ICT & Broadcasting SINGAPORE Market Report
국가별 정보통신방송 현황 2016 ICT & Broadcasting SINGAPORE Market Report 棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관 2. 정책 및 규제 3. 산업구조 및 특징 4. 산업 주요 이슈 5. 한국과의 협력 현황
棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어 2. 인터넷서비스 3. 통신 4. 디지털콘텐츠 5. 방송스마트미디어 6. 정보보호 7. 클라우드 컴퓨팅 8. 사물인터넷 9. IT 스마트융합 10. 전파위성 11. 디바이스
棱. 싱가포르 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출 2. 유망제품 선정 3. 유망제품 유통구조 4. 현지 진출 기업 사례 5. 유망제품 홍보 방법
棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향
1. 정책 및 규제 기관
2. 정책 및 규제
3. 산업구조 및 특징
4. 산업 주요 이슈
5. 한국과의 협력 현황 棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향 Overview
Overview
惊 주요 정보통신방송 기관 정보통신부(Ministry of Communications and Information, MCI) - 정보통신부(MCI) 는 통신 , 정보기술 등 ICT 부문과 방송에 대한 총괄 부처로서 관련 정책과 규제를 통 역할 합 담당함
조직도
惊 정보통신방송 주요 정책 정보통신 미디어 2025(Infocomm Media 2025) - 싱가포르 통신정보부 장관 야콥 에브라힘은 정보통신 미디어 2025(Infocomm Media 2025) 마스터플랜을 채택함 - 주무 기관인 정보통신미디어개발청(IMDA) 은 정보통신 미디어 2025 를 통해 스마트 국가 비전 추진을 위한 정보통신 미디어 생태계 실현을 통해 자국 미디어 콘텐츠 개발과 미디어 분야의 지속적인 성장에 기여할 계획임 스마트 국가 비전(Smart Nation Vision) - 싱가포르는 삶의 질 향상, 커뮤니티 강화 , 그리고 더 많은 기회 창조를 이루기 위해 스마트 국가를 목표로 함 - 싱가포르는 디지털 기술 도입 시 크게 발전할 것으로 예측되는 5 개 분야 悧 교통, 가정獫 환경 , 비즈니스 생산성 , 건강 獫 노화, 공공서비스 您 와 관련된 계획을 진행하고 있음
惊 한국과의 협력 현황 - 금융위원회, 싱가포르 통화청과 핀테크 협력 MOU 체결 (2016.10) - 핀테크 지원센터, 싱가포르 핀테크 컨소시엄과 상호 협조 및 산업동향 정보 공 정부 유 MOU 체결 (2016.06) - 한- 싱가포르 , 대중교통시스템 체계 공동연구 (2016.03)
- 메쉬코리아, 싱가포르 어니스트 비와 悧 부릉엔진 您 공급 MOU 체결 (2016.10) 기업 -LS 산전 , 싱가포르 에너지사업 MOU 체결 (2016.10) - 다음카카오, 싱가포르관광청과 디지털 파트너십 MOU 체결 (2016.05) 棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관
1. 정책 및 규제 기관 정보통신부 (MCI, Ministry of Communications and Information) 싱가포르 정보통신기술부 장관 프로필 정보통신부(MCI) 는 통신 , 정보기술 등 ICT 부문과 방송에 대한 총괄 부처로
야콥 에브라힘 서 관련 정책과 규제를 통합 담당함. 정보통신 (ICT) 獫 방송 정책과 규제는 산 성명 (Yaacob Ibrahim) 하 기관인 정보통신개발청(IDA) 과 미디어개발청 (MDA) 이 각각 수행하고 있었
직급 정보통신부 장관 으나, 2016 년 10 월 두 기관을 재편성함
1984 싱가포르대학교 토목공학 학력 정보통신부(MCI) 는 2012 년 전신이었던 정보통신예술부 (Ministry of Information 1989 美스탠포드 대학 철학 박사 2012.11 and the Arts, MICA)의 업무를 계승함 . 정보통신예술부 (MICA) 는 2004 년 정 정보통신부 장관 현재~ 보통신기술부 (Ministry of Communications and Information Technology, 주요 2011.05 정보통신예술부 장관 MCIT)의 정보통신 (ICT) 부문이 정보예술부 (Ministry of Information and the 경력 2004.08 환경수자원부 장관 1994 Arts, MITA) 로 이관獫 통합되면서 조직됨 싱가포르 대학 부교수 현재~ 정보통신(ICT) 獫 방송에 대한 정책 및 규제를 담당하는 정보통신미디어개발청 (IMDA) 과 공공서비스의 디지털 전환과 스마트 국가 달성을 위한 인프라 구축 을 담당하는 정부기술국(GovTech) 이 신설됨
이외에도 사이버안보국(Cyber Security Agency of Singapore, CSA), 개인정 보보호위원회(Personal Data Protection Commission, PDPC) 등 총 6 개 산 하 조직을 두고 있음
그림 1.1 : 싱가포르 정보통신부(MCI) 조직도
출처 : 싱가포르 정보통신부 홈페이지 (www.mci.gov.sg)
2016 CONEX 5 棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관
정보통신미디어개발청 (IMDA, Infocomm Media Development Authority)
싱가포르 정보통신미디어개발청 청장 프로필 정보통신미디어개발청(IMDA) 은 정보통신부 (MCI) 가 수립한 정책을 지원 및 집
찬 옝 킷 행하는 역할을 하며 정보통신부(MCI) 산하 기구로 2016 년 10 월 출범함 . 정보 성명 (Chan Yeng Kit) 통신(ICT) 과 미디어 ( 방송 ) 분야에서 소비자 보호 , 규제 및 산업 개발을 관리함
직급 정보통신미디어개발청청장 정보통신개발청(IDA) 이 담당하던 통신규제獫 ICT 진흥 獫 개인정보보호와 미디어 호주 타스마니아 대학 과학 n/a 개발청(MDA) 이 담당하던 방송獫 게임 獫 영화 등 미디어 분야 규제 등의 업무를 학력 우등학사 n/a 美하버드 대학 행정학 박사 통합적으로 담당함. 이와 더불어 정보통신 (ICT)獫 방송 기술 및 산업 개발 , 프 2016.10 정보통신미디어개발청 청장 레임워크 및 정책 수립, 관련 라이선스 발급 , 표준 및 분류 체계 개발 등을 현재~ 2013.09 국방부 국방국 사무차관 수행함 주요 2012 국방부 국방개발국 사무차관 경력 2008 정보통신예술부 차관 2015년 8 월 발표한 정보통신 미디어 2025(Infocomm Media 2025) 을 통해 2005 정보통신개발청 CEO 국제적으로 경쟁력 있는 정보통신獫 미디어 환경을 조성하여 세계 첫 스마트 2002 교육부 부차관 국가가 되기 위한 기반을 마련하고자 함
그림 1.2 : 싱가포르 정보통신미디어개발청(IMDA) 조직도
출처 : 싱가포르 정보통신미디어개발청 홈페이지 (www.imda.gov.sg)
2016 CONEX 6 棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향 1. 정책 및 규제 기관
싱가포르 정보기술국 국장 프로필 정부기술국 (GovTech, Government Technology Agency of Singapore)
닝 찌 컨 정보기술국(GovTech) 은 2014 년 11 월 리센룽 총리가 발표한 스마트 국가 비 성명 (NG Chee Khern) 전에 따라 스마트 국가를 달성하기 위해 즉각적으로 대응할 수 있는 전자 정
직급 정보기술국 국장 부 마련을 위해 설립됨
영국 옥스퍼드 대학 철학 獫 n/a 공공 부문의 디지털 전환과 스마트 국가로 성장하는데 필요한 인프라를 구축 학력 정치학獫 경제학 우등 학 獫 석사 n/a 美하버드 대학 행정학 박사 을 담당함. 정부 기관뿐만 아니라 시민과 기업을 연결하는 공동 아키텍쳐, 스 2014.05 국방부 국방개발국 사무차관 마트 국가 플랫폼(Smart Nation Platform, SNP) 의 축을 추진함 현재~ n/a~ 현재 국방과학기술청(DSTA) 청장 디지털 전환을 통해 스마트 국가가 될 수 있도록 사이버 보안 강화, 디지털 주요 n/a~ 현재 국방연구소(DSO) 연구소장 경력 정부서비스 도입, 해외 전자정부와의 교류 , 신기술 역량 개발 , 스마트 국가 기 2014.08 국방부 위생부 제2 사무차관 술 마련, 국가 전반 거버넌스 및 ICT 조달 등의 업무를 수행함 2010.09 싱가포르 안전정보국 국장 2006.03 싱가포르 공군사령관 정보기술국(GovTech) 은 정부 기관들의 정보를 실시간으로 전송 및 공유할 수 있는 원서비스 앱(OneService) 를 개발하기 위해 시립서비스국 (Municipal Services Office) 과 협력을 진행함
그림 1.3 : 싱가포르 정부기술국(GovTech) 조직도
출처 : 싱가포르 정부기술국 홈페이지 (www.tech.gov.sg)
2016 CONEX 7 棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제
2. 정책 및 규제 1) 정책 1980년 , 싱가포르 정부는 서비스의 전산화 , IT 인력 양성 및 소프트웨어 산업 의 개발을 주요 골자로 하는 최초의 국가 정보화 계획인 The National Computerization Plan을 발표함 . 이후 달성된 성과를 기반으로 새로운 정보 통신(ICT) 진흥책을 지속 추진해옴
2006 년 여섯 번째 정보통신 진흥책으로 정보통신 발전을 통한 경제사회 분야 부가가치 창출 세계 1 위 도약을 목표로 하는 iN2015 Master Plan 을 발표함 . iN2015 Master Plan은 2015 년까지 정보통신 강화를 통한 지능형 국가 및 글 로벌 도시 실현을 목표로 함
싱가포르 정부는 iN2015 Master Plan 의 성과를 기반으로 2015 년부터 새로운 정보통신 진흥책인 Infocomm Media 2025 를 추진하고 있음
표 1.1 : 싱가포르 역대 국가정보화 계획 국가정보화 계획 시기 전략적 목표 성과
The National 서비스의 전산화, 지역 IT 산업의 개발 및 정부 전산화, 컴퓨터 소프트웨어 및 서비스 산업 1980~ Computerization 성장 촉진, 산업의 수요를 충족시키는 IT 인력 수입 10 배 성장 , IT 인력 850 명에서 1985 Plan 양성 5,500 명으로 증대
The National 1985~ 전자 데이터 교환 네트워크 통해 정부 무역 네트워크 TradeNet, 법률 커뮤니티 LawNet, IT Plan 1991 시스템을 민간 부문까지 확대 의료복지 커뮤니티 MediNet 의 성공적 도입
Singapore ONE의 국가적 도입 , 1992~ 싱가포르를 ' 지식 국가 悧 IT2000 전자상거래법 시행, 건설 산업을 위한 Corenet, 1999 (intelligent island) 로 전환 디지털 도서관 카탈로그 서비스
2000~ 정보통신을 주요 성장 분야로 지정하여 전기통신 시장 전면 자유화, 국내외 정보통신 접속 증대 , focomm21 2003 기업 경쟁력을 강화하고 삶의 질 향상 제1 차 전자정부법 ( e-Govornment Action Plan ) 수립
정보통신을 통한 개인, 조직 , 기업의 Connected 2003~ 정보통신을 활용하여 물류, 제조 , 소매 , 교육 등 효율성과 생산성 강화와 전산화, 통신 , Singapore 2006 주요 분야의 발전 촉진, 제 2 차 전자정부법 수립 콘텐츠 통합을 통한 새로운 기회 창출
intelligent 2006~ 정보통신 강화를 통한 지능형 국가 및 최종 성과 미발표된 상태 Nation 2015 2015 글로벌 도시 실현
Infocomm 2015~ 스마트 국가 비전 달성하기 위한 기반 마련 2015 년부터 실행 중 Media 2025 2025
출처 : 정보통신미디어개발청 (IMDA)
2016 CONEX 8 棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제
정보통신 미디어 2025(Infocomm Media 2025) 2015년 8 월 11 일 , 싱가포르 통신정보부 장관 야콥 에브라힘은 정보통신 미디 어 2025(Infocomm Media 2025) 마스터플랜을 채택함
주무 기관인 정보통신미디어개발청(IMDA) 은 정보통신 미디어 2025 를 통해 스마트 국가 비전 추진을 위한 정보통신 미디어 생태계 실현을 통해 자국 미 디어 콘텐츠 개발과 미디어 분야의 지속적인 성장에 기여할 계획임
동 플랜 실행을 통해 싱가포르는 자국 정보통신 미디어 인프라, 환경 변화에 탄력적으로 대응하는 기업, 미디어 분야 전문가 및 최첨단 기술 연구 등의 개 선을 도모할 예정임
정보통신 미디어 2025 에서는 향후 10 년 동안 다양한 혁신으로 추진체 역할을 하게 될 6 대 기술 및 3 대 비즈니스 트렌드를 도출함
표 1.2 : 정보통신 미디어 2025 6 대기술 & 3 대 비즈니스 트렌드 6대 기술 3대 비즈니스 트렌드
- 빅데이터 및 애널리틱스 - 사물인터넷 (IoT) 추진 - 이동성과 접속성 - 인지 컴퓨팅 및 첨단 로봇 분야 - 플랫폼으로부터 자유로운 미디어 콘텐츠 - 미래 통신 및 협업 - 정보통신과 미디어 융합 - 사이버 보안 - 몰입형 미디어
출처 : Infocomm Media 2025
정보통신미디어개발청은 정보통신 미디어 2025 의 목표 달성과 트렌드에 부합 하기 위해 하기와 같이 3 대 전략적 추진 방향을 제시함
檾 데이터, 첨단 통신 및 컴퓨팅 기술 부문 투자 강화 檿 지속적으로 혁신과 도전을 고취시킬 수 있는 정보통신 미디어 생태계 조성 櫀 정보통신獫 미디어 를 통한 사람들 간 연결성 제고
첫째, 데이터 , 첨단 통신 및 컴퓨팅 기술 부문 투자 강화를 위해 정보 및 분 석을 위한 대량의 데이터를 효과적으로 수집하고 공유하기 위해 필요한 탄력 적이며 신뢰성 높고 편재된 인프라를 구축할 계획임. 정보통신미디어개발청은 데이터 분석과 컴퓨팅 기술을 바탕으로 경제 분야별 혁신을 통한 국가 경쟁력 을 개선을 목표로 하고 있음
2016 CONEX 9 棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제
둘째, 지속적으로 혁신과 도전을 고취시킬 수 있는 정보통신 미디어 생태계 조성을 위해 새로운 정보통신 미디어 기술 및 스킬을 갖춘 인력, 스타트업 및 성장 기업을 위해 지속가능한 지원 네트워크 구축을 지원할 계획임. 이를 위 해 싱가포르 고유의 콘텐츠, 제품 및 서비스 개발 촉진을 위한 맞춤형 인재 양성과 신기술 개발 및 제품 개념 검증(proofs of concept) 을 위한 물리적 공간 제공 등을 통해 스타트업을 위한 맞춤화된 지원을 제공할 예정임
끝으로, 정보통신獫 미디어를 통한 사람들 간 연결성 제고를 위해 삶의 질 향 상과 소외계층 포용에 집중할 계획임. 정보통신 미디어 기술을 통해 스마트 교육, 스마트 건강 지원 및 자율 주행 등에 활용함으로써 삶의 질 향상을 기 대하고 있음. 노령층 , 저소득층 및 장애인들도 편리하게 정보통신 미디어 기 술을 이용 할 수 있는 환경 조성을 통해 소외계층 포용을 확대해 나갈 계획임
스마트 국가 비전(Smart Nation Vision) 싱가포르는 삶의 질 향상, 커뮤니티 강화 , 그리고 더 많은 기회 창조를 이루 기 위해 스마트 국가를 목표로 함
싱가포르는 디지털 기술 도입 시 크게 발전할 것으로 예측되는 5 개 분야 悧 교 통, 가정獫 환경 , 비즈니스 생산성 , 건강 獫 노화 , 공공서비스와 您 관련된 계획을 진행하고 있음
자율주행차량, 무접점 지급 솔루션 (Contactless Payment Solution), 보조 기 술獫 로봇, 환경정보 제공 , 데이터 분석 獫 전달 , 원격의료 , 건강 포털 , 전자정부 서비스, 온디맨드 이동 (Mobility-on-demand), 핀테크 悧 샌드박스 您 등의 스마트 국가 달성을 위한 세부 계획을 진행 중임
스마트 국가 비전에 따라 다양한 정부 부처들이 담당 분야에 대한 계획을 진 행 중에 있음. 2014 년 11 월 발표한 이래로 스마트 국가 계획 관련 사이트를 통해 진행 상황에 대한 정보를 제공하고 있음
표 1.3 : 스마트 국가 비전 목표 최종 목표 요구 사항 목표 추진 방향
국가 경제 경쟁력의 세계적으로 경쟁력 있는 데이터, 첨단 통신 , 컴퓨터 기술 부문 투자 강화 비약적인 성장 1. 지속 가능한 정보통신獫 미디어 생태계 조성 질적 성장 자국 콘텐츠, 제품 지속적으로 혁신과 도전을 고취시킬 수 있는 - 스마트 국가 비전 달성 및 서비스 창조 정보통신 미디어 생태계 조성 2. 삶의 질 향상 - 경제 사회적 변혁 삶의 질 향상과 - 풍부한 경쟁력 있는 콘텐츠 창조 정보통신獫 미디어를 통한 사람들 간 연결성 제고 국가 정체성 강화
출처 : Infocomm Media 2025
2016 CONEX 10 棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제
2 ) 규제 (1) 정보통신 (ICT) 규제
정보통신법 싱가포르 정부는 2000 년 4 월 통신시장 자유화를 단행하고 같은 해 9 월 , 통신 경쟁 법안을 발표함. 통신경쟁법은 서비스 사업자 및 네트워크 운영자 간 상 호연결성 협약 및 분쟁 해결 관련 협상을 포함, 가격 정책 , 불공정 경쟁 , 독점 방지 관련 내용을 포함함
정보통신개발청(IDA) 은 2004 년 말까지 총 434 개의 통신서비스 사업자 (SBO) 와 26개의 통신설비 사업자 (FBO) 를 허가했으며 , 외국인 소유 지분 제한도 철폐함
실제로 작은 시장 규모와 기존 사업자의 강한 시장 지배력 때문에 소수의 사 업자만이 신규 서비스를 개시했으나, 전반적으로는 정보통신 (ICT) 부문의 해외 투자 유치 및 신규 일자리 창출, 통신 요금 인하 등의 긍정적인 결과를 얻음
2005년 2 월 통과된 통신경쟁코드 (Telecom Competition Code, TCC) 법안은 친 경쟁 환경 조성을 위해, 후발 사업자의 시장진입 요건 완화를 위한 제도적 기반을 마련했으며, 시장 환경에 능동적으로 대응하기 위해 3~4 년 단위로 내 용이 수정됨
싱가포르 통신 사업자인 SingTel 은 상호접속료 책정 시 개별 사안에 대해 정 부 승인을 받아야 하나, 그 외에 뉴미디어 영역에서의 사업자 수 , 통신 규격 , 설비 투자 등 시장 경쟁 개입과 관련된 규제는 존재하지 않음
싱가포르의 정보통신 법제는 크게 檾 라이선싱, 檿 상호접속 규제 , 櫀 장비 등록 프레 임워크, 櫁 주파수 및 번호할당 관리 , 櫂 경쟁 촉진 등 5 개 분야로 분류되어 있음
경쟁 촉진(Competition Management) 정보통신개발청(IDA) 은 싱가포르 통신 분야의 경쟁 활성화를 위해 라이선스에 강제조항을 삽입하는 형태로 反 시장 경쟁적인 행위를 제한함
표 1.4 : 싱가포르의 경쟁 활성화 촉진 구성 경쟁 활성화 촉진 강제조항 구성 - 통신경쟁조항 - 통신 서비스 품질 유지 규제 - 싱가포르 통신 분야의 완전경쟁 촉진 - 회계분리 가이드라인 - 인수합병 - 강제집행 조항 - 시장지배적 사업자의 의무면제 - 프리미엄 서비스 조항 - 통신 서비스 가격 규제
2016 CONEX 11 棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제
상호접속 규제(Interconnection & Access) 상호접속 규제는 한 사업자의 통신 네트워크에 접속 중인 사용자가 다른 사업 자의 통신 네트워크와 서비스에 접속할 수 있도록 보장하는 것을 의미함
상호접속 규제는 복수 네트워크, 복수 사업자의 시장 환경을 구축해 시장 경 쟁을 촉진하기 위해 필수적임
상호접속 계약 관련 기업들은 상호접속 계약서를 정보통신개발청(IDA) 에 제출 해야 하며, 정보통신개발청 (IDA) 으로부터 21 일 이내 시정조치가 내려지지 않 으면 계약서가 유효한 것으로 판단함
표 1.5 : 시정조치 판단 기본 요건 시정조치 판단 5 대 기본 요건 - 통신 시작(Origination), 전송 (Transit), 종료 (Termination) 에 이르는 전체 과정에 대한 보상체계가 명확히 정의되어야 함
- 상호접속 제공 시, 서비스에 장애요인이 생기지 않도록 충분한 회선을 제공해야 함
- 상호 네트워크에 물리적 혹은 기술적 문제점이 생기지 않도록 해야 하며, 관련 문제 발생 시 대처방안을 포함해야 함
- 상호접속료 금액과 지불 시기를 명시해야 함
- 상호 네트워크 연결을 통해 확보된 상대 기업 네트워크의 중요 정보에 관해 외부에 유출되지 않도록 비밀 유지 조항을 삽입함
표 1.6 : 상호접속 규제내용 구 분 내 용
상호접속 규제 - 통신경쟁조항 2005(Telecom Competition Code 2005) 섹션 5, 6 에 따라 모든 통신 사업자는 프레임워크 상호접속 의무를 가짐
- 정보통신개발청(IDA) 은 통신 사업자 간 민간 주도의 상호접속을 권장하지만, 시장지배적 사업자의 불공정 요구를 예방하기 위해 보다 적극적인 역할을 수행함 상호접속 합의조항 - 정보통신개발청(IDA) 은 시장지배적 사업자가 표준 상호접속 계약사항 (Reference Interconnection Offer, RIO) 에 따라 신규 사업자에게 상호접속 서비스를 제공하도록 함 - 시장지배적 사업자와 상호접속을 원하는 신규 사업자는 3 개의 옵션을 활용할 수 있음
출처 : 정보통신개발청 (IDA)
2016 CONEX 12 棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제
(2) 방송 규제
방송 사업 라이선스(Broadcasting Licensing) 싱가포르에서 방송 서비스를 제공하고자 하는 모든 사업자들은 반드시 미디어 개발청(MDA) 으로부터 방송 사업 라이선스를 발급받아야 함. 위성 방송 라이 선스(Satellite Broadcasting License) 의 발급 조건은 하기 표와 같음
방송 서비스 사업 라이선스를 받은 사업자는 미디어개발청(MDA) 의 명령에 따 라 다른 방송 서비스로부터의 의무 전송 및 수신을 수행해야 할 의무가 있다 는 의무 전송 조항도 있음
표 1.7 : 위성방송 라이선스 발급 조건 위성방송 라이선스 발급 4 대 조건 - 싱가포르에서 위성 방송 서비스 제공을 희망하는 사업자들은 ST Teleport, SingTel Telecast, MediaCorp Technologies Pte. Ltd., Ascent Media Group 등 4 개 의 지구국을 사용할 수 있음
悱 또는 위성 방송을 희망하는 사업자들이 자체 위성 지구국을 운영할 수도 있는데, 이 경우에는 정보통신개발청 (IDA) 에서 라이선스를 발급받아야 함
- 위성 방송 라이선스 신청을 위해서는 회사 프로필, 사업계획 , 프로그램 및 광고 코드, 프로그램 샘플과 스케줄 등을 제출해야 함
- 라이선스 발급 여부는 신청 후 4 주 내에 통보되며 라이선스 발급을 위해서는 5,000 싱가포르 달러의 초기 납입금을 납부해야 함
- 싱가포르에서 위성 방송 사업을 하고자 하는 해외 사업자는 라이선스 발급을 위 해서 별도로 은행에 5 만 싱가포르 달러의 계약 이행 보증금을 내야 함
방송 수신 라이선스(Broadcasting Apparatus Licensing) 한편, 방송법 제 20 조의 규정에 따라 싱가포르 국내에서는 방송 수신 설비 설 치 시, 라이선스가 필요함
라이선스는 라이선스 비용 지불과 동시에 발효되며, TV 프로그램 수신료와 동등하게 취급되고 있음
라이선스 비용의 징수는 미디어개발청(MDA) 이 담당하며 , 징수된 재원은 교육 목적이나 공공성이 높은 국내 방송의 제작을 위한 보조금으로 교부됨
2016 CONEX 13 棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향 2. 정책 및 규제
표 1.8 : 방송 수신 설비 라이선스 종류 종류 상세 연간 납입금 유효기간 및 갱신
주거용 TV 110 -1.1 부터 12.31 까지 -TV 등 방송 서비스 수신 방송 기기 소유 일반 가정 라이선스 싱가포르 달러 -1 년 단위로 갱신
ಯ주거용 TV - 일반 가정이 아닌 특정 건물, 사업장에서의 TV 등 110 - 신청날짜로부터 년1 라이선스 방송기기 소유 및 운영 시 싱가포르 달러 -1 년 단위로 갱신
- 미디어개발청(MDA) 이 통신 위성을 임대하여 특정 대상에만 비디오 프로그램을 전송하는 TVRO 시스템 라이선스를 발급 - 대상 기관: 憨 싱가포르 통신청에서 인정한 금융기관 憨 싱가포르 경제개발위원회 또는 국제 기업청에서 - 라이선스 발급으로 위성 고정 비디오 인정한 상업기관 1,000 부터 년1 라이선스 憨 정보통신부 (MCI) 에서 인정한 미디어 기관 싱가포르 달러 -1 년 단위로 갱신 憨 외무부에서 인정한 외국 대사관 및 법정기관 憨 싱가포르 관광청에서 인정한 호텔 憨 싱가포르 개발위원회에서 인정한 외국인 학교 憨 교육청에 등록된 지역 학교 憨 보건부에서 인정한 의료 기관 및 개인 - 신청 기관은 반드시 라이선스 필요 사유를 증명해야 함
자동차 라디오 27 - 신청일로부터 년1 - 자동차 라디오 수신자들 라이선스 싱가포르 달러 -1 년 단위로 갱신
惊 2017년 2 월 기준 , 1 싱가포르 달러 = 0.70 달러 출처미디어개발청: (MDA)
2016 CONEX 14 棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향 3. 산업구조 및 특징
3. 산업구조 및 특징 2015년 싱가포르 정보통신 산업 , GDP 비중 4.34% 차지 싱가포르 통계청이 발표한 자료에 따르면, 2015 년 싱가포르의 GDP 규모는 4,024억 5,790 만 달러임 . 싱가포르 제조업은 749 억 6,110 만 달러로 전체 GDP의 18.6% 로 가장 높은 비중을 차지함
반면 정보통신 산업은 160 억 1,160 만 달러로 GDP 의 4% 의 기여도를 나타냄 . 2014년 GDP 대비 4.34% 의 성장률을 기록해 전체 GDP 성장률 3.68% 를 웃도 는 수치를 보임
하드웨어, ICT 산업 중 가장 높은 비중 차지 싱가포르 정보통신개발청은 ICT 산업을 하드웨어 , 소프트웨어 , ICT 서비스 , 통신 서비스, 콘텐츠 분야의 5 개 항목으로 나누어 통계 자료를 발표함
2015년 싱가포르의 하드웨어 산업은 전체 ICT 산업의 73% 를 차지했으며 975억 8,500 만 달러를 기록해 전년 대비 20.4% 의 높은 증가세를 기록함
표 1.9 : 싱가포르 산업별 GDP 성장률 (단위 : 백만 달러 ) GDP GDP 산 업 2014 년 2015 년 성장률 제조업 68,958.4 74,961.1 8.70% 재 화 건설업 18,966.5 19,534.4 2.99% 부 공공산업 5,403.4 5,407.1 0.07% 문 기타상품산업 146.4 142.4 -2.73% 도䡆 소매업 61,547.1 59,046.8 -4.06% 운송 및 창고업 26,969.7 27,923.5 3.54% 서 숙박 및 외식업 8,048.4 8,126.2 0.97% 비 스 정보통신산업 15,345.7 16,011.6 4.34% 부 문 금융 및 보험업 44,624.6 47,768.7 7.05% 비즈니스 서비스 57,719.2 58,696.1 1.69% 기타서비스산업 42,351.2 44,380.9 4.79% 주택소유권 1) 16,519.9 16,405.5 -0.69% (Ownership Of Dwellings) 상품세 21,568.8 24,053.6 11.52% 총 계 388,169.3 402,457.9 3.68% 출처 : 싱가포르 통계청 (Statics Singapore)
1) 임대료를 내지 않는 자가 임대의 경우에도, 임대료만큼의 잉여를 거주자가 얻고 있다고 가정하여 합산한 금액
2016 CONEX 15 棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향 4. 산업 주요 이슈
4. 산업 주요 이슈 싱가포르, 아태지역 최우수 스마트시티 선정 IDC는 2016 년 아시아태평양지역 스마트시티 최우수 수상국으로 싱가포르와 뉴질랜드를 선정함. IDC 는 2015 년부터 아시아태평양지역 부문별 스마트시티 개발지수를 발표하기 시작했으며 悧스마트시티 아시아 퍼시픽 어워드를 您 진행하 고 있음
싱가포르의 급속화 되가는 인구 노령화 문제에 따른 의료서비스, 헬스케어 및 도시 교통 문제들을 해결하기 위해 스마트네이션(Smart Nation) 이라는 정부 주도의 ICT 발전 정책을 리센룽 총리가 진두지휘함
싱가포르 정부는 학계, IT 업체와 협력해 개발을 진행해왔음 . 향후 싱가포르 당국은 스마트 시티 시스템을 국가 운영과 국가 경쟁력 강화를 위한 다양한 분야에서 활용할 계획임
스마트 국가 비전 정책으로 IT 산업 발전 확대 전망 싱가포르는 미래 도시 국가 프로젝트인 스마트 국가 비전 정책에 따라 정보통 신 인프라 개발 및 연구 기업들에게 2020 년까지 190 억 싱가포르 달러 ( 약 133억 7,600 만 달러 ) 가 투자할 예정임
싱가포르는 나아가 전세계 스마트시티 선도국가로 부상하는 목표를 세우고 있 어, 향후 관련 지원 정책과 다수의 관련 프로젝트를 추진할 것으로 전망됨
싱가포르 정부, 드론의 적극적 도입 및 활용 추진 싱가포르 정부는 드론 활용 확대를 위해 교통부 산하에 UAS(Unmanned Aerial System)위원회를 설립하고 다양한 정부 업무에 드론을 적용할 계획임 . UAS위원회는 환경청 , 건설청 등 다양한 기관의 드론 활용방안을 기획하고 검 토할 예정임
싱가포르 우체국은 2016 년 10 월 정보통신개발청과 협업해 점대점 (Point to Point)방식으로 배달 테스트를 성공시킴 . 싱가포르 환경청도 기상 이변으로 인 한 싱가포르 내 뎅기열의 확산을 방지하고자 모기 산란처 확인에 드론을 활용 하고 있음. 싱가포르 민간방위대는 재난현장에서 구조요원에게 재난현장 데이 터 전달을 위해 드론을 활용 중에 있음
단순한 드론 제품뿐 아니라 교육이나 촬영 등 다양한 관련 서비스에 관한 수 요가 많음. 이 같은 드론의 활용성 확대에 따라 싱가포르 정부의 조달 입찰도 증가하고 있음
2016 CONEX 16 棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황
5. 한국과의 협력 현황 1) 정부 간 협력
금융위원회, 싱가포르 통화청과 핀테크 협력 MOU 체결 (2016.10) 임종룡 금융위원회 위원장은 2016 년 10 월에 열린 ` 제 12 차 핀테크 데모데이 ` 에서 YIP Wei Kiat 싱가포르대사와 핀테크 협력 MOU 를 체결함 . 이는 2016 년 7 월 체결된 영국 FCA 에 이은 해외 금융 당국과의 핀테크 관련 두 번째 MOU 임
이번 MOU 를 통해 핀테크 관련 규제와 정책 , 시장 동향 , 기술 등에 대한 정 보교류 뿐 아니라 디지털모바일䡆 결제, 블록체인 , 빅데이터 API 등의 핵심 기 술에 대한 공동 프로젝트 진행이 추진됨
핀테크 지원센터, 싱가포르 핀테크 컨소시엄과 상호 협조 및 산업동 향 정보 공유 MOU 체결 (2016.06) 한국 핀테크 지원센터는 2016 년 6 월 싱가포르 핀테크 컨소시엄과 상호 협조 및 양국 핀테크 산업 동향 정보 공유에 관한 MOU 를 체결함
국내 핀테크 업계의 해외진출이 확대되야 한다는 목소리가 높아지는 가운데 싱가포르와의 핀테크 지원 협약이 체결됨. 이번 협약을 통해 양국간 협업 증 진에 초석을 이룰 전망임. 앞으로 핀테크 기업들의 양국 진출 확대가 활발히 이루어질 것으로 예상됨
한- 싱가포르 , 대중교통시스템 체계 공동연구 (2016.03) 한국교통연구원( 원장 이창운 ) 과 싱가포르 대중교통위원회는 2016 년 3 월 31 일 업무협약(MOU) 을 체결함 . 이 업무협약은 한국교통연구원 개원 30 주년을 맞아 우리나라와 싱가포르의 대중교통시스템을 한 단계 높이기 위한 구체적인 방안 을 연구하고 실천할 목적으로 이뤄짐
협약을 통해 한- 싱가포르 전문가들이 공동 참여해 대중교통과 ICT( 정보통신기 술), IOT( 사물인터넷 ) 등의 결합 , 대중교통연계환승 , 대중교통서비스 향상 등 다양한 주제를 연구하며, 국제세미나 개최를 통해 대중교통 시스템의 향상을 목적으로 함
한전경제경영연구원- 싱가포르 난양 이공대학 경제연구센터 , 전력산업 분야 국제 연구협력을 위한 MOU 체결 (2015.9) 양국은 이 MOU 를 통해 에너지 및 전력 산업의 주요 이슈에 대하여 공동연구 와 전문 인력 및 정보 교류 활동을 수행할 계획을 확인함
2016 CONEX 17 棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황
주싱가포르 한국대사관, 싱가포르 , ASEAN 과 공동으로 한 - 아세안 정 보기술(IT) 전략협력 세미나 개최 (2014.11) 주싱가포르 한국대사관은 이번 세미나 개최를 통해 ASEAN 국가들의 ICT 마 스터플랜 2015, 태국의 ICT 정책 , 싱가포르의 ICT 정책 및 전자정부 구축 현 황, 한국의 창조경제 및 ICT 정책 등을 논의함
이번 세미나에는 한국의 우수한 정보기술 중소기업이 참가해 스마트 교육의 글로벌 성공 사례, 한국의 전자정부 구축 사례 , 빅데이터 시대의 혁신적인 데 이터베이스 기술 등에 대해 발표함
한국콘텐츠진흥원(KOCCA), 싱가포르에서 悧K-POP 나이트아웃개최 您 (2013.05) 문화체육관광부(MCST) 와 한국콘텐츠진흥원 (KOCCA柴 원장 홍상표 ) 이 지원하는 공식 한국음악 쇼케이스 悧K-POP 나이트아웃이 您 아시아 최대 음악마켓 悧Music Matters您 의 마지막 밤을 장식함
한국정보통신협회(KAIT), 싱가포르 정보통신산업협회 (ATiS) 와 국제 협력 확대 양해각서 체결(2011.12) 한국정보통신협회(KAIT) 는 싱가포르 정보통신산업협회 (ATiS) 와 국제협력사업 을 위한 협력 논의 및 투자 유치, 기술 이전 등의 정보통신 (ICT) 柴 방송 분야의 국제 협력 사업을 추진하기 위한 양해각서를 체결함
방송통신위원회, 미디어개발청과 건전한 정보통신방송柴 환경 조성을 위한 양해각서 체결(2010.06) 2010년 6 월 방송통신위원회 (KCC) 는 미디어개발청 (MDA) 과 뉴미디어 시대의 건전한 정보통신(ICT) 柴 방송 환경 조성을 위해 협력을 강화하는 내용의 양해각 서를 체결함
悧Broadcast Asia 2010您 행사를 참관한 이진강 위원장 등 방송통신위원회 (KCC) 방문단 일행은 Tan Chin Nam MDA 청장과 만나 氐 양국 간 동반자 적 협력 관계 구축 氐 정보통신(ICT) 柴 방송 정보교류 및 공동연구 활성화 氐 의 사소통 채널 및 인적교류 확대 氐 국제행사 공동 추진 등에 합의함
2016 CONEX 18 棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황
2 ) 기업 진출 및 협력
메쉬코리아, 싱가포르 어니스트 비와 悧부릉엔진공급 您 MOU 체결 (2016.10) IT 물류 스타트업 메쉬코리아가 싱가포르 최대 식료품 온라인 판매 및 배송 서비스업체 어니스트비(Honestbee) 와 자사의 부릉엔진 (VROONG Engine) 을 공급하기 위한 업무협약(MOU) 을 체결함
메쉬코리아의 부릉엔진은 물류 효율성을 극대화하기 위한 悧 자동배차솔루션으 您 로, 배송기사와 상점의 위치 , 차량 적재용량 , 등의 다양한 변수를 실시간으로 분석, 예측해 최적화된 배차를 진행하는 프로그램임
LS산전 , 싱가포르 에너지사업 MOU 체결 (2016.10) LS산전이 최근 싱가포르 본토 남부 세마카우섬에 구축되는 MG( 마이크로 그리 드) 구축 프로젝트 사업자로 선정되어 싱가포르 정부 출연 연구기관인 ERI(Energy Research Institute)와 양해각서 (MOU) 를 체결함
마이크로그리드(MG, Microgrid) 란 소규모 지역에서 전력을 자급자족할 수 있 는 작은 단위의 스마트그리드 시스템을 뜻함
이번 프로젝트는 세마카우섬을 4 개 구역으로 나눠 개별 사업자들이 MG 사이 트를 4 개 구축한뒤 이를 단일 전력 계통으로 묶는 프로젝트임. LS 산전은 ERI 를 비롯해 GE䡆 알스톰, 엔지 䡆 슈나이더 컨소시엄 등의 글로벌 기업들과 함께 프로젝트를 추진해 나갈 계획임
다음카카오, 싱가포르관광청과 디지털 파트너십 MOU 체결 (2016.05) 다음카카오는 모바일 여행정보 서비스인 悧 트래블라인 싱가포르의 您 2017 년 출 시에 앞서 2016 년 5 월 싱가포르관광청과 디지털 파트너십을 위한 업무협약을 체결함
다음카카오는 모바일 여행정보 서비스인 ` 트래블라인 ` 에 싱가포르를 추가해 싱 가포르의 여행정보와 팁을 제공해 여행정보 접근성을 높이는 서비스를 제공함
싱가포르 관광청은 서비스의 성공적인 운영을 위해 필요한 여행 정보 지원과 현지 마케팅을 진행하는 등 다음카카오와 긴밀하게 협력해 나갈 계획임
대한광통신 싱가포르서 1,970 만 달러 공급계약 체결 (2016.05) 대한광통신은 싱가포르 최대 통신사업자인 싱텔(SingTel) 과 3 년간 2,800 만 싱 가포르 달러( 약 1,970 만 달러 ) 광케이블 및 광악세사리 공급계약을 체결했다 고 공시함
2016 CONEX 19 棯. 싱가포르 정보통신방송 산업 동향 5. 한국과의 협력 현황
도시국가인 싱가포르는 최근 국가 전반에 걸친 스마트화 마스터플랜 (Smart Nation Master Plan) 사업을 활발히 전개하고 있어 향후 이 시장에서 수주가 크게 늘어날 것으로 전망됨
SSK(주 ), 싱가포르 전역 웨어러블 교통카드 제공 (2015.09) SK(주 ) 는 싱가포르 도로교통국 주도로 도시 전체에 설치되는 웨어러블 교통카 드에 자체 개발한 悧 사물통신(M2M) 스마트카드 您 를 공급한 것으로 발표함
사이버다임, 싱가포르 R&S 이노베이션 & 테크놀로지와 협약 (2015.07) 사이버다임은 싱가포르에 위치한 솔루션 유통 전문 기업 R&S 이노베이션 & 테 크놀로지(R&S Innovation & Technology) 와 파트너 협약을 체결함
이번 협약으로 R&S 이노베이션 & 테크놀로지는 사이버다임의 프라이빗 클라우 드 스토리지 悧 클라우디움을 您 싱가포르를 포함한 동남아시아와 중동 지역에 판 매할 계획임
클라우디움은 문서 중앙화를 위한 하드웨어와 소프트웨어 일체형 어플라이어 스로, 안정성과 편의성이 높아 해외시장을 공략하는데 최적화되어 있음
포시에스, 클라우드 기반 전자문서 솔루션으로 싱가포르 진출 (2014.11) 전자문서 및 웹리포팅 솔루션업체 포시에스는 핀란드 기업인 KONE 싱가포르 지사와 클라우드 기반의 모바일 현장 점검 시스템 서비스 계약을 체결함
SK C&C, SingTel에 모바일 결제 솔루션 공급 (2013.04) 2013년 4 월 SK C&C 는 싱가포르 통신 사업자인 SingTel 에 모바일 결제 솔루 션을 공급하는 계약을 체결하고 시스템 구축을 완료함
SK C&C는 SingTel 에 모바일 지갑 솔루션인 Core Pay 와 모바일 마케팅 솔루 션인 悧 코어 360您 을 공급하는 한편, 모바일 결제 서비스 구현을 위한 시스템을 구축하고 유지 보수 업무도 수행하게 됨
2016 CONEX 20 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향
1. 소프트웨어
2. 인터넷서비스
3. 통신
4. 디지털콘텐츠
5. 방송스마트미디어
6. 정보보호
7. 클라우드 컴퓨팅
8. 사물인터넷
9. IT 스마트융합
10. 전파위성
11. 디바이스 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 Overview
Overview
惊 2015 년 싱가포르 정보통신방송 주요지표 (단위 : 천 명 / 천 회선 / 천 가구 , 2015 년 기준 ) 지표 싱가포르 보급률(%) 한국 보급률(%) 유선통신 가입회선 2,016 35.88% 28,882 58.06% 이동통신 가입자 8,233 146.53% 58,935 118.46% 브로드밴드 가입회선 1,483 26.40% 20,024 40.25% TV 보급대수 1,202 98.00% 18,237 97.50% 케이블 TV 가입가구 536 43.68% 7,293 38.99% 위성 TV 가입가구 - - 2,008 10.74% 지상파 디지털 방송 가입가구 1,080 88.04% 18,144 97.00% IPTV 가입가구 424 34.56% 8,845 47.29% 惊 각 항목별 보급률은 인구 대비 기준 출처: ITU, Digital TV Research(2016)
惊 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 - 싱가포르 소프트웨어 및 IT 서비스 시장 규모 시장 동향 2015您 348억 330 만 싱가포르 달러 예측
주요 -iOM: 비즈니스 인텔리전스 솔루션 공급 개시 사업자 - 마이크로소프트: 스마트국가 솔루션 공급을 위한 MOU 체결 소프트웨어
- 싱가포르 인터넷 이용자 수: 2015您 460 만 8,852 명 시장 동향 - 싱가포르 인터넷 보급률: 2015您 82.2% 주요 - 큐텐: 싱가포르 전자상거래 웹사이트 1 위 인터넷서비스 사업자 - 왓츠앱: 싱가포르 SNS 시장 점유율 1 위
- 싱가포르 이동통신 종류별 가입 수: 2015您 2G: 22 만 2,000 개 , 3G: 391 만 시장 동향 3,000개 , 4G: 407 만 6,000 개 - 싱가포르 유무선 모바일 브로드밴드 가입 수: 2015您 1,199 만 개 주요 - 싱텔: 글로벌 통신장비 제조업체인 에릭슨 (Ericsson) 과 2020 년 까지 5G 서비스 통신 사업자 상용화를 목표로 업무협약 체결
- 싱가포르 콘텐츠 시장 규모: 2015您 37 억 4,000 만 싱가포르 달러 시장 동향 - 싱가포르 디지털 음원 매출: 2015悧 27% 성장세 기록 - 싱가포르 모바일 게임 시장 규모: 2015悧 2 억 4,100 만 달러 - 음원 스트리밍 업체 DEEZER 가 싱가포르에서 서비스 개시를 한 이후 Spotify, 주요 Saavn, gaana.com, KKbox 등 해외 기업들이 싱가포르에서 스트리밍 서비스를 디지털콘텐츠 사업자 제공하고 있음
- 싱가포르 TV 보유가구 수 : 2014悧 119 만 5,000 가구 시장 동향 - 싱가포르 디지털 케이블 TV 가입 가구 수 : 2014悧 54 만 2,000 가구 -MediaCorp: 싱가포르 지상파 방송 독점 공급 주요 -Viu: 싱텔과의 파트너십을 통해 싱텔의 가입자에게 무제한 콘텐츠 다운로드 서비 사업자 방송스마트미디어 스 제공
2016 CONEX 22 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 Overview
Overview
惊 싱가포르 정보통신방송 품목 동향
시장 동향 - 싱가포르 정보보안 시장 규모: 2017您 961 억 달러 전망
주요 - 싱텔: 차세대 주요 사업으로 정보보호 설정 사업자 - 스타허브: 싱가포르 사이버안전센터 공동설립 참여 정보보호
- 싱가포르 2016悧 Asia-Pacific 클라우드 서비스 준비도 2 위 시장 동향 - 싱가포르 중소기업용 클라우드 서비스 시장 규모: 2017悧 9 억 1,600 만 달러 - 싱텔 : 데이터 보안 솔루션 전문업체인 Kronicles 와 공동으로 중소기업용 클라우 주요 드 기반 데이터 DR(Disaster Recovery) 서비스 ASSURE 를 제공 중 클라우드 컴퓨팅 사업자 - HP: 싱가포르에 클라우드 연구소를 보유하고 있으며, 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 및 서비스와 관련된 문제 해결과 기술 개발을 수행
- 싱가포르 정부는 IT 기반의 미래 국가 준비를 위한 스마트국가(Smart Nation) 비 시장 동향 전의 일환으로 사물인터넷 기술 및 인프라 개발을 위해 노력하고 있음
- 델: 싱가포르에 IoT 연구소 설립 주요 - 싱텔: 글로벌 IT 기업 에릭슨과 협대역 사물인터넷 기술 시험 시작 사업자 사물인터넷 - 시그폭스䡆䡆 엔지 우나비즈 : 싱가포르에 글로벌 IoT 네트워크 구축협력
- 싱가포르 정부는 중소기업들의 로봇 도입확대를 위해 2016 년부터 향후 3 년간 4 억 5,000 만 싱가포르 달러 ( 약 3,692 억 달러 ) 를 지원할 계획임 시장 동향 - 싱가포르는 2016 년 아시아 태평양 지역 ( 일본 제외 ) 스마트 시티 최우수 수상국 으로 선정 - 싱텔: Standard Chartered 와 제휴를 체결하여 mWallet Dash 모바일 지갑 서 주요 비스 제공 중 IT 스마트융합 사업자 -LATTICE80: 싱가포르에 세계 최대 규모 핀테크 허브 설립 - 패스트 래디우스-UPS: 아시아 최초 온디맨드 3D 프린팅 네트워크 구축
시장 동향 - 싱가포르 2015悧 자체 제작한 인공위성 6 기 발사 성공
-Addvalue: 싱가포르 정보통신연구원 위성통신 기술 개발을 위한 공동연구소 설 주요 립 추진 사업자 전파위성 -ST Electronics, 인공위성 활용 상업 영상 서비스 개시
- 싱가포르 스마트폰 이용자 수 시장 동향 2014您 380만 명 椡 2019您 460 만 명 전망 - 싱가포르 전체 모바일폰 대비 스마트폰 이용률: 2019悧 88.9% 전망 주요 - 애플: 싱가포르 內 스마트폰 시장 점유율 1 위 디바이스 사업자 - 안드로이드OS, 싱가포르 모바일 디바이스 운영체제 점유율 50.8% 차지
2016 CONEX 23 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어
1. 소프트웨어 1) 시장 동향 및 전망
2015년 싱가포르 소프트웨어 및 IT 서비스 시장규모 348 억 330 만 싱가포르 달러 예측 2015년 싱가포르 소프트웨어 및 IT 서비스 매출은 348 억 300 만 싱가포르 달 러( 약 245 억 325 만 달러 ) 로 IT 산업 전체에서 18.36% 의 비중을 차지함 . 이는 전년 매출 348 억 2,900 만 싱가포르 달러 ( 약 245 억 2,156 만 달러 ) 대비 0.07% 감소한 수치임
그림 2.1 : 싱가포르 하드웨어 및 소프트웨어 매출 (단위 : 천 개 )
출처 : 싱가포르 통계청
보안의식 향상으로 보안 소프트웨어 시장의 높은 성장 예상 보안 소프트웨어는 큰 세그먼트이나 상대적으로 신규 진입 기업들에게는 어려 운 분야임. 정부 , 기업 및 개인의 보안 의식 향상 및 침입 위협으로 높은 시 장 성장이 예상됨
또한 싱가포르는 다양한 다국적 기업의 비즈니스 허브 국가로 보안 공략이 대 상이 되고 있어 보안 전문가 수요와 더불어 침입 탐지 및 예방을 위한 다양 한 솔루션의 니즈가 증가하고 있음
2012년 보안 기업 Norton 이 발표한 사이버 범죄 보고서에 따르면 싱가포르 에는 140 만 명의 사이버 피해자가 발생했으며 , 9 억 4,400 만 달러 규모의 손 실이 발생한 것으로 보고됨
2016 CONEX 24 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 1. 소프트웨어
2 ) 주요 기업 현황
싱가포르 기업용 애플리케이션 시장 성장세 전망 싱가포르 소프트웨어 시장은 기업 필수 프로세스의 생산성 향상과 관련된 ERP, CRM 등의 기업용 애플리케이션이 SME(Small and medium enterprise) 시장과 함께 성장할 것으로 전망됨. 자동화 및 기업 정보의 증가는 미들웨어 사용 증가를 가져올 것으로 예상됨
iOM, 비즈니스 인텔리전스 솔루션 공급 개시 2013년 5 월 싱가포르 소재 소프트웨어 업체인 iOM 은 싱가포르 중소기업들을 대상으로 비즈니스 인텔리전스 솔루션 공급을 개시했으며 현재 웹기반 솔루션 개발과 더불어 다양한 산업 영역 기업을 대상으로 마케팅을 확대해 전개하고 있음
마이크로소프트, 스마트국가 솔루션 공급을 위한 MOU 체결 마이크로소프트는 2016 년 11 월 싱가포르 현지 산업 인프라 개발 컨설팅 회사 인 Surbana Jurong 과 MOU 를 체결함 . 이번 협약을 통해 Surbana 는 마이크 로소프트의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 Azure 와 예측분석 䡆 기술을 활용해 가로 등, 공공건물 등의 국가 자산의 관리의 개선에 적용할 예정임
마이크로소프트, 자선행사를 통한 IT 기술 워크샵 개최 마이크로소프트는 2016 년 12 월 자선행사의 일환으로 장애인들의 직업교육을 위한 IT 기술 워크샵 悧 We Tech Care您 를 개최함
마이크로소프트는 'We Tech Care' 를 통해 장애인들에게 IT 관련 분야 학위취 득과 교육과정을 지원함. 마이크로소프트는 IT 교육과 장학금 悧YouthPark您 지원 을 통해 장애인들에게 교육기회의 제공과 더불어 IT 인력 양성을 적극 후원할 계획임
표 2.1 : 싱가포르 소프트웨어 산업 주요 업체 정보 순위 기업 국가 서비스 내용 - 세계 최대의 소프트웨어 사업자 1 마이크로소프트 미국 - 디바이스 운영체제 제공 - 비즈니스 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 제공
- 중소기업을 대상으로한 비즈니스 인텔리전스 솔루션 공급 2 iOM 싱가포르 - 산업 영역 기업 대상 웹기반 솔루션 제공
- 온라인 보안 종합솔루션 제공 3 Norton 미국 - 사이버 범죄 예방 시스템 운영
출처 : 각 기업 홈페이지
2016 CONEX 25 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스
2. 인터넷서비스 1) 시장 동향 및 전망
싱가포르 Top 10 웹사이트 인터넷 서비스 이용자 수 순위 사이트 명 Internet Live Stats에 따르면 2015 년 싱가포르 인터넷 사용자 수는 460 만 구글 싱가포르 8,852명으로 보급률 82.2% 를 기록할 것으로 추정됨 . 2014 년 싱가포르 인터넷 1 (Google Singapore) 2 유투브(Youtube) 사용자 수는 451 만 5,401 명을 기록함 3 구글(Google) 4 페이스북(Facebook) 시장조사기관인 Statista 의 조사에 따르면 , 2015 년 4/4 분기 기준 싱가포르인의 5 야후(Yahoo) 64%가 SNS 서비스를 이용하고 있음 . 구글 , 페이스북 , 유투브 , 야후 , 위키피디아 , 6 위키피디아(Wikipedia) 링크드인 등 글로벌 웹사이트들이 싱가포르 시장을 장악함 7 Live.com 8 링크드인(LinkedIn) 전자상거래 9 큐텐(Qoo10) 싱가포르에서 유명한 전자상거래 웹사이트에는 큐텐, Carousell, 라자다 , 잘로 10 인스타그램(Instagram) 출처 : Alexa(2016.11 기준 ) 라, 이베이 등이 있음 . 시장조사기관 유로모니터에 따르면 싱가포르 전자상거 래 시장이 2018 년 16 억 싱가포르 달러 ( 약 11 억 3,138 만 달러 ) 규모로 성장해 2013년 대비 68.4% 의 급속한 성장세를 기록할 것이라 전망함
싱가포르 정부는 전자상거래 시장의 물류 허브로서의 입지 강화를 위한 정부 투자를 꾸준히 하고 있음. 싱가포르 우체국 SingPost 는 빠르게 성장하는 전자 상거래 시장의 물동량 증가에 대응하기 위해 1 억 8,200 만 싱가포르 달러 ( 약 1억 2,870 만 달러 ) 를 투자해 첨단 통합물류센터를 건립할 계획임
표 2.2 : 싱가포르 유명 전자상거래 웹사이트 순위 사이트 명 기반국가 순위 사이트 명 기반국가 1 큐텐(Qoo10) 일본 7 라쿠텐(Rakuten) 일본 2 Carousell 싱가포르 8 리본즈(Reebonz) 싱가포르 3 라자다(Lazada) 싱가포르 9 HipVan 싱가포르 4 잘로라(Zalora) 싱가포르 10 Honestbee 싱가포르 5 이베이(eBay) 미국 11 Luxola 싱가포르 6 레드마트(Redmart) 싱가포르 12 Megafash 싱가포르 출처 : TECHINASIA(2015.10 기준 )
2016 CONEX 26 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 2. 인터넷서비스
2 ) 주요 기업 현황
싱가포르 뷰티 쇼핑몰 Luxola 글로벌 기업에 인수 싱가포르 현지 전자상거래업체인 Luxola 는 2015 년 7 월 글로벌 명품 업체 Louis Vuitton Moet Hennessy(LVMH)에 인수됨 . 인수 규모는 약 6,000 만 달 러로 추산되며 싱가포르 내 스타트업 인수 거래 중 최대 규모 중 하나로 기 록 될 전망임
LVMH는 Luxola 의 온라인 전자상거래 플랫폼을 발판삼아 비즈니스 영역을 동 남아시아 전역으로 확장할 계획임
왓츠앱, 싱가포르 SNS 시장 점유율 1 위 기록 글로벌 SNS 왓츠앱은 2015 년에 이어 46% 의 이용률 유지해 싱가포르 SNS 시 장 점유율 1 위를 기록함 . 뒤를 이어 페이스북과 인스타그램이 점유율 상위권 을 차지하고 있음
2015년 대비 페이스북 4%p 성장을 기록해 주요 SNS 중 가장 높은 성장세를 기록함. 인스타그램도 2015 년 대비 2%p 성장을 기록해 높은 성장세를 보임 . 반면 구글플러스의 경우 전년대비 1%p 감소해 주요 SNS 중 유일한 감소세를 보임
그림 2.2 : 싱가포르 SNS 이용률 단위(: %)
출처 : GlobalWebIndex, IAB Singapore, Statista
2016 CONEX 27 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 3. 통신
3. 통신 1) 시장 동향 및 전망
이동통신 2015년 전체 이동통신 가입회선 중 가장 많은 비중을 차지하는 것은 4G 로 약 408 만 개임 . 2G 와 3G 는 4G 가 보급됨에 따라 계속해서 감소하는 추세임
싱가포르 이동통신 시장은 브로드밴드와 같이 싱텔(SingTel), 스타허브 (StarHub), 모바일원 (MobileOne) 등의 사업자를 중심으로 형성됨
싱텔은 2013 년 5 월 기존의 LTE 네트워크를 최대 150Mbps 속도 구현이 가 능한 LTE 네트워크로 업그레이드 했으며 , 2015 년 10 월 시점 300Mbps 의 서 비스 커버리지를 95% 까지 확대함
스타허브는 2010 년 LTE 상용화 시범 서비스를 진행함 . 2012 년 9 월에 최대 75Mbps 속도를 구현하는 LTE 상용 서비스를 싱가포르 비즈니스 구역 , Changi 공항 , 싱가포르 엑스포에서 개시하였으며 2015 년 10 월 기준 85% 의 LTE 커버리지를 기록함
모바일원은 2011 년 6 월 , Marina Bay, Suntec, Sheton Way 등의 지역에서 LTE 서비스를 상용화했으며 , 2012 년 9 월에는 전국 LTE 망을 개시하며 싱가 포르 LTE 초기 시장을 주도함
정보통신미디어개발청(IMDA) 에서 실시한 조사에 따르면 , 2016 년 2/4 사분기 S 싱텔은 싱가폴 전역 실외지역에서 99.95% 의 커버리지를 기록했으며 , 스타허 브의 경우 99.69%, M1 은 99.29% 를 기록함
그림 2.3 : 싱가포르 이동통신 종류별 가입 수 (단위 : 천 개 )
毾毾毾2G 毾毾毾 3G 毾毾毾4G4G4G 출처 : 싱가포르 통계청
2016 CONEX 28 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 3. 통신
브로드밴드 2014년 기준 싱가포르 브로드밴드 가입회선 수는 1,533 만 개이며 , 27.8% 의 보급률을 보이며 2011 년부터 브로드밴드 가입회선 수가 계속해서 증가한 것 으로 조사됨
그림 2.4 : 싱가포르 브로드밴드 가입회선 수 및 보급률 (단위 : 천 개 )
출처 : ITU
2015년 싱가포르의 유무선모바일悳 브로드밴드 가입 수는 1,199 만 개이며 , 2012년 대비 약 18% 증가함 . 유선 브로드밴드 보급률은 지속적으로 감소하 고 있으나, 무선 및 모바일 브로드밴드 구독 수가 증가하여 전체 브로드밴드 구독 수가 증가함
5G 싱가포르의 통신업체인 싱텔은 글로벌 통신장비 제조업체인 에릭슨 (Ericsson) 과 2020 년 까지 5G 서비스 상용화를 목표로 업무협약을 체결함
싱가포르 정부는 悧您 스마트 국가로의 비전을 설정하고 ICT 시장 리더로써 위상 을 유지하기 위해 5G 인프라 투자 사업을 적극 지원할 계획임
2016 CONEX 29 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 3. 통신
2) 주요 기업 현황
싱가포르 이동통신 시장은 이미 고도화되었으며, 각 사업자들의 LTE 커버리지 는 100% 에 가까운 것으로 보고됨
싱가포르 주요 이동통신 사업자들은 가입자 기반을 강화하기 위해 이동통신 네트워크 업그레이드 및 이동통신 부가서비스 개시에 주력하고 있으며, 시장 경쟁이 과열되는 추세임
이에, 싱텔 등의 사업자들은 인도 및 동남아시아 지역으로 이동통신 사업을 확장하고 있으며, 싱가포르 이동통신 사업자들의 서비스 경쟁력은 높은 것으 로 분석됨
싱가포르 주요 이동통신 사업자, 서비스 향상을 위한 글로벌 IT 장비 업체와 파트너십 체결 싱텔은 2015 년 상반기 시점 싱가포르 이동통신 시장 점유율이 50.2% 를 넘는 과점으로 싱가포르 이동통신 시장을 주도하고 있음. 싱텔은 자사의 다양한 서 비스 업그레이드 및 확대를 위해 Cisco, iPass 등과 파트너십을 맺고 있음
스타허브는 3G, LTE 네트워크 업그레이드와 다양한 서비스를 지원하기 위해 , Nokia Siemens Networks, BT, Vodafone 과 파트너십을 맺음
이동통신 사업자 중심의 싱가포르 브로드밴드 시장 형성 싱가포르 브로드밴드 시장은 싱텔, 스타허브 , 모바일원을 중심으로 형성됨 . 2014년 12 월 기준 싱텔은 브로드밴드 시장에서 42.4% 를 점유하는 1 위 사업자임
싱텔은 자회사 싱넷을 통해 브로드밴드 서비스를 제공하고 있으며, 2008 년 9 월에 OpenNet 컨소시엄에 참여해 정부가 추진한 초고속 브로드밴드 네트워 크 프로젝트인 차세대 국가 브로드밴드 네트워크(NGNBN) 의 구축 사업자로 선정됨
2015년 10 월 기준 싱텔은 최대 1Gbps 속도를 구현하는 Fibre 를 주력으로 브 로드밴드 서비스를 제공함
2009년 싱가포르 브로드밴드 시장에 진출한 스타허브는 2015 년 10 월 기준 , 가정용으로 최대 1Gbps 속도의 FTTH 서비스를 제공 중임
모바일원은 2008 년 8 월부터 브로드밴드 서비스를 제공하고 있으며, 2014 년 5 월 기업고객을 대상으로 10Gbps 급 광대역 광통신 서비스를 출시함
2016 CONEX 30 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠
4. 디지털콘텐츠 1) 시장 동향 및 전망
2015년 싱가포르의 디지털 콘텐츠 서비스 시장 규모는 약 37 억 4,000 만 싱 가포르 달러( 약 26 억 3,574 만 달러 ) 규모로 2009 년 대비 2.5% 성장함 . 디지털 콘텐츠 서비스가 전체 싱가포르 IT 서비스 시장에서 차지하는 비중은 2015 년 1.97% 임
그림 2.5 : 싱가포르 디지털 콘텐츠 서비스 시장 규모 추이 (단위 : 억 싱가포르 달러 )
출처 : 싱가포르 통계청
싱가포르 디지털 음원 매출 27% 성장세 기록 국제음반산업협회에 따르면 2015 년 싱가포르 전체 음악 시장 규모는 전년 대 비 6.7% 성장한 1 억 3,800 만 달러에 달했으며 , 이러한 변화는 음원 스트리밍 서비스 구독이 증가했기 때문으로 분석됨
2015년 싱가포르의 디지털 음원 매출은 전년 대비 27% 성장한 8,500 만 달러 에 달했으며, 그 중 절반 이상이 DEEZER 나 Spotify 와 같은 유료 구독 서비스임
싱가포르 모바일 게임 시장 규모 2 억 4,100 만 달러 기록 게임 전문 조사기관 Newzoo 에 따르면 2015 년 싱가포르 모바일 게임 시장 규모는 2 억 4,100 만 달러에 달함 . 이는 전년 대비 17.3% 증가한 수치임
2015년 싱가포르 게임 사용자 수는 290 만 명이며 그 중 약 41% 인 120 만 명 이 게임을 유료로 구매함
동남아 지역에서 인구 대비 유료 모바일 게임 구매자 비율은 가장 낮지만, 한 게임 사용자 당 208 달러로 세계에서 4 번째로 높은 비용을 들여 게임을 구매 하는 것으로 나타남
2016 CONEX 31 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 4. 디지털콘텐츠
2) 주요 기업 현황
글로벌 음원 스트리밍 업체, 싱가포르 음원 스트리밍 시장 진출 2012년 프랑스 기반의 글로벌 음원 스트리밍 업체 DEEZER 가 싱가포르에서 서비스 개시를 한 이후 Spotify, Saavn, gaana.com, KKbox 등 해외 기업들 이 싱가포르에서 스트리밍 서비스를 제공하고 있음. 2016 년 싱가포르를 포함 한 동남아 지역에서 가장 인기 있는 음원 스트리밍 서비스는 프랑스 기반의 DEEZER 임
한편 싱가포르 최대 이동통신사 싱텔도 음원 스트리밍 서비스 AMPed 를 출시 해 자국 음악 콘텐츠를 중심으로 한 음원 서비스를 제공하고 있음
모바일 전략 게임, 싱가포르 모바일 게임 시장 장악 싱가포르 Top 3 모바일 게임 2017년 1 월 App Annie 가 발표한 자료에 따르면 , 싱가포르 안드로이드 마켓 순위 게임명 수익 Top 3 모바일 게임은 전략 게임인 Clash Royale, Wuxia Online, 그리
1 Clash Royale 고 Clash of Kings 순으로 나타남
Appsasia 집계에 따르면 2014 년 싱가포르 게임 시장의 평균 수익은 애플 앱
2 Wuxia Online 스토어가 1.67 달러 , 안드로이드 마켓이 1 달러 정도이며 , 매년 성장하고 있음
전략 게임이 가장 강세를 보이며, 그 다음으로 RPG(Role Playing Game) 와 3 Clash of Kings TCG(Trading Card Game) 등 미드코어한 게임이 인기가 있음 . 싱가포르 모 바일 게임 시장은 규모 대비 높은 마케팅 비용이 요구되며, 말레이시아와 지 출처 : App Annie(2017.01, 안드로이드 마켓 기준 ) 리적 문화적으로 연관성이 높음
표 2.3 : 싱가포르 스트리밍 서비스 주요 사업자 기업명 본사 개요
- 프랑스에 본사를 두고 있으며 2012 년 싱가포르에 진출 Deezer 프랑스 - CD 음질의 고품질 음원 서비스 제공
-3,000 만 곡의 음원을 보유한 세계 1 위 음악 스트리밍 업체 Spotify 스웨덴 - 2013 년 싱가포르 서비스 시작
- 전세계 1,300 만 이용자수 보유 Saavn 미국 - 2016 년 싱텔과의 제휴를 통해 싱가포르 서비스 시작
싱텔 - 싱텔 , 2009 년 음원 스트리밍 서비스 AMPed 출시 싱가포르 (AMPed) - 다양한 싱가포르 자국 음악 콘텐츠 제공
출처 : 각 기업 홈페이지
2016 CONEX 32 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어
5. 방송스마트미디어 1) 시장 동향 및 전망
방송콘텐츠 2014년 싱가포르 TV 보유가구 수는 119 만 5,000 가구로 2012 년 대비 0.8% 증가하여 시장이 포화 상태에 이름. 2014 년 싱가포르 디지털 케이블 TV 가입 가구 수는 54 만 2,000 가구로 2013 년 대비 1.7% 증가하였으며 , 이에 비해 아 날로그 지상파 TV 보유가구 수는 11 만 7,000 가구로 2013 년 대비 14.1% 감 소하여 디지털 전환이 가속화되고 있는 중임
기존 지상파, 위성 방송 , 케이블 방송과 더불어 IPTV 와 모바일 TV 등의 새로 운 TV 플랫폼의 등장으로 콘텐츠를 접근할 수 있는 경로가 다양해지고 있으 며, 모바일 , 3G 및 브로드밴드를 결합한 서비스가 통신 사업자에 의해 제공되 고 있음
싱가포르에서는 뉴스 또는 엔터테인먼트 채널의 선호도가 높음. 싱가포르의 TV 시청 점유율은 언어 사용에 따른 인구 분포에 따라 결정되기 때문에 중국 어, 영어 , 말레이어 , 인도어 채널 순으로 시청 점유율이 나타나는 특징을 보임
싱가포르 미디어개발청(MDA) 은 2015 년 10 월 ~12 월 미디어 방송 콘텐츠 및 서비스에 관한 소비자의 피드백을 파악하고자 하기와 같이 悧 미디어 소비자 사 용에 대한 조사 2015您 을 실시한 바 있음
그림 2.6 : 싱가포르 미디어 콘텐츠 품질 만족도 단위(: %)
출처 : 싱가포르 정보통신미디어개발청
2016 CONEX 33 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어
해당 조사는 연령별, 지역별 소비자를 선별하여 45 분간 면대면 인터뷰를 통해 사용자의 피드백을 조사함. 미디어 서비스 다섯 가지 측면 , 즉 콘텐츠 품질 , 서비스 다양성, 수신 품질 , 안정성 및 고객 서비스 기준 등의 관점에서 소비 자의 만족도를 점검함
미디어 콘텐츠 품질 면에서는 신문이 78.9% 로 가장 높은 만족도를 보였으며 , 인터넷 웹사이트와 앱이 각각 78.5%, 78.1% 로 그 뒤를 잇고 있음 . 2014 년 콘텐츠 품질 만족도가 81.9% 로 가장 높았던 스타허브 TV 는 76.3% 로 하락한 반면, 비디오는 2014 년 63.2% 에서 2015 년 73.3% 로 급성장함
미디어 콘텐츠 다양성 측면에서는 인터넷 웹사이트가 79.3% 로 가장 높은 만 족도를 보였으며, 신문이 77.8% 로 그 뒤를 이음
마찬가지로 2014 년 81.5% 로 가장 높은 만족도를 보였던 스타허브 TV 는 2015 년 77.8% 로 하락한 반면 , 비디오 및 비디오 게임은 60% 대에서 70% 로 상승함
미디어 소비자의 콘텐츠 소비 행태 면에서는 국내 소비자들의 경우 MediaCorp TV가 17.4 시간으로 가장 높았으나 , 미디어 관련 앱 / 웹사이트 접속과 (17.3 시 간) 크게 다르지 않음 . 미디어 관련 혹은 비관련 앱 / 웹사이트 접속 시간은 2015년에 2 년 전보다 큰 폭으로 증가했으며 , 스타허브 TV 시청은 큰 폭으로 감소함
그림 2.7 : 싱가포르 소비자의 미디어 매체별 이용 시간
출처 : 싱가포르 정보통신미디어개발청
2016 CONEX 34 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어
방송 Digital TV World Household Databook(2015)에 따르면 , 2014 년 기준 싱가포르 TV 보유가구 수는 119 만 5,000 가구임 . 싱가포르 방송 서비스 시장은 지상파 독점 방송사인 MediaCorp 과 유료 방송 시장을 과점하고 있는 스타허브가 있음
싱가포르의 위성 방송은 직접 수신이 법으로 금지돼 있어 자국 대상 서비스는 전혀 실시되지 않고 있으나, 글로벌 시장을 대상으로 하는 해외 위성방송 사 업자들에 대해 세제상의 우대조치를 부여하는 등 싱가포르에 본사를 둘 수 있 도록 편의를 제공함
2014 년 말 시점 해외 위성 방송 사업자들이 싱가포르를 발신 기지국으로 삼 고, 해외를 대상으로 하는 위성방송을 실시하고 있음. 주요 해외 방송사로는 BBC World News, Sky News, CNN International, CNBC, NHK World Premium, KBS World, Phoenix Chinese Channel, CCTV News 등이 있음
방송통신융합 Digital TV World Household Databook(2015)에 따르면 , 2014 년 싱가포르 IPTV 가입가구 수는 43 만 5,000 가구로 2013 년 대비 1.6% 증가하였으며 , 2014년 보급률은 36.4% 로 보급률 면에서 아이슬란드와 홍콩에 이어 세계 3 위를 차지함
싱텔의 발표에 따르면, 2015 년 3 월 기준 MIO TV 서비스 가입가구 수는 42 만 3,000 가구를 기록하며 압도적인 우위를 점하고 있음
정부 정책에 따른 차세대 브로드밴드 네트워크 사업으로 브로드밴드 보급률이 증가하고 있으며, 이에 따라 IPTV 가입자 수는 꾸준히 증가할 것으로 예상됨
그림 2.8 : 싱가포르 IPTV 가입가구 수 추이 (단위 : 천 가구 )
출처 : Digital TV World Household Databook, 2015 edition
2016 CONEX 35 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어
싱가포르 IPTV 시장은 싱텔 , 스타허브 등을 중심으로 형성되어 있으며 , 모바 일원도 2013 년 7 월 MiBox 브랜드로 IPTV 서비스를 개시하였음
싱텔은 2007 년 IPTV 서비스인 MIO TV 를 개시한 뒤 , 2015 년 1 월 이후 공식 서비스 명을 싱텔TV 로 개칭했으며 , 2015 년 12 월 기준 유선통신 , 브로드밴드 서비스와의 결합상품 형태로 제공하고 있음
스타허브는 2001 년 싱가포르 케이블 TV 사업자인 Singapore Cable Vision 을 인수 후 스타허브TV 라는 브랜드로 IPTV 서비스를 제공하고 있음
글로벌 OTT 업체 Hooq 와 넷플릭스 (Netflix), Viu 는 2016 년 싱가포르 IPTV 시장에 진출함
정보통신미디어개발청이 발표한 2015 년 OTT 비디오 소비자 연구에 따르면 현재 미디어 소비자의 54% 이상이 온라인 비디오를 즐겨 보고 있음 . 특히 밀 레니얼 세대(15~34 세 ) 소비자 중 89% 가 온라인 비디오를 소비하는 것으로 분석됨
하지만 OTT 서비스의 성인 시청자 중 11% 만이 유료로 지불하여 서비스를 이용하고 있음
2016 CONEX 36 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 5. 방송스마트미디어
2) 주요 기업 현황
MediaCorp, 싱가포르 지상파 방송 독점 공급 MediaCorp은 싱가포르의 유일한 지상파 방송 사업자이자, 라디오 , 출판 , 웹서 비스, 방송 제작 및 프로덕션 , 아카데미 , 엔지니어링 등 全 미디어 부문에 걸 쳐 사업을 전개하고 있는 종합 미디어사임
2004년 12 월 , 경쟁 미디어 사업자이던 SPH Media Works 를 공식적으로 인 수함으로써 싱가포르 유일의 지상파 TV 사업자가 됨
MediaCorp은 2016 년 11 월 기준 7 개 TV 채널 (Channel 5, Channel 8, Channel U, Channel NewsAsia, okto, Suria, Vasantham)과 12 개 라디오 채널을 보유하고 있으며, 보유 , 뉴스柴 엔터테인먼트 柴 교육 柴 정보 등 다양한 콘텐 츠를 4 개 국어로 제공함
MediaCorp의 채널 중 2010 년 ~2011 년 시청자 수 기준으로 가장 시청 점유 율이 높은 채널은 Channel 8 이었으며 , Channel 5 와 Channel U 가 그 뒤를 이음. MediaCorp 에서 운영 중인 지상파 채널 중 Channel U 에서 유일하게 한국 드라마를 방영하고 있음
글로벌 OTT 서비스 업체 , 싱가포르 이동통신사 사업자와 파트너십 체결 아시아 10 개 지역 , 900 만 명의 가입자를 보유하고 있는 홍콩 미디어 그룹 PCCW Media의 OTT 서비스 Viu 는 2016 년 9 월 싱가포르 최대의 이동통신 사 싱텔과 파트너십을 체결함
Viu 는 싱텔과의 이번 파트너십을 통해 싱텔의 가입자들을 대상으로한 무제한 콘텐츠 다운로드 서비스 제공을 시작으로 싱가포르에서의 OTT 서비스를 점차 확대해 나갈 계획임
넷플릭스는 2016 년 싱가포르 이동통신사업자 싱텔 , 스타허브와 파트너십을 체 결함. 전세계 190 여 개 국가로 서비스를 확대한 넷플릭스는 아태지역 현지 이동통신 사업자들과의 전략적 파트너십 구축을 통해 지속적으로 가입자 수를 늘려 나갈 방침임
2016 CONEX 37 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호
6. 정보보호 1) 시장 동향 및 전망
2017년 싱가포르 정보보안 시장 961 억 달러 달성 전망 시장조사기관 PwC 의 발표에 따르면 , 2014 년 싱가포르에서 발생한 사이버 보 안 사고는 하루 평균 약 12 만 건이 발생했으며 , 2013 년 대비 48% 증가함 . 2011년 싱가포르 정보보안 시장의 규모는 510 억 2,000 만 달러이며 , 2017 년 에 961 억 달러에 달할 것으로 전망됨
싱가포르, 정보통신보안 마스터플랜 2018 발표 싱가포르 정부는 정보통신(ICT) 산업의 고도화를 위해 정보보안 부문에 주력 하고 있으며, 정보통신보안 마스터플랜 2018(Cyber Security MasterPlan 2018) 을 발표함
싱가포르 정부가 발표하는 정보통신보안 마스터플랜은 3~5 년마다 개정되며 , 해당 계획 이전에 마스터플랜(2005-2007), 마스터플랜 2(2008-2012) 를 발표한 바 있음
싱가포르, 사이버 공격 증가로 정보보안 관심 증대 싱가포르는 정부기관 이 외에도 다국적 기업의 비즈니스 허브로 금융, 국방부 , 제조업체, 제약회사 , 보험회사 등 다양한 산업이 사이버 위협에 노출돼 있음
2013년 12 월 싱가포르 스탠다드차타드 은행에서 647 개의 고객 개인정보가 후지 제록스 서버로부터 유출되는 사고가 발생함. 2014 년 9 월 싱가포르 유명 노래방 체인점인 悧 케이박스(K Box)您 의 30 만 명 회원 정보가 유출됨
2015년 초 경찰청이 발표한 자료에 따르면 , 2014 년 한 해 싱가포르에서는 2만 9,984 건의 사이버 사기가 발생해 , 전년 대비 7.4% 가 늘어난 것으로 집계됨
국가 차원에서 정보보호에 대한 투자와 홍보를 적극적으로 펼쳐나가고 있으 며, 다양한 연구 프로그램 및 프로젝트가 추진 및 기획되고 있음
다수의 싱가포르 사업자들은 보안 문제로 인해 클라우드 컴퓨팅 시스템 도입 에 적극적인 행보를 보이지 않아 싱가포르 정부가 정보보안 부문의 지원 정책 입안, 정보보안 인프라 구축 및 개발 , 정보보안 전문가 양성 등을 목표로 한 사업을 지속적으로 추진할 전망임
2016 CONEX 38 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 6. 정보보호
2) 주요 기업 활동 현황
싱텔, 차세대 주요 사업으로 정보보호 설정 2016 년 싱가포르 최대 이동통신사업자 싱텔은 글로벌 보안 소프트웨어 업체 인 悧 파이어아이(FireEye)您 와 싱가포르의 사이버보안 허브 구축을 위한 전략적 파트너십을 체결함
양사는 悧 싱텔파이어아이 䡆 보안관제센터를 您 출범시켜 사이버 위협에 대한 솔루 션 연구 및 개발을 진행할 예정임
또한 북미, 유럽 , 아시아 등의 11 개 도시에서 13 개 보안운영 센터를 운영중인 싱텔은 차세대 주요 사업으로 정보보호 분야를 설정해 육성하고 있음
2015년 9 월 , 싱텔은 미국 정보 보호업체 Trustwave 를 인수함 . 이를 통해 정 보보호 역량 강화를 통한 글로벌 정보보호 시장 경쟁력을 강화를 추진함
스타허브, 싱가포르 사이버안전센터 공동설립 참여 2016년 5 월 싱가포르 이동통신사업자 스타허브는 Blue Coat, Cyberbit 등 업계 4 개 파트너사와 Nanyang Polytechnic(NYP), Singapore University of Technology and Design 등 4 개 교육기관과 공동으로 사이버 보안역량 강화 를 위한 사이버안전센터(COE) 를 설립함
사이버안전센터는 학계 및 공공기관과 협력을 통한 사이버보안 전문가 양성 프로그램 추진을 통해 싱가포르의 사이버보안 인력 부족 문제를 해결할 계획임
2016 CONEX 39 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 7. 클라우드 컴퓨팅
7. 클라우드 컴퓨팅 1) 시장 동향 및 전망
싱가포르, 클라우드 서비스 준비도 Asia-Pacific 지역 2 위 차지 싱가포르의 클라우드 시장은 높은 매력도를 지니고 있어 글로벌 서비스 사업 자들의 현지 데이터센터에 투자가 늘어나고 있는 추세임 . ACCA(Asia Cloud Computing Association)이 Asia-Pacific 지역 국가를 대상으로 2016 년 발표 한 클라우드 서비스 준비도 지수에 따르면, 싱가포르는 홍콩에 이어 2 위를 기 록함
2014년 발표된 Parallels SMB Cloud Insights 에 따르면 , 중소기업용 클라우드 서비스 시장은 2017 년 경 9 억 1,600 만 달러에 이르며 2014 년 이후 연평균 성장률(CAGR) 은 21% 로 성장할 것으로 전망됨
싱가포르는 동남아 여타 시장 대비 규모는 크지 않으나, 중소기업의 클라우드 수요 성장은 매우 활발할 것으로 기대됨. 2014 년 시점 유형별로는 IaaS(Infrastructure as a Service)가 1 억 9,500 만 싱가포르 달러 ( 약 1 억 3,743만 달러 ) 로 전체 클라우드 서비스에서 가장 큰 비중을 차지하며, 이어서 Business Applications가 1 억 4,200 만 싱가포르 달러 ( 약 1 억 7 만 달러 ), Unified Communications 1억 2,600 만 싱가포르 달러 ( 약 8,880 만 달러 ), Web Presence 5,700만 싱가포르 달러 ( 약 4,017 만 달러 ) 순임
대기업 중심의 클라우드 컴퓨팅 시스템 보급 확대 전망 싱가포르에는 사업자들의 클라우드 컴퓨팅 시스템 도입을 지원하기 위한 SiTF-NYP Cloud Enablement Centre(CEC)가 있으며 , 상기 센터는 클라우드 애플리케이션, 플랫폼 , 인프라 , 클라우드 컴퓨팅 솔루션 사업자에 대한 정보를 제공하는 워크숍을 정기적으로 주최하고 있음
싱가포르 정부는 클라우드 컴퓨팅 생태계 조성을 위해 노력을 기울이고 있지 만 다수의 싱가포르 기반의 사업자들은 보안 문제로 인해 해당 서비스 도입에 대해 거부감을 표시하고 있음. 따라서 향후 보안 문제가 해결되지 않는다면 싱가포르 클라우드 컴퓨팅 시장은 지속적으로 성장세가 둔화될 것으로 전망됨
자체 보안 시스템을 보유한 대기업들을 중심으로 클라우드 컴퓨팅 시스템의 보급이 확대될 것으로 전망되며, 높은 보안성을 특징으로 한 클라우드 플랫폼 및 서비스가 출시될 시 클라우드 시장의 성장이 가속화될 가능성이 높은 것으 로 분석됨
2016 CONEX 40 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 7. 클라우드 컴퓨팅
2 ) 주요 기업 활동 현황
통신 사업자- 글로벌 기업 중심의 싱가포르 클라우드 컴퓨팅 시장 싱가포르 클라우드 컴퓨팅 시장은 SingTel, StarHub 등 통신 사업자들과 HP, IBM 등의 글로벌 사업자들을 중심으로 형성됨 . 이들 사업자들은 정부기관 및 사업자들과 협력을 강화하고 있음
싱텔은 애플리케이션, 인프라 , 보안 , 연결성 , 협업 및 네트워크로 구성된 기업 고객 대상의 클라우드 서비스를 제공하고 있음. 싱텔은 또한 데이터 보안 솔 루션 전문업체인 Kronicles 와 공동으로 중소기업용 클라우드 기반 데이터 DR(Disaster Recovery) 서비스 ASSURE 를 제공 중임
스타허브는 회계, 백업 및 복구 , e-HR 관리 , 이메일 보안 , 웹 보안 , IP 감독 서비스 등으로 구성된 SaaS 와 IaaS 클라우드 서비스 및 플랫폼을 제공함
HP는 싱가포르에 클라우드 연구소를 보유하고 있으며, 해당 연구소는 클라우 드 컴퓨팅 플랫폼 및 서비스와 관련된 문제 해결과 기술 개발을 수행함
IBM은 2010 년에 클라우드 연구소를 싱가포르에 구축 , 정보통신개발청 (IDA) 과 협력해 정부 및 사업자들의 클라우드 컴퓨팅 시스템 도입 지원과 클라우드 컴 퓨팅 생태계 조성을 담당함
한편, 2015 년 12 월 기준 , TriTech, SIAA, VANDA, SyaEng, Nomadesk, ZONE 등의 사업자들은 IaaS, SaaS 클라우드 서비스 및 클라우드 스토리지 솔루션을 제공함
2016 CONEX 41 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷
8. 사물인터넷 1) 시장 동향 및 전망
싱가포르 정부, 사물인터넷 구축 적극 추진 노력 싱가포르 정부는 IT 기반의 미래 국가 준비를 위한 스마트국가 (Smart Nation) 비전의 일환으로 사물인터넷 기술 및 인프라 개발을 위해 노력하고 있음
싱가포르 육상교통청(Land Transport Authority, LTA) 는 NFC 기능을 활용하 여 MRT, LRT, 버스 등 대중교통 요금을 간편하게 지불할 수 있는 시스템을 도입하는 것을 목표로 하고 있음. NFC 기능을 탑재한 모바일 기기 혹은 웨어 러블 기기를 통해 간편하게 탑승하고 후불로 요금을 납부할 수 있도록 하는 방침을 고려중임
싱가포르 스마트국가비전의 목표에서 IoT 가 중요한 역할을 담당함에 따라 물 류, 제조 , 소매업 등에서 생산성 향상 , 비용절감 , 데이터 기반의 예측시스템 구현 등의 이점을 얻을 수 있을 것으로 예상됨
싱가포르, 스마트그리드 인프라의 구축을 통한 사물인터넷 확산 노력 싱가포르는 자체 스마트그리드(Smart Grid) 인프라를 개발하는 데 앞장서고 있음. 싱가포르의 에너지시장청 (EMA, Energy Market Authority) 은 2009 년 11월부터 국가 경쟁력 제고 및 지속가능한 발전을 위한 IES(Intelligent Energy System) 프로젝트를 추진함 . IES 프로젝트는 싱가포르의 전력망을 한 단계 향상시키고 에너지 시스템을 지능형으로 만들어 미래형 전기 인프라를 구축하는 사업임
싱가포르는 자체 구축한 스마트 그리드 인프라와 ICT 기술을 활용해 에너지 , 교통, 공간정보 등의 분야에 사물인터넷 기술을 적용해 사회 전반적인 분야의 시스템의 지능화를 구현해 나갈 계획임
2016 CONEX 42 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 8. 사물인터넷
2 ) 주요 기업 활동 현황
시그폭스엔지우나비즈䡆䡆 , 싱가포르에 글로벌 IoT 네트워크 구축협력 글로벌 사물인터넷 업체인 시그폭스(SIGFOX) 는 2016 년 7 월 세계 최대 전력 생산업체 엔지(ENGIE), 사물인터넷 네트워크 운영업체 우나비즈 (UnaBiz) 와 제 휴를 맺고 싱가포르에 글로벌 IoT 네트워크 구축을 추진할 계획임
이들 3 사는 IT 기반의 미래 국가 준비를 위한 싱가포르의 스마트국가 비전 정 책 추진에 발맞춰 싱가포르 전역에서 IoT 생태계의 전반적인 사업 추진과 성 장을 주도할 예정임
2017 년 초 서비스 개시를 목표로 하며 싱가포르에 아시아 지역본부를 설립해 싱가포르를 IoT 네트워크의 아시아 허브로 구축할 계획임
글로벌 IT 기업 델 , 싱가포르에 IoT 연구소 설립 2016년 1 월 , 글로벌 IT 기업 델 (Dell) 은 글로벌 반도체 제조사 인텔 (Intel) 과 손잡고 아태지역 중 최초로 싱가포르에 IoT 연구소를 설립함
델은 연구소 설립을 통해 기존 IT 시스템과 클라우드 컴퓨팅 기반 클라우드간 연결속도 향상과 데이터 분석기술 개발에 중점을 둘 계획임. 또한 IoT 솔루션 개발을 통한 사업영역 확장에 박차를 가할 전망임
싱텔, 글로벌 IT 기업 에릭슨과 협대역 사물인터넷 기술 시험 시작 2016년 하반기 싱가포르 최대 이동통신사업자 싱텔은 글로벌 IT 기업 에릭슨 (Ericsson)과 ' 협대역 사물인터넷 '(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT) 기술을 시험 할 전망임
기존 와이파이 또는 유선이 아닌 4G 네트워크 망을 활용한 협대역 사물인터 넷 서비스는 별도의 네트워크 구축 없이 기존 네트워크 망을 활용해 안정적인 서비스가 가능함. 기존 IoT 기술의 취약한 보안문제와 이동의 제약을 해결할 수 있을 전망임
양사는 에릭슨의 디바이스 센서 등 IoT 기술과 싱텔의 4G 네트워크 망을 활 용한 협대역 사물인터넷 서비스 개발 및 보급에 박차를 가할 전망임
2016 CONEX 43 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 9. IT 스마트융합
9. IT스마트융합 1) 시장 동향 및 전망
핀테크 싱가포르에서는 2015 년 10 월 기준 결제에서 뱅킹 인프라에 이르기까지 핀테 크 밸류 체인별로 다양한 역량 있는 기업들이 활동하고 있음. 앞선 금융 인프 라와 적극적 정책 지원으로 인해 싱가포르 자국 기업뿐만 아니라 해외의 역량 있는 기업들 역시 싱가포르 시장으로 쇄도하며, 세계적인 수준의 핀테크 생태 계를 구현함
그림 2.9 : 2015 년 싱가포르 핀테크 업계 현황
출처 : Singapore Fintech Consortium
자율주행차 자율주행차 소프트웨어를 개발하는 싱가포르 회사 뉴토노미(nuTonomy) 가 세 계 최초로 무인택시 운행자율주행 택시 시범 서비스를 싱가포르에서 시작함
싱가포르 육상교토청(LTA) 의 승인 아래 2016 년 4 월부터 자율주행차 테스트를 진행함. 자율주행차는 2017 년부터 상용화를 위한 시범주행에 들어가며 2019 년 운전자가 동승하지 않는 실질적인 무인택시가 운용될 예정임
싱가포르 육상교통청(LTA) 은 10 년 내 무인자동차 국가적 상용화를 목표로 한 무인자동차 개발 계획 SAVI(Singapore Autonomous Vehicle Initiative) 를 발 표함. SAVI 는 R&D, 무인자동차 기술 시범운영 , 앱 개발과 솔루션 등을 지원 하는 기술 플랫폼을 제공할 예정임
2016 CONEX 44 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 9. IT 스마트융합
3D 프린팅 Nanyang Technological University(NTU)에 싱가포르 첫 3D 프린팅 센터가 오픈함. 싱가포르 3D 프린팅 센터는 National Research Foundation您s Medium-Sied Cetre Grant로부터 10 년간 4,200 만 싱가포르 달러 ( 약 2,600 만 달러) 를 지원받을 예정이며 , 정부 및 기업 파트너들로부터 4,100 만 싱가포르 달러( 약 2,890 만 달러 ) 를 지원받을 예정임
스마트시티 2016년 9 월 싱가포르는 2016 아시아 태평양 지역 ( 일본 제외 ) 스마트 시티 최 우수 수상국으로 선정됨. IT 시장분석 업체 IDC 는 운송 , 공익 사업 , 스마트 빌딩, 스마트 그리드 , 스마트 워터 , 행정 , 경제 개발 등 스마트시티를 기능별 로 14 개 항목으로 세분화해 평가하여 싱가포르와 뉴질랜드를 선정함
2016년 4 월 , 싱가포르 Yuhua 지역의 3,200 개 가정에서 스마트 디바이스 시 험 사용에 참여함. 이 스마트 기기는 노인 모니터링 시스템을 사용할 수 있으 며, 매니지먼트 시스템을 통해 관리비 납부 , 가정 내 에너지 및 물 사용량 조 절, 가전제품 전원관리 등을 수행할 수 있음
인공지능 싱가포르에서는 각종 규제로 인해 외국인 노동자 고용이 매우 힘들어 만성적 인력부족에 시달리고 있는 상황임. 이에 따라 싱가포르 정부의 적극적인 지원 하에 서비스 산업 중 단순노무직 인력 확보의 대안으로 로봇을 적극 도입할 예정임
싱가포르 정부는 중소기업들의 로봇 도입확대를 위해 2016 년부터 향후 3 년간 4억 5,000 만 싱가포르 달러 ( 약 3,692 억 달러 ) 를 지원할 계획임
2016 CONEX 45 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 9. IT 스마트융합
2 ) 주요 기업 활동 현황
싱가포르 이동통신 사업자, 핀테크 시장 진출 싱가포르에서는 로컬 은행인 DBS, OCBC, UOB 등이 핀테크 시장 주도권을 확 보하고 있는 가운데, 통신 사업자 중에서는 1 위인 싱텔이 Standard Chartered 와 제휴를 체결하여 mWallet Dash 라는 모바일 지갑 서비스를 제공 중임
2015년 6 월에는 싱가포르 이동통신 사업자 M1 이 CIMB, Wirecard, 마스터카 드 등과의 협력을 통해 태블릿과 스마트폰을 결제 단말로 활용할 수 있는 신 규 mPOS 솔루션을 도입함
LATTICE80, 싱가포르에 세계 최대 규모 핀테크 허브 설립 2016년 9 월 싱가포르 투자사인 Marvelstone Group 의 Latttice80 이 싱가폴에 30,000 평방미터에 달하는 세계에서 가장 큰 핀테크 허브를 설립함
Marvelstone Group 은 이스라엘과 러시아를 포함하는 큰 범위의 아시아를 주 시장으로 함. Lattice80 은 싱가포르에서의 핀테크 허브 구축을 통해 금융사 인수와 스타트업 투자를 통한 핀테크와 스마트시티 관련 사업에 집중할 계획임
패스트 래디우스-UPS, 아시아 최초 온디맨드 3D 프린팅 네트워크 구축 글로벌 3D 프린팅 기업 패스트 래디우스 (Fast Radius) 는 2016 년 9 월 글로벌 배송업체 UPS 와 제휴를 맺고 싱가포르에 아시아 최초 온디맨드 3D 프린팅 네 트워크를 구축할 계획임
양사는 고객들이 온라인 상으로 제품을 주문하면 지역제품별䡆 품질에 적합한 제조 공장 및 UPS 스토어에서 3D 프린팅 제품을 생산하고 배송시스템을 구축 해 2016 년 연말 서비스를 시작할 예정임
싱가포르 기업들은 온디맨드 3D 프린팅 네트워크를 활용해 의료기기 , 항공기 부품 등 산업재 시제품을 3D 프린터로 제작하고 , 이를 UPS 의 글로벌 물류 네트워크를 통해 물류 서비스를 제공할 수 있을 전망임
2016 CONEX 46 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 10. 전파위성
10. 전파위성
1) 시장 동향 및 전망
싱가포르는 정보통신미디어개발청(IMDA) 에서 전파관리를 담당하고 있음 . 정보 통신미디어 개발청은 통신서비스 라이선싱, 주파수 할당 , 통신 서비스 요금 책정, 불공정 경쟁 시정 , 사업자 간 분쟁 조정 등의 규제 업무와 더불어 방송 용 전파의 관리 및 운용을 담당함
싱가포르는 주파수 자원을 이동통신, 유선통신 , 위성 서비스 , 방송 서비스 , Short Range Devices 등의 5 개 분야 용도로 분류해 관리하고 있음
2015년 12 월 싱가포르는 자체 제작한 인공위성 6 기를 성공적으로 발사함 . 6 개의 인공위성들은 인도에 위치한 Satish Dhawan 우주센터에서 발사되었으 며 재난 감시와 도시계획, 국가안보 등과 관련된 임무에 활용될 예정임
표 2.4 : 싱가포르 주파수 및 서비스 항목 분류 분류 서비스 항목 이동통신 서비스, 무선 호출 서비스 , 모바일 데이터 서비스 , 이동통신 트렁크 라디오 서비스, 무선 브로드밴드 서비스 Point-to-Point 유선링크 , 고정형 무선접속 서비스 (FWA), High 유선통신 Altitude Platform Stations(HAPS), 기타 유선통신
위성 서비스 유선 위성 서비스(FSS), Mobile Satellite Service(MSS)
방송 서비스 디지털 방송 서비스
Short Range UWB, 무선랜 (RLANs)/5GHz Devices 출처 : 싱가포르 정보통신미디어개발청
2016 CONEX 47 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 10. 전파위성
2) 주요 기업 현황
Addvalue- 싱가포르 정보통신연구원 위성통신 기술 개발을 위한 공동연구소 설립 추진 싱가포르 위성통신 제품 제조사인 Addvalue 는 싱가포르 과학기술처 정보통신 기술연구소 (Agency for Science, Technology and Research's Institute for Infocomm Research) 와 위성통신 기술 개발을 위한 공동연구소 설립을 추진 중임. Addvalue 는 2017 년 상반기 중 공동연구소 개소를 목표로 함
Addvalue 는 공동연구소 설립을 통해 자사제품의 스마트 디바이스 적용 솔루 션을 개발할 계획임
ST Electronics, 인공위성 활용 상업 영상 서비스 개시 2016년 7 월 싱가포르의 IT 기업 ST Electronics 는 싱가포르 최초의 상업용 위 성 TeleOS-1 을 이용한 새로운 영상 서비스를 개시함
ST Electronics는 위성 영상의 판매 이외에도 환경자원 䡆 모니터링, 재난 구호 등 도시계획 및 인프라 관리 솔루션을 제공 할 예정임
표 2.5 : 싱가포르 전파위성산업 주요 사업자 정보
기업명
Addvalue Technology ltd ST Electronics 본사 싱가포르 싱가포르 설립시기 1994 년 1969 년
- ICT 컨설팅 , 시스템 설계 䡆 개발 - 위성 기반 광대역 통신 단말기 제조 사업분야 - 광대역 무선 / 위성통신망 관리 - 위성 네트워크 관리 솔루션 제공 - 지능형 전자 센서 솔루션 개발
출처 : 각 기업 홈페이지
2016 CONEX 48 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 11. 디바이스
11. 디바이스 1) 시장 동향 및 전망
싱가포르 스마트폰 시장, 교체 수요 중심으로 전환 전망 eMarketer에 따르면 2016 년 싱가포르의 전체 모바일폰 대비 스마트폰 이용 률은 86.3% 를 기록함 . 아시아 평균 스마트폰 이용률은 2016 년 기준 43.6% 임 . 싱가포르의 전체 모바일폰 대비 스마트폰 이용률은 2019 년 88.9% 에 이를 전 망임
그림 2.10 : 싱가포르 스마트폰 사용자 추이 (단위 : 백만 명 )
출처 : eMarketer
싱가포르의 스마트폰 이용률이 90% 가까이 기록하며 포화상태를 보임에 따라 싱가포르 스마트폰 시장은 교체 수요 중심의 시장으로 전환될 것으로 전망됨
그림 2.11 : 싱가포르 전체 모바일폰 대비 스마트폰 이용률 추이
출처 : eMarketer
2016 CONEX 49 棰. 싱가포르 정보통신방송 품목 동향 11. 디바이스
2) 주요 기업 현황
애플, 싱가포르 스마트폰 시장 점유율 1 위 유지 2017년 1 월 애플은 싱가포르 스마트폰 시장 점유율 32.8% 를 기록해 1 위를 차지함. 애플과 더불어 글로벌 스마트폰 시장을 양분하고 있는 삼성은 31.5% 의 점유율을 기록해 애플에 이어 근소한 차이로 2 위를 차지함 . 양사는 전년대 비 각각 7%p, 5.8%p 의 높은 점유율 하락세를 보임
2016년 싱가포르 스마트폰 시장에서는 블랙베리 제조사 RIM(Research In Motion)의 성장세가 두드러짐 . RIM 은 2016 년 초 1% 미만의 시장 점유율을 보였으나 2017 년 14.4% 의 시장 점유율을 차지해 폭발적인 성장세를 기록함
그림 2.12 : 2017년 1 월 싱가포르 스마트폰 시장 점유율
출처 : Statcounter(2017.01)
안드로이드OS, 싱가포르 모바일 디바이스 운영체제 점유율 50.8% 차지 2017년 1 월 , 구글의 모바일 디바이스 운영체제인 안드로이드OS 가 싱가포르 모바일 디바이스 운영체제의 50.8% 를 차지함 . 32.8% 의 점유율을 기록한 애플 의 iOS 에 비해 18%p 의 차이를 보임
iOS 의 경우 애플의 싱가포르 스마트폰 디바이스 시장점유율이 감소세를 보임 에 따라 2016 년 1 월 38.6% 의 OS 점유율을 기록한 이후 지속적 감소세를 기 록함
2016 CONEX 50 棱. 싱가포르 유망품목 진출전략
1. 유망품목 도출
2. 유망제품 선정
3. 유망제품 유통구조
4. 현지 진출 기업 사례
5. 유망제품 홍보 방법
棱. 싱가포르 유망제품 진출전략 Overview
Overview
惊 유망품목 도출 빅데이터 키워드 분석 유망품목 선정 - 悧IT 스마트융합 您 - 선정 사유 1. 급속도로 진행되는 싱가포르 고령화 사회 2015년 싱가포르 65 세 이상 인구는 8 명 중 1 명이었으나 15 년 내에 4 명 중 1 명으로 비율이 증가할 전망 - 선정 사유 2. 싱가포르 정부 , 헬스케어 분야 ICT 기술 활용 2015년에 약 90 억 싱가포르 달러였던 공공부문의 헬스케어 지출액이 2020 년 에는 약 130 억 싱가포르 달러로 증가할 것으로 전망 - 선정 사유 3. 민간 기업 벤처크래프트 , ICT 헬스케어 적극 투자 싱가포르의 벤처크래프트(Venturecraft) 그룹은 싱가포르 중소기업청과 함께 의 료기술 분야 및 ICT 스타트업 에 3,680 만 달러 투자 계획 발표
惊 유망제품 선정 - 휴대형 헬스케어 제품 휴대형 헬스케어 제품 유형은 밴드, 안경 , 의류 등이 있음 - 부착형 헬스케어 제품 부착형 헬스케어 제품 유형은 렌즈 또는 패치가 있음 - 이식복용형 헬스케어 제품 이식복용형 헬스케어 제품 유형은 알약, 이식칩 등이 있음
惊 유망제품 유통구조 惊 현지 진출 기업 사례
- 디지털 헬스케어 기업 悧 유노고 您, 싱가포르에서 투자 유치 - 데이타뱅크 국산 헬스케어 플랫폼 엠케어, 싱가포르 진출 초 읽기
- 의료기기 수입업체, 헬스케어 SI 업체 , 의료기기 생산업체 를 통한 판매 가능 - 최종 수요처: 병원 , 의료기관 , 요양원 등
惊 유망제품 홍보 방법
- 제품 현지화 후 카탈로그, 샘플로 - 헬스케어 관련 전시회 참가 해당 수요처 관심 유도
2016 CONEX 52 棱. 싱가포르 유망제품 진출전략 1. 유망품목 도출
1. 유망품목 도출
싱가포르 정보통신방송 이슈 상위 키워드 도출 선정 사유 1. 급속도로 진행되는 싱가포르 고령화 사회 (2016.07~2016.12) 세계은행에서 발표한 자료에 의하면 싱가포르는 급속히 고령화 사회로 접어들 고 있음. 이는 의학적 도움이 필요한 65 세 이상 인구가 빠르게 증가하고 있음 을 의미함. 싱가포르 정부는 2015 년 싱가포르 65 세 이상 인구는 8 명 중 1 명 이었으나 15 년 내에 4 명 중 1 명으로 비율이 증가할 전망임
선정 사유 2. 싱가포르 정부 , 헬스케어 분야 ICT 기술 활용 싱가포르 정부는 2015 년에 약 90 억 싱가포르 달러였던 공공부문의 헬스케어 지출액이 2020 년에는 약 130 억 싱가포르 달러로 증가할 것으로 전망함
싱가포르 정부는 고령화에 따른 의료 수요 증가에 대비하기 위해 ICT 기술을 다방면으로 활용할 예정임. 컴퓨터 비전 , 로보틱스 , 머신러닝 , 클라우드 컴퓨 팅 등의 기술을 활용해 2017 년까지 자율주행 휠체어를 개발하겠다고 발표하 였으며 고령 인구의 보행을 돕는 스마트 지팡이도 개발 중임
싱가포르 정부는 원격의료 부문에도 ICT 기술을 활용함 . 사물인터넷 제품 등 을 활용해 환자의 활력징후( 호흡 , 체온 , 심장박동 , 몸무게 등 ) 결과를 의료진이 수시로 확인할 수 있도록 하는 인프라를 구축 중임. 싱가포르는 원격 의료의 발달로 1 명의 의료진이 관리할 수 있는 환자 수가 현재에 비해 급격히 증가 할 것으로 기대함
선정 사유 3. 민간 기업 벤처크래프트 , ICT 헬스케어 적극 투자 2016년 싱가포르의 벤처크래프트 (Venturecraft) 그룹은 싱가포르 중소기업청 과 함께 의료기술 분야 및 ICT 스타트업 에 3,680 만 달러 투자 계획을 발표 함. 해당 금액의 약 60% 는 의료기술을 개발하는 벤처기업 투자금으로 사용될 예정임. 벤처크래프트 그룹은 이번 투자를 통해 체외진단, 진단기 , 인터벤션 의료 기기 등의 분야의 발전을 기대함
2016 CONEX 53 棱. 싱가포르 유망제품 진출전략 2. 유망제품 선정
2. 유망제품 선정
휴대형 헬스케어 제품
淞 휴대형 헬스케어 제품 유형은 밴드, 안경 , 의 류 등이 있음 淟 칼로리 소모, 섭취 , 영양성분 , 심박동수 등을 측정 하거나 진료기록을 쉽게 휴대, 공유 할 수 있음 [ 헬스케어 안경 ]
悱 현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆 汯 悱 현지 수요량이 급증하고 있는 제품 䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆 汯 悱 현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆 汮
부착형 헬스케어 제품
淞 부착형 헬스케어 제품 유형은 렌즈 또는 패치가 있음 淟 환자의 건강상태를 실시간으로 모니터링 가능하 며 응급상황 발생시 의료진에게 데이터를 전송 할 수 있음 [ 헬스케어 패치 ] 悱 현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆 汯 悱 현지 수요량이 급증하고 있는 제품 䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆 汯 悱 현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆 汮
이식복용형 헬스케어 제품
淞 이식복용형 헬스케어 제품 유형은 알약, 이식칩 등이 있음 淟 약물 복용여부를 확인하거나 환자의 상태를 실 시간으로 검진 할 수 있음 [ 헬스케어 알약 ]
悱 현지 기술력 부족으로 수입에 의존하는 제품 䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆 汯 悱 현지 수요량이 급증하고 있는 제품 䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆 汯 悱 현지 진출 경쟁기업의 제품 경쟁력이 낮은 제품 䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆䡆 汮
2016 CONEX 54 棱. 싱가포르 유망제품 진출전략 3. 유망제품 유통구조
3. 유망제품 유통구조
유망 품목으로 선정한 헬스케어 관련 제품 호주 시장 내 유통구조를 조사함 . 싱가포르 시장 내 유통 경로는 크게 의료기기 수입업체, 헬스케어 SI 업체 , 의 료기기 생산업체로 나누어짐
의료기기 수입업체는 직접 의료기기 제품을 생산하지 않고 제품을 수입하여 유통을 전문으로 하는 업체임. 해외 수출업체로부터 직수입 또는 OEM 방식 으로 제품을 수입하여 자사 브랜드로 제품을 현지에 유통하기도 함
헬스케어 SI 업체는 헬스케어 제품에 적용되는 소프트웨어 개발을 전문으로 하는 업체임. 자사의 소프트웨어 적용하기 위해 제품을 수입하며 하드웨어를 자체 생산하는 업체도 존재함. 싱가포르 내 소프트웨어 산업이 발달되어 있어 다수의 헬스케어 SI 업체가 현지 시장에 존재할 것으로 사료됨
의료기기 생산업체는 직접 의료기기 제품 생산을 전문으로 하는 업체이며 주 로 제품안에 내장되는 소프트웨어를 외부로부터 납품 받음. 생산업체의 기술 적 한계로 인해 타사에서 제품을 공급 받기도 함
그림 3.1 : 싱가포르 헬스케어 제품 유통 구조
2016 CONEX 55 棱. 싱가포르 유망제품 진출전략 4. 현지 진출 기업 사례
4. 현지 진출 기업 사례
디지털 헬스케어 기업 悧 유노고 您, 싱가포르에서 투자 유치 디지털 헬스케어 기업 유노고(EUNOGO Pte. Ltd) 가 싱가포르 PTO 그룹 창업 주로부터 시드 투자를 유치했다고 밝힘. PTO 그룹은 중국 및 동남아시아 전역 엔터테인먼트, 보험 , 헬스케어 , 핀테크 등을 포함한 20 여개 계열사 및 포트폴 리오를 보유하고 있음. 이번 전략적 투자유치를 통해 유노고는 환자유치를 위 한 현지 마케팅 및 유통채널들과 세일즈 인력 등을 PTO 그룹으로부터 독점적 으로 공급받음
유노고는 영어권 및 동남아시아 사용자를 대상으로 모바일 메신저를 통해 1:1 메디컬 가이드 및 컨시어지 서비스를 제공하는 맞춤형 헬스케어 O2O 서비스 이며, 한국의 50 여개의 우수 병원 및 스파 , 미용 협력업체와 제휴를 맺고 있음
이번 투자를 결정한 PTO 그룹은 빠르게 성장하고 있는 동남아시아의 미용시장 은 투자할 가치가 있는 분야이며 업계 경험과 역량을 갖춘 창업팀과 뛰어난 실행력을 바탕으로 아시아를 대표하는 헬스케어 및 미용 컨시어지 서비스 지 역으로의 성장을 기대한다고 밝힘
데이타뱅크 국산 헬스케어 플랫폼 엠케어, 싱가포르 진출 초읽기 데이타뱅크시스템즈는 최근 한국오라클과 공동으로 싱가포르에서 헬스케어 플 랫폼 엠케어(M-Care) 로드쇼를 개최함 . 그 결과 현지 헬스케어 정보기술 기업 및 창이병원, 탄톡셍병원 , 응텡퐁병원 등 3 개 병원과 수출 상담을 진행함
엠케어는 스마트폰으로 접수에서부터 진료비 결제까지 처리할 수 있도록 해 주는 헬스케어 플랫폼임. 내년 초에는 전자처방전 약국 전송 및 약값 결제 기 능, 실손보험 자동청구 서비스도 추가됨
국내에서는 한양대 구리병원을 비롯한 13 개 종합병원과 서비스 구축 협의를 진행하고 있으며 이번 협력하기로 한 싱가포르 병원과 IT 기업을 시작 , 동남 아 시장으로 영역을 넓혀 나갈 계획임
2016 CONEX 56 棱. 싱가포르 유망제품 진출전략 5. 유망제품 홍보 방법
5. 유망제품 홍보 방법
제품 현지화 후 카탈로그, 샘플로 해당 수요처 관심 유도 헬스케어 제품을 현지 시장에 진출하기 전에 우선 현지 의료수준이 어느 정도 발전되어 있는지와 헬스케어 제품이 실제로 시장에 사용되어 지는지에 대한 파악이 필요함
또한 현지시장에서 해당 제품 관련하여 특별한 수요가 있는지, 현지인들이 주 로 걸리는 질병이나 치료방법에 맞춘 현지화가 필요함. 이 후에 해당 수요처 에 제품의 스펙, 카탈로그 또는 샘플을 보내어 관심을 유도해야 함
헬스케어 관련 전시회 참가 싱가포르 현지에서 개최되는 관련 전시회를 참관 또는 참여하여 시장 트랜드 2017 싱가포르 아시아태평양 의료 실험기기 박람회 주최자 나 최신 기술, 제품 동향을 파악하며 자사의 제품을 홍보하는 것이 중요함 . 싱가포르에서 헬스케어 관련 전시회로는 2017 싱가포르 아시아 태평양 의료 Organizer : 실험기기 박람회가 있음. 2016 년 기준으로 110 여 곳이 참여 하였으며 1,718 Informa Life Sciences Exhibitions ADDRESS : 명이 참관함 30-32 Mortimer Street, London, W1W 7RE, UK TEL : +971 (0) 4 336 5161 표 3.1 : 2017 싱가포르 아시아태평양 의료 실험기기 박람회 E-MAIL : 명칭 2017 싱가포르 아시아태평양 의료 실험기기 박람회 [email protected] 일시 2017년 3 월 15 일 ~17 일 (3 일간 ) Website : www.medlabasia.com 산업분야 의료기기, 약품 , 헬스케어 , 위생 최초개최연도 2013 년 참가국 수 28 개국 주요참가국 중국, 벨기에 , 한국 , 독일 등 전년도 110 여 곳 참가 업체수 전년도 약 1,718 명 참관객수
출처 : 2017 싱가포르 아시아태평양 의료 실험기기 박람회 (www.medlabasia.com)
2016 CONEX 57 발행 : 정보통신산업진흥원 발행일자 : 2017.02.
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