Informe Del Mercado Argentino De Universidades Privadas CLAVES Información Competitiva S.A
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UNIVERSIDADES Informe del Mercado Argentino de Universidades Privadas CLAVES Información Competitiva S.A. Agosto 2020 Contenido 1. Déjanos tu Opinión ................................................................................................................ 4 2. Reseña .................................................................................................................................... 5 3. Síntesis ................................................................................................................................... 6 4. Definición de la actividad ....................................................................................................... 6 5. Diagnóstico del negocio ......................................................................................................... 7 5.1. Contexto de Pandemia ................................................................................................... 9 5.1.1. Uso de plataformas virtuales ..................................................................................... 9 6. Nivel de actividad ................................................................................................................. 10 7. Precios .................................................................................................................................. 13 8. Régimen impositivo, programa e incentivos ....................................................................... 15 9. Mercado laboral ................................................................................................................... 16 9.1. Acuerdos paritarios ...................................................................................................... 17 10. Empresa............................................................................................................................ 18 10.1. Principales empresas ............................................................................................... 18 10.2 Balances disponibles ........................................................................................................ 20 10.2. Situación financiera (créditos y cheques) ................................................................ 20 11. Cuotas de Mercado .......................................................................................................... 21 12. Demanda interna ............................................................................................................. 23 13. Clima de negocios ............................................................................................................ 25 14. Perspectivas ..................................................................................................................... 26 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel.: 54 -11 -5352-1356 2 Gráficos Gráfico 1: Participación de cada tipo de gestión en el total de alumnos universitarios .............. 6 Gráfico 2: Participación de cada segmento en el total de alumnos del sector privado ............... 8 Gráfico 3: Proporción de alumnos según rama de estudio. Carreras de grado. .......................... 8 Gráfico 4:Variación estimada de la cantidad de alumnos 2020 - 2019. ..................................... 11 Gráfico 5:Evolución de la cantidad total de alumnos de nivel universitario .............................. 11 Gráfico 6: Variación interanual de la cantidad de alumnos comparada con el PBI .................... 12 Gráfico 7: Evolución de la cantidad de alumnos de Pregrado y Grado ...................................... 13 Gráfico 8: Evolución de la cantidad de alumnos de Posgrado .................................................... 13 Gráfico 9: Comparación IPC Nivel General con índice de Aranceles Universitarios ................... 14 Gráfico 10: Costo promedio de cursar una carrera de grado ..................................................... 15 Gráfico 11: Evolución de los salarios del sector Enseñanza........................................................ 18 Gráfico 12: Colegios secundarios según orientación .................................................................. 23 Gráfico 13: Colegios secundarios según tipo de gestión ............................................................ 23 Gráfico 14: Colegios secundarios según orientación y gestión. ................................................. 24 Tablas Tabla 1: Indicadores básicos de dimensión del mercado. Años 2016-2019. ................................. 7 Tabla 2: Estructura del sector, cantidad de universidades según oferta de carrera de grado, posgrado o pregrado. ..................................................................................................................... 8 Tabla 3: Cantidad de alumnos según ámbito de gestión (Miles de alumnos) ............................. 11 Tabla 4: Cantidad de alumnos ámbito privado ............................................................................ 12 Tabla 5: Cantidad de alumnos ámbito público. En miles de alumnos. ........................................ 13 Tabla 6: Comparación IPC Nivel General con índice de Aranceles Universitarios ....................... 14 Tabla 7: Empleo por año por institución. Años: 2016, 2018 y 2020. ........................................... 16 Tabla 8: Principales Universidades Privadas del país. Con CUIT y Logo. ..................................... 18 Tabla 9: Balances disponibles. En millones de pesos................................................................... 20 Tabla 10: Deudas con el sistema financiero. En millones de pesos. Julio 2020. ......................... 20 Tabla 11: Ranking general. Cuota de mercado de las Universidades Privadas. Año 2019. ......... 21 Tabla 12: Cuotas de Mercado Segmento Pregrado y Grado ....................................................... 21 Tabla 13: Cuotas de mercado Segmento Posgrado ..................................................................... 22 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel.: 54 -11 -5352-1356 3 1. Déjanos tu Opinión ¡Muchas gracias por abrir el informe sectorial! En la búsqueda de una mejorara en nuestros servicios, le solicitamos unos minutos para responder unas preguntas a través del siguiente link: https://forms.gle/Abg5uoXb1aHMgpdU6 La agradecemos enormemente su colaboración para continuar brindándole información. Desde ya, ¡MUCHAS GRACIAS! Equipo de CLAVES, Información Competitiva Este informe sectorial se realizó con búsqueda de información de fuentes secundarias (desk research), si le interesa el mercado y necesita profundizar en alguna sección es posible profundizar la información utilizando diferentes herramientas. Póngase en contacto con la consultora CLAVES Información Competitiva: Av. Córdoba 333. Piso 7º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina www.claves.com.ar Tel.: 54 -11 -5352-1356 Para conocer más opciones. CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel.: 54 -11 -5352-1356 4 2. Reseña El presente estudio analiza la situación actual del sector de Universidades Privadas en Argentina, tanto en forma conjunta como en cada uno de los segmentos y grupos estratégicos que lo componen. Las instituciones analizadas en el estudio son las siguientes: • Universidad Torcuato Di Tella • Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires • Universidad Austral • Universidad del Salvador • Universidad Católica de Córdoba • Universidad Maimónides • Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales • Universidad Favaloro • Universidad del CEMA • Universidad de Mendoza • Universidad de San Andrés • Universidad Empresarial Siglo 21 • Universidad de Palermo • Universidad Argentina de la Empresa • Universidad de Belgrano • Universidad ISALUD • Universidad Católica de Salta • Universidad de la Cuenca del Plata • Instituto Universitario Italiano de Rosario • Universidad Abierta Interamericana • Instituto Universitario de Ciencias de la Salud de la Fundación Barceló • Universidad del Museo Social Argentino • Instituto Universitario del Gran Rosario • Universidad de Morón • Universidad Católica de Cuyo • Universidad Católica de Santiago del Estero • Instituto Tecnológico de Buenos Aires • Universidad Blas Pascal • Universidad Argentina John F. Kennedy • Universidad del Aconcagua • Instituto Universitario CEMIC • Universidad de Flores • Universidad CAECE • Universidad Católica de La Plata • Universidad Adventista del Plata • Universidad Champagnat • Universidad del Cine • Universidad de Concepción del Uruguay • Universidad de Congreso • Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino • Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios • Universidad Juan Agustín Maza • Universidad Católica de Misiones • Universidad Católica de Santa Fe • Universidad de la Marina Mercante CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel.: 54 -11 -5352-1356 5 3. Síntesis Durante el año 2019 el sector Universidades Privadas en Argentina registró un total de 473.500 alumnos. De los cuales 440.000 corresponden al nivel de Pregrado y Grado, mientras que en el nivel de Posgrado se contabilizaron 33.500 alumnos. En cantidad de alumnos el sector muestra un crecimiento del 2,4% respecto del año 2018 y 5,4% respecto de 2017. El segmento de Posgrado es el de mayor dinamismo, ya que se observa un crecimiento del 3,6% entre 2018 y 2019 y del 14,7% si se lo compara con 2017. El segmento de Grado y Pregrado muestras variaciones positivas, pero menos importantes, +2,3% 2019 vs 2018, y +4,7% comparado con 2017. Si bien el sistema