À La Vitesse
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À la vitesse Rogers Communications Inc. de la vie Rapport annuel 2016 WorldReginfo - e606921d-614b-466e-9b4f-d37bd858f95e La vitesse à laquelle la vie se déroule n’a jamais été aussi rapide, autant à la maison qu’à l’échelle du pays et dans le monde entier. WorldReginfo - e606921d-614b-466e-9b4f-d37bd858f95e À propos de Rogers Rogers est une société canadienne diversifiée qui est un chef de file dans l’industrie des communications et des médias, et dont l’objectif consiste à offrir une excellente expérience à ses clients jour après jour. Nous sommes le plus important fournisseur de services de communications sans fil au Canada, et l’un des plus importants fournisseurs canadiens de services de télévision par câble, d’Internet haute vitesse, de technologies de l’information et de téléphonie destinés au grand public et aux entreprises. Par l’intermédiaire de Rogers Media, nous exerçons des activités dans les secteurs de la radiodiffusion, de la télédiffusion, des sports, du magasinage télévisé et en ligne, des magazines et des médias numériques. Nos actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B, et à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Page 3 Page 4 Page 5 Pages 7–15 Être à la hauteur Résultats financiers Survol des Lettre du chef de notre stratégie et opérationnels secteurs de la direction en 2016 de 2016 Page 15 Pages 16–17 Page 18 Page 19 L’avenir Gouvernance Hauts Administrateurs d’entreprise dirigeants Pages 20–21 Page 22 Page 23 Page 170 Responsabilité Notre vision Rapport Renseignements sociale d’entreprise et nos valeurs financier 2016 à l’intention des actionnaires RAPPORT ANNUEL 2016 ROGERS COMMUNICATIONS INC. 1 WorldReginfo - e606921d-614b-466e-9b4f-d37bd858f95e 2 ROGERS COMMUNICATIONS INC. RAPPORT ANNUEL 2016 WorldReginfo - e606921d-614b-466e-9b4f-d37bd858f95e Être à la hauteur de notre stratégie en 2016 Total des produits Résultat Flux de trésorerie (en milliards de dollars) d’exploitation ajusté disponibles (en milliards de dollars) (en milliards de dollars) 13,7 5,1 1,7 1,7 13,4 5,0 5,0 1,4 12,9 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 5 % 4 pdb 286 k croissance des diminution du taux ajouts nets aux produits tirés des d’attrition des services services facturés services de Sans-fil facturés de Sans-fil de Sans-fil comparativement soit un taux d’attrition augmentation à 2 % en 2015 de 1,23 % en 2016 de 180 k, ou 170 %, par rapport à 2015 11 % 97 k 56 % croissance des produits ajouts aux augmentation tirés des services services des opérations d’accès Internet d’accès Internet libre-service le moteur de augmentation à l’égard de la croissance de notre de 60 k, ou 162 %, marque Rogers secteur Cable par rapport à 2015 par rapport à 2015 RAPPORT ANNUEL 2016 ROGERS COMMUNICATIONS INC. 3 WorldReginfo - e606921d-614b-466e-9b4f-d37bd858f95e Résultats fi nanciers et opérationnels de 2016 Total des produits Résultat d’exploitation ajusté Sans-fil 57 % Sans-fil 63 % 13,7 Cable 25 % 5,1 Cable 32 % G$ G$ Media 15 % Media 3 % Solutions d’Affaires 3 % Solutions d’Affaires 2 % PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars, sauf les marges et les montants par action, non audité) 2016 2015 Variation en % Total des produits 13 702 13 414 2 Total des produits tirés des services 1 13 027 12 649 3 Résultat d’exploitation ajusté 2 5 092 5 032 1 Marge bénéficiaire opérationnelle ajustée 2 37,2 % 37,5 % (0,3) pt Bénéfice net 3 835 1 342 (38) Résultat net ajusté 2, 3 1 481 1 479 - Bénéfice de base par action 3 1,62 $ 2,61 $ (38) Résultat par action de base ajusté 2, 3 2,88 $ 2,87 $ - Entrées d’immobilisations corporelles 2 352 2 440 (4) Entrées de trésorerie liées aux activités opérationnelles 3 957 3 747 6 Flux de trésorerie disponibles 2 1 705 1 676 2 Dividende annualisé par action à la clôture de l’exercice 1,92 $ 1,92 $ – Aux 31 décembre et pour les exercices clos les 31 décembre INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE 2016 2015 Variation Nombre d’abonnés (en milliers) 1 Ajouts nets – services facturés de Sans-fil 286 106 180 Ajouts nets – services prépayés de Sans-fil 111 75 36 Ajouts nets – services Internet 97 37 60 Réductions nettes – services de télévision (76) (128) 52 Ajouts nets (réductions nettes) – services de téléphonie 4 (60) 64 Mesures additionnelles sur les services sans fil 1 Taux d’attrition des services facturés (mensuel) 1,23 % 1,27 % (0,04) pt PMPC des services facturés (mensuels) 117,37 $ 110,74 $ 6,63 $ PMPA mixtes (mensuels) 60,42 $ 59,71 $ 0,71 $ Ratios Intensité du capital 1 17,2 % 18,2 % (1,0) pt Ratio de distribution de dividendes en pourcentage des flux de trésorerie disponibles 2 58 % 59 % (1,0) pt Rendement de l’actif 1, 3 2,9 % 4,6 % (1,7) pt Dette nette ajustée sur le résultat d’exploitation ajusté 2 3,0 3,1 (0,1) 1 Selon la définition fournie. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Indicateurs clés de performance ». 2 Le résultat d’exploitation ajusté, la marge bénéficiaire opérationnelle ajustée, le résultat net ajusté, le résultat par action de base ajusté, les flux de trésorerie disponibles, le ratio de distribution des dividendes en pourcentage des flux de trésorerie disponibles et le ratio de la dette nette ajustée sur le résultat d’exploitation ajusté sont des mesures non conformes aux PCGR qui ne devraient pas être considérées comme des substituts ou des solutions de rechange aux mesures conformes aux PCGR. Ces mesures ne sont pas définies en vertu des IFRS et n’ont pas de signification normalisée et, par conséquent, leur fiabilité à des fins de comparaison avec les résultats d’autres sociétés est incertaine. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ces mesures et sur la façon dont nous les calculons. 3 Par suite des clarifications publiées par l’IASB relativement à la norme IAS 12, Impôts sur le résultat, certains montants ont été retraités de manière rétrospective. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Méthodes comptables » pour un complément d’information. 4 ROGERS COMMUNICATIONS INC. RAPPORT ANNUEL 2016 WorldReginfo - e606921d-614b-466e-9b4f-d37bd858f95e Cable et Solutions Sans-fil d’Affaires Media Produits de 2016 Produits de 2016 Produits de 2016 7,9 3,8 2,1 G$ G$ G$ l Services 92 % l Télévision 41 % l Sports 56 % l Matériel 8 % l Internet 39 % l Télédiffusion et radiodiffusion 22 % l Téléphonie 10 % l The Shopping Channel l Solutions d’Affaires 10 % et autres 22 % Le plus grand fournisseur Service de services au Canada Internet Chef de file des médias sportifs Gigabit Élan au Canada sur l’ensemble pour la deuxième de notre réseau année consécutive par câble en 2016 Propriétaire du club de baseball millions 95 % 4,2 Blue Jays de couverture LTE de foyers branchés, soit le plus en pourcentage de la grand réseau par câble à l’échelle de Toronto population du Canada de l’ON, du NB et de TN 1 Un chef de Le plus grand Exploite file canadien fournisseur 51 stations dans les communications de services de radiophoniques M2M et les applications IdO télévision par et 25 canaux de câble au Canada télédiffusion 1 Ontario, Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador RAPPORT ANNUEL 2016 ROGERS COMMUNICATIONS INC. 5 WorldReginfo - e606921d-614b-466e-9b4f-d37bd858f95e 6 ROGERS COMMUNICATIONS INC. RAPPORT ANNUEL 2016 WorldReginfo - e606921d-614b-466e-9b4f-d37bd858f95e Nos résultats de l’exercice 2016 reflètent une solide exécution de notre plan et la valeur inhérente de notre incomparable portefeuille d’actifs. Construire pour le long terme À tous les actionnaires, En 2016, nous avons pris d’importantes mesures stratégiques visant à accroître à long terme la valeur pour les actionnaires, tout en engendrant d’excellents résultats. Nous avons continué d’investir dans nos réseaux et nos employés afin d’offrir à nos clients une expérience qui se bonifie continuellement. Nos résultats de l’exercice 2016 reflètent une solide exécution de Alan D. Horn Président du conseil et notre plan ainsi que la valeur inhérente de notre incomparable président et chef de la direction intérimaire portefeuille d’actifs. Nos résultats en fait d’ajouts d’abonnés et de fidélisation sont les meilleurs depuis des années, tandis que nos produits, notre résultat d’exploitation ajusté et nos flux de trésorerie disponibles ont tous affiché une augmentation, conformément aux cibles que nous nous étions fixées pour 2016. Le rendement pour les actionnaires, qui comprend des paiements de dividendes de 988 millions de dollars, s’est établi à 12,6 % pour l’exercice. RAPPORT ANNUEL 2016 ROGERS COMMUNICATIONS INC. 7 WorldReginfo - e606921d-614b-466e-9b4f-d37bd858f95e Nos résultats en fait d’ajouts d’abonnés sont les meilleurs des dernières années. Résultats de 2016 par rapport aux objectifs 1 (en millions de dollars, sauf les pourcentages) Résultats réels Fourchettes prévisionnelles Résultats réels de 2015 pour 2016 3 de 2016 Réalisations Objectifs consolidés Produits 13 414 Augmentation de 1 % à 3 % 13 702 2,1 % Résultat d’exploitation ajusté 2 5 032 Augmentation de 1 % à 3 % 5 092 1,2 % Entrées d’immobilisations corporelles 3 2 440 2 300 à 2 400 2 352 n. s. Flux de trésorerie disponibles 2 1 676 Augmentation de 1 % à 3 % 1 705 1,7 % 1 Le tableau présente les fourchettes prévisionnelles pour certaines mesures financières consolidées de l’ensemble de l’exercice 2016 fournies dans Objectif notre communiqué du 27 janvier 2016.