Relatório de Consultoria Estratégica
Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência Pira: S. 100765
Preparado para o INP Brasil pelo Grupo de Inteligência de Mercado, Pira International Ltd
22 de dezembro de 2006
Pira International Matriz: Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7RU, Reino Unido PABX +44 (0) 1372 802000 Fax +44 (0) 1372 802249 (Número de registro: 3858209) Inglaterra (Sociedade Limitada)
Este relatório foi confeccionado sujeito às condições de confidenciaiidade e não pode ser divulgado em todo ou em parte a qualquer pessoa sem a anuência escrita da Pira International
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Referência No. S. 100765
Índice
1. SUMÁRIO EXECUTIVO 1
2. INTRODUÇÃO 3 2.1 Cenário de pesquisa e objetivos 3 2.2 Escopo da pesquisa 3 2.3 Metodologia 3 2.3.1 Introdução 3 2.3.2 Levantamento de dados – Pesquisa Secundária 3 2.3.3 Pesquisa pessoais e por telefone – Pesquisa primária 4
3. ESCOPO GEOGRÁFICO E ECONÔMICO 6 3.1 Principais cidades na Itália 6 3.2 Principais portos, aeroportos, linhas aéreas e empresas de navegação 7 3.3 Economia 10 3.3.1 Exportações 11 3.3.2 Importações 12 3.3.3 Taxa de câmbio da moeda brasileira 13 3.4 Panorama geral das regulamentações italianas para as importações 13 3.4.1 Taxas alfandegárias 14 3.5 Imposto de Importação 14 3.6 Tarifas de Importação 15 3.7 Distribuição 16 3.8 Aspectos Promocionais 20 3.9 Transporte de mercadorias 21
4. PRODUTO: FILMES ESTIRÁVEIS – STRETCH FILM 22 4.1 Concorrência 23 4.2 Importações 26 4.3 Regulamentações ou restrições aos produtos brasileiros 27 4.4 Consumo de produtos plásticos na Itália entre 2001-2005 27 4.5 Sazonalidade 28 4.6 Prazos de pagamento 29 4.7 Freqüência na colocação de pedidos 30 4.8 Fatores importantes na escolha de um fornecedor 31 4.9 Procedimento para a colocação de pedidos 32
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LISTA DE TABELAS
Tabela 1: As 20 maiores cidades da Itália em população 6 Tabela 2: Principais portos na Itália 7 Tabela 3: Aeroportos na Itália 8 Tabela 4: Companhias aéreas que operam do Brasil para a Itália 9 Tabela 5: Empresas de navegação que oferecem serviços do Brasil para a Itália 9 Tabela 6: Exportações de mercadorias para a Itália entre 2000-2004 11 Tabela 7: Importações de mercadorias para a Itália entre 2000-2004 12 Tabela 8: Tarifas de importação para produtos analisados 15 Tabela 9: Importações de filme estirável entre 2001-2005 27 Tabela 10: Consumo de produtos plásticos na Itália entre 2001-2005 28
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1: Composição do PIB em 2005 na Itália 10 Gráfico 2: Destino das exportações da Itália em 2005 12 Gráfico 3: Origem das importações para a Itália 2005 13
Gráfico 4: Diagrama de rede de abastecimento italiano 19 Gráfico 5: Padrão de compra dos potenciais cliente 20 Gráfico 6: Modais de transporte mais utilizados para entrega de produtos na Itália 22 Gráfico 7: Sazonalidade na demanda de produtos plásticos 29 Gráfico 8: Prazos de pagamento para produtos selecionados 30 Gráfico 9: Freqüência com que as empresas colocam pedidos 31 Gráfico 10: Fatores importantes na escolha de um fornecedor 32 Gráfico 11: Procedimento para a colocação de pedido 33
LISTA DE ANEXOS
Anexo 1: Lista de potenciais clientes para filmes estiráveis I Anexo 2: Principais Feiras e Eventos na Itália XV Anexo 3: Distribuidores na Itália XVIII
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1. Sumário Executivo
Entrar no mercado italiano será extremamente desafiante para os fabricantes de produtos plásticos brasileiros. As principais barreiras para a entrada de Filmes Estiráveis produzidos no Brasil para este mercado serão:
• Custos – Os custos relativos ao transporte e imposto de importação é uma preocupação em particular para os potenciais clientes.
• Importações de outros paises europeus – para a maioria dos produtos analisados, a maioria das importações vem dos países membros da União Européia. Eles não terão que pagar os mesmos custos de transporte e alíquotas de importação como as empresas sediadas fora dos estados membros da União Européia, o que lhes dá uma vantagem competitiva.
• Idioma – durante nosso estudo, notamos que em muitos casos, as empresas italianas não tinham muitas pessoas que fossem fluentes em inglês ou português. Para que as empresas membro do INP tenham a maior chance possível de sucesso quando contatar possíveis clientes na Itália, recomendamos usar pessoas que sejam fluentes em italiano.
Porém, identificamos várias vantagens descritas a seguir:
• Sucesso na importação de fora da União Européia. Se os Chineses são capazes de ter sucesso, isto demonstra que não há barreiras para as empresas operarem fora da União Européia que não possam ser superadas.
• Atacadistas/representantes de vendas – um número significativo de empresas com as quais conversamos compravam seus produtos plásticos de um atacadista ao invés de comprar diretamente de um fornecedor. Portanto, se as empresas membro do INP forem capazes de estabelecer uma boa relação comercial com diversos atacadistas italianos, acreditamos que este seja um modo eficiente de colocar os produtos brasileiros no mercado italiano.
• Distribuição – se as empresas brasileiras conseguirem fornecer garantias satisfatórias de que os produtos serão entregues no prazo, a maioria das empresas italianas que foi entrevistada não teria problemas em comprar suas mercadorias. Elas também esperam boa qualidade dos produtos e preço competitivo. Se as empresas brasileiras forem capazes de alcançar isto, elas se tornariam fornecedores bem sucedidos no mercado italiano.
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Outros fatores importantes observados em nossa pesquisa são:
• O norte da Itália é muito industrializado e moderno, mas o sul é subdesenvolvido. Enquanto isso significa inicialmente que o comércio nesta parte do país será prejudicado devido à falta de infra-estrutura, um crescimento significativo é previsto para o futuro.
• Sobre filme stretch incide uma tarifa de importação de aproximadamente 3% para produtos oriundos da unidade européia e de 6,5% para demais países , como o Brasil.
• Qualidade do produto, entrega confiável e preço de produto são os três principais fatores considerados pelas empresas na escolha de um fornecedor. A Itália é um mercado comercial altamente desenvolvido e as empresas locais estão muito focadas na rentabilidade. Para os fornecedores brasileiros serem bem sucedidos ao entrarem neste mercado é crucial que os serviços e os produtos que eles forneçam auxiliem seus clientes a alcançar este objetivo.
• A Itália tem muitas feiras e exposições. Existem algumas importantes para os fornecedores dos produtos analisado, as quais estão incluídas no anexo 2. Feira e exposições são uma boa oportunidade para conhecer novos clientes e reforçar relações comerciais com parceiros da cadeia de abastecimento.
• Como o produto selecionado é considerado commodite, não há problema referente à patente que preocupariam o fornecimento destes itens.
• A Itália tem um mercado interno extremamente forte em relação à produção de produtos plásticos. Não há falta de concorrentes locais com a Manuli Stretch sendo um bom exemplo de empresa líder no segmento de filme estirável.
• O mercado para produtos plásticos é bastante estável. As flutuações de demanda são causadas pela mudança das condições de mercado mundial.
• Não parece haver nenhuma regra rígida sobre prazos de pagamento, mas prazos entre 60-90 dias parece ser a prática do mercado. (ver gráfico 8)
• Muitas empresas tem procedimento de licitação de compras, fazem compras spot ou compram direto de seus fornecedores (ver gráfico 4)
• Os fornecedores atuais no mercado italiano de Filmes Estiráveis fornecem mercadorias de qualidade consistentemente alta. Porém, nossa pesquisa também indica que em algumas circunstâncias o padrão de serviço pode ser melhorado.
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2. Introdução
2.1 Cenário de pesquisa e objetivos
O Instituto Nacional do Plástico (INP) é uma associação brasileira de fabricantes de resina, produtos plásticos e maquinários para processamento de materiais plásticos. O INP coordena o Programa Export Plastic, um programa de promoção de exportações do setor plástico brasileiro, apoiado pelo governo brasileiro através de sua Agência de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX-Brasil.
O INP solicitou a Latexia Brasil Ltda & Pira International Ltda uma pesquisa de mercado e consultoria estratégica para identificar informações chave referentes ao mercado italiano para Filmes Estiráveis produzidos no Brasil. Este relatório identifica oportunidades para os fabricantes brasileiros destes produtos. Os objetivos principais deste estudo são:
Identificar reais possibilidades de vendas deste produto analisado na Itália.
Apresentar os benefícios da exportação deste produto brasileiro na Itália.
Demonstrar as restrições às quais este produto brasileiro enfrentaria na Itália.
Propor estratégias competitivas para as empresas brasileiras que estão ingressando no mercado italiano.
2.2 Escopo da pesquisa O relatório contém informações quantitativas e qualitativas sobre Filme stretch conforme indicado pelo INP:
2.3 Metodologia
2.3.1 Introdução
Nossa metodologia é uma combinação dos seguintes tipos de pesquisa:
Levantamento de dados (pesquisa secundária)
Entrevistas pessoais/por telefone (pesquisa primária)
2.3.2 Levantamento de dados – Pesquisa Secundária Possuímos acesso inigualável a um vasto acervo de informações para levantamento de dados, tais como:
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• Bancos de dados de Inteligência de mercado da Pira com informações detalhadas sobre mais de 5.000 dos principais usuários de produtos plásticos e transformadores de plásticos em todo o mundo
• Relatórios de mercado e publicações da Pira – a Pira publica vários estudos de mercado e jornais, como por exemplo, The Future Market For Nonwovens in Filtration(O Mercado Futuro para materiais não textêis na filtração), The Future Global Market for Labels ( O mercado Global Futuro para Etiquetas), The Future Markets for Rigid and Flexible Packaging ( O Mercado Futuro para Embalagens Rígidas e Flexíveis)
• Banco de dados da Pira – a Central de Informações da Pira subscreve mais de 1.000 periódicos dirigidos a industria e os artigos relevantes extraídos desses periódicos são compilados no Banco de Dados de Pira. Também são armazenados materiais de conferências. Consequentemente, a utilização do Banco de Dados da Pira possibilita uma busca rápida e abrangente de jornais da indústria e materiais conferências, por exemplo, Biodegradable Hygiene Products (Produtos de Higiene Biodegradável), Dezembro de 2005
• Vários bancos de dados e diretórios de pesquisas de mercado on-line, bem como bancos de dados e diretórios de pesquisas de mercado desenvolvidas por especialista. A Pira tem boas ligações com outras associações e organizações de fabricantes internacionais.
• Sites da Web, diretórios da industria e associações de comércio.
Todas essas fontes foram buscadas a fim de maximizar a pesquisa primária.
2.3.3 Pesquisa pessoais e por telefone – Pesquisa primária
Para complementar o levantamento de dados, mais de 30 potenciais clientes foram contatados através do telefone para verificação e confirmação da pessoa responsável pela compra dos produtos selecionados e seus dados de contato. Essa abordagem direta, na opinião de Pira, oferece aos membros do INP a melhor informação possível: Nós fizemos todo esforço para identificar os maiores usuários potenciais destes produtos.Além disto, foram realizadas 25 entrevistas em profundidade para obter informações relevantes que não puderam ser obtidas por meio do levantamento de dados. Esse programa de entrevistas é viga mestra do estudo.
O tipo de empresa-alvo eram os produtores de artigos que demandam os produtos plásticos selecionados, tais como:
¾ Filmes utilizados na fabricação de fraldas, assentos sanitários e indústria de pneus
¾ Fertilizantes e compostos
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¾ Fornecedores de alimentos à granel
¾ Industria farmacêutica e de resíduos industriais
¾ Rótulos e etiquetas para produtos de consumo de rápida movimentação (alimentos, bebidas, cosméticos, etc.)
¾ Outros usuários relevantes
Assim como os usuários de filmes industriais (atacadistas, supermercados, varejistas, serviços alimentícios/empresas de fornecimento) e empresas de construção.
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3. Escopo geográfico e econômico
3.1 Principais cidades na Itália
A Itália é dividida em 15 regiões e mais 5 regiões autônomas.
Tabela 1: As 20 maiores cidades da Itália em população
City Region Population Rome Lazio 2,648,843 Milan Lombardy 1,305,591 Naples Campania 1,046,987 Turin Piedmont 921,485 Palmero Sicilia 689,349 Genoa Liguria 655,704 Bologna Emilia-Romagna 385,813 Florence Tuscany 381,762 Catania Sicilia 341,685 Bari Puglia 335,647 Venice Veneto 297,743 Messina Messina 262,524 Verona Veneto 254,146 Trieste Friuli-Venezia Giulia 222,589 Padova Veneto 213,072 Taranto Apulia 212,381 Brescia Lombardy 190,059 Reggio de Calabria Calabria 179,829 Modena Emilia-Romagna 174,686 173,564 Cagliari Sardinia
Fonte: http://www.citymayors.com/gratis/italian_cities.html
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3.2 Principais portos, aeroportos, linhas aéreas e empresas de navegação
Tabela 2: Principais portos na Itália Italian ports Ancona Bari Brindisi Gene Gioia Tauro Livorno Naples Spezia Trieste Venice
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Tabela 3: Aeroportos na Itália Main Italian airports Ciampino Rome Airport Falcone Borsellino Airport (Palermo) Fiumicino Leonardo da Vinci Rome International Airport International C. Colombo Airport (Genoa) International Naples Capodichino Airport Malpensa Airport (Milan) Pisa Galileo Galilei Airport Turin International Airport Venice Marco Polo Airport Other airports Abruzzo International Airport Aerporto di Lampedusa Airport Anconda Falconara Airport Aosta Airport Bari Airport Bologna G. Marconi Airport Brescia Airport Brindisi Airport Caliari Elmas Airport Cantina Fontanarossa Airport Crontonne Sant’ Anna Airport Cuneo Airport Florence Airport Foggia Airport Forli L. Ridolfi Airport G. Verdi Airport Grosseto Airport Lamezia Terme Airport Linate Airport Olbia Costa Smeralda Airport Reggio Calabria Airport Ronchi di Legionari Airport Siena Airport Taranto Airport Trapani V. Florio Airport Umbria International Airport Verona Airport Vicenza Airport
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Tabela 4: Companhias aéreas que operam do Brasil para a Itália Companhias aéreas que oferecem serviços do Brasil para a Itália e vice versa BRA Air Madrid TAP Portugal Alitalia Antillean Airlines
Nota: O preço do transporte aéreo é tão alto que seria impossível lucrar com as mercadorias com uma margem de lucro relativamente baixa após transportá-los do Brasil para a Itália desta maneira.
Tabela 5: Empresas de navegação que oferecem serviços do Brasil para a Itália Principais empresas de navegação que oferecem serviços de e para o Brasil Panalpina Ocean Express Kuehne and Nagel DHL TNT P&O Hapag Lloyd Fedespedi (Associação Italiana de expedição por frete) CSAV Libra Hamburg Süd
Nota: Estas empresas são um mistura de empresas de navegação NVOCC (empresa não proprietária de navios) e empresas de navegação
Nota sobre custo: O custo por metro cúbico é de aproximadamente US$ 150 -180 + custos de combustível de cerca de 20% e custos de conversão de moeda de 5-15%. Se a carga tiver peso superior a 1 tonelada por metro cúbico, as mesmas taxas são cobradas por tonelada. É mais barato transportar por terra do que por navio na Europa, por ser mais rápido.
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3.3 Economia
A Itália tem uma economia industrial diversificada com aproximadamente a mesma renda per capita que a França e o Reino Unido. A economia do país é claramente dividida caracterizando um norte industrial desenvolvido, dominado por empresas privadas e um sul agrícola menos desenvolvido e dependente de assistência social com taxa de desemprego de 20%. A maioria das matérias-primas é importada pela indústria e mais de 75% da demanda de energia também é importada. Desde a década passada, a Itália possui uma política fiscal rígida para atender os padrões exigidos pela União Econômica e Monetária e tem se beneficiado de taxas de juros e inflação mais baixas. O governo atual aprovou inúmeras reformas de curto-prazo visando a melhoria da competitividade e o crescimento a longo-prazo. No entanto, a Itália se move lentamente quanto à implementação das reformas estruturais necessárias, tais como a redução das altas cargas tributárias, flexibilização da legislação trabalhista e o sistema previdência italiano, devido à baixa taxa de crescimento da econômica atualmente e a oposição dos sindicatos trabalhista. Mas o governo enfrenta uma situação difícil com o déficit de orçamentário ultrapassando o teto de 3% da União Européia, a economia quase nulo em 2005 e o desemprego permanecendo em um nível alto.
A Itália tem uma população de aproximadamente 58 milhões de habitantes. Aproximadamente 40 milhões estão em idade de serviço (15-64). A taxa média de desemprego é de 7.7%.
O PIB de 2005 foi de US$1,71 trilhões (taxa de câmbio oficial) ou US$1,667 trilhões (paridade de poder aquisitivo) respectivamente. O crescimento do PIB foi de 0,1%. A renda per capita foi de US$29.200.
Gráfico 1: Composição do PIB em 2005 na Itália
Indústria; 29,1% Agricultura; 2,1%
Serviços; 68,8%
Fonte: www.cia.gov
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3.3.1 Exportações As exportações FOB italianas atingiram em 2005 US$371,9 bilhões de dólares americanos. Estas exportações consistiram em produtos de engenharia, têxteis e roupas, equipamentos, veículos motores, equipamentos de transporte, produtos químicos: alimentos, bebidas e tabaco; minerais e metais não ferrosos.
Fonte: CIA Factbook
Tabela 6: Exportações de mercadorias para a Itália entre 2000-2004
[bilhões US$] 2000 2001 2002 2003 2004 Exportação de 239,113 244,194 254,26 299,39 349,109 mercadorias Exportação de 56,659 57,865 60,09 71,648 83,901 serviços Fonte: OECD
A Itália é o terceiro maior exportador da União Européia, com uma parcela nos mercados mundiais estimada em 3,9% em 2004. Em 2005, o valor das exportações italianas aumentou em +4%. A União Européia foi o destino de 60% das exportações italianas em 2005. O três maiores países clientes são a Alemanha, França e os Estados Unidos. As exportações fora da União Européia vão principalmente para os Estados Unidos, Comunidade dos Estados Independentes (CIS), China e para a Coréia do Sul.
A principal pauta de exportação italiana é de maquinário (principalmente para uso industrial). Ela representou 19,7% das exportações italianas in 2005. Veículos (produtos acabados e peças de reposição) representaram 11,1% das exportações, enquanto que os produtos químicos e farmacêuticos, mais produtos metalúrgicos, representaram 10,1%. Isso foi seguido pelas máquinas elétricas de precisão e utensílios (9,1%), produtos têxteis (9%) e produtos de couro (4,3%). Produtos provenientes da agricultura, criação de gado e pesca representam apenas 1,4% das exportações italianas.
Os principais parceiros de exportação em 2005 foram: • Alemanha 13,5% • França 12,4% • Estados Unidos 7,9% • Espanha 7,3% • Reino Unido 6,4%
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Gráfico 2: Destino das exportações da Itália em 2005
Resto do mundo 41%
UE 25 59%
Fonte: http://export-help.cec.eu.int/
3.3.2 Importações
Em 2005 a Itália importou mercadorias FOB no valor de US$ 369,2 bilhões de dólares americanos.Consistiram em produtos de engenharia, produtos químicos, equipamentos de transporte, produtos de energia, minerais e metais não ferrosos, têxteis e vestuário; alimentos, bebidas e tabaco.
Tabela 7: Importações de mercadorias para a Itália entre 2000-2004
[bilhões US$] 2000 2001 2002 2003 2004 Importações 237,282 236,121 246,564 297,376 351,054 de mercadorias Importações 55,583 57,85 62,959 47,316 82,003 de Serviços Fonte: OECD
Os três maiores fornecedores da Itália são Alemanha, França e Países Baixos. As importações da Itália são principalmente de produtos de mineração (14% de importações), produtos químicos e farmacêuticos (13,6%), veículos (13,5%) ,máquinas de precisão e utensílios elétricos (12,1%). Produtos refinados de óleo representam apenas 1,8% das importações da Itália.
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Os principais parceiros de importação em 2005 foram: • Alemanha 18% • França 11% • Países Baixos 5,9% • China 4,6% • Reino Unido 4,3%
Gráfico 3: Origem das importações para a Itália 2005
Resto do mundo 43%
UE25 57%
Fonte: http://export-help.cec.eu.int/
3.3.3 Taxa de câmbio da moeda brasileira 1 Real brasileiro = 0,348 Euros 1 Euro = 2,873 Reais brasileiros Taxa de câmbio de 4 de dezembro de 2006
3.4 Panorama geral das regulamentações italianas para as importações
Os impostos de importação para os países da União Européia estão sujeitos à tarifa de importação respectiva (normalmente aplicada sobre o valor c.i.f. (custo, seguro e frete) da importação mais o imposto de valor agregado (IVA) que varia de acordo com os diferentes países importadores. A taxa IVA padrão para a Itália é de 20%, com taxas reduzidas de 4,5% e 10% cobrados para produtos básicos.
Em um esforço para reduzir o impacto negativo das embalagens no meio-ambiente, a CE criou a Diretiva sobre Embalagens e Descarte de Embalagens. Ela define o padrão de recuperação de resíduos e reciclagem. Os fabricantes e exportadores devem ter por objetivo minimizar o uso de embalagens para produtos que são vendidos na União
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Européia. Os fabricantes de embalagens também devem levar isto em consideração quando selecionar os produtos que são apropriados para exportação.
Com exceção de um pequeno grupo de itens basicamente agrícolas, praticamente todas as mercadorias originárias de países do mundo livre podem ser importados sem licenças de importação e taxa de restrições quantitativas. No entanto, existem medidas de monitoração aplicadas a importações de determinados produtos delicados tais como roupas.
3.4.1 Taxas alfandegárias Desde 1º de janeiro de 1993, a União Européia tem sido um único mercado, sem nenhuma barreira alfandegária, que assegura a circulação livre de mercadorias. O comércio dentro da União Européia é totalmente livre de taxas alfandegárias, contanto que o país de origem seja um dos 25 Estados Membros da União Européia.
Quando o país de origem da mercadoria não fizer parte da União Européia, as taxas alfandegárias serão calculadas ad valorem sobre o valor do CIF das mercadorias, de acordo com as Tarifas Alfandegárias Comuns (TAC).
As taxas para os países não europeus são relativamente baixas, especialmente para produtos manufaturados (4,2% em média para taxa geral). Para conseguir regulamentações e valores de tarifas alfandegárias completas referentes a seus produtos, os exportadores devem aplicar o código TARIC e seu banco de dados, que inclui todas as taxas alfandegárias aplicáveis e todas as medidas de política comercial para todos os produtos.
Uma relação completa dos acordos comerciais estrangeiros da União Européia está disponível em http://ec.europa.eu/
3.5 Imposto de Importação
Toda mercadoria entrando Itália deve recolher as taxas alfandegários e está sujeita a tributação a menos que as mercadorias sejam isentas de taxas os impostos por lei. O imposto de importação é uma contribuição ad valorem (uma porcentagem), que é aplicada ao valor de negociação em € dos produtos importados com base no custo dos produtos, seguro e encargos de frete.
O valor da transação é o preço que o comprador realmente paga ao vendedor pelas mercadorias vendidas e sendo importadas.
A Itália, como a maioria dos estados membros da Comunidade Européia, baseia suas tarifas no TARIC (Tarifa Integrada da Comunidade Européia).
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3.6 Tarifas de Importação
A tabela a seguir dá uma visão geral de todas as tarifas impostas sobre os produtos selecionados:
Tabela 8: Tarifas de importação para produtos analisados
Filme Filmes Sacolas e Rótulos e Sacos de estirável Industriais de filmes Etiquetas Lixo PE gofrado industriais
Tarifa para País 6,5% 6,5% 6,5% 6,3% 6,5% Terceiro
Tarifa 3% 3% 3% - 3% preferencial Regulamento N° Para paises R0317890 R0317890 R9822610 R9325510 R9822610 terceiros
Regulamento no. R0509801 R0509801 R0509801 - R0509801 Tarifa preferencial Fonte: http://export-help.cec.eu.int/
Mais informações sobre taxas de importação podem ser encontradas na câmara de comércio ítalo-brasileira: http://www.italcam.com.br
Banco de Dados do Código TARIC da UE Online
Este banco de dados é uma das ferramentas online da Comissão Européia para exportadores internacionais. A Comissão desenvolve e opera vários bancos de dados em associação com as Aduanas dos Estados Membros e Serviços de Impostos. Os bancos de dados são partes de sistemas de informações das Uniões de Impostos e Aduanas. Se você deseja exportar seu produto para a Itália e precisa saber o valor de impostos que você tem que pagar por suas operações de exportação, informações detalhadas podem ser encontradas em http://europa.eu.int
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3.7 Distribuição
No passado, a indústria italiana não era muito competitiva, o que forçava o governo italiano a criar barreiras de entrada. Porém, desde que se tornou parte do mercado comum da União Européia, vários setores foram liberalizados resultando em inúmeras novas oportunidades dentro do setor de distribuição.
Fornecimento para o Mercado consumidor Por tradição, os italianos são fiéis às lojas da vizinhança. A rede de distribuição moderna desenvolveu-se há apenas alguns anos com o rápido desenvolvimento de grupos internacionais como Auchan/Rinascente e Carrefour.
Estes grupos beneficiaram-se do fato de que a lei vigente para entrada de tais grupos neste mercado foi relaxada devido à pressão da União Européia. A principal rede varejista na Itália é a Coop Itália que conta com mais de 1.000 lojas no país e que teve uma participação no mercado de 17,7% em 2004. O Carrefour Itália detinha uma participação de mercado de 10% e a Auchan/Rinascente 9,5%.
Falando de uma forma geral, as marcas estrangeiras somaram 47% de todos os hipermercados em 2003. Em 2004, o mercado de massa era constituído por 469 hipermercados, 990 supermercados e 6627 supermercados pequenos. O mercado de distribuição de alimentos é muito consolidado – os dez maiores grupos controlam 77% da participação no mercado.
Porém, há uma grande disparidade regional neste setor já que a parte norte do país soma mais de 50% de todos os supermercados e 65% de todos os hipermercados. Consequentemente, os grupos maiores estão se concentrando agora na parte sul do país que apresenta maiores oportunidades de crescimento.
Os comerciantes devem prestar atenção à lei de responsabilidade dos produtos da União Européia, que assegura que o fornecedor deve assumir toda a responsabilidades por defeitos não esperados pelo consumidor. Na União Européia tanto o vendedor quanto o produtor são responsáveis solidários perante a lei neste caso.
Fornecimento para o Mercado Industrial
A indústria italiana concentrou-se na parte norte do país. A região da Lombardia concentra 25% de todas as empresas. O mercado italiano é muito competitivo e a rentabilidade é a prioridade.
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A Itália é o pais com o maior número de feiras comerciais e exposições na Europa, dando oportunidade para que importadores estabeleçam contatos. Uma relação das feiras e exposições que podem ser de interesse das empresas membros do INP está incluída no anexo 2.
Acesso ao mercado
Globalmente, o mercado italiano é muito favorável aos exportadores estrangeiros. Não há barreiras comerciais na importação de produtos plásticos do Brasil e os impostos de importação e taxas alfandegárias são relativamente baixas.
As subsidiárias de empresas estrangeiras frequentemente oferecem os serviços de vendas mais eficientes e qualificados e também comercializam produtos que são fabricados por outras empresas que não são seus concorrentes diretos.
Os fabricantes locais geralmente utilizam seus próprios canais de distribuição ou um distribuidor que atua de forma regional ou nacional vendendo produtos de diversas empresas não concorrentes.
Os fabricantes locais que agem como importadores também podem representar competentemente produtos feitos no exterior que não competem com seu próprio. O preço é um fator chave na decisão de compra, mas outros aspectos tais como serviços e confiabilidade também são levados em consideração.
Do exportador à rede de abastecimento do mercado consumidor
Existem várias rotas distintas para produtos importados no mercado italiano. O gráfico 4 apresenta o fluxo da rede de abastecimento no mercado italiano.
Ele é um tanto simplificado para facilitar o entendimento, entretanto há algumas relações possíveis na rede de fornecimento que foram deixadas de fora, por exemplo, um atacadista que vende diretamente para uma rede varejista. Há dois atacadistas no diagrama simplesmente para dar mais clareza. Porém, há uma diferença entre um importador e um importador/distribuidor.
Um importador é responsável por trazer mercadorias ao país e lidar com as formalidades alfandegárias que são solicitadas. Um importador/distribuidor gerencia todas estas coisas, mas também cuida do transporte e da distribuição para o próximo estágio da rede de abastecimento. Para as empresas membro do INP, a parte mais importante da rede de fornecimento será a rota de entrada para proprietários de marcas ou varejistas com marcas próprias.
Importadores e representantes de vendas terão um papel chave na venda de produtos plásticos das empresas membro do INP para os atacadistas e centrais das redes de
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varejo. Não há nada que impeça as empresas de tentar vender seus produtos diretamente aos proprietários de marcas e varejistas. Como mostra o Gráfico 5, 56% dos compradores de produtos entrevistados compram direto de fornecedores, mas a possibilidade de sucesso no acesso ao mercado é maior através de atacadistas ou centrais de compra de redes varejista que compram grandes quantidades de produto. Dos produtos plásticos analisados, apenas sacos de lixo e talvez filmes estiráveis para uso doméstico poderão ser utilizados diretamente pelas redes varejistas.
Uma vez estabelecidas as relações entre as empresas e os proprietários de marcas italianas, é altamente provável que vender produtos diretamente seria um modelo de negócio bastante interessante. Porém, para acessar o mercado, este diagrama fornece um panorama que as empresas membro do INP poderiam utilizar para colocar seus produtos no mercado o mais rápido possível.
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Gráfico 4: Diagrama de rede de abastecimento italiano EXPORTADOR Fonte: Pira International
REPRESENTANTES DE IMPORTADOR / IMPORTADOR VENDAS DISTRIBUIDOR
ATACADISTAS PROPRIETÁRIO ATACADISTAS DE MARCA
VAREJISTAS CENTRAIS DE COMPRA LOJAS DE VAREJO MODERNOS DE REDES DE VAREJO TRADICIONAIS
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Gráfico 5: Padrão de compra dos potenciais cliente
Compras de fornecedores e atacadistas Compras diretas 15% de fornecedores 56%
Compras de atacadistas 29%
Fonte: Pira International
3.8 Aspectos Promocionais
Na Itália, as feiras e exposições têm um papel chave na comercialização. Inúmeros eventos comerciais acontecem regularmente na Itália – uma relação completa das feiras e exposições mas importantes está incluída no anexo 2.
Expor em feiras pode gerar vendas diretas, mas mais significativamente, pode ser uma das melhores formas de medir a receptividade do mercado para o lançamento de um novo produto. Isto também dará às empresas a oportunidade de entender a concorrência e firmar contatos com outras partes da rede de fornecimento que podem auxiliar a entrada de produtos brasileiros no mercado italiano.
As empresas na Itália estão se preocupando cada vez mais com o impacto dos produtos plásticos, especialmente as embalagens no meio-ambiente. Consequentemente, muitos usuários finais levam os efeitos ambientais de um produto em consideração quando tomam sua decisão de compra.
A redução de volume e o aumento no uso de materiais reciclados estão se tornando características comuns às embalagens na Itália. As pessoas também estão examinando os materiais e recipientes para determinar se o produto pode ser reciclado após sua vida útil, se são feitos de materiais amigáveis ao meio- ambiente ou se são menores em tamanho/densidade enquanto ainda apresentam o desempenho esperado em uso. Espera-se que esta tendência continue pela Europa, então recomenda-se levá-la em consideração quando decidir quais produtos exportar para a Itália.
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3.9 Transporte de mercadorias
Rodoviário A rede de estradas italianas se estende por mais de 300.000 km, sendo que 6.200 km são rodovias de alta velocidade e 66% das cargas são transportadas por estradas. Apesar das lacunas em termos de infra-estrutura, novos projetos estão atualmente em estudo para melhorar o acesso pelas estradas, tal como a construção da estrada leste-oeste na região norte da Itália.
Ferroviário A rede se estende por mais de 20.000 km. 99% do transporte de mercadorias é feito pela empresa pública Ferrovie dello Stato (FS). O restante é dividido entre as 26 agências administradas pelo Ministério Italiano de Transportes (Ministero dei Trasporti e della Navigazione - MTN). Em agosto de 1992, a empresa estatal foi dividida em duas empresas independentes: Trenitalia Spa que garante o transporte (criada em 1º de junho de 2000) e Reteilia Spa, que é encarregada pela infra-estrutura, entretanto aguarda pela sua constituição. A "FS's Divisione Cargo" é a principal operadora italiana de frete ferroviário, e está em 3º lugar na Europa. Graças a uma rede de parceiros desenvolvida na Europa, a FS garante o transporte ferroviário e multimodal de produtos quase em todo o continente.A prioridade do governo é a conclusão dos 900 km do projeto de ferrovias para trens de alta velocidade para aumentar o tráfego nas linhas mais usadas (Milão - Nápoles; Torino - Veneza).
Marítimo Os principais portos italianos são: Gioia Tauro, Genova, Spezia, Livorno e Nápoles, na costa mediterrânea e Ancona, Bari, Brindisi, Trieste e Veneza na margem adriática. Livorno, Trieste e Veneza são portos livres.
O setor de portuário especializado em contêineres está se expandindo rapidamente e alcançou uma taxa recorde de 22 milhões de unidades (Unidades equivalentes a Vinte Pés) em 2000. Isto representa um terço do tráfego de contêineres no Mar Mediterrâneo, e é previsto que esta taxa alcance 30 milhões de unidades em 2015.
Aéreo A linha aérea nacional é a Alitalia. Os principais aeroportos internacionais estão localizados em Torino, Milão, Gênova, Veneza, Pisa, Roma, Nápoles e Palermo.
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Gráfico 6: Modais de transporte mais utilizados para entrega de produtos na Itália
Rail Sea 11% 11% Air 5%
Road 73%
Rail = Ferroviário, Sea = Marítimo, Air = Aéreo, Road = Rodoviário
Fonte: Pira International
Marcas e Patentes
O Escritório Italiano de Patentes e Marcas Registradas é a organização oficial encarrega da proteção da propriedade intelectual na Itália.
A Itália assinou o Acordo de Paris para a proteção da propriedade industrial e o contrato que estabelece a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO). Quanto às patentes, a Itália aderiu ao Acordo de Munique para as patentes européias, assim como ao tratado de cooperação de patentes (PCT).
A Itália também assinou o acordo de Madri que significa que todas as marcas registradas na Itália são válidas no mundo inteiro.
4. Produto: Filmes estiráveis – Stretch Film
O código internacional de identificação de produtos que define esse produto é 3920.10.24. A descrição do produto sob esse código é atribuída ao filme estirável de polietileno não celular, não impresso, de espessura <= 0,125 mm e gravidade específica < 0,94.
O filme esticável é produzido a partir de PBD (polietileno de baixa densidade), PEBDL (polietileno de baixa densidade linear), PVC e outras resinas. Ele é
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tipicamente usado para fins industriais tais como filmes para paletização, assim como para proteger alimentos.
A Itália é um grande produtor de filme estirável, exportando cerca de 223.547 toneladas por ano.
4.1 Concorrência
Manuli Stretch
A Manuli Stretch trabalha com polietileno de densidade ultra baixa (PDUB) desde 1970. Eles foram a primeira empresa na Europa a produzir filmes estiráveis.
A Manuli Stretch fabrica filmes estiráveis em três unidades produtivas, em uma área total de 120.000 metros2, 34.000 dos quais construído, e dispões de uma capacidade nominal de produção de 230.000 toneladas por ano.
Além das unidades que o grupo Manuli possui na Itália, eles também têm unidades produtivas ou escritórios comerciais na Alemanha, Argentina, Brasil, Ucrânia, Bulgária e Romênia. Em 2005, suas vendas líquidas somaram € 261milhões.
Manuli Stretch S.P.A. 22, Via Pisani Vittor, 20124 Milão (MI) T: +39 02 6774141 www.manulistretch.com
Hipac A Hipac é uma das mais importantes empresas européias produtoras de filme plástico para embalagens. A Empresa tem 3 unidades produtivas: na Itália (centro de operações), na Espanha (Iberhipac) e na Romênia (Hipac Romania).
Ela tem capacidade nominal de 70.000 toneladas e seu objetivo é alcançar 90.000 toneladas até o final de 2005.
Hipac S.p.A. Via per Rovato, 10, 25046 Cazzago S. Martino (Brescia), T: +39-030-7750610 www.hipac.it
Campanini Ugo Durante três gerações, esta família é proprietária da empresa que tem atuado mundialmente. Inicialmente apenas no mercado europeu de cânhamo, em 1955 a empresa passou a oferecer barbantes de sisal.
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A produção de barbantes de polipropileno foi adicionada em 1973 e as fitas de polipropileno em 1985. Atualmente, eles fornecem fitas de polietileno, barbantes para colheita de forragem, telas para enfardadores e filme estirável para enfardadores.
Campanini Ugo S.p.A. Via Garibaldi, 68 - 40066 Pieve di cento (Bolonha) T: +39 051 975 050 www.campaninispa.it
CROCCO S.p.A. A Crocco, fundada em 1967, desenvolveu-se através dos anos tornado-se um complexo industrial moderno. Espalhada por uma área de 50.000 metros2, ela tem capacidade de produção de mais de 50.000 toneladas dedicadas inteiramente à embalagens flexíveis. A Crocco produz filme retrátil, filme estirável, filme para impressão, filme técnico, filme plástico de PE (polietileno) para alimentos e encartonados.
Crocco S.p.A. Via Monte Ortigara 37, 36073 Cornedo Vicentino (VI) T: +39 0445 428428 E: [email protected] www.crocco.com
Eurosak A missão da Eurosak Imballaggi Industriali é ser a produtora líder no mercado doméstico, no setor de embalagens flexíveis, no que se refere à capacidade tecnológica e serviços aos clientes.
Todos os processos da Eurosak são executados de acordo com as normas ISO 9002.
Eurosak Imballaggi Industriali S.p.A. Via Capannori, 138, 55016 Porcari (LU) T: +39 0583 2141 www.eurosak.it
ITP A ITP produz filmes para: embalagens, filmes estiráveis mono e bi -orientado; filmes de alta transparência para retração à baixa temperatura , selagem e
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retração em linha, rolos cantonados ou filmes finos para embalamento de palets ou fardos.
A ITP também fornece filme auto-adesivo cartonado. Para embalagens primárias a ITP fabrica FFS, filmes barreira e bariflex (para preservar o aroma e o frescor dos alimentos). Os filmes para laminação que a ITP fornece consistem em filmes retráteis, filmes destacáveis e filmes barreira. Eles são certificados pelo ISO 9002 e ISO 14001.
Industria Termoplastica Pavese S.p.A. Via Cavallante 13, 27040 Bonasco (PV) T: +39 038 527 2222 www.itp.it
Nolan Plastica
A Nolan Plastica é capaz de processar 50.000 toneladas por ano. Seu sistema de gerenciamento de qualidade é certificado pela ISO 9001. A equipe de P&D mantém as amostras de produtos para teste a fim de garantir o alto nível de qualidade.
A Nolan Plastica tem uma relação empresas européias de renome para o despacho de seus produtos de maneira a para assegurar entregas rápidas e pontuais nos mercados internacionais.
Nolan Plastica Via Ponte di Sirico 54, 80039 Saviano (NA) T: +39 81 511 3545 [email protected] www.nolanplastica.it
Voldolana Manufatti Plastici (VMP)
A VMP produz filmes retráteis, filme estiráveis, filmes de impressão, filmes técnicos e filmes estiráveis à mão. O filme estirável produzido por eles está disponível em bobinas de 400, 450, 500, 600 650 e 700mm. O filme estirável está disponível em espessuras de 16, 17, 20, 23, 30 e 35 mµ. A VMP tem um sistema de qualidade implantado que atende aos requisitos da ISO 9002.
Os objetivos da VMP em relação ao meio-ambiente são:
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1. Implementação de sistemas de controle de qualidade das emissões líquidas e gasosas 2. Reduzir a geração de resíduos 3. Melhoria do ambiente de trabalho. 4. Limitar ruído interno e externo. 5. Dentro da empresa, promover um senso de responsabilidade com relação à saúde, segurança e meio-ambiente através de treinamentos e cursos informativos. 6. Adotar todas as precauções e disposições para prevenir ou eliminar riscos à saúde e segurança dos trabalhadores. 7. Planejar medidas de melhoria constante sobre segurança e meio-ambiente.
Sentimos também que as atividades da VMP devem ser completamente transparentes para todos aqueles que nos observam e que devemos identificar, analisar e entender todas as medidas possíveis para proteger e melhorar o ambiente do local de trabalho, saúde e segurança.
VMP S.p.A. Via Mattei, 212 , 21050 Gorla Maggiore (VA) T: +39 0331 368411 www.vmp.it
Plastotecnica S.p.a. A Plastotecnica S.p.a. é uma empresa no setor de filmes plásticos para embalagens industriais de polietileno, com centro de operações em Pernumia e Bagnoli di Sopra PD Itália. Eles produzem filme estirável manual, filme estirável convencional , filme estirácel industrial , filme esticável “superpower”. Eles são certificados pelo padrão ISO 9002.
Plastotechnica S.p.a. Viale dell'Industria, 5 strada 35023 Bagnoli di Sopra PD T: +39 049 9579911 www.plastotecnicaspa.it
4.2 Importações
A Itália importa aproximadamente 11.000 de toneladas de filmes stretch por ano. Cerca de 80% deste valor é proveniente de outros países da União Européia. Os principais países fornecedores deste produto entre os 25 países da União Européia são Áustria, França, Grécia, Alemanha e Suécia.
Dentre os paises não pertencentes à União Européia que abastecem a Itália com filme estirável, a Suíça é o maior exportador. Durante os últimos dois anos as importações provenientes dos 25 países da União Européia aumentaram frente a
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redução das importações de outras origens. Em termos gerais, as importações aumentaram gradualmente até 2005 quando houve um grande aumento nas importações dos 25 países da União Européia. Este incremente representou quase a duplicação do volume importado pela itália.
Tabela 9: Importações de filme estirável entre 2001-2005 Importações para filmes estiráveis entre 2001-2005 (3920.10.24) 2001 2002 2003 2004 2005 Brasil Volume de importações (toneladas) Valor de importações (€) Total Resto do Mundo Volume de importações (toneladas) 1.834 1.914 3.241 2.829 2.660 Valor de importações (€ mio) 5,8 5.3 6,9 5,1 5,6 Total Europa 25 Volume de importações (toneladas) 3.484 3.378 3.400 4.239 8.227 Valor de importações (€ mio) 6,9 7,8 7,4 10,1 16,1
A Europa 25 é formada por: Áustria, Bélgica, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Reino Unido Fonte: http://export-help.cec.eu.int/
4.3 Regulamentações ou restrições aos produtos brasileiros
Não encontramos regulamentos ou restrições para este tipo de produto. As empresas entrevistadas também indicaram que não havia regulamentos adicionais que precisem ser cumpridos.
4.4 Consumo de produtos plásticos na Itália entre 2001-2005
A Itália é responsável por produzir aproximadamente 20% de todo filme de PE (polietileno) na Europa, tornando-a o maior produtor deste produto.
A Itália também é o maior usuário de filme de PE (polietileno) na Europa. É estimado que a Itália tenha consumido 1,5 milhões toneladas em 2004 que é significativamente mais alto que a Alemanha, o país mais próximo que consumiu 1,34 milhões toneladas no mesmo período.
Com base na informação coletada e incluída neste relatório, admitimos que uma porcentagem significativa de produtos plásticos analisados que são consumidos na Itália são também lá produzidos.
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Tabela 10: Consumo de produtos plásticos na Itália entre 2001-2005
Produto/Ano 2001 2002 2003 2004 2005 Filme 97.778 100.737 102.515 102.908 103.169 estirável toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas Filme industrial de 10.970 11.302 11.501 11.531 11.560 polietileno toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas gofrado * Sacos e 81.852 84.329 85.817 86.146 86.365 Filmes toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas industriais** Rótulos e 244 254 265 276 287,5 etiquetas Milhões M² Milhões M² Milhões M² Milhões M² Milhões M² Sacos de 57.672 59.417 60.465 60.697 60.851 lixo** toneladas toneladas toneladas toneladas toneladas Crescimento 1,8 0,4 0,3 1,2 0,1 do PIB (%) Fonte: Pira International
*Calculamos os valores para filmes industriais de polietileno gofrado usando o código de produto 3920.10.89. Este código de produto inclui outros tipos de filme de polietileno além do polietileno gofrado. Estimamos que uma estimativa mais realista do consumo deste tipo de produto seja cerca de 10% do volume informado. Este valor é o que foi reportado na tabela.
**As estimativas para sacos e filmes industriais e sacos de lixo podem também ser um pouco inexatos pois tivemos que trabalhar com o mesmo código de produto (3923.21) para ambos ao calcular o volume de consumo destes produtos.
4.5 Sazonalidade
As empresas entrevistadas nem sempre forneceram uma resposta à questão referente à sazonalidade. O gráfico 7 demonstra a informação que conseguimos verificar. Isso mostra que, para os produtos nos quais estamos interessados, o mercado é bastante estável (40% de todas as pessoas entrevistas sugeriram que não havia flutuação alguma). Uma proporção significativa das empresas entrevistadas sugeriu que as flutuações que ocorrem são basicamente o resultado das condições do mercado, tais como o preço de matérias-primas (petróleo).
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As condições sazonais foram consideradas com tendo um certo impacto na demanda destes produtos, com mais de 21% estimando que as flutuações realmente acontecem, mas não mencionando uma razão ou quantidade específica.
Muito pouco dos entrevistados indicaram que a demanda flutuou para qualquer grau significativo (mais de 5%). Baseado nestes resultados é razoável supor que a demanda permanece relativamente constante por todo o ano e é provável que isso mude apenas se as condições extremas de mercado venham a ocorrer.
Gráfico 7: Sazonalidade na demanda de produtos plásticos
Seasonal fluctuation No fluctuation Fluctuation >5% 15% 40% 6%
Limited fluctuation <5% 21% Fluctuation dependent upon market conditions 18%
Fonte: Pira International
Legenda: Fluctuation = Flutuação, Seasonal fluctuation = Flutuação sazonal, No fluctuation = Sem flutuação, Limited fluctuation = Flutuação limitada, Fluctuation dependent upon market conditions = Flutuação dependente das condições do mercado
4.6 Prazos de pagamento
Não parece haver um padrão no prazo de pagamento entre os fornecedores. O gráfico 8 demonstra quais são prazos de pagamento mais comumente adotados na Itália. 60 dias parece ser o prazo de pagamento mais convencional. Para alguns pagamentos que são solicitados para 30 dias ou menos (uma empresa fez um acordo para pagar dentro de 14 dias) mediante um desconto de 1,5 a 3% como um incentivo. Esta foi a exceção à regra.
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Gráfico 8: Prazos de pagamento para produtos selecionados
30 days or less 120 days 11% 16%
90 days 32% 60 days 41%
Fonte: Pira International
Legenda: 120 days = 120 dias, 30 days or less = 30 dias ou menos, 90 days = 90 dias, 60 days = 60 dias
4.7 Freqüência na colocação de pedidos
Não há regras rígidas com relação à freqüência com que as empresas italianas colocam pedidos. O gráfico 9 indica claramente que o mais comum é empresas colocarem pedidos 2 a 3 vezes por ano ou coloca-los quando necessário. Um comentário adicional que nos foi feito diz que contratos dos quais eles participam com fornecedores duram tipicamente um ano. Uma empresa preferiu conduzir o negócio com uma empresa com a qual tinha uma longa e estável relação comercial durante o ano todo e eles apenas renovam o contrato.
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Gráfico 9: Freqüência com que as empresas colocam pedidos
Buy direct Annually 20% 13%
Twice a year Continuously 20% 7%
As required 20% Three times a year 20%
Fonte: Pira International
Legenda: Buy direct = Compra diretamente com o fornecedor, Annualy = Anualmente, Twice a year = Duas vezes por ano, Three times a year = Três vezes por ano, As required = Conforme necessário, Continuously = Continuamente
4.8 Fatores importantes na escolha de um fornecedor
O gráfico 10 apresenta os valores médios que as companhias que entrevistamos forneceram quando questionadas sobre quais fatores eram muito importantes na escolha de um fornecedor.
Quanto mais próximo ao valor 1, mais importante o fator para o entrevistado. O fator mais importante foi qualidade do produto seguida de perto pela entrega segura e preço. O fator menos importante, de acordo com nossa pesquisa, é a gama de cores oferecida pelo fornecedor. Acreditamos que isso ocorre porque se a cor for importante, geralmente é possível que um fornecedor alternativo satisfaça as exigências.
Interessante notar que a reciclagem e o impacto ambiental não foram considerados particularmente importantes. Não foi seguido o conceito, também, de que se a empresa pensar que um destes dois fatores é importante, necessariamente o outro também seria julgado como influente no processo de tomada de decisão.
O impacto ambiental é visto como um fator mais importante do que a reciclagem. Esse ponto de vista poderia ser explicado pelo destque que embalagens plásticas produzidas a partir de materiais biodegradáveis vem tendo no mídia. Prevê-se que a tendência de embalagens mais amigáveis ao meio-ambiente se torne mais forte num próximo futuro.
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Gráfico 10: Fatores importantes na escolha de um fornecedor
3
2.5
2
1.5
1
0.5 Mean value (out of five) of (out value Mean 0 Price quality delivery Product colours Reliable Range of Range impact response Just in time in Just Recyclability Environmental Fonte: Pira International
Legenda: Mean value (out of five) = Valor médio (em cinco), Price = Preço, Product quality = Qualidade do produto, Recyclability = Reciclagem, Range of colours = Gama de cores, Environmentl impact = Impacto ambiental, Just in time response = Resposta imediata, Reliable delivery = Entrega confiável
Nossa pesquisa indicou que a maioria das empresas estava bastante satisfeita com seus fornecedores atuais, pontuando-os com 1 ou 2 para produto e serviço. Porém, houveram vários exemplos em que as empresas tiveram um produto que era satisfatório, mas o serviço negligente, sendo pontuado em média entre 3 e 5. Isso indica que ao fornecer um serviço excepcional, as empresas brasileiras poderiam se diferenciar na concorrência e alcançar uma posição segura no mercado.
4.9 Procedimento para a colocação de pedidos
A pesquisa por telefone que realizamos indicou que o envio de fax é sem dúvida e de longe o modo mais popular para colocar pedidos. A grande gama de resultados que obtivemos pode ser visualizada no gráfico 11. De muitas formas, é surpreendente que um país tão moderno quanto a Itália confie tanto em uma tecnologia que se tornou tão redundante devido ao surgimento do e-mail.
Estima-se que os pedidos feitos on-line futuramente serão mais utilizados e superarão os pedidos por fac-símile como o método preferido de condução de
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transações empresariais. Essa tendência pode ser notada nas transações on-lines já superaram as encomendas por carta como o modo mais favorável para compra.
A grande maioria das empresas que compram produtos plásticos na Itália compram somente da UE. A maioria das empresas entrevistadas indicaram que não teriam problemas em negociar com empresas localizadas fora da UE, contanto que pudessem se comunicar em italiano.
Outras preocupações sobre a compra de produtos de fora da UE incluíram a habilidade do fornecedor em entregar os produtos pontualmente (pois eles têm que viajar mais). Somente uma empresa fez um comentário sobre este assunto indicando que os assuntos logísticos poderiam vir a ser uma barreira insuperável.
Outra empresa sugeriu que devido à existência de uma indústria de plásticos forte na Europa, eles não teriam nenhuma necessidade de procurar fornecedores fora da UE. Consequentemente, para se tornar um fornecedor bem-sucedido dos produtos de plástico selecionados na Itália, as empresas brasileiras teriam que gerar a confiança de que os bens encomendados seriam entregues pontualmente.
Além disto, os benefícios da compra de produtos do Brasil precisariam ser realçados. Se um produto de alta qualidade pode ser fornecido a um preço competitivo e pode ser entregue com segurança, há uma boa chance de que os fornecedores de plásticos brasileiros possam se estabelecer no mercado italiano.
Antes de se firmar um contrato de compra, a maioria das empresas italianas disse exigir uma amostra para teste, assim elas podem comparar o desempenho do produto.
Gráfico 11: Procedimento para a colocação de pedido
Telephone 4% Mail/post 23% Fax 46%
Online 27%
Fonte: Pira International
Legenda: Mail/post = Colocação de pedido por carta/correio, Telephone = colocação de pedido por telefone, Fax = Colocação de pedido por fax , Online = Colocação de pedido via Internet
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Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch
Anexo 1: Clientes Potenciais para Filmes Estiráveis – Filme Stretch
Contatos Confirmados
• A.I.A. Agricola Italiana Alimentare S.p.A. Via S Antonio 60 37036 San Martino Buon Albergo (VR) Tel: +39 045 87 94 111; Fax: +39 0444 637 414 [email protected] www.aia-spa.it
Sr. Michele Gelmi Gerente de compras (embalagem) Tel direto: +39 045 809 7665 E-mail: [email protected]
• Agnesi S.p.A. (Same as Colussi) Via dell'Aereoporto 7 06081 Assisi (Perugia) Tel: +39 075 80 351; Fax: +39 075 8035204 www.colussigroup.it
Sr. Stefano Tacconi Assitente do gerente de compras E-mail: [email protected]
• Alimentari Costa Ligure Sancon Reg. Prati Pescine 18011 Arma di Taggia (IM) Tel: +39 0184 485 343; Fax: +39 0184 486148 [email protected] www.costaligure.it
Sr. F. Pavone Gerente de compras E-mail: [email protected]
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Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch
• Antica Pasteria SpA Corso Europa 9 20020 Lainate Tel: +39 02 937 5391; Fax: +39 02 935 71506 www.anticapasteria.it
Mr. Massimo Sommaruga Gerente de compras E-mail: [email protected]
No momento tem 3 fornecedores deste material e provavelmente nào tem interesse de ter um quarto fornecedor.
• Atisale S.p.A. Corso Vittorio Emanuele 90 71044 Margherita di Savoia (FG) Tel: +39 0883 65 40 05/ +39 0883 65 40 86 www.atisale.it
Dr. Antonio Sardella Gerente de compras e produção Tel direto: +39 0335 13 81 585 E-mail: [email protected]
• Barilla Alimentare SpA Via Mantova 166 43100 Parma Tel: +39 0521 26 21; Fax: +39 0521 270 621 [email protected] www.barilla.com
Sr. C. Tarricone Tel direto: +39 0521 263 338 E-mail: [email protected]
Sr. Tarricone comentou que não acha conveniente para as parte vender este tipo de produto para a Barilla devido as altas aliquotas de importação.
II Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência No. S. 100765
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch
• Caffarel S.p.A Via Gianavello 41 10062 Luserna San Giovanni (TO) Tel: +39 0121 958 111; Fax: +39 0121 901 853 www.caffarel.com
Sra. Federica Oblato Gerente de compras E-mail: [email protected]
• Cameo SpA Ugo La Malfa 60 25015 Desenzano del Garda (BS) Tel: +39 030 91 461; Fax: +39 030 99 143 88
Dr. Faccioli Gerente do departamento de compras Tel direto: +39 030 91 46 203
Acreditam que não sejam a melhor empresa alvo para o projeto devido ao baixo volume que consomem por ano, mas estão aptos a colaborar.
• Carretta Prosciutti Srl Via Calestano 134/A Sant'Ilario Baganza 43035 Poggio (Parma) Tel: +39 0521 83 03 01; Fax: +39 0521830311
Dr Bicchieri Gerente de controle de qualidade Tel direto: +39 0523 536 279
III Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência No. S. 100765
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch
• Cesare Fiorucci Spa Viale Cesare Fiorucci 11 Loc. Santa Palomba 00040 Pomezia (RM) Tel: +39 0691 19 31; Fax: +39 0691 193 639 [email protected] www.fioruccifood.it
Sr. Alberto Pisani Gerente de embalagem
Só tem interesse de trocar de fornecedor se o novo fornecedor puder oferecer o mesmo nível de serviços.
• Chimica Dr. Fr. D'Agostino spa Via Murari 3 70123 Bari (BA) Tel: +39 080 505 89 78; Fax: +39 080 5058963 [email protected] www.chimicadagostino.com
Sr. Giuseppe Coppola Supervisor de produção E-mail: [email protected]
• Colussi S.P.A.(Grupo Agnesi) Via dell'Aereoporto 7 06100 Perignano di Assisi (PG) Tel: +39 075 80 351 www.colussi.it
Sr. Stefano Tacconi Assitente do gerente de compras E-mail: [email protected]
IV Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência No. S. 100765
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch
• Consorzio Agrario Di Parma soc. Coop.r.l 17 str. Mercati 43100 Parma (PR) Tel: +39 0521 92 81; Fax: +39 0521 928202 [email protected] www.consortoagrarioparma.it
Dr. Carboni Gerente de compras Tel direto: +39 0521 928418
• Consorzio Salento Doc Via Gallipoli Km. 3.600 73024 Maglie (Lecce) Tel: +39 0836 46 50 75; Fax: +39 0836 465075 www.consorziosalentodoc.it
Sr. Galati Gerente de compras E-mail: [email protected]
• Ferrari Giovanni Industria Casearia S.p.A. Strada Provinciale 107 26816 Ossago Lodigiano (LO) Tel: +39 0371 28 51; Fax: +39 0371 877 48 www.ferrariformaggi.it
Sr. Cattabriga Gerente de compras
• Francia Latticini srl Via Argine Amaseno 04010 Sonnino Latina Tel: +39 077 39 49 61/ +39 077 39 07 73; Fax: +39 0773947393 [email protected] www.francialatticini.it
Sr. Vittorio Di Trapano
V Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência No. S. 100765
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch
Assistente do gerente de compras Tel direto: +39 077 39 07 73
• Galbusera Viale Orobie 9 23013 Cosio Valtellina (Sondrio) Tel: +39 0342 60 91 11; Fax: +39 0342 635069 www.galbusera.it
Sr. R. Cazzaniga Gerente de embalagem E- mail: [email protected]
• Granarolo S.p.A. 1900 Via Legnana 40024 Castel San Pietro Terme (BO) Tel: +39 051 949 401 www.granarolo.it
Sr. Ragazzini Gerente de Produção E-mail: [email protected]
• GS/Carrefour (mesmo que Supermercati GS) Via Caldera 21 20153 Milano Tel: +39 02 482 51; Fax: +39 02 48252619 www.carrefour.com
Sr. Chiuchiu Tel direto: +39 02 48253847
• I.M.C.A. S.p.A. - Industria Meridionale Conserve Alimentari Via Provincale San Marzano 101 84016 Paganini (SA) Tel: +39 081 515 45 75/ +39 081 51 54 576 Fax: +39 081 916 663
VI Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência No. S. 100765
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch
[email protected] www.imcaspa.it
Sr. Pepe Diretor gerente E-mail: [email protected]
No momento trabalham apenas com fornecedores locais. Tem interesse em analisar potenciais fornecedores internacionais e sugeriram que seja enviado um folheto de produtos para análise.
• Johnson & Johnson S.p.A. KM. 23.500, Via Ardeatina 00040 Pomezia (RM) Tel: +39 06 910 961; Fax: +39 06 9109 6452 www.jnj.com
Sr. Massimo Sestili Gerente de compras
• Kraft Foods Italia SpA Via Nizollo 3 20147 Milano Tel: +39 02 41 351 www.kraftfoods.it
Sra. Cecilia Monelli Gerente de compras Tel direto: +39 02 41 35 42 44 E-mail: [email protected]
Tem contrato estabelecido com fornecedores em vigor até 2009
• Lavazza Luigi SpA Corso Novara 59 10154 Torino Tel: +39 011 23 981; Fax: +39 01 123 98 324
VII Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência No. S. 100765
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch
Sra. Simona Gritella Gerente de compras Tel direto: +39 011 23 98 555 E-mail: [email protected]
• Lindt & Sprungli SPA 33 Via Buccari 21056 Induno Olona (VA) Tel: +39 0332 209 111 www.lindt.com
Sr. Eugenio Rodari Gerente de compras E-mail: [email protected]
• Ludovico Martelli srl 727 Via Pisana 50143 Firenze Tel: +39 0557 37 821; Fax: +39 0557 323 993 www.oxy.it
Sra. Manenti Gerente de compras E-mail: [email protected]
• Mondial Tufo srl localita' Capoccione 01030 Corchiano (VT) Tel: +39 0761 57 29 40/ +39 0761 57 58 95; Fax: +39 0761 575002 [email protected] www.mundialtufo.com
Sr. Desiderio Foffi Proprietário E-mail: [email protected]
• Montana Alimentari S.p.A.
VIII Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência No. S. 100765
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch
Via Marconi 3 46040 Gazzoldo degli Ippoliti Tel: +39 0376 68 01; Fax: +39 0376 657651 [email protected] www.cremonini.it
Sr. Arcangelo Ranzato Gerente de compras E-mail: [email protected]
• Montanini Conserve Alimentari Via Marconi 54 10040 Piobesi Torinese (TO) Tel: +39 011 96 24 949; Fax: +39 011 9657757 [email protected] www.conservemontanini.com
Sra. Antonella Montanini Proprietária
Tem fornecedores estabelecidos e não utilizam grande volume do material
• Montorsi Francesco & Figli S.p.A.(Gruppo Veronesi) Via Valpantena Quinto (VE) Tel: +39 045 80 97 511(Gruppo Veronesi); [email protected] www.montorsi.com
Sr. Michele Gelmi Gerente de compras E-mail: [email protected]
• Mutti S.p.A. Via Traversetolo 28 43022 Montechiarugolo (PR) Tel: +39 0521 65 25 11; Fax: +39 0521 681011 www.mutti-parma.com
IX Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência No. S. 100765
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch
Sr. Gerogio Lecche Gerente de compras
• Negrini S.p.A. Via Dante Alighieri 470 45030 Salara (Rovigo) Tel: +39 0425 711 511; Fax: +39 0425 711 000 [email protected] www.negrini.it
Sr. Enrico Negrini Proprietário
• Noberasco S.p.A. Regione Bagnoli 5 17031 Albenga Savona (SV) Tel: +39 0182 56 31; Fax: +39 0182 54067 [email protected] www.noberasco.it
Sr. Daniel Cazzola Gerente de compras
• Nuova Bit srl Corso Garibaldi 204 (ou 186) 80028 Grumo Nevano (Napoli) Tel: +39 081 398 29 11/ +39 081 833 98 86; Fax: www.caldocaldo.it
Sr. Massimo Canale Gerente de compras E-mail: [email protected]
• Padana Sali Via Rossi 18 41034 Finale Emilia (MO)
X Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência No. S. 100765
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch
Tel: +39 0535 99 007; Fax: +39 0535 99072 [email protected] www.padanasali.it
Sr. Graziano Carani Proprietário
• Palmera S.p.A. Palazzo Marco Polo 20084 Lacchiarella (MI) Tel: +39 02 90 57 111; Fax: +39 02 90 571 117 [email protected] www.palmera.it
Sr. Luca Delaude Gerente de compras E-mail: [email protected]
• Palmera S.p.A. Zona Industriale 07026 Olbia Tel: +39 078 95 25 00
Sr. Antonio Dedola Gerente de compras
• Pastificio Rana SpA Via Pacinotti 25 35057 San Gioranni Lupatoto (VR) Tel: +39 0458 087 311; Fax: +39 0458 087 332 [email protected] www.rana.it
Sr. Andrea De Martino Gerente de compras Compram de fornecedores italianos. Acreditam que não seja competitivo comprar fora da Itália.
XI Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência No. S. 100765
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch
• Pastificio Valentini PAC Via Arno 4 52014 Poppi (AR) Tel: +39 0575 550 187 [email protected] Site em construção
Sr. Francesco Valentini Gerente de compras de embalagem E-mail: [email protected]
• Pozzani Disposables Spa Via Piovene 67 36010 Chiuppanu (VI) Tel: +39 0445 89 61 00; Fax: +39 0445 896101
Sra. L. Bonaguro Gerente de compras E-mail: [email protected]
• Primo Seed srl Via Strozzi 9 42020 Rivalta (RE) Tel: +39 0522 56 09 76; Fax: +39 0522 560976 [email protected] www.primoseed.com
Sr. Roberto Barbieri Proprietário
• Riso Scotti Snack S.r.l. Via Torretta 23 27100 Pavia Tel: +39 0382 50 81; Fax: +39 0382 57265 [email protected] www.risoscotti.it
XII Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência No. S. 100765
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch
Sr. Alberto Dorna Gerente de compras
• Saiwa S.p.A. Via Cecchi Antonio 6 16129 Genova (GE) Tel: +39 010 53 921; Fax: +39 01 053 92 365 www.saiwa.it
Sr. Frederic Vinolo Gerente de compras Tel direto: +39 010 53 92 363 E-mail: [email protected]
• San Carlo srl 9/1 fr. Madonna di Loreto 12045 Fossano (CN) Tel: +39 0172 63 73 40/ +39 0175 23 04 55; Fax: +39 0172 637340 [email protected]
Sra. Mirella Monge Gerente de compras Tel direto: +39 0172 63 14 08
• Saviola S.p.A. Via Arini 42 46012 Bozzolo (MN) Tel: +39 037 531 34 11; Fax: +39 037 6920858 [email protected] www.saviola.it
Sr. Gerado Palo Gerente de compras
• Segafredo Zanetti SpA Via Puccini 1 40065 Pianoro (BO)
XIII Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência No. S. 100765
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch
Tel: +39 051 744 469; Fax: +39 051 742 898 www.segafredo.it
Sr. Roberto Marri Gerente de compras E-mail: [email protected]
• Terflor snc 131 Via delle Pozze 25031 Capriolo (BS) Tel: +39 030 73 64 325; Fax: +39 030 7460349 [email protected] www.terflor.net
Sra. Monica Cadei Gerente de compras
• Vicenzi Biscotti Spa 37057 San Giovanni Lupatoto Tel: +39 045 82 62 800; Fax: +39 045 8266 026 www.vicenzi.it
Sr. Armando Sandri Gerente de compras
XIV Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência No. S. 100765
Anexo 2: Principais Feiras e Eventos na Itália
Anexo 2: Principais Feiras e Eventos na Itália
IMPAtec 2006 12-14 Outubro 2006, Vicenza, Itália IMPAtec é uma feira de equipamentos, materiais, produtos e serviços para a indútria de embalagens. Juntamente com as máquinas de última geração, os expositores da IMPAtec estarão oferecendo consultoria e soluções a todo o tipo de necessidade dos visitantes. A próxima IMPAtec irá ocorrer em 2008. www.impatec.it
Marca 2007 18-19 Janeiro 2007, Bolonha, Itália Marca é uma conferência e exposição privada, aparentemente o único evento italiano dirigido à industria de rótulos e etiquetas. Marca é um evento anual. www.marca.bolognafiere.it
Plastika Italy 22-24 Março 2007, Parque de exposições de Parma, Parma, Itália Plastika Itália é uma feira preminum oferecendo os lançamentos mais recentes e o que há de melhor em materiais plásticos para todo o tipo de industria e processsamento. www.senaf.it
Cosmopack 29 Março – 1 Abril 2007 Bolonha, Itália Cosmopack é uma exposição de embalagens criativas para a industria cosmética. www.cosmoprof.it
Pulire 2007 5-8 Junho 2007, Verona, Itália Pulire é o evento italiano dirigido a profissionais da industria de higiene e limpeza. Este evento é bienal. www.purlire-it.com
XV Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência No. S. 100765
Anexo 2: Principais Feiras e Eventos na Itália
Pharmintech 2007 12-14 Junho2007, Bolonha, Itália Pharmintech é uma feira especializada e de alta tecnologia dirigida ao mercado farmacêutico, onde são apresentados equipamentos de processamento e embalagem, matérias-primas, containers e serviços. www.pharmintech.it
Pack-Mat 13-15 Junho 2007, Centro de exposição de Bolonha, Bologna, Itália Pack-Mat é uma feira de materiais, produtos e solução para processo e materiais de embalagem. www.pack-mat.it
Packaging Outubro 2007, Feira de Malpensa, Busto Arsizio, Itália O evento para a industria de embalagem na Lombardia www.easyfairs.com
Ipack IMA 24-28 Março 2009, Milão, Itália Processamento e materiais de embalagens (O último evento ocorreu em fevereiro 2006) www.ipack-ima.com
XVI Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência No. S. 100765
Anexo 2: Principais Feiras e Eventos na Itália
Filme Strech Filme industrial Sacos e filmes Rótulos e Sacos de lixo de PE gofrado industriais etiquetas
IMPAtec 3 3 3
Marca 2007 3
Plastika Italy 3 3 3 3 3
Cosmopack 3
Pulire 2007 3 3
Pharmintech 3 2007
Pack-Mat 3 3 3 3 3
Packaging 3 3 3 3 3
Ipack IMA 3 3 3 3 3
XVII Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência No. S. 100765
Anexo 3 - Distribuidores na Itália
Anexo 3: Distribuidores na Itália
Mag-Data Group Via A. Volta, 4 - 43052 Colorno, Itália
Tel: +39 0521 525311 Fax: +39 0521 525300
Mag-data é um dos maiores distribuidores de filmes plásticos. Desde a sua criação em 1985, Mag-data entendeu que a chave para garantir ao cliente soluções rápidas e eficientes aos problemas de seus clientes é uma análise detalhada de seus requerimentos de produção. A resposta da Mag-data as demandas diversificadas do mercado é manter uma vasta gama de filmes para plastificação ou laminação para diferentes tipos de linha de produção, cada uma desenvolvida para uma aplicação específica. Desta maneira pode oferecer ao cliente a liberdade de escolha do produto mais adequado na melhor relação custo - benefício.
O mercado varejista italiano é muito fragmentado, por exemplo 64% da venda de alimentos é feita através de pequenas lojas ou supermercados, apenas 26% é feita através dos grandes hipermercados. A fragmentação em vários níveis do sistema de distribuição italiano não pode ser comparado aos setores varejistas franceses ou americanos.
A região norte continua a ter o maior número de grandes e novas redes varejistas, que abastecem a área mais próspera do país. A região sul com uma economia menos desenvolvida conta com poucas lojas grandes de varejo e uma rede de distribuição bastante tradicional.
Varejistas do setor DYI ( “Faça você mesmo”)
Castorama Itália
XVIII Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência No. S. 100765
Anexo 3 - Distribuidores na Itália (Parte do grupo inglês Kingfisher) Via val Formazza 10 20157 Milão Tel +39 02 332701 www.castorama.it
Leroy Merlin Itália Strada 8 Palazzo N 20089 Rozzano Milão Tel + 39 02 57 58 50 46 Fax + 39 02 57 52 85 49 www.leroymerlin.it
Bricofer S.P.A Via Collatina 4121-00155 Roma Tel +39 6 2281444 www.bricofer.it
Brico Io Via Silvo Pellico 8 62012 Civitanova Marche Tel +39 7 33 77 09 12 www.bricoio.com
OBI Italia Via A.Volta 16 20093 Cologno Monzese Milão Tel +39 02 251 661 Fax+39 02 251 665 18 www.obi-italia.it Grupos Varejistas www.coop.it
COOP Italia ESD Italia S.R.L Via del Lavoro 6-8 Via Cassanese 224 40033 Casa Iecchio di Reno Palazzo Leonardo Bolonha I-20090 Segrate Tel +39 05 1596 504 Milão Fax +39 05 1596 512
XIX Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil
Referência No. S. 100765
Anexo 3 - Distribuidores na Itália Tel +39 02 2160 38 01 www.co Fax +39 02 2692 91 00 nad.it www.esd-italia.it Interdis Intermedia S.R.L Via Lomelina 10 Via Vincenzo Monti 20016 Pero 20133 Milão Milão Tel +39 02 752961 Tel +39 02 3391 1308 Fax +39 02 752 96504 Fax +39 02 3391 1208 www.interdis.it
Carrefour Italia – GS Spa Sirio Via Caldera 21 Via Missiglia 97 20153 20142 Milão Milão Tel + 39 02 893 09263 Tel +39 02 48251 Fax + 39 02 895 14752 Fax +39 02 48 202 323 www.carrefour.com Metro Italia Cash & Carry Via XXV Aprile 23 Conad-Rewe 20097 S.Donato Milanese Via Michelino 59 Tel +39 02 57581 40127 Bolonha Fax +39 02 517 12443 Tel +39 05 15 08111 www.metro.it Fax +39 05 15 08414
Setor de Serviços de Alimentação
Sodexho Italia Viale Stelvio 71 20159 Milão Tel +39 02 696841 Fax +39 02 688 7169 www.sodexho.it
Assistência ao comércio entre B2B ( venda empresa – empresa) Não será uma tarefa fácil para os fabricantes brasileiros ter sucesso na venda de produtos plásticos na Itália. Consequentemente as empresas membros do programa do INP
XX Pira International – Oportunidades de Exportação para a Itália de Produtos Plásticos Brasileiros Selecionados Referência No. S.100765
Anexo 3 - Distribuidores na Itália podem decidir que a melhor maneira de participar das oportunidades existentes seria de estabelecer uma parceria com empresas locais.
Um exemplo deste tipo de empresa é ItalTade. Eles são especializados em suporte ao comércio entre empresas (B2B). Normalmente trabalham com contratos de longo prazo (cerca de 5 anos) recebendo por comissão na venda de produtos ou em alguns casos, com pagamento fixo antecipado. Eles irão buscar distribuidores para os produtos selecionados e gerenciar a distribuição na Itália. Maiores informações sobre a ItalTrade e sua operação pode ser obtida no website.
ItalTrade Via Montebernina 28, Baranzate Milano, Itália Tel: +39 348 7647 238 E-mail: [email protected] www.italtrade.net
No momento tem contrato com outras empresas para o fornecimento de serviço similar, mas foi o que fomos capazes de identificar.
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