OSSERVATORIO ALTA REZIA RISULTATI COMPETITIVI , VALDISOTTO, , STAGIONE INVERNALE 2014/2015

Bormio, 28 MAGGIO 2015 PRESENZE BORMIESE STAGIONE INVERNALE 2014-2015

2013-2014 2014-2015 Variazione

Presenze mercati mercati Val. % Val. % Ass. % % %

Dicembre 78.427 100% 17,02% 93.723 100% 19,60% 15.296 19,50%

Italiani 47.806 60,96% 53.581 57,17% 5.775 12,08%

Stranieri 30.621 39,04% 40.142 42,83% 9.521 31,09%

Gennaio 104.813 100% 22,74% 108.244 100% 22,63% 3.431 3,27%

Italiani 47.243 45,07% 50.112 46,30% 2.869 6,07%

Stranieri 57.570 54,93% 58.132 53,70% 562 0,98%

Febbraio 115.083 100% 24,97% 125.537 100% 26,25% 10.454 9,08%

Italiani 39.180 34,04% 42.621 33,95% 3.441 8,78%

Stranieri 75.903 65,96% 82.916 66,05% 7.013 9,24%

Marzo 113.292 100% 24,58% 110.463 100% 23,10% -2.829 -2,50%

Italiani 51.629 45,57% 43.013 38,94% -8.616 -16,69%

Stranieri 61.663 54,43% 67.450 61,06% 5.787 9,38%

Aprile 49.249 100% 10,69% 40.302 100% 8,43% -8.947 -18,17%

Italiani 20.637 41,90% 18.931 46,97% -1.706 -8,27%

Stranieri 28.612 58,10% 21.371 53,03% -7.241 -25,31%

TOTALI 460.864 100% 478.269 100% 17.405 3,78%

Italiani 206.495 44,81% 208.258 43,54% 1.763 0,85%

Stranieri 254.369 55,19% 270.011 56,46% 15.642 6,15%

2 PRESENZE BORMIESE STAGIONE INVERNALE 2014-2015

2013-2014 2014-2015 Variazione Presenze mercati mercati Val. % Val. % Ass. % % %

Dicembre 78.427 100,00% 17,02% 93.723 100,00% 19,60% 15.296 19,50% BORMIO 34.563 44,07% 43.324 46,23% 8.761 25,35% VALFURVA 21.621 27,57% 23.738 25,33% 2.117 9,79% VALDIDENTRO 14.157 18,05% 15.991 17,06% 1.834 12,95% VALDISOTTO 8.086 10,31% 10.670 11,38% 2.584 31,96% Gennaio 104.813 100,00% 22,74% 108.244 100,00% 22,63% 3.431 3,27% BORMIO 51.184 48,83% 50.055 46,24% -1.129 -2,21% VALFURVA 26.721 25,49% 28.507 26,34% 1.786 6,68% VALDIDENTRO 16.307 15,56% 17.460 16,13% 1.153 7,07% VALDISOTTO 10.601 10,11% 12.222 11,29% 1.621 15,29% Febbraio 115.083 100,00% 24,97% 125.537 100,00% 26,25% 10.454 9,08% BORMIO 55.858 48,54% 57.903 46,12% 2.045 3,66% VALFURVA 29.166 25,34% 34.093 27,16% 4.927 16,89% VALDIDENTRO 17.048 14,81% 18.889 15,05% 1.841 10,80% VALDISOTTO 13.011 11,31% 14.652 11,67% 1.641 12,61% Marzo 113.292 100,00% 24,58% 110.463 100,00% 23,10% -2.829 -2,50% BORMIO 51.580 45,53% 47.234 42,76% -4.346 -8,43% VALFURVA 32.494 28,68% 36.105 32,69% 3.611 11,11% VALDIDENTRO 17.561 15,50% 15.073 13,65% -2.488 -14,17% VALDISOTTO 11.657 10,29% 12.051 10,91% 394 3,38% Aprile 49.249 100,00% 10,69% 40.302 100,00% 8,43% -8.947 -18,17% BORMIO 21.443 43,54% 18.008 44,68% -3.435 -16,02% VALFURVA 14.114 28,66% 11.744 29,14% -2.370 -16,79% VALDIDENTRO 7.795 15,83% 6.443 15,99% -1.352 -17,34% VALDISOTTO 5.897 11,97% 4.107 10,19% -1.790 -30,35% TOTALI 460.864 100,00% 100% 478.269 100,00% 100% 17.405 3,78% BORMIO 214.628 46,57% 216.524 45,27% 1.896 0,88% VALFURVA 124.116 26,93% 134.187 28,06% 10.071 8,11% VALDIDENTRO 72.868 15,81% 73.856 15,44% 988 1,36% VALDISOTTO 49.252 10,69% 53.702 11,23% 4.450 9,04%

3 SUDDIVISIONE TRA BORMIO E ALTRE LOCALITà INVERNO 2014-2015

18.000 15.000 Arrivi Ita/Stra Bormio 12.000 9.000 6.000 3.000 0 Arr. ITA Arr. STRA Arr. TOT. Dicembre 9.764 3.375 13.139 Gennaio 7.606 4.855 12.461 Febbraio 8.092 5.665 13.757 Marzo 8.115 4.397 12.512 Aprile 4.465 1.038 5.503

18.000 15.000 Arrivi Ita/Stra Valfurva+Valdisotto+Valdidentro 12.000 9.000 6.000 3.000 0 Arr. ITA Arr. STRA Arr. TOT. Dicembre 10.351 5.183 15.534 Gennaio 8.471 6.054 14.525 Febbraio 7.472 8.439 15.911 Marzo 7.156 8.829 15.985 Aprile 4.048 3.117 7.165

4 SUDDIVISIONE TRA BORMIO E ALTRE LOCALITà INVERNO 2014-2015

Presenze Ita/Stra Bormio 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Pres. ITA Pres. STRA Pres. TOT. Dicembre 27.126 16.198 43.324 Gennaio 23.308 26.747 50.055 Febbraio 23.317 34.586 57.903 Marzo 23.000 24.234 47.234 Aprile 10.668 7.340 18.008

Presenze Ita/Stra Valfurva+Valdisotto+Valdidentro 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Pres. ITA Pres. STRA Pres. TOT. Dicembre 26.455 23.944 50.399 Gennaio 26.804 31.385 58.189 Febbraio 19.304 48.330 67.634 Marzo 20.013 43.216 63.229 Aprile 8.263 14.031 22.294

5 Bormio BORMIO INVERNO 2014/2015

Presenze stagione invernale 240.000 200.000 160.000 120.000 80.000 40.000 0 Italiani Stranieri TOTALE 2012/2013 105.081 101.897 206.978 2013/2014 105.918 108.710 214.628 2014/2015 107.419 109.105 216.524 Variaz 13/14 1,40% 0,36% 0,88% 60.000 Arrivi Ita/Stra 50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0 Italiani Stranieri TOTALE 2012/2013 34.485 16.592 51.077 2013/2014 35.764 18.924 54.688 2014/2015 38.042 19.330 57.372 Variaz 13/14 5,99% 2,10% 4,68%

7 BORMIO INVERNO 2014/2015

Presenze cat. ricettive 240.000

200.000

160.000

120.000

80.000

40.000

0 Hotel Case vacanza Altro TOTALE 2012/2013 151.471 40.826 14.681 206.978 2013/2014 153.419 44.690 16.519 214.628 2014/2015 153.409 46.314 16.801 216.524 Variaz 13/14 -0,01% 3,51% 1,68% 0,88%

8 BORMIO INVERNO 2014/2015

Presenze alberghiere 180.000

150.000

120.000

90.000

60.000

30.000

0 5/4 stelle 3 stelle 1/2 stelle TOTALE 2012/2013 59.705 81.386 10.380 151.471 2013/2014 63.059 80.232 10.128 153.419 2014/2015 67.421 75.003 10.985 153.409 Variaz 13/14 6,47% -6,97% 7,80% -0,01%

9 BORMIO INVERNO 2014/2015

100% 90% Occupazione Media 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Occ. Media Occ. Media Inv. 12-13 36% 48% 59% 46% 16% 41,00% Occ. Media Inv. 13-14 36% 49% 59% 49% 24% 43,40% Occ. Media Inv. 14-15 45% 48% 61% 45% 23% 44,40%

Permanenza media 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

PM ITA PM STRA PM TOT.

10 BORMIO – ANALISI DEI MERCATI

Top 10 Mercati Italiani 70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0 Emilia Lombardia Lazio Toscana Piemonte Liguria Veneto Puglia Sicilia Campania Romagna dic13-apr14 57.878 10.318 6.723 5.883 5.564 3.034 2.617 2.275 1.358 1.599 dic14-apr15 62.042 11.342 6.416 4.561 3.471 2.364 2.624 2.648 2.892 1.491 Var 13/14 7,19% 9,92% -4,57% -22,47% -37,62% -22,08% 0,27% 16,40% 112,96% -6,75%

11 BORMIO – ANALISI DEI MERCATI

Dettaglio mercato Lombardo

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0 Monza e Milano Como della Varese Bergamo Lecco Brescia Pavia Lodi Cremona Mantova Brianza dic13-apr14 25.931 6.250 5.764 5.169 4.004 3.713 2.912 1.701 968 680 462 324 dic14-apr15 27.435 7.552 6.038 5.733 4.279 3.601 3.116 1.518 999 862 684 225 Var 13/14 5,80% 20,83% 4,75% 10,91% 6,87% -3,02% 7,01% -10,76% 3,20% 26,76% 48,05% -30,56%

12 BORMIO – ANALISI DEI MERCATI

Top 10 Mercati Stranieri 35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0 Svizzera e Repubblica Altri Paesi Russia Regno Unito Polonia Germania Liechtenstei Belgio Svezia Ceca Europei n dic13-apr14 32.895 14.773 12.969 8.368 8.135 5.355 2.181 1.841 2.022 dic14-apr15 21.056 17.638 17.671 10.139 8.390 5.935 2.221 2.298 2.095 Var 13/14 -35,99% 19,39% 36,26% 21,16% 3,13% 10,83% 1,83% 24,82% 3,61%

13 BORMIO – ANALISI DEI MERCATI

Quote di mercato straniero 24,08% 2,54% 2,63% Russia 2,40% 6,79% Regno Unito

Repubblica Ceca

Polonia 9,59% Germania

11,59% Svizzera e 20,17% Liechtenstein Belgio Quote di mercato Italiano 2,90% 2,65% 1,49% 2,63% Lombardia 2,37% 20,21% Lazio 3,48% Emilia Romagna 4,57% Toscana

Piemonte 6,43% Liguria

11,36% Veneto

62,13% Puglia

Sicilia

Campania

14 Valdisotto VALDISOTTO INVERNO 2014/2015

Presenze stagione invernale 150.000 120.000 90.000 60.000 30.000 0 Italiani Stranieri TOTALE 2012/2013 19.212 28.638 47.850 2013/2014 16.505 32.747 49.252 2014/2015 17.302 36.400 53.702 Variaz 13/14 4,61% 10,04% 8,29% 50.000 Arrivi Ita/Stra 40.000

30.000

20.000

10.000

0 Italiani Stranieri TOTALE 2012/2013 5.419 4.670 10.089 2013/2014 4.846 6.228 11.074 2014/2015 5.400 6.704 12.104 Variaz 13/14 10,26% 7,10% 8,51%

16 VALDISOTTO INVERNO 2014/2015

Presenze cat. ricettive 150.000

120.000

90.000

60.000

30.000

0 Hotel Case vacanza Altro TOTALE 2012/2013 31.586 13.601 2.663 47.850 2013/2014 30.154 16.016 3.082 49.252 2014/2015 31.060 17.254 5.388 53.702 Variaz 13/14 2,92% 7,18% 42,80% 8,29%

17 VALDISOTTO INVERNO 2014/2015

Presenze alberghiere 120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0 5/4 stelle 3 stelle 1/2 stelle TOTALE 2012/2013 3.077 22.313 6.196 31.586 2013/2014 2.919 21.543 5.692 30.154 2014/2015 2.890 23.504 4.666 31.060 Variaz 13/14 -1,00% 8,34% -21,99% 2,92%

18 VALDISOTTO INVERNO 2014/2015

100% Occupazione Media 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Occ. Media Occ. Media Inv. 12-13 31% 32% 55% 43% 12% 34,60% Occ. Media Inv. 13-14 28% 34% 46% 37% 22% 33,40% Occ. Media Inv. 14-15 35% 40% 51% 38% 14% 35,60%

Permanenza media

9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

PM ITA PM STRA PM TOT.

19 VALDISOTTO – ANALISI DEI MERCATI

Top 10 Mercati Italiani

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0 Emilia Lombardia Lazio Piemonte Liguria Toscana Puglia Veneto Umbria Sicilia Romagna dic13-apr14 9.454 1.680 1.528 382 737 596 292 524 437 280 dic14-apr15 10.579 1.624 1.245 969 644 423 419 413 286 154 Var 13/14 11,90% -3,33% -18,52% 153,66% -12,62% -29,03% 43,49% -21,18% -34,55% -45,00%

20 VALDISOTTO – ANALISI DEI MERCATI

Dettaglio mercato Lombardo

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 Monza e Milano Como Varese della Bergamo Sondrio Lecco Brescia Pavia Cremona Lodi Mantova Brianza dic13-apr14 3.506 2.272 808 851 520 99 453 311 423 91 96 24 dic14-apr15 3.534 2.890 991 671 639 550 517 346 195 176 52 18 Var 13/14 0,79% 21,38% 18,47% -26,83% 18,62% 82,00% 12,38% 10,12% -116,92% 48,30% -84,62% -33,33%

21 VALDISOTTO – ANALISI DEI MERCATI

Top 10 Mercati Stranieri

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0 Repubblica Svizzera e Regno Unito Polonia Germania Russia Paesi Bassi Irlanda Belgio Ceca Liechtenstein dic13-apr14 10.639 7.152 3.896 937 2.417 1.125 601 1.219 774 dic14-apr15 16.931 6.640 3.543 1.384 1.235 1.121 1.089 715 468 Var 13/14 59,14% -7,16% -9,06% 47,71% -48,90% -0,36% 81,20% -41,35% -39,53%

22 VALDISOTTO – ANALISI DEI MERCATI

Quote di mercato straniero 3,29% 2,16% Repubblica 1,41% 3,38% Ceca Regno Unito 3,73% 4,18% Polonia

51,11% Germania 10,70% Russia

Svizzera e Liechtenstein Paesi Bassi Quote di mercato Italiano 20,04% 1,71% 2,46% 0,92% 2,50% Lombardia 2,52% 3,84% Lazio Emilia Romagna 5,78% Piemonte Liguria 7,43% Toscana 9,69% Puglia

63,14% Veneto Umbria Sicilia

23 Valfurva VALFURVA INVERNO 2014/2015

Presenze stagione invernale 150.000 120.000 90.000 60.000 30.000 0 Italiani Stranieri TOTALE 2012/2013 46.668 70.246 116.914 2013/2014 48.607 75.509 124.116 2014/2015 48.721 85.466 134.187 Variaz 13/14 0,23% 11,65% 7,51% 50.000 Arrivi Ita/Stra 40.000

30.000

20.000

10.000

0 Italiani Stranieri TOTALE 2012/2013 14.423 11.721 26.144 2013/2014 14.497 13.576 28.073 2014/2015 15.724 17.168 32.892 Variaz 13/14 7,80% 20,92% 14,65%

25 VALFURVA INVERNO 2014/2015

Presenze cat. ricettive 150.000

120.000

90.000

60.000

30.000

0 Hotel Case vacanza Altro TOTALE 2012/2013 92.816 19.292 4.806 116.914 2013/2014 94.380 27.963 1.773 124.116 2014/2015 102.256 27.756 4.175 134.187 Variaz 13/14 7,70% -0,75% 57,53% 7,51%

26 VALFURVA INVERNO 2014/2015

Presenze alberghiere

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0 5/4 stelle 3 stelle 1/2 stelle TOTALE 2012/2013 22.226 53.360 17.230 92.816 2013/2014 21.754 55.371 17.255 94.380 2014/2015 25.435 56.962 19.614 102.011 Variaz 13/14 14,47% 2,79% 12,03% 7,48%

27 VALFURVA INVERNO 2014/2015

100% Occupazione Media 80%

60%

40%

20%

0% Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Occ. Media Occ. Media Inv. 12-13 34% 37% 48% 50% 14% 36,60% Occ. Media Inv. 13-14 36% 42% 51% 50% 23% 40,40% Occ. Media Inv. 14-15 40% 47% 62% 59% 26% 46,80%

Permanenza media

7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

PM ITA PM STRA PM TOT.

28 VALFURVA – ANALISI DEI MERCATI

Top 10 Mercati Italiani 35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0 Emilia Lombardia Liguria Lazio Piemonte Toscana Marche Veneto Puglia Campania Romagna dic13-apr14 31.337 3.073 2.059 2.297 1.366 1.915 1.616 1.072 552 465 dic14-apr15 31.795 2.716 2.211 1.940 2.176 1.620 835 1.149 524 536 Var 13/14 1,46% -11,62% 7,38% -15,54% 59,30% -15,40% -48,33% 7,18% -5,07% 15,27%

29 VALFURVA – ANALISI DEI MERCATI

Dettaglio mercato Lombardo 14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0 Monza e Milano Varese Como Brescia Lecco della Bergamo Sondrio Pavia Cremona Lodi Mantova Brianza dic13-apr14 11.528 4.479 3.888 2.003 2.269 2.690 2.239 537 970 275 256 203 dic14-apr15 11.722 4.635 3.967 2.606 2.480 2.474 2.325 485 442 349 180 130 Var 13/14 1,68% 3,48% 2,03% 30,10% 9,30% -8,03% 3,84% -9,68% -54,43% 26,91% -29,69% -35,96%

30 VALFURVA – ANALISI DEI MERCATI

Top 10 Mercati Stranieri 50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0 Repubblica Svizzera e Germania Polonia Regno Unito Russia Slovacchia Francia Paesi Bassi Ceca Liechtenstein dic13-apr14 38.587 7.234 8.239 6.741 3.668 2.576 891 878 803 dic14-apr15 46.581 8.979 7.289 7.208 4.225 1.263 1169 973 829 Var 13/14 20,72% 24,12% -11,53% 6,93% 15,19% -50,97% 31,20% 10,82% 3,24%

31 VALFURVA – ANALISI DEI MERCATI

Quote di mercato straniero 1,49% 1,24% Repubblica 1,61% 1,06% 5,38% Ceca Germania

59,33% Polonia 9,18% Regno Unito

Svizzera e 9,28% Liechtenstein Russia Quote di mercato Italiano 11,44% Slovacchia

1,15% 2,53% 1,18% 1,84% Lombardia 3,56% 4,78% Emilia Romagna 4,26% Liguria Lazio 4,86% Piemonte

5,97% Toscana Marche Veneto 69,88% Puglia Campania

32 Valdidentro VALDIDENTRO INVERNO 2014/2015

Presenze stagione invernale 150.000 120.000 90.000 60.000 30.000 0 Italiani Stranieri TOTALE 2012/2013 34.127 34.823 68.950 2013/2014 35.465 37.403 72.868 2014/2015 34.816 39.040 73.856 Variaz 13/14 -1,86% 4,19% 1,34% 50.000 Arrivi Ita/Stra 40.000

30.000

20.000

10.000

0 Italiani Stranieri TOTALE 2012/2013 15.102 6.406 21.508 2013/2014 16.700 7.064 23.764 2014/2015 16.374 7.750 24.124 Variaz 13/14 -1,99% 8,85% 1,49%

34 VALDIDENTRO INVERNO 2014/2015

Presenze cat. ricettive 150.000

120.000

90.000

60.000

30.000

0 Hotel Case vacanza Altro TOTALE 2012/2013 56.081 11.751 1.118 68.950 2013/2014 60.407 10.971 1.490 72.868 2014/2015 60.471 11.788 1.597 73.856 Variaz 13/14 0,11% 6,93% 6,70% 1,34%

35 VALDIDENTRO INVERNO 2014/2015

Presenze alberghiere

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0 5/4 stelle 3 stelle 1/2 stelle TOTALE 2012/2013 0 0 0 0 2013/2014 23.441 28.971 7.583 59.995 2014/2015 20.009 31.572 8.890 60.471 Variaz 13/14 -17,15% 8,24% 14,70% 0,79%

36 VALDIDENTRO INVERNO 2014/2015

100% Occupazione Media 80%

60%

40%

20%

0% Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Occ. Media Occ. Media Inv. 12-13 29% 40% 44% 33% 15% 32,20% Occ. Media Inv. 13-14 30% 33% 39% 35% 17% 30,80% Occ. Media Inv. 14-15 36% 36% 43% 31% 16% 32,40%

Permanenza media

6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

PM ITA PM STRA PM TOT.

37 VALDIDENTRO – ANALISI DEI MERCATI

Top 10 Mercati Italiani

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0 Emilia Lombardia Piemonte Liguria Toscana Veneto Lazio Puglia Sicilia Marche Romagna dic13-apr14 23.786 2.282 1.690 1.035 1.237 1.012 1.044 599 385 455 dic14-apr15 24.528 1.672 1.460 1.422 994 994 652 327 254 282 Var 13/14 3,12% -26,73% -13,61% 37,39% -19,64% -1,78% -37,55% -45,41% -34,03% -38,02%

38 VALDIDENTRO– ANALISI DEI MERCATI

Dettaglio mercato Lombardo 10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0 Monza e Milano Como Varese Bergamo della Lecco Brescia Pavia Sondrio Cremona Lodi Mantova Brianza dic13-apr14 8.663 3.187 2.277 2.098 2.102 2.043 1.711 608 407 297 265 128 dic14-apr15 9.120 3.531 2.391 2.158 2.123 2.077 1.412 588 518 237 215 161 Var 13/14 5,28% 10,79% 5,01% 2,86% 1,00% 1,66% -17,48% -3,29% 27,27% -20,20% -18,87% 25,78%

39 VALDIDENTRO– ANALISI DEI MERCATI

Top 10 Mercati Stranieri 14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0 Repubblica Svizzera e Polonia Belgio Russia Regno Unito Germania Francia Ungheria Ceca Liechtenstein dic13-apr14 10.930 8.771 1.210 4.573 1.035 2.086 1.466 1.305 588 dic14-apr15 12.884 8.987 2.757 2.472 2.011 1.490 1.399 1.379 258 Var 13/14 17,88% 2,46% 127,85% -45,94% 94,30% -28,57% -4,57% 5,67% -56,12%

40 VALDIDENTRO – ANALISI DEI MERCATI

Quote di mercato straniero

4,16% 4,10% Repubblica 0,77% Ceca 4,43% Polonia 38,30% Belgio

5,98% Russia

7,35% Regno Unito

Germania 8,20% Quote di mercato Italiano Francia 0,78% 1,00% 2,00% 26,72% 0,87% 3,05% 3,05% Lombardia 4,36% Emilia Romagna Piemonte 4,48% Liguria 5,13% Toscana Veneto Lazio Puglia Sicilia 75,27% Marche

41 FONTE DATI: Osservatorio Turistico Alta Rezia Contatti: [email protected] +39 0342/912329