WWW.DF.CL

$ 500 CON IVA, REGIONES I, II, XI, XII: $ 600 SANTIAGO- CHILE / MIÉRCOLES 06.02.2013 / AÑO 25 / N° 6.076

INTERNACIONAL FINANZAS À Columna de Rousseff anuncia que Bancos involucrados Martin Wolf: Japón Brasil eliminará todos en manipulación de puede anteponer la los impuestos a los tasa Libo comienzan a gente a las ganancias alimentos básicos reestructurarse PÁG. 30 PÁG. 4 PÁG. 18

IPSA ½ 0,42 DOW JONES ½ 0,71 DÓLAR OBSERVADO ½ 472,39 YEN ¾ 5,06 EURO ½ 642,58 PETRÓLEO WTI ½ 96,70 COBRE ½ 3,73874

ES INSUFICIENTE PARA LA DEMANDA Episodios de colapso en Con PIB 2012 de 5,6% Aeropuerto de Santiago el crecimiento promedio se intensificarán por falta de infraestructura de la administración

PÁG. 8

À Retraso en Piñera llega a 5,9% cartera de À El Imacec de diciembre anotó un PIB licitaciones SERIES EMPALMADAS (ÍNDICE 2008=100) habría gatillado aumento de 4,7%, cifra que se ubicó (EN %) por encima de las expectativas que salida de Emilio 5,7 6,1 6,0 5,6 apuntaban a un avance de entre 3,5% 5,2 Pellegrini de 4,5 concesiones y 4,1% 3,3 PÁG. 7 À Si se cumplen las proyecciones del mercado de una expansión cercana -1,0 a 4,5% durante 2013, el gobierno de Sebastián Piñera cerraría con un crecimiento promedio de 5,5% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013** FUENTE: BANCO CENTRAL (*) ESTIMADO (**) PROYECCIÓN DE HACIENDA PÁGS. 26 Y 27

EMPRESAS EMPRESAS FINANZAS Constans raya la cancha: “Las prioridades 2013 deben ser energía, Matriz de Curauma anuncia Salmoneras de competitividad y La Araucanía” Nextel se reestructuración Chile y Noruega PÁG. 25 abre a vender suben casi 30% operación de financiera y en bolsa en los Chile, Perú y venta de activos últimos tres

Argentina en cinco meses meses UNIDAD DE FOMENTO ($) MANUEL CRUZAT AYER 22.807,54 PÁG. 9 PÁG. 6 PÁGS. 16 Y 17 HOY 22.807,54 MAÑANA 22.807,54 Beijing aprueba extensa reforma Estados Unidos exige a S&P tributaria para reducir desigualdad compensación de US$ 5.000 entre elite urbana y zonas rurales millones en demanda por fraude

PÁG. 22 CONTRAPORTADA 14 INVESTMENT BANKING REVIEW DIARIO FINANCIERO - MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO DE 2013

Venta de Colmena y anuncio de ingreso de familia Said Handal a Rabié destacan en enero

En el primer mes del FUSIONES Y ADQUISICIONES año también se concretó TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS) la adquisición de AFP FECHA ACTIVO VENDEDOR COMPRADOR MONTO DE LA TRANSACCIÓN COMENTARIOS ADQUIRIDO (EN MILLONES DE US$) Cuprum a través de 31-01-13 AFP Cuprum Grupo Penta Principal Financial 1.385 El grupo Principal cerró la adquisición de AFP Cuprum al finalizar la OPA por las acciones de la compañía Group alcanzando una participación del 90,42%. la OPA lanzada por 22-01-13 Isapre Colmena Golden Cross Carlos Trucco, Cecil Chellew, Fondo de Inversión No revelado El Fondo de Inversión Larrain Vial Salud, que cuenta como principal aportante al grupo Bethia, concretó la José Subercaseux y Patricio Larrain Vial Salud compra de Isapre Colmena Golden Cross. el grupo Principal y Mosso 13-01-13 Grupo Colgram S.A. Familia Lührs EPG Partners No revelado Grupo Colgram, que opera las marcas de vestuario y calzado Colloky, Opaline, Dimensión Azul y Creado por el joint venture entre Nosotras, se asoció con EPG Partners. 11-01-13 30% de filial de Salmones Multiexport Foods S.A. Mitsui & Co. Inc. 36 Mitsui & Co. se incorporó como accionista a filial de Salmones Multiexport S.A, mediante la compra del 30% Mitsui y Salmones Multiexport S.A. de las acciones por US$ 36 millones. 10-01-13 Agrícola Cran Chile Ltda. Accionistas Ocean Spray No revelado Ocean Spray Cranberries, cooperativa agrícola estadounidense, adquirió la empresa procesadora de Cranberries Inc. arándanos rojos Agrícola Cran Chile. Multiexport en una 09-01-13 Solar Chile Fundación Chile y otros First Solar No revelado First Solar adquirió la empresa de energías renovables no convencionales Solar Chile a la Fundación Chile. accionistas sociedad filial de la 03-01-13 Territoria El Bosque Francisco Rencoret e Ignacio Fondo Inmobiliario No revelado Fondo Inmobiliario Bci adquirió el 100% del edificio Territoria del Bosque. Salazar Bci salmonera. 03-01-13 Fábrica de helados Melevi Familia Herrero Unilever No revelado Unilever firmó un acuerdo para adquirir el 100% de los activos de la fábrica de helados Melevi, propiedad de la familia Herrero. 27-12-12 Inversiones Eléctricas Abengoa Transelec Norte S.A. 46 Transelec Norte S.A. adquirió el 100% de los derechos sociales de Inversiones Eléctricas Transam Chile Ltda. Transam Chile Ltda. 26-12-12 Iberoamericana de Energía Compañía General de Duke Energy 473 CGE, a través de sus filiales Enerplus y CGE Magallanes, cerró la venta del 100% de Iberoamericana de Enero fue muy activo en cierres Ibner S.A. Electricidad S.A. International Energía Ibner S.A. a Duke Energy. 19-12-12 Vinilit S.A. Empresas Pizarreño Aliaxis Group S.A. No revelado Aliaxis Group S.A. adquirió 60% de Vinilit a Empresas Pizarreño, fabricante líder de sistemas plásticos de de transacciones de fusiones y conducción de fluidos en Chile, en el que ya tenía una participación del 40%. adquisiciones. Se destacaron la 14-12-12 5 edificios de oficinas Union Investment Real Estate Aurus S.A. 215 La administradora de fondos Aurus adquirió 5 edificios de oficinas en Santiago al fondo de inversión alemán GmbH Union Investment por US$215 millones. Las propiedades adquiridas son los edificios Birmann 23 y Torre Paris adquisición de AFP Cuprum a en la zona oriente de Santiago, Bandera 76 y Teatinos 254-258 en el centro, y Xerox en la Ciudad Empresarial. través de la OPA lanzada por el 05-12-12 Autopista del Sol OHL Abertis 269 La concesionaria vial OHL concretó la venta de sus concesiones de vías de peaje a la española Abertis. OHL Autopista Los Libertadores Infraestructuras recibiría una participación del 10% en Abertis, que también se hará cargo de la deuda. grupo Principal y la compra de Autopista Los Andes Isapre Colmena Golden Cross por 29-11-12 40% de Empresa Eléctrica AES Gener Diamond Pacific No revelado Diamond Pacific, filial de Mitsubishi Corporation, se incorporó como accionista a la filial de AES Gener, Empresa el Fondo de Inversión LarrainVial Cochrane SpA Investment Limitada Eléctrica Cochrane, mediante la suscripción del 40% de las acciones. 29-11-12 70% de Gimnasio Sportlife Mauricio Musiet Bodytech No revelado La compañía colombiana de gimnasios Bodytech adquirió el 70% de la cadena de gimnasios chilena Sportlife. Salud. Además se concretó el joint Julio Berazategui venture entre Mitsui y Salmones 24-11-12 51% de Compañía Minera Accionistas Buena Vista Capital No revelado Buena Vista Capital, banco de inversión boutique ligado a Marcial Marambio, Claudio Baldovino, Juan Manuel Colliguay Carvallo, y Cristóbal Gouhaneh, adquirió vía aumento de capital el 51% del proyecto de oro Compañía Minera Multiexport en una sociedad filial Colliguay. de la salmonera, de la que Mitsui 23-11-12 Centrovet Ltda. Familia Farcas Virbac S.A. No revelado Centrovet, laboratorio farmacéutico veterinario chileno, líder en la producción de vacunas y medicamentos para peces, se asoció con la multinacional francesa Virbac, líder europeo en salud animal. adquirió 30% por US$36 millones 15-11-12 AGI-TEK y AQB Accionistas Synapsis No revelado Synapsis adquirió el 100% de la las firmas de servicios de TI AGI-TEK y AQB, con operaciones en Chile, Perú y cuyo objetivo será el cultivo, y Argentina. 15-11-12 San Pedro del Valle Inmobiliaria Aitue Inmobiliaria Paseo No revelado Celfin Capital adquirió, a través de su filial indirecta Inmobiliaria Paseo Los Dominicos, del 100% de San Pedro procesamiento y venta de trucha y Los Dominicos del Valle, dueña del Boulevard del Valle. salmón con énfasis en el mercado 13-11-12 Celfin Capital S.A. Juan Andrés Camus BTG Pactual No revelado Los accionistas de Celfin Capital cerraron los documentos definitivos de la fusión con BTG Pactual. Todos los asiático. Jorge Errázuriz y otros negocios y operaciones de Celfin pasarán a ser parte del grupo de compañías BTG Pactual. 01-11-12 FAF International Seguros First American Financial Aseguradora No revelado Aseguradora Magallanes adquirió el 100% de las acciones de FAF International Seguros Generales, por un En el primer mes del año también Generales Corporation Magallanes monto no revelado. se produjo la asociación del Grupo NOTA (1): CORRESPONDE AL MONTO GLOBAL DE LA TRANSACCIÓN. Colgram, operador de las marcas TRANSACCIONES ANUNCIADAS de vestuario y calzado Colloky, ACTIVO VENDEDOR COMPRADOR MONTO DE LA TRANSACCIÓN COMENTARIOS Opaline, Dimensión Azul y Creado (EN MILLONES DE US$) Rabié S.A. Familia Rabié Familia Said Handal No revelado La familia Said Handal suscribió un acuerdo preliminar con la familia Rabié para la adquisición de una participación por Nosotras ligado a la familia controladora en la sociedad. Lührs, con el fondo de inversión Tiendas Dijon Inversiones Uniropa S.A. AD Retail S.A. 42 Inversiones Uniropa, operador de la cadena de tiendas de retail Dijon, y la multitienda ABC DIN (AD Retail S.A.) EPG Partners. suscribieron un acuerdo para la compra del 100% de Dijon por UF 873.224,026. La operación está sujeta a due diligence. First Aval SAGR First Factors Aval Chile SAGR 3 La firma de servicios financieros First Factors anunció que aceptó la oferta de Aval Chile para adquirir el 100% de la Otras transacciones de M&A sociedad de garantía recíproca First Aval SAGR y el 100% de las cuotas que poseía del fondo de garantía Melinka. El precio completadas durante el mes fueron la de la transacción fue de $1.540 millones. Atento Chile Telefónica Chile Bain Capital 11 Telefónica Chile anunció un acuerdo de compraventa con Bain Capital por la totalidad de la participación accionaria de adquisición de Agrícola Cran Chile Atento Chile, filial de atención al cliente de Telefónica. por la cooperativa estadounidense Yacimiento El Dorado Andina Minerals Hochschild Mining 100 La compañía británica Hochschild Mining suscribió un contrato de oferta de compra por US$ 100 millones con la junior canadiense Andina Minerals por el yacimiento aurífero El Dorado, ubicado en el distrito de Maricunga. Ocean Spray Cranberries, la adqui- Edificio de oficinas Empresas Socovesa y Bullrock Metlife 35 Empresas Socovesa y su socio Bullrock, fondo fundado por Eduardo Gutiérrez, suscribió con Metlife Chile Seguros de Vida, sición de Solar Chile a Fundación Guernica una promesa de compra-venta por el 100% del edificio de oficinas Guernica. Proyecto Eólico Llay-Llay Wind Energy S.A. Nordex USA Inc. No revelado El fabricante de turbinas eólicas Nordex USA, Inc. ha suscrito un acuerdo de compra de acciones para adquirir un proyecto Chile por parte de First Solar y la de desarrollo eólico de Wind Energy S.A.. El proyecto se ubica en la zona de Llay-Llay (V Región, Chile). compra de la fábrica de helados Torre de Santa Rosa de Las Inmobiliaria Titanium GLL Real Estate 75 Inmobiliaria Titanium, formada por el arquitecto Abraham Senerman, Bethia y la sociedad Inversiones Muni, anunción la Condes Partners venta al fondo alemán GLL Real Estate Partners de la segunda torre de Santa Rosa de Las Condes, proyecto conocido Melevi por parte de Unilever. como Parque Titanium, por un monto de US$ 75. En lo que respecta a anuncios de VitalBerry Ignacio Del Río Hortifrut No revelado Hortifrut, empresa líder en la producción de arándanos y berries, acordó su fusión con VitalBerry. Los accionistas de transacciones destacó el anuncio del Eduardo Elberg Hortifrut mantendrán el 75% de la propiedad. Sociedad Concesionaria Besalco S.A. Infraestructura 39 Besalco y las sociedades Infraestructura Interportuaria Central e Inmobiliaria Rentas Raíces, suscribieron un contrato de ingreso de la familia Said Hendel Melipilla y Sociedad Interportuaria Central compraventa por el 100% de las acciones de las Concesionarias Melipilla y Autopista Interportuaria. Concesionaria Autopista Inmobiliaria Rentas a la propiedad de la distribuidora Interportuaria Raíces mayorista Rabié S.A. y el anuncio 51% de Manantial S.A. Máximo Silva, Cornelio Aguas CCU-Nesté No revelado CCU, ligada al grupo Luksic, informó que la filial Aguas CCU-Nesté Chile acordó la adquisición del 51% de Manantial S.A., de adquisición de las tiendas Dijon Saavedra y Rafael Covarrubias Chile S.A. que desarrolla el negocio de venta de aguas purificadas en botellones a hogares y oficinas. 40% de Red Salud UC Pontíficia Universidad Católica Christus Health No revelado La compañía de salud estadounidense Christus Health, anunció la adquisición del 40% de la propiedad de Red Salud UC. El por parte de AD Retail, compa- de Chile cierre definitivo se estima en abril de 2013. ñía holding propiedad del grupo Embotelladora Andina S.A. Embotelladoras Coca-Cola Embotelladora Andina 4266 (*) Andina y Coca-Cola Polar han suscrito un acuerdo de fusión. La relación de canje dejará a Polar con 19,68% de Andina. Polar S.A. S.A.

Yaconi-Santa Cruz, que desarrolla NOTA (1): CORRESPONDE AL MONTO GLOBAL DE LA TRANSACCIÓN. (*) MONTO DE LA TRANSACCIÓN CALCULADO COMO LA SUMA DE LOS VALORES BURSÁTILES DE ANDINA Y KOPOLAR AL CIERRE DEL LUNES 6 DE FEBRERO DE 2012. el negocio de retail a través de la cadena ABC Din. En el ámbito bursátil destacaron EMISIONES DE BONOS Y CRÉDITOS SINDICADOS la venta de un paquete accionario en Aguas Andinas por parte del TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS) FECHA EMPRESA TIPO DE MONTO DE LA TRANSACCIÓN COMENTARIOS grupo Bethia en US$ 65 millo- TRANSACCIÓN (EN MILLONES DE US$) nes reduciendo de esta forma su 30-01-13 Corp Group Bono 500 Corp Group Banking S.A. colocó bonos en el mercado internacional por US$ 500 millones a 10 años de plazo y una tasa del 6,75%. participación en la compañía del 25-01-13 Caja de Compensación Bono 73 Los Héroes emitió bonos por $34.150 millones a un plazo de 10 años. 3,8% al 2,3%; y los aumentos de Los Héroes 17-01-13 Empresa Nacional de Bono 288 Empresa Nacional de Petróleo (Enap) colocó dos bonos en el mercado local: uno por UF 2 millones a 5 años, a una tasa del 3,75% y otro por UF 4 capital de Corpbanca por US$ 158 Petróleo millones a 21 años, a una tasa del 4,09%. millones, Banco Itaú Chile por 15-01-13 Corpbanca Bono 800 Corpbanca colocó un bono en el extranjero por US$800 millones, a 5 años y a una tasa del 3,24%. MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO DE 2013 - DIARIO FINANCIERO INVESTMENT BANKING REVIEW 15

10-01-13 Automotores Gildemeister Bono 300 Automotores Gildemeister colocó un bono en el mercado internacional por US$300 millones a 10 años de plazo y una tasa de 6,75%. 10-01-13 Sodimac S.A Bono 121 Sodimac, concretó la colocación de dos bonos en el mercado local: uno por UF 1,5 millones a 21 años y a una tasa de 3,94% y otro por UF 1 millón a 5 años y a una tasa de 3,74%. 09-01-13 Factoring Security S.A. Bono 48 Factoring Security colocó bonos en el mercado local por la suma de UF 1 millón. 02-01-13 Arauco Navigation Ltd. y Crédito 125 Arauco Navigation Ltd. y Angol Navigation Ltd., ambas filiales de Grupo Empresas Navieras, han suscrito contratos de crédito con el banco alemán Nord Angol Navigation Ltd. LB por hasta US$125 millones a 12 años plazo. 26-12-12 Banvida S.A. Bono 110 Banvida S.A. emitió bonos por UF2,3 millones a 30 años plazo. 24/12/12 Sociedad Consecionaria Crédito 16 Banco de Chile concedió un crédito a Concesionaria Autopista Itata por $8.000 millones. Autopista Itata 20-12-12 Grupo Saesa Bono 121 El holding Grupo Saesa, ligado a AIMCo y a OTPP, concretó la colocación de bonos por UF2,5 millones con un plazo de 21 años y 10 años de gracia. 13-12-12 Banco Pine Bono 72 La entidad brasilera Banco Pine colocó bonos en el mercado local por UF1,5 millones a un plazo de 10 años y tasa del 6% anual. 11-12-12 Sociedad Concesionaria Crédito 66 Concesionaria Autopista del Aconcagua suscribió un contarto de financiamiento con el Banco de Chile y Banco Security por dos líneas de crédito de Autopista del Aconcagua Sindicado UF1,25 millones y UF130.000, respectivamente. 07-12-12 Empresa de los Bono 374 La empresa ferroviaria estatal EFE colocó bonos por UF7,8 millones, a una tasa de 3,69%. Ferrocarriles del Estado 06-12-12 CFR Pharmaceuticals S.A. Bono 300 CFR Pharmaceuticals emitió un bono en el mercado internacional por US$300 millones. 06-12-12 Empresas Hites S.A. Bono 48 La cadena Hites anunció la colocación de un bono por UF1 millón a un plazo de 5 años. 04-12-12 Watt´s S.A. Bono 48 Watt’s colocó un bono por UF1 millón, con un plazo de 19 años y 11 meses y una tasa de 4,2% anual. US$ 150 millones y Enjoy S.A. por 04-12-12 Puerto Ventanas Crédito 40 Puerto Ventanas, filial de Sigdo Koppers, suscribió un contrato de crédito con Banco Estado por US$ 40 millones a un plazo de 7 años y tasa de interés US$ 39 millones, este último suscrito variable. 30-11-12 Cencosud S.A. Bono 1.200 Cencosud colocó un bono en EE.UU. por US$1.200 millones, a 10 años y una tasa de 4,875% anual, que permitirá repagar el préstamo otorgado para la por el controlador. financiación de la adquisición de Carrefour Colombia. 27-11-12 Banco Corpbanca Bono 314 Corpbanca colocó dos bonos subordinados por un total de UF 6,6 millones con duraciones de 24 y 28 años. Fondo LarrainVial Salud 22-11-12 Banchile Securitizadora Bono 64 Banchile Securitizadora colocó un bono por UF1.267.000 a 5 años 1 mes, a una tasa anual de 4,29%. adquiere Colmena 22-11-12 Banco Itaú Chile Bono 96 Banco Itaú Chile colocó dos bonos por UF 1 millón cada uno. 15-11-12 Eurocapital S.A. Bono 47 Eurocapital, una de las principales empresas de servicios financieros en Chile, colocó un bono por UF 1 millón a un plazo de 10 años y una tasa de 5,5% Golden Cross anual. El pasado 22 de enero se con- 14-11-12 Concha y Toro Bono 70 Concha y Toro emitió un bono por UF 1,5 millones, con una tasa de 3,63%, y un plazo de 6 años. cretó la venta de Isapre Colmena 08-11-12 CFR Pharmaceuticals S.A. Bono 146 CFR Pharmaceuticals colocó un bono en el mercado local por UF 3.000.000 a 20 años 10 meses de plazo a una tasa del 3,96% anual. 08-11-12 Banco de Chile Bono 113 Banco de Chile concretó una colocación de bonos en el mercado de Hong Kong por un monto de US$ 113 millones a un plazo de 15 años. Golden Cross al Fondo de Inversión 06-11-12 Banco Estado S.A. Bono 500 Banco Estado colocó en los mercados internacionales un bono por US$500 millones a un plazo de 5 años y una tasa de 2% anual. LarrainVial Salud, que tiene a Be- thia, holding de inversiones ligado TRANSACCIONES ANUNCIADAS a Liliana Solari, como uno de sus EMPRESA TIPO DE MONTO DE LA TRANSACCIÓN COMENTARIOS principales aportantes. El fondo de TRANSACCIÓN (EN MILLONES DE US$) inversión adquirió el 100% de la Transelec S.A. Crédito 150 Transelec S.A. aprobó la suscripción de créditos con uno o más bancos que operen en el país, por hasta US$ 150 millones. Caja de Compensación La Bono 50 La Araucana emitirá bonos por hasta $25.000 millones con un interés de 7,5% y un plazo de 1 año. sociedad matriz de Colmena, en la Araucana que participan Carlos Trucco, con el Factoring Security S.A. Bono 48 Factoring Security anunció la emisión y colocación de bonos por un monto total de UF 1 millón, por un plazo de hasta 10 años. 50% del capital, y los empresarios Consorcio Financiero S.A. Bono 574 Consorcio Financiero anunció dos líneas de bonos por UF 6 millones cada una, la primera a 10 años y la segunda a 30 años. Walmart Chile S.A. Bono 586 Walmart Chile anunció la emisión de una línea de bonos por UF 12,5 millones a 30 años. Cecil Chellew, José Subercaseaux Cruz Blanca Salud S.A. Bono 186 Cruz Blanca, controlada por el grupo Said, colocará un bono por un máximo de UF 4 millones. y Patricio Mosso. Banco Penta Bono 230 Banco Penta, ligado a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, anunció la inscripción de una línea de bonos por UF 5 millones a un plazo de 30 años. La transacción incluyó todos los Grupo Costanera Crédito 294 El Grupo Costanera consiguió una línea de financiamiento por hasta UF 6.250.000 con Corpbanca y el Banco Chile. activos en el rubro salud del grupo Aguas Andinas S.A. Bono 479 Aguas Andinas S.A. inscribió dos líneas de bonos por un monto máximo de UF 5,5 millones cada una con un plazo máximo de vencimiento de hasta 30 años. Compañías CIC Crédito 12 Compañías CIC, ligada a los empresarios Leonidas Vial y José Yuraszeck, acordó con Banco de Chile un crédito por $6.000 millones pagadero en 14 cuotas Colmena entre los que se consideran, semestrales. el 50% de la Clínica UC, en San Laboratorios Andrómaco S.A. Bono 190 Laboratorios Andrómaco S.A. inscribió dos líneas de bonos por UF 2 millones cada una, a 10 y 30 años de plazo. Carlos de Apoquindo; el centro Clínica Las Condes S.A. Bono 48 Clínica Las Condes S.A. inscribió una línea de bonos a 10 años por UF 1 millón. médico Dial Médica; Dial Médica Corp Group Vida S.A. Bono 385 Corp Group Vida S.A. inscribió dos líneas de bonos por UF 4 millones cada una, a 10 y 30 años. Hospitalización Domiciliaria; Cen- tro de Salud Mental Golden Cross y Golden Cross Hospitalización IPOS, AUMENTOS DE CAPITAL Y TRANSACCIONES EN BOLSA Domiciliaria; además de partici- paciones minoritarias en varias TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS) clínicas, como Clínica Magallanes FECHA OFERENTE TIPO DE MONTO DE LA TRANSACCIÓN COMENTARIOS de Punta Arenas; Clínicas Elqui de TRANSACCIÓN (EN MILLONES DE US$) 23-01-13 Aguas Andinas S.A. Transacción en bolsa 65 Grupo Bethia, en una transacción relacionada con el director Gonzalo Rojas, se desprendió de 90.003.541 acciones. Con esta transacción Bethia reduce La Serena; Integral de Rancagua; su participación de 3,8% a 2,3%. Hospital Clínica del Sur de Concep- 23-01-13 Empresas Hites S.A. Transacción en bolsa 5 La empresa Rentas Mobiliarias Century, sociedad relacionada al gerente general de Hites, Ricardo Brender, enajenó 5.293.600 acciones por un total de ción y Clínica Puerto Montt, entre $2.578 millones. 22-01-13 Madeco S.A. Transacción en bolsa 28 Quiñenco, ligada al grupo Luksic, adquirió en US$28 millones el 8,9% de Madeco, alcanzando una participación del 64%. otras. Isapre Colmena posee 30 17-01-13 CFR Pharmaceuticals Transacción en bolsa 9 Inversiones Photon Ltda., controlador de CFR Pharmaceuticals, redujo su participación a través de la venta de 31.855.425 acciones en CFR. años de trayectoria y actualmente S.A. 16-01-13 Corpbanca Aumento de capital 158 Corpbanca recaudó $75.095 millones a través de la colocación de 12.015 millones de acciones correspondientes a la opción preferente que el controlador, tiene cerca de 300.000 afiliados, lo Álvaro Saieh, decidió no suscribir. que representa el 16,6% del total 07-01-13 Enjoy S.A. Aumento de capital 39 El accionista controlador de Enjoy S.A., Inversiones e Inmobiliaria Almonacid Ltda., suscribió 158.900.000 acciones por un monto de $18.273 millones. de afiliados del sistema privado de 04-01-13 Banco Itaú Chile Aumento de capital 150 Itaú Unibanco concretó un aumento de capital por US$150 millones. salud chileno. 28-12-12 SMU S.A. Aumento de capital 104 El holding SMU concluyó de manera exitosa un aumento de capital por $50.000 millones. 27-12-12 CorpVida Aumento de capital 50 CorpVida concretó un aumento de capital por US$50 millones destinados a planes de rentas vitalicias. 21-12-12 LATAM Airlines Aumento de capital 68,2 LATAM Airlines colocó 3 millones de acciones correspondientes al remanente de su aumento de capital, a un precio mínimo de $11.000 por acción. Familia Said Handal anuncia Group S.A. 13-12-12 Inmobiliaria Aumento de capital 10 El holding Costanera SACI, ligado al empresario Alfonso Swett, anunció la suscripción de 625.250 acciones de Inmobiliaria Costanera por un monto de su ingreso a Rabié Costanera S.A. $4.800 millones. La familia Said Handal anunció 10-12-12 Compañía Industrial OPA n.a. Forestal Peumo, grupo controlador de Volcán, ligado al grupo Matte, anunció la adjudicación del 3,29% de las acciones de la compañía, pasando a ser el ingreso a la propiedad de la dis- El Volcán S.A. titular de 34,8% del capital accionario, alcanzando el 72% del capital accionario. 05-12-12 Sonda S.A. Aumento de capital 158 Sonda colocó un paquete de 53 millones de acciones a $1.430 por acción, recaudando US$ 157,8 millones. tribuidora mayorista Rabié a través 22-11-12 Banco Penta S.A. Aumento de capital 21 Banco Penta S.A. concretó un aumento de capital por $100.000 millones, operación que forma parte de la emisión de títulos por US$110 millones. de un aumento de capital y la toma 20-11-12 Paz Corp Transacción en bolsa 3 El presidente del directorio, Juan Pablo Armas, y el director de la compañía, Juan Bilbao, aumentaron su participación tras adquirir parte de los papeles de una participación accionaria que vendió el fondo Prudential. controladora en la compañía. La TRANSACCIONES ANUNCIADAS operación se encuentra aún en EMPRESA TIPO DE MONTO DE LA TRANSACCIÓN COMENTARIOS proceso de due diligence. TRANSACCIÓN (EN MILLONES DE US$) Rabié es una empresa distribuidora SMU S.A. Aumento de capital 50 Los accionistas de SMU acordaron emitir 66,9 millones de acciones por un monto de US$50 millones. mayorista fundada en 1902 por CMPC S.A. Aumento de capital 500 Empresas CMPC -ligada al grupo Matte- aprobó un aumento de capital por US$ 500 millones para financiar la expansión de su unidad de celulosa en Guaíba, Brasil. Nicolás Rabié como Casa Rabié, Votorantim Andina Aumento de capital 302 Votorantim Andina, filial chilena del conglomerado brasileño Votorantim, anunció un aumento de capital por US$302 millones. y que opera como Distribuidora Metro S.A. Aumento de capital 228 Metro S.A. anunció un aumento de capital por $109.361 millones, mediante el cual se financiarán las líneas 3 y 6. Rabié desde 1980. La compañía Enersis Aumento de capital 5.995 Los accionistas de Enersis aprobaron un aumento de capital por US$5,995 millones equivalentes a la colocación de aproximadamente 16,4 millones de acciones. Endesa, accionista del 60,6% de Enersis, contribuirá con el 100% de sus activos latinoamericanos a cambio de 10 millones de acciones, o US$3.635 millones. distribuye al comercio minorista Australis Seafoods Aumento de capital 60 Los accionistas de Australis aprobaron un aumento de capital por un monto total de US$60 millones a través de la emisión de 500 millones de acciones. artículos de abarrotes, productos HidroAysén Aumento de capital 11 HidroAysén anunció un aumento de capital por US$ 11 millones mediante la emisión de 567.000 acciones. de aseo, perfumería, confiterías, Cencosud S.A. Aumento de capital 1.500 Cencosud anunció un aumento de capital por US$ 1.500 millones para financiar la compra de Carrefour Colombia (valorada en US$ 2.500 millones) y que servirá para pagar parte del crédito por US$ 2.500 millones que suscribió con JPMorgan para concretar la adquisición. bebidas y ferretería, entre otros. Dicha compañía opera tres centros de distribución en Antofagasta, Santiago y Chillán. CONCESIONES, LICITACIONES Y PRIVATIZACIONES Por su parte la familia Said Handal TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS) mantiene inversiones en los sectores FECHA ACTIVO INVERSIONISTA TIPO DE MONTO DE LA INVERSIÓN COMENTARIOS bebidas, financiero y pesquero, TRANSACCIÓN (EN MILLONES DE US$) a través de participaciones en 27-11-12 Contrato de mantenimiento FLSmith Licitación 190 La compañía danesa FLSmith se adjudicó el contrato de mantenimiento a cinco años por US$ 190 millones para mina Los Pelambres la planta de cobre y molibdeno de la mina Los Pelambres. Embotelladora Andina, BBVA y 27-11-12 Contrato de servicios Schwager Service Concesión 41 Schwager se adjudicó el contrato de servicio y mantenimiento de Codelco División Chuquicamata, por un monto Pesquera Coloso. Chuquicamata de US$ 40,8 millones.