PRENSARIO INTERNACIONAL PRENSARIO INTERNACIONAL EDICIÓN ESPECIAL DE COLOMBIA Y ANDINA LINK
COLOMBIALOMBIA & ANDINANDINA En esta edición, Prensario Inter- LINK SPECIAL ISSUE nacional ofrece al lector reportes en profundidad con información In times of instant electronic communication, que las comunicaciones online no printed publications stand out by allowing readers pueden aportar. to get in-deep views about the major issues affecting Colombia es uno de los cuatro mercadosmercados the business and shaping the future. principales de Latinoamérica y, aprovechando una nueva realización de Andina Link Being Colombia one of the four largest Latin en Cartagena, nos volvemos a abocar a la edición especial del país. Aquí analizamos American pay TV markets, it may be useful to la evolución de la TV paga en su crecimiento de afiliados y la puja entre consoli- look at the evolution of its regulation framework, dación y nuevas fuerzas; ofrecemos reportajes especiales a los entes regulatorios check statistics about its subscriber evolution and protagonistaspro que también estarán read interviews with local authorities regarding presentespr en la ciudad caribeña, y la their strategies for the future and their perception vozvo de las asociaciones independientes. of evolution of the Internet access market and its InformamosIn asimismomo convergencec with pay TV. sobreso la evolución dede Andina Link gathers indus- lala banda ancha y sobree trytr businesspeople not only lasla ventas publicitariass fromfr Colombia but also from d - donde siempre Co- Venezuela,Ve Ecuador and Peru, lo a lombia demostró una amongam other territories, acquir- c capacidad comercial ingin a regional fl avor that exhibi- iíd superior a países de mayor volumen. torstor and participants appreciate. Andina Link no se limita a Colombia: participan otros países, TheTh trade show has maintained principalmente Venezuela, Ecuador y Perú, que le dan aire regional itsits importance by retaining its y aumentan el atractivo para los expositores y los concurrentes. majorma values, yet adapting itself La ExpoConvención organizada por Luz Marina Arango logra thethe changing needs of an evolv- éxito porque ha conservado sus valores y a la vez se adapta a las inging industry. cambiantes características de la industria.
PRENSARIO INTERNACIONAL < 3 > PRENSARIO INTERNACIONAL INFORME ESPECIAL - MERCADO COLOMBIANO DE TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES
COLOMBIA 2013: DE LOS CAMBIOS REGULATORIOS AL CRECIMIENTO A UN AÑO DE LA LIQUIDACIÓN DE LA CNTV
La concreción de la decisión del presi- dente Juan Manuel Santos de reemplazar TV PAGA- EVOLUCIÓN DE SUSCRIPTORES, POR COMPAÑÍA (2008- AGOSTO 2012) las funciones de la Comisión Nacional Telmex de Televisión (CNTV) por las de cuatro entidades diferentes (Autoridad Nacional 1.750.000 de Televisión, ANTV; Superintendencia de Industria y Comercio, SIC; Agencia Nacio- nal del Espectro, ANE y Comisión de Regu- 1.250.000 Une-EPM lación de Comunicaciones, CRC) modificó sustancialmente en 2012 el formato con que 750.000 el gobierno pasó a regular la industria de DirecTV televisión y su relacionamiento con las otras ramas de las telecomunicaciones --telefonía, Telefónica 350.000 Cable Global TV Internet-- aunque los objetivos se mantu- Unión Otros vieron constantes: sustento a la producción 0 local de contenidos de televisión, mejora 2008 2009 2010 2011 Agosto 2012 en la calidad de los contenidos, avance del Telmex 1.835.712 1.693.714 1.719.643 1.814.313 1.915.071 proceso de conversión a televisión digital, Une-EPM (3) 523.455 802.408 912.762 1.034.766 1.057.726 el tratamiento del caso específico de la DirecTV 177.756 248.080 370.490 435.495 597.860 televisión comunitaria, aumento de la pene- Telefónica 141.840 123.957 203.717 249.466 261.757 tración del acceso a Internet (banda ancha) Global TV (1) 21.823 28.321 154.983 184.074 199.157 Cable Unión (2) 199.892 147.287 - - - y aumento del acceso a la telefonía móvil. Otros 254.739 169.316 148.205 153.781 113.107 En consecuencia, se espera para este año un crecimiento significativo de la actividad Total 3.156.144 3.202.343 3.509.800 3.871.895 4.144.678 tanto en televisión como en banda ancha y (1) Hasta 2010, se denominó Cable Vista. (2) En 2010, luego de perder su licencia, fue absorbido por Global TV. (3) UNE completó la adquisición en 2009 de Visión Satélite, operador que a diciembre del año anterior tenía 75.696 suscriptores.
Fuente: ANTV
telefonía, sin olvidar las aplicaciones SVOD donde se utilizará la norma europea DVB. y OTT que combinan TV e Internet. La ANTV, por su parte, citó entre sus Los objetivos del gobierno son ambi- prioridades el otorgamiento de 18 nue- ciosos. Tanto la Autoridad Nacional de vas concesiones de TV por suscripción, Televisión como la Comisión Reguladora ampliando la oferta en 273 municipios; de Comunicaciones respondieron en forma suscribió contrato con Emcali para que esta detallada a las preguntas de Prensario empresa pude ofrecer TV paga, y realizar efectuadas para la elaboración de este in- auditorías a empresas que prestan servicios forme. La CRC, por ejemplo, citó entre sus de televisión restringida, habiéndose im- prioridades el análisis de las condiciones puesto sanciones a Telmex, Supercable y de las redes de televisión radiodifundidas a Alfa Dorada. También se modificó la tarifa efectos de ‘identificar modalidades posibles de compensación que deben cancelar los de compartición de infraestructura’, de cara operadores del servicio de TV por suscrip- a la implementación de la TV digital en ción, fijándose un valor fijo, independiente Juan Manuel Santos, presidente de Colombia Colombia, único país de América del Sur del valor de la suscripción, y una tasa sobre
PRENSARIO INTERNACIONAL < 6 > PRENSARIO INTERNACIONAL INFORME ESPECIAL - MERCADO COLOMBIANO DE TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES
COLOMBIA 2013: DE LOS CAMBIOS REGULATORIOS AL CRECIMIENTO
TV PAGA: EVOLUCIÓN DE MARKET SHARE, POR TECNOLOGÍA en Tigo, para combinar las operaciones de (2008- AGOSTO 2012) telecomunicaciones. En números, el objetivo tanto del go- 100 89,07% 87,85% bierno como de los empresarios privados 83,01% 82,31% 78,77% 80 es llegar o superar una cifra de 6 millones de suscriptores, casi 50% más que los 60 actualmente registrados, pero posible de obtener si se transparentan manifestaciones 40 hoy opacas acerca de la diferencia entre los 21,23% 16,99% 17,69% suscriptores oficialmente declarados y lo 20 10,93% 12,15% que surge de las encuestas. Otro de los desafíos es avanzar en la 0 2008 2009 2010 2011 Agosto 2012 integración de los servicios de televisión restringida y telecomunicaciones: el precio DTH Cable de las suscripciones de TV paga en Colombia es comparativamente bajo frente a los de Fuente: ANTV otros países. En tiempos de la CNTV se creó también una situación impositiva por la cual los ingresos por publicidad registrados que ahora configura el sistema operado los operadores de TV cable convencional por las empresas. por Telmex, líder de mercado. Varios de los pagaban más impuestos sobre la facturación Con respecto al Ministerio de Tecnologías otrora pioneros del cable se han agrupado que los que utilizaban la tecnología IP, con- de la Información y las Comunicaciones en Asotic, Asociación de Operadores de trolada por la CRC, y los servicios de acceso (MinTic), se creó el viceministerio de Tec- Tecnologías de la Información de Colombia a Internet pagaban menos que la TV, por lo nologías y Sistemas de Información para (www.asotic.org), que cuenta actualmente cual el gobierno acusó en un momento a los dar desarrollo a la industria de software, con 23 afiliados, tras la disolución de TVPC, operadores de realizar “subsidios cruzados” hardware y servicios en el país, y se continuó que llegó a tener 34 afiliados pero quedó fijando muy bajo el precio de TV frente a trabajando en el Plan Vive Digital, cuyo ob- reducida al ganar fuerza Telmex y Une y banda ancha, para pagar menos impuestos. jetivo es llegar a 8,8 millones de conexiones alejarse los cableoperadores restantes. Para un crecimiento sostenido, estos temas a Internet a fines de 2014; a fines de 2012 Como se detalla en el informe específico, deben quedar resueltos. estaba en 6 millones. Vive Digital también el principal --y ambicioso-- objetivo global se plantea reducir el coeficiente ‘niños por es mejorar la calidad del servicio de televi- TELEVISIÓN COMUNITARIA computador’ de 22 a fines de 2011, a 15 a sión (sea abierta, restringida, por cable o ‘En relación con el servicio de televisión fines de 2012, con la meta de bajarlo a 12 satelital). Los cableoperadores que regresan al término de la gestión de actual gobierno. al negocio consideran que pueden competir eficazmente con los sistemas establecidos y LOS CABLEOPERADORES llegar a un nuevo esquema de equilibrio del Otro de los cambios experimentados por mercado no tan volcado a los dos princi- la industria en los últimos tiempos consiste pales operadores, Telmex y Une-EPM, que en el regreso a la industria de los licencia- ahora además está estudiando una posible tarios que en su momento vendieron lo alianza con Millicom, socio mayoritaria
INTERNET: EVOLUCIÓN DE CONEXIONES, POR TECNOLOGÍA (SEP. 2011 - SEP. 2012) Banda ancha Otras conexiones Total Septiembre 2011 4.596.319 1.310.685 5.907.039 Junio 2012 5.503.009 1.134.355 6.637.364 Septiembre 2012 5.917.395 1.119.846 7.037.241
Fuente: MinTic Alfredo Sabbagh y Alexandra Falla, comisionados de la ANTV
PRENSARIO INTERNACIONAL < 8 > PRENSARIO INTERNACIONAL INFORME ESPECIAL - MERCADO COLOMBIANO DE TELEVISIÓN Y TELECOMUNICACIONES
COLOMBIA 2013: DE LOS CAMBIOS REGULATORIOS AL CRECIMIENTO
prestado por comunidades organizadas, en Colombia, algunos de ellos elaborados tando unos 400.000 suscriptores en total. la CRC viene realizando el proyecto de re- por el DANE y publicados en su momento visión de sus condiciones regulatorias’. Se por la propia CNTV, existen en Colombia al TV ABIERTA realizó una consulta pública y ‘se espera que menos 7,5 millones de hogares que reciben El fracaso con la licitación de la tercera en el primer trimestre del año, se estarán TV multicanal, en tanto la estadística ofi- cadena privada de TV abierta fue uno de los entregando los resultados de este proyecto’, cial de los sistemas comerciales está en 4,1 factores que determinaron la crisis que de- informa la CRC. millones. Los reportes de los comunitarios terminó el fin de la CNTV. Las autoridades A este respecto, los sistemas comunita- cubren una mínima parte de la diferencia, actuales no han renunciado a este objetivo, rios de televisión vienen expresando en estimándose extraoficialmente que en rea- relacionado como está con la conversión forma sistemática, como se vio en la feria lidad tienen alrededor de 1,3 a 1,5 millones. de la TV a digital para un mejor aprove- ComuTV en septiembre del año pasado, Queda un vacío de cerca de 2 millones, que chamiento del espectro. Oficialmente, la su exigencia de que sean mantenidos los podrían estar cubiertos por la piratería FTA licitación falló porque había quedado un límites autorizados en cuanto a número de (cajas modificadas para recibir señales co- solo grupo en carrera, el nucleado alrededor suscriptores, que fueron de 6.000 a 15.000 dificadas), los “parabólicos” y el subreporte. de Planeta. En la práctica, quienes deser- pero podrían ser revertidos; el número Dentro de este panorama, permitirle a los taron de la licitación alegaron que había de señales codificadas que se les permite comunitarios que tengan “más” suscriptores aspectos poco claros acerca de la capacidad distribuir, actualmente siete, podría bajar (se considera que muchos de ellos están ya que tendría la nueva cadena de competir a seis de acuerdo a versiones circulantes excedidos del tope de 15.000) o más señales con Caracol y RCN. Esta situación persiste acerca de la redacción de esta propuesta. codificadas sería atentar contra los mayo- y será necesario definir de manera clara Según algunos observadores indepen- res ingresos que proveen los licenciatarios el modelo de negocios que tendrá quien dientes, el problema básico es que el Estado comerciales, lo cual iría en contra de los gane la futura licitación, más allá de los necesita recaudar fondos para subsidiar la intereses del Estado y la propia ANTV. estudios de mercado que indican que sí producción de programación por parte de Los sistemas comunitarios cumplen una existe mercado publicitario para que esta los canales públicos, en tanto los sistemas función social en aquellas poblaciones que iniciativa sea rentable. comunitarios pagan mucho menos que por su dimensión o poder adquisitivo no La situación es similar a lo que sucede los licenciatarios comerciales y además no permiten sostener la operación de licencia- en México, donde la Cofetel anuncia la existe certeza de que su información sobre tarios de TV paga comerciales, pero el grado licitación de 306 licencias de TV digital, suscriptores sea correcta. De acuerdo a en que actualmente interfieren entre sí los que podrían componer una o dos nuevas relevamientos de acceso a TV multicanal dos sistemas comunitarios no ha sido deve- cadenas, pero todo depende también de la lado. De acuerdo digitalización de las emisoras existentes y TELEFONÍA MÓVIL- MARKET SHARE POR COMPAÑÍA a las estadísticas enfrenta, de la misma manera, el hecho (SEPTIEMBRE 2012) oficiales, hay cerca de que Televisa y TV Azteca capitalizan de 800 sistemas en un enorme porcentaje de la facturación actividad, repor- publicitaria en televisión. Telefónica Móviles TELEFONÍA MÓVIL: SUSCRIPTORES POR COMPAÑÍA (SEPTIEMBRE 2012) 24,65% Colombia Móvil Uff Móvil Suscriptores 13,05% 0,63% Comcel 29.959.758 UNEUN EPM 0,15%0 Telefónica Móviles 12.004.357 Comcel Tigo 6.355.248 61,52% Uff Móvil 306.805 UNE EPM 73.049 Total líneas móviles 48.699.217
Fuente: MinTic Colombia Fuente: MinTic Colombia
PRENSARIO INTERNACIONAL < 10 > PRENSARIO INTERNACIONAL REGULADORES
MINTIC: BUEN BALANCE DE VIVE DIGITAL Y EXIGENTE AGENDA PARA TDT
El Ministerio de Tecnologías de la Infor- interpuestos. mación y las Telecomunicaciones (Mintic) Por otra parte, se resolvió la modifi cación realizó para Prensario un balance de las de la tarifa de compensación que principales actividades desarrolladas en 2012, deben cancelar los operadores en temas de estructura organizacional, audito- del servicio de televisión por rías a operadores y licitaciones para TV paga. suscripción. Se estableció la En relación a la reestructuración del orga- reglamentación del Registro nismo, la presidencia de Colombia expidió un Único de Operadores del decreto por el que se creó el Viceministerio Servicio de Televisión, y se de Tecnologías y Sistemas de Información, creó el Registro de Operado- Diego Molano cuya dirección estará a cargo de María Isabel res de Televisión. Mejía Jaramillo. Esto ‘con el objetivo de darle impulso a la industria de software, hardware PLAN VIVE DIGITAL pasando de un 7% al comienzo de este Go- y servicios en el país’. Colombia, a través del Plan Vive Digital bierno a un 20% al 2012. Pasamos de tener Ya en TV paga, el Mintic suscribió la resolu- fue reconocida mundialmente como el país 22 niños por computador a comienzos de este ción de ANTV que permite a la estatal Emcali con la mejor política pública en TIC del año a 15 niños por PC al fi nalizar 2012, la prestar el servicio de televisión por suscrip- mundo y premiada con el GSMA, Gobierno meta al culminar este Gobierno es llegar a 12’. ción. Lo mismo hizo con el proceso licitatorio de liderazgo 2012. que permitió entregar 18 nuevas concesiones ‘Uno de los objetivos del plan es llegar a 8,8 TV DIGITAL de TV por suscripción, ‘ampliando la posi- millones de conexiones a Internet a fi nalizar De acuerdo al Mintic, la TDT en Colombia bilidad de oferta de dichos servicios en 273 2014. A comienzo del Gobierno teníamos requiere para el año 2013 ‘abordar una agenda municipios en 25 departamentos del país’. 2,2 millones de conexiones y vamos en 6 regulatoria que permita avanzar paralela- Por otra parte, inició el proceso de direc- millones a 2012. Pasamos de 200 municipios mente tanto en consolidar las bases para su cionamiento estratégico de mediano plazo de conectados con fi bra óptica a 551 municipios. implementación como en defi nir acciones la ANTV ‘con el fi n de consolidar la cultura Cerramos el año con 71 puntos Vive Digital derivadas de la regulación’. organizacional’, mientras que el sistema de operando en diferentes lugares del territorio Por eso, este año se procederá a: gestión de calidad se encuentra en su etapa nacional y esperamos llegar a 800 al fi nalizar -Propender por la optimización del uso del fi nal de implementación. el Gobierno’. multiplex (canal múltiple digital) por parte Respecto de las auditorias efectuadas a ‘A comienzos del Gobierno sólo el 17% de de los operadores públicos nacionales y regio- los operadores de televisión por suscrip- los hogares estaban conectados a Internet y nales, así como regular su implementación, ción, el ministerio expidió las resoluciones al fi nalizar 2011 ya se tienen 32% de hogares acceso y uso por parte de los canales locales sancionatorias contra Telmex, Supercable conectados, lo que indica un crecimiento sin ánimo de lucro. y Alfa Dorada, las cuales se encuentran en cercano al 90%. Las MiPymes conectadas a -Revisar la regulación de contenidos de etapa de análisis de recursos de reposición Internet presentan un crecimiento del 185% cara a la implementación de TDT en televi- sión cerrada. -Revisar la necesidad de regular derechos y obligaciones entre operadores. -Revisar la reglamentación sobre expansión propia de los operadores públicos regionales. -Adoptar el plan de frecuencias que defi na la Agencia Nacional del Espectro (ANE). Y concluyeron: ‘Adicionalmente, se deben planifi car y ejecutar auditorías técnicas de cobertura y calidad que abarquen todo el período de transición, realizar el diseño de los planes de seguimiento técnico y de penetra- ción, realizar un seguimiento a la transición del encendido digital de los canales locales sin ánimo de lucro; y fi nalmente, elaborar un María Carolina Hoyos Turbay, María Isabel Mejía Jaramillo, estudio preliminar del encendido digital con viceministra general del Mintic viceministra TIC miras a una futura reglamentación’.
PRENSARIO INTERNACIONAL < 12 > PRENSARIO INTERNACIONAL REGULADORES
CRC: AVANCES PARA LOS COMUNITARIOS Y FOCO EN COMPETENCIA EL REGULADOR FRENTE A LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
Terrestre (TDT), añadió Pablo Márquez. del 0.49%. ‘En cuanto al desarrollo de las tecnologías COMPETENCIA EN TV PAGA móviles de 4G, el Mintic informó ampliamente Respecto de la problemática de competencia respecto del proceso que el Gobierno realiza para en el mercado de TV paga, el ejecutivo expresó otorgar permisos para el uso de hasta 225 MHz que es una de las ‘preocupaciones de primera de espectro radioeléctrico en las bandas de 1.850 línea’ que están siendo analizadas por la CRC. MHz a 1.990 MHz, 1.710 MHz a 1.755 MHz Por un lado, el proyecto de televisión comunitaria pareada con 2.110 MHz a 2.155 MHz y 2.500 tiene como fi n ‘revisar las condiciones regula- MHz a 2.690 MHz para la operación y prestación torias bajo las cuales se presta este servicio y su del servicio móvil terrestre, resultado del cual interacción con otras modalidades del servicio se espera la aparición de nuevos actores en el como la televisión por suscripción’. mercado y una mayor dinámica en el mismo’. Por otra parte, Márquez explicó: ‘La CRC Respecto a la banda ancha fi ja, detalló, los Pablo Márquez, director ejecutivo de la CRC realiza un estudio que busca la defi nición de los principales operadores en términos de sus- servicios y mercados relevantes audiovisuales en criptores son Une-EPM Telecomunicaciones Pablo Márquez, director ejecutivo de la un entorno convergente, bajo una óptica trans- con el 28,7%, Claro con el 26,8% y Telefónica Comisión de Regulación de Comunicaciones versal tendiente a su delimitación y revisión de las con el 17,3%. (CRC) de Colombia, realizó para Prensario condiciones de competencia, resultado del cual se Entre los desarrollos más importantes del sec- un del primer año luego de promulgada la Ley determinarán las condiciones del mercado y los tor en 2012, mencionó la inversión del gobierno, 1507, que estableció la disolución de la CNTV, remedios regulatorios adecuados para garantizar mediante su iniciativa de masifi cación de banda y que en su opinión confi ere al regulador un la libre y sana competencia’. ancha, en el marco del Plan Vive Digital del ‘entendimiento transversal del sector que hace Proyecto Nacional de Fibra Óptica, que consta posible la estructuración de políticas mucho CONECTIVIDAD de una gran red que se despliega por todo el más coherentes con la realidad en un marco de ‘En 2012 se ha presentado un gran avance país interconectando las cabeceras municipales. convergencia de redes y servicios’. en las conexiones a Internet incluyendo banda ‘Con este proyecto Colombia pasó de tener 200 En este nuevo esquema, la CRC se hizo cargo ancha en el país. De acuerdo con las cifras del municipios conectados en el 2011 a 551 a co- de la regulación de la televisión en términos Ministerio de Tecnologías de la Información mienzos de 2013, y la meta es llegar a 1.078 en de competencia, derechos de usuarios, solu- y las Comunicaciones (Mintic), a septiembre 2014. El despliegue de la infraestructura óptica ción de controversias, tarifas, acceso y uso de de 2012 en Colombia se ha registrado un creci- inició en noviembre de 2012 y durante el proceso instalaciones esenciales y la clasifi cación de los miento de 28,74% respecto al mismo periodo que culminará en el 2014 se construirá una red servicios de TV. del año anterior, lo cual representa un cambio de de 15.000 kilómetros a lo largo de todo el país’. Entre los puntos destacados del año pasado, 4.596.319 a 5.917.395 de suscriptores de banda Márquez mencionó la consulta pública que ancha, totalizando 7.037.241 de suscriptores a METAS PARA 2013 apuntó a identifi car los aspectos más relevantes Internet (banda ancha y dial up)’. En cuanto a los desafíos de este año, la CRC se del servicio de TV comunitaria sin ánimos de ‘El mayor crecimiento se ha dado en las ocupará de la ‘revisión y diagnóstico de mercados lucro. ‘Se realizaron junto a la ANTV foros de conexiones de banda ancha móvil, en donde audiovisuales, como lo constituye la revisión de discusión pública en distintas ciudades sobre la se ha pasado de 1.657.340 suscriptores en el mercados relevantes y los resultados del proyecto revisión de la reglamentación respecto de esta tercer trimestre de 2011, a 2.295.511 en el de televisión comunitaria, así como el avance de modalidad. Esta iniciativa verá sus resultados mismo trimestre de 2012, lo cual representa varias iniciativas de fuerte contenido técnico, prontamente, pues se espera que en el primer un crecimiento del 38,5% anual. Por otra parte, pero con gran impacto frente al usuario’. trimestre se estarán entregando los resultados las conexiones de banda dedicada han pasado La CRC tiene previsto desarrollar el proyecto del proyecto’. de 2.938.979 suscriptores en el tercer trimestre referido a las condiciones para la recepción de la Además, la entidad se encuentra en discusión de 2011 a 3.621.884 suscriptores en el mismo TV abierta radiodifundida, que tiene por objeto sobre la propuesta regulatoria que apunta a la trimestre de 2012, cifra que equivale a una analizar las condiciones técnicas, económicas y integración de la televisión al Régimen de Pro- variación del 23.2%’. de índole normativo que afectan la instalación tección de los Derechos de los Usuarios de los Movistar lidera el segmento del mercado con de antenas para la recepción de señales de TV Servicios de Comunicaciones, cuya defi nición el 53,83%, seguido por Claro con el 33,42% y radiodifundida en los hogares de Colombia. fi nal está prevista para el segundo trimestre Tigo con el 31,15%, mientras que en el segmento También realizará un estudio orientado a de 2013. por demanda, es decir, servicios prepagos, Claro la determinación de condiciones de calidad Finalmente, la CRC a fi nales de diciembre domina el mercado con una participación de aplicables a la prestación del servicio de TV, en expidió la Resolución CRC 4047, que defi nió las 81,63%, seguida por Movistar con el 11,62% sus diferentes modalidades de cara a garantizar especifi caciones técnicas aplicables a la red y a y Tigo con el 6,26%, mientras que el operador condiciones adecuadas para su distribución a los receptores del servicio de Televisión Digital móvil virtual UFF obtuvo una participación todos los usuarios.
PRENSARIO INTERNACIONAL < 14 > PRENSARIO INTERNACIONAL REGULADORES
ANTV: 18 NUEVAS LICENCIAS DE TV PAGA IMPULSAN LA APERTURA DEL MERCADO
de diez años’. Y añadió: ‘Seguimosmos llosos ContenidosCo pretende potenciar trabajando en los procesos en- llaa producciónp de contenidos caminados a la apertura del pepertinentes y de calidad por mercado de televisión abierta pparte de la televisión pública, radiodifundida’. ccon énfasis en lo cultural, los La adjudicación de los ccontenidos familiares, y las contratos busca que un mayor trtransmisiones de eventos de número de colombianos en ininterést regional. Se propende todas las zonas del país puedanan en la reglamentación por trabajar contar con oferta televisiva. ‘See pre-pre- coconjuntamentenjuntam en temas relacionados tende fomentar la sana competencia entre los con el rescate y conservación del archivo operadores basada en la calidad del servicio audiovisual de la televisión pública regional que presten. Creemos que el principal logro y nacional’. Alfredo Sabbagh Fajardo lo marca precisamente esta exitosa apertura En relación a la TV satelital social, Sabbagh del mercado, y que ahora se manejará desde comentó que durante el año pasado, y con la la citada neutralidad tecnológica’. coordinación de RTVC, se realizaron pruebas Alfredo Sabbagh Fajardo, representante de Completó: ‘Para futuros ejercicios similares piloto de recepción de la señal. Se revisaron las Universidades en la Junta Nacional de Tele- lo que esperamos en la ANTV es que puedan igualmente condiciones y posibilidades téc- visión de la Autoridad Nacional de Televisión presentarse ofertas para prestar el servicio nicas derivadas de la capacidad de ancho de (ANTV), realizó un balance del primer año de de televisión por suscripción en zonas de banda que el país tiene en el satélite andino, la entidad, formadaa partir de la disolución frontera, los antiguos territorios nacionales las cuales infl uyen positivamente en los costos de la CNTV. ‘Se defi nió la estructura interna y, en general, donde no existen o existen muy del proyecto. ‘Se espera para el 2013 iniciar su y se asumieron los compromisos y proyectos pocos prestadores del servicio’. implementación’, afi rmó. en curso desde la Comisión Nacional de Tele- visión ahora en liquidación. Paralelamente, se TV COMUNITARIA LA TV DIGITAL encaró una agenda estratégica ambiciosa que Alfredo Sabbagh explicó que el proyecto Actualmente, el estándar DVB-T cuenta trabajó principalmente en temas regulatorios encaminado a un nuevo marco regulatorio con una cobertura del 25% de la población y de apertura del mercado’. para la televisión comunitaria ha sido tratado colombioana. Este porcentaje corresponde ‘De los temas regulatorios vale mencionar ‘con la mayor dedicación’ por parte de la ANTV tanto a operadores privados como a RTVC, la revisión de la tarifa de compensación de la en este primer año de labores. y básicamente se concentra en Bogotá y TV paga, la actualización de la regulación a la En este sentido, se desarrollaron cinco foros Medellín. En lo que corresponde a DVB-T2, televisión comunitaria, la revisión y actuali- regionales en septiembre y octubre alrededor los operadores privados a la fecha ofrecen zación del Registro Único de Operadores, y el de la Consulta Técnica que al respecto publicó una cobertura del 49%. ‘RTVC retomará en Proyecto de Licencia única para la prestación la entidad, el Foro de Socialización del proyec- el 2013 el proceso licitatorio relacionado con del servicio de televisión por suscripción to regulatorio realizado en la ciudad de Bogotá la adquisición e instalación de equipos de independientemente de la tecnología emplea- en el mes de Noviembre, y la permanente transmisión en DVB-T2, proceso que inició da. Este último proyecto hace referencia a la atención a las inquietudes formuladas por las el año pasado’, detalló el ejecutivo. neutralidad tecnológica en la prestación del comunidades organizadas. ‘Actualmente, el Según el proyecto coordinado inicialmente servicio, lo que permitirá que un operador marco regulatorio se encuentra en su etapa de por la CNTV, el apagón analógico está previsto satelital pueda ofrecerlo igualmente por cable, ajustes fi nales con miras a ser presentado para para el 2019. ‘Esperamos pueda cumplirse e y viceversa’. aprobación de la Junta Nacional de Televisión’. incluso adelantarse en la medida en que el des- En lo que respecta a la apertura del mercado, pliegue de la red y la apropiación tecnológica se destaca el proceso licitatorio que otorgó FORTALECIMIENTO DE LA TV PÚBLICA Y y social por parte de los usuarios sea rápida y 18 nuevas licencias a empresas que entrarán TV SATELITAL SOCIAL efectiva. Vale decir que, según la distribución a prestar el servicio de televisión por suscrip- Sobre el fortalecimiento de la TV pública, de competencias que contempla la Ley 1507, ción a nivel nacional. Este proceso, determinó el funcionario detalló: ‘La reglamentación del tanto la CRC como la ANE entran a defi nir Sabbagh, ‘no ocurría en el país desde hace más Fondo para el Desarrollo de la Televisión y aspectos específi cos de este proceso’, fi nalizó.
Toda la información en www.prensario.net
PRENSARIO INTERNACIONAL < 16 > PRENSARIO INTERNACIONAL OPERADORES
UNE: FUERTES INVERSIONES EN CONECTIVIDAD Y CRECIMIENTO EN TODOS LOS SERVICIOS
EN 2012 LANZÓ 4G-LTE Y ANUNCIÓ LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE CABLEABLE SUBMARINO SUBMARINO
móvil de alta velocidad basada en tecnología de navegación de hasta 12 Mbps, navegación LTE. ‘Implicó inversiones por 45.500 millones a través de un Módem USB que se conecta a de pesos (USD 25 millones) en infraestructura su computador, la posibilidad de adquirir un en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. Éste MiFi UNE y contar en todo lugar con una red estándar supera la tecnología HSPA+ (3.5G), inalámbrica para disfrutar de la experiencia ofrecida actualmente por los operadores 4G LTE en dispositivos con conexión Wi-fi ’, móviles en Colombia’, explicó Eichmann Perret. enumeró Marc Eichmann. ‘Se han invertido 301.500 millones de pesos (USD 169 millones) en todo el país buscando MERCADO DE TV PAGA aumentar la cobertura de los servicios que El ejecutivo, citando un estudio de Rethink presta la compañía, repotenciar redes para Technology Research, adelantó que en tres mejorar la calidad hacia el cliente, aumentar años, el mercado de la TV paga en Colombia el portafolio de servicios y proveer de más y ‘valdrá unos 2.100 millones de dólares y tendrá mejores herramientas a los empleados para el 5,53 millones de suscriptores, es decir que el Marc Eichmann Perret, presidente de Une mejor desempeño de sus funciones’, añadió. 7,73% de los usuarios de TV paga de Latinoa- El portafolio de la empresa cuenta con mérica estará en Colombia’. Une opera servicios fi jos y móviles, con opciones para personas, hogares, pymes, en- ‘Las regulaciones en otros países han difi cultado llegada al 70% de la población urbana colom- tidades gubernamentales y grandes empresas, la entrada de nuevos servicios como de televisión biana, y presencia en 19 de los municipios más presentadas en ofertas individuales, paquetes por internet; en Colombia, vemos buenas posi- importantes del país. A noviembre de 2012, y planes familiares, empresariales, entre otros bilidades para la televisión móvil, es el mercado contaba con un millón de suscriptores en TV productos y servicios. más prometedor de la región’, dijo citando a Philip paga, un millón en Internet banda ancha, 1,6 ‘Durante el 2013, Une continuará con la Hunter, uno de los responsables del estudio. en telefonía fi ja y 154 mil en telefonía móvil. expansión de las zonas con cobertura de la En términos de mercado, la investigación El año pasado, el informe de conectividad red 4G-LTE. Esto permite entregar un servicio ubica a Colombia como ‘el cuarto más grande del tercer trimestre publicado por el Mintic, de Internet Móvil estable y veloz, velocidades Continua en la pag. 20 ubicó al operador en el segundo lugar en participación de mercado en los servicios de DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNE POR REGIONES accesos a Internet, con el 27,3%, y con el 25,5% en TV por suscripción, mientras que en Inter- net Móvil se posicionó en cuarto lugar con el 4,3%. En telefonía fi ja, Une fue tercero, con el 19.7% del mercado. El servicio de Internet, fi jo y móvil, mostró buenos resultados durante el 2012, estando la parte móvil apalancada por el lanzamiento del servicio 4G – LTE, que impulsó un crecimiento del 29,7%. Marc Eichmann Perret, presidente de Une, dialogó con Prensario sobre el desempeño de la compañía en 2012, destacando la am- pliación de la red de cable submarino que le permitirá ofrecer banda ancha ultra rápida e incrementar la conectividad 4G. ‘La compañía brasileña GlobeNet ampliará la red entre la costa atlántica en Colombia y Miami a través de un cable submarino, que será operado por Une EPM Telecomunicaciones por 19 años’. Además, resaltó el lanzamiento del servicio 4G en junio pasado, con el que se convirtió en el primer operador de la región en ofrecer Internet
PRENSARIO INTERNACIONAL < 18 > PRENSARIO INTERNACIONAL OPERADORES SUSCRIPTORES POR SERVICIOS (DIC. 2012)
Continua de la pag. 18
para la televisión paga en la región’, y anticipa que, con su ritmo de crecimiento, ‘se convertirá en el primero en poco tiempo’. Finalmente, Eichmann opinó: ‘Con lo ante- rior y sumado a las 18 licencias que la ANTV otorgó a principios de diciembre de 2012, y donde existen operadores internacionales, confi rma que este mercado en Colombia aún tiene mucho por explorarse. Con la llegada de ‘En cuanto a la sub-reporte, se estima que éste Explicó que, según el último borrador de nuevos competidores a nuestro país hace que los asciende a más del 40% de los usuarios, proble- condiciones, Claro no podrá participar por entrantes estén obligados a innovar, en tener la ma que no ha sido controlado efectivamente ninguna de las tres porciones de 30 megahercios mejor oferta con precios competitivos y superar por las autoridades regulatorias del sector y (MHz) de espectro adjudicado en la frecuencia las necesidades de los clientes que cada vez se que evidencia la falta de estrategias efi caces AWS (1.700 MHz) que se adjudicarán por los pondrán más exigentes, para los operadores de la ANTV como ente de vigilancia y control’. próximos diez años. No obstante, Claro sí podrá tradicionales tendrán que adoptar nuevas es- ‘Las asimetrías regulatorias persisten entre pujar por una de las siete porciones iguales de 10 trategia para mantenerse en el mercado y evitar servicios audiovisuales y TIC, ignorando la con- MHz en la frecuencia de 2.500 MHz para ganar ceder terreno, una de las armas para retener los vergencia de redes y servicios, incrementando velocidad de transmisión. Esta restricción es la clientes puede ser el empaquetamiento sumado la informalidad y haciendo más atractivos los medida más contundente con que el Gobierno con la innovación del mismo’. negocios de TIC que los de televisión. Por su impondrá la posición dominante de mercado De acuerdo con el ejecutivo, el mercado de parte, el tema de contenidos no se ha abordado de Claro (62,4 % de usuarios). TV paga en Colombia sufre de tres problemas con la seriedad que requiere, generando nuevas El mercado de TIC, explicó, se encuentra estructurales: baja rentabilidad, informalidad/ desigualdades entre operadores de TV paga ‘altamente concentrado’ en manos de un solo ilegalidad/subreporte, y asimetrías regulatorias y entre estos y proveedores OTT’, completó. operador. ‘Los usuarios se ven afectados por con respecto a los demás servicios de TIC. esta situación’. ‘Los tres problemas se agravaron con regula- MERCADO TIC ‘La imposición de medidas para hacerle ciones recientes adoptadas por la ANTV, entre Sobre la actualidad del mercado de las tec- frente al monopolio no debe ser vista como ellas el cambio en el esquema de compensación nologías de la información en Colombia, el un castigo a un operador de gran tamaño, que incrementa las cargas para los operadores ejecutivo dijo: ‘Uno de los temas de actualidad sino como el único mecanismo para asegurar que atienden estratos bajos, lo cual golpea su es la otorgación de nuevas licencias del servicio que reciban gran variedad de ofertas, precios rentabilidad, incentiva la informalidad y motiva de 4G-LTE por parte del Mintic, donde se hará bajos, buena calidad y tecnología de vanguardia’, a los usuarios a adquirir ilegalmente los servicios’. la subasta el próximo 14 de marzo de 2013’. fi nalizó Marc Eichmann.
COLOMBIA: MILLICOM Y EPM ACUERDAN FUSIONAR SERVICIOS DE TIGO Y UNE EN COLOMBIA
Millicom, mayor accionista de Tigo, y EPM, De acuerdo a los últimos informes disponibles, son naturalmente complementarios y comparti- empresa municipal de Medellín propietaria de Tigo posee 6.355.248 suscriptores de telefonía mos valores corporativos, como la transparencia, Une, fi rmaron un acuerdo por el que estudian la móvil, 632.000 con acceso a Internet móvil, la responsabilidad social y la orientación al posibilidad de fusionarse para crear un operador mientras que EPM tiene poco más de 73.000, con cliente. Una posición más fuerte en el mercado integrado de telecomunicaciones en Colombia. casi 5.000 clientes con internet móvil, además de las telecomunicaciones potenciará nuestra Ambas compañías son socias desde hace de un millón de conexiones a Internet fi ja, para estrategia de convertirnos en la opción preferida varios años en Colombia Móviles, Tigo, de la septiembre de 2012 según el MinTIC. Además, por los clientes de todas las regiones de Colom- cual Millicom controla el 50%, mientras que EPM tiene 1.057.726 abonados a su servicio de bia, a través de una oferta de mejores servicios, EPM posee el 25% de la operación, quedando TV paga para agosto, según la ANTV. propiciando mayor desarrollo, competitividad el restante 25% en manos de la Empresa de Juan Esteban Calle, gerente general de EPM, y equidad para la comunidad’, añadió. Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). comentó: ‘Somos optimistas sobre las conver- Por su parte, Hans-Holger Albrecht, presidente A través de un memorando de entendimiento saciones con Millicom. Es responsabilidad y CEO de Millicom, dijo: ‘Nuestras conversaciones no vinculante, ambos holdings consideran la de EPM, como administrador de un grupo con EPM mantienen los principios fundamentales posibilidad de integrar de sus respectivas ope- empresarial público, explorar alternativas que con los que trabajamos en Millicom. La combi- raciones (se espera se produzca antes de junio conduzcan a mejorar la posición de UNE en la nación de un socio local fuerte con la experiencia de este año) para llegar a los colombianos con industria de las telecomunicaciones, un sector internacional de Millicom ha probado ser un un portafolio completo de servicios de telefonía que consideramos estratégico para la compe- modelo sólido en el pasado y lo será aún más móvil y fi ja, banda ancha y TV por suscripción, titividad de Medellín, Antioquia y Colombia’. en el futuro. Se trata de profundizar una buena en todas las regiones del país. ‘Creemos que nuestros mercados y fortalezas relación de trabajo y confi anza mutua’.
PRENSARIO INTERNACIONAL < 20 > PRENSARIO INTERNACIONAL OPERADORES - COLOMBIA
CLARO: SERVICIOS FIJOS TOTALIZARON 4 MILLONES DE ACCESOS, A DICIEMBRE 2012
Claro, marca con la que América Móvil opera 7,8%, gracias a los ingresos de en Colombia, totalizó 4,2 millones de unidades datos móviles que se expan- generadoras de ingresos en banda ancha, tele- dieron 34,7% en el periodo. fonía y TV a diciembre 2012, registrando un Los ingresos por línea fi ja crecimiento de 18,2% respecto del año anterior. tuvieron un incremento del En telefonía móvil, las adiciones netas del 23,7%, con un ‘buen desem- cuarto trimestre fueron de 409.000 y en todo el peño’ en los ingresos de bandaa año llegaron a 1,6 millones, por lo que la base ancha que incrementaron 33% añañoo de suscriptores cerró con 30,4 millones, un contra año. Los ingresos de línea fi ja representan 5,4% mayor a la del año pasado. A través de la 20% del total. portabilidad numérica móvil, Claro Colombia Juan Carlos Archila, presidente obtuvo más de 250.000 suscriptores en 2012. SERVICIOS FIJOS de Claro Colombia Los ingresos de la compañía en el último Claro ofrece los servicios de TV digital, In- trimestre de 2012 totalizaron 1.473 millones ternet para el hogar (velocidades de 1, 5, 10, 20 TV, conciertos y cientos de videos musicales y de dólares (COP 2.659 billones), superando en y 50 Megas) y telefonía fi ja con posibilidad de karaokes, es gratis para los clientes de Internet 9% al mismo periodo del año anterior. incluir todo en una sola factura y con descuentos fi jo o televisión. O se puede adquirir por 4.900 Los ingresos de servicios móviles, que repre- para los suscriptores de más de un servicios. pesos al mes (USD 2,72). sentan 69% de los ingresos totales, obtuvieron Claro TV tiene dos servicios: Claro TV Di- Por otra parte, un catálogo más completo un incremento anual de 6,6% ‘impulsados por gital Básica que incluye 85 canales de video y 6 para con películas de Hollywood, series, con- los ingresos de datos’ que aumentaron 35,6%. emisoras de radio, y Claro TV Digital Avanzada tenido infantil y una selección de conciertos Los ingresos de líneas fi jas crecieron 17,9% año con 122 canales de video y 56 canales de audio. y documentales, a 14.900 pesos mensuales contra año, ‘impulsados por los servicios de Además, en 2012 lanzó Clarovideo, un servi- (USD 8,2). voz y datos’, un incremento de 27,3% y 25,5% cio de suscripción y alquiler en línea que brinda Finalmente, el pago por evento permite, al respectivamente, con los ingresos de TV de acceso a películas, series, conciertos, caricaturas contar con una suscripción, la opción de alquilar paga creciendo a un menor ritmo. y documentales desde cualquier lugar y en cual- por 24 horas de películas de estreno o los nuevos A pesar de que los ingresos de voz móvil quier momento. Hay dos paquetes disponibles: clásicos. Se alquilan con cargo a la factura claro, tuvieron crecimiento, permanecieron casi cons- el catálogo de contenido para toda la familia por 6900 pesos (USD 3,83) en estrenos y 3900 tantes. Los ingresos móviles se incrementaron que incluye películas, series infantiles, series de (USD 2,17) y la categoría estándar.
AZTECA COMPLETÓ EL 36% DE LA RED NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA EN COLOMBIA Azteca Comunicaciones, propiedad del servicios más importantes de conec- Grupo Salinas, ya fi nalizó el 36% del despliegue tividad estarán al alcance de la de la red nacional fi bra óptica en Colombia, población en prácticamente conectando a casi 320 municipios de los 753 todo el territorio colombiano que unirá el proyecto para fi nales de 2014. a precios accesibles, a través Ricardo Salinas Pliego, CEO del Grupo de las operaciones de una Salinas, destacó en su blog que de los 19.000 empresa competitiva’. kilómetros que tendrá en total la red, en un Azteca Comunicaciones año, ‘prácticamente duplicamos el número Colombia ganó en noviembree de municipios con este servicio a través del 2011 la licitación para la construc-ruc despliegue de más de 7.000 kilómetros de fi bra. ción y la operación de una red de fi bra óptica En Colombia, lo más que se había construido que conectará a Internet de banda ancha a Ricardo Salinas Pliego, titular del Grupo Salinas eran mil kilómetros por año, y nosotros hemos 753 municipios para el 2014, mediante una logrado instalar hasta 120 kilómetros en un inversión público-privada, en la que el Estado Con esta inversión, Colombia tendrá una solo día’. se comprometió a aportar 235 millones en cobertura del 95,5% que incluye Internet, Y adelantó que ‘por medio de la red de concepto de subsidios para hacer rentable la servicios de voz, datos, telefonía fi ja y TV para Azteca, en alrededor de año y medio más, los participación de la empresa de origen mexicana. ese año. Actualmente, alcanza el 27,2%.
PRENSARIO INTERNACIONAL < 22 > < 7 > PRENSARIO INTERNACIONAL OPERADORES - COLOMBIA
GLOBAL TV: ‘EL PLAN ES LLEGAR A LOS MUNICIPIOS QUE NO TIENEN SERVICIOS’
INVERSIONES ENFOCADAS EN ANCHO DE BANDA interesante. Somos el quinto operador evolución, Restrepo opinó: ‘Siempre han sido ddee TTV cable en Colombia y el de bajas debido al interés de los grandes operadores mmayora crecimiento en los últimos en ganar o conservar su porcentaje de mercado. trestr años porcentualmente’, dijo Las redes comunitarias también afectan a esta Restrepo.R situación’. El ejecutivo detalló que ac- ‘Estamos concentrados en ampliar el ancho tualmente,tu el 30% de la red está de banda y quisimos invertir en servicios pre- acactivadat en Doble y Triple Play. ‘El mium, en parte porque no queremos desviar plplanan es en los próximo cinco años, los recursos, y porque creemos que a largo plazo continuar activando hasta llegar al 100% este tipo de servicios los obtendrá el usuario a de la red a Doble Play y/o Triple Play, a través través de empresas OTT como Netfl ix, etc. Por de la tecnología GEPON_EOC’. lo tanto el cliente futuro estará más interesado ‘La mayoría de las inversiones vigentes y en obtener un buen ancho de banda’. futuras apuntan a actualizar todas las redes a la Finalmente, opinó sobre Asotic: ‘Todavía, doble vía para prestar servicios de banda ancha sólo asocia a los pequeños operadores de Juan Gonzalo Angel Restrepo o Doble Play. También se continuará ampliando cable en Colombia. No obstante se ha venido En diálogo con Prensario, Juan Gonzalo la red interurbana para interconectar ciudades conversando la posibilidad de crear de nuevo Angel Restrepo, CEO de Global TV Comuni- con fi bra óptica’, remarcó. un gremio que incluya todos los operadores caciones, habló sobre el MSO brinda servicio Respecto de las tarifas en el mercado y su grandes o pequeños’. en 150 municipios pequeños de Colombia, aunque también tiene presencia en los estratos VALOR AGREGADO PARA LOS OPERADORES bajos del 90% de las capitales de provincia o Global Media está presente en más de 300 sistemas comunitarios de Colombia a través de las departamentos. señales que produce y distribuye. Especialista en telecomunicaciones y diseño Piedad Martínez, gerente de distribución, comentó a Prensario que los televidentes los ven de redes en fi bra óptica, Restrepo tiene más de como canales que los ayudan porque son muy educativos, ‘como en el caso de TeleAgro, que 20 años en el sector de la televisión por cable, aporta a las diferentes regiones en cómo hacer crecer sus producciones. Ya estamos produciendo con negocios en canales de televisión paga, todo en alta defi nición y para el próximo año vamos a lanzar la versión HD’. además de ser fundador y ex propietario de En tanto, CableNoticias cumplió cuatro años desde su lanzamiento, y ‘de acuerdo a las medi- Cablenoticias. ciones de Ibope, ya es el canal de noticias de más rating en la TV paga Colombia’. En el caso de ‘Aunque en Colombia hay más de 1200 TeleNostalgia, ‘es muy aceptado porque la música de los años 60 y 70 les encanta a los televidentes municipios, sólo tienen TV por cable alrededor y ayuda a los operadores a fi delizarlos’. de 450. El plan es llegar al resto de estos que En la expo ComuTV presentaron Nova TV, un nuevo canal de televentas. ‘Queremos llevarles no tienen el servicio. A pesar de que su pobla- a los colombianos la posibilidad que desde la comodidad del hogar puedan acceder a lo último ción es inferior a la de las grandes ciudades, al de la tecnología y los productos’, dijo Martínez. estar desatendidos lo vemos como un nicho
VYVX - VIDEO BROADCAST SOLUTIONS CUALQUIER ANCHO DE BANDA. EN TODOS LOS FORMATOS, EN CUALQUIER LUGAR DONDE LO NECESITE Vyvx se conecta directamente mediante más de 160.000 kilómetros de fibra con más de 1.300 lugares, a través de 26 países, en más de 300 ciudades de todo el mundo. s #ONTRIBUCIØN Y $ISTRIBUCIØN s 3OPORTE PARA TODOS LOS %STÉNDARES DE 4RANSMISIØN "ROADCAST s #ONTROL DEL #LIENTE Y &LEXIBILIDAD