Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Electrònica i Informàtica La Salle
Treball Final de Màster
Màster Universitari en Direcció Internacional i Gestió de la Innovació Tecnològica (MBA)
Expansión Internacional de Huawei
Alumne Professor Ponent Diana Maricela Rubio Espino Joaquín Amat Royo
Expansión Internacional de Huawei
ACTA DE L'EXAMEN DEL TREBALL FI DE CARRERA
Reunit el Tribunal qualificador en el dia de la data, l'alumne
DIANA MARICELA RUBIO ESPINO
va exposar el seu Treball de Fi de Carrera, el qual va tractar sobre el tema següent:
EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE HUAWEI
Acabada l'exposició i contestades per part de l'alumne les objeccions formulades pels Srs. membres del tribunal, aquest valorà l'esmentat Treball amb la qualificació de
Barcelona,
VOCAL DEL TRIBUNAL VOCAL DEL TRIBUNAL
PRESIDENT DEL TRIBUNAL
Expansión Internacional de Huawei
DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL TRABAJO FINAL DE MASTER
Fecha: 2018.01.18
Autor(a): DIANA MARICELA RUBIO ESPINO
DNI / NIE / Pasaporte: G14940106
Yo, como firmante de este documento declaro y hago constar:
1) Que soy autor del Trabajo Final de Máster que lleva por título: EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE HUAWEI 2) Que como tal autor soy el responsable intelectual de la génesis y ejecución del mismo. 3) Que el Trabajo es un documento de contenido original y que no ha sido previamente publicado, ni total ni parcialmente. 4) Que he referenciado debidamente en el texto cualquier aportación intelectual de otros autores. 5) Que por lo tanto no he incurrido en fraude, y en caso contrario, aceptaré las sanciones académicas que pudieran derivarse.
Firmado
Abstract Huawei es una empresa que se ha distinguido por un ritmo de crecimiento muy acelerado, que siendo una empresa cuyo negocio estaba solamente dirigido a empresas de telecomunicaciones, con clientes como Telefónica, en pocos años ha llegado a posicionarse ante el consumidor final como una marca protagonista del mercado de la electrónica de consumo, tal es el caso de los Smartphone de la compañía que se están convirtiendo en los más competitivos del mercado internacional frente a Iphone de Apple y Galaxy de Samsung.
Huawei ha tenido una expansión internacional, venciendo barreras del desconocimiento de mercados occidentales, factores políticos y sociales que se generan al ser una empresa proveniente de China.
El objetivo de esta tesina es estudiar el desarrollo de Huawei, la estrategia de crecimiento que ha llevado a la compañía a posicionarse en el mercado, así como la ventaja competitiva que ha sido clave para entrar a nuevos mercados y enfrentar a la competencia.
La innovación ha sido clave en la estrategia de crecimiento e internacionalización de Huawei, por lo que gracias a esta capacidad ha sido el crecimiento de la compañía.
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Agradecimientos A Dios, por todo lo que me ha dado y lo que me ha quitado, lo que me ha permitido llegar hasta este lugar y convertirme en lo que soy.
A mis padres, Víctor Hugo y Maricela, por el inmenso apoyo incondicional y el ejemplo de tenacidad.
A mi hermano, Víctor Hugo, por estar siempre ahí incondicionalmente.
A mi familia, especialmente a mis tíos, Francisco, María Elena, Lupita, Rogelio y Chuy por la motivación y apoyo para venir a Barcelona para hacer este máster.
A mis compañeros de equipo durante el máster, Raoul, Danilo, Santiago y Albert, por su amistad y enseñanzas.
A mi tutor, Dr. Joaquín Amat Royo, por su apoyo, paciencia, guía y rigurosidad para finalizar esta tesina.
Al personal de la Universidad La Salle de Barcelona, es especial a mi coordinador de máster, Dr. Antonio Pérez, por su acompañamiento durante todo el máster y a los profesores que estuvieron impartiendo asignaturas, muchas gracias por compartir su conocimiento.
A la fundación bancaria La Caixa, por la beca que me fue otorgada para realizar el máster.
Al Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH), por el apoyo para realizar estudios de postgrado en el extranjero.
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Acrónimos 2G: Telefonía móvil de segunda generación.
3G: Telefonía móvil de tercera generación.
4G: La cuarta generación de la telefonía móvil.
5G: Quinta generación de telefonía móvil.
CFIUS: (Committee on Foreign Investment in the United States), Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos
IBM: International Business Machines Corporation, reconocida empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría
IDC: Empresa consultora de inteligencia de mercado
IoT: (Internet of Things), Internet de las cosas
EMEA: Región geográfica, comprendida por Europa, Oriente Medio y África.
First Mover: Pionero, precursor.
HIRP: (Huawei Innovation Research Program), Programa de Investigación de Innovación Huawei
I+D: Investigación y desarrollo.
LTE: (Long Term Evolution), Evolución a Largo Plazo.
MBB: Dispositivos de banda ancha móvil
OMC: Organización Mundial de Comercio
OMPI: Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
OMR: Operadoras móviles con red.
OMV: Operadoras móviles virtuales.
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SAP: Empresa alemana dedicada al diseño de productos informáticos que permiten a las compañías ejecutar y optimizar distintos aspectos de la gestión empresarial.
Scanning: Investigación
TFM: Trabajo final de máster
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Contenido
Abstract ...... i Agradecimientos ...... iii Acrónimos ...... v Índice de Gráficos ...... ix Índice de Ilustraciones ...... x Índice de Tablas ...... xi 1 Introducción ...... 1 1.1 Research Problem...... 1 1.2 Objetivos ...... 3 1.3 Metodología ...... 4 2 Marco Teórico ...... 5 2.1 La Estrategia Empresarial ...... 5 2.1.1 Estrategia Corporativa ...... 5 2.1.2 Estrategia Competitiva ...... 8 2.2 Internacionalización ...... 12 2.2.1. Motivaciones de Internacionalización ...... 12 2.2.2. Modos de Entrada ...... 13 2.2.3. Barreras de Entrada ...... 15 3 Sector Telefonía y Redes ...... 17 3.1 Glosario de términos ...... 17 3.2 China ...... 23 3.2.1 Operadores de Telefonía Móvil...... 23 3.2.2 Smartphones ...... 25 3.2.3 Nuevas Tendencias en el Mercado ...... 28 3.2.4 Barreras de Entrada ...... 28 3.3 Europa ...... 29 3.3.1 Operadores de Telefonía Móvil...... 29 3.3.2 Smartphones ...... 34
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3.3.3 Proveedores de Infraestructura ...... 34 3.3.4 Nuevas Tendencias en el Mercado ...... 35 3.4 América ...... 36 3.4.1 Operadores Móviles ...... 36 3.4.2 Smartphones ...... 39 3.4.3 Infraestructura...... 40 4 Introducción a Huawei ...... 42 4.1 Antecedentes Históricos ...... 44 4.2 Productos y Mercados ...... 45 4.3 Presencia en el mundo ...... 51 4.4 Desarrollo de I+D ...... 53 5 Huawei en Europa ...... 55 5.1 Estrategia de entrada ...... 55 5.2 Situación Actual ...... 58 5.3 Próximos planes ...... 60 6 América ...... 62 6.1 Estrategia de Entrada ...... 62 6.1.1 Estrategia de Entrada en Latinoamérica ...... 62 6.1.2 Estrategia de Entrada en Norteamérica ...... 63 6.2 Situación Actual ...... 64 6.2.1 Situación Actual en Latinoamérica ...... 64 6.2.2 Situación Actual en Norteamérica ...... 66 6.3 Próximos Planes ...... 68 7 Conclusiones ...... 70 7.1 Limitaciones y líneas futuras a seguir ...... 73 Referencias ...... 74
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Índice de Gráficos Gráfico 1.1 Cuota de Mercado del Top 5 de Compañías Fabricantes de Smartphones, 2011-2015 …………………………………………………………….….1 Gráfico 3.1 Participación de mercado de los operadores móviles de China en 2017 …………………………...... ………………………………………..…24 Gráfico 3.2 Participación de mercado de los operadores móviles de España en 2016 ……………………...………………………………….....……………30 Gráfico 3.3 Participación de mercado de los operadores móviles de Alemania en 2016 …………………………………………………………..………..….31 Gráfico 3.4 Participación de mercado de los operadores móviles de Francia en 2016 ……………………………………………………….………………...32 Gráfico 3.5 Participación de mercado de los operadores móviles de Reino Unido en 2016 ……………………………………………………....……………33 Gráfico 3.6 Participación de mercado de los operadores móviles de Latinoamérica en 2016 …………………………………………...... ……...…………...36 Gráfico 3.7 Participación de mercado de los operadores móviles de Estados Unidos en 2016……………………………………………………..…...... …38 Gráfico 4.1 Aportación de las diferentes líneas de negocio al total de los ingresos de Huawei ……………………………………………………………………...…………….46
Gráfico 4.2 Aportación de las diferentes áreas geográficas al total de los ingresos de Huawei ……………………………………………………………………..………… 52 Gráfico 7.1 Participación de mercado de fabricantes de smartphones a nivel global ………………………………………………………………………………..70
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Índice de Ilustraciones Ilustración 1.1 Metodología de TFM …………...…………………………………..…...4
Ilustración 2.1 Factores para la Ventaja Corporativa …………..…………..………...6
Ilustración 2.2 Cinco Fuerzas Porter …………...………………………………………9
Ilustración 3.1 Lanzamiento de redes móviles en Latinoamérica ………...………..41
Ilustración 4.1 Logotipo de Huawei ………...………………………………………....42
Ilustración 4.2 Líneas de Negocio de Huawei ………………………………………..45
Ilustración 4.3 Unidad de negocio de operadores ……………...……………………48
Ilustración 4.4 Unidad de negocio al consumidor..…………………………………..49
Ilustración 4.5 Unidad de negocio de empresa ………………..…………………….50
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Índice de Tablas Tabla 2.1 Modos de Entrada …………………………..………………………………14
Tabla 3.1 Principales Fabricantes de Smartphones en China ………………...…...25
Tabla 3.2 Principales Grupos Empresariales de Smartphones en China ………...26
Tabla 3.3 Los Smartphones más vendidos del 2016 ……..………………………...27
Tabla 3.4 Fabricantes de smartphones más vendidos en 2017 en Europa …..….34
Tabla 3.5 Fabricantes de smartphones más vendidos en 2016 en
Latinoamérica ……………………………………………………………………………39
Tabla 3.6 Fabricantes de smartphones más vendidos en 2016 en
Latinoamérica …………………………………………………………………………....40
Tabla 4.1 Ingresos de Huawei por Línea de Negocio …………..…………………..46
Tabla 4.2 Ingresos de Huawei por área geográfica ……………...………………….51
Tabla 4.3 Patentes solicitadas por Huawei ante la OMPI ……………..…………...53
Tabla 5.1 Precios de Smarpthones lanzados en 2017 en Europa de gama alta ..58
Tabla 6.1 Principales alianzas estratégicas de Huawei en Latinoamérica ...……..65
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1 Introducción 1.1 Research Problem
Huawei Technologies Co., una empresa de origen chino fundada en 1987, cuyo principal negocio son las infraestructuras de telecomunicaciones, que, desde su primera salida de China, diez años después de su fundación, no ha dejado de crecer a nivel internacional, cerrando contratos con empresas como IBM, y algunos de los principales operadores a nivel global, como Vodafone, Telfort, Telefónica, T-Mobile, Orange, British Telecom, etc. (Rivera, 2016).
En los últimos diez años, Huawei ha pasado de ser una empresa que solo se conocía en entornos relacionados con la industria de telecomunicaciones por ser fabricante de sistemas de telecomunicación y dispositivos de marca blanca y desconocida para el usuario final a ser el tercer fabricante mundial de smartphones compitiendo directamente con Apple y Samsung (Rivera, 2016).
Gráfico 1.1 Cuota de Mercado del Top 5 de Compañías Fabricantes de Smartphones, 2011-2015
Fuente: IDC, 2016
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Adicionalmente Huawei es una de las empresas con mayor crecimiento a nivel mundial, en 2015 se convirtió en el cuarto fabricante de la historia en vender 100 millones de dispositivos en un año, logro que solo habían conseguido Nokia, Apple y Samsung. En este mismo año, su cuota de mercado a nivel global aumentó un 37% entre el 2014 y el 2015, es decir pasó de vender 23.6 millones de unidades en el 2014 a vender 32.4 en el 2015 (IDC, 2016).
Huawei finalizó el 2016 alcanzando por primera vez una participación de mercado de doble digito, alcanzando un 10.6% de cuota de mercado, consolidando su posición en el mercado (Prieto, 2017).
Todo esto lo ha logrado superando una reticencia occidental existente hacia los productos y sistemas originarios de China en alta tecnología, por la idea de que carecen de desarrollo tecnológico de calidad.
Adicionalmente las redes de Huawei enfrentan una barrera de entrada en Estados Unidos, uno de los mercados más grandes del mundo, por la preocupación de este país de que Huawei haga un uso inadecuado de información beneficiando al gobierno chino, esto ha perjudicado también al negocio de los smartphones, ya que, como parte de su modelo de negocio, Huawei ofrece descuentos a las operadoras que utilizan sus redes (Lucas, 2017).
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1.2 Objetivos
Los objetivos de esta tesina son los siguientes:
• Estudiar y analizar el desarrollo de Huawei para entender el origen de sus ventajas competitivas. • Conocer si ha internacionalizado sus ventajas competitivas o ha generado nuevas ventajas competitivas que le han permitido capturar mercados internacionales en Occidente. • Conocer las barreras de la internacionalización en Occidente y cómo las ha enfrentado. • Cuáles han sido los modos de entrada de Huawei en mercados occidentales, qué grado de compromiso ha asumido y grado de penetración.
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1.3 Metodología
Para el desarrollo del presente trabajo final de máster se trabajará de la siguiente manera:
Ilustración 1.1 Metodología de TFM
Objetivos Investigación Análisis Síntesis Conclusiones
Fuente: Elaboración propia
Iniciando con el planteamiento de objetivos del trabajo, parte la investigación, cuyo objetivo es la recopilación de datos provenientes de fuentes confiables que aporten valor al tema planteado.
La siguiente etapa será el análisis de la información reunida, aunado a la clasificación por temas, seguido de esto vendrá la etapa de síntesis de información, es decir partiendo de un análisis exhaustivo de la información se podrán establecer relaciones entre conceptos, así como características de estos. Como consecuencia de ambas etapas se podrá llegar a una sistematización del conocimiento.
Finalmente se obtendrán unas conclusiones que responderán a los objetivos planteados al inicio del trabajo.
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2 Marco Teórico
2.1 La Estrategia Empresarial
Para el logro de los objetivos y metas que las organizaciones se plantean, así como su crecimiento y permanencia en el mercado es necesario el planteamiento de estrategias que guíen a la empresa y estén basadas en sus recursos y permitan enfrentar factores externos independientes a la empresa que pueden definir el futuro de esta.
2.1.1 Estrategia Corporativa La estrategia corporativa se refiere a la dirección que la oficina central tomará para gestionar las diferentes líneas de producto y unidades de negocio para conseguir el éxito de la corporación entera (Hunger et al., 2007).
La estrategia corporativa se plantea cuestiones sobre cómo y dónde crecer, estas cuestiones van directamente relacionadas con estrategias de crecimiento como internacionalización, diversificación de negocios, integración vertical u horizontal, adquisiciones, fusiones, joint ventures, etc. (Parada & Planellas, s.f.).
Otra cuestión de la estrategia corporativa es cómo aportar valor desde la oficina central a las diferentes líneas de producto y unidades de negocio para generar una ventaja corporativa, es decir tener una ventaja de ser un conjunto de negocios en lugar de competir independientemente es sus respectivos mercados.
La estrategia corporativa incluye aspectos como:
Toma de decisiones sobre la inyección o reducción de recursos hacia las líneas de producto y unidades de negocio. Transferencia de recursos entre las líneas de producto y unidades de negocio. Generación de sinergias que generen valor para la corporación (Hunger et al., 2007).
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Para que la estrategia corporativa sea exitosa y se produzca la ventaja corporativa hay 5 factores que deben de funcionar: recursos, negocios y organización, como pilares base y alineados a la visión y objetivos de la empresa (Collis & Montgomery, 2007).
Ilustración 2.1 Factores para la Ventaja Corporativa
Fuente: Collis & Montgomery, 2007
Visión:
Se dice que “si no se sabe hacia dónde se quiere llegar, no se puede tomar ningún camino”, es decir para formular una estrategia corporativa es necesario definir a donde se quiere llegar, en donde quiere estar la empresa, de ahí que la posición de la visión sea en el centro del triángulo.
Una visión poderosa debe contener los siguientes aspectos:
Extender las capacidades de la corporación. Establecer los límites de la organización, es decir en que negocios no va a operar.
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Los valores éticos a los que se adhiere la corporación en la operativa de sus negocios.
Metas y Objetivos:
Así como la visión es lo que la empresa quiere llegar a ser en el largo plazo, deben de existir metas y objetivos a corto plazo que vayan por la misma vía que la visión y conviertan esa visión en algo palpable, realizable y cuantificable para los miembros de la empresa.
Los objetivos son cuantificables, mientras que las metas son intenciones cualitativas, y sin la existencia de estos es fácil perder el rumbo imposibilitando el poder llegar a ser lo que la empresa definió en la visión.
Recursos:
Los recursos son las capacidades, habilidades y activos que la empresa tiene disponible para construir con ellos una estrategia, es decir no es lo que la empresa quiere hacer, si no lo que puede hacer y es lo que distingue a una empresa de otra, si todas las empresas tuvieran los mismos recursos harían lo mismo.
Negocios:
Esto se refiere al sector o sectores en los que la empresa va a competir, así como la estrategia competitiva en cada uno de ellos, el tipo y el número de sectores en los que la empresa esté presente definirá la utilización y aprovechamiento que tendrá de sus recursos.
Organización:
La existencia de una estructura organizativa determina la manera en que la empresa controla y coordina actividades y toma decisiones, tanto en la oficina central como en la oficina central. La estructura organizativa está conformada por un abanico de mecanismos organizativos, desde el organigrama hasta elementos de cultura corporativa.
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Dado que todas las empresas son diferentes y en ellas existen muchas variables como lo son los recursos, los sectores en los que compiten, etc. No existe una estructura ideal, por lo que la estructura de la empresa deberá de ir en función de su propia estrategia y de sus recursos y negocios.
2.1.2 Estrategia Competitiva
Cuando la empresa busca posicionarse en un sector, para poder competir y atraer clientes, la empresa debe tener una ventaja competitiva y para conseguirla es necesario llevar a cabo una estrategia competitiva, para poder desarrollar esta estrategia es necesario un profundo análisis del sector, de los competidores y en general del entorno (Bittán, 2012).
En base a esto Michael Porter desarrolló un modelo en el que existen cinco fuerzas que influyen en el mercado, por lo que la empresa debe evaluarlos para analizar su impacto y desarrollar la estrategia.
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Ilustración 2.2 Cinco Fuerzas Porter
Amenaza de nuevos competidores
Poder de Rivalidad Poder de negociación negociación de entre de clientes proveedores competidores
Amenazas de productos sustitutos
Fuente: Adaptado de M. Porter, 2009b
1. Amenaza de nuevos competidores: Esta fuerza evalúa la existencia de barreras de entrada al sector, así como la facilidad o dificultad de saltar estas barreras por nuevos competidores. 2. Poder de negociación de clientes: En este caso se analizan aspectos como: la capacidad del cliente para cambiar de proveedor, que tan organizados están, la fidelidad del cliente en el sector, sus exigencias y su capacidad de integración hacia atrás. 3. Amenazas de productos sustitutos: Aquí se analiza la existencia real o potencial de productos que sean capaces de sustituir al propio que puedan ofrecen una ventaja, como desarrollo tecnológico o precio más bajo. 4. Poder de negociación de proveedores: Evaluación de la organización de los proveedores, fortaleza en cuanto a recursos, capacidad de imponer condiciones de suministro, capacidad de integración hacia delante, número de competidores.
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5. Rivalidad entre competidores: Análisis del número de competidores, posicionamiento en el mercado, estrategias competitivas (Porter, 2009b).
Adicionalmente, Porter definió tres tipos de estrategias competitivas genéricas que las empresas utilizan, según sean las características del mercado en el que se desea competir, así como los recursos y habilidades de la propia empresa, y que para tener éxito es necesario que la empresa se comprometa con solo una de ellas:
Liderazgo en coste: Consiste en reducir los precios del producto como método para aumentar las ventas. Para llevar a cabo esta estrategia es necesario inversión en tecnología que permita reducir los costes. La Diferenciación: Consiste en que el público perciba características que hagan diferente al producto o servicio de la competencia. Esta estrategia lleva consigo un esfuerzo de la empresa en el desarrollo de marca, investigación del mercado, desarrollo e innovación, por lo que conlleva un aumento en los costes. El Enfoque: Consiste en dirigirse a una parte específica del mercado, de esta manera el producto, la comunicación y el marketing se hacen a medida para este público, con el objetivo de ser más eficientes (Porter, 2009a).
Estrategia híbrida: Se cree que el éxito de la empresa no siempre es exclusivamente gracias a la utilización de una sola estrategia, es posible que las empresas utilicen una estrategia híbrida o combinación de estrategias, la utilización de este tipo de estrategia, permite a las empresas adaptarse de una mejor manera a las circunstancias del entorno, característica necesaria para sobrevivir en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, y por otro lado, genera resultados distintos en el mismo mercado en el que se compite, esto se ha comprobado mediante estudios en empresas estadounidenses que utilizan con éxito una combinación de liderazgo y diferenciación (Amat, 2016).
En este sentido, el liderazgo de costes y la diferenciación no son incompatibles, ya que por medio de la diferenciación la empresa se puede posicionar como una empresa de liderazgo en costes, ya que las circunstancias del mercado obligan a
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las empresas a mantener una diferenciación, acompañada de un liderazgo en costes (Amat, 2016).
La ventaja competitiva, existe cuando la empresa tiene una posición ente los rivales que le permite atraer clientes y defenderse de las cinco fuerzas competitivas, la ventaja competitiva debe de tener las siguientes características:
Suficiente para destacar de la competencia. Diferente a los competidores. Estabilidad, capaz de mantenerse en el tiempo. Defendible ante el mercado, añade valor.
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2.2 Internacionalización Una de las estrategias más complejas para las organizaciones, es la internacionalización, sin embargo, en muchas ocasiones por factores externos la empresa no tiene elección y se ve forzada a tomar este camino.
2.2.1. Motivaciones de Internacionalización Existe un conjunto de motivaciones tradicionales, surgidas a inicios de 1970, que han llevado a las empresas a internacionalizarse (Giacomozzi, 2005).
Búsqueda de Recursos: Asegurar materias primas, explotar el factor de costes diferenciales. Búsqueda de Mercados: Aumentar las ventas y optimizar recursos, supervivencia en crisis internas y externas, saturación del mercado doméstico, aprovechar la capacidad ociosa de producción. Seguimiento de clientes que se internacionalizan.
En las últimas décadas han surgido nuevas motivaciones que adicionalmente a las motivaciones tradicionales, han llevado a las empresas a tomar las vías de a internacionalización.
Posicionamiento Competitivo: Seguir a los competidores, crear economías de escala, aprovechas ventajas de ser el “first mover”, competir a nivel global. Diversificación del Riesgo. Scanning y Aprendizaje Global: Obtener nuevos conocimientos, habilidades y capacidades a nivel global (Giacomozzi, 2005).
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2.2.2 Modos de Entrada El modo en el que la empresa entrará en nuevos mercados dependerá de un análisis de las siguientes condiciones: (Giacomozzi, 2005).
1. Objetivos de la Empresa: Cuál es la razón de internacionalizarse, qué es lo que se está buscando con la internacionalización. 2. Recursos y Capacidades Disponibles: Competencias y ventajas estratégicas propias, capacidades disponibles, experiencia internacional, motivación y compromiso. 3. Situación y Condiciones en el mercado objetivo: Ventajas de la localización, riesgos: político, cultural, cultural y financiero, tamaño de mercado. 4. Riesgos de cada una de las opciones de modo de entrada. 5. Competidores actuales y potenciales: Tamaño, posicionamiento, barreras de entrada. 6. Características del producto o servicio que se desea introducir: ciclo de vida, desarrollo tecnológico.
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Tabla 2.1 Modos de Entrada
Modo de Recursos Control en Descripción Entrada comprometidos las en los mercados actividades exteriores en el exterior Exportación Medio Bajo Bajo Exportación mediante agentes o Directa intermediarios relacionados directamente con la empresa Exportación Muy Bajo Muy Bajo Exportación mediante un intermediario Indirecta ajeno a la empresa Licencia Bajo Medio Una empresa otorga derechos sobre activos intangibles a otra empresa a cambio del pago de los llamados “royalties” Franquicia Bajo Medio Práctica de utilizar el modelo de negocio exitoso de otra empresa Alianza Medio Medio Acuerdo formal de colaboración entre Estratégica empresas en el que existe un intercambio o integración de recursos de sus negocios, con el objetivo de lograr una entrada rápida y eficiente Joint Venture Medio Alto Medio Alto Formación de una asociación con una empresa local en la que todos los inversores comparten la propiedad y el control sobre los derechos y operaciones Consorcio de Medio Bajo Bajo Alianza voluntaria de empresas con el Exportación objetivo de promover los bienes y servicios de los miembros en el extranjero Adquisición Alto Alto La empresa adquiere un negocio ya existente, permitiéndole aprovechar los canales de distribución y base de clientes existentes obteniendo una entrada rápida Brown Field Alto Alto Construcción de unas nuevas instalaciones desde cero Green Field Alto Alto Combinación de negocios existentes, se adquieren unas instalaciones existentes que son modificadas, aumentadas o mejoradas tras su adquisición Fuente: Adaptación de Giacomozzi, 2005
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2.2.3. Barreras de Entrada En todos los casos al tener las intenciones de entrar a un nuevo mercado, existen barreras que dificultan o incluso imposibilitan la entrada de nuevos competidores, estas barreras pueden ser del tipo legal, político, económico y social, por lo que este es un factor clave para el éxito de la estrategia de internacionalización.
Michael Porter identificó seis barreras de entrada que impiden la implementación de una ventaja competitiva en el mercado (Porter, 2009a).
1. Economías de Escala: Las empresas ya establecidas trabajan con economías de escala que provocan que sus costes se reduzcan al aumentar la producción como consecuencia de una participación alta en el mercado, principal deficiencia de las empresas con intenciones de entrar al mercado. 2. Diferenciación del Producto: Esta barrera se refiere al posicionamiento de los competidores actuales en el mercado, que les permite tener una reputación y una cartera de clientes, esto obliga a los nuevos entrantes a invertir grandes recursos en este ámbito. 3. Inversiones de Capital: La entrada a un nuevo mercado supone altos costes para las empresas debido al desconocimiento y a la necesidad de adaptación al mercado, por lo que esto representa una barrera de entrada para empresas que no estén suficientemente fuertes económicamente para afrontar una inversión de esa magnitud. 4. Desventaja en costos independientemente de la escala: En este caso los competidores ya posicionados tienen una ventaja en costos relacionada a la experiencia y conocimiento que tienen del mercado, lo que representa una ventaja frente a los nuevos entrantes. 5. Acceso a los canales de distribución: En la mayoría de los casos las empresas ya establecidas tienen sus propios canales de distribución bien atendidos y protegidos, por lo que los nuevos entrantes tendrán que crear alianzas para poder aprovechar algunos canales ya existentes o generar
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nuevos, esto se complica debido a la falta de conocimiento y experiencia en el mercado. 6. Política gubernamental: En este caso los factores políticos y legales pueden complicar e incluso impedir la entrada de nuevo competidores a un mercado, obligando a las empresas a aumentar la inversión en los nuevos mercados.
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3 Sector Telefonía y Redes
3.1 Glosario de términos
A continuación, se nombran y definen términos del sector telefonía y redes que se mencionan a lo largo de la presente tesina, para su mejor comprensión.
Antenas: Dispositivo de formas muy diversas para emitir o recibir ondas electromagnéticas (Glosario informático, 2017).
Aplicación móvil: Programa o software diseñado para ejecutar una función específica para el usuario o para otro programa del dispositivo (Glosario informático, 2017).
Banda ancha: Característica de cualquier red, que permite la conexión de varias redes en un único cable. La banda ancha hace referencia también a una gran velocidad de transmisión (Glosario informático, 2017).
Central telefónica: Estación de donde parten las líneas telefónicas de todos los abonados y en la cual se establecen manual o automáticamente las conexiones entre los mismos o con los abonados que dependen de otra central (Glosario informático, 2017).
Dispositivos de marca blanca: Dispositivos que el productor vende sin marca a un distribuidor que los comercializa bajo su propia marca.
Dispositivos wearables: Dispositivos que pertenecen a la electrónica de consumo que el usuario “viste” o lleva encima y que son de uso diario (Glosario informático, 2017).
Espectro de frecuencia: Se refiere a la amplitud de onda (sonora, luminosa o electromagnética), así como a su frecuencia (Glosario informático, 2017).
Electrónica de consumo: Dispositivos electrónicos utilizados, en la vida diaria del consumidor final, generalmente utilizados para el entretenimiento y la comunicación.
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Equipos terminales: Dispositivo que forma parte de una red controlada a través del cual se solicitan y se envían datos al ordenador central, quien se encarga de tramitar y almacenar la información. También se conoce como terminal a cualquier dispositivo telefónico (Glosario informático, 2017).
Fibra óptica: Filamento fabricado con fibras de vidrio de gran pureza por cuyo núcleo se pueden transmitir señales de luz, por donde se puede transmitir información a gran velocidad, con lo cual hacen obsoletos los antiguos cables telefónicos de cobre (Glosario informático, 2017).
Fibra virtual: Tecnología que dobla la velocidad de las conexiones actuales por medio de banda ancha.
Hardware: Concepto que se refiere a la parte tangible de los dispositivos electrónicos.
Infraestructura pasiva: Infraestructura de soporte aérea, terrestre o subterránea, compuesta principalmente por elementos electrónicos distintos de una red de telecomunicaciones, sin ser parte de una concesión de servicios públicos de telecomunicaciones (Ministerio de transportes y comunicaciones, 2017).
Inteligencia artificial: Ciencia relacionada con la función de usar ordenadores para entender la inteligencia humana, el mayor esfuerzo es hacer programas informáticos capaces de resolver problemas y alcanzar objetivos en su entorno, del mismo modo que lo hacen los humanos (Glosario informático, 2017).
Internet: (International Network of computers), Red Internacional de Computadoras. Es la autopista de la información y está constituida por un conjunto de redes interrelacionadas que permiten la comunicación de millones de usuarios en todo el mundo humanos (Glosario informático, 2017).
Internet of Things (IoT): Concepto que trata de la digitalización del mundo físico. Se trata de una revolución en las relaciones entre los objetos y las personas, incluso entre los objetos directamente, que se conectarán entre ellos y con la Red y ofrecerán datos en tiempo real (Sanz, 2017).
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Machine Learning: Disciplina científica del ámbito de la Inteligencia Artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente, es decir, identificar patrones complejos en millones de datos para predecir comportamientos futuros (González, 2014).
Neutralidad de red: Concepto que afirma que la red ha de tratar por igual todo el tráfico que circula por ella, impidiendo a las operadoras discriminar a un proveedor de contenidos o una página comercial, por mucho tráfico que ésta pueda concentrar. De esta forma, un contenido que sea bueno e interesante es accesible a todos, independientemente de quién sea su creador (Glosario informático, 2017).
Operador móvil: Compañía que provee servicios de comunicación para consumidores finales, mediante la gestión de una red propia.
Operador móvil virtual: Operadores que no poseen una red propia y ofrecen el servivio, alquilando la red de un tercero.
Red fija: Aquella en la que sus usuarios tienen una movilidad reducida o nula. El acceso se realiza siempre en el mismo edificio o zona. En el caso de que el acceso se realiza mediante un cable la movilidad esta reducida al espacio que permite dicho cable (Temas tecnológicos, 2017).
Red móvil: Red que permite al usuario una movilidad ilimitada:
2G: Telefonía móvil de segunda generación implantada en los años noventa bajo el estándar GSM (Glosario informático, 2017). 3G: Telefonía móvil de tercera generación. El objetivo de esta red fue crear una red que permita la transmisión de toda clase de información en forma de voz y vídeo, así como el acceso a servicios globales de datos o la itinerancia real a lo largo del globo, incluido servicio de telefonía por satélite. Para la comunidad de GSM, la tercera generación es denominada UMTS (Glosario informático, 2017). 4G: La cuarta generación de la telefonía móvil, en la que convergen las redes inalámbricas y de cables. En cuanto a quienes son sus beneficiados, la 4G
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se utiliza en módems inalámbricos, teléfonos inteligentes (smartphones) y otros dispositivos móviles. (Glosario informático, 2017). LTE: (Long Term Evolution), Evolución a Largo Plazo. Corresponde a un estándar de transmisión datos de cuarta generación (4G) que permite ofrecer servicios a una velocidad por encima de los 100 Mbps (Glosario informático, 2017) 5G: Quinta generación de telefonía móvil, que actualmente no tiene estándar y se encuentra en desarrollo.
Roaming: Servicio ofrecido por los operadores de redes de telefonía móvil, que permite a un cliente usar su terminal en el área de servicio de otro operador gracias a un acuerdo previo ente operadores para hacer compatibles tecnológicamente los diversos sistemas utilizados en los mercados individuales (Glosario informático, 2017).
SAP: Empresa alemana dedicada al diseño de productos informáticos que permiten a las compañías ejecutar y optimizar distintos aspectos de la gestión empresarial.
Smartphone: Dispositivo que tiene las funciones de un teléfono móvil convencional, pero está dotado de una mayor versatilidad, ya que también incluye algunas de las funciones de un ordenador personal, existen diferentes gamas, estas dependen de las características que tengan, entre más alta sea la gama mayor cantidad de funcionalidades tiene el dispositivo.
Gama baja. Gama media. Gama alta.
Tablets / Tabletas: Ordenador portátil que prescinde del teclado e incorpora en su lugar una pantalla táctil, que facilita la introducción de datos y el manejo del sistema operativo. Por ello, se manipula como una libreta (Glosario informático, 2017).
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Tarifas de interconexión: Cantidad que debe pagar un operador por terminar sus llamadas en la red de otro operador.
Tarifa on net: Tarifa al consumidor final por llamar dentro de la red del propio operador.
Tarifa off net: Tarifa al consumidor final por llamar a un número que pertenece a la red de otro operador.
Telefonía fija: Telefonía en la que la señal viaja a través de soportes fijos.
Telefonía móvil: Telefonía en la que la señal no viaja a través de soportes físicos, sino por medio de ondas que envían los impulsos digitalizados a estaciones emisoras receptoras que, mediante antenas, envían la señal a un satélite encargado de distribuirla por las estaciones que forman el área de cobertura de la red (Glosario informático, 2017).
Transmisión de datos: Transferencia de información, mediante un canal de comunicación.
Servicios en la nube: Computación en la nube. Se trata de servicios que ofrecen las funcionalidades de programas que antes se instalaban en el ordenador en servidores remotos a través de Internet. Por este medio las capacidades relacionadas con IT se proveen "como un servicio", permitiendo a los usuarios acceder a servicios habilitados tecnológicamente "en la nube" sin conocimiento de, o experiencia en, o control sobre la infraestructura tecnológica que los soporta (Glosario informático, 2017).
Software: Concepto que se refiere a la parte intangible de los dispositivos electrónicos.
Transformación digital: Reinvención de una organización a través de la utilización de la tecnología digital para mejorar la forma en que se la organización se desempeña y sirve a quienes la constituyen (Rouse, 2016).
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Procesador: Unidad central de un ordenador o dispositivo en particular. (Glosario informático, 2017).
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3.2 China
China, un país que vive bajo un gobierno comunista, sin embargo, actualmente, vive un capitalismo emergente en ámbitos económicos, en el que todo sector económico fuerte es controlado por el gobierno, tal es el caso del sector de las telecomunicaciones (González, 2017).
Hablar de China es hablar en grande, es el país más habitado del mundo con 1,379 millones de habitantes y 1,364.9 millones de teléfonos móviles, es decir existe una penetración del 99%, lo cual lo convierte en el mercado más grande de telefonía móvil del mundo (The World Factbook, 2017).
3.2.1 Operadores de Telefonía Móvil La empresa China Mobile, propiedad del gobierno, es el principal operador de telefonía móvil de China, cuenta con 873 millones de clientes, 616 millones de usuarios 4G, y 98 millones de usuarios de banda ancha (China Mobile, 2017), tiene más de 460,000 empleados y un valor bursátil de 232,000 millones de dólares, es el operador con la red 4G más grande del mundo, según el presidente de la compañía Shang Bing, “uno de cada tres usuarios de 4G en el mundo es cliente suyo”, y se espera que para el final del año 2017 se incorporen 100 millones de usuarios más (González, 2017).
China Mobile nació en 1999, como resultado de la fragmentación en pro de la eficiencia de China Telecom, empresa por medio de la cual el gobierno chino suministraba servicios de telefonía, como resultado de esta división se generó una empresa más, China Satcom dedicada a la actividad de satélites y China Telecom mantuvo el nombre, pero solo se dedicaría a la telefonía fija, sin embargo, hasta la fecha sigue ofreciendo servicios de telefonía móvil, de esta manera el monopolio de las telecomunicaciones, se convertiría en un oligopolio.
Cabe mencionar que China Mobile tiene una alta penetración en zonas rurales, lo que fortalece su presencia en el mercado, reduciendo la fuerza de nuevos competidores. (González, 2017).
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En el gráfico 3.1, se muestra la participación de mercado de los tres principales operadores móviles de China, es importante mencionar que las tres empresas, pertenecen al gobierno chino, por lo que es un sector regulado por el Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información.
Gráfico 3.1 Participación de mercado de los operadores móviles de China en 2017
China Telecom 17% China Mobile 63% China Unicom 20%
Fuente: Adaptado de China Mobile, 2017; China Telecom, 2017 y China Unicom, 2017
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3.2.2 Smartphones Según la consultora de inteligencia de mercado IDC, durante el año 2016 se vendieron 467.3 millones de smartphones en China, 8.7% más que en el año 2015 (Juste, 2017).
En la tabla 3.1 se muestra el Top 5 de fabricantes con mayor cuota de mercado en China en el año 2016, su crecimiento en ventas respecto al año anterior, la gama de smartphones que manejan, así como canales de venta al consumidor final.
Tabla 3.1 Principales Fabricantes de Smartphones en China
Fabricante Millones Cuota de Crecimiento Gama Canales de País de de mercado respecto al Venta Origen unidades 2015 del vendidas fabricante en 2016 Oppo 78.4 16.8% 122.2% Alta Operadores, China tiendas físicas e internet Huawei 76.6 16.4% 21.8% Alta, Operadores, China media tiendas y baja físicas e internet Vivo 69.2 14.8% 96.9% Media, Operadores, China Baja tiendas físicas Apple 44.9 9.6% -23.2% Alta Operadores, Estados tiendas Unidos físicas e internet Xiaomi 41.5 8.9% -36% Alta, Internet China media y baja Otros 156.7 33.5% -9.6% Fuente: Adaptación de Juste, 2017 y MediaTrends, 2016
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Como se muestra en la tabla 3.1, el mercado está controlado por fabricantes de origen chino, lo que demuestra el valor que el mercado le da a las marcas locales, por ello, Samsung, uno de los tres players a nivel mundial, es desplazado de los primeros lugares de ventas en el país.
Es importante mencionar que casi el 50% del mercado es controlado por los tres primeros fabricantes, Oppo, Huawei y Vivo, de los cuales Oppo y Vivo pertenecen al grupo BBK Electronics, que con solo estas dos marcas ostenta más del 30% del mercado.
En la tabla 3.2 se muestran las principales marcas de smartphones y los grupos empresariales a los que pertenecen.
Tabla 3.2 Principales Grupos Empresariales de Smartphones en China
Grupo Marca BBK Electronics Vivo Oppo One Plus Huawei Cross Huawei Honor ZTE ZTE Nubla TCL Alcatel Thomsom LeEco Coolpad LeEco Lenovo Motorola Xiaomi Xiaomi Meizu Meizu Elephone Elephone Doogee Doogee Hisense Hisense THL THL Glonee Glonee Fuente: Elaboración propia
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Un aspecto importante a destacar es la multicanalidad, ya que como se observa en la tabla 3.1, el fabricante Xiaomi redujo sus ventas un 36% en un mercado con un crecimiento del 8%, y solo cuenta con un canal de venta, mientras que sus competidores mantienen múltiples canales de venta.
Históricamente, Huawei estaba posicionado como el líder del mercado, sin embargo, durante el año 2016, fue superado por Oppo, con el lanzamiento del R9, con el que el primer día que se puso a la venta se comercializaron 180,000 unidades, hasta alcanzar 17 millones de unidades vendidas durante todo el año, con este triunfo, no solo le quitaron el lugar de líder de mercado a Huawei, si no que consiguieron que por primera vez en cuatro años un iPhone no fuera el teléfono más vendido en el país (Juste, 2017).
Tabla 3.3 Los Smartphones más vendidos del 2016
Puesto Marca Teléfono Cuota de mercado 1 Oppo R9 4% 2 Apple iPhone 6S 2% 3 Honor Joy 55 2% 4 Oppo A33 2% 5 Xiaomi Redmi Note 3 2% 6 LeEco Le2 2% 7 Vivo Y51 2% 8 Apple iPhone 6S Plus 1% 9 Vivo X7 1% 10 Huawei Mate 8 1% Fuente: Adaptado de Juste, 2017
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3.2.3 Nuevas Tendencias en el Mercado China Mobile, junto con el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, está desarrollando un programa de investigación y prueba de redes 5G y el objetivo es lanzar esta red al mercado en el 2020. (González, 2017).
Adicionalmente, China Mobile, está construyendo una red móvil en 346 ciudades chinas lo que le permitirá un crecimiento como proveedor de servicio de Internet of Things (IoT), según los directivos, el futuro de la compañía está en la velocidad de procesamiento de los datos y un creciente uso de la inteligencia artificial (González, 2017).
3.2.4 Barreras de Entrada Aunque China está adherida a la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde el 2001, no fue hasta el 2005 que hubo una apertura del sector a operadores extranjeros, pero no de manera libre, el gobierno solo permite la entrada de inversores extranjeros si se asocian con un operador local, con la posibilidad de participar hasta el 50% en empresas de internet y 49% en telefonía móvil (González, 2017).
Existe una marcada inclinación del mercado chino hacia las marcas locales, generando una barrera para los fabricantes extranjeros difícil de superar, solo superable con un muy buen posicionamiento de marca a nivel global, como es el caso de la compañía norteamericana Apple.
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3.3 Europa
La Unión Europea tiene una población de 516 millones de habitantes y está conformada por 28 países, existen 632,5 millones de teléfonos móviles, es decir hay población que tiene más de un teléfono móvil, por lo que la penetración es mayor al 100%, a nivel mundial solo es superado por China e India en número de teléfonos móviles (The World Factbook, 2017).
Dentro de la Unión Europea, los servicios de telefonía móvil están regulados, con el objetivo de proteger tanto a las empresas como a los ciudadanos de prácticas indebidas y anticompetitivas que generen consecuencias económicas y sociales, esta regulación incluye desde temas de precios máximos al público, fomentó de la competencia sin dejar de incentivar inversiones, neutralidad de la red, hasta el último punto que fue la eliminación del roaming desde junio del 2017.
3.3.1 Operadores de Telefonía Móvil Adicionalmente a los operadores de telefonía “tradicionales”, en los últimos años han surgido las llamadas Operadoras Móviles Virtuales (OMV), este tipo de operadoras son empresas de telefonía móvil que no cuentan con una concesión de espectro de frecuencia por lo que no tienen una infraestructura propia de antenas. Por ello, deben alquilar la red a una de las operadoras móviles con red (OMR), durante el último año 2016, solo en España, estuvieron activas más de 40 OMVs. (Al aparato, 2016).
A continuación, se muestran los operadores móviles, así como su participación de mercado de los países no más población de la Unión Europea.
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3.3.1.1 España España cuenta con una población de 48,9 millones de habitantes, 51,9 millones de teléfonos móviles (The World Factbook, 2017) y 39 millones de usuarios de banda ancha. La facturación total del sector de telecomunicaciones en 2016 fue de 30.821 millones de euros, casi la misma que en 2014. La inversión superó los 5.600 millones de euros, sobre todo por el despliegue de la red de acceso de fibra óptica y de las redes móviles de cuarta generación (CNMC, 2016).
Durante el año 2016 el 85% del mercado español fue controlado por tres grandes players, Movistar, Orange y Jazztel, que hicieron una fusión empresarial, mismo caso de Vodafone y Ono.
Gráfico 3.2 Participación de mercado de los operadores móviles de España en 2016
Otros 15% Movistar 29%
Vodafone+Ono 27% Orange+Jazz tel 29%
Adaptado de: Al aparato, 2016
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Estos tres grandes operadores han mantenido el crecimiento positivo respecto al año anterior, a pesar del surgimiento de las llamadas Operadoras Móviles Virtuales (OMV), este tipo de operadoras es una empresa de telefonía móvil que no cuenta con una concesión de espectro de frecuencia por lo que no tiene una infraestructura propia de antenas. Por ello, debe alquilar la red a una de las operadoras móviles con red (OMR), durante el último año 2016 estuvieron activas más de 40 OMVs (Al aparato, 2016).
3.3.1.2 Alemania Alemania cuenta con una población de 80,5 millones de habitantes y 94,4 millones de teléfonos móviles (The World Factbook, 2017). Existen cuatro operadores que dominan el mercado alemán Telekom (T-Mobile), Vodafone, Telefónica Germany (O2) y E-Plus (adquirido por Telefónica), en el gráfico 3.2, se muestra la participación de mercado de cada uno de ellos en el año 2016.
Gráfico 3.3 Participación de mercado de los operadores móviles de Alemania en 2016
Vodafone E-Plus + 26% Telefónica 38%
T-Mobile 36%
Fuente: Adaptado de DSP-Partners, 2016
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3.3.1.3 Francia Francia cuenta con una población de 67,1 millones de habitantes y 67,5 millones de teléfonos móviles (The World Factbook, 2017). Existen cuatro operadores que dominan el mercado francés Orange, SFR, Free y Bouygues, en el gráfico 3.3, se muestra la participación de mercado de cada uno de ellos en el año 2016.
Gráfico 3.4 Participación de mercado de los operadores móviles de Francia en 2016
Otros 10% Bouygues Orange 16% 35%
Free 17% SFR 22%
Fuente: Adaptado de Selectra, 2016
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3.3.1.4 Reino Unido Reino Unido cuenta con una población de 64,7 millones de habitantes y 78,5 millones de teléfonos móviles (The World Factbook, 2017). Existen tres operadores que dominan el mercado O2, BT/EE Y Vodafone, en el gráfico 3.4 se muestra la participación de mercado de cada uno de ellos en el año 2016.
Gráfico 3.5 Participación de mercado de los operadores móviles de Reino Unido en 2016
Otros 13% BT/EE 31% Vodafone 23%
O2 (Telefónica ) 33%
Fuente: Adaptado de Lacaze, 2016
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3.3.2 Smartphones Durante la primera mitad del año 2017 se han vendido 130.7 millones de smartphones en Europa, 18% más respecto al mismo periodo del año anterior, en la tabla 3.4 se muestran los príncipes fabricantes de smartphones vendidos en Europa (Statista, 2017a).
Tabla 3.4 Fabricantes de smartphones más vendidos en 2017 en Europa
Cuota de Crecimiento País de origen Fabricante Mercado respecto al del fabricante 2017 2016 Samsung Corea del Sur 34% 8% Apple Estados Unidos 19% 0% Huawei China 11% 29% LG Corea del Sur 2% -67% ZTE China 3% -40% TCL China 2% 200% Otros 31% -5% Fuente: Adaptado de Statista, 2017b
Como se observa en la tabla 3.4, es un mercado con un ratio de crecimiento alto, en el que los principales competidores son asiáticos, tal es el caso de Samsung y LG provenientes de Corea del Sur, así como Huawei, ZTE y TCL de China.
3.3.3 Proveedores de Infraestructura Empresas como Huawei y ZTE lideran el despliegue de redes y antenas de telefonía móvil en el mercado europeo.
Como se ha mencionado en el apartado 3.2.1 Operadores de Telefonía Móvil, los principales operadores presentes en diversos países son empresas como Telefónica, Vodafone y Orange, este tipo de operadores cuentan con infraestructura de desarrollo propio, y de desarrollo conjunto con socios tecnológicos.
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Tal es el caso de Telefónica, que solo desde el 2016, ha firmado casi una decena de acuerdos relacionados con nuevas redes de telecomunicaciones, sobre todo en el ámbito del 5G, con Huawei. (Sierra, 2017).
Por el otro lado empresas proveedoras de redes como Ericsson y Nokia, que anteriormente figuraban como líderes del mercado, pierden terreno ante sus competidoras chinas, Nokia anunció hace unos meses recortes de presupuesto tras la adquisición de Alcatel, y en el caso de Ericsson lleva varios años con este tipo de recortes (Sierra, 2017).
3.3.4 Nuevas Tendencias en el Mercado La Unión Europea, cuenta con un nuevo programa de investigación de innovación, llamado Horizon 2020, entro otras cosas, este programa apoya una iniciativa para impulsar la nueva generación de telecomunicaciones, basada en tecnología 5G, esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 700 millones de euros para su desarrollo.
En 2013 se creó la “5G Infraestructure Partnership”, esta es una asociación que agrupa socios públicos y privados, fue firmada por la Vicepresidenta de la Comisión Europea Neelie Kroes, Hossein Moiin Vicepresidente Ejecutivo de Tecnología e Innovación de Nokia Solutions and Networks y Markus Weldon Presidente de Bell Labs de Alcatel Lucent (European Commission, 2013).
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3.4 América
El continente americano es el segundo más grande del mundo, con más de 1000 millones de habitantes, se compone de 35 estados soberanos y 25 territorios dependientes de otros países o sujetos a ellos en alguna medida, tiene una superficie total de 42.55 millones km², 14.000 kilómetros de punta a punta; desde la tundra de Canadá, Alaska y la isla de Groenlandia, hasta el Archipiélago de Tierra del Fuego (Geoenciclopedia, 2017). Para razones de este estudio se dividirá en dos partes: Norteamérica y Latinoamérica.
3.4.1 Operadores Móviles
3.4.1.1 Latinoamérica Latinoamérica tiene una población de 626 millones de habitantes e incluye 20 países, desde México, hasta Argentina y Brasil, en el 2016 la región tuvo 701 millones de suscriptores móviles. En el gráfico 3.5, se muestra la participación de mercado de los principales operadores móviles en el mercado latinoamericano.
Gráfico 3.6 Participación de mercado de los operadores móviles de Latinoamérica en 2016
Otros América 26% Móvil 33%
Millicom 5%
Telecom Italia (TIM) Telefónica 9% 27%
Fuente: Adaptado de: Vargas, 2017
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Como se observa en el gráfico 3.5, el 60% del mercado está dominado por los dos grandes protagonistas, América Móvil y Telefónica, América Móvil comercializa sus servicios bajo la marca “Telcel” en México, su principal mercado, y la marca “Claro” en los demás 16 países de Latinoamérica donde está presente, durante el 2016 tuvo más de 233 millones de clientes, cabe mencionar que también tiene una fuerte presencia en el mercado norteamericano a través de Tracfone, su operador móvil virtual, de igual manera tiene presencia en Holanda y Bélgica (Vargas, 2017).
En el caso de Telefónica, su principal mercado está en Brasil, donde opera con la marca “Vivo” con casi 74 millones de clientes, lo que representa una cuota de mercado de 39% en el país. Telecom Italia (TIM), el tercer lugar en cuota de mercado, opera principalmente, en Brasil, donde tiene 63,4 millones de suscriptores. En cuarto lugar, se encuentra Millicom International, cuya marca operativa es Tigo, en 7 países de Centroamérica y Suramérica, en el caribe los operadores más importantes con Digicel y Liberty Global (Vargas, 2017).
Los servicios basados en 3G tienen una cobertura regional superior al 90%, mientras que el 4G alcanzaba un 60% en 2016 y se espera para finales del 2017 llegue al 80%, por ello los operadores se están enfocando en inversión para el desarrollo de infraestructura 4G (Vargas, 2017).
En Latinoamérica existe una alta concentración en los operadores móviles, por lo que existe una gran preocupación por el alto riesgo de incurrir en prácticas anticompetitivas que afecten al mercado, por ello países como México y Colombia han implementado medidas dirigidas al operador principal con la mayor participación de mercado, este tipo de medidas han sido imposición de tarifas de interconexión asimétricas, la prohibición de diferenciar entre tarifas on net / off net (dentro y fuera de una red), la obligación de compartir la infraestructura pasiva al operador principal, el control tarifario y de promociones, el desbloqueo efectivo de equipos terminales, entre otros (HighTech Editores, 2016).
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3.4.1.2 Norteamérica: Estados Unidos de América Estados Unidos tiene una población de 326,6 millones de habitantes, lo que lo convierte en el tercer país más poblado del mundo, tiene 416, 6 millones de teléfonos móviles (The World Factbook, 2017). En la siguiente gráfica se muestran los principales operadores móviles en el país.
Gráfico 3.7 Participación de mercado de los operadores móviles de Estados Unidos en 2016
Otros US Cellular 1% Sprint 1% 14% Verizon 35% T-Mobile 17%
AT&T 32%
Fuente: Adaptado de: Statista, 2017c
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3.4.2 Smartphones
3.4.2.1 Latinoamérica En la tabla 3.5, se muestra la participación de mercado de los principales fabricantes de smartphones vendidos en Latinoamérica durante al año 2016, así como su crecimiento en ventas respecto al año anterior.
Tabla 3.5 Fabricantes de smartphones más vendidos en 2016 en Latinoamérica
Fabricante Participación Crecimiento de mercado respecto al 2016 año anterior Samsung 35% 17% LG 10% -7% Huawei 8% 73% Motorola 6% 12% TCL (Alcatel) 6% -25% Lenovo + 3% N/A Motorola Apple 2% -70% Otros 31% -4% Fuente: Adaptado de Statista, 2017d
Los modelos de teléfonos móviles más populares en este mercado son el Samsung Galaxy S7 seguido del Motorola Moto G4 en México; el Samsung Galaxy J7 y el Motorola Moto G4 en Argentina; el Iphone 7 y el Samsung Galaxy J5 en Colombia; el IPhone 5C Y 5S en Chile; y el IPhone 5S y Huawei P8 en Perú. Aunado al modelo, está el ticket promedio de compra por región, por ejemplo, en Perú y México es de US$ 230, en Chile de US$ 277, mientras que en Argentina es de US$ 192, y Colombia tiene el ticket promedio más bajo con alrededor de US$ 187 (Red más, 2017).
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3.4.2.2 Norteamérica: Estados Unidos de América En la siguiente tabla se muestra la participación de mercado de los principales fabricantes de smartphones vendidos en Estados Unidos durante al año 2016, así como su crecimiento en ventas respecto al año anterior. En general el mercado tuvo una caída del 3% respecto al año 2015.
Tabla 3.6 Fabricantes de smartphones más vendidos en 2016 en Latinoamérica
Fabricante Participación Crecimiento de mercado respecto al 2016 año anterior Apple 44% 2% Samsung 28% 1% LG 10% 1% Motorola 5% -9% HTC 3% -12% Otros 10% -4% Fuente: Adaptado de Lella, 2016
3.4.3 Infraestructura
3.4.3.1 Latinoamérica De los 20 países que pertenecen a Latinoamérica, 19 cuentan con infraestructura 4G LTE, mientras que cuatro de ellos han incluso evolucionado a LTE-Avanzado, siendo Cuba el único país que no cuenta con infraestructura comercial para este tipo de servicios. En la ilustración 3.1, se puede ver los lanzamientos de redes móviles por países (Pulso Social, 2017).
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Ilustración 3.1 Lanzamiento de redes móviles en Latinoamérica
Fuente: Pulso Social, 2017
3.4.3.2 Norteamérica: Estados Unidos de América Estados Unidos, se caracteriza por ser el país con mejor infraestructura de telecomunicaciones en el mundo, sumando a esto la total cobertura de red 4G en el país, lo hace ser un mercado pionero en telecomunicaciones.
A inicios del 2017, el operador AT&T, anunció la finalización del despliegue de su red para Internet de las Cosas (IoT) en los Estados Unidos, la red LTE-M ahora se ha activado en todo el territorio estadounidense sobre su infraestructura 4G LTE (Telesemana, 2017).
A pesar de que la 5G aún no es un estándar, el proveedor de infraestructura de telecomunicaciones, Ericsson anuncia que está comercializando la primera radio 5G y espera que las primeras implementaciones se lleven a cabo en 2017, en el mercado estadounidense con operadores como AT&T, T-Mobile o Swisscom (Junquera, 2016).
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4 Introducción a Huawei
El nombre oficial de la compañía es Huawei Investment & Holding Co, la denominación Huawei, se traduce textualmente como “de raíces chinas”. El logotipo de la empresa, representa un crisantemo, flor con un simbolismo muy importante en China por ser la flor de la nobleza, y es relacionada con la sabiduría y la longevidad, como se observa en la ilustración 4.1, el logotipo tiene 8 pétalos que apuntan hacia el centro, estos representan los atributos de la empresa orientados todos hacia el cliente, uno de los pétalos tiene el borde iluminado, el cual representa la innovación que constantemente genera la empresa (Carrillo & Micheli, 2017).
Ilustración 4.1 Logotipo de Huawei
Fuente: Huawei, 2017a
Huawei se describe a sí mismo como un proveedor líder global de soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estas soluciones incluyen un amplio y competitivo catálogo de infraestructura en redes fijas y móviles, transmisión de datos, dispositivos y computación en la nube, este amplio catálogo ha permitido que los productos y servicios de Huawei sean utilizados por más de un tercio de la población mundial (Huawei, 2017a).
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Huawei define tres aspectos como pilares para llegar a ocupar el lugar que hoy en día tiene en el marcado:
La responsabilidad en sus operaciones. La innovación constante. La colaboración abierta.
Huawei está comprometido con ser un facilitador para la sociedad de la información del futuro y con la participación en la construcción de un mundo mejor conectado (Huawei, 2017a).
Huawei es una empresa global, por lo que su estructura organizativa responde a la necesidad de crecimiento y adaptabilidad en diferentes mercados a nivel mundial al ser de tres niveles:
1. Un corporativo general en China. 2. Corporativos regionales (14 sedes regionales que abarcan más de 170 países). 3. Oficinas de representación.
Gracias a este diseño organizacional, Huawei consigue gestionar la complejidad de tener operaciones globales, y logra mantener la atención al cliente bajo el principio de relación directa y personalizada, con el objetivo de ofrecer un servicio siempre mejor que la competencia, adaptado a los requerimientos de cada cliente (Carrillo & Micheli, 2017).
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4.1 Antecedentes Históricos
Huawei fue fundada en 1987 por Ren Zhengfei en Shenzhen, China, como una empresa de capital privado, bajo la forma de cooperativa, con un capital inicial de 5.680 dólares.
Inicialmente solo era una empresa de distribución de centrales telefónicas privadas que se conectaban directamente a la red pública de telefonía para la gestión de llamadas internas, entrantes y salientes, Huawei solamente importaba estos dispositivos y los distribuía en China. Dos años después comienza con el desarrollo, fabricación y venta de sus propios dispositivos (Huawei, 2015).
En 1993, después de acumular experiencia y conocimiento en el negocio de las centrales telefónicas, comienza a lanzar otro tipo de productos innovadores para el sector de la telefonía, que las demás compañías chinas no eran capaces de producir y de esa manera comienza a despuntar de la competencia, que hasta ese momento solo era dentro de China, y a sobresalir por ser una empresa innovadora en el ramo de las telecomunicaciones.
Casi diez años después de su nacimiento, en 1996, Huawei obtiene su primer negocio fuera de China, convirtiéndose en proveedor de la compañía Hongkong's Hutchison-Whampoa, una de las compañías con las operaciones más grandes de telecomunicaciones del mundo.
Con el objetivo de continuar con su crecimiento internacional, Huawei contrata a IBM de 1998 a 2003, como empresa consultora, con lo que se genera un cambio en su estructura organizativa y desarrollo de productos, adicionalmente realiza una subcontratación de actividades de manufactura y logística de su cadena de valor, para reducir costes de transacción y ser más eficiente.
En el 2001 se acelera su expansión en el mercado, provocando que en 2004 sus ventas fuera de China fueran mayores a las internas, en ese mismo año consigue su primer contrato significativo en Europa, con el operador holandés Telfort, con
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valor de más de 25 millones de dólares, y para finales de 2007 ya existía colaboración con los principales operadores de Europa. Según la consultora Informa, en el 2008, Huawei consigue ocupar el tercer puesto en cuota de mercado a nivel mundial en equipamiento de redes móviles (Huawei, 2015).
En el 2012 Huawei lanza sus primeros smartphones de gamas media y alta, en 2015 vendió 100 millones de smartphones y, según la firma investigadora de mercados, GFK, con esta cifra consigue ser el tercero en el ranking del mercado global de teléfonos inteligentes y la empresa con mayor cuota de mercado en China (Huawei, 2015).
En el 2016 Huawei tuvó unos ingresos totales de 65.100 millones de dólares, un incremento de 35% respecto a 2015 (Huawei, 2017a).
4.2 Productos y Mercados
Huawei es proveedor de infraestructura y servicios para redes de telefonía fija y móvil, provee servicios y software en la nube, fabrica y comercializa smartphones de marca propia y marca blanca, computadoras personales, tabletas y dispositivos “wearables”.
El modelo de negocio de Huawei está dividido en tres grandes líneas de negocio, lo que le permite tener un amplio portafolio de soluciones adaptadas a las necesidades de cada segmento al que está dirigido.
Ilustración 4.2 Líneas de Negocio de Huawei
Huawei
Operadores Consumo Empresa
Fuente: Adaptado de Huawei, 2017d
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En la tabla 4.1 se muestran los ingresos anuales de cada una de las líneas de negocio de Huawei, así como su crecimiento respecto al año 2015, y en el gráfico 4.1 se muestra que el 56 % de los ingresos viene de la línea de negocios de operadores, sin embargo, es la que menor crecimiento tiene y por el otro lado la línea de empresas, cuyo ingreso es el menor, tiene el mayor índice de crecimiento.
Tabla 4.1 Ingresos de Huawei por Línea de Negocio
Ingresos 2016 2015 Crecimiento anuales (Millones USD) *CNY/USD 0.150569 Operadores 43.7 35.4 23.6% Empresa 6.1 4.2 47.3% Consumidor 27.1 18.9 43.6% Otros 1.6 1.1 48.6% Total 78.5 59.5 32.0% Fuente: Adaptado de Huawei, 2017d
Gráfico 4.1 Aportación de las diferentes líneas de negocio al total de los ingresos de Huawei
Fuente: Adaptado de Huawei, 2017d
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Unidad de negocio de operadores
La unidad de negocio de operadores es la principal línea de negocios de Huawei, la cual genera la mayor parte de ingresos a la compañía (como se muestra en el gráfico 4.1), hoy en día esta línea está enfocada ofrecer soluciones que ayuden a los operadores a hacer más eficaz y eficiente la construcción y gestión de sus redes, así como a explotar todo el potencial de estas mediante la innovación abierta son la que Huawei trabaja. (Huawei, 2017c).
Por ingresos, Huawei es el mayor proveedor de infraestructura para operadores a nivel mundial, y aunque el negocio de infraestructura de redes para operadores de Huawei continúa creciendo, menos que sus otras líneas de negocio, la competitividad en este mercado es alta y está sufriendo una caída en toda la industria (Forbes, 2017).
Huawei actúa frente a los operadores como un socio de negocio, llevando a cabo soluciones hechas a medida, para satisfacer las necesidades del cliente final de los operadores y de esa manera generar ingresos para los operadores y lograr una sostenibilidad del negocio para ambas partes. Adicionalmente Huawei trabaja con los operadores para expandir sus negocios, mediante la investigación e innovación que Huwei realiza, los operadores tienen la posibilidad de aplicar estas innovaciones a sus negocios para hacer crecer sus negocios.
Huawei trabaja con 45 de los 50 principales operadores de todo el mundo, sus principales clientes en esta línea de negocio son Vodafone, Telefónica, Deutsche Telekom, China Unicom, China Telecom, China Mobile, Etisalat, etc. Sus principales competidores son Ericsson, Cisco y Alcatel-Lucent.
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Ilustración 4.3 Unidad de negocio de operadores
Mercado • Operadores móviles
• Servicios y herramientas para montar redes móviles o fijas Productos / Soluciones • Servicios en la nube • Software • Soluciones para la transformación digital
Fuente: Elaboración propia
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Unidad de Negocios al Consumidor
El Grupo de Negocios al Consumidor de Huawei nació en 2003, con el objetivo de diseñar, fabricar y comercializar productos bajo la marca Huawei, para el consumidor final. En el 2014 Huawei llegó a ser la primera marca china en posicionarse en el Reporte del Top 100 Anual de las Mejores Marcas Globales de Interbrand, empresa consultora global de marcas (Huawei, 2017b).
Este grupo de negocios provee al consumidor final dispositivos de alta tecnología junto con una experiencia de usuario premium, gracias a esto y a la constante innovación, Huawei es reconocida como una marca Premium de dispositivos móviles, logrando en 2016, tener una cuota de mercado de 11,6% a nivel mundial, consolidándose como uno de los tres grandes del mercado (Huawei, 2017d).
Ilustración 4.4 Unidad de negocio al consumidor
Mercado • Consumidor final
• Smartphones Productos / Soluciones • Dispositivos de banda ancha móvil (MBB) • Dispositivos para el hogar
• Series Mate para "Lo último en Tecnología" • Series P para "Lo último en Moda" Segmentación de mercado • Series G para "Lo último en Valor" • Series Y para "Lo último en Accesibilidad"
Fuente: Elaboración propia
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Unidad de negocios de empresa
Esta es la división más pequeña de la empresa, pero con mayor potencial de crecimiento, en 2016, fue la línea de negocio de la empresa con mayor crecimiento, gracias a la introducción en múltiples sectores como el público, energético, financiero, de transporte y manufactura.
Esta división nació porque Huawei se dio cuenta de que podían aprovechar mejor los conocimientos, herramientas e innovación tecnológica que obtenían en el negocio de los operadores, pero con empresas de otros sectores, por lo que empezaron a ofrecer computación en la nube y otros servicios que demandaban las empresas en línea con la actual tendencia de la transformación digital (Santos, 2015).
Ilustración 4.5 Unidad de negocio de empresa
Mercado • Empresas (no operadores móviles)
• Soluciones customizadas para el tipo de empresa del cliente • Computación en la nube Productos / Soluciones • Redes inalámbricas para empresas, IoT, big data, almacenamiento y servidores • Huawei como partner en la transformación digital de la empresa
Fuente: Elaboración propia
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4.3 Presencia en el mundo
Los productos y servicios de Huawei están presentes en más de 170 países y tienen un impacto en un tercio de la población mundial (Huawei, 2017b).
En la tabla 4.2 se muestran los ingresos anuales en cada una de las regiones a nivel mundial y en el gráfico 4.2 se muestra la proporción de ingresos de cada uno de estas áreas geográficas al total de ingresos de la compañía.
Tabla 4.2 Ingresos de Huawei por área geográfica
Ingresos anuales 2016 2015 Crecimiento (Millones USD) *CNY/USD 0.150569 China 35.6 25.2 41.0% EMEA 23.6 19.2 22.5% (Europa, Oriente Medio y África) Asia Pacífico 10.2 7.4 36.6% América 6.6 5.9 13.3% Otros 2.6 1.7 50.4% Total 78.5 59.5 32.0% Fuente: Adaptado de Huawei, 2017d
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Gráfico 4.2 Aportación de las diferentes áreas geográficas al total de los ingresos de Huawei
Fuente: Adaptado de Huawei, 2017d
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4.4 Desarrollo de I+D
Históricamente Huawei, se ha destacado por ser una compañía que pone énfasis en la investigación y desarrollo, en sus primeros años de existencia pasa de ser una empresa de distribución, a invertir en investigación y desarrollo de infraestructura para producir sus propios componentes. Esta situación se ha mantenido, por lo que la compañía se mantiene invirtiendo para posicionarse como una empresa innovadora y de última generación, destinando entre el 10% y el 15% de sus ingresos anuales a innovación.
Una prueba de la inversión que hace Huawei en investigación es el tema de patentes, durante el 2014 y el 2015, Huawei fue la empresa que más patentes solicitó ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y en el 2016 fue la segunda, solo superada por ZTE Corporation, en la tabla 4.3 se muestran las patentes que ha registrado en los últimos años (El mundo, 2016).
Tabla 4.3 Patentes solicitadas por Huawei ante la OMPI
Año Patentes
2014 3.442
2015 3.898
2016 3.692
Fuente: Adaptado de El Mundo, 2016
Es importante mencionar que competidores directos de Huawei, como Apple y Samsung, utilizan las patentes desarrolladas por Huawei en sus dispositivos, así como Huawei utiliza patentes desarrolladas por competidores, sin embargo, en proporción, las patentes utilizadas de Huawei son mayores que las utiliza de sus competidores, en el caso de Apple, de acuerdo a los registros de licencia de
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patentes de la oficina estatal de propiedad intelectual de la República Popular China, Huawei le autorizó 769 patentes y a su vez Apple autorizo a Huawei 98 patentes, por lo tanto, Huawei ha generado un negocio de patentes en el que recibe regalías millonarias por la utilización de estas patentes y que compensan la difícil situación que el negocio de redes está viviendo (Gestión, 2016).
Por esta vía ha desarrollado un acuerdo de licencia de patentes con Nokia, su principal competidor en el negocio de redes sobre regalías con los fabricantes de dispositivos móviles (Forbes, 2017).
Huawei tiene 62.000 empleados en el área de Investigación y Desarrollo, lo que representa el 44% del total de su plantilla en todo el mundo, y cuenta con 23 centros de investigación propios en Alemania, Suecia, el Reino Unido, Francia, Italia, Rusia, India, China y otros países, adicionalmente ha desarrollado 34 centros de innovación conjunta con los principales operadores, que a la vez son sus clientes (Huawei, 2016).
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5 Huawei en Europa
El mercado europeo ocupa el segundo puesto, después de China, en facturación para Huawei, y es uno de sus principales focos en cuanto a innovación, ya que, tan solo en Europa, ha desarrollado 18 centros de I+D propios, localizados en 8 países (Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Suiza y Reino Unido), sumados a los centros de innovación conjunta que ha desarrollado junto con algunos socios, tales como operadores móviles que a la vez son clientes de la empresa.
Durante el 2016, Huawei ocupó el segundo sitio en solicitud de patentes ante la Oficina Europea de Patentes, con 2390 solicitudes, subiendo dos posiciones respecto al 2015, año en el que registró 1953 solicitudes (China Daily, 2017).
Actualmente, la compañía estima que 40 millones de personas en Europa utilizan productos Huawei, principalmente smartphones y tablets, esto representa un 8% de la población total de Europa, y para el 2020, se espera superar los 100 millones de usuarios (Herranz, 2017).
5.1 Estrategia de entrada
En el 2000, Huawei da el primer paso hacia su expansión en Europa, y decide hacerlo por la vía de la innovación, abriendo un primer centro de I+D propio en Estocolmo, Suecia, con el objetivo de investigar el nuevo mercado y desarrollar soluciones diseñadas especialmente para este mercado que satisficieran sus necesidades y que le permitieran introducirse y competir con las empresas que ya estaba instaladas y tenían experiencia previa.
Huawei decidió invertir en I+D en Europa, ya que considera que “lo que es bueno para Europa será bueno para el mundo”, es decir que Europa es el punto de partida para otros mercados, por lo que innovar y tener éxito en el mercado europeo, abrirá
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nuevas oportunidades de negocio para Huawei en otros mercados occidentales (Huawei Europe, 2016).
Este fue el caso de las principales redes tecnológicas como la 2G, 3G y 4G que fueron concebidas originalmente en Europa y cuyo uso, actualmente, está implementado en todo el mundo, de igual manera Europa está liderando el desarrollo de la nueva red 5G (Rodríguez, 2017).
Como estrategia clave para entrar al mercado europeo, Huawei ha realizado numerosas alianzas, de acuerdo a la filosofía de la compañía, estos son los motivos, por lo que ha llevado a cabo esta estrategia:
1. “A big pie is better than a bigger piece of a shrinking pie”, es decir Huawei prefiere generar alianzas que le permitan tener una mayor participación de mercado e incluso ampliar el mercado generando nuevas soluciones, que competir solo, y ver disminuida su participación en un mercado limitado, como resultado de la entrada de nuevos competidores o las estrategias de los competidores actuales. 2. El mundo se está volviendo un lugar cada vez más competitivo, hasta llegar a un punto en que es insostenible la competencia en mercados que se saturan, por lo que el nuevo enfoque, será la cooperación, es decir Huawei decide dejar de gestionar la competencia, para gestionar la cooperación, esto es lo que Huawei, llama un ecosistema Ganar – Ganar, basado en el éxito compartido (Huawei Europe, 2016).
En el 2011, Huawei desarrollo un programa para socios en Europa Occidental, con el que hasta el 2016 ha incorporado a más de 1000 socios (Computerworld, 2016).
Huawei ha realizado alianzas con empresas del sector público y privado, así como con operadores móviles. Una de las alianzas más significativas para Huawei, es la alianza con la Unión Europea, para el logro de los objetivos del Programa Horizonte 2020, para ello Huawei lanzó el Programa de Investigación de Innovación Huawei
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(HIRP, por sus siglas en inglés), en el que trabaja junto con más de 100 universidades e institutos de investigación líderes (Rodríguez, 2017).
Algunas de las empresas del sector privado con las que Huawei ha realizado alianzas son las siguientes:
Atos (2012): Compañía de servicios de Tecnologías de la Información. Accenture (2014): Estrategia, Consultoría, Digital, Tecnología, y Operaciones. Besh (2016): Provedor de servicios de tecnologías de la información para el mercado empresarial y particular. Alianza para ofrecer servicios en el entorno SAP. Commvault (2016): Compañía especializada en protección de datos y gestión de la información. Arrow France (2016): Esta organización dará soporte a Huawei con la gestión de sus socios. Social Security Corporation (2016): Esta asociación pondrá el foco en el IoT, en productos en la nube destinados al sector público y en los sectores de educación y sanidad. Eurona (2017): Operador de telecomunicaciones. Alianza para ofrecer servicio de fibra virtual para los hogares en zonas no urbanas, con el objetivo de lograr una conexión con mayor velocidad para el usuario.
Algunos de los operadores móviles europeos, con los que Huawei ha hecho alianzas y las mantiene hasta la fecha son: Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo.
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5.2 Situación Actual
Como se mencionó en el capítulo 3, en la Tabla 3.4: Fabricantes de smartphones más vendidos en 2017 en Europa Smartphones, Huawei ocupa el tercer puesto en ventas de smartphones en Europa.
Los tres principales dueños del mercado europeo, Samsung, Apple y Huawei, compiten con smartphones de gama alta, sin embargo, Huawei opta por tener una agresiva política comercial, con el objetivo de ser más competitivo.
Como se puede observar en la tabla 5.1, los precios de sus dispositivos están por debajo de los precios de sus competidores Samsung y Apple, aunque este conlleva una reducción de los márgenes, ya que las prestaciones son similares e incluso superiores respecto a estos dos competidores, aunque por otro lado, los precios se sitúan por encima de los fabricantes que compiten con gama media, como Xiaomi o One Plus, para que el consumidor pueda percibir que está adquiriendo un dispositivo de gama alta.
Tabla 5.1 Precios de Smarpthones lanzados en 2017 en Europa de gama alta
Fabricante HUAWEI APPLE SAMSUNG
Modelo Mate 10 iPhone X Galaxy Note 8
PVP
*EUR/USD = 825 USD 1357 USD 1298 USD 1,18
Fuente: Adaptado de Fernández, 2017
Adicionalmente a la política de precios, Huawei ha desarrollado diversas estrategias publicitarias para lograr un posicionamiento como marca de alta gama en la electrónica de consumo, tal es el caso del último lanzamiento del Mate 10, en
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Munich, Alemania, que fue diseñado en cooperación con el fabricante de autos de lujo alemán Porsche.
El lugar que ocupa hoy en día Huawei, compitiendo directamente con los dos grandes Samung y Apple y en la mente de los consumidores finales, no ha sido solo por su posicionamiento como marca fabricante de electrónica de consumo, sino porque cuenta con una oferta de servicios completa “end to end”, es decir es proveedor de la infraestructura para el operador de redes y fabrica los dispositivos por los que el usuario final utilizará los servicios del operador.
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5.3 Próximos planes
Europa, ha sido elegido por Huawei, como el primer mercado internacional, en el que introducirá sus desarrollos en Inteligencia Artificial, para ello ha iniciado con el lanzamiento de su procesador, Kirin 970, utilizado en la nueva familia de dispositivos, Huawei Mate 10, recientemente presentado en el Mobile World Congress 2017.
Este nuevo sistema aprenderá del comportamiento del usuario, así como de sus necesidades, con el objetivo de ser más eficiente en relación a las conexiones a internet y energéticamente.
La tecnología que lleva implicada este procesador, lo lleva a posicionarse como el mejor procesador del mundo, al hablar de inteligencia artificial y machine learning, las características técnicas con las que cuenta, son únicas hasta el momento, lo que permite a Huawei posicionarse como líder en innovación, adicionalmente, los precios de lanzamiento de los dispositivos con el nuevo procesador de Huawei están por debajo de sus competidores, cuyos dispositivos no cuentan con la tecnología que tiene Huawei.
Adicionalmente, Huawei ha desarrollado un centro de datos ubicado en Dusseldorf, Alemania, en el que cuenta con una plataforma para desarrollar aplicaciones y juegos que ofrezcan al usuario nuevas experiencias basadas en la inteligencia artificial. Es importante mencionar que este centro está abierto a desarrolladores externos que deseen crear contenidos relacionados con la Inteligencia Artificial.
Huawei ha desarrollado su propia tienda virtual, en la que ofrece al usuario aplicaciones y juegos, cuyo acceso está preconfigurado en todos los dispositivos de la marca, por este medio ofrecerá las aplicaciones que podrán ser utilizadas en los dispositivos que cuentan con tecnología de inteligencia artificial.
Gracias al desarrollo de las nuevas tendencias tecnológicas, como lo son la Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas, así como al incremento de la
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movilidad, es necesario una mejor infraestructura de redes que soporte los nuevos requerimientos, se prevé que en el 2020 existirán 20.000 millones de dispositivos conectados (Montes, 2017).
Como respuesta a estos retos está en desarrollo la red 5G que será mucho más potente y flexible, capaz de conectar el gran número de dispositivos que el avance tecnológico está demandando, y que según la Comisión Europea en su Plan de Acción del 5G, se espera que en 2018 se comience con pruebas y en el 2020 sea posible su comercialización.
Siguiendo las estrategias que han posicionado a Huawei, en el mercado europeo, ha generado alianzas con operadores móviles para innovar en 5G, tal es el caso del acuerdo conjunto de innovación que hizo con Telefónica en el 2015 para trabajar en la arquitectura de la red.
Huawei también incursiona en el mercado energético, ya que está proporcionando soluciones para el sector eléctrico, petrolero y de gas, a través de redes inteligentes que hacen que la utilización de los recursos sea más eficiente (La Vanguardia, 2017).
Huawei continúa desarrollando soluciones para el sector empresarial, incursionando en el sector logístico con soluciones que permiten optimizar la gestión, Huawei ha desarrollado pasarelas optimizadas y multifuncionales que conectan a conductores, vehículos y bienes, así como plataformas para datos masivos.
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6 América
América aporta el 9%, del total de los ingresos para Huawei, y actualmente es el mercado más pequeño para Huawei. Dentro del territorio americano, es posible distinguir dos mercados, con comportamientos y características diferentes: Latinoamérica y Norteamérica.
6.1 Estrategia de Entrada
6.1.1 Estrategia de Entrada en Latinoamérica Huawei incursionó en el mercado Latinoamericano en 2001, siendo proveedor de servicios de instalación y optimización de redes a los operadores móviles, y en el 2005 comienza a vender dispositivos móviles de marca blanca de bajo coste, que los operadores comercializaban bajo su propia marca (Carrillo & Micheli, 2017).
Durante el 2013, el mercado de smartphones en Latinoamérica estaba muy concentrado, y dominado por pocos fabricantes, por lo que el operador tenía poco poder de negociación con los proveedores de smartphones, además de que tenía pocas opciones y variedad para ofrecer al consumidor final.
Huawei se dio cuenta de esta situación, y aprovechando la relación comercial que ya estaba establecida con los operadores, al haber sido proveedor de infraestructura tecnológica, se introdujo al mercado de smartphones bajo su propia marca, mediante un modelo de negocio que permitía a los operadores que utilizaban infraestructura de Huawei obtener precios más competitivos en los smartphones que Huawei ofrecía y como consecuencia obtener mejores márgenes, ofrecer mayor variedad al consumidor final y reducir la concentración del mercado, y a su vez esto representó la llave de entrada para Huawei al mercado de electrónica de consumo en Latinoamérica.
La estrategia inicial de Huawei para poder ofrecer precios competitivos a los operadores, fue producir localmente para reducir el coste total del producto, esto lo
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hizo asociándose con la empresa china Compal Electronics, que ya estaba previamente posicionada y localizada en Jundiaí, Brasil (Portafolio, 2013).
6.1.2 Estrategia de Entrada en Norteamérica
Huawei intentó introducirse al mercado estadounidense en 2010, mediante la adquisición de la compañía tecnológica estadounidense 3 Leaf, sin embargo, el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS por sus siglas en inglés), rechazó esta inversión alegando que la introducción de Huawei en el mercado de infraestructura de telecomunicaciones sería un riesgo para la seguridad nacional.
La preocupación de Estados Unidos, se da porque en este país, se cree que Huawei podría tener nexos con el gobierno chino, por lo que podría existir un espionaje por parte del gobierno chino, mediante la infraestructura que provee y gestiona Huawei, aunque la compañía siempre ha negado esto, ha respetado la decisión del CFIUS, disolviendo su participación en la compañía 3 Leaf.
Huawei comenzó a proveer equipos móviles a Sprint, uno de los principales operadores móviles del mercado estadounidense, que los comercializaba como equipos de bajo coste y con poca aceptación en el mercado, ya que la marca no tenía una estrategia de posicionamiento.
Adicionalmente a la carente estrategia de posicionamiento de la marca, los smartphones de Huawei, tenían poca o nula aceptación en el mercado estadounidense, por considerarlos dispositivos baratos de gama baja, cuya tecnología no era comparable con sus competidores Samsung y Apple, entre otras cosas, por ser una marca proveniente de China, un país que, en el mercado estadounidense, se considera exportador de productos de bajo coste, de baja calidad y de corta duración.
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6.2 Situación Actual
6.2.1 Situación Actual en Latinoamérica Durante el 2016, Huawei ocupó el tercer lugar en venta de smartphones en Latinoamérica, con el 8% de cuota de mercado, lo que representa 8.5 millones de unidades vendidas, 73% más que el año anterior, e incluso en algunos países de esta región alcanza el 20% de participación de mercado. (Statista, 2017d).
La marca Huawei, es ampliamente reconocida en Latinoamérica, como una marca cuya relación calidad precio es muy buena, por lo que es deseada por el consumidor, incluso se comercializa de un país a otro, tratando de evitar las cargas tributarias de algunos países, como el caso de Argentina (Marcaletti, 2017).
Huawei ha replicado en Latinoamérica el modelo de cooperación con el que ha tenido éxito en Europa, realizando importantes alianzas con socios locales, lo que le ha permitido reforzar su posición en el mercado y competir en sus tres líneas de negocio.
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Tabla 6.1 Principales alianzas estratégicas de Huawei en Latinoamérica
Socio Año País Objetivo de la alianza
Softline 2015 Argentina Ofrecer conjuntamente una amplia gama de soluciones y servicios para que los clientes puedan construir una infraestructura eficiente de IT.
TigoUne 2016 Colombia Gestión de la red de telecomunicaciones de TigoUne, mediante un modelo de servicios
Everis 2017 Colombia y Proyectos de integración para las México soluciones de compañías de telecomunicaciones, servicios de consultoría, servicios de prueba, administración de infraestructura y soporte para el desarrollo de productos de Huawei para el mercado latinoamericano
SAP 2017 Argentina Expansión de la plataforma SAP en el país, mediante el desarrollo de tres nuevos modelos de negocio
Fuente: Elaboración propia
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6.2.2 Situación Actual en Norteamérica Huawei, continua sin poder entrar libremente al mercado estadounidense, por ser considerada una compañía que amenaza a la seguridad nacional, sin embargo, ha realizado campañas de marketing para posicionar la marca Huawei, durante el 2015 se realizó una campaña en la que se mostraba al público como pronunciar la palabra Huawei, aunque esta no tuvo mucho éxito.
Adicionalmente se ha intentado comercializar por medio de canales propios y de manera online los smartphones, libres para usarse con cualquier operador, sin embargo, esta estrategia no ha funcionado, ya que la tendencia de consumo en este mercado es la compra de smartphones ligados a un contrato con el operador que da el servicio de red.
La estrategia en la que la empresa está enfocada actualmente, es comercializar mediante otra marca, la marca Honor, una palabra sencilla de reconocer en ese mercado, y darse a conocer mediante campañas de marketing, su lanzamiento fue en la feria de electrónica de consumo de las Vegas en 2016.
Durante el 2017, Huawei y AT&T, el segundo operador con mayor cuota de mercado en Estados Unidos, estuvieron a punto de llegar a un acuerdo, en el que los smartphones de Huawei, serían comercializados por medio de AT&T, especialmente el último lanzamiento de Huawei, el Mate 10, con el que esperaba competir con el iPhone X en el mercado estadounidense, sin embargo, en diciembre del 2017, a punto de que se consolidara esta colaboración, AT&T abandonó el acuerdo como resultado de la presión ejercida por la Comisión Federal de Comunicaciones ya que miembros de miembros de las comisiones de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos redactaron una carta en la que reflejaban su preocupación en materia de seguridad nacional, acerca de que un gran operador estadounidense distribuyera, masivamente, productos provenientes de una empresa de telecomunicaciones china (Forbes, 2018).
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A pesar del colapso del acuerdo con AT&T y la imposibilidad de crear alianzas con otros operadores móviles del país, Huawei anunció que la venta de sus dispositivos en este mercado, específicamente su más reciente lanzamiento, el Mate 10, será por canales abiertos, situación poco beneficiosa para la empresa, ya que la tendencia de compra en este país, es por medio de los operadores móviles (Forbes, 2018).
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6.3 Próximos Planes El objetivo de Huawei en Latinoamérica, es mejorar su posición en el mercado de smartphones para hacer crecer el negocio en esta zona, especialmente en México, mercado especialmente atractivo para Huawei, por el tipo de población y por el uso social del Smartphone, donde el objetivo es lograr un 10% de cuota de mercado.
Esto representa un reto para Huawei, ya que México es un mercado cuya tendencia de consumo, tiene una gran influencia de Estados Unidos, mercado en el que oficialmente, Huawei no tiene presencia.
Además de México, países como Argentina, Colombia y Brasil son los países más atractivos para Huawei, ya que podría beneficiarse de la inversión en infraestructura que hace el gobierno chino en Latinoamérica (Marcaletti, 2017).
El horizonte de Huawei hacia el mercado estadounidense consiste en posicionarse como una marca Premium que ofrece al consumidor dispositivos de gama alta a precios competitivos, mediante la introducción de la marca Honor, de manera que el consumidor no lo asocie con la marca Huawei, cuya imagen no ha sido positiva en este mercado.
Adicionalmente los precios de venta de los equipos Huawei irán aumentando de forma constante, para apoyar el posicionamiento de la marca como una marca Premium.
Otra estrategia que la compañía está desarrollando para fortalecer su entrada al mercado estadounidense, son las alianzas con marcas que tienen un excelente posicionamiento en el mercado, tal es el caso de Google y Amazon.
En el caso de Google, los nuevos lanzamientos de Huawei los equipos Mate 9 y 10 han sido los primeros smartphones compatibles con Day Dream, el nuevo estándar de realidad virtual de Google.
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La alianza con Amazon se da al incluir en el software de los smartphones, el asistente virtual de Amazon, llamado Alexa, convirtiéndose en el primer Smartphone con sistema operativo Android, en reemplazar el asistente de Google.
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7 Conclusiones
La fuente de ventaja competitiva de Huawei desde que inició operaciones en su país de origen, ha sido la innovación y fue por la misma vía por la que inició su internacionalización hacia mercados occidentales.
Por esta misma vía fue que en seis años, pasó de ser una empresa desconocida para el usuario final a ser la tercera marca de smartphones más vendida en el mundo, y reduciendo cada vez la distancia con sus dos principales competidores, Samsung y Apple, tal como se muestra en el gráfico 7.1.
Gráfico 7.1 Participación de mercado de fabricantes de smartphones a nivel global
Fuente: Forbes, 2017
Gracias a su capacidad de innovación ha permanecido en el mercado, e incluso ha superado a sus principales competidores, tal es el caso de Nokia, y le ha permitido superar la actual crisis que se vive en el mercado de redes, principal negocio de la compañía, gracias a que ha generado nuevos negocios, tales como la división de
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negocios y los ingresos adicionales por los acuerdos de patentes con otros fabricantes de smartphones, lo que representa una ventaja adicional sobre su competencia.
En China, país de origen de la compañía, por un lado, cuenta con un buen posicionamiento como líder del mercado, además de apoyo gubernamental, y como resultado goza de un papel protagonista en este mercado, lo que le permite reforzar su capacidad innovadora. En el caso de los mercados internacionales, cuenta con centro de innovación propios y conjuntos, lo que le permite generar mayores fuentes de innovación que se unen a las que cuenta en su país.
Mediante la gran inversión en innovación y la estrategia de alianzas con las que Huawei se ha ido introduciendo a mercados internacionales, así como su consolidada fuerza en su país, le han permitido lograr un posicionamiento como un agente clave en la transformación digital de las empresas y gobiernos a nivel mundial, lo que lleva a la compañía a ocupar un lugar protagonista en el mercado, siendo un referente, en el sector de las tecnologías de la información y comunicaciones. Así como posicionarse como líder en innovación tecnológica en la electrónica de consumo.
Adicionalmente ha desarrollado relaciones claves con organismos gubernamentales, como el gobierno chino y la Unión Europea, así como con grandes empresas protagonistas del panorama global, tales como Amazon y Google, que generan una mejor competitividad para la empresa y mejores oportunidades para entrar en nuevos mercados, como el caso de Estados Unidos.
Al desarrollar centros de innovación tanto propios como conjuntos alrededor del mundo y no solo en China, le permite tener un gran número de fuentes generadoras de nuevos conocimientos y desarrollos, y la capacidad de extrapolarlos a todos los mercados en los que tiene presencia, de manera que optimiza el beneficio de ser el “first mover” con un desarrollo tecnológico en todo el mundo. Esto genera un posicionamiento competitivo al darle la capacidad de competir a nivel global.
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El sector de las tecnologías de la información, es un sector que está constantemente innovando y lanzando al mercado nuevas soluciones que responden a las tendencias en el consumo, por lo que la ventaja de ser el “first mover” dura poco.
Huawei al tener una gran capacidad de innovación y lograr ser “first mover”, seguido muy de cerca por sus competidores, combina la innovación con un liderazgo en costes, por lo que ofrece al mercado precios competitivos con la tecnología más avanzada, es decir sigue una estrategia competitiva híbrida, con el objetivo de entrar y adaptarse rápidamente a los nuevos mercados, para optimizar esa ventaja, con un mayor alcance.
Gracias a la innovación, es que consigue tener una oferta “end to end”, es decir, está presente en toda la cadena de valor del mercado de las telecomunicaciones, desde la creación de la infraestructura, la gestión de los servicios y la electrónica de consumo, por lo que esto se convierte en la ventaja competitiva de la compañía.
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7.1 Limitaciones y líneas futuras a seguir Para fines de estudio de esta tesina, solo se consideraron los países que conforman la Unión Europea, Estados Unidos de América y los países de Latinoamérica, sin considerar las Antillas.
Para el análisis se utilizaron datos disponibles de mercado, así como informes globales de las empresas mencionadas en esta tesina, por lo que son datos limitados, por la falta de datos específicos internos de las empresas de cada país.
Para continuar el análisis de crecimiento de Huawei y la tendencia del mercado de telecomunicaciones, es necesario estudiar mercados emergentes, tales como los países del continente africano, países de oriente medio y Europa del este.
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Referencias
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