2008 Estudio Componentes Auto
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de E spaña en Bucarest El sector de componentes de automoción en Rumanía 1 Estudios de Mercado Mercado de Estudios El sector de componentes de automoción en Rumanía Este estudio ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Es- 2 Estudios de Mercado Mercado de Estudios paña en Bucarest Enero de 2008 EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION EN RUMANIA ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 6 1. ÁMBITO Y OBJETO DEL ESTUDIO 6 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 7 II. ANÁLISIS DEL MERCADO: SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS 8 1. SITUACIÓN DEL SECTOR EN CIFRAS 8 2. ANALISIS DE LA DEMANDA 9 2.1. Producción de automóviles 9 2.2. Producción de conjuntos CKD 13 2.3. Ingeniería de construcción de vehículos 14 2.4. Parque de automóviles y ventas nacionales 14 3. ANÁLISIS DE LA OFERTA: LA INDUSTRIA LOCAL DE COMPONENTES 20 3.1. Evolución de la industria en los últimos años 20 3.2. Capital extranjero versus capital local 22 3.3. Empresas de capital extranjero 25 3.4. El producto 26 3.5. Principales productores 27 3.6. Los productores españoles 32 3.7. Localización geográfica 34 3.8. Tendencias en la industria de componentes de automoción 38 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 39 1. COMPONENTES DE PRIMER EQUIPO 39 2. MERCADO DE RECAMBIO 39 2.1. Perfil y tamaño 39 2.2. Grado de liberalización 40 2.3. Distribución 42 3. INTERCAMBIOS COMERCIALES INTERNACIONALES 43 IV. ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN 53 1. TIPOS DE IMPLANTACIÓN: ¿”GREENFIELD”, “BROWNFIELD”, ADQUISICIÓN O JOINT-VENTURE? 53 2. COSTES OPERACIONALES PRINCIPALES 54 2.1. Mano de obra 54 2.2. Suministros (agua, gas, electricidad) 58 2.3. Otros servicios industriales 60 3. INCENTIVOS A LA INVERSIÓN. 60 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 3 EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION EN RUMANIA 3.1. Ayudas de estado 61 3.2. Fondos Europeos 62 3.3. Ayudas españolas a la inversión en Rumania 63 V. ANÁLISIS DAFO 64 VI. ANEXOS 67 1. FERIAS 67 2. Listado de direcciones de interés 68 3. Bibliografía 68 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 4 EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION EN RUMANIA RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES Rumania constituye el último caso de éxito de desarrollo en la región de una industria auxiliar del automóvil potente y dinámica. Rumania es la receptora de la última ola de inversión ex- tranjera directa productiva, siguiendo la tendencia del sector a orientarse hacia mercados emergentes, así como lo han sido en el pasado Chequia, Polonia y Hungría y Eslovaquia. El sector de componentes tiene una ponderación especial dentro de la industria rumana. Aunque en los años 90 se realizaron algunas inversiones, el verdadero desarrollo se ha pro- ducido a partir del año 2002. En un principio la principal motivación del inversor extranjero ha sido la de producir barato y exportar un producto que requiere mano de obra intensiva hacia sus clientes o para integrarlo en su cadena de producción. Sin embargo, a partir de 2004 se produce un renacimiento de la producción nacional de vehículos con el éxito del Dacia Logan del grupo Renault. Poco a poco se ha desarrollado y está madurando un “cluster” de compo- nentes. Esta red de productores ha atraído el interés de productores de automóviles como Ford, y en un futuro Rumania podría convertirse no sólo un importante productor de compo- nentes sino también de vehículos. Por otro lado, el éxito de Rumania se ha basado en la entrada de inversión extranjera atraída por el bajo coste de la mano de obra, que es inferior al de los países de la zona menciona- dos. Si bien esta ventaja competitiva puede mantenerse en los próximos años, es evidente que en el futuro será necesario que el país local logre adquirir ventajas más duraderas y se- guras, ya que el inversor podría moverse a otras áreas más competitivas. Se están dando al- gunos pasos en este sentido como la creación de centros privados de ingeniería, pero hará falta la implicación de todos los interesados, incluyendo la administración pública, para crear valor añadido como por ejemplo centros tecnológicos que puedan competir con los que exis- ten en Europa occidental. En este sentido se echa en falta una implicación del Gobierno ru- mano en la coordinación de políticas industriales beneficiosas para el inversor que logren una mejora en las condiciones del inversor en materias como fiscalidad, incentivos a la inversión o creación de puestos de trabajo o mejora de las infraestructuras básicas, por mencionar los principales retos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 5 EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION EN RUMANIA I. INTRODUCCIÓN 1. ÁMBITO Y OBJETO DEL ESTUDIO El siguiente estudio ofrece una descripción y un análisis de la situación actual y las tenden- cias del sector rumano de componentes. Además, se ha tenido en cuenta el creciente interés de la empresa española por Rumania como destino de inversión directa productiva; por ello se han analizado factores clave a tener en cuenta en la inversión. Una dificultad en el análisis ha sido la de realizar una cuantificación del sector fuera de algu- nos datos generales, dado que la industria auxiliar del automóvil abarca prácticamente todas las ramas de la industria transformadora y existen muchas zonas grises de difícil cuantifica- ción. Por ello el estudio pone más acento en el análisis cualitativo del sector. Teniendo en cuenta el desarrollo espectacular del sector se ha hecho esfuerzo en ofrecer claves sobre las causas y condiciones que han hecho de Rumania importante un país receptor de inversión extranjera directa en el sector en los últimos años. El estudio se centra principalmente en los componentes de primer equipo (OEM), aunque también se da información referente al mercado de recambio. Igualmente se ofrece informa- ción del mercado rumano de automoción, ya que es uno de los componentes fundamentales de la demanda. El estudio de mercado abarca en particular la industria de componentes para vehículos turis- mos y comerciales ligeros y se dirige principalmente a la Pyme española del sector que nece- sita obtener una información general sobre el mercado de componentes con vista al acceso bien por medio de inversiones productivas bien por Para más información sobre aspectos legislativos, fiscales, clima de inversión, etc, se reco- mienda acceder al portal de la Oficina Económica y Comercial de España en Bucarest en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 6 EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION EN RUMANIA siguiente dirección: http://rumania.oficinascomerciales.es Igualmente se puede elevar una consulta a la Ofecomes por el canal oficial indicado en el portal. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA La gran cantidad de elementos que se integran en un vehículo y son considerados por tanto componentes dificulta el análisis estadístico. No obstante y especialmente para realizar el análisis cuantitativo del comercio, el estudio se ha centrado en el capítulo arancelario 8708 “Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705”, aunque esta partida recoja componentes destinados a vehículos que salen del ámbito general del estudio como tractores (partida 8701), vehículos de trans- porte de más de 10 pasajeros (partida 8702) o camiones pesados (partida 8704), o vehículos especiales (partida 8705) Dentro de la partida 8708 se han analizado todas las partidas desglosasdas de 6 dígitos, a saber: Tabla 1: TARIC- Partidas arancelarias de accesorios para vehículos, 2007 Nº de Partida Descripción 8708.10 Parachoques y sus partes 8708.21 Cinturones de seguridad 8708.29 Partes y accesorios de carrocería. 8708.31 Frenos, servofrenos y sus partes 8708.40 Cajas de cambios 8708.50 Ejes con diferencial, incluso con otros órganos de transmisión 8708.60 Ejes portadores y sus partes 8708.70 Ruedas y sus partes 8708.80 Amortiguadores de suspensión 8708.91 Radiadores 8708.92 Silenciadores y tubos de escape 8708.93 Embragues y sus partes 8708.94 Volantes, columnas y cajas de dirección Fuente: UN Comtrade Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest 7 EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION EN RUMANIA II. ANÁLISIS DEL MERCADO: SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS 1. SITUACIÓN DEL SECTOR EN CIFRAS Se estima que el sector de componentes de automóvil facturó en 2007 alrededor de 3.700 mi- llones de euros, lo que supone un aumento superior al 30% respecto a 2006, cuando tuvo una facturación estimada en 2.800 millones de euros. Las estimaciones de facturación en 2007 del sector automoción, que engloba a fabricantes de vehículos y de componentes son de más de 7.000 millones de euros, con un aumento de 28,5% con respecto al año precedente. Las previsiones son de altas tasas de crecimiento del sector hasta por lo menos 2010. Estos aumentos tan pronunciados se deben principalmente al gran volumen de inversión di- recta extranjera recibido en el periodo 2006-2007, de aproximadamente 1.600 millones de eu- ros, y a que inversiones precedentes entran en fase de maduración y ampliación de produc- ción. Por otro lado, Rumania se sitúa como el primer país de la región (Europa central y del este) en lo que se refiere al ritmo de crecimiento del sector en el período 2002-2006, y muy espe- cialmente en el período 2004-2007. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de las exportaciones en el período 2004-2007 fue del 300%, La industria del automóvil se sitúa como uno de los primeros sectores industriales del país, con una ponderación superior al 6% del PIB rumano, y ciertamente como uno de los más di- námicos en lo que respecta a grado de crecimiento y de absorción de inversión extranjera di- recta.