Report Außenwirtschaft Austria China
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AUSSEN WIRTSCHAFT BRANCHENREPORT CHINA KRAFTFAHRZEUGE & AUTOMOTIVE PRODUKTE ENTWICKLUNG DER KRAFTFAHRZEUGINDUSTRIE CHINESISCHE AUTOPOLITIK MARKTSEGMENTE KRAFTFAHRZEUGHERSTELLER ZULIEFERCHANCEN FÜR ÖSTERREICHISCHE UNTERNEHMEN AUSSICHTEN KONTAKTE UND MESSEN AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER SHANGHAI Juni 2015/29172 2 Unser vollständiges Angebot zum Thema Automotive (Veranstaltungen, Publikationen, Schlagzeilen etc.) finden sie unter http://wko.at/aussenwirtschaft/automotive. Eine Information des AußenwirtschaftsCenters Shanghai E [email protected] Dieser Branchenreport ist im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international, einer Förderinitiative des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft und der Wirtschaftskammer Österreich für WKO-Mitglieder kostenlos. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. 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Herausgeber, Medieninhaber (Verleger) und Hersteller: AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA Wiedner Hauptstraße 63, Postfach 150, 1045 Wien, Redaktion: Publikationen Inand, T 05 90 900-4214, F 05 90 900-4094, E [email protected], W wko.at/aussenwirtschaft Hinweis: Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit werden geschlechtsspezifische Bezeichnungen nur in ihrer männlichen Form angeführt. Ein Service der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA 3 1. ÜBERBLICK .....................................................................................................................................................6 2. ENTWICKLUNG DER CHINESISCHEN KRAFTFAHRZEUGINDUSTRIE ........................................................8 3. CHINESISCHE AUTOPOLITIK ....................................................................................................................... 10 3.1. Lokale Produktion ausländischer Autohersteller ...................................................................................... 10 3.2. Entwicklung von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb ............................................................................. 11 3.3. Etablierung lokaler Eigenmarken ............................................................................................................... 12 3.4. Lokalisierung der Zulieferungen (Local Content) ....................................................................................... 12 3.5. Lokalisierung der Forschung und Entwicklung .......................................................................................... 13 3.6. Konzentration der Automobilindustrie ........................................................................................................ 13 3.7. Förderung von ausländischen Investitionen im Automotiven Bereich ...................................................... 13 3.8. Verbrauchsvorgaben .................................................................................................................................... 14 3.9. Treibstoffnormen .......................................................................................................................................... 14 3.10. Absatz fördernde und steuerliche Maßnahmen.......................................................................................... 15 3.11. Beschränkung von Kraftfahrzeugneuzulassungen .................................................................................... 15 3.12. Kraftfahrzeughandel und Vertriebsbindungen ........................................................................................... 15 3.13. Rückrufaktionen ........................................................................................................................................... 17 4. DER CHINESISCHE MARKT FÜR KRAFTFAHRZEUGE ................................................................................ 18 4.1. Personenkraftwagen .................................................................................................................................... 19 4.1.1. Marktanteile ........................................................................................................................................ 22 4.1.2. Absatzgebiete ...................................................................................................................................... 25 4.1.3. Nutzungsdauer ................................................................................................................................... 26 4.1.4. Verkaufspreise .................................................................................................................................... 26 4.1.5. Kleinstwagen (MiniCars) .................................................................................................................... 27 4.1.6. Kleinwagen (Sub-Compact Cars) ....................................................................................................... 27 4.1.7. Kompaktklasse (Compact Cars) ........................................................................................................ 28 4.1.8. Mittelklasse (Midsize Cars) ................................................................................................................ 29 4.1.9. Obere Mittelklasse (Fullsize Cars) .................................................................................................... 30 4.1.10. Luxusklasse (Luxury Cars) ................................................................................................................. 30 4.1.11. Sportwagen (Sporty Cars) .................................................................................................................. 31 4.1.12. SUV (Sport Utility Vehicles) ................................................................................................................ 32 4.1.13. MPV (Multi-Purpose Vehicles) ........................................................................................................... 33 4.1.14. Behörden- und Flottengeschäft ......................................................................................................... 34 4.1.15. Gebrauchtwagenmarkt ....................................................................................................................... 35 4.2. Leichte Nutzfahrzeuge ................................................................................................................................. 35 4.2.1. Minibusse (Mini Busses) ..................................................................................................................... 36 4.2.2. Kleinbusse (Vans-Light Busses) ........................................................................................................ 36 4.2.3. Kleinlastkraftwagen (MiniTrucks) ..................................................................................................... 37 4.2.4. Leichte Lastkraftwagen (Mini Trucks) ............................................................................................... 37 4.2.5. Pickups ................................................................................................................................................ 38 4.3. Mittlere und schwere Nutzfahrzeuge .......................................................................................................... 38 4.3.1. Schwere Lastkraftwagen (Heavy Trucks) .......................................................................................... 39 4.3.2. Mittelschwere Lastkraftwagen (Medium Trucks) ............................................................................. 40 4.3.3. Autobusse (Large & Medium Busses) ............................................................................................... 41 4.4. Fahrzeuge mit alternativem Antrieb ........................................................................................................... 42 4.4.1. Chinesische Autopolitik für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb ................................................... 42 4.4.2. Chinesischer Markt für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb .......................................................... 45 5. KRAFTFAHRZEUGPRODUKTION ................................................................................................................. 50 5.1. Anteile an der Produktion ............................................................................................................................ 51 5.2. Überkapazitäten ............................................................................................................................................ 53 5.3. Standorte ....................................................................................................................................................... 55 5.4. Chinesische Kraftfahrzeughersteller