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$ 500 CON IVA, REGIONES I, II, XI, XII: $ 600 - CHILE / JUEVES 13.02.2014 / AÑO 26 / N° 6.330

FINANCIAL TIMES MULTINACIONALES Exija edición Sube la presión Nuevas aerolíneas especial en Venezuela por mueven sus fichas TODO escasez de recursos para llegar a TERRENO y crecen protestas Latinoamérica NICOLÁS PÁG. 22 MADURO PÁG. 11 SUPLEMENTO

IPSA ½ 1,59 DOW JONES ¾ -0,19 DÓLAR OBSERVADO ¾ 552,91 YEN ¾ 5,38 EURO ¾ 749,40 PETRÓLEO WTI ½ 100,40 COBRE ½ 3,25430 UF HOY $ 23.483,31

MOVIMIENTOS EN RETAIL Cae desarrollo de strip Codelco apuesta a cerrar centers por falta de terrenos y arriendos negociación colectiva en suben hasta en 21% El Teniente con entrega À El sector À El segundo piso nororiente de la de los proyectos de bono récord histórico capital es el que es el que registra

evidencia la mayor el más alto La propuesta de la minera marca un nuevo techo para este tipo de procesos al interior de la empresa, pues totaliza escasez de terreno incremento $ 21 millones por trabajador, monto que supera los $ 19,8 millones que entregó en Chuquicamata en 2012 y que hasta PÁG. 6 ahora era el mayor desembolso realizado por Codelco en este tipo de procesos. También supera los $ 17 millones que en diciembre pasado recibieron los operadores de la división Radomiro Tomic. / PÁG. 5

Las diferencias entre Cinco entidades chilenas economías emergentes se ubican entre las 500 marcas bancarias de que hacen “irracional” la más valor en ranking mundial de The Banker reacción del mercado PÁG. 15 PÁG. 20 ECONOMÍA EMPRESAS En marzo parte construcción Evolución de Fondos Soberanos de edificio en ex terrenos de MM US$ FEES FRP El sector Mayor valor 22.717 restaurante El Reloj 22.754 22.914 PÁG. 9 metalúrgico agregado y 2.507 7.335 7.353 cierra 2013 mejoría en 20.211 5.883 IPSA registra séptima alza seguida 4.406 3.837 15.419 15.561 en sesión de cierres mixtos tras con baja de precios llevan 3.421 14.998 12.720 13.157 declaraciones de Janet Yellen 11.285 9,6% y 11.500 envíos lácteos PÁG. 17 empleos menos a nivel récord La liquidez que tienen Apple, (*) ENERO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Microsoft y Google es equivalente El presidente de Asimet, Gas- El año pasado se registró una al PIB de Chile tón Lewin, explicó que el cifra récord de US$ 267,1 PÁG. 18 magro desempeño de este millones en envíos de leche Fondos Soberanos suben sector se debe a los elevados y un alza en el volumen de costos de energía, al aumento 7,5% con respecto a 2012. de los salarios, y los anuncios Esto permitió llegar a los a US$ 23.000 millones de reformas por parte de las 390,3 millones de litros ex- nuevas autoridades. portados. y llegan a nivel pre crisis PÁG. 23 PÁG. 8 PÁG. 14 12 INVESTMENT BANKING REVIEW DIARIO FINANCIERO - JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2014

Anuncio de fusión entre CorpBanca y Banco Itaú Chile destaca en enero

En el primer mes FUSIONES Y ADQUISICIONES del año también se TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS)

FECHA ACTIVO VENDEDOR COMPRADOR MONTO DE LA TRANSACCIÓN COMENTARIOS conoció la firma de un ADQUIRIDO (EN MILLONES DE US$) Empresa La Nación fue adjudicada por $320 millones a Macarena Duarte, representante de Novoa y Compañía Ltda., una empresa acuerdo no vinculante 27/01/14 Periodística La Estado Chileno Novoa y Cía Ltda. 0,6 de asesoría financiera. La transacción contempla una unidad de negocios que incluye la marca nacion.cl, diario La Nación Nación S.A. y otras publicaciones. entre la Compañía Inmobiliaria Titanium, formada por Abraham Senerman, Bethia y la sociedad Inversiones Muni, acordó la venta al fondo Torre de Santa Rosa Inmobiliaria GLL Real Estate 24/01/14 No revelado alemán GLL Real Estate Partners de la segunda torre de Santa Rosa de Las Condes, proyecto conocido como Parque de Las Condes Titanium Partners Sudamericana de Titanium. Inversiones NM Inversiones Gruchi, filial de Grünenthal GmbH Alemania, ha adquirido 81.59% de Laboratorios Andrómaco a través de una Laboratorios Vapores y la alemana 27/12/14 Moneda Asset Grünenthal 289 oferta pública de adquisición. Los accionistas de Laboratorios Andrómaco que ofertaron sus acciones recibieron $332,48 Andrómaco S.A. Management por acción en efectivo. Hapag-Lloyd. Inversiones Alcántara La familia Conrads, a través de Inversiones Alcántara, adquirió 40% de la propiedad de Zach S.A., compañía líder en 20/12/13 40% de Zach S.A. Familia Zach No revelado SpA servicios de bombeo de hormigón. La compañía brasilera Vale, vendió el total de su participación en el complejo cuprífero Tres Valles a la firma local 16/12/13 SCM Tres Valles Vale S.A. Vecchiola S.A. 25 Vecchiola. 45% de Empresa Empresa Eléctrica Empresa Eléctrica Pilmaiquén completo la adquisición del 45% de la central hidroeléctrica Rucatayo (57 MW) a Energía 16/12/13 Eléctrica Rucatayo Citigroup Inc. 80 Pilmaiquén S.A. Renovable Limitada, filial de Citigroup, en US$80 millones alcanzando una participación del 100%. S.A. En enero destacó el anuncio 50% de Terminal Marítimo Vopak- Sintex adquirió el 50% restante de las acciones emitidas por su coligada Terminal Marítimo Mejillones mediante la compra del acuerdo entre CorpGroup e 11/12/13 Vopak Chile Ltda. Sintex S.A. No revelado Oxiquim Mejillones a Vopak Chile. Itaú-Unibanco para la fusión de S.A.

CorpBanca y Banco Itaú Chile, 50% de Sancela Productos Familia La colombiana Productos Familia completó, a través de su filial chilena, la adquisición del 50% de Sancela Chile. Con esta 10/12/13 Accionistas 7 a través del cual el grupo bra- Chile Chile SpA adquisición la compañía alcanza el 100% de la propiedad. sileño adquirirá el control de la GSM Chile Ltda. y La compañía de retail Forus, concretó la compra de la totalidad de las acciones de la totalidad de las acciones de BBG 29/11/13 BBG Chile S.A. Diego Peralta Forus S.A. 7 Chile, empresa a la que aportaron previamente los contratos de distribución en Chile de las marcas Billabong, Von Zipper entidad. Por otra parte, Compañía Valenzuela y Element. Sudamericana de Vapores anunció la Carlos Heller compró 5.351.524 acciones de Azul Azul a un valor de $1.500 por acción, alcanzando un total de $8.027 14,65% de Azul José Yuraszeck millones (equivalentes al 14,65% del total). Un 12,6% corresponden a la compra realizada a Santa Cecilia, ligada al 28/11/13 Carlos Heller 15 firma de un convenio no vinculante Azul S.A. Federico Valdés actual presidente José Yuraszeck, mientras que el restante 2,05% fue adquirido a Inversiones El Estribo, perteneciente a con la alemana Hapag-Lloyd (“HL”) Federico Valdés. 14,04% de Azul Carlos Délano, ligado al grupo Penta, vendió el total de su participación en Azul Azul al empresario Daniel Schapira. La para la combinación de su negocio 28/11/13 Carlos Délano Daniel Schapira 12 Azul S.A. transacción involucró la venta de 5.129.209 acciones en $1.200 cada una, alcanzando 14,04% de las acciones. de portacontenedores con los de Inversiones La 67% de Corp Group Corp Group Banking 18/11/13 Construcción S.A. 168 CorpGroup vendió el 67% de su negocio de seguros de vida en $87.250 millones a Inversiones La Construcción (ILC). HL, transacción a través de la cual Vida Chile S.A. S.A. (ILC) CSAV ingresará a la propiedad del Ingeniería y La unidad de negocios de General Electric Power Conversion adquirió Ingeniería y Desarrollo Tecnológico (IDT). IDT 11/11/13 Desarrollo Accionistas General Electric No revelado operador alemán. diseña, desarrolla y manufactura soluciones integrales en el campo de la electrónica de potencia. Tecnológico S.A. Entre los cierres de transacciones Planta de Masisa adquirió una planta de cogeneración de energía a Dalkia-Conade en Cabrero, con una capacidad instalada de 10 08/11/13 cogeneración de Dalkia-Conade Masisa S.A. No revelado concretados, sobresale la venta de la MW. La planta permite producir 66 GWh y 200 mil toneladas de vapor al año. segunda torre de Santa Rosa de Las energía La minera MMX del empresario Eike Batista concluyó la venta de sus activos en Chile a Inversiones Cooper Mining. La MMX Minera de MMX Mineração e Inversiones Cooper 01/11/13 No revelado transacción asegurará el pago de royalties a MMX por US$0,8 por tonelada de mineral de hierro vendido, limitado a un Condes, proyecto conocido como Chile Metálicos S.A. Mining S.A. Parque Titanium, por parte de Inmo- valor máximo acumulado de US$40 millones. biliaria Titanium, sociedad formada por Abraham Senerman, Bethia e TRANSACCIONES ANUNCIADAS ACTIVO VENDEDOR COMPRADOR MONTO DE LA TRANSACCIÓN COMENTARIOS Inversiones Muni, al fondo alemán (EN MILLONES DE US$) GLL Real Estate Partners. CorpGroup e Itaú-Unibanco acordaron la fusión de las operaciones de CorpBanca y de Banco Itaú Chile en Chile y Colombia, y en CorpBanca CorpGroup Itaú-Unibanco 5.660 En el ámbito bursátil, se produjo sociedad conjunta controlarán un 66,5% del nuevo banco. Ciudad de Hamburgo Compañía CSAV firmó un acuerdo no vinculante para para combinar los negocios de portacontenedores con los negocios de Hapag-Lloyd. la venta de un paquete accionario Hapag-Lloyd AG y Kühne Maritime Sudamericana de No revelado CSAV se transformará en el mayor accionista de la compañía alemana. del 7,4% de por GmbH Vapores S.A. Australis Seafoods Australis Seafoods, vendió su filial productora de ovas Landcatch Chile a la compañía noruega AquaGen. La suscripción de los Landcatch Chile S.A. AquaGen AS 13 parte de LQ Inversiones Financieras, S.A. contratos está prevista para el primer trimestre de 2014 luego del proceso de due diligence. controlada por Quiñenco y Citigroup, Inversiones Australes Tres, sociedad controlada por Wal-Mart Stores, Inc. suscribió un acuerdo con Felipe y Nicolás Ibañez para 25,06% de Walmart Felipe y Nicolás Inversiones 1.491 la adquisición de todas sus acciones en Walmart Chile, que en conjunto representan un 25,06% de las acciones, a un precio de Chile S.A. Ibañez Australes Tres Ltda. que tras la transacción mantendrá US$0,9124 por acción. La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias. una participación del 51% en la Grupo Paz Grupo Paz y otros inversionistas minoritarios (entre los que se incluyen el grupo Romero) acordaron la compra de los títulos de Prudential Real 9,87% de Paz Corp. S.A. e inversores 18 la compañía en manos del fondo de Prudential PLA Residential Fund III Chile LP. Según el contrato de compraventa suscrito, entidad; y el anuncio del aumento Estate minoritarios adquirirán 27.812.847 acciones a un precio de $256 por acción, a través de una OPA por 33.812.684 acciones. de capital de Blumar por un monto Tanner Servicios Los accionistas de Tanner anunciaron un aumento de capital por $101.394 millones, a ser suscrito por The Capital Group, que Accionistas The Capital Group 200 de US$ 30 millones. Financieros S.A. ingresará a la propiedad con una participación del 27%. Bolsa de Productos de Bolsa Mexicana de Chile / Valores / La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de Valores de Lima acordaron adquirir un 20% de la Bolsa de Productos de Chile, Bolsa de Accionistas 4 Itaú Chile y CorpBanca Bolsa de Productos Bolsa de Valores Productos Agropecuarios. anuncian fusión Agropecuarios de Lima Sociedad de El directorio de la Sociedad Pampa Calichera S.A. ha determinado fusionar la sociedad con la empresa relacionada Potasios Chile Potasios Chile S.A. Accionistas Inversiones Pampa No revelado El 29 de enero, Banco Itaú Chile S.A. anunció un acuerdo con CorpBanca Calichera S.A. La compañía Latin America Power (LAP) anunció un acuerdo para la adquisición del 100% del Parque Eólico Totoral (46 MW) con Parque Eólico Totoral SN Power Latin America Power No revelado para la asociación estratégica de sus la noruega SN Power. La multinacional de análisis de alimentos, Eurofins Scientific, anunció un acuerdo para adquirir el 52% de GCL, empresa ligada a operaciones en Chile y Colombia, 52% de GCL Fundación Chile Eurofins Scientific No revelado que se estructurará a través de Fundación Chile. Salmones Pacific La salmonera Trusal, propiedad de la familia Nenadovich, firmó un memorándum de entendimiento con Pacific Star, ligada al Grupo Trusal S.A. Familia Nenadovich No revelado la fusión de ambas entidades. La Star S.A. Hurtado Vicuña, para fusionar sus empresas salmoneras. transacción se encuentra sujeta a la aprobación de los accionistas y de los entes reguladores. EMISIONES DE BONOS Y CRÉDITOS SINDICADOS En caso de aprobarse la transac- ción, se emitirán 172.048.565.857 TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS) FECHA EMPRESA TIPO DE MONTO DE LA TRANSACCIÓN COMENTARIOS acciones de CorpBanca, represen- TRANSACCIÓN (EN MILLONES DE US$) tativas del 33,58% del capital, que 29/01/14 Metro S.A. Bono 500 Metro de Santiago emitió bonos por US$500 millones en los mercados internacionales a 10 años de plazo y una tasa de interés de 4,85%. Caja de Compensación La Caja de Compensación La Araucana colocó $50.000 millones a un plazo de 5 años y una tasa de 6,6%. serán distribuidas entre los accionistas 23/01/14 Bono 91 Araucana de Banco Itaú Chile. Itaú-Unibanco Enlasa Generación Chile Enlasa realizó la colocación en el mercado local de bonos 1,5 millones de UF, con vencimiento en 2023, y con una tasa de interés de 3,5% anual. 23/01/14 Bono 65 adquirirá de esta forma el control S.A. de la entidad fusionada que se 21/01/14 Esval S.A. Bono 66 Esval concretó la colocación de bonos a 20 años por un total de UF1,5 millones y una tasa de 3,63%. VTR colocó un bono a 10 años por US$1.400 millones a una tasa de colocación de 6,875%. El spread de la colocación fue de 402 puntos básicos sobre 17/01/14 VTR Globalcom S.A. Bono 1.400 denominará Itaú-CorpBanca. Los el bono del Tesoro. actuales accionistas de CorpBanca JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2014 - DIARIO FINANCIERO INVESTMENT BANKING REVIEW 13

16/01/14 Bono 330 Santander Chile emitió un bono en Suiza por un total de 300 millones de francos suizosa 3,5 años de plazo. Banco de Crédito e Bci concretó su segunda colocación en el mercado suizo de un bono por un monto equivalente a US$130 millones, a un plazo de 2 años y una tasa de 23/12/13 Bono 130 Inversiones S.A. 0,75%. Empresa de Ferrocarriles EFE, operador ferroviario chileno, emitió bonos por UF 2,9 millones a 29 años 4 meses de plazo y una tasa de 3,23%, con el objeto de financiar una 20/12/13 Bono 12 del Estado línea de tren expreso entre Santiago y Rancagua. Sociedad de Rentas Sociedad de Rentas Comerciales S.A. colocó bonos en el mercado local por la suma de UF 1 millón a 21 años plazo, con una tasa de 4,30% anual. 19/12/13 Bono 44 Comerciales S.A. 18/12/13 AES Gener S.A. Bono 450 AES Gener colocó bonos por US$450 millones a 60 años, con una tasa de interés de 8,375% anual. Universidad de Universidad de Concepción colocó un bono por UF 4,2 millones, con vencimiento en noviembre de 2021, a una tasa de 5,90% anual. 18/12/13 Bono 185 Concepción Banco Estado realizó una colocación de bonos subordinados por UF 2.000 millones a un plazo de 30 años, tasa de colocación del 3,39% y spread de 80 12/12/13 Banco Estado S.A. Bono 87 pb. Alto Maipo SpA, cuyos accionistas son AES Gener (60%) y Antofagasta Minerals (40%), obtuvo un crédito con un conjunto de bancos por US$ 1.217 10/12/13 Alto Maipo SpA Crédito Sindicado 1.217 millones para desarrollar el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. 05/12/13 Clínica Las Condes S.A. Bono 44 Clínica Las Condes emitió bonos por UF 1 millón, a 21 años de plazo y una tasa de colocación de 3,90%. Banco de Chile concretó la segunda colocación en el mercado japonés de un bono por 5.800 millones de yenes, a un plazo de 5,3 años y una tasa de 04/12/13 Banco de Chile Bono 57 1,03%. 03/12/13 Puerto Central S.A. Crédito 294 Puerto Central celebró un contrato de apertura de línea de crédito con los bancos Bci e Itaú por un monto de US$294 millones y un plazo de 18 años. mantendrán el 66,42% del capital 28/11/13 Banco Santander Chile Bono 177 Banco Santander Chile colocó bono senior por UF 4 millones a 10 años, a una tasa de 3,44% y 130 pb de spread sobre los bonos del Banco Central. Costa Verde Aeronáutica Costa Verde Aeronáutica, sociedad ligada a la familia Cueto, obtuvo un crédito de CorpBanca por UF 3.357.996 para suscribir aumento de capital de 21/11/13 Crédito 149 accionario. CorpGroup, sociedad S.A. Latam Airlines. a través de la cual Álvaro Saieh 21/11/13 Banco Santander Chile Bono 67 Banco Santander Chile colocó bono hipotecario en el mercado local por UF 1,5 millones, a 15 años de plazo y a una tasa de 3,35%. controla CorpBanca, conservará 20/11/13 Banco Santander Chile Crédito 100 Banco Santander Chile obtuvo un crédito de US$100 millones a tres años de plazo del BID para financiar operaciones en el extranjero. Enap suscribió un crédito por US$200 millones con los bancos HSBC Bank USA, National Asociation y Scotiabank & Trust, a una tasa de interés de Libor 18/11/13 Enap S.A. Crédito Sindicado 200 una participación del 32,92% +1,5% y un plazo de 5 años. Banco de Chile colocó en el mercado japonés un bono por 11.000 millones de yenes, a un plazo de 3 años y una tasa de 0,74%. Esta fue la primera mientras que el 33,5% quedará 14/11/13 Banco de Chile Bono 112 emisión de un banco privado chileno en Japón. en el mercado. El banco fusionado CFR Pharmaceuticals colocó un bono en el mercado local por UF 1 millón a 5 años de plazo, bullet, a una TIR de 3,7% anual. El duration fue de 4,53 07/11/13 CFR Pharmaceuticals S.A. Bono 45 será titular del 66,39% de Banco años y la tasa de emisión de 3,5%. CorpBanca Colombia y ofrecerá 07/11/13 Banco de Chile Bono 192 Banco de Chile colocó bonos por CHF175 millones en Suiza a seis años de plazo, a una tasa de 1,533%. adquirir el 33,61% restante de las 06/11/13 Enap S.A. Bono 236 Enap colocó bono por CHF215 millones en Suiza a un plazo de 5 años, bullet, a una tasa de 2,875% y un spread de 2,28%. Antofagasta Minerals (70%) y Mitsubishi Corporation (30%), socios en el proyecto de cobre Antuyoca, obtuvieron un crédito sindicado por US$650 05/11/13 Antofagasta Minerals S.A. Crédito Sindicado 650 acciones, que incluye 12,38% de millones de un consorcio de bancos locales e internacionales. Latam Airlines colocó bono por US$450 millones en mercados internacionales bajo el reglamento 144A. Los títulos vencen en 2020 y la tasa de propiedad indirecta de CorpGroup, 04/11/13 Latam Airlines Group S.A. Bono 450 colocación fue de 6%. participación que se ha obligado a vender como parte del acuerdo. El precio por el 33,61% de IPOS, AUMENTOS DE CAPITAL Y TRANSACCIONES EN BOLSA CorpBanca Colombia, en caso de TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS) concretarse la venta por la totali- FECHA OFERENTE TIPO DE MONTO DE LA TRANSACCIÓN COMENTARIOS dad de dichas acciones, será de TRANSACCIÓN (EN MILLONES DE US$) US$ 894 millones. Asimis- LQ Inversiones Financieras, controlada por Quiñenco y Citigroup, realizó una colocación secundaria a nivel local e internacional de un 7,4% de 29/01/14 Banco de Chile Transacción en bolsa 821 participación en Banco de Chile. La colocación correspondió a 6.900 millones de acciones, a un precio unitario de $67. Tras esta colocación, LQ mo, Itaú-CorpBanca adquirirá Inversiones Financieras mantendrá una participación del 51% en Banco de Chile. Itaú BBA Colombia S.A. Corporación 28/01/14 Molibdenos y Metales S. A. Aumento de capital 97 Molymet recaudó $53.198 millones a través de la emisión de 5,89 millones de acciones. Financiera, entidad a través de la 28/01/14 Minera Valparaíso S.A. Transacción en bolsa 47 Se remataron 1.464.231 acciones de Minera Valparaíso, en un monto total de $25.803 millones. cual el grupo Itaú-Unibanco de- 30/01/14 Banco Penta Aumento de capital 73 Banco Penta desembolsó los primeros $40 mil millones del aumento de capital por $110 mil millones anunciado en diciembre de 2013. 22/01/14 Blumar S.A. Transacción en bolsa 21 Se remataron 99.256.481 acciones de Blumar en un monto total de $13.087 millones. sarrolla su negocio en Colombia. Latam Airlines recaudó US$156 millones, luego de que rematara en US$15,17 por acción el remanente de 10.314.872 títulos del aumento de El acuerdo contempla la firma 10/01/14 Latam Airlines Group S.A. Aumento de capital 941 capital finalizado en diciembre. De esta manera, se concluyó el proceso de colocación del 100% de las 62 millones de acciones, logrando una recaudación total de US$940,5 millones. de un pacto de accionistas entre 23/12/13 Grupo Patio S.A. Aumento de capital 32 Grupo Patio, ligado a la familia Jalaff Sanz y a Roberto Sumar, suscribió un aumento de capital por UF 720 mil. CorpGroup e Itaú-Unibanco. 13/12/13 Forus S.A. Transacción en bolsa 41 Inversiones Costanera, ligada a la familia Swett vendió 7,8 millones de acciones de Forus, equivalentes al 3% de la propiedad. El grupo Matte vendió la participación de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones en Bicecorp, correspondiente a un 7,74% del total 04/12/13 Bicecorp S.A. Transacción en bolsa 106 de la propiedad. La operación recaudó $56.291 millones. CSAV anuncia acuerdo 28/11/13 Latam Airlines Group S.A. Transacción en bolsa 54 Se remataron 3.363.307 acciones de Latam Airlines Group en un monto total de $28.182 millones. con Hapag-Lloyd Quiñenco recaudó $350,000 millones tras finalizar aumento de capital. Se colocaron la totalidad de las acciones emitidas, equivalentes al 22/11/13 Quiñenco S.A. Aumento de capital 672 Compañía Sudamericana de 19,1% del total de acciones de la compañía. Vapores anunció la firma de un 14/11/13 AFP Habitat S.A. Transacción en bolsa 15 Se remataron 10.156.614 acciones de AFP Habitat en un monto total de $8.227 millones. Compañía Cervecerías 08/11/13 Transacción en bolsa 13 Se remataron 1.042.521 acciones de CCU en un monto total de $6.995 millones. acuerdo no vinculante con la alema- Unidas S.A. na Hapag-Lloyd para la combinación de su negocio de portacontendores TRANSACCIONES ANUNCIADAS EMPRESA TIPO DE MONTO DE LA TRANSACCIÓN COMENTARIOS con los de HL. La transacción ex- TRANSACCIÓN (EN MILLONES DE US$) cluye los negocios de transporte Casa de Moneda de Los accionistas de Casa de Moneda de Chile acordaron realizar un aumento de capital por $8.821,8 millones mediante la emisión de 3,36 millones de acciones. Aumento de capital 16 de carga a granel sólido, de carga Chile S.A. La pesquera chilena Blumar solicitó a la SVS la inscripción de 170.000.000 de acciones con el fin de llevar a cabo un aumento de capital por US$30 millones. La Blumar S.A. Aumento de capital 30 líquida, de carga refrigerada sin totalidad de los nuevos títulos serán ofrecidos exclusivamente entre los accionistas de la sociedad. El directorio de Australis Seafoods acordó un precio de colocación de $35 por acción para las 700.000.000 acciones a emitir correspondientes al aumento de contenedores y de transporte de Australis Seafoods S.A. Aumento de capital 45 capital. vehículos. Los accionistas de Invexans aprobaron un aumento de capital por US$250 a través de la emisión de 15 mil millones de acciones. Las nuevas acciones se ofrecerán Invexans S.A. Aumento de capital 250 Una vez concluida la operación, de manera preferente a los accionistas de la compañía. CSAV se incorporará como accio- Norte Grande S.A. Aumento de capital 92 Norte Grande solicitó la inscripción a la SVS de 29.967 millones de acciones, esperando recaudar US$92 millones. nista de HL con una participación Oro Blanco S.A. Aumento de capital 120 Oro Blanco solicitó la inscripción de 27.122 millones de acciones, esperando recaudar US$120 millones. Ripley Chile S.A. Aumento de capital 120 Accionistas de Ripley Chile aprobaron un aumento de capital por $60.000 millones mediante la emisión de acciones dentro de los próximos tres años. del 30%, pasando a ser el mayor ac- Coagra S.A. Aumento de capital 4 Los accionistas de Coagra aprobaron un aumento de capital por la suma de $2.000 millones mediante la emisión de 1.600.000 nuevas acciones. cionista de la compañía y suscribirá Parque Arauco S.A. Aumento de capital 228 El Directorio de Parque Arauco aprobó la emisión de 127,8 millones de acciones por un monto de $115.000 millones. un pacto de accionistas controlador AES Gener S.A. Aumento de capital 450 Accionistas de AES Gener aprobaron aumento de capital por US$450 millones que se destinarán a financiar dos nuevas centrales en construcción. con HGV, sociedad controlada SMU S.A. Aumento de capital 500 Accionistas de SMU aprobaron aumento de capital por hasta US$500 millones, de los cuales US$300 millones ya fueron suscritos por el grupo controlador. El Directorio de SalfaCorp anunció la colocación de un remanente del aumento de capital aprobado en marzo del 2011, de 37,4 millones de acciones a un precio SalfaCorp S.A. Aumento de capital 48 por la ciudad de Hamburgo, y de $645,3 por un total de $24.000 millones. Kühne Maritime. Los miembros Intasa S.A. Aumento de capital 7 Accionistas de Intasa aprueban aumento de capital por US$6,5 millones. Banco de Crédito e Aumento de capital 400 Los accionistas de Bci aprobaron un aumento de capital por US$400 millones. Los recursos serán destinados a financiar parte de la compra de City National Bank del pacto concentrarán alrededor Inversiones S.A. of Florida (CNB). del 75,5% de la sociedad combi- Hidro Aysén S.A. Aumento de capital 25 La junta extraordinaria de accionistas de Hydro Aysén aprobó un aumento de capital por $12.800 millones. nada. La transacción contempla Empresas Carozzi S.A. Aumento de capital 73 Los accionistas de Carozzi aprobaron un aumento de capital de $37.500 millones mediante la emisión de 28.846.153 acciones de pago, que serán colocadas a un precio unitario de $1.300. dos aumentos de capital por un CFR Pharmaceuticals S.A. Aumento de capital 750 Los accionistas de CFR Pharmaceuticals solicitaron la inscripción de 3.000 millones de títulos en los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros con el total de 740 millones de euros a fin de concretarel aumento de capital por US$750 millones aprobado en junio de 2013. ser realizados dentro de los doce Metro S.A. Aumento de capital 195 Los accionistas de Metro acordaron aprobar el aumento de capital por 2,7 millones de acciones por valor de $99.200 millones. Farmacias Ahumada S.A. Aumento de capital 376 Farmacias Ahumada aprobó aumento de capital por $180.000 millones mediante la emisión de 670 millones de acciones. meses siguientes del cierre, a través de los cuales CSAV alcanzará una participación del 34%. El cierre está CONCESIONES, LICITACIONES Y PRIVATIZACIONES sujeto a la conclusión del proceso TRANSACCIONES COMPLETADAS (EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS) de due diligence y al acuerdo en FECHA ACTIVO INVERSIONISTA TIPO DE MONTO DE LA INVERSIÓN COMENTARIOS TRANSACCIÓN (EN MILLONES DE US$) la documentación definitiva, así Autopista Vespucio El consorcio OHL-Sacyr se adjudicó el primer tramo de la autopista Américo Vespucio Oriente, proyecto que contempla una inversión 28/01/14 OHL-Sacyr Concesión 970 como a la aprobación por parte de Oriente estimada de 710 millones de Euros. La filial chilena de la española Abengoa se adjudicó la licitación de la planta de concentración solar de potencia de 110 MW Cerro los órganos regulatorios. 09/01/14 Planta solar Abengoa Concesión 1.000 Dominador de Abengoa Solar Chile, ubicado en la II Región. Abengoa recibirá cerca de US$400 en subsidios indirectos y créditos La nueva compañía será el cuarto blandos, siendo la inversión restante en la planta de US$1.000 millones a través de la modalidad de financiamiento de proyectos. operador mundial con una capaci- 27/12/13 Aeropuerto El Tepual Icafal Inversiones Concesión 4 Icafal Inversiones se adjudicó la concesión del aeropuerto de puerto Montt. Concesión Vial Puente El grupo español OHL se adjudicó la construcción, mantenimiento y explotación de la autopista Concesión Vial Puente Industrial, con 17/12/13 OHL Concesiones Concesión 200 dad de transporte de cerca de un Industrial una inversión prevista por US$200 millones. OAS, Hyundai, millón de TEUs, volúmenes de carga Puente sobre Canal de El consorcio internacional formado por la brasileña OAS, la coreana Hyundai, la francesa Systra y la noruega Aas-Jackobsen se 09/12/13 Systra y Concesión 681 Chacao adjudico la construcción del Puente sobre el Canal de Chacao por un monto de $360.134 millones. transportada de casi 7,5 millones de Aas-Jackobsen Planta de ciclo Kospo y Samsung El consorcio compuesto por Korea Southern Power Company (Kospo) y Samsung C&T se adjudicó la construcción de la planta de ciclo TEUs anuales y ventas combinadas 02/12/13 Concesión 600 por unos US$ 12 mil millones. combinado Kelar C&T combinado Kelar.