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Home , El Aioun Sidi Mellouk, Oriental (1997–2015), Oriental (Morocco)

Services auxiliaires des transports 2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/ CRÉATIONS ANNUELLES INACTIVES) Année Maroc Orientale Nombre d’entreprises Maroc Orientale 2015 537 11 Global 8 689 391 2016 624 17 Statut actif 7 740 303 2017 570 16 Statut non actif 949 88 2018 593 10 2019 724 21 2020 348 5

88

Entreprises Inactives

Maroc 537

303 348 Entreprises Actives

Oriental 11 5

2015 2016 2017 2018 2019 2020

3 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION L'

Province Ville Entreprises 61 Berkane Ahfr (M) 5

Berkane (M) 1 (7) (191) (61) Berkane Berkane (M) 52 Berkane (121) Berkane Laatamna 3 Berkane Madagh 1 Berkane Saidia (M) 5 (13) (5) Taourirt Berkane Sidi Slimane Echcharraa (M) 1 (4) Driouch 7 Driouch Driouch 6 Driouch 1 Driouch 1 2

Figuig Bouarfa (M) 1 (2) Figuig Figuig Figuig (M) 1 Guercif 13 Guercif Guercif (M) 12 Guercif Houara Oulad Raho 2 Jerada 4 Jerada Jerada (M) 4 Nador 191 Nador (M) 4 Nador Bni Ansar (M) 16 Nador 1 Nador Nador (M) 167 Nador Oulad Settout 1 Nador 6 Nador (M) 8 Nador Zeghanghane (M) 3 Oujda-Angad 121 Oujda-Angad Oujda (M) 125 Taourirt 5 Taourirt (M) 1 Taourirt Taourirt (M) 4 4 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

34.32 MMDH 12.21% 305.01%

Maroc total chifre d'afaires évolution chifre d'afaires part des transferts étranger dans le CA

Région 733.67 MDH 9.14% 35.70% total chifre d'afaires évolution chifre d'afaires part des transferts étranger Orientale dans le CA

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION ORIENTALE

CHIFFRE D'AFFAIRES ÂGE < à 5Mdh 5 à 100 Mdh > à 100Mdh < 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans 86.76% 11.76% 1.47% 38 39 74 241

TAILLE DU MARCHÉ TRANSFERTS REÇU DE L'ÉTRANGER

Maroc Région Orientale Maroc Région Orientale Chifre d'Afaires en DHS 34 321 481 440 733 671 874 Montant en DHS 104 683 272 869 261 897 729 Poids dans le marché 305.01% 35.70% 2.14% Poids des entreprises de la région Orientale dans le marché marocain

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES

MAROC RÉGION ORIENTALE Année Entreprises CA cumulé Evolution CA Année Entreprises CA cumulé Evolution CA 2015 2 784 27 465 901 797 16.56% 2015 96 396 811 807 20.08% 2016 2 953 29 049 172 727 11.12% 2016 89 639 709 588 81.94% 2017 3 115 31 877 858 406 14.34% 2017 102 690 313 283 16.65% 2018 3 205 34 321 481 440 12.21% 2018 114 733 671 874 9.14%

17

Maroc16.56% 80 16 70

15 60

50 14

40 13 30 12.21% 12 Maroc20.08%20

10 11 9.14%

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

5 SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES

PERFORMANCE RISQUE DE DÉFAILLANCE

Maroc Orientale Maroc Orientale Très perfomantes 34.07% 37.97% Très faible 33.93% 18.08% Perfomantes 33.68% 35.44% Faible 30.69% 24.01% Faiblement perfomantes 24.05% 20.25% Assez fort 22.35% 28.81% Très faiblement perfomantes 8.20% 6.33% Très fort 13.03% 29.10%

24.01% 37.97% 18.08% 35.44% 28.81%

29.10%

20.25% 33.93% 30.69% 34.07% 33.68% 22.35% 24.05% 6.33% 13.03% 8.20% ++ + - -- ++ + - --

SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH) SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH)

Maroc Orientale Maroc Orientale <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= 5ans 18.05% 2.93% 10.34% 1.72% <= 5ans 52.02% 0.43% 41.82% 1.82% > 5ans 60.84% 18.18% 77.59% 10.34% > 5ans 46.43% 1.12% 56.36% 0.00%

CHIFFRES CLÉS

LIQUIDATIONS (EN NOMBRE) REDRESSEMENTS JUDICIAIRES (EN NOMBRE)

Année Maroc Région orientale Année Maroc Région orientale 2015 74 7 2015 0 0 2016 44 0 2016 0 0 2017 19 1 2017 1 0 2018 13 0 2018 0 0 2019 3 0 2019 0 0 6 PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTS DE MARCHÉ

PRINCIPAUX ACTEURS AU MAROC

Dénomination Province CA 2018 % Maroc MAROC BIM STORES > 100M 7.96% AIR ARABIA MAROC > 100M 7.01% SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS Casablanca > 100M 6.80% APM TERMINALS Fahs-Anjra > 100M 2.81% MEETING POINT Marrakech > 100M 1.88% INTER SHIPPING Tanger-Assilah > 100M 1.85% RAM HANDLING Casablanca > 100M 1.51% STE PINA PESCA Laayoune > 100M 1.41% CUMAREX Tetouan > 100M 1.20% FRESH EXPRESS Inezgane- Ait Melloul > 100M 1.03%

PRINCIPAUX ACTEURS DANS LA RÉGION ORIENTALE

CA % % Région Dénomination Province RÉGION 2018 Maroc Orientale VINDI II Guercif > 100M 0.62% 36.45% ORIENTALE SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE GAZ Y MERCANCIA Nador > 100M 0.42% 24.42% STATION OUKOUISS Berkane [10, 50] 0.12% 6.96% FERAAOUNE TRANS Nador [10, 50] 0.08% 4.86% SOCIETE RAFAH DE MATERIAUX DE Nador [10, 50] 0.05% 3.19% CONSTRUCTION FAVORIS VOYAGE Nador [10, 50] 0.05% 2.93% NADOR - MAROC TOURISME Nador [10, 50] 0.04% 2.29% STATION EUROBER Berkane [10, 50] 0.03% 2.03% SAIDIA MARINA MANAGEMENT Berkane [1, 10] 0.02% 1.32% GLOBAL SEA SERVICES Nador [1, 10] 0.02% 1.11%

7 ANALYSE CONCURRENTIELLE

111 jours 253 jours 10.33% 242 601 Dhs délai client délai fournisseurs dette/total passif CAF moyenne

6 435 718 Dhs 2.61% -52 282 Dhs -0.81% CA moyen Poids des achats Bénéfce moyen Rentabilité nette

COMPARATIF DES RATIOS D'ÉQUILIBRE FINANCIER

Maroc Région Orientale FDR moyen (Dhs) 1 991 709 1 767 832 BFR moyen (Dhs) 680 841 833 997 Taux de couverture du FDR (%) 361.66% 287.67% BFR/CA (%) 5.00% 0.20% Délai Fournisseur (jours) 154 253 Délai Client (jours) 97 111 Rotation des stocks de M/ses (jours) 116 249 Rotation des stocks de MP (jours) 15 20 Tresorerie passif "Crédit CT" moyen (Dhs) 484 565 539 962 Tresorerie passif "Crédit CT" max (Dhs) 91 645 695 17 578 395

COMPARATIF DES RATIOS DE SOLVABILITÉ

Maroc Région Orientale Crédit MLT moyen (Dhs) 1 164 145 1 035 494 Crédit MLT max (Dhs) 1 100 909 076 18 940 366 Charges fnancières / CA en (%) 1.39% 2.61% CAF moyenne (Dhs) 1 147 602 242 601 CAF max (Dhs) 786 101 470 12 761 380 Dette / CA (%) 13.34% 20.33% Dette / Total passif (%) 10.42% 10.33%

COMPARATIF DES RATIOS DE GESTION

Maroc Région Orientale CA moyen (Dhs) 10 708 731 6 435 718 CA max (Dhs) 2 627 642 001 204 620 175 Marge commerciale (%) 30.88% 14.57% Marge industrielle (%) 47.01% 46.22% Marge nette (%) 2.47% 1.71% Rémuneration du personnel exterieur/CA (%) nan% nan% Achat de marchandises/CA (%) 8.18% 2.61% Achats consommés/CA (%) 34.54% 37.94% Charges de personnel/CA (en %) 14.31% 14.56% Autres charges externes/CA (%) 17.05% 15.05%

COMPARATIF DES RATIOS DE PERFORMANCE

Maroc Région Orientale Bénefce moyen (Dhs) 574 381 -52 282 Bénefce max (Dhs) 483 413 899 12 172 761 Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) 7.67% 6.28% Évolution des capitaux propres (en %) -6.97% 2.36% Rentabilité nette (en %) 5.36% -0.81% Rentabilité économique (en %) 12.25% 1.88% Rentabilité fnancière (en %) 11.87% -0.95%