Tanggal Efektif : 25 Juni 2012 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 3 Juli 2012 Masa Penawaran : 27 Juni – 28 Juni 2012 Tanggal Pencatatan Obligasi Pada Bursa Efek Indonesia : 4 Juli 2012 Tanggal Penjatahan : 29 Juni 2012 BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk disingkat PT SMART Tbk Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Kantor : Plaza BII, Menara II, Lantai 30 Jl. M.H. Thamrin, No. 51 Jakarta 10350 Telepon : (021) 5033 8899 Faksimili : (021) 5038 9999 Email :
[email protected] www.smart-tbk.com PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMART DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERKELANJUTAN SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH) (“Obligasi Berkelanjutan”) Obligasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi