Inför en flygstrategi - Rapport ett kunskapsunderlag 2016:4 Inför en flygstrategi - Rapport ett kunskapsunderlag 2016:4 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: [email protected] Webbadress: www.trafa.se Ansvarig utgivare: Brita Saxton Publiceringsdatum: 2016-03-15 Förord Regeringen har gett Trafikanalys i uppdrag att ta fram ett underlag till arbetet med en svensk flygstrategi. Vår förhoppning är att denna rapport även ska fylla en funktion som en fakta- samling för flyget gällande tillgänglighet och miljö. Projektledare har Backa Fredrik Brandt varit. Övriga projektdeltagare har varit Anna Ullström, Eva Lindborg och Märit Izzo. I arbetet med flygprognoser har även Magnus Johansson och Anders Ljungberg deltagit. För analysen av flygmarknaden och dess utveckling har vi haft konsultstöd från Copenhagen Economics. Omvärlds- och trendanalysen har genomförts med hjälp av Kairos Future. Stockholm i mars 2016 Brita Saxton Generaldirektör 3 4 Innehåll Förord ............................................................................................................................................... 3 Sammanfattning .............................................................................................................................. 7 1 Inledning ................................................................................................................................ 11 1.1 Utgångspunkt i de transportpolitiska målen .......................................................... 11 1.2 Metod och genomförda samråd ............................................................................ 13 2 Flygbranschen och dess aktörer ......................................................................................... 15 2.1 Viktiga aktörer inom flyget ..................................................................................... 15 3 Flygmarknaden och dess utveckling .................................................................................. 23 3.1 Flyget är internationellt reglerat............................................................................. 23 3.2 EU och liberalisering av flygmarknaden ................................................................ 23 3.3 Marknadsandelar .................................................................................................. 24 3.4 Nätverksbolag och point-to-point-bolag ................................................................ 26 3.5 Allianser och lojalitetsprogram .............................................................................. 27 3.6 Viktiga utvecklingslinjer för flygbranschen ............................................................ 28 3.7 Sociala villkor och nya affärsmodeller ................................................................... 32 4 Teknikutveckling ................................................................................................................... 35 4.1 Mål och möjligheter ............................................................................................... 35 4.2 Flygrelaterad teknisk forskning och innovation i Sverige ...................................... 36 4.3 Clean Sky .............................................................................................................. 39 5 Flygplatser ............................................................................................................................. 41 5.1 Flygplatser med linjefart och chartertrafik ............................................................. 41 5.2 Övriga flygplatser .................................................................................................. 44 5.3 Ekonomi och offentligt stöd ................................................................................... 44 6 Effektivare flygledningstjänst och driftsupplägg ............................................................... 49 6.1 Driftsoptimering ..................................................................................................... 49 6.2 Utvecklad infrastruktur .......................................................................................... 53 7 Trafikutveckling .................................................................................................................... 57 7.1 Trafikutvecklingen ................................................................................................. 57 7.2 Resvanor ............................................................................................................... 63 7.1 Flyggods................................................................................................................ 64 7.2 Utvecklingen mot 2045.......................................................................................... 67 8 Flygets roll och funktion i transportsystemet .................................................................... 75 5 8.1 Tillgänglighet ......................................................................................................... 75 8.2 Flyg och regional utveckling .................................................................................. 79 9 Flyget och klimatet ............................................................................................................... 83 9.1 Flygets klimatpåverkan ......................................................................................... 83 9.2 Mål och visioner med bäring på flygets klimatpåverkan........................................ 89 9.3 Befintliga styrmedel och styrmedel under utveckling ............................................ 96 10 Alternativa bränslen ........................................................................................................... 103 10.1 Målsättningar....................................................................................................... 103 10.2 Biodrivmedel för flyget......................................................................................... 105 10.3 Vätgasdrivna flygplan .......................................................................................... 111 10.4 Bränsleceller för flyget......................................................................................... 112 10.5 Eldrivna flygfarkoster........................................................................................... 113 10.6 Soldrivna flygplan ................................................................................................ 113 11 Flyget och bullret ................................................................................................................ 117 11.1 Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ................................................................ 117 11.2 Flygtrafikbuller ..................................................................................................... 117 11.3 Bullrets påverkan på människors hälsa .............................................................. 121 11.4 Teknikutveckling.................................................................................................. 122 11.5 Målkonflikter: Kapacitet, klimat, buller och säkerhet ........................................... 122 11.6 Pågående arbete ................................................................................................ 124 12 Diskussion och slutsatser ................................................................................................. 127 13 Referenser ........................................................................................................................... 131 14 Bilaga ................................................................................................................................... 137 6 Sammanfattning Rapporten har gjorts på uppdrag av regeringen, se Bilaga 1, och ska utgöra ett underlag till regeringens flygstrategi. Rapporten innehåller fakta- och nulägesbeskrivningar samt informa- tion och statistik om flygets roll och funktion i transportsystemet. Rapportens syfte är att belysa flygets betydelse för tillgänglighet i hela landet och internationellt, sysselsättning samt miljö- och klimatpåverkan. Uttryckt i termer av de transportpolitiska målen innebär det att tyngdpunkten ligger på funktionsmålet och de delar av hänsynsmålet som kan kopplas till miljö. När det gäller miljödelen ligger fokus på buller och flygets klimatpåverkan Inom ramen för en beskrivning av flygmarknaden och dess aktörer konstateras att liberali- seringen av flygmarknaden medfört att konkurrensen ökat till gagn för medborgarna i form av lägre biljettpriser, inte minst inom utrikesflyget. Lågprisflygets intåg har varit en viktig ingredi- ens i detta. Det finns dock ingen enhetlig modell för hur ett lågprisflyg ska se ut. Somliga satsar uteslutande på en prisledarstrategi (Ryanair), andra på att erbjuda något bättre service (easyJet) och andra har en blandad strategi som bland annat inkluderar interkontinentala fritidslinjer (Air Berlin). De klassiska nätverksbolagen har anpassat sina affärsmodeller för att möta konkurrensen från lågprisbolagen, vilket i viss mån medfört att de närmat sig lågpris- bolagen. En negativ sida av myntet är uppkomsten av olika typer av anställningsformer och annorlunda sätt att organisera verksamheten som kan innebära att exempelvis arbetsrätten sätts ur spel. Detta är ett område som förtjänar mer uppmärksamhet inom transportpolitiken, och möjligen också inom en flygstrategi. Ett agerande från Sverige i dessa frågor bör ske inom