El Mercado De Automoción Y Componentes En Polonia
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia El mercado de automoción y componentes en Polonia Estudios de Mercado El mercado de automoción y componentes en Polonia Este estudio ha sido realizado por Javier Lozano Ayestaran bajo la supervisión de Estudios de Mercado la Oficina Económica y Comercial de la Junio 2006 Embajada de España en Varsovia EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA ÍNDICE I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 II. INTRODUCCIÓN 9 1. Subsectores relacionados 9 III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10 1. Análisis cuantitativo 10 1.1. Tamaño de la oferta 10 1.2. Análisis de las importaciones 11 2. Análisis cualitativo 16 2.1. Producción 16 2.2. Obstáculos comerciales 27 IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 29 1. Análisis cuantitativo 29 1.1. Canales de distribución 29 1.2. Esquema de la distribución 29 1.3. Principales distribuidores 30 2. Análisis cualitativo 35 2.1. Estrategias de canal 35 2.2. Estrategias para el contacto comercial 35 2.3. Condiciones de acceso 36 2.4. Condiciones de suministro 37 2.5. Promoción y publicidad 37 2.6. Tendencias de la distribución 37 V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 39 1. Evaluación del volumen de la demanda 39 1.1. Crecimiento esperado 41 1.2. Tendencias industriales 42 1.3. Tendencias tecnológicas 43 1.4. Tendencias medioambientales 43 2. Estructura del mercado 43 3. Factores asociados a la decisión de compra 44 4. Percepción del producto español 44 VI. ANEXOS 45 1. Ferias 45 2. Listado de direcciones de interés 47 3. Bibliografía 62 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 3 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 4 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES La industria de automoción tiene una gran importancia en Polonia, ya que determina la situación y el nivel de empleo de otros sectores que satisfacen las necesidades de la mis- ma, así como de otras áreas relacionadas, como servicios o comercio. Según el Ministerio de Economía y Trabajo de Polonia, un puesto de trabajo en una planta de producción de vehículos supone la creación de entre 5 y 7 puestos de trabajo en la cadena de proveedo- res, distribuidores y servicio técnico. La recesión mundial acontecida la industria de au- tomoción frenó temporalmente el desarrollo que tuvo el sector en Polonia en los 90. Las di- ficultades financieras de gigantes como Daewoo, Fiat o GM, tuvieron una influencia dire- cta en la condición de las empresas que actuaban en Polonia, no sólo a nivel de fabricantes de vehículos, sino también de componentes. Sin embargo, la situación ha mejorado nota- blemente, y como veremos posteriormente, nuevas inversiones entran continuamente en el país. La propiedad de turismos en Polonia es en la actualidad superior al doble de la que existía hace diez años, habiendo pasado de 138 a 322 por cada 1000 habitantes desde 1990 hasta 2004. Supera por tanto las cifras de Hungría (278 por cada 1000 habitantes), pero no llega al nivel de la República Checa (367) y se encuentra aún muy por debajo de la media en Europa occidental (509). Polonia es el segundo mayor mercado para la automoción de Eu- ropa Central, después de Rusia. Hay 13,7 millones de vehículos registrados en Polonia, incluidos 11 millones de coches, 2 millones de camiones y vehículos de reparto, 82.000 au- tobuses, 91.000 vehículos especiales, y 123.000 tractores agrícolas. Se espera que el nú- mero de coches llegue a los 15 millones para 2010. Fuente: Motofocus Habitantes (millo- Parque móvil (mi- Personas por co- nes) llones) che País Alemania 82,4 45,4 1,8 Francia 60,7 29,9 2,0 España 40,3 19,5 2,1 Grecia 10,7 4,2 2,5 Polonia 38,2 12,5 3,1 Hungría 10,0 2,8 3,6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 5 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA Polonia atrajo grandes inversiones a finales de los 90 de General Motors (USA), Fiat (Ita- lia), Daewoo (Corea del Sur), y Wolkswagen (Alemania), por lo que la producción de vehí- culos, gran parte de la cual destinada a la exportación, aumentó rápidamente. La ralenti- zación económica en 2000-2001 perjudicó a la demanda interna, y la recuperación que afloraba en el 2003 se truncó con la entrada en la Unión Europea, que disparó las impor- taciones de vehículos usados. El siguiente gráfico resulta explicativo sobre el aumento de la importación de vehículos de 2ª mano a partir de la entrada en la UE. Importaciones de vehículos de 2ª mano 2004-2005 140000 120000 100000 80000 2004 60000 2005 40000 20000 0 o o ril yo o lio o re re re er ero rz a ni u b a Ab u J ost tub mbre En br M M J c m e Ag tiemb ie ie F p O v ic o D Se N Si bien la venta de coches nuevos ha venido descendiendo de manera continuada en Polo- nia desde la entrada del país en la Unión Europea, el número de inversiones en el sector ha seguido aumentando de manera imparable. Estas han ido encaminadas tanto a la pro- ducción de vehículos como de componentes. Es cierto que algunos inversores importantes han elegido Eslovaquia o la República Checa para montar sus plantas de producción, pero Polonia no deberá tener problemas para seguir recibiendo inversiones en los próximos años. Las claves del interés de los inversores son básicamente: el bajo coste laboral, mu- cho menor que en Europa occidental; la situación estratégica del país, en el centro de Eu- ropa, con la consecuente facilidad para distribuir la producción tanto a Europa occidental como oriental (donde cada vez se compran más coches nuevos); las ventajas fiscales de que disfrutan las empresas en las Zonas Económicas Especiales; y por último, la existencia de mano de obra cualificada. El siguiente cuadro resulta explicativo de la importancia de las inversiones en el sector de automoción en Polonia. En él se observa a los principales inversores y la clasificación que éstos ocupan en el registro de inversión acumulada a 31.12.2004 (son los datos más actua- les al respecto). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 6 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA CAPITAL INVERTIDO (mi- PAIS DE Nº. INVERSOR llones de EUR) a ORIGEN 31.12.2004 3 Fiat 1279,8 ITALIA 15 General Motors Corporation 813,1 USA 20 Volkswagen AG 672,7 ALEMANIA 37 Toyota 408,2 BÉLGICA 42 Fiat-GM Powertrain B.V. 362,3 HOLANDA 52 Delphi Automotive Systems 305,9 USA 80 Faurecia Investments 164,5 FRANCIA 89 Ispol-IMG Holdings B.V. 155,1 HOLANDA 107 United Technologies Holding S.A. 125,9 FRANCIA 52 Alstom Holdings 45,5 FRANCIA 126 Eaton 100,6 USA 135 Valeo 83,9 FRANCIA 152 Lear Corporation 72,0 USA 161 TRW AUTO HOLDINGS INC. 67,6 USA 166 Volvo AB 64,4 SUECIA 181 MAHLE 56,4 ALEMANIA 201 Trelleborg AB 50,6 SUECIA 204 Stahlschmidt & Maiworm 49,6 ALEMANIA 208 Robert Bosch GmbH 48,5 ALEMANIA 251 Visteon Automotive Systems 37,0 USA Fuente: PAIiIZ Según la Cámara Polaca de Automoción (PIM) en Polonia trabajan más de 150.000 perso- nas en el sector de la automoción. En 2005, los fabricantes de vehículos y de componentes contrataron 8.000 nuevos empleados, un 45% más que el año anterior, lo que da muestra del dinamismo del sector. Gracias a la entrada de nuevas inversiones, se espera que el empleo en el sector continúe su desarrollo a un ritmo del 20-25% anual. Otra muestra del interés de los fabricantes en Polonia son los programas de cooperación que estos estable- cen con diversas universidades de cara a formar especialistas en determinadas ramas, ya que existe una carencia de mano de obra cualificada en algunas especialidades concretas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 7 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA Polonia exporta el 80% de su producción de vehículos. El mercado de componentes no se ha visto mermado por la caída en las ventas de coches nuevos. Al contrario, el aumento del número de coches de segunda mano en el mercado ha llevado a una mayor demanda de piezas de recambio. Los expertos estiman que el mercado anual de componentes as- ciende a más de 3.200 millones de EUR. Dicha demanda se satisface mediante la produc- ción local y las importaciones, sobre todo de países de la UE. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 8 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA II. INTRODUCCIÓN 1. SUBSECTORES RELACIONADOS El objetivo del presente estudio es analizar el mercado de componentes de automoción, dando también una visión general del mercado de vehículos, ya que la estrecha relación entre ellos hace imposible una clara separación. Por un lado se atenderá a las grandes in- versiones realizadas en el país tanto por fabricantes de automóviles como de componentes, y por otro se describirá el funcionamiento del mercado en lo relativo a distribución, regu- laciones, etc. Es importante atender a los grandes inversiones de fabricantes de automóvi- les dado que estos ejercen una influencia alta o muy alta en las decisiones de localización de los proveedores de componentes. El sector de componentes es clave en la industria del automóvil, ya que los fabricantes de automóviles realmente fabrican sólo entre un 20 y un 30 % de las piezas de los mismos.