Estudio Sectores de DBK Transporte Urbano (Junio 2015 – 6ª edición) Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y las tendencias del sector de transporte urbano de viajeros en autobús, metro y tranvía los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo y las oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las 36 principales empresas que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

 Estructura de la oferta: número de empresas, grado de concentración, accionistas  Evolución del valor del mercado y del tráfico urbano de viajeros en autobús, metro y tranvía  Plantilla y flota de las principales empresas  Número y localización de los municipios donde prestan servicio las principales empresas  Facturación total y en el sector de las principales empresas  Evolución del número de viajeros transportados por las principales empresas  Cuotas de mercado totales y por medio de transporte de las principales empresas: autobús, metro, tranvía  Resultado antes de impuestos de las principales empresas  Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector  Previsiones de evolución del mercado

Empresas analizadas

Alsa FGV ( y Alicante) Moventis Aucorsa Grupo Ruiz TITSA Auvasa Guaguas Municipales Avanza Metro Trambesòs CT La Coruña Metro de Transportes de Viajeros de Murcia Dbus Metro de Madrid Transportes Rober EMT de Málaga Transports de Barcelona EMT Málaga Metro de Sevilla Tranvía de Parla EMT Palma Tranvía de Zaragoza EMT Metro Ligero Oeste Tusgsal Emtusa Metropolitano de Tenerife Tussam (autobús y Metrocentro) Euskotren Monbus Vectalia

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2014 Crecimiento del 2% de la facturación en 2014

 Facturación (mill. euros) 3.370 La demanda de transporte urbano registró un incremento en 2014, en un  Autobús 1.792 marco de mejora de la actividad económica, con un descenso del desempleo  Metro 1.318 y un crecimiento del consumo de los hogares. Así, tras caer un 2,6% el número de viajeros en autobús, metro y tranvía en 2013, en 2014 registró un  Tranvía 260 crecimiento del 0,6%, hasta situarse en torno a los 2.730 millones.  Crecimiento de la facturación,

2014/2013 (%) +2,1 De este modo, la facturación de las empresas del sector alcanzó los 3.370  Autobús +1,8 millones de euros en 2014, con un incremento del 2,1% respecto al año  Metro +2,3 anterior, en el que había descendido un 3,2%.  Tranvía +3,2  Viajeros transportados (mill.) 2.732 Por medio de transporte, el autobús reunió el 53% del volumen de negocio  Crecimiento del número de sectorial, con algo más de 1.790 millones de euros, y el metro un 39%, viajeros, 2014/2013 (%) +0,6 correspondiendo el 8% restante al tranvía.  Concentración (cuota de mercado conjunta) (%) Entre las principales tendencias que marcarán la actividad en los próximos años destaca la creciente expansión internacional de los operadores y el aumento  Cinco primeros operadores 62,1 de la penetración en el sector de empresas privadas, principalmente  Diez primeros operadores 75,8 procedentes del ámbito del transporte interurbano.

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ÍNDICE DE CONTENIDOS

La sexta edición del estudio Sectores de DBK “Transporte Urbano” cuenta con una extensión de 151 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones Tabla 1. Datos de síntesis, 2014.

1. Estructura y evolución del sector 1.1. Contexto internacional Tabla 2. Evolución del parque de autobuses en los países de la UE, 2010-2012. Tabla 3. Evolución del tráfico terrestre de viajeros en autobús en algunos países de la UE, 2010-2012. Tabla 4. Ciudades de la UE con servicio de metro, junio 2015. 1.2. Estructura de la oferta Tablas 5-6. Número de operadores y número y longitud de la líneas de los servicios de autobús en las principales áreas metropolitanas, 2012. Tabla 7. Evolución de la longitud de las líneas de autobús en las principales áreas metropolitanas, 2004-2012. Tabla 8. Longitud media y número de paradas de las líneas de autobús en las principales áreas metropolitanas, 2012. Tabla 9. Número de líneas del servicio nocturno de autobús en las principales áreas metropolitanas, 2012. Tabla 10. Tamaño de las flotas de autobuses en las principales áreas metropolitanas, 2012. Tabla 11. Oferta de transporte público en las principales áreas metropolitanas por modo de transporte, 2012. Tabla 12. Antigüedad media de los autobuses en las principales áreas metropolitanas, 2012. Tabla 13. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2014. Tablas 14-15. Grado de concentración de la oferta de transporte urbano, total y por medio de transporte, 2014. 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito Tabla 16. Fuerzas competitivas relevantes en el mercado de autobús, 2015. Tablas 17-18. Evolución del número de turismos dedicados al taxi (2001-2012). Distribución por comunidades autónomas (2012). Tabla 19. Variación del índice de cifra de negocios en el sector del taxi, 2003-2013. Tabla 20. Distribución del número de viajeros transportados por los operadores ferroviarios en el servicio de cercanías, 2012-2013. Tabla 21. Principales adquisiciones de empresas realizadas en el período 1999-2015 en el sector de transporte interurbano de autobuses. Tablas 22-23. Evolución del parque de autobuses (1998-2014) y distribución por antigüedad y por comunidades autónomas (septiembre 2014). Tabla 24. Factores clave de éxito, 2015. 1.4. Evolución de la actividad Tabla 25. Evolución de la facturación de transporte por medio de transporte, 2012-2014. Tabla 26. Evolución de la facturación de transporte urbano en autobús, 2008-2014. Tabla 27. Evolución del tráfico urbano de viajeros por tipo de transporte, 2011-2014. Tabla 28. Evolución del tráfico urbano de viajeros en autobús, 2004-2014. Tabla 29. Evolución del tráfico de viajeros en autobús en el servicio especial y discrecional, 2011-2014. Tabla 30. Evolución del tráfico urbano de viajeros en metro-2004-2014. Tabla 31. Evolución del tráfico urbano de viajeros en autobús por comunidades autónomas, 2012-2014. Tabla 32. Número medio de viajes por habitante en autobús urbano en las principales áreas metropolitanas, 2012. 1.5. La demanda Tabla 33. Evolución del tráfico urbano de viajeros en autobús por ciudades, 2012-2014. Tabla 34. Distancia media de los viajes en transporte público en las principales áreas metropolitanas por modo de transporte, 2012. Tabla 35. Ocupación media de los vehículos de transporte público en las principales áreas metropolitanas por modos de transporte, 2012. Tabla 36. Frecuencia media de los viajes en transporte público en hora punta en las principales áreas metropolitanas por modos de transporte, 2012. Tabla 37. Número de municipios, superficie y población de las principales áreas metropolitanas y sus capitales, 2012. Tabla 38. Evolución del número de ocupados, 2003-2014. Tabla 39. Número de ocupados por comunidades autónomas, 2014. 1.6. Costes, rentabilidad y financiación Tabla 40. Estructura media de costes y del balance de transporte urbano en autobús, 2013. Tendencia 2014. Tabla 41. Evolución del precio medio anual con impuestos del gasóleo para automoción, 2001-2014.

2. Principales competidores 2.1. Accionistas y recursos Tabla 42. Sociedades de los grupos analizados que operan en el ámbito del transporte urbano en España, 2014. Tablas 43-44. Titularidad del capital de las principales empresas de autobús, metro y tranvía/metro ligero, 2014. Tabla 45. Plantilla total de las principales empresas en autobús, 2012-2014. Tabla 46. Distribución de la plantilla de algunas de las principales empresas de autobús por áreas, 2014. Tabla 47. Plantilla total de las principales empresas de metro y tranvía/metro ligero, 2012-2014. Tabla 48. Distribución de la plantilla de algunas de las principales empresas de metro y tranvía/metro ligero por áreas, 2014. Tablas 49-50. Número de vehículos y antigüedad media de la flota de las principales empresas de autobús, metro y tranvía/metro ligero, 2014. 2.2. Diversificación Tabla 51. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas de transporte en autobús, 2013-2014. Tabla 52. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas de transporte en autobús, 2014. Tabla 53. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas de metro y tranvía/metro ligero, 2013-2014. Tabla 54. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas de metro y tranvía/metro ligero, 2014. Tabla 55. Adjudicaciones recientes y cambios en las concesiones de algunas de las principales empresas de transporte en autobús, 2013-junio 2015. Tablas 56-58. Municipios en España y en el extranjero en los que prestan servicio las principales empresas, junio 2015. Tablas 59-60. Número y longitud de las líneas de las principales empresas de autobús, metro y tranvía/metro ligero, 2014. 2.3. Marketing mix Tabla 61. Evolución del número de viajeros transportados por las principales empresas de autobús, 2012-2014. Tablas 62-63. Distribución de los viajeros transportados y la facturación de algunas de las principales empresas de autobús en función del título de transporte utilizado, 2014. Tabla 64. Evolución del número de viajeros transportados por las principales empresas de metro y tranvía/metro ligero, 2012-2014. Tablas 65-66. Distribución de los viajeros transportados y la facturación de algunas de las principales empresas de metro y tranvía/metro ligero en función del título de transporte utilizado, 2014.

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Tabla 67. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en función del canal de venta, 2014. Tabla 68. Ingresos por publicidad en España de algunas de las principales empresas, 2014. Tablas 69-70. Número de viajes, kilómetros recorridos, horas de servicio y velocidad comercial media de algunas de las principales empresas, 2014. Tablas 71-72. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2015. 2.4. Cuotas y resultados Tabla 73. Evolución de la facturación total de las principales empresas de autobús, 2012-2014. Tabla 74. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas de autobús, 2012-2014. Tabla 75. Evolución de la facturación total de las principales empresas de metro y tranvía/metro ligero, 2012-2014. Tabla 76. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas de metro y tranvía/metro ligero, 2012-2014. Tabla 77. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2012-2014. Tablas 78-80. Cuotas de mercado de las principales empresas de autobús, de metro y de tranvía/metro ligero, 2012-2014. Tablas 81-82. Resultado antes de impuestos de algunas de las principales empresas de autobús, metro y tranvía/metro ligero, 2012- 2013.

3. Perspectivas 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias Tabla 83. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2015. 3.2. Previsiones de crecimiento Tabla 84. Previsión de evolución de la facturación por medio de transporte, 2015-2016. 3.3. Proyectos y previsiones de las empresas Tabla 85. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, junio 2015. Tabla 86. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2015-2016.

4. Perfiles de los principales competidores

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