Commerce Et Réparation Automobile 2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ
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Commerce et réparation automobile 2 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/ CRÉATIONS ANNUELLES INACTIVES) Année Maroc Orientale Nombre d’entreprises Maroc Orientale 2015 972 36 Global 14 554 866 2016 1 054 52 Statut actif 12 986 726 2017 1 163 58 Statut non actif 1 568 140 2018 1 325 56 2019 1 535 85 2020 971 64 140 Entreprises Inactives Maroc 972 971 726 Entreprises Actives Oriental 36 64 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION L'ORIENTAL Province Ville Entreprises Berkane 87 Berkane Ahfir (M) 4 Berkane Aklim (M) 1 (26) Driouch (339) Nador (87) Berkane Berkane (M) 72 Berkane (355) Berkane Madagh 1 Oujda Berkane Saidia (M) 9 Berkane Sidi Slimane Echcharraa (M) 5 (25) (22) Guercif Taourirt Berkane Zegzel 1 (14) Jerada Driouch 26 Driouch Ben Taieb 2 Driouch Driouch 19 Driouch Midar 1 Driouch Temsamane 2 Driouch Trougout 1 (8) Driouch Tsaft 2 Figuig Figuig 8 Figuig Bouanane 1 Figuig Bouarfa (M) 1 Figuig Figuig (M) 4 Figuig Talsint 1 Figuig Tendrara 1 Guercif 25 Guercif Guercif (M) 21 Guercif Houara Oulad Raho 1 Guercif Saka 2 Guercif Taddart 1 Jerada 14 Jerada Ain Bni Mathar (M) 2 Jerada Jerada (M) 11 Jerada Laaouinate 1 Nador 339 Nador Al Aaroui (M) 11 Nador Bni Ansar (M) 5 Nador Bni Bouifrour 2 Nador Bouarg 1 Nador Ihaddadene 3 Nador Nador (M) 286 Nador Ras El Ma 2 Nador Selouane 31 Nador Tiztoutine 1 Nador Zaio (M) 6 Nador Zeghanghane (M) 7 Oujda-Angad 355 Oujda-Angad Ahl Angad 1 Oujda-Angad Bni Drar (M) 5 Oujda-Angad Bsara 1 Oujda-Angad Isly 1 Oujda-Angad Oujda (M) 350 Oujda-Angad Sidi Moussa Lemhaya 1 Taourirt 22 Taourirt El Aioun Sidi Mellouk (M) 2 Taourirt Taourirt (M) 20 4 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ 199.39 25.47% 24.65% Maroc évolution chiffre d'affaires part des transferts étranger MMDH dans le CA total chiffre d'affaires Région 26.92 MMDH 50.60% 2.50% total chiffre d'affaires évolution chiffre d'affaires part des transferts étranger Orientale dans le CA RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION ORIENTALE CHIFFRE D'AFFAIRES ÂGE < à 5Mdh 5 à 100 Mdh > à 100Mdh < 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans 75.39% 22.74% 1.87% 216 151 173 331 TAILLE DU MARCHÉ TRANSFERTS REÇU DE L'ÉTRANGER Maroc Région Orientale Maroc Région Orientale Chiffre d'Affaires en DHS199 386 990 964 26 919 295 782 Montant en DHS 49 154 209 309 673 081 127 Poids dans le marché 24.65% 2.50% 13.50% Poids des entreprises de la région Orientale dans le marché marocain ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES MAROC RÉGION ORIENTALE Année Entreprises CA cumulé Evolution CA Année Entreprises CA cumulé Evolution CA 2015 4 391 144 913 380 572 80.86% 2015 165 20 146 840 467 35.27% 2016 4 698 176 640 441 218 18.56% 2016 191 20 768 260 689 3.20% 2017 5 099 155 164 027 705 8.86% 2017 241 18 090 011 248 17.03% 2018 5 478 199 386 990 964 25.47% 2018 253 26 919 295 782 50.60% Maroc80.86%80 50 50.60% 70 40 60 Maroc35.27% 50 30 40 20 30 25.47% 20 10 10 0 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 5 SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES PERFORMANCE RISQUE DE DÉFAILLANCE Maroc Orientale Maroc Orientale Très perfomantes 23.26% 16.03% Très faible 23.70% 12.10% Perfomantes 39.60% 53.21% Faible 29.36% 18.53% Faiblement perfomantes 28.33% 21.15% Assez fort 28.57% 30.12% Très faiblement perfomantes 8.82% 9.62% Très fort 18.38% 39.25% 30.12% 53.21% 39.25% 18.53% 12.10% 21.15% 16.03% 29.36% 28.57% 39.60% 23.70% 28.33% 18.38% 23.26% 9.62% 8.82% ++ + - -- ++ + - -- SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH) SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (MDH) Maroc Orientale Maroc Orientale <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= à 10 > à 10 <= 5ans 21.89% 3.95% 12.96% 12.04% <= 5ans 57.27% 0.53% 57.81% 0.78% > 5ans 50.42% 23.74% 54.63% 20.37% > 5ans 41.38% 0.82% 39.84% 1.56% CHIFFRES CLÉS LIQUIDATIONS (EN NOMBRE) REDRESSEMENTS JUDICIAIRES (EN NOMBRE) Année Maroc Région orientale Année Maroc Région orientale 2015 140 7 2015 1 0 2016 106 7 2016 1 0 2017 44 1 2017 0 0 2018 42 3 2018 0 0 2019 7 1 2019 0 0 6 PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTS DE MARCHÉ PRINCIPAUX ACTEURS AU MAROC Dénomination Province CA 2018 % Maroc MAROC RENAULT TANGER EXPLOITATION Fahs-Anjra > 100M 15.73% SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE CARBURANTS Casablanca > 100M 14.20% TOTAL MAROC Casablanca > 100M 7.40% RENAULT COMMERCE MAROC Casablanca > 100M 4.66% PETROLE DU MAGHREB Casablanca > 100M 4.22% SOCIETE MAROCAINE DE CONSTRUCTIONS AUTOMOBILES Casablanca > 100M 3.68% LEAR AUTOMOTIVE MOROCCO Tanger-Assilah > 100M 3.03% OLA ENERGY MAROC Casablanca > 100M 2.89% CENTRALE AUTOMOBILE CHERIFIENNE Casablanca > 100M 2.38% PETROMIN OILS DU MAROC Casablanca > 100M 1.94% PRINCIPAUX ACTEURS DANS LA RÉGION ORIENTALE CA % % Région Dénomination Province RÉGION 2018 Maroc Orientale Oujda- AUTO PREVILEGE > 100M 0.08% 10.13% ORIENTALE Angad Oujda- AUTO CONFIANCE [50, 100] 0.05% 6.03% Angad FAISSAL AUTO Nador [50, 100] 0.04% 5.46% Oujda- STATION YAAKOUB ALMANSOUR [50, 100] 0.03% 4.20% Angad STE DE TRANSPORT DE GAZ LIQUIFIES ET DE Nador [50, 100] 0.03% 3.70% PRODUITS PETROLIERS Oujda- STE RIAD BENIWKIL [50, 100] 0.03% 3.62% Angad EST PETROLIUM Berkane [10, 50] 0.02% 3.16% CHALLIUI SERVICES Nador [10, 50] 0.02% 2.79% ICHRAKPARK Berkane [10, 50] 0.02% 2.68% STATION ZAIO Nador [10, 50] 0.02% 2.63% 7 ANALYSE CONCURRENTIELLE 20 jours 44 jours 16.42% 8 905 052 Dhs délai client délai fournisseurs dette/total passif CAF moyenne 106 400 379 7.48% 6 114 049 Dhs 5.75% Dhs Poids des achats Bénéfice moyen Rentabilité nette CA moyen COMPARATIF DES RATIOS D'ÉQUILIBRE FINANCIER Maroc Région Orientale FDR moyen (Dhs) 4 276 867 15 166 266 BFR moyen (Dhs) 5 141 853 19 834 295 Taux de couverture du FDR (%) 104.14% 113.54% BFR/CA (%) 11.05% 1.64% Délai Fournisseur (jours) 73 44 Délai Client (jours) 49 20 Rotation des stocks de M/ses (jours) 583 379 Rotation des stocks de MP (jours) 37 1 164 Tresorerie passif "Crédit CT" moyen (Dhs) 1 754 542 386 362 Tresorerie passif "Crédit CT" max (Dhs) 1 140 618 391 59 760 318 COMPARATIF DES RATIOS DE SOLVABILITÉ Maroc Région Orientale Crédit MLT moyen (Dhs) 2 003 515 10 132 513 Crédit MLT max (Dhs) 2 714 134 998 1 005 559 245 Charges financières / CA en (%) 1.13% 0.29% CAF moyenne (Dhs) 2 130 085 8 905 052 CAF max (Dhs) 1 055 109 782 988 790 524 Dette / CA (%) 9.28% 6.78% Dette / Total passif (%) 16.08% 16.42% COMPARATIF DES RATIOS DE GESTION Maroc Région Orientale CA moyen (Dhs) 36 397 828 106 400 379 CA max (Dhs) 31 170 035 562 14 661 920 372 Marge commerciale (%) 8.71% 7.63% Marge industrielle (%) 37.11% 6.47% Marge nette (%) 1.12% 2.17% Rémuneration du personnel exterieur/CA (%) nan% nan% Achat de marchandises/CA (%) 5.93% 7.48% Achats consommés/CA (%) 14.44% 0.13% Charges de personnel/CA (en %) 3.87% 1.57% Autres charges externes/CA (%) 4.98% 2.95% COMPARATIF DES RATIOS DE PERFORMANCE Maroc Région Orientale Bénefice moyen (Dhs) 1 052 353 6 114 049 Bénefice max (Dhs) 804 812 736 804 812 736 Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) 28.32% 48.81% Évolution des capitaux propres (en %) 27.16% 31.49% Rentabilité nette (en %) 2.89% 5.75% Rentabilité économique (en %) 15.03% 29.78% Rentabilité financière (en %) 16.01% 33.24% .