Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Študijný odbor: Ekonomické informační systémy GROUPWARE AKO ZÁKLAD PRE CRM – POROVNANIE PONUKY NA TRHU Groupware as the basis of CRM – market supply comparison
Bakalárska práca
Vedúci bakalárskej práce: Autor: Ing. Leonard WALLETZKÝ, Ph.D. Martin POSPIŠ
Brno, máj 2008 Meno a priezvisko autora: Martin Pospiš Názov bakalárskej práce: Groupware ako základ pre CRM – porovnanie ponuky na trhu Názov práce v angličtine: Groupware as the basis of CRM – market supply comparison Katedra: aplikovanej matematiky a informatiky Vedúci bakalárskej práce: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D. Rok obhajoby: 2008
Anotácie Predmetom bakalárskej práce s názvom „Groupware ako základ pre CRM – porovnanie ponuky na trhu“ je identifikácia a vyhodnotenie rozdielov v ponuke groupware riešení aktuálne dostupných na trhu. Teoretická časť charakterizuje podstatu počítačom podporovanej tímovej spolupráce – CSCW, groupware systémov a ich typických aplikácii. Samostatná kapitola sa zameriava na definíciu pojmu CRM – riadenie vzťahov so zákazníkmi, ktorý tvorí významnú oblasť využitia groupware. Implementačné aspekty a predpoklady predstavujú úvod do praktickej časti, pojednávajúcej o funkciách a vlastnostiach analyzovaných systémov, vrátane konkrétnych doporučení pre organizácie.
Annotation The goal of the bachelor’s thesis entitled “Groupware as the basis of CRM – market supply comparison” is to identify and evaluate differences in supply of various groupware solutions available on the market. The theoretical part characterizes the essence of Computer Supported Cooperative Work – CSCW, groupware systems and their typical applications. The single chapter is focused on the definition of CRM – Customer Relationship Management, which remains the significant scope of groupware utilization. Implementation aspects and prerequisites represent the introduction to the practical part that deals with functions and features of analyzed systems, inclusive of specific recommendations for organizations.
Kľúčové slová CSCW, groupware, CRM, tímová spolupráca, komunikácia, koordinácia, aplikácie, funkcie, porovnanie
Keywords CSCW, groupware, CRM, team collaboration, communication, coordination, applications, functions, comparison Prehlásenie Prehlasujem, že som bakalársku prácu Groupware ako základ pre CRM – porovnanie ponuky na trhu vypracoval samostatne pod vedením Ing. Leonarda Walletzkého, Ph.D. a uviedol v nej všetky použité literárne a iné odborné zdroje v súlade s právnymi predpismi, vnútornými predpismi Masarykovej univerzity a vnútornými aktmi riadenia Masarykovej univerzity a Ekonomicko správnej fakulty MU. V Brne dňa 23. mája 2008 vlastnoručný podpis autora Poďakovanie Na tomto mieste by som rád poďakoval Ing. Leonardovi Walletzkému, Ph.D. za cenné pripomienky a odborné rady, ktorými prispel k vypracovaniu tejto bakalárskej práce. Ďalej ďakujem za poskytnuté informácie obchodnému reprezentantovi spoločnosti IBM Česká republika, spol. s r. o. Petrovi Blažkovi, ako aj Martinovi Gálikovi z Agemsoft, a. s. OBSAH
Úvod ...... 7 1 Computer Supported Cooperative Work ...... 8 1.1 Definícia Computer Supported Cooperative Work ...... 8 1.2 Cieľové oblasti CSCW ...... 8 1.3 Výhody použitia CSCW ...... 8 2 Groupware ...... 10 2.1 Definícia groupware ...... 10 2.2 Kategorizácia groupware ...... 10 2.3 Klasifikácia groupware technológii ...... 11 2.3.1 Primárna klasifikácia groupware ...... 11 2.3.2 Funkcionálna klasifikácia groupware podľa 3C modelu ...... 12 2.4 Groupware ako distribuovaný systém ...... 12 2.5 Architektúry groupware ...... 12 3 Aplikácie groupware...... 14 3.1 Kontakty ...... 14 3.2 Elektronická pošta (e mail) ...... 15 3.2.1 Agenti prenosu elektronickej pošty ...... 15 3.2.2 Prístup k elektronickej pošte ...... 16 3.2.3 Protokoly elektronickej pošty ...... 16 3.3 Instant Messaging aplikácie a konferencie ...... 16 3.4 RSS čítačky správ ...... 17 3.5 Kalendáre a plánovanie ...... 17 3.6 Denníky a poznámky ...... 18 3.7 Zdieľaný pracovný priestor (Shared Workplace) ...... 18 3.8 Nástroje riadenia toku práce (Workflow Management) a procesov ...... 19 3.9 Synchronizácia ...... 20 4 Customer Relationship Management ...... 21 4.1 Úvod do CRM ...... 21 4.2 Definícia CRM ...... 21 4.3 Aplikácie CRM a ich funkcie ...... 22 4.4 Faktory implementácie CRM systémov ...... 22 5 Nasadenie groupware riešenia v organizácii ...... 24 5.1 Výhody nasadenia groupware ...... 24 5.2 Predpoklady nasadenia groupware ...... 25 6 Porovnávanie groupware riešení ...... 26 6.1 Špecifiká groupware systémov dostupných na trhu ...... 26 6.2 Kritériá porovnávania groupware systémov ...... 26 6.3 Testovacie prostredie groupware systémov ...... 26 6.4 Porovnávané groupware systémy ...... 27 6.4.1 Microsoft Office Outlook 2007 ...... 27 6.4.2 Microsoft Office Groove 2007 ...... 31 6.4.3 IBM Lotus Notes 8 ...... 34 6.4.4 eGroupWare v1.4 ...... 38 6.5 Zhrnutie porovnania groupware systémov ...... 43 Záver ...... 46 Zoznam použitej literatúry ...... 47 Zoznam grafov ...... 49 Zoznam obrázkov ...... 49 Zoznam tabuliek ...... 49 Zoznam príloh ...... 50 ÚVOD
Využívanie moderných informačných technológii sa v majoritnej skupine organizácii stáva bežnou súčasťou každodennej činnosti. Masívne rozšírenie Internetu do spotrebiteľskej sféry otvára spoločnostiam nové možnosti oslovovania zákazníkov a starostlivosti o nich. Celosvetová počítačová sieť je nielen vhodným prezentačným médiom, ale aj distribučným a komunikačným kanálom. Umožňuje zamestnancom byť v kontakte s vlastnou „kanceláriou“ kedykoľvek v priebehu pracovnej cesty, bez ohľadu na geografickú polohu a aktuálny čas. Významnou vlastnosťou informačných technológii je schopnosť nahrádzať klasické metódy používané v administratíve prehľadnejšími, a predovšetkým efektívnejšími spôsobmi. Samotné zabezpečenie vnútropodnikovej informovanosti v minulosti vyžadovalo šírenie obežníkov a dokumentov v nespočetnom množstve kópii, mrhajúc pritom kancelárskymi potrebami a časom zodpovedných pracovníkov. Vysoký počet úprav v podnikových analýzach a reportoch komplikoval dodržanie aktuálnosti pre všetky poverené osoby. Navyše problémy zosúladenia činnosti pracovných tímov rastú proporcionálne s časovou zaneprázdnenosťou ich členov. Proces plánovania a organizácie pracovného dňa prestáva byť záležitosťou jednotlivca, vyvstáva nutnosť koordinácie skupiny. Vymenované problémové okruhy sa spolu s ďalšími otázkami stali predmetom analýzy počítačom podporovanej tímovej spolupráce, vystupujúcej pod skratkou CSCW – Computer Supported Cooperative Work. Za produkty CSCW metodiky označujeme groupware systémy, ktoré v rôznej miere implementujú poznatky postupne získavané už v 80. rokoch 20. storočia. Základnou úlohou groupware riešení je poskytovať funkcie na zjednodušenie komunikácie, kooperácie a koordinácie, nielen v prostredí vnútropodnikovej siete, ale aj pri prepojení užívateľov prostredníctvom Internetu. Bakalárska práca ponúka pohľad na obsahovú časť CSCW teórie, vrátane jej vzťahu ku groupware. Samostatné kapitoly sú venované definícii pojmu groupware a popisu jeho technológii, ako i prehľadu najvýznamnejších aplikačných funkcii. V časti pojednávajúcej o CRM sa dozvedáme o obsahu a význame tejto modernej marketingovej koncepcie ako o oblasti, v ktorej implementácia groupware systémov zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní produktivity práce. Samotné nasadenie riešenia v organizácii sa vyznačuje istými špecifikami (predpokladmi a výhodami), a preto ani táto sféra nezostáva v práci nepovšimnutou. Po zasvätení do analyzovanej problematiky sa pozvoľne presunieme k cieľu bakalárskej práce, kapitole zaoberajúcej sa porovnaním ponuky groupware systémov dostupných na českom trhu. Za predmet porovnávania som zvolil trojicu komerčných produktov pochádzajúcich od renomovaných softvérových výrobcov (Microsoft a IBM Lotus), ako aj bezplatnú open source alternatívu z dielne vývojárskej komunity eGroupWare. Praktické skúsenosti i poznatky z používania a užívateľského testovania zmienených groupware systémov nájdu uplatnenie nielen v rukách odborníkov na informačné technológie. Práca môže poslúžiť ako „vodítko“ pri rozhodovaní manažérov o vhodnosti nasadenia konkrétneho riešenia v organizácii či dôležitosti jeho implementácie vôbec. Nezainteresovaný čitateľ bude dôkladne oboznámený s pojmom groupware, vrátane typických predstaviteľov univerzálnych systémov realizovaných na trhu. Cieľom práce nie je favorizovať jeden produkt na úkor ostatných, ale poukázať na ich kladné i záporné stránky, podstatné vlastnosti, charakteristiky a aspekty, ktoré zohrávajú významnú úlohu v postavení voči konkurentom.
7 1 COMPUTER SUPPORTED COOPERATIVE WORK
Úvodná kapitola pojednáva o význame, obsahu a prínose Computer Supported Cooperative Work, teoretického prístupu zaoberajúceho sa optimalizáciou tímovej spolupráce s využitím prostriedkov výpočtovej techniky. 1.1 Definícia Computer Supported Cooperative Work
Groupware ako softvérový nástroj je zastrešený metodikou Computer Supported Cooperative Work (ďalej len CSCW), čiže počítačom podporovanou tímovou spoluprácou. Počiatky uvedenej metodiky spadajú do prvej polovice 80. rokov minulého storočia, obdobia konania konferencii zvažujúcich možnosti využitia počítačov v pracovnom a organizačnom procese. Paul Wilson vo svojej knihe pojednávajúcej o CSCW tento termín definuje ako: „Počítačom podporovaná tímová spolupráca je druhové pomenovanie, ktoré kombinuje chápanie práce v tímoch s využitím možností počítačových sietí a k nim príslušného hardvéru, softvéru, služieb a techník“ (vlastný preklad) [Wilson, P., 1991:1]. Podpora tímovej spolupráce s využitím prostriedkov informačných a komunikačných technológii (ďalej len ICT) sa vyvinula z počiatočnej snahy o zvýšenie produktivity individuálneho pracovníka k zlepšeniam v oblasti nákladovej efektívnosti a efektívnosti podnikania ako celku. 1.2 Cieľové oblasti CSCW
Ciele metodiky CSCW môžeme zhrnúť do dvoch problémových oblastí. Prvú z nich predstavuje proces tímovej spolupráce , druhá oblasť sa týka použitých technológii . Proces tímovej spolupráce je kategorizovaný do nasledujúcich podcieľov [Wilson, P., 1991:1]: • individuálne ľudské charakteristiky , ako spôsob konverzácie, dialógu, určovanie povinností, • organizačné aspekty , teda štruktúra a kultúra organizácie, • problémy návrhu tímovej práce , napríklad zainteresovanie účastníka do procesu spolupráce, • aspekty tímovej dynamiky , ako rýchlosť rozhodovania v pracovnom procese. Použité technológie sa týkajú predovšetkým [Wilson, P., 1991:1]: • komunikačného mechanizmu , ktorý umožňuje pracovníkom sa vidieť, počuť a posielať textové správy, bez ohľadu na ich geografickú polohu, • prostriedkov zdieľaného pracovného priestoru , napríklad zdieľanie vzdialených pracovných plôch, • zdieľaných informačných prostriedkov (databázy), • prostriedkov na podporu tímových aktivít , ako spolupráca na rôznych verziách toho istého dokumentu. Typickou ilustráciou prepojenia oboch problémových oblastí je využitie elektronickej pošty (e mailu), ako technológie riešiacej spôsob komunikácie a zvyšujúcej efektivitu a flexibilitu organizácie práce. 1.3 Výhody použitia CSCW
Zo strategického hľadiska prináša implementácia CSCW v groupware riešeniach nasledujúce výhody: • personál má možnosť plne využiť svoj pracovný potenciál, • menej úzkych miest v komunikácii,
8 • urýchlenie procesu rozhodovania v organizácii, • dôkladnejšie analýzy možných rozhodovacích alternatív, zvýšená kvalita rozhodnutí, • zvýšená kvalita zákazníckej podpory a servisu, • zrýchlenie dostavenia sa efektu organizačných zmien, • zrýchlenie procesu vývoja produktu a zriadenia marketingových a distribučných kanálov. [Wilson, P., 1991:2].
9 2 GROUPWARE
Po predstavení CSCW sa v nasledujúcom texte oboznámime s významom termínu groupware, jeho podstatou, členením podľa rôznych hľadísk a špecifickými charakteristikami. 2.1 Definícia groupware
Vzťah medzi groupware a CSCW vystihuje citát z publikácie od Borghoffa a Schlichtera: „Groupware predstavuje softvérové systémy podporujúce tímovú spoluprácu a integrujúce teoretické poznatky získané na základe výskumu CSCW“ (vlastný preklad) [Borghoff, U., 2000:92]. Groupware aplikácie predstavujú technologické nástroje umožňujúce organizovať tímovú a skupinovú spoluprácu efektívnejším spôsobom. Tieto aplikácie, mnohokrát označované ako Collaborative software, sú využívané na komunikáciu, kooperáciu i koordináciu pracovných skupín a zhodnocujú informačnú základňu organizácie z hľadiska konkurencie a vyjednávacej pozície. 2.2 Kategorizácia groupware
Základnou úlohou groupware riešení je podpora tímov a pracovných skupín v dosahovaní spoločných cieľov. Riešenia poskytujú rozhranie k zdieľanému pracovnému priestoru, do ktorého pristupujú rôzne osoby v rovnakom alebo odlišnom čase, z miestnych či vzdialených lokalít. Charakter spoločných cieľov a pracovného priestoru má priamy vplyv na funkcionalitu a podobu aplikácii zahrnutých v groupware riešeniach. Rozmanitosť groupware systémov a obsiahnutých nástrojov je značná vzhľadom k nejasne definovaným hraniciam ich pôsobnosti. Z dôvodu prehľadnejšieho usporiadania ich môžeme kategorizovať podľa rôznych kritérií. [e2, 1998]. Podľa objektu kooperatívnej činnosti: • zamerané na užívateľa . Ohnisko spočíva vo výmene informácii medzi užívateľmi. Rozlišujeme synchrónnu komunikáciu napríklad v podobe audio/video konferencii a asynchrónnu komunikáciu v podobe emailu, • zamerané na dokument . Rôzni užívatelia pracujúci na rovnakom dokumente. Je nevyhnutné zaistenie ich súčinnosti tak, aby každý z užívateľov mal k dispozícii aktuálnu verziu dokumentu, • zamerané na proces . Túto oblasť riešia systémy zamerané na riadenie toku práce (workflow management). Podľa úrovne usporiadania pracovných činností: • neusporiadané činnosti . V neusporiadanom pracovnom prostredí typu brainstorming býva kontrola súčinnosti často nežiaduca. Groupware systém vytvorí virtuálny zdieľaný pracovný priestor – Virtual Shared Workplace a zabezpečí komunikáciu a spoluprácu medzi jeho účastníkmi, • usporiadané činnosti . Aplikácia zabezpečí súčinnosť užívateľov a je schopná kontrolovať tok informácii a priebeh pracovného procesu.
10 Podľa úrovne zdieľania informácii 1: • prezentačná úroveň zdieľania . Každý užívateľ má k dispozícii rovnakú prezentáciu určitých informácii, tzv. WYSIWIS (What You See Is What I See) princíp, • pohľadová úroveň zdieľania . Užívateľ disponuje prezentáciou rovnakých informácii, ale táto prezentácia sa môže odlišovať od iných, • objektová úroveň zdieľania . Každý užívateľ pracuje nad rovnakým priestorom informácii, ale má k dispozícii iba niektoré z nich vzhľadom na pridelené práva. Podľa času spolupráce: • synchrónne riešenia ak je želaná vysoká koordinácia činnosti, • asynchrónne riešenia koordinácia činnosti je nepravdepodobná. Členenie z hľadiska lokality užívateľov na miestnych a vzdialených napovedá o rozšíriteľnosti a bezpečnosti groupware riešení, nakoľko väčšina prenosov je v prvom prípade realizovaná v sieti typu Intranet. Internet tvorí ťažisko systémov, ktoré prepojujú užívateľov pôsobiacich vo vzdialených lokalitách. 2.3 Klasifikácia groupware technológii
2.3.1 Primárna klasifikácia groupware Aplikácie groupware môžeme klasifikovať podľa dvoch základných hľadísk, ktoré vyplývajú zo zjednodušeného pohľadu na kategórie groupware riešení. Prvá dimenzia členenia sa týka časového okamihu vykonávanej aktivity. Užívatelia môžu vykonávať činnosti v rovnakom (synchrónne aplikácie) alebo v odlišnom čase (asynchrónne aplikácie). Druhá dimenzia je spojená s miestom uskutočňovanej činnosti, na základe ktorej užívatelia pracujú v miestnej alebo vzdialenej lokalite. Prehľad základného členenia aplikácii podľa uvedených hľadísk podáva nasledujúca tabuľka. Tabuľka č. 1: Primárna klasifikácia groupware technológii podľa miesta a času Rovnaký čas Odlišný čas hlasovanie, prezentácie, Miestna lokalita zdieľanie počítačov podpora e mail, workflow Vzdialená lokalita audio/video konferencie, IM management Prameň: [e1, 1998] Okrem primárnej sa používa aj rozšírená klasifikácia, v ktorej jej autor Grudin pridáva faktor predvídateľnosti [e15, 1994:25]. Vzdialená lokalita a odlišný čas sú rozdelené na predvídateľnú a nepredvídateľnú časť. Aplikácia e mailu je v tejto schéme interpretovaná ako služba vykonávaná na vzdialených predvídateľných lokalitách, ktoré tvoria rôzne poštové servery, spravidla sa nachádzajúce na odlišných (vzdialených) miestach. Ich umiestnenie je predvídateľné z toho dôvodu, že servery nemenia svoju pozíciu. V prípade odosielania e mailu konkrétnemu užívateľovi je jeho adresa asociovaná s príslušným poštovým serverom. Odosielateľ a príjemca majú prístup k prenášanej správe v odlišných časoch. Po zaslaní stráca odosielateľ nad e mailom kontrolu. Ten je spracovaný poštovým 1 BENTLEY, R., RODDEN, T., SAWYER, P., SOMMERVILLE, I. Architectural Support for Cooperative Multiuser Interfaces. IEEE Computer Society Press [online], 1993. Citované podľa: [e2] KOCH, T. Groupware on the Internet. IICM [online], 1998.
11 serverom odosielateľa a po transporte príslušným protokolom serverom príjemcu. Asynchrónny prenos má predvídateľný charakter, pretože je zrejmé, že žiadny z užívateľov nemôže k správe pristupovať v rovnaký čas a príjemca nemôže e mail prečítať pred jeho odoslaním. [e3, 2002:6]. 2.3.2 Funkcionálna klasifikácia groupware podľa 3C modelu Groupware podporuje činnosť pracovných skupín poskytovaním funkcii na komunikáciu, koordináciu a kooperáciu – Communication, Coordination and Cooperation (3C model). Nástroje a aplikácie groupware systémov tak môžeme klasifikovať podľa ich schopnosti plniť uvedené tri determinanty. [Marmolin, H., 1995:120]. Obrázok č. 1: Schéma 3C modelu