009 - Ouardia Tunis TANIT ASSURANCES SARL 113 avenue de Londres, 1001 Tunis SCORA SARL 17 rue Imem Ibn Arfa, Menzah 8, Ariana CAPITAL ASSURANCE SARL 11 rue d’Alger, Bab Bhar Tunis SAPHIR COURTAGE SUARL 8 rue Abbes Mahmoud El Akkad, cité el ghazela Ariana KARE KAMOUN SARL Imm. Carthage palace, centre urbain nord Tunis SYNERGIE COURTAGE SUARL Angle rue Abderrahmen Elghafiki et rue Bagdad, imm. es jardins Sfax STDAB SUARL 39 rue Charles de Gaule, 1er étage, Bhar Lezreg, 2064 – Marsa Tunis ESSALEMA DE COURTAG SARL Rue Tahar Sfar, le Colisée, bloc D, 2ème étage Sfax AFRICA COURTAGE SARL 27 rue Madinat Al Ihsa, Nasr 2 Ariana RMC SARL Avenue du Japon, immeuble Nozha, Montplaisir Tunis OURTAGE ET CONSEIL DU LAC SARL 13 rue Victoria, résidence du lacles berges du lac Tunis ASSURIA SA Rés. Inès, Boulevard de la Terre, Centre Urbain Nord Tunis OLEA TUNISIE SA Recidence Rosalys 2éme étage, App2, les berges du lac Tunis DAR ETTAMIN SARL 77 rue liberté 1002 Tunis Tunis MEDCAR SARL 81 rue Habib Bourguiba Bureau 3-5 Mamia Palace Ariana ASCORD SA Resid. Mesk app 13 rue Abou Hamed el Ghazela Montplaisir Tunis

Source CGA ACTUAIRES

Nom Adresse Ville activité

EL BAHI Mounir Lassâad Jardins d'El Menzah 1 Rés. El Maamoun El Manar 1 Tunis Tunis Ré

CHERIF Abdessalem Cité El-Izz D 38 - EZ-zahra 2034 EZ-zahra Enseignant

CHTIOUI Mohamed B. P. n° 18 Beni Khiar 8060 Beni Khiar

Université Paris- JOUINI Elyes 1, avenue Théodore Rousseau - 75 016 Paris - France Paris Dauphine

BEN HADJ HAMIDA Dalila 35 avenue Franklin Roosvelt La Goulette SEN RE

BEJAOUI Nabil 11 rue Chourouk Erraouabi Bizerte

AISSAOUI Mohamed Salah Rue Mohamed Jamoussi Rés. Jihen - Soukra Soukra G3M CONSULTING

NACEUR Ghazi Résidence Ikram Cité Les Palmerais L'Aouina G3M CONSULTING

REGUI Achraf Rue Ali Belhouan - 2036 Soukra Ariana Ariana CNSS

ANTAR Moez Cité Jardin d'Enfants - Menzel Bouzelfa Nabeul G3M CONSULTING

SELLAOUTI Yazid 10 rue du Moulin 92170 Vanves - France Vanves Lloyd Tunisien

BEN BRAHEM Malek 11 rue Seliena Manouba Banque - France

Cabinet BEN ALAYA Karim 11 rue Seliena Manouba d'ActuariatFrance

Ben Youssef Mehdi 7 rue du Brésil - Le Bardo 2000 Bardo AVIVA VIE- France

BEN LAMINE Walid 26 Rue du Commandant René Mouchotte - Montparnasse France

KTATA Rassem 21 rue Garibaldi Tunis GAT

ZAGDEN Slim 10 rue Elfarabie - La Goulette Casino Tunis Attijari Vie

ZAOUI Raouf 06 rue d'Angleterre - 4000 Sousse Sousse Allianz - France

Consultant KSOURI Mohamed Najed 100 Avenue Abdelaziz Thaâlbi Menzah 9A Tunis ERMPARTNERS

MAKHLOUF Wassim Rue Ahmed Tlili Maamoura Nabeul Carte Vie

BEN FATMA Nizar 27 rue Elboukhari Cité Nasr 1 ARiana "IIS" - France

HAMMI Souhail Bvd 14 Janvier route touristique EL KANTAOUI SOUSSE Groupama

JEBALI Houssemeddine 86 Avenue Habib Bougatfa - Bardo Tunis Natixis Assurances

OUESLATI Ghaz 11 rue 7326 El Menzah 9C Aquila Risk Solutions

BRAIKIA Amine 14th ﬂoor, Tower 42 - 25 old Broad Street - London London Arch Re - Londres

ZEHANI Téja 14 rue de L'Île de Chypre- Les berges du Lac 2 Tunis MITIGAN - Tunisie

Source CGA MUTUELLES

Nom Adresse

Mutuelle des fonctionnaire de la sécurité nationale et des prisons et rééducation 20, Rue du Caire - Tunis

Mutuelle des Juges Ministère de la Justice et des Droits de l’homme

Mutuelle des agents des affaires de la culture et de l’information 71, Rue de Yogoslavie 1er Etage - Tunis

Mutuelle des fonctionnaires de l’Etat 170, Rue Mongi Slim B.P 278 Tunis

Mutuelle nationale de l’enseignement de Tunis 38, Avenue de Paris Galerie 7 – 1002 Tunis

Mutuelle des enseignants et chercheurs dde l’enseignement supérieur 48, Avenue Chedly kallela - Tunis

Mutuelle de soutien des orphelins des familles des fonctionnaires de l’enseignement Ecole Primaire Essaïdia 2017 Bardo

Mutuelle de l’armée nationale Base Militaire El Aouina

Association mutuelle des accidents scolaires et universitaires 38, Avenue de Paris Galerie 7 – 1002 Tunis

Mutuelle des agents de la douane Rue El Hijez – 1002 Tunis

Mutuelle des fonctionnaires de la garde nationale et sécurité civile Route de la Soukra Cité Taïeb Mhiri – 2045 El Aouina

Mutuelle des agents de la santé publique « tadhamen » 7, Rue Boulounia Beb Saâdoun 1005

Mutuelle des agents du Ministère de l’agriculture 30, Rue Alain Savary - Tunis

Association mutuelle des agents et ouvriers de la municipalité de Tunis 135, Avenue de la Liberté Tunis

Mutuelle des agents de la société des phosphates de Gafsa Société de Phosphate de Gafsa - El Metlaoui 2130

Mutuelle de la poste et de la communication 1, Rue Ibn Rachik Le Belvédère - Tunis

Mutuelle de l’agence de Tunis Afrique presse TAP 7, Rue Souleïmen Ibn Souleïmen El Mana

Mutuelle de la radio et de la télévision Tunisienne 9, Rue Ibn El Jazzar – Tunis

Association de l’entraide mutuelle des fonctionnaires de la météo et de l’aviation B.P N° 156 Tunis-Carthage civile

Association mutuelle de secours mutuel des agents de l’usine de tabac de Kairouan El Mansoura B.P N° 106 Kairouan 3001

Mutuelle des agents de la SONEDE 36, Avenue Hédi Nouira – 1001 Tunis

Mutuelle des agents de la société de transport de Tunis 8, Rue Ibn El Jazzar – Tunis 1002

Mutuelle de la compagnie Tunisienne de navigation CTN 5, Avenue Dag Hamer Chould 1001 Tunis

Mutuelle de la SNCFT 67, Avenue Fahrat Hached 1049 Tunis

Association “taawen” des agents de la RNTA 15, Avenue d’octobre B.P 80 Tunis 1911

Mutuelle de la STEG Rue Kamel Attaturk - Tunis

Mutuelle des agents de la Banque de l’habitat 21, Avenue khaireddine Bacha - Tunis

Mutuelle de l’ofﬁce de l’artisanat Ofﬁce National de l’artisanat Denden - Tunis

Mutuelle des agents de l’ofﬁce des terres domaniales OTD Ministère de l’Agriculture

Mutuelle des agents de la société du transport régional de Béja Avenue de l’Environnement – 9000 Béja

Mutuelle des sportifs Maison des federations, cite el khdhra Tunis

Mutuelle des retraités “IKHA” 8, Rue 20 Mars Centre BARGUAOUI – 1006

Mutuelle de la tijarri Bank Rue de Syrie –Tunis

Association mutuelle des hommes de la mer “fond maritime” de Mahdia Port EL MAHDIA

Mutuelle des agents de l’union centrale des coopératives de vins “okhowa” Route de MORNEG - JEBEL EJLOUD -

Mutuelle des agents de la garde et la sécurité. Avenue l’olympiade N° 6 Immeuble sécurité holding

Association mutuelle des agents de la société de carrelage du Sud à Gabes Zone Industrielle Port de Gabes 6071

Mutuelle des journalistes Avenues des Etats Unis n 14- Tunis

Mutuelle gascogne sack Tunisia Société gascone, zone industrielle Rades

Mutuelle des taxistes 8 avenue Mongi slim, ksar said Bardo

Source CGA