ICT & Broadcasting IRAN Market Report
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국가별 정보통신방송 현황 2016 ICT & Broadcasting IRAN Market Report Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관 2. 정책 및 규제 3. 산업구조 및 특징 4. 산업 주요 이슈 5. 한국과의 협력 현황 Ⅱ. 이란 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어 2. 인터넷서비스 3. 통신 4. 디지털콘텐츠 5. 방송스마트미디어 6. 정보보호 7. 사물인터넷 8. 전파위성 9. 디바이스 Ⅲ. 이란 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출 2. 유망제품 선정 3. 유망제품 유통구조 4. 현지 진출 기업 사례 5. 유망제품 홍보 방법 Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관 2. 정책 및 규제 3. 산업구조 및 특징 4. 산업 주요 이슈 5. 한국과의 협력 현황 Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향 Overview Overview ※ 주요 정보통신방송 기관 정보통신기술부(ICT) - 이란 정보통신기술부(ICT)는 통신과 정보기술, 항공우주, 우편 관련 사업의 주무부처로서 정책 입안, 법 역할 집행, 시장 감시, 요금 규제 등 정보통신과 관련한 정책 전반을 담당함 조직도 ※ 정보통신방송 주요 정책 5개년 정보통신(ICT) 발전계획 2016~2021 - 이란 정부는 지난 2010년, ‘제5차 5개년 발전계획 2010~2015’에 이어 2015년 6월 ‘제6차 5개년 경제사회개발계 획 2016~2021’의 수립 및 추진을 발표함 디지털 지상파 방송 전환 계획 - 이란이슬람공화국방송(IRIB)은 향후 인구대비 70%를 커버할 수 있도록 초고속 디지털 지상파 방송 트랜스미터 75개 를 구축할 예정임. 2012년 중순까지 전체 인구의 40%가 디지털 방송을 시청하였으며, 디지털 지상파 방송 전환 완 료 시점은 2015년임 ※ 한국과의 협력 현황 - 한-이란 정상회담 후 양국 ICT 부서 및 공공기관 MoU 체결(2016.05) - 제11차 한-이란 경제공동위원회 개최(2016.02) 정부 - 이란 국회의원 방문단 10여명, 한국전자통신연구원과 한국항공우주연구원 방문 (2014.04) - SKT-이란 에너지부 협력 MoU 체결(2016.05) - SKT-이란 국영가스공사(NIGC), 이란 민영기업 ARSH와 사물인터넷 IoT 활용 기업 스마트미터기 사업 MoU 체결(2016.05) - KT-이란 국영 통신사(TCI) 통신망 구축 협력 확대 MoU(2016.05) Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관 1. 정책 및 규제 기관 이란 정보통신기술부(ICT) 장관 프로필 성 마흐무드 바에지 정보통신기술부(ICT, Ministry of Information and Communications (Dr. Mahmoud 명 Vaezi) Technology) 직 정보통신기술부 장관 이란 정보통신기술부(ICT)는 통신과 정보기술, 항공우주, 우편 관련 사업의 주 급 폴란드 바르샤바 대학 무부처로서 정책 입안, 법 집행, 시장 감시, 요금 규제 등 정보통신과 관련한 1980 국제협력 박사 정책 전반을 담당함 美 Louisiana State 1980 학 University 통신공학 박사 정보통신기술부(ICT)는 2003년 새로운 통신법 발효에 따라 설립됨. 정보통신 력 美 Sacramento State 1978 University 전자공학 석사 기술부(ICT)의 전신은 1876년 출범한 우편부로, 당시 산재되어 있던 우편 관 美 San Jose State 1976 련 행정을 통합하여 설립됨 University 전자공학 석사 2013.07 정보통신기술부 장관 ~ 현재 정보통신기술부(ICT)는 통신, 항공, 우편, 금융 부문에 10여 개의 산하 조직을 두 공익위원회 산하 2009 ~ 전략연구센터 국제협력 및 고 있음. 이 중 통신과 관련된 조직으로는 무선통신규제기구(Radio Communications 2013.07 외교정책 부문 담당 부대표 and Regulations Organization), TCI(Telecommunication Company of Iran) 1997 ~ 주 외교부 경제부문 차관 2000 요 등 7개 사업자가 있음 1989 ~ 외교부 유럽 및 미주 지역 경 1997 차관 력 1981 ~ TCI CEO/이사회 의장 겸 무선통신규제기구는 주파수 관리, 통신사업자 인허가, 장비 인증, 요금 규제 1985 통신부 차관 등의 업무를 수행하고 있음. 이란 정부는 장기적으로 同 조직의 독립기구화를 이란 국영통신사(2009년 1980 민영화) TCI 입사 추진할 방침임 1980 이란 이슬람 혁명 참가 그림 1.1 : 이란 정보통신기술부(ICT) 조직도 출처 : 이란 정보통신기술부(ICT) 2016 CONEX 5 Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관 이란이슬람공화국방송(IRIB, Islamic Republic of Iran Broadcasting) 이란이슬람공화국방송(IRIB) 이란이슬람공화국방송(IRIB)은 이란 내 방송을 독점하고 있는 국영 방송 사업 설립시기 1970년 자인 동시에 방송규제 기구임. 이란은 민영방송을 금지하고 있기 때문에 이란 NIRT(National Iranian 전신기구 이슬람공화국방송(IRIB)의 방송규제는 사실상 국가적 규제임 Radio and Television) TV, 라디오 방송 업무분야 방송규제(자주규제), 콘텐츠 8개의 전국 TV 채널, 12개의 라디오 전국 채널을 방영하고 있으며, 이슬람 제작 홈페이지 www.irib.ir/english 교리와 문화 전파를 위해 복수의 국제 방송 채널을 운영함 전신기구는 1970년 출범한 이란텔레비전방송국(NIRT, National Iranian Radio and Television)으로 1979년 이란혁명을 계기로 이란이슬람공화국방송 (IRIB)으로 조직을 개편함 이란이슬람공화국방송(IRIB)은 방송 콘텐츠 제작, 기술 개발, 장비 제조, 출판, 광고 대행 등의 업무를 위한 자회사를 보유하고 있음 최고지도자가 이란이슬람공화국방송(IRIB) 회장을 임명하며, 6명으로 구성된 평의회가 방송심의 및 조직운영을 감독하고 평의회의 위원은 행정, 사법, 입 법부에서 각 2명씩 추천함 그림 1.2 : 이란이슬람공화국방송 조직도 출처 : 이란이슬람공화국방송(IRIB) 2016 CONEX 6 Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제 2. 정책 및 규제 1 ) 정책 5개년 정보통신(ICT) 발전계획 2016~2021 이란 정부는 지난 2010년, ‘제5차 5개년 발전계획 2010~2015’에 이어 2015 년 6월 ‘제6차 5개년 경제사회개발계획 2016~2021’의 수립 및 추진을 발표함 연평균 8%의 경제성장률, 외국자본의 유치, NDF(국가개발기금) 확충(석유 수 입의 30% 이전) 등의 포괄적인 목표를 설정함. 현재 기본 지침만 확정되었고, 세부 실행계획을 구체화하지는 않았음 제6차 5개년 발전계획에서 정보기술 및 통신 분야에서는 정보통신의 현대화 를 목표로 통신 인프라 업그레이드와 전자정부 시스템의 구축을 진행할 예정임 세부 내용으로는 국가정보 네트워크를 기반으로 한 전자정부 개발, 이란의 지 리적 우위를 활용한 정보교환 및 통신의 역내 중심지 건설, 인프라 투자 확대 로 정보기술 및 통신 선도국가로의 도약이 있음 디지털 지상파 방송 전환 계획 2004년 1월 이란이슬람공화국방송(IRIB)은 DVB-T와 MPEG-4를 이란의 디지 털 지상파 방송 표준 기술로 선정함. IRIB는 2001년 7월 디지털 방송 기술 성능을 비교 평가하는 조직을 출범시킴 2009년, 11월 이란이슬람공화국방송(IRIB)은 지상파 방송의 디지털 전환을 대 비해 수도 테헤란 지역에 최초의 DVB-T 시험방송을 시작함. 방송 시간은 오 후 7시부터 자정까지 5시간으로 방송 프로그램은 거의 다큐멘터리임 同 기간에 인구 대비 36%를 커버할 수 있는 32개의 DVB-T 기반의 트랜스미 터가 구축되었으며, 16개의 디지털 방송 채널과 10개의 라디오 채널이 2개의 멀티플렉스를 통해서 완비됨 이란이슬람공화국방송(IRIB)은 향후 인구대비 70%를 커버할 수 있도록 초고속 디지털 지상파 방송 트랜스미터 75개를 구축할 예정임. 2012년 중순까지 전 체 인구의 40%가 디지털 방송을 시청하였으며, 디지털 지상파 방송 전환 완 료 시점은 2015년임 이란 정부는 ITU 주도로 합의한 2015년 6월 시한의 디지털 전환을 완료하지 못한 가운데, ITU가 정한 다음 기한인 2020년 6월까지 전환해야 하는 상황임 2016 CONEX 7 Ⅰ. 일본 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제 1 ) 규제 (1) 정보통신(ICT) 규제 브로드밴드 속도 규제 2006년 10월 정부는 반정부 운동을 억압하고 서구문화의 파급을 차단하기 위 해 브로드밴드 속도를 최대 128kbps로 제한하는 조치를 시행함. 이에 따라 이란 내의 모든 인터넷 서비스 제공 사업자는 브로드밴드 속도를 규정 속도로 제한하고 있음 브로드밴드를 통해 외국 음악, 영화, TV 프로그램 등에 접하는 것을 차단하는 동시에, 반정부 단체가 정보를 업로드하거나 단체를 조직하는 것을 금지하기 위한 조치임 해당 조치는 많은 반발을 야기하여 2006년 11월 정보통신기술부(ICT)는 학술 기관, 연구시설, 기업, 산업단지, 공공도서관 등과 문화시설에서 속도제한 규 제 대상에서 제외시키고, 대신 의무적으로 검열 프로그램을 설치키로 함 TeleGeography에 따르면, 정부는 2014년 9월 이란 가정의 브로드밴드 속도 제한을 해제한 것으로 알려짐 이와 유사한 조치로 2007년 9월 정보통신기술부(ICT)와 문화혁명최고회의 (Supreme Council of the Cultural Revolution)는 휴대전화를 통한 ‘부도덕 한’ 동영상 및 음성메시지를 차단하기 위해 MMS를 규제하는 조치를 시행함. 이를 위해 정보통신기술부(ICT)는 MMS를 검열할 수 있는 장비를 구매함 2016 CONEX 8 Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제 (2) 방송 규제 위성방송 수신 금지 이란이슬람공화국방송(IRIB)은 지상파 TV과 위성 TV를 송출하고 있으나, 위성 TV는 어디까지나 국내용 채널을 해외에 방영하기 위한 수단일 뿐, 일반 시청 자의 위성 TV 수신은 법으로 금지되어 있음 이란은 수니파가 다수를 점하고 있는 다른 중동국가와는 달리 시아파 국가로 서 독자적인 문화를 갖고 있어 주변국 등을 대상으로 한 국제방송에 적극적임 한편 미국과 유럽 국가들은 이란 국민을 대상으로 페르시아어 방송국을 다수 운영하고 있는데, 이들은 주로 반정부 망명 인사들에 의한 전략 방송임. 가장 대표적인 대이란 방송은 미국의 VOA(Voice of America)와 2009년 1월 시작 된 BBC의 페르시아어 방송임 이란 정부는 이들 방송을 ‘내정 간섭’, ‘문화적 침략’으로 규정하고 법으로 위성 TV 수신을 금지하는 동시에 전파 방해, 취재 금지 등의 조치를 취하고 있음 2002년 개혁파 정권이 위성 TV 수신의 합법화를 추진하였으나 헌법수호위의 반대로 무산됨. 보수파 정권은 위성안테나를 단속하였으며 일반 위성안테나 설치는 문화 이슬람 지도부(Ministry of Culture and Islamic Guidance)의 허가가 필요한 상황임 하지만 이 같은 단속에도 불구하고 전체 세대의 60%(600~800만 가구)가 위 성 TV를 시청하고 있는 것으로 조사됨 2016 CONEX 9 Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향 3. 산업구조 및 특징 3. 산업구조 및 특징 이란 ICT 시장 규모 2020년까지 연평균 8.9% 성장세 기록 전망 이란 ICT 시장규모는 2015년 194억 달러를 기록해 전년 대비 8.4%의 높은 성장세를 기록함. 이란의 ICT 시장은 2020년까지 연평균 8.9%의 성장을 보 일 것으로 예측되며, 2020년 298억 달러 규모까지 성장할 것으로 기대됨 IT시장 조사기관 IDC에 따르면, 이란 ICT 시장은 META 지역(the Middle East, Turkey, Africa) 국가 중 향후 5년간 가장 빠르게 성장하는 곳이 될 전 망임 2013년 이란 정부는 ICT 분야에 15억 5,000만 달러의 예산을 투자함. 이란 정부는 ICT 분야에 지속적인 투자를 통해 ICT 시장 확대를 지원 할 계획임 특히, 통신 분야는 ICT 성장에 많은 비중을 차지하고 있으며, 중동에서 4번째 로 큰 시장임. 공공 부문, 통신, 에너지, 금융, 제조 부문에서 기업용 하드웨어 시장 수요가 급성장, 제조 부문의 혁신 프로젝트들이 시장을 견인할 전망임 그림 1.3 : 이란 ICT 시장 성장 전망 2014~2020 (단위: 십억 달러) 출처 : Frost&Sullivan, 2015. 12 2016 CONEX 10 Ⅰ. 이란 정보통신방송 산업 동향 4. 산업 주요 이슈 4. 산업 주요 이슈 對이란 경제제재 해제로 IT 시장 급성장 예상 2016년 1월 16일, 핵협상 최종 타결로 인한 국제사회의 對이란 경제제 재 해제로 자원 부국이자 역내 강대국인 이란이 국제무대에 재 진입함 이란 수출입이 자유로워지고 투자 송금 등 자본거래가 가능해 짐에 따라 글로 벌 대기업들의 대규모 이란 시장 진출 러쉬가 이어질 전망임 중동 최대의 제조국이며 약 8,000만 명에 달하는 인구를 보유한 이란은 對이 란 경제재제 이후 경제 성장에 따른 구매력 확대로 자동차, IT 시장 등의 수 요가 크게 증가할 것으로 보임. 특히 이란 전체 인구의 약 2/3 이상이 도시지 역에 거주하고 있어 강력한 소비시장으로 성장할 가능성이 높음 글로벌 컨설팅 서비스 업체 Forst Sullivan은 2015년 발표한 보고서를 통해 2020년 104억 달러로 전망했던 이란 IT시장 규모를 對이란 경제제재 해제 시 기존 예측치 대비 52.9% 상향 조정된 159억 달러에 이를 것이라 전망함 이는 2014년 이후 연평균 22.6%의 성장 예상치로, 이란 IT 시장은 2019년경에는 META(중동, 터키, 아프리카) 지역에서 남아공을 제치 고 사우디아라비아에 이어 2위를 기록할 전망임 그림 1.4 : 對이란 경제제재 해제 이후 IT 시장 성장 전망 (단위: 십억 달러) 출처 : Frost&Sullivan, 2015.