Tender Offer Acceptance Procedure for NVDR NVDR Holder of Siam Future Development Public Company Limited
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ที่ สฟ. 079/59 วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง แจงการไดรับคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) โดยบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (แบบ 247-4) เรียน กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สิ่งที่สงมาดวย สําเนาคําเสนอซื้อหลักทรัพย (แบบ 247-4) ของบริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ขอเรียนแจงใหทราบวา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 บริษัทไดรับสําเนาคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) (แบบ 247-4) โดย บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูทําคําเสนอซื้อ ไดยื่นคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ บริษัท (แบบ 247-4) ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ผูถือหุนของบริษัท บริษัท และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกําหนดใหมีระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ 25 วันทําการ คือ ระหวางวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2560 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมนึก พจนเกษมสิน) กรรมการผูจัดการ εÁ°°®¨ºÊ ´¦¡¥´ r ( 247-4) ° ¦·¬´ ¥µ¤¢dªÁ°¦r¸Áª¨°Á¤r ε´ (¤®µ) ¼oεεÁ°ºÊ° ¦·¬´ Á¤Á°¦r ¸¸Á¡¨Èr ¦»o ε´ (¤®µ) ¼o´Á¦¸¥¤ÎµÁ°ºÊ°Â¨³´ªÂĵ¦¦´ºÊ°®¨´¦´¡¥ r ¦·¬´®¨´¦´¡¥r ´ª®¨ª ε´ (¤®µ) ®oµ 1 εÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´ ¥µ¤¢dªÁ°¦r¸Áª¨°Á¤r ε´ (¤®µ)  247-4 µ¦´ nª¸É 1 µ¦³Îµ´ °ÎµÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r nª¸É 2 ¦µ¥¨³Á°¸¥ °¼oεεÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r nª¸É 3 ¦µ¥¨³Á°¸¥ °·µ¦ nª¸É 4 ¦µ¥¨³Á°¸¥Á¡·É¤Á·¤Á¸É¥ª´ÎµÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r nª¸É 5 µ¦¦´¦°ªµ¤¼o° ° o°¤¼¨ Á°µ¦Â 1 ®´º°¦´¦°Â®¨nÁ·»Äµ¦ÎµÎµÁ°ºÊ° 2 ª·¸°¦´ÎµÁ°ºÊ°Â¨³Â¢°¦r¤ (1) ´Ê°µ¦°¦´ÎµÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r (2) °¦´ÎµÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r (3) ®´º°¤°°ÎµµÁ¡ºÉ°µ¦°¦´ÎµÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r (4) ÂÂoo» °®¨´¦´¡¥r¸É夵Á° µ¥ (5) Âε °ÂoÅ o°¤¼¨¼oº°®¨´¦´¡¥r 3 ª·¸¥Á¨·µ¦ÂÁµ µ¥®¨´¦´¡¥r¨³Â¢°¦r¤ (1) ´Ê°µ¦¥Á¨·µ¦ÂÁµ µ¥®¨´¦´¡¥r (2) Âε °¥Á¨·µ¦ÂÁµ µ¥®¨´¦´¡¥r (3) ®´º°¤°°ÎµµÁ¡ºÉ°µ¦ °¥Á¨·µ¦ÂÁµ µ¥®¨´¦´¡¥r 4 ª·¸°¦´ÎµÁ°ºÊ°Â¨³Â¢°¦r¤Îµ®¦´ NVDR (1) ´Ê°µ¦°¦´ÎµÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r宦´ NVDR (2) °¦´ÎµÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r宦´ NVDR (3) ®´º°¤°°ÎµµÁ¡ºÉ°µ¦°¦´ÎµÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r宦´ NVDR (4) ÂÂoo» °®¨´¦´¡¥r¸É夵Á° µ¥Îµ®¦´ NVDR nª¸É 1 ®oµ 1 εÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´ ¥µ¤¢dªÁ°¦r¸Áª¨°Á¤r ε´ (¤®µ)  247-4 εÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´ ¥µ¤¢dªÁ°¦r¸Áª¨°Á¤r ε´ (¤®µ) ( o°Á°¸É¦³»ÅªoÄεÁ°ºÊ°¸ÊÁ}¦µµÁ°ºÊ°Â¨³¦³¥³Áª¨µ¦´ºÊ°»oµ¥¸É³Å¤nÂoÅ °¸ ÁªoÂnÁ oµÁºÉ°Å ¸ÉÂoµ¤ o° 8) Á¦¸¥ ¼oº°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´ ¥µ¤¢dªÁ°¦r¸Áª¨°Á¤r ε´ (¤®µ) oµ¡Áoµ ¦·¬´ Á¤Á°¦r ¸¸Á¡¨Èr ¦»o ε´ (¤®µ) (“¼oεεÁ°ºÊ°” ®¦º° “¦·¬´²” ) °Á°ºÊ° ®¨´¦´¡¥r ° ¦·¬´ ¥µ¤¢dªÁ°¦r¸Áª¨°Á¤r ε´ (¤®µ) (“·µ¦”) ¹É¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥´¸Ê (“εÁ°ºÊ°”) nª¸É 1 µ¦³Îµ´ °ÎµÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r 1. ª´¸É¥ºÉεÁ°ºÊ° ª´¸É 20 ´ªµ¤ 2559 2. ºÉ°¼oεεÁ°ºÊ° ¦·¬´ Á¤Á°¦r ¸¸Á¡¨Èr ¦»o ε´ (¤®µ) 3. ºÉ°¼o´Á¦¸¥¤ÎµÁ°ºÊ° ¦·¬´®¨´¦´¡¥r ´ª®¨ª ε´ (¤®µ) (“¼o´Á¦¸¥¤ÎµÁ°ºÊ°” ®¦º° “´ªÂĵ¦¦´ºÊ°®¨´¦´¡¥r”) 4. ª´»¦³rĵ¦ÎµÎµÁ°ºÊ° µ¦ÎµÎµÁ°ºÊ°®o»µ¤´µnª (Voluntary Partial Tender Offer) °¼oεεÁ°ºÊ°Ä¦´Ê¸Ê ¤¸ª´»¦³r Á¡ºÉ°Á¡·É¤µ¦¨»Ä·µ¦ ¨³Á}µ¦¨»¦³¥³¥µª ¹Éº°Á}¨¥»rε´ °¼oεεÁ°ºÊ° °¸´ÊÁ}µ¦ ¥µ¥»¦·Ä®o¤¸ªµ¤®¨µ®¨µ¥ ¨³Á}µ¦¦³µ¥ªµ¤Á¸É¥Ä®o´¼oεεÁ°ºÊ° ÁºÉ°µ{»´ ·µ¦ ¦³°»¦·¡´µ°´®µ¦·¤¦´¡¥r ¡´µÂ¨³¦·®µ¦«¼¥rµ¦oµ¸É®¨µ®¨µ¥ εĮo¼oεεÁ°ºÊ°Á¨ÈÁ®È¹ ðµÄµ¦ ¥µ¥»¦·°»µ®¦¦¤Ã¦£µ¡¥¦rÅo¤µ ¹Ê ¨³Á¡ºÉ°Ä®oÅo¦´¨°Âµµ¦ÎµÁ·»¦· ¨³¨¦³°µ¦ °·µ¦Ä°µ ´Ê¸Ê o¼ÎµÎµÁ°ºÊ°¦³r³Á¡·É¤´nªµ¦º°®»o Á¡ºÉ°Ä®oÅo¦´¨°Âµµ¦¨»Ánµ´Ê ¹o°µ¦ Á°ºÊ°®»oµ¤´µnª (Voluntary Partial Tender Offer) °·µ¦ÄεªÅ¤nÁ·ªnµ 428,346,412 ®»o ®¦º°·Á}ŤnÁ·¦o°¥¨³ 24.11 °®»o¸Éε®nµ¥Â¨oª´Ê®¤ °·µ¦ ¹É£µ¥®¨´µµ¦ÎµÎµÁ°ºÊ°¦´Ê¸Ê ¼oεεÁ°ºÊ°¦³r³º°®»oÄ·µ¦Ä´nªÅ¤nÁ·¦o°¥¨³ 49.00 °®»o¸Éε®nµ¥Â¨oª´Ê®¤Â¨³· Á}··°°Á¸¥¦o°¥¨³ 49.00 °··°°Á¸¥´Ê®¤ °·µ¦ Ã¥¼oεεÁ°ºÊ°Å¤n¤¸Â¸É³ Á¨¸É¥Â¨ª´»¦³rĵ¦¦³°»¦· Ã¥µ¥µ¦ÎµÁ·»¦· ¦³°»¦· æ¦oµ°r¦ æ¦oµµµ¦Á· µ¦¨» °·µ¦ ¨¥»rµ»¦· ¦ª¤¹³Å¤nn´ªÂÁ oµ¦nª¤Á} nª¸É 1 ®oµ 2 εÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´ ¥µ¤¢dªÁ°¦r¸Áª¨°Á¤r ε´ (¤®µ)  247-4 ³¦¦¤µ¦¦·¬´Á¡·É¤Á·¤ Ã¥³Ä®oµ¦´»µ¦ÎµÁ·µ °¼o¦·®µ¦Á·¤n°Å ĵ¦¸Ê¼oεεÁ° ºÊ°Å¤n¤¸ªµ¤¦³r³Á¨¸É¥Â¨Ã¥µ¥nµ¥Á·{¨ °·µ¦Ân°¥nµÄ ¦ª¤´Ê¼oεεÁ°ºÊ°Å¤n¤¸ªµ¤ ¦³r¸É³ÎµÁ·µ¦Á¡·°·µ¦ °°µµ¦Á}¦·¬´³Á¸¥Ä¨µ®¨´¦´¡¥r®n¦³Á«Å¥Áªo Ân¦¸¸É¼oεεÁ°ºÊ°¤¸®oµ¸Éo°·´·Ä®oÁ}ŵ¤®¤µ¥ ®¨´Ár ¨³¦³Á¸¥¸ÉÁ¸É¥ª o°Â¨³¤¸¨ ´´Ä ³´Ê 5. ¦³Á£®¨´¦´¡¥r¨³¦»n¸ÉÁ°ºÊ° ª´¸É¥ºÉεÁ°ºÊ° ·µ¦¤¸®¨´¦´¡¥rÁ¡¸¥¦³Á£Á¸¥ª º° ®»oµ¤´ Ã¥·µ¦¤¸®»oµ¤´¸Éε¦³Â¨oª ´Ê®¤ 1,776,607,541 ®»o (®¹É¡´ÁȦo°¥ÁÈ·®¨oµ®ÂÁÈ¡´®oµ¦o°¥¸É·Á°È®»o) Ã¥®»oµ¤´ ° ·µ¦ 1 ®»o ¤¸··°°Á¸¥Ánµ´ 1 Á¸¥Ã¥¼oεεÁ°ºÊ° º°®»oµ¤´Ä·µ¦´Ê·Êεª 442,191,283 ®»o (¸É¦o°¥¸É·°¨oµ®¹ÉÂÁoµ®¤ºÉ®¹É¡´°¦o°¥Â·µ¤®»o) ®¦º°·Á}¦o°¥¨³ 24.89 °Îµª ®»o¸Éε®nµ¥Åo¨oª´Ê®¤ °·µ¦ ¨³·Á}¦o°¥¨³ 24.89 °··°°Á¸¥´Ê®¤ °·µ¦ ¼oεεÁ°ºÊ°³ÎµÎµÁ°ºÊ°®»oµ¤´µnª (Voluntary Partial Tender Offer) °·µ¦ÄεªÅ¤nÁ· ªnµ 428,346,412 ®»o (¸É¦o°¥¥¸É·Â¨oµµ¤Â¸É®¤ºÉ®¡´¸É¦o°¥·°®»o) ®¦º°·Á}ŤnÁ·¦o°¥¨³ 24.11 °®»o¸Éε®nµ¥Â¨oª´Ê®¤ °·µ¦ ¨³·Á}ŤnÁ·¦o°¥¨³ 24.11 °··°°Á¸¥´Ê®¤ °·µ¦ Ã¥ £µ¥®¨´µµ¦ÎµÎµÁ°ºÊ°¦´Ê¸Ê ¼oεεÁ°ºÊ°¦³r³º°®o»Ä·µ¦Ä´nªÅ¤nÁ·¦o°¥¨³ 49.00 °®»o¸Éε®nµ¥Â¨oª´Ê®¤Â¨³·Á}··°°Á¸¥Å¤nÁ·¦o°¥¨³ 49.00 °··°°Á¸¥´Ê®¤ °·µ¦ 6. ¦µµÁ°ºÊ° ¦µµÁ°ºÊ°®»oµ¤´ °·µ¦®»o¨³ 6.20 µ (®µ¥¸É·µr) (“¦µµÁ°ºÊ°®»oµ¤´”) Ã¥¼oº°®»o¸É °¦´ÎµÁ°ºÊ° (“¼oÂÁµ µ¥”) ¤¸£µ¦³nµ¦¦¤Á¸¥¤Äµ¦Á° µ¥®»o´¨nµª Ä°´¦µ¦o°¥¨³ 0.25 °¦µµÁ°ºÊ°®»oµ¤´ ¨³£µ¬¸¤¼¨nµÁ¡·É¤Ä°´¦µ¦o°¥¨³ 7 °nµ¦¦¤Á¸¥¤Äµ¦Á° µ¥®»o ´´Ê¦µµ »·¸É¼oÂÁµ µ¥³Åo¦´Ánµ´®»o¨³ 6.183415 µ (®»®¹Éµ¤¸É®¹É®oµµ) ¹É¦µµÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r´¨nµª ( 3 ) Á}¦µµÁ°ºÊ°»oµ¥¸É³Å¤nÁ¨¸É¥Â¨°¸ (Final Offer) (ÁªoÂnÁ oµÁºÉ°Å ¸ÉÂoµ¤ o° 8) ( ) ŤnÄn¦µµÁ°ºÊ°»oµ¥ ¼oεεÁ°Ê°°µ¤º ¸µ¦Á¨¸É¥Â¨¦µµÁ°ºÊ°Åo µ¤´´·Â®n¦³¤ª¨¦´¬µ¦ ÁªoÂn³Á oµ o°¥ÁªoÃ¥´Âo£µ¥Äo o°¨µ¤°»´µ£µ¬¸o°¸ÉÄo ´´ÄÂn¨³¦¸ Ħ¸¸É¼oÂÁµ µ¥ Á}··»¨¸É¤·Än´µ·Å¥¹É¤·Åo¦³°·µ¦Ä¦³Á« Å¥ ¨³¤·Åo¤¸É·µ°¥¼nĦ³Á«¸É°¥¼n£µ¥Äo´´Â®n°»´µ£µ¬¸o°´¦³Á«Å¥ ®¦º°¤¸·Éµ°¥¼nÄ ¦³Á«¹ÉÁ}¼n´µµ¤°»´µ£µ¬¸o°´¦³Á«Å¥ Ân¤·Åo¤¸ o°¥ÁªoÁ¦ºÉ°µ¦®´£µ¬¸ ¸Énµ¥µµ¦ µ¥®¨´¦´¡¥r¸ÉÁ· ¹ÊĦ³Á«Å¥ ¼oÂÁµ µ¥´¨nµª³o°¼®´£µ¬¸ ¸Énµ¥Ä°´¦µ¦o°¥¨³ 15 ° ¨ÎµÅ¦µµ¦ µ¥®¨´¦´¡¥r ¨nµªº°¨nµ¦³®ªnµ¦µµ¸ÉÁ°ºÊ°Â¨³o» °®¨´¦´¡¥r Ã¥¸É¼o Áµ µ¥³o°Âoo» °®¨´¦´¡¥rÂn´ªÂĵ¦¦´ºÊ°®¨´¦´¡¥rµ¤Á°µ¦Â 2 (4) 宦´®»o µ¤´ ¨³µ¤Á°µ¦Â 4 (4) 宦´Ä··Ä¨¦³Ã¥r¸ÉÁ·µ®¨´¦´¡¥r°oµ°· (“NVDR” ®¦º° “Á°Èª¸¸°µ¦r”) nª¸É 1 ®oµ 3 εÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r °¦·¬´ ¥µ¤¢dªÁ°¦r¸Áª¨°Á¤r ε´ (¤®µ)  247-4 ´Ê¸Ê ®µ¼oÂÁµ µ¥¤·ÅoÂoo» °®¨´¦´¡¥r´¨nµª¤µ¡¦o°¤ÂÂoo» °®¨´¦´¡¥r¸É夵 Á° µ¥ ´ªÂĵ¦¦´ºÊ°®¨´¦´¡¥r³Îµµ¦®´£µ¬¸ ¸Énµ¥ å媣µ¬¸®´ ¸Énµ¥ µ¦µµÁ°ºÊ° ¼oª¥Îµª®¨´¦´¡¥ °r ·µ¦®¦º° NVDR ¸É¼oÂÁµ µ¥Îµ¤µÁ° µ¥´Ê®¤ ®¤µ¥Á®»: ¼oÂÁµ µ¥¸ÉÁ}··»¨´µ·Å¥¤¸®oµ¸É®´£µ¬¸ ¸Énµ¥ Ä°´¦µ¦o°¥¨³ 3.00 ° nµ¦¦¤Á¸¥¤Äµ¦Á° µ¥®¨´¦´¡¥r ¨³°°®´º°¦´¦°µ¦®´£µ¬¸ ¸Énµ¥ Ä®oÂn´ªÂÄ µ¦¦´ºÊ°®¨´¦´¡¥r 7. ¦³¥³Áª¨µ¦´ºÊ° ¼oεεÁ°ºÊ°³¦´ºÊ°®¨´¦´¡¥rÁ}Áª¨µ´Ê·Ê 25 ª´Îµµ¦ ®¦º°´ÊÂnª´¸É 21 ´ªµ¤2559 ¹ª´É¸ 26 ¤¦µ¤ 2560 »ª´Îµµ¦ °´ªÂĵ¦¦´ºÊ°®¨´¦´¡¥r ´ÊÂnÁª¨µ 9.00 . ¹ 16.00 . ¹É¦³¥³Áª¨µ ´¨nµªÁ} ( 9 ) ¦³¥³Áª¨µ¦´ºÊ°»oµ¥¸É³Å¤n ¥µ¥¦³¥³Áª¨µ¦´ºÊ°°¸ (Final Period) (ÁªoÂnÁ oµÁºÉ°Å ¸ÉÂoŪo µ¤ o° 8) ( ) ŤnÄn¦³¥³Áª¨µ¦´ºÊ°»oµ¥ ¼oεεÁ°ºÊ°°µ ¥µ¥¦³¥³Áª¨µ¦´ºÊ°Åo 8. ÁºÉ°Å ĵ¦ÂoÅ Á¨¸É¥Â¨ÎµÁ°ºÊ° ( ) Ťn¤¸ÁºÉ°Å ( 9) ¤¸ÁºÉ°Å ĵ¦ÂoÅ Á¨¸É¥Â¨ÎµÁ°ºÊ° ´¸Ê ( 9) ¼oεεÁ°ºÊ°°µ¨¦µµÁ°ºÊ°®¦º° ¥µ¥¦³¥³Áª¨µÄµ¦Á°ºÊ° ®µ¤¸Á®»µ¦r¦oµ¥Â¦n° µ³®¦º°¦´¡¥r· °·µ¦Ä¦³®ªnµ¦³¥³Áª¨µ¦´ºÊ° ( 9) ¼oεεÁ°ºÊ°°µÂoÅ o°Á°®¦º° ¥µ¥¦³¥³Áª¨µÄµ¦Á°ºÊ°Á¡ºÉ°Â n ´´»¨°ºÉ´Ê ®µ¤¸»¨°ºÉ¥ºÉεÁ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r °·µ¦Ä¦³®ªnµ¦³¥³Áª¨µ¦´ºÊ° 9. ÁºÉ°Å ĵ¦¥Á¨·ÎµÁ°ºÊ° ¼oεεÁ°ºÊ°°µ¥Á¨·ÎµÁ°ºÊ°ÅoĦ¸Ä¦¸®¹É ´n°Å¸Ê 9.1 ¤¸Á®»µ¦r ®¦º°µ¦¦³ÎµÄ Ç Á· ¹Ê£µ¥®¨´µ¼oεεÁ°ºÊ°¥ºÉεÁ°ºÊ°n°Îµ´µ³¦¦¤µ¦ ε´®¨´¦´¡¥r¨³¨µ®¨´¦´¡¥r (“ε´µ .¨..”) ¨³¥´Å¤n¡o¦³¥³Áª¨µ¦´ºÊ°°´Á}Á®»®¦º°°µÁ} Á®»Ä®oÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥°¥nµ¦oµ¥Â¦n°µ³µµ¦Á·®¦º°¦´¡¥r· °·µ¦ Ã¥¸ÉÁ®»µ¦r®¦º°µ¦¦³Îµ ´¨nµª¤·ÅoÁ·µµ¦¦³Îµ °¼oεεÁ°ºÊ°®¦º°Á}µ¦¦³Îµ¸É¼oεεÁ°Ê°º o°¦´·° ®¦º° 9.2 ·µ¦¦³Îµµ¦Ä Ç £µ¥®¨´µ¼oεεÁ°ºÊ°¥ºÉεÁ°ºÊ°n°Îµ´µ .¨.. ¨³¥´Å¤n¡o¦³¥³Áª¨µ¦´ºÊ° °´Á}¨Ä®o¤¼¨nµ®»oµ¤´ °·µ¦¨¨°¥nµ¤¸´¥Îµ´ ®¦º° 9.3 ·µ¦¦³Îµµ¦Ä Ç ¸Énµ³¤¸¨n°µ¦ÎµÎµÁ°ºÊ°µ¤¦³µ«³¦¦¤µ¦Îµ´¨µ»¸É .