El Mercado De Automoción Y Componentes En Polonia

Estudios de Mercado

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Junio 2006

EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 II. INTRODUCCIÓN 9 1. Subsectores relacionados 9 III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10 1. Análisis cuantitativo 10 1.1. Tamaño de la oferta 10 1.2. Análisis de las importaciones 11 2. Análisis cualitativo 16 2.1. Producción 16 2.2. Obstáculos comerciales 27 IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO 29 1. Análisis cuantitativo 29 1.1. Canales de distribución 29 1.2. Esquema de la distribución 29 1.3. Principales distribuidores 30 2. Análisis cualitativo 35 2.1. Estrategias de canal 35 2.2. Estrategias para el contacto comercial 35 2.3. Condiciones de acceso 36 2.4. Condiciones de suministro 37 2.5. Promoción y publicidad 37 2.6. Tendencias de la distribución 37 V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 39 1. Evaluación del volumen de la demanda 39 1.1. Crecimiento esperado 41 1.2. Tendencias industriales 42 1.3. Tendencias tecnológicas 43 1.4. Tendencias medioambientales 43 2. Estructura del mercado 43 3. Factores asociados a la decisión de compra 44 4. Percepción del producto español 44 VI. ANEXOS 45 1. Ferias 45 2. Listado de direcciones de interés 47 3. Bibliografía 62

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I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

La industria de automoción tiene una gran importancia en Polonia, ya que determina la situación y el nivel de empleo de otros sectores que satisfacen las necesidades de la misma, así como de otras áreas relacionadas, como servicios o comercio. Según el Ministerio de Economía y Trabajo de Polonia, un puesto de trabajo en una planta de producción de vehículos supone la creación de entre 5 y 7 puestos de trabajo en la cadena de proveedores, distribuidores y servicio técnico. La recesión mundial acontecida la industria de au- tomoción frenó temporalmente el desarrollo que tuvo el sector en Polonia en los 90. Las di- ficultades financieras de gigantes como Daewoo, Fiat o GM, tuvieron una influencia directa en la condición de las empresas que actuaban en Polonia, no sólo a nivel de fabricantes de vehículos, sino también de componentes. Sin embargo, la situación ha mejorado notablemente, y como veremos posteriormente, nuevas inversiones entran continuamente en el país. La propiedad de turismos en Polonia es en la actualidad superior al doble de la que existía hace diez años, habiendo pasado de 138 a 322 por cada 1000 habitantes desde 1990 hasta 2004. Supera por tanto las cifras de Hungría (278 por cada 1000 habitantes), pero no llega al nivel de la República Checa (367) y se encuentra aún muy por debajo de la media en Europa occidental (509). Polonia es el segundo mayor mercado para la automoción de Eu- ropa Central, después de Rusia. Hay 13,7 millones de vehículos registrados en Polonia, incluidos 11 millones de coches, 2 millones de camiones y vehículos de reparto, 82.000 autobuses, 91.000 vehículos especiales, y 123.000 tractores agrícolas. Se espera que el nú- mero de coches llegue a los 15 millones para 2010. Fuente: Motofocus Habitantes (millo- Parque móvil (mi- Personas por co- nes) llones) che País Alemania 82,4 45,4 1,8 Francia 60,7 29,9 2,0 España 40,3 19,5 2,1 Grecia 10,7 4,2 2,5 Polonia 38,2 12,5 3,1 Hungría 10,0 2,8 3,6

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 5 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA Polonia atrajo grandes inversiones a finales de los 90 de General Motors (USA), Fiat (Ita- lia), Daewoo (Corea del Sur), y Wolkswagen (Alemania), por lo que la producción de vehí- culos, gran parte de la cual destinada a la exportación, aumentó rápidamente. La ralenti- zación económica en 2000-2001 perjudicó a la demanda interna, y la recuperación que afloraba en el 2003 se truncó con la entrada en la Unión Europea, que disparó las importaciones de vehículos usados. El siguiente gráfico resulta explicativo sobre el aumento de la importación de vehículos de 2ª mano a partir de la entrada en la UE.

Importaciones de vehículos de 2ª mano 2004-2005

140000 120000 100000 80000 2004 60000 2005 40000 20000 0

o o ril yo o lio o re re re er ero rz a ni u b a Ab u J ost tub mbre En br M M J c m e Ag tiemb ie ie F p O v ic o D Se N

Si bien la venta de coches nuevos ha venido descendiendo de manera continuada en Polo- nia desde la entrada del país en la Unión Europea, el número de inversiones en el sector ha seguido aumentando de manera imparable. Estas han ido encaminadas tanto a la pro- ducción de vehículos como de componentes. Es cierto que algunos inversores importantes han elegido Eslovaquia o la República Checa para montar sus plantas de producción, pero Polonia no deberá tener problemas para seguir recibiendo inversiones en los próximos años. Las claves del interés de los inversores son básicamente: el bajo coste laboral, mucho menor que en Europa occidental; la situación estratégica del país, en el centro de Eu- ropa, con la consecuente facilidad para distribuir la producción tanto a Europa occidental como oriental (donde cada vez se compran más coches nuevos); las ventajas fiscales de que disfrutan las empresas en las Zonas Económicas Especiales; y por último, la existencia de mano de obra cualificada. El siguiente cuadro resulta explicativo de la importancia de las inversiones en el sector de automoción en Polonia. En él se observa a los principales inversores y la clasificación que éstos ocupan en el registro de inversión acumulada a 31.12.2004 (son los datos más actua- les al respecto). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 6 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

CAPITAL INVERTIDO (mi- PAIS DE Nº. INVERSOR llones de EUR) a ORIGEN 31.12.2004

3 Fiat 1279,8 ITALIA

15 General Motors Corporation 813,1 USA

20 Volkswagen AG 672,7 ALEMANIA

37 Toyota 408,2 BÉLGICA

42 Fiat-GM Powertrain B.V. 362,3 HOLANDA

52 Delphi Automotive Systems 305,9 USA

80 Faurecia Investments 164,5 FRANCIA

89 Ispol-IMG Holdings B.V. 155,1 HOLANDA

107 United Technologies Holding S.A. 125,9 FRANCIA

52 Alstom Holdings 45,5 FRANCIA

126 Eaton 100,6 USA

135 Valeo 83,9 FRANCIA

152 Lear Corporation 72,0 USA

161 TRW AUTO HOLDINGS INC. 67,6 USA

166 Volvo AB 64,4 SUECIA

181 MAHLE 56,4 ALEMANIA

201 Trelleborg AB 50,6 SUECIA

204 Stahlschmidt & Maiworm 49,6 ALEMANIA

208 Robert Bosch GmbH 48,5 ALEMANIA

251 Visteon Automotive Systems 37,0 USA

Fuente: PAIiIZ

Según la Cámara Polaca de Automoción (PIM) en Polonia trabajan más de 150.000 personas en el sector de la automoción. En 2005, los fabricantes de vehículos y de componentes contrataron 8.000 nuevos empleados, un 45% más que el año anterior, lo que da muestra del dinamismo del sector. Gracias a la entrada de nuevas inversiones, se espera que el empleo en el sector continúe su desarrollo a un ritmo del 20-25% anual. Otra muestra del interés de los fabricantes en Polonia son los programas de cooperación que estos establecen con diversas universidades de cara a formar especialistas en determinadas ramas, ya que existe una carencia de mano de obra cualificada en algunas especialidades concretas.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 7 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA Polonia exporta el 80% de su producción de vehículos. El mercado de componentes no se ha visto mermado por la caída en las ventas de coches nuevos. Al contrario, el aumento del número de coches de segunda mano en el mercado ha llevado a una mayor demanda de piezas de recambio. Los expertos estiman que el mercado anual de componentes asciende a más de 3.200 millones de EUR. Dicha demanda se satisface mediante la produc- ción local y las importaciones, sobre todo de países de la UE.

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II. INTRODUCCIÓN

1. SUBSECTORES RELACIONADOS El objetivo del presente estudio es analizar el mercado de componentes de automoción, dando también una visión general del mercado de vehículos, ya que la estrecha relación entre ellos hace imposible una clara separación. Por un lado se atenderá a las grandes inversiones realizadas en el país tanto por fabricantes de automóviles como de componentes, y por otro se describirá el funcionamiento del mercado en lo relativo a distribución, regulaciones, etc. Es importante atender a los grandes inversiones de fabricantes de automóvi- les dado que estos ejercen una influencia alta o muy alta en las decisiones de localización de los proveedores de componentes. El sector de componentes es clave en la industria del automóvil, ya que los fabricantes de automóviles realmente fabrican sólo entre un 20 y un 30 % de las piezas de los mismos. Además, este porcentaje tiende a descender, con lo que los fabricantes de vehículos se es- tán convirtiendo principalmente en ensambladores. En cualquier caso, son los grandes fabricantes quienes dominan el mercado y tratan de imponer directa o indirectamente sus condiciones, dando lugar a conflictos, tanto con proveedores como con distribuidores. La gran cantidad de elementos que se consideran “componentes” dificulta enormemente el análisis estadístico cuando se quiere dar una visión general del mercado, y no realizar un análisis de un producto en concreto, con su partida arancelaria propia. Debido a ello, se ha decidido utilizar la partida arancelaria 8708, que es la que abarca un número mayor de componentes. En cualquier caso, quien esté interesado en conseguir estadísticas de comercio exterior de otras partidas puede utilizar diversas fuentes, como la Oficina Central de Estadística de Polonia (GUS, www.stat.gov.pl/english/) o el Eurostat (epp.eurostat.cec.eu.int), así como contactar con la Oficina Económica y Comercial de Es- paña en Varsovia solicitando tanto dicha información estadística como cualquier otra que pueda resultar de interés.

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III. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta

Producción local de vehículos

2000 2002 2003 2004 2005 Turismos (miles 532 288 334 522 540 de unidades) Vehículos para 2000 1.700 1.825 4.140 5.426 el transporte público de 10 o más personas (unidades) Vehículos para 58.100 21.000 18.511 65.050 67.658 el transporte de mercancías (unidades) Fuente: GUS

Tamaño de la oferta de componentes (partida arancelaria 8708) Como se ha indicado anteriormente, el amplísimo número de partidas dentro de las cuales se encuentran clasificados los diversos componentes de automoción dificulta enormemente un análisis conjunto de las mismas. Resulta por lo tanto necesario centrarse en las más significativas. Así, de cara a analizar el tamaño de la oferta de componentes se ha escogi- do la partida 8708, la que más componentes abarca. Para realizar los análisis estadísticos se ha recurrido tanto a la Oficina Central de Esta- dística de Polonia (GUS) como al Eurostat. De ahí que a veces puedan aparecer ligeras diferencias en cuanto al valor, por ejemplo, de las importaciones. En cualquier caso, se ha comprobado que dichas diferencias no resultan significativas.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 10 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

En millones 2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento de EUR medio del periodo Producción 2345,7 2650,0 3097,5 3381,0 3622,5 11,5%

Importaciones 1121,4 1135,3 1429,3 2101,9 2576 24,2%

Exportaciones 1153,8 1485,1 1908,9 2457,7 3059 27,6%

Indicador de 2313,7 2300,2 2617,8 3025,2 3139,5 8,14% consumo apa- rente

Fuente GUS y STATS-USA.

1.2. Análisis de las importaciones

Importaciones Partida 8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles. Fuente: Eurostat Año 2001 % cuota im- País Valor (EUR) port. 1 ALEMANIA 385 672 004 34,5 2 ITALIA 168 070 810 15,0 3 SUECIA 82 726 302 7,4 4 REP. CHECA 80 474 731 7,2 5 JAPÓN 76 135 648 6,8 6 FRANCIA 61 701 602 5,5 7 REINO UNIDO 47 395 703 4,2 8 ESPAÑA 42 465 781 3,8 9 HUNGRÍA 32 370 326 2,9 10 COREA DEL SUR 28 376 047 2,5 TOTAL 10 PRIMEROS 1 005 388 954 89,9 RESTO 112 839 743 10,1 TOTAL 1 118 228 697 100,0

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 11 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA Año 2002 % cuota im- País Valor (EUR) port. 1 ALEMANIA (incl DD from 1991) 462 486 565 40,6 2 ITALIA 158 772 412 13,9 3 FRANCIA 75 287 714 6,6 4 JAPÓN 62 097 716 5,5 5 REP. CHECA 56 198 413 4,9 6 ESPAÑA 52 599 950 4,6 7 SUECIA 42 035 178 3,7 8 REINO UNIDO 41 247 419 3,6 9 COREA DEL SUR 25 386 056 2,2 10 HUNGRÍA 21 658 091 1,9 TOTAL 10 PRIMEROS 997 769 514 87,6 RESTO 140 886 117 12,4 TOTAL 1 138 655 631 100,0 Año 2003 % cuota im- País Valor (EUR) port. ALEMANIA 597 098 549 41,7 ITALIA 232 902 204 16,3 FRANCIA 96 321 368 6,7 ESPAÑA 75 619 075 5,3 REP. CHECA 72 923 426 5,1 JAPÓN 59 319 268 4,1 SUECIA 38 423 571 2,7 REINO UNIDO 35 077 940 2,4 HUNGRÍA 28 862 423 2,0 COREA DEL SUR 24 020 076 1,7 TOTAL 10 PRIMEROS 1 260 567 900 88,0 RESTO 172 426 471 12,0 TOTAL 1 432 994 371 100,0

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 12 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA Año 2004 % cuota im- País Valor (EUR) port. 1 ALEMANIA 1 026 965 063 47,8 2 ITALIA 338 967 283 15,8 3 FRANCIA 120 863 220 5,6 4 REP. CHECA 120 760 575 5,6 5 ESPAÑA 73 573 103 3,4 6 BÉLGICA 67 026 542 3,1 7 SUECIA 48 427 788 2,3 8 REINO UNIDO 46 683 303 2,2 9 AUSTRIA 43 580 879 2,0 10 JAPÓN 42 440 907 2,0 TOTAL 10 PRIMEROS 1 929 288 663 89,8 RESTO 219 493 723 10,2 TOTAL 2 148 782 386 100,0 Año 2005 % cuota im- País Valor (EUR) port. 1 ALEMANIA 1 179 437 315 50,7 2 ITALIA 321 145 674 13,8 3 REP. CHECA 128 105 209 5,5 4 FRANCIA 113 294 874 4,9 5 SUECIA 74 955 113 3,2 6 BÉLGICA 70 919 327 3,0 7 AUSTRIA 61 910 053 2,7 8 ESPAÑA 60 818 348 2,6 9 JAPÓN 45 586 508 2,0 10 REINO UNIDO 43 792 970 1,9 TOTAL 10 PRIMEROS 2 099 965 391 90,3 RESTO 226 159 515 9,7 TOTAL 2 326 124 906 100,0

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 13 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA Observaciones: Como se puede observar en los cuadros de importación de la partida 8708, Alemania no sólo es el líder absoluto en cuanto a exportaciones a Polonia, sino que además su cuota de importación mercado crece año tras año, hasta superar el 50% en 2005. En 2004 se aprecia un gran aumento de la importación de componentes, probablemente debido no sólo a la entrada de inversiones de fabricantes sino también al enorme aumento de la importación de vehículos de 2ª mano tras la entrada en la UE.

8708, importación en 2005

ALEMANIA 1 200 000 000 ITALIA 1 000 000 000 REP. CHECA FRANCIA 800 000 000 SUECIA € 600 000 000 BÉLGICA AUSTRIA 400 000 000 ESPAÑA 200 000 000 JAPÓN REINO UNIDO 0

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 14 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

Importaciones - evolución 5 años

1400000000 1200000000 2001 1000000000 2002 800000000 2003 600000000 2004 400000000 2005 200000000 0

a lia ia ia a c It ranc emani Sue Checa F Al Rep.

Balanza comercial de componentes en Polonia (mill. €)

3500 3001 3000 2508 2500 2326 2148 2000 1911 Import. 1482 1500 1432 Export. 1138 1000

500

0 2002 2003 2004 2005

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 15 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción En 2004 la industria de automoción polaca produjo 522.000 coches, 4.160 vehículos de transporte público y 59.000 vehículos destinados al transporte de mercancías. Estas cifras marcan una clara recuperación desde el bajo nivel alcanzado en 2001-2002 (288.000 coches en 2002), y está casi a la altura del anterior pico de 532.000 coches producidos en 2000. El aumento de las exportaciones a los grandes mercados de Europa Occidental es el principal motor de la recuperación. Sin embargo, el rápido crecimiento pareció estancarse en 2005: en los primeros 8 meses de 2005, se produjeron 334.000 coches, un 3’2% menos que en el mismo periodo de 2004. En cualquier caso, las cifras a final de 2005 indicaban una producción total de 540.000 vehículos de uso común en Polonia, un 3,4% más que en 2004. Tres compañías producen turismos en Polonia: la italiana Fiat (con sede en Tychy y Bielsko-Biała, en el sur del país), FSO (en Zeran, Varsovia; la compañía era anteriormente Daewoo-FSO) y Opel (en Gliwice, Silesia), filial de la americana General Motors. En cuanto a los productores de vehículos comerciales, autobuses y camiones, se encuentran presentes en Polonia la alemana Volkswagen; Jelcz y Autosan, pertenecientes al Grupo Zasada (Polonia); Solaris (Polonia), Scania (Suecia); Volvo también fabrica autobuses en Polonia, y MAN está también implantada. El siguiente gráfico, elaborado por la PIM, se puede observar la distribución geográfica de los fabricantes de vehículos:

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 16 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

Producción de coches y LCV por fabricante (miles de unid.)

350 300 250 2004 200 2005 150 2006 100 50 0 Fiat Auto Daewoo- Opel- VW Poland FSO Polska Poznan

Exportación de coches y LCV por fabricante (miles de unid.)

300 250 200 150 100 2003 2004 50 2005 0 Fiat Auto Daewoo- Opel- VW Poland FSO Polska Poznan

La mayoría de los grandes fabricantes de componentes se han establecido en Polonia. Rea- lizando grandes inversiones y aumentando los estándares de producción de la industria doméstica. Toyota produce cajas de cambios en Walbrzych, y está construyendo una planta de motores en Jelcz. Volksvagen y Fiat también producen motores en Polonia. Además de las filiales de productores de turismos extranjeros, otros importantes productores de componentes en Polonia son Delphi (USA), Visteon (USA), Valeo (Francia) y Faurecia (Francia). Tras perder grandes proyectos de inversión de PSA Peugeot-Citroën (Francia) en favor de la República Checa, y de Toyota (Japón) y Kia Motor (filial de la surcoreana Hyundai) en favor de Eslovaquia en 2004, el gobierno se ha esforzado en promocionar Polonia como atractiva base de producción de automóviles y componentes, con una situación estratégica en el centro de Europa y abundancia de mano de obra barata. Los incentivos a la inver- sión, dentro del marco de las Zonas Económicas Especiales, incluyen el reembolso de una parte del coste del suelo adquirido y subvenciones por empleos creados. Los esfuerzos del Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 17 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA gobierno se vieron recompensados a mediados del 2005 cuando el grupo MAN (Alemania) anunció que construiría una nueva fábrica de camiones en Niepolomice, en el sur del país. Las empresas que invierten en Polonia destacan las siguientes ventajas que ofrece el país: - Situación estratégica en Europa Central (proximidad con Alemania) - Bajos costes salariales (1/7 de los franceses; 1/9 de los alemanes; 25% inferiores que en Europa Occidental) - Amplia red de proveedores (300 de nivel 1 y 2; un total de 650 subproveedores, más de 200 de los cuales poseen certificados de calidad ISO/TS 16949 - Potencial del mercado local (a pesar de la caída tras la entrada en la UE) - Incentivos para la inversión (Zonas Económicas Especiales) - Mano de obra cualificada (sobre todo en Silesia) - Tradición en la industria de automoción De los 540.000 coches producidos, Fiat fue el mayor fabricante local, con el 52% de los coches fabricados en Polonia. Detrás se situó Opel, con un 24%, Volkswagen (16,6%), FSO (7,4%) e Intrall (0,07%). En cualquier caso, sumando turismos y vehículos comerciales ligeros, Volkswagen fue el segundo mayor fabricante de vehículos tras Fiat. En cuanto a modelos, el Fiat Panda supuso el 42% del total de turismos producidos. Le si- guió el Opel Astra (12%), la Volkswagen Caddy, el Fiat Seicento (9,7%), el Opel Agila, FSO Lanos, Opel Zafira, VW Transporter y el FSO Matiz. En cuanto a vehículos comerciales ligeros, la producción en 2005 ascendió a 85.003 unidades, lo que supuso un aumento del 12,2% respecto al año anterior. Volkswagen produjo el 81, 5% de los LCVs fabricados en Polonia, le siguió Fiat (16,3%) e Intrall (2,2%). Más del 91% de la producción de LCVs fue destinada a la exportación. En cuanto a modelos, la Volkswagen Caddy supuso más del 66% de los modelos producidos. Detrás se situó la Volkswagen Transporter (15%) y la Fiat Panda Van (12%). En 2005 se fabricaron en Polonia 2.753 autobuses. Los fabricantes internacionales establecidos en Polonia (MAN, Scania, Volvo y Cacciamali-Kapena) fabricaron 1.658 autobuses, el 60% del total. El mayor productor fue Volvo (600 unidades, 16,5% más que en 2004). Le siguió MAN (591 unidades, 1,4%), y el tercer productor fue Solaris Bus&Coach, con un aumento de la producción de autobuses del 23,7% y de trolebuses del 26,7%.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 18 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

Producción de autobuses por fabricantes (unidades)

3000

2500 486 446 otros 259 2000 349 Autosan 281 326 251 Scania 1500 501 430 405 Solaris 1000 216 MAN 243 581 591 Volvo Polska 500 438 515 600 284 0 2003 2004 2005

La realidad es que Polonia no es ya el mayor productor de coches de Europa Central y del Este. La República Checa produjo en 2005 un total de 600.000 turismos, superando a Po- lonia por primera vez en una docena de años. Los expertos esperan que la República Che- ca y Eslovaquia produzcan para el final de la década al menos un 50% más que Polonia. En cuanto a la producción de componentes, cabe decir que tras la caída del sistema comu- nista, quedó patente que las empresas polacas tendrían problemas para cumplir con los requerimientos relativos a los estándares de calidad y plazos occidentales. Así pues, las empresas fabricantes de componentes han dependido en gran medida de inversiones extranjeras de cara a mejorar sus procesos productivos y ser competitivas a partir de los años 90. Grandes fabricantes de componentes, como Delphi, Bosch, Visteon, etc. Han invertido en Polonia, pero también lo han hecho compañías “medianas”. En este sentido, los factores de decisión para invertir han sido la proximidad con los clientes, los bajos costes laborales y la cualificación de la mano de obra. Algunos de ellos han elegido las Zonas Económicas Especiales, que ofrecen reducciones fiscales y otro tipo de facilidades. Esto, combinado con diferentes estrategias de localización utilizadas en inversiones “greenfield” y “brownfield”, ha derivado en la creación de una “tela” de plantas situadas principalmente en la zona central y meridional del país. La fortaleza de Polonia como productora de componentes de automoción se basa sobre todo en la producción de motores, componentes eléctricos, estampaciones, componentes de plástico y piezas de fundición. Como se ha apuntado anteriormente, en Polonia existen alrededor de 650 proveedores, más de 250 de los cuales son inversores extranjeros. Entre los proveedores locales hay 60 empresas con resultados que superan los 10 millones de euros.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 19 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

Fuente: PIM

PRINCIPALES FABRICANTES DE VEHÍCULOS A continuación procedemos a dar unos breves apuntes sobre algunos de los principales fabricantes de vehículos y de componentes establecidos en suelo polaco. En cualquier caso, la Cámara de Automoción de Polonia (Polska Izba Motoryzacji) ha elaborado un catálogo completo de fabricantes de componentes de automoción que puede ser solicitado a través de su Web (www.pim.org.pl). Además, en el Anexo 2 se encuentra un listado de fabricantes con enlaces a sus páginas Web. FIAT Auto Poland Es el mayor inversor en Polonia en el sector de Automoción. Tiene una gran planta de producción en Tychy, en el sur del país. Modelos producidos: - Seicento - Panda - Fiat Panda Van En 2.005 produjo 286.900 vehículos (19.000 menos que en 2004), entre ellos 231.982 Fiat Panda y 54.918 Fiat Seicento. En 2006 esperan mantener el mismo nivel de producción. El 92,3% de la producción se destinó a la exportación, en su mayor parte a Italia (178.830), Francia (16.347), Alemania (14.597) y España (11.696).

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 20 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA Las ventas por exportaciones alcanzaron la cifra de 1.800 millones de euros, aproximadamente la misma de 2004. Al término de 2005, la planta de FAP empleaba a 3.500 trabajadores, y el empleo total del grupo Fiat en Polonia ascendía a unas 9.000 personas. En 2005 comenzó la producción de nuevos modelos de Panda, con tracción a las cuatro ruedas, motores de última tecnología de 1,3 litros Multijet, junto a los modelos Cross y Alessi. Fiat ha llegado a un acuerdo con Ford para fabricar el nuevo Ford Ka. Según Enrico Pa- vón, presidente de Fiat Polska, , la producción de Fiat 500 y del nuevo Ford Ka a partir de 2007 asegura el trabajo en Tychy para al menos los próximos 10 años. Estos planes aca- rrean un importante esfuerzo inversor, de cara a modernizar los centros de soldado, instalaciones de pintura y líneas de montaje.

GM-OPEL Modelos producidos: - Astra - Agila (mudará la producción a Hungría) - Zafira La planta de Gliwice fabricó en 2005 un total de 127.100 unidades de los modelos Opel Astra Classic II (63.000), Agila (37.000) y Zafira (27.000). Se espera que la producción aumente en 2006, sobre todo del modelo Zafira. La capacidad de producción que se espera alcanzar en GM Gliwice es de 180.000 unidades, casi un 50% más de lo producido en 2005. En agosto de 2007 comenzará en Gliwice la producción de un modelo derivado del Astra Mk III, que ha sido diseñado pensando en los mercados de Europa Central y del Este. Es- peran que la producción anual llegue a las 30.000 unidades.

VOLKSWAGEN AG Volkswagen AG tiene varias plantas en Polonia: en Poznan (T5 y Caddy), Polkowice (motores TDI 1’9 L), Gorzów Wielkopolski (equipamiento eléctrico y sistemas electrónicos para motores y automóviles en general), además del banco VW Bank SA y VW Leasing SA en Varsovia. Volkswagen Poznan Sp. z o.o. Modelos producidos: - Transporter T5 - Caddy Empleados: 4.600 En 2005, se alcanzó el récord de producción de 156.999 Caddy y T5. La producción fue un 29,3% mayor que en 2004. La Caddy, que se produce sólo en Polonia, fue el éxito del año pasado. Su producción aumentó en un 60% hasta alcanzar las 118.900 unidades. También se fabricó el modelo Caddy Tramper, cuyo interior puede transformarse en dormitorio. La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 21 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA fábrica disfruto de la demanda de los mercados europeos y utilizó toda su capacidad de producción (625 vehículos al día). El 94,3% de sus ingresos provienen de la exportación. El 6 de marzo se aprobó oficialmente el plan para la ampliación de sus instalaciones en Antoninek, cerca de Poznan. Espera invertir al menos 40 millones de euros. Será el mayor inversor allí, y se espera que arrastre a otras empresas. Construirá instalaciones para la fabricación de vehículos especiales. Espera además recibir permiso para desarrollar aún más instalaciones en un lugar cercano. Según Marcin Baszynski, portavoz de la empresa, la inversión de 40 millones de EUR es- tá relacionada con el lanzamiento de la Caddy Maxi, cuya producción está previsto que dé comienzo en la segunda mitad de 2007, así como con el aumento de producción en la planta de fundición local y con el levantamiento de una nueva instalación para la fabricación de vehículos especiales. Se espera que la producción alcance las 12.000 unidades anuales aproximadamente.

FSO Modelos producidos: - Lanos - Matiz Estuvo controlada por Daewoo hasta la crisis de ésta, que estuvo a punto de suponer el cierre de la fábrica. La ucraniana AvtoZAZ adquirió en 2005 el control de FSO, compro- metiéndose a mantener los puestos de trabajo de la empresa y comenzar la producción de nuevos modelos de automóviles que pudieran competir en los mercados de Europa Central y del Este. La producción de estos modelos termina en 2006. Todo apunta a que el inversor Avtozaz se decantará por la producción del modelo coreano de Chevrolet para GM. Ha habido también rumores de que GM estaba interesada en comprar FSO, pero han sido desmenti- dos. Al parecer, GM se plantea también subcontratar ensamblaje a la planta. GM necesita el acuerdo porque a GM Daewoo le falta capacidad de producción en Corea del Sur, al haber subido las ventas más rápido de lo esperado. AvtoZAZ puede necesitar también de GM para compensar el fin de su relación con la rusa Avtovaz. También es probable que además de producir Chevrolets, FSO produzca automóviles pe- queños de la marca china Chery.

SOLARIS En Polonia, Solaris Bus&Coach fue líder en el segmento de autobuses urbanos. En 2005 sus ventas aumentaron un 24%, y los ingresos aumentaron en un 42%. La mayor parte del negocio se generó en la exportación (80%). Vendió 487 vehículos en exportación (aumento del 33%). 229 Solaris Urbino se destinaron a Alemania, 131 de los cuales fueron adquiridos por el operador berlinas Berlinés Verkehrsbetriebe GMBH. Solaris Bus & Coach tiene alrededor del 15% del mercado alemán de autobuses urbanos, siendo la terce- ra compañía tras dos alemanas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 22 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

MAN Produce camiones en Starachowice y autobuses en Tarbowo Podgorne, cerca de Poznan. Ha adquirido 80 hectáreas de terreno en Niepolomice, cerca de Cracovia, donde está construyendo una nueva fábrica. Más adelante comprará otras 60 hectáreas para servicios auxiliares e inversiones de empresas subcontratadas por MAN. El área ha obtenido el es- tatus de Zona Económica Especial. La construcción de la planta, de 10 millones de EUR comenzó en primavera del 2006, y la producción lo hará en la segunda mitad del 2007. La planta ofrecerá alrededor de 650 empleos. El efecto llamada de la inversión es claro. MAN ha reservado 62 hectáreas para sus proveedores. La suiza Lonza ya ha comenzado la construcción de su planta, con una inversión de 40 millones de zlotys y que dará empleo a 60 personas. Es casi seguro que F.Xmeiller y Fahrzeugbau Schierling, también se instalarán en la zona. Además, MAN invertirá a lo largo de 2006 20 millones de zlotys en la modernización de su planta de Starachowice. Las mejoras se realizarán en el taller de pintura y en las instalaciones de ensamblaje. Tras la inversión, de Starachowice saldrán vehículos termina- dos que podrán dirigirse a la planta de Poznan para añadirles elementos adicionales.

SOLBUS Empresa polaca fabricante de autobuses. Aunque en 2005 no cumplió sus expectativas de ventas, al vender 160 autobuses en lugar de los 200 esperados, su cuota de mercado en Polonia asciende al 20%. Hasta ahora ha fabricado autobuses bajo licencia de la compañía checa SOK, pero a partir de otoño de 2006 tiene previsto lanzar sus propios autobuses. La compañía comenzará la producción en serie de un modelo de autobús urbano que presentó en septiembre de 2005, y tiene en marcha un prototipo de autobús interurbano.

INTRALL Fabrica furgonetas Lublin y vehículos especiales Honker. Entre 2006 y 2007 esperan adquirir 60 millones de zlotys en maquinaria para la producción de nuevos modelos. En 2007 comenzará a fabricar una furgoneta, cuyo prototipo se presentará en la Feria de Hannover en Septiembre. Con él intentarán introducirse en los mercados europeos. En la actualidad, el 90% de los vehículos se venden en el mercado local. Con el nuevo vehículo, esperan que el 50% de la facturación provenga de mercados exteriores. En septiembre se presentará también un nuevo modelo de vehículo especial.

PRINCIPALES FABRICANTES DE MOTORES

FIAT-GM Powertrain Polska

Produce motores diesel 1,3 Multijet, destinados principalmente a coches Fiat y Opel.

Con sede en Bielsko-Biała, ha supuesto una inversión conjunta de 400 millones de euros por parte de Fiat y GM. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 23 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA En marzo de 2006 se aprobó una inversión de 81 millones de euros para incrementar la producción. Se deberían crear 300 nuevos puestos de trabajo en el largo plazo (hasta alcanzar la cifra total de 1.680). Se quiere alcanzar una capacidad de producción de 740.000 motores en 2007 y 800.000 en 2008. Según la compañía, el motor seguirá en producción al menos hasta 2015.

No solo suministra motores para modelos de Fiat y GM, sino que Ford Motor Co. Y Suzuki Motor Co. también adquieren los mismos para sus modelos pequeños.

El motor será utilizado en el nuevo Fiat 500, que reemplaza al Seicento, y en el Ford Ka que Fiat fabricará en Tychy.

La facturación en 2005 superó los 3.700 millones de zlotys, 500 millones más que el año anterior. Exporta más del 80% de la producción, principalmente a plantas de Fiat y GM por todo el mundo.

VOLKSWAGEN Motor Polska Establecida el 13 de mayo de 1998, comenzó la producción en septiembre de 1999. Fabrica motores TDI 1’9 L. En 2005 fabricó cerca de 600.000 motores. A finales de 2005, empleaba a 1.050 trabajadores. El área total de la planta es de 120.000 m2, y la de los edificios 60.000 m2. Además de motores, la planta produce componentes para estos, como árboles de levas, culatas de cilindros, bielas, cárteres y cigüeñales. Estos componentes son luego suministrados a las seis plantas de Volkswagen en Alemania, así como a VW Sudáfrica, VW Méjico, VW Brasil, y Autoeuropa en Portugal. Tiene una capacidad de producción anual de 540.000 motores.

ISUZU Motor Polska GM posee el 49% de la empresa. Establecida en 1997, emplea a 786 trabajadores en su planta de la ZEE de Tychy. Fabrica motores diesel 1,7. Provee de motores a las marcas Opel, Vauxhall, Honda y MerCruiser. Tiene una capacidad de producción anual de 300.000 motores. Exporta el 100% de su producción.

TOYOTA Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP), situada en Walbrzych, amplió en noviembre de 2005 la producción a motores 1.0 de gasolina y cajas de cambios manuales. Hasta entonces producía al año 550.000 cajas de cambio para motores de 1,3 a 1,8 litros. La capacidad de producción actual es de 850.000 cajas de cambio y 250.000 motores anualmente. Toyota pretende que la producción de coches conlleve la utilización del menor número posible de piezas fabricadas en otro continente. En Walbrzych produce cajas de cambio para los modelos Corolla, Avensis y Yaris que produce en Gran Bretaña, Turquía, y Fran- cia. La capacidad de producción es de 25.000 motores En 2005 creó 1.000 puestos de trabajo nuevos, hasta llegar a un total de 2.000.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 24 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA OTROS FABRICANTES IMPORTANTES DE COMPONENTES

VOLKSWAGEN Elektro-Systemy Sp. z o.o. Situada cerca de Poznan, produce equipamiento eléctrico y sistemas electrónicos para motores y automóviles en general. Emplea a más de 2.000 trabajadores.

FAURECIA Da empleo a un total de 4.500 trabajadores en 7 plantas productivas (Gorzów Wielkopols- ki, Grojec-2- Legnica, Walbrzych-3-) Fabrica salpicaderos, paneles de puertas, armazones y otros accesorios para asientos, así como elementos de aislamiento acústico. Entre sus clientes se cuentan Opel, VW, Peugeot, Renault y BMW.

DELPHI Delphi inició sus operaciones en Polonia en 1994, con 250 empleados. Hoy en día Delphi Poland es la organización de Delphi más grande en Europa Central y Oriental, dando empleo a más de 5.000 personas en el Centro Técnico de Cracovia (el mayor centro de inves- tigación y desarrollo de la industria de automoción en Europa Central) y en seis plantas de producción en Jelesnia, Nlonie, Tychy, Ostrow Wielkopolski, Krosno y Gdansk. Entre sus productos se encuentran radiadores, intercambiadores de calor, bobinas de arranque, amortiguadores, columnas de suspensión, bieletas de dirección, palieres y en- granajes de dirección.

LEAR Tiene 4 plantas en Polonia. Emplea a más de 4.000 trabajadores. Fabrica sistemas inte- riores, sistemas eléctricos, asientos, aislamientos acústicos y tapicería. Sus principales clientes son Fiat, Saab y Suzuki.

VALEO

Emplea a más de 4.000 trabajadores en 6 plantas. Produce focos, radiadores, limpiaparabrisas, motores de arranque, alternadores y sistemas eléctricos.

Sus principales clientes son General Motors, DaimlerChrysler, Renault y Peugeot. Expor- ta la mayoría de su producción a Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia.

TRW Presente en Polonia desde 1990, tiene 5 plantas que dan empleo a más de 4.000 trabajadores. Fabrica, entre otros componentes, sistemas de frenos, airbags, cinturones de seguridad, volantes y cerraduras de arranque. Suministra principalmente a Fiat.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 25 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA VISTEON

Fabrica sistemas de transmisión, sistemas de refrigeración del tren de fuerza y sistemas de cabina. Suministra a BMW, Fiat, Ford, Isuzu, Opel, PSA Peugeot Citroën and VW, así como al Mercado de repuestos.

También están implantadas en Polonia, con inversiones de diversa importancia, las siguientes empresas:

Adler, Automotive Lighting, Bader, Berger, Bitron, BOS Automotive, Brembo, Calsonic Kansei, CF-Gomma, Cooper-Standard, Cornaglia, Coroplast, Denso, Er.Si, Gedia, Gest- ind, Grammer, Grossman, GT, Hanyang, Hutchinson, Huf, Inergy Automotive, ISE In- dustries, Johnson Controls, Kiel, Kimball, Lys Fusion, Magneti Marelli, Metzeler, NSK, Plastal, Rabugino, Rial Aluguss, Rieter, Ronal, Saint Gobain, SAPA, Sitech, Takata-Petri, Tenneco, Timken, Toora, Tower Automotive, Trelleborg, Visscher-Caravelle, Wabco.

En cuanto a las empresas españolas presentes en Polonia se encuentran las siguientes:

GESTAMP POLSKA Comenzó en octubre de 2005 la producción de piezas de estampación. Suministra dichas piezas a la planta de Volkswagen en Poznan, situada a sólo 48 km. de distancia. Gestamp da mucha importancia a la formación de sus trabajadores, y cuenta con planes de formación y de carrera para ellos. Antes de comenzar la producción, se fueron man- dando trabajadores polacos a España con vistas a facilitarles la formación deseada. Ade- más, Gestamp da mucha importancia a la formación en idiomas (polaco para españoles, español para polacos, y además inglés y alemán). Si bien se encuentra aún en una fase bastante inicial, la productividad de la planta es satisfactoria.

FICOMIRRORS POLSKA En mayo de 2005, FicoMirrors Polska firmó la compra de 3,5 hectáreas en la Zona Eco- nómica Especial de Katowice, ubicada en el área de Dabrowa Gornicza. Esta ubicación es la sede de la nueva planta de FicoMirrors en Polonia y tiene una extensión de 20.000 m2. Estas nuevas instalaciones productivas albergan tecnologías de inyección de plástico, de corte de cristal, de pintura y de montaje. Cuenta con una plantilla de 250 personas. Ante- riormente operaba en un edificio alquilado de 10,000 m2.

GRUPO ANTOLÍN Tras realizar una inversión de 100 millones de zlotys, espera comenzar la producción en otoño de 2006. La planta se sitúa en Strzelin, en una subzona de la Zona Económica Espe- cial de Wałbrzych. Dará empleo al menos a 230 trabajadores. Fabricará revestimientos de techo.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 26 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA TEKNIA MANUFACTURING GROUP Compró en mayo de 2006 una participación mayoritaria en POLMO KALISZ. POLMO KALISZ es una empresa fundada en 1938, fabricante de componentes de estampación, tubos, y productos de mayor especialización como equipos de pedales o silenciadores para equipamiento de calefacción. Entre sus clientes se cuentan Fiat, GM, Faurecia, Magyar Suzuki o Webasto. En 2004 consiguió el certificado de calidad ISO/TS 16949:1999.

Entre los problemas que se han encontrado las empresas españolas a la hora de implan- tarse en Polonia destacan los siguientes: - Burocracia: la carencia de sistemas informatizados, y la consiguiente necesidad de formalizar todo a través de firmas y documentos dificulta el día a día y provoca menor rendimiento en determinados puestos. - Tradición de sistema de organización de la empresa muy vertical, heredado del comunismo, que dificulta una relación dinámica entre distintos puestos y depar- tamentos, así como la implantación de sistemas de gestión modernos. - Dificultad para encontrar trabajadores cualificados para algunos puestos concretos en determinadas zonas.

En cuanto a las ventajas, destacan: - Proximidad con los clientes - Ventajas fiscales - Asesoramiento de autoridades locales y regionales - Abundante mano de obra

Como se ha indicado anteriormente, en el Anexo 2 se encuentra un listado de fabricantes de componentes. Además, para obtener información sobre el resto de las empresas produc- toras de componentes de automoción, existe la posibilidad de consultar la base de datos TELADRESON (www.teleadreson.pl). Es un directorio gratuito muy completo, con versión en inglés. Existe también la posibilidad de consultar la base de datos de Kompass (www.kompass.com), si bien es de pago. Además, como se ha mencionado anteriormente la Cámara Polaca de Automoción dispone de un catálogo completo de productores de componentes polacos, que puede ser solicitado a través de su Web (www.pim.org.pl).

2.2. Obstáculos comerciales No existen restricciones comerciales ni barreras no arancelarias en Polonia. La normativa en vigor en lo que concierne a la comercialización es la misma que en el resto de la UE, por lo que los componentes importados deben cumplir con las normas de seguridad y los estándares europeos. Los institutos de homologación de productos relacionados con la au- tomoción son los siguientes:

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 27 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellonska 80 03-301 Warszawa tel. +48 22 8110944, 8113231 fax. +48 22 8110906 Contacto: Andrzej Wojciechowski, Director Tel.: 48/22/ 811-09-44 e-mail: [email protected] Contacto: Wojciech Przybylski, Director Técnico Tel. 48/22/ 811-21-89 e-mail: [email protected] www.its.home.pl

Przemyslowy Instytut Motoryzacji ul. Jagiellonska 55 03-301 Warszawa, Poland tel. +48 22 8113389, 8114231 ext. 127 fax. 48/22/811-0975 Contacto: Jan Leszczynski e-mail: [email protected] www.pimot.org.pl

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 28 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución Los canales de distribución son distintos atendiendo a los distintos tipos de clientes a los que se quiere hacer llegar el producto. Dichos clientes pueden dividirse en cuatro catego- rías: - fabricantes de vehículos (a quienes suministran directamente los fabricantes de componentes) - fabricantes de componentes de niveles superiores (Tier 1, Tier 2, etc...) - talleres de mantenimiento y reparación de vehículos (a quienes suministran directamente los fabricantes de componentes o en su defecto importadores/distribuidores. - puntos de venta para compradores individuales (supermercados, pequeñas tiendas especializadas, gasolineras)

1.2. Esquema de la distribución No tiene demasiado sentido hablar de la distribución directa entre fabricantes de componentes y otros fabricantes de componentes o de vehículos. Se establecen contactos directamente entre ellos, con condiciones a veces muy difíciles de cumplir por parte de los proveedores (recorte de gastos, plazos de entrega, certificados de calidad, etc.) En cuanto a la distribución a talleres y puntos de venta, cabe decir que en 2005 el porcentaje de crecimiento de los resultados de los distribuidores se mantuvo al mismo nivel elevado que los años anteriores, si hablamos en euros. Sin embargo, la caída del valor de dicha moneda con respecto al zloty conllevó un crecimiento en zlotys algo menor que el año anterior. El último año se pudo observar una fuerte consolidación del sector, y una concentración del mercado en cada vez menos empresas. Sirva de ejemplo la inversión de JC Auto en la compra de Auto ABC, o la consolidación del grupo Auto Euro. A pesar de la cristalización completa, el mercado de distribuidores independientes sigue fragmentado. No todas las empresas consiguieron mantener su posición en la clasificación

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 29 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA de las más importantes. El mayor distribuidor de piezas de recambio es Inter Cars, cuyo resultado ascendió a 749 millones de zlotys. El segundo distribuidor en tamaño es AD Polska, que consiguió un resultado de 520 millones de zlotys, seguida por Fota, con 330 millones de zlotys. 1.3. Principales distribuidores En el siguiente cuadro se encuentran reflejados los resultados de los principales distribuidores de componentes de automoción en Polonia.

Empresa/ Volumen de negocios Incremento Incremen- Creci- Crecimiento (mill. de zlotys) (mill. Zlotys) to (mill. miento (%) Grupo Zlotys) (%)

2003 2004 2005 2004/03 2005/04 2004/03 2005/04

Intercars 445 600 749 155 149 34,8 24,8

AD - 132 63 40,6 13,8 325 457 520 Polska

Fota 224 280 330 56 50 25,0 17,9

JC Auto 101 135 201 34 66 33,7 48,9

Grupauto 55 12 49,5 7,0 110 164,5 176 Polska

Hart 75 123 150 48 27 64,0 22,0

Inter 30 18 35,3 15,7 85 115 133 Team

Motopro- 25 41 42,4 48,8 59 84 125 fil

Moto 8 -3 6,7 -2,3 Hurt 120 128 125 Ropczyce

Polcar 83 101 111 18 10 21,7 9,9

Grupa 6 21 12,0 37,5 Auto 50 56 77 Euro

Auto 19 22 65,5 45,8 Partner 29 48 70 Tychy

Aris 60 68 60 8 -8 13,3 -11,8

Elit 48 53 55 5 2 10,4 3,8

Motorol 37 50 52 13 2 35,1 4,0

Moto- 45 Gama

Total 1851 2462,5 2934 612 472 33,0 19,1

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 30 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

Facturación de los distribuidores en 2005 (mill. zlotys) Intercars

800 AD Polska

700 Fota 600 JC Auto 500 Grupauto Polska 400

300 Hart

200 Inter Team 100 Motoprofil 0 Moto Hurt Comentarios

Inter Cars (www.intercars.com.pl) Los resultados sin sus filiales ascendieron a 717 millones de zlotys. Las piezas para vehículos pesados supusieron el 20% de sus ingresos. Opera también en República Checa, Eslovaquia y Ucrania. Tiene un programa de fidelización: “IC Premia”.

AD Polska (www.adpolska.com.pl) Gran incremento del número de puntos de venta y ampliación de la gama de productos. Intensificación de las acciones de mejora del servicio y nuevo programa de fidelización.

Fota (www.fota.pl) El segmento de vehículos pesados supone entre el 10 y el 20% de los ingresos. Opera en Hungría, República Checa y Ucrania. Comercializa también productos bajo su propia marca, Kager (19 líneas de producto).

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 31 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

JC Auto (www.jcauto.pl) Ha comprado la empresa Auto ABC. Funciona apoyándose en 32 empresas de distribución. Tiene clientes en 12 países europeos.

Grupauto Polska (www.grupauto.com.pl) El grupo ha creado una base sólida para seguir creciendo, aunque la caída del valor del euro frente al zloty ha contribuido a un menor crecimiento de todo el grupo.

Hart (www.hartphp.com.pl) Tiene 12 centros de distribución, y el almacén central en Opole. En 2005 abrió tres nuevos centros, y una filial en Varsovia. Emplea a 380 personas.

Inter Team (www.inter-team.com.pl) La prioridad de la empresa ha sido aumentar sus márgenes, y lo ha conseguido en torno a un 4%. Ha ampliado su gama de producto a componentes de automóviles asiáticos. Ha añadido a la misma las marcas Kraft y Sakura. Ha llevado a cabo todo esto sin que la necesidad de financiación extra haya sido significativa.

Moto-Profil (www2.moto-profil.pl) Basa su estructura en distribuidores colaboradores y no tiene puntos de venta propios. Ha experimentado un gran aumento no sólo en porcentaje sino también en valor. Ha comenzado un programa de formación para empresarios distribuidores.

Moto Hurt Ropczyce (www.moto-hurt.pl) Opera en el segmento de vehículos pesados, el cual le genera el 50% del negocio. Una gran parte de los beneficios (30%) se origina en la venta de neumáticos. Actualmente tiene 5 sucursales y da empleo a 150 personas.

Polcar (www.polcar-klis.com.pl) Líder en el segmento de componentes para reparaciones, que le reportan el 85% de los beneficios. Ha notado un descenso de los beneficios procedentes de Ucrania. Comercializa también componentes externos procedentes de desguaces, de comercialización dificultosa. El último año ha aumentado sus exportaciones.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 32 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

Grupa Auto Euro (www.grupauto.com.pl) La empresa Górecki Żory se ha unido al grupo. Comercializa componentes bajo la marca OE Parts.

Auto Partner Tychy (www.autoap.com.pl) Ha notado un incremento insignificante de los márgenes. En mayo de 2006 ha abierto un centro logístico. Ha abierto cuatro nuevas filiales. Casi ha doblado el número de empleados.

Aris (www.aris.omi.pl) La estrecha colaboración con la empresa Polsam (www.polsam.pl) ha traído numerosos beneficios.

Elit (www.elit.pl) La gran caída de sus ventas en exportación ha influido notablemente en la debilitación de sus resultados. Sus márgenes también han caído significativamente. A pesar de haber aumentado el número de filiales en cuatro, se ha visto obligada a reducir plantilla, con lo que ha conseguido mejorar los resultados.

Motorol (www.motorol.pl) Se encuentra cambiando la estructura de ventas para entrar cada vez más fuerte en el mercado occidental. Mantiene conversaciones de cara a fusionarse con uno de los grupos de clientes.

MotoGama (www.motogama.pl) Registra cada vez mejores resultados. Emplea a 53 trabajadores y distribuye a toda Polonia desde un único almacén.

DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES PARA VEHÍCULOS PESADOS En este segmento del mercado funcionan muchas menos empresas El tamaño de las mismas es menor a pesar de ser las líderes del mercado. La empresa más grande de distribución de piezas de recambio para camiones en Inter. Cars, con unos resultados en 2005 cercanos a los 140 millones de zlotys, Detrás se sitúan Suder&Suder y Autos, con resultados de 122 y 116 millones de zlotys respectivamente.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 33 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

Distribuidor Reultados (mill. Cuota de Comentarios zlotys) mercado (%) El segmento de camiones supone el 20% de los ingresos de la Inter Cars 140 21,6 empresa. Planea la apertura de un nuevo almacén central en Kiev. Actualmente desarrolla una red comercial bajo dos marcas, Suder&Suder (19 centros, ha Suder&Suder 122 18,8 aumentado en 1) y Suder plus (8 centros, ha aumentado en 1). Datos de Suder&Suder. Dirige la distribución desde el almacén central y a través de 29 centros. En 2005 abrió 9 nuevos Autos 116 17,9 centros. Emplea a 200 personas. Su lista de proveedores aumentó a 220. Tiene 30 centros en el país. Últimamente ha abierto su primer centro en el extranjero, en la Opoltrans 100 15,4 República Checa. El número de empleados creció desde 232 hasta 407. En 2005 abrió un nuevo centro, el Moto Hurt quinto. Los neumáticos le 65 10 Ropczyce reportan una parte importante de sus beneficios (30%). En el segmento de vehículos Fota 45 6,9 pesados la empresa ha extendido su red de centros hasta 46. La filial polaca aporta el 51% de CSZ PKS los beneficios y la belga el 49. El 40 6,2 Beneparts 60% de las ventas son de partes de autobuses. Tiene 35 empleados. Desarrolla una gama de productos en su rama de especialización, es decir, piezas para reparaciones BSL Truck 20 3,1 mecánicas. Dirige la distribución exclusivamente desde su almacén central, a través de una red de distribuidores colaboradores. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 34 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

Distribuidores de componentes para vehículosInter Cars pesados - cuota de mercado Suder%Suder 6% 3% 22% 7% Autos

10% Opoltrans

Moto Hurt 19% Ropczyce 15% Fota

18% CSZ PKS

La suma de los resultados insertados en la tabla asciende a cerca de 650 millones de zlotys. La estructura de la distribución de la mayoría de las empresas insertadas en la tabla se basa en sus propias redes de distribución. Las excepciones son las empresa BSL Truck y CSZ PKS Beneparts, que sobre todo realizan ventas a la PKS, la mayor compañía de transporte del país. En total, todas las empresas mencionadas suman cerca de 180 puntos de distribución. El incremento de puntos de distribución, así como de empleados en 2005 es muy parecido a los datos dados sobre el segmento de turismos.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal Muchos fabricantes de componentes de automoción han invertido en Polonia atraídos por las inversiones de compañías que ya eran clientes suyos. En estos casos, la distribución se realiza directamente entre el proveedor y el cliente. En el caso de las empresas no implantadas en Polonia, que quieran introducirse en el mercado de recambios, lo normal es hacerlo a través de un distribuidor de componentes local. Cabe también la posibilidad de abrir una delegación comercial, para lo cual se recomienda contar con un socio polaco que conozca el mercado y sepa desenvolverse adecuadamente en el mismo.

2.2. Estrategias para el contacto comercial Las empresas que deseen penetrar en el mercado de recambios a través de la exportación, deberían dirigirse principalmente a los canales enfocados a talleres de reparación y a puntos de venta. Dadas las peculiaridades del mercado polaco, lo ideal es buscar un socio local que actúe como distribuidor. Las empresas que tengan como objetivo suministrar a otros fabricantes de componentes o a ensambladores de vehículos tienen dos opciones distintas: por un lado pueden establecer una empresa conjunta con un socio local que mantenga relaciones comerciales con el Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 35 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA cliente final, o que esté en disposición de establecerlas. Si ya son proveedores de fabricantes de automóviles, deberán buscar una ampliación de la relación de cara a suministrar piezas también en el mercado polaco.

2.3. Condiciones de acceso Desde su adhesión a la UE en mayo de 2004, Polonia se somete a la nueva legislación Europea: REGLAMENTO (CE) Nº 1400/2002 DE LA COMISIÓN del 31 de Julio del 2002, llamada Exención de Bloque, que entró en vigor en su totalidad el 1 de noviembre de 2004 y que había entrado en vigor en el resto de países miembros el 1 de Octubre del 2003. En la siguiente página web se encuentra el link a la guía explicativa en castellano de dicho reglamento: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/#020930 Hasta la aplicación de la Exención de Bloque, los fabricantes de automóviles controlaban la distribución de modo exclusivo a través de una red de distribuidores franquiciados y acuerdos de exclusividad. También requerían de los distribuidores los servicios de reparación y mantenimiento. Por lo tanto, la mayor parte de los distribuidores ofrecen servicios de reparación y mantenimiento, ya sea en sus propios talleres o a través de acuerdos con talleres ajenos. Los distribuidores podían solamente exhibir una marca en su local y se les asignaba una determinada área de actividad. Además, debían vender sólo repuestos del fabricante original (frecuentemente manufacturados por un fabricante independiente y re-empaquetados en una caja con el logo del OEM) y ofrecer el servicio de mantenimiento del vehículo. Con la nueva legislación los distribuidores pueden vender diferentes marcas y no están obligados a contar con un taller de mantenimiento. Todos los talleres tienen acceso a sistemas electrónicos de prueba y diagnóstico suministrados por los fabricantes (hasta la aplicación de la normativa sólo estaban disponibles en talleres “autorizados”, pertenecientes a una cadena de talleres específica que trabaja sólo con un productor de automóviles). Además se permite a las estaciones de servicio autorizadas utilizar componentes fabricados por diferentes marcas siempre y cuando cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. En cuanto a la distribución de piezas de recambio, el mercado no está liberalizado aún en lo relativo a las piezas visibles. Existe una Coalición por la Liberalización del Mercado Polaco de Piezas de Recambio (KWRSCZ), que pide insistentemente al gobierno la aprobación de la llamada “cláusula de reparaciones”, aprobada por la Comisión Europea en 2004, y que modifica el artículo 14 de la Directiva 98/71/CE. Esta cláusula permite a los productores independientes fabricar y distribuir componentes visibles, como ventanas, espejos y elementos de carrocería. Hasta 2008, los estados miembros son libres de aplicar o no dicha cláusula, que entonces será de obligado cumplimiento. Según la Federación de Consumidores Polacos (FK), los componentes originales cuestan un 58% más que los no originales. La Asociación de Distribuidores de Componentes de Automoción (SDCM) afirma que el gasto medio de un automovilista en servicio y mantenimiento durante 10 años equivale a un 150% del precio pagado por el vehículo.

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2.4. Condiciones de suministro La crisis que atraviesan los grandes fabricantes ha llevado a una política de recorte de gastos que repercute en todo el sector. Los OEM imponen una política de recorte de gastos en los proveedores de nivel 1, y estos a su vez la imponen en sus proveedores de nivel 2, y así sucesivamente. Esta situación crea cierta tensión entre los distintos niveles de proveedores, sobre todo cuando entran en juego las grandes empresas (Delphi, Faurecia, etc.), con gran poder de negociación. Los proveedores de nivel 3 e inferiores consideran la intromisión excesiva, ya que alegan que se les impone unos márgenes de beneficio “tolerables”, impidiendo su crecimiento.

2.5. Promoción y publicidad La mejor manera de promocionar el producto es contactar directamente con el cliente final, si éste es un fabricante de vehículos o un fabricante de otros componentes. Si el cliente final es un taller de reparación o un propietario de vehículo, lo más adecuado es contactar con distribuidores especializados que cuenten una amplia red de distribución. Existen varias ferias del sector en Polonia, siendo la más importante la Poznan Motor Show, que se celebra cada dos años (la última edición se celebró en 2005). Para más información sobre las ferias ver Anexo 1. A través de la PIM se puede entrar en contacto con empresas del sector, y podría ser interesante organizar misiones inversas en colaboración con ésta. En cuanto a la publicidad, en Polonia existen varias revistas dedicadas al mundo del motor, en las que se pueden anunciar los productos, de cara a ganar notoriedad entre distribuidores, talleres de reparación y usuarios finales. En cualquier caso, casi la totalidad de los anuncios publicados son de distribuidores de vehículos y de piezas de recambio. (Ver Anexo 2) También existe la posibilidad de anunciarse en portales de Internet, como www.motofocus.pl, www.samar.pl, www.mojeauto.pl o www.auto-czesci.info.pl.

2.6. Tendencias de la distribución Se espera que continúe la consolidación y acumulación de los resultados de los distribuidores e importadores de componentes. Cada vez serán más comunes los programas de fidelización dirigidos a talleres, el desarrollo de nuevas líneas de producto bajo marcas propias, así como la mejora de los sistemas informáticos. Los distribuidores planean también llevar a cabo acciones comunes bajo la marca de la asociación SDCM (www.sdcm.pl), de cara a elevar la conciencia técnica de los conductores. Estas acciones van dirigidas a promover un crecimiento del mercado para todos, independientemente de si venden partes de fabricantes independientes o con la marca de fabricantes de automóviles. Es de esperar que en el futuro en ambas esferas (independiente y autorizada) se realicen acciones conjuntas para fortalecer el mercado.

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Distribución de vehículos En cuanto a la distribución de vehículos, la Asociación de Vendedores de Coches Polacos (Polska Gropa Dealerów) apuesta por la consolidación para que los minoristas nacionales puedan sobrevivir. Las ventajas serían la posibilidad de diseñar un plan de publicidad común, o compartir la experiencia comercial. La PGD ya se ha hecho con algunos concesionarios de Ford y Suzuki, así como con una garantía de reparación multi-marca, y con negocios de alquiler de coches. Desde la Asociación se afirma que a pesar del descenso anual de ventas de coches nuevos en Polonia sus números sólo registraron un descenso del 4-6%. A finales de 2005 la PGD abrió una sala de exposición y venta en Eslovaquia, ofreciendo vehículos Ford, Skoda y Volvo. Además, está invirtiendo en servicios posventa, y planea abrir talleres en Varsovia y Cracovia. La PGD crece progresivamente a pesar de la debilidad del mercado de vehículos nuevos. En general, los cambios creados en el sector por la entrada en la UE ha hecho peligrar la existencia de muchos distribuidores de vehículos, y una gran cantidad han tenido que cerrar sus puertas. De ahí la convicción de la PGD de que la mejor forma de sobrevivir es la consolidación.

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V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA Vehículos Las ventas de coches nuevos disminuyeron notablemente el último año: en 2005 se vendieron en Polonia 235.522 coches nuevos, un 75% de los vendidos en 2004 y un 37% de la cifra récord registrada en 1999. Sin lugar a dudas, la causa es el aumento de las importaciones de coches usados tras la entrada en la Unión Europea. Según los números del Mi- nisterio de Finanzas, en 2005 se importaron 870.000 coches de segunda mano. La impor- tación privada de coches de segunda mano también ha perjudicado a los distribuidores de vehículos. En diciembre de 2005 había 1.556 puntos de venta de vehículos nuevos, 27 menos que en diciembre de 2004. Es de destacar que la mayor parte de los coches que se importan tienen más de 10 años. El 41% del parque móvil polaco tiene más de 10 años, según una encuesta de TNS OBOP llevada a cabo en septiembre de 2005. El gran número de coches con muchos años indica la existencia de un gran mercado potencial para piezas de recambio. En cuanto al parque móvil, cabe decir que el 56% de la población posee al menos un coche (de los cuales el 6% dice tener dos o más). El 25% tiene un Fiat. A la marca italiana le siguen Opel (12%), Volkswagen (10%) y Renault (8%). El Polonez, de FSO está todavía en el 8% de los hoga- res.. Ford, Skoda y Daewoo vienen detrás (75%), así como Audi, Citroen y Peugeot (2%). La importación de coches usados en 2005 ascendió a 870.777 unidades, suponiendo un incremento del 2,2% respecto al año anterior. El 12,5% de esos vehículos se fabricaron en 1992, el 12,1% en 1994, y el 10,5% en 1993. El 90% de los vehículos importados se fabricaron antes de 1999, lo que supone un descenso del 5% respecto al año anterior. Los vehículos fabricados en el periodo 2000-2005 vieron aumentada su cuota hasta un 9,9% del total, alcanzando las 83.600 unidades.

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Importación de coches de 2ªmano en 2005 por año de producción

450000 413742 400000 350000 284145 300000 250000 200000 150000 83604 100000 63019 50000 0 1980_89 1990_94 1995_99 2000_05

La marcas más importada (2ª mano) fueron: Wolkswagen (200.000 unidades, 13 años de edad media); Opel (más de 160.000 unidades, 11 años); Ford (más de 100.000, 11 años), Audi (60.000, 12 años), Renault (52.400, 10 años), BMW (37.000, 12 años), Mercedes-Benz (más de 33.000, 12 años) SEAT (23.500, 10 años), Nissan (21.700, 11 años) y Peugeot (más de 20.000, 10 años). La tendencia parece continuar estable. Así, una encuesta realizada en enero de 2006 por TNS OBOP revelaba que el 5% de los encuestados estaba pensando adquirir un coche. De ellos, el 80% pensaban comprar un coche de segunda mano, y el 19% uno nuevo. De los que pensaban comprar un coche, el 67% pensaba hacerlo durante los 12 meses siguientes, el 26% en el año siguiente, y el 6% no antes del transcurso de 2 años. Las ventas de autobuses disminuyeron en 2005, pero aumentaron las exportaciones. En 2005 se vendieron en Polonia 1.059 autobuses (2,21% menos que el año anterior). Según los expertos, el descenso es causa del descenso en las ventas de autobuses para largo recorrido. Sólo se vendieron 389 autobuses de dicho tipo (27,96% menos). El líder de ventas en el mercado doméstico es Autosan (225 vehículos, 30,77 menos) El segundo lugar corresponde a Solbus, que mantiene un crecimiento dinámico (149 autobuses, 21,14 más). Las exportaciones funcionaron mejor, si bien el incremento anual fue mucho menor al de 2004 (70,2%, con 1.616 unidades vendidas) . Los fabricantes polacos vendieron 1.903 vehículos en el extranjero. El líder fue Volvo (557 autobuses), seguido por MAN (548 vehículos), Solaris Bus & Coach (382) y Scania (313). La venta de camiones de más de 6 toneladas en 2005 alcanzó la cifra de 10.846 unidades, un 6,3% menos que en 2004. El Grupo MAN lideró el ránking de ventas, con 2.947 unidades (27,2% del mercado), mejorando sus cifras de 2004 (2.586 unidades, 22,3% del mercado). Por marcas, MAN vendió 2.378 vehículos (21,6% más que el año anterior); en segunda posición se situó DAF (1.640 unidades, +15,6%); le siguió Renault Trucks (1.467, -10,8%),

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Mercedes Benz (1.414, -12,5%), Volvo Truck (1.345, -21,2%), Scania (1.017, -28%) e Iveco (949, -9,5%). La marca local Star (del Grupo MAN) vendió 569 vehículos, un 9,8% menos que el año anterior. En el mercado de cabezas de camión de más de 16 toneladas, la marca que más vendió fue DAF, con 1.134 unidades (-0,1%). La siguió muy de cerca MAN (1.129 unidades, +12,3%). El volumen de ventas total del segmento fue de 5.611 unidades, un 14,1% menor que el año anterior. El mercado doméstico de vehículos comerciales se ha visto menos afectado por los cambios. Las ventas totales de vehículos comerciales nuevos ascendieron a 21.805, un 3% menos que en el mismo periodo de 2003. El mercado del automóvil está dominado por los coches de pequeño y mediano tamaño. El segmento de los coches pequeños copó un 33% de las ventas de turismos en 2004. En contraste con el esquema de finales de los 90, cuando las ventas estaban dominadas por modelos de producción nacional, la mayor parte de los coches nuevos que se compran en Polonia son producidos en el extranjero (el 85% de los vehículos vendidos en 2004 fueron de importación). Sin embargo, estos números son superados por la exportación de producción local (90%).

1.1. Crecimiento esperado Vehículos En el largo plazo, se espera que el mercado del automóvil polaco se recupere gradualmente. El crecimiento de la demanda vendrá provocado por el aumento de los ingresos reales de la población, acompañado por la mejora gradual de las condiciones del mercado laboral. También contribuirán un más fácil acceso a créditos, con una bajada de los tipos de interés reales, y la evolución demográfica, con el acceso de la generación de la explosión demográfica de los 80 al mercado laboral. Además, se espera un incremento de la demanda de coches nuevos derivado de la necesidad de reemplazar el parque automovilístico, que estará muy envejecido cuando los vehículos importados tras el levantamiento de las restricciones a las importaciones de coches usados (mayo 2004) lleguen al final de su vida útil. A continuación se exponen las previsiones de la Economist Intelligence Unit:

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Registros de vehículos de pasajeros nuevos ('000) 242 259 287 313 336 357

Número de vehículos de pasajeros (por cada 1.000 habitantes) 326 331 337 342 348 354

Registros de vehículos comerciales nuevos ('000) 47 52 57 61 65 68

Registros de vehículos comerciales ligeros ('000) 35 39 43 46 49 51

Registros de camiones de peso elevado y medio ('000) 12 13 14 15 16 16

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En cualquier caso, se espera que el número de coches nuevos registrados en 2010 se sitúe muy por debajo del nivel de 1999, en el que se registraron 640.000. Pese a ello, se espera que los registros de coches nuevos crezcan a una tasa media anual alrededor del 8% en el periodo 2006-2010, a un ritmo sensiblemente mayor que la venta de coches a nivel mundial durante ese mismo periodo. También se espera que cambie la estructura de la demanda, moviéndose desde la actual demanda de coches pequeños hacia una estructura más convencional con más equilibrio entre coches pequeños y familiares. La demanda de coches más grandes, deportivos y SUV no parece sin embargo que vaya a aumentar de momento. La edad media del parque automovilístico se mantendrá elevada con respecto a los países de Europa Occidental, lo que asegura una demanda de piezas de recambio y servicios de mantenimiento. Componentes En cuanto a la demanda de componentes, y atendiendo a los fabricantes de vehículos y proveedores de Nivel 1, cabe decir que ésta aumentará, ya que todas las previsiones hablan de un aumento en la producción de vehículos, a pesar de la caída del mercado de vehículos nuevos, ya que la mayoría de los vehículos fabricados en Polonia se destinan a la exportación. Las inversiones de fabricantes tanto de vehículos como de componentes siguen aumentando, con lo que la demanda de productos intermedios de toda la industria auxiliar debería también aumentar progresivamente. En cuanto a la demanda de piezas de recambio, el previsible aumento del parque móvil polaco hace esperar que la demanda de componentes aumente, sobre todo teniendo en cuenta el gran número de vehículos de 2ª mano que se importan, así como la elevada edad de los mismos. En cualquier caso, en los próximos años, el parque móvil debería ir rejuve- neciéndose a medida que aumente la renta per cápita. A medida que esto ocurra, también cambiará la tendencia a la hora de adquirir piezas de recambio, ya que los usuarios esta- rán dispuestos a invertir más dinero en componentes de mejor calidad. Neumáticos Polonia es el sexto mercado de neumáticos de la UE. En 2005 se vendieron 7,6 millones de neumáticos para coches, vehículos comerciales ligeros y SUVs, un 4% más que en 2004. El aumento se debe sobre todo al aumento en la demanda de neumáticos de invierno. Este mercado creció en un 6,5%, hasta vender 3,4 millones de neumáticos, mientras que el mercado de neumáticos de verano creció en un 2,2%, hasta vender 4,2 millones de unidades. El mercado polaco ha experimentado una caída en la demanda de neumáticos de gama ba- ja y un aumento de la demanda de neumáticos de gama alta, que han visto aumentar su cuota de mercado desde un 10% en 2000 hasta un 25% en 2005.

1.2. Tendencias industriales El aumento de las inversiones y de la producción de vehículos seguirá aumentando la demanda de componentes y atrayendo inversiones de fabricantes. Como se ha apuntado anteriormente en este estudio, los procesos productivos son modernos, como los de cualquier Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 42 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA país de Europa Occidental. Es de esperar, por tanto, que en un momento dado la industria siga una tendencia similar a la que antes han llevado otros países como España, por ejemplo, que han pasado de ser destino de inversiones por parte de fabricantes de auto- moción, debido a ventajas como los bajos costes laborales, a ser inversores en otros países para aprovecharse de esas mismas ventajas. En cualquier caso, siguen entrando inversiones y las empresas que están presentes no dan señales de que la producción vaya a ir a menos en los próximos 10 o 15 años.

1.3. Tendencias tecnológicas Como ya se ha apuntado, la llegada de la inversión extranjera ha traído a Polonia procesos productivos modernos, que han elevado los estándares tecnológicos de la industria en el país. De hecho, las plantas locales que han sobrevivido a la transición han sido aquellas que han recibido inyecciones de capital extranjero, o aquellas que han sabido modernizar- se a tiempo. Se puede afirmar que en general el nivel tecnológico de la industria de auto- moción polaca es similar al de Europa Occidental.

1.4. Tendencias medioambientales La entrada de Polonia en la UE ha supuesto la adopción por parte del país de las formati- vas comunitarias en cuestiones medioambientales. Debemos mencionar el hecho de que se esté creando un sistema cuyo objetivo es crear una red de recogida y desguace de vehícu- los al final de su vida útil que cumpla con las regulaciones medioambientales de la UE. La implantación de este sistema podría tener cierta influencia en los costes de los fabricantes, obligados a observar ciertas normas que faciliten el posterior desguace y/o reciclaje de los vehículos. El gobierno ha anunciado la intención de aprobar una ley que introduzca una reforma fis- cal para favorecer a los compradores de coches nuevos y menos contaminantes. Además de en los niveles de emisión, el impuesto se basará en otros factores, como el valor del vehí- culo y la capacidad del motor. Desde enero de 2006 las personas que importan coches de segunda mano deben abonar la cantidad de 500 zloty , que va destinada a la mejora de la red de reciclaje de vehículos.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO En el siguiente cuadro se puede observar el porcentaje de contenido local de los fabricantes de coches instalados en Polonia: Fabricante Proveedores en Polonia Contenido local Fiat Auto Poland 120 80% GM 80 - FSO 100 63-69% VW Poznan 48 30-40%

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En cuanto al mercado de talleres, que resultan un enlace clave con el usuario final, cabe apuntar que éstos afirman en su mayoría utilizar piezas de productores occidentales.

Origen de las piezas utilizadas en talleres (% )

Polonia 4,7 10,2

Paises occidentales

Países de Europa del Este 85,1 y orientales

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA El factor que determina la decisión de compra por parte de los fabricantes de vehículos y de componentes (Tier 1) son sobradamente conocidos: capacidad de ajustarse a lo deman- dado en términos, básicamente de precio, plazo de entrega y calidad. Hablando de los usuarios finales, en Polonia el factor clave asociado a la decisión de compra es el precio. La renta per cápita es aún mucho menor que en la Europa de los 15, y ese hecho condiciona enormemente la toma de decisiones a la hora tanto de comprar un coche como de comprar recambios para el mismo. Además, hay que tener en cuenta que la edad media del parque móvil polaco supera los 10 años, lo que supone que los compradores finales de recambios que tengan vehículos de cierta edad no crean práctico gastarse demasiado dinero en la reparación de los mismos. 4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Sin llegar a los niveles alemán o italiano, poco a poco el producto industrial español va ganando reconocimiento en ciertos sectores, como la herramienta eléctrica o la máquina- herramienta. En Polonia es conocida la tradición de país productor de automóviles de Es- paña. Sin ir más lejos, SEAT goza sin duda de una buena imagen entre los polacos. Ade- más, la implantación de empresas como Gestamp, Ficomirrors o Grupo Antolín ayudará a un mayor reconocimiento del potencial industrial de las empresas españolas.

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VI. ANEXOS

1. FERIAS POZNAŃ MOTOR SHOW Es la gran feria del sector de automoción en Polonia. Se celebra cada dos años en la ciu- dad de Poznań. La última edición se celebró entre el 11 y el 15 de mayo de 2005, con un área de exposición de 18.898 m2 y 598 expositores de 20 países. Se puede encontrar toda la información relativa a la feria en su página Web (www.motorshow.pl). Organiza: Międzynarodowe Targi Poznańskie (www.mtp.pl). Autoevent Además, durante la celebración de la feria en 2005 se celebró también la primera edición del Autoevent (www.autoevent.pl), ciclo de conferencias pronunciadas por representantes de la Cámara de Automoción de Polonia (PIM), de la Agencia Polaca para la Información e Inversión Extranjera (PAIIZ), así como de importantes empresas del sector, tanto multi- nacionales (Volkswagen, Faurecia, GM, Delphi, PSA-Peugeot) como polacas. El Autoe- vent, que en 2006 celebró su segunda edición, se ha convertido en una cita interesante de cara a conocer la situación de la industria de automoción en Polonia y en Europa Central y del Este en general.

El resto de las ferias apenas cuentan con expositores internacionales, y no parecen demasiado interesantes de cara a conocer el mercado o establecer contactos comerciales para empresas extranjeras. En cualquier caso, a continuación ofrecemos una breve descripción de las mismas.

INTER MOTO (Wrocław) Se celebra anualmente en Wrocław. En 2005 (22-24 de abril) celebró su decimocuarta edi- ción con la visita de más de 12.000 personas, 57 expositores y un área de exposición de 1.892. Precio por m²:

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-interior: 60 PLN -exterior: 40 PLN Productos exhibidos: turismos, camiones, motocicletas, componentes y accesorios. Organiza: Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z o.o. (www.halaludowa.wroc.pl)

MOTO (Cracovia) La “Feria de Primavera de Automoción” tiene lugar anualmente en Cracovia. Celebró su duodécima edición entre el 22 y el 24 de abril de 2005, con un área de exposición de 1.736 m², 3.601 visitantes y 28 expositores, todos ellos polacos. Precio por m²: - interior: 135 PLN - exterior: 50 PLN - interior con construcción estándar: 280 PLN Productos exhibidos: turismos, tractores, caravanas, autocaravanas, furgonetas, motocicletas, etc. Organiza: Targi w Krakowie sp. z o.o. (www.targi.krakow.pl)

AUTOSALON (Lublin) Se celebra anualmente en Lublin. La última edición tuvo lugar entre el 15 y el 17 de abril de 2005, con 59 expositores, 4.800 visitantes, y un área de exposición de 1.700 m². Precio por m²: - interior: 120 PLN - exterior: 50 PLN Productos exhibidos: turismos, furgonetas, camiones, motocicletas, componentes, material de mantenimiento, equipamiento para garajes y estaciones de servicio, etc. Organiza: Międzynarodowe Targi Lubelskie Spółka Akcyjna (www.targi.lublin.pl)

MOBILEXPO (Cracovia) Celebró su última edición entre el 14 y el 16 de octubre de 2005, con un área de exposición de 1.906 m2, 7.228 visitantes y 37 expositores. Precio por m²: - interior: 80 PLN - exterior: 50 PLN productos exhibidos: turismos, motocicletas, neumáticos, accesorios, herramientas, etc.

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Organiza: Centrum Targowe - Chemobudowa Kraków S.A. (www.centrumtargowe.com.pl)

TRANSEXPO (Kielce) Feria anual que celebró su última edición entre el 22 y el 23 de septiembre de 2005, con 4.040 m2 de área de exposición, 1536 visitantes y 100 expositores (16 extranjeros) de 6 países diferentes. Precio por m²: - interior: 145 PLN - exterior: 75 PLN - interior con construcción estándar: 195 PLN Productos exhibidos: La feria se enfoca a vehículos utilizados en transporte público y sus componentes (autobuses y sus componentes, equipos de seguridad, sistemas y máquinas de billetes, accesorios para vehículos electorales, etc.) Organiza: TARGI KIELCE sp. z o.o. (www.targikielce.pl)

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

DISTRIBUIDORES MÁS IMPORTANTES Inter Cars (www.intercars.com.pl) Ul. Gdańska, 15 05-152 Cząstków Mazowiecki Personas de contacto: Krzysztof Oleksowicz, Piotr Oleksowicz, Andrzej Oliszewski Teléfono: (22)7141800 (801)802020 Fax: (22)7141810 Email: [email protected]

AD Polska (www.adpolska.com.pl) Krakowska 47 39-200 Dębica Tel: (14)6808888 6808853 Fax: (14)6808882 Email: [email protected]

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Fota (www.fota.pl) Stryjska 24 81-506 Gdynia Persona de contacto: Bogdan Fota Teléfono: (58)6906666 6699577 Fax: (58)6906600 Email: [email protected]

JC Auto (www.jcauto.pl) Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa Persona de contacto: Jerzy Grabowiecki Teléfono: (22)8783838 Fax: (22)8783837 Email: [email protected]

Grupauto Polska (www.grupauto.com.pl) Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa Teléfono: (22)3337411 Fax: (22)3337413 Email: [email protected]

Hart (www.hartphp.com.pl) Morcinka 43 45-531 Opole Teléfono: (77)4566316 4539626 Fax: (77)4540592 4540570 Email: [email protected]

Inter Team (www.inter-team.com.pl) Myśliborska 1 03-185 Warszawa Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 48 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

Persona de contacto: Józef Szewczyk Teléfono: (22)3398900 3398910 Fax: (22)3398901 Email: [email protected]

Moto-Profil (www.motoprofil.pl) Asnyka 32 40-696 Katowice Persona de contacto: Marek Grabowski, Olgierd Langier Teléfono: (32)2576877 2525002 (608)484616 Fax: (32)2576878 2525003 2525081 Email: [email protected]

Moto Hurt Ropczyce (www.moto-hurt.pl) Mickiewicza 107 39-100 Ropczyce Persona de contacto: Kazimierz Kozek Teléfono: (17)2218623 2218961 Fax: (17)2218014 Email: [email protected]

Polcar (www.polcar-klis.com.pl) Wyzwolenia 2a 34-300 Żywiec Teléfono: (33)8615205 8614184 Email: [email protected]

Auto Partner Tychy (www.autoap.com.pl) Gozdzików 1 43-100 Tychy Persona de contacto: Aleksander Górecki Teléfono: (32)3251502 3251500 3251504-06 Fax: (32)3251502 3251520 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 49 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

Email: [email protected]

Aris (www.aris.omi.pl) Stacyjna 11 41-500 Chorzów Teléfono: (32)2410272 2415832 2410754 2414830 Fax: (32)2410272 Email: [email protected]

Elit (www.elit.pl) ul. Łopuszańska 22 02-220 Warszawa Teléfono: 022 3510000 Fax: 022 3510002

Motorol (www.motorol.pl) Bociana 19 31-231 Kraków Teléfono: (12)4204400 4204411 4204411-7 4204419 4204422-3 Fax: (12)4159024 Email: [email protected]

MotoGama (www.motogama.pl) Lindego 2 30-148 Kraków Personas de contacto: Zdzisław Rojek, Jacek Łabuz, Ryszard Skawiński, Janusz Skawiński Teléfono: (12)6371019 Fax: (12)6366316 Email: [email protected]

Suder&Suder (www.suder-suder.com.pl) Płk. Dąbka 13 30-732 Kraków Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 50 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

Personas de contacto: Jerzy Suder Teléfono: (12)2938450 2938400 2938417 Fax: (12)2938449 6583168 Email: [email protected]

Autos (www.autos.com.pl) Podwiejska 17a 05-822 Milanówek Teléfono: (22)7247870 Fax: (22)7247880 Email: [email protected]

Opoltrans (www.opoltrans.com.pl) Wspólna 6 45-837 Opole Teléfono: (77)4424656-58 4424647 4424662 Fax: (77)4424606 Email: [email protected]

CSZ PKS Beneparts (www.cszpksbp.com.pl) Rolna 8 25-419 Kielce Personas de contacto: Stanisław Iwański Teléfono: (41)3402000 3449091 Fax: (41)3447063 3447065 3447508 Email: [email protected]

BSL Truck (www.bsltruck.pl) Przejazdowa 17 96-321 Żabia Wola Teléfono: (46)8579100 Fax: (46)8578004 Email: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 51 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

REVISTAS ESPECIALIZADAS SOBRE AUTOMOCIÓN

Autoexpert (www.autoexpert.pl/rates.asp) Editorial: Vogel Business Media Sp. z o.o. Publicación mensual.

Auto-Moto Serwis (www.automotoserwis.com.pl) Editorial: Instalator Polski Sp. z o.o. Publicación mensual

Las dos publicaciones anteriores son probablemente las más interesantes para fabricantes de componentes extranjeros que quieran anunciar sus productos o establecer contactos en Polonia, ya que se dirige principalmente a profesionales. Sus páginas web tienen informa- ción en inglés. El resto de las publicaciones tratan el tema de la automoción de un modo más general, estando destinadas al gran público, muchas de ellas llenas de anuncios de vehículos nuevos o de segunda mano.

Motobiznes Editorial: Media Storm (www.motobiznes.pl) Publicación semanal

Auto Świat Editorial: Axel Springer Polska Sp. z o.o. http://autoswiat.redakcja.pl/ Publicación semanal

Motomagazyn Editorial: Agora SA Publicación mensual

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 52 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

Motor Editorial: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Publicación mensual

Auto Bit (www.trader.pl/pl/gazety/autobit/info.asp) Editorial: Trader.com (Polska) Sp. z o.o. Publicación semanal.

Auto Firmowe (www.autofirmowe.mojeauto.pl/cms/) Editorial: Internet Prasa Media Sp. z o.o. Publicación mensual

Auto Giełda Dolnośląska (www.autogielda.com.pl) Editorial: Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług „Stymar” Sp. z o.o. Se publica tres veces por semana

Auto Motor i Sport (www.auto.mpp.pl) Editorial: Motor-Presse Polska Sp. z o.o. Publicación mensual.

Automobilista (www.automobilista.com.pl) Editorial: Automobilista s.c. Wydawnictwo Prasowe Publicación mensual

Auto-Moto. Magazayn Zmotoryzowanych Editorial: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Publicación bisemanal Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 53 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

LISTADO DE FABRICANTES DE COMPONENTES

MOTORES Y COMPONENTES DE MOTOR WYTWÓRNIA USZCZELEK SAMOCHODOWYCH Labuda Edward (www.el-labuda.com.pl) ANDORIA-MOT Sp.z o.o. (www.andoria-mot.com.pl) WYTWÓRNIA WKLADÓW FILTRACYJNYCH FIAT-GM POWERTRAIN POLSKA Sp.z o.o. (www.fiat-gm- (www.wwf.com.pl) pwt.pl) ZGODA (www.zgodazpchr.republika.pl) ISUZU MOTOR POLSKA Sp.z o.o. (www.isuzuengines.com) PZL-MIELEC Sp.z o.o. (www.zptsz.ptc.pl) Alimentación del motor TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp.z o.o. (www.toyotapl.com) ATEX Sp. z o. o. (www.atexweb.pl) VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA Sp.z o.o. BONAR PLASTICS POLSKA Sp. z o. o. (www.bonarplastic.com) CORNAGLIA POLAND Sp. z o. o. (www.cornagliapol.pl) Componentes mecánicos de motor DPI-ZCS POLAND Sp. z o. o. (www.daewoo.com.pl/dpi-zcs) ELREMET (www.elremet.pl) ANDORIA-MOT Sp.z o.o. (www.andoria-mot.com.pl) ERGOM POLAND Sp. z o. o. EATON AUTOMOTIVE Sp.z o.o. (www.eaton.com) INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS POLSKA Sp. z o. o. FEDERAL-MOGUL GORZYCE S.A. (www.fmgorzyce.pl) (www.inergyautomotive.com) FERREX Sp.z o.o. (www.ferrex.pl) STAKO S.j.(www.stako.pl) GATES POLSKA Sp.z o.o. (www.gates.com) TI POLAND Sp. z o. o. (www.tiautomotive.com) HSW – ZAKLAD KUZNIA MATRYCOWA Sp.z o.o. (www.hsw- TOWER AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o. o. zkm.com.pl) (www.towerautomotive.com) IZAMOT Sp.z o.o. (www.izamot.com.pl) ER.SI POLAND Sp. z o. o. Ma&Ko S.C. GEDIA POLAND Sp. z o. o. (www.gedia.com) MAHLE POLSKA Sp.z o.o. (www.mahle.com) HANYANG ZAS Sp. z o. o. (www.hanyang-zas.com.pl) MOTOTRANSPORT Sp.z o.o. SPÓLDZIELNIA PRACY MOTORYZACYJNO- ODLEWNIA METALI POLMO Sp.z o.o. (www.ompolmo.com.pl) TRANSPORTOWA PARADOWSCY AMP Sp. j. (www.paradowscy.pl) FAGUMIT Sp. z o. o. (www.fagumit.com.pl) PRIMA S.A. (www.fpt-prima.com.pl) GOSET (www.goset.com.pl) PZL – MIELEC Sp.z o.o. Wytwórnia Silników (www.mielec- HERB Sp. z o. o. (www.herb.com.pl) diesel.com.pl) HUTCHINSON POLAND Sp. z o. o. PZL-KALISZ S.A. (www.wsk.kalisz.pl) (www.hutchinson.rubber.com) PZL-MIELEC Sp.z o.o. (www.zptsz.ptc.pl) MAGNET-ELEKTROMET (www.magnet.pl) PZL-WOLA w Siedlach Sp.z o.o. PASS-STOMIL Sp. z o. o. (www.pass.com.pl) PZL-ZSM S.A. (www.pzl-zsm.pl) POLIMER Sp. z o. o. (www.polimer.home.pl) TEKSID ALUMINIUM POLAND S.A. PROKOM Sp. z o. o. (www.prokom.szczecin.pl) (www.teksidaluminium.com) SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl) TEKSID IRON POLAND S.A. (www.teksid.com) UNIMET Tadeusz kawka (www.unimet.mielec.pl) TOYOTA MOTOR INDUSTRIES POLAND Sp.z o.o. WOLMOT Sp. z o. o. (www.wolmot.com.pl) ZJEDNOCZENIE (www.sizmd.com) Lubricación y refrigeración ASSO (www.asso.com.pl) EXMOT (www.exmot.pl) ASSO (www.asso.com.pl) FILTROMEX (www.filtry.pl) CALSONIC KANSEI POLAND Sp. z o. o. (ckeurope.com) PZL-SEDZISZÓW S.A. (www.wf-sedziszow.com.pl) CORNAGLIA POLAND Sp. z o. o. (www.cornagliapol.pl) WIX-FILTRON Sp. z o. o. (www.wixfiltron.com.pl) DELPHI POLAND Sp. z o. o. (www.delphi.com/Poland) WYTWÓRNIA FILTRÓW SAMOCHODOWYCH EXMOT (www.exmot.pl) (www.abfilter.pl) FAGUMIT Sp. z o. o. (www.fagumit.com.pl) WYTWÓRNIA WKLADÓW FILTRACYJNYCH FILTROMEX (www.filtry.pl) (www.wwf.com.pl) HUTCHINSON POLAND Sp. z o. o. DELPHI POLAND Sp. z o. o. (www.delphi.com/Poland) (www.hutchinson.rubber.com) ERGOM POLAND Sp. z o. o. PASS-STOMIL Sp. z o. o. (www.pass.com.pl) POL-MOT ZAKLADY ELEKTROTECHNIKI PZL – MIELEC Sp. z o. o. Wytwórnia Silników (www.mielec- MOTORYZACYJNEJ S.A. (www.zem-polmo.com.pl) diesel.com.pl) AKOR (www.akor.pl) PZL-KALISZ S.A. (www.wsk.kalisz.pl) TI POLAND Sp. z o. o. (www.tiautomotive.com) PZL-RZESZÓW S.A. (www.wskrz.com.pl) ZAKLAD USLUG MOTORYZACYJNYCH Sp. z o. o. PZL-SEDZISZÓW S.A. (www.wf-sedziszow.com.pl) (www.zum.lodz.pl) RABUGINO Sp. z o. o.(www.rabugino.com) CORNAGLIA POLAND Sp. z o. o. (www.cornagliapol.pl) SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl) POLMO S.A. BRODNICA (www.polmo.pl) STOMIL S.A. (www.stomil.bydgoszcz.pl) PZL-MIELEC Sp. z o. o. (www.zptsz.ptc.pl) TRELLEBORG AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o. o. PZL-WZM (www.wuzetem.waw.pl) (www.trelleborg.pl) WSK-POZNAN Sp. z o. o. (www.wsk-poznan.com.pl) UNIMET Tadeusz kawka (www.unimet.mielec.pl) KME Sp. z o. o. (www.kme.com.pl) VALEO AUTOSYSTEMY Sp. z o. o. (www.valeo.com) PZL-ZSM S.A. (www.pzl-zsm.pl) VISTEON POLAND S.A. (www.visteon.com) VISTEON POLAND S.A. (www.visteon.com) Sistemas de escape WIX-FILTRON Sp. z o. o. (www.wixfiltron.com.pl) WOLMOT Sp. z o. o. (www.wolmot.com.pl) ASMET Sp. z o. o. (www.asmet.pl) WSK KRAKÓW Sp. z o. o. (www.kfap-wsk.pl) ATEX Sp. z o. o. (www.atexweb.pl) WYTWÓRNIA FILTRÓW SAMOCHODOWYCH AUTOPOWER ELECTRONIC (www.ape.com.pl) (www.abfilter.pl) BITRON POLAND Sp. z o. o. (www.bitron.net) DBW POLSKA Sp. z o. o. (www.dbw.pl) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 54 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

DONGWON ZS POLSKA Sp. z o. o. (www.dongwon.com.pl) DPI-ZCS POLAND Sp. z o. o. (www.daewoo.com.pl/dpi-zcs) KEL-MET (www.kelmet.pl) ERGOM POLAND Sp. z o. o. MAGNETI MARELLI EXHAUST SYSTEMS Sp. z o. o. HSW – ZAKLAD KUZNIA MATRYCOWA Sp. z o. o. (www.hsw- MERA Sp. z o. o. (www.mera.termostat.pl) zkm.com.pl) METAL-INCAR (www.metal-incar.com.pl) JELCZ-KOMPONENTY Sp. z o. o. (www.jelcz-komponenty.of.pl) POLMO KALISZ Sp. z o. o. (www.polmo.com.pl) MAGNETI MARELLI SUSPENSION SYSTEMS POLAND Sp. z POLMO S.A. BRODNICA (www.polmo.pl) o. o. (www.torino.marelli.it) POWSTANIEC (www.si-karpicko.pl) METALOWO-USLUGOWA SPÓLDZIELNIA PRACY PRASMET Sp. z o. o. (www.prasmet.com) MOTOMAX Sp. z o.o. (www.polesie.pl) PZL-RZESZÓW S.A. (www.wskrz.com.pl) OMAG Sp. z o. o. (www.omag.pl) TEKSID IRON POLAND S.A. (www.teksid.com) POLMO KALISZ Sp. z o. o. (www.polmo.com.pl) TENNECO AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o. o. (www.tae.pl) PZL – MIELEC Sp. z o. o. Wytwórnia Silników (www.mielec- TERMOT Ryszard Dyznarowski I Wspolnicy Sp.j. diesel.com.pl) TMP FONDALMEC POLAND Sp. z o. o. PZL-WOLA w Siedlach Sp. z o. o. TWO-MET (www.two-met.arg.pl) RESPOM Sp. z o. o. UNIMET (www.unimet.tychy.pl) TEKSID IRON POLAND S.A. (www.teksid.com) TENNECO AUTOMOTIVE EASTERN EUROPE Sp. z o. o. TRANSMISIÓN, TREN DE FUERZA (www.tenneco-automotive.com) TES Sp. z o. o. Fabrika Resorow (www.tes.pl) Embragues y componentes ZAKLAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ Sp. z o. o. (www.zomech.lublin.pl) IDACO Sp. z o. o. (www.idaco.net) ZPP AUTO POLAND Sp. z o. o. KOMETAL Sp. z o. o. (www.kometal.pl) KOMFORT (www.komfort.net.pl) Frenos y componentes WSK-TOMASZÓW LUBELSKI Sp. z o. o. (www.wsk- tomlub.home.pl) BOSCH UKLADY HAMULCOWE Sp. z o. o. (www.bosch.pl) YAZDA S.C. (www.yazda.pl) BREMBO Sp. z o. o. (www.brembo.com) ZASET SP. Z O.O. (www.zaset.pl) CF-GOMMA POLAND Sp. z o. o. (www.cfgomma.com) EUROPEAN BRAKES AND CHASSIS COMPONENTS Cajas de cambio POLAND S.A. (www.ebcc.pl) FERREX Sp. z o. o. (www.ferrex.pl) TMW Sp. z o. o. FOMAR ROULUNDS S.A. (www.fomarroulunds.com.pl) TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o. o. FRENOPLAST Sp. j. (www.frenoplast.pl) (www.toyotapl.com) GOSET (www.goset.com.pl) ZPP AUTO POLAND Sp. z o. o. HASTAR Sp. z o. o. (www.hastar.com.pl) HASTAR Sp. z o. o. (www.hastar.com.pl) Mandos, juntas HERB Sp. z o. o. (www.herb.com.pl) HUTCHINSON POLAND Sp. z o. o. GKN DRIVELINE POLSKA Sp. z o. o. (www.hutchinson.rubber.com) JELCZ-KOMPONENTY Sp. z o. o. (www.jelcz-komponenty.of.pl) IDACO Sp. z o. o. (www.idaco.net) LUKA Sp. z o. o. (www.lukacfm.pl) JELCZ-KOMPONENTY Sp. z o. o. (www.jelcz-komponenty.of.pl) POLMO S.A. Fabrika Mechanizmów Samochodowych KOMETAL Sp. z o. o. (www.kometal.pl) (www.fmspolmo.com.pl) KOMFORT (www.komfort.net.pl) PZL-KALISZ S.A. (www.wsk.kalisz.pl) LUMAG Sp. z o. o. (www.lumag.com.pl) PZL – MIELEC Sp. z o. o. Wytwórnia Silników (www.mielec- MAGNETI MARELLI SUSPENSION SYSTEMS POLAND Sp. z diesel.com.pl) o. o. (www.torino.marelli.it) SREM S.A. ODLEWNIA ZELIWA (www.oz-srem.com.pl) MARETA Sp.j. (www.maretabrakes.pl) TMW Sp. z o. o. MIKODA ATM (www.mikoda.pl) ZGODA (www.zgodazpchr.republika.pl) MOTOTRANSPORT ODLEWNIE POLSKIE S.A. (www.odlewniepolskie.pl) Palieres ODRODZENIE (www.odrodzenie.pl) POL-MOT Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. DELPHI POLSKA AUTOMOTIVE SYSTEMS Sp. z o. o. (www.zemsa.pl) (www.delphi.com/Poland) POSTEP Spoldzielnia Inwalidów (www.sip.sandomierz.pl) FABRIKA OSI NAPEDOWYCH S.A. (www.carraro.it) PROKOM Sp. z o. o. (www.prokom.szczecin.pl) GKN DRIVELINE POLSKA Sp. z o. o. PROMET (www.sn-promet.com.pl) JELCZ-KOMPONENTY Sp. z o. o. (www.jelcz-komponenty.of.pl) PZL-WOLA w Siedlach Sp. z o. o. PZL – MIELEC Sp. z o. o. Wytwórnia Silników (www.mielec- STOMIL S.A. Bydgoskie Zaklady Przemyslu Gumowego diesel.com.pl) (www.stomil.bydgoszcz.pl) SREM S.A. ODLEWNIA ZELIWA (www.oz-srem.com.pl) STOMIL Sp. z o. o. (www.stomil.com.pl) VISTEON POLAND S.A. (www.visteon.com) TEKSID IRON POLAND S.A. (www.teksid.com) ZAKLAD MECHANICZNY Wojciech Szczublewski TI POLAND Sp. z o. o. (www.tiautomotive.com) (www.szczublewski.poznan.pl) TRW BRAKING SYSTEMS POLSKA Sp. z o. o. ZAKLAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ Sp. z o. o. UNIMET PPHU Tadeusz kawka (www.unimet.mielec.pl) (www.zomech.lublin.pl) VISTEON POLAND S.A. (www.visteon.com) WABCO POLSKA Sp. z o. o. (www.wabco-auto.com) Diferenciales WAMOT Sp. z o. o. (www.wamot.pl) WP B.PNIEWSKA (www.przewodywp.neostrada.pl) POLMO GNIEZNO Sp. z o. o. (www.polmo.com) ZAKLAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ Sp. z o. o. (www.zomech.lublin.pl) CHASIS Y COMPONENTES ZASET SP. Z O.O. (www.zaset.pl) ZJEDNOCZENIE (www.sizmd.com) Chasis Dirección D&D RESORY POLSKA Sp. z o. o. (www.resory.pl) DELPHI POLAND S.A. Oddzial w Krosnie ADLER Wytwórnia Czesci Samochodowych (www.adler-auto.pl) (www.delphi.com/Poland) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 55 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

BIELMEC-OBRÓBKI STEROWANE CYFROWO Sp. z o. PZL – MIELEC Sp. z o. o. Zaklad Przetwórstwa Tworzyw o.(www.bielmec.com.pl) Sztucznych (www.zptsz.ptc.pl) DELPHI POLAND S.A. Oddzial w Krosnie REFLEX K. Nowak Sp.j. (www.delphi.com/Poland) REZAW-PLAST (www.rezaw-plast.com) DELPHI POLSKA AUTOMOTIVE SYSTEMS Sp. z o. o. SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl) (www.delphi.com/Poland) SHL S.A. (www.zwmshl.pl) GESTIND POLAND Sp. z o. o. (www.gestind.com.pl) SPÓLDZIELNIA PRACY MOTORYZACYJNO- JELCZ-KOMPONENTY Sp. z o. o. (www.jelcz-komponenty.of.pl) TRANSPORTOWA MI – 3 Sp. z o. o. (www.mi-3.getin.pl) SWIT Spoldzielnia Inwalidów POLMO S.A. Fabrika Mechanizmów Samochodowych THULE AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o. o. (www.thule.com) (www.fmspolmo.com.pl) TOWER AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o. o. TAKATA-PETRI Sp. z o. o. (www.takata-petri.com) (www.towerautomotive.com) TRW STEERING SYSTEMS POLAND Sp. z o. o. (www.trw.com) V.A.B TYCHY (www.vab.com.pl) WINYL (www.winyl.com.pl) RUEDAS Y NEUMÁTICOS WIPRES (www.wipres.com.pl) ZAKLAD ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ W ELKU Neumáticos y cámaras Sp. z o. o. ZAKLADY PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Sp. z BRIDGESTONE POLAND Sp. z o. o. (www.bridgestone-eu.com) o. o. (www.zptsklaj.icenter.pl) DEBICA S.A. Firma Oponiarska (www. debica.com.pl) ZASET SP. Z O.O. (www.zaset.pl) KABAT Sp.j. (www.kabat.pl) ZPP AUTO POLAND Sp. z o. o. MICHELIN POLSKA S.A. (www.michelin.pl) Parabrisas, ventanillas Ruedas JAROSZOWIEC Sp. z o. o. (www.hs.jaroszowiec.pl) AUTO TIP-TOP Sp. z o. o. (www.autotiptop.com) NORDGLASS Sp. z o. o. (www.jaan.com.pl) DEF Sp. z o.o. (www.def.lublin.pl) PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o. o. FEDERAL-MOGUL GORZYCE S.A. (www.fmgorzyce.pl) (www.pikington.com) RIAL ALUGUSS Sp. z o. o. (www.rial.de) SEKURIT SAINT – GOBAIN HANGLAS POLSKA Sp. z o. o. RONAL POLSKA Sp. z o. o. (www.ronal.pl) (www.saint-gobain-sekurit.com) STAHLSCHMIDT und MAIWORM Sp. Z o.o. (www.ats- company.com) INTERIOR

CARROCERÍA IZO-ERG S.A. (www.izoerg.com.pl)

Elementos de carrocería Paneles de control

AGA Sp.j. (www.kompozyty.com.pl) BONAR PLASTICS POLSKA Sp. z o. o. (www.bonarplastic.com) ALTER Sp. z o. o. (www.alter.org.pl) DENSO THERMAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o. o. (www.denso- ARMOT PPHU europe.com) ASTROMAL PPH (www.astromal.com.pl) DOSO Sp. z o. o. (www.doso.com.pl) AUTOMET inz. Józef Lesniak (www.automet.pl) EL-CAB Electronics & Cable Sp. z o. o. (www.el-cab.com.pl) BIELSIN Bielska Spóldzienia Niewidomych (www.bielsin.com.pl) ER.SI POLAND Sp. z o. o. BONAR PLASTICS POLSKA Sp. z o. o. (www.bonarplastic.com) FAURECIA GORZÓW Sp. z o. o. (www.faurecia.com.pl) CENTRUM Sp. z o. o. ( www.centrum.nsnet.pl) KORAM POLAND Sp. z o. o. (www.koram-zzm.com.pl) CORNAGLIA POLAND Sp. z o. o. (www.cornagliapol.pl) PLASTAL Sp. z o. o. (www.plastal.com) DELFO POLSKA S.A. (www.delfopl.com) DONGWON ZS POLSKA Sp. z o. o. (www.dongwon.com.pl) Tejidos, enbellecedores DOSO Sp. z o. o. (www.doso.com.pl) DPI-ZCS POLAND Sp. z o. o. (www.daewoo.com.pl/dpi-zcs) APO-TESSILE Sp. z o. o. (www.apotessile.com.pl) EL-METAL (www.el-metal.pl) BADER POLSKA Sp. z o. o. (www.bader-leather.de) ER.SI POLAND Sp. z o. o. ER.SI POLAND Sp. z o. o. GEDIA POLAND Sp. z o. o. (www.gedia.com) ERGOM POLAND Sp. z o. o. GEORGE GREY FAURECIA GORZÓW Sp. z o. o. (www.faurecia.com.pl) GRAFORM (www.graform.pl) HP POLSKA SZ (www.peltzer.com) GT POLAND Sp. z o. o. (www.gtpoland.pl) KORAM POLAND Sp. z o. o. (www.koram-zzm.com.pl) HANYANG ZAS Sp. z o. o. (www.hanyang-zas.com.pl) MIRANDA S.A. (www.miranda.com.pl) HEJNAL (www.hejnal.pl) NITRON S.A. (www.nitron.com.pl) HEKO (www.heko.com.pl) ORSA-MOTO Sp. z o. o. (www.polorsa.com.pl) HUF POLSKA Sp. z o. o. (www.huf-group.com) PLASTAL Sp. z o. o. (www.plastal.com) INTER-DAGMEX Sp. z o. o. (www.interdagmex.com.pl) POLYTEC INTERIOR POLSKA Sp. z o. o. (www.polytec- INTIER AUTOMOTIVE CLOSURES POLAND Sp. z o. o. interior.com) (www.intier.com) TYMET Zaklad Produkcyjny (www.tymet.pl) ISE INDUSTRIES POLAND Sp. z o. o. (www.innomotive.com) KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o. o. (www.kirchhoff.pl) Alfombras, elementos de aislamiento acústico KLIMEK S.C. PPHU (www.klimek.pl) KORAM POLAND Sp. z o. o. (www.koram-zzm.com.pl) ADLER POLSKA Sp. z o. o. (www.adlerpolska.pl) LAMIPLAST S.C. PPHU (www.lamiplast.com.pl) AUTOMET inz. Józef Lesniak (www.automet.pl) LYS FUSION POLAND Sp. z o. o. (www.lyspoland.com.pl) DBW POLSKA Sp. z o. o. (www.dbw.pl) MEGAPLAST FLOWERBOX ELREMET (www.elremet.pl) METAL-CARO-PLAST Sp. z o. o. EUROFOAM POLSKA Sp. z o. o. (www.eurofoam.pl) METALOWO-USLUGOWA SPÓLDZIELNIA PRACY FAURECIA SAI AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o. o. MOTOPLAST P.P.H. (www.motoplast.com.pl) (www.faurecia.com.pl) OGNIWO (www.ogniwo.com.pl) FILTEX S.A. (www.filtex.com.pl) ORSA-MOTO Sp. z o. o. (www.polorsa.com.pl) GEYER & HOSAJA (www.geyer-hosaja.com.pl) PLASTAL Sp. z o. o. (www.plastal.com) HP POLSKA SZ (www.peltzer.com) POSTEP S.A. (www.postep.pl) IMP COMFORT Sp. z o. o. (www.comfort.pl) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 56 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

KABAT Sp.j. (www.kabat.pl) TRW POLSKA Sp. z o. o. (www.trwauto.com) NOVITA S.A. (www.novita.com.pl) ORSA-MOTO Sp. z o. o. (www.polorsa.com.pl) Airbags REZAW-PLAST (www.rezaw-plast.com) RIETER AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o. o. (www.rieter.com) AUTOLIV POLAND Sp. z o. o. (www.autoliv.com) SAN Spoldzielnia pracy Przemyslu Chemicznego BERGER Sp. z o. o. STOMIL S.A. Bydgoskie Zaklady Przemyslu Gumowego TRW POLSKA Sp. z o. o. (www.trwauto.com) (www.stomil.bydgoszcz.pl) TRW SAFETY SYSTEMS POLAND Sp. z o. o. STOMIL Sp. z o. o. Piastowskie Zaklady przemyslu Gumowego (www.ipgum.pl) Retrovisores VISSCHER-CARAVELLE POLAND Sp. z o. o. FICOMIRRORS POLSKA Sp. z o. o. (www.ficosa.com) Guanteras HANYANG ZAS Sp. z o. o. (www.hanyang-zas.com.pl) WAMOT Sp. z o. o. (www.wamot.pl) AUTOMET inz. Józef Lesniak (www.automet.pl) ER.SI POLAND Sp. z o. o. Sistemas de aire acondicionado y calefacción HANYANG ZAS Sp. z o. o. (www.hanyang-zas.com.pl) NITRON S.A. (www.nitron.com.pl) CALSONIC KANSEI POLAND Sp. z o. o. (ckeurope.com) ZAKLADY PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Sp. z DELPHI POLAND S.A. . (www.delphi.com/Poland) o. o. (www.zptsklaj.icenter.pl) DENSO THERMAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o. o. (www.denso- europe.com) Armazones de asiento GRAFORM (www.graform.pl) POLMO KALISZ Sp. z o. o. (www.polmo.com.pl) ATES Zaklad Machaniczny (www.ates.com.pl) SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl) FAURECIA Fotele Samochodowe Sp. z o. o. (www.faurecia.pl) VALEO AUTOSYSTEMY Sp. z o. o. Systemy Chlodnic FAURECIA WALBRZYCH Sp. z o. o. (www.faurecia.com.pl) (www.valeo.com) KORAM POLAND Sp. z o. o. (www.koram-zzm.com.pl) WSK KRAKÓW Sp. z o. o. (www.kfap-wsk.pl) MARBO PPH (www.marbopur.com.pl) POSTEP S.A. (www.postep.pl) Tubos de ventilación PROMA POLAND Sp. z o. o. PSI (www.psi-sps.com.pl) BONAR PLASTICS POLSKA Sp. z o. o. (www.bonarplastic.com) SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl) ELREMET (www.elremet.pl) SITECH Sp. z o. o. (www.sitech-sitztechnik.de) ER.SI POLAND Sp. z o. o. SWIT Spoldzielnia Inwalidów HANYANG Sp. z o. o. (www.hanyang-dmp.pl) V.A.B TYCHY (www.vab.com.pl) HANYANG ZAS Sp. z o. o. (www.hanyang-zas.com.pl) METCHEM Sp. z o. o. (www.metchem.pl) Asientos, fundas de asiento, apoyabrazos, apoyacabezas ZAKLADY PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Sp. z o. o. (www.zptsklaj.icenter.pl) ALPHA Przedsiebiorstwo Zagraniczne Zaklad Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (www.alpha.krakow.pl) Mandos de ajuste del aire ASTROMAL PPH (www.astromal.com.pl) AUTOMET inz. Józef Lesniak (www.automet.pl) CEBI POLAND Sp. z o. o. (www.cebipoland.pl) BADER POLSKA Sp. z o. o. (www.bader-leather.de) DPI-ZCS POLAND Sp. z o. o. (www.daewoo.com.pl/dpi-zcs) ER.SI POLAND Sp. z o. o. NITRON S.A. (www.nitron.com.pl) EUROFOAM POLSKA Sp. z o. o. (www.eurofoam.pl) FAURECIA WALBRZYCH Sp. z o. o. (www.faurecia.com.pl) EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO GESTIND POLAND Sp. z o. o. (www.gestind.com.pl) GRAMMER AUTOMOTIVE POLSKA SZ (www.grammer.com) Baterías HANYANG ZAS Sp. z o. o. (www.hanyang-zas.com.pl) INTAP (www.intap.com.pl) AUTOPART Sp. z o. o. Fabrika Akumulatorów INTER GROCLIN AUTO S.A. (www.groclincom.pl) (www.autopart.pl) INTIER AUTOMOTIVE SEATING POLAND (www.intier.com) CENTRA S.A. (www.centra.com.pl) JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL (www.jci.com) JENOX AKUMULATORY Sp. z o. o. (www.jenox.com.pl) KIEL POLSKA Sp. z o. o. (www.kiel.com.pl) ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. (www.zap.pl) KONSBERG AUTOMOTIVE Sp. z o. o. (www.kongsberg- automotive.no) Alternadores MARBO PPH (www.marbopur.com.pl) SPÓJNIA (www.spojnia.interq.pl) AUTOPOWER ELECTRONIC (www.ape.com.pl) SPOLDZIELNIA INWALIDÓW PRZYJAZN (www.sip.slupca.pl) EMA-ELEKTROCARBON (www.elektrocarbon.pl) STER S.A. (www.ster.com.pl) INPRODUS (www.inprodus.com.pl) TONGHEUNG-ZTS POLSKA (www.th-zts.com.pl) IZO-ERG S.A. (www.izoerg.com.pl) REMY AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o. o. (www.elmot.com.pl) Ajustes de asiento Motores de arranque EL-METAL (www.el-metal.pl) FAURECIA Fotele Samochodowe Sp. z o. o. (www.faurecia.pl) REMY AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o. o. (www.elmot.com.pl) FAURECIA WALBRZYCH Sp. z o. o. (www.faurecia.com.pl) STEMOT S.j. (www.stemot.com) GEDIA POLAND Sp. z o. o. (www.gedia.com) LYS FUSION POLAND Sp. z o. o. (www.lyspoland.com.pl) Sistemas de arranque ZAKLAD SLUSARSKO-LAKIERNICZY ZPP AUTO POLAND Sp. z o. o. BIAZET EI Sp. z o. o. (www.biazetei.com.pl) ISKRA (www.iskra-kielce.pl) Cinturones de seguridad POLMO LOMIANKI S.A. (www.polmosa.com.pl) TRW STEERING SYSTEMS POLAND Sp. z o. o. (www.trw.com) AUTOLIV POLAND Sp. z o. o. (www.autoliv.com) ZELMOT-HANDEL Sp. z o. o. (www.zelmot-handel.com.pl) BERGER Sp. z o. o. TAKATA-PETRI Sp. z o. o. (www.takata-petri.com) Cableado Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 57 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

EXPORT-IMPORT-KOOPERACJA P.P.U.H. (www.gg.com.pl) Indicadores, relojes, velocímetros JANMOR P.P.H.U. (www.janmor.pl) MEDBRYT Sp. z o. o. (www.medbryt.com.pl) DPI-ZCS POLAND Sp. z o. o. (www.daewoo.com.pl/dpi-zcs) ZAKLAD ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ W ELKU MERA-POLTIK Sp. z o. o. (www.mera-poltik.com.pl) Sp. z o. o. PRASMET Sp. z o. o. (www.prasmet.com) AC BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO Sp. z o. o. (www.ac.com.pl) Interruptores y cortacircuitos CABLE TEAM POLAND Sp. z o. o. (www.cableteam.pl) COROPLAST Sp. z o. o. BITRON POLAND Sp. z o. o. (www.bitron.net) DELPHI POLAND S.A. . (www.delphi.com/Poland) DELPHI POLAND S.A. . (www.delphi.com/Poland) DOLSIN Dolnoslaska Spoldzielnia Niewidomych ELDA-ELTRA Elektrotechnika S.A. (www.elda.com.pl) (www.dolsin.com.pl) KOMAX Sp.j. (www.komax.com) DSE DRAEXLMAIER Systemy Elektryczne Sp. z o. o. O.W.S. Spóldzielnia Produkcyjno-Handlowa Elementów EL-CAB Electronics & Cable Sp. z o. o. (www.el-cab.com.pl) Zabezpieczajacych (www.ows.com.pl) ELEKTRA Zaklady Elektromechaniczne Spóldzienia Inwalidów OGNIWO (www.ogniwo.com.pl) (www.zeelektra.com.pl) POL-ELEKTRA Sp. z o. o. ELTEM Sp. z o. o. Zaklad Produkcji Wiazek (www.eltem.pl) POL-MOT Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. ENTE Sp. z o. o. (www.ente.com.pl) (www.zemsa.pl) KAMAX-MIELEC S.A. (www.kamac.ptc.pl) POLMO LOMIANKI S.A. (www.polmosa.com.pl) LEAR AUTOMOTIVE (EEDS) POLAND Sp. z o. o. PRASMET Sp. z o. o. (www.prasmet.com) (www.lear.com) SINEMA (www.sinema.com.pl) LEONI AUTOKABEL POLSKA Sp. z o. o. (www.leoni.com) SPOLDZIELNIA NIEWIDOMYCH (www.lsn.pl) P-D-KABEL-TECHNIK-POLSKA Sp. z o. o. (www.pd-ktp.com.pl) WSK-POZNAN Sp. z o. o. (www.wsk-poznan.com.pl) POL-MOT Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. (www.zemsa.pl) Relés SEGU POLSKA Sp. z o. o. (www.segupolska.com.pl) SEWS CABIND POLAND Sp. z o. o. AC BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO Sp. z o. o. SEWS – POLSKA Sp. z o. o. (www.sei.co.jp) (www.ac.com.pl) VALEO ELECTRIC AND ELECTRONIC SYSTEMS Sp. z o. o. INPRODUS (www.inprodus.com.pl) (www.valeo.com) RELPOL S.A. (www.relpol.com.pl) TVAB Sp. z o. o. (www.tvab.se) VOLKSWAGEN ELEKTRO-SYSTEMY Bocinas ZAKLAD ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ W ELKU Sp. z o. o. FER-BELMA Sp. z o. o. (www.fer-belma.com) KEL-MET PPUH (www.kelmet.pl) Iluminación MAGNET-ELEKTROMET (www.magnet.pl)

AC BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO Sp. z o. o. Limpiaparabrisas (www.ac.com.pl) AUTOMOTIVE LIGHTING POLSKA Sp. z o. o. BIELSIN Bielska Spóldzienia Niewidomych (www.bielsin.com.pl) AUTOPOWER ELECTRONIC (www.ape.com.pl) CEBI POLAND Sp. z o. o. (www.cebipoland.pl) EL-CAB Electronics & Cable Sp. z o. o. (www.el-cab.com.pl) CHEMOS Spóldzienia Inwalidów (www.chemos.pl) FER-BELMA Sp. z o. o. (www.fer-belma.com) MOTGUM Sp.j. (www.motgum.com) HUTA SZKLA W JASLE Sp. z o. o. (www.hs-jaslo.com.pl) POL-MOT Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. INPRODUS (www.inprodus.com.pl) (www.zemsa.pl) METCHEM Sp. z o. o. (www.metchem.pl) POLMO Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sw Kwidzynie PHILIPS LIGHTING PABIANCE S.A. (www.zem-polmo.com.pl) (www.philips.automotive.pl) POSTEP S.A. (www.postep.pl) POLMO Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sw Kwidzynie TONCZA I.Z.P.H.U (www.zem-polmo.com.pl) VALEO AUTOSYSTEMY Sp. z o. o. Systemy Wycieraczek PROMOT Zaklad Osprzetu Samochodowego Spóldzielnia Pracy (www.valeo.com) (www.prommot.pl) ZEM Sp. z o. o. (www.zem.com.pl) SINEMA (www.sinema.com.pl) SUNGSAN-ZEM POLSKA Sp. z o. o. (www.sungsan-zem.pl) Conectores de pinza VALEO AUTOSYSTEMY Sp. z o. o. Systemy Oswietlen (www.valeo.com) AUTOPOWER ELECTRONIC (www.ape.com.pl) WESEM D.M.M. Hajduk Sp.j. (www.wesem.com.pl) DOLSIN Dolnoslaska Spoldzielnia Niewidomych ZELMOT-HANDEL Sp. z o. o. (www.zelmot-handel.com.pl) (www.dolsin.com.pl) FORZA Sp. z o. o. (www.forza.pl) Pequeños motores eléctricos GRYF (www.sngreyf.com.pl)

POL-ELEKTRA Sp. z o. o. Fusibles, cajas de fusibles POWSTANIEC (www.si-karpicko.pl) SILMET – BEDEX S.A. (www.republika.pl/silmet_bedex) DOLSIN Dolnoslaska Spoldzielnia Niewidomych ZELMOT-HANDEL Sp. z o. o. (www.zelmot-handel.com.pl) (www.dolsin.com.pl) ZEM Sp. z o. o. (www.zem.com.pl) PLASTAL Sp. z o. o. (www.plastal.com) SEWS – POLSKA Sp. z o. o. (www.sei.co.jp) Módulos electrónicos SINEMA (www.sinema.com.pl) SPOLDZIELNIA NIEWIDOMYCH (www.lsn.pl) AC BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO Sp. z o. o. (www.ac.com.pl) Capacitores AUTOPOWER ELECTRONIC (www.ape.com.pl) ENTE Sp. z o. o. (www.ente.com.pl) MIFLEX S.A. (www.miflex.com.pl) KIMBALL ELECTRONICS POLAND Sp. z o. o. (www.kimball.pl) VARIOS POWSTANIEC (www.si-karpicko.pl) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 58 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

Cojinetes GUMEX Sp. z o. o. Firma Multi Produkcji (www.gumex.pl) HSW – ZAKLAD SPREZYNOWNIA Sp. z o. o. (www.hsw- FEDERAL-MOGUL BIMET S.A. (www.fmbimet.com.pl) zs.com.pl) KRASNIK S.A. FABRIKA LOZYSKTOCZNYCH METALPOL Sp.j. (www.metalpol-sp.pl) (www.fit.krasnik.pl) PSI (www.psi-sps.com.pl) NSK ISKRA S.A. PZL-WARSZAWA (www.sprezyny.waw.pl) POLMO LOMIANKI S.A. (www.polmosa.com.pl) VISTEON POLAND S.A. (www.visteon.com) PREMET S.A. (www.premet.pl) SKF POZNAN S.A. Elementos de unión (pernos, tuercas, flejes, tornillos, TIMKEN POLSKA Sp. z o. o. (www.timken.com) arandelas) TOHO POLAND Sp. z o. o. (www.toho.pl) ABA POLSKA Sp. z o. o. (www.abagroup.com) Juntas BIELSIN Bielska Spóldzienia Niewidomych (www.bielsin.com.pl) BRZASK WUSP ADLER POLSKA Sp. z o. o. (www.adlerpolska.pl) DOBROBYT Spóldzielnia Inwalidów (www.sid.netax.pl) ANGA Sp. z o. o. (www.anga.com.pl) D.U. NORMAL-MET Sp. z o. o. (www.normalmet.pl) AJUST Wytwórnia Uszczelek (www.ajust.pl) EMIX Sp.j. CF-GOMMA POLAND Sp. z o. o. (www.cfgomma.com) FABRIKA ELEMENTÓW ZLACZNYCH S.A. (www.fez.pl) COOPER STANDARD AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o. o. FABRIKA SRUB i ELEMENTÓW ZLACZNYCHNOWA GAMBIT LUBAWKA Sp. z o. o. (www.gambit-lubawka.pl) ORNETA Sp. z o. o. (www.orneta.com.pl) GUMAT (www.gumat.pl) FINNVEDEN BULTEN S.A. (www.finnveden.com) HUTCHINSON POLAND Sp. z o. o. GARDNER POLAND Sp. z o. o. (www.gardner.pl) (www.hutchinson.rubber.com) HEJNAL (www.hejnal.pl) INCO-VERITAS S.A. (www.inco-veritas.com.pl) HSW – FABRIKA ELEMENTÓW ZLACZNYCH Sp. z o. o. JERNAS SEAL (www.fez.hsw.pl) LIMET ZPH ILAWSKIE ZAKLADY NAPRAWY SAMOCHODÓW S.A. MESGUM W.A.Z.G. (www.megum.com.pl) (www.izns.com.pl) METAL-GUM Sp.j. (www.metal-gum.pl) IMPRODEX Sp. z o. o. (www.improdex.com.pl) METZELER AUTOMOTIVE PROFILE SYSTEMS PIOTRKÓW IZAMOT Sp.z o.o.. Z o.o.(www.izamot.com.pl) Sp. z o. o. (www.metzeler.com) LYS FUSION POLAND Sp. z o. o. (www.lyspoland.com.pl) METZELER AUTOMOTIVE PROFILE SYSTEMS POLSKA Sp. MAKRA z o. o. (www.metzeler.com) MAX-NOW PPHU (www.max-now.com.pl) MORPAK Sp.zo.o. (www.morpak.com.pl) MEGAPLAST FLOWERBOX NABOR (www.nabor.pl) METAL-CARO-PLAST Sp. z o. o. OLIWA S.C. (www.olivasc.com) NIK-MAR S.j (www.nik-mar.pl) QUATRO (www.quatro.com.pl) O.W.S. Spóldzielnia Produkcyjno-Handlowa Elementów POLKORK S.A. (www.polkork.com.pl) Zabezpieczajacych (www.ows.com.pl) POLONIT Sp. z o. o. (www.polonit.com.pl) POLONIT Sp. z o. o. (www.polonit.com.pl) STOMIL Sp. z o. o. Piastowskie Zaklady przemyslu Gumowego POSTEP Spoldzielnia Inwalidów (www.sip.sandomierz.pl) (www.ipgum.pl) POSTEP S.A. (www.postep.pl) STOMIL Sp. z o. o. (www.stomil.com.pl) PRODIMEL (www.prodimel.com.pl) STOMIL SANOK S.A. (www.stomilsanok.com.pl) PZL-WOLA w Siedlach Sp. z o. o. WINYL (www.winyl.com.pl) ROMEX PPH (www.romex.net.pl) ZAKLAD PRODUKCJI USZCZELEK I OPAKOWAN SPINKO Sp. z o. o. (www.spinko.com.pl) (www.zpuio.com.pl) SRUBENA-PRODUKCJA Sp. z o. o. (www.srubena.com.pl) ZETGUMA PPUH (www.zetguma.pl) SRUBEX S.A. (www.srubex.com.pl) UNIMET (www.unimet.tychy.pl) Correas de ventilador y correas dentadas WIPRES (www.wipres.com.pl) ZAKLAD SLUSARSTWA PRODUKCYJNEGO I USLUG GATES POLSKA Sp. z o. o. (www.gates.com) Gorrones Cables ADMOT S.C. (www.admot.com.pl) DOBROBYT Spóldzielnia Inwalidów (www.sid.netax.pl) DOLMOT PPU INTIER AUTOMOTIVE CLOSURES POLAND Sp. z o. o. GUMEX Sp. z o. o. Firma Multi Produkcji (www.gumex.pl) (www.intier.com) HSW – FABRIKA ELEMENTÓW ZLACZNYCH Sp. z o. o. LINEX PPH (www.linex.com.pl) (www.fez.hsw.pl) LINMOT ZPH (www.linmot.pl) ILAWSKIE ZAKLADY NAPRAWY SAMOCHODÓW S.A. LINOR (www.linor.waw.pl) (www.izns.com.pl) SILA POLAND IZAMOT Sp.z o.o.. Z o.o.(www.izamot.com.pl) SPOLDZIELNIA INWALIDÓW im. E. Dembowskiego (www.si- MAX-NOW PPHU (www.max-now.com.pl) dembowski.com) PRODIMEL (www.prodimel.com.pl) ZAKLAD SLUSARSTWA PRODUKCYJNEGO I USLUG ZAKLAD SLUSARSTWA PRODUKCYJNEGO I USLUG ZAKLADY NAPRAWCZE MECHANIZACJI ROLNICTWA S.A. Tubos flexibles (www.znmrlobez.iap.pl)

ELEKTROMETAL (www.elektrometal.net) Juntas articuladas HERB Sp. z o. o. (www.herb.com.pl) PASS-STOMIL Sp. z o. o. (www.pass.com.pl) DELPHI POLAND S.A. . (www.delphi.com/Poland) PROKOM Sp. z o. o. (www.prokom.szczecin.pl) ZAKLADY NAPRAWCZE MECHANIZACJI ROLNICTWA S.A. WOLMOT Sp. z o. o. (www.wolmot.com.pl) (www.znmrlobez.iap.pl) ZGODA (www.zgodazpchr.republika.pl) Elementos y sistemas antivibración Ballestas ADLER POLSKA Sp. z o. o. (www.adlerpolska.pl) FUMis-bumar Sp. z o. o. (www.fumis-bumar.com.pl) CF-GOMMA POLAND Sp. z o. o. (www.cfgomma.com) GREMET PPU (www.gremet.pl) ELMSTEEL POLSKA Sp. z o. o. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 59 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

GUMEX Sp. z o. o. Firma Multi Produkcji (www.gumex.pl) ODLEWNIA MOTORYZACYJNA Sp. z o. o. SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl) (www.odlewniamotoryzacyjna.com.pl) STOMIL SANOK S.A. (www.stomilsanok.com.pl) ODLEWNIE POLSKIE S.A. (www.odlewniepolskie.pl) TRI [POLAND] Sp. z o. o. (www.tri.pl) PRESS (www.zomn-press.com.pl) VIBRACOUSTIC POLSKA Sp. z o. o. (www.vibracoustic.de) PZL-HYDRAL S.A. KOMBINAT (www.hydral.com.pl) PZL – MIELEC Sp. z o. o. Wytwórnia Aparatury Wtryskowej Paneles de chapa (www.waw.mielec.pl) PZL-RZESZÓW S.A. (www.wskrz.com.pl) POKÓJ (www.sp-pokoj.com.pl) SOWINEX (www.sowinex.pl) SPINKO Sp. z o. o. (www.spinko.com.pl) EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO STAHLSCHMIDT und MAIWORM Sp. z o.o. (www.ats- company.com) Equipamiento estándar (triángulos de emergencia, extin- SUPON (www.supon.bialystok.pl) tores, botiquines de primeros auxilios, gatos) SREM S.A. ODLEWNIA ZELIWA (www.oz-srem.com.pl) TEKSID ALUMINIUM POLAND S.A. ELTEM Sp. z o. o. Zaklad Produkcji Wiazek (www.eltem.pl) (www.teksidaluminium.com) GRODKOWSKIE ZAKLADY WYROBÓW METALOWYCH S.A. TEKSID IRON POLAND S.A. (www.teksid.com) (www.gzwm.com.pl) TERLECKI Odlewnia Zeliwa (www.odlewnia.biz.pl) IZAMOT Sp.z o.o.. Z o.o.(www.izamot.com.pl) VISTEON POLAND S.A. (www.visteon.com) LIFTEX S.C. (www.liftex.pl) WULKAN S.A. (www.wulkansa.com.pl) OGNIOCHRON S.A. (www.ogniochron.com) REFLEX POLSKA Sp. z o. o. (www.reflex-polska.com.pl) Piezas de forja REZAW-PLAST (www.rezaw-plast.com) SUWARY S.A. (www.suwary.com.pl) HSW – ZAKLAD KUZNIA MATRYCOWA Sp. z o. o. (www.hsw- zkm.com.pl) Equipamiento adicional KRASNIK S.A. FABRIKA LOZYSKTOCZNYCH (www.fit.krasnik.pl) AGA Sp.j. (www.kompozyty.com.pl) KUZNIA GLINK Sp. z o. o. (www.kuznia.gilnik.pl) AMOS-BIS PPH S.C. (www.amos.auto.pl) KUZNIA MATRYCOWA Sp. z o. o. (www.kuznia.lublin.pl) BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS POLSKA Sp. z o. o. POMEL Sp. z o. o. (www.pomel.com.pl) (www.bos.de) POSTEP S.A. (www.postep.pl) GESTIND POLAND Sp. z o. o. (www.gestind.com.pl) PRO-CARS E. Karwan i Wspólnicy Sp.j. (www.procars.com.pl) GÓRECKI Sp.j. (www.gorecki.pl) PROMOT Sp. z o. o. Zaklady Metalowe (www.promot-zm.com) HAK-HOL (www.hakhol.com.pl) REFLEX K. Nowak Sp.j. (www.reflexkatowice.pl) HANYANG ZAS Sp. z o. o. (www.hanyang-zas.com.pl) SHL S.A. (www.zwmshl.pl) KEGEL-BLAZUSIAK Sp. z o. o. (www.kegel.com.pl) TONGHEUNG-ZTS POLSKA (www.th-zts.com.pl) MARBET Sp. z o. o. (www.marbet.com.pl) TOWER AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o. o. NIEDZWIEDZ-LOCK Sp.j. (www.niedzwiedz-lock.pl) (www.towerautomotive.com) ODRODZENIE (www.odrodzenie.pl) UNIMET (www.unimet.tychy.pl) PRODEX Zaklad Produkcyjno-Handlowy V.A.B TYCHY (www.vab.com.pl) PROXIMA S.j. (www.proxima.pl) WIPRES (www.wipres.com.pl) SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl) ZAKLAD SLUSARSKO-LAKIERNICZY STEINHOF Zaklad Mechaniczny (www.steinhof.pl) ZAKLAD SLUSARSTWA PRODUKCYJNEGO I USLUG TAFRA ZASET SP. Z O.O. (www.zaset.pl) TAURUS (www.taurus.info.pl) ZPP AUTO POLAND Sp. z o. o. TBMECA POLAND Sp. z o. O. ((www.tbmeca.pl) THULE POLSKA (www.thule.com) Soportes

Equipos de audio y telecomunicaciones AKOR (www.akor.pl) CF-GOMMA POLAND Sp. z o. o. (www.cfgomma.com) ASK POLAND Sp. z o. o. (www.askgroup.pl) CORNAGLIA POLAND Sp. z o. o. (www.cornagliapol.pl) TONSIL POLSKA Sp. z o. o. (www.tonsil.com.pl) GEDIA POLAND Sp. z o. o. (www.gedia.com) KUFIETA (www.kufieta.com) GOSET (www.goset.com.pl) UNICON (www.unicon.fir.pl) HSW – ZAKLAD KUZNIA MATRYCOWA Sp. z o. o. (www.hsw- zkm.com.pl) ELEMENTOS TECNOLÓGICOS KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o. o. (www.kirchhoff.pl) MALBOX PPUH ZPChr (www.malbox.com.pl) Piezas de fundición METAL-CARO-PLAST Sp. z o. o. METALTECH Sp.j. AKOR (www.akor.pl) ODLEWNIA METALI POLMO Sp.z o.o..z o.o. ANDORIA-MOT Sp. z o. o. (www.andoria-mot.com.pl) (www.ompolmo.com.pl) APOS Zaklad Wielobranzowy (www.apos.com.pl) POSTEP S.A. (www.postep.pl) DOBROBYT Spóldzielnia Inwalidów (www.sid.netax.pl) PROMOT Sp. z o. o. Zaklady Metalowe (www.promot-zm.com) DRAWSKI S.A. Odlewnia Zeliwa (www.odlewniadrawski.pl) PZL-RZESZÓW S.A. (www.wskrz.com.pl) EMA-ELEKTROCARBON (www.elektrocarbon.pl) REFLEX K. Nowak Sp.j. (www.reflexkatowice.pl) EUROPEAN BRAKES AND CHASSIS COMPONENTS SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl) POLAND S.A. (www.ebcc.pl) SPINKO Sp. z o. o. (www.spinko.com.pl) FEDERAL-MOGUL GORZYCE S.A. (www.fmgorzyce.pl) TMP FONDALMEC POLAND Sp. z o. o. FERREX Sp. z o. o. (www.ferrex.pl) TOWER AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o. o. MAHLE POLSKA Sp.z o.o.. Zo.o. (www.mahle.com) (www.towerautomotive.com) METALPOL-WEGIERSKA GÓRKA Sp. z o. o. (www.metalpol- UNIMET (www.unimet.tychy.pl) wg.pl) ZAKLAD SLUSARSTWA PRODUKCYJNEGO I USLUG MONEVA POLSKA Sp. z o. o. (www.moneva.pl) ZPP AUTO POLAND Sp. z o. o. MOTOTRANSPORT ODLEWNIA METALI POLMO Sp.z o.o..z o.o. Componentes de alambre (www.ompolmo.com.pl) POL FRANC METAL Sp. z o. o. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 60 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

PSI (www.psi-sps.com.pl) KABAT Sp.j. (www.kabat.pl) SPOLDZIELNIA NIEWIDOMYCH (www.lsn.pl) KAROS PPUH (www.karoslomianki.com.pl) METAL-GUM Sp.j. (www.metal-gum.pl) Componentes pequeños MESGUM W.A.Z.G. (www.megum.com.pl) NABOR (www.nabor.pl) ADMOT S.C. (www.admot.com.pl) PASS-STOMIL Sp. z o. o. (www.pass.com.pl) ANDREX (www.andrex.com.pl) POZGUM Sp.j. (www.pozgum.pl) BITRON POLAND Sp. z o. o. (www.bitron.net) PRUMEL (www.prumel.com.pl) DOLMOT PPU SAMINEX Sp. z o. o. (www.saminex.com) ELDA-ELTRA Elektrotechnika S.A. (www.elda.com.pl) SAN Spoldzielnia pracy Przemyslu Chemicznego GARDNER POLAND Sp. z o. o. (www.gardner.pl) STOMIL S.A. Bydgoskie Zaklady Przemyslu Gumowego GEORGE GREY (www.georgegrey.com.pl) (www.stomil.bydgoszcz.pl) GT POLAND Sp. z o. o. (www.gtpoland.pl) STOMIL Sp. z o. o. Piastowskie Zaklady przemyslu Gumowego HASTAR Sp. z o. o. (www.hastar.com.pl) (www.ipgum.pl) HET-MARK ( www.republika.pl/hetmark) STOMIL Sp. z o. o. (www.stomil.com.pl) SRODA WIELK. ILAWSKIE ZAKLADY NAPRAWY SAMOCHODÓW S.A. STOMIL SANOK S.A. (www.stomilsanok.com.pl) (www.izns.com.pl) TRI [POLAND] Sp. z o. o. (www.tri.pl) ISE INDUSTRIES POLAND Sp. z o. o. (www.innomotive.com) WAZGUM Wyroby Gumowe i Gumowo-Metalowe JELCZ-KOMPONENTY Sp. z o. o. (www.jelcz-komponenty.of.pl) WOLMOT Sp. z o. o. (www.wolmot.com.pl) KABAT Sp.j. (www.kabat.pl) VORWERK AUTOTEC POLSKA Sp. z o. o. (www.vorwerk- KEL-MET PPUH (www.kelmet.pl) autotec.pl) LIMET ZPH (www.limet.com.pl) ZAKLADY NAPRAWCZE MECHANIZACJI ROLNICTWA S.A. MALBOX PPUH ZPChr (www.malbox.com.pl) (www.znmrlobez.iap.pl) MB Zaklad Wyrobów Metalowych ZELMOT ZAM KETY (www.zam.com.pl) MERA Sp. z o. o. (www.mera.termostat.pl) MESGUM W.A.Z.G. (www.megum.com.pl) COMPONENTES DE GOMA Y METAL METAL-GUM Sp.j. (www.metal-gum.pl) METALTECH Sp.j. ADLER Wytwórnia Czesci Samochodowych (www.adler-auto.pl) O.W.S. Spóldzielnia Produkcyjno-Handlowa Elementów AKOR (www.akor.pl) Zabezpieczajacych (www.ows.com.pl) ARGUM (ww.argum.net.pl) OGNIWO (www.ogniwo.com.pl) CF-GOMMA POLAND Sp. z o. o. (www.cfgomma.com) PIMET S.J. (www.pimet.com.pl) ELMSTEEL POLSKA Sp. z o. o. (www.elmsteel.pl) PIONIER (www.pionier.com.pl) GUMEX (Zaklad Produkcji Czesci Motoryzacyjnych i POLDEC Sp. z o. o. (www.poldec.pl) Technicznych (www.gumex.com.pl) POLMO Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sw Kwidzynie GUMEX Sp. z o. o. Firma Multi Produkcji (www.gumex.pl) (www.zem-polmo.com.pl) KAROS PPUH (www.karoslomianki.com.pl) POLMOTORS Sp. z o. o. (www.polmotors.com.pl) METAL-GUM Sp.j. (www.metal-gum.pl) POMEL Sp. z o. o. (www.pomel.com.pl) NABOR (www.nabor.pl) POSTEP S.A. (www.postep.pl) POZGUM Sp.j. (www.pozgum.pl) PRO-CARS E. Karwan i Wspólnicy Sp.j. (www.procars.com.pl) PRUMEL (www.prumel.com.pl) PROMOT Sp. z o. o. Zaklady Metalowe (www.promot-zm.com) SAMINEX Sp. z o. o. (www.saminex.com) PSI (www.psi-sps.com.pl) STOMIL Sp. z o. o. (www.stomil.com.pl) SRODA WIELK. PZL – MIELEC Sp. z o. o. Wytwórnia Silników (www.mielec- diesel.com.pl) STOMIL Sp. z o. o. Piastowskie Zaklady przemyslu Gumowego PZL-WZM (www.wuzetem.waw.pl) (www.ipgum.pl) PZL-ZSM S.A. STOMIL SANOK S.A. (www.stomilsanok.com.pl) RADMOT PPH (www.radmot.pl) TRI [POLAND] Sp. z o. o. (www.tri.pl) REFLEX K. Nowak Sp.j. (www.reflexkatowice.pl) VIBRACOUSTIC POLSKA Sp. z o. o. (www.vibracoustic.de) SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl) VORWERK AUTOTEC POLSKA Sp. z o. o. (www.vorwerk- SENDEX (www.sendex.com.pl) autotec.pl) SPOLDZIELNIA INWALIDÓW im. E. Dembowskiego (www.si- ZAKLADY NAPRAWCZE MECHANIZACJI ROLNICTWA S.A. dembowski.com) (www.znmrlobez.iap.pl) SPOLDZIELNIA NIEWIDOMYCH (www.lsn.pl) ELMOT ZAM KETY (www.zam.com.pl) STOMIL Sp. z o. o. (www.stomil.com.pl) SRODA WIELK. SWIT Spoldzielnia Inwalidów COMPONENTES DE PLÁSTICO TERMOT Ryszard Dyznarowski I Wspolnicy Sp.j. (www.termot.com.pl) ADLER POLSKA Sp. z o. o. (www.adlerpolska.pl) UNIMET (www.unimet.tychy.pl) AGA Sp.j. (www.kompozyty.com.pl) WIPRES (www.wipres.com.pl) ALPHA Przedsiebiorstwo Zagraniczne Zaklad Przetwórstwa WP B.PNIEWSKA (www.przewodywp.neostrada.pl) Tworzyw Sztucznych (www.alpha.krakow.pl) ZAKLAD SLUSARSKO-LAKIERNICZY ALTER Sp. z o. o. (www.alter.org.pl) ZPP AUTO POLAND Sp. z o. o. ASTROMAL PPH (www.astromal.com.pl) AUTOMET inz. Józef Lesniak (www.automet.pl) COMPONENTES DE GOMA BEPOPLAST I Sp.j. (www.bepoplast.getin.pl) BIELSIN Bielska Spóldzienia Niewidomych (www.bielsin.com.pl) ARGUM (ww.argum.net.pl) BILPLAST Sp. z o. o. (www.bilplast.com.pl) CF-GOMMA POLAND Sp. z o. o. (www.cfgomma.com) BONAR PLASTICS POLSKA Sp. z o. o. (www.bonarplastic.com) GUMEX Sp. z o. o. Firma Multi Produkcji (www.gumex.pl) CENTRUM Sp. z o. o. ( www.centrum.nsnet.pl) FARMOCHEM CHEMIPLASTYKA (www.chemiplastyka.pl) GAMBIT LUBAWKA Sp. z o. o. (www.gambit-lubawka.pl) DOSO Sp. z o. o. (www.doso.com.pl) GUMAT (www.gumat.pl) ELDA-ELTRA Elektrotechnika S.A. (www.elda.com.pl) GUMEX (Zaklad Produkcji Czesci Motoryzacyjnych i ELREMET (www.elremet.pl) Technicznych (www.gumex.com.pl) EMIX Sp.j. HABEX (www.habex.com.pl) EURO INTERNET HOLDINGS S.A. Oddzial w Swidniku HUTCHINSON POLAND Sp. z o. o. (www.hanyang-dmp.pl) (www.hutchinson.rubber.com) ER.SI POLAND Sp. z o. o. INCO-VERITAS S.A. (www.inco-veritas.com.pl) FABRIKA PLASTIKÓW GLIWICE Sp.z o. o. (www.fpk.pl) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 61 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

FARMOCHEM ZAKLAD ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ W ELKU FORM-PLAST Sp. z o. o. (www.form-plast.com.pl) Sp. z o. o. FORTECH Sp. z o. o. (www.fortech-pab.pl) ZAKLAD KOMPOZYTÓW Sp. z o. o. (www.bella.waw.pl) GÓRECKI Sp.j. (www.gorecki.pl) GUMEX Sp. z o. o. Firma Multi Produkcji (www.gumex.pl) HANYANG Sp. z o. o. (www.hanyang-dmp.pl) LUBRICANTES Y ACEITES HANYANG ZAS Sp. z o. o. (www.hanyang-zas.com.pl) HEJNAL (www.hejnal.pl) LOTOS GRUPA S.A. (rafineria.gda.pl) HEKO (www.heko.com.pl) LOTOS JASLO S.A. (www.lotosjaslo.pl) HUTCHINSON POLAND Sp. z o. o. ORGANIKA-CAR S.A. (www.organika.com.pl) (www.hutchinson.rubber.com) ORLEN OIL Sp. z o. o. (www.orlenoil.pl) IMPRODEX Sp. z o. o. (www.improdex.com.pl) STATOIL LUBRICANTS Sp. z o. o. (www.statoil.pl) INGREMIO-PESZEL (www.ingremio.com.pl) IZO-BLOK Sp. z o. o. (www.izo-blok.pl) LÍQUIDOS (refrigeración, frenos, agua destilada) KAPlast Sp. Z o. o. (www.kaplast.com.pl) KLIMEK S.C. PPHU (www.klimek.pl) AUTOLAND Sp. j. (www.autoland.pl) KONSBERG AUTOMOTIVE Sp. z o. o. (www.kongsberg- BORYSZEW S.A. (www.boryszew.com.pl) automotive.no) CHEMA Spóldzielnia pracy w Olesnie (www.chema.com.pl) KORAM POLAND Sp. z o. o. (www.koram-zzm.com.pl) ORGANIKA-CAR S.A. (www.organika.com.pl) KRUK i FISCHER Sp. Z o. o. (www.krukifischer.com.pl) ORLEN OIL Sp. z o. o. (www.orlenoil.pl) LAMIPLAST S.C. PPHU (www.lamiplast.com.pl) SUWARY S.A. (www.suwary.com.pl) LYS FUSION POLAND Sp. z o. o. (www.lyspoland.com.pl) MEGAPLAST FLOWERBOX MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL VEHÍCULO METCHEM Sp. z o. o. (www.metchem.pl) MOTOPLAST P.P.H. (www.motoplast.com.pl) Pegamentos y selladores MÜLLER TECHNIK KOSZALIN NITRON S.A. (www.nitron.com.pl) HENKEL POLSKA S.A. (www.henkel.pl) OPAKOMET (www.opakomet.com.pl) OR-SAT Sp. z o. o. (www.orsat.pl) Tratamiento de superficie previo a la pintura PLASTAL Sp. z o. o. (www.plastal.com) PLASTWIL (www.plastwil.pl) CHEMA Spóldzielnia pracy w Olesnie (www.chema.com.pl) POLI-PLAST CHEMETALL POLSKA Sp. z o. o. (www.chemetall.pl) POL-MOT Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. HENKEL POLSKA S.A. (www.henkel.pl) (www.zemsa.pl) POLIFARB CIESZYN-WROCLAW S.A. (www.polifarb.com.pl) POLIMER Sp. z o. o. (www.polimer.home.pl) POLMO LOMIANKI S.A. (www.polmosa.com.pl) Productos de limpieza, encerado y pulido POLMO Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sw Kwidzynie (www.zem-polmo.com.pl) AUTOLAND Sp. j. (www.autoland.pl) POMEL Sp. z o. o. (www.pomel.com.pl) ORGANIKA-CAR S.A. (www.organika.com.pl) PROF-POL (www.republika.pl/profpol) ORGANIKA-CAR S.A. (www.organika.com.pl) PZL – MIELEC Sp. z o. o. Zaklad Przetwórstwa Tworzyw ORLEN OIL Sp. z o. o. (www.orlenoil.pl) Sztucznych (www.zptsz.ptc.pl) REZAW-PLAST (www.rezaw-plast.com) Capas protectoras (químicas, electrolíticas) SAN Spoldzielnia pracy Przemyslu Chemicznego SUNGSAN-ZEM POLSKA Sp. z o. o. (www.sungsan-zem.pl) ABB Sp. z o. o. (www.abb.com) TECHNIPLAST (www.techniplast.pl) DE FACTO PHU (www.de-facto.com.pl) TRI [POLAND] Sp. z o. o. (www.tri.pl) GALWANO-TECHNIKA I SP (www.galwanotechnika.com.pl) URANIUM (www.uranium.pl) POMEL Sp. z o. o. (www.pomel.com.pl) WINYL (www.winyl.com.pl) SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl) WIOSNA LUDÓW Spóldzielnia Inwalidów TPM Sp. z o. o. (www.tpm.pl)

3. BIBLIOGRAFÍA

ACEA (www.acea.be) AUTO-CZESCI (www.auto-czesci.info.pl) CONWAY DATA (www.conway.com) EUROPE AUTOPARTS (www.europeautoparts.com) EUROSTAT (http://epp.eurostat.cec.eu.int) FLEET MANAGEMENT INSTITUTE POLSKA (www.fleet-cee.com) GAZETA PRAWNA (www.gazetaprawna.pl) GLOBAL AUTO INDEX (www.globalautoindex.com) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 62 EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY –Oficina Central de Estadística- (www.stat.gov.pl) INFOBUS (www.infobus.com.pl) KNIBB GORMENAZO & PARTNERS (www.kgpauto.com) MOJE AUTO (www.motogazeta.mojeauto.pl) MOTOFOCUS (www.motofocus.pl) PAIiIZ (www.paiz.gov.pl) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI –Instituto de Automoción- (www.pimot.org.pl) PULS BIZNESU (www.pb.pl) PwC AUTOMOTIVE INSTITUTE (www.autofacts.com) SAMAR (www.samar.pl) STOWARZYSZENIE DISTRIBUTORÓW CZĘŚCI MOTORYZACYJNYCH –Asociación De Distribuidores de Componentes De Automoción- (www.sdcm.pl) UCL SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES (www.ssees.ac.uk) WARSAW INDEPENDENT (www.warsawindependent.com) ZWIĄZEK MOTORYZACYJNY SOIS – Asociación de Automoción SOIS (http://zmsois.org.pl)

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