doi: 10.13037/gr.vol32n94.2890
AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS NA INDÚSTRIA DO CAFÉ EM MINAS GERAIS PRODUCTIVE AGGLOMERATIONS IN THE COFFEE INDUSTRY IN MINAS GERAIS, BRAZIL
Caio Peixoto Chain Doutorando em Administração pela Universidade Federal de Lavras (UFLA), Lavras (MG), Data de recebimento: 09-12-2014 Brasil Data de aceite: 23-10-2015 Francisval de Melo Carvalho Professor do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Lavras (MG), Brasil Naiara Leite dos Santos Sant’Ana Professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares (UFJF/GV), Governador Valadares (MG), Brasil Luiz Gonzaga de Castro Junior Professor do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Lavras (MG), Brasil Renato Elias Fontes Professor do Departamento de Administração e Economia da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Lavras (MG), Brasil
RESUMO
O objetivo deste trabalho foi analisar a concentração da indústria de torrefação e moagem do café nos municípios de Minas Gerais que representasse potencial para estruturação de Arranjos Produtivos Locais (APLs) no período de 2002 a 2010. A arrecadação tributária estadual foi utilizada para mensurar o Índice de Concentração Normalizado (ICN) médio do setor entre os municípios que, por sua vez, foram filtrados pela quantidade de estabelecimentos e participação nos empregos. Os municípios de Capelinha e Varginha foram indicados como potenciais APLs para a indústria do café, pois foram os únicos que apresentaram ICN acima da média, que possuíam pelo menos cinco estabelecimentos e ao menos 1% dos empregos no setor durante o período analisado.
Palavras-chave: Organização industrial; desenvolvimento local; competitividade empresarial; Índice de Concentração Normalizado.
ABSTRACT
The aim of this study was to analyze the concentration of the coffee industry in the municipalities of Minas Gerais with po- tential for structuring clusters between 2002 and 2010. The state tax revenue was used to measure the average Normalized Concentration Index (NCI) of the sector among municipalities which, in turn, were filtered by the amount of participation in employment and establishments. The municipalities of Capelinha and Varginha were listed as potential clusters for the coffee industry because only they presented NCI above average, at least five establishments and at least 1% of the jobs in the sector during the period analyzed.
Keywords: Industrial organization; local development; business competitiveness; Normalized Concentration Index.
Endereço dos autores: Caio Peixoto Chain Francisval de Melo Carvalho Naiara Leite dos Santos Luiz Gonzaga de Castro Renato Elias Fontes [email protected] [email protected] Sant’Ana Junior [email protected] [email protected] [email protected]
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Najberg e Pereira (2004) destacaram a indús- 1. INTRODUÇÃO tria do café e seu potencial na geração de empre- gos na economia nacional. Os autores estimaram O agronegócio do café figurou entre os seg- o número de empregos que um aumento de pro- mentos econômicos mais significativos em volume dução setorial de R$ 10 milhões poderia ocasio- de recursos transacionados mundialmente nos úl- nar em 41 setores, e a indústria do café foi colada timos anos. Estimativas apontaram que o produto na sexta posição com 719 postos de trabalho. A movimentou mais de US$ 75 bilhões por ano e se indústria do café gerou mais de 19 mil empregos destacou como uma das commodities mais rentá- nacionalmente, concentrados principalmente em veis no mercado internacional, em especial para o Minas Gerais e São Paulo, cada um com mais de 3 setor comercial em comparação com o produtor mil postos de trabalho formal (BRASIL, 2012). (KOLK, 2005; IBRAHIM; ZAILANI, 2010). O café industrializado – TeM e solúvel – pos- O Brasil é o maior produtor dessa commodity sui maior valor agregado em relação ao café ver- e também o maior exportador, o que gerou para a de ao passar por várias fases de processamento. economia nacional mais de 2% de participação no Vegro et al. (2005) estimaram que o café, quando valor total das divisas com o comércio internacional exportado na forma de torrado e moído, renderia (SANTOS et al., 2009). Os principais destinos do 94% a mais em divisas para o governo e valores produto foram Estados Unidos, União Europeia e pelo menos 31% superiores ao custo da produção Japão, enquanto os principais produtores concor- industrial para as empresas, podendo chegar em rentes são Vietnã, Colômbia e Indonésia. até 400% no caso de torrefadoras voltadas para Minas Gerais, devido às condições de cultivo nichos de cafés especiais. Os autores ressaltaram favoráveis, tem se destacado na produção cafeei- que ao substituir a exportação de café verde pela ra, concentrando aproximadamente metade da sa- sua versão torrada e moída, os benefícios poten- fra interna nas últimas décadas. Essa situação foi ciais se materializam para as empresas, sociedade influenciada por um movimento de redistribuição e governo. geográfica da produção nacional durante os anos Em Minas Gerais, conforme Abrantes (2006), 1990, em que São Paulo e Paraná perderam parti- o setor de torrefação e moagem é formado por um cipação na área plantada total para Minas Gerais. grande número de empresas amplamente distribu- Outros estados também apresentam produção re- ídas pelo território e com produção voltada para o levante, como Espírito Santo, São Paulo, Paraná e mercado local e regional. São predominantemente Bahia. micro e pequenas empresas operando em um mer- Da produção agrícola até o consumidor final, cado de alta concorrência, baixo nível tecnológico, o café passa por diversas etapas dentro do Sistema ausência de fortes barreiras à entrada, competição Agroindustrial (SAG). Um SAG pode ser definido via preço (estratégias de redução de custos), com como um conjunto de relações contratuais entre poucos investimentos em qualidade e diferencia- firmas e agentes especializados, com o objetivo ção. Como consequência, foi observada uma con- de conquistar o consumidor de determinado pro- siderável incidência de comercialização a preços duto (ZYLBERSZTAJN, 2005). O SAG do café en- predatórios e sonegação fiscal. volve diversos agentes, como os fornecedores de Esse tipo de aglomeração produtiva encontra- insumos, máquinas e equipamentos, o produtor do na indústria do café de Minas Gerais foi deno- rural, cooperativas, empresas processadoras, minado “cluster de sobrevivência ou informal”, e exportadoras, assistência técnica, compradores pode ser encontrado com frequência em países internacionais e consumidores internos. da América Latina (MYTELKA; FARINELLI, 2000).
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Porém, a atuação em forma de Arranjos Produtivos Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Locais (APLs), especialmente no caso das micro, (BRASIL, 2013). pequenas e médias empresas (MPMEs), pode con- tribuir para superar os empecilhos ao crescimento, aumentar a capacidade produtiva e a obtenção de 2. REFERENCIAL TEÓRICO ganhos de competitividade (VIEIRA et al., 2013). Masquietto; Sacomano Neto e Giuliani (2010) cor- 2.1. Aglomerações produtivas locais roboraram esse cenário ao explicar que os estudos de aglomerações geográficas de empresas são re- 2.1.1. Caracterização e conceitos levantes para a implantação de políticas públicas de desenvolvimento industrial e regional. A definição de APL mais usual adotada pelas Dado o cenário encontrado no complexo instituições técnicas e acadêmicas no Brasil foi ela- agroindustrial do café, coube questionar se existem borada por Cassiolato e Lastres (2003), e pode ser potenciais APLs nesse setor dentro do território mi- descrita como um conjunto de agentes econômi- neiro. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar cos, políticos e sociais localizados em uma mesma a concentração da indústria de torrefação e moa- região geográfica, que desenvolvem atividades gem do café nos municípios de Minas Gerais com produtivas correlacionadas e que apresentam vín- base na arrecadação tributária estadual no período culos relevantes de produção, interação, coopera- de 2002 a 2010. Especificamente, os objetivos da ção e aprendizagem. Em geral, incluem empresas pesquisa foram: estimar a concentração do setor – produtoras de serviços finais, fornecedoras de de torrefação e moagem de café nos municípios equipamentos e outros insumos, prestadoras de de Minas Gerais, identificar os municípios acima serviços, comercializadoras, clientes, cooperativas, da média estadual e verificar se estes atendem aos associações e representações etc. – e instituições critérios mínimos de estabelecimentos e percentu- voltadas à formação e treinamento de recursos hu- al de empregos no setor ao longo do período em manos, informação, pesquisa, desenvolvimento e estudo. engenharia, promoção e financiamento. Este trabalho se justifica pela necessidade Schmitz (1995), que investigou as circunstân- de fornecer fundamentos teóricos e instrumen- cias em que a atuação em cluster potencializava o tos empíricos para uma identificação precisa crescimento e a competitividade industrial, introdu- de aglomerações produtivas na indústria do ziu o termo “eficiência coletiva”. Além das externa- café com vocação para a estruturação de um lidades incidentais, podem ocorrer economias exter- APL em Minas Gerais. A escassez de informa- nas de forma induzida, seja por cooperação entre ções estruturadas sobre aglomerações produ- agentes privados ou pelo apoio do setor público, tivas nesse setor foi corroborada pela Política como os programas de capacitação, consórcios de Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior exportação, centros tecnológicos coletivos e coope- de 2011-2014 (Plano Brasil Maior) do Governo rativas de crédito. A união dos dois fatores resulta Federal, que estabeleceu diversas metas es- na eficiência coletiva e foi considerado o principal pecíficas para a indústria do café, entre elas: determinante da competitividade dessas empresas; “Definir as regiões e validar projetos de APL em outras palavras, seriam vantagens competitivas para industrialização de café torrado e moído” oriundas de economias externas espontâneas alia- envolvendo uma parceria entre a Associação das a ações coletivas induzidas (SCHMITZ; NADVI, Brasileira da Indústria do Café e o Ministério do 1999). Esse enfoque enfatiza o apoio do setor
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público por meio de políticas específicas e de estí- cluster informal, cluster organizado e cluster inovativo. mulo à cooperação entre os agentes econômicos. Estas tipologias possuem o objetivo de compreender a Para Suzigan et al. (2001), determinados fato- dinâmica de evolução dos APL em Sistemas Produtivos e res devem ser encontrados em uma região para ca- Inovativos Locais (BARROSO; SOARES, 2009). racterizar um cluster, além das economias externas Arranjos ou clusters informais são geralmente geradas pelo tamanho do mercado, especialização formados por MPMEs, com pouco nível de tecno- de mão de obra e transbordamentos tecnológicos. logia e baixa capacidade gerencial dos gestores e Os mais importantes são: interação (linkages) en- qualificação da mão de obra. As baixas barreiras à tre produção e comercialização, cooperação em entrada tende a proporcionar um elevado número marketing e promoção de exportações, suprimen- de empresas, o que pode ocasionar um aumento tos de insumos, atividade de pesquisa e desenvolvi- do emprego setorial, porém reduz as chances de mento, equilíbrio entre competição e cooperação, um processo de cooperação, consequentemente apoio de instituições locais e presença de lideran- a capacidade de inserção internacional via expor- ças locais como coordenadoras dos agentes públi- tação, geração de inovações e a sobrevivência em cos e privados. Estes fatores surgem como conse- médio prazo, que tende a ser pequena. Esses aglo- quência de algum tipo de identidade política, social merados geralmente são focados em um produto ou cultural, que embasa as relações de confiança e com pouca diversificação, e sua atuação é voltada compartilhamento de informações. ao mercado local. Outro instrumento básico para o desenvol- Os clusters organizados são formados por PMEs vimento de uma aglomeração para estágios mais com um nível tecnológico existente, porém ainda avançados é a governança. Suzigan; Garcia e não atingiram a fronteira tecnológica. A gerência e Furtado (2007) sugerem que para a coordenação a mão de obra operacional tem maior nível de espe- de ações coletivas e atividades cooperativas deve-se cialização, pois recebem mais treinamento. Esse tipo haver uma governança interna ao APL, ou seja, não de arranjo facilita o surgimento de redes de coope- exercida por redes internacionais ou empresas líde- ração entre empresas em relação à infraestrutura, res externas ao grupo. Assim, as iniciativas de políti- serviços e estrutura organizacional direcionada a so- cas públicas e privadas visando delinear a estrutura lucionar problemas comuns. Como consequência, de governança de um APL devem ser precedidas de eleva-se a capacidade de incrementos tecnológicos. análise das características locais, entre elas: estru- Por sua vez, os clusters inovativos – mais comuns tura de produção (número e porte das empresas), em países desenvolvidos – são característicos em se- natureza da atividade econômica e sua base tecno- tores em que a capacidade de inovação determina lógica, organização de produção e divisão do traba- seu desempenho. As capacidades gerenciais e de lho, inserção nos mercados, presença ou ausência adaptação podem ser consideradas elevadas, assim de empresas com domínio de ativos estratégicos, como o nível de treinamento dos funcionários, a in- grau de interação das instituições locais com o setor serção no mercado internacional e um considerável produtivo e contexto social, cultural e político. grau de confiança e cooperação entre os agentes.
2.1.2. Tipologia 2.2. Concentração de atividades econômicas A taxonomia clássica que organizou os tipos de clus- ters de acordo com a intensidade de suas características Krugman (1991) e posteriormente Audretsch foi definida por Mytelka e Farinelli (2000) em três tipos: e Feldman (1996) contribuíram de forma relevante
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para a mensuração da concentração de ativida- informações, o ano base selecionado foi 2000 e des econômicas ao aplicar o Coeficiente de Gini também foram adotados filtros de controle como em atividades de produção industrial e de inova- o número de estabelecimentos e participação nos ção relativos à economia dos Estados Unidos em empregos de cada setor. nível estadual. Essa medida ficou conhecida como Os autores citados acima relataram a existên- Gini Locacional (GL) e partiu da normalização do cia de oito microrregiões com vocação para forma- Quociente Locacional (QL) pela participação do ção de clusters formais na indústria de torrefação e Estado no total industrial em que os resultados moagem de café: Patrocínio, Piumhi, Campo Belo, apontaram que quanto mais próximo de um, mais Passos, Alfenas, Varginha, Viçosa e Juiz de Fora. concentrado é o setor. As variáveis base utilizadas Considerando os empregos formais e informais, foram o valor adicionado na indústria e no número foram selecionadas 15 microrregiões: Capelinha, de inovações. Patrocínio, Araxá, Caratinga, Piumhi, Campo Belo, Em uma pesquisa realizada para o Instituto São Sebastião do Paraíso, Alfenas, Varginha, Poços de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Suzigan de Caldas, Santa Rita do Sapucaí, São Lourenço, (2006) calculou o GL para as atividades industriais Ponte Nova, Manhuaçu e Muriaé. no Brasil por microrregião para o ano de 2004 e A proposta metodológica desenvolvida por utilizou como proxy da dinâmica econômica o nú- Crocco et al. (2006) teve por objetivo superar as mero de empregos disponibilizados pelo Ministério distorções dos valores absolutos do QL utilizan- do Trabalho e Emprego. Como complemento analí- do análise estatística multivariada denominada tico o autor utilizou filtros de controle como a parti- de Índice de Concentração Normalizado (ICN). cipação no emprego, número de estabelecimentos Este índice é uma ponderação de três indicado- nos respectivos setores e intervalos de valores refe- res − QL, Hirschman-Herfindahl modificado (HH) rentes ao GL e ao QL. e a Participação Relativa (PR) –, de acordo com o Considerando os resultados para o estado de peso de cada um na explicação da concentração Minas Gerais, o estudo mencionado anteriormente de determinada atividade produtiva. No estudo georreferenciou dois possíveis APL para a indús- em questão a metodologia foi aplicada a diversos tria de torrefação e moagem do café: Varginha, setores industriais do Brasil, entre eles: setor de classificada como Núcleo de Desenvolvimento couro e calçadista; metalurgia básica; veículos au- Setorial-Regional, pois o setor apresentou eleva- tomotores; máquinas e materiais elétricos; material da importância setorial e local; e Alfenas, onde a eletrônico e de comunicação. indústria de torrefação possuía baixa importância Não se pode afirmar que existem indicadores para o setor e para a economia da região, então para a identificação de localidades com concentra- essa microrregião foi enquadrada como Embrião ção de atividades econômicas de um produto ou de Arranjo Produtivo. serviço que sejam amplamente aceitos e utilizados O GL, em sua versão modificada, foi aplicado na economia ou no ambiente acadêmico. Porém, por Bastos e Almeida (2008) para todas as ativi- Hasenclever e Zissimos (2006) elaboraram uma dades econômicas industriais em Minas Gerais, e densa revisão de literatura sobre essas metodolo- foi comparado com a base de dados de empre- gias, e relataram que os estudos fundamentados gos formais da Relação Anual de Informações em índices de concentração, análise multivariada Sociais (RAIS) e a do Censo Demográfico vincu- e aplicação de técnicas de estatística espacial são lado ao IBGE, que incluiu empregos formais e in- importantes por produzirem medidas mais sólidas formais. Para possibilitar essa compatibilização de para identificação de aglomerados industriais.
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3. METODOLOGIA revogou o RICMS-MG aprovado pelo Decreto nº 38.104 de 1996. 3.1. Coleta dos dados O ICMS foi utilizado como proxy da dinâmi- ca econômica de Minas Gerais e da torrefação do Para atender o objetivo de analisar a concen- café, diferente dos estudos anteriores que reporta- tração da indústria de torrefação e moagem do ram resultados sobre o setor e utilizaram o número café nos municípios de Minas Gerais que repre- de empregos formais. Esta escolha foi motivada sente um potencial para a formação de Arranjos pelo fato de que esse banco de dados tributários Produtivos Locais, foi utilizado um banco de da- representa uma variável de fluxo financeiro por dos de fonte secundária, disponibilizado pela mês, e consequentemente foi possível contemplar Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais uma efetiva análise temporal que reduziu eventu- − SEFMG (MINAS GERAIS, 2010). Esses dados fo- ais sazonalidades. ram referentes à arrecadação tributária estadual Por sua vez, a Relação Anual de Informações com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias (RAIS) do Ministério do Trabalho e Previdência e Serviços (ICMS), no período mensal de 2002 a Social representa uma variável de estoque relativa 2010, por município, por atividade econômica ao total de empregos na economia no dia 31 de e em unidade monetária Real (R$) a termos no- dezembro de cada ano, que é a data base para minais. Os dados foram agrupados em triênios qual cada empresa presta as devidas informações (2002-04, 2005-07, 2008-10) para as análises das ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Logo, variáveis ao longo do tempo. esses dados não possibilitam uma análise ao lon- Um banco de dados de ICMS apresenta os go do tempo, e sim pontualmente em anos es- resultados financeiros das atividades econômicas pecíficos que na verdade representam o cenário de diferentes setores. Esse imposto é recolhido econômico no dia 31 de dezembro desse respec- nas relações comerciais em que a aplicação de tivo ano. Dessa forma, a utilização da RAIS tanto uma alíquota resulta em uma apropriação por para cálculo da concentração quanto para filtro parte do Estado de um percentual sobre o valor de controle, aliada à informalidade relevante no financeiro destacado nessas transações. Essas alí- setor, poderia subestimar os resultados para a in- quotas podem variar entre 7% e 30%, de acor- dústria do café. do com a essencialidade do produto ou serviço e As estimativas de concentração do setor de com a Unidade da Federação em que ocorreu a torrefação e moagem do café com base na com- transação. Portanto, entende-se que estas infor- binação da arrecadação de ICMS e na adoção de mações sejam proxies do desempenho das ativi- critérios de controle relativos ao número de empre- dades econômicas em seus aspectos de produ- gos e estabelecimentos tendem a gerar resultados ção e comercialização (DALLEMOLE, FALLEIROS; mais refinados sobre as aglomerações produtivas FARIA, 2013). nesse setor. Esses critérios foram levantados no O período de análise foi iniciado em 2002, banco de dados da RAIS vinculada ao MTE (BRASIL, pois foi o ano em que entrou em vigor o atu- 2010a, 2010b) e são referentes aos empregos e es- al Regulamento do Imposto Sobre Operações tabelecimentos devidamente formalizados, desa- Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre gregados por municípios para o grupo (segundo a Prestações de Serviços de Transporte Interestadual Classificação Nacional de Atividades Econômicas − e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS-MG), CNAE) de torrefação e moagem de café para cada via Decreto nº 43.080 de 2002. Este decreto ano em estudo.
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3.2. Tratamento dos dados = Arrecadação de ICMS com todas as ati- vidades em Minas Gerais. A metodologia de identificação de aglomera- ções produtivas locais proposta por Crocco et al. Os três indicadores forneceram resultados para (2006) foi seguida neste trabalho. Para a identifi- a composição de um índice único de concentração cação de aglomerações produtivas locais em cada da indústria de torrefação em cada município de município foi estimado um índice capaz de captar Minas Gerais, denominado Índice de Concentração três características básicas de um aglomerado in- Normalizado (ICN). Este índice foi obtido por meio dustrial: especificidade de uma atividade dentro de da combinação linear dos três indicadores padro- uma região, seu peso em relação à estrutura pro- nizados, formalizado na Equação 4. Como cada dutiva do território e a contribuição da atividade na indicador pode apresentar um poder explicativo região para o setor como um todo. distinto em relação à concentração, foi necessário Para mensurar a primeira característica foi cal- calcular a ponderação específica (s) de cada indica- culado o Quociente Locacional (QL) de cada muni- dor insumo. cípio, especificado na Equação 1. Para reduzir as distorções relativas à utilização de valores absolutos Equação 4 do QL e medir a segunda característica, utilizou- -se um indicador que é chamado de Hirschman- Herfindahl modificado (IHH), descrito na Equação 2. Por fim, o terceiro indicador utilizado foi a A técnica estatística multivariada de Análise Participação Relativa (PR) de cada município no to- dos Componentes Principais (ACP) foi utilizada tal setor em estudo, conforme a Equação 3: para o cálculo dos pesos ()s. Este método possibilita resumir informações correlacionadas (redundantes) em combinações lineares independentes, que po- dem representar a maior parte do conteúdo pre- Equação 1 sente nas variáveis originais (MARÔCO, 2010). O software SPSS foi utilizado para o cálculo da ACP. Esse método permitiu que fosse obtido o per- centual da variância da dispersão dos dados expli- Equação 2 cado por cada um dos indicadores, por meio da matriz de correlação das variáveis. Em outras pala- vras, foram obtidos os pesos de cada indicador que consideraram a participação deles na explicação do Equação 3 potencial de formação das aglomerações que cada Em que: município apresentou em relação à indústria de = Arrecadação de ICMS com torrefação e torrefação. Crocco et al. (2006) ressaltam que para moagem no município j; a obtenção dos s não se deve utilizar os valores = Arrecadação de ICMS com todas as ativi- finais dos componentes principais, e sim os resulta- dades econômicas no município j; dos intermediários como a matriz de coeficientes e = Arrecadação de ICMS com torrefação a variância dos componentes. e moagem em Minas Gerais; De posse da matriz dos coeficientes (ou auto- vetores da matriz de correlação) gerada pela ACP,
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foi calculada a participação relativa de cada indica- Em seguida, para a composição da ma- dor em cada componente para visualizar a impor- triz dos autovetores normalizada (Tabela 1), tância das variáveis nos respectivos componentes. cada um deles foi dividido pelo respectivo Ci Foram somados os autovetores associados a cada para que fossem obtidos os autovetores re- componente em sua função modular (Ci), pois os calculados (normalizados), que apresentou sinais negativos de alguns autovetores indicam so- a participação relativa de cada indicador nos mente sentido contrário aos demais. componentes.
Tabela 1 − Participação relativa dos indicadores em cada componente Indicador Componente 1 Componente 2 Componente 3
QL
HH
PR
Fonte: Crocco et al. (2006).
α Equação 6 Considerando que os `ij demonstraram o peso de cada variável dentro de cada componwente, o próximo passo foi relacioná-los com os autovalo- res da matriz de correlação (β1), que forneceram a variância dos dados explicada pelos componentes Equação 7 principais (Tabela 2). Esta relação foi formalizada α pela soma dos produtos de `ij pelo seu respectivo
β1 (para cada componente), que resultou no peso De posse dos pesos dos indicadores, fo- final de cada indicador visualizado nas equações ram calculados os ICNs de cada município por 5, 6 e 7. triênio. Utilizando a Equação 4, os municípios foram hierarquizados em ordem decrescente Tabela 2 − Variância explicada pelos componentes de acordo com a magnitude de seu ICN. Para principais contemplar a dimensão de escala da estrutura Componente Variância explicada Variância acumulada industrial, eles foram filtrados pelos seguintes 1 β β 1 1 critérios: ICN acima da média do estado, mí- 2 β β + β 2 1 2 nimo de cinco empresas no setor ao longo do
3 β3 β1 + β2 + β3 (=100%) período analisado e ao menos 1% dos empre- Fonte: Crocco et al. (2006). gos no setor em Minas Gerais (SUZIGAN, 2006 BASTOS; ALMEIDA, 2008). Essa escala mínima permitiu a eliminação de municípios com ICNs extremos que falaciosamente poderiam ser in- Equação 5 terpretados como potenciais APLs (CROCCO et al., 2006).
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS Determinados municípios apresentaram um QL consideravelmente superior a 4, decorrente das dis- 4.1. Concentração da indústria do café em torções causadas pela heterogeneidade das estrutu- Minas Gerais ras econômicas entre municípios. Logo, conforme apresentado na revisão de literatura, eles não neces- 4.1.1. Quociente Locacional sariamente devem ser considerados mais especializa- dos somente pela análise dos valores absolutos do A maioria dos municípios de Minas Gerais QL. Em geral, foram municípios pequenos e com a aparentou não possuir especialização na arreca- presença de poucas atividades econômicas, principal- dação de ICMS com a torrefação de café, pois o mente industriais, podendo ser considerado provável número de municípios com QL inferior a 1 foi ele- que o elevado QL seja decorrente da importância da vado e crescente ao longo do período analisado. O arrecadação do setor em relação ao total arrecadado. QL entre 1 e 4 demonstrou evidências de que uma Os municípios com o maior QL para cada tri- pequena e decrescente parte das localidades, em ênio foram − em ordem cronológica − Inhaúma, tese, possuiu especialização ainda que de forma Imbé de Minas e Angelândia. Em todos os casos a moderada. Com elevado nível de especialização, arrecadação com torrefação e moagem represen- ou seja, QL maior ou igual a 4, foram considera- tou mais de 50% da arrecadação total gerada no dos aproximadamente 10% dos municípios ana- município, indicando que o setor é o mais impor- lisados. Esses resultados podem ser observados tante na geração de tributos estaduais na econo- na Tabela 3. mia desses municípios.
Tabela 3 − Número de municípios por estrato do indicador QL − Minas Gerais: triênios de 2002 a 2010 QL < 1 1 ≤ QL < 4 QL ≥ 4 Triênio Nº mun. % Nº mun. % Nº mun. % 02-04 680 79,72 86 10,08 87 10,20 05-07 702 82,30 59 6,92 92 10,79 08-10 731 85,70 42 4,92 80 9,38 Fonte: Elaboração dos autores.
De acordo com os dados de Brasil (2012), mais maioria deles, em uma tendência crescente, apre- de 80% da mão de obra formal de Angelândia e sentou resultado menor ou igual a zero, indican- Imbé de Minas esteve alocada na produção de la- do que o tamanho do setor não foi representati- vouras permanentes (principalmente a cafeicultura) vo em relação à economia local, e a princípio não e na administração pública, e no caso de Inhaúma justificariam a elaboração de políticas de desen- a pecuária e os empregos públicos contabilizaram volvimento setorial. A quantidade de municípios 51%. Notou-se então que a dinâmica das principais que apresentou um tamanho positivo no setor, atividades econômicas desses locais gera pouca ou possuindo peso significativo em relaçãoà estrutura nenhuma arrecadação tributária, o que influenciou econômica do estado, foi decrescente (Tabela 4). na supervalorização da estimação do indicador. Os resultados indicaram que a distribuição dos municípios que não são especialistas na atividade são 4.1.2. Indicador Hirschman-Herfindahl os mesmos que não apresentaram tamanho relevante. Este fato era esperado, visto que existe uma comple- Em relação à distribuição dos municípios por mentariedade entre os QL e o HH devido à formulação estrado do indicador HH, foi constatado que a algébrica de cada indicador (SANTANA et al., 2009).
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Tabela 4 − Número de municípios por estrato do as vendas interestaduais a alíquota de ICMS indicador HH − Minas Gerais: triênios de 2002 a incidente é de 12%. 2010 b. Não há incidência de ICMS sobre as expor- HH ≤ 0 HH > 0 Triênio tações do produto. O café TeM é considera- Nº mun. % Nº mun. % do um produto industrializado semielabora- 02-04 680 79,72 173 20,28 05-07 702 82,30 151 17,70 do, portanto em sua saída para o mercado 08-10 731 85,70 122 14,30 externo não ocorre incidência (ABRANTES Fonte: Elaboração dos autores. et al., 2006). De acordo com Leitão; Irffi e Linhares (2012), a Lei Complementar nº O reduzido número de municípios com HH po- 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) sitivo também pode ser explicado por dois motivos isentou do ICMS as exportações de produ- que influenciam a composição da arrecadação do tos primários e semielaborados originadas ICMS com a torrefação: de todos os estados da federação com ob- jetivo de elevar a competitividade interna- a. O café TeM compõe uma cesta de produtos cional desses produtos. considerados de necessidade básica pela legislação estadual, então é beneficiado 4.1.3. Indicador de Participação Relativa com uma redução na base de cálculo das operações comerciais ocorridas entre muni- O indicador de Participação Relativa (PR) de- cípios de Minas Gerais, que é o destino da monstrou que ao longo do período estudado o maior parte do café produzido no estado. número de municípios inseridos no setor de tor- De acordo com Gonçalves (2006) a alíquota refação foi decrescente. Esta constatação veio de ICMS nominal incidente nas vendas das do crescente número de localidades que não torrefadoras é de 18% para o mercado in- apresentaram arrecadação tributária referente terno com uma redução na base de cálculo a essa atividade industrial (PR=0%). Notou-se 61,11%, resultando em uma taxa nominal que ao mesmo tempo que um número menor efetiva de 7%, ou seja, a cada R$ 1,00 for- de municípios contabilizou arrecadação no setor, mador da base de cálculo, subtrai-se R$ o número dos que contribuiu com mais de 1% 0,6111 e aplica-se a alíquota nominal de cresceu. Estes resultados foram apresentados na 18% à base restante de R$ 0,3889. Para Tabela 5.
Tabela 5 − Número de municípios por estrato do indicador PR − Minas Gerais: triênios de 2002 a 2010 PR = 0% 0% < PR < 1% PR ≥ 1% Triênio Nº mun. % Nº mun. % Nº mun. %
02-04 561 65,76 278 32,59 14 1,64 05-07 590 69,16 248 29,07 15 1,75 08-10 601 70,45 236 27,66 16 1,87 Fonte: Elaboração dos autores.
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aglomerativas. Em todos os triênios foi verificado Em todo o período analisado a maior partici- que a concentração pode ser explicada principal- pação foi referente ao município de Santa Luzia, mente pela existência de municípios especializados pois é onde se localiza a única empresa de grande na atividade, em que a torrefação é a principal ati- porte − com mais de 500 funcionários – no esta- vidade geradora de tributos estaduais. No entan- do (BRASIL, 2010b). De acordo com Netz (2010), to, esse poder explicativo também é influenciado a planta industrial da torrefadora 3 Corações loca- pelos elevados valores de municípios com pouca lizada nesse município foi adquirida em 2005 em densidade produtiva que distorceram o QL; então, uma joint venture entre o grupo brasileiro Santa mesmo com o ICN tendo proporcionado uma re- Clara e a israelense Strauss, e desde então elevou dução dessa tendência, a aplicação dos filtros de significativamente sua produção. Utilizando dados escala manteve-se necessária. da empresa de consultoria Kantar Worldpanel o autor informou que nos últimos anos o grupo se Em seguida, foi constatada uma participa- tornou líder no mercado nacional com 19,8% do ção moderada do HH, demonstrando que o peso market share. do setor na estrutura econômica estadual apre- sentou um poder de explicação da concentração 4.1.4. Índice de Concentração Normalizado moderado ao longo dos três triênios. Essa partici- pação também era esperada conforme discutido A primeira parte da análise do ICN está rela- anteriormente. cionada com o peso de cada indicador na compo- Por fim, a menor contribuição no ICN adveio sição da concentração do setor industrial do café da PR, ou seja, o fato de cada município contribuir em Minas Gerais. Foi encontrado um resultado isoladamente para o total da atividade foi o menos diferente da proposição metodológica inicial de relevante. O que também era esperado, visto que Crocco e Galinari (2002) de que os três indicadores poucos municípios contribuem com a maior parte apresentariam pesos iguais. Assim, foi considerado da arrecadação com torrefação e moagem do café. que a análise multivariada proporcionou um maior Na Tabela 7 foi sistematizada a média estadual grau de confiabilidade aos resultados ao corrigir as do ICN para o setor de torrefação e moagem e o nú- distorções geradas por cada indicador. mero de municípios acima da média. Nota-se que os A composição da participação de cada indica- valores foram crescentes para o ICN médio e decres- dor no ICN em cada período analisado pode ser centes para a quantidade de municípios que supe- visualizada na Tabela 6. ram esse valor em cada triênio. Portanto, o ICN corro- borou a constatação feita pela análise individual dos Tabela 6 − Participação dos indicadores no ICN − indicadores QL, HH e PR em relação ao aumento da Minas Gerais: triênios de 2002 a 2010 concentração no setor durante o período analisado. Indicador Triênio QL HH PR Tabela 7 − ICN médio e número de municípios 02-04 0,51 0,27 0,22 05-07 0,48 0,30 0,22 acima da média − Minas Gerais: triênios de 2002 08-10 0,55 0,27 0,18 a 2010 Fonte: Elaboração dos autores com base nas saídas do software Triênio ICN médio Municípios acima da média SPSS. 02-04 2,41 80 05-07 3,05 74 Nota-se que o QL foi o indicador que obte- 08-10 3,47 69 ve a maior capacidade de representar as forças Fonte: Elaboração dos autores.
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Por meio dos resultados do ICN foi verificado a adotar estratégias de negociação de preços com que o estado de Minas Gerais segue a mesma ten- baixas margens ao fornecedor (PEROSA; ABREU, dência de concentração setorial verificada no Brasil 2009). e em nível mundial. A indústria de café no Brasil Por outro lado, segundo Steinberg (2006) esse tem passado por um processo de concentração que cenário de concorrência e concentração também está relacionado com a aquisição de torrefadoras pode ser entendido como um estímulo a uma locais por empresas multinacionais como: Sara Lee, maior profissionalização do setor nos processos Strauss Elite, Melitta, Segafredo Zanetti, Marubeni de gestão e na difusão de inovações (em produtos e Lavazza, atraídas pela abertura do mercado, mas e em processos), visto que este ainda é domina- principalmente pelo significativo e crescente con- do por empresas familiares em geral, com pouca sumo interno (SALGUERO, 2013). qualificação gerencial e visão de mercado. Em con- A escala de produção e a concentração in- sequência disso, o setor se beneficiaria com uma fluenciaram de forma relevante a estrutura de mer- elevação da eficiência e ganhos de produtividade. cado elevando a competição que resultou em uma O próximo passo da análise dos resultados foi compressão das margens de lucro do setor. Esta a inserção dos critérios de escala relativos ao núme- situação foi ainda agravada pelas redes varejistas ro de estabelecimentos e participação no emprego de supermercados que possuem grande participa- setorial. As tabelas 8, 9 e 10 mostram os municí- ção na demanda final das torrefadoras e tendem pios que atenderam aos critérios em cada triênio.
Tabela 8 − Municípios selecionados como potenciais APLs na indústria do café − Minas Gerais: 2002 a 2004 Nº de estabelecimentos Participação no emprego Município ICN 02-04 2002 2003 2004 2002 2003 2004 Capelinha 13,73 6 6 5 1% 2% 2% Varginha 11,90 5 8 5 17% 21% 21% Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados de Brasil (2010a, 2010b).
Tabela 9 − Municípios selecionados como potenciais APLs na indústria do café − Minas Gerais: 2005 a 2007 Nº de estabelecimentos Participação no emprego Município ICN 05-07 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Capelinha 55,74 5 6 5 3% 2% 2% Varginha 7,31 5 6 8 19% 17% 17% Araguari 3,29 8 7 7 1% 1% 1% Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados de Brasil (2010a, 2010b).
Tabela 10 − Municípios selecionados como potenciais APLs na indústria do café − Minas Gerais: 2008 a 2010 Nº de estabelecimentos Participação no emprego Município ICN 08-10 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Capelinha 84,59 5 7 6 2% 2% 3% Manhuaçu 4,89 10 13 12 2% 2% 3% Varginha 4,81 9 9 7 16% 19% 18% Araguari 3,74 7 5 6 1% 1% 1% Fonte: Elaboração do autor a partir de dados de Brasil (2010a, 2010b).
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Conforme verificado anteriormente na Ta- Tabela 11 − Porte dos estabelecimentos de bela 7, a concentração setorial aumentou ao torrefação e moagem do café de Varginha e longo dos períodos, reduzindo o total de mu- Capelinha – 2010 Número de empresas nicípios com ICN acima da média; porém, foi Empregos percebido que cresceu o número de municípios Varginha Capelinha De 1 a 4 2 3 que atendem a todos os critérios de seleção de De 5 a 9 2 0 aglomerações produtivas propostos, tanto em De 10 a 19 0 0 nível de concentração (ICN) quanto em escala De 20 a 49 0 3 De 50 a 99 1 0 (estabelecimentos e empregos). Isso indica que De 100 a 249 1 0 possivelmente as torrefadoras estão tenden- De 250 a 499 1 0 do a se aglomerar em locais onde já existia a Total 7 6 atividade. Fonte: Brasil (2010a). Pode-se notar também uma relativa irregulari- dade no número de estabelecimentos nos municí- O ICN de Varginha foi decrescente ao longo pios ao longo dos anos. Esses resultados também do tempo, mas ainda sim o município atendeu aos foram relatados por Abrantes (2006) em referência critérios propostos em todos os triênios. A princí- ao setor de torrefação de Minas Gerais. Para o au- pio essa tendência do ICN indicaria uma queda na tor, o aumento do número de torrefadoras ocorre concentração da atividade e consequente perda de em conjunto com a elevação da rotatividade e da potencial na formação de um APL; porém, esse de- concentração, em que a entrada e saída de peque- créscimo do ICN possivelmente pode ser explicado nas empresas é intensa, visto que não existem for- pelo fato de que o município é o principal exporta- tes barreiras tecnológicas e o capital para entrar no dor de café TeM do estado, e considerando que o setor é baixo. ICMS não incide nesse tipo de operação comercial, Os municípios que apresentaram aglomera- pode ter ocorrido uma subestimação da concentra- ções produtivas na indústria do café ao longo ção com base na arrecadação. dos três triênios, portanto, selecionados como Botelho (2009) corroborou essa constatação os de maior potencial para a formação de APLs ao verificar que o município de Varginha foi o ter- em relação aos demais, foram Capelinha e ceiro maior exportador de Minas Gerais e o 31º Varginha. no ranking nacional, com relevante exportação de Ao analisar os critérios de filtragem, foi -per café verde, torrado e solúvel. O porto seco presen- ceptível que, embora Capelinha e Varginha tenham te nesse município tem contribuição significativa apresentado uma quantidade próxima de estabe- para o escoamento da produção regional. lecimentos, existe uma considerável diferença em A outra explicação para o fenômeno de queda relação ao nível de emprego que pode ser explica- do ICN ocorrido em Varginha seria o aumento de da pelo porte das empresas. Comparando as em- informalidade setorial, porém é menos provável, presas localizadas em cada um desses municípios visto que o número de trabalhadores formais cres- no ano de 2010, pela Tabela 11 foi verificado que ceu consideravelmente no período analisado, pas- os estabelecimentos em Capelinha encontram-se sando de 508 empregos em 2002 para 600 em equilibrados entre micro e pequenas empresas. Em 2010 (BRASIL, 2010b). contrapartida, em Varginha foi constatada uma Ainda de acordo com Botelho (2009), a região heterogeneidade entre micro, pequenas e médias de Varginha apresentou níveis relevantes de em- empresas. prego nas atividades de cafeicultura, torrefação
96 Gestão & Regionalidade - Vol. 32 - Nº 94 - jan-abr/2016 Gestão & Regionalidade - Vol. 32 - Nº 94 - jan-abr/2016 97 AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS NA INDÚSTRIA DO CAFÉ EM MINAS GERAIS
e fabricação de produtos à base de café, indi- O município de Capelinha apresentou uma cando um considerável grau de diversificação na crescente concentração relativa à indústria do café cadeia produtiva que compõe essa aglomeração e atendeu aos critérios de escala para o mapea- produtiva. mento de potenciais APLs. Foi identificado nesse Conforme Moricochi et al. (2003), de maneira município um agrupamento produtivo com rela- geral, as empresas de médio porte do segmento de tivo crescimento em número de estabelecimentos torrefação e moagem do café buscam tecnologia, e de empregos no setor durante todos os triênios ganhos de mercado e nichos baseados na diferen- analisados. ciação. Por sua vez, as micro e pequenas empresas Varginha, por sua vez, apresentou característi- possuem pouca preocupação com planejamento, cas de uma aglomeração na indústria do café em gestão e inovações tecnológicas, apenas comercia- um estágio mais avançado em relação aos demais lizam café sem grande preocupação com qualida- municípios de Minas Gerais. Essas características de e ganhos de participação no mercado. foram: a presença de MPMEs, relativo grau de Como síntese dos resultados, notou-se que a diversificação nos distintos elos da cadeia produ- distribuição regional da indústria do café tendeu a tiva do café e experiência no acesso ao mercado se concentrar ao longo dos anos. Dois municípios internacional. se destacaram como potenciais APLs nesse setor, O setor de torrefação e moagem de café em embora com perfis tipológicos diferentes que, con- Minas Gerais tem acompanhado a tendência na- sequentemente, demandariam políticas públicas cional e internacional de concentração ocorrida específicas para cada um. O município de Varginha após a abertura desse mercado e influenciada pela apresentou características próximas de um cluster presença de grandes empresas multinacionais no organizado, pois possui presença de MPMEs, inser- setor. Essa conjuntura tem demandado estratégias ção internacional e diversificação de produtos. No dinâmicas por parte das MPMEs do setor para se caso de Capelinha a indústria do café se aproximou manterem competitivas no mercado por meio da de uma aglomeração embrionária, ou seja, predo- melhoria da qualidade dos produtos e processos minantemente composta por MPEs, especializada e da eficiência nos processos de gestão. A- orga em um produto e voltada para o mercado local. nização dessa indústria em APLs representa uma possibilidade de atender a essas estratégias, geran- do aumento de valor agregado ao café de Minas 5. CONCLUSÕES Gerais e consequentemente a apropriação dos be- nefícios oriundos dessa atividade. A associação da arrecadação de ICMS, empre- Como limitação deste estudo deve-se apontar gos e estabelecimentos foi considerada adequada que o ICN trata as unidades geográficas próximas para se constatar a existência de municípios e regi- e distantes de forma semelhante, sem considerar a ões com densidade produtiva e relevância econômi- relação entre elas, e os limites econômicos não ne- ca em relação à indústria de torrefação de café em cessariamente respeitam as fronteiras geográficas. Minas Gerais durante o período de 2002 a 2010, Como estudo futuro recomenda-se a utilização de que possibilitaram identificá-los como potenciais métodos para avaliação de dependência espacial APLs. Os resultados da pesquisa convergiram para da concentração setorial entre municípios, como a os municípios de Capelinha e Varginha, podendo autocorrelação espacial, de forma a mapear regi- auxiliar de forma científica a tomada de decisão dos ões mais amplas com potencial para uma política gestores da política de APLs para a indústria do café. de APL.
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