Sport Lisboa E Benfica - Futebol, S.A.D
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SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, S.A.D. Sociedade Aberta Capital Social: € 115.000.000 (aprovado em Assembleia Geral de 23 de Dezembro de 2009) Capital Próprio a 30 de Junho de 2011: € 2.449.869 Sede: Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Avenida General Norton de Matos, 1500-313 Lisboa Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de identificação fiscal 504 882 066 PROSPECTO DE ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO AO EURONEXT LISBON DA EURONEXT LISBON SOCIEDADE GESTORA DE MERCADOS REGULAMENTADOS, S.A., DE 7.999.999 ACÇÕES ORDINÁRIAS, ESCRITURAIS E NOMINATIVAS, COM O VALOR NOMINAL DE 5 EUROS CADA, REPRESENTATIVAS DE 34,78% DO CAPITAL SOCIAL DA SPORT LISBOA E BENFICA – FUTEBOL, SAD 6 DE JUNHO DE 2012 1 ADVERTÊNCIAS O Prospecto de Admissão à Negociação de acções representativas do capital social da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD foi elaborado nos termos do artigo 135º-B do Código dos Valores Mobiliários, do número 3 do artigo 5º da Directiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Novembro de 2003 e do Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de Abril de 2004, objecto da rectificação publicada no Jornal Oficial n.º L215, de 16 de Junho de 2004, aprovado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em 6 de Junho de 2012. O Prospecto de Admissão à Negociação das Acções representativas do capital social da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD encontra-se disponível nomeadamente sob a forma electrónica em www.cmvm.pt, www.euronext.com e www.slbenfica.pt. O presente prospecto deverá ser lido em conjunto com os demais documentos inseridos por remissão, que fazem parte do mesmo. A aprovação do prospecto é o acto que implica a verificação da sua conformidade com as exigências de completude, veracidade, actualidade, clareza, objectividade e licitude da informação, conforme referido no nº 5 do artigo 118º do CódVM. A aprovação do prospecto e o registo não envolvem qualquer garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica ou financeira do oferente, do emitente ou do garante, à viabilidade da oferta ou à qualidade dos valores mobiliários, conforme referido no nº 7 do artigo 118º do CódVM. Da mesma forma, a decisão de admissão à negociação não envolve qualquer garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica e financeira do emitente, à viabilidade deste e à qualidade dos valores mobiliários admitidos, conforme referido no nº 2 do artigo 234º do CódVM. No capítulo dos factores de risco estão referidos os riscos associados à actividade do emitente e ao valores mobiliários objecto da emissão. Os potenciais investidores devem ponderar os riscos associados à detenção de valores mobiliários, bem como as demais advertências que constam deste prospecto, antes de tomarem qualquer decisão de investimento. Os potenciais investidores deverão também informarem-se sobre as implicações legais e fiscais existentes no seu país de residência que decorram da aquisição, detenção ou alienação das acções da entidade emitente que lhe sejam aplicáveis. 2 ÍNDICE CAPÍTULO 1 – SUMÁRIO ................................................................................................................................................ 7 1.1. Responsáveis pelo prospecto ............................................................................................................................ 7 1.2. Factores de risco ................................................................................................................................................. 9 1.3. Advertências complementares ......................................................................................................................... 11 1.4. Informação relativa às acções objecto de admissão ...................................................................................... 11 1.5. Dados financeiros seleccionados .................................................................................................................... 11 1.6. Informações sobre a Benfica SAD ................................................................................................................... 12 1.6.1. Breve historial ...................................................................................................................... 12 1.6.2. Desempenho desportivo nas últimas épocas desportivas ......................................................... 14 1.6.3. Estrutura do Grupo ............................................................................................................... 16 1.6.4. Estrutura da organização ...................................................................................................... 17 1.6.5. Panorâmica geral das actividades da Benfica SAD .................................................................. 17 1.7. Órgãos Sociais e outros ................................................................................................................................... 20 1.7.1. Conselho de Administração ................................................................................................... 20 1.7.2. Assembleia Geral ................................................................................................................. 21 1.7.3. Conselho Fiscal.................................................................................................................... 21 1.7.4. Revisor Oficial de Contas ...................................................................................................... 21 1.7.5. Secretário da Sociedade ....................................................................................................... 21 1.7.6. Remunerações ..................................................................................................................... 22 1.7.7. Trabalhadores e plantel ........................................................................................................ 22 1.8. Principais accionistas e conflitos de interesses .............................................................................................. 26 1.8.1. Estrutura accionista .............................................................................................................. 26 1.8.2. Conflitos de interesses .......................................................................................................... 27 1.9. Informação financeira ....................................................................................................................................... 27 1.9.1. Informações financeiras anuais consolidadas .......................................................................... 27 1.9.2. Informações financeiras semestrais consolidadas .................................................................... 31 1.10. Informação adicional ....................................................................................................................................... 35 1.10.1. Capital social...................................................................................................................... 35 1.10.2. Operação de reestruturação do Grupo Sport Lisboa e Benfica ................................................ 36 1.10.3. Pacto social e estatutos da Benfica SAD ............................................................................... 38 1.10.4. Relações com investidores .................................................................................................. 40 1.10.5. Documentação acessível ao público ..................................................................................... 40 CAPÍTULO 2 – FACTORES DE RISCO ....................................................................................................................... 42 2.1. Riscos relativos à actividade da Benfica SAD ................................................................................................ 42 2.2. Riscos relativos às acções a admitir à negociação ........................................................................................ 44 CAPÍTULO 3 – RESPONSÁVEIS .................................................................................................................................. 45 3.1. Responsáveis pelo Prospecto .......................................................................................................................... 45 3.1.1. Sport Lisboa e Benfica – Futebol, S.A.D. ................................................................................ 45 3.1.2. Conselho de Administração ................................................................................................... 45 3.1.3. Conselho Fiscal.................................................................................................................... 45 3.1.4. Revisores Oficiais de Contas ................................................................................................. 45 3.2. Declaração sobre informação constante do Prospecto ................................................................................. 46 CAPÍTULO 4 – DADOS FINANCEIROS SELECCIONADOS ..................................................................................... 47 4.1. Dados financeiros históricos ............................................................................................................................ 47 4.1.1. Informações financeiras anuais consolidadas .......................................................................... 47 4.1.2. Informações financeiras semestrais