Отчет: «Анализ опыта развития мобильных платежей в мире»

Октябрь 2014 Одесская национальная академия связи Международный Союз ЗАО «Интервэйл», им. А.С. Попова, Электросвязи, Российская Федерация Украина Бюро Развития Электросвязи

Отчет «Анализ опыта развития мобильных платежей в мире» подготовлен Бюро развития электросвязи МСЭ при поддержке ЗАО «Интервэйл» (Российская Федерация) в рамках реализации региональной инициативы стран СНГ «Разработка рекомендаций и создание пилотного фрагмента системы электросвязи/ИКТ для поддержки защищенных удаленных розничных платежей и управления банковскими счетами на основе беспроводных сетей связи», утвержденной Всемирной конференцией по развитию электросвязи 2010 года (Хайдарабад, Индия).

 Просьба подумать об окружающей среде, прежде чем печатать данный документ

 ITU 2014

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

2 Исполнитель: Лукашов Роман Владиславович, Руководитель Отдела разработки и анализа Центра исследования платежных систем и расчетов, Российская Федерация (www.paysyscenter.ru )

Информация об исполнителе:

Год рождения: 1978

Образование: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва (специальность – финансы и кредит); London Metropolitan University (LondonMet) (MBA – финансовый менеджмент).

С 2006 года участвует в исследовательских проектах ООО «Центр исследований платежных систем и расчетов» (крупнейшей в России компании в сфере исследований, анализа и популяризации мобильных платежей, электронных денежных средств, платежных систем).

Принимал участие в формировании и издании аналитических материалов компании в области платежных систем и расчетов. Руководил группой разработчиков при подготовке фундаментальных локальных нормативных документов в области деятельности платежных систем и платежных агентов.

3 Содержание

Введение ...... 5 Раздел А. Определения и термины ...... 6 А1. Термины в сфере мобильной коммерции ...... 7 А2. Определение - мобильный платеж ...... 10 А3. Классификация мобильных платежей...... 111 Раздел Б. Опыт и примеры мобильных платежей в мире ...... 17 Б1. Регион Африка ...... 19 Б2. Регион Северная Америка ...... 211 Б3. Регион Латинская и Южная Америка ...... 26 Б4. Ближневосточный регион ...... 27 Б5. Регион Западная, Южная, Центральная и Восточная Европа ...... 28 Б6. Азиатско-Тихоокеанский регион ...... 31 Раздел В. Рекомендации для стран СНГ по развитию мобильных платежей ...... 33 В1. Блок 1. Идентификация участника ...... 334 В2. Блок 2. Развитие коммуникаций и взаимодействие между участниками ...... 37 В3. Блок 3. Реализация технических решений ...... 38 ВЫВОД. Рекомендации по развитию сферы мобильных платежей в странах СНГ ...... 45 Приложения ...... 50 Приложение 1. Термины в сфере мобильной коммерции ...... 50 Приложение 2. Список используемых ресурсов ...... 54 Приложение 3. Дополнительные материалы ...... 56

4

Введение

Настоящий Отчет подготовлен Экспертом для Международного союза электросвязи (МСЭ) (http://www.itu.int/ru/Pages/default.aspx).

МСЭ является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в области информационно-коммуникационных технологий (или ИКТ). МСЭ распределяет радиочастотный спектр и спутниковые орбиты в глобальном масштабе, разрабатывает технические стандарты, обеспечивающие возможность эффективного присоединения сетей и технологий, и стремится улучшить доступ к информационно- коммуникационным технологиям для недостаточно обслуживаемых сообществ всего мира.

Основной идеей МСЭ является соединение всех людей в мире независимо от того, где они проживают и какими средствами располагают. Своей работой МСЭ охраняет и поддерживает основное право каждого на общение.

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии поддерживают все, что делается в мире. Они помогают осуществлять управление и контроль над службами неотложной помощи, водоснабжением, сетями энергоснабжения и распределения продовольственных товаров. ИКТ оказывают поддержку в сфере здравоохранения, образования, государственных услуг, финансовых рынков, транспортных систем, а также управления природопользованием. Кроме того, они в любое время и практически в любом месте позволяют людям общаться с коллегами, друзьями и семьей.

Опираясь на помощь своих Членов, МСЭ обеспечивает для всех людей эффективный, безопасный, простой и приемлемый по цене доступ к возможностям, предоставляемым современными коммуникационными технологиями.

Членский состав МСЭ – это регуляторные органы в области ИКТ 193 Государств-Членов, ведущие академические учреждения и порядка 700 компаний, принимающих активное участие в развитии ИКТ по всему миру. Благодаря этому, МСЭ занимает уникальное положение среди учреждений ООН.

В мире, который становится все более взаимосвязанным, Международный Союз Электросвязи является единственной глобальной организацией, охватывающей всех участников этой динамичной и быстрорастущей отрасли.

Содержание Отчета включает в себя основные определения, присущие сфере мобильных платежей в мире, примеры и обобщения мирового опыта внедрения и развития сферы мобильных платежей, а также рекомендации для стран СНГ, основанные на имеющимся мировом опыте, по развитию мобильных платежей в национальном масштабе своих локальных рынков и территорий.

В Разделе «Определения и термины» приводятся примеры различных трактовок определений в сфере мобильных платежей, а также проводится анализ основополагающих терминов. В Отчете сформулировано определение – мобильный платеж, которое в наибольшей степени соответствует смыслу и духу операций мобильной коммерции и включает в себя особенности применения мобильных устройств при проведении расчетов, переводов, платежей Кроме этого, приводится структура и определение мобильной коммерции, которое, по мнению Эксперта, в значительной степени отражает сущность составляющих её параметров и частей.

5

В Разделе «Опыт и примеры мобильных платежей в мире» приводятся реальные примеры разработок, внедрения и эксплуатации систем мобильных платежей. Примеры в данном Разделе структурированы в разрезе следующих макрорегионов мира (например, Африка, Северная Америка, Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа и другие).

В Разделе «Рекомендации для стран СНГ по развитию мобильных платежей» приведены рекомендации, предложенные исполнителем Региональной инициативы – компанией Интервэйл и дополненные экспертами МСЭ на основании проведенного анализа мирового опыта. Указанный раздел содержит как вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в национальную нормативно – правовую сферу законодательства стран СНГ, так и вопросы, имеющие неотъемлемую часть в области мобильных платежей, применяемых технологических решений и систем.

Раздел А. Определения и термины

Сфера мобильных платежей находится на острие развития и распространения финансовых услуг по всему миру, что обусловлено широчайшим распространением мобильных устройств на нашей планете. Динамика увеличения количества мобильных телефонов за последние годы вызывает у экспертов и аналитиков рынка вопросы о возможностях дальнейшего насыщения глобального рынка. К 2014 году количество мобильных телефонов в мире достигло максимальных величин, однако, очевидно, что потенциал дальнейшего роста не исчерпан.

Схема 1. Динамика роста числа номеров абонентов мобильных устройств в мире (Источник: МСЭ)

6

Мобильная коммерция, как более широкая область, это одна из самых быстрорастущих технологичных областей в мире за всю новейшую историю. Число номеров абонентов мобильных устройств в мире удвоилось, достигнув 5,5 млрд. номеров* за период 2005 – 2010 годов, в то время, когда число жителей планеты к 2010 году достигло 6,7 млрд. человек. ______* некоторые абоненты имеют два и более номера абонента мобильного устройства

Проникновение мобильной связи и распространение мобильных устройств, использующих мобильную связь с разными целями: от коммутации между собой двух абонентов до осуществления финансовых или банковских операций с использованием мобильной связи, все больше охватывает весь мир. При этом именно распространение мобильной связи и покрытие все новых и новых территорий мобильной связью, усовершенствование технологий передачи данных через мобильные устройства являются основным драйвером расширения доступа разных слоев населения к финансовым, банковским и другим услугам. Что в конечном итоге повышает как качество жизни разных слоев населения, так и снимает границы и снижает различия между уровнем доступности услуг для групп населения и территорий в мире.

Мобильная коммерция – это не только новая или модная сфера деятельности для разных компаний. Мобильная коммерция - это еще и кросс-функциональная деятельность, которая находится на пересечении таких областей как: финансы, информационные технологии (ИТ), коммерция, розничные продажи, банковские операции, микрофинансы, мобильная связь, программное обеспечение, интернет и многие другие. Список участвующих в мобильной коммерции областей и ставших уже традиционных сфер нашей деятельности можно продолжать и дальше. Вот почему для такой деятельности как - МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ и МОБИЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ, важно формулировать, использовать и продвигать общие термины и определения, которые, с уверенностью можно утверждать, займут своё место в будущем и станут привычными как для экспертного сообщества и заинтересованных лиц, так и для широкого круга пользователей мобильных платежей.

А1. Термины в сфере мобильной коммерции

Как появляются термины? Как правило – это или устоявшиеся жаргонизмы, либо введенные или придуманные экспертным сообществом специфические слова или несколько слов (словосочетание, аббревиатура). После появления новых терминов для всех сторон важна их одинаковая трактовка и понимание. Использование терминов способствует не только одобрению и принятию пользователями самих новых слов, но и существенным образом повышает эффективность коммуникаций и снижает затраты, например в разговоре, переписке, документах, так как целый абзац или несколько абзацев можно заменить одним или двумя словами.

Перечень терминов, которые применяются в сфере мобильной коммерции (источник данных: http://www.mobeyforum.org/w/wp-content/uploads/Mobile-Financial-Terms-2013.pdf), размещен в Приложении 1 настоящего Отчета.

Еще один важный вопрос, рассматриваемый в рамках настоящего исследования Экспертом, это: «Что такое Мобильная коммерция?» В целях развития и популяризации сферы мобильной коммерции сформулируем более широкую трактовку или определение – Что Такое Мобильная Коммерция? Итак, сформулируем основные определения в этой сфере.

7

МОБИЛЬНАЯ КОММЕРЦИЯ – включает в себя мобильные финансовые услуги и мобильный маркетинг.

Схема распределения операций и категорий мобильной коммерции приведена в настоящем Отчете ниже.

Мобильная коммерция

Мобильные Мобильный финансовые услуги маркетинг

Мобильный Мобильное банкинг информирование

Мобильные Мобильная платежи лояльность

Мобильные Мобильные бесконтактные переводы операции

Схема 2. Мобильная коммерция и её структура

Для понимания используемых в вышеуказанной Схеме терминов приведем расшифровку отдельных определений.

Таблица 1. Определения и термины, используемые в Схеме мобильной коммерции m-Commerce Мобильная Это предоставление электронных услуг непосредственно коммерция через мобильное устройство потребителя в любом месте и в любое время с использованием сотовой связи или иного беспроводного соединения. Mobile Financial Мобильные Это обобщающий термин, который означает любые Services (MFS) финансовые финансовые услуги, предоставляемые посредством услуги использования мобильного устройства. m-Marketing Мобильный Это маркетинг, использующий мобильные устройства для маркетинг коммуникации с потребителями и клиентами с целью предложения им продуктов или услуг.

8 m-Banking Мобильный В своей самой простой форме позволяет пользователю банкинг получить баланс по своим счетам, небольшое число последних операций, переводить средства между своими счетами. В более широком понимании мобильный банкинг способен заменить все услуги, операции и сделки, проводимые клиентами через традиционные каналы взаимодействия с банком, например через отделение банка или интернет. m-Payments Мобильные Это платежи, которые инициированы, проведены и платежи подтверждены пользователем через мобильное устройство. Это могут быть как он-лайн, так и офф-лайн покупки различных товаров и услуг, в том числе электронных продуктов и услуг, а также платежи от клиента-клиенту и платежи, связанные с переводом средств клиента. Мобильные платежи, как правило, разделяются на бесконтактные и удаленные платежи, каждая основана на своей технологии. Mobile money Мобильные Это перевод денежных средств и иных активов пользователя transfer (MMT) переводы другому пользователю или получателю, или на другой счет с использованием мобильного устройства от начала до конца.

Mobile informing Мобильное Это предоставление информационных услуг с информирование использованием мобильного устройства. Преимуществом является предоставление услуги непосредственно в мобильное устройство конкретного пользователя или клиента в любом месте, в любое время с использованием сотовой связи или иного беспроводного соединения (например, сообщения банка, реклама). Mobile loyalty Мобильная Это система взаимоотношений с пользователем, лояльность направленная на поддержание его лояльности к поставщику услуг, продавцу товара с использованием мобильного устройства.

Mobile remote Мобильные Наличие в мобильных устройствах дополнительных capture (MRC) бесконтактные функций, например камеры, позволило разрабатывать и операции использовать камеры смартфонов для фото или видео захвата определенной информации или изображения с финансовых и иных документов или поверхностей, с последующей автоматической обработкой захваченной информации и проведением операции по заранее определенному алгоритму (платежные инструкции) вместо посещения и предъявления документов в офисе банка.

Mobile Device Мобильное Это устройство с возможностью осуществления мобильных устройство коммуникаций, такие как сетевые подключения через сотовую связь, Wi-Fi, Bluetooth, с помощью которых реализуется возможность выхода в интернет или иные сетевые подключения (например, мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и другие).

9

Identification Идентификация (в Это процедура назначения субъекту или объекту некоторого (in IS) информационных набора атрибутов (идентификаторов), по которым при системах) дальнейшем взаимодействии производится его аутентификация (процедура установления подлинности) Authentication Аутентификация Это процесс установления подлинности субъекта или объекта, получающего доступ к автоматизированной системе, путем сопоставления идентификатора и предъявленных подтверждающих факторов. Authorization Авторизация Это процесс предоставления прав определённому объекту, субъекту или процессу на выполнение определенный деятельности (например, доступ к данным).

А2. Определение - мобильный платеж

Что такое «Мобильный платеж»? Существует множество определений это термина, которые варьируются в зависимости от исторической практики, языковых особенностей, используемых подходов ключевыми национальными игроками, регулированием этой деятельности на локальных рынках.

Для визуализации разных подходов приведем два примера определения термина – «Мобильный платеж», которые приведены в он-лайн энциклопедии Википедии в русскоязычном и англоязычных разделах.

«Мобильный платёж — альтернативный метод оплаты товаров и услуг с помощью мобильного телефона.» (Википедия, ру)1

«Мобильный платеж, также иногда называемый мобильными деньгами, мобильными денежными платежами и мобильным кошельком, как правило, относятся к услугам по проведению платежей и расчетов, которые осуществляются в соответствии с регулирующими актами и которые проводятся из или через мобильное устройство.» (Wikipedia, eng)2

Как видно из приведенных определений в русскоязычно части под мобильным платежом подразумевается только оплата покупки с помощью мобильного телефона. Тогда как в англоязычном варианте – это многообразие различных операций как по форме, так и, по сути: мобильные деньги, платежи, кошелек, расчеты, проведение которых, кроме всего прочего, регулируются специальными актами. По результатам анализа мирового опыта развития мобильных платежей в рамках настоящего Отчета целесообразно использовать не привычные русскоязычные термины, а применять определения, отражающие многообразие направлений, в которых применяется мобильный платеж.

В данном отчете под понятием:

1 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_ %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6 по состоянию на 30.08.2014 2 http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_payment по состоянию на 30.08.2014

10

МОБИЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ подразумевается платежная операция, осуществляемая с помощью мобильного устройства.

Данное определение охватывает все сферы и области, в которых мобильные устройства используются для осуществления мобильных платежей, независимо от типа устройства, средств платежа, используемых технологий передачи данных, методов обеспечения безопасности и прочее. В определении испо льзуется два устоявшихся термина: платежная операция и мобильное устройство. Данные термины интуитивно понятны пользователям, либо пользователи знакомы с данными терминами, исходя из своего предыдущего опыта по проведению платежей или использованию мобильных устройств.

А3. Классификация мобильных платежей

Предлагаются следующие признаки классифицирующие проекты Мобильных платежей.

По типу передачи данных Данный признак определяет необходимость присутствия плательщика в точке продаж и подразделяется по технологиям взаимодействия мобильного устройства плательщика с системой, обеспечивающей платеж.

Ближнего взаимодействия (proximity payments) - Мобильное устройство взаимодействует с терминальным устройством получателя платежа (например, POS-терминал) на малом расстоянии, но бесконтактно. Таким образом, плательщик должен присутствовать в точке продажи. • NFC - Near Field Communication «коммуникация ближнего поля» - мобильное устройство и терминал получателя взаимодействуют по радиоканалу на расстоянии до 10 см. Используется расширение стандарта ISO 14443. Пример - CIBC. Существуют разные варианты размещения NFC чипа и антенны: . Мобильное устройство с NFC чипом и антенной, вмонтированной в корпус или крышку батареи. . SIM карта с NFC сама имеет антенну и чип (аналог бесконтактной банковской карты) . microSD имеет антенну и NFC чип. • QR или bar коды - Терминал и/или мобильное устройство считывают информацию необходимую для транзакции в виде 2D/1D изображения (QR код или bar код). При этом транзакция, как правило, осуществляется по удаленному методу, т.е. при помощи QR происходит только обмен реквизитами платежа. Примеры: Seamless , QRpay • Near Sound - Обмен информацией между терминалом и мобильным устройством происходит при помощи звуковых сигналов. Пример: Tagattitude

Удаленные платежи - В данном случае при помощи мобильного устройства можно производить платежи, находясь на удалении от точки продаж. Различаются по технологии коммуникации: • IP based. (Требуется соединение с интернет, хотя на данном этапе развития мобильного Интернета это перестает быть проблемой) • Бинарные SMS. Мобильное приложение может взаимодействовать с сервером посредством отправки бинарных SMS, зашифрованных с помощью специального приложения в мобильном устройстве и получать ответы от сервера в той же форме. Отрицательные качества - Сложная реализация асинхронных подтверждений,

11

негарантированная доставка, заметное время задержки. • Текстовые SMS - главный пример таких платежей это SMS-billing на основе премиум сервисов. Недостатки те же, но к этому добавляется слабая защищенность содержания сообщения от внутреннего фрода оператора или перехвата. • USSD - (Unstructured Supplementary Service Data) — стандартный сервис в сетях GSM, позволяющий организовать интерактивное взаимодействие между абонентом сети и сервисным приложением в сессионном режиме передачи коротких сообщений. • Голосовые каналы - В данном случае пользователь должен набирать номер телефона автоответчика и вводить необходимые данные о платеже в режиме голосового меню или тонального набора.

По типу пользовательского интерфейса

Голосовой/тональный пользовательский интерфейс • IVR - Взаимодействие пользователя с системой происходит посредством голосового меню и DTMF (тонального) набора.

Символьный пользовательский интерфейс • USSD - Взаимодействие пользователя с системой происходит посредством USSD меню или команд типа *101*1# • SMS - механизм взаимодействия посредством коротких текстовых сообщений. Недостатки - неудобство пользования и низкая безопасность. Преимущества - простота построения системы, отсутствие необходимости в Интернет-соединении, что особенно важно в роуминге, и пригодность любых мобильных устройств. Пример: многочисленные решения SMS билинга и продажи мобильного контента. Несмотря на перечисленные недостатки, этот механизм до сих пор достаточно популярен.

Графический пользовательский интерфейс (GUI) • Web Browser. В данном контексте подразумевается веб-браузер для мобильного устройства со всеми вытекающими минусами его использования. В последнее время ситуация меняется с растущей поддержкой HTML5 на мобильных платформах, что может повысить удобство пользования. • Applet - приложение, устанавливаемое на различных элементах безопасности, независимо от их форм-факторов. Java Applet – приложение разработанное на языке Java. Для программирования Applet для SIM карты используется STK (Sim Tool Kit) - инструмент программирования в операционной системе SIM карты с возможностью отображения ограниченного (текстового) интерфейса пользователю мобильного телефона. Данный механизм в последнее время теряет свою популярность, хотя первые м-Платежи реализовывались именно таким образом. Из преимуществ - практически 100%-поддержка на всех телефонах. Минусы - зависимость возможности оператора по установке/обновлению приложения "по воздуху". от версии SIM карты. • Java Midlet - приложение, разработанное на языке Java, которое может работать на различных типах мобильных устройств, однако с существенными ограничениями в плане графического интерфейса и с избыточной сложностью взаимодействия с аппаратной средой телефона. • Mobile Application. - Мобильное приложение, которое устанавливается в память мобильного устройства. Как правило, специфично для различных платформ (Android, iOS и пр.). Обеспечивает полноценное использование графического интерфейса устройства, аппаратных возможностей и функций ОС. На данный момент Mobile Application предлагает наилучшие качества с точки зрения удобства использования. Негативной стороной является необходимость отдельной разработки для каждой платформы мобильных устройств.

12

По финансовой модели

Данный признак определяет финансовые и юридические механизмы, используемые для реализации мобильных платежей.

• Банковские карты – системы, построенные с использованием юридической и технической инфраструктуры существующих международных и локальных платежных систем банковских карт, таких, как Visa/Mastercard. Следует принять во внимание что существуют решения, оперирующие с виртуальными пластиковыми картами. В этом случае физически карта не эмитируется, а используются лишь данные карты (PAN, Cardholder Name, Validity Period и Security Code) для осуществления онлайн-платежей (т.е. через Интернет без POS- терминала). Подразделяются на следующие типы: . Предоплаченные счета в системе, для которых банковская карта является источником денег - данный тип систем использует деньги на банковских картах для пополнения счета в некой системе или использует их, как источник платежа. Пример: PayPal. . Платежи с банковских карт без пополнения счета в системе с использованием эквайринг сервиса банка и процессинг-центра - Данный тип мобильных платежей позволяет пользователям рассчитаться в торговых точках (или интернет магазинах), подключенных к системам приема платежей с банковских карт посредством услуги эквайринга, оказываемой банками, процессинг-центрами или их агентами. . Через Интернет (CNP - Card Not Present транзакции) - в данном случае система позволяет рассчитаться банковской карточкой через Интернет, при помощи прямого ввода данных банковской карты в форму приложения (или веб-форму) или предварительно сохранив реквизиты карточки в системе. . Через POS терминалы - данный тип мобильных платежей подразумевает mNFC (Mobile NFC) транзакции при помощи мобильного телефона. В этом случае мобильный телефон является "контейнером", содержащим банковскую карту полностью (не только данные для CNP) т.е. включая платежное приложение чиповых банковских карт или данные с магнитной полосы (MagStripe) для бесчиповых карт

• Stored Value Account - предоплаченные счета в системе и/или Электронные Деньги - данный тип мобильных платежей подразумевает пополнение системного "кошелька", небанковского учетного счета или предоплаченного продукта различными методами. Пример система WebMoney Keeper Mobile или PayPal Mobile.

• Мобильные платежи со счета банка (в том числе m-Banking) - тип мобильных платежей, при котором напрямую используются средства на счету пользователя в банке. Интерфейс взаимодействия с банком может быть реализован в т.ч. в рамках сервиса m-Banking или как отдельное приложение.

• Списание со счета мобильного оператора - в данном случае деньги при осуществлении платежа или перевода списываются прямо со счета мобильного оператора. Может использоваться модель возврата части предоплаты оператору. Пример: Киевстар Украина, Билайн Россия

• eCheck - в этом случае система мобильных платежей оперируют электронными чеками. Каждый чек представляет собой цифровую последовательность, которую получатель платежа может конвертировать обратно в деньги, предъявив в электронной форме, эмитенту чека.

13

По типу бизнес модели

Данный признак определяет компанию-драйвера, т.е. организацию которая выступает лидером данного проекта, как правило, выводит продукт под своим брендом, при этом может объединять и привлекать партнеров для реализации некоторых функций необходимых для воплощения проекта.

• Телеком-ориентированный - в данном случае мобильный оператор выступает в роли инициатора проекта. В этом варианте телеком-оператор часто использует SIM-карту в качестве SE. Для реализации может быть привлечен банк(и) в качестве партнеров. Например, если оператор делает проект типа mNFC, то на SIM карту оператора может быть установлено платежное приложение (де факто банковская платежная карта) от нескольких банков или даже транспортных компаний, бонусных систем и т.п. В этом случае оператор контролирует выделение места и взаимодействие с приложением "по воздуху" через свои каналы и системы. Также мобильный оператор реализует мобильное приложение "кошелек" (m-Wallet), в котором пользователи могут активировать банковские карты от различных банков для осуществления бесконтактных платежей. Очень часто телеком- оперированные провайдеры услуги мобильных платежей используют счет мобильного оператора в качестве платежа. Примеры: МТС – «Легкий платеж», O2 UK.

• Банк-ориентированный - в данном случае банк выступает основным игроком проекта. В качестве средств платежа, как правило, используются банковские карты, либо личные счета клиентов. Часто в такой модели могут использоваться микро-SD карты, SIM, карты, встроенные элементы безопасности (eSE), либо решения без SE. Банк может внедрить решение, где банк реализует приложение "кошелек" (m-Wallet), которое может работать с SIM картами различных операторов. Банк может выступать совместно с мобильным оператором, либо "арендовать" место на SIM картах мобильных операторов для установки платежных приложений (чаще всего Visa и/или MC). Пример: HSBC

• Разработчик ОС мобильного телефона - в данном случае первой скрипкой выступает разработчик операционной системы мобильного устройства. Самый яркий пример Google Wallet

• Joint Venture (Совместный проект) - этот тип бизнес модели подразумевает равноправное партнерство нескольких игроков, при этом обычно создается отдельная компания и отдельный бренд. Самый амбициозный, пожалуй, пример: Isis.

• Сторонняя компания - в данном случае сторонняя компания берет на себя лидерство и воплощает решение. Чаще всего в данном случае речь идет о технологической компании имеющей компетенцию и ресурсы для продвижения сервиса и объединения вовлеченных сторон (фин. структуры, моб. операторы, и пр.)

• Государство – Национальная платежная система.

По типу элемента безопасности (SE - Secure Element)

Элемент безопасности это программно-аппаратное средство хранения идентифицирующих данных, криптографических ключей и алгоритмов, используемый для обеспечения безопасности.

• Без безопасного элемента (NoSE). В этом случае безопасность решения обеспечивается механизмами безопасности мобильного оператора и/или другими средствами.

14

• SIM/UICC. Оператор может выделить каждому сервис - провайдеру изолированное пространство на карте (Security Domain), в котором данный провайдер может устанавливать свои приложения благодаря использованию TSM (Trusted Security Manager) платформы, причем удаленно "по воздуху" при помощи OTA платформы ("over-the-air"). Данные проекты отличаются сложностью и большим количеством взаимозависимостей между вовлеченными структурами (банки, операторы, производители SIM, производитель мобильного приложения "кошелька", производитель ОС), что является основным препятствием к широкому распространению таких систем. Однако в результате решение данного типа обещает быть достаточно универсальным.

• microSD. Данный подход имеет свои преимущества для банков и сторонних организаций, т.к. позволяет исключить зависимость от мобильного оператора. Мобильные операторы, конечно, противятся участию в проектах на этой основе.

• eSE (Embeded Secure Element) - данное решение во многом подобно решению на базе microSD с тем отличием, что безопасный элемент является встроенным в мобильный телефон и по сути находится под управлением разработчика устройства и OС. Очевидно, что производители телефонов делают ставку на данный метод. Как минимум Samsung, Blackberry, HTC уже имеют устройства с eSE.

• HCE - Host Card Emulation. Механизм эмуляции Элемента Безопасности, который был реализован корпорацией Google в операционной системе Андроид 4.4.2. Этот способ обеспечения безопасности платежных приложений в последнее время привлек к себе много внимания, прежде всего простотой реализации и независимостью провайдера (эмитента) от мобильного оператора. Данный механизм предполагает хранение ключей и платежных приложений в "облаке", имитируя элемент безопасности. Мобильное устройство использует виртуальный элемент безопасности, как если бы он физически был размещен в телефоне аналогично SIM, microSD или eSE. К сожалению, это решение не гарантирует такой же уровень безопасности как аппаратные элементы безопасности (SIM, eSE, microSD). Тем не менее Visa и Mastercard уже заявили о готовности развивать HCE.

По способам применения услуги

Данный критерий определяет ключевые варианты использования решения, то есть, как мобильные платежи будут использоваться пользователем.

• POS - имеются в виду покупки в точке продаж в т.ч. путем прикосновения телефона к терминалу (NFC), считывания QR или инициация платежа с мобильного телефона вручную.

• iShoping - удаленные покупки в Интернет магазинах (сюда же относятся покупки билетов ЖД, театры и пр.)

• Utility bills (Оплата счетов) - удаленная оплата коммунальных платежей, штрафов, счетов сервисных компаний (Интернет, телефония) В данном случае в назначении платежа должен быть указан определенный идентификатор плательщика или номер выставленного счета и т.п. Более того возможность оплаты в пользу данного плательщика, с указанными реквизитами должна быть верифицирована он-лайн в системах получателя платежа (например, при пополнении мобильного телефона через интернет должна быть верифицирована принадлежность этого номера указанному оператору).

• P2P - переводы средств от пользователя к пользователю.

15

• Зарубежные денежные переводы - переводы средств между пользователями в различных странах.

По способам пополнения мобильных счетов

• Банковский перевод на счет - стандартный банковский переводы на произвольный расчетный или текущий счет третьего лица внутри государства.

• Cash-In - способы ввода средств в систему . Наличными через терминалы пополнения . При помощи банкомата с текущего счета . С банковской карты он-лайн через веб или при помощи мобильного приложения . Безналичные платежи на банковский счет системы . Наличными в агентской сети - через агентские приложения . Наличными через скетч карты . Наличными в отделении банка

• Cash-Out - возможность вывода денег из системы . на банковский счет . на банковскую карту . в наличные через агентскую сеть . в наличные через банковские отделения . в третьи системы электронных денег (например, PayPal, WebMoney и т.п.) . в системы наличных переводов (Unistream, Anelik и пр.)

16

Раздел Б. Опыт и примеры мобильных платежей в мире

В настоящем Разделе будут рассмотрены примеры применения и развития мобильных платежей в разрезе макрорегионов мира. Развитие мобильных платежей напрямую связано распространением мобильных устройств в мире. За последние годы динамика распространения мобильных устройств в мире растет значительными темпами. Вместе с ростом количества абонентов мобильных устройств опережающими темпами растет динамика трафика, пересылаемой через мобильные устройства информации и сведений.

Схема 3. Динамика роста трафика абонентов мобильных устройств в мире (Источник: Cisco)

Как видно из Схемы 3 «Динамика роста трафика абонентов мобильных устройств в мире» в Западной Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе прогноз на 2014 год – это около 60% мирового мобильного трафика. Но развивающиеся рынки, такие как Центральная и Восточная Европа, Латинская Америка, Ближневосточный регион, Африка, несмотря на довольно небольшие объемы мобильного трафика в 2013 году, по прогнозам вырастут в 2014 году намного больше других регионов в мире. Мобильный интернет, частью которого является область мобильных платежей, занимает разные доли в общем объеме интернет трафика разных стран. Ниже представлена диаграмма с распределением долей мобильного интернета в разных странах мира.

17

Схема 4. Распределение трафика через мобильные устройства абонентов разных стран, май 2013 года (Источник: Statcounter)

Как видно из Схемы 4 «Распределение трафика через мобильные устройства абонентов разных стран, май 2013 года» наибольшие доли мобильного интернета в общем трафике занимают страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Индия (55%), Индонезия (33%), Южная Корея (32%), Малайзия (19%), Таиланд (17%). Также выше среднемирового уровень мобильного интернета в странах Ближневосточного региона (Саудовская Аравия – 30%) и Африки. Среднемировое значение составляет около 15% от всего интернет трафика.

На региональном уровне лидировать по уровню расходов в электронной коммерции в 2014 году будут по-прежнему США и Канада, на которые приходится около трети суммы, потраченной на цифровые покупки во всем мире3, включая мобильные платежи. Ранее eMarketer прогнозировал, что Азиатско-Тихоокеанский регион превзойдет Северную Америку по доле рынка, однако прогноз изменился в силу непредвиденного замедления роста продаж электронной коммерции Китая, вызванного насыщенностью рынка. «На Китай приходится значительная часть продаж электронной коммерции, включая мобильные платежи, в Азиатско- Тихоокеанском регионе, и это существенно повлияло на наши оценки» по мнению аналитиков eMarketer.

По новым прогнозам, регион займет ведущие позиции в мире в сфере e-commerce в следующем году, когда его доля (Азиатско-Тихоокеанский регион) на глобальном рынке составит 33,4% по сравнению с 31,7% у Северной Америки и 24,6% у Западной Европы. «Эти три региона и дальше будут занимать 90% глобального рынка электронной коммерции, включая мобильные платежи, в течение прогнозируемого периода» по мнению eMarketer.

Далее в настоящем Отчете будут рассмотрены отдельные примеры внедрения и эксплуатации систем мобильных платежей в макрорегионах, как с точки зрения их новации, отличной от традиционных платежей, так и с точки зрения освещения основных трендов развития отрасли.

3 Источник: payspacemagazine.com на 1.08.2014, аналитика eMarketer

18

Б1. Регион Африка

Кения

M-Pesa (M — мобильные, pesa — суахили деньги)4 — поставщик платёжных услуг для абонентов мобильного оператора. Сервис был разработан компанией Sagentia специально для Кении. В сентябре 2009 года сервис был перенесён на платформу IBM для Vodafone. Создание сервиса спонсировалось британским Департаментом международного развития (DFID) в 2003—2007 гг. Изначально концепция системы M-PESA предназначалась для предоставления услуг микрофинансирования заёмщикам для удобного предоставления и выплаты кредитов, используя дилерскую сеть мобильного оператора Safaricom. Это дало возможность институтам микрофинансирования (MFI) предоставлять достаточно выгодные условия займов своим клиентам за счёт сокращения затрат на создание и содержание сети банковских отделений и отсутствия затрат на работу с наличными деньгами. Изначально предполагалось, что пользователи смогут более удобно контролировать свой счёт. Но во время тестовой эксплуатации пользователи начали использовать сервис для альтернативных целей, и появилась возможность кооперации с институтом микрофинансирования «Faulu». M-Pesa перепозиционировала свои услуги и запустила несколько продуктов: денежные переводы по стране и возможность осуществлять платежи. M-Pesa предоставляет услуги бесфилиального банкинга, что означает возможность пользователей выполнять самые распространённые банковские операции без необходимости посещать офис банка. Продолжительный успех системы M-PESA в Кении привёл к созданию популярного и доступного платёжного сервиса с незначительной вовлеченностью банков. Система изначально предназначалась компанией-разработчиком Sagentia для 6 миллионов пользователей, однако позднее по заказу Vodafone сервис был масштабирован компанией IBM и размещён на хостинге Rackspace для рынков трёх стран — Кении, Танзании и Афганистана.

В настоящее время5 кенийский телекоммуникационный провайдер Safaricom существенно сокращает свои сборы за осуществление P2P-платежей с использованием популярного сервиса мобильных денег M-Pesa. Таким образом, 19,3 миллионов пользователей M-Pesa смогут осуществлять транзакции стоимостью от 10 до 1500 шиллингов (0,10 — 17 USD) по комиссии на 67% ниже, чем ранее. Боб

4 https://ru.wikipedia.org/wiki/M-Pesa на 31.07.2014 5 Источник: payspacemagazine.com на 20.08.2014

19

Коллимор, генеральный директор Safaricom, отметил: «Мы уверены, что за счет снижения стоимости транзакций, мы предоставим большему количеству кенийцев доступ к базовым финансовым услугам». Снижение стоимости комиссии в сервисе M-Pesa связано с ростом конкуренции на рынке мобильных платежей. Ранее в этом году кенийский Equity Bank получил лицензию оператора мобильной виртуальной сети и сейчас готовится к запуску инновационных SIM-карт, позволяющих совершать мобильные платежи. Кроме этого, уже весной этого года M-Pesa вышел на рынок Европы, первой страной запуска стала Румыния.

ЮАР

Жители ЮАР получили возможность использовать безопасный и удобный сервис мобильных платежей MasterPass от одной из ведущих платежных систем мира MasterCard. MasterCard начал активное расширение своего сервиса MasterPass в разных странах мира6. Решение позволяет пользователям совершать удобные, простые и безопасные цифровые платежи. В кошельке MasterPass пользователь может хранить платежные карты разных брендов, используя одну из них при оплате покупок, что позволяет избежать рутинного ввода одинаковой платежной и личной информации каждый раз при осуществлении платежей. Первым локальным банком, который предложит сервис цифрового кошелька своим клиентам, станет Standard Bank. Его бесплатное мобильное приложение на базе MasterPass позволит пользователям совершать быстрые и безопасные цифровые платежи. Приложение банка можно скачать в магазине приложений для Apple, Android или BlackBerry. Среди первых торговцев, которые будут принимать платежи MasterPass — сервисы по продаже авиабилетов Takealot.com и Flysaa.com, а также сайт развлечений Plankton.mobi. В ближайшее время список торговцев-партнеров будет расширен. Скачать, установить и использовать приложение MasterPass от Standard Bank достаточно легко. Пользователям необходимо лишь скачать приложение, зарегистрироваться, добавить кредитную, дебетовую или чековую карту и информацию о доставке, после чего можно смело использовать сервис для оплаты покупок. MasterPass также поддерживает дебетовые карты Maestro, позволяя миллионам жителей ЮАР осуществлять безопасные онлайн-покупки с помощью своих карт. Сервис MasterPass доступен в ряде стран, в том числе в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Италии, Китае и Сингапуре.

Регион в целом

Компания VeriFone Mobile Money и Airtel Africa, входящая в индийскую телекоммуникационную компанию Bharti Airtel Group, заключили деловое соглашение, в ходе которого пользователи Airtel Africa смогут использовать мобильный кошелек Tap ‘n Pay, сообщил интернет-портал Finextra7. Мобильный кошелек Tap ‘n Pay позволяет пользователям осуществлять оплату за товары и услуги, оплачивать счета, переводить денежные средства и многое другое. Согласно данным GSMA, более 42 млн человек в Африке активно используют мобильные денежные услуги. Кроме того, только 22% африканского населения имеют счет в банке или кредитную линию. Поэтому VeriFone Mobile Money надеется, что благодаря ее платежному решению, количество пользователей мобильных денежных услуг увеличится в 4 раза. «Мы рады предложить мобильное приложение компании VeriFone Mobile Money пользователям Airtel Mobile Money во всей Африке. С помощью мобильного кошелька и бесконтактных терминалов VeriFone наши клиенты получат более удобный, быстрый и безопасный способ оплаты», — отметил глава Airtel Money Чиди Окпала.

6 Источник: payspacemagazine.com на 16.07.2014 7 Источник: payspacemagazine.com на 19.08.2014

20

Индийский мобильный оператор Bharti Airtel, функционирующий в Африке, представил результаты своей работы в первом квартале текущего года, чтобы продемонстрировать, насколько выросла популярность мобильных денег среди африканских абонентов8. «Телекоммуникационные услуги в Африке снова переживают подъем, на этот раз за счет распространения мобильного интернета и мобильных денег. Рост компании Airtel составил 12,1%, а объем транзакций с использованием сервиса мобильных денег вырос в 4,9 раза и составил $2,2 млрд в первом квартале», — сообщил Кристиан де Фариа, генеральный директор Bharti Airtel. Рост популярности мобильных финансовых услуг отмечается оператором уже не впервые. В этом квартале показатели оператора Bharti Airtel снова впечатляют, несмотря на то, что сервис был запущен сравнительно недавно. Общее количество пользователей мобильных денег Airtel выросло более чем в три раза до 4,3 миллионов человек, по сравнению с 1,3 миллионами в первом квартале прошлого года. Количество транзакций, в свою очередь, составило 97,7 миллионов, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (26 млн). Данные показатели говорят о росте популярности альтернативных платежных методов в африканских странах.

Б2. Регион Северная Америка

США

Согласно сервису Статиста.ком о популярности электронных кошельков в США PayPal далеко впереди конкурентов на рынке мобильных платежей. 79% из 2000 опрошенных в июне 2014 года американских онлайн-потребителей, заявили, что используют именно PayPal для осуществления мобильных платежей, в то время как только 40% выбрали сервис Google Wallet, который занимает вторую строчку.

8 Источник: payspacemagazine.com на 04.08.2014

21

Схема 5. Популярность платформ мобильных платежей в США, июнь 2014 г. (Источник: Statista.com)

Компания PayPal

PayPal («друг по платежам», игра слов с англ. penpal, «друг по переписке») — оператор электронных денежных средств 9. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. С октября 2002 года является подразделением компании eBay. По состоянию на 2014 год PayPal работает в 203 странах (хотя не во всех предоставляется полный набор услуг), имеет более 137 млн. зарегистрированных пользователей, работает с 26 национальными валютами.

В случае оплаты покупок важнейшей особенностью PayPal является предоставление гарантий безопасности как покупателю, так и продавцу.

В марте 2012 года PayPal представила устройство «PayPal Here», которое позволяет рассчитываться посредством кредитной карты через мобильный телефон10. Поддерживается iPhone и Android. PayPal Here представляет собой кардридер — синий треугольник небольшого размера, который присоединяется к телефону. Устройство предназначено в первую очередь для представителей малого бизнеса. PayPal будет взимать комиссию в размере 2,7 % от суммы платежа

Компания Apple

Apple Inc. совместно с нидерландским производителем микросхем NXP работает над внедрением в следующую версию смартфонов iPhone технологии ближней бесконтактной связи (near field communication, NFC), пишет Financial Times11. NFC обеспечивает возможность обмена данными между устройствами, находящими на расстоянии нескольких сантиметров. Подобные чипы позволят iPhone подключаться к платежным терминалам или билетным

9 https://ru.wikipedia.org/wiki/PayPal на 17.08.2014 10 https://www.paypal.com/ru/webapps/mpp/home на 12.08.2014 11 Источник: interfax.ru на 28.08.2014

22

системам, а также откроют массу других новых возможностей в рамках так называемого "интернета вещей" - концепции, позволяющей соединить между собой множество устройств. То есть, с одной стороны, iPhone теперь сможет заменить владельцу еще и бумажник, с другой - потеря телефона будет восприниматься еще болезненнее. Как ожидается, Apple представит новый iPhone на мероприятии 9 сентября, однако представители компании отказались подтвердить, будут ли бесконтактные платежи доступны уже в этом поколении устройств. Аналитики уверены, что использование NFC в iPhone вдохнет новую жизнь в рынок платежей через смартфоны, который существует уже 8 лет и все это время "дышит на ладан", пишет FT.

Apple уже хранит данные кредитных карт около 800 млн пользователей благодаря iTunes и App Store, что потенциально обеспечивает ей серьезное преимущество перед конкурентами в сфере мобильных платежей. Последние месяцы компания нанимает руководителей с опытом работы в этой отрасли как в США, так и в Европе. Nokia представила первый телефон с NFC еще в 2006 году, несколько моделей смартфонов Samsung Electronics и LG Electronics содержат подобные чипы с 2011 года.

Кроме этого, Apple сотрудничает с Visa, MasterCard и American Express при работе по созданию системы мобильных платежей, которая также может быть представлена на мероприятии компании 9 сентября вместе с новым iPhone 6, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Recode и The Information ранее писали о том, что AmEx и Visa уже заключили соглашения с Apple12.

Создание мобильного кошелька позволит Apple увеличить спрос на свою продукцию, а также повысить лояльность потребителей к бренду, заявил аналитик Creative Strategies LLC Бен Бэйджарин. Он отметил, что многие IT-компании, в частности Google, уже инвестировали свои средства в создание электронных кошельков, однако столкнулись с упрямством ритейлеров, которые ограничивают возможности покупателей совершать онлайн-покупки. Apple, контролирующая большую часть рынка смартфонов в США, может переломить ситуацию. "Любите или ненавидите вы Apple, эта компания приносит новые стандарты в отрасль", - приводит Bloomberg слова Бэйджарина.

Компания McDonald's

Компания McDonald's хочет привлечь новых клиентов с помощью интернета и мобильных платежей 13. Фастфуд-гигант готовится доставлять еду, заказанную онлайн, а также разрабатывает музыкальный сервис. McDonald's становится более «цифровым»: компания готовит несколько проектов, которые изменят ее взаимодействие с клиентами и переведут в интернет. Первым шагом в этом направлении стало появление в компании должности вице- президента по цифровым технологиям.

Вакансии в «цифровом» подразделении McDonald's намекают на то, что еще, помимо гамбургеров, готовит McDonald's для пользователей мобильных устройств. Судя по всему, компания создаст несколько новых цифровых продуктов, в число которых войдут музыкальный сервис, приложение по доставке еды и игры. В частности, список обязанностей директора по музыкальному продукту и развлечениям говорит, что ему будет необходимо разработать стратегию по созданию «различных цифровых музыкальных и развлекательных сервисов, которые McDonald's будет предоставлять клиентам». Кроме налаживания контактов с представителями музыкальной и развлекательной индустрии, этот человек также будет «устанавливать многоканальные музыкальные и развлекательные программы, чтобы поощрить наших самых активных клиентов». Других подробностей об этой позиции Microsoft

12 Источник: interfax.ru на 25.08.2014 13 Источник: gazeta.ru на 20.08.2014

23

не предоставляет. Другая вакансия относится к инициативам McDonald's по повышению лояльности клиентов. Директор по лояльности должен будет разрабатывать «мультиканальные программы лояльности, чтобы поощрить наших самых активных клиентов», а в обязанности дизайнера по опыту взаимодействия включают создание «ресурсов дизайна для нового художественного или функционального торгового опыта (веб, мобильного, киосков) и других форм потребительского взаимодействия (игры и т.д.)». Вакансия менеджера по выпуску описывает планы корпорации произвести «революцию» в том, как она взаимодействует с клиентами, и «избавиться от физических границ, чтобы позволить клиентам подключаться и заказывать McDonald's в любое время во всем мире». Эта должность предполагает работу над электронной коммерческой платформой и мобильным приложением по доставке еды.

Компания уже тестирует мобильный заказ еды в городе Коламбус, штат Джорджия, а приложение McD, работающее в 2 тыс. заведений сети в США, отправляет пользователям спецпредложения. Заказ McDonald's-онлайн также доступен в некоторых городах в Австралии. В своем последнем финансовом отчете McDonald's подчеркивают важность поддержания цифрового контакта с клиентами. «Мы делаем акцент на технологиях, о чем мы уже говорили раньше, глядя на такие рынки, как Франция и Австралия, где сейчас воплощаются некоторые элементы нашей цифровой стратегии», — заявил гендиректор корпорации Дон Томпсон.

Кроме этого, руководители заведений быстрого питания, относящихся к франшизе McDonald’s, получили меморандум, согласно которому с 15 сентября 2014 года вся сеть начнёт принимать оплату через мобильные платежи 14. Согласно сообщению, сотрудники ресторанов обязаны пройти курс обучения, а сопутствующее аппаратное обеспечение должно быть испытано к намеченному сроку. Трудно сказать, будут ли платежи приниматься эксклюзивно через новую систему оплаты в iPhone. Достоверно известно, что американская компания ведет переговоры с финансовыми институтами, такими как Visa и American Express, а также с крупными розничными сетями о начале приёма электронных платежей через мобильные телефоны с применением банковских данных, хранимых на серверах iTunes.

Если верить слухам, заведения McDonald’s будут работать с кросс-платформенным решением от корпорации VeriFone, которое уже применяется в различных точках продажи. iPhone 6 будет совместим с этим решением, так как оно поддерживает чипы NFC, производимые компанией XNP.

Такси Нью-Йорка

На сегодняшний день существуют два мобильных приложения, которые позволяют оплачивать услуги желтых и зеленых такси Нью-Йорка — это RideLinQ от Creative Mobile Technologies и Way2ride от VeriFone15.

Организации приняли решение объединить усилия для создания нового единого способа оплаты, благодаря которому пассажиры смогут рассчитаться в любой из 20 тыс. машин города. Ранее функциональность каждого приложения ограничивалась только такси с соответствующим видом оплаты. Пассажиры могли использовать RideLinQ в такси, оснащенных Creative Mobile Technologies, а приложение Way2ride было совместимо только с технологией VeriFone. Однако с момента подписания соглашения о сотрудничестве, оба мобильных сервиса будут доступны в любом виде такси. Вице-президент компании Сreative Mobile Technologies отметил: «Универсальная функциональность обоих приложений позволяет пользователям впервые ощутить полную свободу, оплачивая услуги такси. Пассажир сможет выбрать одну из 20 тыс. машин и оплатить поездку быстро, удобно и безопасно при помощи одного мобильного приложения». «Мы специально создалиWay2ride в интерфейсе

14 Источник: yablochno.com на 04.09.2014 15 Источник: payspacemagazine.com на 12.09.2014

24

программирования приложений на облачной платформе. Этот шаг позволит разработчикам легко создавать приложения безопасной оплаты и других дополнительных услуг, расширяя сферу мобильной коммерции», — отметил вице-президент VeriFone. Соглашение о сотрудничестве двух компаний затронет не только такси Нью-Йорка. Разработчики планируют внедрить единую систему расчетов в тысячах такси по всей территории США.

Компания Amazon

Крупнейший в мире интернет-ретейлер Amazon.com Inc представил кредитные карты-ридеры и мобильное приложение для бизнеса, расширяющие возможности мгновенной торговли и мобильных платежей, сообщает Reuters16. Новая point-of-sale система (включает набор кассовых функций: учет и отпуск товара, прием и выдача денег, аннулирование факта покупки) называется Amazon Local Register.

Посредством Amazon Local Register покупатели смогут осуществлять расчеты с клиентами по банковским картам с помощью смартфонов и планшетов. Система предоставит Amazon важные данные о потребителях в США, которые делают покупки в физических магазинах, говорят аналитики.

Согласно данным американского правительства, более 90 процентов американских розничных продаж по-прежнему совершаются не в интернет-магазинах, а в физических магазинах. Amazon надеется развить свой платежный бизнес, взимая более низкие комиссионные, чем платежные системы Square и eBay Inc. Так, для владельцев мобильных устройств, которые присоединятся к системе до 31 октября, вплоть до 1 января 2016 года будет действовать льготный тариф — 1,75% от суммы платежа. Затем вступит в силу единый плоский тариф — 2,5%.

Компания Starbucks

Starbucks к концу года позволит клиентам совершать заказы и оплачивать их с помощью приложения для смартфона17. По словам digital-директора Starbucks Адама Бротмана, это не эксперимент — сеть кофеен планирует распространить технологию повсеместно. Сейчас компания принимает оплату с помощью банковских карт через платежный сервис Square. При этом около 14% всех транзакций в сети на территории США происходит именно через мобильное приложение.

Однако Starbucks планирует отказаться от услуг финансового партнера. Компания, по словам Бротмана, осознала, что ее технологии и процесс покупок достаточно развиты, чтобы создать собственное платежное решение. Однако, как отмечает издание, существуют и большие риски. Например, заказ не будет готов или клиенту придется долго ждать. «Мы пытаемся применить научные методы к нашей деятельности», — сказал Бротман. Компания тестирует процесс заказа и определяет время, которое необходимо для того, чтобы напиток остыл. Команда, работающая над проектом, состоит из специалистов разных департаментов Starbucks: от работников кофеен до ИТ. Все они встречаются с Бротманом раз в неделю. «Это самая кросс- функциональная команда, с которой я работал и самый важный проект за всю мою деятельность», — рассказывает Бротман. Starbucks ведет переговоры с потенциальными партнерами, чтобы позволить своим клиентам использовать приложение в качестве платежного инструмента в других магазинах. Такой шаг мог бы позволить компании создать собственный электронный кошелек — приложение, позволяющее оплачивать покупки в различных магазинах. Бротман отказался назвать компании, с которыми ведутся переговоры: «Для начала мы хотели бы создать процесс заказа через мобильное приложение, а уже потом можно задуматься об электронном кошельке и программе лояльности» Starbucks выбрала

16 Источник: rbc.ru на 13.08.2014 17 Источник: siliconrus.ru на 18.07.2014

25

подходящий момент для внедрения новшеств, отмечает Re/code. Все больше американцев используют мобильные приложения для заказа продуктов или услуг. Например, сервисы по заказу автомобилей Lyft и Uber, а также доставка еды Chipotle.

Б3. Регион Латинская и Южная Америка

Аргентина

Провайдер мобильных платежей Onebip, входящий в состав компании Neomobile, начал сотрудничество с компанией Goodgame Studios, которая занимается онлайн играми, чтобы предложить геймерам в Латинской Америке, а также в Тайване и Европе использовать мобильные платежи, сообщил интернет-портал Mobile PaymentsToday18. Благодаря новому сотрудничеству геймеры из Аргентины, смогут использовать мобильные платежи в онлайн играх компании Goodgame Studios. Теперь в таких играх как Goodgame Big Farm, Goodgame Empire и новой игре Shadow Kings пользователи смогут использовать мобильный платежный сервис Onebip при покупке дополнительных рубинов и золота в магазине Goodgame. При этом денежные средства снимаются непосредственно с мобильного счета пользователя, благодаря технологии мобильного биллинга. «С нашей растущей во всем мире базой геймеров, мы заинтересованы в том, чтобы предложить нашим клиентам простой и безопасный способ оплаты в наших магазинах. Мы рады сотрудничать с Onebip, благодаря чему пользователи могут удобно совершать оплату с помощью своих телефонов», — отметил главный операционный директор и соучредитель Goodgame Studios Д-р Кристиан Вознек. Недавно международный провайдер мобильных платежных услуг Mopay подписал соглашение о сотрудничестве с одной из самых больших китайских игровых компаний Chukong Technologies для внедрения услуги прямого мобильного биллинга.

Регион в целом на примере компании Tigo (Tigo Money)

Миллионы людей не имеют доступа к финансовым услугам, банкоматам и офисам банков 19. По мнению компании Tigo, данная проблема не будет решена традиционным способом даже за счет роста финансовой традиционной инфраструктуры и рынков.

18 Источник: payspacemagazine.com на 30.07.2014 19 http://www.millicom.com/what-we-do/mobile-financial-services/ на 26.08.2014

26

С учетом развития и проникновения мобильной связи в регионе Латинской Америки проблема доступа к финансовым услугам населения может быть решена только при использовании мобильных приложений. TIGO Money в Сальвадоре - электронная система платежей и мобильных денежных переводов достигла 2 миллионов транзакций в месяц. «Этого хороший процент, среди людей в регионе, которые не используют традиционные банковские услуги» - говорит Javier Urdampilleta, вице- президент мобильных финансовых услуг Tigo. Согласно глобальному исследованию Всемирного банка по доступу к финансовым услугам в 2012 году: в Сальвадоре только 14% взрослого населения имеет счет в банке или финансовом учреждении. Объем сделок электронной системы составляет $23 млн. ежемесячно. В течение трех лет работы, с 2011 года, Tigo Money отмечен быстрый рост и в настоящее время количество пользователей насчитывается более 600 000 аккаунтов. Клиенты могут оплачивать счета, кредиты и услуги страхования через систему. Кроме этого, клиенты могут перевести денежные средства локально среди других клиентов Tigo Money или с помощью системы переводов Western Union. В июне 2014 года телекоммуникационные компании Tigo, Airtel и Zantel подписали деловое соглашение, которое позволит пользователям в Танзании осуществлять денежные переводы через такие мобильные платежные решения как Tigo Pesa, Airtel Money и EzyPesa20. В соответствии с данным соглашением, операторы мобильной связи позволят своим клиентам отправлять и получать денежные средства с помощью мобильного телефона. Отправленные денежные средства поступают на соответствующий электронный кошелек получателя. Сервис денежных переводов будет запущен в конце этого июне 2014 года. Платформы и услуги под брендом Tigo являются призерами: Лучший продукт в категории мобильные деньги в Западной Африке (2013 Mobile Money Expo); победитель в категории Инновации в Мобильном сервисе (VAS) (2013 Mobile Money Global Awards).

Б4. Ближневосточный регион

Регион в целом

Провайдер мобильных платежей Creova в партнерстве с Viamobile, оператором мобильных денег на Ближнем Востоке, представили новый мобильный кошелек под названием Simba 21. Первым новую услугу запустит ливанский банк Fransabank Sal.

20 http://payspacemagazine.com/ на 09.08.2014

27

Благодаря сервису Simba, Viamobile планирует построить платформу с поддержкой мобильного банкинга и мобильных платежных решений в регионе. Объявляя о запуске мобильного кошелька, генеральный директор компании Viamobile Карим эль-Хури отметил, что партнерство с Creova означает то, что Simba совершит гигантский скачок вперед и вскоре позиционирует себя как лидер на рынке платежей. Мобильный кошелек Simba предлагает пользователям различные услуги, включая денежные переводы между пользователями, мобильные пополнения всех операторов, оплата Интернета, парковки и покупок. “Мобильные деньги вносят сейчас огромные изменения в сферу взаимодействия с клиентами, что позволяет оперативно заменять наличные деньги и предлагать новые платежные методы покупателям и продавцам,” — сказал генеральный директор Creova Рамзи эль-Феки.

Зайн Групп (Zain Group) – первооткрыватель области мобильных телекоммуникаций на восьми локальных рынках Ближнего Востока и Африки 22. Зайн Групп анонсировало запуск новой платформы мобильной коммерции под названием ‘Hassa’ в партнерстве своего мобильного оператора в Судане и Банка Хартум. Благодаря новой платформе все клиенты Зайн Групп в Судане быстро, просто и безопасно смогут проводить широкий круг операций с использованием мобильных устройств: денежные переводы, различные платежи, оплата счетов, снятие и внесение денежных средств через банкоматы и терминалы без обязательного требования об открытии счета. Зайн Групп – один из лидеров телекоммуникационных операторов на Ближнем востоке и Африке, предлагающий услуги мобильной связи и телекоммуникационные услуги более чем 46.5 млн. активным абонентам (на 30 июня 2014 года). Компании группы представлены в восьми странах региона: Кувейт, Бахрейн, Ирак, Иордания, Саудовская Аравия, Судан и Южный Судан. Б5. Регион Западная, Южная, Центральная и Восточная Европа

Великобритания

Использование бесконтактных карт для осуществления платежей продолжает набирать обороты в Великобритании с каждым месяцем, согласно данным, опубликованным сегодня

21 http://www.paymenteye.com/ на 01.08.2014 22 http://www.zain.com/media-center/press-releases/?no=25&year=all на 12.08.2014

28

компанией Visa Europe23. В мае 2014 года пользователи в Великобритании совершили около 20 миллионов бесконтактных операций, что на 18% больше только по сравнению с апрелем 2014 года. В настоящее время в стране обслуживаются более 37,8 миллионов бесконтактных карт, выпущенных британскими банками, что на 35% больше, чем в аналогичное время в прошлом году. В мае также был установлен новый рекорд по общему количеству транзакций, совершенных с использованием бесконтактных карт за один месяц — 126,7 миллионов фунтов стерлингов ($213,8 млн), что на 14% больше, чем в апреле этого года и на 189% больше, чем в мае 2013 года. Средняя стоимость операции с использованием бесконтактных карт в мае 2014 года составила 6,43 фунтов стерлингов (около $11). Это на 34% больше по сравнению с показателем мая 2013 года, когда аналогичный показатель составил 6,09 ф.ст. на одну транзакцию. Данные, предоставленные Visa Europe также демонстрируют, что кроме роста использования и количества выпущенных бесконтактных карт в Великобритании, ведущие торговцы страны (сюда входят 30 компаний) осуществляли около 67% всех бесконтактных платежей в мае этого года. Марк Остин, директор по бесконтактным платежам в Visa Europe, отметил: «Рост бесконтактных платежей Visa ускоряется феноменальными темпами за счет роста осведомленности потребителей, приверженности банков Великобритании в выдаче бесконтактных карт Visa и активизации розничных продавцов в установке бесконтактных терминалов. Бесконтактные платежи Visa достигли рекордных показателей за последние несколько месяцев». Напомним, в начале этого года Visa Europe сообщала о том, что бесконтактные платежи показывают четырехкратный рост.

Швеция, Германия

Шведский инвестхолдинг Kinnevik договорился с Rocket Internet об объединении пяти интернет-ритейлеров: российской Lamoda, латиноамериканской Dafiti, индийской Jabong, ближневосточной Namshi и азиатско-австралийской Zalora24. Объединенная компания будет работать под брендом Global Fashion Group (GFG), говорится в сообщении Kinnevik. Новое юрлицо будет зарегистрировано в Люксембурге, основными акционерами выступают Kinnevik (25,1%, с перспективой увеличения доли до 26,1%), Rocket Internet (23,5%) и Access Industries (7,4%). Капитализация объединенной компании составляет €2,7 млрд. На 30 июня количество активных пользователей GFG составляло 4,6 млн человек. В первом полугодии 2014 года количество посетителей сайтов GFG составляло 353 млн пользователей, они оформили 8,4 млн заказов; совокупные продажи за отчетный период составили €436 млн (Gross Merchandise Volume). В 2013 году выручка GFG составляла €406 млн. С момента запуска в 2011 и 2012 году пять интернет-площадок привлекли инвестиции на €1 млрд от таких фондов, как Kinnevik, Access Industries, Summit Partners, Verlinvest, Tengelmann и др. На 30 июня объем средств на счетах GFG составляет €350 млн. Компании, вошедшие в состав GFG, составляют комбинацию опыта развития ведущих онлайн-брендов (Dafiti), создания инфраструктуры (включая доставку "последней мили"; LaModa и Jabong), брендов (Zalora) и мобильных приложений (Namshi). GFG сконцентрируется на развивающихся рынках. Компания будет работать в 23 странах, совокупное население которых достигает 2,5 млрд человек, а объем фэшн-рынка - €330 млрд. Основным направлением GFG останется мобильная коммерция - группа будет развивать онлайн-приложения на фоне роста количества пользователей смартфонов в развивающихся странах. Rocket Internet основан в 2007 году, головной офис находится в Берлине. Компания представляет собой инкубатор для интернет-проектов в сегменте электронной коммерции. Портфель Rocket Internet включает такие площадки, как Foodpanda, 21 Diamonds, Zalora, The

23 Источник: payspacemagazine.com на 05.08.2014 24 Источник: itar-tass.com на 05.09.2014

29

Iconic и др. Lamoda, Dafiti, Jabong, Namshi, Home24, Westwing и HelloFresh также входят в Rocket Internet. Инвестиционный фонд Kinnevik основан в 1936 году в Швеции. Среди его активов телекоммуникационный оператор Millicom (38%), оператор связи Tele2 (30,4%), медиагруппа Modern Times Group (20,3%), онлайн-магазин одежды Zalando (37%). В России Kinnevik представлен медиахолдингом Modern Times Group, которому принадлежат доли в "СТС Медиа" и крупнейшем российском сервисе объявлений Avito.

Регион в целом

Ukash, один из ведущих международных провайдеров онлайн-платежей, заключил соглашение с поставщиком бесплатных мобильных платежей ZapZap с целью предоставить пользователям возможность сохранять, управлять и использовать для оплаты ваучеры Ukash с мобильного телефона25. Благодаря заключенному партнерству, пользователи, которые не хотят использовать дебетовые и кредитные карты для онлайн-транзакций, могут совершать мобильные платежи. Для этого необходимо лишь скачать приложение ZapZap на свой мобильный телефон, далее сканировать код ваучера Ukash с помощью камеры смартфона и загрузить его в кошелек ZapZap. После этого средства можно переводить родным или друзьям, а также использовать для оплаты покупок. На данном этапе новый сервис доступен жителям Великобритании, стран Европы и Скандинавии. Бесплатное приложение ZapZap, доступное для устройств на базе iOS, Android и Windows, позволяет пользователям отправлять и получать деньги от любого из мобильных контактов, в том числе от друзей из Facebook. Приложение также впервые позволяет использовать цифровые ваучеры Ukash с мобильного телефона для перевода средств или оплаты покупок на сайтах электронной коммерции. Напомним, в начале лета Ukash расширил свою деятельность в Бразилии, заключив партнерское соглашение с провайдером электронных платежей QIWI Brazil.

Поддержка бесконтактной технологии станет стандартом для европейских торгово-сервисных предприятий, принимающих к оплате MasterCard и Maestro26. Об этом заявили в системе MasterCard, обозначив сроки: этому стандарту с 1 января 2016 года должны соответствовать все новые POS-терминалы, а уже установленные могут быть заменены по истечении срока эксплуатации, но не позднее 1 января 2020-го. Таким образом, к 2020 году потребители получат возможность расплачиваться бесконтактными картами и NFC-устройствами с помощью любых POS-терминалов в Европе, подчеркивается в релизе MasterCard. Сегодня проводить платежи в одно касание с помощью карты или мобильного телефона с поддержкой NFC можно в 36 странах региона, отметил президент MasterCard Europe Хавьер Перес. «Мы в MasterCard хотим обеспечить безопасность и простоту мобильных и бесконтактных платежей, чтобы в любой точке Европы и в любой момент у вас была возможность выбрать удобный способ оплаты», — заявил он. В ближайшие пять лет поставки мобильных телефонов с поддержкой NFC вырастут в четыре раза, приводит топ-менеджер данные IHS Technology. Согласно ожиданиям, к 2018 году бесконтактную технологию будут поддерживать два из трех телефонов. По словам руководителя подразделения бесконтактных платежей MasterCard Europe Криса Кангаса, в 2013 году количество бесконтактных трансакций по технологии MasterCard утроилось, а объем проведенных таким образом платежей увеличился в четыре раза.

25 Источник: payspacemagazine.com на 11.08.2014 26 Источник: banki.ru на 12.09.2014

30

Б6. Азиатско-Тихоокеанский регион

Индия

Американский провайдер мобильных платежей Boku разработал новую технологию и установил партнерские отношения с локальными мобильными операторами, что позволит компании предоставлять услуги мобильных платежей в Индии 27. Boku обеспечивает услуги прямого биллинга в Индии, охватывая 75% всех мобильных абонентов. Кроме того, торговцы, базирующиеся в Индии, могут использовать связь Boku с около 250 мобильными операторами по всему миру, что позволит им продавать свои товары и услуги за пределами Индии. Компания Boku специализируется на мобильных платежах прямого биллинга оператора — форма оплаты, при которой оплата за покупку, осуществленную онлайн, списывается с мобильного счета пользователя. Технология доступна как для предоплаченных, так и постоплаченных тарифных планов.

В Индии платформа Boku поддерживает биллинг оператора через мобильный интернет, а также в рамках мобильных приложений. С практической точки зрения это означает, что отныне торговцы со всего мира могут продавать цифровые товары индийским пользователям, многие из которых ранее не имели возможности совершать покупки с мобильного телефона. В конце прошлого года SingTel и Boku представили услуги мобильного биллинга в Сингапуре.

Шри-Ланка

Телекоммуникационная компания Ooredoo28 в сотрудничестве с международным провайдером денежных переводов MoneyGram предложила своим клиентам с помощью смартфонов осуществлять мобильные денежные переводы на счета 28 банков, расположенных на территории Шри-Ланки, сообщил интернет-портал ThePaypers. Благодаря новому сотрудничеству пользователи мобильного кошелька Ooredoo Mobile Money могут также осуществлять денежные переводы в около 1 500 отделений MoneyGram в Шри- Ланке и в 339 000 отделений по всему миру. Новые клиенты могут зарегистрировать

27 Источник payspacemagazine.com 01.08.2014 28 Источник: payspacemagazine.com на 05.08.2014

31

мобильный кошелек, посетив любое отделение компании Ooredoo или набрав специальный телефонный номер. После регистрации, пользователи могут пополнять свои кошельки через автоматы самообслуживания или отделения Ooredoo. После завершения денежного перевода пользователи получают по SMS-сообщению идентификационный 8-значный номер MoneyGram. Для того чтобы забрать денежные средства получателю необходимо посетить любое отделение MoneyGram с удостоверением личности на котором есть фотография. При переводе денежных средств на банковские счета, деньги будут перечислены в автоматическом режиме. В апреле этого года компания MoneyGram начала сотрудничать с мобильной платежной платформой PicomoPay, которая интегрируется в Facebook и позволяет совершать мобильные платежи.

Китай

По данным исследования iResearch, в 2013 году 44,6% китайских пользователей интернет- банкинга использовали мобильный банкинг, что на 15,7% больше по сравнению с предыдущим годом29, сообщил The Paypers. Исследование также показало, что в прошлом году интернет-банкинг также был очень популярен среди китайских пользователей. Его использовали 77,1% банковских клиентов по всей стране. Больше всего пользователей интернет и мобильного банкинга сосредоточено на севере (около 30%) и востоке Китая (около 25%), на них приходится более половины общего числа китайских пользователей. При этом, самыми популярными китайскими банками, у которых больше всего пользователей интернет и мобильного банкинга, являются Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и China Merchants Bank (CMB). По данным исследования Office of National Statistics, за последние три месяца интернет-банкингом пользовалось не более половины жителей Великобритании.

Япония

Apple объявил о запуске нового сервиса для пользователей iTunes Store, App Store и iBookstore в Японии30. Отныне владельцы iPhone и iPod touch, используя iTunes Pass (название нового сервиса), могут добавлять средства на свой счет в Apple ID и оплачивать с их помощью покупки без необходимости использования карты. С целью замены физической карты, iTunes Pass устанавливает некий идентификатор в приложении Passbook. Таким образом, покупатель магазина Apple Store может сканировать этот идентификатор и оплатить покупку средствами со счета Apple. Пользователи могут установить новый сервис iTunes Pass в приложение Passbook в iTunes. Ранее, напомним, Apple предоставил возможность сохранять подарочные карты в Passbook и использовать их для оплаты покупки в Apple Store. Сама компания так описывает новый сервис: «Благодаря iTunes Pass, вы можете отныне использовать счет в App Store или iTunes Store для хранения денег и оплаты покупок. При нажатии кнопки «Использовать iTunes карту» в iTunes Store, вы получаете iTunes Pass. Затем при сканировании идентификатора в Passbook, вы можете оплатить покупку в магазине Apple Store». Это нововведение от Apple является важным в первую очередь для развития мобильных платежей и полного перехода на цифровые расчеты. Ведь у пользователей теперь есть возможность рассчитываться без необходимости использования бесконечного количества подарочных или других видов карт. Ну и, несомненно, это важный шаг для самой компании,

29 Источник: payspacemagazine.com на 12.09.2014 30 Источник: payspacemagazine.com на 16.07.2014

32

выход которой на рынок мобильных платежей уже не раз обсуждался в прессе и может стать знаковым событием для индустрии в целом.

Пользователи Nintendo Wii U в Японии теперь смогут использовать интерфейс NFC, встроенный в геймпад, чтобы приобретать игры с помощью бесконтактной платежной карты Suica 31. Японский гигант планировал предложить бесконтактные платежи своим пользователям еще в мае этого года. Такая мысль была озвучена президентом Nintendo Сатору Ивата. «Мы решили выпустить специальные фигурки со встроенным модулем NFC, который был бы совместим с видеоиграми. Выпуск начнется с этого года, в конце сезона продаж», — пояснил Ивата во время брифинга для инвесторов после выхода финансового отчета компании. «Мы называем статуэтки так, как называли их во время разработки — NFP, что расшифровывается как «Фигурки для платформы Nintendo». Эти штуки не классифицируются как аксессуары к программному продукту, а как сама основа платформы. Фигурки разрабатывали так, чтобы они были совместимым с несколькими единицами программного обеспечения для платформ Nintendo», — объяснил генеральный директор. Геймеры, которые используют сервис Suica, получат бонусы по программе лояльности в размере одного балла за каждые потраченные 200 йен.

Южная Корея

Банки Южной Кореи решили стимулировать развитие мобильных платежей в условиях усиления конкуренции со стороны сектора финансовых услуг32. Об этом сообщает Korea Bizwire. Развиваться в этом направлении планируют банки Hana Bank (мобильный кошелек Hana N Wallet), Промышленный банк Кореи (кошелек IBK One Money) и Шиньханский банк (сервисы Zoo Money и My Shinhan Pay). «IT-компании выходят на рынок мобильных платежей, поэтому банки должны составить им конкуренцию и усилить свои позиции за счет сервисов для смартфонов. В этой войне за мобильные кошельки их спасут только услуги электронной коммерции», — говорится в сообщении Korea Bizwire.

Раздел В. Рекомендации для стран СНГ по развитию мобильных платежей

Мобильные платежи – это огромнейший сегмент мировой экономики, динамика роста которого не могут не удивлять.

Именно мобильные платежи воспринимается крупнейшими мировыми игроками в качестве нового перспективного рынка по продвижению своего бренда, увеличения объема продаж и выручки компании.

Рекомендации по развитию мобильных платежей, подготовленные в рамках настоящего Отчета, состоят из 3 основных блоков и направлены на популяризацию сферы мобильных платежей, на развитие рынков и услуг мобильной коммерции, на развитие законодательных и нормотворческих инициатив в сфере мобильных платежей, на применение и эксплуатацию технических решений при использовании мобильных устройств:

31 Источник: payspacemagazine.com на 22.07.2014 32 Источник: payspacemagazine.com на 28.07.2014

33

- Блок 1. Идентификация участника; - Блок 2. Развитие коммуникаций и взаимодействие между участниками; - Блок 3. Реализация технических решений.

В1. Блок 1. Идентификация участника

Для того чтобы понять необходимость, перспективы и выгоды, которые связаны с развитием сегмента мобильных платежей на локальном рынке конкретной страны региона СНГ необходима идентификация участника данного сегмента рынка.

А именно, необходимо понять какую роль играет каждый из нас или наша компания, регулятор рынка, государственный орган в сегменте мобильных платежей в настоящее время или предполагается, будет играть в ближайшем будущем.

Кто этот участник рынка «Мобильные платежи»? Представитель агентства или фонда развития, представитель регулятора в сфере потребительского или финансового рынка, представитель законодательной или исполнительной власти страны, представитель банков или кредитных организаций, представитель мобильного оператора или сети ретейлера, представитель организации, оказывающей услуги населению, представитель организации из сферы разработки программного обеспечения или интернет-технологий и так далее.

В зависимости от роли участника определяются те шаги, которые целесообразно предпринять и которые будут направлены на развитие рынка мобильных платежей региона.

Вот как схематично выглядят взаимоотношения и взаимосвязи на типовом развивающимся рынке мобильных платежей.

Институты развития, Органы законодательной Фонды, Агентства и исполнительной власти

Участники рынка – компании, банки, мобильные операторы, население

Схема 6. Взаимодействие участников сферы мобильных платежей (начальный этап)

Фактически на данном этапе развития мобильных платежей типовая схема взаимодействия не содержит каких-либо особенностей или тесных связей с фокусом на развитие сферы мобильных платежей. Как уже говорилось выше, в зависимости от роли участника рынка можно определить типовой

34

план действий каждой категории участников рынка.

Органы законодательной власти

Как это не удивительно, но функция нормотворчества в сфере мобильных платежей является важной, но не ключевой функцией, влияющей на развитие рынка в данной сфере. Почему так происходит? Потому что мобильные платежи – это пересечение или сосредоточение нескольких взаимосвязанных между собой областей, нормативно-правовые акты по которым уже, как правило, разработаны и внедрены. Например, организация и проведение банковских операций и сопутствующая область противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Данные направления уже давно зарегулированы на национальном уровне в странах СНГ, а также на межгосударственном – путем присоединения стран к участию в международных расчетах, корреспондентских и клиринговых расчетов, а также транснациональному взаимодействию по вопросам противодействия легализации преступных доходов. Другой пример, выделение частот для использования в мобильной связи или, например, защита прав потребителей при осуществлении покупок с помощью безналичных средств платежа – банковских карт и других форм. Так как органы законодательной власти могут помочь или способствовать развитию сферы мобильных платежей в конкретной стране региона СНГ? На этот вопрос можно ответить только с учетом интересов участников рынка мобильных платежей и других заинтересованных сторон на национальном рынке страны СНГ. Потому что участники рынка мобильных платежей могут сформулировать какие именно нормативно-правовые акты или федеральные законы необходимо дополнить, расширить или сократить, какие требования лучше либерализировать, а какие наоборот – ужесточить. Одной из ключевых форм взаимодействия с органами законодательной власти являются профильные комитеты и подкомитеты Сената, Думы, Парламента или другого избирательного органа законодательной власти страны. Через работу и коммуникации с профильными комитетами возможно донести мнение или взгляд других участников рынка на развитие области мобильных платежей в стране, а также в части практических шагов – внесение дополнений в действующие законодательные акты страны, внесение поправок в разрабатываемые или принимаемые законодательные акты страны, которые будут способствовать развитию сферы мобильных платежей на локальном страновом или региональном уровне.

Органы исполнительной власти

Как правило, данные участники представлены регуляторными органами – национальными регуляторами рынка страны СНГ. При чем для каждой области или сферы, затрагиваемой в направлении мобильных платежей: финансовых рынков, банковской деятельности, мобильной связи, интернет технологий, присутствует свой регулятор. Например, «Центральный банк» для банковских операций и так далее. Роль регулятора в развитии мобильных платежей огромна. В первую очередь это связано с тем, что первые возможные ограничения при оценке правомочности совершения операций и проведения платежей с помощью мобильных устройств вводятся именно регуляторами рынков на национальном уровне. Кроме этого, регуляторы и их представители, как правило, занимают активные позиции при разработке и внедрения новых типов и видов операций на рынке, что негативно сказывается на возможностях по развитию сферы мобильных платежей, если эта позиция консервативна или отрицательная. По аналогии с органами законодательной власти взаимодействие с регуляторами и другими представителями исполнительной власти наиболее эффективно и целесообразно строить через совместное участие в работе профильных комитетов при разработке новых законодательных

35

актов. Кроме этого, как правило, регулирующие органы вправе разрабатывать и издавать обязательные для участников рынка нормативно-правовые акты. Вот в процессе подготовки данных документов регулирующими органами необходимо правильно организовать процесс их предварительного обсуждения или так называемой экспертизы ключевыми участниками рынка, заинтересованными в развитии сферы мобильных платежей в той или иной стране. Для этого возможно договориться о проведении круглого стола с представителями регулирующих органов с темой дискуссии по разработке нового нормативно-правового акта или внесения изменений в текущие редакции с целью способствовать развитию мобильных платежей на национальном уровне. Важно в работе регулирующих органов достигнуть взаимопонимания с ключевыми игроками, при котором будет не только одобрены практические шаги по разработке новых нормативно- правовых актов, но даже на так называемом бытовом уровне будет одинаковая трактовка терминов и определений, используемых в сфере мобильных платежей (основные термины приведены в Разделе А настоящего Отчета).

Институты развития

Институты развития в виде фондов, агентств, компаний, а также похожие с ними по форме различные некоммерческие организации - типа ассоциаций, союзов, партнерств, деятельность которых пересекается или связана с областью мобильных платежей, играют одну из ключевых ролей в процессе развития сферы мобильных платежей. Почему важна роль институтов развития? Потому что данные организации играют объединяющую роль в консолидации позиций ключевых участников рынка мобильных платежей по остро дискуссионным вопросам, а также позволяют отстаивать и лоббировать интересы заинтересованных сторон для развития сферы мобильных платежей. Участники рынка мобильных платежей

Распределение участников рынка мобильных платежей осуществляется на основании либо их исторических истоков или происхождение, либо по их текущим бизнес-интересам. Например, кредитные организации держаться, как правило, сообща, вместе отстаивая свои интересы. Мобильные операторы в зависимости от их размера и объема контролируемого рынка, как правило, занимаются продвижением своих интересов порознь. Более насыщенные сегменты, например, поставщики услуг или товаров, как правило, объединяются в ассоциации – институты развития, которые уже самостоятельно предпринимают действия по развитию сферы мобильных платежей с фокусом на бизнес-интересы своих участников. Несмотря на такую разобщенность участников рынка, их непохожесть между собой, различия в формах взаимных коммуникаций, а порой и противоречивость бизнес-интересов в сфере мобильных платежей, именно участники рынка являются единственным реальным движителем прогресса или развития мобильных платежей. Именно участники рынка, по своей сути являются «заказчиками» глобального процесса по развитию сферы мобильных платежей и посредниками между покупателем – физическим лицом и продавцом услуги, товара, сервиса, который реализуется в сфере мобильных платежей. Рано или поздно каждый участник рынка приходит к пониманию о необходимости выстраивания взаимодействия и коммуникаций с другими ключевыми игроками (органы власти, институты развития, другие участники) с целью развития сферы мобильных платежей на национальном уровне – страны СНГ. В результате развития взаимоотношений, идентификации участников в сфере мобильных платежей осуществляется процесс взаимодействия, основной целью которого является развитие и впечатляющая динамика в данной сфере мобильной коммерции, повсеместно регистрируемая во всем мире. Вот к какой схеме взаимодействия приходят участники в результате совместных действий и налаживания коммуникаций.

36

Институты развития, Органы законодательной и Фонды, Агентства исполнительной власти

Участники рынка – компании, банки, мобильные операторы, население

Сфера мобильных платежей

Схема 7. Взаимодействие участников сферы мобильных платежей (этап развития)

Это уже не просто линейные связи по тем или иным вопросам деятельности, которые пересекаются, это взаимодействие между основными участниками, направленное непосредственно на развитие области мобильных платежей в регионе на страновом уровне СНГ.

В2. Блок 2. Развитие коммуникаций и взаимодействие между участниками

Ключевым моментом или ключевой рекомендацией в процессе развития мобильных платежей для стран СНГ является развитие коммуникаций и взаимодействия между участниками (основные роли рассмотрены в Блоке 1 Раздела В настоящего Отчета). При формулировании данной рекомендации, её обсуждения и рассмотрения применимости для конкретных условий отдельной страны, входящей в регион СНГ, помимо особенностей рынка и регулирования каждого национального рынка всегда возникает вопрос: «А кто должен выступать инициатором данного процесса – налаживание взаимодействия между участниками процесса?»

При ответе на данный вопрос представители всех участников стараются обозначить свою роль – как не ключевую или второстепенную, перекладывая ответственность за первые шаги либо на «соседа», либо на внешние причины, обстоятельства (например, последствия мирового финансового кризиса или другие макроэкономические факторы). Как мы видим из ниже представленной схемы в глобальном мире также представлено многообразие участников сферы мобильных платежей.

37

Схема 8. Разнообразие представителей участников сферы мобильных платежей

Однако, данные отговорки не должны становиться препятствием для развития мобильных платежей в каждой отдельной стране или целом регионе СНГ, потому что область мобильных платежей это не только дополнительный быстрорастущий прибыльный сегмент мирового рынка, а это еще и возможность предоставить каждой группе населения одинаковые права доступа как к финансовым услугам, так и рынкам сбыта своей продукции, товаров и услуг вне зависимости от их местопроживания или принадлежности к слоям населения. Развитие мобильной коммерции, включая мобильные платежи, осуществляется одновременно с распространением сетей мобильной связи, уровень покрытия которых приближается ко всем даже труднодоступным областям региона СНГ.

В3. Блок 3. Реализация технических решений

При реализации и развитии операций в области мобильных платежей важно применять надежные и успешно зарекомендовавшие себя технические решения. Основными причинами данной рекомендации является как техническая сложность проведения платежей с помощью мобильных устройств, так и с необходимость реализовывать защищенный порядок проведения операций с денежными средствами в безналичной или мобильной форме. Именно из этого, в рамках настоящего Отчета, мы приходим к новому термину – мобильная форма расчетов. Будем надеяться, что данная форма расчетом вместе с наличной и безналичной формой займет свое место в обиходе как профессионалов рынка, так и широкого круга населения. Одним из основных векторов реализации технических решений является применение принципов безопасности использования мобильных платежей.

38

Основные направления развития технологической безопасности

Возрастающая популярность мобильных платежей предъявляет новые вызовы и требования по безопасности транзакций. Простота и доступность разработки приложений предоставляет богатые возможности для вредоносных программ тем самым расширяя арсенал средств мошенников. Потому следует обратить повышенное внимание технологическим аспектам безопасности. Международным союзом электросвязи проводится большая работа по анализу актуальных угроз и выработке Рекомендаций. К настоящему времени разработаны и опубликованы следующие рекомендации, учет которых необходим при создании системы мобильных платежей: • Рекомендация МСЭ-Т Y.2740 Требования к безопасности мобильных дистанционных финансовых транзакций в сетях последующих поколений • Рекомендация МСЭ-T Y.2741 Архитектура безопасных мобильных финансовых транзакций в сетях последующих поколений • Отчет 1-й Исследовательской комиссии Международного союза электросвязи: В 22-1/1: Защищенность сетей информации и связи: передовой опыт по созданию культуры кибербезопасности. • Рекомендация МСЭ-Т X.805 Архитектура безопасности для систем, обеспечивающих связь между оконечными устройствами

Также важны рекомендации ISACA (Information Systems Audit and Control Association) в части кибербезопасности.

В рекомендациях ITU Y.2740 осуществлена классификация уровней безопасности, применительно к системам мобильных платежей. Рекомендация выделяет 4 уровня безопасности:

1-й уровень безопасности – система мобильных платежей полностью доверяет аутентификации клиента, проведенной мобильным оператором.

2-й уровень безопасности, в дополнение к условиям первого уровня, аутентификация может осуществляться с помощью только одного фактора аутентификации. (как вариант – может быть использован одноразовый пароль)

3-й уровень безопасности –в дополнение к условиям второго уровня для доступа должна использоваться многофакторная аутентификация клиента, а передаваемые данные подлежат обязательному шифрованию.

Для выполнения требований к безопасности на данном уровне система должна использовать специальные прикладные программы, закачанные на мобильные устройства клиента. Эти прикладные программы должны реализовывать двухфакторную аутентификацию и обеспечивать шифрование и дешифрование передаваемых данных. Безопасность данных должна обеспечиваться всеми участниками системы с использованием стойкой криптографии с длиной ключа, соответствующего рекомендациям по его относительной стойкости.

4-й уровень, самый высокий уровень безопасности, для выполнения которого в системе необходимо использовать аппаратные модули безопасности, установленные в мобильных устройствах клиентов. Эти аппаратные модули безопасности обязаны обеспечить двухфакторную аутентификацию и обеспечивать шифрование передаваемых данных. При каждом выполнении аутентификации требуется ввод пароля или других данных активации для того, чтобы активировать ключ аутентификации, а незашифрованная копия ключа

39

аутентификации должна удаляться после каждой аутентификации.

В таблице приведены основные параметры каждого уровня безопасности применительно к системам мобильных платежей.

Таблица 2. Параметры безопасности в сфере мобильных платежей

ПАРАМЕТР УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень Доступ к каждому компоненту системы должен предоставляться только авторизованному персоналу системы. Активацию специальных прикладных Управление доступом программ, закачанных на мобильные терминалы, следует разрешать только авторизованным клиентам Аутентификаци Использование Использование Личный контракт на я в системе однофакторной многофакторной услуги, в котором обеспечивается аутентификации в аутентификации в используются за счет среды услугах системы услугах системы персональные передачи данные с данных СИП обязательной идентификацией. Использование Аутентификация многофакторной аутентификации в услугах системы. Обязательное использование аппаратного криптографического модуля. Невозможность для инициатора транзакции или участника отказаться от своих действий после их завершения обеспечивается прямыми или косвенными юридическими условиями контрактов, которые юридически закреплены или Предотвращение зарезервированы в двусторонних договорах, а также с помощью принятых отказа от участия механизмов аутентификации. Все действия персонала н конечных пользователей системы должны регистрироваться. Журналы регистрации событий должны быть защищенными от изменений и содержать все действия всех пользователей Конфиденциальность Конфиденциальность данных в Конфиденциальность Реализация данных процессе их передачи данных в процессе их требований 3-го обеспечивается за счет среды передачи уровня с передачи данных (безопасности обеспечивается с обязательным связи), а при их хранении и помощью использованием Целостность данных обработке - с помощью механизма дополнительного аппаратных хранения данных, а также средств шифрования сообщения, криптографических управления доступом системы а также протоколов средств и средств

40

Неприкосновенность частной жизни передачи данных, обеспечения обеспечивается за счет отсутствия в которые обеспечивают безопасности передаваемых сообщениях данных, безопасность данных, данных на стороне требующих защиты, а также с передаваемых клиента помощью реализации необходимых участниками (аппаратного механизмов хранения данных н взаимоотношений криптографического средств управления доступом (включая верификацию модуля) системы. целостности данных). В Компоненты системы не должны процессе хранения и иметь скрытых возможностей по обработки данных их несанкционированным получению и конфиденциальность, передаче данных целостность, а также Неприкосновенность неприкосновенность частной жизни частной жизни обеспечиваются с помощью дополнительных механизмов шифрования и маскирования, наряду с четко определенным' распределением доступа в соответствии с привилегиями и правами допуска Гарантируется доставка сообщения адресату, а также защита информации от Безопасность связи несанкционированного раскрытия в момент передачи по каналам связи. Это требование обеспечивается операторами СПП Обеспечивается отсутствие отказа в санкционированном доступе к данным и Готовность услугам системы. Готовность обеспечивается операторами СПП. а также поставщиками услуг MPS

Среди последних технологических решений и стандартов, набирающих популярность в области безопасности мобильных платежей, необходимо также обратить внимание на следующие направления.

NFC (Near Field Communications) Near Field Communication, NFC («ближняя бесконтактная связь») — технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров33. Эта технология — расширение стандарта бесконтактных карт (ISO 14443), которая объединяет интерфейс смарт- карты и считывателя в единое устройство. Устройство NFC может поддерживать связь и с существующими смарт-картами и считывателями стандарта ISO 14443, и с другими устройствами NFC, и, таким образом, — совместимо с существующей инфраструктурой бесконтактных карт, уже использующейся в общественном транспорте и платежных системах. Технология NFC в настоящее время главным образом нацеливается на использование в мобильных телефонах и планшетах. Существуют три основных области применения NFC:

• эмуляция карт: устройство NFC ведет себя как существующая бесконтактная карта; • режим считывания: устройство NFC является активным и считывает пассивную RFID- метку, например для интерактивной рекламы; • режим P2P: два устройства NFC вместе связываются и обмениваются информацией.

33 https://ru.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication на 11.08.2014

41

На текущий момент данная технология применяется во множестве решений, таких как: • Мобильная покупка в общественном транспорте — расширение существующей бесконтактной инфраструктуры. • Мобильные платежи — устройство действует как платёжная карта. • Электронная доска — мобильный телефон используется для чтения RFID-меток, с уличных досок для объявлений, чтобы на ходу получать информацию. • Электронная покупка билетов (авиабилеты, билеты на концерт, и другие) • Электронные деньги

NFC была одобрена как ISO/IEC стандарт 8 декабря 2003 года и позже как стандарт Ecma International. NFC — технология с открытой платформой, стандартизированная в ECMA-340 и ISO/IEC 18092. Эти стандарты определяют схемы модуляции, кодирование, скорости передачи и радиочастотную структуру интерфейса устройств NFC, а также схемы инициализации и условия, требуемые для контроля за конфликтными ситуациями во время инициализации — и для пассивных и для активных режимов NFC. Кроме того, они также определяют протокол передачи, включая протокол активации и способ обмена данными. Радиоинтерфейс для NFC стандартизирован в: ISO/IEC 18092 / ECMA-340 : Near Field Communication Interface and Protocol- 1 (NFCIP-1), ISO/IEC 21481 / ECMA-352 : Near Field Communication Interface and Protocol-2 (NFCIP- 2). NFC объединяет множество ранее существовавших стандартов, включая ISO 14443, ISO 15693. Таким образом, телефоны, снабженные NFC, способны к взаимодействию с существующей ранее инфраструктурой считывателей. Особенно в «режиме эмуляции карты» устройство NFC должно по крайней мере передать уникальный идентификационный номер существующему ранее считывателю. NFC Forum является некоммерческой ассоциацией, основанной 18 марта, 2004 компаниями NXP Semiconductors, Sony и Nokia, чтобы продвинуть использование NFC в бытовой электронике, мобильных устройствах и персональных компьютерах. NFC Forum будет содействовать реализации и стандартизации технологии NFC, чтобы гарантировать способность к взаимодействию между устройствами и услугами. В сентябре 2007, насчитывается более чем 130 членов NFC Forum. В марте 2011 к NFC Forum в качестве ведущего участника (Principal Member) присоединился Google. Это вторая по старшинству роль в NFC Forum. Она позволяет проводить тестирование оборудования на соответствие стандартов NFC Forum в собственных лабораториях, не раскрывая коммерческую тайну производимого оборудования. GSM Association (GSMA) подала две инициативы в отношении NFC: • Mobile NFC initiative: четырнадцать операторов мобильных сетей, которые вместе представляют 40 % глобального рынка мобильной связи поддерживающих NFC и сотрудничают, чтобы развивать приложения для NFC (Bouygues Télécom, China Mobile, AT&T, KPN, Mobilkom Austria, Orange, SFR, SK Telecom, Telefonica Móviles España, Telenor, TeliaSonera, Telecom Italia Mobile (TIM), Vodafone); • Pay buy mobile initiative, стремится определить общий глобальный подход к использованию технологии Near Field Communications (NFC), чтобы связать мобильные устройства с платежными и бесконтактными системами. До настоящего времени, 30 операторов мобильной связи присоединились к этой инициативе. По прогнозам аналитиков компании Yankee Group количество мобильных устройств с встроенной технологией NFC увеличится с 7 млн. единиц в 2011 году до 203 млн. единиц в 2015 году.

FIDO Alliance FIDO это консорциум созданный участниками индустрии технологий безопасности. Среди основателей Google, Lenovo, Mastercard, Microsoft, NXP Oberthur, PayPal и другие известные

42

компании. Цель альянса - разработка стандартов аутентификации, предусматривающих более надежные методы чем Логин/пароль, в том числе биометрические методы, USB-токены, встроенные элементы безопасности eSE и пр. Разработанный альянсом новый стандарт определяет механизмы защиты сервисов, таких как мобильные платежи. Миссией FIDO Alliance является снижение использования имен пользователей и паролей, заменив их более сильными криптографическими средствами. При этом спецификация FIDO определяет, как процесс аутентификации пользователя, так и подтверждения транзакций. В последнем случае гарантируется невозможность изменения реквизитов, суммы назначения платежа после подписания его покупателем.

Схема 9. Визуальное отображение концепции безопасности FIDO (начало)

В основе концепции FIDO лежит несколько принципов, обеспечивающих высокий уровень защиты в процессе аутентификации. Прежде всего, упор делается на физические носители уникальности, которые чрезвычайно сложны для подделки. Каждая учетная запись пользователя в различных системах защищается методам криптографии с открытым ключом, т.е. каждой записи соответствует пара ключей (открытый и закрытый) ассиметричных алгоритмов криптографии. При этом закрытый ключ всегда остается на стороне пользователя и не передается по сети.

Схема 10. Визуальное отображение концепции безопасности FIDO (продолжение)

43

При этом для пользователя вход в различные системы, поддерживающие FIDO, будет выглядеть одинаково, хотя для каждой системы ключи будут уникальны.

Tokenization EMVCo, орган – разрабатывающий стандарты для платежей посредством смарт-карт, определил понятие платёжного токена, который может использоваться в качестве суррогата фактического применения карты. POS терминалы и процессинг-центры могут обрабатывать информацию, подготовленную с использованием токенов так же, как обычные карточные транзакции, что означает, что нет необходимости менять уже установленное оборудование в точках продаж. Обработка транзакций осуществляется благодаря Token Service Provider, который держит фактическую информацию карты.

При производстве токенов может применяться подход, когда для определенной группы мерчантов выпускается токен, работающий исключительно в рамках этой группы, либо для онлайн покупок, либо исключительно при проведении операций посредством POS терминала. Для токена могут внедряться ограничения по сумме, времени и месту покупки, индивидуальные сроки годности (например, день, неделю или месяц) в зависимости от уровня безопасности устройства, в котором они хранятся. Токены могут быть уничтожены и повторно выданы, когда это необходимо, Использование токенов позволяют снизить риски, связанные с использованием в разных местах одних и тех же данных платежной карты. Значительным преимуществом, данной технологии является повышение удобства использования и безопасности решений на базе HCE. Прежде всего, они позволяют решить проблему недоступности «облака» т.к. мобильный интернет не всегда доступен с достаточной скоростью. Многие кассы находятся в глубине магазинов, где интернет покрытие может быть слабыми. Благодаря токенизации, платежи будут доступны даже в автономном режиме, так как данные хранятся локально на мобильном устройстве. Токены могут быть использованы для работы с любым каналом передачи транзакций, NFC, HCE, интернет-CNP, и Bluetooth Smart beacon (BLE), не ограничиваясь покупками через POS терминалы. Для большей безопасности токены можно хранить локально в устройстве в доверенной среде исполнения (Trusted Execution Environment TEE).

Trusted execution environment (TEE) Когда секретные ключи и программы необходимо хранить на мобильном устройстве пользователя, особое внимание следует уделить безопасности хранения этих данных, а также обеспечить безопасную среду исполнения программ. Частично эта проблема была решена посредством встраивания элементов безопасности в телефон (eSE) или использованием возможностей SIM и microSD. Однако, архитектура мобильных устройств пользователей не могла обеспечить гарантированную защиту от несанкционированного доступа области памяти платежных приложений, в том числе со стороны вредоносных программ, вклинивающихся в процесс исполнения программного кода платежного приложения. В частности, не было способа гарантировать невозможность перехвата ПИН кода, вводимого пользователем на клавиатуре телефона. Ответом на эти вызовы стала технология TEE. Организация Global Platfrom один из лидеров в области разработки стандартов платежных решений на базе смарт-карт, разработала концепцию для решения проблем безопасности хранения данных и исполнения программ, чувствительных к безопасности, на мобильных устройствах. Это потребовало внесения на аппаратном уровне изменений в архитектуру устройств. Производители устройств активно откликнулись на эту инициативу и сейчас можно утверждать, что данная концепция имеет шансы на бурное развитие. Уже сейчас в ряде флагманских устройств от ведущих производителей данная концепция реализована на аппаратном уровне. Стандарт развивается весьма динамично и существует различающихся реализаций, однако есть готовые примеры коммерческих платежных решений с использованием технологии TEE.

44

Суть технологии заключается в том, что в устройстве архитектурно выделается защищенная область для хранения данных и выполнения программ, при этом архитектурно ограничена возможность получения доступа к ним со стороны внешних программ.

Схема 11. Визуальное отображение концепции безопасности TEE

При использовании данной технологии, программы, исполняемые в защищенной области, могут получать эксклюзивный защищенный доступ к аппаратным средствам устройства без риска перехвата данных со стороны внешних приложений в частности, .таким образом обеспечивается практически безопасный ввод ПИН кода на мобильном устройстве, а также передача защищенных данных по сети с высоким уровнем безопасности.

ВЫВОД. Рекомендации по развитию сферы мобильных платежей в странах СНГ

Организацией и налаживанием взаимодействия в целях развития сферы мобильных платежей следует заниматься всем участникам рынка, вне зависимости от их принадлежности к той или иной группе, раскрытой в «Блоке 1 Раздела В» настоящего Отчета. Ниже приведены конкретные шаги, которые целесообразно реализовать, чтобы организовать взаимодействие, устранить искусственные барьеры, которые установлены в национальном законодательстве или нормативно-правовой базе, дать дополнительный импульс для всеобщего роста мобильных платежей, осуществляемых с помощью мобильных устройств.

1. Организация кооперации (коммерческая активность)

Участникам рынка мобильных платежей необходимо развивать данное направление бизнеса не только за счет собственных усилий, а в большей степени за счет кооперации с другими организациями и компаниями путем создания совместных предприятий и запуска совместных проектов в сфере мобильных платежей.

В первую очередь данная рекомендация направлена Участникам рынка мобильных

45

платежей – банкам и небанковским организациям. Банкам не следует обольщаться относительно достаточности собственных ресурсов и инфраструктуры для развития мобильных платежей на локальном рынке. Даже при наличии таких ресурсов, по мнению аналитиков компании SWIFT, один банк или только мобильный оператор не сможет охватить сервисами мобильных платежей весь мир. А если локальный рынок представляет собой значительную часть населения, которая ранее не была охвачена финансовыми услугами банков, то эта задача для банка становиться не выполнимой в принципе (пример, Нигерия, Индия, Пакистан, Бразилия, Мексика, Колумбия). Именно в совместной работе банка и мобильного оператора возможно достигнуть распространение сервиса мобильных платежей среди разных слоев населения с одновременным подключением дополнительных опций, например в виде международных мобильных переводов денежных средств. Сотрудничество банка и мобильного оператора позволяет использовать при внедрении и распространении сервиса мобильных платежей сильные стороны каждого участника (мобильный оператор – более гибок, а банк – выбирает надежность), несмотря на их различия как в сфере используемых технологий и обработки данных, так и в сфере используемых бизнес-моделей развития. Примеры: Equity Bank с M-Pesa; State Bank of India с airtel; Banamex с América Móvil; Alfa-Bank с VimpelCom; Garanti Bank с Turkcell и Avea.

В реализации данной рекомендации Органам законодательной власти, Органам исполнительной власти и Институтам развития следует способствовать налаживанию кооперации между Участниками рынка мобильных платежей в первую очередь между банковскими организациями и не банками, в том числе мобильными операторами.

2. Проведение массовых платежей

Существенной поддержкой развития и распространения сферы мобильных платежей являются массовые сервисы и операции, которые переводятся на мобильные платежи или получают в качестве дополнительной опции – возможность проведения операции через мобильные платежи. Реализация таких проектов, например: для оплаты государственных услуг и сервисов (госуслуги), услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), позволяют не только упростить проведение операций для населения, но и повысить уровень качества представляемых сервисов и их доступность для разных слоев населения.

В первую очередь данная рекомендация направлена участникам Органам исполнительной власти и Участникам рынка мобильных платежей – компаниям и организациям. Национальным органам исполнительной власти в сотрудничестве с участниками рынка мобильных платежей необходимо выступать с предложениями по внедрению дополнительных сервисов и каналов предоставления госуслуг для населения с помощью мобильных устройств, в том числе осуществление платежей, денежных переводов с использованием мобильных платежей. Аналогичные предложения в сфере ЖКХ востребованы представителями рынка мобильных платежей, которые не способны получить доступ к данным сегментам операций без поддержки и взаимодействия с национальными органами исполнительной власти. Внедрение масштабных сервисов мобильных платежей позволит не только получить дополнительную прибыль участникам рынка, но и обеспечить инвестиции в развитие и основные фонды инфраструктуры мобильных платежей на локальных страновых рынках, в том числе для разных слоев населения и на разных труднодоступных территориях.

В реализации данной рекомендации Органам законодательной власти необходимо способствовать и рассматривать законодательные инициативы, которые направлены на реализацию дополнительных каналов коммуникации при предоставлении госуслуг и оплаты услуг ЖКХ для населения с использованием мобильных платежей и повышения доступности

46

финансовых услуг для населения с использованием мобильных устройств. Институтам развития следует разрабатывать, продвигать, поддерживать реализацию мероприятий дорожных карт по внедрению новых сервисов и опций при реализации населению госуслуг, оплаты ЖКХ в качестве первостепенных практических целей по развитию рынка мобильных платежей на национальном рынке.

3. Реклама и маркетинг использования мобильных платежей для населения

С целью продвижения и развития сферы мобильных платежей необходимо разрабатывать и проводить специальные маркетинговые операции, которые направлены как на популяризацию сервисов мобильных платежей, так и на повышение финансовой грамотности населения на локальных рынках.

В первую очередь данная рекомендация направлена участникам Институтам развития. Институтам развития (ассоциации, союзы, некоммерческие объединения участником рынка мобильных платежей и другие) нельзя недооценивать и закрывать глаза на фактически сложившийся в регионе уровень финансовой грамотности различных групп населения. Так, несмотря на всеобъемлющее проникновение мобильной связи, зачастую сервисы мобильных устройств используются абонентами исключительно для осуществления звонков. Задача институтов развития в рамках данной рекомендации заключается: - в достоверной оценке текущего уровня финансовой грамотности, уровня использования мобильных устройств, объемов и особенностей проведения мобильных платежей; - разработке маркетинговых мероприятий по повышению финансовой грамотности и развитию сферы мобильных платежей (в том числе, но не исключительно: телепрограммы, периодические публикации, обзоры, исследования, реклама, круглые столы, конференции, семинары, обучающие материалы и курсы); - реализация маркетинговых мероприятий с привлечением органов исполнительной власти и участников рынка мобильных платежей с максимальным распространением как среди разных групп населения, так и разных территориях на локальном рынке; - проведение регулярных оценок положительных изменений в данной сфере, в том числе оценка уровня принятия новых сервисов, оценка покрытия и проникновения сервисов мобильных платежей на локальных рынках.

В реализации данной рекомендации Органам законодательной власти необходимо способствовать и рассматривать законодательные инициативы, которые направлены на популяризацию сервисов мобильных платежей и на повышение финансовой грамотности населения на локальных рынках, в том числе в рамках существующей в настоящее время активности глобальных институтов развития (Всемирный Банк) по повышению финансовой грамотности населения мира. Участникам рынка мобильных платежей – компаниям и организациям целесообразно принимать активное участие в проводимых Институтами развития исследованиях, обзорах, оценках с целью формирования достоверной картины относительно реалий в сфере мобильных платежей и об уровне финансовой грамотности населения.

4. Унификация операций

С целью продвижения и развития сферы мобильных платежей необходима совместная деятельность всех заинтересованных сторон как на национальном рынке, так и трансграничное

47

сотрудничество по унификации операций мобильных платежей.

В первую очередь данная рекомендация направлена участникам Институтам развития.

В настоящее время большинство систем и платформ мобильных платежей являются замкнутыми системами, используя которые клиент не может осуществить мобильный платеж получателю в другую систему мобильных платежей даже внутри одной и той же локальной территории или страны. Парадоксальность ситуации заключается в том, что все Участники рынка мобильных платежей понимают необходимость унификации платформ и систем, но не хотят облегчать доступ конкурентам к своей клиентской базе и перераспределять доли рынка, отстаивая бизнес-интересы только своей компании. Однако, несмотря на это, взаимодействие постепенно налаживается. Примеры: G-Cash (компания Globe, Филиппины) заключило двухсторонние соглашения об унификации с несколькими системами мобильных платежей; Western Union (международные переводы) подключилось к системе M-Pesa (Африка); IMPS (Индия) создан в качестве мульти-банка, за основу которого взяты наработки стран региона ACH18, аналогичный подход использован в Великобритании при разработке модели VocaLink. Еще одной производной проблемой от решения вопроса по унификации систем и платформ мобильных платежей является сложность процесса унификации как такого. Так для клиента или абонента унификация всегда выглядит как упрощение, облегчение и ускорение проведения мобильных платежей. А для Участников рынка мобильных платежей унификация содержит как минимум следующий набор обязательных ответов на вопросы: - техническая область (разработка и внедрение общего протокола безопасности и коммуникаций для передачи информации между двумя разными системами мобильных платежей) (например, в одной системе используются СМС-сообщения, а в другой электронные кошельки); - продуктовая линейка услуг и сервисов для клиента (стоимость мобильного платежа, максимальная разрешенная сумма платежа, различия в видах операций (например, оплата услуг или микро-займы)); - действующие различия в соглашениях с третьими сторонами, например, мобильными операторами или провайдерами сервисов, которые обслуживают Участников рынка мобильных платежей; - юридические аспекты проведения операций (наличие соглашений, определения прав и обязанностей сторон, выполнение требований по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), выполнение требований «Знай своего клиента»); - область проведения расчетов или клиринга, вопросы сохранения ликвидности и риск- менеджмента.

Именно учитывая вышеописанные сложности и противоречия среди Участников рынка мобильных платежей задачей Институтов развития является разработка дорожных карт по унификации систем и платформ мобильных платежей. В реализации данной рекомендации Органам законодательной власти необходимо способствовать и рассматривать законодательные инициативы, которые направлены на унификацию сервисов мобильных платежей.

Органам исполнительной власти необходимо стимулировать Участников рынка мобильных платежей с целью унификации платформ и систем мобильных платежей для повышения качества и разнообразия услуг мобильных платежей для населения.

5. Регулирующие документы

Область мобильных платежей требует наличия необходимого минимума регулирующих

48

документов, как на уровне законодательства, так и на уровне нормативно-правовых актов Органов исполнительной власти. Кроме этого, рекомендации и разработки Институтов развития для Участников рынка мобильных платежей являются важным и фактически обязательным условием для наполнения национального нормативно-правового поля необходимыми стандартами, правилами, требованиями, которые применяются рынком мобильных платежей.

В первую очередь данная рекомендация направлена участникам Институтам развития, Органам законодательной власти, Органам исполнительной власти. В некоторых странах регулирующие документы по тематике электронных денег и мобильных платежей уже существуют и применяются, в других – регламентирующая база еще разрабатывается. Между регулирующими документами разных странах существуют значительные отличия, например, кто может оказывать услуги мобильного платежа, предельный размер мобильного платежа и электронного кошелька, какие виды мобильных платежей разрешены. Примеры: - мягкий подход – Филиппины (участники рынка могут выполнять отдельные банковские операции), Кения (электронный кошелек имеет собственный счет для расчетов), другие страны – Нигерия, Малайзия, Таиланд, Индонезия; - гибкий подход – Европа (участник рынка должен иметь специальную лицензию - PSD license), США (участник рынка регистрируется в FinCEN в качестве компании, оказывающей услуги с денежными средствами) - жесткий подход или только банки – ЮАР (только банки, за исключением банковских агентов, к операциям которых применяются более мягкие требования ПОД/ФТ), Индия, Бангладеш, Танзания, Уганда. Основные опасения регулирующих органов или Органов исполнительной власти заключаются в возможном использовании мобильных платежей с целью мошенничества или отмывания доходов, полученных преступным путем. Еще одной категорией опасений при разработке и принятии регулирующих документов на локальных страновых рынках является возможная угроза сферы мобильных платежей на уровень финансовой стабильности и устойчивость национальных финансовых систем. Таким образом, с целью развития регулирующих документов в сфере мобильных платежей в регионе СНГ необходимо разработать и рекомендовать для применения на национальном уровне стран-участников специальный модельный закон, который будет содержать как фундаментальные вопросы функционирования мобильных платежей, так и практические требования по совершению операций и унификации систем мобильных платежей региона.

6. Организация взаимодействия (некоммерческая активность)

С целью развития сферы мобильных платежей в регионе СНГ необходимо создание некоммерческой организации, типа Ассоциации или Партнерства, которое будет включать в себя в качестве участников представителей всех заинтересованных сторон стран СНГ – Органов законодательной власти, Органов исполнительной власти, Институтов развития, Участников рынка мобильных платежей.

Ключевой миссией данной Ассоциации будет являться включение региона СНГ (численность населения региона в 2014 году достигло почти 286 млн. человек) в четверку крупнейших рынков мобильных платежей мира к 2020 году.

Данная рекомендация направлена всем участникам: Институтам развития, Органам законодательной власти, Органам исполнительной власти, Участникам рынка мобильных платежей.

49

Таким образом, созданная Ассоциация будет поддерживать активность на локальных страновых рынках по развитию сферы мобильных платежей через глубочайшее вовлечение в процесс всех участников и их представителей (Институты развития, Органы законодательной власти, Органы исполнительной власти, Участники рынка мобильных платежей).

Одной из задач Ассоциации целесообразно определить проведение Отчетной Конференции по развитию области мобильных платежей в регионе СНГ через год – в 2015 году.

Приложения

Приложение 1. Термины в сфере мобильной коммерции34

Термин Описание Business-to- B2B transactions are payments or fund transfers between two businesses. These Business (B2B) can be payments for goods and services. transactions

Business-to- B2P transactions are payments or fund transfers from a business to a person, Person (B2P) including but not limited to salary payments. transactions Government-to- G2P transactions are payments or fund transfers from a government body to a Person (G2P) person, for example welfare, and other social benefits payments. transactions

Person-to- A P2B transaction can be defined as individual person making payments to Business (P2B) businesses for physical or digital goods and services. transactions Person-to- P2G transactions are payments or funds transfers from a person to a government Government body, for example tax payments and levies. (P2G) transactions Person-to-Person In the context of mobile financial services, P2P transactions refer to the payment (P2P) transactions of funds from one individual to another using a mobile device. P2P transactions are also referred to as mobile money transfers (MMT). Authentication The method used for the authentication of an entity or data origin. Method Authenticator A security factor used in an authentication method. Typical examples are tokens, mobile codes and passcodes. Dynamic An authentication method that uses cryptography or other techniques to create a Authentication one-per-transaction authenticator. This dynamic authenticator changes randomly with each transaction.

34 http://www.mobeyforum.org/w/wp-content/uploads/Mobile-Financial-Terms-2013.pdf по состоянию на 30.08.2014

50

Static An authentication method that always uses the same authenticator. Authentication Strong An authentication method that involves at least two independent authenticators Authenticator (i.e. something the user knows, possesses or is). Strong Dynamic A dynamic authentication method that involves at least two independent Authentication authenticatiors (i.e. something the user knows, possesses or is).

Authentication- An exchange of evidence from a first entity to a second entity that provides One-Way enough information to the second entity that they believe the first entity is who/what they claim to be. This evidence is usually classified as either: 1) something-you-know such as a password or PIN 2) something-you-have such as a mobile device or smart card and 3) something-you-are such as a fingerprint or other unique biometric identifier. Further information: FFIEC Authentication – An exchange of evidence as in one-way authentication (explained above), but to Mutual (Two- both directions: from a first entity to a second entity (One-Way) and back (Two- Way) Way).

Debit Account An individual account used to make purchases with one’s own money. This account type is usually directly provided by a financial institution. The individual account funds all financial transactions. Prepaid Account An account funded in some manner prior to transaction use. Cardless ATM Instead of the account holder inserting their card into the cash machine, the Withdrawal account holder can obtain a withdrawal code through user preferred interface the bank supports for this process, but in most cases it will involve the mobile device. The account holder then typically enters their mobile number and the withdrawal code in order to obtain the funds. Credit Account An account, provided by a financial institution, merchant, or third party, that provides funding and accumulates financial transactions that enables the account holder to purchase goods and services and pay for them later. At some point in time, the account provider and funder requests payment from the account holder. If partial payment is provided, unpaid portions are owed by the account holder to the account provider with agreed additional interest amounts. Stored Value A Stored Value Account is a balance managed on a secure server for a user and Account (SVA) commonly a much lighter type of account compared to a full bank account. SVAs often share the characteristics of low balance, low value transactions, and high number of accounts. The funds corresponding to the balances in the SVAs are covered in an omnibus account held by the responsible financial institution. Mobile POS A mobile point-of-sale (mPOS) refers to using a consumer mobile device (ie (mPOS) smartphones, tablets) to facilitate payments and enable acceptance of payment instruments such as credit cards, debit cards and/or cash. mPOS devices leverage both hardware and software components to allow a merchant or individual to accept payments. To support the various card reading modalities (magnetic stripe, Chip and NFC/Contactless) some form of add-on physical hardware such as a sleeve, dongle or card reader is typically required.

51

Mobile Wallet Mobile wallet refers to the functionality on a mobile device that can interact (mWallet, m- securely with digitized valuables. It includes the ability to use a mobile device to Wallet) conduct commercial transactions in the physical world. A mobile wallet may reside on a mobile device or on a remote network/secure server. Alongside the ability to undertake payments, the Mobile Wallet may contain other content, such as identity, commerce and banking services, transport and other tickets, retail vouchers and loyalty programs. Further information: Mobey Forum, GSMA Social location Social location services combine social network traits with real-world locations. services Users can “check-in” to locations and users following them will get a notification about this. Some services assign points for different actions and show leader boards amongst friends. Businesses are encouraged to claim their venues and use these social location services to track, build and reward loyalty with their customers. Rewards take different forms and could be discounts on purchases or giving the nth product for free. MIFARE™ MIFARE™ is a trademark of NXP Semiconductors and refers to a series of chips used in contactless smart cards. MIFARE™ has been used in most of the contactless smart card fare collection projects worldwide.

Mobile proximity Mobile proximity payments (in contrast to remote payments) are transactions payment that require that the payment device (contactless card, token, phone) is in close proximity to a payment terminal. For example, in NFC payments a consumer waves, taps or touches their mobile payment device to communicate with a merchant’s point of sale terminal to pay for goods or services. These types of contactless transactions use short-range wireless frequencies and do not use the cellular network of a mobile network operator. Currently the most strongly emerging technology standard for proximity payments is near field communication (NFC). This technology brings the feature of contactless cards to mobile devices.

Other technologies like Bluetooth, QR, barcodes, infrared or voice recognition can also be used and have the advantage of not requiring an NFC enabled device. Near Field NFC Forum proposed definition. NFC complements many popular consumer level Communication wireless technologies, by utilizing the key elements in existing standards for (NFC) contactless card technology (ISO/IEC 14443 A&B and JIS-X 6319-4). NFC can be compatible with existing contactless card infrastructure and enables a consumer to utilize one device across different systems.

Extending the ability of the contactless card technology, NFC also enables devices to share information at a distance less than 4 centimeters with a maximum communication speed of 424kbps. Users can share business cards, make transactions, access information from smart posters or provide credentials for access control systems with a simple touch.

NFC’s bidirectional communication ability is ideal for establishing connections with other technologies by the simplicity of touch. For example if the user wants to connect their mobile device to their stereo to play media, they can simply touch the device to the stereo’s NFC touch point and the devices will negotiate the best wireless technology to use. Further information: EMVCo, ISO, NFC Forum

52

Secure Element A secure element is a platform or a device used to securely store application- (SE) critical data (such as secret keys). A secure element will host a number of secure element applications, also known as applets. These applications are often installed, personalised and managed over‐the‐air. Examples of secure element form factors in mobile devices include UICC (SIM card), embedded SE (eSE) chip cards and (micro) SD cards. Owing to space limitations on the SE of UICC, it is usual to mediate between the end-user and the SE applet through a mobile application (app). In other words, an app is needed to provide the user interface (UI) to the SE applet – although the interaction may be confined to very simple matters such as activation/deactivation. Further information: EMVCo, Global Platform, GSMA Mobile remote A payment intitated by a mobile device where the transaction is conducted over a payment mobile telecommunications network (e.g. GSM, mobile internet) and which can be made independent of the payer’s location (and/or his/her equipment).

Mobile A mobile remittance is a mobile money transfer, mostly across international remittance borders. It is considered a separate category of mobile remote payments due to the relatively higher payment value, possible foreign exchange requirement and regulatory complexity. Mobile Wallet Mobile wallet content refers to the digital content that resides within a mobile Content device and on secure servers and provides value to the mobile wallet user. The mobile wallet could contain different tradable value including currency and other value such as coupons, loyalty points, credits or virtual currencies. Further mobile wallet content could be identity or banking services, or transport and other tickets.

53

Приложение 2. Список используемых ресурсов

1. http://www.mobeyforum.org/w/wp-content/uploads/Mobile-Financial-Terms-2013.pdf 2. Top Banks and Their IT Plans and Investments, 2Q11, September 2011, Gartner 3. http://www.wirelessintelligence.com/mobile-money 4. Global Payments Survey 2011, Edgar, Dunn & Company 5. https://www.iemarketresearch.com/Members/Reports/3Q-2011-Global-Mobile-Payment-Market- Forecast-2009--2015-Global-mobilepayments-users-to-hit-893-million-in-2015-with-945-billion-in- transaction-value-RID2639-1.aspx 6. http://yankeegroup.com/about_us/press_releases/2011-06-29.html 7. https://www.visiongain.com/report_license.aspx?rid=443 8. http://www.juniperresearch.com/viewpressrelease.php?pr=250 9. Market Trends: Mobile Payment, Worldwide, June 2011, Gartner 10. Issues Monitor, Sharing knowledge on topical issues in the Technology Industry, KPMG, February 2012 11. Dialing Up a Storm: How Mobile Payments Will Create the Most Significant Revenue Opportunities of the Decade for Financial Institutions, October 2011, PwC 12. SWIFT white paper Correspondent Banking 3.0, January 2012 13. Corporate Mobile Banking: Revolutionizing Cash Management, December 2011, Celent 14. The current state and future of mobile banking in Europe, August 2011, McKinsey & Company 15. Mobile Payments: Cooperate, Collaborate, or Abdicate, September 2011, Edgar, Dunn & Company 16. http://www.nfcworld.com/list-of-nfc-trials-pilotstests-and-commercial-services-around- theworld/ 17. http://en.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication#Project_trials_and_full- scale_deployments 18. http://www.finextra.com/news/fullstory.aspx?newsitemid=23221 19. The Mobile Financial Services Development Report, 2011, World Economic Forum 20. Mobile payments 2012 – my mobile, my wallet?, September 2011, Innopay 21. Market Trends: Mobile Payment, Worldwide, June 2011, Gartner and Banks Shouldn’t Try to Copy the Mobile Payment Success of Kenya and the Philippines, November 2010, Gartner 22. Mobile Money Toolkit: Framework for Assessing Market Opportunities & Developing The Business Case, IFC 23. M-Payments in M-BRIC, 2010, Arthur D. Little 24. Mapping and Effectively Structuring Operator-Bank Relationships to Offer Mobile Money for the Unbanked, January 2011, GSMA Mobile Money for the Unbanked 25. http://www.npci.org.in/aboutimps.aspx 26. CGAP Mobile Money Expectation Survey, September 2010, CGAP 27. CGAP Mobile Money Expectation Survey, September 2010, CGAP 28. Migration and Development Brief #16, May 2011, World Bank; Migration and Remittances Factbook 2011, World Bank 29. Mobile Payments: The importance of trust and familiarity and the need for co-operation, May 2011, GfK; Wallet Wars, October 2011, Lexis; Mobile Moving Forward in 2012: Insights from Top-Tier Financial Institutions, 2011, Fiserv; The Mobile Shopping Revolution, March 2012, AlixPartners. 30. http://www.mobeyforum.org/w/wp-content/uploads/Mobile-Financial-Terms-2013.pdf 31. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 32. http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_payment 33. payspacemagazine.com 34. Statista.com 35. https://www.paypal.com/ 36. interfax.ru 37. gazeta.ru 38. siliconrus.ru

54

39. rbc.ru 40. http://www.paymenteye.com/ 41. http://www.zain.com/media-center/press-releases/ 42. itar-tass.com 43. banki.ru 44. ISACA (Information Systems Audit and Control Association) 45. http://www.mobeyforum.org/

55

Приложение 3. Дополнительные материалы

При подготовке настоящего Отчета экспертом использовались дополнительные материалы.

• m-Government. Миф или реальность? Автор: Евгений Бондаренко, Вице-председатель 2-й исследовательской комиссии МСЭ-Д, Заместитель генерального Директора ЗАО «Интервэйл»

Краткая справка:

Компания Intervale (www.intervale.ru) является крупнейшим сервис-провайдером по предоставлению и оказанию услуг в области электронной и мобильной коммерции, как для государственных и коммерческих организаций, так и для частных лиц.

К основным направлениям деятельности Компании Intervale относятся предоставление услуг мобильной и электронной коммерции, а также разработка инновационных решений для проведения безопасных удалённых банковских транзакций в открытых телекоммуникационных сетях. Отличительной особенностью решений Intervale является их высокая безопасность, основанная на применении шифрования передаваемых сообщений, использовании электронной подписи, а также защищенных от взломов способов хранения информации.

• “Mobile Payments” Авторы: Ларс Девис (Lars Davies) владелец и генеральный директор компании Калиптон (Kalypton), Алун Томас (Alun Thomas) директор по развитию и операционный директор компании Калиптон (Kalypton), Стюарт Вайт (Stewart White) владелец и генеральный директор компании Акхет Консалтинг (Akhet Consulting) и региональный советник компании Калиптон (Kalypton).

Краткая справка:

Калиптон Групп (www.kalypton.com) специализируется в организации информационной безопасности и электронных платежных системах.

Компания Акхет (www.akhetconsulting.com) – консультант в области информационных и коммуникационных технологий с фокусом на сфере нормативно – правового регулирования и стратегии для отрасли телекома и почты.

56